THE E&M 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	7,440,266	100	-	10회차

2021년 05월 28일	주식매수선택권행사	보통주	45,000	100	982	-

2021년 07월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,543,237	100	902	-

2021년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	100	979	-

2022년 12월 31일	전환권행사	보통주	8,170,903	100	-	13,15회차

2023년 03월 31일	전환권행사	보통주	566,644	100	-	13,15회차

2023년 06월 30일	전환권행사	보통주	3,472,388	100	-	15,16회차

※ 전환권행사 및 주식매수선택권행사는 분기 단위로 합산하여 기재하였으며, 자세한 사항은 기공시된 '전환청구권 행사' 공시를 참조해주시기 바랍니다.

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	11	2020.12.18	2024.06.18	5,000	보통주	2021.12.18~2024.05.18	100	200	5,000	25,000,000	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	13	2021.04.21	2024.04.21	4,000	보통주	2022.04.21~2024.03.21	100	194	1,040	5,360,824	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	14	2021.06.28	2024.06.28	5,000	보통주	2022.06.28~2024.05.28	100	290	1,200	4,137,931	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	15	2021.08.19	2024.08.19	5,000	보통주	2022.08.19~2024.07.19	100	199	3,400	17,085,427	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	16	2022.02.22	2025.02.22	5,000	보통주	2023.02.22~2025.01.22	100	290	4,500	15,517,241	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	17	2023.04.19	2026.04.19	5,000	보통주	2024.04.19~2026.03.19	100	203	5,000	24,630,541	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	18	2023.05.10	2026.05.10	5,000	보통주	2024.05.10~2026.04.10	100	218	5,000	22,935,779	-

합 계	-	-	-	34,000	-	-	-	-	25,140	114,667,743	-

※ 1)2)3) 17회차 전환사채 발행에 따라 14회차, 16회차 전환가액이 290원으로 변동되었습니다.
보고서 작성기준일 이후 11회차 전환사채 2억원 만기전 사채 취득 후 소각하였습니다. 자세한 사항은 기공시된 ' 전환사채 발행후 만기전 사채 취득(2024.03.13) ' 공시를 참조해주시기 바랍니다. 보고서 작성기준일 이후 2024.01.05. 제23기 임시주총에서 주식(액면)병합 안건이 승인되었고, 2024.03.13. 유상증자 납입으로 인해 보고서 제출일 기준 변동된 내역(회차/전환가액)은 아래와 같습니다. (※ 11회차 1,987원 , 13회차 1,940원 , 14회차 1,781원 , 15회차 1,984원 , 16회차 1,781원 , 17회차 1,781원 , 18회차 2,180원 )

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

더이앤엠㈜	회사채	사모	2023.04.19	5,000	표면이자율: 2.0%만기이자율: 2.0%	-	2026.04.19	미상환: 5,000	-

더이앤엠㈜	회사채	사모	2023.05.10	5,000	표면이자율: 3.0%만기이자율: 6.0%	-	2026.05.10	미상환: 5,000	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	미상환 : 10,000	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,640	4,500	10,000	-	-	-	-	25,140

합계	10,640	4,500	10,000	-	-	-	-	25,140

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-