쇼박스 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계현황 (1) 산업의 특성 현대 산업이 제조와 금융 등 서비스 산업 중심에서 지식 및 소비 중심으로 넘어가면서 고객들은 즐거움, 오락, 재미 등의 소재나 소비에 관심을 가지게 되었고, 그로 인하여 영상 콘텐츠업은 성장잠재력이 큰 산업으로 각광 받아오고 있습니다. 영상 콘텐츠는 관객이 관람하는 과정에서 현실에서 접할 수 없는 상상과 함축적 경험을 제공하여 공감과 정서적 변화를 이끌어 내는 특성을 가지고 있습니다. 영화는 대표적인 영상 콘텐츠로서, 초기 기획은 소수의 인력에 의해 시작되지만 제작 준비와 제작과정, 제작 후 편집 작업, 극장 상영을 위한 광고 홍보 업무 등에 이르기까지 각 단계별로 수많은 인력들이 제작과정에 관여하게 됩니다. 이에 따라 자본 대비 고용이 크게 창출되는 산업 임과 동시에 고부가 가치 창출이 가능한 성격을 가지고 있어, 문화산업 육성의 중심 사업으로 지속적으로 성장해 나가고 있습니다. 영화 산업의 가치사슬은 제작사, 투자배급사, 상영자(극장, 디지털 상영관)로 구성되며, 영화의 수요자는 관객으로 주로 영화관의 방문이나 디지털 매체를 통하여 소비를 합니다. 최근 ‘코로나19’ 질병의 확산이 일어나기 이전까지 대다수의 상업영화는 극장 개봉을 통하여 1차적 매출을 발생시키고, 이어 VOD, OTT등 디지털 매체를 통해 후속 매출이 일어나는 소비 과정을 거쳤습니다. 하지만 2020년 2월 시작된 코로나의 전 세계적 확산은 국내외 영화산업의 소비 구조에 큰 변화를 가져왔습니다. 100년 영화 역사의 주 수익원이자, 1차적 유통 채널이었던 극장 시장은 위축된 반면, OTT 플랫폼을 위시한 디지털 영화 시장은 급격히 성장해 나가고 있습니다. 근래까지 상업 영화의 매출70%이상이 영화관에서 발생 하였고, 후속적인 부가판권 매출 (IPTV,OTT등)또한 극장 흥행에 영향을 직접적으로 받았으므로, 영화 프로젝트의 이익 달성 여부는 총 제작비 규모와 극장 매출 관객수에 따라 결정되는 경향이 컷으나, 코로나 팬데믹 이후 극장 상영이 아닌 온라인 매체를 통한 상영을 목적으로 제작, 배급되는 영화들이 늘어 나고 있어 영화의 유통 구조는 좀더 복잡/다양화 됨과 동시에 非극장 채널의 매출비중이 확대되어 나갈 것으로 예측 됩니다. 영화관에서 상영된 영화들은 IPTV, 인터넷 VOD, Cable TV, 위성방송, 공중파 등의 유통단계를 통해 반복적으로 소비됩니다. 다른 산업과 달리 先 투자 비용이 크고, 개발과정에서의 완성 여부와 품질에 대한 불확실성이 존재하지만, 영화로 제작되어 극장 상영단계에서 일정 이상 수익을 달성하면, 후속 유통 단계에서는 추가적인 비용의 투입이 거의 요구되지 않아 부가가치가 매우 높습니다. 또한 경험 소비라는 특성 때문에 소비자가 그 경험을 원하는 한, 반영구적으로 영화의 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이와 연관된 캐릭터, 음원, 기타 영상물 등 2차 판권의 판매 등으로 그 수익을 극대화 할 수 있는 점도 영화산업의 특징입니다. (2) 산업의 성장성 전통적인 극장 상영을 통한 소비만 아니라 Cable TV, 인터넷 VOD, IPTV, 스마트 모바일 기기 등으로 유통채널이 계속하여 확장되면서 핵심 영상 콘텐츠로서의 영화의 위상은 여전히 지속되고 있습니다. 이러한 인프라 산업의 발달은 영화 콘텐츠 소비의 지속적인 증가를 가져왔고, 영화산업의 부가가치를 확대해 나가고 있습니다. 특히 Netflix를 비롯한 OTT(Over The Top)시장의 성장과 최근 크게 주목받기 시작한 한국 콘텐츠로 인해 드라마 뿐만이 아닌 한국영화도 한류 콘텐츠의 핵심으로서 전 세계적인 주목을 받아 시장을 확대해 나갈 수 있다는 점은 영화 시장의 장기적 가능성을 보여주는 주요한 단목이라 할 수 있습니다. 