한화생명 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

한화생명보험(주)와 그 종속회사가 영위하는 사업은 국내외 생명보험업 및 손해보험업, 자산운용업이며, 부문별 주요 사업내용은 아래와 같습니다.1. 사업의 내용

[한화생명보험(주)]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다.

보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출'과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다.

국내 생명보험시장은 총자산 약 907조원(2019.11월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료 기준 세계 7위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 2019년(11월기준) 생명보험 수입보험료는 당초 보험연구원이 연간 3.8% 감소할 것으로 전망한 것과는 달리 0.7% 감소하여 전년수준을 유지하였습니다. 생존보험과 생사혼합보험의 수입보험료가 각각 전년대비 2.3%, 7.4% 감소 하였지만, 사망보험 수입보험료가 전년대비 4.1% 증가하며 시장규모를 유지하였습니다. 보험산업의 수입보험료와 해약환급금은 경기상승과 하강국면에서 각가 다른 양상을 보이는 것으로 보입니다(경기순환과 해약환급금, 보험연구원, 2016). 경기상승국면에서 수입보험료는 증가, 해약환급금은 감소하는 경향이 있고, 경기하강 국면에서 수입보험료는 감소, 해약환급금은 증가하는 경향을 보입니다 이에 보험연구원은 경기하강 국면 장기화가 예상되는 시기에 보험사는 해약증가를 방지하기 위한 대책을 준비할 것을 시사하였습니다.개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자. 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다.나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)2019년 보험시장은 고령화, 저출산으로 인한 인구구조변화와 금융감독/제도적인 요인 등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 2020년도 고령화로 인한 성장의 구조적 한계, 국내외 정치 불안정에 따른 금융시장 불확실성 증대 등으로 쉽지 않은 상황입니다.

2019년 보험시장은 50% 가까운 시장을 점유한 대형 3사가 시장을 주도하고 있습니다. 최근 인수합병으로 중소형사의 4위권 경쟁은 더욱 치열해지고 있고, 신제도 도입영향으로 중소형사 M 더욱 활발해 질 것으로 보입니다.

- 시장점유율 추이(단위: %)

구 분	2019	2018	2017

한화생명	11.9	12.8	12.1

삼성생명	23.3	22.7	23.1

교보생명	10.8	11.0	10.2

소계(대형3사)	46.0	46.5	45.4

중소형사	32.9	34.2	36.4

외국사	21.1	19.3	18.1

주1) 2019년은 11월 기준주2) 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한, 오렌지라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB, 하나, 교보라이프플래닛

주3) 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, 푸르덴셜, BNP파리바카디프, 처브

주4) 출처 : 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별))

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

현재 국내 보험산업은 인구 고령화, 저성장/저금리 경제 환경으로 인해 성장 정체가 지속되고 있습니다. 중장기적인 손익확보를 위해 보장성 상품 판매 확대 및 고가치 핵심고객을 확보해야 합니다.

또한, IFRS17 도입, 지급여력제도 강화와 같은 감독 당국의 재무건전성 강화로 인해 자산운용 역량 제고, 수익성 위주의 상품/채널 전략 수립, 지원/관리 프로세스 혁신을 지속해야 합니다. 모바일/인터넷 디지털 기술 발달 및 금융 융·복합에 따른 업권간 치열한 경쟁으로, 핀테크, 빅데이터를 활용하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 노력해야 합니다.

한화생명은 이러한 보험업 전반에 걸친 다양한 환경변화에 적극적으로 대응하고자 구조적, 근본적 변화 실천을 통해 국내사업 내실화와 해외/신사업 부문을 선도하는 중장기 전략을 추진하고 있습니다.

영업은 가치중심 영업 추진을 통해 보장성상품 판매 확대, 상품 판매 속성 개선, 상품수익성 제고에 집중하였습니다. 자산운용은 급변하는 금융시장 환경 변화에 적극적, 선제적인 대응을 위해, 투자자산 다변화와 리스크 관리에 노력하였습니다. 해외사업은 국내 보험사 중 최초로 해외 시장에서 BEP를 달성했던 경험을 바탕으로 해외법인의 입지를 강화시켜나가고 있습니다. 이와 더불어 디지털 기반 글로벌 금융서비스 개발과 해외 신규사업 기회를 창출하고 전략적 투자처를 지속 발굴하여 미래 금융을 선도하기 위한 기반을 구축하고 있습니다.

한화생명은 2025년까지 경영 내실화와 미래 사업 기반 구축을 통해 지속 가능한 경영 기반을 마련할 것입니다. 이를 위해 모든 임직원이 최선의 노력을 다할 것입니다.

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인]가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

베트남 생보사 총자산은 한국대비 약 2.0%, 수입보험료는 3.9% 수준으로 미비하나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력이 아주 우수합니다. 이에 최근 소득 및 생활수준이 올라가고 보험에 대한 인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속도로 커지고 있습니다.

2019년 4분기 생명보험 신계약보험료는 전년 동기대비 약 2,205억원 증가하는 등 높은 성장세를 지속 시현하고 있으며, 자산운용 측면에서는 대부분의 생명보험사가 정기예금/ 국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

베트남은 2019년간 국내총생산(GDP) 성장률 7.02%로 당초 6.8%였던 정부 목표를 훨씬 상회하여 달성하였습니다. 또한, 평균 소비자물가지수(CPI)는 2.79%를 기록하였습니다.

당사 수입보험료는 2009년(4월부터 영업개시) 16억원을 시작으로 2010년 42억원, 2013년 139억원, 2016년에는 537억원, 2018년 1,023억원으로 성장하였습니다. 2019년은 1,431억원으로 전년 대비 407억원 증가를 기록하였습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점, 지방 성 지역에 전속GA위주로 전국적 영업망을 지속 구축 중에 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통해 영업 생산성 및 효율 개선을 꾀하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 보험 계약자 준비금과 매칭되도록 안정적 자산운용 전략을 견지하는 등 내실있는 지속적인 성장을 추진해 나가고 있습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업 할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성2019년 3분기 기준 인도네시아 생보시장 수입보험료 규모는 약 143조 IDR (약 11조원) 수준으로 전년동기 대비 약 2% 증가 하였으며, 2019년 전체 수입보험료 규모 역시 전년대비 다소 개선될 것으로 전망됩니다. (2018년 수보 규모: 약 185조 IDR(약 15조원)로 전년비 △5% 수준, ※인도네시아는 '18.3월 이후 생보협회(AAJI)에서의 실적(수입보험료 등) 대외공시가 중지되어 매스컴을 통한 발표자료를 기준으로 시장규모를 가늠하고 있음)

더불어 현지 생명보험 협회는 2020년의 생보시장 전체 수입보험료 규모는 10~14% 수준 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

이는 현지 중산층 인구의 지속적인 증가 및 경제성장에 대한 기대에 기인하는 것으로판단됩니다.나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

인도네시아 정부는 정부 주도의 투자 및 재정 지출 증가, 지속적인 기준금리 인하 등을 통해 경제성장을 본격 추진 중에 있습니다. 안정적 인플레이션, 자본 유입 증가, 환율 안정화 등을 기반으로 향후에도 경제 성장 추세는 지속 될 것으로 예상됩니다.

2019년 GDP증가율은 5.02% 였고 1인당 GDP는 4,175달러로 전년대비 6.31% 상승하였으며, 2020년의 경제성장률은 약 5.0~5.4% 수준으로 전망하고 있습니다.

2019년 12월말 기준 국채금리(10년)는 7.05% 수준이며 100 IDR(루피아) 은 8.35원에 거래되고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지 3개 대도심 지역(자카르타, 메단, 수라바야)을 중심으로 보유조직의 양질개선을 추진 중에 있습니다.

또한 개인채널 이외에도 방카슈랑스, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로써 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.

앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 업계에서의 지위 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다.

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 □ 산업의 특성 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다.손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등), 자동차보험,장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.

