하나금융지주 사업보고서 (2024.12)
3. 파생상품거래 현황

(연결기준) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 392,722,244 14,788,097 13,836,764 15,777,076 14,886,635 이자율파생상품 346,307,542 1,109,792 1,335,627 1,850,942 2,641,600 주식파생상품 15,743,748 244,355 248,552 287,768 425,983 신용파생상품 22,585,088 109,381 216,978 213,581 188,324 기타파생상품 13,471,485 133,855 147,795 95,813 286,445 합 계 790,830,107 16,385,480 15,785,716 18,225,180 18,428,987 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 5,156,674 62,278 78,085 14,986 393,330 현금흐름위험회피회계 1,930,265 176,552 825 142,493 756 해외사업장순투자위험회피회계 161,635 11,760 - 5,788 - 합 계 7,248,574 250,590 78,910 163,267 394,086 (별도기준) 당사는 하나손해보험의 지분을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여 지분을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다 . 동 약정에 따라 거래종결일로부터 5년 이후 1년간 당사는 한국교직원공제회(이하 "공제회)가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)가 있으며, 이에 대응하여 공제회는 당사에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 보유하고 있습니다. (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 339,775,495 13,460,235 12,562,359 14,182,943 13,319,764 이자율파생상품 199,913,095 298,856 488,703 570,591 1,001,668 주식파생상품 730,010 5,464 4,364 4,564 21,536 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - 12,437 (24,893) - 합 계 540,418,600 13,764,555 13,067,863 14,733,205 14,342,968 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 5,105,565 62,278 73,927 14,986 389,173 현금흐름위험회피회계 - - - - - 해외사업장순투자위험회피회계 161,635 11,761 - 5,788 - 합 계 5,267,200 74,039 73,927 20,774 389,173 (하나증권) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 53,844,568 1,378,815 1,245,628 1,626,900 1,515,241 이자율파생상품 146,454,447 810,936 846,947 1,280,884 1,658,402 주식파생상품 15,229,069 241,795 247,092 287,360 408,603 신용파생상품 22,585,088 109,381 216,978 213,581 188,324 기타파생상품 13,471,485 135,497 137,100 120,706 286,447 합 계 251,584,657 2,676,424 2,693,745 3,529,431 4,057,017 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 38,018 1,722 39,740 67 83,724 83,790 Credit Option - - - - - - Total Return Swap (13,436) (133,158) (146,594) (1,031) 49,351 48,319 Credit Linked Notes 113,913 - 113,913 - - - 기 타 - - - - - - 계 138,496 (131,436) 7,060 (964) 133,074 132,110 (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-12. (하나증권) 신용파생상품 상세명세' 참조 구분 CDS TRS CLN 상품수 222 47 1 (하나카드)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 7,817 - 898 - 898 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 7,817 - 898 - 898 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 1,404,474 135,514 825 99,890 398 합 계 1,404,474 135,514 825 99,890 398 (하나캐피탈)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 38,253 - 3,831 - 3,831 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 38,253 - 3,831 - 3,831 (하나생명보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 124,524 - 10,526 - 10,322 현금흐름위험회피회계 993,580 55,098 17 55,098 17 합 계 1,118,104 55,098 10,543 55,098 10,339 (하나손해보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 33,673 - 2,974 - 2,974 현금흐름위험회피회계 92,763 1 - 5,974 874 합 계 126,436 1 2,974 5,974 3,848 (하나대체투자자산운용) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 3,848 - 47 330 - 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 3,848 - 47 330 - 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 자회사(별도기준) 하나은행 603 25 628 하나증권 55 - 55 하나카드 10 - 10 하나캐피탈 18 1 19 하나생명보험 3 - 3 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 4 - 4 하나금융티아이 3 - 3 하나대체투자자산운용 2 - 2 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 54 - 54 핀크 1 - 1 하나펀드서비스 1 - 1 손자회사(별도기준) 하나은행(중국)유한공사 - 23 23 KEB하나뉴욕파이낸셜 - 2 2 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 - 1 1 캐나다KEB하나은행 - 7 7 PT Bank KEB Hana - 39 39 독일KEB하나은행 - 2 2 브라질KEB하나은행 - 1 1 KEB하나글로벌재무유한공사 - 1 1 러시아KEB하나은행 - 1 1 멕시코KEB하나은행 - 2 2 지엘앤인터내셔널 1 - 1 하나지분투자관리(심천)유한공사 - 1 1 PT.SINARMAS HANA FINANCE - 13 13 하나마이크로파이낸스 - 72 72 PT.NEXT Transformtech Indonesia - 1 1 하나금융파인드 15 - 15 Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. - 1 1 케이디비아이하나사업재편밸류업사모투자합자회사 1 - 1 하나자산운용 주식회사 1 - 1 증손회사 Hana Bank USA - 6 6 합 계 777 199 976 (주1) 지주회사와 자회사의 국내 지점에는 본점을 1개의 지점으로 반영함.(주2) 손자회사와 증손회사는 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준으로 작성함.(주3) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 주요 자회사의 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 - 3 1 12 경기 108 13 6 3 130 경남 13 3 2 1 19 경북 12 3 3 1 19 광주 15 - 1 1 17 대구 26 - 1 1 28 대전 38 8 1 1 48 부산 40 2 1 2 45 서울 274 20 5 7 306 세종 4 3 - - 7 울산 10 4 1 1 16 인천 30 6 2 - 38 전남 9 1 2 - 12 전북 11 - 1 1 13 제주 3 - 1 1 5 충남 24 5 2 1 32 충북 9 - 1 1 11 해외 19 1 6 - 26 총합계 653 69 39 23 784 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외(주3) 주요 자회사(하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나금융티아이, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이, 하나손해보험, 하나펀드서비스) 기준임. 