하나금융지주 반기보고서 (2024.06)
3. 파생상품거래 현황

(연결기준) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 434,756,096 9,551,172 9,296,751 10,756,604 10,510,364 이자율파생상품 345,406,685 714,349 681,336 1,303,489 1,851,675 주식파생상품 12,735,399 206,937 106,589 311,561 260,777 신용파생상품 23,492,645 75,480 172,621 183,541 126,594 기타파생상품 12,395,244 122,179 129,674 90,423 223,098 합 계 828,786,069 10,670,117 10,386,971 12,645,618 12,972,508 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 5,080,616 18,920 76,941 10,177 430,629 현금흐름위험회피회계 1,711,699 80,630 2,070 47,212 2,076 해외사업장순투자위험회피회계 153,538 5,014 - 756 - 합 계 6,945,853 104,564 79,011 58,145 432,705 (별도기준) 당사는 하나손해보험의 지분을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여 지분을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 거래종결일로부터 5년 이후 1년간 당사는 한국교직원공제회(이하 "공제회")가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)가 있으며, 이에 대응하여 공제회는 당사에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 보유하고 있습니다. (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 382,717,284 8,777,269 8,629,869 9,659,671 9,432,329 이자율파생상품 196,897,733 186,022 187,774 540,582 765,480 주식파생상품 906,744 4,626 4,842 2,803 16,286 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - 5,417 (17,873) - 합 계 580,521,761 8,967,917 8,827,902 10,185,183 10,214,095 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 5,019,887 18,920 74,582 10,177 428,128 현금흐름위험회피회계 - - - - - 해외사업장순투자위험회피회계 153,538 5,014 - 756 - 합 계 5,173,425 23,934 74,582 10,933 428,128 (하나증권) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 55,601,540 796,909 649,315 1,143,158 1,055,541 이자율파생상품 148,548,951 528,327 493,761 763,937 1,087,953 주식파생상품 12,102,826 207,080 106,517 311,862 247,595 신용파생상품 23,492,645 75,480 172,621 183,541 126,594 기타파생상품 12,395,245 123,376 124,554 108,296 223,099 합 계 252,141,207 1,731,172 1,546,768 2,510,794 2,740,782 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 34,650 1,394 36,045 1,713 53,945 55,658 Credit Option - - - - - - Total Return Swap (7,002) (66,629) (73,631) - 38,875 38,875 Credit Linked Notes 105,557 - 105,557 - - - 기 타 - - - - - - 계 133,205 (65,235) 67,970 1,713 92,820 94,533 (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-12. (하나증권) 신용파생상품 상세명세' 참조 구분 CDS TRS CLN 상품수 242 49 1 (하나카드)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 7,387 - 379 - 379 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 7,387 - 379 - 379 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 1,349,114 78,760 - 43,634 71 합 계 1,349,114 78,760 - 43,634 71 (하나캐피탈)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 37,527 482 1,038 - 1,725 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 37,527 482 1,038 - 1,725 (하나생명보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 114,513 - 5,743 71 4,602 현금흐름위험회피회계 764,303 2,821 3,036 2,821 3,036 합 계 878,816 2,821 8,779 2,892 7,638 (하나손해보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 47,064 - 2,264 - 2,309 현금흐름위험회피회계 2,516 - - 2,516 - 합 계 49,580 - 2,264 2,516 2,309 (하나대체투자자산운용) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 3,552 309 - 686 - 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 3,552 309 - 686 - 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 자회사(별도기준) 하나은행 601 25 626 하나증권 56 - 56 하나카드 10 - 10 하나캐피탈 17 1 18 하나생명보험 3 - 3 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 4 - 4 하나금융티아이 3 - 3 하나펀드서비스 1 - 1 하나대체투자자산운용 2 - 2 핀크 1 - 1 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 50 - 50 손자회사(별도기준) 하나은행(중국)유한공사 - 23 23 KEB하나뉴욕파이낸셜 - 2 2 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 - 1 1 캐나다KEB하나은행 - 7 7 PT Bank KEB Hana - 39 39 독일KEB하나은행 - 2 2 브라질KEB하나은행 - 1 1 KEB하나글로벌재무유한공사 - 1 1 러시아KEB하나은행 - 1 1 멕시코KEB하나은행 - 1 1 지엘엔인터내셔널 1 - 1 하나지분투자관리(심천)유한공사 - 1 1 PT.SINARMAS HANA FINANCE - 13 13 하나마이크로파이낸스 - 89 89 PT.NEXT Transformtech Indonesia - 1 1 하나금융파인드 6 - 6 Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. - 1 1 케이디비아이하나사업재편밸류업사모투자합자회사 1 - 1 하나자산운용 주식회사 1 - 1 증손회사 Hana Bank USA - 6 6 합 계 752 215 967 (주1) 지주회사와 자회사의 국내 지점에는 본점을 1개의 지점으로 반영함.(주2) 손자회사와 증손회사는 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준으로 작성함.(주3) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 주요 자회사의 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2024년 06월 30일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 - 3 2 13 경기 108 11 6 1 126 경남 13 3 2 - 18 경북 12 3 3 1 19 광주 15 - 1 1 17 대구 26 - 1 1 28 대전 38 8 1 1 48 부산 41 2 1 1 45 서울 273 20 4 6 303 세종 4 3 - - 7 울산 10 4 1 1 16 인천 30 6 2 - 38 전남 9 1 2 1 13 전북 11 - 1 1 13 제주 3 - 1 1 5 충남 24 5 2 1 32 충북 9 - 1 - 10 해외 19 1 6 - 26 총합계 653 67 38 19 777 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외(주3) 주요 자회사(하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나금융티아이, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이, 하나손해보험) 기준임. 