하나금융지주 분기보고서 (2024.09)
3. 파생상품거래 현황

(연결기준) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 356,116,422 4,149,259 3,934,024 5,639,081 5,439,790 이자율파생상품 346,174,948 803,830 804,071 1,510,046 2,057,257 주식파생상품 14,986,234 298,753 230,367 385,164 328,379 신용파생상품 22,527,149 171,008 57,441 293,792 29,247 기타파생상품 14,846,676 202,832 141,006 184,585 260,101 합 계 754,651,429 5,625,682 5,166,909 8,012,668 8,114,774 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,989,370 130,042 15,844 36,748 285,032 현금흐름위험회피회계 1,777,961 63,796 774 51,105 20,241 해외사업장순투자위험회피회계 145,845 3,249 - - 1,008 합 계 6,913,176 197,087 16,618 87,853 306,281 (별도기준) 당사는 하나손해보험의 지분을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여 지분을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 거래종결일로부터 5년 이후 1년간 당사는 한국교직원공제회(이하 "공제회")가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)가 있으며, 이에 대응하여 공제회는 당사에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 보유하고 있습니다. (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 310,091,046 3,854,964 3,524,725 5,114,542 4,735,422 이자율파생상품 193,265,064 283,864 351,802 557,883 851,065 주식파생상품 772,993 4,651 3,602 4,428 16,607 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - 862 (13,318) - 합 계 504,129,103 4,143,479 3,880,991 5,663,535 5,603,094 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,929,326 129,632 15,198 36,338 284,343 현금흐름위험회피회계 - - - - - 해외사업장순투자위험회피회계 145,845 3,249 - - 1,008 합 계 5,075,171 132,881 15,198 36,338 285,351 (하나증권) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 46,835,572 309,978 407,337 533,397 676,558 이자율파생상품 152,969,884 519,966 452,292 953,286 1,222,800 주식파생상품 14,460,124 298,671 231,334 384,958 315,995 신용파생상품 22,527,149 171,008 57,441 293,792 29,247 기타파생상품 14,846,677 204,298 140,833 197,903 260,100 합 계 251,639,406 1,503,921 1,289,237 2,363,336 2,504,700 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 44,053 25,912 69,965 761 59,212 59,973 Credit Option - - - - - - Total Return Swap 12,673 99,311 111,984 - 22,623 22,623 Credit Linked Notes 106,907 - 106,907 - - - 기 타 - - - - - - 계 163,633 125,223 288,856 761 81,835 82,596 (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-12. (하나증권) 신용파생상품 상세명세' 참조 구분 CDS TRS CLN 상품수 247 50 1 (하나카드)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 7,017 - 63 - 63 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 7,017 - 63 - 63 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 1,305,205 30,631 836 15,324 20,725 합 계 1,305,205 30,631 836 15,324 20,725 (하나캐피탈)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 38,253 - 563 534 59 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 38,253 - 563 534 59 (하나생명보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 109,607 1,403 1,246 1,880 577 현금흐름위험회피회계 987,406 45,030 638 45,030 638 합 계 1,097,013 46,433 1,884 46,910 1,215 (하나손해보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 47,064 - 645 - 689 현금흐름위험회피회계 7,358 1 - 7,358 - 합 계 54,422 1 645 7,358 689 (하나대체투자자산운용) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 3,799 39 - 416 - 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 3,799 39 - 416 - 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 자회사(별도기준) 하나은행 602 25 627 하나증권 55 - 55 하나카드 10 - 10 하나캐피탈 18 1 19 하나생명보험 3 - 3 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 4 - 4 하나금융티아이 3 - 3 하나펀드서비스 1 - 1 하나대체투자자산운용 2 - 2 핀크 1 - 1 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 52 - 52 손자회사(별도기준) 하나은행(중국)유한공사 - 23 23 KEB하나뉴욕파이낸셜 - 2 2 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 - 1 1 캐나다KEB하나은행 - 7 7 PT Bank KEB Hana - 39 39 독일KEB하나은행 - 2 2 브라질KEB하나은행 - 1 1 KEB하나글로벌재무유한공사 - 1 1 러시아KEB하나은행 - 1 1 멕시코KEB하나은행 - 1 1 지엘앤인터내셔널 1 - 1 하나지분투자관리(심천)유한공사 - 1 1 PT.SINARMAS HANA FINANCE - 13 13 하나마이크로파이낸스 - 89 89 PT.NEXT Transformtech Indonesia - 1 1 하나금융파인드 6 - 6 Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. - 1 1 케이디비아이하나사업재편밸류업사모투자합자회사 1 - 1 하나자산운용 주식회사 1 - 1 증손회사 Hana Bank USA - 6 6 합 계 765 215 980 (주1) 지주회사와 자회사의 국내 지점에는 본점을 1개의 지점으로 반영함.(주2) 손자회사와 증손회사는 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준으로 작성함.(주3) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 주요 자회사의 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2024년 09월 30일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 - 3 1 12 경기 108 12 6 1 127 경남 13 3 2 1 19 경북 12 3 3 1 19 광주 15 - 1 1 17 대구 26 - 1 1 28 대전 38 8 1 1 48 부산 41 2 1 1 45 서울 273 20 4 7 304 세종 4 3 - - 7 울산 10 4 1 1 16 인천 30 6 2 - 38 전남 9 1 2 1 13 전북 11 - 1 1 13 제주 3 - 1 1 5 충남 24 5 2 1 32 충북 9 - 1 1 11 해외 19 1 6 - 26 총합계 653 68 38 21 780 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외(주3) 주요 자회사(하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나금융티아이, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이, 하나손해보험) 기준임. 