하나금융지주 분기보고서 (2021.09)
2. 영업의 현황

[지주회사] 가. 영업개황

하나금융그룹은 1971년 한국투자금융에서 출발하여 1991년 하나은행으로의 전환을 거쳐 2005년 종합금융그룹으로 발돋움하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다.

하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 은행, 증권, 카드, 캐피탈, 생명보험, 손해보험 등 다각화된 금융사업을 영위하고 있습니다 . 2021년 9월 말 현재, 하나금융그룹은 하나은행, 하나금융투자, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 15개의 자회사, 23개의 손자회사 및 1개의 증손회사, 그리고 전세계 24개국 215개의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다.

하나은행은 'Global Finance' 誌로부터 2021 대한민국 최우수 은행에 선정되었습니다. 20회 연속 대한민국 최우수 외국환 은행, 통산 20회 대한민국 최우수 무역금융 은행, 통산 13회 대한민국 최우수 수탁 은행 등 각 분야별 최우수 은행으로 선정되며 글로벌 시장에서 역량을 인정 받았습니다. 또한, 'Euromoney' 誌와 'Global Finance'誌로부터 2021 대한민국 최우수 PB은행상과 2021 글로벌 최우수 혁신 PB은행상을 수상하며 명실상부 대한민국 자산관리 시장의 리더임을 입증하였습니다.

하나금융그룹은 그룹통합멤버십 '하나멤버스'를 금융권 최초로 개발하여 1500만명의 회원을 보유하고 있으며, 모바일 금융 앱 '하나원큐'는 그룹 관계사들과의 연계를 통해 주식, 카드 거래, 보험 진단 등 다양한 금융 서비스를 한번의 로그인만으로 가능하도록 하고, 은행권 최초로 얼굴 인증 서비스를 도입하여, 쉽고 빠르게 금융거래가 가능하도록 하였습니다.

또한, 딥러닝 인공지능(AI) 로보어드바이저 '하이(HAI)로보'를 통한 차별화된 자산관리 서비스, 인공지능 기반의 대화형 뱅킹 상담 서비스인 '하이(HAI)챗봇' 서비스를 제공하는 등 언택트 시대, 가장 최적화된 금융서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

하나금융그룹은 사회, 이웃, 공동체를 포함한 모든 이해관계자와의 견고한 신뢰를 바탕으로 변화와 혁신을 추구하며 이를 통해 기업의 성장, 손님의 행복, 사회의 희망을 키우고자 합니다.

2021년 하나금융그룹은 ESG 중장기 비전을 수립하고 대한민국 대표 금융그룹으로서 지속 가능한 미래를 위한 금융의 사회적 책임을 다하기 위해 역량을 집중하고 있습니다.

'Big Step for Tomorrow' 모두의 기쁨을 위한 하나금융그룹의 큰 걸음은 계속됩니다.

나 . 그룹 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	2021년 3분기(연결)	2020년 연간(연결)	2019년 연간(연결)

순이자이익	4,994,087	5,814,291	5,773,706

이자수익	7,477,482	10,079,609	11,118,155

예치금이자	66,435	125,245	214,411

당기손익-공정가치 측정 금융자산이자	230,226	341,856	420,431

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자	359,517	621,717	708,852

상각후원가측정 유가증권이자	315,543	388,569	376,465

상각후원가측정 대출채권이자	6,469,458	8,542,995	9,320,949

기타	36,303	59,227	77,047

이자비용	2,483,395	4,265,318	5,344,449

예수부채이자	1,501,140	2,782,659	3,603,366

차입부채이자	152,056	274,374	350,111

사채이자	694,400	983,085	1,099,502

기타	135,799	225,200	291,470

순수수료이익	1,782,406	2,159,770	1,991,469

수수료수익	2,423,630	3,222,532	3,015,061

수수료비용	641,224	1,062,762	1,023,592

당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익	752,417	595,931	1,487,682

당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익	(127,037)	224,095	(861,489)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	100,984	358,076	65,773

상각후원가측정 금융자산 처분손익	66,662	70,168	55,520

위험회피회계 파생상품 관련손익	(35,766)	25,767	(7,731)

외환거래손익	(66,045)	286,721	352,908

총영업이익	7,467,708	9,534,819	8,857,837

신용손실충당금전입액	289,563	870,939	540,812

순영업이익	7,178,145	8,663,880	8,317,025

일반관리비	3,003,474	3,917,656	4,107,021

기타영업손익	(664,509)	(909,802)	(951,324)

영업이익	3,510,162	3,836,422	3,258,680

영업외손익	224,892	(107,188)	149,467

법인세비용차감전순이익	3,735,054	3,729,234	3,408,147

법인세비용	1,008,062	1,044,356	982,525

연결당기순이익	2,726,992	2,684,878	2,425,622

지배주주지분당기순이익	2,681,596	2,637,242	2,391,584

비지배지분당기순이익	45,396	47,636	34,038

(주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.

다. 자금조달 및 운용현황 (연결기준) - 자금조달 및 운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

평균잔액	비중	평균잔액	비중	평균잔액	비중

조달	예수부채	308,324,648	64.01%	285,337,248	64.49%	258,678,744	63.83%

예수금	307,216,391	63.78%	283,764,374	64.14%	253,909,234	62.65%

양도성예금증서	1,108,257	0.23%	1,572,874	0.35%	4,769,510	1.18%

차입부채	27,874,977	5.79%	25,723,359	5.81%	20,226,244	4.99%

원화차입금	12,849,470	2.67%	10,198,068	2.30%	6,225,817	1.54%

외화차입금	7,149,683	1.48%	8,137,124	1.84%	8,418,807	2.08%

콜머니	712,071	0.15%	927,076	0.21%	867,437	0.21%

환매조건부채권매도	7,132,543	1.48%	6,426,049	1.45%	4,672,002	1.15%

기타차입부채	31,210	0.01%	35,042	0.01%	42,181	0.01%

사채	50,540,740	10.49%	44,823,694	10.13%	42,295,124	10.44%

기타부채	62,110,282	12.90%	56,247,182	12.72%	55,846,157	13.78%

부채총계	448,850,647	93.19%	412,131,483	93.15%	377,046,269	93.04%

자본총계	32,815,817	6.81%	30,312,339	6.85%	28,215,810	6.96%

조달 합계	481,666,464	100.00%	442,443,822	100.00%	405,262,079	100.00%

운용	현금및예치금	31,616,415	6.56%	27,822,491	6.29%	23,913,935	5.90%

당기손익-공정가치측정금융자산	38,697,693	8.03%	37,177,114	8.40%	30,653,809	7.56%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	35,407,504	7.35%	38,200,087	8.63%	37,248,039	9.19%

상각후원가측정유가증권	21,391,370	4.44%	17,723,998	4.01%	15,903,087	3.92%

상각후원가측정대출채권	319,560,080	66.34%	292,637,791	66.14%	268,808,308	66.33%

원화대출금	260,143,192	54.01%	238,015,023	53.80%	217,560,261	53.69%

외화대출금	25,135,704	5.22%	24,054,336	5.44%	22,469,753	5.54%

내국수입유산스	3,610,021	0.75%	3,374,388	0.76%	3,682,163	0.91%

콜론	1,002,684	0.21%	1,213,989	0.27%	2,652,777	0.65%

매입어음	20,113	0.00%	196,341	0.04%	138,994	0.03%

매입외환	5,720,966	1.19%	5,753,486	1.30%	4,837,220	1.19%

신용카드채권	7,766,677	1.61%	7,451,822	1.68%	7,358,228	1.82%

환매조건부채권매수	12,168,525	2.53%	9,030,773	2.04%	7,177,464	1.77%

사모사채	2,412,070	0.50%	2,156,564	0.49%	1,797,848	0.44%

기타	3,337,768	0.68%	3,022,172	0.69%	2,809,364	0.70%

대손충당금	(1,757,640)	-0.36%	(1,631,103)	-0.37%	(1,675,764)	-0.41%

기타자산	34,993,402	7.28%	28,882,341	6.53%	28,734,901	7.10%

운용 합계	481,666,464	100.00%	442,443,822	100.00%	405,262,079	100.00%

(주) 평균잔액은 기초 및 매 분기별 잔액을 단순평균한 값임 .

(별도기준) - 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	조달항목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	차입부채	4,286	1.09	0.02	59,249	1.90	0.27	-	-	-

사채	5,458,201	2.04	23.53	5,141,788	2.26	23.12	4,527,805	2.54	21.32

기타	495,985	-	2.14	406,849	-	1.83	359,028	-	1.69

자본총계	17,242,857	-	74.31	16,633,718	-	74.78	16,350,643	-	76.99

합 계	23,201,329	-	100.00	22,241,604	-	100.00	21,237,476	-	100.00

(주1) 사채의 평균잔액은 사채할인발행자금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음. - 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

현금및예치금	3,610	0.10	0.02	541,694	0.68	2.44	389,290	1.53	1.83

종속기업 및 공동기업 투자주식	21,699,820	-	93.53	21,001,199	-	94.42	20,164,441	-	94.95

당기손익-공정가치측정금융자산	688,193	0.60	2.97	-	-	-	-	-	-

대출채권	314,316	2.34	1.35	314,335	2.30	1.41	314,367	2.46	1.48

유형자산	3,917	-	0.02	3,536	-	0.02	3,907	-	0.02

기타	491,473	-	2.11	380,840	-	1.71	365,471	0.01	1.72

합 계	23,201,329	-	100.00	22,241,604	-	100.00	21,237,476	-	100.00

(주1) 대출채권의 평균잔액은 대손충당금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음. 라. 영업부문

영업부문	내 용	주요회사

은행부문	손님에 대한 여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무	하나은행, 하나은행(중국)유한공사, PT Bank KEB Hana, KEB Hana Bank USA 등

금융투자부문	유가증권의 매매ㆍ위탁매매/인수 및 이에 수반되는 업무, 장내파생상품의 투자중개업무	하나금융투자

신용카드부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	하나카드

기타부문	여신전문금융업 내 시설대여, 할부금융 등 의 업무	하나캐피탈

여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사	하나벤처스

상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무	하나저축은행

생명보험사업과 이에 수반되는 업무	하나생명보험

자산운용업, 신탁업, IT서비스업, 사무관리업, NPL투자관리업, 손해보험업 등 기타 업무	하나금융지주, 하나대체투자자산운용 하나금융티아이, 하나자산신탁, 하나펀드서비스, 하나에프앤아이, 하나손해보험 등

마 . 영업부문별 재무정보 2021년(당기) 3분기>

(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	4,474,615	212,337	(76,248)	385,110	4,995,814	(1,727)	4,994,087

이자수익	6,385,054	424,221	9,087	671,936	7,490,298	(12,816)	7,477,482

이자비용	(1,910,439)	(211,884)	(85,335)	(286,826)	(2,494,484)	11,089	(2,483,395)

순수수료이익	427,653	446,420	612,209	304,647	1,790,929	(8,523)	1,782,406

수수료수익	625,011	527,805	936,994	380,058	2,469,868	(46,238)	2,423,630

수수료비용	(197,358)	(81,385)	(324,785)	(75,411)	(678,939)	37,715	(641,224)

기타손익	384,145	174,101	32,745	148,039	739,030	(47,815)	691,215

총영업이익	5,286,413	832,858	568,706	837,796	7,525,773	(58,065)	7,467,708

신용손실 충당금전입액	(77,851)	781	(143,973)	(68,391)	(289,434)	(129)	(289,563)

순영업이익	5,208,562	833,639	424,733	769,405	7,236,339	(58,194)	7,178,145

일반관리비	(2,215,811)	(433,657)	(156,158)	(302,038)	(3,107,664)	104,190	(3,003,474)

기타영업손익	(440,287)	1,297	2,905	(114,604)	(550,689)	(113,820)	(664,509)

영업이익	2,552,464	401,279	271,480	352,763	3,577,986	(67,824)	3,510,162

영업외손익	95,961	139,939	(1,320)	1,319,626	1,554,206	(1,329,314)	224,892

법인세비용	(694,949)	(131,452)	(71,129)	(124,990)	(1,022,520)	14,458	(1,008,062)

당기순이익	1,953,476	409,766	199,031	1,547,399	4,109,672	(1,382,680)	2,726,992

자산 총계(*)	431,621,187	37,968,458	9,208,952	50,736,692	529,535,289	(27,070,395)	502,464,894

부채 총계(*)	403,782,369	32,756,325	7,231,066	27,249,612	471,019,372	(2,947,552)	468,071,820

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

2020년(전기) 3분기>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	3,990,939	164,285	(88,831)	268,410	4,334,803	(3,829)	4,330,974

이자수익	6,746,151	366,292	5,317	536,817	7,654,577	(15,821)	7,638,756

이자비용	(2,755,212)	(202,007)	(94,148)	(268,407)	(3,319,774)	11,992	(3,307,782)

순수수료이익	457,870	381,754	541,504	246,253	1,627,381	(7,660)	1,619,721

수수료수익	622,699	467,055	912,245	523,990	2,525,989	(65,040)	2,460,949

수수료비용	(164,829)	(85,301)	(370,741)	(277,737)	(898,608)	57,380	(841,228)

기타손익	704,435	151,427	36,625	119,387	1,011,874	(55,518)	956,356

총영업이익	5,153,244	697,466	489,298	634,050	6,974,058	(67,007)	6,907,051

신용손실 충당금전입액	(358,617)	(3,276)	(166,504)	(56,776)	(585,173)	217	(584,956)

순영업이익	4,794,627	694,190	322,794	577,274	6,388,885	(66,790)	6,322,095

일반관리비	(2,087,019)	(357,692)	(164,071)	(231,324)	(2,840,106)	97,757	(2,742,349)

기타영업손익	(495,170)	10,452	(1,111)	(117,952)	(603,781)	(91,851)	(695,632)

영업이익	2,212,438	346,950	157,612	227,998	2,944,998	(60,884)	2,884,114

영업외손익	56,451	39,531	(1,928)	504,710	598,764	(519,353)	79,411

법인세비용	(602,069)	(100,307)	(41,254)	(92,635)	(836,265)	12,631	(823,634)

당기순이익	1,666,820	286,174	114,430	640,073	2,707,497	(567,606)	2,139,891

자산 총계(*)	382,865,035	34,881,096	8,484,410	44,705,585	470,936,126	(25,487,075)	445,449,051

부채 총계(*)	356,230,412	30,584,498	6,748,103	23,413,286	416,976,299	(2,976,652)	413,999,647

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

2020년(전기) 연간>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	5,307,790	244,191	(116,878)	384,250	5,819,353	(5,062)	5,814,291

이자수익	8,816,550	530,062	6,469	747,246	10,100,327	(20,718)	10,079,609

이자비용	(3,508,760)	(285,871)	(123,347)	(362,996)	(4,280,974)	15,656	(4,265,318)

순수수료이익	574,898	516,096	745,040	332,536	2,168,570	(8,800)	2,159,770

수수료수익	812,576	633,268	1,225,462	631,418	3,302,724	(80,192)	3,222,532

수수료비용	(237,678)	(117,172)	(480,422)	(298,882)	(1,134,154)	71,392	(1,062,762)

기타손익	1,070,189	374,762	39,728	160,391	1,645,070	(84,312)	1,560,758

총영업이익	6,952,877	1,135,049	667,890	877,177	9,632,993	(98,174)	9,534,819

신용손실 충당금전입액	(528,942)	(37,156)	(224,377)	(80,662)	(871,137)	198	(870,939)

순영업이익	6,423,935	1,097,893	443,513	796,515	8,761,856	(97,976)	8,663,880

일반관리비	(2,973,870)	(497,568)	(226,902)	(350,334)	(4,048,674)	131,018	(3,917,656)

기타영업손익	(522,080)	(119,008)	(4,075)	(148,493)	(793,656)	(116,146)	(909,802)

영업이익	2,927,985	481,317	212,536	297,688	3,919,526	(83,104)	3,836,422

영업외손익	(181,884)	93,562	(1,719)	507,305	417,264	(524,452)	(107,188)

법인세비용	(721,724)	(164,843)	(56,360)	(119,085)	(1,062,012)	17,656	(1,044,356)

당기순이익	2,024,377	410,036	154,457	685,908	3,274,778	(589,900)	2,684,878

자산 총계(*)	396,187,562	35,796,518	8,211,042	45,634,565	485,829,687	(24,882,641)	460,947,046

부채 총계(*)	369,376,033	31,367,561	6,433,428	24,801,119	431,978,141	(2,631,383)	429,346,758

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

2019년(전전기) 연간>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	5,414,012	219,715	(123,058)	273,343	5,784,012	(10,306)	5,773,706

이자수익	10,053,972	500,212	10,778	577,083	11,142,045	(23,890)	11,118,155

이자비용	(4,639,960)	(280,497)	(133,836)	(303,740)	(5,358,033)	13,584	(5,344,449)

순수수료이익	675,321	395,602	612,395	319,481	2,002,799	(11,330)	1,991,469

수수료수익	882,305	488,377	1,207,456	556,179	3,134,317	(119,256)	3,015,061

수수료비용	(206,984)	(92,775)	(595,061)	(236,698)	(1,131,518)	107,926	(1,023,592)

기타손익	784,027	162,545	55,925	95,320	1,097,817	(5,155)	1,092,662

총영업이익	6,873,360	777,862	545,262	688,144	8,884,628	(26,791)	8,857,837

신용손실 충당금전입액	(228,031)	(4,174)	(229,373)	(79,995)	(541,573)	761	(540,812)

순영업이익	6,645,329	773,688	315,889	608,149	8,343,055	(26,030)	8,317,025

일반관리비	(3,311,402)	(433,573)	(230,906)	(245,210)	(4,221,091)	114,070	(4,107,021)

기타영업손익	(618,018)	9,409	(7,948)	(200,819)	(817,376)	(133,948)	(951,324)

영업이익	2,715,909	349,524	77,035	162,120	3,304,588	(45,908)	3,258,680

영업외손익	215,387	29,515	(2,693)	1,325,427	1,567,636	(1,418,169)	149,467

법인세비용	(780,799)	(99,107)	(18,061)	(94,638)	(992,605)	10,080	(982,525)

당기순이익	2,150,497	279,932	56,281	1,392,909	3,879,619	(1,453,997)	2,425,622

자산 총계(*)	369,498,804	28,164,310	8,187,106	39,612,171	445,462,391	(23,323,465)	422,138,926

부채 총계(*)	344,032,357	24,689,231	6,557,951	19,802,843	395,082,382	(1,928,229)	393,154,153

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

[은행업] (하나은행) 가. 영업의 개황

하나은행은 2015년 9월 1일 (주)한국외환은행과 (주)하나은행이 통합함에 따라, 총 자산 299조원, 해외 24개국의 네트워크를 가진 국내 1위 은행으로 탄생했습니다. 2017년 전산통합 등 지속적으로 추진했던 효율화 노력이 시너지 효과로 반영되기 시작했습니다. 국내은행권 최초로 출시된 달러 ELS펀드가 2016년 5억 달러 돌파에 이어, 2017년에도 판매 5개월만에 8억 달러를 달성하는 쾌거도 이루었습니다.을지로 사옥 준공을 통해 은행권 최초의 자율 좌석제 시행과 클라우드 PC를 기반으로 한 스마트오피스 환경을 구축, 수평적, 상호존중의 기업문화, 소통과 협업, 도전과 창의의 새로운 가치가 은행 전체로 확산될 수 있는 기반을 마련했습니다. 더불어 금융교육에도 많은 관심을 가지고 다양한 사회공헌활동에 참여함으로써 금융감독원이 주관하는 금융교육 우수사례 시상식에서 금융감독원장상을 2년 연속 수상했으며, 2018년 평창 올림픽 동계 패럴림픽 공식 후원 은행으로 대한민국 스포츠 발전에도 기여했습니다. 2018년에는 Humanity에 기반한 금융> 실천을 위해 2020년까지 '생산적 금융' 15조원 지원을 선언하였고, 서류작성의 디지털화를 위한 종이 없는(Paperless) 하나 『스마트 창구』를 전면적으로 시행하였습니다. 디지털 트랜스포메이션 시대, 선제적 대응을 위해 디지털 비전을 선포하였고, 인공지능 금융비서 'HAI(하이)뱅킹 서비스'가 개편되었으며, 하나 멤버스를 통한 '환전지갑'과 '모바일 방카슈랑스'가 시행되었습니다. 이외에도 손님 편의를 위해 찾아가는 금융서비스를 확대하는 등 디지털 시대에 맞춘 새로운 금융서비스들을 적극 도입하고 추진하였습니다. 2019년에는 국내 은행 최초로 세계적 블록체인 컨소시엄 가입을 통해 46개 신규 비즈니스모델의 특허출원을 완료하였으며, 기술세미나 개최와 '원큐렛저' 플랫폼 구축으로 선제적인 블록체인 비즈니스 기반을 마련하였고, 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 전행 업무에 도입하며 디지털 전환과 혁신을 가속화 하였습니다. 그리고 '하나 빅데이터 플랫폼'을 구축하여 빅데이터 분석 및 활용을 위한 통합 인프라를 마련하였으며, 인공지능 '하이(HAI) 뱅킹' 서비스 고도화 프로젝트 진행으로 빅데이터 기반 비즈니스 전략을 수립하였습니다. 또한, 중남미 핵심 산업중심지인 멕시코에 현지법인 개점 및 인도 '구루그람' 지점 개설을 통해 글로벌 금융 비즈니스 영역을 확대해 새로운 수익원 창출을 위한 글로벌 확장 전략을 추진하였으며, 국내은행 사상 최대 규모의 해외 지분투자로 베트남 자산규모 1위 은행 BIDV의 외국인 전략적 투자자 지위를 취득하였습니다. 인재 육성을 위해서는, 인천 청라국제도시에 글로벌 성장의 중심이 될 '하나글로벌캠퍼스'를 오픈하여 하나드림타운 2단계 사업을 완성하였습니다. 또한, 당행 대표 상품 '하나원큐 신용대출'은 출시 45일 만에 신규 취급액 5천억원을 돌파하고 6개월 만에 2조원을 달성하는 쾌거를 이루었습니다. 2020년에는 국가적 재난 상황을 초래한 '코로나 바이러스' 관련 비상대응 체계를 시행하고 기부금 전달, 구호물품 지급, 중소기업 및 소상공인 대상 긴급 대책 구축, 코로나19 피해 수출기업 대상 특별 금융지원을 실시하였고, 병상 부족 문제 해결을 위해 '하나글로벌캠퍼스'를 생활치료센터로 제공하였습니다. 또한, 당행이 소유한 건물의 임차인을 대상으로 임대료를 면제 및 감면함으로써 '착한 임대인 운동'에 동참하는 등 다양한 방법으로 위기 극복에 적극 지원했습니다. 2월에는 손님 불편 제거 및 브랜드 가치 제고를 위해 '하나'라는 그룹 브랜드를 일원화하여, 통합은행 출범 4년 5개월 만에 브랜드 명칭을 KEB하나은행에서 하나은행으로 변경했습니다. 대외적 으로는, 무역금융 분야 시장에서의 독보적인 역량을 인정받아 글로벌 파이낸스誌 선정 '대한민국 최우수 무역금융 은행상'을 수상하는 영예를 안았으며, 은행권 최초로 한국무역보험공사와의 업무협약을 통해 수출기업 금융지원 상품 '수출 e-구매론'을 단독 출시하며 외국환 리딩뱅크로서의 입지를 확고히 다졌습니다.또한, '2020 소비자 추천 1위 브랜드'로 오픈뱅킹 부문 수상 및 은행권 기술금융 실적 평가에서 대형은행 중 종합 1위 달성, The Asian Banker誌 '대한민국 최우수 리테일 은행상'을 수상하였고, 글로벌 파이낸스誌 선정 '대한민국 최우수 외국환 은행상'을 20년 연속 수상하는 쾌거를 이루었습니다. 또한, 금융 지식과 디지털 기술을 겸비한 융합형 인재 육성을 위한 'DT University'를 출범하여 앞서가는 디지털 금융 그룹, 손님 중심의 데이터 기반 정보회사로 발돋움하는 계기를 마련 하였습니다. 2021년 1분 기 에는 신축년 새해를 맞이하여 주택청약종합저축 가입 이벤트 진행 및 차세대 「국외점포 자금세탁방지 거래 모니터링」 시스템 고도화 사업을 추진하였으며, 코로나19로 인한 금융지원 확대를 위한 소셜 본드 형태로 5억 유로 규모의 외화채권 발행에 성공하였습니다. 또한, 소비자 중심의 금융을 위한 '금융 소비자 보호' 실천을 공표하였으며, 당행의 '하나원큐'는 2021 소비자가 가장 신뢰하는 브랜드 모바일 뱅킹 앱 부분 대상을 수상하는 쾌거를 이룩하였습니다. 그리고 기업의 사회적 책임을 위한 '소상공인드림센터 2호' 개설과 사회가치 추구를 위한 특별채용 전형 '사다리프로젝트'를 실시하였고, 대외적으로는 유로머니와 글로벌파이낸스誌가 선정한 '대한민국 최우수 PB 은행, 글로벌 최우수 혁신 PB은행상' 을 수상하는 영예를 안았으며, 3월에는 박성호 하나은행장이 취임하였습니다. 2021년 2분기에는 ESG 경영 실천을 위한 「2030 60」ㆍ「ZERO ZERO」 선언을 시작으로 '하나 그린 워킹 챌린지'와 '희망사다리' 특별채용을 실시하였으며, 기술보증기금과 'ESG 경영 및 한국판 뉴딜 기업 지원 업무협약' 체결을 통해 지속가능한 경영을 위한 새로운 한 걸음을 내딛었습니다. 그리고 6억달러 규모의 ESG 채권 및 4,350억원 규모의 ESG 후순위채권 발행 성공으로 자본적정성 제고와 더불어 사회적 기업의 책임을 실천하게 되었습니다. 대외적으로는 글로벌 파이낸스誌가 선정한 '2021 대한민국 최우수 은행상'을 통산 5회 수상하는 영예를 안았으며, 글로벌시장에서의 지명도를 더욱 공고히 하게 되는 쾌거를 이룩하였습니다. 신상품으로는 은행 거래가 없어도 3분만에 대출가능 여부 확인 가능한 비대면 주택담보대출 '하나원큐 아파트론'을 출시하였으며, 1인 디지털 영업점 'My 브랜치' 서비스, Z세대를 위한 체험형 금융 플랫폼 '아이부자앱'을 출시하여 디지털 금융 플랫폼을 통해 언택트 금융서비스를 확대하였습니다. 2021년 3분기에는 금융권 최초로 인공지능 기반 'AI 대출'과 법인 손님 대상 비대면 법인계좌 개설 서비스를 출시하여 손님 중심 데이터 기반 정보회사로의 전환을 위한 한걸음을 내딛었습니다. 한국전력공사와 'ESG 금융 플랫폼 기반 탄소중립 공동추진' 업무협약을 체결, ESG 경영 확산을 위한 '적도원칙' 및 글로벌 환경 이니셔티브 'PCAF'에 가입하는 등 ESG 중장기 비전인 'Big Step for Tomorrow'를 위한 실천을 지속하고 있습니다. 또한 메타버스 내 하나글로벌캠퍼스를 구현하고, 대학생 Smart 홍보대사 멘토링프로그램 및 금융교육 콘텐츠 방송을 진행하는 등 Z세대를 위한 금융환경 구축에 앞장서고 있으며, 천안함 전사자 자녀를 위한 미성년 후견지원신탁 계약을 체결하고, 국민연금공단과 '국민연금 수급자의 금융자산 보호를 위한 업무협약'을 체결하는 등 사회적 약자 보호를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 한국예탁결제원과 연계하여 외환 Repo 동시 결제 시스템을 오픈하고, 국내 은행권 최초로 무역기반 이상거래 방지를 위한 'Trade Watch 시스템'을 시행하였습니다. 비대면 기업외환 서비스 'Hana Trade EZ'는 시행 한달만에 당발송금 약 1만1천건, 타발송금 약 6천건 등 3천명 이상의 손님들의 호응을 얻는 등 글로벌 은행으로서 위상을 높였습니다. 또한, 한국산업 서비스 품질지수 6년 연속 1위 선정이라는 쾌거를 이룩하였으며, IRP 수익률 3분기 연속 은행권 1위를 달성하였습니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