은행 해외현지법인(손자회사) 지점 제외 (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 향후 1년 이내 3개의 국내영업점 신설 계획이 있습니다. 하나증권 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다. 그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나손해보험 향후 1년 이내에 영업체력 강화를 위하여 영업소 등 신규 설치를 계획하고 있습니다. 다만, 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신규 설치와 관련하여 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 당사의 주요 자회사의 영업설비 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 1,232 2,943 하나은행 본 점 144,271 182,756 지 점 1,188,014 669,160 기타 - - 하나증권 본 점 - - 지 점 14,062 4,542 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,274 하나캐피탈 본 점 118 35 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 490 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 78,446 161,164 지 점 - - 기타 404 739 하나대체투자자산운용 본 점 - - 지 점 - - 기타 120 51 다. 자동화기기 설치현황 ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 대) 회사 구분 하나은행 CD 4 ATM (주1) 3,408 화상단말기 6 기타 (주2) 115 합 계 3,533 (주1) ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(주2) 기타 : 고기능 무인자동화기기(주3) 금융감독원 제출 업무보고서 기준임. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황(1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 자기자본(A) 42,244,567 40,647,483 37,634,706 위험가중자산(B) 279,739,185 259,772,632 240,112,745 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.10 15.65 15.67 (주) 2024년 6월말 현황은 잠정치임. (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 16.90 17.93 16.63 하나증권 순자본비율 1271.81 1,269.20 1,051.19 하나카드 조정자기자본비율 19.30 18.85 19.11 하나캐피탈 조정자기자본비율 13.71 13.65 13.00 하나생명보험(주2) 지급여력비율 150.35 168.75 186.32 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 745.36 839.96 855.99 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 14.70 15.96 14.90 하나금융티아이 부채비율 203.86 175.57 130.84 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,811.33 2,958.21 2,221.97 하나벤처스 조정자기자본비율 111.02 117.96 109.45 하나에프앤아이 조정자기자본비율 18.92 21.68 24.70 하나손해보험(주2) 지급여력비율 160.59 153.08 217.18 (주1) 2024년 6월말 현황은 잠정치임. (주2) 2024년 반기보고서 제출일 현재 상기 지급여력비율은 잠정적으로 산출된 비율입니다. 2022년 말은 RBC방식으로 산출하였으며, 2023년 12월말 및 2024년 6월말은 K-ICS 방식으로 산출한 수치입니다. 나. 유동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 518,041 127,415 406.58% 491,371 307,405 159.84% 836,169 65,951 1,267.86% 하나은행 (주6) 하나증권 22,099,485 16,927,585 130.55% 19,849,342 15,195,555 130.63% 16,744,560 9,201,596 181.97% 하나카드 7,714,376 2,446,088 315.38% 7,345,246 1,851,798 396.65% 6,593,944 1,918,848 343.64% 하나캐피탈 1,851,778 1,880,916 98.45% 1,583,101 1,725,711 91.74% 1,322,866 1,575,209 83.98% 하나생명보험 1,622,749 330,214 491.42% 1,982,704 325,226 609.64% 544,234 151,594 359.01% 하나자산신탁 104,868 10,090 1039.28% 162,442 12,091 1,343.50% 317,451 10,821 2,933.56% 하나저축은행 663,614 411,116 161.42% 798,832 474,497 168.35% 776,809 487,315 159.41% 하나금융티아이 203,933 275,118 74.13% 173,263 314,872 55.03% 117,117 129,341 90.55% 하나대체투자자산운용 114,764 2,520 4,553.36% 152,421 8,935 1,705.90% 69,075 6,873 1,005.08% 하나벤처스 16,816 319 5,277.85% 23,148 1,435 1,613.55% 15,158 1,119 1,354.09% 하나에프앤아이 581,772 552,407 105.32% 402,370 382,715 105.14% 224,728 219,684 102.30% 하나손해보험 475,801 45,689 1,041.39% 563,865 43,312 1,301.87% 418,898 39,945 1,048.69% (주1) 하나금융지주, 하나증권 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임(주3) 하나금융티아이 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임.(주4) 하나생명보험의 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 3개월 평균지급보험금임.(주5) 하나손해보험 유동성현황은 업무보고서(AI135)를 기준으로 작성되었으며, 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산, 유동성부채는 평균 3개월 지급보험금으로 구성되었음.(주6) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월 말부터 산출하였으며 그 금액은 다음과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 78,972,222 78,070,823 101.15% 75,965,504 74,714,506 101.67% 76,925,437 76,173,080 100.99% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주4) 하나증권 14,191,329 13,535,096 104.85% 10,804,018 8,939,237 120.86% 12,261,079 9,140,202 134.14% 하나카드 267,967 12,328 2,173.65% 195,703 14,400 1,359.05% 51,723 17,697 292.27% 하나생명보험 119,145 18,652 638.79% 116,134 29,105 399.02% 39,589 44,194 89.58% 하나손해보험 22,801 - - 22,317 17,858 124.97% 1,559 113 1,376.45% (주1) 상기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 잔존만기 3개월 이내의 부채 및 3개월 평균지급보험금임.(단, 부채산정시 책임준비금 제외)(주3) 하나손해보험 외화유동성은 잔존만기 3개월 이내의 자산 및 부채와 관계법령에서 유동성자산 인정 범위에 포함된 자산으로 구성되어 있음. (주4) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 9,453,869 6,360,619 148.63% 8,511,172 5,053,938 168.41% 7,743,747 5,558,901 139.30% 다. 