은행 해외현지법인(손자회사) 지점 제외 (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 향후 1년 이내 3개의 국내영업점 신설 계획이 있습니다. 하나증권 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다. 그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나손해보험 향후 1년 이내에 영업망 확장을 위하여 영업소 등 신규 설치를 계획하고 있습니다. 다만, 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 추가 또는 축소 등을 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 당사의 주요 자회사의 영업설비 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 1,232 2,927 하나은행 본 점 144,271 185,576 지 점 1,177,109 664,585 기타 - - 하나증권 본 점 - - 지 점 14,062 4,509 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,266 하나캐피탈 본 점 118 35 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 486 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 78,850 160,271 지 점 - - 기타 404 739 하나대체투자자산운용 본 점 - - 지 점 - - 기타 380 440 다. 자동화기기 설치현황 ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 대) 회사 구분 하나은행 CD 4 ATM (주1) 3,399 화상단말기 7 기타 (주2) 120 합 계 3,530 (주1) ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(주2) 기타 : 고기능 무인자동화기기(주3) 금융감독원 제출 업무보고서 기준임. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황(1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 자기자본(A) 43,058,422 40,647,483 37,634,706 위험가중자산(B) 279,262,759 259,772,632 240,112,745 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.42 15.65 15.67 (주) 2024년 9월말 현황은 잠정치임. (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 17.64 17.93 16.63 하나증권 순자본비율 1,328.08 1,269.20 1,051.19 하나카드 조정자기자본비율 19.03 18.85 19.11 하나캐피탈 조정자기자본비율 13.68 13.65 13.00 하나생명보험(주2) 지급여력비율 221.26 168.75 186.32 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 758.34 839.96 855.99 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 14.63 15.96 14.90 하나금융티아이 부채비율 190.37 175.57 130.84 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,650.82 2,958.21 2,221.97 하나벤처스 조정자기자본비율 108.26 117.96 109.45 하나에프앤아이 조정자기자본비율 20.02 21.68 24.70 하나손해보험(주2) 지급여력비율 179.07 153.08 217.18 (주1) 2024년 9월말 현황은 잠정치임.(주2) 2024년 3분기보고서 제출일 현재 상기 지급여력비율은 잠정적으로 산출된 비율입니다. 2022년 말은 RBC방식으로 산출하였으며, 2023년 12월말 및 2024년 9월말은 K-ICS 방식으로 산출한 수치입니다. 나. 유동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 585,213 16,888 3,465.26% 491,371 307,405 159.84% 836,169 65,951 1,267.86% 하나은행 (주6) 하나증권 21,992,528 17,549,087 125.32% 19,849,342 15,195,555 130.63% 16,744,560 9,201,596 181.97% 하나카드 7,666,980 2,409,758 318.16% 7,345,246 1,851,798 396.65% 6,593,944 1,918,848 343.64% 하나캐피탈 1,619,312 1,977,131 81.90% 1,583,101 1,725,711 91.74% 1,322,866 1,575,209 83.98% 하나생명보험 1,912,770 312,214 612.65% 1,982,704 325,226 609.64% 544,234 151,594 359.01% 하나자산신탁 136,317 10,541 1,293.15% 162,442 12,091 1,343.50% 317,451 10,821 2,933.56% 하나저축은행 743,583 536,033 138.72% 798,832 474,497 168.35% 776,809 487,315 159.41% 하나금융티아이 156,846 249,935 62.75% 173,263 314,872 55.03% 117,117 129,341 90.55% 하나대체투자자산운용 121,287 6,975 1,738.78% 152,421 8,935 1,705.90% 69,075 6,873 1,005.08% 하나벤처스 15,464 416 3,714.42% 23,148 1,435 1,613.55% 15,158 1,119 1,354.09% 하나에프앤아이 399,893 278,998 143.33% 402,370 382,715 105.14% 224,728 219,684 102.30% 하나손해보험 515,765 47,523 1,085.30% 563,865 43,312 1,301.87% 418,898 39,945 1,048.69% (주1) 하나금융지주, 하나증권 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임(주3) 하나금융티아이 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임.(주4) 하나생명보험의 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 3개월 평균지급보험금임.(주5) 하나손해보험 유동성현황은 업무보고서(AI135)를 기준으로 작성되었으며, 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산, 유동성부채는 평균 3개월 지급보험금으로 구성되었음.(주6) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월 말부터 산출하였으며 그 금액은 다음과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 77,972,201 75,829,124 102.83% 75,965,504 74,714,506 101.67% 76,925,437 76,173,080 100.99% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주4) 하나증권 12,492,197 11,840,373 105.51% 10,804,018 8,939,237 120.86% 12,261,079 9,140,202 134.14% 하나카드 302,873 16,409 1,845.77% 195,703 14,400 1,359.05% 51,723 17,697 292.27% 하나생명보험 116,583 24,300 479.76% 116,134 29,105 399.02% 39,589 44,194 89.58% 하나손해보험 24,244 21,486 112.84% 22,317 17,858 124.97% 1,559 113 1,376.45% (주1) 상기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 잔존만기 3개월 이내의 부채 및 3개월 평균지급보험금임.(단, 부채산정시 책임준비금 제외)(주3) 하나손해보험 외화유동성은 잔존만기 3개월 이내의 자산 및 부채와 관계법령에서 유동성자산 인정 범위에 포함된 자산으로 구성되어 있음. (주4) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 9,579,948 5,847,854 163.82% 8,511,172 5,053,938 168.41% 7,743,747 5,558,901 139.30% 다. 