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이녹스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이녹스
대 표 이 사 : 박정진
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
(전 화)031-727-9196
(홈페이지) http://www.innoxcorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 이원진
(전 화) 031-727-9196
1. 회사의 개요

가 . 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 이녹스'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'INNOX Corporation'라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 2001년 11월 새한마이크로닉스로 설립되었습니다.2005년 04월 (주)이녹스로 사명을 바꾸었습니다.2006년 10월 한국거래소에서 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.2017년 06월 존속회사인 (주)이녹스와 신설회사인 (주)이녹스첨단소재로 인적분할 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171전 화 : 031-727-9192홈페이지 : http://www.innoxcorp.com 라. 중소기업 해당여부 - 해 당사항 없습니다. 마 . 주요사업의 내용 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사이며 자전거사업 분야의 레저부문인 (주)알톤스포츠, 투자회사인 (주)아이베스트 및 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 티알에스(주)를 종속회사로 두고 있습니다. 당사는 상기 종속회사 이외에 IT첨단소재를 생산하는 (주)이녹스첨단소재를 관계회사를 두고 있습니다. 지주회사의 영업수익은 경영자문 수수료 수익과 상표권 수익, 지분법 이익등으로 구성되어 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

회사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사, 기타금융업

주식회사 이녹스첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

SHENZHEN INNOX MICRONICS Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조, 생산, 부품 외

주식회사 아이베스트	대한민국	131111-0460508	비상장	경영컨설팅, 신사업투자

GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.	중국	112-127074	비상장	IT소재 제조 및 판매

INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd.	베트남	185-106072	비상장	IT소재 제조

주식회사 아이윈	대한민국	164811-0127006	비상장	경영컨설팅, 신사업투자

티알에스 주식회사	대한민국	161511-0089239	비상장	2차전지 음극재용 원소재 제조

합 계	11	-	-	-

(주1) GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.는 (주)이녹스첨단소재에서 2018년 07월 03일 해외사업 확대 및 생산거점 확보를 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다.(주2) INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd.는 (주)이녹스첨단소재에서 2018년 08월 14일 생산거점 확보를 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다. (주3) (주)아이윈은 (주)이녹스첨단소재에서 2019년 10월 02일 신사업투자를 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다. (주4) 티알에스(주)는 지배회사인 (주)이녹스에서 2019년 11월 14일 40%의 지분을 인수함으로써 연결대상 종속회사로 편입되었으며, 2020년 6월 15일과 2020년 11월27일 (주)이녹스가 지분을 추가 확보함에 따라 (주)이녹스의 자회사로 편입되었습니다. (주5) 보다 자세한 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사알톤스포츠	1994.08.01	경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25(삼평동, 제씨동) 8층	자전거 및 자전거부품 제조, 판매	24,465,095	실질지배력	해당

주식회사아이베스트	2016.09.28	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171 1동 2층	경영컨설팅,신사업투자	19,235,065	기업 의결권의과반수소유	미해당

알톤(천진)자전거유한공사	2007.07.24	Yjnghuaxiaogu Dongfanghonglu Jinghai DistrictTianjin Citychi	자전거 제조, 생산,부품 외	13,202,272	실질지배력	미해당

티알에스주식회사	2007.05.15	충청남도 천안시 동남구 성남면 용원1길 10	2차전지 음극재용원소재 제조	3,125,024	기업 의결권의과반수소유	미해당

(주1) 2020년 6월 15일과 2020년 11월27일 (주)이녹스가 지분을 추가 확보함에 따라 (주)이녹스의 자회사로 편입되었습니다.

구 분 자회사 사 유 신규연결 - - - - 연결제외 - - - - [주식회사 알톤스포츠] 지배회사인 주식회사 이녹스에서 2015년 3월 26일 지분 및 경영권등을 인수함으로써 연결대상 종속회사로 편입되었습니다. 알톤스포츠의 경우 직전년도 지배회사 자산총액의 10% 이상임으로 주요종속회사에 해당합니다.[주식회사 아이베스트] 지배회사인 주식회사 이녹스에서 2016년 09월 28일 경영컨설팅을 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다. [알톤(천진)자전거유한공사] 알톤(천진)자전거유한공사는 ㈜알톤스포츠의 종속기업으로 100%의 출자지분을 보유하고 있습니다. [티알에스 주식회사] 지배회사인 (주)이녹스에서 2019년 11월 14일 40%의 지분을 인수함으로써 연결대상 종속회사로 편입되었으며, 2020년 6월 15일과 2020년 11월27일 (주)이녹스가 지분을 추가 확보함에 따라 (주)이녹스의 자회사로 편입되었습니다. 아 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2006년 10월 20일	부	해당사항없음

자. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.08.23	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	14,583	10,000주 행사가격 14,583원

2017.06.01	주식분할	보통주	8,611,899	500	-	인적분할 (주2)

2017.08.04	주식매수선택권행사	보통주	3,008	500	17,500	3,008주 행사가격 17,500원

2017.10.24	현물출자	보통주	5,641,493	500	16,960	현물출자 (주3)

(주1) 본 변동사항은 공시대상기간 (최근 5 사업연도) 중에 발생한 내역입니다.(주2) 인적분할 비율

구분	분할 전	분할 후 존속회사	분할 후 신설회사

상호	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스첨단소재

분할비율	-	0.3008825	0.6991175

발행 주식 수	12,318,242주	3,706,343주	8,611,899주

- 신주배정기준일 : 2017년 05월 31일 - 신주의 배정 방법 : 분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설회사의 주식수를 배정하였습니다. (액면 : 500원) - 신주 배정시 단주는 현금으로 지급하였습니다. - 이와 관련된 자세한 사항은 "2. 회사의 연혁 - 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 인적분할"을 참고하시기 바랍니다.(주3) 현물출자 유상증자(2017.10.24) 관련 발행 요약 참고 ● 청약결과 내역 - 발행수량 : 5,641,493주 (액면 500원) - 발행금액 : 95,679,721,280원 (5,641,493주 * 16,960원) - 발행일 : 2017년 10월 24일 - 교환비율 : 이녹스첨단소재 보통주식 : 이녹스 보통주식 = 1주 : 4.3048349주 - 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서(유상증자결정)', '증권발행실적보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

나. 미상환 교환사채 발행현황 당 사 는 2021년 4월 29일 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행하였으며, 주요내용은 아래와 같습니다. 자세한 사항은 2021년 4월 27일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 4월 29일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다. 1. 이사회 결의일 : 2021년 04월 27일2. 청약일/납입일 : 2021년 04월 29일3. 사채만기일 : 2026년 04월 29일4. 표면이자율 및 만기이자율 : 각각 0.0%5. 사채의 권면(전자등록) 총액 : 13,031,084,000원6. 교환대상 : (주)이녹스 기명식 보통주식(자기주식) 592,322주7. 교환비율 : 100%8. 교환가액 : 22,000원9. 교환청구기간 : 2021년 05월 29일 ~ 2026년 03월 29일
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,962,743	1,100,000	19,062,743	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,611,899	1,100,000	9,711,899	(주1)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	8,611,899	1,100,000	9,711,899	보통주 : 2017년 - 회사 인적분할우선주 : 2006년 - 우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,350,844	-	9,350,844	(주2)

Ⅴ. 자기주식수	592,322	-	592,322	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,758,522	-	8,758,522	-

(주1) 2017년 06월 01일 인적분할에 따라 주식 수는 아래와 같이 감소하였습니다.

구분	분할 전	분할 후 존속회사	분할 후 신설회사

상호	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스	주식회사 이녹스첨단소재

분할비율	-	0.3008825	0.6991175

발행 주식 수	12,318,242주	3,706,343주	8,611,899주

(주2) 2017년 10월 24일 유상증자 따른 추가 발행주식 수 5,641,493주가 포함되어 있습니다.(주3) 2021년 4월 29일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 보고서 제출일 현재 자기주식 592,322주는 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 4월 27일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 4월 29일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	588,516	-	-	588,516	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	588,516	-	-	588,516	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	3,806	-	-	3,806	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	592,322	-	-	592,322	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(주1) 2021년 4월 29일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 보고서 제출일 현재 자기주식 592,322주는 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 4월 27일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 4월 29일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 9,350,844주이며 정관상 발행할 주식 총수(일억주)의 9.3%에 해당됩니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,350,844	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	592,322	(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,758,522	-