순이자이익	4,474,615	5,307,790	5,414,012

이자수익	6,385,054	8,816,550	10,053,972

예치금이자	45,539	79,741	151,245

당기손익-공정가치 측정 금융자산이자	29,757	46,385	67,263

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자	321,186	574,037	665,778

상각후원가측정 유가증권이자	296,457	363,616	351,671

상각후원가측정 대출채권이자	5,673,703	7,720,183	8,768,783

기타	18,412	32,588	49,232

이자비용	1,910,439	3,508,760	4,639,960

예수부채이자	1,475,176	2,752,460	3,579,850

차입부채이자	79,578	162,074	259,838

사채이자	322,526	490,677	668,889

기타	33,159	103,549	131,383

순수수료이익	427,653	574,898	675,321

수수료수익	625,011	812,576	882,305

수수료비용	197,358	237,678	206,984

당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익	607,893	218,370	486,122

당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익	11,551	1,996	(6,561)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	83,591	287,021	54,359

상각후원가측정 금융자산 처분손익	39,124	25,321	13,076

위험회피회계 파생상품 관련손익	(37,989)	25,648	8,742

외환거래손익	(320,025)	511,833	228,289

총영업이익	5,286,413	6,952,877	6,873,360

신용손실충당금전입액	77,851	528,942	228,031

순영업이익	5,208,562	6,423,935	6,645,329

일반관리비	2,215,811	2,973,870	3,311,402

기타영업손익	(440,287)	(522,080)	(618,018)

영업이익	2,552,464	2,927,985	2,715,909

영업외손익	95,962	(181,884)	215,387

법인세비용차감전순이익	2,648,426	2,746,101	2,931,296

법인세비용	694,950	721,724	780,799

연결당기순이익	1,953,476	2,024,377	2,150,497

지배주주지분당기순이익	1,947,005	2,010,090	2,139,759

비지배지분당기순이익	6,471	14,287	10,738

(주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.

다 . 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 [은행계정]

(단위: 억원)

구 분	조달항목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	예수금 및 부금	2,420,948	0.86%	62.30%	2,262,790	1.20%	61.92%	2,044,144	1.59%	60.41%

CD	13,559	0.78%	0.35%	15,589	1.55%	0.43%	49,087	2.10%	1.45%

원화차입금	82,718	0.58%	2.13%	67,247	0.73%	1.84%	49,728	1.22%	1.47%

원화콜머니	883	0.53%	0.02%	2,903	0.67%	0.08%	2,480	1.48%	0.07%

기타	279,971	1.45%	7.21%	243,160	1.74%	6.66%	257,668	2.16%	7.61%

소계	2,798,079	0.91%	72.01%	2,591,689	1.24%	70.93%	2,403,108	1.66%	71.01%

외화자금	외화예수금	338,065	0.22%	8.70%	303,407	0.42%	8.30%	251,387	0.90%	7.43%

외화차입금	74,211	0.32%	1.91%	90,931	0.83%	2.49%	87,451	1.77%	2.58%

외화콜머니	4,202	1.00%	0.11%	7,510	0.74%	0.21%	8,848	1.67%	0.26%

외화사채	58,928	1.15%	1.52%	57,709	1.93%	1.58%	62,755	3.44%	1.85%

기타	6,245	0.06%	0.16%	4,866	0.33%	0.13%	5,876	0.50%	0.17%

소계	481,651	0.36%	12.40%	464,423	0.69%	12.71%	416,317	1.47%	12.29%

기타	자본총계	264,502	-	6.81%	254,565	-	6.97%	245,154	-	7.24%

충당금	6,594	-	0.17%	6,980	-	0.19%	3,080	-	0.09%

기타	334,348	-	8.61%	335,974	-	9.20%	316,286	-	9.37%

소계	605,444	-	15.59%	597,519	-	16.36%	564,519	-	16.70%

합 계	3,885,174	0.70%	100.00%	3,653,631	0.97%	100.00%	3,383,944	1.36%	100.00%

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음.
주2) 1. 예수금 = 원화예수금(요구불,저축성,수입부금,주택부금) - 예금성타점권 -지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
* 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권-은행간조정자금(콜머니)
* 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계
2. 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금
3. 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
4. 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채

[신탁계정]

(단위 : 억원)

구 분	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

조달	원가성	금 전 신 탁	407,002	2.69%	55.92%	388,612	2.28%	53.06%	364,072	3.17%	51.37%

차 입 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	407,002	2.69%	55.92%	388,612	2.28%	53.06%	364,072	3.17%	51.37%

무원가성	재 산 신 탁	315,931	0.08%	43.41%	339,856	0.09%	46.40%	341,723	0.04%	48.22%

특별유보금	453	0.00%	0.06%	446	-	0.06%	435	-	0.06%

기 타	4,451	0.00%	0.61%	3,513	-	0.48%	2,480	-	0.35%

소 계	320,835	0.07%	44.08%	343,815	0.09%	46.94%	344,638	0.04%	48.63%

조 달 합 계	727,837	1.54%	100.00%	732,427	1.25%	100.00%	708,710	1.65%	100.00%

주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음 주2) 재산신탁 : 재산신탁 + 공익신탁 + 담보부사채신탁

(2) 자금운용실적[은 행계정]

(단위 : 억원)

구 분	운용항목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	원화예치금	4,720	0.45%	0.12%	8,345	0.78%	0.23%	9,084	1.57%	0.27%

원화유가증권	499,879	1.52%	12.87%	470,660	2.13%	12.88%	442,121	1.96%	13.07%

원화대출금	2,464,338	2.51%	63.43%	2,272,935	2.77%	62.21%	2,092,009	3.34%	61.82%

지급보증대지급금	93	0.37%	0.00%	103	0.25%	0.00%	138	0.15%	0.00%

원화콜론	4,752	0.55%	0.12%	8,591	0.90%	0.24%	7,175	1.60%	0.21%

사모사채	2,570	3.07%	0.07%	3,413	3.36%	0.09%	4,634	3.96%	0.14%

신용카드채권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	83,900	1.13%	2.16%	59,652	1.83%	1.63%	62,052	2.66%	1.83%

원화대손충당금	(9,773)	-	(0.25%)	(7,548)	-	(0.21%)	(8,586)	-	(0.25%)

소계	3,050,479	2.32%	78.52%	2,816,151	2.64%	77.07%	2,608,627	3.09%	77.09%

외화자금	외화예치금	103,300	0.27%	2.66%	84,101	0.43%	2.30%	53,137	1.62%	1.57%

외화유가증권	108,962	1.83%	2.80%	115,952	2.39%	3.17%	101,761	1.91%	3.01%

외화대출금	196,878	1.56%	5.07%	194,698	2.04%	5.33%	193,355	2.91%	5.71%

외화콜론	12,856	0.53%	0.33%	26,168	1.17%	0.72%	36,320	2.68%	1.07%

매입외환	53,969	0.82%	1.39%	51,382	1.34%	1.41%	47,859	2.61%	1.41%

기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화대손충당금	(1,788)	-	(0.05%)	(1,126)	-	(0.03%)	(903)	-	(0.03%)

소계	474,177	1.23%	12.20%	471,175	1.72%	12.90%	431,528	2.47%	12.74%

기타	현금	11,475	-	0.30%	10,390	-	0.28%	9,803	-	0.29%

업무용고정자산	26,097	-	0.67%	26,585	-	0.73%	30,431	-	0.90%

기타	322,946	-	8.31%	329,330	-	9.02%	303,555	-	8.98%

소계	360,518	-	9.28%	366,305	-	10.03%	343,789	-	10.17%

합 계	3,885,174	1.97%	100.00%	3,653,631	2.26%	100.00%	3,383,944	2.70%	100.00%

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음. 주2) 1. 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금 2. 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 중 주식평가익(순) 제외분 + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 3. 원화대출금 = 원화대출금(할인어음 제외) + 당좌대출상환용타점권 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금 4. 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금 5. 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 6. 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스 7. 현금 = 현금 - 총타점권 8. 업무용고정자산 = 업무용고정자산 - 감가상각누계액

[신탁계정]

(단위 : 억원)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

운 용	수익성	대출금	1,746	4.53%	0.24%	1,831	3.15%	0.25%	3,024	3.26%	0.43%

유가증권	139,471	6.12%	19.16%	149,226	4.55%	20.37%	145,019	6.42%	20.46%

기타	275,856	1.66%	37.90%	242,662	1.36%	33.13%	219,969	1.84%	31.04%

채권평가충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	417,073	3.16%	57.30%	393,719	2.57%	53.75%	368,012	3.66%	51.93%

무수익성	310,764	-	42.70%	338,708	-	46.25%	340,698	0.00%	48.07%

운 용 계	727,837	1.81%	100.00%	732,427	1.38%	100.00%	708,710	1.90%	100.00%

(주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음(주2) 1. 대출금이자 : 대출금이자 - 신용보증기금출연료 2. 유가증권이자 : 유가증권이자 + 유가증권관련수익 - 유가증권관련비용 3. 기타 이자 : 예치금이자 + 환매조건부채권이자 + 고유계정대이자 등

