이원컴포텍 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	회사설립

1998.02.26	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	50.00%

1999.12.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	66.67%

2002.11.30	무상증자	보통주	50,000	5,000	5,000	50.00%

2003.12.20	무상증자	보통주	75,000	5,000	5,000	50.00%

2004.05.10	무상증자	보통주	60,000	5,000	5,000	26.67%

2005.04.20	무상증자	보통주	20,000	5,000	5,000	7.02%

2006.02.13	유상증자(제3자배정)	보통주	298,482	500	500	9.79%

2008.02.28	주식배당	보통주	200,000	500	500	5.97%

2009.11.25	유상증자(일반공모)	보통주	1,451,518	500	2,000	40.91%

2010.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	232,774	500	2,148	4.66%

2011.10.24	무상증자	보통주	4,500,000	500	500	85.99%

2013.09.23	신주인수권행사	보통주	465,980	500	1,073	4.78%

2013.10.07	신주인수권행사	보통주	931,966	500	1,073	9.14%

2013.10.11	신주인수권행사	보통주	1,397,949	500	1,073	13.71%

2017.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,719,197	500	1,745	13.72%

2019.11.18	유상증자(제3자배정)	보통주	2,800,000	500	2,950	16.42%

2020.10.30	유상증자(제3자배정)	보통주	118,650	500	8,428	0.69%

2020.11.30	전환권행사	보통주	1,432,664	500	3,490	7.70%

2021.02.23	유상증자(제3자배정)	보통주	2,398,342	500	7,273	12.89%

2021.02.25	전환권행사	보통주	1,638,783	500	5,672	8.81%

2022.03.10	전환권행사	보통주	134,066	500	7,459	0.59%

2022.05.04	전환권행사	보통주	128,998	500	7,752	0.57%

2022.07.01	전환권행사	보통주	128,998	500	7,752	0.56%

2022.08.17	전환권행사	보통주	128,998	500	7,752	0.56%

2022.11.02	전환권행사	보통주	128,998	500	7,752	0.56%

2022.11.21	전환권행사	보통주	64,499	500	7,752	0.28%

2022.11.30	전환권행사	보통주	402,198	500	7,459	1.72%

2023.02.28	전환권행사	보통주	287,894	500	6,947	1.21%

2023.03.07	전환권행사	보통주	143,945	500	6,947	0.60%

2023.03.08	전환권행사	보통주	99,840	500	6,911	0.41%

2023.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	5,703,422	500	2,630	23.49%

2023.11.03	전환권행사	보통주	602,772	500	3,318	2.01%

2024.05.08	유상증자(제3자배정)	보통주	740,736	500	1,350	2.42%

* 2005.12.22 1주당 5,000원을 1주당 500원으로 액면분할.

* 2006.02.13 유상증자(제3자배정)는 우리사주조합에 배정.* 2010.10.15 유상증자(제3자배정)는 아이엠엠인베스트먼트2호사모투자에 배정.* 2011.10.06 주식발행초과금 22.5억원을 재원으로 2011.10.24 기준일로 하는 무상증자를 실시.* 2013.09.23, 2013.10.07, 2013.10.11 제1회차 BW 신주인수권행사로 인하여 발행주식총수가 9,732,774주에서 12,528,669주로 증가.* 2017.11.23 유상증자(3자배정)는 (주)디이시에 배정.* 2019.11.18 유상증자(3자배정)는 프로페이스 사이언시스에 배정.* 2020.10.30 유상증자(3자배정)는 (주)찬란한 외 5명에게 배정.* 2020.11.30 전환권행사는 미네르바2호조합에 배정.* 2021.02.23 유상증자(3자배정)는 프로페이스 사이언시스에 배정.* 2021.03.25 전환권행사는 프로페이스 사이언시스 외 18명에게 배정.* 2022.03.10 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2022.05.04 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2022.07.01 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2022.08.17 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2022.11.02 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2022.11.21 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2022.11.30 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2023.02.28 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2023.03.07 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2023.03.08 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2023.10.28 유상증자(3자배정)는 에스에이치1호조합에 배정.* 2023.11.03 전환권행사는 한국예탁결제원에 배정.* 2024.05.08 유상증자(3자배정)는 (주)인싸이트홀딩스 외 11명에게 배정.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8	2023.03.06	2026.03.06	6,400	기명식보통주	2024.03.06 ~ 2026.02.06	100	5,126	6,400	1,248,536	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9	2024.04.08	2027.04.08	11,710	기명식보통주	2025.04.08 ~ 2027.03.08	100	1,604	11,710	7,300,498	-

합 계	-	-	-	18,110	-	-	-	-	18,110	8,549,034	-

* 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행주식의 주가하락으로 인하여 1주당 최초 7,322원에서 2023년 5월 22일 5,126원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2019년 11월 18일	5,000,000	2	-	2022년 11월 17일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2020년 02월 25일	9,295,239	2	-	2023년 02월 24일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2021년 01월 26일	9,500,000	2	-	2024년 01월 26일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2021년 01월 28일	10,000,000	2	-	2024년 01월 28일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2022년 01월 07일	11,000,000	2	-	2025년 01월 07일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2022년 02월 21일	15,000,000	2	-	2025년 02월 21일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2023년 03월 03일	13,000,000	0	-	2026년 03월 03일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2023년 03월 06일	6,400,000	0	-	2026년 03월 06일	부분상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2024년 04월 08일	11,710,000	4	-	2027년 04월 08일	부분상환	-

합 계	-	-	-	90,905,239	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-