건전성 현황 (1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 십억원, %) 구 분 2024년 6월말 2023년말 2022년말 총여신 415,356 392,702 370,813 고정이하여신 2,169 1,847 1,233 고정이하여신비율 0.52 0.47 0.33 무수익여신 2,127 1,682 1,166 무수익여신비율 0.51 0.43 0.31 대손충당금적립률(A/B) 143.1 167.1 200.8 대손충당금잔액(A) 3,104 3,086 2,475 고정이하여신(B) 2,169 1,847 1,233 (주1) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.(주2) 2024년 6월말 자료는 잠정치임. (2) 지주회사 및 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.23 0.23 209.44 0.26 0.26 205.53 0.21 0.21 227.32 하나증권 3.15 - 2.43 2.73 - 2.48 0.67 - 2.60 하나카드 1.50 1.50 103.55 1.20 1.20 103.94 0.67 0.67 104.43 하나캐피탈 1.32 1.18 96.74 1.02 0.73 114.26 0.70 0.35 113.36 하나생명보험 2.85 - 3.29 2.92 - 1.88 2.40 - 0.20 하나자산신탁 52.40 - 12.79 47.28 - 16.85 6.66 - 86.13 하나저축은행 11.98 11.98 5.32 7.83 7.83 4.98 3.20 3.20 3.04 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 8.78 - - 1.17 - - 0.74 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 1.70 - - 1.87 - - 4.83 하나손해보험 0.01 - 0.56 0.04 - 0.36 0.14 - 0.06 (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임.(주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금적립비율=무수익여신산정대상기준 제충당금총계(A)/고정이하 여신(B)(주3) 하나증권의 상기 비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/건전성총자산(B)(주4) 하나카드의 대손충당금적립비율=대손충당금 실적립액(A)/대손충당금 요적립액(B) (금감원 제출 업무보고서 기준)(주5) 하나캐피탈의 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/고정이하여신(B)(주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액(B)(주7) 하나자산신탁의 대손충당금적립비율=고정이하대손충당금(A)/고정이하자산금액(B)(주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 총자산(B) (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/자산건전성분류대상자산총계(B)(주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 분류대상 총자산(B)(주11) 하나손해보험의 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율=대손충당금잔액(A)/(건전성총자산-유가증권)(B)(주12) 2024년 6월말 현황은 잠정치임. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2024년 2/4분기 국내경제는 내수 부진에도 불구하고 제조업 생산과 수출이 개선되면서 회복세를 이어갔습니다. 반도체와 무선통신 생산 증가 속에 제조업 생산은 전분기에 이어 증가세를 이어갔습니다. 수출은 반도체를 필두로 한 IT 수출 회복세 속에 對中·美 수출이 양호한 흐름을 보였습니다. 한편, 내수 부진 등으로 수입이 감소하면서 무역수지는 2/4분기 중 144억 달러 흑자를 기록하였습니다. 내수부문을 살펴보면, 건설투자가 전분기 마무리 공사 효과로 감소한 가운데, 설비투자는 운송장비와 기계류의 동반 감소로 위축되었습니다. 민간소비는 고금리 기조가 이어지면서 상품소비를 중심으로 감소세가 지속되었습니다. 2/4분기 소비자물가의 경우 유가 반등에도 불구하고 정부의 농산물 가격 안정 정책과 서비스 물가 둔화에 힘입어 2%대 중반에 진입하였습니다. 2024년 3/4분기 국내 경제는 제조업과 수출을 중심으로 완만한 회복세가 이어질 것으로 예상됩니다. 수출은 AI 서버 투자 등으로 반도체 수요가 확대되고 글로벌 교역이 회복되면서 증가세를 지속할 전망입니다. 제조업은 생산과 출하의 회복세 속 재고가 감소하고 심리지수(제조업 업황 BSI)도 상승세를 나타내고 있어 양호한 흐름이 예상됩니다. 내수도 물가 둔화에 따른 가처분소득 증가, 하반기 장비도입 본격화 등으로 부진이 완화될 전망입니다. 다만, 높은 가계부채와 부동산 PF 부실 우려 잔존 등으로 회복세는 미약할 전망입니다. 소비자물가의 경우 '23.3Q 전기요금 동결과 내수 및 고용시장 둔화 등으로 디스인플레이션 기조를 이어갈 전망이나, 유류세 인하폭 축소와 가스요금 인상, 국제유가 불안 등을 감안할 때 둔화 속도는 더딜 것으로 판단됩니다 . 2024년 2/4분기 글로벌 경제는 통화긴축 여파에 따른 경기 부진 우려에도 불구하고 완만한 회복 흐름을 나타냈습니다. 미국은 고용시장 과열 완화 속에 소비를 중심으로 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 유로존의 경우 견조한 고용 상황과 소득 여건 개선에 힘입은 소비 부진 완화와 서비스업 회복이 맞물리며 바닥을 다지는 모습을 보였습니다. 일본 경제는 고물가에 따른 실질임금 감소로 소비가 부진한 가운데 일부 자동차 업종 조업 중단이 맞물리며 회복세가 약화되었습니다. 한편, 중국 경제는 부동산 부진 장기화에도 연휴 효과에 따른 소비 개선과 첨단기술 중심의 제조업 생산 증가 등에 힘입어 양호한 흐름을 이어갔습니다. 2024년 3/4분기 글로벌 경제는 금융긴축 완화 속에 양호한 고용 여건과 교역 회복 등에 힘입어 완만한 회복 흐름이 예상됩니다. 미국의 경우, 누적된 통화긴축의 파급효과에 따른 경제심리 위축과 초과저축 소진, 연체율 상승 등으로 민간소비가 둔화되면서 성장 모멘텀이 점진적으로 약화될 전망입니다. 유로존은 금리 인하, 관광업 호조에 힘입어 회복세를 이어갈 전망이나 정부 재정지원 여력 축소(재정준칙)와 獨의 수출 경쟁력 약화 속에 회복세는 완만할 것으로 판단됩니다. 일본 경제는 임금 상승(춘투 '24년 5.2%)에 따른 소비 개선과 그린ㆍ디지털 관련 설비투자 확대 등 내수를 중심으로 완만한 회복세를 이어갈 것으로 보입니다. 한편, 중국 경제는 부동산 부진 장기화와 對中 무역 제재 심화 등에도 불구 정부의 경기부양 효과 가시화와 수출 개선에 힘입어 회복세를 이어갈 전망입니다. (2) 금융시장 2024년 2/4분기 국내 증시는 4월 들어 중동發 리스크 고조에 따른 위험 회피 심리 강화 속 미국 연준의 금리인하 지연 우려 또한 높아지면서 조정되는 모습을 보였습니다(코스피 지수 2,500선까지 하락). 그러나 5월 들어 중동지역의 지정학적 리스크가 완화되고 기업의 실적 개선과 AI 성장 전망에 따른 반도체 업황 개선 등에 힘입어 상승세로 전환되었습니다. 5월말 IT 업종을 중심으로 외국인의 매도세가 나타나기도 하였으나, 6월 들어 미국의 금리인하 기대 재부각에 따른 대형 기술주 반등으로 미 증시가 호조를 보인 가운데 국내 수출 호조, 외국인의 국내 주식 순매수 등이 이어지면서 상승하였습니다. 코스피 시장은 분기 초 2,748pt에서 분기 말 2,798pt로 1.8% 상승 마감하였습니다. 2024년 3/4분기 국내 증시는 반도체와 IT 업황 개선이 지속되면서 투자심리 호조 등에 힘입어 상승세를 이어갈 전망입니다. 기준 금리 인하 기대감으로 주요국 증시가 양호한 흐름을 보이는 가운데 대내적으로도 반도체를 중심으로 수출 업황 호조에 따른 2분기 기업실적 개선 기대감이 반영되며 추가 상승을 시도할 것으로 예상됩니다. 특히 IT 위주 수출 증가세가 비 IT 부문으로 확산되면서 외국인의 매수세 또한 이어질 것으로 예상됩니다. 다만, 여전히 유럽 정치 및 재정 관련 리스크가 잔존하는 가운데 4분기 미국 대선을 앞둔 불확실성으로 증시 변동성이 확대될 가능성 등에 유의할 필요가 있습니다. 2024년 2/4분기 국고채 금리는 근원물가 둔화에도 불구, 연준의 기준금리 인하 기대 후퇴 등의 영향으로 글로벌 금리와 동조화되며 상승하는 모습을 보였으나 6월 들어 유로존과 캐나다 금리인하 단행, 물가지표 둔화 등의 영향으로 분기말로 갈수록 금리 하락세가 가파르게 전개됐습니다. 대외금리 또한 예상치를 상회한 미 물가지표 등의 영향으로 연준의 금리인하 기대가 후퇴하며 4월중 급반등했으나 고용지표 악화와 주요국 중앙은행들의 선제적 금리인하 등이 부각되며 하락세로 전환됐습니다. 특히 6월 연준의 기준금리 전망 경로 상향 조정에도 불구, 물가둔화 및 고용지표 부진의 영향으로 3분기 기준금리 인하 기대가 재부각되고 국내 또한 내수부진 심화 우려 등에 따른 금리인하 요구가 증대되며 시장금리 하락 압력이 지속되자 은행채 등 주요 고신용등급 채권도 이에 연동해 하락 압력이 지속되는 모습을 보였습니다 분기말 국고채 금리는 3년 3.18%, 10년 3.27%로 전분기 말 대비 각각 14bp씩 하락했습니다. 