한화생명 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

한화생명보험(주)와 그 종속회사가 영위하는 사업은 국내외 생명보험업 및 손해보험업, 자산운용업이며, 부문별 주요 사업내용은 아래와 같습니다. 1. 사업의 내용 [한화생명보험(주)]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다.

보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 고객의 보험니즈에 맞는 다양한 보장을 제공할뿐만 아니라 공공복지의 부족한 부분을 채워주는 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서 시장경제 활성화에도 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 금융감독기구로부터 소비자 보호와 재무건전성 확보 등에 대한 직간접적인 관리감독을 받고 있습니다.

국내 생명보험시장은 수입보험료 기준 세계 7위로, 총자산이 약 977조원(2020년 12월 기준)에 달하는 등 규모나 성숙도에서 이미 보험 선진국 수준입니다. 2020년 생명보험 수입보험료는 119.6조원으로 전년 대비 2.0% 증가하였습니다. 전년 대비 저축성 보험의 수입보험료는 9.8%, 보장성 보험은 4.1% 증가하였으나, 변액보험(△2.6%)과 퇴직연금(△8.5%)은 감소하였습니다.

생명보험 수입보험료와 해약환급금은 경기변동에 영향을 받아, 경기순환 과정에서 가계의 재무건전성을 판단하는 지표로 인용되고 있습니다(자료: 경기순환과 해약환급금, 보험연구원, 2016). 생명보험 수입보험료 대비 해약환급금 비율이 경기상승 국면에서는 감소하고 경기하강 국면에서는 증가하였으며, 이는 보험가입자의 가입 및 해약 행위가 경기변동과 관계가 있음을 실증적으로 보여주는 것입니다. 경기하강기에 예상보다 해약이 증가할 경우 보험회사의 건전성과 유동성 위험이 확대될 수 있어 이에 대한 관리에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

계절변화는 개인의 건강상태에 영향을 미치며, 이는 인(人)보험계약을 다루는생명보험회사에도 영향을 미칩니다(자료: 계절변화에 따른 사망률의 특징, 보험연구원, 2017). 연간 사망자 수의 분포를 분석한 결과, 일반적으로 동절기에 사망자 수가 증가하고 여름철에 사망자 수가 감소하는 계절성이 나타납니다. 또한 동절기의 춥고 건조한 날씨에 더욱 유행하는 바이러스의 특성으로 인해

코로나19 확산과 같은 팬데믹 상황이 동절기에 악화될 수 있으며, 이는 생명보험시장의 성장성 및 수익성 악화에 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

최근 수년 간 이어진 저금리(저성장) 기조와 인구 고령화 등으로 생명보험 시장의 성장성과 수익성이 둔화되고 있는 가운데, 2020년 코로나19의 확산으로 금융시장 변동성은 확대되고 보험산업 내 언택트화/디지털화는 빠르게 진행되고 있습니다.

빅테크 기업들이 금융상품 판매 플랫폼을 통해 보험을 판매하는 등 다양한 형태로 보험시장에 진입하고 있는 가운데, 보험사들은 이에 대응하고 고객의 새로운 보험 니즈에 부응하기 위해 Value Chain 전반에 걸쳐 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 있습니다.

국내에 사업을 영위중인 생명보험사는 총 24개사로서, 상위 3사(한화, 삼성,교보)의 점유율이 약 47%(2020년 기준)이며, 이외 신한, 흥국, 미래에셋 등 중소형 생보사와 ABL, 라이나, AIA 등 외자계 생보사로 구성되어 있습니다.

- 시장점유율 추이(단위: %)

구 분	2020	2019	2018

한화생명	12.4	12.0	12.8

삼성생명	22.2	24.1	22.7

교보생명	11.9	10.6	11.0

소계(대형3사)	46.5	46.6	46.5

중소형사	34.8	32.5	34.2

외국사	18.8	20.9	19.3

주1) 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한, 오렌지라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB, 하나, 교보라이프플래닛, 푸르덴셜

주2) 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, 처브라이프, BNP파리바카디프

주3) 출처 : 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별))

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

생명보험시장에서 생명보험사의 경쟁력을 좌우하는 요인에는 보험영업 및 상품개발 역량, 자산운용 및 리스크관리 역량, 디지털 및 지속가능경영 역량 등이 있습니다.

생명보험시장에서 중요한 판매채널로 역할을 해 온 FP 외에도 GA, 방카, CM 등 다양한 영업 채널을 통해 강력한 영업력을 구축하고, 고객의 다양한 니즈를 충족시키는 상품을 개발하는 역량이 필요합니다. 또한 저금리 장기화로 자산운용수익률이 낮아짐에 따라 수익성 및 재무건전성 제고를 위한 역량 고도화가 필요합니다. 이 외에도 Value Chain 전반에 걸친 디지털화와 지속가능경영이 생명보험업계 전반에서 경쟁력이 되고 있습니다.

한화생명은 1946년에 설립된 대한민국 최초의 생명보험사로 시장 내 강력한 브랜드 인지도로 고객들로부터 신뢰를 받고 있으며, 업계 최고 수준의 설계사 채널 운영 노하우를 바탕으로 방카슈랑스, GA 등 비전속과 온라인 채널에서도 경쟁력을 강화하고 있습니다.

또한 고객의 Life 전반에 걸쳐 다양한 금융 및 보험 니즈를 충족시키는 새로운 상품과 디지털 서비스를 업계 선도적으로 선보이고 있으며, 안전성과 수익성을 중심으로 한 자산운용 원칙과 생보사 유일 ESG 경영 평가 'A등급' 획득 등을 통해 지속가능한 성장을 위한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

한편, 한화생명은 외형 확대만을 위한 경쟁을 지양하고 수익성 및 기업가치 제고를 통한 내실있는 보험사로 성장하기 위해 노력하고 있습니다. 보험 및 신사업 부문별 역량 강화를 통해 보험사, 빅테크 등 시장 내 Player들과의 경쟁에서 시장 지위를 더욱 확고히 하고자 합니다.

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

베트남 생보사 총자산은 한국대비 약 2.0%, 수입보험료는 4.7% 수준으로 미비하나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력이 아주 우수합니다. 이에 최근 소득 및 생활수준이 올라가고 보험에 대한 인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속도로 커지고 있습니다.

2021년 1분기 생명보험 신계약보험료는 전년 동기대비 약 1,694억원 증가하는 등 높은 성장세를 지속 시현하고 있으며, 자산운용 측면에서는 대부분의 생명보험사가 정기예금/국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

베트남의 2021년 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 4.48%로, 당초 정부는 올해 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 6.0%로 잡았으나 올해 1월말부터 3월 초까지 베트남 일부 지역에서 발생한 코로나19 전염병으로 사회, 경제적으로 악영향이 우려되었지만 베트남 정부의 과감한 방역과 신속한 대처로 추가 확산을 막아 1분기 국내총생산(GDP)증가에 기여했습니다.

당사 수입보험료는 2009년(4월부터 영업개시) 16억원을 시작으로 2010년 42억원, 2013년 139억원, 2016년에는 537억원, 2018년 1,023억원, 2019년 1,431억원, 2020년 1,714억원으로 성장하였습니다. 2021년 1분기 현재는 422억원으로 전년동기대비 45억원 증가를 기록하였습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점, 지방 성 지역에 전속GA위주로 전국적인 영업망을 지속 구축 중에 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통한 영업 생산성 및 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 보험 계약자 준비금과 매칭되도록 안정적 자산운용 전략을 견지하는 등 내실있게 지속적인 성장을 추진해 나가고 있습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

`20년 인도네시아 생보시장 수입보험료는 약 172조 IDR (약 14조원) 수준으로 전년 대비 약 13조 IDR 감소하였습니다. ('19년 수보 약 185조 IDR), 이는 코비드 사태에 기인한 현상으로 분석 됩니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

인도네시아의 4분기 GDP 성장률은 전년대비 -2.19%, 전분기 대비 -0.42% 를 기록하였습니다. 2분기 전년대비 -5.32%, 3분기 -3.49%에 비해 전년대비 성장률의 마이너스 폭이 줄어들면서 코로나 19의 충격이 다소 완화되었지만 3분기 연속 전년 대비 마이너스 성장을 기록하면서 연간으로는 -2.07%의 성장을 하여 1998년 동아시아 금융위기 이후 첫 연간 마이너스 성장을 기록하였습니다. 인도네시아 중앙은행은 2021년 인도네시아 성장률을 4.3%~5.3% 수준으로 전망하고 있습니다.

'21년 3월말 기준 국채금리(10년)는 6.77% 수준이며 100 IDR(루피아) 은 7.83원에 거래되고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지 3개 대도심 지역(자카르타, 메단, 수라바야)을 중심으로 보유조직의 양적, 질적 개선을 추진 중에 있습니다.

또한 개인채널 이외에도 방카슈랑스, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로서 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.

앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 작지만 탄탄한 회사의 모습으로 M/S 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다.

