한화생명 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

한화생명보험(주)와 그 종속회사가 영위하는 사업은 국내외 생명보험업 및 손해보험업, 자산운용업이며, 부문별 주요 사업내용은 아래와 같습니다. 1. 사업의 내용 [한화생명보험(주)]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다.

보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출'과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다.

국내 생명보험시장은 총자산 약 961조원(’20.11월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료 기준 세계 7위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 2020년 코로나19 확산 후 정책효과에 힘입어 고성장 하였으나 향후 성장성이 지속될 지 의문이며, 수익성 악화 우려도 여전한 것으로 평가됩니다. 이에, 각 생명보험사는 지속성장을 위한 미래전략을 추진하고 있습니다.

보험산업의 수입보험료와 해약환급금은 경기상승과 하강국면에서 각기 다른 양상을 보이는 것으로 보입니다(경기순환과 해약환급금, 보험연구원, 2016). 경기상승국면에서 수입보험료는 증가, 해약환급금은 감소하는 경향이 있고, 경기하강 국면에서 수입보험료는 감소, 해약환급금은 증가하는 경향을 보입니다. 이에 보험연구원은 경기하강 국면 장기화가 예상되는 시기에 보험사는 해약증가를 방지하기 위한 대책을 준비할 것을 시사하였습니다.

개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회·경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과, 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2020년 보험시장은 고령화, 저출산으로 인한 인구구조변화와 금융감독/제도적인 요인 등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 2021년도 고령화로 인한 성장의 구조적 한계, 국내/외 정치 불안정에 따른 금융시장 불확실성 증대 등으로 쉽지 않은 상황입니다.

2020년 보험시장은 50% 가까운 시장을 점유한 대형 3사가 시장을 주도하고 있습니다. 최근 인수합병으로 중소형사의 4위권 경쟁은 더욱 치열해지고 있고, 신제도 도입영향으로 중소형사 M 더욱 활발해 질 것으로 보입니다.

- 시장점유율 추이(단위: %)

구 분	2020	2019	2018

한화생명	12.7	12.0	12.8

삼성생명	22.2	24.1	22.7

교보생명	11.6	10.6	11.0

소계(대형3사)	46.6	46.6	46.5

중소형사2)	34.3	32.5	34.2

외국사3)	19.1	20.9	19.3

주1) 2020년은 11월 기준

주2) 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한, 오렌지라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB, 하나, 교보라이프플래닛, 푸르덴셜

주3) 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, BNP파리바카디프, 처브라이프

주4) 출처 : 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별))

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

현재 국내 보험산업은 인구 고령화, 저성장/저금리 경제 환경으로 인해 성장 정체가 지속되고 있습니다. 중장기적인 손익확보를 위해 보장성 상품 판매 확대 및 고가치 핵심고객을 확보해야 합니다.

또한, IFRS17 도입, 지급여력제도 강화와 같은 감독 당국의 재무건전성 강화로 인해 자산운용 역량 제고, 수익성 위주의 상품/채널 전략 수립, 지원/관리 프로세스 혁신을 지속해야 합니다. 모바일/인터넷 디지털 기술 발달 및 금융 융·복합에 따른 업권간 치열한 경쟁으로, 핀테크, 빅데이터를 활용하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 노력해야 합니다.

한화생명은 이러한 보험업 전반에 걸친 다양한 환경변화에 적극적으로 대응하고자 구조적, 근본적 변화 실천을 통해 국내사업 내실화와 해외/신사업 부문을 선도하는 중장기 전략을 추진하고 있습니다.

영업은 가치중심 영업 추진을 통해 보장성상품 판매 확대, 상품 판매 속성 개선, 상품수익성 제고에 집중하였습니다. 자산운용은 급변하는 금융시장 환경 변화에 적극적, 선제적인 대응을 위해, 투자자산 다변화와 리스크 관리에 노력하였습니다. 이와 더불어 디지털 기반 글로벌 금융서비스 개발과 해외 신규사업 기회를 창출하고 전략적 투자처를 지속 발굴하여 미래 금융을 선도하기 위한 기반을 구축하고 있습니다.

한화생명은 2025년까지 경영 내실화와 미래 사업 기반 구축을 통해 지속 가능한 경영 기반을 마련할 것입니다. 이를 위해 모든 임직원이 최선의 노력을 다할 것입니다.

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

베트남 생보사 총자산은 한국대비 약 2.0%, 수입보험료는 4.7% 수준으로 미비하나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력이 아주 우수합니다. 이에 최근 소득 및 생활수준이 올라가고 보험에 대한 인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속도로 커지고 있습니다.

2020년 4분기 생명보험 신계약보험료는 전년 동기대비 약 3,425억원 증가하는 등 높은 성장세를 지속 시현하고 있으며, 자산운용 측면에서는 대부분의 생명보험사가 정기예금/ 국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

베트남의 2020년 국내총생산(GDP) 성장률은 2.91%입니다. 당초 정부는 올해 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 6.8%로 잡았으나 코로나19 사태에 따른 세계적인 경기침체 여파로 목표 미달했으나 세계 경제 성장률 비하면 양호한 성장세입니다. 올해말까지의 평균 소비자물가지수(CPI)는 작년대비 3.23% 상승세를 보였습니다.

당사 수입보험료는 2009년(4월부터 영업개시) 16억원을 시작으로 2010년 42억원, 2013년 139억원, 2016년에는 537억원, 2018년 1,023억원, 2019년 1,431억원으로 성장하였습니다. 2020년 4분기 현재는 1,714억원으로 전년동기대비 284억원 증가하였습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점, 지방 성 지역에 전속GA위주로 전국적인 영업망을 지속 구축 중에 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통한 영업 생산성 및 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 보험 계약자 준비금과 매칭되도록 안정적 자산운용 전략을 견지하는 등 내실있게 지속적인 성장을 추진해 나가고 있습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

2020년 인도네시아 생보시장 수입보험료는 약 172조 IDR (약 14조원) 수준으로 전년 대비 약 13조 IDR (약1조원) 감소하였습니다. ('19년 수보 약 185조 IDR), 이는 코비드 사태에 기인한 현상으로 분석 됩니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

인도네시아의 4분기 GDP 성장률은 전년대비 -2.19%, 전분기 대비 -0.42% 를 기록하였습니다. 2분기 전년대비 -5.32%, 3분기 -3.49%에 비해 전년대비 성장률의마이너스 폭이 줄어들면서 코로나 19의 충격이 다소 완화되었지만 3분기 연속 전년 대비 마이너스 성장을 기록하면서 연간으로는 -2.07%의 성장을 하여 1998년 동아시아 금융위기 이후 첫 연간 마이너스 성장을 기록하였습니다. 인도네시아 중앙은행은 2021년 인도네시아 성장률을 4.3%~5.3% 수준으로 전망하고 있습니다.

'20년 12월말 기준 국채금리(10년)는 5.93% 수준이며 100 IDR(루피아) 은 7.74원에 거래되고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지 3개 대도심 지역(자카르타, 메단, 수라바야)을 중심으로 보유조직의 양적, 질적 개선을 추진 중에 있습니다.

또한 개인채널 이외에도 방카슈랑스, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로서 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.

앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 작지만 탄탄한 회사의 모습으로 M/S 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다.

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

□ 산업의 특성

- 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다. 손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.

□ 산업의 성장성 - 손 해보험업계는 2020년에 전년동기대비 6.4% 성장한 85조 8,085억원의 원수 실적을 기록하였습니다. 보험 종목별로 살펴보면, 일반보험은 8조 1,366억원을 거수하여 전년동기대비 9.1% 성장하였으며, 자동차보험은 19조 6,063억원을 거수하여 전년동기대비 11.6% 성장하였습니다. 장기보험은 58조 657억원을 거수하여 전년동기대비 4.5% 성 장하였으며, 신계약 감소로 인한 계속보험료 성장 제한 등 성장세가 둔화되고 있습니다. 보험종목별 매출 비중은 일반보험이 9.5%, 자동차보험이 22.8%, 장기보험은 67.7%로 장기보험 중심의 시장이 지속되고 있습니다. ※ 2020년 실적은 추정 실적임 특히, 장기보험은 경제침체, 저성장으로 보험 수요가 감소하고 있으며, 저금리 로 인한 역마진 우려로 보장성 보험 중심의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차보험은 비대면 채널 중심으로 전년 동기 대비 성장하였으며, 일반보험의 경우 , 농작물재해보험을 중심으로 전년 동기 대비 성장 하였으나, 해외경기침체 등의 영향으로 성장이 제 한되고 있습니다.