건전성 현황 (1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 십억원, %) 구 분 2024년 9월말 2023년말 2022년말 총여신 409,469 392,702 370,813 고정이하여신 2,272 1,847 1,233 고정이하여신비율 0.55 0.47 0.33 무수익여신 2,234 1,682 1,166 무수익여신비율 0.55 0.43 0.31 대손충당금적립률(A/B) 138.3 167.1 200.8 대손충당금잔액(A) 3,142 3,086 2,475 고정이하여신(B) 2,272 1,847 1,233 (주1) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.(주2) 2024년 9월말 자료는 잠정치임. (2) 지주회사 및 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.27 0.27 181.67 0.26 0.26 205.53 0.21 0.21 227.32 하나증권 2.76 - 2.16 2.73 - 2.48 0.67 - 2.60 하나카드 1.44 1.44 103.57 1.20 1.20 103.94 0.67 0.67 104.43 하나캐피탈 1.45 1.32 110.94 1.02 0.73 114.26 0.70 0.35 113.36 하나생명보험 1.46 - 2.74 2.92 - 1.88 2.40 - 0.20 하나자산신탁 56.87 - 11.03 47.28 - 16.85 6.66 - 86.13 하나저축은행 12.14 12.14 5.93 7.83 7.83 4.98 3.20 3.20 3.04 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 6.07 - - 1.17 - - 0.74 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 1.72 - - 1.87 - - 4.83 하나손해보험 0.01 - 0.56 0.04 - 0.36 0.14 - 0.06 (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임.(주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금적립비율=무수익여신산정대상기준 제충당금총계(A)/고정이하 여신(B)(주3) 하나증권의 상기 비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/건전성총자산(B)(주4) 하나카드의 대손충당금적립비율=대손충당금 실적립액(A)/대손충당금 요적립액(B) (금감원 제출 업무보고서 기준)(주5) 하나캐피탈의 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/고정이하여신(B)(주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액(B)(주7) 하나자산신탁의 대손충당금적립비율=고정이하대손충당금(A)/고정이하자산금액(B)(주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 총자산(B) (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/자산건전성분류대상자산총계(B)(주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 분류대상 총자산(B)(주11) 하나손해보험의 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율=대손충당금잔액(A)/(건전성총자산-유가증권)(B)(주12) 2024년 9월말 현황은 잠정치임. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2024년 3/4분기 국내 경제는 높은 수출 증가세에도 불구하고 수출 물량 둔화, 내수 회복 지연 등의 영향으로 전반적인 경기 회복세는 제약적인 모습을 보였습니다. 수출(통관기준 +10.7%)은 반도체를 중심으로 ICT 수출(+28.1%) 호조가 지속되면서 높은 증가세를 이어갔으나, 물량 효과는 약화되면서 GDP 성장률에 미치는 영향력은 축소되었습니다. 설비투자는 항공기 도입 재개 등으로 반등하였으나, 소비의 경우에는 고금리 여파 속에 재화소비 부진으로 제한적인 회복세를 나타냈고, 건설투자 역시 건축 부문을 중심으로 감소세가 심화되는 등 전반적인 내수 여건은 미진한 흐름을 지속하였습니다. 소비자물가 상승률은 농산물가격 안정과 국제유가 하락 등의 영향으로 큰 폭으로 둔화되면서 2.1%를 기록하였습니다. 2024년 4/4분기 국내 경제는 수출이 증가세를 유지하는 가운데 내수도 점차 개선되면서 완만한 회복세를 나타낼 것으로 전망됩니다. 글로벌 교역이 회복 흐름을 이어가는 상황에서 AI 관련 IT 수요 등으로 반도체 중심의 수출 증가세는 지속될 것으로 보입니다. 아울러 물가 둔화 및 금리 하락 속에 가계소비도 개선될 것으로 판단되며, 설비투자 역시 장비 도입 본격화 등으로 회복세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 다만, 수출의 경우 기저효과, 미국의 성장 모멘텀 약화, 비IT 품목 부진 등으로 증가세가 둔화되는 가운데 경제심리 회복 부진, 건설투자 악화 지속 등을 감안할 때 경기 회복력은 완만한 수준에 그칠 것으로 판단됩니다. 소비자물가는 농산물 수급 개선과 원/달러 환율 하락 등에 힘입어 둔화 흐름이 이어지겠지만, 중동 리스크에 따른 유가의 변동성 위험은 불안요인으로 작용할 것으로 보입니다. 2024년 3/4분기 글로벌 경제는 물가 둔화 및 양호한 서비스업 경기에도 불구하고 제조업 경기 부진으로 성장세가 다소 정체되는 모습을 보였습니다. 미국 경제는 고용 둔화(실업률: 2분기 4.0%→3분기 4.2%) 및 소비 정체 속에 제조업 역시 부진한 모습을 나타내면서 성장 흐름은 약화되었습니다. 유로존 경제는 파리 올림픽 개최에 따른 서비스업 개선에도 불구하고 독일을 중심으로 제조업 부진이 지속되면서 회복세는 완만한 수준에 머물렀습니다. 일본 경제의 경우 임금 상승 및 양호한 소비 흐름 속에 자동차 생산 재개 등에 힘입어 경기 부진은 다소 완화되었습니다. 중국 경제는 수출 증가세가 이어졌으나, 소비·생산·투자(특히, 부동산 투자 부진) 등 내수 둔화 흐름이 지속되면서 경기 회복은 지연되는 모습을 나타냈습니다. 2024년 4/4분기 글로벌 경제는 디스인플레이션 진전과 주요국의 금리인하 등에 힘입어 완만한 회복세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국 경제는 고용 여건 악화 및 초과저축 소진 등을 감안할 때 소비를 중심으로 성장세가 둔화될 것으로 전망되며, 대선 관련 불확실성 역시 경기 여건에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 다만, 연준의 금리인하 개시, AI 관련 투자 지속 등을 감안할 때 경기침체 가능성은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 유로존 경제는 물가 둔화, 양호한 고용 흐름, 금융여건 개선 등에 힘입어 완만한 성장세가 예상됩니다. 일본 경제는 가계 소비여력 개선 속에 설비투자 확대(디지털 전환 추진) 등으로 회복세가 이어질 것으로 보입니다. 중국 경제는 부동산 침체 및 소비심리 약화에도 불구 정부의 적극적인 경기부양책 시행으로 경기 부진은 완화될 전망입니다. 한편, 중동의 군사적 긴장감 높아지고 있어 확전 여부 및 그에 따른 파급효과에 유의할 필요가 있습니다. (2) 금융시장 2024년 3/4분기 국내 증시는 글로벌 경기와 반도체 업황에 대한 우려 속에서 부진한 모습을 보였습니다. 7월 중순 2,900선에 근접했던 코스피 지수는 8월 미국 경기 침체 우려 및 중동 확전 가능성이 확산되며 큰 폭으로 하락하였으며 이후 기술주의 반등이 지연되고 9월 계절적 약세로 인해 부진한 모습을 이어갔습니다. 3분기 들어 메모리 반도체의 수요 둔화 전망이 제기되면서 반도체 관련 주를 중심으로 외국인이 9조원 이상 순매도를 이어가며 변동성이 크게 확대되었습니다. 코스피 지수는 분기 초 2,804pt에서 분기 말 2,593pt로 7.5% 하락 마감하였습니다. 2024년 4/4분기 국내 증시는 금리인하 사이클 진입, 수출 호조 지속 등으로 상승세로 전환될 것으로 예상됩니다. 미국 연준이 단행한 빅 컷(50bp 금리인하)에 따라 위험선호 심리가 확산되며 주요국 증시가 양호한 흐름을 보이는 가운데 국내 기준금리 인하가 시작되면서 국내 증시에도 긍정적으로 작용할 전망입니다. 국내외 통화정책 완화로 금융 여건이 개선되면서 수출 비중이 높은 국내 기업의 실적 개선 기대감이 반영되고, 달러화 약세로 외국인 수급이 개선되며 국내 증시는 상승을 시도할 것으로 예상됩니다. 다만 중동 전쟁 장기화, 경기 하강 우려 및 미국 대선 이후 충격 가능성 등이 상존함에 따라 증시 변동성 확대에 유의할 필요가 있습니다. 2024년 3/4분기 시장 금리는 연준의 고용 중시 통화정책 기조 전환으로 기준금리 인하에 대한 기대가 확산되며 대외 금리가 큰 폭 하락하자 국내 또한 하락세가 지속되었습니다. 주요국의 통화정책 전환에도 불구하고 국내 주택시장이 수도권을 중심으로 가격 상승압력이 크게 부각되고, 가계대출이 주택담보대출을 중심으로 급증하며 금융안정 이슈가 불거지자 한은은 동결기조를 이어갔습니다. 