모바일어플라이언스 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업	영 업 부 문	회 사

시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업	차량용 블랙박스, 내비게이션, HUD 및 ADAS 제조 및 유통/판매	모바일어플라이언스(주) (대한민국)현대폰터스(주) (대한민국)

1. 산업동향 및 전망최근 다양한 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 2014년 전체 임베디드 시스템 시장의 22%를 차지한 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다.시장조사기관인 Radiant Insights가 발표한 보고에서 따르면 2013년 292억달러였던 시장은 연간 6.7%씩 성장하면서 2020년에는 459.8억달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 성장의 배경으로는 자동차와 도로의 통신, 효과적인 탐색 기능 등을 제공하기 위하여 스마트카의 임베디드 시스템 도입이 늘어나고 있으며, 배기 가스규제 등을 위한 전기자동차 및 하이브리드 차량의 증가 역시 임베디드 시스템의 시장성장 요인으로 지목되고 있습니다.

가. 사업의 현황(1)영업개황 및 사업부문의 구분(가) 당사 및 종속회사의 당해 사업년도 요약 재무현황은 아래와 같습니다.(1) 제13기 (단위:천원)

구분	모바일어플라이언스	현대폰터스	연결

자 산	35,911,528	5,286,760	36,407,885

부 채	15,479,384	5,045,437	16,109,246

매출액	58,664,811	15,960,111	62,158,863

당기순이익(손실)	4,881,823	(251,327)	4,748,319

주)2016년 12월 31일 기준 반영하여 작성 하였습니다.

(나) 영업개황당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다. 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 제품들을 선정하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다.

이러한 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가고 있습니다.(다) 공시대상 사업부문의 구분당사는 커넥티드 및 자율주행 관련 사업을 주업으로 하고 있으며, 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다.1) 블랙박스(Car DVR)2) 내비게이션 제품군3) HUD(Head Up Display)4) ADAS (Advanced Driver Assistant System, 운전자 보조 시스템)

(2)시장점유율 1) 차량용 블랙박스

[ 차량용 블랙박스 시장점유율 ]	(단위 : 대, %)

판매사	2015년	2014년	비고

전체	당사	점유율	전체	당사	점유율

팅크웨어	450,000	-	-	390,000	-	-	-

다본다	40,000	-	-	380,000	-	-	-

미동앤씨네마	280,000	-	-	290,000	-	-	-

한라홀딩스	160,000	33,201	21%	173,000	52,717	30%	-

현대엠엔소프트	122,000	122,000	100%	115,000	55,898	49%	-

아이머큐리	80,000	-	-	80,000	-	-	-

에스디시스템	97,000	-	-	80,000	2,000	3%	-

기타	690,000	86,000	12%	490,000	76,059	16%	-

총계	1,919,000	241,210	13%	1,998,000	186,674	9%	-

주1) 총 판매대수 : 적용분야가 확대되는 카메라(모듈)과 영상기반 응용시장의 신사업 전 략 모색을 위한 종합 분석(IRS Global)의 차량용 블랙박스 시장 규모주2) 2016년의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다. 주3) 온/오프라인 판매채널을 통한 당사의 추정으로는 2016년도 블랙박스 시장은 200~220 만대로 2015년 대비 증가한 것으로 예상하고 있습니다.

해외 블랙박스 시장 점유율에 대한 공식적인 조사기관을 통한 발표 자료는 없습니다. 2) 내비게이션

내비게이션의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다.3) HUD(Head Up Display)HUD의 경우 현재 국내 시장에 전문적으로 이를 제조, 판매하는 회사가 거의 없는 상황으로 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다. 4) ADAS(Advanced Driver Assistant System)ADAS의 경우 현재 국내 시장에 전문적으로 이를 제조, 판매하는 회사가 거의 없는 상황으로 공식적인 조사기관을 통한 시장 점유율 발표자료는 없습니다.