라. 상품 및 서비스 개요

(1) 예금업무

※상세 현황은 '상세표-4. (하나은행) 예금업무(상세)' 참조

구분	목돈마련을 위한 적립식 저축	여유자금을 늘리기 위한 저축	주택청약을 위한목적부 저축	입출금이 자유로운 저축	기타

상품수	111	56	7	88	30

(2) 대출업무

※상세 현황은 '상세표-5. (하나은행) 대출업무(상세)' 참조

구분	기업여신	개인여신	외화대출

상품수	47	155	8

(3) 신탁업무

구 분 종 류 내용 및 특징 금전신탁 특정금전신탁 신탁계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자가 직접 지시하고, 수탁자인 은행은 위탁자의 지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적배당하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 퇴직연금신탁 기업이 근로자의 노후소득보장과 생활안정을 위해 근로자 재직기간 중 퇴직금 지급재원을 외부의 금융기관에 적립하여 기업 또는 근로자의 지시에 따라 운용하고, 근로자의 퇴직 시 연금 또는 일시금으로 지급하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 퇴직신탁 기업 또는 단체로부터 근로자의 퇴직금 지급을 위하여 신탁섹션금을 수탁받아 신탁의 목적에 맞게 운용한후, 수익자인 근로자 또는 임원이 퇴직 등의 사유로 퇴직금의 지급이 필요한 때에 신탁금으로 퇴직금을 지급하는 불특정금전신탁 상품입니다. 2005년 12월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 연금저축신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2018년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신개인연금신탁 개인의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2001년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신노후생활연금신탁 개인의 안정적인 노후생활을 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 적립하거나, 일시에 신탁금을 납입한 후 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2004년 7월 5일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 개인연금신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 노후생활연금신탁 개인이 노후생활 보장을 위하여 일정기간 동안 금전을 신탁한 후 신탁원리금을 연금 또는 일시금으로 지급받거나 신탁금에 대한 신탁이익을 정기적으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 및 추가불입이 금지되었습니다.(적립식 제외) 재산신탁 유가증권의 신탁 유가증권을 신탁재산으로 수탁받아 관리, 운용, 처분한 후 신탁이 종료한 때에 신탁원본 및 운용수익을 수익자에게 교부하는 신탁 상품입니다. 금전채권의 신탁 금전의 급부를 목적으로 하는 금전채권을 신탁재산으로 인수한 후 신탁계약에서 정한 바에 따라 수탁한 금전채권의 관리, 추심 업무 및 추심된 자금의 운용업무 등을 수행하고 신탁 종료시에 추심대전 및 운용수익 등을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 부동산의 신탁 토지와 그 정착물, 즉 부동산을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 그 부동산을 관리, 운용, 처분한 후 신탁 종료시 신탁재산을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 종합재산신탁 종합재산신탁 하나의 신탁계약에 의하여 위탁자가 보유하고 있는 유가증권, 금전채권, 부동산 등 신탁업 관련 법령에서 정한 재산 중 2가지 이상의 재산을 담보목적으로 신탁하고, 수탁자는 수익자를 위하여 관리, 운용, 처분하는 신탁 상품입니다. 공익신탁 자선신탁 신탁재산을 운용하여 원본 또는 그 수익을 학술, 복리증진, 교육, 스포츠를 통한 인성함양 등「공익신탁법」에서 정한 공익사업 목적으로 사용하는 신탁으로서 법무부장관의 인가를 받은 상품입니다. 유언대용신탁 위탁자의 금전, 부동산,주식, 금전채권등의 재산을 신탁하여 사후수익자를 지정하고, 수탁자는 위탁자 사후 지정된 수익자에게 재산을 이전해 주는 상속형 상품입니다. 성년후견지원신탁 가정법원에서 성년후견심판 또는 한정후견심판을 받은 피후견인의 재산을 신탁하여 월생활비 지급등의 재산보전ㆍ관리를 하고, 사망시에는 법원의 처리절차에 따라 신탁잔액을 지급하는 상품입니다. 가족배려신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 귀속권리자(사후수익자)를 지정하고 수탁자는 위탁자 생전에는 자산관리를 위탁자의 사후에는 지정된 귀속권리자(사후수익자)에게 재산을 이전해 주는 상속형 상품입니다. 양육비지원신탁 양육비 관련 법적 분쟁과 다툼의 소지를 줄일 수 있는 방법으로 신탁에 맡겨진 자금이 지속적으로 관리됨과 동시에 매월 해당 미성년 자녀가 일정 금액을 직접 수령하게 되어, 자녀가 성인이 될 때가지 안정적인 양육 환경을 마련해 주는 상품입니다. 상조신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 사후수익자(협약된 상조회사)를 지정하고 수탁자는 위탁자 생전에는 자산관리를 위탁자 사후에는 지정된 상조회사를 통한 상조서비스를 받을 수 있는 상속형 상품입니다. 구 분 종 류 내용 및 특징 기업대출 (운전/시설) 부동산저당대출 토지 및 그 정착물을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 채권담보대출 은행 예 ㆍ 적금, 금전신탁수익권, 확정채권 등을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 수익권담보대출 하나은행에 수탁한 금전신탁수익권을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 증서대출 차용증서(금전소비대차약정서)를 근거로 취급하는 신용대출 상품입니다. (물적담보가 없는 대출, 담보에 대한 가용담보가액을 초과하여 취급한 대출, 담보한도 금액이 부족한 대출 등) 개인대출 (가계/주택) 부동산저당대출 토지 및 그 정착물을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 채권담보대출 은행 예 ㆍ 적금, 금전신탁수익권, 확정채권 등을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 수익권담보대출 하나은행에 수탁한 금전신탁수익권을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 증서대출 차용증서(금전소비대차약정서)를 근거로 취급하는 신용대출 상품입니다. (물적담보가 없는 대출, 담보에 대한 가용담보가액을 초과하여 취급한 대출, 담보한도 금액이 부족한 대출 등) (4) 기타업무 1) PB업무 수신 또는 수익기여도가 높거나 장래에 우수고객으로 발전할 가능성이 높은 VIP 고객을 대상으로, 기본적인 은행업무 이외에 다양하고 포괄적인 종합자산관리 및 상담 서비스를 전문가를 통해 제공하는 업무를 수행하고 있으며, 구체적으로 다음과 같은 업무를 수행하고 있습니다. 가) 정보단말 PB시스템을 활용한 종합재무설계 나) 상품별 포트폴리오 제시, 맞춤상품 제 안, 각종 재무컨설팅 다) 수익증권 등 투자형 상품 및 보험상품(방카슈랑스) 판매 라) 상속, 증여, 종합과세 관련 세무와 법률, 부동산 상담서비스 마) 고객의 투자성향 및 라이프플랜에 기초한 종합자산관리 서비스 바) 기타 위의 업무와 관련된 부대업무 2) 투자금융업무 투자금융(Investment Banking)과 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다. 가) 투자금융시장에서의 자금조달 주선ㆍ인수ㆍ참여 ㆍ 신디케이션(대주단 모집) 주선 및 신용공여 업무 ㆍ 발행시장에서의 증권업무 ㆍ 인수금융 업무 ㆍ 기타 투자금융상품 관련 금융 업무 ㆍ 투자금융업무 사후관리 나) 투자 금융업 무관련 출자ㆍ지분 참여 다) 금융자문서비스ㆍ금융조달, 기업구조조정 관련 등 자문업무 3) 종합금융업무 '금융산업의 구조개선에 관한 법률' 제4조, 5조, 9조의 규정에 의거 피합병회사인 ㈜한외종금에서 취급하던 종합금융업무 중 인허가 받은 업무를 수행하고 있습니다. 동 업무는 공공기관 및 기업고객 대상의 단기자금조달 서비스와 금융기관 및 기업고객을 대상으로 한 수신상품으로 구성되어 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. 가) 기업어음(CP) 할인 ㆍ 신용도 양호한 고객(공공기관, 기업)앞 단기자금 지원 나) 기업어음(CP) 중개(매매) ㆍ 신용평가기관의 CP등급을 보유한 CP에 대해 매입(할인) 후 무담보배서 방식으로 기관투자가, 자산운용사 등으로 매출 다) 수신업무 ㆍ CMA(어음관리계좌) : 수익성, 안정성 및 환금성을 갖춘 실적배당 상품 ㆍ 발행어음 : 시장실세금리를 반영한 단기 확정금리상품 4) 국제/외환업무 가) 외환업무 하나은행은 49개 통화에 대해 환율을 고시하며, 외국 통화에 대한 환전 업무와 각종 외화수표 매입업무, 전신송금(T/T)ㆍ송금수표(D/D) 등의 해외송금 업무, 외화예금 업무, 기타 외환 관련 서비스를 취급하고 있습니다. 나) 수출입업무 하나은행은 무역업무와 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다.ㆍ 수출업무: 신용장, D/P, D/A 계약서 방식 수출환어음 매입ㆍ추심, 신용장 통지 등 ㆍ 수입업무: 수입신용장 개설 및 결제, D/P, D/A 계약서 방식의 타발 추심 업무 등 ㆍ 무역금융: 과거 수출실적 또는 수출신용장(수출 관련 계약서 포함) 등을 보유한 기업 앞 수출증대를 위한 자금을 지원하고자 취급하는 대출(지급보증 포함)로서 용도별로 구분 운용하는 생산자금, 원자재금융 및 완제품 구매자금과 생산, 원자재 구분 없이 사용하는 포괄금융으로 구분 지원 다) 외환/수출입 서비스 ※상세 현황은 '상세표-6. (하나은행) 기타업무-외환/수출입 서비스(상세)' 참조 구분 외환/수출입 서비스 상품수 32 5) 방카슈랑스 가) 취급 업무 당행이 보험회사의 대리점으로서 보험회사를 대행하여 보험상품을 판매 ㆍ 보험가입의 상담 ㆍ 보험계약의 모집 ㆍ 보험료의 수납 ㆍ 보험료의 반환 신청의 접수 또는 제지급금 등의 지급 신청 서류 접수 ㆍ 보험계약의 청약철회신청 및 부활 청약 신청 접수 ㆍ 보험사고의 접수 절차 및 보상 절차의 안내 ㆍ 보험계약 정보(주소,연락처 등) 변경 ㆍ 보험계약 내용 조회 ㆍ 민원의 접수 방법 및 처리 안내 ㆍ 기타 대고객 안내 등 보험계약의 유지 및 관리를 위하여 제휴보험사의 협의에 의해 위임된 사항 나) 상품/ 서비스 개요 구분 상품 종류 내용 및 특징 생명 보험 연금 보험 연금저축 - 시장 실세금리를 탄력적으로 반영하는 공시이율 적용 순수연금보험입니다. - 연간 400만원(금융소득금액이 2천만원을 초과하지 않는 만 50세 이상 거주자의 경우 연간 600만원, 종합소득 1억원 또는 총급여액 1억2천만원 초과자는 연간 300만원) 한도 내에서 세액공제 혜택을 부여하는 상품입니다. 변액연금 - 고수익 추구를 위하여 특별계정에서 운용하는 실적배당 상품입니다. - 투자실적이 악화되더라도 연금개시 시점에는 이미 납입한 보험료(원금)를 최저보증합니다.(연금수령시 限) - 중도해지로 보험차익이 발생하는 경우 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 비과세 혜택을 부여합니다. 일반연금 - 시장 실세금리를 탄력적으로 반영하는 공시이율 적용 노후 연금 수령 목적의 보험상품입니다. - 납입기간, 보험기간, 보험수령형태 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 확정연금 - 최대 10년간 확정금리를 제공하는 상품입니다. - 달러화(USD)로 통화분산이 가능합니다. - 중도해지로 보험차익이 발생하는 경우 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 비과세 혜택을 부여합니다. 즉시연금 - 가입 1개월 후부터 매월 연금수령이 가능한 상품입니다. - 고객의 필요에 맞는 다양한 연금수령 방법을 선택 할 수 있습니다. - 보험기간, 보험수령형태 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 저축보험 변액저축 - 주식 및 ELS 등에 투자하여 고수익을 추구하며 보험기간이 종신인 실적 배당형 상품으로서 피보험자의 사망시에는 투자손실과 무관하게 원금 지급을 보장합니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 일반저축 - 시장 실세금리를 적용한 목돈마련 저축성 상품입니다. - 중도인출 기능을 활용하여 일정한도 내에서 자유로운 입출금이 가능합니다. - 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여 합니다. 양로보험 - 사망보장과 저축 기능을 동시에 만족하는 상품입니다. - 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여 합니다. 보장보험 제3보험 - 최대 110세까지 암, 치매 등 질병에 대한 다양한 보장이 가능하며, 연간 100만원까지 세액공제 혜택이 있습니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 손해 보험 장기보장성보험 - 암 진단비 및 성인질병(뇌졸중, 급성심근경색증 등), 상해사망, 상해후유장해 등을 집중 보장하며, 연간 보험료 100만원까지 세액공제이 혜택 있습니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 일반보험(소멸성) - 사업장/공장 등의 화재에 따른 재산 손해를 보장하는 상품입니다. 노란우산공제 - 미래 생활안정, 사업재기 기회를 위한 든든한 공적 공제 상품입니다. - 사업소득 및 총급여액 수준에 따라 연간 200만원~500만원 한도 내에서 납입금액을 소득공제 받을 수 있는 상품입니다.(2019.1.1이후 가입한 부동산 임대 사업자는 소득공제 제외) 6) 투자상품 판매대행 업무 구 분 상품 종류 내용 및 특징 원화투자펀드 MMF - 수시 입출금이 가능한 상품, 장부가 평가 상품 채권형 - 채권에 60%이상 투자하는 상품 - 국채, 지방채, 회사채 등에 투자하는시시평가 상품 혼합형 - 채권과 주식에 분산 투자하는 상품 - 주식투자비중 60% 미만인 펀드 주식형 - 주식에 60% 이상 투자하는 상품 대안형 - 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기 타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 - 펀드에 투자하는 Fund of Funds - 인덱스 지수에 투자하는 인덱스 펀드 - 해외유가증권에 투자하는 해외투자 펀드 등 외화투자펀드 채권형 - 전세계 다양한 채권에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별, 신용 등급별로 다양하게 구분 혼합형 - 전세계 다양한 주식과 채권에 분산 투자하는 상품 - 투자 통화별, 주식과 채권 편입비중 별 다양하게 구분 주식형 - 전세계 다양한 주식에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별 다양하게 구분 대안형 - 전세계 및 주요지역의 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 7) 투자일임업 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의하여 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품등을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당행은 개인종합자산관리계좌(ISA)에 한하여 투자일임업을 영위하고 있습니다. 8) e-금융서비스 ※상세 현황은 '상세표-7. (하나은행) 기타업무-e-금융서비스(상세)' 참조 구분 개인뱅킹 기업뱅킹 상품수 31 24 9) 국민주택채권 구 분 내 용 제1종국민주택채권 - 발행근거 : 국민주택사업 자금조달을 위해 주택법 제67조를 근거로하여 정부가 발행하는 국채 - 매입대상 : 부동산등기, 정부관련 건설공사 도급계약, 각종 면허, 인허가, 등기/등록 신청자 - 발행방법 : 등록발행 - 발행조건 ㆍ 발행이율 : 연1.0%(이자는 1년단위 복리계산) ㆍ 발행일 : 매출한 달의 말일 ㆍ 매입단위 : 1만원 ㆍ 만기/소멸시효 : 5년/상환일로부터 5년 ※ '18년 4월 1일부로 국민주택채권 신규발행 중단 [금융투자업] (하나금융투자) 가. 영업개황 (1) WM부문 2021년 3분기 WM부문 누적 영업이익은 3,125억으로 전년 동기 대비 766억원 증가하였습니다. 영업이익이 증가한 주요 요인은 상반기부터 상승세를 이어오던 주식시장이 3분기 이후 조정 양상을 보이는 가운데 증권 수수료 수익은 전년 대비 증가세를 유지하고 있으며, 증여랩 등 당사만의 특화상품 개발 및 판매 확대를 통해 상품 관련 수익이 증가하였으며, 대출자산 확대를 통한 이자수익 역시 전년 대비 증가하였기 때문입니다. 손님 자산은 전년말 대비 8.1조 증가한 74.2조원을 기록하였습니다. 이는 주가 상승으로 인한 예탁 자산 증가 및 금융상품 판매 호조, 그리고 디지털 마케팅 확대로 손님수가 증가함에 따른 결과입니다. 2021년 4분기에는 미국의 테이퍼링 이슈, 에너지 및 글로벌 원자재 부족에 의한 공급 불안, 금리 및 인플레이션 이슈 등이 지속되면서 주식 시장의 변동성 확대 및 조정 역시 지속될 것으로 예상됩니다. WM부문은 이러한 시장 환경에 대응하여 수익기반 예탁자산 확대, 해외 부문 트레이딩 시스템 고도화 및 특화 컨덴츠 개발 등을 통해 경쟁력을 더욱 높여나가고, 특화상품 개발을 통해 상품경쟁력도 강화할 것입니다. 또한 마이데이터 사업 진출 및 디지털 통합 커뮤니케이션 강화를 통해 손님 서비스를 향상시키고 디지털 경쟁력도 보다 강화하겠습니다. (2) 홀세일부문 2021년 3분기 홀세일부문 누적 영업이익은 408억원으로 전년 동기 대비 103억원이 증가하였습니다. 영업이익이 증가한 주요 요인은 금융상품 평잔수익 및 위탁수수료 수익의 증대, 해외장외파생상품 수익 및 해외기관대상 국내 IPO 세일즈 수익 등이 확대되었기 때문입니다. 3분기말 수탁고는 전년말 대비 4.3조원이 증가한 53.7조원을 기록하였습니다. 대형거래법인의 자산 증대 및 신규법인 개척 등을 통하여 신탁 및 랩 상품 판매 등이 증가한 결과입니다. 2021년 4분기에는 금융상품 평잔수익 확대, 위탁수수료 증대 및 ETF LP 역량 강화를 통하여 주력 수익을 확대시키고 적극적인 영업을 통하여 국내외 대체상품 매각, 퇴직연금 유치, 해외채권 중개 및 해외장외파생상품 수익을 더욱 증대시켜 나가도록 하겠습니다. 또한 주요 대형 자금집행기관 최고평가등급 획득, 국내외 기관대상 블록딜 유치 및 관계사와 본부간 콜라보 활성화를 통하여 본부의 생산성을 더욱 높이는데 주력하도록 하겠습니다. (3) IB부문 2021년 3분기 IB부문 누적 영업이익은 4,395억원으로 전년 동기 대비 1,215억원이 증가하였습니다. 영업이익이 증가한 주요 요인은 대형 개발사업 PF, IPO 주관실적 증대, 인수금융 빅딜 선점 등 국내 수익원 다각화를 통해 만들어 낸 결과입니다. 이외에도 성장성 있는 기업에 투자한 PE자금의 성공적인 Exit(투자자금 회수)도 3분기 누적 기준 사상 최대 실적 달성에 기여하였습니다. 2021년 4분기에는 코로나19와 함께 공존하는 '위드 코로나(With Corona)' 시대가 본격적으로 도래할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 글로벌 경제 활성화 및 투자 수요 회복이 기대됨에 따라 당사가 보유중인 해외 우량자산을 적극 판매하여 이익 극대화에 집중하고자 합니다. 또한 4분기 딜 인벤토리를 최대한 클로징하여 안정적인 수익 기반을 구축하는 동시에 미래 유망사업 발굴을 통해 장기적 관점에서의 수익모델을 확보하고자 합니다. (4) S 2021년 3분기 S 누적 영업이익은 1,887억원으로 전년 동기 대비 1,063억원 증가하였습니다. 영업이익이 증가한 주요 요인은 지난 2020년 상반기 코로나 팬데믹 사태로 발생한 운용 손실의 기저효과와 함께 세일즈와 트레이딩 부문 실적이 고르게 개선되었기 때문입니다. 또한 국내 탄소배출권 시장 조성자로 선정돼 유동성 공급 업무를 시작하는 등 수익원 다각화 노력을 기울인 결과입니다. 파생결합증권 발행량은 약 5.1조원을 기록하였습니다. 고난도 금융투자상품 규제 등의 영향으로 어려운 시장 환경이 지속되었지만 안정성을 높인 상품 발행을 늘리고, 손님 맞춤형 솔루션을 제공하는 등 시장 위축에 적극적으로 대응한 결과입니다. 2021년 4분기에도 글로벌 금리 상승과 금융시장 변동성 확대로 인해 파생결합증권 발행ㆍ운용에 어려운 환경이 지속될 것으로 보입니다. S 플랫폼 기반 장외파생상품 세일즈 비즈니스를 강화하고 대체 자산으로 운용 영역을 넓혀 수익원 확대에 힘쓸 예정입니다. 또한 탄소배출권 고유자산 매매와 같이 비전통적 자산을 대상으로 운용 역량을 확장하는 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 리스크 관리에 중점을 둔 포지션을 구축하여 운용 수익 안정성을 높일 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 212,337 244,191 219,715 이자수익 424,221 530,062 500,212 예치금이자 15,800 37,489 51,855 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 193,127 283,671 341,511 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 21,071 25,815 17,654 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 191,561 178,982 84,765 기타 2,662 4,105 4,427 이자비용 211,884 285,871 280,497 예수부채이자 3,807 6,699 7,585 차입부채이자 54,014 83,849 77,585 사채이자 60,442 86,773 49,495 기타 93,621 108,550 145,832 순수수료이익 446,420 516,096 395,602 수수료수익 527,805 633,268 488,377 수수료비용 81,385 117,172 92,775 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 89,324 316,099 946,113 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 (138,588) 222,099 (854,928) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 6,675 55,874 3,445 상각후원가측정 금융자산 처분손익 107 - (648) 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 216,583 (219,310) 68,563 총영업이익 832,858 1,135,049 777,862 신용손실충당금전입액 (781) 37,156 4,174 순영업이익 833,639 1,097,893 773,688 일반관리비 433,657 497,568 433,573 기타영업손익 1,297 (119,008) 9,409 영업이익 401,279 481,317 349,524 영업외손익 139,939 93,562 29,515 법인세비용차감전순이익 541,218 574,879 379,039 법인세비용 131,452 164,843 99,107 연결당기순이익 409,766 410,036 279,932 지배주주지분당기순이익 410,028 410,910 280,301 비지배지분당기순이익 (262) (874) (369) (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 ( 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 356,960 1.06% 325,586 1.09% 293,187 1.17% 자본잉여금 2,815,421 8.38% 2,442,217 8.20% 2,093,143 8.38% 자본조정 1,831 0.01% 1,202 0.00% (836) 0.00% 기타포괄손익누계액 (33,684) (0.10%) (31,703) (0.11%) (20,227) (0.08%) 이익잉여금 1,562,909 4.63% 1,086,164 3.66% 880,224 3.52% 예수부채 고객예수금 3,761,772 11.20% 2,543,466 8.54% 1,606,339 6.43% 수입담보금 232 0.00% - - - - 기타 5,108 0.02% 3,143 0.01% 2,712 0.01% 차입부채 콜머니 23,044 0.07% - - - - 차입금 2,958,720 8.81% 2,061,663 6.92% 428,042 1.71% RP매도 6,081,423 18.10% 5,742,191 19.28% 4,405,569 17.64% 매도신종증권 7,957,665 23.69% 10,593,172 35.57% 11,678,372 46.75% 파생상품 2,089,454 6.22% 1,565,549 5.26% 1,166,830 4.67% 사채 1,299,876 3.87% 1,149,160 3.86% 855,349 3.42% 기타 1,535,915 4.57% 596,467 2.00% 311,525 1.25% 기타부채 퇴직급여부채 10,075 0.03% 13,521 0.05% 11,626 0.05% 기타 3,170,621 9.44% 1,689,374 5.67% 1,269,532 5.08% 합 계 33,597,342 100.00% 29,781,172 100.00% 24,981,387 100.00% (주1) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. ( 2) 자금운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금/예금 현금 및 현금성자산 1,375,667 4.09% 1,027,230 3.45% 310,928 1.24% 예치금 4,282,583 12.75% 4,242,563 14.25% 3,893,232 15.58% 유가증권 당기손익-공정가치측정증권 15,925,065 47.40% 15,756,357 52.91% 15,292,346 61.21% 기타포괄손익-공정가치측정증권 1,886,117 5.61% 1,630,812 5.48% 883,504 3.54% 상각후원가측정증권 - - - - - - 관계회사투자지분 1,304,538 3.88% 1,029,854 3.46% 509,940 2.04% 파생결합증권 321,977 0.96% 347,591 1.17% 471,114 1.89% 파생상품 1,503,502 4.48% 1,220,679 4.10% 966,990 3.87% 대출채권 신용공여금 2,306,807 6.87% 1,456,325 4.89% 1,341,041 5.37% RP매수 641,775 1.91% 602,300 2.02% 27,548 0.11% 대여금 4,296 0.01% 4,065 0.01% 3,733 0.01% 기타 958,238 2.85% 857,514 2.88% 199,457 0.80% 유형자산 104,944 0.31% 58,920 0.20% 63,867 0.26% 기타 2,981,833 8.88% 1,546,962 5.18% 1,017,687 4.08% 합 계 33,597,342 100.00% 29,781,172 100.00% 24,981,387 100.00% (주1) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. 라. 상품 및 서비스 개요 취급상품 특성 CMA 수시입출금 상품으로 MMF형, MMW형, RP형 등 선택이 가능하며 체크카드기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부가 가능한 상품 MMF 저축기간, 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 상품 RP 당사가 보유한 국공채, 통안채, 은행채, 회사채 등의 채권을 고객이 매입한 후 일정기간이 경과되면 약정한 이율을 적용한 금액을 매수하는 조건으로 판매하는 확정금리형 상품 채권형펀드 국공채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에 적합하며 은행금리 이상의 수익을 추구하는 상품 혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통해 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품 주식형펀드 펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련 파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을 추구하는 상품 해외펀드 해외의 주식, 채권, 펀드 등에 투자하는 펀드로 해외 각 지역별, 투자대상별로 다양한 종류의 상품이 존재 뮤추얼펀드 회사법에 의하여 주식회사로 조직된 투자신탁으로 일반투자자로부터 주식의 형태로 모집한 자본금을 유가증권에 투자하여 그 운용수익을 주주인 투자자에게 배당의 형식으로 분배하는 상품 랩 어카운트 고객의 투자성향 및 투자목적에 따라 적절한 자산 배분과 투자종목 추천, 운용, 사후관리 등의 서비스를 제공하고 그 대가로 일정비율의 수수료(Wrap fee)를 받는 투자일임계약을 통해 주식, 파생, 펀드 등 다양한 금융투자상품을 통합하여 전문가가 자산 구성에서부터 운용 및 투자자문까지 총괄적으로 관리하는 상품 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고 수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어난 상품 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품 특정금전신탁 1:1 계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고, 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 상품 주가지수연계증권(ELS) 주가연계증권으로 옵션 등을 이용해 만기를 정해놓고 만기까지 일정 조건을 충족하면 정해진 수익률을 제공하는 상품이다. 상품에 따라 반기 혹은 분기 단위로 조기상환이 가능한 상품 주가지수연계펀드(ELF) 파생상품펀드의 일종으로, 투자신탁회사들이 ELS 상품을 펀드에 편입하거나 자체적으로 '원금보존 추구형' 펀드를 구성해 판매하는 형태의 상품 파생결합증권(DLS) 유가증권과 파생금융상품이 결합된 상품으로 기초자산은 이자율, 통화, 상품, 신용 등에 연계되어 수익이 결정되는 구조화 상품 퇴직연금 기업이 정기적으로 퇴직연금 사업자인 금융기관에 근로자의 퇴직급여 몫으로 일정금액을 적립하고, 근로자(또는 기업)가 이를 운용한 뒤 퇴직 이후 연금 또는 일시금으로 받아가는 상품 방카슈랑스 연금보험, 재테크보험, 어린이보험, 변액보험등 고객의 Needs에 부합되는 다양한 상품 취급 [신용카드업] (하나카드) 가. 영업개황 하나카드는 가맹점으로부터 신용카드 회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드 회원에 대해 자금을 융통해주는 단기카드대출, 장기카드대출 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점에게 고객의 카드사용대금을지급할 경우 수취하는 가맹점수수료, 카드사용대금을 할부로 수취할 때 신용제공의 대가로 수취하는 할부수수료, 카드회원에 대해 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 단기카드대출은 회원의 일시적 현금수요를 충족시키기 위해 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 장기카드대출은 긴급한 자금이 필요한 고객에 대해 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 회원에게 신용을 공여하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 당사는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있습니다. 또한, 손님의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 (76,248) (116,878) (123,058) 이자수익 9,087 6,469 10,778 예치금이자 433 920 3,848 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 151 251 283 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 5,996 1 1 기타 2,507 5,297 6,646 이자비용 85,335 123,347 133,836 예수부채이자 - - - 차입부채이자 2,210 2,501 3,583 사채이자 82,872 120,377 129,873 기타 253 469 380 순수수료이익 612,209 745,040 612,395 수수료수익 936,994 1,225,462 1,207,456 수수료비용 324,785 480,422 595,061 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 3,928 5,149 4,303 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 15,433 21,609 17,455 위험회피회계 파생상품 관련손익 6,743 - - 외환거래손익 6,641 12,970 34,167 총영업이익 568,706 667,890 545,262 신용손실충당금전입액 143,973 224,377 229,373 순영업이익 424,733 443,513 315,889 일반관리비 156,158 226,902 230,906 기타영업손익 2,905 (4,075) (7,948) 영업이익 271,480 212,536 77,035 영업외손익 (1,320) (1,719) (2,693) 법인세비용차감전순이익 270,160 210,817 74,342 법인세비용 71,129 56,360 18,061 연결당기순이익 199,031 154,457 56,281 지배주주지분당기순이익 199,031 154,457 56,281 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 단기차입금 어음차입금 57,326 1.0% 1.93% 59,918 1.1% 1.98% 104,959 1.9% 2.39% 일반차입금 - 0.0% 0.00% 2,869 0.1% 15.23% 19,945 0.4% 4.70% 기타 - - - - - - - - - 소 계 57,326 1.0% 2.92% 62,787 1.1% 2.58% 124,904 2.2% 2.76% 장기차입금 71,978 1.2% 1.78% 50,000 0.9% 1.76% 7,808 0.1% 1.76% 회사채 5,070,999 85.4% 1.92% 4,962,948 87.2% 2.20% 5,214,773 93.0% 2.38% 자산유동화증권 739,613 12.5% 1.80% 618,364 10.9% 1.82% 258,661 4.6% 2.14% 합 계 5,939,916 100.0% 1.92% 5,694,099 100.0% 2.16% 5,606,146 100.0% 2.38% (2) 자금운용현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화 자금 유동자산 120,519 1.3% 176,081 2.1% 268,151 3.2% 카드자산 7,695,739 85.5% 7,375,984 86.8% 7,309,772 88.5% 대출자산 55,410 0.6% - - 89 - 할부금융자산 107,743 1.2% - - - - 유가증권 576,264 6.4% 438,671 5.2% 276,180 3.3% 기타 432,064 4.8% 497,952 5.9% 392,040 4.7% 외화자금 14,026 0.2% 11,351 0.1% 9,603 0.1% 합계 9,001,765 100.0% 8,500,039 100.0% 8,255,835 100.0% 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 신용카드 상품 ※상세 현황은 '상세표-8. (하나카드) 신용카드 상품(상세)' 참조 구분 신용카드 상품 상품수 멀티 애니(Any)카드 등 16종 (2) 할부금융 및 신용대출 신용카드 회원 및 비회원을 대상으로 실시간 심사를 통하여 선정된 손님이 국내에서판매되는 차량구입 용도로 대출을 신청하여 차량대금을 납부하는 할부금융 상품과 대출서비스를 제공하는 신용대출 상품을 취급하고 있습니다. [할부금융 및 시설대여업] (하나캐피탈) 가. 