한화생명 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

한화생명보험(주)와 그 종속회사가 영위하는 사업은 국내외 생명보험업 및 손해보험업, 자산운용업이며, 부문별 주요 사업내용은 아래와 같습니다.1. 사업의 내용 [한화생명보험(주)]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사(生死)에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 효력이 생기는 인(人)보험계약을 말합니다. 생명보험은 보험사고에 따라 생존보험, 사망보험, 생사혼합보험으로, 가입 목적에 따라 보장성보험과 저축성보험으로 구분합니다.

보험은 보험료와 적립금 산정이 대수(大數)의 법칙과 수지상등의 원칙에 의해 계산되므로 요율 산정에 있어 수리적 기술성과 전문성이 요구됩니다. 또한, 보험사는 보험상품을 통해 '소득 창출'과 '지출 관리'의 사회 안전망으로서의 역할을 다하며, 대형 기관투자자로서도 시장경제 활성화에 기여하고 있습니다. 이러한 전문성과 공공성으로 인해 보험산업은 국가 감독기구의 엄격한 통제를 받습니다.

국내 생명보험시장은 총자산 약 945조원('20.8월 기준)을 기록하고 있고, 수입보험료기준 세계 7위를 차지하는 등 규모나 성숙도에서 이미 선진국 수준입니다. 2020년(상반기 기준) 생명보험 수입보험료는 당초 보험연구원이 연간 2.2% 감소할 것으로 전망한 것과 달리 2.3% 증가하였습니다. 보험연구원의 연간 전망을 보면, 보장성보험의 수입보험료는 종신보험 시장의 포화, 해지 증가 등으로 전년 대비 2.4% 증가할 것이고, 일반저축성보험은 금리하락에 따른 보증이율 인하와 제도 변화에 대비하기 위한 소극적인 판매 전략 등으로 전년 대비 9.9% 감소가 예상됩니다. 변액저축성보험과 퇴직연금도 각각 전년 대비 5.4%, 3.1% 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

보험산업의 수입보험료와 해약환급금은 경기상승과 하강국면에서 각기 다른 양상을 보이는 것으로 보입니다(경기순환과 해약환급금, 보험연구원, 2016). 경기상승국면에서 수입보험료는 증가, 해약환급금은 감소하는 경향이 있고, 경기하강 국면에서 수입보험료는 감소, 해약환급금은 증가하는 경향을 보입니다. 이에 보험연구원은 경기하강 국면 장기화가 예상되는 시기에 보험사는 해약증가를 방지하기 위한 대책을 준비할 것을 시사하였습니다.

개인의 건강상태는 인구학적 특성과 사회·경제적 상태 외에도 계절변화와 같은 외부환경 요인에 많은 영향을 받게 됩니다. 그에 따라 사망률도 동절기의 춥고 건조한 날씨에 유행하는 인플루엔자의 특성과, 한파의 영향 등으로 전반적으로 여름보다 겨울에 높게 나타나는 것이 특징입니다. 이에, 미국의 일부 보험사는 계절변화로 인한 사망사고를 사전 예방하는 차원에서 보험계약자의 이메일, 문자, 애플리케이션 등을 통해 이상기후 정보서비스를 제공하고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2020년 보험시장은 고령화, 저출산으로 인한 성장의 구조적 한계, 금융감독/제도적인 요인, 무엇보다도 코로나19 확산으로 인한 경기침체 속에서 불확실한 경제 상황이 지속되고 있습니다.

보험시장은 50% 가까운 시장을 점유한 대형 3사가 시장을 주도하고 있지만, 최근 금융지주의 보험회사 인수·합병으로 업계 지각변동이 본격화될 조짐이 보이고, 빅테크·핀테크 기업의 보험산업 진출 등으로 인하여 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

- 시장점유율 추이(단위: %)

구 분	2020	2019	2018

한화생명	13.1	12.0	12.8

삼성생명	22.3	24.1	22.7

교보생명	11.6	10.6	11.0

소계(대형3사)	47.0	46.6	46.5

중소형사2)	34.1	32.5	34.2

외국사3)	19.0	20.9	19.3

주1) 2020년은 8월 기준

주2) 중소형사: NH농협, 미래에셋, 흥국, 신한, 오렌지라이프, KDB, DB, KB, IBK연금, DGB, 하나, 교보라이프플래닛, 푸르덴셜

주3) 외국사: 동양, 메트라이프, ABL, 푸본현대, AIA, 라이나, BNP파리바카디프, 처브라이프

주4) 출처 : 생명보험협회 월간생명보험통계 (수입보험료(일반+특별))

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

현재 국내 보험산업은 인구 고령화, 저성장/저금리 경제 환경으로 인해 성장 정체가 지속되고 있습니다. 중장기적인 손익확보를 위해 보장성 상품 판매 확대 및 고가치 핵심고객을 확보해야 합니다.

또한, IFRS17 도입, 지급여력제도 강화와 같은 감독 당국의 재무건전성 강화로 인해 자산운용 역량 제고, 수익성 위주의 상품/채널 전략 수립, 지원/관리 프로세스 혁신을 지속해야 합니다. 모바일/인터넷 디지털 기술 발달 및 금융 융ㆍ복합에 따른 업권간 치열한 경쟁으로, 핀테크, 빅데이터를 활용하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 노력해야 합니다.

한화생명은 이러한 보험업 전반에 걸친 다양한 환경변화에 적극적으로 대응하고자 구조적, 근본적 변화 실천을 통해 본업 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보를 위한 중장기 전략을 추진하고 있습니다.

영업은 가치중심의 영업 추진을 통해 효율성과 상품수익성 제고에 집중하였습니다. 자산운용은 투자자산 다변화와 리스크 관리 고도화를 통해 급변하는 금융시장 변화에 대응하고 있습니다. 해외사업 및 신사업은 진출 국가별 현지화와 전문성 강화, 국내외 전략적 투자자산 확보를 통해 미래 성장 기반을 마련하고 있습니다. 이와 더불어 디지털 기반 글로벌 금융서비스 개발과 해외 신규사업 기회를 지속적으로 창출하여 미래 금융을 선도해 나갈 것입니다.

한화생명은 2025년까지 경영 내실화와 미래 사업 기반 구축을 통해 지속 가능한 경영 기반을 마련할 것입니다. 이를 위해 모든 임직원이 최선의 노력을 다할 것입니다.

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

베트남 생보사 총자산은 한국대비 약 2.0%, 수입보험료는 3.9% 수준으로 미비하나 낮은 보험밀도, 보험침투율로 시장 잠재력이 아주 우수합니다. 이에 최근 소득 및 생활수준이 올라가고 보험에 대한 인식이 개선됨에 따라 생명보험시장은 급속도로 커지고 있습니다.

2020년 3분기 생명보험 신계약보험료는 전년 동기대비 약 1,953억원 증가하는 등 높은 성장세를 지속 시현하고 있으며, 자산운용 측면에서는 대부분의 생명보험사가 정기예금/국채 중심의 투자 포트폴리오를 유지하고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

베트남의 2020년 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 2.62%를 기록했다고 발표했습니다. 2분기와 비교하면 0.39% 성장한 것입니다. 코로나19(COVID-19) 사태로 인한경제 타격에서 어느 정도 벗어난 것으로 보이지만, 3분기 경제성장률은 지난해 동기 때와 비교했을 때 여전히 낮은 수준에 머물고 있습니다. 작년동기 성장율은 7.31%에달했습니다. 올해들어 1월부터 9월까지 베트남 경제성장율은 2.12%입니다. 당초 정부는 올해 국내총생산(GDP) 성장률 목표를 6.8%로 잡았으나 코로나19 사태에 따른 세계적인 경기침체 여파로 목표 달성에 어려움이 있을 것으로 전망됩니다. 올해 3분기까지의 평균 소비자물가지수(CPI)는 2분기대비 0.12% 상승, 또한 작년동기대비 3.18% 상승세를 보였습니다.

당사 수입보험료는 2009년(4월부터 영업개시) 16억원을 시작으로 2010년 42억원, 2013년 139억원, 2016년에는 537억원, 2018년 1,023억원, 2019년 1,431억원으로 성장하였습니다. 2020년 3분기 현재는 1,235억원으로 전년동기대비 245억원 증가를 기록하였습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 시장 지배력을 강화하기 위해 대도시 지역에 직영점, 지방 성 지역에 전속GA위주로 전국적인 영업망을 지속 구축 중에 있으며, 내실에 기반한 매출 성장을 위해 설계사 교육 강화를 통한 영업 생산성 및 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 투자 측면에서는 보험 계약자 준비금과 매칭되도록 안정적 자산운용 전략을 견지하는 등 내실있게 지속적인 성장을 추진해 나가고 있습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단시장에서 경쟁 우위를 점하기 위한 차별화 전략으로 현지화 전략을 추진하고 있습니다. 베트남 문화와 정서를 존중하고 시장 상황에 맞게 영업할 수 있도록 현지인들을 대거 채용, 그들에게 권한과 책임을 부여함으로써 영업조직의 효율을 높이는데 기여하고 있습니다.

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

2019년 기준 인도네시아 생보시장 수입보험료 규모는 약 185조 IDR (약 15조원)로 전년대비 소폭 하락한(전년비 △0.4%) 시장규모를 보이고 있습니다. ('18년 수보 규모: 약 186조 IDR(약 15조원))

더불어 현지 생명보험협회는 2020년의 생보시장 전체 수입보험료 규모는 10~14% 수준 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

이는 현지 중산층 인구의 지속적인 증가 및 경제성장에 대한 기대에 기인하는 것으로판단됩니다.

나. 국내외 시장여건(시장안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

인도네시아 정부는 정부 주도의 투자 및 재정 지출 증가, 지속적인 기준금리 인하 등을 통해 경제 성장을 본격 추진 중에 있습니다. 안정적 인플레이션, 자본 유입 증가, 환율 안정화 등을 기반으로 향후에도 경제 성장 추세는 지속 될 것으로 예상됩니다.

2019년 GDP증가율은 5.02%를 기록하였고, 1인당 GDP는 4,175달러로 전년대비6.31% 상승하였으며, '20년의 경제성장률은 약 5.0~5.4% 수준으로 전망하고 있습니다.