은행 해외현지법인(손자회사) 지점 제외 (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 향후 1년 이내 5개의 국내영업점 신설 계획이 있습니다. 하나증권 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다. 그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나손해보험 향후 1년 이내에 영업망 확장을 위하여 영업소 등 신규 설치를 계획하고 있습니다. 다만, 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 추가 또는 축소 등을 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 당사의 주요 자회사의 영업설비 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 1,458 5,090 하나은행 본 점 144,271 184,296 지 점 1,177,570 670,319 기타 - - 하나증권 본 점 - - 지 점 14,062 4,477 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,257 하나캐피탈 본 점 118 35 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 482 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 78,446 157,908 지 점 - - 기타 404 739 하나대체투자자산운용 본 점 - - 지 점 - - 기타 380 435 다. 자동화기기 설치현황 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 대) 회사 구분 2024.12.31 하나은행 CD 4 ATM (주1) 3,385 화상단말기 7 기타 (주2) 124 합 계 3,520 (주1) ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(주2) 기타 : 고기능 무인자동화기기(주3) 금융감독원 제출 업무보고서 기준임. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황(1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 자기자본(A) 43,555,625 40,647,483 37,634,706 위험가중자산(B) 279,403,863 259,772,632 240,112,745 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.59 15.65 15.67 (주1) 2024년말 현황은 잠정치임. (주2) 금융감독원장의 승인을 받은 구조적 외환포지션은 외환리스크 규제자본 산출대상에서 제외함. (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 17.39 17.93 16.63 하나증권 순자본비율 1,483.39 1,269.20 1,051.19 하나카드 조정자기자본비율 19.73 18.85 19.11 하나캐피탈 조정자기자본비율 13.82 13.65 13.00 하나생명보험(주2) 지급여력비율 180.45 168.75 186.32 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 799.20 839.96 855.99 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 14.53 15.96 14.90 하나금융티아이 부채비율 237.08 175.57 130.84 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,684.16 2,958.21 2,221.97 하나벤처스 조정자기자본비율 108.93 117.96 109.45 하나에프앤아이 조정자기자본비율 19.66 21.68 24.70 하나손해보험(주2) 지급여력비율 154.94 153.08 217.18 하나펀드서비스 부채비율 23.56 27.16 29.59 (주1) 2024년말 현황은 잠정치임. (주2) 2022.12.31은 RBC 방식(舊 지급여력제도)으로 산출하였으며, 2023.12.31 및 2024.12.31은 K-ICS 방식(新지급여력제도)으로 산출함. 2024년 사업보고서 제출일 현재 상기 지급여력비율은 잠정적으로 산출된 비율이며, 최종적으로 확정된 비율은 하나생명보험 4분기 경영공시(하나생명보험 홈페이지) 및 하나손해보험 4분기 경영공시(하나손해보험 홈페이지) 에서 정정 또는 최종 공시될 예정임. 나. 유동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 380,604 66,797 569.79% 491,371 307,405 159.84% 836,169 65,951 1,267.86% 하나은행 (주6) 하나증권 24,189,636 18,153,824 133.25% 19,849,342 15,195,555 130.63% 16,744,560 9,201,596 181.97% 하나카드 7,499,704 2,063,820 363.39% 7,345,246 1,851,798 396.65% 6,593,944 1,918,848 343.64% 하나캐피탈 1,956,004 1,392,542 140.46% 1,583,101 1,725,711 91.74% 1,322,866 1,575,209 83.98% 하나생명보험 1,368,490 224,416 609.80% 1,982,704 325,226 609.64% 544,234 151,594 359.01% 하나자산신탁 127,268 14,943 851.70% 162,442 12,091 1,343.50% 317,451 10,821 2,933.56% 하나저축은행 717,861 423,198 169.63% 798,832 474,497 168.35% 776,809 487,315 159.41% 하나금융티아이 195,251 244,462 79.87% 173,263 314,872 55.03% 117,117 129,341 90.55% 하나대체투자자산운용 135,884 14,862 914.28% 152,421 8,935 1,705.90% 69,075 6,873 1,005.08% 하나벤처스 27,491 2,622 1,048.52% 23,148 1,435 1,613.55% 15,158 1,119 1,354.09% 하나에프앤아이 470,219 441,749 106.44% 402,370 382,715 105.14% 224,728 219,684 102.30% 하나손해보험 255,576 51,140 499.76% 563,865 43,312 1,301.87% 418,898 39,945 1,048.69% 하나펀드서비스 42,448 9,441 449.61% 27,685 8,680 318.94% 38,586 8,002 482.19% (주1) 하나금융지주, 하나증권 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임(주3) 하나금융티아이,하나펀드서비스의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임.(주4) 하나생명보험의 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 3개월 평균지급보험금임.(주5) 하나손해보험 유동성현황은 업무보고서(AI135)를 기준으로 작성되었으며, 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산, 유동성부채는 평균 3개월 지급보험금으로 구성되었음.(주6) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월 말부터 산출하였으며 그 금액은 다음과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 79,031,507 75,826,568 104.23% 75,965,504 74,714,506 101.67% 76,925,437 76,173,080 100.99% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주4) 하나증권 14,347,882 12,911,531 111.12% 10,804,018 8,939,237 120.86% 12,261,079 9,140,202 134.14% 하나카드 293,943 12,045 2,440.37% 195,703 14,400 1,359.05% 51,723 17,697 292.27% 하나생명보험 127,210 39,386 322.98% 116,134 29,105 399.02% 39,589 44,194 89.58% 하나손해보험 20,114 21,168 95.02% 22,317 17,858 124.97% 1,559 113 1,376.45% (주1) 상기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 잔존만기 3개월 이내의 부채 및 3개월 평균지급보험금임.