영업개황 하나캐피탈은 1987년 2월 코오롱신판(주)로 설립된 이래 현재까지 내구재 및 자동차를 비롯한 할부금융, 의료기 및 각종 기계류의 리스금융, 스탁론, 부동산 담보대출 및 개인신용대출과 렌탈에 이르기까지 다양한 상품 포트폴리오를 기반으로 사업 영역의 다변화와 더불어 지속 가능 경영의 안정성을 꾀하고 있습니다. 2004년 8월 하나은행이 당사 지분 14.9%를 취득하였고 2004년 9월 경영진 개편과 함께 인적, 물적구조조정을 통해 회사의 면모를 일신하였습니다. 이후 하나은행의 추가 지분 참여가 있었고 2007년 4월 50.13%의 지분을 보유한 상태에서 (주)하나금융지주로 지분 양도가 이루어졌으며, 2018년 2월 (주)하나금융지주가 코오롱 그룹이 보유하고 있던 지분 49.87% 전량을 매입하면서 당사는 하나금융지주의 100% 자회사가 되었습니다. 하나금융그룹 100% 자회사 편입 이후 영업기반 및 재무 안정성 제고에 중요한 전기가 마련되었으며 시장에서의 전반적인 신인도가 향상되었을 뿐만 아니라, 그룹 계열사(은행, 증권, 카드, 보험, 저축은행 등)와의 다양한 연계 영업상품을 개발하는 등 업권을 선도하는 리딩 캐피탈사로 변모 하였습니다. 2005년부터 개시한 수입차 오토리스를 시작으로 건설기계, 의료기기, 설비 등 다양한 리스, 할부금융 서비스를 개발하며 고객의 니즈에 맞는 다양한 금융수요에 대응하고 있으며, 이로 인해 본격적인 자산 및 실적 성장이 현재까지 지속적으로 이어지고 있습니다. 최근에는 여신전문금융업의 본업(할부/리스) 역량을 강화하는 한편, 신규 수익원 창출을 위해 기업리스, 투자/인수/IB금융상품 등을 확대 취급함으로서 사업 포트폴리오를 다각화하여 보다 내실 있는 성장을 지향하고 있습니다. 또한 그룹의 중점 추진 과제이자 당사의 지속가능 경영을 목적으로 글로벌 사업도 확장하고 있습니다. 2015년 6월 인도네시아 현지법인 설립 및 2020년 1월 미얀마 현지법인에 대한 지분투자 등을 진행하며 해외 수익원 창출에도 박차를 가하고 있습니다. 나아가 4차 산업혁명 시대에 대응하기 위해 경영 전반에 있어 RPA시스템을 도입하고 온라인 채널을 강화하는 등 디지털 금융회사로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 279,450 298,106 242,492 이자수익 424,847 472,076 385,380 예치금이자 1,072 848 460 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 1,628 7,487 6,539 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - 93 672 상각후원가측정 대출채권이자 414,758 454,168 367,726 기타 7,389 9,480 9,983 이자비용 145,397 173,970 142,888 예수부채이자 2,077 1,748 - 차입부채이자 12,326 15,779 1,640 사채이자 124,002 147,202 131,481 기타 6,992 9,241 9,767 순수수료이익 181,713 241,621 237,173 수수료수익 206,309 270,282 261,032 수수료비용 24,596 28,661 23,859 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 49,261 45,576 4,691 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 121 121 118 상각후원가측정 금융자산 처분손익 10,074 16,633 24,235 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 8,849 (726) - 총영업이익 529,468 601,331 508,709 신용손실충당금전입액 47,437 57,792 73,663 순영업이익 482,031 543,539 435,046 일반관리비 53,693 72,154 54,385 기타영업손익 (163,533) (222,748) (219,794) 영업이익 264,805 248,637 160,867 영업외손익 (1,703) (4,599) (662) 법인세비용차감전순이익 263,102 244,038 160,205 법인세비용 66,538 63,317 52,435 연결당기순이익 196,564 180,721 107,770 지배주주지분당기순이익 193,106 177,231 107,770 비지배지분당기순이익 3,458 3,490 - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화자금 차입금 1,594 1.47% 2,446 2.85% 811 1.20% 사채 92,534 85.29% 71,388 83.09% 56,417 83.60% 콜머니 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 외화자금 사채 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 기타 자본금 14,361 13.24% 12,080 14.06% 10,256 15.20% 합 계 108,489 100.00% 85,914 100.00% 67,484 100.00% (2) 자금운용실적 (단위 : 억원) 구 분 운용항목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화자금 현금및예치금 2,468 2.11% 2,159 2.30% 798 1.16% 유가증권 10,859 9.27% 7,494 8.00% 3,181 4.62% 대출채권 59,441 50.72% 46,166 49.29% 39,229 56.95% 할부금융자산 12,783 10.90% 9,210 9.83% 5,950 8.64% 리스자산 30,551 26.07% 27,616 29.48% 18,814 27.31% 유형자산 85 0.07% 98 0.10% 102 0.15% 기타자산 1,012 0.86% 924 0.99% 810 1.18% 합 계 117,199 100.00% 93,667 100.00% 68,884 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 설명 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 시설대여 이용자가 선정한 특정물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적 금융 팩토링 기업의 외상 매출채권이나 어음 등을 사들여 그것을 관리하고 회수하는 업무 일반대출 기업 및 개인을 대상으로 한 운전자금대출, 주택자금대출, 가계대출 등 투자/IB금융 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융,주식연계채권 매입, 프로젝트 금융, 국내외 대체투자 등 [생명보험업] (하나생명보험) 가. 영업개황 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 고객 니즈에 맞는 최적의 상품과 서비스 제공을 통한 종합 생명보험회사로 양적, 질적 성장을 해왔습니다. 당사는 축적된 노하우를 바탕으로 보장성 보험 판매확대를 통한 보장기능 강화, 연금시장 활성화를 통한 사회 안전망 역할 강화에 힘쓰고 있으며, 생명보험산업을 둘러싼 제도변화 및 환경변화에도 능동적으로 대처하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 48,870 63,295 76,736 이자수익 52,343 70,689 83,797 예치금이자 109 278 545 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 801 195 200 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 13,505 20,420 31,605 상각후원가측정 유가증권이자 17,420 24,166 24,882 상각후원가측정 대출채권이자 19,972 24,928 25,857 기타 536 702 708 이자비용 3,473 7,394 7,061 예수부채이자 - - - 차입부채이자 540 3,114 3,031 사채이자 1,860 2,478 2,477 기타 1,073 1,802 1,553 순수수료이익 63,025 34,059 42,820 수수료수익 70,825 264,863 222,084 수수료비용 7,800 230,804 179,264 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 28,645 49,130 35,669 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 11,180 17,242 8,575 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 (7,318) 1,967 (13,902) 외환거래손익 7,576 (3,701) 12,118 총영업이익 151,978 161,992 162,016 신용손실충당금전입액 318 532 (374) 순영업이익 151,660 161,460 162,390 일반관리비 31,827 47,636 39,765 기타영업손익 (105,783) (90,071) (99,115) 영업이익 14,050 23,753 23,510 영업외손익 16,631 7,654 7,234 법인세비용차감전순이익 30,681 31,407 30,744 법인세비용 7,836 4,843 7,094 연결당기순이익 22,845 26,564 23,650 지배주주지분당기순이익 22,845 26,564 23,650 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 생존보험 1,561,818 2.51% 47.57% 1,547,410 2.58% 47.25% 1,609,831 2.75% 47.54% 사망보험 684,795 3.45% 20.86% 562,300 3.58% 17.17% 451,605 3.74% 13.34% 생사혼합 1,025,509 2.79% 31.24% 1,155,612 2.97% 35.28% 1,315,796 3.13% 38.85% 단체 1,690 2.46% 0.05% 1,105 2.56% 0.03% 1,020 2.60% 0.03% 기타 9,092 - 0.28% 8,841 - 0.27% 8,261 - 0.24% 합계 3,282,904 - 100.00% 3,275,268 - 100.00% 3,386,513 - 100.00% (2) 자금운용 실적 1) 자산운용률 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 총자산(A) 4,090,471 3,963,237 3,816,196 운용자산(B) 3,980,004 3,864,352 3,684,173 자산운용률(B/A) 97.30 97.50 96.54 (주) 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산 2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 운용자산 현금/예금 기말잔액 61,323 1.54% 60,826 1.57% 59,297 1.61% 운용수익 256 0.56% 406 0.68% 593 1.49% 유가증권 기말잔액 3,214,023 80.75% 3,044,193 78.78% 2,984,919 81.02% 운용수익 88,476 3.82% 139,263 4.73% 121,009 4.11% 대출 기말잔액 704,428 17.70% 759,099 19.64% 639,957 17.37% 운용수익 22,996 4.26% 26,382 3.84% 28,442 4.54% 부동산 기말잔액 230 0.01% 234 0.01% - - 운용수익 - - - - - - 합 계 기말잔액 3,980,004 100.00% 3,864,352 100.00% 3,684,173 100.00% 운용수익 111,728 3.85% 166,051 4.50% 150,044 4.15% 라. 상품 및 서비스 개요 하나생명의 상품은 채널별로 특화되어 판매되고 있습니다. 채널별 작성 기준일 현재주요 판 매상품은 아래와 같습니다. 채널 보험종류 판매상품 방카슈랑스 보장성 (무)Top3건강보험Ⅱ, (무)Top3간병보험Ⅱ, (무)Top3 VIP 상해보험((무)손안에 VIP 상해보험)),(무)손안에 골라담는 암보험, (무)3080 간편한 암보험 저축성 (무)The하나연금보험, (무)하나세테크연금저축보험, (무)투자의 정석 변액저축보험, (무)손안에연금보험, (무)하나세테크e연금저축보험,(무)안심케어 연금보험 TM 보장성 (무)걱정말아요 암보험Ⅱ(갱신형), (무)걱정말아요 Top3건강보험,(무)걱정말아요 Top3간병보험, (무)걱정말아요 간편한 암보험 복합점포 보장성 (무)행복한 생애설계종신보험 온라인 보장성 (무)가족사랑정기보험, (무)하나원큐교통사고재해보험, (무)영 HANA 상해보험, (무)내가만드는DIY암보험, (무)내가 PICK한 암보험, (무)지킴이안심보험, (무)모두의지킴이안심보험, (무)간폐보장보험 저축성 (무)하나원큐연금저축보험, (무)목회자복지연금보험 기업영업 보장성 (무)세이프라이프플랜기업복지보험, (무)하나라이프플랜단체보장보험 저축성 (무)하나확정기여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나확정급여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(기업형),(무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(개인형), (무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험 [자산신탁업] (하나자산신탁) 가. 영업개황 하나자산신탁은 1999년 6월에 설립되어, 2004년 2월 금융감독원으로부터 舊 신탁업법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률로 변경)에 의한 부동산신탁업 인가를 받았습니다. 2010년 3월 하나금융그룹에 편입된 이후, 현재 하나금융지주가 지분의 100%를 보유하는 자회사로 시장의 신뢰도 확대 및 안정적인 성장의 기반을 갖추게 되었습니다. 2017년 4월 회사채 발행을 통해 사업운용 자금 확보와 축적된 사업역량을 기반으로사업부문별로 고른 경쟁력을 갖추게 되었으며, 현재까지 탁월한 수주 실적을 시현하고 있습니다. 또한, 정비사업 및 리츠시장으로의 신규 사업영역도 확대해 나가고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 4,997 7,961 7,921 이자수익 5,133 8,784 10,384 예치금이자 1,274 2,261 3,755 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 3,859 6,523 6,629 이자비용 136 823 2,463 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - 611 2,230 기타 136 212 233 순수수료이익 24,773 15,678 12,068 수수료수익 24,773 15,678 12,068 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 5,943 5,202 1,591 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 - - - 총영업이익 35,713 28,841 21,580 신용손실충당금전입액 (3,528) (1,371) 4,995 순영업이익 39,241 30,212 16,585 일반관리비 26,641 40,097 35,449 기타영업손익 81,453 118,569 107,289 영업이익 94,053 108,684 88,425 영업외손익 (83) (361) 216 법인세비용차감전순이익 93,970 108,323 88,641 법인세비용 24,787 27,502 22,940 연결당기순이익 69,183 80,821 65,701 지배주주지분당기순이익 69,183 80,821 65,701 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 운용 현금및예치금 275,699 0.56~0.90% 61.58% 246,345 0.56~1.63% 60.1% 239,597 1.40~2.03% 62.3% 유가증권 56,453 - 12.61% 40,136 - 9.8% 25,969 - 6.7% 대출채권 77,336 0.79~7.80% 17.27% 89,033 0.80~7.00% 21.7% 91,911 1.52~7.81% 23.9% 유무형자산 5,923 - 1.33% 5,578 - 1.4% 5,404 - 1.4% 리스사용권자산 4,888 - 1.09% 5,894 - 1.4% 6,087 - 1.6% 기타자산 27,422 - 6.12% 22,774 - 5.6% 15,880 - 4.1% 합계 447,721 - 100.00% 409,760 - 100.0% 384,848 - 100.0% 조달 회사채 - - 0.00% 21,535 3.07% 5.3% 69,935 3.10% 18.2% 리스부채 4,864 - 1.09% 5,721 - 1.4% 5,773 - 1.5% 기타부채 67,428 - 15.06% 62,219 - 15.2% 63,179 - 16.4% 자본 375,429 - 83.85% 320,285 - 78.1% 245,961 - 63.9% 합계 447,721 - 100.00% 409,760 - 100.0% 384,848 - 100.0% 라. 상품 및 서비스 개요 상품 내용 담보신탁 고객이 본인의 채무이행을 보장하기 위하여 부동산소유권을 신탁회사에 이전한 후, 수익권증서를 교부 받아이를 담보로 대출 받는 것을 목적으로 하는 신탁 관리신탁 부동산 소유자가 신탁계약을 통해 부동산의 소유권을 신탁회사에 이전하면, 신탁회사는 신탁계약의 정한 바에따라 부동산에 대한 소유권 관리, 세무관리 등의 관리업무를 수행하고 그로부터 발생하는 신탁수익 등을 수익자로 지정된 자에게 교부하는 신탁 처분신탁 중개행위로 처분하기에는 안전성과 신뢰성이 염려되는 부동산의 안전한 소유권 관리 및 신속하고 효율적인 처분을목적으로 하는 신탁 분양관리신탁 건축물의 분양에 관한 법률에 의거 주택을 제외한 일정규모 이상의 건축물을 신축하여 분양하는 경우,수분양자 보호를 목적으로 하는 신탁 토지신탁 부동산 개발 know-how 및 자금이 부족한 고객으로부터 부동산을 수탁받아 사업계획, 인허가업무, 자금조달,공사관리, 분양 등의 업무수행을 목적으로 하는 신탁 대리사무 신탁회사가 고객을 대리하여 부동산의 취득과 처분, 사업계획 수립, 개발사업관리, 분양수입금 수납을 포함한자금관리 등의 서비스를 제공하는 상품 PFV의 자산관리회사 업무 신탁회사가 PFV의 자산관리ㆍ운용 및 처분 업무를 위탁 받고 PFV로부터 수수료를 수취하는 상품 부동산컨설팅 업무 의뢰인에게 부동산에 관한 개발계획, 매매, (임)대차, 관리, 금융 등 부동산활동의 다양한 영역에 대하여적절한 조언, 전문적인 지도, 판단자료의 제공을 통하여 의뢰인이 최선의 의사결정을 할 수 있도록 권고안을제공하는 전문적인 용역업무 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 업무 부동산투자회사(리츠)로부터 리츠가 소유한 자산에 대한 투자ㆍ운용업무를 수탁하여 이를 수행하는 업무 [저축은행업] (하나저축은행) 가. 영업개황 주식회사 하나저축은행은 2012년 『금융산업의 구조개선에 관한 법률』제14조2항의 규정에 의거하여 예금보험공사와 부실저축은행의 P 방식으로 자산 및 부채 이전계약을 통해 설립하여, 현재는 총 3개 지점과 본점의 전략영업팀과 리테일금융본 부를 두고 영업을 하고 있습니다. 자산포트폴리오의 재구성을 하고자 햇살론 등의 서민금융시장 확대와 틈새시장 개발을 통한 사업영역을 확대하고 있으며, 건전성 강화와 계열사와의 시너지 효과를 도모하여 연계 영업 등 영업의 안정화를 실현하고 있습니다. 또한, 모바일을 통한 비대면채널 확대로 2020년 11월에 오픈한 모바일브랜치를 통해 예금신규 및 대출약정 서비스를 이용할 수 있으며, 앞으로도 지속적인 투자로 영업환경이 많이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 60,915 59,399 45,818 이자수익 83,752 85,748 69,094 예치금이자 1,117 2,098 2,769 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - 204 256 상각후원가측정 대출채권이자 81,584 82,417 65,774 기타 1,051 1,029 295 이자비용 22,837 26,349 23,276 예수부채이자 22,699 26,164 23,049 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 138 185 227 순수수료이익 5,750 2,697 1,747 수수료수익 7,603 4,687 3,009 수수료비용 1,853 1,990 1,262 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 608 3,528 512 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 46 50 63 상각후원가측정 금융자산 처분손익 (239) 1,028 1,401 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 - - - 총영업이익 67,080 66,702 49,541 신용손실충당금전입액 10,237 10,177 (1,358) 순영업이익 56,843 56,525 50,899 일반관리비 24,020 27,317 24,722 기타영업손익 (4,973) (5,370) (4,878) 영업이익 27,850 23,838 21,299 영업외손익 (20) 617 861 법인세비용차감전순이익 27,830 24,455 22,160 법인세비용 7,368 6,453 6,069 연결당기순이익 20,462 18,002 16,091 지배주주지분당기순이익 20,462 18,002 16,091 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 885 - 4.34% 750 - 4.80% 750 - 6.06% 자본잉여금 1,273 - 6.24% 1,077 - 6.89% 1,077 - 8.71% 이익잉여금 555 - 2.72% 430 - 2.75% 304 - 2.45% 소계 2,713 - 13.30% 2,257 - 14.44% 2,131 - 17.23% 부채 예수금 및 부금 17,217 1.76% 84.36% 12,922 2.02% 82.69% 9,857 2.34% 79.70% 기타부채 478 0.39% 2.34% 449 0.41% 2.87% 379 0.60% 3.07% 소계 17,695 - 86.70% 13,371 - 85.56% 10,237 - 82.77% 합계 20,408 - 100.00% 15,628 - 100.00% 12,368 - 100.00% (주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. (2) 자금운용실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자산 현금 및 예치금 1,840 0.81% 9.02% 1,486 1.41% 9.51% 1,390 1.99% 11.24% 유가증권 107 - 0.53% 158 1.29% 1.01% 171 1.50% 1.38% 대출금 17,793 6.13% 87.19% 13,414 6.14% 85.83% 10,330 6.37% 83.52% 유형자산 18 - 0.09% 19 - 0.12% 21 - 0.17% 기타자산 964 1.46% 4.73% 811 1.27% 5.19% 767 0.38% 6.20% 원화대손충당금(-)외 (316) - (1.55%) (260) - (1.66%) (311) - (2.51%) 합 계 20,408 - 100.00% 15,628 - 100.00% 12,368 - 100.00% ( 주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 예금상품(하나저축은행) ※상세 현황은 '상세표-9. (하나저축은행) 예금상품(상세)' 참조 구분 예금상품 상품수 16 (2) 대출상품(하나저축은행) ※상세 현황은 '상세표-10. (하나저축은행) 대출상품(상세)' 참조 구분 대출상품 상품수 10 [IT서비스업] (하나금융티아이) 가. 영업개황 주식회사 하나금융티아이(이하 "하나금융티아이")는 1990년 8월 30일에 주식회사 서은시스템으로 금융업 관련 전산소프트웨어 개발 및 유지 보수 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사는 2003년 3월 1일에 주식회사 하나아이앤에스로 사명을 변경하였으며, 2017년 6월 19일에 주식회사 하나금융티아이로 그 명칭을 변경하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 (5,573) (7,341) (7,678) 이자수익 97 204 368 예치금이자 97 204 368 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - - - 이자비용 5,670 7,545 8,046 예수부채이자 - - - 차입부채이자 5,648 7,483 8,033 사채이자 - - - 기타 22 62 13 순수수료이익 - - - 수수료수익 - - - 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 12 35 82 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 30 (300) 5 총영업이익 (5,531) (7,606) (7,591) 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 (5,531) (7,606) (7,591) 일반관리비 4,841 6,175 6,996 기타영업손익 11,662 15,324 16,360 영업이익 1,290 1,543 1,773 영업외손익 328 196 (489) 법인세비용차감전순이익 1,618 1,739 1,284 법인세비용 661 984 664 연결당기순이익 957 755 620 지배주주지분당기순이익 965 733 626 비지배지분당기순이익 (8) 22 (6) (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 325,000 1.72~3.28% 87% 325,000 1.72~3.28% 89% 325,000 1.72~3.28% 92% 기타부채 50,484 13% 38,738 - 11% 29,315 - 8% 부채총계 375,484 78% 363,738 - 77% 354,315 - 76% 자본금 103,351 96% 103,351 - 94% 103,351 - 94% 기타자본 4,636 4% 6,046 - 6% 6,576 - 6% 자본총계 107,987 22% 109,397 - 23% 109,927 - 24% 부채및자본총계 483,471 100% 473,135 - 100% 464,242 - 100% 운용 현금및예치금 10,744 0.1~1.25% 2.2% 19,012 0.1~1.25% 4.0% 14,768 0.1~1.25% 3.2% 공정가치측정금융자산 3,353 0.7% 3,341 - 0.7% 9,709 - 2.1% 유형자산 42,967 8.9% 34,546 - 7.3% 28,979 - 6.2% 기타자산 426,407 88.2% 416,236 - 88.0% 410,786 - 88.5% 자산총계 483,471 100.0% 473,135 - 100.0% 464,242 - 100.0% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1) 전자계산기 도입과 이용에 관한 진단 및 자문업 2) 전자계산기의 소프트웨어 개발 및 그 용역업 3) 전자계산기 이용과 관련된 교육사업 4) 전자계산기에 의한 자료 처리 업무 및 그 용역업 5) 전자계산기와 이에 관련되는 기기 및 소프트웨어의 판매 6) 인터넷 또는 통신을 이용한 온라인 정보 제공업 7) 전자계산기에 의한 자료처리 업무와 그 용역업에 관련된 파견업 8) 별정통신사업 9) 임대업(데이터센터 임대 및 한시적 토지 임대업) 10) 정보통신공사업 11) 연구개발업 12) 사내외 창업자의 선발, 보육 등 육성 13) 기타 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 업무 [자산운용업 및 투자자문업] (하나대체투자자산운용) 가. 영업개황 주식회사 하나대체투자자산운용은 대체투자 전문 자산운용사로서 운용펀드의 투자자산은 상업용 오피스, 주거형, 물류센터, 호텔 등의 부동산 실물 자산과 인수금융, CLO, 항공기, 인프라 등 특별자산을 포함한 다양한 대체투자 포트폴리오를 구축 중입니다. 투자관리와 Client service 체계 확립으로 투자자와의 중장기 관점의 신뢰 관계를 구축해나가며, 운용 자산의 안전성과 수익률 제고를 통한 Global standard에 맞는최고 수준의 대체자산 운용사로의 발전을 도모하고 있습니다. 2021년에는 부동산 실물/개발, 기업금융 등 운용사 본연의 업무에 맞는 다양한 블라인드 펀드를 결성하여 장기 안정적인 투자 기반 확대를 구축하고 지속적으로 증가하는 대체투자자산에 대한 수요에 대응할 예정입니다. 또한, 정책형 뉴딜(인프라) 펀드와 국내외 그린에너지 펀드 등의 ESG 투자를 확대하여 지속가능 경영을 추진해 나갈 계획입니다. 한편, 2021년 5월에는 리츠사업인가를 신규로 획득하여, 그 간의 부동산펀드 운용경험을 바탕으로 리츠라는 새로운 부동산 투자상품을 제공하고자 합니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 758 730 876 이자수익 793 777 900 예치금이자 475 616 885 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 308 150 - 기타 10 11 15 이자비용 35 47 24 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 35 47 24 순수수료이익 24,056 39,698 29,380 수수료수익 36,149 42,950 32,256 수수료비용 12,093 3,252 2,876 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 12,688 4,255 1,624 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 138 (377) (77) 총영업이익 37,640 44,306 31,803 신용손실충당금전입액 196 111 - 순영업이익 37,444 44,195 31,803 일반관리비 16,047 18,964 16,827 기타영업손익 4,627 (148) 135 영업이익 26,024 25,083 15,111 영업외손익 542 (68) 283 법인세비용차감전순이익 26,566 25,015 15,394 법인세비용 6,995 6,405 4,062 연결당기순이익 19,571 18,610 11,332 지배주주지분당기순이익 19,571 18,610 11,332 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 8,381 - 100.00% 14,480 - 100.00% 10,679 - 9.14% 부채총계 8,381 - 4.34% 14,480 - 10.40% 10,679 - 9.14% 자본금 22,932 - 12.43% 17,357 - 13.91% 17,357 - 16.35% 기타자본 161,612 - 87.57% 107,452 - 86.09% 88,803 - 83.65% 자본총계 184,544 - 95.66% 124,810 - 89.60% 106,161 - 90.86% 부채및자본총계 192,925 - 100.00% 139,290 - 100.00% 116,839 - 100.00% 운용 현금및예치금 96,635 0.0~2.22% 50.09% 52,045 0.0~1.4% 37.36% 56,201 0.0~2.1% 48.10% 공정가치측정금융자산 59,048 - 30.61% 59,794 - 42.93% 41,160 - 35.23% 관계기업투자 15,626 - 8.10% 2,260 - 1.62% 2,353 - 2.01% 유무형자산 3,357 - 1.74% 4,474 - 3.21% 1,530 - 1.31% 기타자산 18,259 - 9.46% 20,717 - 14.87% 15,595 - 13.35% 자산총계 192,925 - 100.00% 139,290 - 100.00% 116,839 - 100.00% (주) 상기 기준은 별도재무기준임 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 자산운용업무 2. 투자자문업무 및 투자일임업무 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 일반사무관리업무 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자증권 판매업무 5. 국내외 경제, 경영, 자본시장 및 기업에 관한 조사연구업무 6. 제5호와 관련된 도서 및 자료 등의 출판업무 7. 콜거래 업무 8. 어음매입 업무 9. 부동산 임대업 및 판매업 10. 부동산투자회사법에 의한 자산관리회사의 업무 11. 상기 각호에 부수되는 일체의 업무 [신기술사업금융업] (하나벤처스) 가. 영업개황 (주)하나벤처스는 2018년 10월 4일 하나금융지주의 100% 자회사로 설립되었으며 신기술사업자, 벤처기업, 중소/중견기업 등에 대한 투자와 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합 및 사모전문투자회사의 결성 및 관리 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 2018년 12월 5일 금융감독원에 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사로 등록하였고, 현재까지 8개의 프로젝트 펀드(600억원) 및 6개의 블라인드 펀드(2,850억원)를 누적적으로 결성하여 운용 중에 있습니다. 신생 벤처캐피탈의 핸디캡을 극복하고 新산업ㆍ기술ㆍ트렌드에 대한 인사이트와 검증된 투자 수익률을 보유한 업계 최고의 벤처투자 전문가들을 지속적으로 영입, 회사의 성장 기반을 구축하고 있으며, 우수 포트폴리오 발굴 및 투자('21년 3분기 현재 99개사 / 2,378억원, 본계정 투자 포함) 성과를 시현한 바 있습니다. 