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

□ 산업의 특성

- 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다. 손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.

□ 산업의 성장성 - 손 해보험업계는 2021년 1분기 전년동기대비 5.3% 성장한 22조 3,937억원의 원수 실적을 기록하였습니다. 보험 종목별로 살펴보면, 일반보험은 2조 4,999억원을 거수하여 전년동기대비 9.5% 성장하였으며, 자동차보험은 4조 9,396억원을 거수하여 전년동기대비 5.9% 성장하였습니다. 장기보험은 14조 9,543억원을 거수하여 전년동기대비 4.5% 성 장하였습니다. 보험종목별 매출 비중은 일반보험이 11.2%, 자동차보험이 22.1%, 장기보험은 66.8%로 장기보험 중심의 시장이 지속되고 있습니다. 특히, 장기보험은 경제침체, 저성장으로 보험 수요가 감소하고 있으며, 저금리 로 인한 역마진 우려로 보장성 보험 중심의 경쟁이 심화되고 있습니다. ※ 최근 3년간 업계 성장률 (단위: %)

구 분	제77 1분기	제76 1분기	제76기

일 반	5.9	5.4	5.4

자동차	3.9	4.3	4.2

장 기	8.1	8.2	8.1

전 체	6.9	7.0	7.0

주1) 국내보험사 기준 주2) 21년 1분기 실적은 추정 실적

□ 경기변동의 특성

- 손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.

□ 계절성

- 손해보험업은 보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 여름철 폭우 · 겨울철 폭설 등 기후적 요인과 여름 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따른 자동차보험 손해율 상승을 들 수 있습니다.

나. 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

□ 금융시장의 불안정성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 저성장 저금리 기조 및 저출산 등의 영향을 받아 보험산업의 성장 둔화도 지속될 것으로 예상됩 니다. □ 국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 국내 원수보험사와 1개 재보험 사(코리안리) 및 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다. □ 2009년 실손의료비 표준화 제도가 도입된 이후 보험사간 경쟁이 더욱 더 치열 해졌고 이로 인한 장기보험의 성장도 둔화되고 있습니다. 또한, RBC제도 변경 등 리스크 중심의 관리 감독 강화가 지속되고 있으며, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매 감독 강화, 공시제도 확대 등의 대내외 경영환경이 빠르게 변하고 있습니다.

【업계 시장 규모 당사 추정치】※ 보험종목별 당사 시장점유율

(단위: %)

구 분	제77 1분기	제76 1분기	제76기

일 반	5.9	5.4	5.4

자동차	3.9	4.3	4.2

장 기	8.1	8.2	8.1

합 계	6.9	7.0	7.0

주1) 국내보험사 기준 주2) 별 도기준 실적 주3) 21년 1분기 실적은 추정 실적

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 산업의 특성 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나 우연한 사고로하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행하는 것으로, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분합니다.손해보험의 영위 종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험) 이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다. 손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다. 손해보험산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위해 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합, 합리적 계산에 따른 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회 경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히 강조되는 특성을 가진 산업입니다. 또한 국민소득, 물가, 인구, 산업구조, 사회심리의 변화 및 금융시장의 여건 등이 종합적으로 작용되며, 대체적으로 경기흐름을 뒤따라가는 후행적 특성을 보이고 있습니다. 나. 국내외 시장 여건 국내 손보시장에는 30개의 보험사가 진입하여 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 10개국내 일반손보사와 2개 국내전업손보사, 10개 외국손보사 등 22개 보험사는 원수보험업을 영위하고 있으며, 8개 손보사는 재보험업을 영위하고 있습니다.

[자산운용(한화자산운용(주))] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 자산운용업은 투자대행기관으로 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 투자자금을 투자대상에 투자하고, 투자로부터 발생하는 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 형으로 구분하며, 투자지역에 따라 해외형, 투자 형태에 따라 ETF, PEF 등을 별도 구분 합니다. 자산운용업은 저금리 기조의 장기화로 인한 투자 수요의 증가, 국민의 노후 재산 형성을 위한 정부의 자본시장 활성화 정책, 자본시장의 투명성 및 건전성 개선 등으로 지속적인 성장성을 기대할 수 있는 산업입니다. 나. 국내외 시장여건 (시장 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

전문 사모운용사 등 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. ('20.12月 317개 → '21.3月 322개) 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2021년 3월말 기준 1,368.7조원으로 2020년 12월 1,323.3조원 대비 3.4% 증가했습니다. (개인보다 기관, 공모보다 사모와 일임 주도의 성장세 지속) 동일 기간 동안 펀드는 713.3조원에서 750.0조원으로 5.1% 증가했고, 일임은 610.0조원에서 618.7조원으로 약 1.4% 증가하였습니다.

동 기간 당사 펀드는 30.2조원에서 31.5조원으로 1.3조원(4.3%) 증가했으나, 일임 자산이 74.5조원에서 72.2조원으로 2.3조(-3.1%) 감소하여 전체 수탁고가 104.6조원에서 103.7조원으로 -0.9조(-0.9%) 감소하였습니다. 동 기간 당사의 시장 점유율은 7.9%에서 7.6%로 소폭 하락 하였습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

투자대상과 지역의 다양화, 상품 구조의 다변화가 빠르게 진행되고 있는 자산운용 시장에서 기업의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.

① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량

② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진적 투자 의사결정 프로세스

③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량

④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량

⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량

⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진화된 경영시스템

⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량

당사는 단기적 유행이나 이익보다 원칙과 소신을 중시하는 투자 철학, 자산 및 시장별로 특화된 In-house research 조직, Team approach 중심의 선진적 투자 의사결정프로세스를 기반으로 경쟁력 있는 운용 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 마케팅 담당 조직은 시장과 고객의 니즈에 부합하는 상품의 적시 제공을 통해, 리스크/컴플라이언스 담당 조직은 선제적이고 체계적인 위험 관리를 통해 회사의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

한화자산운용은 2020년 12월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 7.9% 비중을 점유하고 있는 업계 3위 회사로 펀드 운용, 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크 관리 등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다. 당사는 '고객에게 더욱 풍요로운 내일을 제공한다'는 Mission을 설정하고, 다양한 고객의 니즈에 부합하는 투자 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 앞으로 한화자산운용은 Global 및 대체투자 역량 강화, 일하는 방식 전반의 Digital화 추진, ESG(환경, 사회, 지배구조 등 기업의 비재무적 요소) 기반의 투자 역량 강화 등을 통해 Asian Top-tier 자산운용사로 성장해 나갈 것입니다.

라. 중요한 신규사업

당사는 해외 자산운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 싱가포르, 중국, 미국에 현지법인을 설립하였습니다.

2014년에는 싱가포르에 현지 법인을 설립하고, 2017년 아세안 펀드 위탁 운용을 시작하였습니다. 2019년에는 현지 리테일 고객을 대상으로 펀드 판매가 가능한 Retail LMFC라이선스 취득하였으며, 향후 경쟁력 있는 상품을 출시하여 현지 고객 대상으로 판매를 개시할 예정입니다.

2016년에는 중국 천진 FTZ에 WFOE를 설립하였으며, 2020년 10월에는 중국 기금업협회에서 발급하는 PFM라이선스를 취득하였습니다. 2021년 3월에는 현지에서 처음으로 사모 MMF 펀드를 출시하였고, 현재는 연내 출시를 목표로 주식형 펀드 준비중에 있습니다. 주식형 펀드는 연내 출시 후 일정시간 Track record를 축적하고 본격적인 마케팅을 추진할 예정입니다.

2017년에는 한화생명 소속 법인 인수를 통해 미주법인을 설립하였습니다. 미주 법인은 글로벌 채권 운용 재위탁 사업을 통해 초기 수익 기반을 확보하였으며, 전통자산 뿐 아니라 선진국 대체투자 딜소싱을 위한 주요 거점으로 활용되고 있습니다. 향후에는 국내투자자를 대상으로 한 다양한 선진국 채권 및 주식 상품을 출시할 계획이며, 글로벌 멀티부티크 사업의 전초기지로 적극 활용될 예정입니다.

2018년 5월 당사는 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외 유한합작투자회사 ‘AI ALLIANCE, LLC’를 설립했습니다. 당사는 AI ALLIANCE, LLC를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다.