그러나 연준의 빅 컷(50bp 인하)과 주요국 중앙은행들의 추가 금리인하로 글로벌 차원의 금리인하 사이클이 진행되는 가운데 한은 또한 금융안정 이슈가 완화되면 4분기 기준금리를 단행할 것이라는 견해가 확산되면서 시장금리는 하락세를 나타냈습니다. 특히, 연준발 금리 인하를 기대하고 있는 외국인들의 국채선물 순매수 확대가 시중금리 하락을 주도하며 국고 3년물 금리는 2.8%대 초반까지 하락하였습니다. 2024년 4/4분기 시장 금리는 연준의 9월 50bp 기준금리 인하 이후 추가 인하 속도에 대한 시장 기대 변화 여부가 방향성을 좌우할 전망입니다. 연준이 고용 중시 통화정책을 표방하며 고용시장발 경기둔화 우려에 민감하게 대응하고 있어 향후 통화정책은 고용지표 변화에 관심이 집중될 것으로 보입니다. 다만, 연준은 점도표를 통해 금년 4분기 2회(50bp)와 내년중 4회(100bp)의 인하를 예상하는 등 완만한 금리인하 속도를 시사하고 있는 상황입니다. 한편, 국내는 정부의 거시건전성대책 이후 주택가격 상승폭 및 가계부채 증가세가 둔화되고 있어 4분기 1회의 기준금리 인하가 단행될 것으로 전망됩니다. 정부 대책 효과와 관련해 금융안정 관련 지표들의 변화를 상당 기간 확인할 필요가 있다는 점에서 한은의 연속적인 금리인하를 기대하기는 어려울 것으로 전망됩니다. 또한, 기저효과에 기반한 9~10월 일시적인 소비자물가 급락에도 불구하고 미국 대선 이후 시장 불확실성 증대 가능성은 시장금리 하락을 제한하는 요인으로 작용할 전망입니다. 이에 따라 4분기 중 국고채 3년 금리는 2.70~3.00%를 중심으로 등락을 거듭하는 모습을 보일 전망입니다. 2024년 3/4분기 원/달러 환율은 2024년 3/4분기 원/달러 환율은 아시아 통화 강세와 연준의 금리 인하 기대감에 힘입어 하락세를 이어갔습니다. 7월 원/달러 환율은 글로벌 IT 대란에 따른 외국인 주식 매입 감소 등으로 1,380원대에서 박스권을 형성했으나, 7월 말 BOJ의 예상치 못한 금리 인상과 이에 따른 엔화강세, 그리고 8월 잭슨홀 미팅에서 연준 의장의 완화적인 발언이 이어지며 1,320원대까지 낙폭을 확대하였습니다. 이후 원/달러 환율은 9월 FOMC에서 파월 의장의 금리 인하 속도조절 발언과 미국 고용 및 제조업 지표 악화에 따른 안전자산 선호 움직임으로 인해 변동성이 확대되었습니다. 그러나 9월말 미국 물가지표 안정에 따른 11월 FOMC에서의 추가 50bp 인하 가능성이 부각되고, 중국의 경기 부양책 등으로 위안화가 강세를 보이며 원/달러 환율은 1,300원대 초반에서 마감하였습니다. 2024년 4/4분기 원/달러 환율은 중동 분쟁 및 정치적ㆍ정책적 불확실성 등으로 인해 상승압력이 부각되겠지만 점차 하락세를 재개할 것으로 전망됩니다. 11월 연준의 기준금리 빅컷 인하에 대한 기대감이 낮아지고 미국 대선 불확실성이 이어지며 달러화는 단기적으로 강세를 이어갈 전망입니다. ECB의 금리 인하에 따른 유로화 약세 및 BOJ의 긴축 지연에 따른 엔화 약세, 위안화 강세 되돌림(중국의 정책 실효성 논란 및 대외 갈등 부각) 등도 원화 강세에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 그러나 연준의 추가적인 금리 인하(2회)가 예상되는 가운데 한국은행의 신중한 금리 인하 기조가 맞물리며 한-미 금리차가 축소되고 외환수급 여건도 점차 개선될 것으로 예상되어 원/달러 환율은 점차 하락할 것으로 전망됩니다. (3) 금융산업 2024년 3/4분기 금융업의 대출자산 증가율은 전분기 대비 소폭 감소했으나 가계 수요를 중심으로 여전히 높은 수준을 기록하였습니다. 은행업 수익성은 시장금리 인하, 금융회사간 경쟁 심화에 따라 NIM이 하락함에도 불구하고 대출 증가, 평가이익 증가로 유지되었습니다. 카드업의 경우 금융자산이 증가하였고, 증권업은 해외주식 거래 확대로 브로커리지 부분 이익이 개선되었고 기업의 채권발행이 이어지면서 IB부문 실적도 개선되었습니다. 보험업은 보장성 상품, 일반 보험 판매가 지속되고 있으며 시장금리 하락으로 투자손익이 증가하는 모습을 보였습니다. 2024년 4/4분기 금융업의 성장세는 지속되나 자영업자 및 PF 대출 중심의 부실 확대 우려 등이 수익성을 제한하는 요인이 될 것으로 예상됩니다. 은행업은 정책 당국의 가계부채 관리 강화로 주택담보대출 증가세는 둔화되면서 전체 성장세도 둔화될 것입니다. 카드업은 금리 인하에 따른 조달 비용 부담이 감소하나 전반적인 수익성 개선은 카드론 규제 이슈 등으로 제한될 것으로 전망됩니다. 증권업은 유동 자금 증가로 영업 환경이 개선되면서 양호한 실적이 예상됩니다. 보험업은 전체적인 상품 판매는 계속 확대되나 금리 인하에 따른 부채 증가로 자본 조달 니즈가 확대될 것으로 보입니다. 2024년 3/4분기 은행업에 있어 가계대출은 전분기 대비 증가세가 확대되고, 기업대출도 증가세를 이어갔지만, 전분기 대비 전체대출 증가폭은 소폭 둔화했습니다. 가계대출의 경우 수도권을 중심으로 주택 매매거래 급증, 정책 대출 공급 지속으로 주택담보대출을 중심으로 증가하였으나, 정부의 거시건전성정책 강화 및 2단계 스트레스DSR 시행 등으로 9월 이후 급증세가 다소 완화되었습니다. 기업대출은 대기업 대출의 견조한 증가세가 지속된 가운데, 중소기업 대출도 중소법인을 중심으로 은행권의 기업대출 영업 강화, 시설자금 수요 등이 지속되며 증가세를 유지하였습니다. 은행권 수익성은 기준금리 인하 기대로 시장금리가 하락하며 NIM 하락폭이 확대되었으나, 대출 증가 영향으로 인해 이자이익이 전분기 대비 증가하였고, 안정적인 대손비용률 등으로 수익성은 양호한 흐름이 이어졌습니다. 2024년 4/4분기 은행업은 정책 영향으로 가계대출을 중심으로 대출 증가세가 둔화되고, 기준금리 인하로 인한 수익성 둔화가 예상됩니다. 가계대출의 경우 당국의 관리기조 지속, 은행들의 연말 대출 목표 관리, 스트레스DSR 3단계 시행 등으로 증가폭이 둔화될 전망입니다. 반면 기업대출은 견조한 증가세가 이어질 것으로 예상되나, 연말 재무비율 관리를 위한 대출 상환 등으로 대기업 대출을 중심으로 증가율이 소폭 둔화될 수 있겠습니다. 금리인하가 본격화됨에 따라 NIM 하락폭 확대가 예상되며, 대출성장폭도 둔화되면서 이자이익은 전분기 대비 감소될 가능성이 높습니다. 반면, 대손비용률이 안정화되는 흐름에 있어 수익성 감소폭을 다소 완화시킬 것으로 예상됩니다. 2024년 3/4분기 카드산업은 내수 회복 지연 등의 영향으로 신용판매가 전분기 대비 소폭 감소하였습니다. 반면 카드론과 현금서비스 이용액은 저축은행 가계대출 축소의 풍선효과로 계속 증가하였습니다. 이에 금리 인하를 선반영한 여전채 금리가 큰 폭으로 하락하면서 조달비용 부담은 감소했으나, 카드론 및 현금서비스 증가로 인한 충당금 적립 부담이 이어지며 업계 수익성 개선 폭은 여전히 제한적인 모습을 나타냈습니다. 2024년 4/4분기 카드산업은 물가 둔화 및 금리 하락 등에 힘입어 내수가 개선되는 흐름을 나타내는 가운데 민간소비와 직결되는 신용판매의 회복세가 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 또한 은행 및 저축은행 가계대출 규제의 풍선효과가 계속 이어지면서 카드론 및 현금서비스 이용액 역시 증가세가 계속될 전망입니다. 수익성의 경우 금리 인하에 따른 조달 비용 부담은 감소하나 금융당국의 카드론 규제가 현실화되는 경우, 악화가 불가피할 전망입니다. 2024년 3/4분기 증권업은 국내 거래대금 감소에도 불구하고 양호한 실적을 달성하였습니다. 국내 주식시장이 주요국 시장대비 부진한 흐름을 시현하며 국내 일평균거래대금이 전분기 대비 10% 감소한 18.2조로 축소되었으나, 해외주식거래대금이 가파르게 증가하며 국내 브로커리지 수익 감소를 일부 상쇄하였습니다. 부동산금융 시장이 부진한 흐름을 지속하였으나 금리 하락에 따른 회사채 발행여건 개선 및 만기도래 회사채 차환수요로 DCM을 중심으로 전통IB부문은 견조한 흐름을 이어갔습니다. 증시 하락에 따라 수익증권 평가이익은 축소되었으나 시장금리 하락으로 채권평가손익이 개선되어 트레이딩 부분에서 양호한 실적을 달성하였습니다. 2024년 4/4분기 증권업은 금리인하 개시, 수출 증가세 지속 등에 따라 긍정적 실적 흐름을 이어갈 전망입니다. 미국발 경기침체 우려, 금투세 시행 우려 등 불확실성이 지속되어 즉각적인 투자심리 개선은 어렵겠으나 유동성 확대, 미국 대선 이후 주도주 명확화 등에 따라 국내외 거래대금이 소폭 회복될 것으로 기대됩니다. 부동산 시장 연착륙을 위한 부실사업장의 재구조화 정리가 본격화되며 건전성 추가 저하 우려가 지속되나 부동산PF 시장 하락세 일단락, 시장금리 하락에 따른 트레이딩 손익 개선으로 양호한 실적이 예상됩니다. 2024년 3/4분기 생명보험업은 보장 기능을 강화한 단기납 종신보험을 중심으로 보장성 상품 판매가 지속되었습니다. 저축성 보험은 시중은행들의 수수료수익 확보 목적 등으로 방카슈랑스를 통해 유입이 지속되었습니다. 생명보험업의 수익성은 신규판매 확대 등으로 보험손익이 개선되나 시장금리에 따른 채권평가손익 변동성 등으로 투자손익 불확실성이 지속되었습니다. 