또한, 글로벌 벤처캐피탈로의 도약을 위해 해외 유망 벤처기업에 대한 적극적인 투자기회 발굴 및 투자를 진행하고 있으며 글로벌 우수 벤처캐피탈과의 협업 등을 더욱 확대할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 182 298 467 이자수익 195 319 482 예치금이자 104 295 476 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 91 24 6 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - - - 이자비용 13 21 15 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 13 21 15 순수수료이익 3,260 2,659 1,126 수수료수익 3,260 2,659 1,126 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 1,369 5,677 (21) 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 1 - (27) 총영업이익 4,812 8,634 1,545 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 4,812 8,634 1,545 일반관리비 3,588 4,358 2,863 기타영업손익 - 1 - 영업이익 1,224 4,277 (1,318) 영업외손익 692 (383) (118) 법인세비용차감전순이익 1,916 3,894 (1,436) 법인세비용 535 964 - 연결당기순이익 1,381 2,930 (1,436) 지배주주지분당기순이익 1,381 2,930 (1,436) 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 2,611 - 2.51% 2,953 - 2.87% 1,724 - 1.75% 부채총계 2,611 - 2.51% 2,953 - 2.87% 1,724 - 1.75% 자본금 100,000 - 96.15% 100,000 - 97.18% 100,000 - 101.35% 기타자본 1,398 - 1.34% (52) - (0.05%) (3,059) - (3.10%) 자본총계 101,398 - 97.49% 99,948 - 97.13% 96,941 - 98.25% 부채및자본총계 104,009 - 100.00% 102,901 - 100.00% 98,665 - 100.00% 운용 현금 및 예치금 13,517 1.00~1.50% 13.00% 20,076 0.90~1.00% 19.51% 26,478 1.53~1.73% 26.84% 공정가치측정금융자산 47,058 - 45.24% 61,489 - 59.76% 63,809 - 64.67% 관계기업투자 40,213 - 38.66% 19,348 - 18.80% 6,224 - 6.31% 유무형자산 2,371 - 2.28% 1,603 - 1.56% 1,743 - 1.77% 기타자산 850 - 0.82% 385 - 0.37% 411 - 0.42% 자산총계 104,009 - 100.00% 102,901 - 100.00% 98,665 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 중소기업 등에 대한 경영컨설팅 2. 신기술사업자 등에 대한 투자 3. 신기술사업자 등에 대한 융자 4. 신기술사업자 등에 대한 경영 및 기술지도 5. 신기술사업투자조합 등 자금의 운용관리 6. 여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무 7. 액셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등) 8. 기타 법령상 허용되는 업무 9. 위 각 호에 부수 또는 관련되는 업무 [NPL투자관리업] (하나에프앤아이) 가. 영업개황 하나에프앤아이의 주요 업무인 NPL 투자관리업은 유동화증권(유동화사채 및 유동화지분) 인수 및 처분업무입니다. 유동화전문유한회사(SPC)가 부실채권을 기초자산으로 발행한 유동화사채 및 유동화 출자지분에 투자하고, 자산관리회사가 기초 자산을 회수하면 유동화사채의 원리금 및 유동화출자지분에 대한 배당금 등을 통해 투자금을 회수하는 구조입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 53,453 47,518 27,577 이자수익 72,709 70,947 48,329 예치금이자 351 293 367 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 72,353 70,642 47,962 기타 5 12 - 이자비용 19,256 23,429 20,752 예수부채이자 - - - 차입부채이자 1,378 4,545 5,977 사채이자 17,862 18,856 14,758 기타 16 28 17 순수수료이익 (8,100) (7,657) (4,787) 수수료수익 161 752 1,789 수수료비용 8,261 8,409 6,576 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 796 (559) 4,180 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 - - - 총영업이익 46,149 39,302 26,970 신용손실충당금전입액 14,152 11,308 7,190 순영업이익 31,997 27,994 19,780 일반관리비 6,560 7,771 6,544 기타영업손익 - - - 영업이익 25,437 20,223 13,236 영업외손익 (26) (85) 1,361 법인세비용차감전순이익 25,411 20,138 14,597 법인세비용 5,587 4,518 3,103 연결당기순이익 19,824 15,620 11,494 지배주주지분당기순이익 19,824 15,620 11,494 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화자금 원화차입금 95,000 2.18% 6.78% 100,000 2.19% 8.05% 193,500 1.97% 20.45% 원화사채 1,049,043 2.17% 74.85% 937,498 2.12% 75.47% 574,125 2.20% 60.69% 외화자금 외화차입금 - - - - - 0.00% - - 0.00% 외화사채 - - - - - 0.00% - - 0.00% 기타부채 23,545 - 1.68% 21,899 - 1.76% 29,140 - 3.08% 자본총계 234,002 - 16.69% 182,879 - 14.72% 149,301 - 15.78% 조달 합계 1,401,590 - 100.00% 1,242,276 100.00% 946,066 - 100.00% 운용 현금및예치금 31,917 0.10% 2.28% 44,423 0.10% 3.58% 36,131 0.1% 3.82% 투자금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 25,422 - 1.81% 26,415 - 2.13% 18,450 - 1.95% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,246 - 0.16% 2,489 - 0.20% 3,856 - 0.41% 유동화채권 및 대출채권 유동화사채 1,291,109 - 92.12% 1,105,237 - 88.97% 812,882 - 85.92% 원화대출금 1,874 - 0.13% 2,090 - 0.17% 4,655 - 0.49% 외화대출금 - - - - - 0.00% - - 0.00% 사모사채 - - - - - 0.00% 188 - 0.02% 투자사채 328 - 0.02% 328 - 0.03% 225 - 0.02% 대손충당금 (27,702) - (1.98%) (17,738) - (1.45%) (12,149) - (1.28%) 유형자산 1,340 - 0.10% 1,560 - 0.13% 1,086 - 0.11% 기타자산 75,056 - 5.36% 77,472 - 6.24% 80,743 - 8.53% 운용 합계 1,401,590 - 100.00% 1,242,276 - 100.00% 946,066 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리업무 2. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자업무 3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련업무 4. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 5. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자 기구에 대한 투자 및 업무집행 사원으로서의 업무 7. 기타 제1호 내지 제6호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 [손해보험업] (하나손해보험) 가. 영업개황 자동차보험 전문 손해보험사로 출발한 하나손해보험은 일반보험 및 장기보험 영업인가를 연이어 획득하며 종합손해보험사로 성장해 왔습니다. 이후 2020년 5월 27일 하나금융지주 자회사로 편입되었으며, 2020년 6월 10일 하나손해보험으로 사명을 변경하였습니다. 당사는 현재 보종별 포트폴리오 조정을 통해 기존사업의 턴어라운드를 추진하고 있으며, 새롭고 다양한 생활밀착형 상품개발을 통해 보다 빠르고 편하게 손님 여러분의 '일상 생활'을 보호해 드리는 혁신적인 디지털 종합손해보험사로 거듭나고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 순이자이익 10,620 6,034 - 이자수익 10,959 6,287 - 예치금이자 133 65 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 201 134 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 4,238 3,035 - 상각후원가측정 유가증권이자 2,397 1,495 - 상각후원가측정 대출채권이자 3,623 1,257 - 기타 367 301 - 이자비용 339 253 - 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 339 253 - 순수수료이익 63 27 - 수수료수익 4,086 2,819 - 수수료비용 4,023 2,792 - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 12,489 2,183 - 당기손익-공정가치측정 항목 지정 금융상품관련 손익 - - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 1,165 1,414 - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 2,164 5,576 - 위험회피회계 파생상품 관련손익 (1,470) 2,849 - 외환거래손익 1,603 (2,976) - 총영업이익 26,634 15,107 - 신용손실충당금전입액 218 1,780 - 순영업이익 26,416 13,327 - 일반관리비 81,248 54,723 - 기타영업손익 60,709 36,554 - 영업이익 5,877 (4,842) - 영업외손익 1,644 1,220 - 법인세비용차감전순이익 7,521 (3,622) - 법인세비용 3,310 1,546 - 연결당기순이익 4,211 (5,168) - 지배주주지분당기순이익 4,211 (5,168) - 비지배지분당기순이익 - - - (주1) 하나손해보험은 2020년 5월 중 당사의 종속기업으로 편입되었으며, 상기 실적은 당사의 종속기업편입 이후의 실적임.(주2) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 981,095 - 81.09% 894,106 - 79.30% 785,019 - 87.45% 부채총계 981,095 - 81.09% 894,106 - 79.30% 785,019 - 87.45% 자본금 311,130 - 25.71% 311,130 - 27.59% 160,000 - 17.82% 기타자본 (82,276) - (6.80%) (77,695) - (6.89%) (47,300) - (5.27%) 자본총계 228,854 - 18.91% 233,435 - 20.70% 112,700 - 12.55% 부채및자본총계 1,209,949 - 100.00% 1,127,541 - 100.00% 897,719 - 100.00% 운용 현금및예치금 38,664 0.1 ~ 0.4% 3.20% 27,084 0.1 ~ 0.4% 2.40% 24,852 0.1 ~ 1.15% 2.77% 공정가치측정금융자산 649,287 - 53.66% 727,050 - 64.48% 522,320 - 58.18% 관계기업투자 20,000 - 1.65% - - - - - - 유무형자산 111,137 - 9.19% 104,522 - 9.27% 88,661 - 9.88% 기타자산 390,862 - 32.30% 268,885 - 23.85% 261,886 - 29.17% 자산총계 1,209,949 - 100.00% 1,127,541 - 100.00% 897,719 - 100.00% (주1) 2019년도는 기업회계기준서 제1109호 적용전으로 기업회계기준서 제1039호 기준으로 작성함.(주2) 공정가치 측정 투자부동산은 유무형자산에, 상각후원가측정 금융자산, 대출채권 및 수취채권은 기타자산에 포함되어 있음.(주3) 기타부채는 보험계약부채가 포함되어 있음 . 라. 상품 및 서비스 개요 구분 상품 종류 내용 및 특징 대표상품명 손해보험 자동차보험 자동차를 소유ㆍ사용ㆍ관리하는 동안에 발생한 사고를 보장합니다. 개인용하나에듀카(TM)자동차보험, 개인용하나에듀카(다이렉트)자동차보험, 원데이자동차보험 등 일반보험 화재 주택/사업장/공장 등의 화재로 인한 재산손해를 보장하는 상품입니다. 주택화재보험, 일반화재보험 해상, 항공 해상/항공/우주 사업으로 인해 발생하는 손해를 보장하는 상품입니다. 적하보험, 선박보험, 우주보험 특종 건설/유통/생산물 제조 등 산업의 각종 공정에서 발생할 수 있는 다양한 손해를 보장하는 상품입니다. 건설공사보험, 영업배상책임보험, 기관기계종합보험 장기손해보험 상해/질병 상해 또는 질병 진단/수술/입원, 일상생활배상책임 등 연만기(갱신형) 혹은 최대 100세까지 보장 무배당 하나 가득담은 암보험, 무배당 하나 가득담은 종합건강보험 등 운전자 운전중 발생가능한 사고로 인한 비용손해 보장(변호사비용, 형사합의금, 벌금 등) 무배당 하나 가득담은 운전자보험 등 재물 화재로 인한 주택화재손해, 배상책임, 임시거주비, 주택복구비용 등 보장 무배당 하나 가득담은 화재보험 등 3. 파생상품거래 현황 (연결기준) ( 1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 292,933,173 7,045,288 6,985,501 5,499,855 5,183,692 이자율파생상품 174,108,516 455,017 639,291 625,380 588,518 주식파생상품 9,651,073 113,071 225,281 166,960 958,391 신용파생상품 15,861,672 48,185 64,275 148,481 160,393 기타파생상품 6,154,043 124,974 108,217 153,735 218,616 합 계 498,708,477 7,786,535 8,022,565 6,594,411 7,109,610 (2) 위험회 피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,502,937 3,737 122,253 86,686 86,501 현금흐름위험회피회계 662,441 34,655 - 8,234 2 합 계 5,165,378 38,392 122,253 94,920 86,503 (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 257,582,732 6,263,516 6,128,219 4,924,478 4,545,604 이자율파생상품 112,421,623 256,254 454,223 332,066 336,600 주식파생상품 225,192 2,381 1,632 569 4,550 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - 2,387 - (10,882) - 합 계 370,229,547 6,524,538 6,584,074 5,246,231 4,886,754 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,432,301 - 120,645 86,576 83,110 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 4,432,301 - 120,645 86,576 83,110 (하나금융투자) ( 1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 38,472,358 971,354 1,015,070 637,164 675,105 이자율파생상품 61,686,892 198,764 185,068 293,314 251,918 주식파생상품 9,425,881 110,690 223,649 166,391 953,841 신용파생상품 15,861,672 48,185 64,275 148,481 160,393 기타파생상품 6,154,045 122,586 108,217 164,616 218,616 합 계 131,600,848 1,451,579 1,596,279 1,409,966 2,259,873 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 40,488 26,636 67,123 (4,163) (80,435) (84,598) Credit Option - - - - - - Total Return Swap - (34,678) (34,678) 5,053 35,188 40,242 Credit Linked Notes - - - - - - 기 타 - - - - - - 계 40,488 (8,043) 32,445 890 (45,247) (44,357) (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-11. (하나금융투자) 신용파생상품 상세명세(상세)' 참조 구분 CDS CLN TRS 상품수 216 1 66 (하나카드) ( 1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 8,294 - 522 - 522 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 8,294 - 522 - 522 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 662,441 34,655 - 8,234 1 합 계 662,441 34,655 - 8,234 1 (하나생명보험) (1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 82,836 - 4,810 - 4,693 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 82,836 - 4,810 - 4,693 (하나손해보험) (1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 28,126 110 2,273 110 1,049 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 28,126 110 2,273 110 1,049 (하나대체투자자산운용) ( 1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 4,233 - 279 - 279 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 4,233 - 279 - 279 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 주요 종속회사 하나은행 626 23 649 하나금융투자 57 1 58 하나카드 9 - 9 하나캐피탈 12 - 12 하나생명보험 3 - 3 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 5 - 5 하나금융티아이 3 - 3 하나대체투자자산운용 1 - 1 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 56 - 56 합계 777 24 801 ( 주1) 본점은 1개의 지점으로 반영 (주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인 Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 1 3 1 13 경기 112 6 8 - 126 경남 13 3 2 - 18 경북 13 2 3 1 19 광주 14 - 2 1 17 대구 27 - 2 1 30 대전 43 6 2 1 52 부산 41 2 2 1 46 서울 285 18 6 7 316 세종 4 3 - - 7 울산 11 4 1 1 17 인천 29 6 2 - 37 전남 9 1 2 3 15 전북 12 - 2 1 15 제주 4 - 1 1 6 충남 24 4 2 1 31 충북 10 - 1 1 12 해외 18 1 5 - 24 총합계 677 57 46 21 801 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영 (주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인 Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 - 향후 1년 이내 2개의 국내영업점, 1개의 국외영업점 신설 계획이 있습니다. (※ 금융시장 여건 및 현지 인허가 사정에 따라 변동 가능) 하나금융투자 - 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다. 그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나손해보험 - 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다. 그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 당사의 채널정책을 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 341 1,210 하나은행 본 점 144,271 182,069 지 점 955,170 502,978 기타 - - 하나금융투자 본 점 - - 지 점 15,448 5,283 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,366 하나캐피탈 본 점 118 41 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 532 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 - - 지 점 - - 기타 192,767 180,406 하나손해보험 본 점 52,357 23,498 지 점 - - 기타 - - 다. 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) 회사 구분 (기준일 : 2021.09.30) 하나은행 CD 6 ATM 3,617 기타 646 합계 4,269 ※ ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(고기능 무인자동화기기 포함) 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황 (하나금융지주) (단위 : 백만원, %) 구 분 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 자기자본(A) 35,426,228 32,101,216 29,299,224 위험가중자산(B) 213,435,970 226,138,584 210,067,295 BIS기준 자기자본비율(A/B) 16.60 14.20 13.95 (주) 2021년 9월 30일 현황은 잠정치임 (주요종속회사) (단위 : %) 회사명 구분 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 17.52 14.73 16.11 하나금융투자 순자본비율 1,351.45 1,214.63 1,021.73 하나카드 조정자기자본비율 22.63 22.84 20.80 하나캐피탈 조정자기자본비율 14.10 12.50 14.08 하나생명보험 지급여력비율 162.55 185.13 201.33 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 893.88 948.82 1,327.99 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 17.35 13.54 17.76 하나금융티아이 부채비율 347.71 332.49 322.32 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,373.79 1,834.11 1,682.18 하나벤처스 조정자기자본비율 112.05 102.17 104.89 하나에프앤아이 조정자기자본비율 20.69 9.75 18.00 하나손해보험 지급여력비율 208.50 243.20 124.59 (주) 2021년 9월 30일 현황은 잠정치임 나. 유 동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 1,152,259 561,155 205.34% 417,865 381,452 109.55% 228,734 14,007 1,633.00% 하나은행 (주4) 하나금융투자 16,510,975 11,029,631 149.70% 13,361,622 7,752,564 172.35% 8,268,298 4,602,450 179.65% 하나카드 5,467,393 1,559,117 350.67% 5,102,669 858,587 594.31% 5,290,354 1,079,460 490.09% 하나캐피탈 1,058,249 725,120 145.94% 890,177 607,604 146.51% 655,548 534,513 122.64% 하나생명보험 384,237 102,997 373.06% 291,553 148,798 195.94% 315,445 141,581 222.80% 하나자산신탁 343,702 7,271 4,727.03% 281,066 12,131 2,316.89% 336,042 138,171 243.21% 하나저축은행 475,886 437,288 108.83% 354,541 328,624 107.89% 269,862 239,456 112.70% 하나금융티아이 61,952 96,686 64.08% 56,486 143,996 39.23% 49,200 35,215 139.71% 하나대체투자자산운용 78,018 1,407 5,544.66% 51,402 4,637 1,108.52% 32,245 2,800 1,151.76% 하나벤처스 39,600 533 7,432.63% 51,046 906 5,634.85% 66,232 443 14,944.33% 하나에프앤아이 165,734 86,052 192.60% 174,816 75,828 230.54% 155,851 89,906 173.35% 하나손해보험 69,598 31,532 220.72% 119,743 32,171 372.21% 59,436 25,419 233.83% (주1) 하나금융지 주, 하나금융투자 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임. (주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나생 명보험, 하나자산신탁, 하 나저축은행, 하나대체 투자자산운용, 하나벤처스 , 하나에프앤아이 , 하 나손해보험의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임 (주3) 하나금 융티아이 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임. (주4) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 다음 과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 56,631,311 62,480,650 90.64% 52,235,569 57,815,213 90.35% 54,502,373 51,548,853 105.73% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주2) 하나금융투자 8,962,091 7,542,398 118.82% 9,377,114 8,982,007 104.40% 6,464,027 4,342,373 148.86% 하나생명보험 727 - - 2,358 - - 1,675 - - 하나손해보험 1,452 681 213.33% 15,224 895 1,700.64% 43,508 13,781 315.72% (주1) 상 기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임. (주2) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 6,675,391 5,447,517 122.54% 6,611,882 4,912,325 134.60% 6,166,611 4,058,008 151.96% 다. 건전성 현황 (단위 : %) 회사명 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.27 0.26 142.48 0.34 0.33 130.1 0.39 0.34 94.13 하나금융투자 0.33 - 0.41 0.52 - 0.66 0.33 - 0.44 하나카드 0.83 0.83 100.01 1.35 1.35 100.02 1.78 1.78 97.10 하나캐피탈 0.53 0.34 131.82 0.66 0.54 130.77 1.39 0.90 88.49 하나생명보험 - - 0.18 - - 0.13 - - 0.11 하나자산신탁 17.13 - 47.67 1.13 - 67.35 1.41 - 74.49 하나저축은행 1.77 1.77 2.39 1.76 1.76 2.47 2.75 2.75 2.83 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 1.09 - - 1.55 - - 1.83 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 2.72 - - 1.64 - - 1.58 하나손해보험 0.18 - 0.08 8.23 8.01 5.95 27.34 - 12.95 (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임. (주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금 적립비율은 "무수익여신 산정대상기준 제충당금총계 여신" 비율임. (주3) 하나금융투자의 상기 비율은 연결기준이며 , 대손충당금 적립비율은 건전성총자산에 대한 대손충당금 비율임. (주4) 하나카드의 대손충당금 산정대상채권은 신용판매자산, 금융판매자산, 매입할부금융 자산, 기타카드자산, 기타 대출채권임. (주5) 하나캐피탈의 대손충당금 적립비율은 채권(대출금, 할인어음, 할부금융, 팩토링, 지급보증대지급금, 단기대여금), 리스자산(미수금중 관련분 포함), 여신성 가지급금, 미수이자, 카드자산, 신용카드약정채권을 대상으로 산정함. (주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율은 대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수 익 전체금액을 대상으로 산정함. (주7) 하나자산신탁의 대손충당금 적립비율은 신탁계정대 및 미수금 중 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정함. (주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분 류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율은 건전성 총자산에 대한 대손충당금 비율임. (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금 적립비율은 건전성총자산에 대한 대손충당금 비율임. (주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금 적립비율은 건전성총자산 에 대한 대손충당금 비율임. (주11) 하나손해보험의 무수익여신 비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율은 대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액을 대상으로 산정함. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2021년 3/4분기 국내 경제는 코로나 4차 대유행에 따른 강화된 사회적 거리두기 장기화로 대면 서비스업 부진이 심화되면서 회복세가 약화되었습니다. 6월 일평균 554명 수준이던 일일 코로나 확진자 수가 7월에는 일평균 1,380명, 8월 9월에는 각각 1,770명, 1,996명으로 급증하면서 숙박 및 음식점업 매출이 감소하고 고용도 위축되었습니다. 다만, 코로나 학습효과 및 백신접종 확대로 과거에 비해 경제활동 위축 정도는 다소 제한적으로 나타났습니다. 대외부문은 수출 호조세가 지속되면서 양호한 흐름을 보였으며 제조업 경기는 반도체 부문 중심으로 개선세가 이어졌으나 글로벌 공급망 혼란 지속 등에 따른 중간재 수급 불안 등으로 자동차 산업 등 일부 산업이 부진한 모습을 보였습니다. 2021년 3/4분기 글로벌 경제는 변이 바이러스 확산과 공급망 차질 등으로 회복세가 다소 둔화되는 모습을 보였습니다. 주요국 내 방역 조치 강화와 중간재, 원자재 수급차질로 글로벌 산업생산과 교역 성장세가 다소 정체되는 모습을 보였습니다. 특히, 아세안5 등 신흥국의 경우 변이 바이러스 확대에도 불구하고 낮은 백신접종률로 인해 경제 활동이 위축되면서 성장세가 둔화되었습니다. 또한, 변이 바이러스 확산 지속 및 원자재 가격 상승 등에 따른 글로벌 공급망 차질 심화로 미국과 유로존 등 선진국의 성장세가 둔화되었으며, 중국 역시 내수가 부진한 모습을 보이는 가운데 전력난과 변이 확산, 기업 채무 불이행 위기 등으로 경기 불확실성이 증대되었습니다. 2021년 4/4분기 국내 경제는 백신접종률 확대에 따른 '위드 코로나' 전환에 힘입어 대면 서비스업 부진이 완화되면서 내수 회복세가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 정부의 소상공인 피해보상금 지급 등 정책적 지원도 내수 회복에 도움이 될 전망입니다. 대외부문은 선진국의 경제활동 정상화와 신흥국 경제활동 재개 등의 영향으로 수요 회복 흐름이 이어지면서 수출 호조세가 지속될 전망입니다. 다만, 변이 바이러스, 공급망 교란, 에너지발 인플레 등에 따른 글로벌 경기회복세 둔화가 본격화될 소지가 있어 경기 하방리스크에 유의할 필요가 있습니다. 2021년 4/4분기 글로벌 경제는 변이 확산, 공급망 혼선 등에 따른 여파로 경기 개선 흐름이 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 주요 선진국 내 백신접종률이 높은 수준을 기록하고 있으나 신흥국과 개발도상국 백신접종률은 여전히 저조해 선진국과 신흥국간의 경제 회복 격차가 확대될 가능성이 높습니다. 또한, 공급망 혼란 지속에 따른 원자재, 에너지가격 급등으로 인한 생산차질도 단기간 내 해소되기는 어려워 4/4분기 글로벌 경기 회복을 제약하는 요인으로 작용할 전망입니다. 다만, 일부 원자재 수출국의 경우 원자재 가격 급등에 따른 수혜로 성장세가 다소 강화될 것으로 예상됨에 따라 국가별 경기 회복 차별화에 보다 유의할 필요가 있습니다. (2) 금융시장 2021년 3/4분기 국내증시는 백신 접종 확대 및 양호한 수출경기에도 불구, 델타 변이 바이러스 확대, 글로벌 경기 정점 우려, 반도체 경기 정점 우려, 중국發 리스크 발발 등 대외불확실성이 누적되며 2분기말(3,296.7pt)대비 6.9% 하락한 3,068.8pt로 마감하였습니다. 특히 9월에 들어서는 에너지발 원자재 가격 상승으로 중국과 유럽에서는 전력난이 나타났으며, 이에 따라 미국채 금리가 급등하고 경기둔화 우려가 부각되면서 위험자산에 대한 밸류에이션 부담 확대가 글로벌 주식시장에 주요 악재로 작용하였습니다. 2021년 3/4분기 채권시장은 미국채 금리 상승에 연동되는 가운데, 8월 한국은행의 기준금리 인상(0.50%→0.75%)에 이어 추가 인상에 대한 우려가 반영되며 장·단기물 모두 상승압력이 부각되었습니다. 한은 총재는 국내 코로나19 확산세에도 불구하고 경기회복, 물가상승 압력 및 금융불균형 해소를 위한 정책공조 등이 금리인상의 배경이라고 설명했으며, 금통위에 이어 발표된 통화신용보고서 및 금융안정상황 보고서에서도 기준금리 인상으로 인한 경기 둔화 영향이 제한적이고, 금리인상의 금융불균형 완화 효과를 강조해 3년물 국고채 금리는 1.6%를 상회하며 28개월래 최고치를 기록했습니다. 또한 한은의 매파적 통화정책 기조로 외국인 국채선물 매도가 큰 폭 증가했는데, 이는 국내 기관 및 개인의 손절성 매도로 이어져 금리 상승폭을 확대시켰습니다. 2021년 3/4분기 원/달러 환율은 백신접종 확대 및 양호한 수출경기 지속에도 불구하고 델타변이 바이러스 확대, 글로벌 경기 정점 논란, 인플레이션 심화에 따른 스테그플레이션 우려 등으 로 2분기 말(1,130.0원) 대비 54.9원 상승하여 1,184.9원에 마감하였습니다. 