(단, 부채산정시 책임준비금 제외)(주3) 하나손해보험 외화유동성은 잔존만기 3개월 이내의 자산 및 부채와 관계법령에서 유동성자산 인정 범위에 포함된 자산으로 구성되어 있음. (주4) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 10,068,353 4,954,431 203.22% 8,511,172 5,053,938 168.41% 7,743,747 5,558,901 139.30% 다. 건전성 현황 (1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 십억원, %) 구 분 2024년말 2023년말 2022년말 총여신 409,247 392,702 370,813 고정이하여신 2,248 1,847 1,233 고정이하여신비율 0.55 0.47 0.33 무수익여신 2,190 1,682 1,166 무수익여신비율 0.54 0.43 0.31 대손충당금적립률(A/B) 139.2 167.1 200.8 대손충당금잔액(A) 3,129 3,086 2,475 고정이하여신(B) 2,248 1,847 1,233 (주1) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.(주2) 2024년말 자료는 잠정치임. (2) 지주회사 및 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.29 0.28 165.32 0.26 0.26 205.53 0.21 0.21 227.32 하나증권 2.47 - 2.41 2.73 - 2.48 0.67 - 2.60 하나카드 1.46 1.46 103.87 1.20 1.20 103.94 0.67 0.67 104.43 하나캐피탈 1.46 1.31 113.92 1.02 0.73 114.26 0.70 0.35 113.36 하나생명보험 1.46 - 2.59 2.92 - 1.88 2.40 - 0.20 하나자산신탁 53.11 - 19.63 47.28 - 16.85 6.66 - 86.13 하나저축은행 11.65 11.65 5.98 7.83 7.83 4.98 3.20 3.20 3.04 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 5.14 - - 1.17 - - 0.74 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 1.81 - - 1.87 - - 4.83 하나손해보험 0.01 - 0.56 0.04 - 0.36 0.14 - 0.06 하나펀드서비스 - - - - - - - - - (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임.(주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금적립비율=무수익여신산정대상기준 제충당금총계(A)/고정이하 여신(B)(주3) 하나증권의 상기 비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/건전성총자산(B)(주4) 하나카드의 대손충당금적립비율=대손충당금 실적립액(A)/대손충당금 요적립액(B) (금감원 제출 업무보고서 기준)(주5) 하나캐피탈의 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/고정이하여신(B)(주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액(B)(주7) 하나자산신탁의 대손충당금적립비율=고정이하대손충당금(A)/고정이하자산금액(B)(주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 총자산(B) (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/자산건전성분류대상자산총계(B)(주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 분류대상 총자산(B)(주11) 하나손해보험의 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율=대손충당금잔액(A)/(건전성총자산-유가증권)(B)(주12) 2024년말 현황은 잠정치임. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2024년 4/4분기 국내 경제는 소비 회복세가 약화되고, 건설투자 부진이 심화되면서 성장세(성장률 0.1%, QoQ)는 미약한 수준을 이어갔습니다. 예상치 못한 비상계엄 사태 등으로 정치적 불확실성이 부각되는 상황에서 항공기 사고 발생으로 경제심리가 위축되면서 민간소비(0.2%)는 둔화되었습니다. 건설투자(-4.5%) 역시 건물건설과 토목건설이 모두 감소하면서 부진한 흐름을 나타냈습니다. 설비투자(1.2%)는 기계류를 중심으로 증가세를 유지하고, 수출(0.8%)은 IT 품목을 중심으로 반등하는 모습을 보였으나 회복력은 제한적인 수준에 머물렀습니다. 물가 상승률(1.6%, YoY)은 국제유가 하락 및 농산물 가격 안정, 내수 부진 등으로 하락하였으나, 유류세 인하폭 축소와 원/달러 환율 상승 등의 영향으로 연말로 갈수록 반등하는 모습을 나타냈습니다. 2025년 1/4분기 국내 경제는 정부의 재정집행 강화, 통화완화 기조 지속 등을 감안할 때 부진은 다소 완화되겠지만, 대내외 불확실성에 따른 경기하방 압력에 유의할 필요가 있습니다. 정치적 리스크에도 불구 경제 신뢰 및 대외 신인도 유지 속에 정부의 재정 신속 집행(상반기 목표 67%로 역대 최고) 등으로 내수는 점진적으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 고용 부진, 심리 약화, 높은 가계부채 수준 등이 소비의 제약요인으로 작용하는 가운데 범용 메모리 가격 하락세, 미국 신정부의 통상정책 변화 및 그에 따른 무역갈등 등으로 수출 하방압력이 높아지고 있음에 주의할 필요가 있습니다. 물가 상승률은 미약한 수요측 압력에도 불구 고환율 지속 및 수입물가 상승 여파 등을 감안할 때 당분간 2%대의 흐름을 이어갈 것으로 판단하고 있습니다. 2024년 4/4분기 글로벌 경제는 주요국의 양호한 소비 흐름과 제조업 개선에도 불구하고 정치적 불확실성 및 투자 위축 등의 영향으로 제한적인 회복세를 나타냈습니다. 미국 경제는 대선 관련 불확실성 속에 설비투자와 정부지출 부진으로 성장률(0.6%, QoQ)은 둔화되었으나, 소비는 견조한 모습을 보이면서 여타국 대비 상대적으로 양호한 성장세를 지속하였습니다. 유로존 경제는 파리 올림픽 효과 소멸, 독일과 프랑스의 정치적 혼란 등으로 성장률(0.0%, QoQ)이 둔화되었습니다. 일본 경제는 소비 둔화에도 불구, 투자 반등과 순수출 기여도 개선 등에 힘입어 양호한 성장률(0.7%, QoQ)을 기록하였습니다. 중국 경제는 정부의 적극적인 경기부양책에 힘입어 내수가 확대되는 가운데 수출 증가세도 이어지면서 성장률(5.4%, YoY)이 반등하였습니다. 2025년 1/4분기 글로벌 경제는 주요국의 금리인하 기조 지속 및 소비·투자 개선으로 완만한 회복세를 지속하겠지만, 보호무역 확산 등 불안요인들에 유의할 필요가 있습니다. 미국 경제는 통화긴축의 누적된 영향과 가계의 초과저축 소진 등으로 성장세는 다소 완만해지겠지만, 신정부의 감세 및 규제 완화 기대, 자산효과 등에 힘입어 잠재성장률 이상의 양호한 성장세는 이어질 것으로 보입니다. 유로존 경제는 금융여건 개선과 고용 호조 등을 감안할 때 성장률 회복이 기대되고 있으나, 제조업 부진, 역내 정정불안, 미국과의 통상마찰 우려 등으로 빠른 개선은 어려워 보입니다. 일본 경제는 임금 상승과 정부의 투자 지원 등에 힘입어 민간수요를 중심으로 점진적인 회복세를 예상하고 있습니다. 중국 경제는 부동산 부진 지속, 미국과의 무역갈등 심화 등으로 성장세는 약화되겠으나, 정부의 정책 지원으로 급격한 경기 하방은 억제될 것으로 전망하고 있습니다. (2) 금융시장 2024년 4/4분기 국내 증시는 대내외 정치 및 경제적 불확실성 속에서 부진한 모습을 보였습니다. 10월 들어 트럼프의 대통령 당선 가능성이 높아지며 하락세를 나타냈던 주가는 11월 트럼프의 대선 승리 확정과 공화당의 상하원 장악으로 낙폭이 확대되었습니다. 더욱이 12월 들어서는 국내 비상계엄 사태에 따른 정치적 혼란과 연준의 추가 금리인하에 대한 신중한 입장 등도 맞물리면서 주가는 연중 최저점을 기록하였습니다. 이러한 상황에서 반도체 업황에 대한 우려도 주가 하방압력으로 작용하면서 코스피 지수는 3분기말 2,593pt에서 4분기말 2,399pt로 7.5% 하락 마감하였습니다. 2025년 1/4분기 국내 증시는 미국 우선주의 확산 및 국내 주력업종의 이익 모멘텀 우려 등으로 부진한 흐름을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 트럼프 행정부의 AI 투자 확대에도 불구 재정확대 기조에 따른 미국 금리 상승압력, 주요국에 대한 관세 압박 등이 증시에 부정적으로 작용할 것으로 보입니다. 또한, 범용 메모리 반도체 가격 하락, 글로벌 무역갈등 등에 따른 수출 여건 악화 및 미약한 성장세 등 대내 요인들도 주가에 하방압력으로 작용할 가능성이 높은 것으로 판단하고 있습니다. 미국 우선주의 강화 속에 대내 불안요인들을 감안할 때 변동성 위험에 유의할 필요가 있습니다. 2024년 4/4분기 시장 금리는 국내 경제성장률 둔화와 글로벌 금리 하락세에 동조화되어 큰 폭으로 하락했습니다. 한은은 내수 침체와 수출 증가세 둔화로 인한 경기 하방리스크를 완화하기 위해 기준금리를 2회 연속 25bp 인하했습니다. 연준은 고용시장 부진에 대비한 선제적인 대응과 인플레이션 완화로 9월 50bp 인하 단행에 이어 10월과 12월에 2회 연속 25bp씩 금리 인하를 단행했습니다. 