2. 영업의 현황[한화생명보험(주)]가. 영업의 현황

(1) 자금 조달 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중

생명보험	생존보험	27,349,839	4.20	24.7	26,843,429	4.19	25.0	26,018,319	4.27	25.3

사망보험	42,564,852	4.89	38.5	41,333,944	4.92	38.5	39,570,936	5.03	38.5

생사혼합보험	10,911,498	3.00	9.9	11,118,647	3.02	10.3	10,782,499	3.13	10.5

단체보험	648,547	5.14	0.6	640,773	5.19	0.6	631,932	5.39	0.6

기타	29,151,638	-	26.4	27,504,148	-	25.6	25,671,418	-	25.0

합계	110,626,375	4.40	100.0	107,440,941	4.41	100.0	102,675,104	4.51	100.0

주1) 기타= (특별계정)책임준비금+지급준비금+계약자이익배당준비금+손실보전준비금+최저보증준비금 +재보험료적립금주2) 상품유형별 : 순보식보험료적립금+미경과보험료+계약자배당준비금-해약공제액의 월평균잔액 (2) 자금운용실적(가) 자산운용률

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

총 자 산(A)	99,963,980	102,217,137	99,637,421

운용자산(B)	96,679,407	98,557,494	96,461,384

자산운용률(B/A)	96.7	96.4	96.8

주1) 총자산은 특별계정자산 제외주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외 (나) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)

운용자산	대출	기말잔액	22,363,292	23.13	22,669,009	23.00	22,371,723	23.19

운용수익	230,619	4.12	1,003,857	4.56	1,015,652	4.85

유가증권	기말잔액	70,079,352	72.49	71,871,906	72.92	69,749,428	72.31

운용수익	689,210	3.90	2,628,045	3.78	2,209,145	3.35

현·예금 및 신탁	기말잔액	845,038	0.87	610,357	0.62	845,612	0.88

운용수익	272	0.15	2,488	0.34	5,256	0.47

부동산	기말잔액	3,391,724	3.51	3,406,221	3.46	3,494,620	3.62

운용수익	29,075	3.44	98,343	2.89	87,864	2.54

계	기말잔액	96,679,407	100.00	98,557,494	100.00	96,461,384	100.00

운용수익	949,177	3.83	3,732,733	3.47	3,317,916	3.45

주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합 하지 않는 투자손익은 제외)주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손 익 기준주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준 (다) 대출금 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2021.03	2020	2019

금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율

개 인	13,520,999	60.36	13,547,679	59.69	12,778,864	57.05

기 업	대기업	3,729,517	16.65	3,943,426	17.37	3,480,223	15.54

중소기업	5,149,223	22.99	5,205,301	22.93	6,138,816	27.41

합 계	22,399,739	100.00	22,696,406	100.00	22,397,902	100.00

주) 대손충당금 차감전 금액임 (라) 대출금의 잔존기간별 잔액

(2021.03.31일 기준) (단위 : 백만원)

1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	합 계

2,693,757	1,748,077	2,455,196	8,879,819	15,776,848

주1) 보험약관대출금 제외주2) 대손충당금 차감전 금액임 (마) 유가증권 운용내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

국내	국공채	19,666,605	28.06	18,993,768	26.43	13,508,038	19.37

특수채	12,142,423	17.33	12,634,448	17.58	12,597,625	18.06

금융채	658,253	0.94	665,431	0.93	598,936	0.86

회사채	3,854,402	5.50	3,968,779	5.52	3,538,367	5.07

주 식	1,809,964	2.58	1,740,486	2.42	1,258,447	1.80

기 타	12,639,411	18.04	13,103,766	18.23	10,594,453	15.19

소 계	50,771,058	72.45	51,106,678	71.11	42,095,867	60.35

해외	외화증권	19,308,294	27.55	20,765,228	28.89	27,653,562	39.65

소 계	19,308,294	27.55	20,765,228	28.89	27,653,562	39.65

합 계	70,079,352	100.00	71,871,906	100.00	69,749,428	100.00

(바) 유가증권 시가정보

(2021.03.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익 (B-A)

상장주식	484,648	428,240	-56,408

비상장주식	142,361	30,402	-111,959

합 계	627,008	458,642	-168,367

주) 출자금 및 지분법 주식 제외 (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2021.03	2020	2019

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

요구불	5,661	0.67	4,430	0.73	4,911	0.58

저축성	839,377	99.33	605,927	99.27	840,702	99.42

합 계	845,038	100.00	610,357	100.00	845,613	100.00

나. 영업종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생존보험	사망보험	생사혼합보험	단체보험	특별계정	합 계

생명보험	건수	1,388,102	8,025,247	325,621	733,078	1,227,003	11,699,051

금액	399,196	2,503,273	129,121	26,602	75,979	3,134,172

금액비중	12.7	79.9	4.1	0.8	2.4	100.0

(2) 보험종목별 수입보험료 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	557,185	17.4	2,077,015	14.1	2,077,539	14.8

사망보험	1,523,151	47.6	5,958,601	40.3	5,644,329	40.3

생사혼합보험	275,782	8.6	1,930,741	13.1	1,644,787	11.7

단체보험	24,483	0.8	91,870	0.6	92,476	0.7

특별계정	816,574	25.5	4,716,527	31.9	4,554,527	32.5

합계	3,197,176	100.0	14,774,754	100.0	14,013,658	100.0

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	683,552	19.9	2,409,044	20.4	2,209,131	18.4

사망보험	1,065,031	30.9	4,186,332	35.4	4,083,209	34.0

생사혼합보험	600,580	17.4	1,763,227	14.9	1,598,812	13.3

단체보험	27,672	0.8	108,615	0.9	115,938	1.0

특별계정	1,065,615	31.0	3,366,359	28.4	4,006,225	33.3

합계	3,442,448	100.0	11,833,578	100.0	12,013,315	100.0

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	임직원, 보험설계사, 대리점,
방카슈랑스, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

단체	임직원, 보험설계사, 대리점,
기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	회사모집	408	0.2	1,481	0.1	994	0.1

설계사	18,468	7.2	61,951	5.0	55,558	6.4

대리점	2,360	0.9	13,424	1.1	17,124	2.0

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	45,442	17.7	177,710	14.2	138,640	15.9

기타	98	0.0	702	0.1	797	0.1

합계	66,776	26.1	255,269	20.4	213,114	24.4

사망보험	회사모집	14	0.0	275	0.0	252	0.0

설계사	26,459	10.3	111,129	8.9	115,693	13.3

대리점	4,790	1.9	21,371	1.7	19,891	2.3

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	66	0.0	275	0.0	117	0.0

합계	31,330	12.2	133,050	10.6	135,953	15.6

생사혼합보험	회사모집	4	0.0	1	0.0	8	0.0

설계사	41	0.0	2,442	0.2	3,509	0.4

대리점	-8	0.0	647	0.1	466	0.1

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	21,333	8.3	358,813	28.6	150,380	17.2

기타	182	0.1	1,182	0.1	952	0.1

합계	21,552	8.4	363,085	29.0	155,315	17.8

단체보험	회사모집	5,993	2.3	15,254	1.2	17,010	2.0

설계사	1,013	0.4	4,207	0.3	2,625	0.3

대리점	0	0.0	1	0.0	2	0.0

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	7,006	2.7	19,461	1.6	19,637	2.3

특별계정	회사모집	127,953	49.9	476,418	38.0	340,959	39.1

설계사	1,545	0.6	5,015	0.4	4,635	0.5

대리점	172	0.1	1,240	0.1	2,427	0.3

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	129,671	50.6	482,673	38.5	348,021	39.9

합계	256,335	100.0	1,253,539	100.0	872,040	100.0

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2021.03	2020	2019

생명보험	생존보험	47,010	184,366	214,531

사망보험	443,686	1,792,302	1,684,189

생사혼합보험	12,425	58,723	63,655

단체보험	11,249	40,597	40,455

특별계정	0	0	0

합계	514,370	2,075,988	2,002,830

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 영업의 현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중

생명보험	생사혼합보험	331,050	3.6	100	271,995	3.7	100	225,134	4.2	100

단체보험	110	-	0	104	-	0	-	-	-

합계	331,160	3.6	100	272,059	3.7	100	225,134	4.2	100

※ '21년 1분기말 환율: 1 KRW = 23.085.5 VND / '21년 1분기 평균환율: 1 KRW = 23.062.9 VND (2) 자금운용실적 (가) 자산운용률

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

총 자 산(A)	564,957	518,373	456,252

운용자산(B)	536,941	481,337	415,447

자산운용률(B/A)	95	93	91

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)

운
용
자
산	대출	기말잔액	8,812	1.6	7,941	1.6	6,014	1.4

운용수익	127	6.2	532	7.5	374	7.5

유가증권	기말잔액	300,939	56.0	295,074	61.3	229,978	55.4

운용수익	5,959	8.3	16,871	6.3	12,788	6.4

현·예금
및 신탁	기말잔액	207,549	38.7	159,481	33.1	179,456	43.2

운용수익	2,686	6.0	14,794	8.7	15,448	9.3

기타	기말잔액	19,312	3.7	18,840	3.9	0	0.0

운용수익	0	0.0	0	0.0	0	0.0

계	기말잔액	536,941	100%	481,337	100.0	415,447	100

운용수익	8,771	7.1%	32,197	7.1	28,610	7.7

주) 대출 : 보험계약대출(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음

(라) 대출금의 잔존기간별 잔액해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	국공채	239,811	7.7	233,262	5.9	171,333	6.7

