이원컴포텍 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.11.18	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	회사설립

1998.02.26	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	50.00%

1999.12.29	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	66.67%

2002.11.30	무상증자	보통주	50,000	5,000	5,000	50.00%

2003.12.20	무상증자	보통주	75,000	5,000	5,000	50.00%

2004.05.10	무상증자	보통주	60,000	5,000	5,000	26.67%

2005.04.20	무상증자	보통주	20,000	5,000	5,000	7.02%

2006.02.13	유상증자(제3자배정)	보통주	298,482	500	500	9.79%

2008.02.28	주식배당	보통주	200,000	500	500	5.97%

2009.11.25	유상증자(일반공모)	보통주	1,451,518	500	2,000	40.91%

2010.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	232,774	500	2,148	4.66%

2011.10.24	무상증자	보통주	4,500,000	500	500	85.99%

2013.09.23	신주인수권행사	보통주	465,980	500	1,073	4.78%

2013.10.07	신주인수권행사	보통주	931,966	500	1,073	9.14%

2013.10.11	신주인수권행사	보통주	1,397,949	500	1,073	13.71%

2017.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,719,197	500	1,745	13.72%

2019.11.18	유상증자(제3자배정)	보통주	2,800,000	500	2,950	16.42%

2020.10.30	유상증자(제3자배정)	보통주	118,650	500	8,428	0.69%

2020.11.30	전환권행사	보통주	1,432,664	500	3,490	7.70%

2021.02.23	유상증자(제3자배정)	보통주	2,398,342	500	7,273	12.89%

2021.02.25	전환권행사	보통주	1,638,783	500	5,672	8,81%

* 2005년 12월 22일 1주당 5,000원을 1주당 500원으로 액면분할 하였음.

* 2006년 02월 13일 유상증자(제3자배정)는 우리사주조합에 배정함.* 2010년 10월 15일 유상증자(제3자배정)는 아이엠엠인베스트먼트 2호 사모투자 전 문회사에 배정함.* 2011년 10월 06일 주식발행초과금 22.5억원을 재원으로 2011년 10월 24일을 기 준일로 하는 이사회결의를 통하여 무상증자를 실시함.* 2013년 09월 23일, 2013년10월7일, 2013년10월11일 제1회차 신주인수권부사채 의 신주인수권행사 청구로 인하여 발행주식총수가 9,732,774주에서 12,528,669주 로 증가함.* 2017년 11월 23일 유상증자(3자배정)는 (주)디이시에 배정함.* 2019년 11월 18일 유상증자(3자배정)는 프로페이스 사이언시스에 배정함.* 2020년 10월 30일 유상증자(3자배정)는 (주)찬란한 외 5명에게 배정함.* 2020년 11월 30일 전환권행사는 미네르바2호조합에 배정함.* 2021년 02월 23일 유상증자(3자배정)는 프로페이스 사이언시스에 배정함.* 2021년 02월 25일 전환권행사는 프로페이스 사이언시스 외 18명에게 배정함.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3	2021.01.26	2024.01.26	9,500	기명식보통주	2022.01.26 ~ 2023.12.25	100	7,459	9,500	1,273,629	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4	2021.01.28	2024.01.28	10,000	기명식보통주	2022.01.28 ~ 2023.12.28	100	7,752	10,000	1,289,989	-

합 계	-	-	-	19,500	-	-	-	-	19,500	2,563,618	-

* 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 발행주식의 주가하락으로 인하여 1주당 최초 8,223원에서 2021년 10월 26일 7,459원으로 조정되었습니다.* 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 발행주식의 주가하락으로 인하여 1주당 최초 8,223원에서 2021년 10월 28일 7,950원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2019년 11월 18일	5,000,000	2	-	2022년 11월 17일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2020년 02월 25일	9,295,239	2	-	2023년 02월 24일	상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2021년 01월 26일	9,500,000	2	-	2024년 01월 25일	부분상환	-

이원컴포텍(주)	회사채	사모	2021년 01월 28일	10,000,000	2	-	2024년 01월 27일	부분상환	-

합 계	-	-	-	33,795,239	-	-	-	-	-

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-