손해보험업은 CSM 확보가 용이한 장기보험과 일상 생활 리스크 증가 등으로 일반보험 중심으로 판매가 지속되었습니다. 지난해 발생한 해외 고액사고에 대한 정산재보험료 인식, 자동차보험의 요율 인하, 계절적인 손해액 증가 등으로 보험손익은 둔화되었지만, 부동산 매각, FVPL 평가익 증가 등으로 투자수익이 증가하면서 당기손익은 전년동기 대비 증가하였습니다. 2024년 4/4분기 생명보험업은 할인율 현실화, 기초가정 리스크 추가 등으로 건전성 우려가 부각된 가운데 자본 확보 및 수익성 증대를 위해 CSM 전환배수가 높은 보장성 보험 중심의 판매를 지속할 것으로 예상됩니다. 한편, 추가 금리 인하를 앞두고 확정형 고금리 변액연금보험 판매 등으로 변액보험 신규판매가 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 보험손익은 개선될 것으로 예상되나 부동산 PF 관련 손실 우려, 시장금리 변동 등으로 투자손익 불확실성은 지속될 전망입니다. 손해보험업은 GA 채널 중심으로 건강보험 등 장기보험이 안정적인 판매를 지속 할 것으로 예상되나, 보험료 동결, 신차 구매 수요 위축 등으로 인해 자동차보험은 다소 판매가 부진할 것으로 예상됩니다. 금리 하락으로 CSM 성장이 둔화되면서 보험 손익은 감소하나, FVPL 증가로 인해 투자손익은 증가 할 것으로 전망 됩니다. 다만, 의료 개혁, 보험개혁회의 등 대내외 환경 변화의 불확실성에 유의할 필요가 있습니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(informational asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점 설치·운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정 수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성과 수익성 2024년 3분기 은행권 원화대출은 전분기 대비 가계대출 증가폭이 확대되었고, 기업대출은 증가세를 이어가나 전분기 대비 증가폭은 감소했습니다. 가계대출의 경우 수도권을 중심으로 주택 매매거래 급증, 정책 대출 공급 지속으로 주택담보대출을 중심으로 증가폭이 확대되었으나, 정부의 거시건전성정책 강화 및 스트레스 DSR 2단계 시행을 비롯한 가계대출 관리 강화 등으로 9월 이후 급증세가 완화되고 있는 모습입니다. 기업대출은 대기업 대출의 견조한 증가세가 지속된 가운데, 중소기업 대출도 중소법인을 중심으로 은행의 기업대출 영업 강화, 시설자금 수요 등이 지속되며 증가세를 유지하고 있습니다. 은행의 수익성은 기준금리 인하 기대로 시장금리가 하락하며 NIM 하락폭이 확대되었으나, 대출 증가로 이자이익이 전분기 대비 증가하였고, 대손비용률이 안정화되면서 수익성은 양호한 흐름을 보였습니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기 말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다.4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 대구은행의 시중은행 전환 및 제4인터넷은행 신규 인가 추진, 은행 간 경쟁을 촉발하는 정책기조 등으로 인해 경쟁구도가 재편되며, 여수신 방어와 쟁탈을 위한 금리경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 특히 플랫폼의 금융상품 비교 및 중개가 본격화됨에 따라 은행 간 경쟁이 심화되고 있으며, 지난해 5월 신용대출에 이어 올해 1월부터 주택담보대출과 전세대출까지 대환대출 인프라가 확대되면서 주택 관련 대출시장 경쟁이 가속화되고 있습니다. 가계대출 규제와 금리 경쟁 심화로 시중은행들이 기업금융 영업에 집중하면서 기업대출 경쟁 또한 강화되는 추세입니다. 한편, 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 IPO와 유상증자 등을 통해 확보한 자본 여력을 기반으로 중금리 시장 확대, 주택담보대출과 오토론, 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 본인신용정보관리업(마이데이터) 등에서 경쟁력 있는 사업자들의 등장은 전통 은행들의 판매채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력하고 있으나 홍콩 ELS 사태로 인한 ELS 상품 판매 중단 및 평판 악화 등으로 비이자이익 감소가 예상되고 증권업과 보험업 등 타업권에서도 이러한 부문에 많은 관심이 있기 때문에 경쟁도 불가피합니다. 5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 정부는 은행권 전반의 변화와 혁신을 촉진하기 위해 은행권 경영ㆍ영업관행ㆍ제도개선 TF를 출범, 6대 과제를 도출한 바 있으며, 제1과제인 은행권 경쟁 촉진 및 구조개선 유도 정책을 중심으로 우선 시행 중인 바 예대금리차 공시 확대, 지방은행 및 외은 지점 예대율 규제 개선, 온라인 대환대출서비스 등이 이미 시행되었으며, 제4 인터넷전문은행 신규 인가를 추진 중입니다. 금융당국은 코로나19 시기 완화했던 유동성 규제를 정상화하는 과정에 있으며, 스트레스완충자본, 경기대응완충자본 적립 등 자본규제를 강화하고, 특별대손준비금 적립 요구권을 도입하는 등 은행들의 손실흡수능력을 제고하는 정책들이 도입되고 있습니다. 이는 은행들에게 자본 확보 부담으로 작용할 수 있고, 대출 부문별 위험가중치를 감안한 성장률 관리의 중요성이 증가하고 있습니다. ※ 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정, 예금자보호법 및 관련 규정, 금융실명제법, 신용정보법, 개인정보보호, 정보통신망법 및 관련 규정 등 6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 舊하나은행과 舊외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 자산관리 전문직원의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대 도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 2005년 국내 시중은행 최초로 유로머니誌에서 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상한 이래 통산 17회 수상을 이어 나가고 있습니다. 이에 더해 2024년 3월 '대한민국 최우수 디지털 솔루션상'과 '대한민국 최우수 가업승계상'을 최초 수상하며 대한민국 최고의 자산관리 명가라는 점을 국내외에 재확인할 수 있었습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 舊한국외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해 왔으며, 일반 은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해 왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 23회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행', 통산 23회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 8회 '대한민국 최우수 은행'으로 선정되었습니다. 하나은행은 2022년 금융권 최초의 24시간 FX거래 서비스를 비롯해 지난 1월 국내에서 처음으로 외국환업무 취급기관(RFI)와 원달러 거래를 체결하는 등 차별화된 외국환 업무 역량과 폭넓은 해외 네트워크를 기반으로 대한민국 자본시장 발전을 위한 선도적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 2024년 4월 국내 최대 규모의 딜링룸인 '하나 인피니티 서울'을 개관하고, 하반기 런던자금센터 설립을 시작으로 향후 뉴욕, 싱가폴 등을 잇는 글로벌 허브를 구축하여 외국 기업과 투자기관의 원화 수요를 적극 발굴 및 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에 신속하게 대응하여 디지털 은행으로 거듭나고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이 없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI 기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보인 이후 2023년 4월 손님 맞춤형 자산관리를 위한 AI알고리즘을 자체 개발해 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오 서비스를 제공하는 '아이웰스(AI Wealth)'를 출시하여 출시 1년 만에 정기 구독자 11.8만명, 자산관리 규모 6,200억원을 돌파하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 하나은행은 디지털 시장에서 혁신적인 콘텐츠를 선보이고 있어 시장에서 높이 평가되고 있습니다. 