2020년 9월말 기준 국채금리(10년)는 6.93% 수준이며 100 IDR(루피아) 은 7.88원에거래되고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당법인은 현지시장에서의 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 현지 3개 대도심 지역(자카르타, 메단, 수라바야)을 중심으로 보유조직의 양적, 질적 개선을 추진 중에 있습니다.

또한 개인채널 이외에도 방카슈랑스, 단체채널 등의 전략채널을 운영하며 멀티채널의 종합 생명보험회사로서 시장에서의 경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.

앞으로도 강도높은 내실화 및 규모성장 추진을 통해 작지만 탄탄한 회사의 모습으로 M/S 개선을 지속적으로 추진해 나갈 예정입니다.

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

□ 산업의 특성

- 보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나, 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행위하며, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분됩니다. 손해보험업의 보험종목으로는 일반보험(화재, 해상, 특종, 보증보험 등) , 자동차보험, 장기보험이 있습니다. 또한 보험업은 다수의 고객에 대한 보험금 지급 의무로 인한 공공성이 강하며, 자동차보험과 장기손해보험 등의 가계성 보험이 차지하는 비율이 높아 내수산업으로서의 성격을 지니고 있습니다.

□ 산업의 성장성 - 손 해보험업계는 제76 3분기 전년동기대비 6.8% 성장한 64조 1,409억원의 원수 실적을 기록하였습니다. 보험 종목별로 살펴보면, 일반보험은 6조 2,364억원을 거수하여 전년동기대비 12.1% 성장하였으며, 자동차보험은 14조 6,072억원을 거수하여 전년동기대 비 12.3% 성장하였습니다. 장기보험은 43조 2,973억원을 거수하여 전년동기 대비 4.4% 성 장하였습니다. 보험종목별 매출 비중은 일반보험이 9.7%, 자동차보험이 22.8%, 장기보험은 67.5%로 장기보험 중심의 시장이 지속되고 있습니다. 특히, 장기보험은 경제침체, 저성장으로 보험 수요가 감소하고 있으며, 저금리 로 인한 역마진 우려로 보장성 보험 중심의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차보험은 비대면 채널 중심으로 전년 동기 대비 성장하였으며, 일반보험의 경우 , 농작물재해보험을 중심으로 전년 동기 대비 성장 하였으나, 해외 경기 침 체 등의 영향으로 성장이 제 한되고 있습니다. ※ 최근 3년간 업계 성장률 (단위:%)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

일 반	12.1	7.6	5.7	5.5

자동차	12.3	4.3	5.1	-0.8

장 기	4.4	3.9	4.1	2.2

전 체	6.8	4.3	4.5	1.8

주) 국내보험사 기준 , 제 76 3분기는 추정실적임

□ 경기변동의 특성

- 손해보험업은 보험종목에 따라 정도의 차이는 있으나, 전반적으로 경기가 침체되고 금융시장이 불안정할 경우, 매출 성장이 둔화되고 모럴해저드의 증가 ·보유계약 이탈 ·투자이익 감소 등으로 수익이 감소될 수 있습니다. 반대로 경기 상승은 매출 성장과 수익 증대에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만, 손해보험업은 다른 업권과 달리 경기후행적 특징을 가지고 있습니다.

□ 계절성

- 손해보험업은 보험영업 자체는 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으나, 손해율 측면에서 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 여름철 폭우 · 겨울철 폭설 등 기후적 요인과 여름 휴가철 자동차 운행 증가 등에 따른 자동차보험 손해율 상승을 들 수 있습니다.

나. 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) □ 금융시장의 불안정성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 저성장 저금리 기조 및 저출산 등의 영향을 받아 보험산업의 성장 둔화도 지속될 것으로 예상됩 니다. □ 국내 손해보험업계는 당사를 비롯한 13개 국내 원수보험사와 1개 재보험사 (코리안리) 및 1개 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 외국계 보험사가 국내에 진출하여 원수 및 재보험업을 영위하고 있습니다. □ 2009년 실손의료비 표준화 제도가 도입된 이후 보험사간 경쟁이 더욱 더 치열 해졌고 이로 인한 장기보험의 성장도 둔화되고 있습니다. 또한, RBC제도 변경 등 리스크 중심의 관리 감독 강화가 지속되고 있으며, 소비자 권익 보호를 위한 불완전판매 감독 강화, 공시제도 확대 등의 대내외 경영환경이 빠르게 변하고 있습니다.

【업계 시장 규모 당사 추정치】※ 보험종목별 당사 시장점유율

(단위: %)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

일 반	5.6	6.3	7.1	6.2

자동차	4.1	4.9	4.9	5.2

장 기	8.1	8.2	8.2	8.0

합 계	6.9	7.4	7.4	7.3

주) 국내보험사 기준 , 제 76 3분기는 추정실적임 [손해보험(캐롯손해보험(주))]

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

보험업은 사람의 생사에 관하여 약정한 급여의 제공을 약속하거나 우연한 사고로 인하여 발생하는 손해의 보상을 약속하고 금전을 수수하는 것 등을 업으로 행하는 것으로, 생명보험업, 손해보험업, 제3보험업으로 구분합니다.

손해보험의 영위 종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험) 이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다. 손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다.

손해보험산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위해 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합, 합리적 계산에 따른 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회 경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히강조되는 특성을 가진 산업입니다. 또한 국민소득, 물가, 인구, 산업구조, 사회심리의변화 및 금융시장의 여건 등이 종합적으로 작용되며, 대체적으로 경기흐름을 뒤따라가는 후행적 특성을 보이고 있습니다.

나. 국내외 시장 여건

국내 손보시장에는 30개의 보험사가 진입하여 사업을 영위하고 있습니다. 이 중 10개 국내 일반손보사와 2개 국내전업손보사, 10개 외국손보사 등 22개 보험사는 원수보험업을 영위하고 있으며, 8개 손보사는 재보험업을 영위하고 있습니다.

[자산운용(한화자산운용(주))] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 자산운용은 투자대행기관으로 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 투자자금을 투자대상에 투자하고, 투자로부터 발생하는 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 투자 대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 형으로 구분하며, 투자지역에 따라 해외형, 투자 형태에 따라 ETF, PEF 등을 별도 구분 합니다. 자산운용산업은 저금리 기조의 지속, 국민 노후를 위한 재산형성을 위한 정책 등에 힘입어 지속적인 성장성을 기대할 수 있습니다. 저금리 기조가 지속되고 있는 상황에서 국민의 노후 재산 형성을 위하여 자본시장 활성화 정책을 정부가 지속하고 있는 반면, 시장의 건전성 및 투명성, 자율규제 강화 등으로 건전한 자본시장을 조성하기 위한 노력이 지속되고 있습니다. 나. 국내외 시장여건 (시장 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2020년 9월말 기준 업계 자산운용사는 305개 입니다. 전문사모운용사가 크게 늘었고, 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2020년 9월말 기준 1,285.3조원으로 2019년 12월 1,215.1조원 대비 5.8% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 651.8조원에서 698.0조원으로 7.1% 증가했고, 일임은 563.3조원에서 587.3조원으로 약 4.3% 증가하였습니다.

반면 저성장 기조의 장기화로, 자산수익률이 전반적으로 낮아졌습니다. 따라서 고객들은 수익률 제고를 위해 자산포트폴리오 설계 및 관리의 고도화가 요구되고 있습니다. 또한 개인보다는 기관투자자의 비중이 꾸준히 늘어나고 있으며, 공모보다는 사모와 일임 주도의 성장세가 지속되고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

투자대상, 투자지역, 상품 구조의 다양화 및 다변화가 진행되고 있는 자산운용시장에서 자산운용사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.

① 투자 철학과 리서치 역량을 바탕에 둔 가치투자 역량

② 분야별 전문가 역량을 결집한 선진형 투자의사결정 프로세스

③ 고객과 시장의 니즈를 상품화 하는 상품 구조화 역량

④ 투자대상 및 신규 지역 발굴 역량

⑤ 다양한 고객을 접촉, 확보 할 수 있는 채널 및 고객 관리 역량

⑥ 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력 및 조직을 확보, 육성할 수 있는 선진 화된 경영시스템

⑦ 투자와 관련한 리스크를 선제적으로 분석, 관리하는 위험관리 역량

당사는 언제나 고객을 먼저 생각하며, 단기적 유행과 이익에 흔들림 없이 투자 원칙과 소신을 철저히 지키는 투자철학을 바탕으로 주식, 채권, 대체자산 및 해외자산의 각 분야에서 In-house research 조직을 기반으로 Team approach로 선진적 투자의사결정 프로세스를 가지고 경쟁력 있는 운용역량을 보유하고 있습니다. 또한 마케팅본부에서는 고객이 원하는 상품을, 선제적으로 제공하기 위해 노력 중입니다.

또한 별도의 리스크관리와 컴플라이언스를 담당하는 조직을 통하여 사전적이고 체계적으로 위험을 관리하고 있습니다. 이러한 부분이 당사가 성장하는 자산운용 시장 내에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다.

라 . 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

당사는 고객을 최우선으로 하는 원칙과 운용철학을 바탕으로 다양해지고 있는 고객의 니즈에 능동적으로 대응하고 새로운 투자 솔루션을 제공하고자 펀드 운용은 물론 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크관리 등 각 분야에서 업계 최고의 전문성과 노하우, 체계적인 시스템을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 2020년 9월말기준 자산운용시장 전체 수탁고의 8.2% 비중을 점유하고 있는 업계 3위 회사입니다. 전체 수탁고는105.7조원으로2019년 12월 103.2조원 대비2.5조원(2.4%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는28.5조원에서 29.9조원으로 1.4조원(4.9%) 증가했고, 일임은 74.7조원에서 75.8조원으로 1.1조(1.5%) 증가하였습니다. 앞으로도 당사는 꾸준한 운용자산 증대와 운용역량 강화를 위해 계속 정진 할 것입니다. 마. 중요한 신규사업

당사는 해외 자산 운용의 전문성을 강화하고, 글로벌 자산운용사로 성장하기 위해 싱가포르, 중국, 미국에 현지법인을 설립하였습니다.