더불어 중국發 규제리스크, 헝다 부동산 사태 등 중국발 리스크 등과 더불어 국내 증시 외국인 매도세 심화, 낮은 무역수지 지속, 기업들의 외화보유 성향 확대 등 수급요인으로 원화는 주요 통화 대비 약세가 두드러졌습니다. 2021년 4/4분기 국내증시는 백신접종 확대 및 위드 코로나 전환 속에 경기 회복 모멘텀이 지속되면서 위험선호 심리가 회복되겠으나, 중국발 리스크와 공급발 인플레이션 압력 심화 가능성, 반도체 경기 회복에 대한 회의론 등이 여전히 지속되고 있어 지수는 박스권 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 금리수준이 상승한 영향으로 밸류에이션 부담이 더욱 부각될 전망입니다. 따라서 기존의 지수 상승을 주도하던 성장주 보다는 밸류에이션이 낮은 가치주, 이익 펀더멘털이 확실한 퀄리티주를 중심으로 순환매가 나타나며 장세가 다소 바뀔 것으로 예상됩니다. 더하여 연말로 가면서 대주주 과세 회피 물량 등 수급 부담 역시 지수의 상단을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 2021년 4/4분기 시장금리는 10월 금통위에서 금리인상 소수의견(2인)이 등장하고 한은 총재도 차기 회의에서 금리인상을 고려할 것이라고 언급해 단기물 중심의 추가적 상승이 예상됩니다. 대외적으로는 글로벌 인플레이션 압력 확대와 선진국의 통화정책 정상화 기조가, 대내적으로는 정부의 가계부채 관리에 대한 강한 의지와 8월 금리인상에도 꺾이지 않는 주택가격 상승이 한은의 금리인상 속도를 앞당기는 주된 배경으로 판단됩니다. 선진국 중심의 경기개선 흐름 속 미 연준의 연내 테이퍼링 개시 및 11월 한은의 기준금리 인상이 기정사실화된 가운데, 3년물 이상 시장금리는 기준금리 1.5%(3회 인상)를 선반영하고 있으나, 구조적 물가상승 등으로 1.75% 이상으로 높아질 가능성도 배제할 수 없어 이에 따른 추가적 금리 상승도 가능할 것으로 전망됩니다. 2021년 4/4분기 원/달러 환율은 글로벌 백신 접종 확대 및 '위드코로나' 전환으로 달러화 강세 압력이 완화되며 1,150~1,190원 범위에서 거래될 것으로 예상됩니다(4분기 평균 1,170원). 다만 중국 경제 리스크가 단기적 고비를 넘겼지만 상당기간 경제에 부담요인으로 작용하고 있고, 에너지 원자재를 중심으로한 인플레이션 압력이 당분간 높은 수준을 지속할 가능성이 있는 점, 미국 연방정부 부채한도 이슈 등은 대외 불 확실성으로 남아있는 요인입니다. 그럼에도 불구하고 주요국 정부의 인플레이션 진정을 위한 정책적 노력, 유럽 및 신흥국의 경기 모멘텀 강화 등으로 4/4분기 원/달러 환율은 3분기 대비 다소 낮은 수준에서 거래될 것으로 전망됩니다. ( 3) 금융산업 2021년 3/4분기 금융산업은 기준금리 인상이 영향을 준 가운데 전반적으로 실적이 개선되었습니다. 정부의 가계대출 규제에도 불구하고 실수요 중심의 대출이 증가하고 코로나19 정책지원이 여전히 지속되고 금리인상에 따라 NIM의 개선세가 이어지면서 은행의 실적은 개선세를 이어갔고, 보험업도 투자손익 확대, 손해율 하락, 변액보증 준비금 축소 등으로 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다. 다만, 증권업은 IPO 호조에도 불구하고 주가하락과 시장 불안정성 증대로 실적이 둔화되었습니다. 코로나19 지원이 지속되면서 건전성 지표는 여전히 양호한 수준을 기록하였습니다. 은행의 가계대출은 거래량 축소에도 불구하고 주택매매 및 전세거래 관련 자금수요가 이어지면서 주택담보대출이 증가세를 지속하였으며, 주택구입, 공모주 청약 등 자산매입 및 생활자금 수요 등으로 기타대출이 늘면서 증가폭이 확대되었습니다. 기업대출은 코로나19 금융지원이 지속되고 시설자금 수요가 확대되면서 증가세를 지속했습니다. 은행의 수익성은 높은 대출 증가의 영향으로 이자이익 증가, 금융완화조치('21.9월→ '22.3월로 재연장) 등의 영향으로 대손비용이 감소하면서 양호한 상태를 지속하였습니다. 증권업은 일평균거래대금이 2분기 연속 감소하면서 실적이 부진한 모습을 보였습니다. 이는 美 인플레이션 압력 증가 및 이에 따른 테이퍼링 우려, 15개월만의 국내 기준금리 인상 등 금리 불확실성이 확산되고 헝다그룹 파산설 등 투자심리가 위축되는 가운데 외국인 매도세 지속으로 주가가 비교적 큰 폭으로 하락했기 때문입니다. 또한 시장 금리가 상승하면서 자기매매와 관련한 운용수익도 감소하였습니다. 다만 IPO 시장의 호황이 지속되면서 IB 관련 수익이 전체 실적 감소를 일부 만회하는 모습을 보였습니다. 신용카드는 코로나19 4차 대유행에 따른 사회적 거리두기의 강화에도 불구하고 코로나19의 소비 활동에 대한 영향 축소, 백신 접종률 상승 등에 힘입어 카드 이용액이 전년대비 성장세를 보였습니다. 비대면ㆍ온라인 소비가 여전히 확대되는 가운데 사회적 거리두기 영향이 가장 큰 숙박이나 음식점 관련 소비는 둔화되었습니다. 카드론은 가계대출 규제의 풍선효과로 전년 대비 성장세를 지속한 반면, 현금서비스는 최고금리 인하에 따른 실수요 중심으로 전년 대비 소폭 증가했습니다. 보험산업은 금리 상승으로 투자이익 확대, 코로나19 지속에 따른 손해율 하락 등의 영향으로 수익성이 전반적으로 개선되었습니다. 특히 손보사의 경우 이동량 감소로 자동차보험 및 보장성 인보험의 손해율 개선 및 수수료 체계 변경 등에 따른 사업비 절감으로 보험부문의 수익성이 상당 폭 개선되었습니다. 생보사의 경우도 금리 상승에 따른 변액보증 준비금 축소로 수익이 소폭 개선되었습니다. 2021년 4/4분기 금융산업은 가계대출 억제 정책에도 불구하고 코로나19 관련 정책지 원 지속, 실수요 중심의 주택담보대출 증가 등으로 대출증가세가 지속될 것이나 대출금리 상승, 한도제한 등에 따라 증가폭은 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 금리상승세가 이어지면서 NIM 상승에 따라 수익성도 개선될 것입니다. 금리상승, 주가변동성 확대로 증권업 실적은 둔화세가 이어질 것으로 예상되고, 보험업은 금리상승에 따른 영향으로 수익성이 점차 개선될 것입니다. 신용카드업은 여행, 숙박 등 대면 서비스업 중심으로 소비가 회복되고 각종 정책지원 영향으로 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. 4/4분기 금융산업은 취약계층이나 한계기업 등 잠재 리스크에 대해 적절하게 대응하면서 전년동기비 양호한 실적을 기록할 것입니다. 은행의 가계대출은 금융당국의 규제 강화, 대출금리 인상 등의 영향으로 급증세는 다소 완화될 것이나, 실수요 기반의 주택자금 수요에 따라 증가세는 이어질 것입니다. 기업대출은 정부의 위드 코로나 조정 여파로 변동성이 확대될 가능성이 있으나, 그 동안 취약 중소기업이나 소상공인을 중심으로 한 증가세는 다소 둔화될 것입니다. 일반적으로 4/4분기에는 충당금 적립, 희망퇴직 등의 일회성 요인이 실적에 큰 영향을 줄 것이나 은행업의 구조적 이익률은 개선 싸이클에 진입한 NIM의 상승세 지속으로 전년대비 양호한 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 증권업은 美 인플레이션 압력 증가와 테이퍼링 본격화, 한국은행 추가 금리 인상 등 금리상승 관련 불확실성이 지속되고 가계부채 대책의 일환으로 주식신용거래가 제한되면서 브로커리지 수익은 약세를 지속할 것입니다. 대형 IPO와 M 딜이 4/4분기, 내년에 예정되어 있어 IB 부문의 실적은 양호할 것이지만, 주가 상승 제한, 금리 상승으로 인해 자기매매손익도 개선되기 어려운 점을 고려할 때 증권사 실적은 전분기에 이어 둔화될 것으로 예상됩니다. 신용카드는 백신 접종 가속화에 따른 단계적 일상회복에 진입하는 가운데 5차 재난지원금 지급, 상생소비지원금 정책 등을 바탕으로 카드 이용액도 전년동기비 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 거리두기 체계 완화에 따라 여가ㆍ여행ㆍ숙박 등 대면 서비스업을 중심으로 소비가 회복되면서 관련 카드 이용액이 점차 증가할 것입니다. 한 편, 금융 부문은 수요 지속에도 불구하고 당국의 가계대출정책 강화 기조 지속으로 인해 가계대출 총량규제 수준 내로 성장할 것입니다. 보험산업은 금리상승 기조가 지속되면서 수익성이 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 손해율의 하향 안정세도 4/4분기까지는 이어질 것으로 예상됩니다. 반면 코로나19 영향에 따른 설계사의 대면 영업환경이 여전히 좋지 않기 때문에 수입보험료 성장세는 다소 위축될 것입니다. 한편 IFRS17 시행일이 확정되면서 자본 확충, 주식 및 부동산 등 위험 자산 매각 등 다양한 측면에서 보험사의 대응이 빠르게 진행될 것으로 예상됩니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에 서 경제 주체 별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(information asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점설치ㆍ운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성과 수익성 2021년 3분기 은행의 원화대출은 중소기업대출과 가계대출이 지속 증가하고 있는 가운데, 대기업 대출의 경우 예비자금 수요 감소, 직접금융시장 조달 확대 등으로 증가세가 완화되어 안정화되고 있는 흐름입니다. 반면 중소기업대출은 코로나19 정책 금융지원이 지속되는 가운데 시설자금 수요 확대 등으로 증가세를 이어갔습니다. 가계대출 중 주택관련 대출은 주택매매 및 전세거래 관련 자금수요가 이어지면서 높은 증가폭이 지속되고 있으며, 가계대출 관리 강화 영향으로 기타대출의 경우, 전기대비, 전년 동기대비 증가폭이 감소하였습니다. 2021년 3분기 은행의 순이자마진은 유동성 확대에 따른 저원가성예금(LCF) 증가, 대출 금리 상승 등의 영향과 더불어 안정적인 대출 증가세가 이어지면서 이자이익이 증가하였습니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기 상승기에 자산이 크게 증가하고 경기 하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다. 4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 은행들은 여신 시장에서 수익성 방어와 건전성 관리 강화 전략을 추진하고 있으며, 이에 따라 제한된 시장에서의 가격 경쟁이 예상됩니다. 은행 수신 시장에서는 저금리 환경 하에서 고객들의 높아진 수익추구성향, 예대율 충족을 위해 상품/서비스 차별화 경쟁이 점차 심화될 것으로 예상됩니다. 한편 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행의 여수신 시장점유율이 점차 확대되는 가운데 IPO와 유상증자 등을 통해 확대된 자본 여력을 기반으로 성장을 가속화하고 있습니다. 또한 신규 인터넷전문은행 '토스뱅크'가 출범하였고, 특히 본인신용정보관리업(마이데이터), 종합지급결제업 등 새로운 사업자가 등장할 경우 은행권의 고객 이탈 방지와 신규 고객 유치 경쟁은 더욱 심화될 것입니다. 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력할 것이나 증권업과 보험업에서도 많은 관심을 가지고 있기 때문에 타 업권과의 경쟁이 불가피합니다. 5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 한편 정부는 경쟁 촉진과 역동성을 제고시키기 위해 2014년 7월부터 1단계 금융규제 개혁방안에 이어 2단계 규제 개혁과 보수적인 금융관행 혁신을 지속적으로 추진하였습니다. 기본적으로 정부는 영업규제를 완화하는 가운데 자본 및 건전성 규제를 강화하는 방향으로 규제정책을 추진하고 있습니다. 한편 전 금융권에 DSR을 관리지표로 활용하도록 하고, DSR 적용 대상을 단계적으로 확대할 계획이며, 가계부문 경기대응완충자본 도입이 예정되어 있는 등 건전성 규제가 강화되고 있습니다. 또한 사모펀드 및 DLF 등 소비자 분쟁 확산 등을 예방하기 위해 금융소비자보호법이 지난 3월부터 시행되었습니다. ※ 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정, 예금자보호법 및 관련 규정, 금융실명제법, 신용정보법, 개인정보보호, 정보통신망법 및 관련 규정 등 6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 舊하나은행과 舊외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 VIP Advisor의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행의 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 지난해 말 글로벌 PB어워드(더뱅커誌 PWM)에서 통산 7번째 '대한민국 최우수 PB은행' 수상, 2021년 유로머니誌 '대한민국 최우수 PB은행' 총 14회 수상 등 PB부문 전문성을 국제적으로 인정받고 있습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 舊한국외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해왔으며, 일반 은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 20회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행' 수상에 이어, 통산 20회 '대한민국 최우수 무역금융 은행'으로 선정되었습니다. 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에도 신속하게 대응하고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보였으며, 이후 출시 6개월만에 4,000억원 규모의 관리자산을 보유하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월만에 2조7천억원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'를 시작으로, 다양한 비대면 대출상품, 일달러 외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 특히, 2025년 하나금융그룹의 글로벌 이익 비중 40% 목표에 발맞춰 글로벌 영업강화를 적극 추진하고 있습니다. 하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 하나은행의 중국 현지법인인 하나은행 중국유한공사는 현재 베이징, 상하이, 광저우, 동북3성 등을 주요 전략적 요충지로 운영되고 있습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 한편 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는 산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 특히 국내 경기 둔화, 글로벌 무역 분쟁 심화 우려 지속, 주식시장 거래 규모 제한 및 투자심리 악화에 따른 금융상품 판매 축소, 우발채무 확대, 기업대출 증가 등의 영향으로 수익 변동성이 높게 나타나고 있습니다. 또한 금융투자업은 낮은 진입장벽, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁강도를 나타내고 있습니다. 최근 금융투자업계는 초대형 IB를 중심으로 산업구조가 개편되고 있으며 대형 증권사는 자기자본 확충 및 사업구조 다변화 노력을 지속하고 있으며, 중소형 증권사들의 경우 정부의 지원정책이 대형사 중심으로 이루어지고 있어 대형사와의 수익성 격차는 지속적으로 확대가 예상됩니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조 구축을 위해 IB부문 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 창의적인 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력할 것으로 보입니다. 당사의 주요 자회사인 하나금융투자는 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 5조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴ㆍ제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹으로서의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창 출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 비전인 '신뢰받고 앞서가는 글로벌 금융그룹'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 WM 수익 기여도 확대, 글로벌IB선도, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [ 신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판 단됩니다. 1 999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 그리고 5월 이후 코로나 확진자 증가세가 둔화되고 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2021년 신용카드업은 코로나19 영향으로 민간소비의 회복이 어려운 상황에서 내수경기 침체가 장기화되면서 실적 회복세는 제한될 것으로 예상됩니다. 카드사의 적극적인 비용절감 노력, 카드론 등 대출 수요를 기반으로 수익성을 어느 정도 보전할 것으로 예상되나 근본적인 수익성 개선은 쉽지 않을 것입니다. 이에 하나카드는 디지털 플랫폼 및 신기술사업과의 협력을 통한 Data 방향 전환, 할부금융 등 손님기반 이익 사업 확대, 해외서비스 플랫폼 확대를 통한 글로벌 사업 확대 등의 노력을 진행하고 있습니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진,출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충 분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리가 인상될 경우 부정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 최고금리 인하, 연체금리 산정 체계 개편, 가계대출 총량규제 등 소비자보호 및 리스크 관리 측면이 지속적으로 강화되는 등의 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 지속적인 성장과 차별화된 영업 전략으로 심화된 국내 시장을 벗어나 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT 인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 생명보험업은 그 특성상 경기 변동 및 금융시장의 환경 변화에 영향을 많이 받는 산업이며, 하나의 보험계약으로 짧게는 수년부터 길게는 수십년간 납입되는 보험료를 통해 장기적이고 안정적인 자금흐름을 창출할 수 있는 사업 영역입니다. 또한, 생명보험은 사회보장제도를 보완하고, 계약자가 납입한 보험료를 적립하여 국가 기간산업 등 중요 산업에 투자/운용함으로써 우리나라의 경제발전에 크게 기여하고 있습니다. 이렇듯 사회전반적으로 중요한 역할을 수행하는 산업의 성격으로 인해 감독기관으로부터 소비자보호와 경영건전성 확보 등에 대한 직ㆍ간접 관리감독을 받고 있습니다. 최근 세계경제는 미중 무역분쟁의 영향으로 투자심리가 약화되고 생산 부진이 심화되면서 성장세가 둔화되고 있습니다. 국내경제 또한 한일 갈등, 부진한 내수 경기 흐름 등의 요인으로 인해 경제 성장률이 둔화되는 등 전망이 밝지 않습니다. 국내 생 명보험업계는 저출산ㆍ고령화ㆍ저성장 환경하에서 비과세 혜택 축소, 회계제도의 변경 등 제도변화에 대응하기 위하여 저축성보험에서 보장성보험 및 변액보험 위주의 영업으로 전환하고 있습니다. 특히 IFRS17 및 K-ICS 도입(2023년 예정)에 따른 자본적정성 확보는 국내 생보사들이 선제적으로 대응해야 하는 주요 과제로 부각되고 있으며, 이에 대해 각 사는 여러 형태로 자본확충을 전개하고 있습니다. 하나생명은 디지털을 기반으로한 신성장 동력 발굴, 혁신적인 상품 출시를 통한 손님 만족도 제고, 내부역량 강화 등을 위해 노력하고 있습니다. 또한 지속적으로 내실있는 성장을 달성하기 위해 저축성보험의 비중을 축소하고 보장성보험 및 변액보험의 비중을 늘리는 등 상품 포트폴리오를 전환하는 동시에 투자 포트폴리오 다변화를 통한 투자수익 제고, 리스크 관리 강화 등을 중점적으로 추진하고 있습니다. 최근에는 디지털 간편보험 개발을 적극적으로 추진함으로써 손님에게 저렴한 보험료로 실속있는 보장을 받을 수 있는 좋은 보험상품을 제공하고자 노력하고 있습니다. 앞으로도 하나생명은 하나금융그룹 내 관계사들과의 협업을 통한 새로운 비즈니스 모델 개발, 신규 제휴를 통한 방카슈랑스 채널 및 온라인 영업망 확대, 디지털 기술역량 제고를 통한 신성장 동력 발굴 등을 적극 추진함으로써 손님이 편리하게 이용할 수 있고 보험업계의 혁신을 선도할 수 있는 보험사가 될 것을 약속드립니다. [자산 신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통한 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 주택ㆍ상가 건설과 같은 대규모 부동산 개발사업이 늘어나면서 신탁 수요가 증가하고 있습니다. 또한 신탁사들의 고수익 토지신탁 비중 확대, 신규신탁사 인가 등으로 토지신탁시장에서의 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁영역에서 벗어나 자기자본투자, 정비사업 등 사업영역을 확대하여 수익원을 다변화 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 있습니다. 2015년 이후 업권 전체로는 당기순손실에서 당기순이익으로 흑자전환되고 현재까지 성장을 이루며 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 최근에는 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제에 대비하여 비대면 채널강화 및 고객 편의성을 제고하고, 체계적인 신용평가 모형 개발 등을 통해 중금리상품의 제공으로 서민금융기관으로서의 역할에 충실히 할 것을 노력하고 있습니다. 당사의 주요자회사인 하나저축은행은『업계를 선도하는 신뢰받는 저축은행』이라는 비전 달성을 목표로 금융지주 관계사와의 시너지 협업을 강화하고 효율적인 채널조정 및 전문인력을 양성하여 금융서비스의 차별성을 바탕으로 고객에게 신뢰받고 있습니다. [I T 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자 산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 투자자를 대상으로 모집하는 투자기구를 사모펀드, 50인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로하는 경우 공모펀드로 나눠지며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 전세계적인 금리하락 기조 및 시장 불확실성에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되고 있습니다. 또한 코로나19 지속 여파에 따른 경기 침체가 장기화 될 경우 지속적인 리스크 관리가 필요한 상황입니다. 2021년 3분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 1,433조원으로, 전기말 1,376조원 대비 57조원, 4.1% 증가하였습니다. 세부 유형별로는 전기말 대비 증권형 펀드는 6.5% 상승하였으며, 대체자산 중 부동산펀드는 10.3%, 특별자산은 7.5% 상승을 보였습니다. 코로나19 확산에 따른 비대면 위주의 경제 활동 재개 및 정부의 적극적인 뉴딜 정책 추진 등에 힘입어 물류/데이터센터, 신재생에너지 인프라자산 등 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처ㆍ중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수ㆍ수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤 처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로일시 침체기(1996년~ 2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2020년 12월말 현재 창업투자회사 165개사(출처: 벤처캐피탈협회), 신기술사업금융회사 118개사(겸영 포함, 출처: 여신금융협회)으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종 별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극 적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달 경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사는 NPL투자관리업 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁 심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전 략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 저금리 지속에 따른 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 2020년 들어 신종 코로나바이러스(COVID-19) 확산에 따른 경기침체 우려 및 기준금리 인상 기대로 인해 앞으로의 NPL 시장규모가확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다 . [손해보험업] 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며, 향후 자본규제 및 소비자보호 등 금융감독기관의 관리감독이 강화될 것으로 전망됩니다. 또한 저성장, 저금리, 저출산 등이 고착화된 대외환경에도 불구하고 손해보험사 간의 업계 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 기존의 손해보험을 영위하는 회사 이외에도 디지털 플랫폼을 구축하고 있는 핀테크 업체들의 손해보험업 진출 예정 또한 손해보험업계의 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다. 손해보험시장의 성장은 원수보험료 기준 완만하게 상승할 것으로 예상되지만, IFRS17 및 K-ICS 도입 예정에 따른 자본확충의 필요성에 따라 각 손해보험사가 유상증자, 후순위채 발행, 신종자본증권 발행 등 여러 형태로 자본확충을 전개하고 있습니다. 현재 손해보험 시장은 상위 4개사가 시장점유율 약 70% 가량을 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 80% 이상을 상위 4개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세입니다. 또한 설계사 수수료 경쟁에서 비교 우위를 가지는 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 다만, 코로나19의 영향 및 데이터3법 시행을 앞두고 손해보험사등 금융업계의 디지털 전환 속도는 가속화될 것으로 전망됩니다. 이에 하나손해보험은 하나금융지주 자회사 편입 이후, 기존사업에서의 효율성 개선 추진과 더불어 디지털 종합손해보험사로의 전환을 신속하게 추진하고 있습니다. 디지털 인프라에 선제적인 투자 및 디지털 인력개발과 함께, 다양한 디지털 플랫폼 업체들과의 제휴 및 타 손해보험사와 차별화된 보험상품과 서비스로 손님 여러분의 다양한 보장 니즈를 충족시킬 수 있도록 하겠습니다. 아울러 기존 자동차보험에 편중된포트폴리오를 장기보험과 일반보험 매출확대를 통해 손익변동 리스크를 줄이고 내실을 다짐과 동시에, 데이터를 기반으로 한 혁신으로 손님 여러분이 편리하게 당사의 보험상품을 이용할 수 있도록 하겠습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 (하 나금융지주) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 성장 잠재력 높은 싱가포르 자산운용시장 진출을 통한 수익기반 다양화 및 글로벌 진출의 아시아 핵심시장으로서의 마케팅 거점 확보 등을 통한 그룹의 성장동력 확보를 위해 싱가포르 자산운용업에 진출하였습니다. 이를 위해 싱가포르에 자산운용사(Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.)를 신규 설립하고 하나금융지주의 자회사(지분율 100%)로 편입하였습니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 인하여 아시아 내 대표적인 금융허브 역할을 수행 중이며, 지속적인 규제 완화로 인하여 자산운용시장의 매력도 지속적으로 증가 중입니다. 특히, 홍콩 국가보안법 이슈와 관련하여 미 상무부가 홍콩에 대한 특별지위를 박탈함에 따라 글로벌 투자자금의 싱가포르 유입이 가속화 될 것으로 전망되며, 아시아 금융 허브로서의 입지가 더욱 우세해질 것으로 전망됩니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 설립 자본금 1천만 싱가포르 달러(한화 기준 약 84억원, 지분율 100%)의 싱가포르 자산운용사(Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.) 신규 설립 및 자회사 편입을 위하여 주식회사 하나금융지주 보유 자기자본을 출자하였습니다. 2021년 7월 싱가포르통화청(Monetary Authority of Singapore) 인허가 승인을 획득하였으며, 2021년 하반기부터 펀드 설정, 투자자 유치, 펀드운용 개시 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 펀드운용 규모가 확대되고, 기존 하나금융그룹 글로벌 채널과의 시너지 효과 발생이 본격화되는 설립 후 약 3년 후 부터 기 투자한 자금의 회수가 시작될 것으로 기대하고 있습니다. (하나카드) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 자동차 할부금융은 소비자가 자동차구입 용도로 대출을 신청하면 심사를 통해 대출해주고, 소비자는 금융사에 원금 및 이자를 분할상환하는 금융상품입니다. 신용대출은 체크카드 회원 등 신용카드 비회원 고객이 대출을 신청하면 심사를 통해 대출해주고, 소비자는 금융사에 원금 및 이자를 분할상환하는 금융상품입니다. 카드 자산에 편중된 자산 포트폴리오를 다변화하고, 수익 기반을 확대하고자 할부금융 및 신용대출 시장에 진출합니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 할부 금융시장은 국내 여신금융사간 경쟁의 강도가 높은 성숙단계에 접어들었으나, 자산을 기초로 한 대출의 목적이 분명하고 금융 이용에 대한 성향 및 구매 단가도 높아 지속적으로 안정적인 수익 창출이 가능한 시장입니다. 할부금융시장은 자동차 내수시장에서 파생된 시장으로 2020년 기준 자동차 내수 판매 대수는 161만대 수준, 할부금융 취급 잔액은 약 36조원 입니다. * 자동차 내수 판매대수 자료: 한국자동차산업협회 / 할부금융 취급잔액: 여신금융협회 신용대출 시장은 대출 플랫폼의 등장과 인터넷 은행, P2P 대출의 성장으로 업종간의 경계가 모호해지고 있습니다. 혁신금융서비스, 마이데이터사업 등으로 이러한 경향은 더욱 가속화 될 것으로 예상되며 향후 디지털, 중금리 등을 기반으로 한 새로운 대출 시장은 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다. (3 ) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 투자금은 약 60억원으로 전액 하나카 드 내부 유보금을 사용하였습니다. 투자회수 기간은 약 3년으로 예상합니다. (하나대체투자자산운용) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 리츠는 부동산 등에 전문적으로 투자하는 페이퍼 컴퍼니 형태의 회사로 실제 부동산을 매입하여 관리, 운영하기 위하여 이에 대한 전문지식을 가진 인력으로 구성된 자산관리회사가 리츠의 위탁을 받아 그 자산의 투자, 운용업무를 수행합니다. 자산관리회사는 고유자산 및 수탁자산의 효율적 운용을 통해 수익성을 제고하며, 발생하는 수익을 주주에게 분배하여 주주의 이익을 극대화 합니다. 당사는 부동산투자 및 관련 금융에 대한 충분한 업력과 평판을 보유한 회사로서 다양한 부동산 투자대상 발굴 및 새로운 투자기회를 창출함으로써 일반 국민의 우량 부동산 자산에 대한 투자기회를 확대하고, 이에 따른 국민소득 증대와 리츠 산업 고용창출에 기여하고자 합니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 우리나라 리츠는 기업들이 1997년 외환위기로 취약해진 재무구조 회복을 위하여 보유한 부동산을 유동화하여 구조조정을 촉진하기 위한 방법으로 도입하였습니다. 같은 시기에 도입하여 상장/공모가 일반화 된 싱가포르, 일본 리츠와는 다르게 신속한 기업개선/회생절차를 위하여 사모 위주의 리츠가 정착하였습니다. 한국에서 운용되고 있는 리츠는 회사형이며, 1) 위탁관리형이 대부분으로 2) 자기관리형은 상근 직원 등 일반 기업의 형태로 세제 혜택을 받기 어렵기 때문입니다. 리츠 도입 배경에 따라 소유권 분산 및 부동산 처분 제한 등이 적용되지 않는 3) 기업구조 조정리츠(CR리츠, Corporate Restructuring REITs)의 형태로도 운용이 가능합니다. 부동산 시장 과열 방지와 유동성 흡수를 위해 정부에서 공모/상장 리츠(REITs) 활성화 방안을 발표한 2018년 이후 상장 리츠(REITs) 수가 증가하고 있으며, 코로나 19 등 상황이 호의적이지 못했던 2021년 6월 기준, 운용되고 있는 리츠 수는 299개, 그 중 상장 리츠는 13개이며, 운용규모는 68.4조원입니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 부동산 전문 자산운용사로서의 업력과 경험을 활용한 전문성, 하나금융그룹의 신뢰와 브랜드를 바탕으로 경쟁 우위 확보, 차별화된 리츠(REITs)사업을 추진 예정이며, 장기적으로 부동산을 포함한 뉴딜 SOC 등 운용자산 다양화 및 이종자산이 결합된 혼합형 구조의 리츠(REITs)로 확장할 계획입니다. 사업초기에는 오피스, 물류창고 중심의 해외 부동산을 포함한 수익형 부동산 중심의관리형 리츠(REITs)에 역점을 둔 이후, 프로젝트금융회사('PFV')에 대한 지분참여 및 선매입 등을 통해 고수익을 거둘 수 있는 사업에 균형있게 투자할 예정이며, 특히 투자자산의 글로벌화를 진행하여 3년 후 해외투자 비중을 40% 수준까지 확대할 계획입니다. (하나손해보험) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 제8회 임시이사회(2020.11.25) 결의로 당사는 보험대리점(GA) 자회사 설립 계획을 승인받았습니다. 보험대리점업은 보험판매 전문 법인 대리점이 보험회사와 업무제휴를 통해 제휴된 보험사들의 모든 보험상품(생/손보) 판매가 가능한 사업 분야입니다. 해당 사업분야의 진출 목적은 1. 손님의 일상생활 금융 니즈 증가에 따라 다양한 보험상품을 비교분석, 제공하여 손님 편의성을 제고하기 위함입니다. 2. 보험업계의 제조 및 판매 분리 가속화가 이루어지는 가운데 다양한 보험상품 판매 전문 채널 구축으로 급변하는 시장 환경에 선제적으로 대응하고자 합니다. 3. 