가령 하나은행의 종합금융플랫폼인 하나원큐, 맞춤형 자산관리 정보를 제공하는 마이데이터 '하나 합', 변화된 비즈니스모델을 빠르게 도입한 1인 영업점 'My 브랜치', 모바일 전용 개인 딜링 서비스 '하나FX마켓' 등이 혁신적인 콘텐츠로 평가받고 있습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월 만에 2.7조원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'를 시작으로, 2023년 4월 대출 관련 프로세스를 고객이 관리할 수 있는 '대출똑똑케어'서비스를 시행하는 등 다양한 비대면 대출상품, 일달러 외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어 나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 2022년에는 국내 금융기관 최초로 대만 타이베이에 지점을 신설하였으며, 2023년에는 미국 등 지역에서 현지법인 자지점을 개설하였습니다. 올해 3월에는 유럽시장 공략 강화를 위해 헝가리의 수도 부다페스트에 사무소를 개설하였습니다. 그 결과 하나금융그룹은 2024년 9월 말 기준 26개 지역에 지점과 현지법인 등의 형태로 221개 해외 네트워크를 보유하고 있습니다. 하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 중국현지법인 하나은행(중국)유한공사는 디지털, 플랫폼 위주의 리테일 영업 확대에 집중하고 있습니다. 2015년 1분기 모바일뱅크를 출시한 데 이어 2019년 6월 알리바바와 제휴하여 비대면 소액모바일 대출을 출시하였으며, 2020년 7월 중국 최대 온라인 여행사인 씨트립(C-Trip), 2021년 12월에는 최대 포탈기업인 바이두와 제휴를 맺었습니다. 그 결과 하나은행은 2022년 4월 중국에 진출한 한국계 은행 중 최초로 개인대출 100억 위안을 달성하였습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 하나은행은 베트남 현지 은행에 지분을 투자하고 인적교류와 비즈니스 협업을 통해 시너지를 강화하고 있습니다. 2019년 베트남 자산 규모 1위 은행 베트남투자개발은행(BIDV) 지분 15%를 인수하여 상당한 수준의 지분법평가이익과 배당수익을 얻고 있습니다. 한편, 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 최근 금리 상승과 경제 불확실성 증대로 인해 시장에서는 변동성이 증가하고 있습니다. 특히 금융기관들 간의경쟁 심화와 규제 강화로 인해 수익성이 제한되고 있습니다. 또한, 글로벌 경제의 불확실성과 지정학적 리스크가 여전히 존재하여 시장 전반에 걸친 불확실성이 지속되고 있습니다. 금융투자업은 진입장벽 완화, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁 강도를 나타내고 있습니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조로 변화하기 위해 기업금융업무 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 맞춤식 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다. 또한, 최근 자본여력과 자문능력을 갖춘 초대형IB를 중심으로 업계가 재편되고 있어 자기자본을 활용한 사업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나증권은 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 5.9조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴ㆍ제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹으로서의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 뉴비전인 '하나로 연결된 모두의 금융'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 WM 수익 기여도 확대, 전통IB 선도, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금 없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판단됩니다. 1999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020~2021년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 또한 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2022년 국내 경제는 코로나 리오프닝 영향으로 서비스업 중심의 카드이용액 증가세가 있었으나, 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 인플레이션 확대로 하반기 이후 성장세 둔화 등의 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 10% 성장하였습니다. 2023년 국내 경제는 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 부동산 등 경기의 악화로 성장세가 점차 둔화되는 등 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 5% 성장하였습니다. 2024년 글로벌 경제는 인플레이션 압력축소 및 글로벌 통화긴축의 점진적인 종료에 따라 금융여건은 다소 완화될 것으로 예상되나, 세계 각지의 전쟁과 계속되는 미-중 갈등 등으로 거시적인 환경에 대한 면밀한 대응이 필요합니다. 대내적으로는 AI를 비롯한 글로벌 IT시장 성장으로 인하여 반도체 중심으로 국내 경기가 회복되고, 금융여건 완화에 따른 소비심리가 소폭 회복될 것으로 예상되나, 고용증가세 둔화 및 원리금 상환부담 지속으로 민간소비의 뚜렷한 개선은 어려울 것으로 전망됩니다. 하나카드는 이러한 환경에도 불구하고, 손님불편 및 비효율을 Zero화하는 손님중심 경영을 통해 손님기반을 지속적으로 확대해나가고자 합니다. 또한 해외관련 매출 등 당사의 강점을 지속적으로 강화하고, 업무대행 사업 확장 등 새로운 비즈니스를 확장하여 수익의 원천을 다양화할 계획입니다. 당사의 플랫폼인 하나페이는 지속적인 성장을 통해 간편결제 시장변화에 선도적인 대응을 하고 그룹의 생활금융 플랫폼으로 발전해나갈 예정입니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 이어오고 있었으나, 2019년 발생한 전 세계적인 팬데믹 위기로 인한 유동성 경색 및 2022년 말 엔데믹 상황에서의 인플레이션으로 인한 금리인상 여파로 최근 성장세가 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 오토금융시장 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리 인상의 영향을 직접적으로 받고 있고, 경기하강으로 인한 연체율 상승 등 부정적인 영향을 받고 있습니다. 금융소비자보호법의 시행 및 금리산정 체계 개편 등 사회적 책임의 요구가 지속적으로 강화되는 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 경쟁이 심화된 국내 시장을 벗어나 지속적인 성장과 신시장 개척을 위해 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융 채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 생명보험사는 생명보험업을 주요 사업으로 하며, 보험업법이 규정하는 보험업무 및 보험업법 관계 법령이 허용하는 기타 업무를 영위하고 있습니다. 생명보험은 보험회사가 피보험자의 생사에 관해 보험사고 발생 시 일정한 보험금을 지급할 것을 약정하고, 보험계약자가 보험자에게 보험료를 지급할 것을 약정함으로써 효력이 발생하는 계약을 의미합니다. 보험업계는 2023년 도입된 IFRS17 및 K-ICS으로 인해 신 제도에 부합한 상품 개발 및 보장성 상품 위주의 판매를 강화하며 보험계약마진(CSM) 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 이에 따른 인프라와 시스템 구축 및 리스크관리체계를 운영하고 있습니다. 보험사의 경영환경 변화는 더욱 가속화하고 있으며, 방카슈랑스 채널 중심의 영업기반을 가진 당사에게는 도전인 동시에 도약을 위한 큰 기회이기도 합니다. 하나생명은 다각화된 판매채널 구축 및 고수익 보장성보험 판매 강화를 중심으로 급변하는 보험 환경에서 지속가능한 보험영업이익 창출 기반을 마련할 것입니다. [자산신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통해 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 부동산 개발 업계에 재건축 및 정비사업이 활성화 될 것으로 예상되고 있는 가운데, 해당 사업에서 신탁방식을 활용한 사업진행 방식이 조명받고 있습니다. 