2014년 싱가포르 법인을 설립하고, 2017년 아세안 펀드 위탁 운용을 시작하였습니다. 또한 2019년에는 현지 리테일 고객을 대상으로 펀드 판매가 가능한 Retail LMFC라이선스 취득하였습니다. 향후 경쟁력 있는 상품을 출시하여 현지 고객을 대상으로 판매를 시작할 예정입니다.

2016년에는 중국 천진 FTZ에 WFOE를 설립하고, 중국 기금업협회에서 발급하는 PFM라이선스 취득을 준비하고 있습니다. PFM 라이선스 취득 이후 현지에 사모펀드를 출시하여 Track Record를 축적할 계획입니다.

2017년 2월, 한화생명 소속 뉴욕법인 인수를 통해 법인을 설립하였습니다. 미주 법인은 글로벌 채권 운용 재위탁을 통해 초기 수익 기반을 확보하였습니다. 궁극적으로는 국내외 투자자들의 해외 투자 수요를충족할 수 있는 상품을 출시하고자 합니다. 뉴욕은 글로벌 투자자를 대상으로 하는 딜소싱 및 폭넓은 네트워크 형성이 가능하다는 점에서 당사 대체 투자 사업의 주요 거점으로 활용되고 있습니다.

2018년 5월 당사는 SK텔레콤㈜, 현대자동차㈜와 함께 역외유한합작투자회사 'AI ALLIANCE, LLC'를 설립했습니다. 당사는 AI ALLIANCE, LLC를 통해 4차산업혁명 시대를 선도할 인공지능, 핀테크(Fintech), 자율주행 기술 등을 지닌 회사에 투자할 계획입니다.

2. 영업의 현황[한화생명보험(주)]가. 영업의 현황

(1) 자금 조달 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중	준비금평잔	부리이율	비중

생명보험	생존보험	26,734,610	4.21	25.1	26,018,319	4.27	25.3	25,124,710	4.44	25.4

사망보험	41,088,087	4.95	38.6	39,570,936	5.03	38.5	37,864,135	5.16	37.6

생사혼합보험	11,094,054	3.06	10.4	10,782,499	3.13	10.5	10,446,782	3.24	10.4

단체보험	639,680	5.24	0.6	631,932	5.39	0.6	639,399	5.61	0.7

기타	26,905,533	-	25.3	25,671,418	-	25.0	25,143,073	-	25.9

합계	106,461,963	4.44	100.0	102,675,104	4.51	100.0	99,218,098	4.65	100.0

주1) 기타= (특별계정)책임준비금+지급준비금+계약자이익배당준비금+손실보전준비금+최저보증준비금 +재보험료적립금주2) 상품유형별 : 순보식보험료적립금+미경과보험료+계약자배당준비금-해약공제액의 월평균잔액 (2) 자금운용실적(가) 자산운용률

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

총 자 산(A)	103,065,806	99,637,421	92,847,469

운용자산(B)	99,961,496	96,461,384	89,759,747

자산운용률(B/A)	97.0	96.8	96.7

주1) 총자산은 특별계정자산 제외주2) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외 (나) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)	금액	비율(수익률)

운용자산	대출	기말잔액	23,767,122	23.78	22,371,723	23.19	20,554,538	22.90

운용수익	790,970	4.65	1,015,652	4.85	1,059,934	5.46

유가증권	기말잔액	72,035,967	72.06	69,749,428	72.31	64,290,167	71.62

운용수익	1,839,227	3.50	2,209,145	3.35	2,163,207	3.51

현·예금 및 신탁	기말잔액	699,641	0.70	845,612	0.88	1,414,230	1.58

운용수익	2,074	0.36	5,256	0.47	9,365	1.03

부동산	기말잔액	3,458,766	3.46	3,494,620	3.62	3,500,812	3.90

운용수익	77,992	3.02	87,864	2.54	83,956	2.43

계	기말잔액	99,961,496	100.00	96,461,384	100.00	89,759,747	100.00

운용수익	2,710,263	3.41	3,317,916	3.45	3,316,462	3.70

주1) 운용수익 : 보험업감독업무시행세칙기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손익 기준 (단, 재산관리비, 손상차손, 미수금에 대한 대손상각비, 기타투자손익 등 상기 운용자산에 부합 하지 않는 투자손익은 제외)주2) 운용수익률 : 보험업감독업무시행세칙 기준상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자손 익 기준주3) 유가증권 : 외환손익 및 파생상품 거래/평가손익 포함주4) 대출금 : 대손충당금 공제후 기준 (다) 대출금 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2020.09	2019	2018

금 액	비율	금 액	비율	금 액	비율

개 인	13,364,398	56.16	12,778,864	57.05	11,894,408	57.77

기 업	대기업	4,007,360	16.84	3,480,223	15.54	3,480,870	16.91

중소기업	6,424,842	27.00	6,138,816	27.41	5,214,393	25.33

합 계	23,796,600	100.00	22,397,902	100.00	20,589,671	100.00

주) 대손충당금 차감전 금액임 (라) 대출금의 잔존기간별 잔액

(2020.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	합 계

2,180,953	2,396,638	2,415,028	10,297,805	17,290,425

주1) 보험약관대출금 제외주2) 대손충당금 차감전 금액임 (마) 유가증권 운용내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

국내	국공채	17,781,721	24.68	13,508,038	19.37	12,052,172	18.75

특수채	12,929,997	17.95	12,597,625	18.06	12,805,913	19.92

금융채	673,601	0.94	598,936	0.86	779,011	1.21

회사채	4,041,761	5.61	3,538,367	5.07	3,103,600	4.83

주 식	1,810,863	2.51	1,258,447	1.80	1,323,366	2.06

기 타	10,689,132	14.84	10,594,453	15.19	9,312,569	14.49

소 계	47,927,075	66.53	42,095,867	60.35	39,376,631	61.25

해외	외화증권	24,108,891	33.47	27,653,562	39.65	24,913,536	38.75

소 계	24,108,891	33.47	27,653,562	39.65	24,913,536	38.75

합 계	72,035,967	100.00	69,749,428	100.00	64,290,167	100.00

(바) 유가증권 시가정보

(2020.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익 (B-A)

상장주식	496,307	406,144	-90,163

비상장주식	43,243	48,351	5,108

합 계	640,468	454,495	-85,055

주) 출자금 및 지분법 주식 제외 (사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	2020.09	2019	2018

기말잔액	비율	기말잔액	비율	기말잔액	비율

요구불	9,025	1.29	4,911	0.58	4,966	0.35

저축성	690,616	98.71	840,702	99.42	1,409,264	99.65

합 계	699,641	100.00	845,613	100.00	1,414,230	100.00

나. 영업종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생존보험	사망보험	생사혼합보험	단체보험	특별계정	합 계

생명보험	건수	1,426,425	7,970,296	345,923	993,146	1,003,163	11,738,953

금액	409,601	2,494,667	139,122	30,594	69,524	3,143,508

금액비중	13.0	79.4	4.4	1.0	2.2	100.0

(2) 보험종목별 수입보험료 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	1,535,920	14.5	2,077,539	14.8	2,086,396	14.7

사망보험	4,445,752	42.0	5,644,329	40.3	5,410,773	38.0

생사혼합보험	1,561,368	14.8	1,644,787	11.7	1,634,439	11.5

단체보험	71,649	0.7	92,476	0.7	92,476	0.6

특별계정	2,959,192	28.0	4,554,527	32.5	5,015,765	35.2

합계	10,573,881	100.0	14,013,658	100.0	14,239,849	100.0

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	1,790,991	21.0	2,209,131	18.4	2,399,721	21.2

사망보험	3,166,625	37.1	4,083,209	34.0	3,890,279	34.4

생사혼합보험	1,261,778	14.8	1,598,812	13.3	1,411,526	12.5

단체보험	84,605	1.0	115,938	1.0	130,851	1.2

특별계정	2,224,879	26.1	4,006,225	33.3	3,477,177	30.7

합계	8,528,878	100.0	12,013,315	100.0	11,309,554	100.0

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	임직원, 보험설계사, 대리점,
방카슈랑스, 기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

단체	임직원, 보험설계사, 대리점,
기타	자동이체, 지로, 방문, 기타

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생존보험	회사모집	1,304	0.1	994	0.1	912	0.1

설계사	46,480	4.9	55,558	6.4	55,649	6.1

대리점	9,835	1.0	17,124	2.0	22,386	2.5

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	123,420	13.0	138,640	15.9	110,637	12.1

기타	513	0.1	797	0.1	1,289	0.1

합계	181,552	19.1	213,114	24.4	190,874	21.1

사망보험	회사모집	230	0.0	252	0.0	776	0.1

설계사	85,345	9.0	115,693	13.3	106,859	11.8

대리점	16,297	1.7	19,891	2.3	16,819	1.9

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	163	0.0	117	0.0	137	0.0

합계	102,035	10.7	135,953	15.6	124,592	13.8

생사혼합보험	회사모집	0	0.0	8	0.0	26	0.0

설계사	1,823	0.2	3,509	0.4	5,813	0.7

대리점	465	0.1	466	0.1	478	0.1

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	268,643	28.4	150,380	17.2	133,041	14.7

기타	979	0.1	952	0.1	727	0.1

합계	271,910	28.8	155,315	17.8	140,085	15.5

단체보험	회사모집	13,412	1.4	17,010	2.0	17,130	1.9

설계사	3,615	0.4	2,625	0.3	2,680	0.3

대리점	1	0.0	2	0.0	5	0.0

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	17,028	1.8	19,637	2.3	19,815	2.2

특별계정	회사모집	369,580	39.1	340,959	39.1	414,964	45.7

설계사	3,266	0.4	4,635	0.5	11,554	1.3

대리점	1,016	0.1	2,427	0.3	4,525	0.5

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0

기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	373,862	39.6	348,021	39.9	431,044	47.6

합계	946,386	100.0	872,040	100.0	906,410	100.0

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2020.09	2019	2018

생명보험	생존보험	144,252	214,531	260,846

사망보험	1,351,316	1,684,189	1,511,625

생사혼합보험	47,337	63,655	74,816

단체보험	30,704	40,455	43,504

특별계정	0	0	0

합계	1,573,609	2,002,830	1,890,791

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 영업의 현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중	준비금
평잔	부리
이율	비중