□ 산업의 성장성 손 해보험업계는 2019년에 전년 동기 대비 4.4% 성장한 80조 5,332억원의 원수 실적을 기록하였습니다. 보험 종목별로 살펴보면, 일반보험은 7조 366억원을 거수하여 전년 동기 대비 4.4% 성장하였으나 경기 침체 영향 등으로 성장세가 제한되고 있고, 자동차보험은 17조 5,723억원을 거수하여 전년 동기 대비 5.1% 성장하였습니다. 장기보험은 55조 5,945억원을 거수하여 전년 동기 대비 4.1% 성 장하였으며, 신계약 감소로 인한 계속보험료 성장 제한 등으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 보험종목별 매출 비중은 일반보험이 9.1%, 자동차보험이 21.8%, 장기보험은 69.0%로 장기보험 중심의 시장이 지속되고 있습니다. ※ 2019년 실적은 추정 실적임 특히, 장기보험은 경제침체, 저성장으로 보험 수요가 감소하고 있으며, 저금리 로 인한 역마진 우려로 보장성 보험 중심의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차보험은 전년 동기 대비 성장하였으나, 일반보험의 경우 , 해외 경기침체 등의 영향으로 성장이 제 한되고 있습니다. ※ 최근 3년간 업계 성장률 (단위:%)

구 분	제75기	제74기	제73기

일 반	4.4	5.5	4.4

자동차	5.1	-0.8	2.8

장 기	4.1	2.2	1.9

전 체	4.4	1.8	2.3

주) 국내보험사 기준□ 경기변동의 특성

손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.

□ 계절성

손해보험업은 보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 여름철 폭우·겨울철 폭설 등 기후적 요인과 여름 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따른 자동차보험 손해율 상승을 들 수 있습니다.

나. 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) □ 금융시장의 불안정성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 저성장 저금리 기조 및 저출산 등의 영향을 받아 보험산업의 성장 둔화도 지속될 것으로 예상됩니다. □ 국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 국내 원수보험사와 1개 재보험사(코리안리) 및 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다.□ 2009년 실손의료비 표준화 제도가 도입된 이후 보험사간 경쟁이 더욱 더 치열해졌고 이로 인한 장기보험의 성장도 둔화되고 있습니다. 또한, RBC제도 변경 등 리스크 중심의 관리 감독 강화가 지속되고 있으며, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매 감독 강화, 공시제도 확대 등의 대내외 경영환경이 빠르게 변하고 있습니다.

【업계 시장 규모 당사 추정치】※ 보험종목별 당사 시장점유율

(단위: %)

구 분	제75기	제74기	제73기

일 반	7.2	6.2	6.5

자동차	4.9	5.2	5.2

장 기	8.2	8.0	7.6

합 계	7.4	7.3	7.0

주) 국내보험사 기준 .

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 산업의 특성

보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행하는 것으로, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분합니다.

손해보험의 영위 종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험) 이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다. 손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다.

손해보험산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위해 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합, 합리적 계산에 따른 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회 경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히강조되는 특성을 가진 산업입니다. 또한 국민소득, 물가, 인구, 산업구조, 사회심리의변화 및 금융시장의 여건 등이 종합적으로 작용되며, 대체적으로 경기흐름을 뒤따라가는 후행적 특성을 보이고 있습니다.

나. 국내외 시장 여건국내 손보시장에는 30개의 보험사가 진입하여 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 10개국내 일반손보사와 2개 국내전업손보사, 10개 외국손보사 등 22개 보험사는 원수보험업을 영위하고 있으며, 8개 손보사는 재보험업을 영위하고 있습니다.

[자산운용(한화자산운용(주))] 가. 산업의 특성(성장성, 경기변동의 특성, 계절성) 자산운용은 투자대행기관으로 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 투자자금을 투자대상에 투자하고, 투자로부터 발생하는 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 형으로 구분하며, 투자지역에 따라 해외형, 투자 형태에 따라 ETF, PEF 등을 별도 구분 합니다. 자산운용산업은 저금리 기조의 지속, 국민 노후를 위한 재산형성을 위한 정책 등에 힘입어 지속적인 성장성을 기대할 수 있습니다. 저금리 기조가 지속되고 있는 상황에서 국민의 노후 재산 형성을 위하여 자본시장 활성화 정책을 정부가 지속하고 있는 반면, 시장의 건전성 및 투명성, 자율규제 강화 등으로 건전한 자본시장을 조성하기 위한 노력이 지속되고 있습니다. 나. 국내외 시장여건(시장 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2019년 12월말 기준 업계 자산운용사는 284개 입니다. 정부의 사모펀드 활성화 정책에 힘입어, 전문사모운용사가 크게 늘었고, 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2019년 12월말 기준 1,215.1조원으로 2018년 12월 1,068.6조원 대비 13.7% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 547.1조원에서 651.8조원으로 19.1% 증가했고, 일임은 521.5조원에서 563.3조원으로 약 8.0% 증가하였습니다.

반면 저성장 기조의 장기화로, 자산수익률이 전반적으로 낮아졌습니다. 따라서 고객들은 수익률 제고를 위해 자산포트폴리오 설계 및 관리의 고도화가 요구되고 있습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모와 일임 주도의 성장세가 지속되고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

투자대상, 투자지역, 상품 구조의 다양화 및 다변화가 진행되고 있는 자산운용시장에서 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.

① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량

② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진형 투자의사결정 프로세스

③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량

④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량

⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량

⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진 화된 경영시스템

⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량

당사는 언제나 고객을 먼저 생각하며, 단기적 유행과 이익에 흔들림 없이 투자 원칙과 소신을 철저히 지키는 투자철학을 바탕으로 주식, 채권, 대체자산 및 해외자산의 각 분야에서 In-house research 조직을 기반으로 Team approach로 선진적 투자의사결정 프로세스를 가지고 경쟁력 있는 운용역량을 보유하고 있습니다. 또한 마케팅본부에서는 고객이 원하는 상품을 선제적으로 제공하기 위해 노력 중입니다.

또한 별도의 리스크관리와 컴플라이언스를 담당하는 조직을 통하여 사전적이고 체계적으로 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 부분이 당사가 성장하는 자산운용 시장 내에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다.

라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

당사는 고객을 최우선으로 하는 원칙과 운용철학을 바탕으로 다양해지고 있는 고객의 니즈에 능동적으로 대응하고 새로운 투자 솔루션을 제공하고자 펀드 운용은 물론 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크관리 등 각 분야에서 업계 최고의 전문성과 노하우, 체계적인 시스템을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 2019년 12월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 8.5% 비중을 점유하고 있는 업계 3위 회사입니다. 전체 수탁고는 103.2조원으로 2018년 12월말 93.9조원 대비 9.3조원(9.9%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 22.9조원에서 28.5조원으로 5.6조원(24.5%) 증가했고, 일임은 71.0조원에서 74.7조원으로 3.7조(5.2%) 증가하였습니다. 앞으로도 당사는 꾸준한 운용자산 증대와 운용역량 강화를 위해 계속 정진 할 것입니다. 마. 중요한 신규사업

당사는 해외 자산 운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 지속적으로 해외사업 부문을 보강하고 있습니다. 그 일환으로 뉴욕법인을 인수하였으며, 동시에 천진 FTZ에 WFOE를 설립하고, 중국 기금업협회에 PFM으로 등록을 준비하고 있습니다. 당사가 진출한 천진은 중국에서 소득 수준이 높은 지역 중 하나입니다. 또한 사모펀드 운용사의 주요고객인 HNWI (High Net Worth Individuals, 고액자산가)가 약 2만명이상 거주하고, 고액자산가 비중이 매년 성장하는 등 자산운용시장으로서의 성장성이 높은 지역입니다. 사업초기에는 채권 펀드를 중국 내 설정하고, 국내 RQFII 자금 등의 재위탁으로 기본 수익기반을 확보하는 동시에 운용 펀드의 현지 Track Record를 축적할 것입니다. 중장기적으로는 중국 내 주식, 채권등 다양한 유형의 사모펀드를 조성해 중국 자본시장에서 운용 전문가로의 입지를 다지고자 합니다.

2017년 2월, 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 완료하면서, 당사가 100% 지분을 가진 자회사를 뉴욕현지에 설립하였습니다. 같은 해 10월에는 RIA(현지운용 라이선스)를 취득하였습니다.