다만. 경제지표 호조와 노동시장 환경 개선을 배경으로 연준이 추가 금리인하에 대한 속도 조절 가능성을 시사하자 대내외 시장금리는 상승세로 전환되는 모습을 보였습니다. 한편 국내는 12월 들어 정치적 불확실성 확대, 대규모 추경 논의 부각, 연준의 정책 스탠스 변화 등을 배경으로 외국인 선물 매도세가 증가하며 장단기 금리가 모두 소폭 반등하는 모습을 보였습니다. 이에 국고 3년/10년 금리는 12월말 종가는 전분기 말 대비 각각 21.5bp/13.7bp 하락한 2.59%/2.85% 를 기록했습니다. 2025년 1/4분기 시장 금리는 연준의 통화정책 스텐스 변화와 트럼프 행정부 2기 출범에 따른 정책적 불확실성으로 인해 시장 변동성이 확대될 전망입니다. 연준은 2024년 하반기 기준금리 100bp 인하 이후 경제지표 호조 지속, 관세 정책 등을 비롯한 트럼프 정부 정책의 인플레이션 촉발 위험 등을 고려하여 금리인하 속도를 낮춰 상반기 중 1회 25bp 인하 만을 단행할 것을 시사하고 있습니다. 국내의 경우에는 심리 위축에 따른 내수 회복 지연과 수출 둔화 등으로 한국은행의 성장률 전망이 큰 폭으로 하향 조정되며, 1분기 중 1회 25bp 기준금리 인하가 단행할 것으로 전망됩니다. 다만, 기준금리 인하에도 불구하고 상반기 재정지출 규모 확대, 국고채 순발행 물량 확대, 조기 추경 편성 가능성 등으로 시중금리 하락세는 제한될 가능성이 높습니다. 이에 따라 1분기 중 국고채 3년물 금리는 2.40~2.70%를 중심으로 등락을 거듭할 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 4/4분기 원/달러 환율은 견조한 미국 경제 및 트럼프의 대통령 당선으로 인한 달러 강세 속에 국내 정정불안이 부각되면서 상승세를 지속하였습니다. 10월에는 이란의 이스라엘 미사일 공습에 따른 중동의 지정학적 리스크 부각으로 안전자산 선호 심리가 높아지고, 미국 대선에서 트럼프 당선 기대감이 확산되면서 달러화가 강세를 보였습니다. 특히, 11월 미국 대선에서 트럼프가 실제로 승리하면서 원/달러 환율이 1,400원대에 진입한 가운데 12월에는 비상계엄 사태 및 탄핵정국 진입 등으로 국내 정정불안이 심화되면서 원/달러 환율은 한때 1,480원을 상회하면서 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준을 나타냈습니다. 2025년 1/4분기 원/달러 환율은 대내외 여건을 감안할 때 상승세는 완화되겠으나, 높은 수준을 이어가면서 변동성 위험도 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기조와 중국 정부의 대규모 경기 부양책 등에 따른 엔화와 위안화의 부진 완화는 원화에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 미국의 경제 성장세가 다소 완만해지면서 달러화 강세압력은 완화될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 미국 경제의 여타국 대비 양호한 성장세가 이어지면서 달러화의 급격한 둔화는 어려울 것으로 판단되는 가운데 대내적으로 부진한 경기 흐름과 한국은행의 기준금리 인하 등도 원화에 부정적으로 작용할 가능성이 높습니다. 트럼프 행정부의 관세 인상 압박과 주요국의 맞대응 우려 등이 높아지고 있는 등 외환시장의 변동성 확대 위험에 유의할 필요가 있습니다. (3) 금융산업 2024년 4/4분기 금융업의 성장성 및 수익성은 이전의 증가세를 지속하지 못하는 모습을 나타냈습니다. 은행업의 성장성은 자본비율 준수를 위한 위험가중자산 관리 등의 이유로 전분기 대비 대출 증가폭이 축소되고, 수익성도 비이자이익 부진 등으로 전분기 대비 둔화하였습니다. 카드업의 경우 은행 등 대출규제에 따른 풍선효과로 금융자산이 증가하였고, 증권업은 해외주식 거래 확대와 기업의 채권발행이 이어지면서 실적이 개선되었습니다. 보험업은 보장성 상품 판매가 지속되면서 성장성은 유지되나, 계리적 가정 변경 등으로 수익성은 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 2025년 1/4분기 금융업의 성장성 및 수익성은 글로벌 불확실성이 지속되는 가운데 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 은행업은 정책당국의 대출 관리, 주택시장 부진 등으로 완만한 성장이 예상되나, 카드업은 카드론 규제 및 건전성 이슈 등으로 성장이 둔화될 것으로 전망됩니다. 증권업은 국내외 주식 중심의 브로커리지 부문 성장이 지속되면서 양호한 실적이 예상됩니다. 보험업은 금리 인하에 따른 부채 증가로 자본 조달 니즈가 확대되는 가운데 투자손익을 중심으로 수익성은 다소 개선될 것으로 보입니다. 2024년 4/4분기 은행업은 가계대출의 경우 증가세를 이어갔지만 전분기 대비 증가폭이 대폭 축소되었으며, 기업대출은 감소세로 전환되었습니다. 가계대출은 은행들의 연말 대출 목표 관리로 인한 대출 태도 강화, 주택거래량 감소로 인한 주담대 증가폭 축소 등으로 증가세가 상당히 둔화되었습니다. 기업대출은 연말 재무비율 관리를 위한 일시 상환, 글로벌경제 불확실성 증대에 의한 시설자금 수요 둔화, 부실채권 매·상각 등 수요·공급 요인이 맞물리면서 대기업대출은 감소세 전환, 중소기업 대출은 증가세가 크게 둔화되었습니다. 은행 총 대출의 소폭 역성장, 환율 상승 영향에 따른 비이자이익 부진 등으로 은행업 전반적인 수익성은 전분기 대비 둔화되었습니다. 2025년 1/4분기 은행업의 가계대출은 연초 은행들의 대출 여력 확보로 실수요자 대출을 중심으로 전분기 대비 증가하겠으나, 당국의 월단위 가계 대출 관리, 대내적 불확실성으로 인한 주택시장 부진 지속 등으로 완만한 증가 흐름이 예상됩니다. 기업대출도 연말 재무비율 관리를 위한 일시상환분 재취급, 운전자금 수요 확대 등으로 증가세로 전환될 가능성이 높습니다. 다만 업황 부진 및 자금사정 악화로 인한 중소기업의 높은 신용위험 지속, 은행들의 자본비율 관리 등은 은행들의 기업 대출 영업에 제한 요인으로 작용하겠습니다. 전분기 대비 대출성장폭 확대는 이자이익 전망에 긍정적이나, 기준금리 인하 등에 따른 예대금리차 축소는 수익성 증가폭을 둔화시킬 전망입니다. 2024년 4/4분기 카드산업은 대내외 불확실성 확대에 따른 소비 심리 위축에도 불구하고 관광 등 일부 산업의 지출 증가, 자동차 내수 판매 회복, 법인 경영실적 개선 등으로 신용판매가 완만한 증가세를 보이는 등 전반적으로 긍정적이었습니다. 또한, 경기 불황과 은행 및 저축은행의 가계대출 규제 영향에 따른 풍선효과로 중저신용자 중심의 급전 수요가 증가하며 카드론과 현금서비스 이용액의 증가세도 유지되었습니다. 한편, 수익성의 개선 폭은 대외 환경에 따른 대손비용 상승과 희망퇴직 등 일회성 요인 등으로 다소 제한적인 모습이었습니다. 2025년 1/4분기 카드산업은 신용판매의 경우 인플레이션 효과에 힘입어 성장세가 가속화되나, 카드론 및 현금서비스 등 금융부문은 정부 대출 규제로 성장이 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 또한, 일부 가맹점 대상 수수료율 인하가 도입됨에 따라 수익성 저하가 우려되나 영향은 제한적으로 판단됩니다. 만약 대내외 불확실성이 지속될 경우 카드 이용실적 증가율 둔화와 함께 높은 수준의 대손비용이 발생할 경우도 가능해 리스크 관리가 중요할 것으로 예상됩니다. 2024년 4/4분기 증권업은 전분기 대비 부진하였으나 비우호적인 영업환경을 고려하였을때 비교적 양호한 실적을 달성하였습니다. 국내 증시 부진으로 국내 일평균거래대금이 전분기 대비 12.2% 감소하였으나 해외주식 거래대금이 34.9% 증가하며 국내 브로커리지 수수료 수익 부진을 상쇄하였습니다. ECM부분은 여전히 부진하였으나 회사채 차환발행 등 기업들의 자금조달 수요가 지속되며 DCM부분에서 양호한 흐름이 지속되었습니다. 채권평가이익 축소 및 환율 급등에 따른 환평가손실이 반영되여 트레이딩 부분이 전분기 대비 부진하였으나 투자자산 손상 및 충당금 부담 완화로 전년동기대비 개선되었습니다. 2025년 1/4분기 증권업은 금리인하 기조 지속 속에 국내외 주식에 대한 투자심리가 이어지면서 긍정적 실적 흐름을 이어갈 전망입니다. 트럼프 2기 정책 변화 등 불확실성이 지속되어 국내외 증시의 조정폭이 확대되겠으나 주도주가 명확해짐에 따라 양호한 거래흐름이 이어질 것으로 전망됩니다. 부동산 시장 연착륙을 위한 구조조정이 본격화되며 상반기까지는 부동산금융부분 침체는 지속될 것으로 보이나 금리하락에 따른 조달여건 개선으로 회사채 발행이 지속되고 트레이딩 손익의 양호한 실적이 예상됩니다. 2024년 4/4분기 생명보험업은 정기/종신(단기납)보험을 중심으로 보장성 상품 판매가 지속되었습니다. 저축성 보험은 시중은행의 비이자 이익 확보 니즈 등에 힘입어 방카슈랑스를 통해 유입이 지속되었습니다. 생명보험업의 수익성은 경제적/계리적 가정 변경 및 규제 개편(2024년 결산부터 적용) 등으로 약화되었습니다. 손해보험업은 질병수술비 등 보장한도 축소 우려로 인한 절판 마케팅 발생으로 보장성보험 판매가 증가 하였습니다. 하지만 경험조정 및 무·저해지 상품의 계리적 가정 변경, CSM 예실차 악화 등으로 보유 CSM 성장이 둔화되면서 보험 손익이 악화 되었고, 이로 인한 가용자본 감소와 금리 하락 등으로 건전성 또한 하락 하였습니다. 