생명보험	생사혼합보험	285,114	3.8	100	225,134	4.2	100	166,740	4.0	100

합계	285,114	3.8	100	225,134	4.2	100	166,740	4.0	100

(2) 자금운용실적 (가) 자산운용률(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

총 자 산(A)	528,994	456,252	370,232

운용자산(B)	489,556	415,447	338,518

자산운용률(B/A)	93	91	91

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)	금액	비율
(수익율)

운
용
자
산	대출	기말잔액	7,900	1.6	6,014	1.4	4,144	1.2

운용수익	378	7.3	374	7.5	242	7.5

유가증권	기말잔액	287,726	58.8	229,978	55.4	173.665	51.3

운용수익	11,986	6.2	12,788	6.4	10,360	7.1

현·예금
및 신탁	기말잔액	193,931	39.6	179,456	43.2	160,709	47.5

운용수익	12,102	8.8	15,448	9.3	5,593	6.6

부동산	기말잔액	0	0.0	0	0.0	0	0.0

운용수익	0	0.0	0	0.0	0	0.0

계	기말잔액	489,556	100.0	415,447	100	338,518	100.0

운용수익	24,469	7.3	28,610	7.7	16,195	6.9

주) 대출 : 보험계약대출(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음

(라) 대출금의 잔존기간별 잔액해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	국공채	228,535	6.0	171,333	6.7	144,564	6.7

특수채	0	0.0	0	0.0	0	0.0

금융채	0	0.0	0	0.0	0	0.0

회사채	52,876	7.6	52,237	6.0	23,824	8.4

주 식	6,315	-0.1	6,408	2.5	5,277	14.6

기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	287,726	6.2	229,978	6.4	173,665	7.1

합 계	287,726	6.2	229,978	6.4	173,665	7.1

주) 국내 : 베트남 국내임(바) 유가증권 시가 정보

(2020.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

상장주식	6,869	6,315	(554)

비상장주식	-	-	-

합 계	6,869	6,315	(554)

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 백만원, %)

종 류	2020.09	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·예금	193,931	8.8	179,456	9.3	160,709	6.6

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합보험	단체보험	합계

건수	292,020	16	292,036

금액	70,610	665	71,276

금액비중	99.1	0.9	100

주) 금액 : 보험가입금액을 의미 (2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	123,407	99.95	143,056	100	102,336	100

단체	68	0.05	-	-	-	-

합계	123,475	100	143,056	100	102,336	100

(3) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	17,940	100	15,425	100	11,254	100

(4) 모집형태별 영업현황(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 중개사	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 백만원, %)

구분	모집형태	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	회사모집	0	0	0	0	0	0

설계사	3,835	10.8	6,073	12	5,378	14

대리점	26,049	73.1	34,695	68	24,762	63

중개사	5,674	15.9	9,992	20	8,937	23

방카슈랑스	16	0.0	26	0	85	0

기타	0	0.0	0	0	0	0

소계	35,575	99.8	50,786	100	39,162	100

단체	회사모집	61	0.2	-	-	-	-

합계	35,636	100	50,786	100	39,162	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 백만원)

구분	2020.09	2019	2018

생사혼합	60,346	81,030	61,083

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 가. 영업의 현황 (1) 자금조달실적

(단위 : 억원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중	준비금	할인율	비중

생사혼합	36	2.40~6.49	36.9	36	3.85~6.65	31	20	5.96~8.90	19

단체	57	5.03	57.3	69	5.49	60	76	7.72	72

지급준비금	6	-	5.8	10	-	9	9	-	9

합계	99	-	100	115	-	100	105	-	100

주) 생사혼합: 변액 보험 포함(2) 자금운용실적(가) 자산운용률

(단위 : 억원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

총 자 산(A)	1,638	1,712	1,584

운용자산(B)	1,502	1,564	1,447

자산운용률(B/A)	92	91	91

(나) 운용내역별 수익현황(단위 : 억원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

금액	수익율	금액	수익율	금액	수익율

운
용
자
산	현·예금 및 신탁	380	6.1	397	6.8	431	6.8

수익증권	2	-15.5	3	1.4	2	-11.9

단기매매증권	42	10.2	44	9.0	26	7.9

매도가능증권	114	7.0	106	5.2	50	8.5

만기보유증권	963	6.6	1,014	6.5	939	7.6

계	1,502	6.6	1,564	6.5	1,447	7.9

(다) 대출금 운용내역 해당사항 없음(라) 대출금의 잔존기간별 잔액 해당사항 없음

(마) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

국
내	단기매매증권	42	10.2	44	9.0	26	7.9

매도가능증권	114	7.0	106	5.2	50	8.5

만기보유증권	963	6.6	1,014	6.5	939	7.6

수익증권	2	-15.5	3	1.4	2	-11.9

합 계	1,121	6.7	1,167	6.4	1,017	7.6

주) 국내: 인도네시아 (바) 유가증권 시가 정보

(2020.09.30일 기준) (단위 : 억원)

구 분	취득가액(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

수익증권	2	2	0

단기매매증권	42	42	0

매도가능증권	105	114	9

만기보유증권	962	963	1

합계	1,111	1,121	10

(사) 현·예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 억원, %)

종 류	2020.09	2019	2018

기말잔액	수익율	기말잔액	수익율	기말잔액	수익율

현·금	11	2.2	16	4.7	38	2.1

예금	369	6.2	381	7.0	393	7.3

합계	380	6.1	397	6.8	431	6.8

나. 영업 종류별 현황(1) 보험종목별 보유계약현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 건, 억원, %)

구분	생사혼합	단체	합계

생명보험	건수	4,071	37,410	41,481

가입금액	967	1,296	2,263

금액비중	43	57	100

주) 금액 : 보험가입금액을 의미 (2) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 억원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명
보험	생사혼합	31.9	78	33	50.3	15	22.1

단체	9.2	22	32	49.7	52	77.9

합계	41.1	100	65	100	67	100.0

(3) 급부별 보험금 내역(단위 : 억원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	금액	비율	금액

생명
보험	사망/입원/건강	25.6	86	17.6	51	52.5	65

해약/반환	4.1	14	16.6	49	28.7	35

합계	29.7	100	34.2	100	81.2	100

(4) 모집형태별 영업현황

(가) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

구분	모집형태	모집경로

개인	보험설계사, 대리점, 단체	방문

(나) 모집형태별 초회보험료(단위 : 억원, %)

구분	모집형태	2020.09	2019	2018

금액	비율	금액	비율	금액	비율

생명보험	생사
혼합	설계사	15.6	61	16.9	34	4.5	8

방카	0.7	3	0.3	1	0.4	1

합계	16.3	64	17.2	35	4.9	9

단체	직판	9.2	36	31.6	65	48.4	91

합계	25.5	100	48.8	100	53.3	100

(5) 보험종목별 실제사업비(단위 : 억원)

구분	2020.09	2019	2018

수당	개인	4.1	5	2

방카	0.1	0	0

그룹	1.1	5	8

신계약비	13.3	6	8

유지비	59.7	100	103

합계	78.3	116	180

[손해보험(한화손해보험(주))] 1) 영업의 현황 가. 영 업의 개황 제76 3분 기의 경영현황은, 보험업회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 경과보험료는 3조 5,337억원으로 발생손해액 1조 3,624억원, 장기환급금 및 적립금 증가로 9,486억원을 차감하고 순사업비 5,608억원을 집행한 결과, 보험영업 부문에서는 -2,847억원의 손실을 시현하였으나, 투자영업부문 에서 3,937억원의 이익과 영업외손실 135억원을 감안할 경우, 955억원의 세전 당기순이익을 기록하여 전년 동기대비 560% 증가하였습니다. 법인세비용 249억을 감안할 경우, 706억의 당기순이익을 시현하였습니다. 총자산은 전년말 대비 1조 4,998 억 증가한 19조 4,482억이며, 지 급여력비율은 전년동기대비 64.2%p 상승한 254.9% 로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 나. 보험수지 및 계약현황

( 1) 보험종목별 현황 제76 3분기의 원수보험료는 전년동기 대비 0.7% 증가한 4조 4,436억원을 거수하였습니다. 일반보험은 전년동기 대비 -0.5% 역성장하였고 자동차보험은 전년동기대비 -5.9% 역성장하였습니다. 장기보험은 보장성 중심의 상품판매 전략 및 계속보험료 증가에 힘입어 전년동기대비 2.0% 성장하였습니다 .

(단위: 백만원,%)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

일 반	350,365	352,220	531,646	436,105

자동차	605,688	643,384	861,479	873,770

장 기(신계약)	3,487,588(40,137)	3,418,848(59,610)	4,571,670(76,982)	4,292,645(92,559)

합 계	4,443,641	4,414,452	5,964,795	5,602,520

주1) 원수보험료 기준 주2) 별도재무제표 실적 기준임 (2) 보험수지 및 계약현황 제 76 3분기 보험영업손익은 2,657억의 손실을 기록하였습니다.

(제 76 3기) (단위:백만원,%)

구 분	화 재	해 상	자동차	보 증	특 종	해외원보험	외국수재	장 기	개인연금	합 계

경과보험료	6,827	8,175	441,745	2	140,905	0	3,785	2,873,949	55,713	3,531,100

발생손해액	7,041	5,088	390,026	-123	110,055	0	1,718	2,401,898	70,452	2,986,156

순사업비	3,519	5,295	91,131	-50	30,867	0	1,150	668,767	4,076	804,756

이익배당	0	0	0	0	0	0	0	0	5,879	5,879

보험영업손익	-3,733	-2,209	-39,412	174	-18	0	917	-196,715	-24,694	-265,691

주1) 장기, 개인연금 발생손해액 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금 증가액 포함주2) 별도재무제표 실적 기준임 다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역 (1) 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	15,329	0.3	17,835	0.4	24,370	0.4	28,298	0.5

해 상	35,946	0.8	30,480	0.7	41,622	0.7	39,518	0.7

자동차	605,688	13.6	643,384	14.6	861,479	14.4	873,770	15.6

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	299,090	6.7	303,905	6.9	465,654	7.8	368,288	6.6

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	3,431,696	77.2	3,354,209	76.0	4,486,696	75.2	4,196,452	74.9

개인연금	55,892	1.3	64,639	1.5	84,974	1.4	96,193	1.7

합 계	4,443,641	100.0	4,414,452	100.0	5,964,795	100.0	5,602,520	100.0

주) 원수보험료 기준 주2) 별도재무제표 실적 기준임

(2) 보험종목별 보험금 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	10,953	0.6	14,720	0.8	20,520	0.8	16,237	0.7

해 상	24,934	1.3	15,373	0.8	24,265	0.9	84,408	3.7

자동차	509,096	25.7	536,656	27.9	723,884	26.9	679,697	29.5

보 증	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특 종	171,333	8.6	178,514	9.3	331,555	12.3	217,229	9.4

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	1,267,020	63.9	1,178,660	61.3	1,591,601	59.1	1,304,825	56.7

개인연금	268	0.0	386	0.0	464	0.0	441	0.0

합 계	1,983,605	100.0	1,924,308	100.0	2,692,290	100.0	2,302,837	100.0

주) 원수보험금 기준 주2) 별도재무제표 실적 기준임

(3) 손해보험 보험종목별 손해율 손해율은 전년동기대비 0.4%p 상승한 84.6%를 기록하였습니다.