사업 초기에는 당사가 운용하는 글로벌 채권 펀드의 재위탁 및 대체 펀드 설립을 통해 초기 수익 기반을 확보하고, 궁극적으로는 국내외 투자자들의 해외 투자 수요를 충족할 수 있는 글로벌 상품을 출시하고자 합니다. 뉴욕은 글로벌 자본 시장의 중심으로 선진금융기법 및 트렌드 파악이 용이하며, 글로벌 마켓을 대상으로 딜소싱 및 폭넓은 네트워크 형성이 유리하다는 점에서 당사의 중요 해외 사업거점으로 활용될 계획입니다.

2018년 5월 당사는 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외유한합작투자회사 'AI ALLIANCE, LLC'를 설립했습니다. 당사는 'AI ALLIANCE, LLC'를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다. 2. 영업 현황

[한화생명보험(주)]가. 영업의 현황(1) 자금 조달 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중

생명보험	생존보험	26,018,319	4.27	25.3	25,124,710	4.44	25.3	24,211,883	4.49	25.4

사망보험	39,570,936	5.03	38.5	37,864,135	5.16	38.2	35,902,638	5.30	37.6

생사혼합보험	10,782,499	3.13	10.5	10,446,782	3.24	10.5	9,948,021	3.30	10.4

단체보험	631,932	5.39	0.6	639,399	5.61	0.6	656,920	5.75	0.7

기타	25,671,418	-	25.0	25,143,073	-	25.3	24,699,282	-	25.9

합계	102,675,104	4.51	100.0	99,218,098	4.65	100.0	95,418,745	4.75	100.0

주1) 기타 = (특별계정)책임준비금 + 지급준비금 + 계약자이익배당준비금 + 손실보전준비금 + 최저보증준비금 + 재보험료적립금주2) 상품유형별 : 순보식보험료적립금 + 미경과보험료 + 계약자배당준비금 - 해약공제액의 월평균잔액

(2) 자금운용실적(가) 자산운용률(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

총 자 산(A)	99,637,421	92,847,469	88,669,820

운용자산(B)	96,461,384	89,759,747	84,359,840

자산운용률(B/A)	96.8	96.7	95.1

주1) 총자산은 특별계정자산 제외주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외(나) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)

운용자산	대출	기말잔액	22,371,723	23.19	20,554,538	22.90	19,320,385	22.90

운용수익	1,015,652	4.85	1,059,934	5.46	1,030,069	5.57

유가증권	기말잔액	69,749,428	72.31	64,290,167	71.62	61,143,284	72.48

운용수익	2,209,145	3.35	2,163,207	3.51	2,279,486	3.86

현·예금 및 신탁	기말잔액	845,612	0.88	1,414,230	1.58	417,258	0.49

운용수익	5,256	0.47	9,365	1.03	4,768	0.82

부동산	기말잔액	3,494,620	3.62	3,500,812	3.90	3,478,913	4.12

운용수익	87,864	2.54	83,956	2.43	82,971	2.41

계	기말잔액	96,461,384	100.00	89,759,747	100.00	84,359,840	100.00

운용수익	3,317,916	3.45	3,316,462	3.70	3,397,294	3.86

주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합 하지 않는 투자손익은 제외)주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손 익 기준주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준(다) 대출금 운용내역

(단위 : 백만원,%)

종 류	2019	2018	2017

금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율

개 인	12,778,864	57.05	11,894,408	57.77	11,452,062	59.14

기 업	대기업	3,480,223	15.54	3,480,870	16.91	3,107,192	16.05

중소기업	6,138,816	27.41	5,214,393	25.33	4,804,988	24.81

합 계	22,397,902	100.00	20,589,671	100.00	19,364,242	100.00

주) 대손충당금 차감전 금액임 (라) 대출금의 잔존기간별 잔액

(2019.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	합 계

2,199,544	2,435,603	1,939,444	9,158,993	15,733,584

주1) 보험약관대출금 제외주2) 대손충당금 차감전 금액임 (마) 유가증권 운용내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

국내	국공채	13,508,038	19.37	12,052,172	18.75	11,745,432	19.21

특수채	12,597,625	18.06	12,805,913	19.92	14,581,229	23.85

금융채	598,936	0.86	779,011	1.21	1,153,745	1.89

회사채	3,538,367	5.07	3,103,600	4.83	4,630,265	7.57

주 식	1,258,447	1.80	1,323,366	2.06	1,232,565	2.02

기 타	10,594,453	15.19	9,312,569	14.49	7,070,449	11.56

소 계	42,095,867	60.35	39,376,631	61.25	40,413,685	66.10

해외	외화증권	27,653,562	39.65	24,913,536	38.75	20,729,599	33.90

소 계	27,653,562	39.65	24,913,536	38.75	20,729,599	33.90

합 계	69,749,428	100.00	64,290,167	100.00	61,143,284	100.00

(바) 유가증권 시가정보

(2019.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익 (B-A)

상장주식	462,899	444,101	-18,798

비상장주식	43,243	46,734	3,491

합 계	506,142	490,836	-15,306

주) 출자금 및 지분법 주식 제외(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2019	2018	2017

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

요구불	4,911	0.58	4,966	0.35	23,705	5.68

저축성	840,702	99.42	1,409,264	99.65	393,553	94.32

합 계	845,612	100.00	1,414,230	100.00	417,258	100.00

나. 영업종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생존보험	사망보험	생사혼합보험	단체보험	특별계정	합 계

생명보험	건수	1,475,924	7,911,879	363,154	1,000,735	896,170	11,647,862

금액	426,630	2,484,707	145,107	31,173	62,571	3,150,188

금액비중	13.5	78.9	4.6	1.0	2.0	100.0

(2) 보험종목별 수입보험료 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	2,077,539	14.8	2,086,396	14.7	2,230,126	16.1

사망보험	5,644,329	40.3	5,410,773	38.0	5,381,569	39.0

생사혼합보험	1,644,787	11.7	1,634,439	11.5	1,884,517	13.6

단체보험	92,476	0.7	92,476	0.6	90,535	0.7

특별계정	4,554,527	32.5	5,015,765	35.2	4,227,142	30.6

합계	14,013,658	100.0	14,239,849	100.0	13,813,889	100.0

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	2,209,131	18.4	2,399,721	21.2	2,169,596	21.4

사망보험	4,083,209	34.0	3,890,279	34.4	3,313,132	32.7

생사혼합보험	1,598,812	13.3	1,411,526	12.5	1,274,325	12.6

단체보험	115,938	1.0	130,851	1.2	125,399	1.2

특별계정	4,006,225	33.3	3,477,177	30.7	3,250,756	32.1

합계	12,013,315	100.0	11,309,554	100.0	10,133,208	100.0

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	임직원, 보험설계사, 대리점,
방카슈랑스, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

단체	임직원, 보험설계사, 대리점,
기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	회사모집	994	0.1	912	0.1	2,687	0.3

설계사	55,558	6.4	55,649	6.1	65,149	6.8

대리점	17,124	2.0	22,386	2.5	27,728	2.9

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	138,640	15.9	110,637	12.1	151,686	15.8

기타	797	0.1	1,289	0.1	1,249	0.1

합계	213,114	24.4	190,874	21.1	248,499	25.9

사망보험	회사모집	252	0.0	776	0.1	904	0.1

설계사	115,693	13.3	106,859	11.8	188,248	19.7

대리점	19,891	2.3	16,819	1.9	19,349	2.0

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	117	0.0	137	0.0	162	0.0

합계	135,953	15.6	124,592	13.8	208,663	21.8

생사혼합보험	회사모집	8	0.0	26	0.0	30	0.0

설계사	3,509	0.4	5,813	0.7	7,850	0.8

대리점	466	0.1	478	0.1	1,052	0.1

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	150,380	17.2	133,041	14.7	141,480	14.8

기타	952	0.1	727	0.1	697	0.1

합계	155,315	17.8	140,085	15.5	151,109	15.8

단체보험	회사모집	17,010	2.0	17,130	1.9	17,417	1.8

설계사	2,625	0.3	2,680	0.3	3,028	0.3

대리점	2	0.0	5	0.0	4	0.0

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	19,637	2.3	19,815	2.2	20,449	2.1