우선주	-	-

(주1) 2021년 4월 29일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 보고서 제출일 현재 자기주식 592,322주는 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 자세한 사항은 2021년 4월 27일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2021년 4월 29일에 공시한 '자기주식처분결과보고서 공시'를 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 정책에 관한 사항(1) 배당에 관한 회사의 정책당사의 배당정책은 미래 성장동력 확보를 위한 투자, 경영실적, Cash flow 상황 등 을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사의 배당 정책은 아래의 기준을 종합적으로 판단하여 결정하고 있습니다.- 회사의 경영실적에 따른 배당금 여부 결정- 향후 투자계획 경영계획 에 따른 Cash Flow 반영- 외부 제도 및 법률 변경으로 회사에 미치는 영향 반영당사는 순수 지주회사이며, 연간 별도 영업 현금흐름이 부(-)의 흐름을 이어가고 있습니다. 회사의 성장을 위해서 투자된 신기술 및 신규 회사 투자수익이 회수되어, 3년 연속 자본금보다 높은 양(+)의 별도 영업흐름을 발생하면 이사회 결의를 통해서 배당을 실시할 예정입니다.(2) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항 (정관 제55조 이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다. (제55조 ① : 2013.03.27 12차 개정)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회

의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권

자에게 지급한다.

④ 배당금의 지급은 정기주주총회에서 재무제표의 승인 있은 후 1월 이내에 지급하

여야 한다. 다만 주주총회에서 배당금 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지

아니한다.

(정관 제56조 배당금 지급청구권의 소멸시효)

배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 소멸시

효완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 1분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,089	12,374	-18,948

(별도)당기순이익(백만원)	4,541	18,561	-9,563

(연결)주당순이익(원)	346	1,071	-1,330

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당이력 당사는 최근 5사업연도 동안 별도의 배당을 실시한 이력이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 28일입니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.28	제18기 정기주주총회	주식등의 전자등록 외	-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한법률」 시행에 따른 정관 개정- 사채발행한도 증액 (500억 → 2,000억)- 이사회 소집기간 단축 (7일 → 12시간)
1. 요약재무정보

당사의 제21기 1분기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, K-IFRS기준에 따라 작성되었습니다.

가. 요약연결재무정보(단위: 천원)

과 목	제 21기 1분기	제 20기	제 19기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	48,934,545	46,500,558	44,314,506

현금및현금성자산	15,152,248	19,370,049	19,048,856

단기금융상품	127,600	37,300	1,707,860

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,451,781	9,010,998	5,414,596

매출채권 및 기타채권	6,821,317	3,443,110	6,057,025

재고자산	14,683,557	11,034,782	7,170,216

기타자산	3,498,010	3,428,206	4,624,299

리스채권	200,032	176,113	291,655

[비유동자산]	165,887,086	162,237,596	156,676,548

당기손익-공정가치금융자산	5,973,956	4,974,965	4,895,087

관계기업투자	141,899,213	139,235,450	133,471,580

유형자산	12,043,497	11,869,569	13,038,460

투자부동산	1,646,837	1,649,192

사용권자산	1,310,071	1,343,099	1,365,855

매출채권 및 기타채권	1,787,428	1,932,361	1,844,205

무형자산	1,226,084	1,226,997	1,930,699

리스채권	5,961	50,215

이연법인세자산	80,448

자산총계	214,821,631	208,738,154	200,991,055

[유동부채]	29,585,255	24,776,977	52,292,979

[비유동부채]	37,355,302	40,284,689	17,611,089

부채총계	66,940,557	65,061,667	69,904,068

[지배기업소유주지분]	131,781,278	128,702,835	119,874,373

자본금	4,675,422	4,675,422	4,675,422

기타불입자본	(116,474,792)	(116,480,228)	(115,807,623)

기타자본구성요소	160,844	73,339	21,073

이익잉여금	243,419,804	240,434,301	230,985,502

[비지배기업소유주지분]	16,099,796	14,973,653	11,212,614

자본총계	147,881,074	143,676,488	131,086,987

(21.01.01~21.03.31)	(20.01.01~20.12.31)	(19.01.01~19.12.31)

영업수익	15,680,539	54,360,697	41,540,048

영업이익(손실)	4,677,596	10,615,166	(5,138,745)

당기순이익	4,088,573	12,373,617	(18,948,158)

연결총당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분	3,034,047	9,376,717	(11,651,693)

비지배지분	1,054,526	2,996,900	(7,296,465)

연결총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분	3,073,007	9,501,066	(12,437,254)

비지배지분	1,105,148	3,066,871	(7,299,221)

주당손실

기본주당손실 (단위 : 원)	346	1,071	(1,330)

희석주당손실 (단위 : 원)	346	1,071	(1,330)

연결에 포함된 회사수	4	4	4

나. 요약별도재무정보(단위: 천원)

과 목	제 21기 1분기	제 20기	제 19기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	9,207,876	6,888,422	10,953,523

