THE E&M 사업보고서 (2024.12)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1-1) 유상증자 결정(2025년 01월 09일)

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	2,450,000

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	21,882,953

기타주식 (주)	-

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

영업양수자금 (원)	-

운영자금 (원)	450,000,000

채무상환자금 (원)	2,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)	-

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	제3자배정증자

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	1,000

기타주식 (원)	-

7. 기준주가	보통주식 (원)	964

기타주식 (원)	-

7-1. 기준주가 산정방법	최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)	-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거	-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거	제10조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일	2025년 02월 27일

10. 신주의 배당기산일	2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일	-

12. 신주의 상장 예정일	2025년 03월 18일

※ 자세한 사항은 2025.02.27.에 기공시된 '[정정]주요사항보고서(유상증자결정)' 참조해주시기 바랍니다.

1-2) 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2025.01.20)

전환사채(해외전환사채)	17	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자	2023-04-19

발행방법	국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)	1,781

만기일	2026-04-19

2. 사채 취득금액 (통화단위)	2,010,000,000	KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won

- 기준환율	-

- 취득일자	2025-01-20

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	-	KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득- 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천	자기자금 등

6. 사채의 취득방법	장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다- 취득일자는 취득금액 지급일입니다.- 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다.※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고

1-3) 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(2025.01.21)

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자	2020-12-18

발행방법	국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)	1,000

만기일	2025-06-18

2. 사채 취득금액 (통화단위)	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won

- 기준환율	-

- 취득일자	2025-01-21

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	3,300,000,000	KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의 - 향후 처리방법: 취득 이후 이사회결의 통해 처리방법 결정

5. 취득자금의 원천	자기자금 등

6. 사채의 취득방법	장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 위 2. 취득금액은 이자지급액을 제외한 취득원금이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다.- 위 3. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채 권면잔액입니다.- 위 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다.

1-4) 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(2025.01.21)

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자	2021-04-21

발행방법	국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)	1,000

만기일	2025-04-21

2. 사채 취득금액 (통화단위)	130,000,000	KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	130,000,000	KRW : South-Korean Won

- 기준환율	-

- 취득일자	2025-01-21

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	900,000,000	KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득- 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천	자기자금 등

6. 사채의 취득방법	장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.- 취득일자는 취득금액 지급일입니다.- 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다. ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고

1-5) 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(2025.01.24)

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자	2022-02-22

발행방법	국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)	1,781

만기일	2025-06-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)	500,718,525	KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	500,000,000	KRW : South-Korean Won

- 기준환율	-

- 취득일자	2025-01-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의- 처리방법: 취득 이후 이사회결의를 통해 처리방법 결정

5. 취득자금의 원천	자기자금 등

6. 사채의 취득방법	장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 위 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다. - 위 3. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채 권면잔액입니다.- 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다. ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고

1-6) 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(2025.02.19)

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자	2023-05-10

발행방법	국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)	1,000

만기일	2026-05-10

2. 사채 취득금액 (통화단위)	2,399,141,858	KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	2,147,500,000	KRW : South-Korean Won

- 기준환율	-

- 취득일자	2025-02-19

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	-	KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의- 처리방법: 취득 이후 이사회결의를 통해 처리방법 결정

5. 취득자금의 원천	자기자금 등

6. 사채의 취득방법	장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 위 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다.- 위 3. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채 권면잔액입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다.

2) 중소기업기준검토표

3) 보호예수 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.