특별계정	회사모집	340,959	39.1	414,964	45.7	304,150	31.7

설계사	4,635	0.5	11,554	1.3	17,548	1.8

대리점	2,427	0.3	4,525	0.5	8,125	0.9

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	348,021	39.9	431,044	47.6	329,823	34.4

합계	872,040	100.0	906,410	100.0	958,544	100.0

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2019	2018	2017

생명보험	생존보험	214,531	260,846	307,782

사망보험	1,684,189	1,511,625	1,505,238

생사혼합보험	63,655	74,816	83,933

단체보험	40,455	43,504	46,628

특별계정	0	0	0

합계	2,002,830	1,890,791	1,943,581

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인]가. 영업의 현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중

생명보험	생사혼합보험	225,134	4.2	100	166,740	4.0	100	109,752	4.3	100

합계	225,134	4.2	100	166,740	4.0	100	109,752	4.3	100

(2) 자금운용실적(가) 자산운용률(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

총 자 산(A)	456,252	370,232	171,344

운용자산(B)	415,447	338,518	146,835

자산운용률(B/A)	91	91	86

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)

운
용
자
산	대출	기말잔액	6,014	1.4	4,144	1.2	2,528	1.7

운용수익	374	7.5	242	7.5	107	5.8

유가증권	기말잔액	229,978	55.4	173.665	51.3	128,682	87.6

운용수익	12,788	6.4	10,360	7.1	19,929	21.1

현·예금
및 신탁	기말잔액	179,456	43.2	160,709	47.5	15,625	10.6

운용수익	15,448	9.3	5,593	6.6	2,220	8.2

부동산	기말잔액	0	0.0	0	0.0	0	0.0

운용수익	0	0.0	0	0.0	0	0.0

계	기말잔액	415,447	100	338,518	100.0	146,835	100

운용수익	28,610	7.7	16,195	6.9	22,256	18.1

주1) 대출 : 보험계약대출 주2) '17년도 운용수익률: C-G 시현액 포함한 수익률(제외시 7.7%). 채권 매각 통한 일시적 C-G 시현

(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음(라) 대출금의 잔존기간별 잔액

해당사항 없음(마) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	국공채	171,333	6.7	144,564	6.7	112,775	22.9

특수채	0	0.0	0	0.0	0	0.0

금융채	0	0.0	0	0.0	0	0.0

회사채	52,237	6.0	23,824	8.4	15,140	6.0

주 식	6,408	2.5	5,277	14.6	766	19.6

기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	229,978	6.4	173,665	7.1	128,682	21.1

합 계	229,978	6.4	173,665	7.1	128,682	21.1

주) 국내 : 베트남 국내임(바) 유가증권 시가 정보

(2019.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

상장주식	6,950	6,408	(542)

비상장주식	-	-	-

합 계	6,950	6,408	(542)

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 백만원, %)

종 류	2019	2018	2017

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·예금	179,456	9.3	160,709	6.6	15,625	8.2

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2019.12.31 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합보험

건수	260,074

금액	59,115

금액비중	100

주) 금액 : 보험가입금액을 의미(2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	143,056	100	102,336	100	72,573	100

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	15,425	100	11,254	100	6,563	100

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 중개사	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	회사모집	0	0	0	0	0	0

설계사	6,073	12	5,378	14	5,402	18

대리점	34,695	68	24,762	63	20,184	69

중개사	9,992	20	8,937	23	3,628	12

방카슈랑스	26	0	85	0	64	0

기타	0	0	0	0	0	0

합계	50,786	100	39,162	100	29,278	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2019	2018	2017

생사혼합	81,030	61,083	48,372

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]가. 영업의 현황(1) 자금조달실적

(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2018	2017

준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중

생사혼합	36	3.85-6.65	31	20	5.96-8.9	19	19	5.06-7.32	11

단체	69	5.49	60	76	7.72	72	120	5.77	72

지급준비금	10	-	9	9	-	9	28	-	17

합계	115	-	100	105	-	100.0	167	-	100

주) 생사혼합: 변액 보험 포함(2) 자금운용실적(가) 자산운용률

(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2018	2017

총 자 산(A)	1,712	1,584	1,664

운용자산(B)	1,564	1,447	1,483

자산운용률(B/A)	91	91	89

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2018	2017

금액	수익율	금액	수익율	금액	수익율

운
용
자
산	현·예금 및 신탁	397	6.8	431	6.8	648	7.1

수익증권	3	1.4	2	-11.9	2	10.3

단기매매증권	44	9.0	26	7.9	-	-

매도가능증권	106	5.2	50	8.5	9	7.3

만기보유증권	1,014	6.5	939	7.6	824	8.1

계	1,564	6.5	1,447	7.9	1,483	7.7

(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음(라) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2018	2017

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	단기매매증권	44	9.0	26	7.9	-	-

매도가능증권	106	5.2	50	8.5	9	7.3

만기보유증권	1,014	6.5	939	7.6	824	8.1

수익증권	3	1.4	2	-11.9	2	10.3

합 계	1,167	6.4	1,017	7.6	835	8.1

주) 국내: 인도네시아 (바) 유가증권 시가 정보

(2019.12.31일 기준) (단위 : 억원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

수익증권	2	3	0.3

단기매매증권	44	44	0.0

매도가능증권	100	106	6.8

만기보유증권	948	1,014	65.8

합계	1,094	1,167	73.0

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 억원, %)

종 류	2019	2018	2017

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·금	16	4.7	38	2.1	85	4.5

예금	381	7.0	393	7.3	563	7.5

합계	397	6.8	431	6.8	648	7.1

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합	단체	기타	합계

생명보험	건수	3,868	50,089	-	53,957

가입금액	951	1,717	-	2,668

금액비중	36	64	-	100

(2) 보험종목별 수입보험료 내역(단위 : 억원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	33	50.3	15	22.1	51	41.6

단체	32	49.7	52	77.9	72	58.4

합계	65	100	67	100.0	123	100.0

(3) 급부별 보험금 내역(단위 : 억원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비율	금액	금액	비율	금액

생명
보험	사망/입원/건강	17.6	51	52.5	65	83.7	93

해약/반환	16.6	49	28.7	35	6.0	7

기타	0	0	0.0	0	0.2	0

합계	34.2	100	81.2	100	89.9	100

(4) 모집형태별 영업현황

(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 단체	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 억원, %)

구분	모집형태	2019	2018	2017

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명 보험	생사
혼합	설계사	16.9	34	4.5	8	40	35

대리점	0.0	0	0.0	0	1	1

방카	0.3	1	0.4	1	0	0

내근	0.0	0	0.0	0	0	0

합계	17.2	35	4.9	9	41	36

단체	직판	31.6	65	48.4	91	72	64

합계	48.8	100	53.3	100	113	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 억원)

구분	2019	2018	2017

수당	개인	5	2	60

방카	0	0	0

그룹	5	8	9

신계약비	13	6	8

유지비	92	100	103

합계	115	116	180

[손해보험(한화손해보험(주))] 1) 영업의 현황

가. 영 업의 개황 201 9년 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 원수보험료는 전년동기 대비 6.5% 증가한 5조 9,648억원을 거수하였으며, 경과보험료는 4조 5,671억원으로 이 중 발생손해액 1조 6,479억원, 장기환급금 및 적립금 증가로 2조 2,583억원을 차감하고 순사업비 1조 2,092억원을 집행한 결과, 보험영업 부문에서는 5,483억원의 손실을 시현하였으며, 투자영업부문 에서 4,671억원의 이익과 영업외손실 138억원을 감안할 경우, 949억원의 세전 당기순손실을 기록하였습니다. 법인세비용 -259억을 감안할 경우, 691억의 당기순손실을 시현하였습니다. 총자산은 전년말 대비 1조 5,233억 증가한 18조 2,572억이며, 지급여력비율은 전년동기대비 14.1%p 하락한 181.0%입니다.