현금및현금성자산	4,615,147	4,162,218	7,355,386

당기손익-공정가치금융자산	2,228,916

매출채권 및 기타채권	4,245,974	2,231,936	473,844

기타자산	346,755	494,267	895,376

[비유동자산]	189,433,709	186,792,577	163,555,974

종속기업투자	35,480,200	35,480,200	18,157,939

관계기업투자	141,899,213	139,235,450	133,471,580

매출채권 및 기타채권	348,290	346,800	208,611

유형자산	126,978	134,432	71,981

투자부동산	11,405,503	11,418,090	11,468,438

무형자산	152,802	153,208	145,127

사용권자산	20,724	24,396	32,298

자 산 총 계	198,641,586	193,680,999	174,509,497

[유동부채]	15,446,051	12,079,558	35,329,321

[비유동부채]	35,661,417	38,594,285	14,815,975

부 채 총 계	51,107,468	50,673,843	50,145,296

자본금	4,675,422	4,675,422	4,675,422

기타불입자본	(115,969,109)	(115,974,545)	(115,996,109)

기타자본구성요소	382,873	353,844	361,765

이익잉여금	258,444,932	253,952,436	235,323,123

자 본 총 계	147,534,118	143,007,156	124,364,201

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(21.01.01~21.03.31)	(20.01.01~20.12.31)	(19.01.01~19.12.31)

영업수익	5,463,999	8,695,684	10,840,117

영업이익(손실)	4,809,988	6,186,897	8,399,884

당기순이익(손실)의 귀속	4,541,041	18,561,205	(9,562,606)

총포괄이익(손실)의 귀속	4,521,525	18,621,392	(10,336,400)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	518	2,119	(1,092)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	518	2,119	(1,092)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 사내이사 2명(박정진, 이원진)과 사외이사 1명(김희택), 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 임기가 만료된 이원진 사내이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	사내이사	사외이사

박정진(출석률:100%)	이원진(출석률:100%)	김희택(출석률:80%)

1	2021.01.29	※보고사항:1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석

2	2021.02.01	1.산업은행 운영자금 차입의 건 -차입과목 : 산업운영자금대출 -차입금액 : 40억원 -차입기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성	찬성	불참

3	2021.02.10	1. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.10	1. 제20기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.05	1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제20기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 이원진 제3호 : 감사 선임의 건 3-1 : 감사 김광훈 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	선임배경

박정진	이사회	대표이사	-	-	3년	5회	(주)이녹스에서 경영에 필요한 운영, 회계, 투자 등 다양한 업무를 담당한 전문가로서 지주회사 업무의 적임자로 업무를 안정적으로 수행하기 위함

이원진	이사회	사내이사	-	-	3년	1회	31년간 회계 및 기획 전문가로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 충분한경험을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무상황을 점검하고 효율적인 운영을 위한 중요한 PJT들을 잘 수행하였음

김희택	이사회	사외이사	-	-	3년	-	한국 공업화학회장을 역임한 한양대학교 화학공학과 교수로써, 기술에대한 높은 이해도와 교육자로써의 청렴함으로, 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 충분히 잘 수행할 것으로 판단함.

(주1) 임기가 만료된 이원진 사내이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 재선임되었습니다.

라 . 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

자. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

(주1) 이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

경영기획팀IR팀법무팀	6	상무 1명(10년 3개월)부장 2명(5년 3개월)차장 1명(3년 3개월)과장 2명(4년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

(주1) 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 기타 -당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.-당사는 작성기준일 현재 자산총계 2조원 미만으로 관련 법규(상법 제542조의 8 제4항)에 따른 사외이사후보추천위원회의 의무설치 대상 회사 가 아닙니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 김근영 감사의 임기는 2020년 03월 26일 만료되었으나, 상법 제386조 및 상법 제415조에 의거하여 신임감사 선임시까지 권리의무를 유지되었으며, 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 김광훈 상근 감사를 신규 선임하였습니다.