특수채	-	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-	-

회사채	61,129	7.5	58,639	7.2	52,237	6.0

주 식	0	221.0	3,174	12.9	6,408	2.5

기 타	-	-	-	-	-	-

소 계	300,939	8.3	295,074	6.3	229,978	6.4

해외	외화증권	-	-	-	-	-	-

역외외화증권	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-

합 계	300,939	8.3	295,074	6.3	229,978	6.4

주) 국내 : 베트남 국내임

(바) 현·예금 및 신탁자산 운 용 내 역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2021.03	2020	2019

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·예금	207,549	6.0	159,481	8.7	179,456	9.3

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합보험	단체보험	합계

건수	311,492	18	311,510

금액	72,770	700	73,470

금액비중	99.0	1.0	100

주) 금액 : 보험가입금액을 의미 (2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	42,193	99.96	171,226	99.89	143,056	100

단체	15	0.04	183	0.11	-	-

합계	42,209	100	171,409	100	143,056	100

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	5,169	99.9	24,063	99.9	15,425	100

단체	3	0.1	15	0.1	-	-

합계	5,172	100	24,078	100	15,425	100

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 중개사	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	회사모집	0	0	0	0	0	0

설계사	1,034	8.8	5,113	10.7	6,073	12

대리점	8,258	70.5	34,524	72.1	34,695	68

중개사	2,403	20.5	8,055	16.8	9,992	20

방카슈랑스	4	0.0	21	0.0	26	0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0

합계	11,699	99.9	47,713	99.6	50,786	100

단체	회사모집	10	0.1	183	0.4	-	-

설계사	-	-	-	-	-	-

대리점	-	-	-	-	-	-

중개사	-	-	-	-	-	-

방카슈랑스	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

합계	10	0.1	183	0.4	-	-

합계	11,708	100	47,896	100	50,786	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2021.03	2020	2019

생사혼합	20,016	80,767	81,030

단체	2	5	-

합계	20,018	80,772	81,030

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 가. 영업의 현황 (1) 자금조달실적

(단위 : 억원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중

생사혼합	46	3.50~6.23	75.5	46	2.50~5.57	44.4	36	3.85~6.65	31

단체	9	3.50	14.1	53	3.09	51.1	69	5.49	60

지급준비금	6	-	10.5	5	-	4.5	10	-	9

합계	61	-	100	103	-	100	115	-	100

주) 생사혼합: 변액 보험 포함(2) 자금운용실적(가) 자산운용률

(단위 : 억원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

총 자 산(A)	1,611	1,633	1,712

운용자산(B)	1,494	1,486	1,564

자산운용률(B/A)	93	91	91

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 억원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

금액	수익율	금액	수익율	금액	수익율

운
용
자
산	현·예금 및 신탁	376	6.3	376	6.1	397	6.8

수익증권	3	-12.7	3	1.9	3	1.4

단기매매증권	45	-11.6	44	15.8	44	9.0

매도가능증권	115	6.4	120	6.8	106	5.2

만기보유증권	956	6.4	943	6.6	1,014	6.5

계	1,494	5.8	1,486	6.8	1,564	6.5

(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음(라) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역(단위 : 억원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	주식	-	-	-	-	-	-

단기매매증권	45	-11.6	44	15.8	44	9.0

매도가능증권	115	6.4	120	6.8	106	5.2

만기보유증권	956	6.4	943	6.6	1,014	6.5

수익증권	3	-12.7	3	1.9	3	1.4

기타	-	-	-	-	-

합 계	1,118	5.7	1,110	7.0	1,167	6.4

해외	외화증권	-	-	-	-	-	-

역외화증권	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

합계	1,118	5.7	1,110	7.0	1.167	6.4

주) 국내: 인도네시아 (바) 유가증권 시가 정보

(2021.03.31일 기준) (단위 : 억원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

수익증권	2	3	1

단기매매증권	41	45	4

매도가능증권	104	115	11

만기보유증권	955	956	1

합계	1,102	1,119	17

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 억원, %)

종 류	2021.03	2020	2019

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·금	13	2.2	37	1.0	16	4.7

예금	363	6.5	340	6.5	381	7.0

합계	376	6.4	376	6.1	397	6.8

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합	단체	합계

생명보험	건수	5,045	14,942	19,987

가입금액	1,260	626	1,886

금액비중	67	33	100

주) 금액 : 보험가입금액을 의미 (2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 억원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	14.0	81	47.6	81	33	50.3

단체	3.2	19	11.4	19	32	49.7

합계	17.2	100	58.9	100	65	100

(3) 급부별 보험금 내역(단위 : 억원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	금액

생명
보험	사망/입원/건강	3.7	14	32.4	83	17.6	51

해약/반환	22.6	86	6.7	17	16.6	49

합계	26.3	100	39.1	100	34.2	100

(4) 모집형태별 영업현황

(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 단체	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 억원, %)

구분	모집형태	2021.03	2020	2019

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생사
혼합	설계사	7.9	69	24.6	66	16.9	34

방카	0.3	2	1.3	4	0.3	1

합계	8.2	72	25.9	69	17.2	35

단체	직판	3.2	28	11.4	31	31.6	65

합계	3.2	28	11.4	31	31.6	65

합계	11.4	100	37.3	100	48.8	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 억원)

구분	2021.03	2020	2019

수당	개인	2.3	6.5	5

방카	0.1	0.2	0

그룹	0.2	1.4	5

신계약비	8.5	23.0	6

유지비	18.6	81.0	100

합계	29.7	112.0	116

[손해보험(한화손해보험(주))] 1) 영업의 현황 가. 영 업의 개황 20 21년 1분 기의 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 경과보험료는 1조 2,315억원으로 이 중 발생손해액 4,615억원, 장기환급금 및 적립금 증가로 5,740억원을 차감하고 순사업비 2,566 억원을 집행한 결과, 보험영업 부문에서는 605억원의 손실을 시현하였으나, 투자영업부문 에서 1,335억원의 이익과 영업외손실 35억원을 감안할 경우, 695억원의 세전 당기순이익을 기록하여 전년 동기대비 92.1% 증가하였습니다. 법인세비용 193억을 감안할 경우, 502억의 당기순이익을 시현하였습니다. 총 자산은 전년말 대비 99억 증가한 19조 5,282억이며, 지급여력비율은 전년동기대비 48.1%p 하락한 187.4%입 니다.※ 2021년 1분기 지급여력비율은 추정 실적임 나. 보험수지 및 계약현황

( 1) 보험종목별 현황 2021년 1분기의 원수보험료는 전년동기 대비 3.1% 증가한 1조 5,454억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 19.7% 성장하였고 자동차보험은 전년동기대비 -4.0% 역성장하였습니다. 장기보험은 보장성 중심의 상품판매 전략 및 계속보험료 증가에 힘입어 전년동기대비 2.6% 성장하였습니다 .

(단위: 백만원, %)

구 분	제77 1분기	제76 1분기	제76기

일 반	148,025	123,960	443,480

자동차	191,110	199,151	813,893

장 기(신계약)	1,206,279(63,413)	1,175,660(17,268)	4,718,159(129,290)

합 계	1,545,414	1,498,770	5,975,531

주1) 원수보험료 기준 주2) 별도 재무제표 실적 기준 (2) 보험수지 및 계약현황 2021년 1분기 보험영업손익은 492억의 손실을 기록하였습니다.

(제77기 1분기) (단위: 백만원, %)

구 분	화 재	해 상	자동차	보 증	특 종	해외원보험	외국수재	장 기	개인연금	합 계

경과보험료	1,529	2,195	150,213	0	53,046	0	1,380	998,591	16,226	1,223,180

발생손해액	6,167	2,427	121,415	-57	33,393	-10	294	840,973	21,219	1,025,821

순사업비	1,030	1,122	19,739	-5	5,784	0	48	216,774	1,161	245,652

이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900

보험영업손익	-5,669	-1,353	9,060	63	13,869	10	1,038	-59,155	-7,054	-49,192

주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함주2) 별 도 재무제표 실 적 기준 다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 (1) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제77기 1분기	제76기 1분기	제76기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	5,147	0.3	5,552	0.4	21,115	0.4

해 상	10,209	0.7	12,979	0.9	42,039	0.7

자동차	191,110	12.4	199,151	13.3	813,893	13.6

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	132,669	8.6	105,429	7.0	380,326	6.4

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	1,190,019	77.0	1,156,298	77.1	4,644,503	77.7

개인연금	16,260	1.1	19,361	1.3	73,656	1.2

합 계	1,545,414	100.0	1,498,770	100.0	5,975,531	100.0

주1) 원수보험료 기준 주2) 별도재 무제표 실적 기준

(2) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제77기 1분기	제76기 1분기	제76기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	4,293	0.6	3,093	0.5	17,644	0.7

해 상	6,355	0.9	9,470	1.4	29,606	1.1

자동차	143,989	21.5	184,955	27.1	674,627	25.4

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	52,447	7.8	59,235	8.7	225,136	8.5

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	462,780	69.1	426,572	62.4	1,706,832	64.3

개인연금	94	0.0	94	0.0	362	0.0

합 계	669,958	100.0	683,420	100.0	2,654,207	100.0

주1) 원수보험금 기준 주2) 별도재무제표 실적 기준

(3) 손해보험 보험종목별 손해율 손해율은 전년동기수준인 83.9%를 기록하였습니다.