2024년 3/4분기 시장금리는 주요국 중앙은행들의 추가 금리인하 속도와 연준과 한은의 금리인하 시사 여부에 따라 등락을 거듭할 전망입니다. 이미 미국과 한은의 시장금리가 기준금리 인하를 상당폭 선반영하고 있어 급격한 경기침체 우려나 금리인하 단행 이전에는 추가로 금리가 하락하기 쉽지 않은 상황입니다. 특히 미 대선 관련 트럼프 공약의 경우 관세 인상 등을 명시하고 있어 물가 상승을 촉발할 가능성이 크다는 점은 미 대선 이전(11월) 연준의 금리인하를 제약하는 요인으로 작용할 수 있고 선제적 금리인하를 단행했던 국가들도 인하 속도를 조절하는 요인으로 작용할 전망입니다. 국내 또한 기준금리 인하 요구가 증대되고 있으나 선제적으로 금리인하를 단행한 국가들의 환율 상승폭이 컸던 점을 감안하면 자칫 기준금리 인하가 환율 상승을 촉발할 수 있다는 우려가 있는데다 4월 이후 가계대출이 급증하며 쏠림 현상이 부각되고 있는 점은 한은이 연준 보다 선제적인 금리인하를 제약하는 요인으로 작용할 전망입니다. 이에 따라 3분기중 국고채 3년물 금리는 기준금리 인하가 단행되기 전까지는 뚜렷한 방향성을 나타내기 보다 3.20%를 전후로 등락을 거듭할 것으로 예상됩니다. 2024년 2/4분기 들어 원/달러 환율은 견조한 美 경제지표 등으로 연준의 금리인하 기대가 약화된 가운데 지정학적 리스크에 따른 안전자산 선호 등이 맞물리면서 상승세를 지속하였습니다. 특히 4월 중에는 미국의 고용과 물가 등이 시장 예상치를 상회한 가운데 연준 인사들의 매파적 발언이 이어지며 달러화 강세가 심화되었고 중동 분쟁 확전 가능성 등으로 원/달러 환율은 장중 1,400원을 상향돌파하며 연고점을 경신하였습니다. 5월 FOMC에서 연내 금리 인하 기대가 높아지고 고용과 물가가 시장의 예상에 부합하면서 원/달러 환율이 1,340원대까지 일시적으로 하락하기도 하였으나, 미국에 앞선 유럽지역의 금리인하로 달러화 강세가 심화된 가운데 엔화와 위안화 약세 지속, 프랑스 ㆍ 영국의 조기총선 불확실성 등 유럽지역 정치 리스크 등이 부각되면서 상승세를 지속하였습니다. 2024년 3/4분기 원/달러 환율은 대외 불안 속에 주요국이 미국보다 선제적으로 금리를 인하하면서 달러화 강세가 지속되고, 아시아 통화의 약세, 내국인 해외투자 증가 등의 영향으로 상승세가 이어질 것으로 예상됩니다. 미국의 지표 둔화 및 연내 금리인하 기대에도 국가별 통화정책 차별화의 영향, 프랑스의 정치 및 재정 불안에 따른 유로화 약세 등으로 달러화가 강세를 보일 것으로 예상되는 가운데 BOJ의 긴축 지연과 중국 경제 불확실성 등으로 엔화와 위안화의 약세도 당분간 이어지면서 원화 약세 압력을 가중시킬 전망입니다. 수급 측면에서도 경상수지 개선은 원화 강세 요인이나, 내국인의 해외 주식투자 및 채권투자 증가가 이를 상쇄할 것으로 예상됩니다. 다만, 당국의 시장 개입 경계감, 대기 중인 기업의 네고물량 등이 환율의 상단을 제한하는 가운데 미국의 경기 약화 속 금리인하 시작에 대한 기대감이 높아지면서 분기말로 갈수록 원/달러 환율이 방향을 전환할 것으로 예상됩니다. (3) 금융산업 2024년 2/4분기 금융업은 대출 자산 성장이 지속되고 대손비용 부담 완화, 일회성 비용 요인 일부 해소 등으로 수익성은 다소 개선되었습니다. 은행업은 가계대출이 증가세로 전환되었으며 기업대출 증가세도 지속되고 있습니다. 카드업은 신용판매가 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 증권업은 주식 거래가 확대되면서 브로커리지 부분 이익이 개선되고 IB부문의 실적도 양호한 모습을 보이고 있습니다. 보험업은 상품판매가 증가하고 투자손익도 개선된 모습을 보이고 있습니다. 2024년 3/4분기 금융업은 성장세는 지속되나 자영업자 및 PF 대출 중심의 부실 확대 우려 등이 수익성을 제한하는 요인이 될 것으로 예상됩니다. 은행업은 정책 당국의 가계부채 관리 강화로 주택담보대출 증가세는 둔화되고 기업대출 중심으로 성장세가 지속될 것입니다. 카드 산업은 경제 성장률 개선에 따른 민간소비 증가로 신용판매는 확대될 것이나 높은 금리에 따른 조달 비용 상승으로 수익성 개선은 제한될 것으로 전망됩니다. 증권업은 증시 상승 및 IB영업 환경 호전으로 양호한 실적이 예상됩니다. 보험업은 전체적인 상품 판매는 계속 확대되나 투자 불확실성 지속 및 비용 증가로 수익성이 다소 둔화될 것으로 보입니다. 2024년 2/4분기 은행업은 전분기 대비 가계대출 증가세가 확대되고 기업대출 역시 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 가계대출의 경우 신용 등 기타대출의 감소세가 지속되었음에도, 서울을 중심으로 한 주택가격 회복세, 신생아 특례 대출 등 정책성 대출 공급 확대, 스트레스 DSR 2단계 등 가계 대출 한도 규제 강화 연기 등이 주택관련 대출 수요를 자극하며 증가폭이 확대되었으며 결과적으로 전체 가계대출의 증가율도 상승하였습니다. 기업대출은 대기업 대출의 견조한 증가세가 지속된 가운데, 중소기업 대출도 중소법인을 중심으로 은행권의 기업대출 영업 강화, 정부 정책지원 지속, 법인의 높은 시설자금 수요 등이 지속되며 증가세를 유지하고 있습니다. 은행권 수익성은 기준금리 인하 지연에도 시장금리 하락으로 NIM이 전분기 대비 소폭 하락하였으나, 대출이 양호한 성장세를 보였고, 홍콩H지수 ELS 충당부채 인식 등 일회성 비용 영향도 감소하며 전 분기 대비 개선되었습니다. 2024년 3/4분기 은행업은 최근 주택담보대출 중심으로 가계대출이 증가하자 정책당국이 가계부채 관리 강화 움직임을 보이고 있고, 스트레스 DSR 2단계 등 가계 대출 한도 규제도 9월 도입되며 가계대출의 증가세는 둔화될 전망이나, 여전히 주택자금 수요가 높고 시장금리도 하락하고 있어 둔화폭은 크지 않을 것으로 보입니다. 기업대출은 법인 중심의 자금 수요가 지속되고 은행들도 가계대출 관리강화로 기업대출 중심의 영업 강화를 지속 추진할 가능성이 높아 현재 성장세가 지속될 전망입니다. 수익성 측면에서는 기준금리 인하 시점이 가까워지며 이를 반영한 시장금리의 점진적 하락으로 NIM이 축소되고, 가계대출 증가세도 완화될 것으로 보이는 가운데, 달러화 강세 지속으로 인한 환손실 우려가 확대되고, 중소기업, 가계신용대출 등을 중심으로 부실채권비율이 증가하고 있어 수익성 개선은 제한적일 전망입니다. 2024년 2/4분기 카드산업은 수출 회복 등 경기 개선의 영향으로 신용판매가 1분기 대비 소폭 개선 되었습니다. 또한 저축은행 가계대출 축소의 풍선효과로 카드론과 현금서비스 이용액 역시 증가하였습니다. 그러나 고금리 지속에 따른 업계 조달비용, 그리고 카드론 및 현금서비스 증가로 인한 충당금 적립 부담이 이어지며 업계 수익성 개선은 여전히 제한적일 전망입니다. 최근 정부가 2024년 하반기 경제 전망치를 상향 조정하는 등 경제 여건이 개선되고 있으며, 이로 인해 민간 소비와 직결되는 신용판매 역시 2024년 3/4분기 완만한 회복이 예상됩니다. 또한 저축은행 가계대출 축소의 풍선효과가 한동안 이어질 가능성이 높아 카드론 및 현금서비스 이용액 역시 증가세가 이어질 전망입니다. 그러나 하반기에도 금리 인하 실현은 불투명한 상황이며, 금리가 인하되더라도 그 수준은 소폭에 그칠 전망입니다. 이에 따라 조달 비용 개선도 한계가 불가피하여 업계 수익성 역시 반등은 어려울 전망입니다. 2024년 2/4분기 증권업은 우호적인 영업환경이 지속되며 실적 개선세를 이어갔습니다 . KOSPI 대형주를 중심으로 거래가 확대되고 해외주식 관련 거래대금이 증가하며 브로커리지 부분에서 이익을 시현하였습니다. 부동산 금융 부문 실적 부진은 지속되었으나 대형딜의 영향으로 IPO 규모가 증가하고 채권 수요가 지속되며 전통IB부문은 양호한 실적을 이어갔습니다. 기준금리 하락, 증시 상승에 따라 채권 및 수익증권 평가이익이 개선되며 트레이딩 부분에서 양호한 실적을 달성하였습니다. 2024년3/4분기 증권업은 통화정책, 부동산 PF 우려 등 불확실성이 지속되나 영업환경 호전에 따른 긍정적 실적이 예상됩니다. 수출 호조세 지속 및 반도체, AI 업종 실적 개선 기대로 브로커리지 부문에서 양호한 수익을 이어가고 증시 상승 및 시중금리 하락에 따라 전통IB, 트레이딩 부문에서 긍정적 실적 흐름이 지속될 전망입니다. 부동산 시장 연착륙을 위한 다양한 대책이 시행됨에 따라 부동산 PF에 대한 위기의식은 축소 되었으나 추가 대손비용 적립 우려가 상존할 전망입니다. 2024년 2/4분기 생명보험업은 감독당국의 권고 등으로 단기납 종신보험 판매 경쟁 강도가 낮아진 가운데 대체 상품의 판매가 이어지면서 보장성 상품 중심의 판매가 지속되고 있습니다. 생명보험업의 수익성은 기저효과 등으로 전년동기비 투자손익이 증가한 가운데 IBNR 제도 변경에 따른 일회성 비용 요인 해소 등으로 보험손익도 확대되었습니다. 손해보험업은 퇴직연금과 자동차보험에서 성장이 둔화중이며 일반보험과 장기보험은 지속 성장 중입니다. 특히 건강보험의 CSM 확보를 위한 치열한 경쟁이 새로운 상품 출시로 이어지면서 장기보험 신계약 판매가 증가 하였습니다. 수익성의 경우 전년동기의 낮은 유효법인세율 등에 따른 기저효과에도 불구하고 투자손익 확대로 전년동기비 유사한 수준을 나타내었습니다. 2024년 3/4분기 생명보험업은 수익성 확보를 위해 CSM 배수가 높은 보장성 상품 및 건강보험 등의 판매를 지속할 것으로 예상됩니다. 