나. 보험수지 및 계약현황( 1) 보험종목별 현황

2019 회계연도의 원수보험료는 전년동기 대비 6.5% 증가한 5조 9,648억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 21.9% 성장하였고 자동차보험은 보험료 인하 효과 등으로 성장하지 못하였으며 장기보험은 보장성 중심의 상품판매략 및 계속보험료 증가에 힘입어 전년동기대비 6.5% 성장하였습니다 .

(단위: 백만원,%)

구 분	제75기	제74기	제73기

일 반	531,646	436,105	434,037

자동차	861,479	873,770	873,639

장 기(신계약)	4,571,670(76,982)	4,292,645(92,559)	3,983,815(111,526)

합 계	5,964,795	5,602,520	5,291,491

주) 원수보험료 기준 (2) 보험수지 및 계약현황 2019년 보험영업손익은 5,385억의 손실을 기록하였습니다.

(제75기) (단위:백만원,%)

구 분	화 재	해 상	자동차	보 증	특 종	해외원보험	외국수재	장 기	개인연금	합 계

경과보험료	10,833	10,280	580,298	7	199,290	0	4,407	3,677,291	84,692	4,567,097

발생손해액	10,469	6,523	568,907	-230	160,841	4	-46	3,049,609	107,457	3,903,535

순사업비	6,299	6,539	122,856	97	56,159	0	800	1,000,189	6,515	1,199,454

이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	856	856

보험영업손익	-5,935	-2,782	-111,465	140	-17,710	-4	3,652	-372,508	-31,890	-538,501

주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함주2) 별도재무재표 실적 기준임 다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 (1) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기	제74기	제73기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	24,370	0.4	28,298	0.5	29,834	0.6

해 상	41,622	0.7	39,518	0.7	40,717	0.8

자동차	861,479	14.4	873,770	15.6	873,639	16.5

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	465,654	7.8	368,288	6.6	363,487	6.9

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	4,486,696	75.2	4,196,452	74.9	3,878,393	73.3

개인연금	84,974	1.4	96,193	1.7	105,422	2.0

합 계	5,964,795	100.0	5,602,520	100.0	5,291,491	100.0

주1) 원수보험료 기준 주2) 별도재무재표 실적 기준임

(2) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기	제74기	제73기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	20,520	0.8	16,237	0.7	19,139	1.0

해 상	24,265	0.9	84,408	3.7	21,367	1.1

자동차	723,884	26.9	679,697	29.5	602,014	30.7

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	331,555	12.3	217,229	9.4	176,512	9.0

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	1,591,601	59.1	1,304,825	56.7	1,140,927	58.2

개인연금	464	0.0	441	0.0	413	0.0

합 계	2,692,290	100.0	2,302,837	100.0	1,960,373	100.0

주1) 원수보험금 기준 주2) 별도 기준 실적임

(3) 손해보험 보험종목별 손해율 손해율은 전년동기대비 2.4%p 상승한 85.5%를 기록하였습니다.

(단위 :% )

구 분	제75기	제74기	제73기

화 재	96.6	65.5	86.0

해 상	63.5	65.2	34.2

자동차	98.0	88.7	81.3

보 증	-3134.5	-8,519.5	-17,905.3

특 종	80.7	77.8	68.2

해외원보험	-	-	-54.9

외국수재	-1.0	12.6	-3.1

장 기	82.9	81.5	81.9

개인연금	126.9	123.4	118.5

합 계	85.5	83.1	82.1

주1) 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함주2) 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료 주3) 별도 기준 실적임

라. 모집형태별 영업현황 (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

- 모집경로

ㅇ 개인영업 : 38 지역단, 7 GA영업부, 2 온라인영업부

ㅇ 기업영업 : 10 법인영업부, 2 방카슈랑스영업부

- 모집형태ㅇ 직급 ㅇ T/Mㅇ 설계사 ㅇ C/M

ㅇ 대리점 ㅇ 중개인ㅇ 공동인수 ㅇ 방카슈랑스

(2) 모집형태별 원수보험료(단위 : 백만원,%)

구 분	모집형태	제75기	제74기	제73기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	임직원	268	0.0	170	0.0	192	0.0

설계사	5,097	0.1	5,466	0.1	5,563	0.1

대리점	18,669	0.3	22,323	0.4	23,619	0.4

공동인수	336	0.0	339	0.0	459	0.0

소 계	24,370	0.4	28,298	0.5	29,834	0.6

해 상	임직원	17,806	0.3	15,129	0.3	17,289	0.3

설계사	177	0.0	260	0.0	108	0.0

대리점	23,040	0.4	23,543	0.4	22,642	0.4

공동인수	598	0.0	586	0.0	677	0.0

소 계	41,622	0.7	39,518	0.7	40,717	0.8

자동차	임직원	423,826	7.1	422,450	7.5	404,151	7.6

설계사	244,806	4.1	250,013	4.5	266,661	5.0

대리점	184,653	3.1	194,365	3.5	201,825	3.8

공동인수	8,194	0.1	6,942	0.1	1,002	0.0

소 계	861,479	14.4	873,770	15.6	873,639	16.5

특 종	임직원	207,852	3.5	124,918	2.2	122,906	2.3

설계사	12,273	0.2	11,751	0.2	11,405	0.2

대리점	239,969	4.0	226,689	4.0	224,165	4.2

공동인수	5,559	0.1	4,930	0.1	5,010	0.1

소 계	465,654	7.8	368,288	6.6	363,487	6.9

해외원보험	임직원	0	0.0	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	임직원	740	0.0	3,097	0.1	8,589	0.2

설계사	2,116,624	35.5	2,013,795	35.9	1,957,395	37.0

대리점	2,369,332	39.7	2,179,560	38.9	1,912,409	36.1

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	4,486,696	75.2	4,196,452	74.9	3,878,393	73.3

개인연금	임직원	2,886	0.0	2,648	0.0	2,907	0.1

설계사	63,369	1.1	71,945	1.3	78,297	1.5

대리점	18,719	0.3	21,601	0.4	24,218	0.5

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	84,974	1.4	96,193	1.7	105,422	2.0

합 계	5,964,795	100.0	5,602,520	100.0	5,291,491	100.0

주) 중개인, 방카슈랑스 실적은 대리점 실적에 포함 마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 사업비율은 전년동기대비 0.9%p 증가한 26.2%를 기록하 였습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	제75기	제74기	제73기

보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율

화 재	9,911	6,299	63.6	12,946	7,119	55.0	15,923	8,460	53.1

해 상	10,722	6,539	61.0	9,013	5,274	58.5	11,783	7,613	64.6

자동차	575,802	122,856	21.3	585,763	122,157	20.9	583,353	104,355	17.9

보 증	4	97	2700.7	1	83	5878.0	1	75	8175.7

특 종	209,755	56,159	26.8	165,832	40,484	24.4	155,297	38,345	24.7

해외원보험	0	0	-	0	0	-	0	0	-

외국수재	4,893	800	16.4	3,562	495	13.9	2,342	248	10.6

장 기	3,682,539	1,000,189	27.2	3,477,763	915,627	26.3	3,277,606	816,394	24.9

개인연금	84,690	6,515	7.7	95,885	8,119	8.5	105,105	9,594	9.1

합 계	4,578,315	1,199,454	26.2	4,350,766	1,099,358	25.3	4,151,410	985,084	23.7

주) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료

바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/관계ㆍ종속기업/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제 75기 총자산은 18,209,754백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 75기 연간	제 74기 연간	제 73기 연간

기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중

현예금	177,570	0.98	116,920	0.70	112,898	0.76

유가증권	단기매매증권	136,361	0.75	518,402	3.10	151,074	1.02

매도가능증권	5,526,135	30.35	4,641,240	27.74	6,416,706	43.11

만기보유증권	3,842,196	21.10	3,036,675	18.15	0	0.00

관계ㆍ종속회사투자주식	65,180	0.36	10,060	0.06	3,180	0.02

대출채권 및 예치금	5,463,769	30.00	5,748,449	34.36	5,522,513	37.10

유형자산	533,653	2.93	496,857	2.97	509,342	3.42

기타자산	2,464,889	13.54	2,160,013	12.91	2,168,332	14.57

총 자산	18,209,754	100.00	16,728,616	100.00	14,884,045	100.00

주) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

2) 영업종류별 현황가. 자산 운용 현황

(1) 자 산운용률 당사의 제 75기 연간 자산운용률은 86.35%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원 , %)

구 분	제 75기 연간	제 74기 연간	제 73 연간

총 자 산(A)	182,098	167,286	148,840

운용자산(B)	157,239	145,469	126,914

자산운용률(B/A)	86.35	86.96	85.27

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산

(2) 운 용내역별 이익 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 15,723,851백만원이며 제 75기 연간투자영업이익은 465,067백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다 .