2025년 1/4분기 생명보험업은 규제 강화, 금리 인하 지속 등으로 자본 확보 니즈가 지속될 것으로 예상됩니다. 제3보험(CSM배수 高) 등을 중심으로 신계약 판매가 확대되면서 수익성은 다소 개선될 것으로 보입니다. 한편, 방카슈랑스 규제 완화에 따른 저축성 판매 동향 변화 등을 모니터링할 필요가 있습니다. 손해보험업은 절판 효과 종료로 인한 보장성보험 판매 약화와 CSM 배수 감소 등으로 CSM 성장이 더욱 둔화될 것으로 예상됩니다. 또한 자동차보험 정비 수가 인상으로 인한 손해율이 증가 하면서 보험손익은 하락할 전망입니다. 투자손익은 시장 금리 하락 폭 축소 등으로 상승 폭이 제한될 전망이며, K-ICS 비율은 부채할인율 강화, 금리 인하 등으로 하락할 것으로 예상됩니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(informational asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점 설치·운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정 수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다.2) 산업의 성장성과 수익성 2024년 4분기 은행권 원화대출은 전분기 대비 가계대출 증가폭이 감소하였습니다. 가계대출의 경우 은행권의 가계대출 관리 지속, 주택거래량 감소 등으로 주택담보대출을 중심으로 증가폭이 감소하는 모습입니다. 기업대출 또한 대기업 대출의 대외 불확실성 등에 따른 자금 수요 축소, 회사채 발행을 통한 자금조달 등으로 상당폭 감소하였고, 중소기업 대출도 은행들의 자본비율 관리 등을 위한 대출영업축소로 감소세로 전환되었습니다. 은행의 수익성은 기준금리 인하로 예대금리차가 줄어들면서 이자이익 감소 추세가 지속되고 있으며, 비이자이익 또한 환율 상승 여파로 외환파생관련 손익이 감소하면서 전분기 대비 감소하였습니다. 또한 개인사업자 및 가계 신용대출 등 취약부문 건전성 악화로 인한 대손비용 증가가 수익성 개선을 제한하고 있습니다.3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기 말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다.4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 대구은행의 시중은행 전환 및 제4인터넷은행 신규 인가 추진, 예금보호한도 상향 등 금융권 간 경쟁을 촉발하는 정책기조 등으로 인해 경쟁구도가 재편되며, 여수신 방어와 쟁탈을 위한 금리경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 특히 플랫폼의 금융상품 비교 및 중개가 본격화됨에 따라 은행 간 경쟁이 심화되고 있으며, 2023년 5월 신용대출에 이어 2024년 1월부터 주택담보대출과 전세대출까지 대환대출 인프라가 확대되면서 주택 관련 대출시장 경쟁이 가속화되고 있습니다. 가계대출 규제와 금리 경쟁 심화로 시중은행들이 기업금융 영업에 집중하면서 기업대출 경쟁 또한 강화되는 추세입니다. 한편, 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 IPO와 유상증자 등을 통해 확보한 자본 여력을 기반으로 중금리 시장 확대, 주택담보대출과 오토론, 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 본인신용정보관리업(마이데이터) 등에서 경쟁력 있는 사업자들의 등장은 전통 은행들의 판매채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력하고 있으나 홍콩 ELS 사태로 인한 ELS 상품 판매 중단 및 평판 악화 등으로 비이자이익 감소가 예상되고 증권업과 보험업 등 타업권에서도 이러한 부문에 많은 관심이 있기 때문에 경쟁도 불가피합니다.5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 정부는 은행권 전반의 변화와 혁신을 촉진하기 위해 은행권 경영ㆍ영업관행ㆍ제도개선 TF를 출범, 6대 과제를 도출한 바 있으며, 제1과제인 은행권 경쟁 촉진 및 구조개선 유도 정책을 중심으로 우선 시행 중인 바 예대금리차 공시 확대, 지방은행 및 외은 지점 예대율 규제 개선, 온라인 대환대출서비스 등이 이미 시행되었으며, 제4 인터넷전문은행 신규 인가를 추진 중입니다. 금융당국은 코로나19 시기 완화했던 유동성 규제를 정상화하는 과정에 있으며, 스트레스완충자본, 경기대응완충자본 적립 등 자본규제를 강화하고, 특별대손준비금 적립 요구권을 도입하는 등 은행들의 손실흡수능력을 제고하는 정책들이 도입되고 있습니다. 이는 은행들에게 자본 확보 부담으로 작용할 수 있고, 대출 부문별 위험가중치를 감안한 성장률 관리의 중요성이 증가하고 있습니다.※ 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정, 예금자보호법 및 관련 규정, 금융실명제법, 신용정보법, 개인정보보호, 정보통신망법 및 관련 규정 등6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 舊하나은행과 舊외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 자산관리 전문직원의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대 도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 2005년 국내 시중은행 최초로 유로머니誌에서 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상한 이래 통산 17회 수상을 이어 나가고 있습니다. 이에 더해 2024년 3월 '대한민국 최우수 디지털 솔루션상'과 '대한민국 최우수 가업승계상'을 최초 수상하며 대한민국 최고의 자산관리 명가라는 점을 국내외에 재확인할 수 있었습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 舊한국외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해 왔으며, 일반 은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해 왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 통산 16회 ‘대한민국 최우수 수탁은행’, 23회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행', 통산 23회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 8회 '대한민국 최우수 은행'으로 선정되었습니다. 하나은행은 2022년 금융권 최초의 24시간 FX거래 서비스를 비롯해 지난 1월 국내에서 처음으로 외국환업무 취급기관(RFI)와 원달러 거래를 체결하는 등 차별화된 외국환 업무 역량과 폭넓은 해외 네트워크를 기반으로 대한민국 자본시장 발전을 위한 선도적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 2024년 4월 국내 최대 규모의 딜링룸인 '하나 인피니티 서울'을 개관하고, 하반기 런던자금센터 설립을 시작으로 향후 뉴욕, 싱가폴 등을 잇는 글로벌 허브를 구축하여 외국 기업과 투자기관의 원화 수요를 적극 발굴 및 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에 신속하게 대응하여 디지털 은행으로 거듭나고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이 없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI 기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보인 이후 2023년 4월 손님 맞춤형 자산관리를 위한 AI알고리즘을 자체 개발해 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오 서비스를 제공하는 '아이웰스(AI Wealth)'를 출시하여 출시 1년 만에 정기 구독자 11.8만명, 자산관리 규모 6,200억원을 돌파하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 하나은행은 디지털 시장에서 혁신적인 콘텐츠를 선보이고 있어 시장에서 높이 평가되고 있습니다. 가령 하나은행의 종합금융플랫폼인 하나원큐, 맞춤형 자산관리 정보를 제공하는 마이데이터 '하나 합', 변화된 비즈니스모델을 빠르게 도입한 1인 영업점 'My 브랜치', 모바일 전용 개인 딜링 서비스 '하나FX마켓' 등이 혁신적인 콘텐츠로 평가받고 있습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월 만에 2.7조원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'를 시작으로, 2023년 4월 대출 관련 프로세스를 고객이 관리할 수 있는 '대출똑똑케어'서비스를 시행하는 등 다양한 비대면 대출상품, 일달러 외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어 나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 2022년에는 국내 금융기관 최초로 대만 타이베이에 지점을 신설하였으며, 2023년에는 미국 등 지역에서 현지법인 자지점을 개설하였습니다. 