3)시장의 특성1) 국내 시장

당사는 주로 메이커 제조사에 ODM으로 제품을 납품하는 B2B 방식으로 국내 시장에 접근하고 있습니다. 일반적으로 B2C 비즈니스는 일반 고객층을 대상으로한 마케팅 비용과 더불어 재고 부담이 높을 수 밖에 없습니다. 그러나 B2B 비즈니스는 브랜드사로부터 주문이 발생하면 생산일정에 따라 원/부재료를 조달하여 제품을 생산하기 때문에 재고 부담이 없이 안정적으로 사업을 운영할 수 있으며, 별도로 일반 소비자를 대상으로한 마케팅 또한 수행할 필요가 없습니다. 따라서 당사는 국내 시장에서 B2B 비즈니스를 원칙으로 하고 있으며, 이에 따라 각 기기 브랜드사가 당사의 타켓 영업군입니다.

한편, 현재 블랙박스 및 내비게이션을 위시한 국내 자동차 관련 제품 시장은 포화상태로 기존의 B2B 방식만으로는 신규 수요층을 견인하기가 어려운 상황입니다. B2B방식으로는 상기에 언급한 바와 같이 메이커 제조사의 주문에 의존하여야 하기 때문에 당사가 직접적으로 제품에 대한 마케팅 등을 통해 당사만의 신규 수요층을 확보하기가 어렵기 때문입니다. 이에 당사는 2016년부터 자회사인 현대폰터스㈜를 통하여 당사만의 독자 브랜드와 마케팅을 통해 소비자들을 상대로 한 B2C 판매를 시작하였습니다.

당사는 이러한 B2C 방식의 판매를 통해 매출 증대는 물론 이를 통해 축적한 당사의 브랜드 가치와 마케팅 경험을 바탕으로 현재 시장이 성장 중인 HUD와 ADAS 시장에서 당사만의 제품과 브랜드로 높은 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 즉, 기존의 B2B 비즈니스에서는 각 기기 브랜드사만이 타켓 영업군이었다면, 향후에는 B2C 비즈니스를 병행하기 때문에 개별 소비자도 당사의 주요 영업 타켓이 될 것입니다.

2) 해외 시장

당사는 해외 시장 개척과 시장점유율 확대를 위하여 우선적으로 B2B 방식으로 시장 진출을 진행하고 있습니다. 글로벌 시장 진입 초기 단계에서는 당사와 같이 글로벌 시장을 타겟으로 하는 별도의 판매조직이나 인지도 있는 자체 브랜드가 없는 경우가 많기 때문에 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C 방식의 진출은 거의 불가능합니다. 따라서, 우선은 B2B 방식을 통해 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 B2C 형식으로 유통경로를 확장하게 됩니다.

이를 위하여 당사는 P/DIO의 형식을 통해 제품을 판매하고 있습니다. P/DIO의 경우 당사가 별도의 판매조직 등을 통하지 않고 독일의 BMW, Audi 등 글로벌 자동차 완성차 업체의 자체 브랜드 제품 형식을 통해 당사의 제품을 전세계적으로 판매할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 상기에 언급한 바와 같이 아직 글로벌 시장에서 당사의 인지도가 미비한 상황에서 신뢰성 있는 자동차 완성차 업체의 제품 공급자로서의 위상을 통해 제품의 신뢰성과 인지도를 높일 수 있습니다.

현재 블랙박스의 경우 선적중인 BMW 모델은 전세계 13개국(독일, 영국, 미국, 프랑스, 네덜란드, 이태리, 스페인, 포루투칼, 러시아, 일본, 중국, 한국)언어로 판매되고 있으며, AUD I 블랙박스 제품 역시 전세계 13개국 언어를 사용하는 것으로 개발되어 판매되고 있습니다. 또한, 중국시장의 공급이 증가하고 있으며, 한국에서도 BMW 수입 전차종에 대해 PIO 형태의 공급이 확정되었습니다.

한편, HUD의 경우 현재 당사가 공급중인 BMW HUD는 미주, 유럽지역에 판매가 이루어지고 있고, 최근 BMW向 신규 제품을 기획중에 있으며 2018년 하반기부터 중국시장등 해외시장 판매를 계획하고 있습니다. AUDI 등 기타 당사가 영업중인 완성차 업체가 모두 전세계 시장에 자동차를 판매하고 있기 때문에 HUD 제품 역시 지역 구분없이 전세계로 판매될 예정입니다. 당사는 목표로 한 글로벌 자동차 업체에 HUD공급이 확정되면, 이러한 공급 실적을 기반으로 자동차 업체뿐만 아니라 자동차에 대한 수요가 있는 UBER나 LYFT 등의 자동차 연관 산업 업체와의 공급도 계획중에 있습니다.또한, ADAS의 경우 2016년 6월에 BMW향으로 ADAS 제품을 출시 하였으며, 17년 9월 경기도버스운송조합 ADAS공급업체 선정과 납품계약 체결등 그동안의 공급 경험으로 다른 완성차 업체에 영업을 진행하고 있습니다.