판매채널 다각화를 통해 성장 기반 구축 등 성장 동력 강화 목적입니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 보험대리점 시장은 상품의 비교분석에 대한 니즈확대로 매년 큰 폭의 성장중이며, 대형 보험대리점을 중심으로 설계사 수와 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 보험설계사 수와 보험 판매액 기준으로도 보험대리점의 성장률이 보험사의 성장률을 크게 상회하고 있습니다. 또한 보험상품의 제조 및 판매 분리 가속화와 미국 등 선진국의 비전속채널 비중이 우리나라 대비 1.5배 수준인 점을 고려할 때, 보험대리점 시장의 성장 가능성은 보험 업 대비 높은 수준으로 지속될 것으로 예상하고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신 설 자회사인 하나금융파인드(2021.9.9 하나금융파트너에서 하나금융파인드로 상호 변경)는 회사 설립과 관련하여 2021년 3월 5일 발기인 총회를 개최하였습니다. 초기 자본금은 200억원(당사 100% 출자)으로 2021년 3월 5일에 주금 납입하였으며, 향후 자회사의 영업전략에 따라 추가 증자 여부가 결정될 예정입니다. 사. 기타 참고사항(리스크) (1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 삼성전자(주) 21,489 아이비케이자산운용(주) 11,541 엘지디스플레이(주) 11,101 현대중공업(주) 8,304 기아 주식회사 7,281 (주)이마트 6,291 새마을금고중앙회 5,700 현대자동차(주) 5,582 한국증권금융(주) 4,950 엘지전자(주) 4,895 삼성중공업(주) 4,390 에쓰-오일(주) 4,292 현대건설(주) 3,917 현대제철(주) 3,788 엘에스글로벌인코퍼레이티드(주) 3,753 SK네트웍스(주) 3,561 건설공제조합 3,557 신한카드(주) 3,547 현대캐피탈(주) 3,543 삼성물산(주) 3,408 합 계 124,890 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 삼성 45,503 현대자동차 44,609 에스케이 35,574 엘지 26,142 현대중공업 26,085 롯데 16,544 한화 15,494 엘에스 11,869 신세계 11,210 효성 7,909 합계 240,939 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 억원, %) 구 분 신용공여액 비중 제조업 463,789 27.3% 건설업 57,627 3.4% 부동산업 및 임대업 422,257 24.9% 도소매업 220,049 13.0% 숙박 및 음식점업 79,420 4.7% 금융 및 보험업 106,050 6.2% 공공 및 기타 895 0.1% 기타 345,423 20.4% 합 계 1,695,510 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 아파트 건설업 686 686 B 기타 부동산 임대업 355 194 C 기타 운송장비 임대업 246 122 D 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 228 228 E 아파트 건설업 161 26 F 그 외 기타 전자부품 제조업 150 150 G 비주거용 건물 임대업 110 1 H 자동차용 신품 제동 장치 제조업 92 24 I 자동차용 신품 제동 장치 제조업 84 - J 발광 다이오드 제조업 84 - K 호텔업 82 - L 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 81 - M 자동차 종합 수리업 69 14 N 정기 항공 운송업 68 20 O 기타 운송장비 임대업 66 20 P 기타 발전업 64 35 Q 종합 병원업 53 - R 부동산업 및 임대업 50 1 S 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 49 - T 강 주물 주조업 49 7 합 계 2,830 1,526 (주) 무수익여신은 금융감독원 업무보고서 상 기준임(3개월이상 연체여신, 부도업체등에 대한 여신, 채무상환능력 악화여신, 채권재조정여신) III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결 재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)기 3분기 제 16(전)기 제 15(전전)기 자 산 현금 및 예치금 35,948,787 27,529,815 23,719,300 당기손익-공정가치측정 금융자산 37,066,457 43,133,717 32,359,353 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 38,188,973 36,165,388 37,980,060 상각후원가측정 유가증권 23,063,994 18,376,657 16,854,622 상각후원가측정 대출채권 327,099,652 308,791,815 282,305,770 위험회피회계파생상품자산 94,920 141,463 68,125 관계기업 및 공동기업 투자주식 3,131,164 2,731,378 2,440,127 유형자산 3,512,344 3,304,736 3,629,387 투자부동산 893,918 899,346 1,222,582 무형자산 690,302 739,138 655,234 기타자산 32,774,383 19,133,593 20,904,366 자 산 총 계 502,464,894 460,947,046 422,138,926 부 채 당기손익-공정가치측정 금융부채 8,038,664 10,859,818 5,437,153 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 7,964,086 9,802,701 11,573,281 예수부채 320,404,528 295,509,614 272,794,314 차입부채 27,662,794 26,494,316 20,699,402 사채 52,327,637 48,761,838 43,661,177 위험회피회계파생상품부채 86,503 34,737 27,515 기타부채 51,587,608 37,883,734 38,961,311 부 채 총 계 468,071,820 429,346,758 393,154,153 자 본 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 신종자본증권 2,626,459 2,007,927 1,244,603 연결자본잉여금 10,576,779 10,579,945 10,582,183 연결자본조정 (315,030) (315,030) (315,030) 연결기타포괄손익누계액 (909,148) (1,001,953) (853,546) 연결이익잉여금 19,992,768 17,941,584 15,965,055 지배주주지분 33,473,038 30,713,683 28,124,475 비지배지분 920,036 886,605 860,298 자 본 총 계 34,393,074 31,600,288 28,984,773 부채 및 자본 총계 502,464,894 460,947,046 422,138,926 연결에 포함된 회사수 304 267 205 (주) 제16기(전기) 및 제15기(전전기) 연결재무제표는 재작성되었습니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. ( 단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)기 3분기 제 16(전)기 3분기 제 16(전)기 제 15(전전)기 총영업이익 7,467,708 6,907,051 9,534,819 8,857,837 순영업이익 7,178,145 6,322,095 8,663,880 8,317,025 영업이익 3,510,162 2,884,114 3,836,422 3,258,680 법인세비용차감전순이익 3,735,054 2,963,525 3,729,234 3,408,147 연결당기순이익 2,726,992 2,139,891 2,684,878 2,425,622 지배주주지분당기순이익 2,681,596 2,104,436 2,637,242 2,391,584 비지배지분당기순이익 45,396 35,455 47,636 34,038 연결당기총포괄이익 2,867,439 2,193,154 2,528,697 2,419,395 지배주주지분당기총포괄이익 2,804,998 2,170,540 2,495,247 2,377,125 비지배지분당기총포괄이익 62,441 22,614 33,450 42,270 주당이익 기본주당이익 9,003원 7,099원 8,858원 7,898원 희석주당이익 9,003원 7,099원 8,858원 7,877원 (주) 제16기(전기) 및 제15기(전전기) 연결재무제표는 재작성되었습니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)기 3분기 제 16(전)기 제 15(전전)기 자 산 현금및예치금 8,102 416,675 227,718 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,243,374 - - 대출채권 314,376 314,316 314,335 종속기업 및 공동기업 투자주식 22,166,072 21,213,449 20,522,213 기타자산 416,993 487,216 570,347 자 산 총 계 24,148,917 22,431,656 21,634,613 부 채 차입부채 - 30,000 - 사채 5,797,661 5,128,507 4,688,933 기타부채 432,901 501,759 591,976 부 채 총 계 6,230,562 5,660,266 5,280,909 자 본 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 신종자본증권 2,626,460 2,007,927 1,244,603 자본잉여금 8,310,628 8,310,628 8,310,628 자본조정 (299,996) (300,666) (299,996) 기타포괄손익누계액 (3,059) (3,704) (3,854) 이익잉여금 5,783,112 5,255,995 5,601,113 자 본 총 계 17,918,355 16,771,390 16,353,704 부채 및 자본 총계 24,148,917 22,431,656 21,634,613 종속기업 및 공동기업 투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)기 3분기 제 16(전)기 3분기 제 16(전)기 제 15(전전)기 총영업이익 1,233,664 421,389 392,043 1,224,777 영업이익 1,200,827 392,535 344,518 1,181,580 법인세비용차감전순이익 1,181,265 373,476 321,928 1,160,472 당기순이익 1,182,073 373,768 321,763 1,160,092 당기총포괄이익 1,182,719 374,384 321,913 1,159,322 주당이익 기본주당이익 3,860원 1,163원 916원 3,748원 희석주당이익 3,860원 1,163원 916원 3,738원 2. 연결재무제표 가. 연 결 재 무 상 태 표 제 17 기 3분기 2021년 9월 30일 현재 제 16 기 2020년 12월 31일 현재 제 15 기 2019년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)기 3분기 제 16(전)기 제 15(전전)기 자 산 I. 현금 및 예치금 35,948,787 27,529,815 23,719,300 II. 당기손익-공정가치측정 금융자산 37,066,457 43,133,717 32,359,353 III. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 38,188,973 36,165,388 37,980,060 IV. 상각후원가측정 유가증권 23,063,994 18,376,657 16,854,622 V. 상각후원가측정 대출채권 327,099,652 308,791,815 282,305,770 VI. 위험회피회계파생상품자산 94,920 141,463 68,125 VII. 관계기업 및 공동기업 투자주식 3,131,164 2,731,378 2,440,127 VIII. 유형자산 3,512,344 3,304,736 3,629,387 IX. 투자부동산 893,918 899,346 1,222,582 X. 무형자산 690,302 739,138 655,234 XI. 이연법인세자산 225,969 161,523 168,830 XII. 당기법인세자산 43,323 29,898 20,606 XIII. 매각예정비유동자산 77,761 82,506 57,736 XIV. 기타자산 32,427,330 18,859,666 20,657,194 자 산 총 계 502,464,894 460,947,046 422,138,926 부 채 I. 당기손익-공정가치측정 금융부채 8,038,664 10,859,818 5,437,153 II. 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 7,964,086 9,802,701 11,573,281 III. 예수부채 320,404,528 295,509,614 272,794,314 IV. 차입부채 27,662,794 26,494,316 20,699,402 V. 사채 52,327,637 48,761,838 43,661,177 VI. 위험회피회계파생상품부채 86,503 34,737 27,515 VII. 순확정급여부채 321,533 325,169 362,936 VIII. 충당부채 568,252 555,239 577,366 IX. 이연법인세부채 213,692 175,938 207,857 X. 당기법인세부채 488,141 542,277 575,301 XI. 기타부채 49,995,990 36,285,111 37,237,851 부 채 총 계 468,071,820 429,346,758 393,154,153 자 본 I. 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 II. 신종자본증권 2,626,459 2,007,927 1,244,603 III. 연결자본잉여금 10,576,779 10,579,945 10,582,183 IV. 연결자본조정 (315,030) (315,030) (315,030) V. 연결기타포괄손익누계액 (909,148) (1,001,953) (853,546) VI. 연결이익잉여금 19,992,768 17,941,584 15,965,055 지배주주지분 33,473,038 30,713,683 28,124,475 VII. 비지배지분 920,036 886,605 860,298 자 본 총 계 34,393,074 31,600,288 28,984,773 부채 및 자본 총계 502,464,894 460,947,046 422,138,926 (주) 제16기(전기) 및 제15기(전전기) 연결재무제표는 재작성되었습니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. 나 . 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 17 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 제 16 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 15 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)3분기 제 16(전)3분기 제 16(전)기 제 15(전전)기 I. 순이자이익 4,994,087 4,330,974 5,814,291 5,773,706 1. 이자수익 7,477,482 7,638,756 10,079,609 11,118,155 2. 이자비용 (2,483,395) (3,307,782) (4,265,318) (5,344,449) II. 순수수료이익 1,782,406 1,619,721 2,159,770 1,991,469 1. 수수료수익 2,423,630 2,460,949 3,222,532 3,015,061 2. 수수료비용 (641,224) (841,228) (1,062,762) (1,023,592) III. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 순손익 752,417 (106,480) 595,931 1,487,682 Ⅳ. 당기손익-공정가치측정항목지정 금융상품관련 순손익 (127,037) 460,687 224,095 (861,489) V. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손손익 100,984 329,676 358,076 65,773 VI. 상각후원가측정 금융자산 처분손익 66,662 61,605 70,168 55,520 VII. 위험회피회계 파생상품 관련 손익 (35,766) 8,830 25,767 (7,731) VIII. 외환거래손익 (66,045) 202,038 286,721 352,907 IX. 총영업이익 7,467,708 6,907,051 9,534,819 8,857,837 X. 신용손실충당금 전입액 (289,563) (584,956) (870,939) (540,812) XI. 순영업이익 7,178,145 6,322,095 8,663,880 8,317,025 XII. 일반관리비 (3,003,474) (2,742,349) (3,917,656) (4,107,021) XIII. 기타영업수익 1,186,576 837,403 1,179,797 896,514 XIV. 기타영업비용 (1,851,085) (1,533,035) (2,089,599) (1,847,838) XV. 영업이익 3,510,162 2,884,114 3,836,422 3,258,680 XVI. 영업외손익 224,892 79,411 (107,188) 149,467 1. 지분법이익 105,525 55,053 45,668 (22,447) 2. 기타수익 416,784 226,369 357,532 581,201 3. 기타비용 (297,417) (202,011) (510,388) (409,287) XVII. 법인세비용차감전순이익 3,735,054 2,963,525 3,729,234 3,408,147 XVIII. 법인세비용 (1,008,062) (823,634) (1,044,356) (982,525) XIX. 연결당분기순이익 2,726,992 2,139,891 2,684,878 2,425,622 지배주주지분당분기순이익 2,681,596 2,104,436 2,637,242 2,391,584 비지배지분당분기순이익 45,396 35,455 47,636 34,038 XX. 기타포괄손익 140,447 53,263 (156,181) (6,227) 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 72,278 100,133 (145,949) 303,269 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 (316,819) 85,617 3,009 207,399 해외사업장환산외환차이 268,377 (8,871) (144,057) 101,653 지분법자본변동 177,025 38,624 (37,134) 15,343 순투자위험회피평가손익 (42,104) (6,564) 26,546 (18,816) 현금흐름위험회피평가손익 1,540 (6,769) (3,814) 23 공정가치위험회피수단평가손익 (14,051) (2,277) 10,121 (2,335) 특별계정기타포괄손익 (1,690) 373 (620) 2 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 68,169 (46,870) (10,232) (309,496) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 79,239 (50,031) 19,730 (123,491) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험 변동효과 (5,928) 2,474 (5,436) (12,242) 확정급여제도의 재측정요소 (5,142) 687 (24,526) (173,763) XXI. 연결분기총포괄이익 2,867,439 2,193,154 2,528,697 2,419,395 지배주주지분분기총포괄이익 2,804,998 2,170,540 2,495,247 2,377,125 비지배지분분기총포괄이익 62,441 22,614 33,450 42,270 XXII. 주당이익 기본주당이익 9,003원 7,099원 8,858원 7,898원 희석주당이익 9,003원 7,099원 8,858원 7,877원 (주) 제16기(전기) 및 제15기(전전기) 연결재무제표는 재작성되었습니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. 다. 연 결 자 본 변 동 표 제 17 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 제 16 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 15 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 자본금 신종자본증권 연결자본잉여금 연결 자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2019년 1월 1일(전전기초) 1,501,210 980,304 10,602,594 (15,049) (863,890) 14,224,003 26,429,172 679,288 27,108,460 연차배당 - - - - - (450,363) (450,363) - (450,363) 중간배당 - - - - - (149,996) (149,996) - (149,996) 신종자본증권 발행 - 264,299 - - - - 264,299 - 264,299 종속회사의 유상증자 - - (14,502) - 24,702 - 10,200 165,745 175,945 종속회사의 지분취득 - - (6,002) - - - (6,002) (6,180) (12,182) 신종자본증권 이자 (배당) - - - - - (47,748) (47,748) (20,824) (68,572) 자기주식의 취득 및 처분 - - - (299,996) - - (299,996) - (299,996) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - 101 (101) - - - 기타 - - 93 15 - (2,324) (2,216) (1) (2,217) 소 계 1,501,210 1,244,603 10,582,183 (315,030) (839,087) 13,573,471 25,747,350 818,028 26,565,378 연결당기순이익 - - - - - 2,391,584 2,391,584 34,038 2,425,622 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - 82,403 - 82,403 1,505 83,908 해외사업장환산외환차이 - - - - 94,368 - 94,368 7,285 101,653 지분법자본변동 - - - - 15,382 - 15,382 (39) 15,343 순투자위험회피평가손익 - - - - (18,816) - (18,816) - (18,816) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - 19 - 19 4 23 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (2,335) - (2,335) - (2,335) 특별계정기타포괄손익 - - - - 2 - 2 - 2 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (12,242) - (12,242) - (12,242) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (173,240) - (173,240) (523) (173,763) 연결당기총포괄이익 - - - - (14,459) 2,391,584 2,377,125 42,270 2,419,395 2019년 12월 31일(전전기말) 1,501,210 1,244,603 10,582,183 (315,030) (853,546) 15,965,055 28,124,475 860,298 28,984,773 과 목 자본금 신종자본증권 연결자본잉여금 연결 자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2020년 1월 1일(전기초) 1,501,210 1,244,603 10,582,183 (315,030) (853,546) 15,965,055 28,124,475 860,298 28,984,773 연차배당 - - - - - (466,502) (466,502) - (466,502) 중간배당 - - - - - (145,782) (145,782) - (145,782) 신종자본증권 발행 - 997,654 - - - - 997,654 149,578 1,147,232 신종자본증권 상환 - (234,330) (1,053) - - - (235,383) (149,617) (385,000) 종속회사의 유상증자 - - (1,176) - - - (1,176) - (1,176) 종속회사의 지분취득 - - - - - - - 7,623 7,623 신종자본증권 이자 (배당) - - - - - (54,598) (54,598) (14,727) (69,325) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - (6,412) 6,412 - - - 기타 - - (9) - - (243) (252) - (252) 소 계 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (859,958) 15,304,342 28,218,436 853,155 29,071,591 연결당기순이익 - - - - - 2,637,242 2,637,242 47,636 2,684,878 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - - 18,843 - 18,843 3,896 22,739 해외사업장환산외환차이 - - - - (126,689) - (126,689) (17,368) (144,057) 지분법자본변동 - - - - (37,068) - (37,068) (66) (37,134) 순투자위험회피평가손익 - - - - 26,546 - 26,546 - 26,546 현금흐름위험회피평가손익 - - - - (3,242) - (3,242) (572) (3,814) 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - 10,121 - 10,121 - 10,121 특별계정기타포괄손익 - - - - (620) - (620) - (620) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험변동효과 - - - - (5,436) - (5,436) - (5,436) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (24,450) - (24,450) (76) (24,526) 연결당기총포괄이익 - - - - (141,995) 2,637,242 2,495,247 33,450 2,528,697 2020년 12월 31일(전기말) 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (1,001,953) 17,941,584 30,713,683 886,605 31,600,288 과 목 자본금 신종자본증권 연결자본잉여금 연결 자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2020년 1월 1일(전분기초) 1,501,210 1,244,603 10,582,183 (315,030) (853,546) 15,965,055 28,124,475 860,298 28,984,773 연차배당 - - - - - (466,502) (466,502) - (466,502) 중간배당 - - - - - (145,782) (145,782) - (145,782) 신종자본증권의 발행 - 997,654 - - - - 997,654 149,578 1,147,232 신종자본증권의 상환 - (79,791) (593) - - - (80,384) (149,616) (230,000) 종속기업의 유상증자 - - (3,149) - - - (3,149) 2,017 (1,132) 종속기업의 지분취득 - - - - - - - 12,962 12,962 신종자본증권 이자 (배당) - - - - - (34,682) (34,682) (10,366) (45,048) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - 2,956 (2,956) - - - 기타 - - (10) - - (242) (252) - (252) 소 계 1,501,210 2,162,466 10,578,431 (315,030) (850,590) 15,314,891 28,391,378 864,873 29,256,251 연결당기순이익 - - - - - 2,104,436 2,104,436 35,455 2,139,891 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - 34,607 - 34,607 979 35,586 해외사업장환산외환차이 - - - - 3,921 - 3,921 (12,792) (8,871) 지분법자본변동 - - - - 38,690 - 38,690 (66) 38,624 순투자위험회피평가손익 - - - - (6,564) - (6,564) - (6,564) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - (5,754) - (5,754) (1,015) (6,769) 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (2,277) - (2,277) - (2,277) 특별계정기타포괄손익 - - - - 373 - 373 - 373 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - 2,474 - 2,474 - 2,474 확정급여제도의 재측정요소 - - - - 634 - 634 53 687 연결당기총포괄이익 - - - - 66,104 2,104,436 2,170,540 22,614 2,193,154 2020년 9월 30일(전분기말) 1,501,210 2,162,466 10,578,431 (315,030) (784,486) 17,419,327 30,561,918 887,487 31,449,405 과 목 자본금 신종자본증권 연결자본잉여금 연결 자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2021년 1월 1일(당분기초) 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (1,001,953) 17,941,584 30,713,683 886,605 31,600,288 연차배당 - - - - - (393,611) (393,611) - (393,611) 중간배당 - - - - - (204,094) (204,094) - (204,094) 신종자본증권의 발행 - 618,532 - - - - 618,532 - 618,532 신종자본증권의 상환 - - (165) - - - (165) (29,835) (30,000) 종속회사의 유상증자 - - (2,484) - - - (2,484) 17 (2,467) 종속기업의 지분취득 - - - - - - - 12,889 12,889 신종자본증권 이자 (배당) - - - - - (56,581) (56,581) (12,081) (68,662) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - (30,597) 30,597 - - - 기타 - - (517) - - (6,723) (7,240) - (7,240) 소 계 1,501,210 2,626,459 10,576,779 (315,030) (1,032,550) 17,311,172 30,668,040 857,595 31,525,635 연결당기순이익 - - - - - 2,681,596 2,681,596 45,396 2,726,992 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - (237,080) - (237,080) (500) (237,580) 해외사업장환산외환차이 - - - - 250,989 - 250,989 17,388 268,377 지분법자본변동 - - - - 177,041 - 177,041 (16) 177,025 순투자위험회피평가손익 - - - - (42,104) - (42,104) - (42,104) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - 1,309 - 1,309 231 1,540 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (14,051) - (14,051) - (14,051) 특별계정기타포괄손익 - - - - (1,690) - (1,690) - (1,690) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (5,928) - (5,928) - (5,928) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (5,084) - (5,084) (58) (5,142) 연결당기총포괄이익 - - - - 123,402 2,681,596 2,804,998 62,441 2,867,439 2021년 9월 30일(당분기말) 1,501,210 2,626,459 10,576,779 (315,030) (909,148) 19,992,768 33,473,038 920,036 34,393,074 라-(1). 연 결 현 금 흐 름 표 제 17 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 제 16 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 17(당)기 3분기 제 16(전)기 3분기 I.영업활동현금흐름 6,020,157 (8,042,074) 1.법인세비용차감전순이익 3,735,054 2,963,525 2.손익조정사항 (5,094,054) (4,396,436) 이자비용 2,483,395 3,307,782 이자수익 (7,477,482) (7,638,756) 배당금수익 (99,967) (65,462) 3.비현금항목 조정 1,068,634 320,135 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 307,890 (276,170) 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손익 (38,328) (18,539) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융상품 평가손익 (66,718) (381,902) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 거래손익 (90,296) (321,493) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 신용손실 전입액(환입액) (522) 291 상각후원가측정 금융자산관련 신용손실 전입액 9,663 4,401 위험회피회계 파생상품 관련 손익 35,337 (13,314) 외화환산손익 88,231 18,393 신용손실충당금 전입액 280,422 580,264 감가상각비 및 무형자산상각비 570,178 564,920 주식보상비용 25,773 8,939 퇴직급여 146,026 150,863 지분법손익 (105,525) (55,053) 유ㆍ무형자산 관련 기타손익 (29,253) (40,217) 기타손익 (64,244) 98,752 4.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 2,174,722 (10,331,865) 예치금 (4,568,454) (4,020,674) 당기손익-공정가치측정 금융자산(단기매매항목) 5,623,843 (4,530,034) 상각후원가측정 대출채권 (14,334,698) (9,473,827) 위험회피회계파생상품자산 (28,227) (911) 관계기업투자 및 공동기업 투자주식(배당관련) 14,329 9,525 기타자산 (12,987,725) (2,444,347) 당기손익-공정가치측정금융부채 (2,834,300) 986,932 당기손익-공정가치측정항목지정금융부채 (1,771,187) (1,065,192) 예수부채 20,937,538 12,205,494 위험회피회계파생상품부채 (5,542) (10,351) 순확정급여부채 (158,092) (79,627) 충당부채 12,245 (187,076) 기타부채 12,274,992 (1,721,777) 5.