한편 증시 상승 기대 등에 따라 변액보험 신규판매가 증가할 것으로 예상되나 저축성 상품 판매 감소 등으로 수입보험료 성장세는 다소 감소할 전망입니다. 한편 부동산 시장 불안정성, 금리 변동 등으로 투자손익 불확실성이 지속될 전망입니다. 손해보험업은 자동차 보험료 인하로 인한 손해율 증가 등의 영향으로 자동차보험의 성장이 둔화될 전망입니다. 반면 장기보험은 CSM 확보를 위한 보험사들의 적극적인 영업으로 인해 성장세가 유지될 전망입니다. 다만 경쟁 심화로 인한 비용 증가로 수익성은 다소 둔화될 것으로 전망됩니다. 금리, 부동산, 제도 등 대내외 환경의 불확실성으로 인한 손익 변동성에 유의할 필요가 있습니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(informational asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점 설치·운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정 수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성과 수익성 2024년 2분기 은행권 원화대출은 빠르게 증가하는 가계대출과 지속되는 기업대출 증가의 영향으로 총대출 규모 증가세가 확대되었습니다. 가계대출은 주택 매매 회복세, 정책성 대출 증가세 지속, 하반기 금리 인하에 대한 기대감 상승, 은행권 주택담보대출 대환 프로그램으로 인한 금리 하락 압력 등으로 신용대출과 주택담보대출 모두 증가세로 전환되었습니다. 특히 일정 수준의 가산금리를 부과해 한도를 산출하는 제도인 스트레스 DSR 2단계의 9월 시행을 앞두고 대출한도 축소를 우려한 대출 수요 증가로 가계대출이 큰 폭으로 증가하였습니다. 기업대출은 은행의 대기업대출 영업 강화로 대기업 대출 증가세가 1분기 15.9%, 2분기 15.1%로 계속되고 있는 가운데 중소법인의 시설자금 수요가 지속되면서 중소기업 대출 증가세 또한 1분기 4.9%에서 2분기 5.3%로 확대되었습니다. 은행 수익성은 은행 대출 규모 확대에 따른 이자이익의 성장, 시중금리 하락의 영향으로 유가증권 관련 수익 확대와 1분기에 인식된 ELS 손실 비용 일부 환입으로 소폭 개선되었지만, 대출 경쟁 심화 여파와 부실채권 발생에 따른 추가 충당금 부담 증가가 수익성 개선을 제한하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기 말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다. 4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 대구은행의 시중은행 전환 및 제4인터넷은행 신규 인가 추진, 은행 간 경쟁을 촉발하는 정책기조 등으로 인해 경쟁구도가 재편되며, 여수신 방어와 쟁탈을 위한 금리경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 특히 플랫폼의 금융상품 비교 및 중개가 본격화됨에 따라 은행 간 경쟁이 심화되고 있으며, 지난해 5월 신용대출에 이어 올해 1월부터 주택담보대출과 전세대출까지 대환대출 인프라가 확대되면서 주택 관련 대출시장 경쟁이 가속화되고 있습니다. 가계대출 규제와 금리 경쟁 심화로 시중은행들이 기업금융 영업에 집중하면서 기업대출 경쟁 또한 강화되는 추세입니다. 한편, 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 IPO와 유상증자 등을 통해 확보한 자본 여력을 기반으로 중금리 시장 확대, 주택담보대출과 오토론, 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 본인신용정보관리업(마이데이터) 등에서 경쟁력 있는 사업자들의 등장은 전통 은행들의 판매채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다 . 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력하고 있으나 홍콩 ELS 사태로 인한 ELS 상품 판매 중단 및 평판 악화 등으로 비이자이익 감소가 예상되고 증권업과 보험업 등 타업권에서도 이러한 부문에 많은 관심이 있기 때문에 경쟁도 불가피합니다. 5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 정부는 은행권 전반의 변화와 혁신을 촉진하기 위해 은행권 경영ㆍ영업관행ㆍ제도개선 TF를 출범, 6대 과제를 도출한 바 있으며, 제1과제인 은행권 경쟁 촉진 및 구조개선 유도 정책을 중심으로 우선 시행 중인 바 예대금리차 공시 확대, 지방은행 및 외은 지점 예대율 규제 개선, 온라인 대환대출서비스 등이 이미 시행되었으며, 제4 인터넷전문은행 신규 인가를 추진 중입니다. 또한 고정금리 비중 확대 행정지도, 특별대손준비금 적립 요구권 도입, 점포 폐쇄 내실화, 임직원 성과보수를 포함한 은행 경영현황 자율공개 등도 시행되었습니다. 금융당국은 코로나19 대응을 위해 시작했던 은행 유동성커버리지비율 완화 조치를 정상화하기로 하였습니다. 유동성커버리지(LCR) 규제 비율을 95%에서 97.5%로 상향 조정하고, 2025년에는 100%로 정상화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 은행권 대부분에서 규제 비율 100%를 상회해 운영하고 있는 점과 채권시장이 안정화되었다는 점을 감안하였을 때 LCR 규제 비율 상향 조치가 향후 시장 유동성 흐름에 영향을 미칠 가능성은 낮을 것으로 보입니다. 은행의 손실흡수능력 개선을 위한 자본규제 강화가 이루어지고 있습니다. 먼저 바젤III 규제의 하나로 16년에 도입한 경기대응완충자본제도는 0%로 설정되어 있어 사실상 실효성이 없었으나 24년 5월부터 1%의 추가자본 적립의무를 부과하였습니다. 또한 스트레스테스트 결과가 미흡할 경우 은행에 추가적인 적립의무(최대 2.5%)를 부여하는 스트레스완충자본을 도입하였습니다. 이에 따라 은행들은 과거보다 강화된 자본규제 강화로 자본확보의 부담이 증가되었습니다. ※ 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정, 예금자보호법 및 관련 규정, 금융실명제법, 신용정보법, 개인정보보호, 정보통신망법 및 관련 규정 등 6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 舊하나은행과 舊외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 자산관리 전문직원의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대 도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 2005년 국내 시중은행 최초로 유로머니誌에서 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상한 이래 통산 17회 수상을 이어 나가고 있습니다. 이에 더해 2024년 3월 '대한민국 최우수 디지털 솔루션상'과 '대한민국 최우수 가업승계상'을 최초 수상하며 대한민국 최고의 자산관리 명가라는 점을 국내외에 재확인할 수 있었습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 舊한국외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해 왔으며, 일반 은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해 왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 26회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행', 통산 23회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 8회 대한민국 최우수 은행으로 선정되었습니다. 하나은행은 2022년 금융권 최초의 24시간 FX거래 서비스를 비롯해 지난 1월 국내에서 처음으로 외국환업무 취급기관(RFI)와 원달러 거래를 체결하는 등 차별화된 외국환 업무 역량과 폭넓은 해외 네트워크를 기반으로 대한민국 자본시장 발전을 위한 선도적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 2024년 4월 국내 최대 규모의 딜링룸인 '하나 인피니티 서울'을 개관하고, 하반기 런던자금센터 설립을 시작으로 향후 뉴욕, 싱가폴 등을 잇는 글로벌 허브를 구축하여 외국 기업과 투자기관의 원화 수요를 적극 발굴 및 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에 신속하게 대응하여 디지털 은행으로 거듭나고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이 없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI 기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보인 이후 2023년 4월 손님 맞춤형 자산관리를 위한 AI알고리즘을 자체 개발해 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오 서비스를 제공하는 '아이웰스(AI Wealth)'를 출시하여 출시 1년 만에 정기 구독자 11.8만 명, 자산관리 규모 6,200억 원을 돌파하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 하나은행은 디지털 시장에서 혁신적인 콘텐츠를 선보이고 있어 시장에서 높이 평가되고 있습니다. 