(단위 :% )

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

화 재	103.1	86.8	96.6	65.5

해 상	62.2	64.3	63.5	65.2

자동차	88.3	92.4	98.0	88.7

보 증	-6791.3	-24,315.5	-3134.5	-8,519.5

특 종	78.1	86.3	80.7	77.8

해외원보험	-	-	-	-

외국수재	45.4	4.4	-1.0	12.6

장 기	83.6	82.0	82.9	81.5

개인연금	126.5	122.5	126.9	123.4

합 계	84.6	84.2	85.5	83.1

주) 1. 장기, 개인연금 : 만기환급금, 해약환급금, 적립금증가액 포함 2. 손해율 : 발생손해액 / 경과보험료 주2) 별도재무제표 실적 기준임

라. 모집형태별 영업현황 (1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태

- 모집경로ㅇ 개인영업 : 31 지역단

ㅇ 전략영업 : 4 GA영업부, 2 온라인영업부, 1방카슈랑스영업부 ㅇ 기업영업 : 8 법인영업부

- 모집형태ㅇ 직급 ㅇ T/Mㅇ 설계사 ㅇ 방카슈랑스

ㅇ 대리점 ㅇ 중개인ㅇ 공동인수(2) 모집형태별 원수보험료

(단위 : 백만원,%)

구 분	모집형태	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화 재	임직원	198	0.0	212	0.0	268	0.0	170	0.0

설계사	3,405	0.1	3,740	0.1	5,097	0.1	5,466	0.1

대리점	11,511	0.3	13,669	0.3	18,669	0.3	22,323	0.4

공동인수	214	0.0	215	0.0	336	0.0	339	0.0

소 계	15,329	0.3	17,835	0.4	24,370	0.4	28,298	0.5

해 상	임직원	20,258	0.5	12,371	0.3	17,806	0.3	15,129	0.3

설계사	137	0.0	121	0.0	177	0.0	260	0.0

대리점	15,025	0.3	17,618	0.4	23,040	0.4	23,543	0.4

공동인수	525	0.0	370	0.0	598	0.0	586	0.0

소 계	35,946	0.8	30,480	0.7	41,622	0.7	39,518	0.7

자동차	임직원	311,685	7.0	315,265	7.1	423,826	7.1	422,450	7.5

설계사	174,673	3.9	182,572	4.1	244,806	4.1	250,013	4.5

대리점	111,596	2.5	140,184	3.2	184,653	3.1	194,365	3.5

공동인수	7,734	0.2	5,363	0.1	8,194	0.1	6,942	0.1

소 계	605,688	13.6	643,384	14.6	861,479	14.4	873,770	15.6

특 종	임직원	118,057	2.7	110,659	2.5	207,852	3.5	124,918	2.2

설계사	7,163	0.2	9,144	0.2	12,273	0.2	11,751	0.2

대리점	170,839	3.8	181,162	4.1	239,969	4.0	226,689	4.0

공동인수	3,031	0.1	2,939	0.1	5,559	0.1	4,930	0.1

소 계	299,090	6.7	303,905	6.9	465,654	7.8	368,288	6.6

해외원보험	임직원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장 기	임직원	582	0.0	166	0.0	740	0.0	3,097	0.1

설계사	1,592,920	35.8	1,586,314	35.9	2,116,624	35.5	2,013,795	35.9

대리점	1,838,194	41.4	1,767,730	40.0	2,369,332	39.7	2,179,560	38.9

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	3,431,696	77.2	3,354,209	76.0	4,486,696	75.2	4,196,452	74.9

개인연금	임직원	2,264	0.1	2,154	0.0	2,886	0.0	2,648	0.0

설계사	41,364	0.9	48,214	1.1	63,369	1.1	71,945	1.3

대리점	12,264	0.3	14,271	0.3	18,719	0.3	21,601	0.4

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	55,892	1.3	64,639	1.5	84,974	1.4	96,193	1.7

합 계	4,443,641	100.0	4,414,452	100.0	5,964,795	100.0	5,602,520	100.0

주) 중개인, 방카슈랑스 실적은 대리점 실적에 포함주2) 별도재무제표 실적 기준임 마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 사업비율은 전년동기대비 2.7%p 감소한 22.4%를 기록하 였습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율	보유보험료	순사업비	비 율

화 재	4,801	3,519	73.3	7,309	4,027	55.1	9,911	6,299	63.6	12,946	7,119	55.0

해 상	8,699	5,295	60.9	8,291	4,581	55.3	10,722	6,539	61.0	9,013	5,274	58.5

자동차	465,944	91,131	19.6	425,086	78,665	18.5	575,802	122,856	21.3	585,763	122,157	20.9

보 증	7	-50	-682.6	2	1	39.9	4	97	2700.7	1	83	5878.0

특 종	152,941	30,867	20.2	154,345	29,999	19.4	209,755	56,159	26.8	165,832	40,484	24.4

해외원보험	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

외국수재	5,823	1,150	19.8	3,473	608	17.5	4,893	800	16.4	3,562	495	13.9

장 기	2,894,906	668,767	23.1	2,759,350	735,297	26.6	3,682,539	1,000,189	27.2	3,477,763	915,627	26.3

개인연금	55,726	4,076	7.3	64,424	4,926	7.6	84,690	6,515	7.7	95,885	8,119	8.5

합 계	3,588,848	804,756	22.4	3,422,281	858,106	25.1	4,578,315	1,199,454	26.2	4,350,766	1,099,358	25.3

주) 사업비율 = 순사업비 / 보유보험료 주2) 별도재무제표 실적 기준임

바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/대출채권/관계ㆍ종속기업/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제 76기 3분기기 총자산은 19,404,057백만원이며 개별 자산의 잔액은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 76기 3분기	제 75기 연간	제 74기 연간

기말잔액	비중	기말잔액	비중	기말잔액	비중

현예금	185,602	0.96	177,570	0.98	116,920	0.70

유가증권	단기매매증권	387,517	2.00	136,361	0.75	518,402	3.10

매도가능증권	11,106,748	57.24	5,526,135	30.35	4,641,240	27.74

만기보유증권	0	0.00	3,842,196	21.10	3,036,675	18.15

관계ㆍ종속회사투자주식	66,010	0.34	65,180	0.36	10,060	0.06

대출채권 및 예치금	5,017,662	25.86	5,463,769	30.00	5,748,449	34.36

유형자산	539,700	2.78	533,653	2.93	496,857	2.97

기타자산	2,100,818	10.83	2,464,889	13.54	2,160,013	12.91

총 자산	19,404,057	100.00	18,209,754	100.00	16,728,616	100.00

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

2) 영업종류별 현황가. 자산 운용 현황

(1) 자 산운용률 당사의 제 76기 3분기 자산운용률은 89.06%이며 각 사업년도 자산 운용률은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원 , %)

구 분	제 76기 3분기	제 75기 연간	제 74기 연간

총 자 산(A)	194,041	182,098	167,286

운용자산(B)	172,806	157,239	145,469

자산운용률(B/A)	89.06	86.35	86.96

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계ㆍ종속기업/대출채권/부동산

(2) 운 용내역별 이익 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 17,280,605백만원이며 제 76기 3분기투자영업이익은 392,460백만원이며 개별 자산과 운용이익은 아래와 같습니다 .

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 76기 3분기	제 75기 연간	제 74기 연간

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	4,808,516	27.8	5,059,320	32.2	5,304,132	36.5

운용이익	121,935	31.1	168,852	36.3	192,274	39.2

유가증권	기말잔액	11,560,275	66.9	9,569,872	60.9	8,206,377	56.4

운용이익	254,243	64.8	271,208	58.3	271,683	55.4

현ㆍ예금	기말잔액	185,602	1.1	178,665	1.1	116,920	0.8

운용이익	371	0.1	1,117	0.2	688	0.1

기 타	기말잔액	726,212	4.2	915,993	5.8	919,438	6.3

운용이익	15,911	4.1	23,890	5.1	25,355	5.2

계	기말잔액	17,280,605	100.0	15,723,851	100.0	14,546,867	100.0

운용이익	392,460	100.0	465,067	100.0	490,000	100.0

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출.