또한 영화산업에서 창출된 IP의 다양한 엔터테인먼트 포맷 (드라마 시리즈, 애니메이션, 웹툰 등)으로 변환 소비 되어 나가는 점도 영화산업의 파급력과 확장성에 기인한 바 있을 것입니다. 2022년 1분기 한국 영화 시장은 이전 년도와 마찬가지로 ‘코로나 19’의 영향을 피할 수 없었습니다. 새로운 코로나 백신의 개발과 접종이 전세계적으로 이루어졌지만, 신규 변이의 출현과 확산을 억제 하기에는 한계가 있었고, 3월에는 국내 발생 신규 확진자수가 역대 최대치를 기록하였습니다. 영화관을 비롯한 대중 집합 시설에 대한 소비침체가 극장 시장의 직접적인 위축 요인이었으며, 관객의 소비 트렌드가 관습적이며 일상적으로 소비하던 문화 공간에서 특정 콘텐츠 소비의 목적을 가지고 방문하는 경험적 공간으로 변모하며, 영화 소비의문턱이 높아지고 그 영향이 일정기간 이어질 가능성이 존재함은 사실입니다. 다만 영화산업은 일반 산업에 비하여 소재가 다양하고 참신한 기획 여부에 따라 다양한 세대를 동시에 아우를 수 있는 특성이 있어 소비자층이 매우 넓은 산업입니다. 상품성 있는 콘텐츠가 시장에 출시되면 단기간 내에 대규모의 소비자를 확보할 수 있는 특성이 있다는 점과 지속적으로 영화를 소비해 온 관객의 영상 콘텐츠 관람 욕구에 기인하면, 현재의 외부 불안 요소들이 어느정도 해소 되고, 관객을 이끌어 낼 힘있는 콘텐츠가 공급될 경우 조기에 시장의 회복을 기대함과 동시에 수익 구조 또한 다양한 형태로 진보 발전해 나갈 것이라 예상합니다.(3) 국내외 시장여건 2022년 1분기 한국 영화산업 매출은 1,135억원으로 코로나 팬데믹 이전인 2019년 1분기 매출4,677억원의 약 25%정도 수준이며 전년도인 2021년 1분기 매출 746억원 대비 약 52% 증가하였습니다. 2019년도까지 6년 연속 2조원 대를 기록한 매출이 2020년을 기점으로 큰 폭으로 감소하게 된 이유는 역시 코로나 19로 인한 다중 집합 시설에 대한 소비침체가 그 원인입니다. 극장 시장이 직접적 코로나의 영향을 받기 시작한 초기에는 VOD 등 부가 판권의 대체 소비가 일시적으로 시장을 견인하였으나, 새로운 신작 개봉이 부가판권의 매출을 견인하는 시장구조에서 대형 기대작의 개봉 연기와 개봉 편수의 감소는 전체적인 시장의 축소로 이어졌습니다. 대중 흥행성을 가진 상업영화가 개봉연기되는 동안 재 개봉작, 예술영화등이 극장 스크린을 대체 하였으나, 전체 개봉 편수의 감소는 피할 수 없었습니다. 특히 2021년국내 4대 투자배급사의 상업 한국영화가 단 30여편 내외만 개봉하였고 이 중에도 손익분기점(BEP)을 상회한 작품이 3개 작품에 불과하다는 점은 한국영화 시장의 어려운 상황을 극명하게 보여주는 수치일 것입니다. 월별 박스 흥행은 계절 등 시즌요인보다 질병의 유행과 방역 상황에 더 직접적인 영향을 받았으나, 최근 사회적 거리두기가 해제되고 극장을 포함한 실내시설에서 취식이 가능해진점, 대중 흥행성을 가진 상업영화들의 개봉이 예정되어있다는 점에서 2022년 2분기 이후에는 시장 회복을 기대할 수 있다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 당사는 1999년 6월에 (주)미디어플렉스로 설립되어 메가박스 씨네플렉스로 영화 상영 및 영화관 운영을, 쇼박스 브랜드로 영화 투자 및 배급 사업 을 진행하였습니다. 2007년 7월 메가박스를 매각하면서 영화 투자와 배급, 제작 기획에 역량을 집중하였고, 이후 중국을 비롯한 해외 및 신규 비즈니스 확대를 진행하고 있습니다. 또한 2015년 6월에는 브랜드와 사명의 통일을 위해 주식회사 쇼박스로 사명을 변경하여 영화 투자배급제작과 드라마 제작사로서 위상을 확대해가고 있습니다. 당사는 2021년에 한국영화 2편을 배급 하였고, 코로나 19로 인한 극장소비 침체와, 사회적 거리 두기의 영향으로 어려운 상황에서도 2편의 배급영화 모두 손익분기점(BEP)를 초과 달성하는 좋은 성과를 거두었습니다. 