당사의 경우 해외 시장에 글로벌 자동차 완성차 업체를 대상으로 하는 B2B 방식으로제품을 공급하고 있기 때문에 당사의 주요 목표 해외 시장은 글로벌 자동차 완성차 업체와 유사하며, 글로벌 완성차 업체의 주요 시장별 판매 전망은 다음과 같습니다.[ 2016년 세계 자동차 시장 전망 ]

(단위 : 만대)

구분	2014년	2015년	2016년

판매대수	증감율	판매대수	증감율	판매대수	증감율

전세계	8,446	4.2%	8,600	1.8%	8,850	2.9%

미국	1,652	5.9%	1,747	5.7%	1,775	1.6%

유럽	1,460	6.0%	1,579	8.2%	1,628	3.1%

일본	556	3.5%	513	(-)7.8%	528	2.9%

중국	1,923	10.7%	2,050	6.6%	2,193	7.0%

인도	254	3.2%	275	8.2%	292	6.3%

브라질	333	(-)6.9%	245	(-)26.5%	223	(-)9.0%

러시아	249	(-)10.3%	159	(-)36.2%	152	(-)4.4%

아세안	298	(-)9.8%	278	(-)6.4%	281	0.7%

출처 : 2016년 자동차 시장전망, 2016.1.2, 한국자동차산업연구소(KARI)

한편, 당사가 제품을 공급하는 주요 완성차 업체인 BMW와 AUDI의 2015년 주요 시장별 판매수량 및 시장점유율은 다음과 같습니다.[ 주요 시장별 판매수량 ]

(단위 : 천대)

구분	미국	유럽	중국

판매대수	시장점유율	판매대수	시장점유율	판매대수	시장점유율

BMW	405.7	2.3%	1,000.4	6.3%	464.1	2.3%

AUDI	202.2	1.2%	799.9	5.1%	570.9	2.8%

주1) 각 업체의 판매대수는 업체가 홈페이지에 게재한 2015년 사업보고서상 실적입니다.

주2) 시장점유율은 각사의 판매실적을 상기 2015년 자동차 시장전망의 지역별 판매수량으로 나누어 산정하였습니다.

출처 : BMW 홈페이지(www.bmwgroup.com), Audi 홈페이지(www.audi.com)(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2017년 9월 30일 기준 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항이 없습니다.

2. 주요 제품 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	2017년 3분기	2016년	2015년

(비율)	(비율)	(비율)

블랙박스네비게이션HUDADAS외	제품	29,295,031	54,445,520	50,191,092

72.56%	87.59%	93.43%

상품	9,454,763	5,846,578	2,974,861

23.42%	9.41%	5.54%

기타	1,625,609	1,866,765	554,292

4.03%	3.00%	1.03%

합계	40,375,404	62,158,863	53,720,245

100.00%	100.00%	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사 제품은 동일 제품이라도 다양한 사양 및 그에 따른 공급단가가 상이하여 가격변동이 일정하지 않습니다.

-주요가격변동요인

품 목	가 격 변 동 원 인

내비게이션	국내 내비게이션 시장의 경쟁 심화 및 주요 원재료 매입단가의 하락으로인하여 판매단가가 지속적으로 감소하고 있습니다. 단, 2016년에는 전년대비 소폭 상승하였습니다

블랙박스
(국내)	국내 블랙박스 시장은 경쟁 심화 및 주요 원재료 매입단가의 하락으로 인하여 판매단가가 지속적으로 감소하고 있습니다.