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 75기 연간	제 74기 연간	제 73기 연간

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	5,059,320	32.2	5,304,132	36.5	5,165,943	40.7

운용이익	168,852	36.3	192,274	39.2	176,514	38.8

유가증권	기말잔액	9,569,872	60.9	8,206,377	56.4	6,570,960	51.8

운용이익	271,208	58.3	271,683	55.4	257,972	56.7

현ㆍ예금	기말잔액	178,665	1.1	116,920	0.8	112,898	0.9

운용이익	1,117	0.2	688	0.1	393	0.1

기 타	기말잔액	915,993	5.8	919,438	6.3	841,551	6.6

운용이익	23,890	5.1	25,355	5.2	20,183	4.4

계	기말잔액	15,723,851	100.0	14,546,867	100.0	12,691,352	100.0

운용이익	465,067	100.0	490,000	100.0	455,062	100.0

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.

나. 대출 (1) 대출금 운용내역 당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 5,059,320백만원이며, 제 75기 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, %)

종 류	제 75 기 연간	제 74 기 연간	제 73 기 연간

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	2,472,830	3.7	2,402,866	4.0	2,355,862	3.9

기업	대 기 업	240,442	2.1	277,038	2.8	669,539	4.0

중소기업	2,346,049	3.4	2,624,228	3.9	2,140,541	3.3

합 계	5,059,320	3.5	5,304,132	3.8	5,165,943	3.7

(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준(주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 5,077,420백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과	3년초과	5년초과	합 계	비 고

3년이하	5년이하

콜론	-	-	-	-	0

약관대출금	3,016	19,150	28,869	1,047,163

유가증권담보대출금	-	-	-	-	0

부동산담보대출금	128,125	21,718	1,311,175	1,311,175	1,538,228

신용대출금	32,652	10,220	1,398	19	44,289

지급보증대출금	107	442	689	452	1,689

기타대출금	36,233	11,650	49,705	2,297,427	2,395,015

합 계	200,132	63,180	157,872	4,656,235	5,077,420

(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준(주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 유가증권 투자별 이익 현황 당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제 75기 연간 이익률은 3.1%이며 세부사항은다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 75기 연간	제 74기 연간	제 73기 연간

기말잔액	이익률	기말잔액	이익률	기말잔액	이익률

유가증권	국ㆍ공채	1,173,871	3.0	1,103,765	4.9	1,220,133	3.6

특 수 채	1,555,849	2.7	1,216,541	3.4	1,033,433	4.5

금 융 채	207,280	3.6	135,762	4.8	125,535	5.7

회 사 채	657,363	3.0	503,889	3.9	405,079	3.1

주 식	179,497	6.3	304,408	4.8	258,627	6.2

수익증권	3,221,389	4.0	2,950,254	4.3	2,215,556	4.8

외화증권	2,394,361	2.4	1,704,023	2.4	1,228,258	3.9

관계/종속회사투자주식	65,180	-0.2	10,060	-0.1	3,180	-0.1

기 타	115,081	1.2	277,675	0.8	81,160	3.3

합 계	9,569,872	3.1	8,206,377	3.7	6,570,960	4.3

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무재표 기준입니다.주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2} 라. 현 예금 및 신탁자산 운용 내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	제 75 기 연간	제 74 기 연간	제 73 기 연간

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현ㆍ예금	178,665	1.55	116,919	1.55	112,898	1.31

단자어음	-	-	-	-	-	-

금전신탁	-	-	-	-	-	-

합 계	178,665	1.55	116,919	1.55	112,898	1.31

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 1) 영업의 현황

가. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제1기 연간 총자산은 92,779백만원이며 개별 자산의 기말 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제1기 연간

기말잔액	비중

현예금	57,102	62.55

단기매매증권	20,018	21.58

유형자산	872	0.94

기타자산	14,787	15.94

총 자산	92,779	100.00

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

2) 영업종류별 현황가.자산운용현황(1) 자산운용률

당사의 제1기 자산운용률은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제1기 연간

총자산(A)	92,779

운용자산(B)	77,120

자산운용률(B/A)	83.12

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계·종속기업/대출채권/부동산

(2) 운용내역별 이익 현황

당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 77,120백만원이며 제1기 투자영업이익은 721백만원이며 개별자산과 운용이익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제1기 연간

금액	비율

운용자산	현·예금	기말잔액	57,102	74.04

운용이익	467	64.77

단기매매증권	기말잔액	20,018	25.96

운용이익	254	35.23

계	기말잔액	77,120	100.00

운용이익	721	100.00

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

나. 대출(1) 대출금 운용내역해당사항 없음

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액해당사항 없음

다. 유가증권 투자별 이익 현황 (단위 : 백만원)

구 분	제1기

기말잔액	운용이익

단기매매증권	20,018	254

합계	20,018	254

라. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원)

구 분	제1기

기말잔액	운용이익

현·예금	57,102	467

합계	57,102	467

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 영업의 현황(1) 자금조달실적 해당사항 없음(2) 자금운용실적

(가) 자산현황- 연결기준(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	26,600	11.5	63,190	30.4	125,570	60.1

유가증권	124,573	53.8	94,153	45.3	42,966	20.5

대출채권	1,092	0.5	957	0.5	791	0.4

유형자산	19,127	8.3	5,653	2.7	3,592	1.7

기타자산	60,245	26.0	43,894	21.1	36,103	17.3

자산계	231,637	100.0	207,847	100.0	209,022	100.0

- 별도기준(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	12,658	5.4	47,701	22.5	106,242	49.5

유가증권	142,823	61.3	114,791	54.2	69,282	32.2

대출채권	1,092	0.5	957	0.5	791	0.4

유형자산	16,672	7.2	5,121	2.4	2,991	1.4

기타자산	59,761	25.6	43,285	20.4	35,525	16.5

자산계	233,006	100.0	211,855	100.0	214,831	100.0

(나) 손익현황- 연결기준(단위 : 백만원)

구분	2019	2018	2017

영업수익	112,987	101,558	101,806

영업이익	29,312	27,628	46,312

세전이익	27,368	27,614	45,393

당기순이익	19,863	19,827	33,589

- 별도기준(단위 : 백만원)

구분	2019	2018	2017

영업수익	110,711	100,431	101,240

영업이익	31,635	31,082	50,956

세전이익	24,478	30,128	49,947

당기순이익	17,072	22,563	38,158

나. 영업종류별 현황(1) 집합투자기구별수탁고

(단위 : 개, 억원, %)

구분	2019	2018	2017

펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율

투
자
신
탁	증
권	주식	367	39,912	14.0	396	40,718	17.9	299	35,467	17.7

혼합주식	13	185	0.1	14	198	0.1	16	254	0.1

혼합채권	62	5,247	1.8	56	3,693	1.6	52	3,668	1.8

채권	117	34,427	12.1	112	30,631	13.4	111	35,235	17.6

소계	559	79,772	28.1	578	75,241	33.0	478	74,624	37.2

단기금융	21	67,789	23.9	19	51,473	22.6	15	45,445	22.7

파생상품	43	13,297	4.7	46	12,372	5.4	52	18,918	9.4

부동산	99	26,712	9.4	92	22,474	9.9	79	20,201	10.1

재간접	393	14,242	5.0	326	9,628	4.2	66	6,406	3.2

혼합자산	16	4,436	1.6	11	284	0.1	3	2	0.0

특별자산	90	77,706	27.3	72	56,325	24.7	51	34,421	17.2

투자신탁계	1,221	283,955	99.9	1,144	227,798	99.9	744	200,017	99.8

투
자
회사	증
권	혼합채권	-	-	-	5	28	0.0	5	30	0.0

채권	-	-	-	-	-	-	2	6	0.0

소계	-	-	-	5	28	0.0	7	36	0.0

특별자산	19	176	0.1	19	198	0.1	20	342	0.2

투자회사계	19	176	0.1	24	226	0.1	27	378	0.2

총계	1,240	284,131	100.0	1,168	228,024	100.0	771	200,395	100.0

주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.