반면, 신탁시장 참여자들의 고수익 토지신탁 비중 확대에 따라 고수익 사업 수주 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁방식 외에 새로운 유형 및 사업방식 다변화를 통해 수익원을 확장 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 건전경영을 통한 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 정책금융상품인 햇살론과 사잇돌2, 최저신용자 특례보증과 함께 중금리신용대출상품 제공을 통해 저축은행의 본질인 서민금융기관의 역할을 이행하고 있으며, 금융시장 내 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제가 확대됨에 따라 저축은행 업권에서도 비대면 채널강화 및 고객 편의성 제고 등이 주요 전략으로 변화되고있습니다. 최근 부동산 경기 하락으로 저축은행의 시장 둔화 및 리스크 상승이 주요 이슈로 대두되고 있어 어느 때보다 저축은행의 안정성 및 신뢰성이 강조되고있습니다. 이에 하나저축은행은 관계사간 연계를 통한 안정적 자산관리 및 유동성 확보, BIS비율 유지/관리에 총력을 다하고 있으며, 체계적인 신용평가 모형 개발로 안정적으로 중금리 상품 제공하고 있습니다. 또한『혁신으로 연결된 생활속의 행복한 금융』이라는 뉴비전을 바탕으로 손님만족을 위한 '혁신'과 생애 동반자로서의 '행복금융'을 실현시키기 위해 노력할 것입니다. [IT 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 일반 투자자를 포함하여 100인 이하의 투자자를 대상으로 하는 사모 펀드, 100인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로 하는 공모펀드로 분류할 수 있으며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 금리 인상 및 인플레이션 심화에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되는 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 체계적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 2024년 3분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 약 1,779조원으로, 전기말 약 1,763조원 대비 16조원, 0.9% 증가하였습니다. 세부 유형으로는 전기말 대비 증권형 펀드가 1.8% 상승하였으며, 대체자산 중 부동산 1.1%, 특별자산 1.3%의 상승을 보였습니다. 리츠시장을 중심으로 한 국내 부동산 투자 및 신재생에너지 인프라자산 등 ESG 투자에 대한 정부의 적극적인 지원 기조 아래 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처ㆍ중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수ㆍ수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로 일시 침체기(1996년~2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2024년 3분기말 현재 창업투자회사 247개사(출처: 벤처투자회사 전자공시), 신기술사업금융회사 114개사(정회원사, 출처: 여신금융협회))으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상 등으로 인해 2023년부터는 NPL 시장규모가 다시 확대되고 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. [손해보험업] 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며, 고금리ㆍ고물가ㆍ고환율 등 구조적인 경기변동성 확대로 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 손해보험 시장은 원수보험료 기준 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되며, 빅테크의 보험업 진출 확대 및 보험상품 비교ㆍ추천 서비스 시행에 따른 판매채널 다양화 등 보험시장 트렌드의 변화는 지속되고 있습니다. 또한, 고령화로 인한 시니어 상품 수요 증가, CSM 확보 용이 등으로 장기보험 중심의 성장이 지속될 것으로 전망되고 보험상품 비교ㆍ추천 서비스의 활성화로 일반보험의 성장세도 이어질 것으로 전망되나, 자동차보험의 성장은 약화될 것으로 예상됩니다. 현재 손해보험 시장은 상위 5개사가 시장점유율 약 80% 가량 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 90% 가량을 상위 5개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세이며, 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 이에 하나손해보험은 기존사업에서의 효율성 개선을 신속하게 추진하고 있으며 채널 및 상품 등 손해보험업 본질의 핵심역량 강화를 위한 성장 전략을 수립하고 있습니다. 특히, 시장을 선도할 수 있는 혁신적인 신상품을 개발하고 채널별 최적화 상품공급 등 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 장기 보장성보험과 일반보험 매출확대를 통해 자동차보험에 편중된 포트폴리오에서 탈피하여 수익성 중심의 안정적인 포트폴리오로 재편하고 있습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 [하나은행] 하나은행은 은행법 및 관계 법률에서 정한 은행업무 외에 기타 감독기관의 인가를 받은 부수 및 겸영업무도 수행하고 있습니다. 하나은행은 핵심사업을 중심으로 은행 사업역량을 집중하는 동시에 플랫폼 기반의 디지털 영업을 확대하여 급변하는 금융환경 속에 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 중국, 인도네시아, 독일, 캐나다 등 전세계 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 영업 기반을 넓히고 사업 역량을 강화해 나가고 있으며, 하나금융그룹 내 증권, 카드, 캐피탈, 보험 등 다양한 그룹사들과의 시너지를 통해 은행의 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다. [하나증권] 하나증권은 지속 성장 및 하나금융그룹의 비은행 부문 투자역량 강화를 위해 글로벌 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 그 결과 글로벌 비즈니스 강화의 일환으로 기존 하나금융지주의 자회사였던 'Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.'의 지분 100%를 인수하여 2022년 6월 24일, 자회사로 편입하였습니다. 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 아시아의 대표적인 금융허브 역할을 하고 있으며, 자산운용시장이 꾸준히 성장하고 있어 새로운 사업기회를 포착하기 적절한 시장으로 판단됩니다. HAMA는 현지 우량 자산운용사와 전략적 협업을 체결하는 등 사업기반 확립을 위한 노력을 지속해 왔습니다. 향후 파트너사와의 공동 투자발굴, 그룹 네트워크를 활용한 아세안 지역내 협업/시너지 창출 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 하나증권은 싱가포르뿐만 아니라 글로벌 경쟁력 강화를 위한 성장유망지역 및 선진국 진출을 지속해서 모색하고 있습니다. 앞으로도 하나증권은 해외 현지 우량파트너사와의 전략적 지분투자와 협업을 통해 안정적이고 효율적인 글로벌 확장 정책을 지속 추진할 계획입니다. 또한 자산관리 일원화 전략으로 UBS AG가 보유하고 있던 하나UBS자산운용의 지분 51%를 인수하여 2023년 10월 27일, 하나자산운용으로 사명을 변경하고 100% 자회사로 편입하였습니다. 하나자산운용은 하나증권은 물론 그룹 관계사들과의 협업을 통해 경쟁력 있는 금융 상품을 제공하여 국내를 대표하는 자산운용사로 재도약하고자 합니다, 특히 퇴직연금과 관련된 최적의 상품을 공급하여 은행, 증권간 시너지 창출에도 적극 나설 계획입니다. 이를 통해 하나금융그룹의 자산관리 역량을 한 단계 더 끌어올리는데 앞장설 것입니다. 이외에도 하나증권은 STO제도 도입, 외환제도 개편 등 시장과 제도의 변화에도 철저히 대응하여 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴할 계획입니다. [하나카드] 하나카드는 2020년 데이터 경제 활성화를 목표로 하는 정부 주도의 데이터3법 개정 이후, 데이터 사업 경쟁력 확보를 위하여 마이데이터 사업(2021년 12월)을 개시 하였습니다. 뿐만 아니라 디지털 플랫폼 전략의 일환으로 '하나페이'를 통한 고객의 결제 편의성 증대와 종합금융플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이와 함께, 할부금융 사업을 비롯한 수익원 창출을 위한 신사업도 적극적으로 확장하고 있습니다. 2021년 1월 자동차할부금융 시장에 진출하여 사업을 안정적으로 영위 중이며, 기존의 승인/매입/청구 등 결제사업 노하우를 활용하여 토스 등 비(非)카드사업자를 대상으로 한 카드 프로세싱 대행 사업도 진행하고 있습니다. 