나. 대출 (1) 대출금 운용내역 당사의 보고서 작성기준일 현재 대출금은 4,808,516백만원이며, 제 76기 3분기 기준 장부금액입니다. 개인대출 및 기업대출로 구분되며, 그 세부내용은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, %)

종 류	제 76 기 3분기	제 75 기 연간	제 74 기 연간

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	2,211,104	3.5	2,472,830	3.7	2,402,866	4.0

기업	대 기 업	248,604	3.6	240,442	2.1	277,038	2.8

중소기업	2,348,807	3.4	2,346,049	3.4	2,624,228	3.9

합 계	4,808,516	3.5	5,059,320	3.5	5,304,132	3.8

(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준(주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 당사의 보고서 기준일 현재 대출금(대손충당금 공제 전)은 4,825,570백만원이며, 세부 대출금별로 그 잔존기간을 구분하였으며, 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과	3년초과	5년초과	합 계	비 고

3년이하	5년이하

콜론	0	0	0	0	0

약관대출금	1,899	17,238	25,159	1,102,689	1,146,985

유가증권담보대출금	0	0	0	0	0

부동산담보대출금	85,106	54,809	48,959	1,027,196	1,216,070

신용대출금	27,374	5,189	455	420	33,438

지급보증대출금	87	268	674	37	1,066

기타대출금	10,760	41,091	29,756	2,346,406	2,428,012

합 계	125,226	118,595	105,002	4,476,747	4,825,570

(주1) 이연대출부대수익, 현재가치할인차금 공제 후 및 대손충당금 공제 전 기준(주2) 상기 자료는 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 유가증권 투자별 이익 현황 당사의 유가증권 세부 투자는 주식/채권/수익증권/외화증권/관계ㆍ종속회사주식/ 기타유가증권에 투자하고 있으며 제 76기 3분기 이익률은 3.2%이며 세부사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원 , %)

구 분	제 76기 3분기	제 75기 연간	제 74기 연간

기말잔액	이익률	기말잔액	이익률	기말잔액	이익률

유가증권	국ㆍ공채	1,909,524	3.0	1,173,871	3.0	1,103,765	4.9

특 수 채	1,963,180	4.5	1,555,849	2.7	1,216,541	3.4

금 융 채	178,352	4.0	207,280	3.6	135,762	4.8

회 사 채	980,298	2.9	657,363	3.0	503,889	3.9

주 식	216,312	0.3	179,497	6.3	304,408	4.8

수익증권	3,568,185	3.4	3,221,389	4.0	2,950,254	4.3

외화증권	2,475,622	3.0	2,394,361	2.4	1,704,023	2.4

관계/종속회사투자주식	66,010	-0.2	65,180	-0.2	10,060	-0.1

기 타	202,792	-0.7	115,081	1.2	277,675	0.8

합 계	11,560,275	3.2	9,569,872	3.1	8,206,377	3.7

주1) 해당자료는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 운용이익은 계정별 운용수익에서 운용비용과 공통비용을 차감하여 산출. 주3) 이익률 = 당기 운용이익 / {(전기말 자산 + 당기말 자산 - 당기 운용이익)/2}

라 . 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역(단위 : 백만원, % )

구 분	제 76 기 3분기	제 75 기 연간	제 74 기 연간

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현ㆍ예금	185,602	0.55	178,665	1.55	116,919	1.55

단자어음	-	-	-	-	-	-

금전신탁	-	-	-	-	-	-

합 계	185,602	0.55	178,665	1.55	116,919	1.55

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 1) 영업의 현황

가. 영업의 개황20.1월 영업을 개시하여 3분기 누계 원수보험료는 141억원을 거수하였으며, 손익에서는 보험영업부문에서 190억 손실, 투자영업이익 5억, 영업외손실 27억으로 212억원의 당기순손실을 기록하였습니다.

나. 보험수지 및 계약현황(1) 보험종목별 현황

(단위:백만원)

구 분	제2기 3분기	제1기 반기	제1기 연간

일반	4,485	0	0

자동차	9,657	0	0

합계	14,141	0	0

주1) 원수보험료 기준주2) 별도 재무제표 기준

(2) 보험수지 및 계약현황(단위:백만원)

구 분	일반	자동차	합계

경과보험료	57	2,541	2,598

발생손해액	295	3,786	4,081

순사업비	6,643	10,886	17,528

이익배당	-	-	-

보험영업손익	-6,680	-12,130	-19,011

주) 별도 재무제표 기준

다. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역

(1) 보험종목별 수입보험료 내역(단위 : 백만원,%)

구 분	제2기 3분기	제1기 3분기	제1기 연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

해상	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자동차	9,657	68.3	0	0.0	0	0.0

보증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특종	4,485	31.7	0	0.0	0	0.0

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장기	0	0.0	0	0.0	0	0.0

개인연금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	14,141	100.0	0	0.0	0	0.0

주1) 원수보험료 기준주2) 별도 재무제표 기준

(2) 보험종목별 보험금 내역(단위:백만원,%)

구 분	제2기 3분기	제1기 3분기	제1기 연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

해상	0	0.0	0	0.0	0	0.0

자동차	4,060	83.1	0	0.0	0	0.0

보증	0	0.0	0	0.0	0	0.0

특종	825	16.9	0	0.0	0	0.0

해외원보험	0	0.0	0	0.0	0	0.0

외국수재	0	0.0	0	0.0	0	0.0

장기	0	0.0	0	0.0	0	0.0

개인연금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합계	4,885	100.0	0	0.0	0	0.0

주1) 원수보험금 기준주2) 별도 재무제표 기준

(3) 손해보험 보험종목별 손해율(단위 : %)

구 분	제2기 3분기	제1기 3분기	제1기 연간

화재	0.0	0.0	0.0

해상	0.0	0.0	0.0

자동차	149.0	0.0	0.0

보증	0.0	0.0	0.0

특종	517.7	0.0	0.0

해외원보험	0.0	0.0	0.0

외국수재	0.0	0.0	0.0

장기	0.0	0.0	0.0

개인연금	0.0	0.0	0.0

합계	157.1	0.0	0.0

주1) 손해율=발생손해액/경과보험료주2) 별도 재무제표 기준

라. 모집형태별 영업현황(단위:백만원,%)

구 분	모집형태	제2기 3분기	제1기 3분기	제1기 연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율

자동차	회사모집	9,657	68.3	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	0	0.0	0	0.0	0	0.0

중개인	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소계	9,657	68.3	0	0.0	0	0.0

특종	회사모집	328	2.3	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	5	0.0	0	0.0	0	0.0

중개인	1,736	12.3	0	0.0	0	0.0

공동인수	2,416	17.1	0	0.0	0	0.0

소계	4,485	31.7	0	0.0	0	0.0

회사계	회사모집	9,985	70.6	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	5	0.0	0	0.0	0	0.0

중개인	1,736	12.3	0	0.0	0	0.0

공동인수	2,416	17.1	0	0.0	0	0.0

소계	14,141	100.0	0	0.0	0	0.0

주1) 원수보험료 기준주2) 별도 제무제표 기준

마. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황

(단위:백만원,%)

구 분	제2기 3분기	제1기 3분기	제1기 연간

보유
보험료	순사업비	비율	보유
보험료	순사업비	비율	보유보험료	순사업비	비율

화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0

해상	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자동차	4,645	10,886	234.3	0	0	0	0	0	0

보증	0	0	0	0	0	0	0	0	0

특종	264	6,643	2513.4	0	0	0	0	0	0

해외원보험	0	0	0	0	0	0	0	0	0

외국수재	0	0	0	0	0	0	0	0	0

장기	0	0	0	0	0	0	0	0	0

개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	4,910	17,528	357.0	0	0	0	0	0	0

주1) 사업비율=순사업비/보유보험료주2) 별도재무제표 기준

바. 자금 운용 실적

당사의 자금운용은 현예금/단기매매증권/유형자산/기타자산 등으로 구분되어 있으며 제2기 3분기 총자산은 89,443백만원이며 개별 자산의 기말 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제2기 3분기	제1기 연간

기말잔액	비중	기말잔액	비중

현예금	19,145	21.40	57,102	62.55

단기매매증권	30,066	33.61	20,018	21.58

유형자산	3,692	4.13	872	0.94

기타자산	36,540	40.86	14.787	15.94

총 자산	89,443	100.00	92,779	100.00

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다

2) 영업종류별 현황가.자산운용현황(1) 자산운용률

당사의 제2기 3분기 자산운용률은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제2기 3분기	제1기 연간

총자산(A)	89,443	92,779

운용자산(B)	49,211	77,120

자산운용률(B/A)	55.02	83.12

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용자산 : 현금 및 예치금/단기매매증권/매도가능증권/만기보유증권/관계·종속기업/대출채권/부동산

(2) 운용내역별 이익 현황

당사의 보고서 작성기준일 현재 운용자산은 49,221백만원이며 제2기 3분기 투자영업이익은 516백만원이며 개별자산과 운용이익은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	제2기 3분기	제1기 연간

금액	비율	금액	비율

운용자산	현·예금	기말잔액	19,145	38.90	57,102	74.04

운용이익	80	15.50	467	64.77

단기매매증권	기말잔액	30,066	61.10	20,018	25.96

운용이익	436	84.50	254	35.23

계	기말잔액	49,221	100.00	77,120	100.00

운용이익	516	100.00	721	100.00

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

나. 대출(1) 대출금 운용내역- 해당사항 없음

(2) 대출금의 잔존기간별 잔액- 해당사항 없음

다. 유가증권 투자별 이익 현황 (단위 : 백만원)

구 분	제2기 3분기	제1기 연간

기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익

단기매매증권	30,066	436	20,018	254

합계	30,066	436	20,018	254

라. 현ㆍ예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원)

구 분	제2기 3분기	제1기 연간

기말잔액	운용이익	기말잔액	운용이익

현·예금	19,145	80	57,102	467

합계	19,145	80	57,102	467

주1) 해당자료는 K-IFRS별도재무제표 기준입니다.