- 감사의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김광훈	아니오	現 법무법인 세양 대표변호사
現 중앙행정심판위원회 위원
現 산업통상자원부
제재부가금 심의위원	-	-	-

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	추천인	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	타회사겸직 현황	선임배경

김광훈	이사회	-	-	3년	-	現 법무법인 세양 대표변호사	15년간 변호사로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 공정성과충분한 경험을 갖추었기에, 독립적인 지위에서 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 잘 수행할 것으로 판단함.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결/보고	상근감사

김근영(출석률:100%)

1	2021.01.29	※보고사항:1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건	보고	참석

2	2021.02.01	1.산업은행 운영자금 차입의 건 -차입과목 : 산업운영자금대출 -차입금액 : 40억원 -차입기간 : 대환일로부터 1년	가결	찬성

3	2021.02.10	1. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건	가결	찬성

4	2021.02.10	1. 제20기 재무제표(결산) 승인의 건	가결	찬성

5	2021.03.05	1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건 1)보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의 안건: 제1호: 제20기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 이원진 제3호 : 감사 선임의 건 3-1 : 감사 김광훈 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

(주1) 김근영 감사의 임기는 2020년 03월 26일 만료되었으나, 상법 제386조 및 상법 제415조에 의거하여 신임감사 선임시까지 권리의무를 유지되었으며, 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 김광훈 상근 감사를 신규 선임하였습니다.(주2) 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 아울러, 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀IR팀법무팀	6	상무 1명(10년 3개월)부장 2명(5년 3개월)차장 1명(3년 3개월)과장 2명(4년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(주1) 감사 지원조직은 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 준법지원인 조직현황- 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가 . 투표제도 당사 이사회는 2021년 2월 10일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 26일에 개최하는 제20기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.

당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박정진	남	1965.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 섬유공학前 (주)새한	1,948,481	-	해당없음	19년	2023.03.26

이원진	남	1967.09	상무이사	등기임원	상근	경영기획	수원대 회계학前 삼아알미늄㈜	1,180	-	해당없음	9년11개월	2024.03.26

김희택	남	1954.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대 재료화학공학과 교수	-	-	해당없음	2년1개월	2022.03.28

김광훈	남	1962.01	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 법학대학現 법무법인 세양 대표변호사	-	-	-	-	2024.03.26

(주1) 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통해 이원진사내이사가 재선임되었고, 김광훈 상근감사는 신규 선임되었습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해당사항 없습니다.

다.등 기 임원의 타회사 임원겸직 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간

이원진	사내이사	티알에스(주)	대표이사	2019년~현재

김희택	사외이사	한양대학교	재료화학공학과 교수	2015년~현재

김광훈	상근감사	법무법인 세양	대표변호사	2006년~현재

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주회사	남	7	-	-	-	7	3.2	156	22	-	-	-	-

지주회사	여	2	-	-	-	2	4.1	31	16	-

합 계	9	-	-	-	9	3.4	187	21	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	2,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	256	51	-

(주1) 2021년 3월 26일 임기만료로 퇴임하신 김근영감사의 보수가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	247	124	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	5	5	-

(주1) 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.(주2) 2021년 3월 26일 임기만료로 퇴임하신 김근영감사의 보수가 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 16 이원진 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 16 - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 오영택외 2명 직원 2020.01.19 신주발행 보통주 35,000 - - - - 35,000 22.01.10 ~25.01.09 6,600

(주1) 기업분할 전, 2016년 1월 20일 이사회결의로 부여한 주식매수선택권은 분할기일로 분할 신설된 당사가 미행사수량을 분할비율에 따라 승계하였으며, 행사기간 만료일인 2021년 1월 19일까지 31,056주 전량 미행사되어 취소되었습니다.(주2) 2020년 1월 9일 이사회결의로 총 3명에게 35,000주의 주식매수선택권을 이사회 결의를 통하여 부여하였으며, 2020년 3월 26일 개최한 제 19기 정기주주총회에서 승인 받았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭(1) 해당 기업집단의 명칭 : (주)이녹스

구 분	주 요 내 용	비 고

기업집단의 명칭	이녹스	-

계열회사 수	11	-

(주1) 계열회사 수는 지주회사를 포함한 총 기업집단 수입니다.(2) 소속회사 현황 및 명칭

회사명	소재국가	법인등록번호	상장여부	업태(사업내용)