또한 이에 그치지 않고, 글로벌 영역 경쟁력 강화를 위하여, 2022년 7월 혁신금융서비스를 통한 하나머니 포인트 기반 환전 편의성이 강점인 트래블로그 상품을 출시하였습니다. [하나캐피탈] 하나캐피탈은 최근 중고차 시장의 수입차 판매대수 증가로 인한 리스/할부 상품에 대한 수요에 발맞추어 중고차 금융상품 취급액 증대를 도모하고자 2020년 중고차 리스금융, 2021년 중고차 할부금융 상품을 신규 출시하였습니다. 2020년 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 약 320억 수준으로 타 오토금융 시장(신차 리스/할부/론, 중고차 론) 대비 비교적 소규모이나, 2024년 공시자료 작성기준일 현재(2월) 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 2,000억 이상으로 4년 전 대비 크게 성장하였으며, 상품 Line-up 다양화를 통한 신차/중고차 거래선 Needs 충족이 가능함에 따라 안정적인 수익을 추가로 시현하고 있으며, 당사 신차 리스/렌터카 반납차량에 대한 재리스 및 차량 인수자금 대출(리텐션론)을 통해 차량 매각 수익 外 신수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. [하나생명] 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 그룹 내의 보험상품을 제공하는 공급 역할을 수행하였으며, 저축성/연금 중심의 방카슈랑스 보험시장에서 변액 보험 판매 확대 등 방카슈랑스 전문 보험사로 포지셔닝하여 왔습니다. 하지만 2023년 IFRS17 및 K-ICS의 도입으로 인한 보험제도 변화는 보험사들의 체질 개선 및 변화에 대한 선제적인 대응을 요구하고 있습니다. 당사는 기존의 방카슈랑스 전문회사 이미지를 과감하게 탈피하기 위해 노력하고 있습니다. 2022년 당사는 GA 채널과 하이브리드 채널을 추가하며 장기간 지속해 온 방카슈랑스 전문회사의 포지션을 탈피하고 있습니다. GA 채널 확대 이후 CEO정기보험 등 법인 보험을 통하여 시장을 넓히고 있습니다. 기존의 방카슈랑스 채널은 수익성이 높은 간병보험 위주의 판매를 강화하여 방카슈랑스 수익성 업계 1위의 명성을 이어가고 있으며, IFRS17 기준에 적합하도록 손익을 고려한 보장성 보험 개발 및 법인시장 개척을 위한 신상품 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 2023년 출시한 주택담보사업을 통하여 안정적인 투자수익을 시현할 것으로 예상됩니다. [하나손해보험] 하나손해보험은 변화하는 시장환경에 대응하고 고객의 니즈를 충족시켜 新성장동력을 확보하기 위해 2021년 3월 보험 판매 전문 자회사인 '하나금융파인드(구. 하나금융파트너)'를 설립하였으며, 판매채널 다각화를 통해 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 자동차보험 판매 중심에서 벗어나 대면 GA와 TM채널 조직 확대를 바탕으로 고수익 장기보험 상품 기반 영업 체계를 구축하고 있습니다. 이에 따라, 각 채널向 시그니처 상품 개발을 추진하며 상품경쟁력을 강화하고 신규 시장 발굴에 지속적인 노력을 하고 있습니다. 당사는 앞으로도 장기보험 인프라 확대와 수익성 중심의 손익 관리 체계 구축을 기반으로 미래성장동력을 확보하고자 합니다. [하나에프앤아이] 2022년부터 연속해서 상승했던 기준금리의 인상과 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 정세 악화 등으로 고금리, 고물가가 지속됨에 따라 글로벌 경제가 저성장 및 경기침체 국면에 진입하였습니다. 그러한 영향으로 NPL 시장 규모는 최근 몇 년간 감소했었던 경향과 반대로 2023년부터는 다시 확대되고 있습니다. 그에 따라 새로운 NPL Player들이 시장에 진입하게 되면서 NPL 경쟁은 여전히 심화되고 있기에, 하나에프앤아이의 경영환경은 위기와 기회 요인이 공존하고 있습니다. 이러한 환경에 맞춰 기회를 살리고 위기를 돌파하고자 하나에프앤아이는 2022년부터 본격적으로 기업구조조정(CR) 투자 업무를 시작하였습니다. 향후에도 CR투자 업무를 핵심사업으로서 성장시키기 위해 투자자산을 확대하고 조직역량을 성장시켜 CR투자 분야에서 경쟁력을 확보할 예정이며, 궁극적으로 투자 포트폴리오 및 수익원 다변화, 수익성 제고 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고자 합니다. [하나 대체투자자산운용] 하나대체투자자산운용은 인수금융 투자부문 누적 약정액 6조원을 달성하며 지속적으로 운용 규모 및 시장 내 입지를 확대해나가고 있습니다. 2023년 4분기에는 기존 Loan 중심의 인수금융 투자 포트폴리오에서 Equity 및 Mezzanine으로 편입상품을 다양화하고자 기관전용사모집합투자기구(PEF) GP라이선스 취득 및 블라인드펀드 기반의 1호 PEF를 설립하였으며, 2024년 9월말 기준 총 22건의 투자 집행 및 추가 자산 편입을 검토하고 있습니다. 신규 인수금융 플랫폼을 통해 기존 대출형 펀드 외에도 Pre-IPO, M 자금 조달목적 등의 메자닌, Growth Capital 목적의 지분 투자 등 인수금융 모든 상품으로의 Coverage 확대를 도모하고 투자 전략을 다각화함으로써 투자 안정성과 수익성을 동시에 제고할 계획입니다. 사. 기타 참고사항(리스크)(1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 삼성전자(주) 16,938 (주)부영주택 15,365 엘지디스플레이(주) 14,775 한국투자신탁운용(주) 9,908 한화솔루션(주) 9,269 삼성중공업(주) 8,912 한화에어로스페이스(주) 8,724 에스케이온 주식회사 8,633 (주)케이씨씨 7,887 지에스건설(주) 7,642 (주)한화 6,732 에쓰-오일(주) 6,278 아이비케이자산운용(주) 6,110 에이치디현대중공업 주식회사 6,041 기아 주식회사 5,898 현대자동차(주) 5,684 롯데케미칼주식회사 5,411 코오롱글로벌(주) 5,343 현대제철(주) 5,311 에이치디씨현대산업개발 4,892 합 계 165,753 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 현대자동차 47,696 삼성 47,417 에스케이 46,940 한화 40,654 HD현대 36,120 롯데 34,639 엘지 33,472 엘에스 18,182 부영 16,355 지에스 15,105 합 계 336,580 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 억원) 구 분 신용공여액(*) 비중 제조업 661,733 28.2% 건설업 94,615 4.0% 부동산업 및 임대업 535,192 22.7% 도소매업 277,537 11.8% 숙박 및 음식점업 92,818 3.9% 금융 및 보험업 199,838 8.5% 공공 및 기타 4,560 0.2% 기타 487,618 20.7% 합 계 2,353,911 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) ( 기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,475 195 B 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,044 26 C 기타 토목시설물 건설업 555 175 D 기체 여과기 제조업 483 25 E 아파트 건설업 473 435 F 부동산 개발 및 공급업 400 16 G 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 380 114 H 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 365 0 I 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 352 2 J 종합건설업 300 0 K 부정기 육상 여객 운송업 270 44 L 부동산 개발 및 공급업 255 0 M 표면 가공 목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 251 120 N 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 206 63 O 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 194 0 P 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 180 16 Q 주거용 건물 개발 및 공급업 170 170 R 부동산업 및 임대업 150 3 S 부동산업 및 임대업 150 6 T 부동산 개발 및 공급업 150 150 합 계 7,803 1,560 (주) 무수익여신은 금융감독원 업무보고서 상 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함(3개월이상 연체여신, 부도업체등에 대한 여신, 채무상환능력 악화여신, 채권재조정여신)