가령 하나은행의 종합금융플랫폼인 하나원큐, 맞춤형 자산관리 정보를 제공하는 마이데이터 '하나 합', 변화된 비즈니스모델을 빠르게 도입한 1인 영업점 'My 브랜치', 모바일 전용 개인 딜링 서비스 '하나FX마켓' 등이 혁신적인 콘텐츠로 평가받고 있습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월 만에 2.7조원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'를 시작으로, 2023년 4월 대출 관련 프로세스를 고객이 관리할 수 있는 '대출똑똑케어'서비스를 시행하는 등 다양한 비대면 대출상품, 일달러 외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어 나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 2022년에는 국내 금융기관 최초로 대만 타이베이에 지점을 신설하였 으며, 2023년에는 미국 등 지역에서 현지법인 자지점을 개설하였습니다. 올해 3월에는 유럽시장 공략 강화를 위해 헝가리의 수도 부다페스트에 사무소를 개설하였습니다 . 그 결과 하나금융그룹은 2024년 6월 말 기준 26개 지역에 지점과 현지법인 등의 형태로 220개 해외 네트워크를 보유하고 있습니다. 하나 은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 중국현지법인 하나은행(중국)유한공사는 디지털, 플랫폼 위주의 리테일 영업 확대에 집중하고 있습니다. 2015년 1분기 모바일뱅크를 출시한 데 이어 2019년 6월 알리바바와 제휴하여 비대면 소액모바일 대출을 출시하였으며, 2020년 7월 중국 최대 온라인 여행사인 씨트립(C-Trip), 2021년 12월에는 최대 포탈기업인 바이두와 제휴를 맺었습니다. 그 결과 하나은행은 2022년 4월 중국에 진출한 한국계 은행 중 최초로 개인대출 100억 위안을 달성하였습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 지난 2021년 6월에 출범한 인도네시아 디지털뱅킹 플랫폼 '라인뱅크'는 "쉽고, 편하고, 빠른" 서비스를 무기로 대중 인지도 안착하였으며 2024년 6월 기준 630만 회 이상의 다운로드 수와 100만 명 이상의 사용자 수를 기록하여 메이저 디지털 뱅크로 자리매김하고 있습니다. 하나은행은 베트남 현지 은행에 지분을 투자하고 인적교류와 비즈니스 협업을 통해 시너지를 강화하고 있습니다. 2019년 베트남 자산 규모 1위 은행 베트남투자개발은행(BIDV) 지분 15%를 인수하여 상당한 수준의 지분법평가이익과 배당수익을 얻고 있습니다. 한편, 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 최근 금리 상승과 경제 불확실성 증대로 인해 시장에서는 변동성이 증가하고 있습니다. 특히 금융기관들 간의경쟁 심화와 규제 강화로 인해 수익성이 제한되고 있습니다. 또한, 글로벌 경제의 불확실성과 지정학적 리스크가 여전히 존재하여 시장 전반에 걸친 불확실성이 지속되고 있습니다. 금융투자업은 진입장벽 완화, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁 강도를 나타내고 있습니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조로 변화하기 위해 기업금융업무 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 맞춤식 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다. 또한, 최근 자본여력과 자문능력을 갖춘 초대형IB를 중심으로 업계가 재편되고 있어 자기자본을 활용한 사업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나증권은 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 5.9조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴ㆍ제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹으로서의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 뉴비전인 '하나로 연결된 모두의 금융'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 WM 수익 기여도 확대, 전통IB 선도, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금 없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판단됩니다. 1999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020~2021년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 또한 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2022년 국내 경제는 코로나 리오프닝 영향으로 서비스업 중심의 카드이용액 증가세가 있었으나, 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 인플레이션 확대로 하반기 이후 성장세 둔화 등의 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 10% 성장하였습니다. 2023년 국내 경제는 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 부동산 등 경기의 악화로 성장세가 점차 둔화되는 등 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 5% 성장하였습니다. 2024년 글로벌 경제는 인플레이션 압력축소 및 글로벌 통화긴축의 점진적인 종료에 따라 금융여건은 다소 완화될 것으로 예상되나, 세계 각지의 전쟁과 계속되는 미-중 갈등 등으로 거시적인 환경에 대한 면밀한 대응이 필요합니다. 대내적으로는 AI를 비롯한 글로벌 IT시장 성장으로 인하여 반도체 중심으로 국내 경기가 회복되고, 금융여건 완화에 따른 소비심리가 소폭 회복될 것 예상되나, 고용증가세 둔화 및 원리금 상환부담 지속으로 민간소비의 뚜렷한 개선은 어려울 것으로 전망됩니다. 하나카드는 이러한 환경에도 불구하고, 손님불편 및 비효율을 Zero화하는 손님중심 경영을 통해 손님기반을 지속적으로 확대해나가고자 합니다. 또한 해외관련 매출 등 당사의 강점을 지속적으로 강화하고, 업무대행 사업 확장 등 새로운 비즈니스를 확장하여 수익의 원천을 다양화할 계획입니다. 당사의 플랫폼인 하나페이는 지속적인 성장을 통해 간편결제 시장변화에 선도적인 대응을 하고 그룹의 생활금융 플랫폼으로 발전해나갈 예정입니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 이어오고 있었으나, 2019년 발생한 전 세계적인 팬데믹 위기로 인한 유동성 경색 및 2022년 말 엔데믹 상황에서의 인플레이션으로 인한 금리인상 여파로 최근 성장세가 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 오토금융시장 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리 인상의 영향을 직접적으로 받고 있고 경기하강으로 인한 연체율 상승 등 부정적인 영향을 받고 있습니다. 금융소비자보호법의 시행 및 금리산정 체계 개편 등 사회적 책임의 요구가 지속적으로 강화되는 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 경쟁이 심화된 국내 시장을 벗어나 지속적인 성장과 신시장 개척을 위해 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융 채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 생명보험사는 생명보험업을 주요 사업으로 하며, 보험업법이 규정하는 보험업무 및 보험업법 관계 법령이 허용하는 기타 업무를 영위하고 있습니다. 생명보험은 보험회사가 피보험자의 생사에 관해 보험사고 발생 시 일정한 보험금을 지급할 것을 약정하고, 보험계약자가 보험자에게 보험료를 지급할 것을 약정함으로써 효력이 발생하는 계약을 의미합니다. 보험업계는 2023년 도입된 IFRS17 및 K-ICS으로 인해 신 제도에 부합한 상품 개발 및 보장성 상품 위주의 판매를 강화하며 보험계약마진(CSM) 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 이에 따른 인프라와 시스템 구축 및 리스크관리체계를 운영하고 있습니다. 보험사의 경영환경 변화는 더욱 가속화하고 있으며, 방카슈랑스 채널 중심의 영업기반을 가진 당사에게는 도전인 동시에 도약을 위한 큰 기회이기도 합니다. 