※ 최근 3년간 업계 성장률 (단위 : %)

구 분	제76기	제75기	제74기

일 반	9.1	5.7	5.5

자동차	11.6	5.1	-0.8

장 기	4.5	4.1	2.2

전 체	6.4	4.5	1.8

주1) 국내보험사 기준 주2) 20년 실적은 추정 실적임.

□ 경기변동의 특성

- 손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.

□ 계절성

- 손해보험업은 보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 여름철 폭우 · 겨울철 폭설 등 기후적 요인과 여름 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따른 자동차보험 손해율 상승을 들 수 있습니다.

나. 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) □ 금융시장의 불안정성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 저성장 저금리 기조 및 저출산 등의 영향을 받아 보험산업의 성장 둔화도 지속될 것으로 예상됩 니다. □ 국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 국내 원수보험사와 1개 재보험사 (코리안리) 및 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다. □ 2009년 실손의료비 표준화 제도가 도입된 이후 보험사간 경쟁이 더욱 더 치열 해졌고 이로 인한 장기보험의 성장도 둔화되고 있습니다. 또한, RBC제도 변경 등 리스크 중심의 관리 감독 강화가 지속되고 있으며, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매 감독 강화, 공시제도 확대 등의 대내외 경영환경이 빠르게 변하고 있습니다.

【업계 시장 규모 당사 추정치】※ 보험종목별 당사 시장점유율

(단위: %)

구 분	제76기	제75기	제74기

일 반	5.5	7.1	6.2

자동차	4.2	4.9	5.2

장 기	8.1	8.2	8.0

합 계	7.0	7.4	7.3

주) 국내보험사 기준 . 주2) 별 도기준 실적임. 주3) 20년 실적은 추정 실적임. [손해보험(캐롯손해보험(주))]

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행하는 것으로, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분합니다.

손해보험의 영위 종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험) 이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다. 손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다.

손해보험산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위해 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합, 합리적 계산에 따른 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회 경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히강조되는 특성을 가진 산업입니다. 또한 국민소득, 물가, 인구, 산업구조, 사회심리의변화 및 금융시장의 여건 등이 종합적으로 작용되며, 대체적으로 경기흐름을 뒤따라가는 후행적 특성을 보이고 있습니다.

나. 국내외 시장 여건

국내 손보시장에는 30개의 보험사가 진입하여 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 10개 국내 일반손보사와 2개 국내전업손보사, 10개 외국손보사 등 22개 보험사는 원수보험업을 영위하고 있으며, 8개 손보사는 재보험업을 영위하고 있습니다.

[자산운용(한화자산운용(주))] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 자산운용은 투자대행기관으로 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 투자자금을 투자대상에 투자하고, 투자로부터 발생하는 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 형으로 구분하며, 투자지역에 따라 해외형, 투자 형태에 따라 ETF, PEF 등을 별도 구분 합니다. 자산운용산업은 저금리 기조의 지속, 국민 노후를 위한 재산형성을 위한 정책 등에 힘입어 지속적인 성장성을 기대할 수 있습니다. 저금리 기조가 지속되고 있는 상황에서 국민의 노후 재산 형성을 위하여 자본시장 활성화 정책을 정부가 지속하고 있는 반면, 시장의 건전성 및 투명성, 자율규제 강화 등으로 건전한 자본시장을 조성하기 위한 노력이 지속되고 있습니다. 나. 국내외 시장여건 (시장 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2020년 12월말 기준 업계 자산운용사는 317개 입니다. 전문사모운용사가 크게 늘었고, 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2020년 12월말 기준 1,323.3조원으로 2019년 12월 1,215.1조원 대비 8.9% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 651.8조원에서 713.3조원으로 9.4% 증가했고, 일임은 563.3조원에서 610.0조원으로 약 8.3% 증가하였습니다.

반면 저성장 기조의 장기화로, 자산수익률이 전반적으로 낮아졌습니다. 따라서 고객들은 수익률 제고를 위해 자산포트폴리오 설계 및 관리의 고도화가 요구되고 있습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모와 일임 주도의 성장세가 지속되고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

투자대상, 투자지역, 상품 구조의 다양화 및 다변화가 진행되고 있는 자산운용시장에서 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.

① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량

② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진형 투자의사결정 프로세스

③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량

④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량

⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량

⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진 화된 경영시스템

⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량

당사는 언제나 고객을 먼저 생각하며, 단기적 유행과 이익에 흔들림 없이 투자 원칙과 소신을 철저히 지키는 투자철학을 바탕으로 주식, 채권, 대체자산 및 해외자산의 각 분야에서 In-house research 조직을 기반으로 Team approach로 선진적 투자의사결정 프로세스를 가지고 경쟁력 있는 운용역량을 보유하고 있습니다. 또한 마케팅본부에서는 고객이 원하는 상품을, 선제적으로 제공하기 위해 노력 중입니다.

또한 별도의 리스크관리와 컴플라이언스를 담당하는 조직을 통하여 사전적이고 체계적으로 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 부분이 당사가 성장하는 자산운용 시장 내에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다.

라 . 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

당사는 고객을 최우선으로 하는 원칙과 운용철학을 바탕으로 다양해지고 있는 고객의 니즈에 능동적으로 대응하고 새로운 투자 솔루션을 제공하고자 펀드 운용은 물론 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크관리 등 각 분야에서 업계 최고의 전문성과 노하우, 체계적인 시스템을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 2020년 12월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 7.9% 비중을 점유하고 있는 업계 3위 회사입니다. 전체 수탁고는 104.6조원으로 2019년 12월말 103.2조원 대비 1.4조원(1.4%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 28.5조원에서 30.1조원으로 1.6조원(5.6%) 증가했고, 일임은 74.7조원에서 74.5조원으로 0.2조(-0.3%) 감소하였습니다. 앞으로도 당사는 꾸준한 운용자산 증대와 운용역량 강화를 위해 계속 정진할 것입니다. 마. 중요한 신규사업

당사는 해외 자산 운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 싱가포르, 중국, 미국에 현지법인을 설립하였습니다.

2014년 싱가포르 법인을 설립하고, 2017년 아세안 펀드 위탁 운용을 시작하였습니다. 또한 2019년에는 현지 리테일 고객을 대상으로 펀드 판매가 가능한 Retail LMFC라이선스 취득하였습니다. 향후 경쟁력 있는 상품을 출시하여 현지 고객을 대상으로 판매를 시작할 예정입니다.

2016년에는 중국 천진 FTZ에 WFOE를 설립하고, 2020년 10월 중국 기금업협회로부터 사모펀드 자산운용업(PFM, Private Fund Management) 인가를 취득했습니다. 그리고 현지에 사모펀드를 출시하여 Track Record를 축적할 계획입니다.

2017년 2월, 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 통해 법인을 설립하였습니다. 미주 법인은 글로벌 채권 운용 재위탁을 통해 초기 수익 기반을 확보하였습니다. 궁극적으로는 국내외 투자자들의 해외 투자 수요를 충족할 수 있는 상품을 출시하고자 합니다. 뉴욕은 글로벌 투자자를 대상으로 하는 딜소싱 및 폭넓은 네트워크 형성이 가능하다는 점에서 당사 대체 투자 사업의 주요 거점으로 활용되고 있습니다.

2018년 5월 당사는 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외 유한합작투자회사 'AI ALLIANCE, LLC'를 설립했습니다. 당사는 AI ALLIANCE, LLC를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다.