주2) 운용이익은 운용수익에서 운용비용을 차감하여 산출

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 영업의 현황(1) 자금조달실적- 해당사항 없음(2) 자금운용실적

(가) 자산현황- 연결기준 (단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	49,438	6.6	26,600	11.5	63,190	30.4

유가증권	618,239	82.0	124,573	53.8	94,153	45.3

대출채권	1,010	0.1	1,092	0.5	957	0.5

유형자산	19,566	2.6	19,127	8.3	5,653	2.7

기타자산	65,324	8.7	60,245	26.0	43,894	21.1

자산계	753,577	100.0	231,637	100.0	207,847	100.0

- 별도기준 (단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

금액	비중	금액	비중	금액	비중

현금및예치금	36,161	4.8	12,658	5.4	47,701	22.5

유가증권	632,617	84.1	142,823	61.3	114,791	54.2

대출채권	1,010	0.1	1,092	0.5	957	0.5

유형자산	17,570	2.3	16,672	7.2	5,121	2.4

기타자산	65,034	8.7	59,761	25.6	43,285	20.4

자산계	752,392	100.0	233,006	100.0	211,855	100.0

(나) 손익현황- 연결기준 (단위 : 백만원)

구분	2020.09	2019	2018

영업수익	87,166	112,987	101,558

영업이익	19,582	29,312	27,628

세전이익	18,775	27,368	27,614

당기순이익	14,140	19,863	19,827

- 별도기준 (단위 : 백만원)

구분	2020.09	2019	2018

영업수익	84,082	110,711	100,431

영업이익	18,800	31,635	31,082

세전이익	18,880	24,478	30,128

당기순이익	14,718	17,072	22,563

나. 영업종류별 현황(1) 집합투자기구별수탁고 (단위: 개, 억원, %)

구분	2020.09	2019	2018

펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율	펀드	순자산	비율

투
자
신
탁	증
권	주식	378	36,722	12.3	367	39,912	14.0	396	40,718	17.9

혼합주식	13	171	0.1	13	185	0.1	14	198	0.1

혼합채권	61	5,727	1.9	62	5,247	1.8	56	3,693	1.6

채권	121	33,078	11.1	117	34,427	12.1	112	30,631	13.4

소계	573	75,698	25.3	559	79,772	28.1	578	75,241	33.0

단기금융	22	71,350	23.9	21	67,789	23.9	19	51,473	22.6

파생상품	42	11,506	3.8	43	13,297	4.7	46	12,372	5.4

부동산	100	29,829	10.0	99	26,712	9.4	92	22,474	9.9

재간접	407	21,958	7.3	393	14,242	5.0	326	9,628	4.2

혼합자산	16	2,883	1.0	16	4,436	1.6	11	284	0.1

특별자산	98	85,800	28.7	90	77,706	27.3	72	56,325	24.7

투자신탁계	1,258	299,024	99.9	1,221	283,955	99.9	1,144	227,798	99.9

투
자
회사	증
권	혼합채권	-	-	-	-	-	-	5	28	0.0

소계	-	-	-	-	-	-	5	28	0.0

특별자산	19	114	0.1	19	176	0.1	19	198	0.1

투자회사계	19	114	0.1	19	176	0.1	24	226	0.1

총계	1,277	299,137	100.0	1,240	284,131	100.0	1,168	228,024	100.0

주1) 펀드 수는 2017년 3월이후 운용 펀드 기준이 아닌 일반형 및 종류형 펀드 모두 포함하여 재산정 되었습니다.

주2) 2017년 9월 이후 좌수가 아닌 순자산으로 기재

(2) 판매회사별 수탁고 (단위: 개, 억좌)

구분	2020.09	2019	2018

기관수	좌수	기관수	좌수	기관수	좌수

증권사	35	213,862	36	200,805	31	171,521

은행	17	36,035	17	33,433	17	24,882

기타	9	43,194	9	44,455	9	33,730

계	61	293,091	62	287,892	57	230,133

(3) 신탁재산운용현황(시가평가액 기준) (단위: 억원)

구분	주식	채권	CP	콜론	기타	계

2020.09	44,723	88,959	18,020	100	160,663	312,465

2019	52,520	73,169	28,356	-	143,484	297,529

2018	51,726	66,433	12,916	-	107,754	238,829

(4) 투자일임계약 설정고현황(단위: 개, 억원)

구분	2020.09	2019	2018

건수	금액	건수	금액	건수	금액

법인	250	758,284	264	746,620	233	710,098

개인	-	-	-	-	-	-

계	250	758,284	264	746,620	233	710,098

3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 [한화생명보험(주)] 가. 파생상품 거래현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	기타	계

거래목적	위험회피	1,157,000	19,657,716	12,630	-	20,827,346

매매목적	-	274,599	-	258,170	532,769

거래장소	장내거래	-	-	12,630	-	12,630

장외거래	1,157,000	19,932,315	-	258,170	21,347,485

거래형태	선도	492,000	4,693,263	-	-	5,185,263

선물	-	-	12,630	-	12,630

스왑	665,000	15,239,052	-	258,170	16,162,222

옵션	-	-	-	-	18

나. 신용파생상품 거래현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 천달러(미국))

구분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

CDS	220,000	-	220,000	-	-	-

CLN	-	-	-	-	-	-

CO	-	-	-	-	-	-

TRS	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	220,000	-	220,000	-	-	-

다. 신용파생상품 상세명세

(2020.09.30일 기준) (단위 : 천달러(미국))

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산

(준거자산)

CDS	한화생명	ING	20120717	20220717	30,000	프랑스국채

CDS	한화생명	CS	20130528	20230528	50,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20141212	20241220	40,000	외평채

CDS	한화생명	HSBC	20150410	20250320	50,000	중국국채

CDS	한화생명	MQ	20150818	20250827	50,000	중국국채

계	-	-	-	-	220,000	-

라. 풋백옵션 거래현황 해당사항 없음

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 해당사항 없음

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 해당사항 없음 [손해보험(한화손해보험(주))]

가. 파 생상품 계약현황 당사는 외화금융상품의 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화스왑 등의 계약을 체결하고 있습니다. 기업회계기준에 따라, 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생한 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 구분하여 인식하였으며, 매매목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하였습니다. 당기말 파생상품 계약현황 및 자산,부채는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	계약금액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피목적	통 화	선도	543,819	4,799	3,056

스왑	1,886,026	8,574	47,508

이자율	선도	38,989	115	419

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	옵션	0	0	0

소계	2,468,834	13,488	50,983

매매목적	통 화	통화선도	0	0	0

이자율	스왑	0	0	0

주식	옵션	0	0	0

귀금속	옵션	0	0	0

기타	내재파생상품	0	0	0

소계	0	0	0

합계	2,468,834	13,488	50,983

나. 신 용파생상품 상세명세 "당사 제 76기 3분기 작성기준일 현재 K-IFRS 재무제표 기준 신용파생상품을 보유하고 있지 아니합니다."

[손해보험(캐롯손해보험(주))] 해당사항 없음 [자산운용(한화자산운용(주))] 해당사항 없음 4. 영업설비 등에 관한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 점포 현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 개)

구분	지역본부	지역단	지점	기타	합계

서울	2	13	102	-	117

부산	1	4	22	-	27

대구	1	3	25	-	29

인천	-	3	25	-	28

광주	1	2	13	-	16

대전	1	3	11	-	15

울산	-	3	25	-	28

경기도	1	14	132	-	147

강원도	-	2	12	-	14

충청북도	-	2	17	-	19

충청남도	-	2	21	-	23

전라북도	-	2	19	-	21

전라남도	-	2	20	-	22

경상북도	-	2	21	-	23

경상남도	-	3	33	-	36

제주도	-	1	8	-	9

해외	-	-	-	7	7

계	7	61	506	7	581

주) 기타: 해외주재사무소(후쿠오카,샌프란시스코,베이징,도쿄), 해외법인(베트남, 인도네시아, 중국)

나. 영업용 부동산 및 지점 내역

(2020.09.30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지
(장부가액)	건물
(장부가액)	합 계	비 고

본 점	620,310	501,604	1,121,914	-

지 점	907,409	702,053	1,609,462	-

합 계	1,527,719	1,203,657	2,731,376	-

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

해당사항 없음

라. 기타 업무외 부동산 내역 (2020.09.30일 기준) (단위 : ㎡, 백만원)

종류	소 재 지	토 지	건 물	취득가 계

면적	취득가	면적	취득가

투
자
용
부
동
산	서울시 중구 장교동 1	7,448	337,357	74,375	76,821	414,178

서울시 중구 소공동 110	2,854	101,239	32,831	30,363	131,602

부산 동구 초량동 1147-2	3,934	19,843	13,199	4,180	24,023

충남 태안군 태안읍 삭선리 420-4	1,271	133	2,020	1,069	1,202

서울시 마포구 동교동 113-92	380	5,772	211	2,708	8,480

소 계	15,887	464,344	122,636	115,141	579,485

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 점포 현황 (2020.09.30일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

북부	Ha Noi	1	10	11

Bac Ninh	-	1	1

Bac Giang	-	1	1

Hai Phong	1	4	5

Hai Duong	-	7	7

Thai Binh	-	1	1

Nghe An	1	15	16

Thanh Hoa	-	8	8

Yen Bai	-	1	1

Hoa Binh	-	1	1

Son La	-	3	3

Phu Tho	-	2	2

Vinh Phuc	-	1	1

Ha Tinh	-	5	5

Hung Yen	-	1	1

Thai Nguyen	-	1	1

Nam Dinh	-	1	1

Lang Son	-	1	1

Quang Binh	-	4	4

소 계	3	68	71

중부	Daklak	1	3	4

Khanh Hoa	1	2	3

Gia Lai	1	2	3

Binh Dinh	-	7	7

Dak Nong	-	2	2

Kon Tum	-	1	1

Da Nang	1	3	4

Binh Thuan	-	1	1

Phu Yen	-	2	2

Quang Tri	-	1	1

Hue	1	2	3

Quang Nam	-	2	2

Quang Ngai	-	4	4

Lam Dong	-	3	3

소 계	5	35	40

남부	HCM	2	6	8

Binh Duong	1	2	3

Ben Tre	-	1	1

Dong Nai	1	3	4

Can Tho	1	-	1

Binh Phuoc	1	-	1

Ca Mau	1	-	1

Dong Thap	-	2	2

Kien Giang	1	1	2

소계	8	15	23

합계	16	118	134

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

2020년 지속적으로 직영점 및 대리점 개설 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역

해당사항 없음 [PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인] 가. 점포 현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 개)

구분	시/성	지점	대리점	합계

Jawa	Jakarta	2	-	2

Bandung	1	-	1

Bogor	1	-	1

Bekasi	1	-	1

BSD	1	-	1

Semarang	1	-	1

Surabaya	1	-	1

Bali	1	-	1

소계	9	-	9

Sumatra	Medan	2	-	2

합계	11	-	11

나. 영업용 부동산 및 지점 내역 해당사항 없음

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

현재 개설된 영업 지점을 중심으로 영업 조직 강화 예정

라. 기타 업무외 부동산 내역해당사항 없음

[손해보험(한화손해보험(주))]

가. 점포 현황

2020. 9. 30 현재 (단위 : 개 )

지역단	사업단	지점	사업소	보상부	합 계

31	-	194	64	7	296

나. 영업용부동산 및 지점 내역

2020. 9. 30 현재 (단위 : 백만원 )