(단위 : % )

구 분	제77기 1분기	제76기 1분기	제76기

화 재	403.4	40.2	83.9

해 상	110.5	67.8	47.4

자동차	80.8	87.1	90.4

보 증	-12,985.6	1,077.9	-7,056.8

특 종	63.0	71.2	79.2

해외원보험	-	-	-

외국수재	21.3	40.7	32.4

장 기	84.2	83.4	84.2

개인연금	130.8	125.0	131.7

합 계	83.9	83.9	85.4

주1) 1. 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함 2. 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료 주2) 별도재무제표 실적 기준

라. 모집형태별 영업현황 (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

- 모집경로ㅇ 개인영업 : 31 지역단

ㅇ 전략영업 : 4 GA영업부, 2 온라인영업부, 1방카슈랑스영업부 ㅇ 기업영업 : 8 법인영업부

- 모집형태ㅇ 직급 ㅇ T/Mㅇ 설계사 ㅇ C/M

ㅇ 대리점 ㅇ 중개인ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스

(2) 모집형태별 원수보험료(단위 : 백만원,%)

구 분	모집형태	제77 1분기	제76 1분기	제76기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	임직원	114	0.0	35	0.0	247	0.0

설계사	1,144	0.1	1,226	0.1	4,463	0.1

대리점	3,846	0.2	4,248	0.3	16,083	0.3

공동인수	42	0.0	43	0.0	321	0.0

소 계	5,147	0.3	5,552	0.4	21,115	0.4

해 상	임직원	4,994	0.3	7,370	0.5	21,909	0.4

설계사	16	0.0	20	0.0	211	0.0

대리점	4,992	0.3	5,335	0.4	19,151	0.3

공동인수	207	0.0	254	0.0	768	0.0

소 계	10,209	0.7	12,979	0.9	42,039	0.7

자동차	임직원	101,848	6.6	101,162	6.7	421,310	7.1

설계사	52,125	3.4	58,441	3.9	232,057	3.9

대리점	35,525	2.3	37,127	2.5	149,799	2.5

공동인수	1,612	0.1	2,421	0.2	10,728	0.2

소 계	191,110	12.4	199,151	13.3	813,893	13.6

특 종	임직원	76,476	4.9	47,226	3.2	135,002	2.3

설계사	2,025	0.1	2,423	0.2	9,472	0.2

대리점	54,018	3.5	55,649	3.7	230,479	3.9

공동인수	149	0.0	130	0.0	5,373	0.1

소 계	132,669	8.6	105,429	7.0	380,326	6.4

해외원보험	임직원	0	0.0	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	임직원	-51	0.0	470	0.0	686	0.0

설계사	538,309	34.8	531,614	35.5	2,127,953	35.6

대리점	651,761	42.2	624,214	41.6	2,515,864	42.1

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	1,190,019	77.0	1,156,298	77.1	4,644,503	77.7

개인연금	임직원	788	0.1	697	0.0	3,091	0.1

설계사	11,910	0.8	14,417	1.0	54,416	0.9

대리점	3,562	0.2	4,247	0.3	16,149	0.3

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	16,260	1.1	19,361	1.3	73,656	1.2

합 계	-	1,545,414	100.0	1,498,770	100.0	5,975,531	100.0

주1) 중개인, 방카슈랑스 실적은 대리점 실적에 포함주2) 별도재무제표 실적 기준 마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 사업비율은 전년동기대비 4.0%p 감소한 19.8%를 기록하 였습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	제77 1분기	제76 1분기	제76기

보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율

화 재	1,881	1,030	54.8	2,502	1,151	46.0	6,355	5,432	85.5

해 상	3,271	1,122	34.3	3,423	1,625	47.5	10,003	6,947	69.5

자동차	142,508	19,739	13.9	151,089	25,663	17.0	630,343	108,349	17.2

보 증	1	-5	-946.2	1	-50	-8,601.0	8	0	6.0

특 종	79,257	5,784	7.3	56,749	8,742	15.4	194,344	47,685	24.5

해외원보험	0	0	-	0	0	-	0	0	-

외국수재	223	48	21.4	780	147	18.9	7,083	1,328	18.7

장 기	1,000,121	216,774	21.7	941,276	240,204	25.5	3,921,612	898,754	22.9

개인연금	16,209	1,161	7.2	19,294	1,445	7.5	73,437	5,405	7.4

합 계	1,243,471	245,652	19.8	1,175,112	278,927	23.7	4,843,185	1,073,900	22.2

주1) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료 주2) 별도재무제표 실적 기준

바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/관계ㆍ종속기업/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제 77기 1분기 총자산은19,487,659백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 77기 1분기	제 76기 연간	제 75기 연간

기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중

현예금	168,422	0.86	158,742	0.81	177,570	0.98

유가증권	단기매매증권	521,374	2.68	300,150	1.54	136,361	0.75

매도가능증권	11,065,523	56.78	11,116,366	57.07	5,526,135	30.35

만기보유증권	0	0.00	0	0.00	3,842,196	21.10

관계ㆍ종속회사투자주식	65,810	0.34	66,770	0.34	65,180	0.36

대출채권 및 예치금	4,994,141	25.63	5,128,091	26.33	5,463,769	30.00

유형자산	536,939	2.76	539,937	2.77	533,653	2.93

기타자산	2,135,451	10.96	2,169,081	11.14	2,464,889	13.54

총 자산	19,487,659	100.00	19,479,137	100.00	18,209,754	100.00

주) K-IFRS 별도재무제표 기준 2) 영업종류별 현황

가. 자산 운용 현황(1) 자 산운용률

당사의 제 77기 1분기 자산운용률은 88.92%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원 , %)

구 분	제 77기 1분기	제 76기 연간	제 75기 연간

총 자 산(A)	194,877	194,791	182,098

운용자산(B)	173,289	172,854	157,239

자산운용률(B/A)	88.92	88.74	86.35

주1) K-IFRS 별도재무재표 기준 주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/ 부동산

(2) 운 용내역별 이익 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 17,328,863백만원이며 제 77기 1분기 투자영업이익은 133,300백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 77기 1분기	제 76기 연간	제 75기 연간

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	4,839,269	27.9	4,934,665	28.5	5,059,320	32.2

운용이익	38,254	28.7	156,785	31.0	168,852	36.3

유가증권	기말잔액	11,652,707	67.2	11,483,286	66.4	9,569,872	60.9

운용이익	91,445	68.6	329,016	65.0	271,208	58.3

현ㆍ예금	기말잔액	168,422	1.0	158,742	0.9	178,665	1.1

운용이익	9	0.0	447	0.1	1,117	0.2

기 타	기말잔액	668,465	3.9	708,756	4.1	915,993	5.8

운용이익	3,592	2.7	19,651	3.9	23,890	5.1

계	기말잔액	17,328,863	100.0	17,285,449	100.0	15,723,851	100.0

운용이익	133,300	100.0	505,899	100.0	465,067	100.0

주1) K-IFRS 별도재무재표 기준 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.

나. 대출 ( 1 ) 대출금 운 용내역

당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 4,839,269백만원이며, 제 77기 1분기 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

종 류	제 77 기 1분기	제 76 기 연간	제 75 기 연간

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	2,123,165	3.3	2,163,171	3.3	2,472,830	3.7

기업	대 기 업	262,405	3.1	312,560	2.9	240,442	2.1

중소기업	2,453,699	3.3	2,458,935	3.4	2,346,049	3.4

합 계	4,839,269	3.3	4,934,665	3.3	5,059,320	3.5

(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준(주2) K-IFRS 별도 재무제표 기준 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 4,860,443백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과	3년초과	5년초과	합 계	비 고

3년이하	5년이하

콜론	0	0	0	0	0	-

약관대출금	2,662	16,593	23,845	1,148,479	1,191,579	-

유가증권담보대출금	0	0	0	0	0	-

부동산담보대출금	13,574	135,598	190,495	910,016	1,249,683	-

신용대출금	23,874	2,640	176	427	27,118	-

지급보증대출금	72	293	458	0	822	-

기타대출금	41,562	50,489	0	2,299,189	2,391,240	-

합 계	81,745	205,614	214,974	4,358,111	4,860,443	-

(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준(주2) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성

다. 유가증권 투자별 이익 현황

당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제 77기 1분기 이익률은 3.2%이며 세부사항은다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 77기 1분기	제 76기 연간	제 75기 연간