블랙박스
(해외)	해외 완성차 업체와의 협상으로 단일가로 공급되고 있으나, 환율의 변동으로 인하여 단가가 변동되고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)

매입유형	품목	구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 3분기

(제10기)	(제11기)	(제12기)	(제13기)	(제14기)

원재료	LCD	국내	-	-	1,857,644	2,345,449	270,414

수입	3,778,606	5,252,237	4,907,327	2,893,926	2,753,717

소계	3,778,606	5,252,237	6,764,971	5,239,375	3,024,131

CPU	국내	2,473,628	1,606,744	2,173,316	3,148,798	1,174,117

수입	983,032	1,363,946	1,166,249	500,910	-

소계	3,456,660	2,970,690	3,339,565	3,649,708	1,174,117

SD카드	국내	2,428,272	881,579	2,325,712	2,977,961	1,445,557

수입	687,928	955,330	134,893	876,460	1,143,486

소계	3,116,200	1,836,909	2,460,605	3,854,422	2,589,043

MS 라이선스	국내	-	-	-	-	-

수입	279,066	275,312	351,512	308,027	104,986

소계	279,066	275,312	351,512	308,027	104,986

기타	국내	3,825,417	5,978,968	8,501,423	12,564,879	8,965,164

수입	821,117	-	1,128,658	1,727,048	345,703

소계	4,646,534	5,978,968	9,630,081	14,291,927	9,310,866

합 계	국내	8,727,317	8,467,291	14,858,095	21,037,088	12,681,138

수입	6,549,749	7,846,825	7,688,639	6,306,371	4,347,892

합계	15,277,066	16,314,116	22,546,735	27,343,459	17,029,031

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원)

품목	구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 3분기

(제10기)	(제11기)	(제12기)	(제13기)	(제14기)

LCD	7”	수입	17,196	15,380	13,134	16,338	13,075

8”	수입	-	-	24,456	20,743	19,965

3”	수입	9,310	8,638	-	-	-

3.5”	수입	-	8,638	8,039	7,400	6,367

CPU	CSRS3661A01	수입	8,215	7,269	7,699	7,065	7,131

CSRS3662A01	수입	9,310	8,269	8,775	8,129	8,206

CLM5530	국내	7,831	6,584	5,605	5,152	5,199

CLM9722	국내	10,460	8,206	8,820	8,662	8,743

SD카드	8GB	국내	7,379	5,588	4,449	4,842	6,215

MOCRO SD CARD (16GB)	국내	13,623	8,341	5,988	5,669	7,684

후방카메라	VGA	국내	15,000	14,300	8,900	7,100	7,100

HD	국내	-	21,500	16,000	10,300	10,000

FHD	국내	30,600	26,670	23,500	21,300	18,130

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적 당사의 경우 제품의 생산은 모두 외주생산으로 이루어짐에 따라 생산능력 및 생산실적은 해당사항이 없습니다.나. 생산설비의 현황 등당사의 경우 제품의 생산은 모두 외주생산으로 이루어짐에 따라 생산설비로 보유하고 있는 자산이 존재하지 않습니다.다. 외주 생산당사의 제품은 단순 공정 및 조립, 검사 등의 수작업을 필요로 하는 제품으로 생산의 난이도는 높지 않습니다. 당사는 거래처의 주문의 변동에 따른 생산 라인의 탄력적인운영이 필요합니다. 따라서 당사는 당사가 제품 생산을 위한 모든 생산라인과 공정을보유하여 고정비를 부담하기 보다는 생산을 외주가공업체에 의뢰하여 고정비 부담을최소화하고 있습니다. 즉, 당사는 각 생산 단계별로 숙련도가 높은 외주업체에게 생산을 분담시키고, 당사는 각외주업체별 유기적 연계, 생산관리, 기술 교육 등의 품질관리 등을 수행하여 생산의 효율성을 극대화하고 있습니다. 이를 통해 당사는 타사 대비 설비, 인력 등 고정비용에 대한 부담을 최소화하면서 고객사의 주문에 맞춰 탄력적으로 생산을 수행할 수 있으며, 더불어 당사는 시장의 변화에 따른 경쟁력을 유지할 수 있는 지속적인 신제품 개발에 역량을 집중할 수 있습니다.

(1) 설비의 신설·매입 계획

당사의 경우 제품의 생산은 모두 외주생산으로 이루어짐에 따라 생산설비로 보유하고 있는 자산이 존재하지 않습니다.