주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재

(2) 판매회사별 수탁고(단위 : 개, 억좌)

구분	2019	2018	2017

기관수	좌수	기관수	좌수	기관수	좌수

증권사	36	200,805	31	171,521	31	143,140

은행	17	33,433	17	24,882	15	10,513

기타	9	44,455	9	33,730	9	37,091

계	62	287,892	57	230,133	55	190,744

(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준)

(단위 : 억원)

구분	주식	채권	CP	콜론	기타	계

2019	52,520	73,169	28,356	-	143,484	297,529

2018	51,726	66,433	12,916	-	107,754	238,829

2017	51,233	63,767	11,849	-	78,777	205,626

(4) 투자일임계약 설정고현황(단위 : 개, 억원)

구분	2019	2018	2017

건수	금액	건수	금액	건수	금액

법인	264	746,620	233	710,098	230	680,804

개인	-	-	-	-	-	-

계	264	746,620	233	710,098	230	680,804

3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 [한화생명보험(주)] 가. 파생상품 거래현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	기타	계

거래목적	위험회피	367,000	24,377,300	9,520	-	24,753,820

매매목적	-	676,155	-	324,184	1,000,339

거래장소	장내거래	-	-	9,520	-	9,520

장외거래	367,000	25,053,455	-	324,184	25,744,639

거래형태	선도	-	6,329,785	-	-	6,329,785

선물	-	-	9,520	-	9,520

스왑	367,000	18,723,670	-	324,184	19,414,854

옵션	-	-	-	-	-

나. 신용파생상품 거래현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 천달러(미국))

구분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

CDS	280,000	-	280,000	-	-	-

CLN	-	-	-	-	-	-

CO	-	-	-	-	-	-

TRS	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	280,000	-	280,000	-	-	-

다. 신용파생상품 상세명세

(2019.12.31일 기준) (단위 : 천달러(미국))

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산

(준거자산)

CDS	한화생명	ING	20120717	20220717	30,000	프랑스국채

CDS	한화생명	CS	20130528	20230528	50,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20141212	20241220	40,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20150410	20250320	50,000	중국국채

CDS	한화생명	SC	20150508	20250522	40,000	외평채

CDS	한화생명	MQ	20150818	20250827	50,000	중국국채

CDS	한화생명	하나금융투자증권	20150422	20250428	20,000	대한민국국채

계	-	-	-	-	280,000	-

라. 풋백옵션 거래현황 해당사항 없음

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 해당사항 없음

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 해당사항 없음 [손해보험(한화손해보험(주))]

가. 파 생상품 계약현황 당사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	계약금액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피목적	통 화	선도	471,084	7,600	1,888

스왑	2,226,113	24,082	26,131

이자율	스왑	0	0	0

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	옵션	0	0	0

소계	2,697,196	31,682	28,018

매매목적	통 화	통화선도	0	0	0

이자율	스왑	0	0	0

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	내재파생상품	23,156	0	237

소계	23,156	0	237

합계	2,720,352	31,682	28,255

나. 신용파생상품 거래 현황 당사는 제 75기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다. 다. 신 용파생상품 상세명세 해당사항 없음라. 풋백옵션 거래 현황

해당사항 없음 [손해보험(캐롯손해보험(주))] 해당사항 없음 [자산운용(한화자산운용(주))] 해당사항 없음4. 영업설비 등에 관한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 점포 현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 개)

구분	지역본부	지역단	지점	기타	합계

서울	2	13	106	-	121

부산	1	4	26	-	31

대구	1	3	25	-	29

인천	-	3	26	-	29

광주	1	2	15	-	18

대전	1	3	14	-	18

울산	-	3	25	-	28

경기도	1	14	132	-	147

강원도	-	2	13	-	15

충청북도	-	2	17	-	19

충청남도	-	2	22	-	24

경상북도	-	2	23	-	25

경상남도	-	3	36	-	39

전라북도	-	2	20	-	22

전라남도	-	2	21	-	23

제주도	-	1	8	-	9

해외	-	-	-	7	7

계	7	61	7	604

주) 기타: 해외주재사무소(베이징,도쿄,후쿠오카,샌프란시스코),해외법인(베트남,인도네시아,중국)

나. 영업용 부동산 및 지점 내역

(2019.12.31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지
(장부가액)	건물
(장부가액)	합 계	비 고

본 점	620,310	526,316	1,140,626	-

지 점	907,503	722,422	1,629,925	-

합 계	1,527,813	1,242,738	2,770,551	-

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

해당사항 없음라. 기타 업무외 부동산 내역

(2019.12.31일 기준) (단위 : ㎡, 백만원)

종류	소 재 지	토 지	건 물	취득가 계

면적	취득가	면적	취득가

투
자
용
부
동
산	서울시 중구 장교동 1	7,448	337,357	74,375	76,821	414,178

서울시 중구 소공동
110	2,854	101,239	32,831	30,363	131,602

부산 동구 초량동
1147-2	3,934	19,843	13,199	4,180	24,023

충남 태안군 태안읍
삭선리 420-4	1,271	133	2,020	1,069	1,202

서울시 마포구 동교동
113-92	380	5,772	211	2,708	8,480

소 계	15,887	464,344	122,636	115,141	579,485

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 점포 현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

북부	Ha Noi	1	11	12

Bac Ninh	-	1	1

Bac Giang	-	1	1

Hai Phong	1	3	4

Hai Duong	-	5	5

Thai Binh	-	1	1

Nghe An	1	13	14

Thanh Hoa	-	7	7

Yen Bai	-	1	1

Hoa Binh	-	1	1

Son La	-	3	3

Phu Tho	-	2	2

Vinh Phuc	-	1	1

Ha Tinh	-	5	5

Hung Yen	-	1	1

Thai Nguyen	-	1	1

Nam Dinh	-	1	1

Tuyen Quang	-	2	2

Lang Son	-	1	1

Quang Binh	-	3	3

소계	3	64	67

남부	HCM	1	5	6

Binh Duong	1	1	2

Ben Tre	-	1	1

Binh Phuoc	-	2	2

Dong Nai	1	3	4

Can Tho	1	-	1

Tien Giang	1	-	1

Ca Mau	1	-	1

Dong Thap	-	2	2

Kien Giang	1	1	2

소계	7	15	22

중부	Daklak	1	3	4

Khanh Hoa	1	2	3

Gia Lai	1	3	4

Binh Dinh	-	8	8

Dak Nong	-	2	2

Kon Tum	-	1	1

Da Nang	1	2	3

Ninh Thuan	1	-	1

Binh Thuan	-	1	1

Phu Yen	-	1	1

Quang Tri	-	1	1

Hue	1	2	3

Quang Nam	-	2	2

Quang Ngai	-	5	5

Lam Dong	-	3	3

소계	6	36	42

합계	16	115	131

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

지속적으로 직영점 및 대리점 개설 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역

해당사항 없음 [PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 가. 점포 현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

Jawa	Jakarta	2	-	2

Bandung	1	-	1

Bogor	1	-	1

Bekasi	1	-	1

BSD	1	-	1

Semarang	1	-	1

Surabaya	1	-	1

Bali	1	-	1

소계	9	-	9

Sumatra	Medan	2	-	2

합계	11	-	11

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

현재 개설된 영업 지점을 중심으로 영업 조직 강화 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역해당사항 없음

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 점포현황

2019. 12. 31 현재 (단위 : 개 )

지역단	사업단	지점	사업소	보상부	합 계

38	7	203	57	14	319

나. 영업용부동산 및 지점 내역

2019. 12. 31 현재 (단위 : 백만원 )