기말잔액	이익률	기말잔액	이익률	기말잔액	이익률

유가증권	국ㆍ공채	2,255,666	1.9	2,065,785	2.7	1,173,871	3.0

특 수 채	1,867,831	2.0	1,942,523	4.0	1,555,849	2.7

금 융 채	182,878	3.7	195,615	3.6	207,280	3.6

회 사 채	968,077	2.1	989,866	2.8	657,363	3.0

주 식	247,283	5.3	233,857	3.3	179,497	6.3

수익증권	3,714,761	4.4	3,562,256	3.6	3,221,389	4.0

외화증권	2,120,593	3.8	2,284,066	2.6	2,394,361	2.4

관계/종속회사투자주식	65,810	-0.2	66,770	-0.2	65,180	-0.2

기 타	229,808	1.4	142,547	-0.3	115,081	1.2

합 계	11,652,707	3.2	11,483,286	3.2	9,569,872	3.1

주1) K-IFRS 별도재무재표 기준 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출. 주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2}

라 . 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 백만원, % )

구 분	제 77 기 1분기	제 76 기 연간	제 75 기 연간

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현ㆍ예금	168,422	0.29	158,742	0.76	178,665	1.55

단자어음	-	-	-	-	-	-

금전신탁	-	-	-	-	-	-

합 계	168,422	0.29	158,742	0.76	178,665	1.55

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 1) 영업의 현황

2021년 1분기 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 재무제표 기준으로 원수보험료는 263억원을 거수하였으며, 손익에서는 보험영업부문에서 113억원 손실, 투자영업이익 1억원, 영업외손실 12억원으로 124억원의 당기순손실을 기록하였습니다.

나. 보험수지 및 계약현황(1) 보험종목별 현황

(단위: 백만원)

구 분	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

일반	2,863	1,348	6,209	-

자동차	23,453	481	23,596	-

합계	26,316	1,829	29,805	-

주1) 원수보험료 기준주2) 별도 재무제표 기준

(2) 보험수지 및 계약현황(단위: 백만원)

구 분	일반	자동차	합계

경과보험료	348	7,980	8,328

발생손해액	210	8,477	8,687

순사업비	1,331	9,630	10,961

이익배당	-	-	-

보험영업손익	-1,193	-10,127	-11,320

주) 별도 재무제표 기준

다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역

(1) 보험종목별 수입보험료 내역(단위: 백만원, %)

구 분	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

해상	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자동차	23,453	89.1	481	26.3	23,596	79.2	0	0.0

보증	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특종	2,863	10.9	1,348	73.7	6,209	20.8	0	0.0

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장기	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

개인연금	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	26,316	100.0	1,829	100.0	29,805	100.0	0	0.0

주1) 원수보험료 기준주2) 별도 재무제표 기준

( 2) 보험종목별 보험금 내역(단위: 백만원, %)

구 분	제3기1분기	제2기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

해상	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자동차	12,139	91.6	67	90.7	10,272	85.3	0	0.0

보증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특종	1,116	8.4	7	9.3	1,771	14.7	0	0.0

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장기	0	0.0	0	0.0	0	0.0

개인연금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	13,255	100.0	74	100.0	12,043	100.0	0	0.0

주1) 원수보험료 기준주2) 별도 재무제표 기준

(3) 손해보험 보험종목별 손해율(단위:백만원,%)

구 분	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

화재	0.0	0.0	0.0

해상	0.0	0.0	0.0

자동차	106.2	1,997.9	131.7	0.0

보증	0.0	0.0	0.0

특종	60.4	-127.3	194.6	0.0

해외원보험	0.0	0.0	0.0

외국수재	0.0	0.0	0.0

장기	0.0	0.0	0.0

개인연금	0.0	0.0	0.0

합계	104.3	-8,265.4	134.3	0.0

주1)손해율=발생손해액/경과보험료주2)별도 재무제표 기준

라. 모집형태별 영업현황(단위: 백만원, %)

구 분	모집형태	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

자동차	회사모집	23,453	89.1	481	26.3	23,596	79.2	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0

대리점	0	0.0	0	0.0

중개인	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0

소계	23,453	89.1	481	26.3	23,596	79.2	0	0.0

특종	회사모집	243	0.9	81	4.4	576	1.9	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0

대리점	31	0.1	0	0.0	9	0.03	0	0.0

중개인	2,216	8.4	596	32.6	3,208	10.8	0	0.0

공동인수	373	1.4	671	36.7	2,416	8.1	0	0.0

소계	2,863	10.9	1,348	73.7	6,209	20.8	0	0.0

회사계	회사모집	23,696	90.0	562	30.7	24,172	81.1	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0

대리점	31	0.1	0	0.0	9	0.03	0	0.0

중개인	2,216	8.4	596	32.6	3,208	10.8	0	0.0

공동인수	373	1.4	671	36.7	2,416	8.1	0	0.0

소계	26,316	100.0	1,829	100.0	29,805	100.0	0	0.0

주1) 원수보험료 기준주2) 별도 제무제표 기준

마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

보유
보험료	순사업비	비율	보유
보험료	순사업비	비율	보유
보험료	순사업비	비율	보유보험료	순사업비	비율

화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자동차	11,213	9,630	85.9	186	1,194	640.3	11,818	24,771	209.6	0	0	0

보증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

특종	368	1,331	362.2	42	3,686	8,806.0	495	7,953	1,608.1	0	0	0

해외원보험	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

외국수재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

장기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	11,581	10,961	94.6	228	4,880	2,137.4	12,312	32,724	265.8	0	0	0

주1) 사업비율=순사업비/보유보험료주2) 별도재무제표 기준

바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제3기 1분기 총자산은 88,101백만원이며 개별 자산의 기말 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제3기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중

현예금	961	1.1	3,164	3.60	57,102	62.55

단기매매증권	33,115	37.2	40,068	45.63	20,018	21.58

유형자산	6,642	7.5	4,834	5.50	872	0.94

기타자산	48,383	54.3	39,746	45.27	14.787	15.94

총 자산	89,101	100.0	87,812	100.00	92,779	100.00

주 ) K-IFRS별도재무제표 기준2) 영업종류별 현황

가. 자산운용현황(1) 자산운용률

당사의 제3기 1분기 자산운용률은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원, %)

구 분	제3기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

총자산(A)	89,101	87,812	92,779

운용자산(B)	34,076	43,232	77,120

자산운용률(B/A)	38.24	49.23	83.12

주1) K-IFRS별도재무제표 기준

주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계·종속기업/대출채권/ 부동산

(2) 운용내역별 이익 현황

당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 34,076백만원이며 제3기 1분기 투자영업이익은 107백만원이며 개별자산과 운용이익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제3기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율

운용자산	현·예금	기말잔액	961	2.82	3,164	7.32	57,102	74.04

운용이익	-11	-10.28	33	4.41	467	64.77

단기매매증권	기말잔액	33,115	97.18	40,068	92.68	20,018	25.96

운용이익	118	110.28	716	95.59	254	35.23

계	기말잔액	34,076	100.00	43,232	100.00	77,120	100.00

운용이익	107	100.00	749	100.00	721	100.00

주1 )K-IFRS별도재무제표 기준

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

나. 대출(1) 대출금 운용내역- "해당사항 없음"

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액- "해당사항 없음"

다. 유가증권 투자별 이익 현황 (단위 : 백만원)

구 분	제3기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익

단기매매증권	33,115	118	40,068	716	20,018	254

합계	33,115	118	40,068	716	20,018	254

라. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원)

구 분	제3기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익

현·예금	961	-11	3,164	33	57,102	467

합계	961	-11	3,164	33	57,102	467

주1) K-IFRS별도재무제표 기준

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 영업의 현황(1) 자금조달실적- 해당사항 없음(2) 자금운용실적

(가) 자산현황- 연결기준 (단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	101,435	11.4	75,414	9.8	26,600	11.5

유가증권	725,662	81.2	614,821	79.8	124,573	53.8

대출채권	1,195	0.1	1,064	0.1	1,092	0.5

유형자산	17,520	2.0	18,470	2.4	19,127	8.3

기타자산	47,447	5.3	61,098	7.9	60,245	26.0

자산계	893,259	100.0	770,867	100.0	231,637	100.0

- 별도기준 (단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	71,827	8.1	46,017	6.0	12,658	5.4

유가증권	748,862	84.7	644,045	83.8	142,823	61.3

대출채권	1,195	0.1	1,064	0.1	1,092	0.5

유형자산	15,927	1.8	16,777	2.2	16,672	7.2

기타자산	46,383	5.2	61,039	7.9	59,761	25.6

자산계	884,194	100.0	768,942	100.0	233,006	100.0

(나) 손익현황- 연결기준 (단위 : 백만원)

구분	2021.03	2020	2019

영업수익	36,436	121,915	112,987

영업이익	11,833	30,047	29,312

세전이익	11,972	27,636	27,368

당기순이익	9,247	20,672	19,863

- 별도기준 (단위 : 백만원)

구분	2021.03	2020	2019

영업수익	33,353	114,549	110,711

영업이익	11,093	27,042	31,635

세전이익	10,706	26,715	24,478

당기순이익	8,417	20,636	17,072

나. 영업종류별 현황(1) 집합투자기구별수탁고 (단위: 개, 억원, %)