하나생명은 다각화된 판매채널 구축 및 고수익 보장성보험 판매 강화를 중심으로 급변하는 보험 환경에서 지속가능한 보험영업이익 창출 기반을 마련할 것입니다. [자산신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통해 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 부동산 개발 업계에 재건축 및 정비사업이 활성화 될 것으로 예상되고 있는 가운데, 해당 사업에서 신탁방식을 활용한 사업진행 방식이 조명받고 있습니다. 반면, 신탁시장 참여자들의 고수익 토지신탁 비중 확대에 따라 고수익 사업 수주 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁방식 외에 새로운 유형 및 사업방식 다변화를 통해 수익원을 확장 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 건전경영을 통한 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 정책금융상품인 햇살론과 사잇돌2, 최저신용자 특례보증과 함께 중금리신용대출상품 제공을 통해 저축은행의 본질인 서민금융기관의 역할을 이행하고 있으며, 금융시장 내 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제가 확대됨에 따라 저축은행 업권에서도 비대면 채널강화 및 고객 편의성 제고 등이 주요 전략으로 변화되고있습니다. 최근 부동산 경기 하락으로 저축은행의 시장 둔화 및 리스크 상승이 주요 이슈로 대두되고 있어 어느 때보다 저축은행의 안정성 및 신뢰성이 강조되고있습니다. 이에 하나저축은행은 관계사간 연계를 통한 안정적 자산관리 및 유동성 확보, BIS비율 유지/관리에 총력을 다하고 있으며, 체계적인 신용평가 모형 개발로 안정적으로 중금리 상품 제공하고 있습니다. 또한『혁신으로 연결된 생활속의 행복한 금융』이라는 뉴비전을 바탕으로 손님만족을 위한 '혁신'과 생애 동반자로서의 '행복금융'을 실현시키기 위해 노력할 것입니다. [IT 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 일반 투자자를 포함하여 100인 이하의 투자자를 대상으로 하는 사모 펀드, 100인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로 하는 공모펀드로 분류할 수 있으며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 금리 인상 및 인플레이션 심화에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되는 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 체계적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 2024년 2분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 약 1,763조원으로, 전기말 약 1,703조원 대비 60조원, 3.5% 증가하였습니다. 세부 유형으로는 전기말 대비 증권형 펀드가 3.8% 상승하였으며, 대체자산 중 부동산 1.2%, 특별자산 1.3%의 상승을 보였습니다. 리츠시장을 중심으로 한 국내 부동산 투자 및 신재생에너지 인프라자산 등 ESG 투자에 대한 정부의 적극적인 지원 기조 아래 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처ㆍ중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수ㆍ수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로 일시 침체기(1996년~2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2024년 2분기말 현재 창업투자회사 246개사(출처: 벤처투자회사 전자공시), 신기술사업금융회사 110개사(정회원사, 출처: 여신금융협회))으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상 등으로 인해 2023년부터는 NPL 시장규모가 다시 확대되고 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. [손해보험업] 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며, 고금리ㆍ고물가ㆍ고환율 등 구조적인 경기변동성 확대로 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 손해보험 시장은 원수보험료 기준 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되며, 빅테크의 보험업 진출 확대 및 보험상품 비교ㆍ추천 서비스 시행에 따른 판매채널 다양화 등 보험시장 트렌드의 변화는 지속되고 있습니다. 또한, 변화한 회계기준에 따라 장기보험은 상해ㆍ질병과 운전자보험 등 보장성 보험을 중심으로 성장할 것으로 전망되나, 자동차보험의 성장은 약화될 것으로 예상됩니다. 현재 손해보험 시장은 상위 5개사가 시장점유율 약 80% 가량 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 90% 가량을 상위 5개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세이며, 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 이에 하나손해보험은 기존사업에서의 효율성 개선을 신속하게 추진하고 있으며 채널 및 상품 등 손해보험업 본질의 핵심역량 강화를 위한 성장 전략을 수립하고 있습니다. 특히, 시장을 선도할 수 있는 혁신적인 신상품을 개발하고 채널별 최적화 상품공급 등 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 장기 보장성보험과 일반보험 매출확대를 통해 자동차보험에 편중된 포트폴리오에서 탈피하여 수익성 중심의 안정적인 포트폴리오로 재편하고 있습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 [하나은행] 하나은행은 은행법 및 관계 법률에서 정한 은행업무 외에 기타 감독기관의 인가를 받은 부수 및 겸영업무도 수행하고 있습니다. 하나은행은 핵심사업을 중심으로 은행 사업역량을 집중하는 동시에 플랫폼 기반의 디지털 영업을 확대하여 급변하는 금융환경 속에 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 중국, 인도네시아, 독일, 캐나다 등 전세계 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 영업 기반을 넓히고 사업 역량을 강화해 나가고 있으며, 하나금융그룹 내 증권, 카드, 캐피탈, 보험 등 다양한 그룹사들과의 시너지를 통해 은행의 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다. [하나증권] 하나증권은 지속 성장 및 하나금융그룹의 비은행 부문 투자역량 강화를 위해 글로벌 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 그 결과 글로벌 비즈니스 강화의 일환으로 기존 하나금융지주의 자회사였던 'Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.'의 지분 100%를 인수하여 2022년 6월 24일, 자회사로 편입하였습니다. 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 아시아의 대표적인 금융허브 역할을 하고 있으며, 자산운용시장이 꾸준히 성장하고 있어 새로운 사업기회를 포착하기 적절한 시장으로 판단됩니다. HAMA는 현지 우량 자산운용사와 전략적 협업을 체결하는 등 사업기반 확립을 위한 노력을 지속해 왔습니다. 향후 파트너사와의 공동 투자발굴, 그룹 네트워크를 활용한 아세안 지역내 협업/시너지 창출 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 하나증권은 싱가포르뿐만 아니라 글로벌 경쟁력 강화를 위한 성장유망지역 및 선진국 진출을 지속해서 모색하고 있습니다. 앞으로도 하나증권은 해외 현지 우량파트너사와의 전략적 지분투자와 협업을 통해 안정적이고 효율적인 글로벌 확장 정책을 지속 추진할 계획입니다. 또한 자산관리 일원화 전략으로 UBS AG가 보유하고 있던 하나UBS자산운용의 지분 51%를 인수하여 2023년 10월 27일, 하나자산운용으로 사명을 변경하고 100% 자회사로 편입하였습니다. 하나자산운용은 하나증권은 물론 그룹 관계사들과의 협업을 통해 경쟁력 있는 금융 상품을 제공하여 국내를 대표하는 자산운용사로 재도약하고자 합니다, 특히 퇴직연금과 관련된 최적의 상품을 공급하여 은행, 증권간 시너지 창출에도 적극 나설 계획입니다. 이를 통해 하나금융그룹의 자산관리 역량을 한 단계 더 끌어올리는데 앞장설 것입니다. 이외에도 하나증권은 STO제도 도입, 외환제도 개편 등 시장과 제도의 변화에도 철저히 대응하여 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴할 계획입니다. [하나카드] 하나카드는 2020년 데이터 경제 활성화를 목표로 하는 정부 주도의 데이터3법 개정 이후, 데이터 사업 경쟁력 확보를 위하여 마이데이터 사업(2021년 12월)을 개시 하였습니다. 