2. 영업의 현황[한화생명보험(주)]가. 영업의 현황

(1) 자금 조달 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중

생명보험	생존보험	26,843,429	4.19	25.0	26,018,319	4.27	25.3	25,124,710	4.44	25.4

사망보험	41,333,944	4.92	38.5	39,570,936	5.03	38.5	37,864,135	5.16	37.6

생사혼합보험	11,118,647	3.02	10.3	10,782,499	3.13	10.5	10,446,782	3.24	10.4

단체보험	640,773	5.19	0.6	631,932	5.39	0.6	639,399	5.61	0.7

기타	27,504,148	-	25.6	25,671,418	-	25.0	25,143,073	-	25.9

합계	107,440,941	4.41	100.0	102,675,104	4.51	100.0	99,218,098	4.65	100.0

주1) 기타= (특별계정)책임준비금+지급준비금+계약자이익배당준비금+손실보전준비금+최저보증준비금 +재보험료적립금주2) 상품유형별 : 순보식보험료적립금+미경과보험료+계약자배당준비금-해약공제액의 월평균잔액 (2) 자금운용실적(가) 자산운용률

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

총 자 산(A)	102,217,137	99,637,421	92,847,469

운용자산(B)	98,557,494	96,461,384	89,759,747

자산운용률(B/A)	96.42	96.8	96.7

주1) 총자산은 특별계정자산 제외주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외 (나) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)

운용자산	대출	기말잔액	22,669,009	23.00	22,371,723	23.19	20,554,538	22.90

운용수익	1,003,857	4.56	1,015,652	4.85	1,059,934	5.46

유가증권	기말잔액	71,871,906	72.92	69,749,428	72.31	64,290,167	71.62

운용수익	2,628,045	3.78	2,209,145	3.35	2,163,207	3.51

현·예금 및 신탁	기말잔액	610,357	0.62	845,612	0.88	1,414,230	1.58

운용수익	2,488	0.34	5,256	0.47	9,365	1.03

부동산	기말잔액	3,406,221	3.46	3,494,620	3.62	3,500,812	3.90

운용수익	98,343	2.89	87,864	2.54	83,956	2.43

계	기말잔액	98,557,494	100.00	96,461,384	100.00	89,759,747	100.00

운용수익	3,732,733	3.47	3,317,916	3.45	3,316,462	3.70

주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합 하지 않는 투자손익은 제외)주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손 익 기준주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준 (다) 대출금 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2020	2019	2018

금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율

개 인	13,547,679	59.69	12,778,864	57.05	11,894,408	57.77

기 업	대기업	3,943,426	17.37	3,480,223	15.54	3,480,870	16.91

중소기업	5,205,301	22.93	6,138,816	27.41	5,214,393	25.33

합 계	22,696,406	100.00	22,397,902	100.00	20,589,671	100.00

주) 대손충당금 차감전 금액임 (라) 대출금의 잔존기간별 잔액

(2020.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	합 계

2,366,049	2,243,494	2,349,717	9,129,002	16,088,262

주1) 보험약관대출금 제외주2) 대손충당금 차감전 금액임 (마) 유가증권 운용내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

국내	국공채	18,993,768	26.43	13,508,038	19.37	12,052,172	18.75

특수채	12,634,448	17.58	12,597,625	18.06	12,805,913	19.92

금융채	665,431	0.93	598,936	0.86	779,011	1.21

회사채	3,968,779	5.52	3,538,367	5.07	3,103,600	4.83

주 식	1,740,486	2.42	1,258,447	1.80	1,323,366	2.06

기 타	13,103,766	18.23	10,594,453	15.19	9,312,569	14.49

소 계	51,106,678	71.11	42,095,867	60.35	39,376,631	61.25

해외	외화증권	20,765,228	28.89	27,653,562	39.65	24,913,536	38.75

소 계	20,765,228	28.89	27,653,562	39.65	24,913,536	38.75

합 계	71,871,906	100.00	69,749,428	100.00	64,290,167	100.00

(바) 유가증권 시가정보

(2020.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익 (B-A)

상장주식	416,024	352,020	(64,003)

비상장주식	138,161	24,743	(113,417)

합 계	554,184	376,763	(177,421)

주) 출자금 및 지분법 주식 제외 (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2020	2019	2018

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

요구불	4,430	0.73	4,911	0.58	4,966	0.35

저축성	605,927	99.27	840,702	99.42	1,409,264	99.65

합 계	610,357	100.00	845,613	100.00	1,414,230	100.00

나. 영업종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생존보험	사망보험	생사혼합보험	단체보험	특별계정	합 계

생명보험	건수	1,407,500	8,021,193	336,533	940,034	974,849	11,680,109

금액	404,212	2,502,619	134,495	29,459	76,343	3,147,129

금액비중	12.8	79.5	4.3	0.9	2.4	100.0

(2) 보험종목별 수입보험료 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	2,077,015	14.1	2,077,539	14.8	2,086,396	14.7

사망보험	5,958,601	40.3	5,644,329	40.3	5,410,773	38.0

생사혼합보험	1,930,741	13.1	1,644,787	11.7	1,634,439	11.5

단체보험	91,870	0.6	92,476	0.7	92,476	0.6

특별계정	4,716,527	31.9	4,554,527	32.5	5,015,765	35.2

합계	14,774,754	100.0	14,013,658	100.0	14,239,849	100.0

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	2,409,044	20.4	2,209,131	18.4	2,399,721	21.2

사망보험	4,186,332	35.4	4,083,209	34.0	3,890,279	34.4

생사혼합보험	1,763,227	14.9	1,598,812	13.3	1,411,526	12.5

단체보험	108,615	0.9	115,938	1.0	130,851	1.2

특별계정	3,366,359	28.4	4,006,225	33.3	3,477,177	30.7

합계	11,833,578	100.0	12,013,315	100.0	11,309,554	100.0

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	임직원, 보험설계사, 대리점,
방카슈랑스, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

단체	임직원, 보험설계사, 대리점,
기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	회사모집	1,481	0.1	994	0.1	912	0.1

설계사	61,951	5.0	55,558	6.4	55,649	6.1

대리점	13,424	1.1	17,124	2.0	22,386	2.5

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	177,710	14.2	138,640	15.9	110,637	12.1

기타	702	0.1	797	0.1	1,289	0.1

합계	255,269	20.4	213,114	24.4	190,874	21.1

사망보험	회사모집	275	0.0	252	0.0	776	0.1

설계사	111,129	8.9	115,693	13.3	106,859	11.8

대리점	21,371	1.7	19,891	2.3	16,819	1.9

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	275	0.0	117	0.0	137	0.0

합계	133,050	10.6	135,953	15.6	124,592	13.8

생사혼합보험	회사모집	1	0.0	8	0.0	26	0.0

설계사	2,442	0.2	3,509	0.4	5,813	0.7

대리점	647	0.1	466	0.1	478	0.1

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	358,813	28.6	150,380	17.2	133,041	14.7

기타	1,182	0.1	952	0.1	727	0.1

합계	363,085	29.0	155,315	17.8	140,085	15.5

단체보험	회사모집	15,254	1.2	17,010	2.0	17,130	1.9

설계사	4,207	0.3	2,625	0.3	2,680	0.3

대리점	1	0.0	2	0.0	5	0.0

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	19,461	1.6	19,637	2.3	19,815	2.2

특별계정	회사모집	476,418	38.0	340,959	39.1	414,964	45.7

설계사	5,015	0.4	4,635	0.5	11,554	1.3

대리점	1,240	0.1	2,427	0.3	4,525	0.5

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	482,673	38.5	348,021	39.9	431,044	47.6

합계	1,253,539	100.0	872,040	100.0	906,410	100.0

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2020	2019	2018

생명보험	생존보험	184,366	214,531	260,846

사망보험	1,792,302	1,684,189	1,511,625

생사혼합보험	58,723	63,655	74,816

단체보험	40,597	40,455	43,504

특별계정	0	0	0

합계	2,075,988	2,002,830	1,890,791

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 영업의 현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중

생명보험	생사혼합보험	272,059	3.7	100	225,134	4.2	100	166,740	4.0	100

합계	272,059	3.7	100	225,134	4.2	100	166,740	4.0	100

(2) 자금운용실적 (가) 자산운용률(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

총 자 산(A)	518,373	456,252	370,232

운용자산(B)	481,337	415,447	338,518

자산운용률(B/A)	93	91	91

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)

운
용
자
산	대출	기말잔액	7,941	1.6	6,014	1.4	4,144	1.2

운용수익	532	7.5	374	7.5	242	7.5

유가증권	기말잔액	295,074	61.3	229,978	55.4	173.665	51.3

운용수익	16,871	6.3	12,788	6.4	10,360	7.1

현·예금
및 신탁	기말잔액	159,481	33.1	179,456	43.2	160,709	47.5

운용수익	14,794	8.7	15,448	9.3	5,593	6.6

기타	기말잔액	18,840	3.9	0	0.0	0	0.0

운용수익	0	0.0	0	0.0	0	0.0

부동산	기말잔액	0	0.0	0	0.0	0	0.0

운용수익	0	0.0	0	0.0	0	0.0

계	기말잔액	481,337	100.0	415,447	100	338,518	100.0

운용수익	32,197	7.1	28,610	7.7	16,195	6.9

주) 대출 : 보험계약대출(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음

(라) 대출금의 잔존기간별 잔액해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	국공채	233,262	5.9	171,333	6.7	144,564	6.7