구분	2021.03	2020	2019

펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율

투
자
신
탁	증
권	주식	398	45,215	14.4	396	43,050	14.3	367	39,912	14.0

혼합주식	12	156	0.0	13	175	0.1	13	185	0.1

혼합채권	61	6,627	2.1	61	6,196	2.1	62	5,247	1.8

채권	133	37,055	11.8	126	35,928	12.0	117	34,427	12.1

소계	604	89,054	28.4	596	85,349	28.4	559	79,772	28.1

단기금융	24	63,829	20.3	22	57,237	19.0	21	67,789	23.9

파생상품	42	12,136	3.9	42	11,393	3.8	43	13,297	4.7

부동산	118	30,698	9.8	116	30,406	10.1	99	26,712	9.4

재간접	419	26,323	8.4	414	25,090	8.3	393	14,242	5.0

혼합자산	18	3,188	1.0	18	3,692	1.2	16	4,436	1.6

특별자산	101	88,391	28.2	102	87,381	29.1	90	77,706	27.3

투자신탁계	1,326	313,619	99.9	1,310	300,548	99.9	1,221	283,955	99.9

투
자
회사	파생상품	1	0	0.0	1	0	0.0	-	-	-

특별자산	19	159	0.1	19	140	0.1	19	176	0.1

투자회사계	20	159	0.1	20	140	0.0	19	176	0.1

총계	1,346	313,777	100.0	1,330	300,688	100.0	1,240	284,131	100.0

주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.

주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재

(2) 판매회사별 수탁고 (단위: 개, 억좌)

구분	2021.03	2020	2019

기관수	좌수	기관수	좌수	기관수	좌수

증권사	35	220,845	35	214,215	36	200,805

은행	17	34,852	17	35,450	17	33,433

기타	9	44,374	9	38,262	9	44,455

계	61	300,072	61	287,927	62	287,892

(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준) (단위: 억원)

구분	주식	채권	CP	콜론	기타	계

2021.03	48,666	93,030	20,966	100	165,046	327,808

2020	47,685	82,150	20,081	300	165,109	315,325

2019	52,520	73,169	28,356	-	143,484	297,529

(4) 투자일임계약 설정고현황(단위: 개, 억원)

구분	2021.03	2020	2019

건수	금액	건수	금액	건수	금액

법인	239	722,336	243	626,097	264	746,620

개인	-	-	-	-	-	-

계	239	722,336	243	626,097	264	746,620

3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 [한화생명보험(주)] 가. 파생상품 거래현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	3,069,000	16,275,267	72,253	-	-	19,416,520

매매목적	-	151,889	8	-	249,370	401,267

거래장소	장내거래	-	-	72,253	-	-	72,253

장외거래	3,069,000	16,427,156	8	-	249,370	19,745,534

거래형태	선도	1,503,000	4,147,412	-	-	-	5,650,412

선물	-	-	72,253	-	-	72,253

스왑	1,566,000	12,279,744	-	-	249,370	14,095,114

옵션	-	8	-	-	8

나. 신용파생상품 거래현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 천달러(미국))

구분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

CDS	220,000	-	220,000	-	-	-

CLN	-	-	-	-	-	-

CO	-	-	-	-	-	-

TRS	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	220,000	-	220,000	-	-	-

다. 신용파생상품 상세명세

(2021.03.31일 기준) (단위 : 천달러(미국))

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산

(준거자산)

CDS	한화생명	ING	20120717	20220717	30,000	프랑스국채

CDS	한화생명	CS	20130528	20230528	50,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20141212	20241220	40,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20150410	20250320	50,000	중국국채

CDS	한화생명	MQ	20150818	20250827	50,000	중국국채

계	-	-	-	-	220,000	-

라. 풋백옵션 거래현황 해당사항 없음

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 해당사항 없음

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 해당사항 없음 [손해보험(한화손해보험(주))]

가. 파 생상품 계약현황

당사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 또한 미래 금리 하락에 따른 국채 가격 상승 위험을 회피할 목적으로 채권선도 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	계약금액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피목적	통 화	선도	352,186	2,287	3.115

스왑	1,756,188	22,063	23,552

이자율	선도	255,306	0	15,196

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	옵션	0	0	0

소계	2,363,680	24,350	41,863

매매목적	통 화	통화선도	0	0	0

이자율	스왑	0	0	0

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	내재파생상품	0	0	0

소계	0	0	0

합계	2,363,680	24,350	41,863

나. 신 용파생상품 상세명세 "당사는 제 77기 1분기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다."

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 해당사항 없음 [자산운용(한화자산운용(주))] 해당사항 없음

4. 영업설비 등에 관한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 점포 현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 개)

구분	지역본부	지역단	지점	기타	합계

서울	2	13	95	-	110

부산	1	4	21	-	26

대구	1	3	22	-	26

인천	-	3	22	-	25

광주	1	2	12	-	15

대전	1	3	11	-	15

울산	-	3	24	-	27

경기	1	14	122	-	137

강원	-	2	12	-	14

충북	-	2	16	-	18

충남	-	2	19	-	21

전북	-	2	17	-	19

전남	-	2	20	-	22

경북	-	2	20	-	22

경남	-	3	32	-	35

제주	-	1	7	-	8

해외	-	-	-	7	7

계	7	61	472	7	547

주) 기타: 해외주재사무소(샌프란시스코, 베이징, 도쿄, 후쿠오카), 해외법인(베트남, 중국, 인도네시아)

나. 영업용 부동산 및 지점 내역

(2021.03.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지
(장부가액)	건물
(장부가액)	합 계	비 고

본 점	620,310	489,916	1,110,226	-

지 점	879,636	670,321	1,549,957	-

합 계	1,499,946	1,160,237	2,660,183	-

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

해당사항 없음

라. 기타 업무외 부동산 내역 (2021.03.31일 기준) (단위 : ㎡, 백만원)

종류	소 재 지	토 지	건 물	취득가 계

면적	취득가	면적	취득가

투
자
용
부
동
산	서울시 중구 장교동 1	7,448	337,357	74,375	76,821	414,178

서울시 중구 소공동 110	2,854	101,239	32,831	30,363	131,602

부산 동구 초량동 1147-2	3,934	19,843	13,199	4,180	24,023

충남 태안군 태안읍 삭선리 420-4	1,271	133	2,020	1,069	1,202

서울시 마포구 동교동 113-92	380	5,772	211	2,708	8,480

소 계	15,887	464,344	122,636	115,141	579,485

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 점포 현황 (2021.03.31일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

북부	Ha Noi	1	10	11

Bac Ninh	-	1	1

Bac Giang	-	2	2

Hai Phong	1	3	4

Hai Duong	-	8	8

Thai Binh	-	2	2

Nghe An	1	15	16

Thanh Hoa	-	8	8

Yen Bai	-	1	1

Hoa Binh	-	1	1

Son La	-	3	3

Phu Tho	-	4	4

Vinh Phuc	-	1	1

Ha Tinh	-	6	6

Hung Yen	-	1	1

Thai Nguyen	-	1	1

Nam Dinh	-	1	1

Lang Son	-	1	1

Tuyen Quang	-	1	1

Quang Binh	-	4	4

소계	3	74	77

중부	Daklak	1	3	4

Khanh Hoa	1	2	3

Gia Lai	1	2	3

Binh Dinh	-	6	6

Dak Nong	-	2	2

Kon Tum	-	1	1

Da Nang	1	3	4

Binh Thuan	-	1	1

Phu Yen	-	2	2

Quang Tri	-	1	1

Hue	1	2	3

Quang Nam	-	3	3

Quang Ngai	-	4	4

Lam Dong	-	3	3

소계	5	35	40

남부	HCM	2	8	10

Binh Duong	1	4	5

Ben Tre	-	1	1

Dong Nai	1	3	4

Can Tho	1	-	1

Binh Phuoc	1	-	1

Ca Mau	1	-	1

Dong Thap	1	1	2

Kien Giang	1	1	2

소계	9	18	27

합계	17	127	144

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

2021년 지속적으로 대리점 개설 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역

해당사항 없음 [PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 가. 점포 현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

Jawa	Jakarta	2	-	2

Bandung	1	-	1

Bogor	1	-	1

Bekasi	1	-	1

BSD	1	-	1

Semarang	1	-	1

Surabaya	1	-	1

Bali	1	-	1

소계	9	-	9

Sumatra	Medan	2	-	2

합계	11	-	11

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

현재 개설된 영업 지점을 중심으로 영업 조직 강화 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역해당사항 없음

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 점포 현황

2021.03.31 현재 (단위 : 개 )

지역단	사업단	지점	사업소	보상부	합 계

31	-	171	61	7	270

나. 영업용부동산 및 지점 내역

2021. 3. 31 현재 (단위 : 백만원 )

