테크윙 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.08.16	[정정]단일판매 공급계약체결(자율공시)	반도체 검사장비 공급계약 체결Micron 6,782백만원공급완료일 2019.09.15	2019.09.15 공급완료 예정

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

제17기정기주주총회(19.03.25)	제1호 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 감사 선임의 건[후보자 김무곤, 재선임]제3호 : 정관 변경(안) 승인의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제16기정기주주총회(18.03.26)	제1호 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이동길 재선임제3호 : 정관 변경의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 당분기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 연대보증 내역은 다음과 같습니다.

구분	회사명	보증제공처	지급보증금액	보증기간

종속회사	㈜이엔씨테크놀로지	우리은행	USD 442,000	2018년 09월 25일 ~ 2019년 09월 26일

한국수출입은행	3,000,000	2018년 10월 26일 ~ 2019년 10월28일

신한은행	600,000	2018년 12월 31일 ~ 2019년 06월30일

합 계	6,000,000	-

USD 442,000	-

라. 그 밖에 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당반기말	전기말

서울보증보험	이행지급	1,839,428	2,298,118

인허가	126,999	199,039

서울보증보험	이행하자	192,200	470,968

Bid Bond	-	6,232

공탁보증	24,300	24,300

신한은행	외화지급보증	USD 30,000	USD 30,000

합 계	2,182,927	2,998,657

USD 30,000	USD 30,000

(2) 당반기말 현재 연결기업은 지배기업의 대표이사로부터 차입금과 관련하여 포괄적으로 지급보증을 제공받고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천미불, 천원)

보증제공자	보 증 내 용	당반기말	전기말

대표이사	지급보증(KEB하나은행)	9,600,000	9,600,000

지급보증(한국수출입은행)	16,795,976	16,795,976

지급보증(국민은행)	3,300,000	3,300,000

외화지급보증(신한은행)	USD 36,000	USD 36,000

파생상품(이자율스왑)(신한은행)	USD 660	USD 660

파생상품(통화선도)(신한은행)	USD 8,760	USD 8,760

합 계	29,695,976	29,695,976

USD 45,420	USD 45,420

(3) 보고기간종료일 현재 연결기업의 전자어음 약정한도액 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 은 행	구 분	당반기말	전기말

실행한도액	발행잔액(*)	실행한도액	발행잔액(*)

기업은행	B2B	25,000,000	11,358,854	25,000,000	13,180,705

우리은행	B2B	10,800,000	1,354,360	18,000,000	2,946,968

씨티은행	구매카드	-	-	5,000,000	3,952,225

국민은행	KB구매론	3,000,000	2,810,527	3,000,000	1,221,356

합 계	38,800,000	15,523,741	51,000,000	21,301,254

(*) 보고기간종료일 현재 연결기업은 발행잔액을 매입채무 및 미지급금으로 계상하고 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 연결기업은 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 해당 계약과 관련한 약정한도 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD)

거 래 은 행	구 분	당반기말	전기말

한도액(*)	실행액	한도액	실행액

우리은행	파생상품결재	USD 8,860,000	USD 150,450,000	USD 8,860,000	USD 106,650,000

JPY 553,600,000	JPY 382,000,000

신한은행	파생상품(통화선도)	USD 7,300,000	-	USD 7,300,000	-

파생상품(이자율스왑)	USD 550,000	USD 30,000,000	USD 550,000	USD 30,000,000

삼성선물	선물거래	USD 1,000,000	USD 1,000,000	-	-

(*) 장외파생상품 신용환산율 적용 전 한도입니다.

(5) 보고기간종료일 현재 연결기업의 차입금 약정한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

거 래 은 행	구 분	당반기말	전기말

한도액	실행액	한도액	실행액

우리은행	무역금융	17,000,000	15,000,000	17,000,000	17,000,000

한국수출입은행	수출성장자금대출	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

수출성장자금대출	13,996,647	13,996,647	13,996,647	13,996,647

KEB하나은행	무역금융	8,000,000	-	8,000,000	3,000,000

국민은행	무역금융	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

기업은행	기타중소운전자금	-	-	8,000,000	8,000,000

동반성장협력대출	-	-	990,000	990,000

무역금융	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000

일반자금대출	8,000,000	8,000,000	-	-

일반자금대출	20,000,000	20,000,000	-	-

한국씨티은행(*)	무역금융	8,000,000	-	8,000,000	3,000,000

신한은행	일반자금대출	500,000	500,000	500,000	500,000

산업은행	외화자원시설대출	USD 5,119,453.92	USD 4,748,594.45	USD 5,119,453.92	USD 4,912,954.17

산업시설대출	6,000,000	1,000,000	6,000,000	2,000,000

산업시설대출	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000

Shinhan Asia Ltd.	외화사채	USD 30,000,000.00	USD 30,000,000.00	USD 30,000,000.00	USD 30,000,000.00

기타	운영자금	-	-	36,907	36,907

합 계	112,996,647	89,996,647	94,023,554	80,023,554

USD 35,119,453.92	USD 34,748,594.45	USD 35,119,453.92	USD 34,912,954.17

(*) 법인카드 약정한도가 한국씨티은행 에 100백만원 설정되어 있습니다.

4. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

1. 사채의 종류	회차	8	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)	25,000,000,000

2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)	-	-

기준환율등	-

발행지역	-

해외상장시 시장의 명칭	-

3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

운영자금 (원)	15,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)	10,000,000,000

기타자금 (원)	-

4. 사채의 이율	표면이자율 (%)	0.0

만기이자율 (%)	0.0

5. 사채만기일	2021년 10월 21일

6. 이자지급방법	본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 10월 21일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법	사모

9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)	100

전환가액 (원/주)	10,060

전환가액 결정방법	본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

전환에 따라 발행할 주식의 종류	주식회사 테크윙 기명식 보통주

전환청구기간	시작일	2017년 10월 21일

종료일	2021년 09월 21일

전환가액 조정에 관한 사항	가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2017년 01월 21일, 2017년 04월 21일, 2017년 07월 21일, 2017년 10월 21일, 2018년 01월 21일, 2018년 04월 21일, 2018년 07월 21일, 2018년 10월 21일, 2019년 01월 21일, 2019년 04월 21일, 2019년 07월 21일, 2019년 10월 21일, 2020년 01월 21일, 2020년 04월 21일, 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일, 2021년 07월 21일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.
마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

10. 합병 관련 사항	-

11. 청약일	2016년 10월 21일

12. 납입일	2016년 10월 21일

※ 2019.01.21일 전환사채 전환가액이 11,830원에서 10,060원으로 조정되었습니다.* 보고서 제출일 현재 전환사채 잔액은 권명총액 기준 7억원 입니다.5. 제재현황 등 그 밖의 사항보고서 제출일 현재 당사의 제재현황 등 그 밖의 중요한 사항은 없습니다.6. 결산일 이후에 발생한 중요사항특이사항 없음

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(일반 회사채, FRN)	2018.09.07	운영자금(대출대환)	33,636	운영자금(대출대환)	33,636	-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.10.21	운영자금 및 타법인 증권 취득자금	25,000	신기술 투자조합 출자 37.5억원연구개발비 33.2억원 CB발행수수료 등 부대비용 4.6억차입금 상환 174.7억	25,000	타법인 증권취득 규모가 계획대비 소규모로 진행되어 연구개발 및 차입금 상환으로 사용함.