2022년 1분기에는 한국영화 1편을 배급하였으며 사회적 거리두기 해제로 인한 극장 리오프닝으로 개봉영화수가 전년대비 증가될것으로 예상하고 있습니다. 당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 2020년 성공적으로 선보인 쇼박스 드라마 에 이은 후속작을 준비해 왔으며, 2022년도부터 매년 3편 이상의 작품을 지속적으로 제작, 유통 해 나갈 예정입니다. (2) 시장점유율 2022년 1~3월 전체 누적 관객 수는 1,178만명으로 전년 동기 대비 44.5%늘었습니다. 2021년 1분기의 경우 코로나19 3차 유행 여파로 한국영화 개봉작이 부족해 50만 명 이상의 관객을 동원한 한국영화가 없었던 반면 2022년 1분기에는 3편의 한국영화가 68~133만 명 사이의 관객을 동원하면서 한국영화 매출액과 관객 수가 전년 동기 대비 큰폭으로 증가하며 1분기 전체 매출액과 전체 관객 수 상승을 견인했습니다. 다만 이 수치는 코로나19사태 이전인 2019년 1분기의 대략 4분의 1수준(24.3%)에 불과했습니다. 이는 오미크론 변이 확산으로 코로나19 국내 발생 신규 확진자 수를 역대 최대치를 기록했던점, 팬데믹 이후 최대 흥행작인 노 웨이 홈>의뒤를 이을 흥행작이 부재했기 때문입니다. 동기간 동안 회사는 1편의 한국영화를 배급하였으며 한국영화 관객수점유율 10.8%를 기록, 업계 4위를 기록하였습니다. 2022년 1분기 전체영화 배급사별 시장 점유율(전국 기준/누적)> 사업부문 2022년 1분기 배급편수 관객수(만명) 점유율(%) 전체 영화(한국*외국 영화) 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사 극장배급지점 6 285 24.2 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드 3 137 11.6 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 10 110 9.3 워너브러더스 코리아(주) 3 91 7.8 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사 8 82 7.0 메가박스중앙㈜플러스엠 1.5 78 6.6 ㈜에이스메이커무비웍스 2 68 5.8 ㈜대교 미디어콘텐츠사업본부 1.5 55 4.7 ㈜쇼박스 1 49 4.1 ㈜넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 4 47 4.0 기타 493 177 15.0 합계 533 1,178 100 * 출처: 2022년 3월 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2022.04.19) - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계 2022년 1분기 한국영화 배급사별 시장 점유율(전국관객수 기준/누적)> 사업부문 2022년 1분기 배급편수 관객수(만명) 점유율(%) 한국영화 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드 1 133 29.7 메가박스중앙㈜플러스엠 1.5 78 17.3 ㈜에이스메이커무비웍스 2 68 15.1 (주)쇼박스 1 49 10.8 ㈜넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 1 44 9.9 기타 199.5 77 17.2 합계 206 449 100 * 출처: 2022년 3월 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2022.04.19) - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계 (3) 조직도 조직도_20220331.jpg 조직도_20220331