특수채	0	0.0	0	0.0	0	0.0

금융채	0	0.0	0	0.0	0	0.0

회사채	58,639	7.2	52,237	6.0	23,824	8.4

주 식	3,174	12.9	6,408	2.5	5,277	14.6

기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	295,074	6.3	229,978	6.4	173,665	7.1

합 계	295,074	6.3	229,978	6.4	173,665	7.1

주) 국내 : 베트남 국내임(바) 유가증권 시가 정보

(2020.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

상장주식	3,174	3,616	442

비상장주식	-	-	-

합 계	3,174	3,616	442

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 백만원, %)

종 류	2020	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·예금	159,481	8.7	179,456	9.3	160,709	6.6

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합보험	단체보험	합계

건수	302,707	17	302,724

금액	72,624	680	73,304

금액비중	99.1	0.9	100%

주) 금액 : 보험가입금액을 의미 (2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	171,226	99.89	143,056	100	102,336	100

단체	183	0.11	-	-	-	-

합계	171,409	100	143,056	100	102,336	100

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	24,078	100	15,425	100	11,254	100

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 중개사	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	회사모집	0	0	0	0	0	0

설계사	5,113	10.7	6,073	12	5,378	14

대리점	34,524	72.1	34,695	68	24,762	63

중개사	8,055	16.8	9,992	20	8,937	23

방카슈랑스	21	0.0	26	0	85	0

기타	0	0.0	0	0	0	0

소계	47,713	99.6	50,786	100	39,162	100

단체	회사모집	183	0.4	-	-	-	-

합계	47,896	100	50,786	100	39,162	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2020	2019	2018

생사혼합	80,772	81,030	61,083

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 가. 영업의 현황 (1) 자금조달실적

(단위 : 억원, %)

구 분	2020	2019	2018

준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중

생사혼합	46	2.50~5.57	44.4	36	3.85~6.65	31	20	5.96~8.90	19

단체	53	3.09	51.1	69	5.49	60	76	7.72	72

지급준비금	5	-	4.5	10	-	9	9	-	9

합계	103	-	100	115	-	100	105	-	100

주) 생사혼합: 변액 보험 포함(2) 자금운용실적(가) 자산운용률

(단위 : 억원, %)

구 분	2020	2019	2018

총 자 산(A)	1,633	1,712	1,584

운용자산(B)	1,486	1,564	1,447

자산운용률(B/A)	91	91	91

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 억원, %)

구 분	2020	2019	2018

금액	수익율	금액	수익율	금액	수익율

운
용
자
산	현·예금 및 신탁	376	6.1	397	6.8	431	6.8

수익증권	3	1.9	3	1.4	2	-11.9

단기매매증권	44	15.8	44	9.0	26	7.9

매도가능증권	120	6.8	106	5.2	50	8.5

만기보유증권	943	6.6	1,014	6.5	939	7.6

계	1,486	6.8	1,564	6.5	1,447	7.9

(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음(라) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	단기매매증권	44	15.8	44	9.0	26	7.9

매도가능증권	120	6.8	106	5.2	50	8.5

만기보유증권	943	6.6	1,014	6.5	939	7.6

수익증권	3	1.9	3	1.4	2	-11.9

합 계	1,110	7.0	1,167	6.4	1,017	7.6

주) 국내: 인도네시아 (바) 유가증권 시가 정보

(2020.12.31일 기준) (단위 : 억원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

수익증권	2	3	0

단기매매증권	41	44	3

매도가능증권	103	120	17

만기보유증권	944	943	-2

합계	1,091	1,110	19

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 억원, %)

종 류	2020	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·금	37	1.0	16	4.7	38	2.1

예금	340	6.5	381	7.0	393	7.3

합계	376	6.1	397	6.8	431	6.8

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합	단체	합계

생명보험	건수	4,520	29,911	34,431

가입금액	1,105	1,070	2,176

금액비중	51	49	100

주) 금액 : 보험가입금액을 의미 (2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 억원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	47.6	81	33	50.3	15	22.1

단체	11.4	19	32	49.7	52	77.9

합계	58.9	100	65	100	67	100.0

(3) 급부별 보험금 내역(단위 : 억원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	금액	비율	금액

생명
보험	사망/입원/건강	32.4	83	17.6	51	52.5	65

해약/반환	6.7	17	16.6	49	28.7	35

합계	39.1	100	34.2	100	81.2	100

(4) 모집형태별 영업현황

(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 단체	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 억원, %)

구분	모집형태	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생사
혼합	설계사	24.6	66	16.9	34	4.5	8

방카	1.3	4	0.3	1	0.4	1

합계	25.9	69	17.2	35	4.9	9

단체	직판	11.4	31	31.6	65	48.4	91

합계	37.3	100	48.8	100	53.3	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 억원)

구분	2020	2019	2018

수당	개인	6.5	5	2

방카	0.2	0	0

그룹	1.4	5	8

신계약비	23.0	6	8

유지비	81.0	100	103

합계	112.0	116	180

[손해보험(한화손해보험(주))] 1) 영업의 현황 가. 영 업의 개황 2 0 20년 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 경과보험료는 4조 7,875억원으로 이 중 발생손해액 1조 8,507억원, 장기환급금 및 적립금 증가로 2조 2,435억원을 차감하고 순사업비 1조 1,066억원을 집행한 결과, 보험영업 부문에서는 4,132억원의 손실을 시현하였으며, 투자영업부문 에서 5,039억원의 이익과 영업외손실 197억원을 감안할 경우, 710억원의 세전 당기순이익을 기록하였습니다. 법인세비용 228억을 감안할 경우, 483억의 당기순이익을 시현하였습니다. 총자산은 전년말 대비 1조 2,612억 증가한 19조 5,183억이며, 지급여력비율은 전년동기대비 40.5%p증가한 221.5%입니다. ※ 2020년 지급여력비율은 추정 실적임 나. 보험수지 및 계약현황

( 1) 보험종목별 현황 2020 회계연도의 원수보험료는 전년동기 대비 0.2% 증가한 5조 9,755억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 16.6% 감소하였고 자동차보험은 5.5% 감소하였으며 장기보험은 계속보험료 증가에 힘입어 전년동기대비 3.2% 성장하였습니다 .

(단위: 백만원,%)

구 분	제76기	제75기	제74기

일 반	443,480	531,646	436,105

자동차	813,893	861,479	873,770

장 기(신계약)	4,718,159(129,290)	4,571,670(76,981)	4,292,645(92,559)

합 계	5,975,531	5,964,795	5,602,520

주) 원수보험료 기준 주2) 별도재무제표 실적 기준임

(2) 보험수지 및 계약현황 2020년 보험영업손익은 3,782억의 손실을 기록하였습니다.

(제76기) (단위:백만원,%)

구 분	화 재	해 상	자동차	보 증	특 종	해외원보험	외국수재	장 기	개인연금	합 계

경과보험료	8,648	10,614	593,747	2	188,237	0	5,875	3,900,182	73,415	4,780,721

발생손해액	7,254	5,035	536,929	-159	149,145	0	1,903	3,285,841	96,685	4,082,632

순사업비	5,432	6,947	108,349	0	0	0	1,328	898,754	5,405	1,073,900

이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	708	708

보험영업손익	-4,039	-1,368	-51,530	161	-8,592	0	2,644	-284,413	-31,027	-378,164

주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함주2) 별도재무제표 실적 기준임 다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 (1) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제76기	제75기	제74기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	21,115	0.4	24,370	0.4	28,298	0.5

해 상	42,039	0.7	41,622	0.7	39,518	0.7

자동차	813,893	13.6	861,479	14.4	873,770	15.6

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	380,326	6.4	465,654	7.8	368,288	6.6

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	4,644,503	77.7	4,486,696	75.2	4,196,452	74.9

개인연금	73,656	1.2	84,974	1.4	96,193	1.7

합 계	5,975,531	100.0	5,964,795	100.0	5,602,520	100.0

주) 원수보험료 기준 주2) 별도재무제표 실적 기준임

(2) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제76기	제75기	제74기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	17,644	0.7	20,520	0.8	16,237	0.7

해 상	29,606	1.1	24,265	0.9	84,408	3.7

자동차	674,627	25.4	723,884	26.9	679,697	29.5

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	225,136	8.5	331,555	12.3	217,229	9.4

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	1,706,832	64.3	1,591,601	59.1	1,304,825	56.7

개인연금	362	0.0	464	0.0	441	0.0

합 계	2,654,207	100.0	2,692,290	100.0	2,302,837	100.0

주) 원수보험금 기준 주2) 별도재무제표 실적 기준임

(3) 손해보험 보험종목별 손해율 손해율은 전년동기대비 0.1%p 하락한 85.4%를 기록하였습니다.