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계

한화금융센터(여의도)	197,607	119,675	317,282

인천사옥	812	1,322	2,134

대전사옥	3,946	870	4,816

서소문사옥	31,324	10,558	41,882

용산태승	5,513	669	6,182

신설사옥	10,078	16,081	26,159

부산중앙사옥	5,827	5,482	11,309

대전대흥사옥	1,591	6,087	7,678

광주사옥	968	3,345	4,314

울산사옥	7,010	2,007	9,018

청주봉명사옥	1,467	1,732	3,199

수원현대증권	702	733	1,435

인천르네상스	513	758	1,271

연수원부지	5,236	0	5,236

합 계	272,594	169,322	441,915

주) 구축물(장부가액) 은 건물(장부가액)에서 제외

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 해당사항 없음 [자산운용(한화자산운용(주))]

가. 지점 등 설치 현황

(2019.12.31일 기준) (단위 : 개)

구 분	본 점	지 점	사무소	합 계

서 울	1	-	-	1

싱가포르	1	-	-	1

중국 천진	1	-	-	1

미국 뉴욕	1	-	-	1

베트남 호치민	-	-	1	1

나. 영업설비 등 현황 해당사항 없음

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

지급여력(A),	14,917,168	11,742,298	10,326,421

지급여력기준(B)	6,339,241	5,533,142	5,003,790

지급여력비율(A/B)	235.3	212.2	206.4

주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100

주2) 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

나. 준비금 적립내역(단위 : 백만원)

구 분	2019	2018	2017

책임준비금	일반계정	보험료적립금	79,416,664	76,628,595	73,773,915

미경과보험료	3,938	4,389	4,782

보증준비금	1,513,457	1,139,487	1,056,041

지급준비금	2,293,405	2,101,852	2,064,051

계약자배당준비금	296,257	295,016	296,137

계약자이익배당준비금	56,230	43,004	35,660

배당보험손실보전준비금	28,740	28,289	22,847

재보험료적립금	0	0	0

소 계	83,608,690	80,240,633	77,253,434

특별계정	보험료적립금	22,807,757	22,231,533	22,080,096

계약자배당준비금	0	0	0

계약자이익배당준비금	209	218	0

소 계	22,807,966	22,231,751	22,080,096

합 계	106,416,656	102,472,384	99,333,530

다. 주요경영지표(1) 사업비율(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

실제사업비(A)	2,002,830	1,890,791	1,943,580

수입보험료(B)	14,013,658	14,239,848	13,813,888

사업비율(A/B)	14.3	13.3	14.1

(2) 운용자산이익율(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

투자영업손익	3,172,218	3,109,488	3,122,720

경과운용자산	91,300,359	85,299,856	81,529,525

운용자산이익율	3.47	3.65	3.83

(3) 부실자산비율(단위 : 백만원, %, %p)

구분	2019	2018	증감

가중부실자산(A)	140,088	149,334	-9,246

자산건전성
분류대상자산(B)	93,139,358	85,417,475	7,353,248

비율(A/B)	0.15	0.17	-0.02

(4) 유동성비율(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

유동성 자산(A)	5,453,793	5,932,520	4,050,464

평균지급보험금(B)	2,001,772	1,958,094	1,720,613

비율(A/B)	272.45	302.97	235.41

(5) ROA(단위 : %, %p)

구분	2019	2018	증감

ROA	0.10	0.32	-0.22

(6) ROE(단위 : %, %p)

구분	2019	2018	증감

ROE	1.05	3.82	-2.77

(7) 계약유지율(단위 : %)

구 분	2019	2018	2017

계약유지율	13회차	81.87	81.70	84.98

25회차	60.13	64.64	68.26

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

지급여력(A)	174,094	150,603	16,582

지급여력기준(B)	36,476	26,053	17,840

지급여력비율(A/B)	477	578	93

주) 베트남 현지 규정 기준 나. 준비금 적립내역

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	2019	2018	2017

책임준비금	일반
계정	보험료적립금	237,594	185,025	129,685

미경과보험료	3,172	2,176	1,428

보증준비금	-	-	-

지급준비금	1,193	627	282

계약자배당준비금	6,870	6,121	5,556

계약자이익배당준비금	242	6	6

배당보험손실보전준비금	-	-	-

재보험료적립금	-	-	-

합 계	249,071	193,954	136,958

다. 주요경영지표(1) 사업비율(단위 : 백만원, %)

구분	2019	2018	2017

실제사업비(A)	81,030	61,083	48,372

수입보험료(B)	143,056	102,336	72,573

사업비율(A/B)	57	60	67

(2) 운용자산이익율(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

투자영업손익	26,521	15,925	21,962

경과운용자산	370,096	235,590	123,721

운용자산이익율	7.2	6.8	17.8

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

가중부실자산(A)	941	1,153	516

자산건전성
분류대상자산(B)	263,975	196,029	143,439

비율(A/B)	0.36	0.59	0.36

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

유동성 자산(A)	87,554	81,998	10,122

평균지급보험금(B)	3,217	2,332	1,392

비율(A/B)	2,722	3,517	727

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset)

(단위 : %)

구 분	2019	2018	2017

ROA	4.8	-	-

주) 2017, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

(6) ROE (Return on Equity)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019	2018	2017

ROE	11.5	-	-

주) 2017, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 지급여력비율(단위 : 억원, %)

구분	2019	2018	2017

지급여력(A)	1,456	1,303	1,373

지급여력기준(B)	26	24	37

지급여력비율(A/B)	5,611	5,498	3,757

주) 인도네시아 현지 규정 기준나. 준비금 적립내역

(단위 : 억원)

구분	계정과목	2019	2018	2017

책임
준비금	보험료적립금	67	74.4	110.9

미경과보험료	11	4.6	13.3

지급준비금	10	9.5	28.2

변액 보험료적립금	27	16.6	14.5

합 계	115	105.1	167.0

다. 주요경영지표(1) 사업비율(단위 : 억원, %)

구분	2019	2018	2017

실제사업비(A)	115	116	180

수입보험료(B)	65	67	124

사업비율(A/B)	177	174	146

(2) 운용자산이익율(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2018	2017

투자영업손익	104	86	98

경과운용자산	1,513	1,402	1,459

운용자산이익율	6.9	6.1	6.7

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2018	2017

가중부실자산(A)	2.0	1.5	0

자산건전성
분류대상자산(B)	1,236	1,089	942

비 율(A/B)	0.16	0.14	0.0

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 억원, %)

구 분	2019	2018	2017

유동성 자산(A)	618	550	1,586

평균지급보험금(B)	9	20	21

비율(A/B)	7,151	2,729	7,583

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset)

(단위 : %)

구 분	2019	2018	2017

ROA	0.98	-	-

주) 2017, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

(6) ROE (Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	2019	2018	2017

ROE	1.10	-	-

주) 2017, 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역 준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채 입니다. 2019년말 준비금은 전년말 대비 1조 2,729억원 증가한 15조 4,016억원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제75기	제74기	제73기

책임준비금	지급준비금	1,154,150	976,495	842,187

장기저축성보험료적립급	13,487,152	12,403,972	11,243,934

미경과보험료적립금	729,220	722,222	708,975

계약자배당준비금	17,903	15,480	13,268

계약자이익배당준비금	6,638	5,783	5,177

배당보험손실보전준비금	6,511	4,758	3,191

합 계	15,401,574	14,128,709	12,816,733

나. 지급여력 비율(단위:백만원,%)

구 분	제75기	제74기	제73기

지급여력(A)	1,981,539	1,945,599	1,392,532

지급여력기준(B)	1,094,838	997,316	770,709

지급여력비율 (A/B)	181.0	195.1	180.7

주1) (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100 주 2 ) 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신계약비,무형자산 등의 합계액을 차감한 금액 주3) 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액을 합산한 금액

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 해당사항 없음

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 주요 경영지표(단위 : 백만원)

구 분	2019	2018	2017

자본의
적정성	자기자본액	199,819	195,138	194,920

최소영업자본액	47,866	41,808	40,178