주식회사 이녹스	대한민국	134611-0018221	상장	지주회사, 기타금융업

주식회사 이녹스첨단소재	대한민국	164811-0105010	상장	IT소재 제조 및 판매

주식회사 알톤스포츠	대한민국	110111-4313807	상장	자전거 제조 및 판매

INNOX HONGKONG Co., Ltd.	중국	120-100066	비상장	IT소재 판매

SHENZHEN INNOXMICRONICS Co., Ltd.	중국	112-900055	비상장	IT소재 판매

알톤(천진)자전거유한공사	중국	112-125961	비상장	자전거 제조, 생산, 부품 외

주식회사 아이베스트	대한민국	131111-0460508	비상장	경영컨설팅, 신사업투자

GUANGZHOU INNOXADVANCED MATERIALS Co., Ltd.	중국	112-127074	비상장	IT소재 제조 및 판매

INNOX ADVANCED MATERIALSVINA Co., Ltd.	베트남	185-106072	비상장	IT소재 제조

주식회사 아이윈	대한민국	164811-0127006	비상장	경영컨설팅, 신사업투자

티알에스 주식회사	대한민국	161511-0089239	비상장	2차전지 음극재용 원소재 제조

합 계	11	-	-	-

(주1) GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.는 (주)이녹스첨단소재에서 2018년 07월 03일 해외사업 확대 및 생산거점 확보를 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다.(주2) INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd.는 (주)이녹스첨단소재에서 2018년 08월 14일 생산거점 확보를 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다.(주3) (주)아이윈은 (주)이녹스첨단소재에서 2019년 10월 02일 신사업투자를 목적으로 100% 출자 설립함으로써 연결대상 종속회사로 편입하였습니다.(주4) 티알에스(주)는 지배회사인 (주)이녹스에서 2019년 11월 14일 40%의 지분을 인수함으로써 연결대상 종속회사로 편입되었으며, 2020년 6월 15일과 2020년 11월27일 (주)이녹스가 지분을 추가 확보함에 따라 (주)이녹스의 자회사로 편입되었습니다. (3) 출자지분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : %)

피출자(→) 출자(↓)	(주)이녹스	(주)이녹스
첨단소재	(주)알톤
스포츠	INNOXHONGKONG	SHENZHENINNOX	알톤(천진)
자전거	(주)아이
베스트	GUANGZHOUINNOX	INNOXVINA	(주)아이윈	티알에스(주)

(주)이녹스	-	24.9	46.6	-	-	-	100	-	-	-	67.3

(주)이녹스
첨단소재	-	-	-	100	-	-	-	100	100	100	-

(주)알톤
스포츠	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

INNOXHONGKONG	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

SHENZHENINNOX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

알톤(천진)
자전거	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)아이베스트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GUANGZHOUINNOX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INNOXVINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)아이윈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

티알에스(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직 임원	회사명	직위	담당업무	비고

김흥곤	(주)이녹스첨단소재	상무이사	경영지원실장	-

(주)아이윈	대표이사	경영총괄	-

이원진	(주)이녹스	상무이사	경영기획실장	-

티알에스(주)	대표이사	경영총괄	-

김선홍	(주)이녹스첨단소재	이사	인사/지원그룹	-

(주)아이베스트	사내이사	경영총괄	-

(5) 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)알톤스포츠(상장)	2015.03.27	신사업진출	50,825	5,940	46.60	23,360	-	-	-	5,940	46.60	23,360	32,903	5,554

(주)아이베스트(비상장)	2016.09.28	신사업진출	3,000	198	100.00	9,900	-	-	-	198	100.00	9,900	19,235	5,064

(주)이녹스첨단소재(상장)	2017.06.01	인적분할	151,511	2,367	25.98	139,235	-	-	2,664	2,367	25.98	141,899	318,623	25,226

티알에스(주)(비상장)	2019.11.14	신사업진출	1,440	148	67.27	2,220	-	-	-	148	67.27	2,220	3,125	110

합 계	-	-	174,715	-	-	2,664	-	-	177,379	373,886	35,954

(주1) 최근사업연도 재무현황은 2020년 12월말 연결재무제표 기준입니다.(주2) 2016년 09월 28일 (주)아이베스트를 100% 출자 설립하였으며, 2017년 2월 25일 50억원 증액 출자한 바 있습니다.(주3) 상기 이녹스첨단소재의 주식수량 및 장부가액등은 2017년 6월 1일자 기업분할결과를 반영하여 기재하였으며, 2017년 10월 24일 (주)이녹스첨단소재 보통주식의 공개매수를 완료하여 1,310,502주를 추가로 취득하였습니다.(주4) 당사는 2017년 6월 1일부로 회사분할로 인해 신설법인인 '(주)이녹스첨단소재'가 포함되었으며, 'INNOX HONGKONG Co., Ltd'가 제외 되었습니다.(주4) 티알에스(주)는 지배회사인 (주)이녹스에서 2019년 11월 14일 40%의 지분을 인수함으로써 연결대상 종속회사로 편입되었으며, 2020년 6월 15일과 2020년 11월27일 (주)이녹스가 지분을 추가 확보함에 따라 (주)이녹스의 자회사로 편입되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.