(단위 :% )

구 분	제76기	제75기	제74기

화 재	83.9	96.6	65.5

해 상	47.4	63.5	65.2

자동차	90.4	98.0	88.7

보 증	-7,056.8	-3134.5	-8,519.5

특 종	79.2	80.7	77.8

해외원보험	-	-	-

외국수재	32.4	-1.0	12.6

장 기	84.2	82.9	81.5

개인연금	131.7	126.9	123.4

합 계	85.4	85.5	83.1

주) 1. 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함 2. 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료 주2) 별도재무제표 실적 기준임

라. 모집형태별 영업현황 (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

- 모집경로

ㅇ 개인영업 : 31 지역단, 4 GA영업부, 2 온라인영업부

ㅇ 기업영업 : 8 법인영업부, 1 방카슈랑스영업부

- 모집형태ㅇ 직급 ㅇ T/Mㅇ 설계사 ㅇ C/M

ㅇ 대리점 ㅇ 중개인ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스

(2) 모집형태별 원수보험료(단위 : 백만원,%)

구 분	모집형태	제76기	제75기	제74기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	임직원	247	0.0	268	0.0	170	0.0

설계사	4,463	0.1	5,097	0.1	5,466	0.1

대리점	16,083	0.3	18,669	0.3	22,323	0.4

공동인수	321	0.0	336	0.0	339	0.0

소 계	21,115	0.4	24,370	0.4	28,298	0.5

해 상	임직원	21,909	0.4	17,806	0.3	15,129	0.3

설계사	211	0.0	177	0.0	260	0.0

대리점	19,151	0.3	23,040	0.4	23,543	0.4

공동인수	768	0.0	598	0.0	586	0.0

소 계	42,039	0.7	41,622	0.7	39,518	0.7

자동차	임직원	421,310	7.1	423,826	7.1	422,450	7.5

설계사	232,057	3.9	244,806	4.1	250,013	4.5

대리점	149,799	2.5	184,653	3.1	194,365	3.5

공동인수	10,728	0.2	8,194	0.1	6,942	0.1

소 계	813,893	13.6	861,479	14.4	873,770	15.6

특 종	임직원	135,002	2.3	207,852	3.5	124,918	2.2

설계사	9,472	0.2	12,273	0.2	11,751	0.2

대리점	230,479	3.9	239,969	4.0	226,689	4.0

공동인수	5,373	0.1	5,559	0.1	4,930	0.1

소 계	380,326	6.4	465,654	7.8	368,288	6.6

해외원보험	임직원	0	0.0	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	임직원	686	0.0	740	0.0	3,097	0.1

설계사	2,127,953	35.6	2,116,624	35.5	2,013,795	35.9

대리점	2,515,864	42.1	2,369,332	39.7	2,179,560	38.9

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	4,644,503	77.7	4,486,696	75.2	4,196,452	74.9

개인연금	임직원	3,091	0.1	2,886	0.0	2,648	0.0

설계사	54,416	0.9	63,369	1.1	71,945	1.3

대리점	16,149	0.3	18,719	0.3	21,601	0.4

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	73,656	1.2	84,974	1.4	96,193	1.7

합 계	5,975,531	100.0	5,964,795	100.0	5,602,520	100.0

주) 중개인, 방카슈랑스 실적은 대리점 실적에 포함 주2) 별도재무제표 실적 기준임 마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 사업비율은 전년동기대비 4.0%p 감소한 22.2%를 기록하 였습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	제76기	제75기	제74기

보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율

화 재	6,355	5,432	85.5	9,911	6,299	63.6	12,946	7,119	55.0

해 상	10,003	6,947	69.5	10,722	6,539	61.0	9,013	5,274	58.5

자동차	630,343	108,349	17.2	575,802	122,856	21.3	585,763	122,157	20.9

보 증	8	0	6.0	4	97	2700.7	1	83	5878.0

특 종	194,344	47,685	24.5	209,755	56,159	26.8	165,832	40,484	24.4

해외원보험	0	0	-	0	0	-	0	0	-

외국수재	7,083	1,328	18.7	4,893	800	16.4	3,562	495	13.9

장 기	3,921,612	898,754	22.9	3,682,539	1,000,189	27.2	3,477,763	915,627	26.3

개인연금	73,437	5,405	7.4	84,690	6,515	7.7	95,885	8,119	8.5

합 계	4,843,185	1,073,900	22.2	4,578,315	1,199,454	26.2	4,350,766	1,099,358	25.3

주) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료 주2) 별도재무제표 실적 기준임

바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/관계ㆍ종속기업/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제 76기 연간 총자산은 19,479,137백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 76기 연간	제 75기 연간	제 74기 연간

기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중

현예금	158,742	0.81	177,570	0.98	116,920	0.70

유가증권	단기매매증권	300,150	1.54	136,361	0.75	518,402	3.10

매도가능증권	11,116,366	57.07	5,526,135	30.35	4,641,240	27.74

만기보유증권	0	0.00	3,842,196	21.10	3,036,675	18.15

관계ㆍ종속회사투자주식	66,770	0.34	65,180	0.36	10,060	0.06

대출채권 및 예치금	5,128,091	26.33	5,463,769	30.00	5,748,449	34.36

유형자산	539,937	2.77	533,653	2.93	496,857	2.97

기타자산	2,169,081	11.14	2,464,889	13.54	2,160,013	12.91

총 자산	19,479,137	100.00	18,209,754	100.00	16,728,616	100.00

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

2) 영업종류별 현황가. 자산 운용 현황

(1) 자 산운용률 당사의 제 76기 연간 자산운용률은 88.74%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원 , %)

구 분	제 76기 연간	제 75기 연간	제 74기 연간

총 자 산(A)	194,791	182,098	167,286

운용자산(B)	172,854	157,239	145,469

자산운용률(B/A)	88.74	86.35	86.96

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산

(2) 운 용내역별 이익 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 17,285,449백만원이며 제 76기 연간 투자영업이익은 505,899백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 76기 연간	제 75기 연간	제 74기 연간

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	4,934,665	28.5	5,059,320	32.2	5,304,132	36.5

운용이익	156,785	31.0	168,852	36.3	192,274	39.2

유가증권	기말잔액	11,483,286	66.4	9,569,872	60.9	8,206,377	56.4

운용이익	329,016	65.0	271,208	58.3	271,683	55.4

현ㆍ예금	기말잔액	158,742	0.9	178,665	1.1	116,920	0.8

운용이익	447	0.1	1,117	0.2	688	0.1

기 타	기말잔액	708,756	4.1	915,993	5.8	919,438	6.3

운용이익	19,651	3.9	23,890	5.1	25,355	5.2

계	기말잔액	17,285,449	100.0	15,723,851	100.0	14,546,867	100.0

운용이익	505,899	100.0	465,067	100.0	490,000	100.0

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.

나. 대출 (1) 대출금 운용내역 당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 4,934,665백만원이며, 제 76기 연간 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

종 류	제 76 기 연간	제 75 기 연간	제 74 기 연간

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	2,163,171	3.3	2,472,830	3.7	2,402,866	4.0

기업	대 기 업	312,560	2.9	240,442	2.1	277,038	2.8

중소기업	2,458,935	3.4	2,346,049	3.4	2,624,228	3.9

합 계	4,934,665	3.3	5,059,320	3.5	5,304,132	3.8

주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.(2) 대출금의 잔존기간별 잔액 당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 4,954,910백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과	3년초과	5년초과	합 계	비 고

3년이하	5년이하

콜론	0	0	0	0	0

약관대출금	1,857	17,549	24,453	1,127,062	1,170,921

유가증권담보대출금	0	0	0	0	0

부동산담보대출금	13,663	123,498	182,236	964,934	1,284,331

신용대출금	25,141	3,719	202	351	29,413

지급보증대출금	83	287	586	0	956

기타대출금	90,663	38,928	22,317	2,317,381	2,469,289

합 계	131,407	183,981	229,794	4,409,728	4,954,910

주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 유가증권 투자별 이익 현황 당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제 76기 연간 이익률은 3.2%이며 세부사항은다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 76기 연간	제 75기 연간	제 74기 연간