올해 3월에는 유럽시장 공략 강화를 위해 헝가리의 수도 부다페스트에 사무소를 개설하였습니다. 또한 하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 중국현지법인 하나은행(중국)유한공사는 디지털, 플랫폼 위주의 리테일 영업 확대에 집중하고 있습니다. 2015년 1분기 모바일뱅크를 출시한 데 이어 2019년 6월 알리바바와 제휴하여 비대면 소액모바일 대출을 출시하였으며, 2020년 7월 중국 최대 온라인 여행사인 씨트립(C-Trip), 2021년 12월에는 최대 포탈기업인 바이두와 제휴를 맺었습니다. 그 결과 하나은행은 2022년 4월 중국에 진출한 한국계 은행 중 최초로 개인대출 100억 위안을 달성하였습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 하나은행은 베트남 현지 은행에 지분을 투자하고 인적교류와 비즈니스 협업을 통해 시너지를 강화하고 있습니다. 2019년 베트남 자산 규모 1위 은행 베트남투자개발은행(BIDV) 지분 15%를 인수하여 상당한 수준의 지분법평가이익과 배당수익을 얻고 있습니다. 한편, 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 2024년 한해는 금리 상승과 경제 불확실성 증대로 인해 시장에서는 변동성이 증가하고 있습니다. 특히 금융기관들 간의 경쟁 심화와 규제 강화로 인해 수익성이 제한되고 있습니다. 또한, 글로벌 경제의 불확실성과 지정학적 리스크가 여전히 존재하여 시장 전반에 걸친 불확실성이 지속되고 있습니다. 금융투자업은 진입장벽 완화, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁 강도를 나타내고 있습니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조로 변화하기 위해 기업금융업무 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 맞춤식 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다. 또한, 최근 자본여력과 자문능력을 갖춘 초대형IB를 중심으로 업계가 재편되고 있어 자기자본을 활용한 사업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나증권은 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 6조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴ㆍ제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹으로서의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 뉴비전인 '하나로 연결된 모두의 금융'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 WM 수익 기여도 확대, 전통IB 선도, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금 없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판단됩니다. 1999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020~2021년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 또한 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2022년 국내 경제는 코로나 리오프닝 영향으로 서비스업 중심의 카드이용액 증가세가 있었으나, 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 인플레이션 확대로 하반기 이후 성장세 둔화 등의 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 10% 성장하였습니다. 2023년 국내 경제는 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 부동산 등 경기의 악화로 성장세가 점차 둔화되는 등 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 5% 성장하였습니다. 2024년 국내 경제는 경기의 악화로 성장세가 점차 둔화되는 등 어려운 경제 환경 속에서 시장 내 카드 총취급액은전년대비 약 3.5% 성장하였습니다. 2025년 글로벌 경제는 글로벌 통화긴축의 점진적인 종료에 따라 금융여건은 다소 완화될 것으로 예상되나, 보호무역주의 강화 및 미-중 갈등의 영향으로 거시적인 환경에 대한 면밀한 대응이 필요합니다. 대내적으로는 AI를 비롯한 글로벌 IT시장 성장으로 인하여 반도체 등 일부 업종을 중심으로 국내 경기 및 소비심리가 소폭 회복될 것으로 예상되나, 국내 정세 불안 등 민간소비의 뚜렷한 개선은 어려울 것으로 전망됩니다. 하나카드는 이러한 환경에도 불구하고, 본업 강화를 통해 지속성장기반을 강화하고, 글로벌 및 업무대행사업 확대 등을 통해 변화 혁신을 지속해 나가고자 합니다. 또한 손님을 최우선에 두는 조직문화 구축을 목표로 손님관리에 진심을 다하여, 하나금융그룹 손님관리의 중심이 되도록 하겠습니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 이어오고 있었으나, 2019년 발생한 전 세계적인 팬데믹 위기로 인한 유동성 경색 및 2022년 말 엔데믹 상황에서의 인플레이션으로 인한 금리인상 여파로 최근 성장세가 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 오토금융시장 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리 인상의 영향을 직접적으로 받고 있고, 경기하강으로 인한 연체율 상승 등 부정적인 영향을 받고 있습니다. 금융소비자보호법의 시행 및 금리산정 체계 개편 등 사회적 책임의 요구가 지속적으로 강화되는 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 경쟁이 심화된 국내 시장을 벗어나 지속적인 성장과 신시장 개척을 위해 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융 채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 생명보험사는 생명보험업을 주요 사업으로 하며, 보험업법이 규정하는 보험업무 및 보험업법 관계 법령이 허용하는 기타 업무를 영위하고 있습니다. 생명보험은 보험회사가 피보험자의 생사에 관해 보험사고 발생 시 일정한 보험금을 지급할 것을 약정하고, 보험계약자가 보험자에게 보험료를 지급할 것을 약정함으로써 효력이 발생하는 계약을 의미합니다. 보험업계는 2023년 도입된 IFRS17 및 K-ICS으로 인해 신 제도에 부합한 상품 개발 및 보장성 상품 위주의 판매를 강화하며 보험계약마진(CSM) 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 이에 따른 인프라와 시스템 구축 및 리스크관리체계를 운영하고 있습니다. 보험사의 경영환경 변화는 더욱 가속화하고 있으며, 방카슈랑스 채널 중심의 영업기반을 가진 당사에게는 도전인 동시에 도약을 위한 큰 기회이기도 합니다. 하나생명은 다각화된 판매채널 구축 및 고수익 보장성보험 판매 강화를 중심으로 급변하는 보험 환경에서 지속가능한 보험영업이익 창출 기반을 마련할 것입니다. [자산신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통해 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 부동산 개발 업계에 재건축 및 정비사업이 활성화 될 것으로 예상되고 있는 가운데, 해당 사업에서 신탁방식을 활용한 사업진행 방식이 조명받고 있습니다. 반면, 신탁시장 참여자들의 고수익 토지신탁 비중 확대에 따라 고수익 사업 수주 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁방식 외에 새로운 유형 및 사업방식 다변화를 통해 수익원을 확장 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 건전경영을 통한 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 정책금융상품인 햇살론과 사잇돌2, 최저신용자 특례보증과 함께 중금리신용대출상품 제공을 통해 저축은행의 본질인 서민금융기관의 역할을 이행하고 있으며, 금융시장 내 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제가 확대됨에 따라 저축은행 업권에서도 비대면 채널강화 및 고객 편의성 제고 등이 주요 전략으로 변화되고있습니다. 부동산 경기 둔화의 지속으로 저축은행의 시장 둔화 및 리스크 상승이 주요 이슈로 대두되어 어느 때보다 저축은행의 안정성 및 신뢰성이 강조되고있습니다. 이에 하나저축은행은 관계사간 연계를 통한 안정적 자산관리 및 유동성 확보, BIS비율 유지/관리에 총력을 다하고 있으며, 체계적인 신용평가 모형 개발로 안정적으로 중금리 상품 제공하고 있습니다. 