넥스턴앤롤코리아 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 07월 18일	-	보통주	400,000	5,000	5,000	설립자본금

2006년 05월 08일	주식분할	보통주	4,000,000	500	500	액면분할

2006년 11월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	4,100	기업공개

2016년 03월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	8,160	3자배정

2016년 11월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	1,661,800	500	21,400	-

2016년 11월 04일	무상증자	보통주	3,384,720	500	500	-

2021년 06월 21일	무상증자	보통주	21,374,344	500	500	-

2022년 05월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	289,855	500	3,450	3자배정

2022년 05월 23일	전환권행사	보통주	89,399	500	3,915	1회CB

2022년 08월 02일	전환권행사	보통주	193,307	500	2,690	1회CB

2022년 08월 03일	전환권행사	보통주	96,653	500	2,690	1회CB

2022년 08월 04일	전환권행사	보통주	602,228	500	2,690	1회CB

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	427,509	500	2,690	1회CB

2022년 08월 11일	전환권행사	보통주	111,524	500	2,690	1회CB

2022년 10월 07일	전환권행사	보통주	63,559	500	2,360	1회CB

2022년 10월 11일	전환권행사	보통주	25,423	500	2,360	1회CB

2022년 10월 14일	전환권행사	보통주	190,677	500	2,360	1회CB

2022년 10월 20일	전환권행사	보통주	466,101	500	2,360	1회CB

2022년 10월 21일	전환권행사	보통주	474,575	500	2,360	1회CB

2022년 11월 07일	전환권행사	보통주	2,601,455	500	1,922	4회CB

2023년 01월 10일	전환권행사	보통주	138,051	500	1,992	1회CB

2023년 01월 27일	전환권행사	보통주	143,071	500	1,992	1회CB

2023년 04월 04일	전환권행사	보통주	350,876	500	1,425	1회CB

2023년 04월 11일	전환권행사	보통주	140,350	500	1,425	1회CB

2023년 04월 12일	전환권행사	보통주	1,122,806	500	1,425	2회CB

2023년 04월 12일	전환권행사	보통주	1,263,157	500	1,425	3회CB

2023년 04월 12일	전환권행사	보통주	2,997,600	500	1,668	4회CB

2023년 04월 20일	전환권행사	보통주	147,365	2,500	7,125	1회CB

2023년 04월 21일	전환권행사	보통주	70,175	2,500	7,125	2회CB

2023년 04월 28일	전환권행사	보통주	2,807	2,500	7,125	1회CB

2023년 05월 26일	전환권행사	보통주	42,105	2,500	7,125	1회CB

2023년 08월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	139,275	2,500	7,180	3자배정

2024년 03월 19일	전환권행사	보통주	954,328	2,500	4,401	3회CB

2024년 05월 03일	전환권행사	보통주	924,764	2,500	3,828	1회CB

2024년 10월 22일	전환권행사	보통주	241,296	2,500	2,901	1회CB

2024년 10월 22일	전환권행사	보통주	96,711	2,500	3,102	6회CB

2024년 10월 23일	전환권행사	보통주	483,558	2,500	3,102	6회CB

2024년 10월 30일	전환권행사	보통주	66,423	2,500	3,011	5회CB

2025년 01월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	365,630	2,500	2,735	일반공모

2025년 03월 27일	전환권행사	보통주	144,000	2,500	2,500	5회CB

2025년 04월 29일	전환권행사	보통주	156,739	2,500	2552	6회CB

2025년 06월 16일	전환권행사	보통주	235,109	2,500	2,552	6회CB

2025년 06월 17일	전환권행사	보통주	587,774	2,500	2,552	6회CB

2025년 06월 20일	전환권행사	보통주	65,813	2,500	2,735	5회CB

2025년 07월 08일	전환권행사	보통주	36,563	2,500	2,735	5회CB

2025년 07월 10일	전환권행사	보통주	95,063	2,500	2,735	5회CB

2025년 07월 30일	전환권행사	보통주	578,927	2,500	2,591	6회CB

2025년 09월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	480,001	2,500	2,500	3자배정

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5	2023년 08월 07일	2026년 08월 07일	7,000,000	기명식보통주	24.08.07~26.07.07	100	2,500	1,000,000	400,000	시가하락에 따른 전환가격 조정

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6	2023년 07월 26일	2026년 07월 26일	8,000,000	기명식보통주	24.07.26~26.06.26	100	2,591	1,700,000	656,117	시가하락에 따른 전환가격 조정

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2024년 12월 13일	2027년 12월 13일	6,000,000	기명식보통주	25.12.13~27.11.13	100	2,508	6,000,000	2,392,344	시가하락에 따른 전환가격 조정

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2025년 09월 29일	2028년 09월 29일	1,001,000	기명식보통주	26.09.29~28.08.29	100	2,500	1,001,000	400,400	-

합 계	-	-	-	22,001,000	-	-	100	-	9,701,000	3,848,861	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2021년 04월 19일	15,000,000	1	-	2025년 04월 19일	상환	-

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2021년 04월 20일	7,000,000	1	-	2024년 04월 20일	상환	-

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2021년 04월 20일	6,000,000	1	-	2024년 04월 20일	상환	-

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2021년 11월 04일	10,000,000	2.5	-	2024년 11월 04일	상환	-

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2023년 08월 07일	7,000,000	1	-	2026년 08월 07일	미상환	-

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2023년 07월 26일	8,000,000	1	-	2023년 07월 26일	미상환	-

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2024년 12월 13일	6,000,000	1	-	2027년 12월 13일	미상환	-

넥스턴앤롤코리아	회사채	사모	2025년 09월 29일	1,001,000	3	-	2028년 09월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	60,001,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,700,000	-	7,001,000	-	-	-	-	9,701,000

합계	2,700,000	-	7,001,000	-	-	-	-	9,701,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-