기말잔액	이익률	기말잔액	이익률	기말잔액	이익률

유가증권	국ㆍ공채	2,065,785	2.7	1,173,871	3.0	1,103,765	4.9

특 수 채	1,942,523	4.0	1,555,849	2.7	1,216,541	3.4

금 융 채	195,615	3.6	207,280	3.6	135,762	4.8

회 사 채	989,866	2.8	657,363	3.0	503,889	3.9

주 식	233,857	3.3	179,497	6.3	304,408	4.8

수익증권	3,562,256	3.6	3,221,389	4.0	2,950,254	4.3

외화증권	2,284,066	2.6	2,394,361	2.4	1,704,023	2.4

관계/종속회사투자주식	66,770	-0.2	65,180	-0.2	10,060	-0.1

기 타	142,547	-0.3	115,081	1.2	277,675	0.8

합 계	11,483,286	3.2	9,569,872	3.1	8,206,377	3.7

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출. 주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2} 라. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	제 76 기 4분기	제 75 기 연간	제 74 기 연간

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현ㆍ예금	158,742	0.76	178,665	1.55	116,919	1.55

단자어음	-	-	-	-	-	-

금전신탁	-	-	-	-	-	-

합 계	158,742	0.76	178,665	1.55	116,919	1.55

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 1) 영업의 현황

가. 영업의 개황20.1월 영업을 개시하여 연간 누계 원수보험료는 298 억원을 거수하였으며, 손익에서는 보험영업부문에서 350억원 손실, 투자영업이익 7억원, 영업외손실 38억원으로 381억원의 당기순손실을 기록하였습니다.

나. 보험수지 및 계약현황(1) 보험종목별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	2018

일반	6,209	-	-

자동차	23,596	-	-

합계	29,805	-	-

주) 1. 원수보험료 기준2. 별도 재무제표 기준

(2) 보험수지 및 계약현황(단위 : 백만원)

구 분	일반	자동차	합계

경과보험료	275	6,537	6,812

발생손해액	535	8,611	9,146

순사업비	7,953	24,771	32,724

이익배당	-	-	-

보험영업손익	-8,213	-26,845	-35,058

주) 1. 별도 재무제표 기준

다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역

(1) 보험종목별 수입보험료 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

해상	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자동차	23,596	79.2	0	0.0	0	0.0

보증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특종	6,209	20.8	0	0.0	0	0.0

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장기	0	0.0	0	0.0	0	0.0

개인연금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	29,805	100.0	0	0.0	0	0.0

주) 1. 원수보험료 기준2. 별도 재무제표 기준

(2) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원,%)

구 분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

해상	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자동차	10,272	85.3	0	0.0	0	0.0

보증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특종	1,771	14.7	0	0.0	0	0.0

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장기	0	0.0	0	0.0	0	0.0

개인연금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	12,043	100.0	0	0.0	0	0.0

주) 1. 원수보험금 기준2. 별도 재무제표 기준

(3) 손해보험 보험종목별 손해율(단위 : 백만원,%)

구 분	2020	2019	2018

화재	0	0.0	0.0

해상	0	0.0	0.0

자동차	131.7	0.0	0.0

보증	0	0.0	0.0

특종	194.6	0.0	0.0

해외원보험	0	0.0	0.0

외국수재	0	0.0	0.0

장기	0	0.0	0.0

개인연금	0	0.0	0.0

합계	134.3	0.0	0.0

주) 1. 손해율=발생손해액/경과보험료

2. 별도 재무제표 기준라. 모집형태별 영업현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	모집형태	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

자동차	회사모집	23,596	79.2	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0

중개인	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소계	23,596	79.2	0	0.0	0	0.0

특종	회사모집	576	1.9	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	9	0.03	0	0.0	0	0.0

중개인	3,208	10.8	0	0.0	0	0.0

공동인수	2,416	8.1	0	0.0	0	0.0

소계	6,209	20.8	0	0.0	0	0.0

회사계	회사모집	24,172	81.1	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	9	0.03	0	0.0	0	0.0

중개인	3,208	10.8	0	0.0	0	0.0

공동인수	2,416	8.1	0	0.0	0	0.0

소계	29,805	100.0	0	0.0	0	0.0

주) 1. 원수보험료 기준2. 별도 제무제표 기준

마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

보유
보험료	순사업비	비율	보유
보험료	순사업비	비율	보유보험료	순사업비	비율

화재	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

해상	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

자동차	11,818	24,771	209.6	0	0	0.0	0	0	0.0

보증	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

특종	495	7,953	1,608.1	0	0	0.0	0	0	0.0

해외원보험	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

외국수재	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

장기	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

개인연금	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

합계	12,312	32,724	265.8	0	0	0.0	0	0	0.0

주) 1. 사업비율=순사업비/보유보험료

2. 별도재무제표 기준바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제2기 총자산은 87,812백만원이며 개별 자산의 기말 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중

현예금	3,164	3.60	57,102	62.55	-	-

단기매매증권	40,068	45.63	20,018	21.58	-	-

유형자산	4,834	5.50	872	0.94	-	-

기타자산	39,746	45.27	14.787	15.94	-	-

총 자산	87,812	100.00	92,779	100.00	-	-

주) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

2) 영업종류별 현황가. 자산운용현황(1) 자산운용률

당사의 제2기 자산운용률은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

총자산(A)	87,812	92,779	-

운용자산(B)	43,232	77,120	-

자산운용률(B/A)	49.23	83.12	-

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계?종속기업/대출채권/부동산

(2) 운용내역별 이익 현황

당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 43,232백만원이며 제2기 투자영업

이익은 749백만원이며 개별자산과 운용이익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

운용자산	현·예금	기말잔액	3,164	7.32	57,102	74.04	-	-

운용이익	33	4.41	467	64.77	-	-

단기매매증권	기말잔액	40,068	92.68	20,018	25.96	-	-

운용이익	716	95.59	254	35.23	-	-

계	기말잔액	43,232	100.00	77,120	100.00	-	-

운용이익	749	100.00	721	100.00	-	-

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

나. 대출(1) 대출금 운용내역- "해당사항 없음"

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액- "해당사항 없음"

다. 유가증권 투자별 이익 현황 (단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	2018

기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익

단기매매증권	40,068	716	20,018	254	-	-

합계	40,068	716	20,018	254	-	-

라. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	2018

기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익

현·예금	3,164	33	57,102	467	-	-

합계	3,164	33	57,102	467	-	-

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 영업의 현황(1) 자금조달실적- 해당사항 없음(2) 자금운용실적

(가) 자산현황- 연결기준 (단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	75,414	9.8	26,600	11.5	63,190	30.4

유가증권	614,821	79.8	124,573	53.8	94,153	45.3

대출채권	1,064	0.1	1,092	0.5	957	0.5

유형자산	18,470	2.4	19,127	8.3	5,653	2.7

기타자산	61,098	7.9	60,245	26.0	43,894	21.1

자산계	770,867	100.0	231,637	100.0	207,847	100.0

- 별도기준 (단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	46,017	6.0	12,658	5.4	47,701	22.5

유가증권	644,045	83.8	142,823	61.3	114,791	54.2

대출채권	1,064	0.1	1,092	0.5	957	0.5

유형자산	16,777	2.2	16,672	7.2	5,121	2.4

기타자산	61,039	7.9	59,761	25.6	43,285	20.4

자산계	768,942	100.0	233,006	100.0	211,855	100.0

(나) 손익현황- 연결기준 (단위 : 백만원)

구분	2020	2019	2018

영업수익	121,915	112,987	101,558

영업이익	30,047	29,312	27,628

세전이익	27,636	27,368	27,614

당기순이익	20,672	19,863	19,827

- 별도기준 (단위 : 백만원)

구분	2020	2019	2018

영업수익	114,549	110,711	100,431

영업이익	27,042	31,635	31,082

세전이익	26,715	24,478	30,128

당기순이익	20,636	17,072	22,563

나. 영업종류별 현황(1) 집합투자기구별수탁고 (단위: 개, 억원, %)

구분	2020	2019	2018

펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율

투
자
신
탁	증
권	주식	396	43,050	14.3	367	39,912	14.0	396	40,718	17.9

혼합주식	13	175	0.1	13	185	0.1	14	198	0.1

혼합채권	61	6,196	2.1	62	5,247	1.8	56	3,693	1.6

채권	126	35,928	12.0	117	34,427	12.1	112	30,631	13.4

소계	596	85,349	28.4	559	79,772	28.1	578	75,241	33.0

단기금융	22	57,237	19.0	21	67,789	23.9	19	51,473	22.6

파생상품	42	11,393	3.8	43	13,297	4.7	46	12,372	5.4

부동산	116	30,406	10.1	99	26,712	9.4	92	22,474	9.9

재간접	414	25,090	8.3	393	14,242	5.0	326	9,628	4.2

혼합자산	18	3,692	1.2	16	4,436	1.6	11	284	0.1

특별자산	102	87,381	29.1	90	77,706	27.3	72	56,325	24.7

투자신탁계	1,310	300,548	99.9	1,221	283,955	99.9	1,144	227,798	99.9

투
자
회사	증
권	혼합채권	-	-	-	-	-	-	5	28	0.0

소계	-	-	-	-	-	-	5	28	0.0

파생상품	1	0	0.0	-	-	-	-	-	-

특별자산	19	140	0.1	19	176	0.1	19	198	0.1

투자회사계	20	140	0.0	19	176	0.1	24	226	0.1

총계	1,330	300,688	100.0	1,240	284,131	100.0	1,168	228,024	100.0

주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.