또한『혁신으로 연결된 생활속의 행복한 금융』이라는 뉴비전을 바탕으로 손님만족을 위한 '혁신'과 생애 동반자로서의 '행복금융'을 실현시키기 위해 노력할 것입니다. [IT 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 일반 투자자를 포함하여 100인 이하의 투자자를 대상으로 하는 사모 펀드, 100인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로 하는 공모펀드로 분류할 수 있으며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 금리 인상 및 인플레이션 심화에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되는 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 체계적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 2024년 4분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 약 1,800조원으로, 전기말 약 1,779조원 대비 21조원, 1.2% 증가하였습니다. 세부 유형으로는 전기말 대비 증권형 펀드가 1.2% 상승하였으며, 대체자산 중 부동산 2.7%, 특별자산 3.1%의 상승을 보였습니다. 리츠시장을 중심으로 한 국내 부동산 투자 및 신재생에너지 인프라자산 등 ESG 투자에 대한 정부의 적극적인 지원 기조 아래 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처ㆍ중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수ㆍ수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로 일시 침체기(1996년~2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2024년말 현재 창업투자회사 392개사(출처: 벤처투자회사 전자공시), 신기술사업금융회사 123개사(정회원사, 출처: 여신금융협회)으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상 등으로 인해 2023년부터는 NPL 시장규모가 다시 확대되고 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. [손해보험업] 2024년은 손해보험 업황은 장기보험의 성장이 지속되었고 투자손익이 증가하였습니다. 보험계약마진(CSM) 확보가 용이한 장기보험 중심으로 성장이 지속되었고 미보고 발생 손해액 변경으로 인한 부채 감소 등의 영향으로 보험수익이 증가하였습니다. 하반기에는 금리 하락에 따라 채권 평가 이익 증가 등의 영향으로 투자 수익도 소폭 증가하였습니다. 자동차보험은 자동차 등록대수 증가율 감소 등에 따라 성장성이 약화되었으며 온라인 판매비중의 증가, 각종 할인 특약 출시로 나타난 보험료 인하 효과가 대당 보험료 하락으로 이어져 손해율이 증가하여 수익이 감소하였습니다. 일반보험은 수출입 물동량 증가와 환율 효과 등으로 인한 해상보험의 성장 그리고 주택화재 및 배상책임 보험 수요의 증가와 신규 리스크 확대로 화재보험과 특종보험이 주목 받으면서 성장세가 지속되었습니다. 현재 손해보험 시장은 상위 5개사가 시장점유율 약 80% 가량 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 90% 가량을 상위 5개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세이며, 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 이에 하나손해보험은 기존사업에서의 효율성 개선을 지속 추진하고 있으며 채널 및 상품 등 손해보험업 본질의 핵심역량을 끊임없이 강화하고 있습니다. 또한 장기 보장성보험과 일반보험 매출확대를 통해 자동차보험에 편중된 포트폴리오에서 탈피하여 수익성 중심의 안정적인 포트폴리오로 재편하고 있습니다. 특히 2025년에는 장기보험 중심의 매출 성장과 지속가능한 성장을 위한 수익성 개선에 주력하는 등 보험업 본질의 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있습니다. [일반사무수탁업] 일반사무수탁업(사무관리업)은 운용사, 자문사, 보험사 및 기관투자가들을 고객으로 펀드의 기준가격 산출을 비롯하여 펀드운용시스템, 투자정보시스템, 펀드 컴플라이언스시스템, 리포팅시스템 등을 지원하며 자산운용과 관련된 종합 서비스를 제공하고 있습니다. 자산운용사, 판매회사, 수탁회사와 함께 펀드시장의 한 축을 담당하고 있는 사무관리업은 펀드시장의 성장에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.하나펀드서비스를 포함한 상위 2개사가 전체 사무관리시장(집합투자기구 및 투자일임)의 약 70%를 점유하고 있는 가운데 시장 전반의 경쟁은 점차 심화되고 있습니다. 이에 하나펀드서비스는 인력 전문성을 강화하는 한편 시스템 경쟁력을 높여 타사와 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 연기금 및 보험사 고객에 대한 압도적인 점유율과 대형 자산운용사에 대한 서비스 경쟁력을 바탕으로 시장점유율 확대에도 박차를 가하고 있습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 [하나은행] 하나은행은 은행법 및 관계 법률에서 정한 은행업무 외에 기타 감독기관의 인가를 받은 부수 및 겸영업무도 수행하고 있습니다. 하나은행은 핵심사업을 중심으로 은행 사업역량을 집중하는 동시에 플랫폼 기반의 디지털 영업을 확대하여 급변하는 금융환경 속에 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 중국, 인도네시아, 독일, 캐나다 등 전 세계 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 영업 기반을 넓히고 사업 역량을 강화해 나가고 있으며, 하나금융그룹 내 증권, 카드, 캐피탈, 보험 등 다양한 그룹사들과의 시너지를 통해 은행의 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다. [하나증권] 하나증권은 지속 성장 및 하나금융그룹의 비은행 부문 투자역량 강화를 위해 글로벌 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 그 결과 글로벌 비즈니스 강화의 일환으로 기존 하나금융지주의 자회사였던 'Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.'의 지분 100%를 인수하여 2022년 6월 24일, 자회사로 편입하였습니다. 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 아시아의 대표적인 금융허브 역할을 하고 있으며, 자산운용시장이 꾸준히 성장하고 있어 새로운 사업기회를 포착하기 적절한 시장으로 판단됩니다. HAMA는 현지 우량 자산운용사와 전략적 협업을 체결하는 등 사업기반 확립을 위한 노력을 지속해 왔습니다. 향후 파트너사와의 공동 투자발굴, 그룹 네트워크를 활용한 아세안 지역내 협업/시너지 창출 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 하나증권은 싱가포르뿐만 아니라 글로벌 경쟁력 강화를 위한 성장유망지역 및 선진국 진출을 지속해서 모색하고 있습니다. 앞으로도 하나증권은 해외 현지 우량파트너사와의 전략적 지분투자와 협업을 통해 안정적이고 효율적인 글로벌 확장 정책을 지속 추진할 계획입니다. 또한 자산관리 일원화 전략으로 UBS AG가 보유하고 있던 하나UBS자산운용의 지분 51%를 인수하여 2023년 10월 27일, 하나자산운용으로 사명을 변경하고 100% 자회사로 편입하였습니다. 하나자산운용은 하나증권은 물론 그룹 관계사들과의 협업을 통해 경쟁력 있는 금융 상품을 제공하여 국내를 대표하는 자산운용사로 재도약하고자 합니다, 특히 퇴직연금과 관련된 최적의 상품을 공급하여 은행, 증권간 시너지 창출에도 적극 나설 계획입니다. 이를 통해 하나금융그룹의 자산관리 역량을 한 단계 더 끌어올리는데 앞장설 것입니다. 이외에도 하나증권은 STO제도 도입, 외환제도 개편 등 시장과 제도의 변화에도 철저히 대응하여 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴할 계획입니다. [하나카드] 하나카드는 2020년 데이터 경제 활성화를 목표로 하는 정부 주도의 데이터3법 개정 이후, 데이터 사업 경쟁력 확보를 위하여 마이데이터 사업(2021년 12월)을 개시 하였습니다. 뿐만 아니라 디지털 플랫폼 전략의 일환으로 '하나페이'를 통한 고객의 결제 편의성 증대와 종합금융플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이와 함께, 할부금융 사업을 비롯한 수익원 창출을 위한 신사업도 적극적으로 확장하고 있습니다. 2021년 1월 자동차할부금융 시장에 진출하여 사업을 안정적으로 영위 중이며, 기존의 승인/매입/청구 등 결제사업 노하우를 활용하여 토스 등 비(非)카드사업자를 대상으로 한 카드 프로세싱 대행 사업도 진행하고 있습니다. 