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계

한화금융센터(여의도)	197,607	116,864	314,471

대전사옥	3,946	840	4,786

서소문사옥	31,324	10,249	41,574

용산태승	5,513	655	6,168

신설사옥	10,078	15,764	25,842

부산중앙사옥	5,827	5,362	11,189

대전대흥사옥	1,591	5,963	7,554

광주사옥	968	3,254	4,222

울산사옥	7,010	1,958	8,968

청주봉명사옥	1,467	1,694	3,160

수원현대증권	702	715	1,417

인천르네상스	513	738	1,251

연수원부지	5,797	72,048	77,845

합 계	272,343	236,104	508,447

주) 구축물(장부가액) 은 건물(장부가액)에서 제외

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 점포 현황(단위 : 개)

지역단	사업단	지점	사업소	보상부	합계

-	-	-	-	6	6

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 지점 등 설치 현황

(2020.09.30일 기준) (단위 : 개)

구 분	본 점	지 점	사무소	합 계

서 울	1	-	-	1

싱가포르	1	-	-	1

중국 천진	1	-	-	1

미국 뉴욕	1	-	-	1

베트남 호치민	-	-	1	1

나. 영업설비 등 현황 해당사항 없음 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 [한화생명보험(주)] 가. 지급여력비율

(단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

지급여력(A)	16,498,631	14,917,168	11,742,298

지급여력기준(B)	6,215,717	6,339,241	5,533,142

지급여력비율(A/B)	265.4	235.3	212.2

주1) 지급여력비율 = 지급여력/지급여력기준 × 100

주2) 지급여력비율은 보험업감독업무시행세칙(별표22)에 따라 작성됨

나. 준비금 적립내역(단위 : 백만원)

구 분	2020.09	2019	2018

책임준비금	일반계정	보험료적립금	81,727,640	79,416,664	76,628,595

미경과보험료	6,575	3,938	4,389

보증준비금	1,590,372	1,513,457	1,139,487

지급준비금	2,423,743	2,293,405	2,101,852

계약자배당준비금	275,961	296,257	295,016

계약자이익배당준비금	89,002	56,230	43,004

배당보험손실보전준비금	29,362	28,740	28,289

소 계	86,142,655	83,608,690	80,240,633

특별계정	보험료적립금	23,486,718	22,807,757	22,231,533

계약자배당준비금	0	0	0

계약자이익배당준비금	0	209	218

소 계	23,486,718	22,807,966	22,231,751

합 계	109,629,372	106,416,656	102,472,384

다. 주요경영지표 (1) 사업비율 (단위 : 백만원,%)

구분	2020.09	2019	2018

실제사업비(A)	1,573,609	2,002,830	1,890,791

수입보험료(B)	10,573,881	14,013,658	14,239,848

사업비율(A/B)	14.9	14.3	13.3

(2) 운용자산이익율 (단위 : 백만원,%)

구분	2020.09	2019	2018

투자영업손익	3,362,894	3,172,218	3,109,488

경과운용자산	95,087,626	91,300,359	85,299,856

운용자산이익율	3.54	3.47	3.65

(3) 부실자산비율 (단위 : 백만원, %, %p)

구분	2020.09	2019.09	증감

가중부실자산(A)	181,841	144,174	37,667

자산건전성
분류대상자산(B)	96,931,319	91,198,381	5,732,938

비율(A/B)	0.19	0.16	0.03

(4) 유동성비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

유동성 자산(A)	3,885,422	5,453,793	5,932,520

평균지급보험금(B)	2,087,949	2,001,772	1,958,094

비율(A/B)	186.09	272.45	302.97

(5) ROA (단위 : %)

구분	2020.09	2019.09	증감

ROA	0.26	0.18	0.08

(6) ROE (단위 : %)

구분	2020.09	2019.09	증감

ROE	2.56	1.95	0.61

(7) 계약유지율 (단위 : %)

구 분	2020.09	2019	2018

계약유지율	13회차	83.33	81.87	81.70

25회차	59.21	60.13	64.64

[Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) : 베트남현지법인] 가. 지급여력비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

지급여력(A)	176,374	174,094	150,603

지급여력기준(B)	43,851	36,476	26,053

지급여력비율(A/B)	402	477	578

주) 베트남 현지 규정 기준 나. 준비금 적립내역

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	2020.09	2019	2018

책임준비금	일반
계정	보험료적립금	309,200	237,594	185,025

미경과보험료	394	3,172	2,176

보증준비금	4	-	-

지급준비금	1,200	1,193	627

계약자배당준비금	7,125	6,870	6,121

계약자이익배당준비금	245	242	6

배당보험손실보전준비금	-	-	-

재보험료적립금	-	-	-

합 계	318,168	249,071	193,954

다. 주요경영지표(1) 사업비율 (단위 : 백만원, %)

구분	2020.09	2019	2018

실제사업비(A)	60,346	81,030	61,083

수입보험료(B)	123,475	143,056	102,336

사업비율(A/B)	49	57	60

(2) 운용자산이익율(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

투자영업손익	29,823	26,521	15,925

경과운용자산	469,055	370,096	235,590

운용자산이익율	6.4	7.2	6.8

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율 (단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

가중부실자산(A)	958	941	1,153

자산건전성
분류대상자산(B)	321,461	263,975	196,029

비율(A/B)	0.30	0.36	0.59

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 백만원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

유동성 자산(A)	46,788	87,554	81,998

평균지급보험금(B)	4,602	3,217	2,332

비율(A/B)	1,017	2,722	3,517

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset)

(단위 : %)

구 분	2020.09	2019	2018

ROA	0.01	4.8	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

(6) ROE (Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	2020.09	2019	2018

ROE	0.03	11.5	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

[PT. Hanwha Life Insurance Indonesia : 인도네시아 현지법인]

가. 지급여력비율(단위 : 억원, %)

구분	2020.09	2019	2018

지급여력(A)	1,398	1,456	1,303

지급여력기준(B)	24	26	24

지급여력비율(A/B)	5,843	5,611	5,498

주) 인도네시아 현지 규정 기준나. 준비금 적립내역

(단위 : 억원)

구분	계정과목	2020.09	2019	2018

책임
준비금	보험료적립금	63	67	74

미경과보험료	6	11	5

지급준비금	6	10	10

변액 보험료적립금	24	27	17

합 계	99	115	105

다. 주요경영지표(1) 사업비율(단위 : 억원, %)

구분	2020.09	2019	2018

실제사업비(A)	78	115	116

수입보험료(B)	41	65	67

사업비율(A/B)	189	177	174

(2) 운용자산이익율(단위 : 억원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

투자영업손익	71	104	86

경과운용자산	1,457	1,513	1,402

운용자산이익율	6.58	6.9	6.1

주1) 경과운용자산 : (당기말운용자산 + 전년동기말운용자산 - 직전1년간 투자영업이익)/2

주2) 투자영업손익 : 해당기간말 직전 1년간 손익계산서상 투자영업이익

(3) 부실자산비율(단위 : 억원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

가중부실자산(A)	1	2	2

자산건전성
분류대상자산(B)	1,179	1,236	1,089

비 율(A/B)	0.07	0.16	0.14

주) 가중부실자산 : 주가하락 주식의 주가하락분, 부실채권 충당금

(4) 유동성비율(단위 : 억원, %)

구 분	2020.09	2019	2018

유동성 자산(A)	610	618	550

평균지급보험금(B)	11	9	20

비율(A/B)	5,508	7,151	2,729

주1) 유동성 비율 = (유동성자산 / 평균지급보험금) × 100

주2) 평균지급보험금 : 해당기간말 기준 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분(현금기준)

(5) ROA (Return on Asset) (단위 : %)

구 분	2020.09	2019	2018

ROA	1.14	0.98	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음

(6) ROE (Return on Equity) (단위 : %)

구 분	2020.09	2019	2018

ROE	1.27	1.10	-

주) 2018년은 당기순손실로 해당사항 없음 [손해보험(한화손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역

준비금은 보유계약에 대한 장래의 지급의무를 충실히 이행하기 위하여 적립한 부채입니다. 제76 3분기말 준비금은 전년동기 대 비 1조 1,524억원 증가한 16조 2,306원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

책임준비금	지급준비금	1,286,546	1,087,528	1,154,150	976,495

장기저축성보험료적립급	14,167,180	13,214,483	13,487,152	12,403,972

미경과보험료적립금	740,803	750,948	729,220	722,222

계약자배당준비금	17,064	14,725	17,903	15,480

계약자이익배당준비금	12,517	5,783	6,638	5,783

배당보험손실보전준비금	6,511	4,758	6,511	4,758

합 계	16,230,621	15,078,223	15,401,574	14,128,709

나. 지급여력 비율(단위:백만원,%)

구 분	제76 3분기	제75 3분기	제75기	제74기

지급여력(A)	2,410,942	2,089,715	1,981,539	1,945,599

지급여력기준(B)	945,757	1,095,876	1,094,838	997,316

지급여력비율 (A/B)	254.9	190.7	181.0	195.1

주1) 1. (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100 2 . 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신 계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액 3. 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액 을 합산한 금액

[손해보험(캐롯손해보험(주))]

가. 준비금 적립내역(단위 : 백만원)

구 분	제2기 3분기	제1기 연간

책임준비금	지급준비금	6,504	-

미경과보험료적립금	1,618	-

합 계	8,122	-

나. 지급여력 비율(단위 : 백만원,%)

구 분	제2기 3분기	제1기 반기	제1기 연간

지급여력(A)	48,509	-	-

지급여력기준(B)	1,751	-	-

지급여력비율(A/B)	2,770.4	-	-

주) 1. (위험기준) 지급여력비율 = 지급여력 / (위험기준) 지급여력기준금액 ×100 2 . 지급여력 : 납입자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 비상위험준비금 등의 합계액에서 미상각신 계약비, 무형자산 등의 합계액을 차감한 금액 3. 위험기준 지급여력기준금액 : 보험위험액, 금리위험액, 신용위험액, 시장위험액, 운영위험액 을 합산한 금액

[자산운용(한화자산운용(주))]

가. 주요 경영지표(단위: 백만원)

구 분	2020.09	2019	2018

자본의
적정성	자기자본액	711,273	199,819	195,138

최소영업자본액	29,386	47,866	41,808