주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재

(2) 판매회사별 수탁고 (단위: 개, 억좌)

구분	2020	2019	2018

기관수	좌수	기관수	좌수	기관수	좌수

증권사	35	214,215	36	200,805	31	171,521

은행	17	35,450	17	33,433	17	24,882

기타	9	38,262	9	44,455	9	33,730

계	61	287,927	62	287,892	57	230,133

(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준) (단위: 억원)

구분	주식	채권	CP	콜론	기타	계

2020.12	47,685	82,150	20,081	300	165,109	315,325

2019	52,520	73,169	28,356	-	143,484	297,529

2018	51,726	66,433	12,916	-	107,754	238,829

(4) 투자일임계약 설정고현황(단위: 개, 억원)

구분	2020	2019	2018

건수	금액	건수	금액	건수	금액

법인	243	626,097	264	746,620	233	710,098

개인	-	-	-	-	-	-

계	243	626,097	264	746,620	233	710,098

3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 [한화생명보험(주)] 가. 파생상품 거래현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	기타	계

거래목적	위험회피	1,762,000	16,830,767	13,231	-	18,605,998

매매목적	-	145,792	-	239,360	385,152

거래장소	장내거래	-	-	13,231	-	13,231

장외거래	1,762,000	16,976,559	-	239,360	18,977,919

거래형태	선도	1,003,000	4,016,078	-	-	5,019,078

선물	-	-	13,231	-	13,231

스왑	759,000	12,960,482	-	239,360	13,958,842

옵션	-	-	-	-	-

나. 신용파생상품 거래현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 천달러(미국))

구분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

CDS	220,000	-	220,000	-	-	-

CLN	-	-	-	-	-	-

CO	-	-	-	-	-	-

TRS	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	220,000	-	220,000	-	-	-

다. 신용파생상품 상세명세

(2020.12.31일 기준) (단위 : 천달러(미국))

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산

(준거자산)

CDS	한화생명	ING	20120717	20220717	30,000	프랑스국채

CDS	한화생명	CS	20130528	20230528	50,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20141212	20241220	40,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20150410	20250320	50,000	중국국채

CDS	한화생명	MQ	20150818	20250827	50,000	중국국채

계	-	-	-	-	220,000	-

라. 풋백옵션 거래현황 해당사항 없음

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 해당사항 없음

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 해당사항 없음 [손해보험(한화손해보험(주))]

가. 파 생상품 계약현황당 사 는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	계약금액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피목적	통 화	선도	335,286	13,569	948

스왑	1,870,814	65,476	21,721

이자율	선도	77,270	0	4,046

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	옵션	0	0	0

소계	2,283,370	79,044	26,715

매매목적	통 화	통화선도	0	0	0

이자율	스왑	0	0	0

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	내재파생상품	0	0	0

소계	0	0	0

합계	2,283,370	79,044	26,715

나. 신 용파생상품 상세명세 "당사는 제 76기 연간 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다."

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 해당사항 없음 [자산운용(한화자산운용(주))] 해당사항 없음

4. 영업설비 등에 관한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 점포 현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 개)

구분	지역본부	지역단	지점	기타	합계

서울	2	13	101	-	116

부산	1	4	22	-	27

대구	1	3	25	-	29

인천	-	3	24	-	27

광주	1	2	12	-	15

대전	1	3	11	-	15

울산	-	3	25	-	28

경기도	1	14	129	-	144

강원도	-	2	12	-	14

충청북도	-	2	17	-	19

충청남도	-	2	21	-	23

전라북도	-	2	18	-	20

전라남도	-	2	20	-	22

경상북도	-	2	20	-	22

경상남도	-	3	33	-	36

제주도	-	1	7	-	8

해외	-	0	0	7	7

계	7	61	497	7	572

주) 기타: 해외주재사무소(후쿠오카,샌프란시스코,베이징,도쿄), 해외법인(베트남, 인도네시아, 중국)

나. 영업용 부동산 및 지점 내역

(2020.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지
(장부가액)	건물
(장부가액)	합 계	비 고

본 점	620,310	495,698	1,116,008	-

지 점	882,393	676,953	1,559,346	-

합 계	1,502,703	1,172,651	2,675,354	-

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

해당사항 없음

라. 기타 업무외 부동산 내역 (2020.12.31일 기준) (단위 : ㎡, 백만원)

종류	소 재 지	토 지	건 물	취득가 계

면적	취득가	면적	취득가

투
자
용
부
동
산	서울시 중구 장교동 1	7,448	337,357	74,375	76,821	414,178

서울시 중구 소공동 110	2,854	101,239	32,831	30,363	131,602

부산 동구 초량동 1147-2	3,934	19,843	13,199	4,180	24,023

충남 태안군 태안읍 삭선리 420-4	1,271	133	2,020	1,069	1,202

서울시 마포구 동교동 113-92	380	5,772	211	2,708	8,480

소 계	15,887	464,344	122,636	115,141	579,485

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 점포 현황 (2020.12.31일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

북부	Ha Noi	1	9	10

Bac Ninh	-	1	1

Bac Giang	-	2	2

Hai Phong	1	4	5

Hai Duong	-	7	7

Thai Binh	-	2	2

Nghe An	1	16	17

Thanh Hoa	-	8	8

Yen Bai	-	1	1

Hoa Binh	-	1	1

Son La	-	3	3

Phu Tho	-	4	4

Vinh Phuc	-	1	1

Ha Tinh	-	6	6

Hung Yen	-	1	1

Thai Nguyen	-	1	1

Nam Dinh	-	1	1

Lang Son	-	1	1

Tuyen Quang	-	1	1

Quang Binh	-	4	4

소 계	3	74	77

중부	Daklak	1	3	4

Khanh Hoa	1	2	3

Gia Lai	1	2	3

Binh Dinh	-	8	8

Dak Nong	-	2	2

Kon Tum	-	1	1

Da Nang	1	3	4

Binh Thuan	-	1	1

Phu Yen	-	2	2

Quang Tri	1	1

Hue	1	2	3

Quang Nam	-	2	2

Quang Ngai	-	4	4

Lam Dong	-	3	3

소 계	5	36	41

남부	HCM	2	6	8

Binh Duong	1	3	4

Ben Tre	-	1	1

Dong Nai	1	3	4

Can Tho	1	-	1

Binh Phuoc	1	-	1

Ca Mau	1	-	1

Dong Thap	-	2	2

Kien Giang	1	1	2

소계	8	16	24

합계	16	126	142

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

2020년 지속적으로 직영점 및 대리점 개설 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역

해당사항 없음 [PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 가. 점포 현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

Jawa	Jakarta	2	-	2

Bandung	1	-	1

Bogor	1	-	1

Bekasi	1	-	1

BSD	1	-	1

Semarang	1	-	1

Surabaya	1	-	1

Bali	1	-	1

소계	9	-	9

Sumatra	Medan	2	-	2

합계	11	-	11

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

현재 개설된 영업 지점을 중심으로 영업 조직 강화 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역해당사항 없음

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 점포 현황

2020.12.31 현재 (단위 : 개 )

지역단	사업단	지점	사업소	보상부	합 계

31	-	194	64	7	296

나. 영업용부동산 및 지점 내역

2020. 12. 31 현재 (단위 : 백만원 )