영업활동으로 인한 현금 수취액 7,530,782 7,797,482 이자의 수취 7,448,397 7,733,115 배당금의 수취 82,385 64,367 6.영업활동으로 인한 현금 지급액 (3,394,981) (4,394,915) 이자의 지급 (2,346,287) (3,509,979) 법인세의 납부 (1,048,694) (884,936) II.투자활동현금흐름 (6,076,839) 1,186,635 종속기업의 취득 및 처분으로 인한 순현금흐름 79,807 (283,342) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득(단기매매목적 외) (13,631,677) (7,358,365) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분(단기매매목적 외) 14,207,693 7,313,489 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (18,256,631) (29,291,445) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 16,453,071 31,890,584 상각후원가측정 금융자산의 취득 (8,459,549) (4,085,586) 상각후원가측정 금융자산의 상환 4,014,920 2,898,422 관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득 (203,106) (261,269) 관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분 240,280 76,339 유형자산의 취득 (765,009) (252,977) 유형자산의 처분 220,804 191,030 투자부동산의 취득 (38,461) (11,415) 투자부동산의 처분 77,029 439,238 무형자산의 취득 (105,407) (110,545) 무형자산의 처분 5,603 991 매각예정비유동자산의 순증감 15,165 (17,737) 보증금의 순증감 68,629 49,223 III.재무활동현금흐름 3,069,892 7,791,200 차입부채의 순증감 378,309 6,899,845 사채의 발행 28,810,268 18,734,288 사채의 상환 (25,868,945) (17,922,471) 리스부채의 상환 (169,438) (189,214) 배당금의 지급 (597,705) (612,284) 신종자본증권 발행 618,532 997,654 신종자본증권 이자 (배당) (56,581) (41,017) 신종자본증권 상환 - (80,000) 비지배지분의 순증감 (44,548) (12,139) 기타의 순증감 - 16,538 IV.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 572,752 (124,118) V.현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III+IV) 3,585,962 811,643 VI.기초의 현금및현금성자산 7,357,241 6,509,574 VII.기말의 현금및현금성자산 10,943,203 7,321,217 (주)당분기 및 전분기 이자와 배당금수취 및 지급에 따른 현금흐름을 현금흐름표에 직접 기재하는 방식으로 변경하였습니다. 라-(2). 연 결 현 금 흐 름 표 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 15 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 16(전)기 제 15(전전)기 I.영업활동현금흐름 (7,716,525) 6,529,925 1.법인세비용차감전순이익 3,729,234 3,408,147 2.비현금항목 등의 조정 2,937,590 735,379 순이자비용(수익) (254,919) 125,286 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손익 (586,700) (633,835) 당기손익-공정가치측정 금융자산처분손익 (31,694) (28,909) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융상품 평가손익 (200,796) 191,204 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 거래손익 (349,746) (57,683) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 신용손실 전입액(환입액) 3,589 382 상각후원가측정 금융자산관련 신용손실 전입액 7,341 1,771 위험회피회계 파생상품 관련 손익 (29,729) 93 외화환산손익 2,630,421 (352,455) 신용손실충당금 전입액 860,009 538,659 감가상각비 및 무형자산상각비 760,800 741,406 주식보상비용 17,243 13,646 퇴직급여 203,736 196,596 지분법손익 (45,668) 22,447 유ㆍ무형자산 관련 기타손익 (45,879) 31,516 매각예정비유동자산처분손익 - (488,996) 기타손익 (418) 434,251 3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (13,278,473) 3,141,259 예치금 (3,631,457) 1,828,780 당기손익-공정가치측정 금융자산(단기매매항목) (10,173,574) (1,813,891) 상각후원가측정 대출채권 (25,945,511) (20,361,504) 위험회피회계파생상품자산 (20,824) 14,601 관계기업투자 및 공동기업 투자주식(배당관련) 32,868 10,614 기타자산 1,881,023 (3,829,545) 당기손익-공정가치측정금융부채 5,377,580 781,564 당기손익-공정가치측정항목지정금융부채 (1,591,242) (602,391) 예수부채 21,341,406 23,042,468 위험회피회계파생상품부채 24,908 (40,511) 순확정급여부채 (274,876) (243,539) 충당부채 (39,842) (28,878) 기타부채 (258,932) 4,383,491 4.법인세 지급액 (1,104,876) (754,860) II.투자활동현금흐름 482,813 (6,623,344) 종속기업의 취득 및 처분으로 인한 순현금흐름 (233,358) (891,490) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득(단기매매목적 외) (9,765,768) (9,552,148) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분(단기매매목적 외) 9,855,389 8,019,560 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (33,429,603) (20,696,885) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 35,647,659 19,898,347 상각후원가측정 금융자산의 취득 (5,882,068) (3,080,514) 상각후원가측정 금융자산의 상환 4,404,982 1,087,793 관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득 (545,899) (1,194,884) 관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분 268,827 54,223 유형자산의 취득 (382,497) (570,557) 유형자산의 처분 226,908 132,666 투자부동산의 취득 (19,577) (518,903) 투자부동산의 처분 461,245 42,127 무형자산의 취득 (214,949) (139,066) 무형자산의 처분 2,316 2,151 매각예정비유동자산의 순증감 11,807 797,569 보증금의 순증감 77,399 (13,333) III.재무활동현금흐름 8,474,770 1,355,611 차입부채의 순증감 5,339,390 1,142,824 사채의 발행 26,956,209 30,481,802 사채의 상환 (23,660,633) (29,515,123) 리스부채의 상환 (249,866) (227,122) 자기주식의 취득 - (299,996) 배당금의 지급 (612,284) (600,359) 신종자본증권 발행 997,654 264,299 신종자본증권 이자 (배당) (60,933) (45,934) 신종자본증권 상환 (235,000) - 비지배지분의 순증감 (16,995) 155,220 기타의 순증감 17,228 - IV.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (393,391) (9,350) V.현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III+IV) 847,667 1,252,842 VI.기초의 현금및현금성자산 6,509,574 5,256,732 VII.기말의 현금및현금성자산 7,357,241 6,509,574 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 의한 지배회사인 주식회사 하나금융지주(이하 "하나금융지주" 또는 "당사" 또는 "지배회사"라 칭함) 및 연결대상 종속기업(이하 하나금융지주 및 연결대상 종속기업을 "연결기업"이라 칭함)의 일반사항은 다음과 같습니다. 1-1 지배회사(하나금융지주)의 개요 하나금융지주는 지분의 소유를 통하여 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 및 경영관리 등을 주요 사업목적으로 2005년 12월 1일에 주식회사 하나은행, 하나금융투자 주식회사, 주식회사 하나금융티아이(구, 하나아이앤에스) 및 주식회사 하나금융경영연구소의 주주로부터 주식이전의 방법으로 금융지주회사법에 따라 설립되었습니다. 한편, 설립 이후 당사의 주요 자회사 편입 및 제외 현황은 다음과 같습니다. 일자 종속기업 비고 2006년 10월 13일 하나IB증권 주식회사 2008년 중 하나금융투자 주식회사에 피합병 2007년 4월 27일 하나캐피탈 주식회사 하나은행으로부터 편입 2007년 8월 10일 하나생명보험 주식회사 하나은행으로부터 편입 2009년 10월 31일 하나SK카드 주식회사 하나은행 카드사업부문의 인적분할로 설립,2014년 중 하나카드주식회사에 피합병 2010년 3월 10일 주식회사 하나자산신탁 지분취득으로 인한 편입 2012년 2월 8일 주식회사 하나저축은행 신규설립 및 자산ㆍ부채 인수 2012년 2월 9일 주식회사 한국외환은행 지분취득으로 인한 편입 2013년 8월 30일 Hana Bancorp, Inc. 지분취득으로 인한 편입 2014년 2월 20일 PT Bank KEB PT Bank Hana(PT Bank KEB Hana)에 흡수합병 2014년 9월 1일 하나카드 주식회사 한국외환은행 카드사업부문의 인적분할로 설립 후 하나SK카드(주)와 합병 2014년 12월 1일 하나SK카드 주식회사 하나카드 주식회사에 흡수합병 2014년 12월 15일 외환은행(중국)유한공사 하나은행(중국)유한공사에 흡수합병 2015년 9월 1일 주식회사 하나은행 KEB하나은행(구 한국외환은행)과 합병 2015년 12월 29일 하나펀드서비스 주식회사 하나은행으로부터 편입 2016년 3월 28일 Hana Bancorp, Inc. 하나은행에 보유 지분 전량을 매각 2016년 5월 26일 주식회사 하나자산운용 하나자산신탁으로부터 편입 2016년 8월 1일 하나선물 주식회사 하나금융투자와 합병 2016년 8월 24일 핀크 신규 설립(공동기업) 2017년 12월 14일 하나금융경영연구소 청산 등기 완료 2018년 10월 4일 하나벤처스 신규설립 2019년 12월 3일 하나에프앤아이 하나은행으로부터 편입 2020년 5월 27일 하나손해보험(구 더케이손해보험) 지분취득으로 인한 편입 2021년 7월 19일 Hana Asset Management Asia 신규설립으로 인한 편입 설립시 자본금은 1,021,281백만원이며, 설립 이후 주식배당, 주식교환 및 유상증자등으로 인해 당분기말 현재 자본금은 1,501,210백만원입니다. 또한, 당사의 발행 주식은 2005년 12월 12일에 한국거래소에 상장되었으며, 정관상 발행 할 총 주식수는 800백만주입니다. 1-2 연결대상 종속기업의 개요 및 연결범위 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다. (단위: 주) 회사명 국가 주요사업 투자주식수 지 분율(%) (*5) 사용재무제표일 하나금융지주의 종속기업 하나은행 대한민국 은행업 1,071,915,717 100.0 9월30일 하나금융투자 대한민국 금융투자업 74,557,495 100.0 9월30일 하나카드 대한민국 신용카드업 226,113,162 85.0 9월30일 하나캐피탈 대한민국 할부금융업 및 시설대여업 27,249,377 100.0 9월30일 하나자산신탁 대한민국 부동산신탁업 10,000,000 100.0 9월30일 하나금융티아이 대한민국 컴퓨터개발용역 20,670,290 100.0 9월30일 하나저축은행 대한민국 상호저축은행업 23,097,160 100.0 9월30일 하나생명보험 대한민국 생명보험업 33,710,200 100.0 9월30일 하나손해보험 대한민국 손해보험업 52,626,000 84.6 9월30일 하나펀드서비스 대한민국 일반사무수탁업 510,000 100.0 9월30일 하나대체투자자산운용 대한민국 자산운용업 4,586,450 100.0 9월30일 하나벤처스 대한민국 신기술사업금융업 20,000,000 100.0 9월30일 하나에프앤아이 대한민국 NPL 유동화증권 투자업 및 자산관리업 54,975,051 99.8 9월30일 HANA ASSET MANAGEMENT ASIA 싱가포르 자산운용업 10,000,000 100.0 9월30일 하나대체투자블랙락전문투자형사모특별자산투자신탁73호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 33.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁90호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 67.5 9월30일 하나대체투자영국정부오피스전문투자형사모부동산자투자신탁1호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 50.1 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-1호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-2호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-3호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-4호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁100호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 50.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁102호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 44.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁108호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 83.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁123-1호(USD) (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나대체투자휴스턴전문투자형사모부동산투자신탁121호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 77.9 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁123-2호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 50.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁126호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 30.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁116호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 89.2 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁163-1호(H) (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 90.9 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁165호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 58.0 9월30일 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁68호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 52.2 9월30일 하나벤처스4호신기술투자조합 (*1) 대한민국 신기술사업금융업 - 100.0 9월30일 하나벤처스6호신기술투자조합 (*1) 대한민국 신기술사업금융업 - 73.8 9월30일 하나벤처스7호신기술투자조합 (*1) 대한민국 신기술사업금융업 - 100.0 9월30일 하나대체투자완도금일해상풍력전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 66.7 9월30일 하나뉴딜국가대표성장전문투자형사모투자신탁 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나-캡스톤 AI 플랫폼 투자조합 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 79.2 9월30일 제네시스환경에너지기업제6호사모투자합자회사 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 88.3 9월30일 특정금전신탁계정 (*1)(*2) 대한민국 특정금전신탁 - - 9월30일 하나은행의 종속기업 하나은행(중국)유한공사 (*1) 중국 금융업 - 100.0 9월30일 캐나다KEB하나은행 캐나다 금융업 834,000 100.0 9월30일 독일KEB하나은행 독일 금융업 45,000 100.0 9월30일 PT Bank KEB hana 인도네시아 금융업 2,180,624,663 69.0 9월30일 브라질KEB하나은행 브라질 금융업 69,726,415 100.0 9월30일 KEB하나뉴욕파이낸셜 미국 금융업 100 100.0 9월30일 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 미국 금융업 200 100.0 9월30일 KEB하나글로벌재무유한공사 홍콩 금융업 50,000,000 100.0 9월30일 러시아KEB하나은행 (*1) 러시아 금융업 - 99.9 9월30일 멕시코 KEB하나은행 멕시코 금융업 1,666,827,999 99.9 9월30일 Hana Bancorp, Inc. 미국 금융업 22,413,529 90.6 9월30일 주식회사지엘엔인터내셔널 대한민국 기타 금융업 20,000,000 100.0 9월30일 하나UBS파워사모증권투자신탁21[채권] (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 현대트러스트사모증권투자신탁16[채권] (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 교보악사Tomorrow사모증권투자신탁KH-1호[채권] (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하이리딩솔루션사모증권투자신탁143호(구.DGB리딩솔루션사모증권투자신탁143[채권]) (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 세븐스타유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 마린솔루션유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 중앙스타유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나디스플레이제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 오션베츠제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나에이치인더홀딩스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 베스트원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에이치플러스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나그린제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나씨케이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 네트원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 동암타워제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나에이치인더홀딩스제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에이치온제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 디와이원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 피오타워제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 케이에스파트너쉽2020의1 주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에이치이원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에이치씨원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 불스하나제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에이치호텔원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타 금융업 - - 9월30일 디피에스제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타 금융업 - - 9월30일 비비큐원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타 금융업 - - 9월30일 에스케이오피스원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타 금융업 - - 9월30일 클린에너지원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타 금융업 - - 9월30일 하나디엘제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타 금융업 - - 9월30일 하나터미너스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타 금융업 - - 9월30일 하나테크밸류업펀드 (*1) 대한민국 기타 금융업 - 98.0 9월30일 하나원큐스타트업펀드 (*1) 대한민국 기타 금융업 - 90.9 9월30일 원금이익보전약정신탁 (*1) 대한민국 신탁계정 - - 9월30일 Hana Bancorp, Inc.의 종속기업 KEB Hana Bank USA 미국 은행업 500,100 100.0 9월30일 하나금융투자의 종속기업 하나제일호사모투자전문회사 (*1) 대한민국 경영참여형 사모집합투자기구 - 48.9 9월30일 하나다올랜드칩흥덕부동산투자신탁35호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나지분투자관리(심천)유한공사(구 하나세계(북경)자문유한공사) (*1) 중국 투자자문업 - 100.0 9월30일 하나랜드칩휴스턴사모부동산투자신탁59호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 하나제삼호사모투자전문회사 (*1) 대한민국 경영참여형 사모집합투자기구 - 35.0 9월30일 하나신기술투자조합1호 (*1) 대한민국 경영참여형 사모집합투자기구 - 50.0 9월30일 옐로우벌룬제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 시티즌류제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 포트폴리오제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 옐로우벌룬제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 와이디엘제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 아레카제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나샤르몽익스체인지주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 와이디엘제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 센타우르제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나오션제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나대체투자Formula-E전문투자형사모특별자산투자신탁114호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.4 9월30일 KB스페인태양광에너지전문투자형사모특별자산투자신탁 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 96.8 9월30일 KBBonaccord전문투자형사모투자신탁(재간접형) (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.9 9월30일 KB모빌리티솔루션전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.9 9월30일 산호세리얼제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 지아이에프로시난테주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나북미이머징오피스주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에이아이파트너스에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁2호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 98.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁130호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 디에스네트웍스대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제2호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 헤리티지미국Manhattan전문투자형사모부동산투자신탁제2호(USD) (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.8 9월30일 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제6호(2종) (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 스틱로지스틱스전문투자형부동산투자신탁제3호(구,케이알전문투자형사모부동산투자신탁제23호) (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 98.2 9월30일 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제6-A호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 카임글로벌밸류전문투자형사모부동산투자신탁1호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.9 9월30일 에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모특별자산투자신탁4호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.9 9월30일 주식회사하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 대한민국 부동산임대관리 1,000,000 100.0 9월30일 하나글로벌신기술투자조합1호 (*1) 대한민국 경영참여형 사모집합투자기구 - 100.0 9월30일 마드리드제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나에이아이씨제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 피치샤인제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나로지스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 지아이에프부메랑제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 지아이에프소월로주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나런웨이주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 제이엘비스퀘이어주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 유에스스마일제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 유에스스마일제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁137호 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.9 9월30일 브로드웨이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나엠씨제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나신장제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나솔라제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 와이케이호제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 와이케이호제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나에스에너지주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나데이터센터제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 안성케이엘제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 아첸하임주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에코클로버주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나오거리제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나울산주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나포트제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 에이치에프캐리비안주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나와이제이디엘주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 지엠에이치비제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나인충무제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나펜타제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 항동웨스트제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나언주제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 원더풀지엠제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 매직타운제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 지아이에프올림푸스주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 지에스솔루션제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나세운제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 제로투원제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나헤븐제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나원큐로지스비주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나북진천물류제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나시애틀프라임주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 트리유니크제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 어니스트현제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 지아이에프엠디주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나대체투자쉬핑전문투자형사모1호투자회사 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.9 9월30일 다비하나뉴욕호텔전문투자형사모투자신탁 (*1) 대한민국 사모집합투자기구 - 99.9 9월30일 트리야드제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 트리엑시온제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 플래닛서초주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 이지트리제육차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나와이에너지주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 하나케이에너지주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - - 9월30일 신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제22-B호 (*1) 대한민국 금융업 - 99.9 9월30일 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제7-1호 (*1) 대한민국 금융업 - 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