가. 매출실적 (단위: 천원 )

매출유형	품목	2013년
(제10기)	2014년
(제11기)	2015년
(제12기)	2016년
(제13기)	2017년 3분기(제14기)

금액	금액	금액	금액	금액

제품	블랙박스네비게이션HUDADAS외	수출	642,779	9,854,821	11,378,893	19,618,619	12,794,454

내수	49,236,526	40,244,849	38,812,200	34,826,901	16,500,577

소계	49,879,305	50,099,670	50,191,092	54,445,520	29,295,031

상품	블랙박스네비게이션HUDADAS외	수출	-	34,733	3,869	10,545	41,977

내수	438,388	2,078,793	2,970,991	5,836,033	9,412,786

소계	438,388	2,113,526	2,974,861	5,846,578	9,454,763

기타	수출	-	678	-	888,713	925,609

내수	1,396,432	602,165	554,292	978,052	700,000

소계	1,396,432	602,843	554,292	1,866,765	1,625,609

합계	수출	642,779	9,890,231	11,382,762	20,517,877	13,797,040

내수	51,071,345	42,925,808	42,337,483	41,640,986	26,578,364

소계	51,714,124	52,816,039	53,720,245	62,158,863	40,375,404

나, 판매경로 및 판매방법 등(2) 판매경로 (단위 : 천원)

매출	품목	구분	판매경로	판매경로별 매출액(2016년)	판매경로별 매출액(2017년 3분기)

유형

제품	블랙박스네비게이션HUDADAS외	국내	모바일어플라이언스 → 브랜드사	34,826,901	16,500,577

수출	모바일어플라이언스 → 각 판매처	19,618,619	12,794,454

상품	블랙박스네비게이션HUDADAS외	국내	모바일어플라이언스 → 브랜드사	5,836,033	9,377,786

수출	모바일어플라이언스 → 각 판매처	10,545	76,977

기타	기타	국내	모바일어플라이언스 → 각 판매처	978,052	700,000

수출	모바일어플라이언스 → 브랜드사	888,713	925,610

(2) 판매방법 및 조건

구분	판매경로	대금회수조건	비 고

국내	브랜드사	30일 ~ 90일	-

관계회사	75일	2016년 1월 사업개시

도매상	선결제 ~ 90일	-

해외	자동차제조사 1차공급사	T/T, 3주 이내	-

(4) 판매전략- 해외 고객 확대 및 Before Market 진출- 국내 기존시장의 점유율 확대6. 금융위험과 위험관리 1) 시장위험관리① 외환위험회사는 원자재 수입 및 제품 수출거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있으며 주요 거래 통화는 USD입니다. 외화수급상 수출에 의한 외화유입액이 원부재료 수입 등에 의한 외화유출액보다 많으며, 외화포지션상 외화부채가 외화자산보다 많아 환율상승에 따른 평가손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 이에, 회사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 2014년부터 해외 완성차 업체인 B사향 블랙박스 매출 등에 기인하여 수출의 비중이 높아지고 있는 상황입니다. 특히 2016년의 경우 B사향 블랙박스 등의매출이 급격한 성장을 하여 매출 및 수익이 급격하게 성장하였습니다. 수출의 경우 유럽 독일로 매출이 발생함에 따라 유로(EUR)로 결제가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 만약 원화대비 유로(EUR)환율이 급격하게 하락할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 현재 환율 변동에 따른 위험을 최소화하기 위하여 '외환관리규정'을 제정하여 시행하고 있습니다. 또한, 수출이 증가함에 따라 환위험 헷지를 위해 한도 약정을 체결한 상태입니다. 현재는 환위험 헷지를 위해 실행을 하지 않은 상태이나, 환 변동 위험을 헷지하기 위해 선물환 거래 등 헷지파생상품 계약 및 환변동보험계약 등 다각도로 환위험 헷지 방안을 강구하고 있습니다. 그러나당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

② 이자율위험당사의 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2) 유동성위험관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금 유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금 유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 3) 신용위험관리당사는 거래당사자중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에서 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관등에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고 되고있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.7. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %)

구 분	2013연도	2014연도	2015연도	2016연도	2017연도

(제10기)	(제11기)	(제12기)	(제13기)	(제14기 3분기)

연구개발비	2,299,017	2,402,699	2,446,942	2,961,240	2,418,827

(매출액 대비 비율)	4.45%	4.55%	4.55%	4.76%	5.99%

8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항당사는 2017년 9월 30일 기준 기타 투자의사결정에 필요한 해당사항이 없습니다.