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계

한화금융센터(여의도)	197,607	115,927	313,534

대전사옥	3,946	830	4,776

서소문사옥	31,324	10,146	41,471

용산태승	5,513	650	6,163

신설사옥	10,078	15,658	25,736

부산중앙사옥	5,827	5,322	11,148

대전대흥사옥	1,591	5,922	7,513

광주사옥	968	3,223	4,192

울산사옥	7,010	1,941	8,951

청주봉명사옥	1,467	1,681	3,148

수원현대증권	702	708	1,410

인천르네상스	513	732	1,245

연수원부지	5,797	71,684	77,481

합 계	272,343	234,425	506,768

주) 구축물(장부가액) 은 건물(장부가액)에서 제외

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 점포 현황(단위 : 개)

지역단	사업단	지점	사업소	보상부	합계

-	-	-	-	7	7

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 지점 등 설치 현황

(2020.12.31일 기준) (단위 : 개)

구 분	본 점	지 점	사무소	합 계

서 울	1	-	-	1

싱가포르	1	-	-	1

중국 천진	1	-	-	1

미국 뉴욕	1	-	-	1

베트남 호치민	-	-	1	1

나. 영업설비 등 현황 해당사항 없음

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

지급여력(A)	14,800,070	14,917,168	11,742,298

지급여력기준(B)	6,211,880	6,339,241	5,533,142

지급여력비율(A/B)	238.3	235.3	212.2

주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100

주2) 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

나. 준비금 적립내역(단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	2018

책임준비금	일반계정	보험료적립금	82,356,419	79,416,664	76,628,595

미경과보험료	4,522	3,938	4,389

보증준비금	1,787,458	1,513,457	1,139,487

지급준비금	2,461,185	2,293,405	2,101,852

계약자배당준비금	296,724	296,257	295,016

계약자이익배당준비금	69,297	56,230	43,004

배당보험손실보전준비금	28,981	28,740	28,289

소 계	87,004,586	83,608,690	80,240,633

특별계정	보험료적립금	24,953,073	22,807,757	22,231,533

계약자배당준비금	0	0	0

계약자이익배당준비금	0	209	218

소 계	24,953,073	22,807,966	22,231,751

합 계	111,957,659	106,416,656	102,472,384

다. 주요경영지표 (1) 사업비율 (단위 : 백만원,%)

구분	2020	2019	2018

실제사업비(A)	2,075,988	2,002,830	1,890,791

수입보험료(B)	14,774,754	14,013,658	14,239,848

사업비율(A/B)	14.1	14.3	13.3

(2) 운용자산이익율 (단위 : 백만원,%)

구분	2020	2019	2018

투자영업손익	3,321,891	3,172,218	3,109,488

경과운용자산	95,628,178	91,300,359	85,299,856

운용자산이익율	3.47	3.47	3.65

(3) 부실자산비율 (단위 : 백만원, %, %p)

구분	2020	2019	증감

가중부실자산(A)	201,662	140,088	61,574

자산건전성
분류대상자산(B)	95,591,414	93,139,358	2,452,056

비율(A/B)	0.21	0.15	0.06

(4) 유동성비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

유동성 자산(A)	4,170,824	5,453,793	5,932,520

평균지급보험금(B)	2,116,805	2,001,772	1,958,094

비율(A/B)	197.03	272.45	302.97

(5) ROA (단위 : %)

구분	2020	2019	증감

ROA	0.16	0.10	0.06

(6) ROE (단위 : %)

구분	2020	2019	증감

ROE	1.64	1.05	0.59

(7) 계약유지율 (단위 : %)

구 분	2020	2019	2018

계약유지율	13회차	83.33	81.87	84.98

25회차	60.20	60.13	68.26

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 지급여력비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

지급여력(A)	171,892	174,094	150,603

지급여력기준(B)	42,790	36,476	26,053

지급여력비율(A/B)	402	477	578

주) 베트남 현지 규정 기준 나. 준비금 적립내역

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	2020	2019	2018

책임준비금	일반
계정	보험료적립금	300,313	237,594	185,025

미경과보험료	506	3,172	2,176

보증준비금	2	-	-

지급준비금	1,517	1,193	627

계약자배당준비금	6,782	6,870	6,121

계약자이익배당준비금	372	242	6

배당보험손실보전준비금	-	-	-

재보험료적립금	-	-	-

합 계	309,493	249,071	193,954

다. 주요경영지표(1) 사업비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2020	2019	2018

실제사업비(A)	80,772	81,030	61,083

수입보험료(B)	171,409	143,056	102,336

사업비율(A/B)	47	57	60

(2) 운용자산이익율(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

투자영업손익	30,636	26,521	15,925

경과운용자산	422,145	370,096	235,590

운용자산이익율	7.3	7.2	6.8

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율 (단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

가중부실자산(A)	517	941	1,153

자산건전성
분류대상자산(B)	331,049	263,975	196,029

비율(A/B)	0.16	0.36	0.59

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 백만원, %)

구 분	2020	2019	2018

유동성 자산(A)	76,464	87,554	81,998

평균지급보험금(B)	4,712	3,217	2,332

비율(A/B)	1,623	2,722	3,517

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset)

(단위 : %)

구 분	2020	2019	2018

ROA	2.4	4.8	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

(6) ROE (Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	2020	2019	2018

ROE	6.3	11.5	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 지급여력비율(단위 : 억원, %)

구분	2020	2019	2018

지급여력(A)	1,381	1,456	1,303

지급여력기준(B)	22	26	24

지급여력비율(A/B)	6,315	5,611	5,498

주) 인도네시아 현지 규정 기준나. 준비금 적립내역

(단위 : 억원)

구분	계정과목	2020	2019	2018

책임
준비금	보험료적립금	64	67	74

미경과보험료	4	11	5

지급준비금	5	10	10

변액 보험료적립금	31	27	17

합 계	103	115	105

다. 주요경영지표(1) 사업비율(단위 : 억원, %)

구분	2020	2019	2018

실제사업비(A)	112	115	116

수입보험료(B)	59	65	67

사업비율(A/B)	190	177	174

(2) 운용자산이익율(단위 : 억원, %)

구 분	2020	2019	2018

투자영업손익	96	104	86

경과운용자산	1,423	1,513	1,402

운용자산이익율	6.76	6.9	6.1

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율(단위 : 억원, %)

구 분	2020	2019	2018

가중부실자산(A)	1	2	2

자산건전성
분류대상자산(B)	1,165	1,236	1,089

비 율(A/B)	0.071	0.16	0.14

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 억원, %)

구 분	2020	2019	2018

유동성 자산(A)	610	618	550

평균지급보험금(B)	9	9	20

비율(A/B)	6,547	7,151	2,729

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset) (단위 : %)

구 분	2020	2019	2018

ROA	0.98	0.98	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

(6) ROE (Return on Equity) (단위 : %)

구 분	2020	2019	2018

ROE	1.10	1.10	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음 [손해보험(한화손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역 준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채 입니다. 2019년말 준비금은 전년말 대비 1조 1,605억원 증가한 16조 5,620억원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제76기	제75기	제74기

책임준비금	지급준비금	1,313,322	1,154,150	976,495

장기저축성보험료적립급	14,481,473	13,487,152	12,403,972

미경과보험료적립금	731,441	729,220	722,222

계약자배당준비금	20,287	17,903	15,480

계약자이익배당준비금	7,346	6,638	5,783

배당보험손실보전준비금	8,156	6,511	4,758

합 계	16,562,024	15,401,574	14,128,709

주) 별도재무제표 실적 기준임 나. 지급여력 비율

(단위:백만원,%)

구 분	제76기	제75기	제74기

지급여력(A)	2,208,322	1,981,539	1,945,599

지급여력기준(B)	996,821	1,094,838	997,316

지급여력비율 (A/B)	221.5	181.0	195.1

주1) 1. (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100 2 . 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신 계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액 3. 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액 을 합산한 금액

주2) 연결재무제표 실적 기준임 주3) 20년 실적은 추정 실적임

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역(단위 : 백만원)

구 분	2020	2019

책임준비금	지급준비금	4,218	-

미경과보험료적립금	11,691	-

합 계	15,909	-

나. 지급여력 비율(단위 : 백만원,%)

구 분	2020	2019	2018

지급여력(A)	31,463	90,124	-

지급여력기준(B)	3,120	1,551	-

지급여력비율(A/B)	1,008.35	5,810.72	-

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 주요 경영지표(단위: 백만원)

구 분	2020	2019	2018

자본의
적정성	자기자본액	733,297	199,819	195,138

최소영업자본액	50,161	47,866	41,808