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계

한화금융센터(여의도)	197,607	114,990	312,597

대전사옥	3,946	820	4,766

서소문사옥	31,324	10,043	41,368

용산태승	5,513	645	6,158

신설사옥	10,078	15,553	25,630

부산중앙사옥	5,827	5,282	11,108

대전대흥사옥	1,591	5,881	7,471

광주사옥	968	3,193	4,161

울산사옥	7,010	1,924	8,935

청주봉명사옥	1,467	1,668	3,135

수원현대증권	702	702	1,404

인천르네상스	513	726	1,239

연수원부지	5,797	71,320	77,117

합 계	272,343	232,747	505,090

주) 구축물(장부가액) 은 건물(장부가액)에서 제외

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 점포 현황(단위 : 개)

지역단	사업단	지점	사업소	보상부	합계

-	-	-	-	8	8

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 지점 등 설치 현황

(2021.03.31일 기준) (단위 : 개)

구 분	본 점	지 점	사무소	합 계

서 울	1	-	-	1

싱가포르	1	-	-	1

중국 천진	1	-	-	1

미국 뉴욕	1	-	-	1

베트남 호치민	-	-	1	1

나. 영업설비 등 현황 해당사항 없음

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

지급여력(A)	12,563,382	14,800,070	14,917,168

지급여력기준(B)	6,128,336	6,211,880	6,339,241

지급여력비율(A/B)	205.0	238.3	235.3

주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100

주2) 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

나. 준비금 적립내역(단위 : 백만원)

구 분	2021.03	2020	2019

책임준비금	일반계정	보험료적립금	82,734,782	82,356,419	79,416,664

미경과보험료	7,595	4,522	3,938

보증준비금	1,765,652	1,787,458	1,513,457

지급준비금	2,505,759	2,461,185	2,293,405

계약자배당준비금	287,844	296,724	296,257

계약자이익배당준비금	79,647	69,297	56,230

배당보험손실보전준비금	29,186	28,981	28,740

재보험료적립금	0	0	0

소 계	87,410,464	87,004,586	83,608,690

특별계정	보험료적립금	24,771,394	24,953,073	22,807,757

계약자배당준비금	0	0	0

계약자이익배당준비금	0	0	209

소 계	24,771,394	24,953,073	22,807,966

합 계	112,181,858	111,957,659	106,416,656

다. 주요경영지표 (1) 사업비율 (단위 : 백만원,%)

구분	2021.03	2020	2019

실제사업비(A)	514,370	2,075,988	2,002,830

수입보험료(B)	3,197,176	14,774,754	14,013,658

사업비율(A/B)	16.1	14.1	14.3

(2) 운용자산이익율 (단위 : 백만원,%)

구분	2021.03	2020	2019

투자영업손익	3,209,327	3,321,891	3,172,218

경과운용자산	95,434,335	95,628,178	91,300,359

운용자산이익율	3.36	3.47	3.47

(3) 부실자산비율 (단위 : 백만원, %, %p)

구분	2021.03	2020.03	증감

가중부실자산(A)	204,458	149.195	55,263

자산건전성
분류대상자산(B)	93,477,380	94,836,941	-1,359,561

비율(A/B)	0.22	0.16	0.06

(4) 유동성비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

유동성 자산(A)	3,967,709	4,170,824	5,453,793

평균지급보험금(B)	2,129,214	2,116,805	2,001,772

비율(A/B)	186.35	197.03	272.45

(5) ROA (단위 : %, %p)

구분	2021.03	2020.03	증감

ROA	0.61	0.16	0.45

(6) ROE (단위 : %, %p)

구분	2021.03	2020.03	증감

ROE	6.88	1.58	5.30

(7) 계약유지율 (단위 : %)

구 분	2021.03	2020	2019

계약유지율	13회차	85.98	83.30	81.87

25회차	63.12	60.20	60.13

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 지급여력비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

지급여력(A)	188,153	171,892	174,094

지급여력기준(B)	46,592	42,790	36,476

지급여력비율(A/B)	404	402	477

주) 베트남 현지 규정 기준 나. 준비금 적립내역

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	2021.03	2020	2019

책임준비금	일반
계정	보험료적립금	329,634	300,313	237,594

미경과보험료	481	506	3,172

보증준비금	2	2	-

지급준비금	1,914	1,517	1,193

계약자배당준비금	7,182	6,782	6,870

계약자이익배당준비금	473	372	242

배당보험손실보전준비금	-	-	-

재보험료적립금	-	-	-

합 계	339,686	309,493	249,071

다. 주요경영지표(1) 사업비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2021.03	2020	2019

실제사업비(A)	20,018	80,772	81,030

수입보험료(B)	42,209	171,409	143,056

사업비율(A/B)	47	47	57

(2) 운용자산이익율(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

투자영업손익	32,779	30,636	26,521

경과운용자산	491,555	422,145	370,096

운용자산이익율	6.7	7.3	7.2

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율 (단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

가중부실자산(A)	539	517	941

자산건전성
분류대상자산(B)	329,923	331,049	263,975

비율(A/B)	0.16	0.16	0.36

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 백만원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

유동성 자산(A)	31,544	76,464	87,554

평균지급보험금(B)	4,642	4,712	3,217

비율(A/B)	680	1,623	2,722

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset)

(단위 : %)

구 분	2021.03	2020	2019

ROA	4.9	2.4	4.8

(6) ROE (Return on Equity)

(단위 : % )

구 분	2021.03	2020	2019

ROE	13.8	6.3	11.5

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 지급여력비율(단위 : 억원, %)

구분	2021.03	2020	2019

지급여력(A)	1,407	1,381	1,456

지급여력기준(B)	18	22	26

지급여력비율(A/B)	7,630	6,315	5,611

주) 인도네시아 현지 규정 기준나. 준비금 적립내역

(단위 : 억원)

구분	계정과목	2021.03	2020	2019

책임
준비금	보험료적립금	20	64	67

미경과보험료	4	4	11

지급준비금	6	5	10

변액 보험료적립금	31	31	27

합 계	61	103	115

다. 주요경영지표(1) 사업비율(단위 : 억원)

구분	2021.03	2020	2019

실제사업비(A)	30	112	115

수입보험료(B)	17	59	65

사업비율(A/B)	173	190	177

(2) 운용자산이익율(단위 : 억원)

구 분	2021.03	2020	2019

투자영업손익	21	96	104

경과운용자산	1.473	1,423	1,513

운용자산이익율	5.82	6.76	6.9

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율(단위 : 억원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

가중부실자산(A)	1	2	2

자산건전성
분류대상자산(B)	1,153	1,236	1,089

비 율(A/B)	0.077	0.16	0.14

주 ) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 억원, %)

구 분	2021.03	2020	2019

유동성 자산(A)	581	610	618

평균지급보험금(B)	14	9	9

비율(A/B)	4,144	6,547	7,151

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset) (단위 : %)

구 분	2021.03	2020	2019

ROA	3.20	0.98	0.98

주) ROA = (당기순익 / 평균자산) × 100

(6) ROE (Return on Equity) (단위 : %)

구 분	2021.03	2020	2019

ROE	3.53	1.10	1.10

주) ROE = (당기순익 / 평균 자기자본) × 100

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역 준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채입니다. 2021년 1분기말 준비금은 전년동기 대비 1조 2,097억원 증가한 16조 8,785억원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제77 1분기	제76 1분기	제76기

책임준비금	지급준비금	1,336,772	1,169,186	1,313,322

장기저축성보험료적립급	14,745,754	13,724,149	14,481,473

미경과보험료적립금	759,684	741,707	731,441

계약자배당준비금	19,910	17,629	20,287

계약자이익배당준비금	8,246	9,643	7,346

배당보험손실보전준비금	8,156	6,511	8,156

합 계	16,878,522	15,668,825	16,562,024

나. 지급여력 비율(단위: 백만원,%)

구 분	제77 1분기	제76 1분기	제76기

지급여력(A)	1,911,359	2,266,468	2,208,322

지급여력기준(B)	1,020,006	962,526	996,821

지급여력비율 (A/B)	187.4	235.5	221.5

주1) 1. (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100 2 . 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신 계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액 3. 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액 을 합산한 금액 주2) 연결 재무제표 실적 기준 주3) 21년 1분기 실적은 추정 실적

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역(단위 : 백만원)

구 분	제3기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

책임준비금	지급준비금	7,447	4,218	-

미경과보험료적립금	18,705	11,691	-

합 계	26,152	15,909	-

나. 지급여력 비율(단위 : 백만원,%)

구 분	제3기 1분기	제2기 연간	제1기 연간

지급여력(A)	20,057	31,463	90,124

지급여력기준(B)	5,564	3,120	1,551

지급여력비율(A/B)	360.50	1,008.35	5,810.72

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 주요 경영지표(단위: 백만원)

구 분	2021.03	2020	2019

자본의
적정성	자기자본액	809,039	733,297	199,819

최소영업자본액	57,562	50,161	47,866