메디톡스 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023.05.02 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.01.14	유상증자(일반공모)	보통주	253,056	500	14,000	코스닥 상장

2009.01.13	전환권행사	보통주	437,500	500	8,000	우선주 감소

2010.01.01	무상증자	보통주	160,035	500	-	무상증자

2019.03.27	주식배당	보통주	158,555	500	-	주식배당

2020.03.27	주식배당	보통주	162,359	500	-	주식배당

2020.12.31	유상증자(제3자배정)	우선주	139,102	500	158,100	전환우선주

2021.03.31	주식배당	보통주	276,935	500	-	주식배당

2021.03.31	주식배당	우선주	6,955	500	-	주식배당

2021.04.23	유상증자(제3자배정)	우선주	399,670	500	162,634	상환전환우선주

2022.01.03	전환권행사	보통주	6,574	500	144,256	우선주 감소

2022.03.11	전환권행사	보통주	520	500	144,256	우선주 감소

2022.03.31	주식배당	보통주	274,475	500	-	주식배당

2022.03.31	주식배당	우선주	27,278	500	-	주식배당

2022.05.03	전환권행사	보통주	6,245	500	128,471	우선주 감소

2022.09.21	전환권행사	보통주	7,051	500	113,781	우선주 감소

2022.10.13	전환권행사	보통주	20,873	500	112,169	우선주 감소

2022.12.12	전환권행사	보통주	41,004	500	112,169	우선주 감소

2022.12.22	전환권행사	보통주	26,377	500	112,169	우선주 감소

2022.12.23	전환권행사	보통주	10,693	500	112,169	우선주 감소

2023.01.02	전환권행사	보통주	2,673	500	112,169	우선주 감소

2023.01.04	전환권행사	보통주	2,675	500	112,169	우선주 감소

2023.01.11	전환권행사	보통주	9,828	500	112,169	우선주 감소

2023.01.16	전환권행사	보통주	4,913	500	112,169	우선주 감소

2023.01.18	전환권행사	보통주	11,557	500	112,169	우선주 감소

2023.02.13	전환권행사	보통주	62,094	500	112,169	우선주 감소

2023.02.22	전환권행사	보통주	57,158	500	131,215	전환사채 주식전환

2023.03.30	전환권행사	보통주	79,581	500	125,657	전환사채 주식전환

2023.04.21	전환권행사	보통주	99,477	500	125,657	전환사채 주식전환

2023.04.25	전환권행사	보통주	3,185	500	112,169	우선주 감소

2023.04.26	전환권행사	보통주	864	500	112,169	우선주 감소

2023.05.02	전환권행사	보통주	490	500	112,169	우선주 감소

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증국내사모 전환사채	1	2020년 05월 29일	2023년 05월 29일	30,000	보통주	2021.05.29~2023.05.19	100	125,657	12,500	99,477	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	12,500	99,477	-

- 2023년 3월 29일 주식배당의 사유로 전환가액이 조정되었으며, 보고서작성기준일 이후인 2023년 4월 21일에 미상환 전환사채 잔액주식수 모두 보통주 전환 되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 메디톡스	회사채	사모	2020년 05월 29일	30,000,000	표면이자 0.0만기이자 3.0	-	2023년 05월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-

- 보고서작성기준일 이후인 2023년 4월 21일에 미상환 전환사채 잔액주식수 모두 보통주 전환 되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	12,500,000	-	-	-	-	-	-	12,500,000

합계	12,500,000	-	-	-	-	-	-	12,500,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-