또한 이에 그치지 않고, 글로벌 영역 경쟁력 강화를 위하여, 2022년 7월 혁신금융서비스를 통한 하나머니 포인트 기반 환전 편의성이 강점인 트래블로그 상품을 출시하였습니다. [하나캐피탈] 하나캐피탈은 최근 중고차 시장의 수입차 판매대수 증가로 인한 리스/할부 상품에 대한 수요에 발맞추어 중고차 금융상품 취급액 증대를 도모하고자 2020년 중고차 리스금융, 2021년 중고차 할부금융 상품을 신규 출시하였습니다. 2020년 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 약 320억 수준으로 타 오토금융 시장(신차 리스/할부/론, 중고차 론) 대비 비교적 소규모이나, 2024년 공시자료 작성기준일 현재(2월) 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 2,000억 이상으로 4년 전 대비 크게 성장하였으며, 상품 Line-up 다양화를 통한 신차/중고차 거래선 Needs 충족이 가능함에 따라 안정적인 수익을 추가로 시현하고 있으며, 당사 신차 리스/렌터카 반납차량에 대한 재리스 및 차량 인수자금 대출(리텐션론)을 통해 차량 매각 수익 外 신수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. [하나생명] 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 그룹 내의 보험상품을 제공하는 공급 역할을 수행하였으며, 저축성/연금 중심의 방카슈랑스 보험시장에서 변액 보험 판매 확대 등 방카슈랑스 전문 보험사로 포지셔닝하여 왔습니다. 하지만 2023년 IFRS17 및 K-ICS의 도입으로 인한 보험제도 변화는 보험사들의 체질 개선 및 변화에 대한 선제적인 대응을 요구하고 있습니다. 당사는 기존의 방카슈랑스 전문회사 이미지를 과감하게 탈피하기 위해 노력하고 있습니다. 2022년 당사는 GA 채널과 하이브리드 채널을 추가하며 장기간 지속해 온 방카슈랑스 전문회사의 포지션을 탈피하고 있습니다. GA 채널 확대 이후 CEO정기보험 등 법인 보험을 통하여 시장을 넓히고 있습니다. 기존의 방카슈랑스 채널은 수익성이 높은 간병보험 위주의 판매를 강화하여 방카슈랑스 수익성 업계 1위의 명성을 이어가고 있으며, IFRS17 기준에 적합하도록 손익을 고려한 보장성 보험 개발 및 법인시장 개척을 위한 신상품 개발에 힘쓰고 있습니다. 2023년 출시한 주택담보사업을 통해서도 안정적인 투자수익을 시현하고 있습니다. 또한 혁신금융서비스 지정을 받아 2025년 중 공시가격 12억원 초과 주택도 가입이 가능한 주택연금 상품을 출시할 예정이며, 요양사업을 위한 자회사 설립을 추진하는 등 시니어 세대의 니즈를 충족시키며 미래 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다. [하나손해보험] 하나손해보험은 변화하는 시장환경에 대응하고 고객의 니즈를 충족시켜 성장동력을 확보하기 위해 장기보험 중심의 성장체제를 새로이 구축해오고 있습니다. 2024년 GA채널 중심의 장기보험 전국 영업망을 확충하고 영업인력의 지속 확대를 통한 영업 경쟁력을 확보하는 한편, 시장 트렌드를 반영한 상품 라인업 구축, 시그니처 상품 개발 등 상품 경쟁력 또한 지속적으로 강화해오고 있습니다. 또한 자회사GA인 하나금융파인드와의 시너지 확대를 위해 2024년 4분기부터 대규모 영업인력을 모집하고 영업기반을 확대하는 등 본경 성장을 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 손익 및 자본관리 역량의 지속적인 고도화를 통해 대내외 불확실성에 효과적으로 대비하고 중장기적으로 지속가능한 성장의 기초를 다지고 있습니다. 당사는 앞으로도 장기보험 인프라 확대와 수익성 중심의 손익 관리 체계 구축을 기반으로 미래성장동력을 확보하고자 합니다. [하나에프앤아이] 2022년부터 연속해서 상승했던 기준금리의 인상과 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 정세 악화 등으로 고금리, 고물가가 지속됨에 따라 글로벌 경제가 저성장 및 경기침체 국면에 진입하였습니다. 그러한 영향으로 NPL 시장 규모는 최근 몇 년간 감소했었던 경향과 반대로 2023년부터는 다시 확대되고 있습니다. 그에 따라 새로운 NPL Player들이 시장에 진입하게 되면서 NPL 경쟁은 여전히 심화되고 있기에, 하나에프앤아이의 경영환경은 위기와 기회 요인이 공존하고 있습니다. 이러한 환경에 맞춰 기회를 살리고 위기를 돌파하고자 하나에프앤아이는 2022년부터 본격적으로 기업구조조정(CR) 투자 업무를 시작하였습니다. 향후에도 CR투자 업무를 핵심사업으로서 성장시키기 위해 투자자산을 확대하고 조직역량을 성장시켜 CR투자 분야에서 경쟁력을 확보할 예정이며, 궁극적으로 투자 포트폴리오 및 수익원 다변화, 수익성 제고 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고자 합니다. [하나 대체투자자산운용] 하나대체투자자산운용은 국내외 부동산, 인프라, 사모대출 펀드 등 다양한 대체투자상품을 제공하는 대체투자 전문 자산운용사로서 2024년 12월 기준 운용자산 규모는 2023년 대비 1.5조원 증가한 12.5조원을 달성하였으며 지속적으로 운용 규모 및 시장 내 입지를 확대해나가고 있습니다. 2023년 4분기 기관전용사모집합투자기구(PEF) GP라이선스 취득 및 블라인드펀드 기반의 1호 PEF 설립 후 2024년 4분기 2호 PEF를 설립하였으며, 국민연금 부동산 대출 블라인드 펀드 및 한국자산관리공사 중소기업 대출 블라인드 펀드 위탁운용사에 선정되는 등 국내 Top-Tier 자산운용사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.당사는 기존 투자 포트폴리오 뿐만 아니라 주요 기관 위탁 블라인드 펀드 확대 및 인프라, PEF, 리츠 등을 지속적으로 확대하고 투자 포트폴리오를 다각화하여 투자 안정성과 수익성을 동시에 제고할 계획입니다. 사. 기타 참고사항(리스크)(1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 삼성전자(주) 17,844 엘지디스플레이(주) 15,983 (주)부영주택 15,362 한국투자신탁운용(주) 9,909 롯데케미칼주식회사 9,366 에스케이온 주식회사 8,884 한화에어로스페이스(주) 8,688 한화솔루션(주) 8,680 에이치디현대중공업 주식회사 8,434 삼성중공업(주) 7,713 지에스건설(주) 7,657 현대자동차(주) 7,126 (주)케이씨씨 7,061 기아 주식회사 6,547 (주)하나은행 6,419 에쓰-오일(주) 6,378 코오롱인더스트리(주 6,207 아이비케이자산운용(주) 6,110 현대제철(주) 6,052 (주)한화 5,893 176,313 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 현대자동차 50,192 삼성 47,532 에스케이 46,940 한화 40,526 HD현대 36,546 롯데 36,079 엘지 33,167 엘에스 16,693 부영 16,352 지에스 16,202 합 계 340,229 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 억원) 구 분 신용공여액(*) 비중 제조업 659,606 28.4% 건설업 92,111 4.0% 부동산업 및 임대업 521,910 22.5% 도소매업 271,851 11.7% 숙박 및 음식점업 89,839 3.9% 금융 및 보험업 197,168 8.5% 공공 및 기타 3,171 0.1% 기타 485,064 20.9% 합 계 2,320,720 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,544 165 B 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,043 18 C 기체 여과기 제조업 513 32 D 아파트건설업 477 435 E 비주거용 건물 임대업 420 - F 부동산 개발 및 공급업 400 16 G 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 380 115 H 부정기 육상 여객 운송업 270 44 I 부동산 개발 및 공급업 253 - J 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 218 - K 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 206 63 L 주거용 건물 개발 및 공급업 200 200 M 부동산업 및 임대업 200 109 N 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 194 - O 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 180 16 P 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 179 22 Q 주거용 건물 개발 및 공급업 170 170 R 기타 기계ㆍ장비 조립용 플라스틱 제품 제조업 162 26 S 지주회사 153 153 T 부동산업 및 임대업 150 20 합 계 7,311 1,603 (주) 무수익여신은 금융감독원 업무보고서 상 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함(3개월이상 연체여신, 부도업체등에 대한 여신, 채무상환능력 악화여신, 채권재조정여신)