뿐만 아니라 디지털 플랫폼 전략의 일환으로 '하나페이'를 통한 고객의 결제 편의성 증대와 종합금융플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이와 함께, 할부금융 사업을 비롯한 수익원 창출을 위한 신사업도 적극적으로 확장하고 있습니다. 2021년 1월 자동차할부금융 시장에 진출하여 사업을 안정적으로 영위 중이며, 기존의 승인/매입/청구 등 결제사업 노하우를 활용하여 토스 등 비(非)카드사업자를 대상으로 한 카드 프로세싱 대행 사업도 진행하고 있습니다. 또한 이에 그치지 않고, 글로벌 영역 경쟁력 강화를 위하여, 2022년 7월 혁신금융서비스를 통한 하나머니 포인트 기반 환전 편의성이 강점인 트래블로그 상품을 출시하였습니다. [하나캐피탈] 하나캐피탈은 최근 중고차 시장의 수입차 판매대수 증가로 인한 리스/할부 상품에 대한 수요에 발맞추어 중고차 금융상품 취급액 증대를 도모하고자 2020년 중고차 리스금융, 2021년 중고차 할부금융 상품을 신규 출시하였습니다. 2020년 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 약 320억 수준으로 타 오토금융 시장(신차 리스/할부/론, 중고차 론) 대비 비교적 소규모이나, 2024년 공시자료 작성기준일 현재(2월) 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 2,000억 이상으로 4년 전 대비 크게 성장하였으며, 상품 Line-up 다양화를 통한 신차/중고차 거래선 Needs 충족이 가능함에 따라 안정적인 수익을 추가로 시현하고 있으며, 당사 신차 리스/렌터카 반납차량에 대한 재리스 및 차량 인수자금 대출(리텐션론)을 통해 차량 매각 수익 外 신수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. [하나생명] 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 그룹 내의 보험상품을 제공하는 공급 역할을 수행하였으며, 저축성/연금 중심의 방카슈랑스 보험시장에서 변액 보험 판매 확대 등 방카슈랑스 전문 보험사로 포지셔닝하여 왔습니다. 하지만 2023년 IFRS17 및 K-ICS의 도입으로 인한 보험제도 변화는 보험사들의 체질 개선 및 변화에 대한 선제적인 대응을 요구하고 있습니다. 당사는 기존의 방카슈랑스 전문회사 이미지를 과감하게 탈피하기 위해 노력하고 있습니다. 2022년 당사는 GA 채널과 하이브리드 채널을 추가하며 장기간 지속해 온 방카슈랑스 전문회사의 포지션을 탈피하고 있습니다. GA 채널 확대 이후 CEO정기보험 등 법인 보험을 통하여 시장을 넓히고 있습니다. 기존의 방카슈랑스 채널은 수익성이 높은 간병보험 위주의 판매를 강화하여 방카슈랑스 수익성 업계 1위의 명성을 이어가고 있으며, IFRS17 기준에 적합하도록 손익을 고려한 보장성 보험 개발 및 법인시장 개척을 위한 신상품 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 2023년 출시한 주택담보사업을 통하여 안정적인 투자수익을 시현할 것으로 예상됩니다. [하나손해보험] 하나손해보험은 변화하는 시장환경에 대응하고 고객의 니즈를 충족시켜 新성장동력을 확보하기 위해 2021년 3월 보험 판매 전문 자회사인 '하나금융파인드(구. 하나금융파트너)'를 설립하였으며, 판매채널 다각화를 통해 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 자동차보험 판매 중심에서 벗어나 대면 GA와 TM채널 조직 확대를 바탕으로 고수익 장기보험 상품 기반 영업 체계를 구축하고 있습니다. 또한, 당사는 시장을 선도할 수 있는 배타적 사용권 획득을 추진하고 新담보 개발 등을 통해 신규 시장 발굴에 지속적인 노력을 하고 있습니다. 당사는 앞으로도 장기보험 인프라 확대와 수익성 중심의 성장 체계 구축을 바탕으로 미래성장동력을 확보하고자 합니다. [하나에프앤아이] 2022년부터 연속해서 상승했던 기준금리의 인상과 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 정세 악화 등으로 고금리, 고물가가 지속됨에 따라 글로벌 경제가 저성장 및 경기침체 국면에 진입하였습니다. 그러한 영향으로 NPL 시장 규모는 최근 몇 년간 감소했었던 경향과 반대로 2023년부터는 다시 확대되고 있습니다. 그에 따라 새로운 NPL Player들이 시장에 진입하게 되면서 NPL 경쟁은 여전히 심화되고 있기에, 하나에프앤아이의 경영환경은 위기와 기회 요인이 공존하고 있습니다. 이러한 환경에 맞춰 기회를 살리고 위기를 돌파하고자 하나에프앤아이는 2022년부터 본격적으로 기업구조조정(CR) 투자 업무를 시작하였습니다. 향후에도 CR투자 업무를 핵심사업으로서 성장시키기 위해 투자자산을 확대하고 조직역량을 성장시켜 CR투자 분야에서 경쟁력을 확보할 예정이며, 궁극적으로 투자 포트폴리오 및 수익원 다변화, 수익성 제고 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고자 합니다. [하나대체투자자산운용] 하나대체투자자산운용은 인수금융 투자부문 누적 약정액 6조원을 달성하며 지속적으로 운용 규모 및 시장 내 입지를 확대해나가고 있습니다. 2023년 4분기에는 기존 Loan 중심의 인수금융 투자 포트폴리오에서 Equity 및 Mezzanine으로 편입상품을 다양화하고자 기관전용사모집합투자기구(PEF) GP라이선스 취득 및 블라인드펀드 기반의 1호 PEF를 설립하였으며, 2024년 6월말 기준 총 7건의 투자 집행 및 추가 자산 편입을 검토하고 있습니다. 신규 인수금융 플랫폼을 통해 기존 대출형 펀드 외에도 Pre-IPO, M 자금 조달목적 등의 메자닌, Growth Capital 목적의 지분 투자 등 인수금융 모든 상품으로의 Coverage 확대를 도모하고 투자 전략을 다각화함으로써 투자 안정성과 수익성을 동시에 제고할 계획입니다. 사. 기타 참고사항(리스크)(1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 삼성전자(주) 19,307 엘지디스플레이(주) 14,643 (주)부영주택 10,133 한국투자신탁운용(주) 9,900 삼성중공업(주) 9,672 한화솔루션(주) 9,656 에스케이온 주식회사 8,854 에스케이하이닉스주식회사 8,314 지에스건설(주) 7,873 (주)한화 7,812 한화에어로스페이스(주) 7,428 에쓰-오일(주) 7,313 에이치디현대중공업 주식회사 7,061 기아 주식회사 6,282 아이비케이자산운용(주) 6,110 (주)케이씨씨 5,987 현대자동차(주) 5,908 롯데쇼핑(주) 5,664 롯데케미칼주식회사 5,579 코오롱글로벌(주) 5,500 합 계 168,996 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 에스케이 52,941 삼성 51,414 현대자동차 48,306 한화 39,633 HD현대 38,137 롯데 36,616 엘지 34,311 엘에스 19,617 지에스 15,792 코오롱 12,152 합 계 348,919 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 억원) 구 분 신용공여액(*) 비중 제조업 685,531 28.3% 건설업 94,579 3.9% 부동산업 및 임대업 549,261 22.7% 도소매업 290,880 12.0% 숙박 및 음식점업 92,561 3.8% 금융 및 보험업 204,606 8.5% 공공 및 기타 4,462 0.2% 기타 498,196 20.6% 합 계 2,420,076 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) ( 기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,484 214 B 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 971 12 C 기타 토목 시설물 건설업 603 188 D 아파트 건설업 469 435 E 부동산 개발 및 공급업 400 16 F 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 380 114 G 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 358 - H 종합건설업 300 - I 부정기 육상 여객 운송업 270 44 J 부동산 개발 및 공급업 255 - K 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 206 71 L 주거용 건물 개발 및 공급업 200 60 M 부동산업 및 임대업 200 19 N 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 194 0 O 주거용 건물 개발 및 공급업 170 170 P 주거용 건물 임대업 150 24 Q 부동산업 및 임대업 150 3 R 부동산업 및 임대업 150 6 S 부동산 개발 및 공급업 150 150 T 부동산 개발 및 공급업 144 13 합 계 7,204 1,539 (주) 무수익여신은 금융감독원 업무보고서 상 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함(3개월이상 연체여신, 부도업체등에 대한 여신, 채무상환능력 악화여신, 채권재조정여신)