THE E&M 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 05월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,777,777	100	1,125	-

2019년 06월 21일	전환권행사	보통주	3,658,050	100	1,006	2회차

2019년 08월 27일	전환권행사	보통주	2,007,952	100	1,006	2회차

2019년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,336,448	100	856	-

2019년 12월 31일	전환권행사	보통주	4,494,065	100	-	1,2,3,4회차

2020년 03월 31일	전환권행사	보통주	10,212,904	100	-	6회차

2020년 09월 30일	전환권행사	보통주	9,288,534	100	506	8회차

2020년 12월 31일	전환권행사	보통주	26,774,978	100	-	5,8,9회차

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	7,440,266	100	-	10회차

2021년 05월 28일	주식매수선택권행사	보통주	45,000	100	982	-

2021년 07월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,543,237	100	902	-

2021년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	979	-

※ 전환권행사 및 주식매수선택권행사는 분기 단위로 합산하여 기재하였으며, 자세한 사항은 기공시된 '전환청구권 행사' 공시를 참조해주시기 바랍니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2020년 12월 18일	2023년 12월 18일	5,000	보통주	2021.12.18~2023.11.18	100	650	5,000	7,692,307	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	13	2021년 04월 21일	2024년 04월 21일	4,000	보통주	2022.04.21~2024.03.21	100	646	4,000	6,191,950	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	14	2021년 06월 28일	2024년 06월 28일	5,000	보통주	2022.06.28~2024.05.28	100	752	5,000	6,648,936	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	15	2021년 08월 19일	2024년 08월 19일	5,000	보통주	2022.08.19~2024.07.19	100	650	5,000	7,692,307	-

합 계	-	-	-	19,000	-	-	-	-	19,000	28,225,500	-

※ 1)2) 보고서 작성기준일 이후 회차별 전환조건이 변동된 내역(회차/전환가액/전환가액조정기일)은 아래와 같습니다.(※ 11회차 600원(1월 18일), 13회차 573원(1월 21일), 15회차 596원(1월 20일))보고서 작성기준일 이후 제16회차 전환사채 발행을 결정하였습니다. 자세한 사항은 기공시된 '전환사채권발행결정'(2022.02.21)공시를 참고바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

더이앤엠(주)	회사채	사모	2020년 01월 17일	4,360	표면이자율: 2.0%만기이자율: 3.0%	-	2023년 01월 17일	-(전량전환청구)	-

더이앤엠(주)	회사채	사모	2020년 12월 18일	5,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 2.0%	-	2023년 12월 18일	미상환: 5,000	-

더이앤엠(주)	회사채	사모	2021년 01월 18일	7,000	표면이자율: 3.0%만기이자율: 5.0%	-	2024년 01월 18일	- (전액상환완료)	-

더이앤엠(주)	회사채	사모	2021년 04월 21일	4,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2024년 04월 21일	미상환: 4,000	-

더이앤엠(주)	회사채	사모	2021년 06월 28일	5,000	표면이자율: 1.0%만기이자율: 1.0%	-	2024년 06월 28일	미상환: 5,000	-

더이앤엠(주)	회사채	사모	2021년 08월 19일	5,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2024년 08월 19일	미상환: 5,000	-

합 계	-	-	-	19,000	-	-	-	미상환 : 19,000	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	14,000	-	-	-	-	19,000

합계	-	5,000	14,000	-	-	-	-	19,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-