THE E&M 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.12.31	전환권행사	보통주	8,170,903	100	-	13,15회차

2023.03.31	전환권행사	보통주	566,644	100	-	13,15회차

2023.06.30	전환권행사	보통주	3,472,388	100	-	15,16회차

2024.03.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,459,854	1,000	1,781	-

2024.03.31	전환권행사	보통주	280,741	1,000	-	16회차

2024.05.25	유상증자(제3자배정)	보통주	999,444	1,000	1,801	-

2024.06.30	전환권행사	보통주	566,636	1,000	-	13,16회차

2024.09.30	전환권행사	보통주	10,266	1,000	1,948	15회차

※ 전환권행사는 분기 단위로 합산하여 기재하였으며, 자세한 사항은 기공시된 '전환청구권 행사' 공시를 참조해주시기 바랍니다.

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2020.12.18	2025.06.18	5,000	보통주	2021.12.18~ 2025.05.18	100	1,000	4,500	4,500,000	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13	2021.04.21	2025.04.21	4,000	보통주	2022.04.21~2025.03.21	100	1,000	1,030	1,030,000	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	14	2021.06.28	2025.06.28	5,000	보통주	2022.06.28~2025.05.28	100	1,781	1,200	673,778	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	15	2021.08.19	2025.02.19	5,000	보통주	2022.08.19~2025.01.19	100	1,000	2,380	2,380,000	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	16	2022.02.22	2025.02.22	5,000	보통주	2023.02.22~2025.01.22	100	1,781	3,000	1,684,446	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	17	2023.04.19	2026.04.19	5,000	보통주	2024.04.19~2026.03.19	100	1,781	2,000	1,122,964	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	18	2023.05.10	2026.05.10	5,000	보통주	2024.05.10~2026.04.10	100	1,825	2,500	1,369,863	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	19	2024.06.18	2027.06.18	2,000	보통주	2025.06.18~2027.05.18	100	1,435	2,000	1,393,728	-

합 계	-	-	-	36,000	-	-	-	-	18,610	14,154,779	-

※ 1)2)3) 보고서 작성기준일 이후 17회차 20억원과 13회차 1.3억원이 조기상환 청구되었습니다. 자세한 사항은 기공시된 '전환사채 발행 후 만기전 사채취득(2025.01.20)' 과 '전환사채 발행 후 만기전 사채취득(2025.01.21)' 공시를 참고해 주시기 바랍니다. 보고서 작성기준일 이후 15회차, 16회차 만기일 연장에 따라 변동된 내역(회차/만기일/전환청구가능기간)은 아래와 같습니다.(※ 15회차/2025.06.19/2022.08.19~2025.05.19 , 16회차/2025.06.22/2023.02.22~2025.05.22 )보고서 작성기준일 이후 시가 하락과 2025.02.27 유상증자 납입으로 인해 변동된 내역(회차/전환가액)은 아래와 같습니다. (※ 14회차 1,000원 , 16회차 1,000원 , 18회차 1,000원 , 19회차 1,000원 )

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

더이앤엠 ㈜	회사채	사모	2024.06.18	2,000	표면이자율: 1.0%만기이자율: 3.0%	-	2027.06.18	미상환: 2,000	-

합 계	-	-	-	2,000	-	-	-	미상환: 2,000	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	12,110	4,500	2,000	-	-	-	-	18,610

합계	12,110	4,500	2,000	-	-	-	-	18,610

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-