하나금융지주 분기보고서 (2022.09)
2. 영업의 현황

[지주회사] 가. 영업개황

하나금융그룹은 1971년 한국투자금융에서 출발하여 1991년 하나은행으로의 전환을 거쳐 2005년 종합금융그룹으로 발돋움하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다.

하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 은행, 증권, 카드, 캐피탈, 생명보험, 손해보험 등 다각화된 금융사업을 영위하고 있습니다. 2022년 9월말 현재, 하나금융그룹은 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사, 28개의 손자회사 및 1개의 증손회사, 그리고 전세계 25개 지역 206개의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다.

하나은행은 세계적인 금융전문지 'Global Finance'誌로부터 2022 대한민국 최우수 은행에 통산 6회 선정되었습니다. 뿐만 아니라, 대한민국 최우수 무역금융 은행상을 통산 21회 수상하며 글로벌 시장에서 역량을 인정 받았습니다. 이와 더불어, 'Euromoney'誌와 'Global Finance'誌로부터 2022 대한민국 최우수 PB은행상과 2022 글로벌 최우수 클라이언트 서비스 PB 은행상을 수상하며 명실상부 대한민국 자산관리 시장의 리더임을 입증하였습니다.

하나금융그룹의 모바일 금융 앱 '하나원큐'는 그룹 관계사들과의 연계를 통해 주식, 카드 거래, 보험 진단 등 다양한 금융 서비스를 한번의 로그인만으로 가능 하도록 하고, 은행권 최초로 얼굴 인증 서비스를 도입하여, 쉽고 빠르게 금융거래가 가능하도록 하였습니다. 또한 대한민국 금융그룹 중 가장 많은 계열사가 참여하는 마이데이터 기반 자산관리 서비스 '하나 합'을 제공하며, 하나의 앱으로 모든 금융 생활을 가능하게 하였습니다.

이와 더불어, 딥러닝 인공지능(AI) 로보어드바이저 '하이(HAI)로보'를 통한 차별화된 자산관리 서비스, 금융권 최초로 머신러닝을 적용해 대출한도를 산출하는 'AI 대출' 서비스, 하나원큐 이용 손님이라면 누구나 PB 자산관리 서비스를 받을 수 있는 디지털 PB '하이디'를 제공하는 등 언택트 시대, 가장 최적화된 금융서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

하나금융그룹은 사회, 이웃, 공동체를 포함한 모든 이해관계자와의 견고한 신뢰를 바탕으로 변화와 혁신을 추구하며 이를 통해 기업의 성장, 손님의 행복, 사회의 희망을 키우고자 합니다. 2022년 하나금융그룹은 ESG 중장기 비전을 수립하고 대한민국 대표 금융그룹으로서 지속 가능한 미래를 위한 금융의 사회적 책임을 다하고자 역량을 집중하고 있습니다.

'Big Step for Tomorrow' 모두의 기쁨을 위한 하나금융그룹의 큰 걸음은 계속됩니다.

나. 그룹 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	2022년 3분기(연결)	2021년 연간(연결)	2020년 연간(연결)

순이자이익	6,487,221	7,437,205	6,439,878

이자수익	10,737,210	10,867,491	10,705,196

예치금이자	176,092	91,758	125,245

당기손익-공정가치 측정 금융자산이자	306,735	305,319	341,856

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자	458,467	497,322	621,717

상각후원가측정 유가증권이자	480,411	429,035	388,569

상각후원가측정 대출채권이자	9,251,554	9,478,602	9,168,582

기타	63,951	65,455	59,227

이자비용	4,249,989	3,430,286	4,265,318

예수부채이자	2,761,911	2,077,615	2,782,659

차입부채이자	392,328	216,650	274,374

사채이자	893,495	942,719	983,085

기타	202,255	193,302	225,200

순수수료이익	1,356,315	1,741,717	1,534,183

수수료수익	2,030,779	2,653,186	2,596,945

수수료비용	674,464	911,469	1,062,762

당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익	30,855	789,984	820,026

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	17,294	104,548	358,076

상각후원가측정 금융자산 처분손익	62,149	76,830	70,168

위험회피회계 파생상품 관련손익	(165,973)	(51,735)	25,767

외환거래손익	541,688	38,322	286,721

총영업이익	8,329,549	10,136,871	9,534,819

신용손실충당금전입액	549,300	533,218	870,939

순영업이익	7,780,249	9,603,653	8,663,880

일반관리비	3,219,775	4,050,460	3,917,656

기타영업손익	(844,281)	(922,097)	(909,802)

영업이익	3,716,193	4,631,096	3,836,422

영업외손익	261,310	273,829	(107,188)

법인세비용차감전순이익	3,977,503	4,904,925	3,729,234

법인세비용	1,079,166	1,323,343	1,044,356

연결당기순이익	2,898,337	3,581,582	2,684,878

지배주주지분당기순이익	2,849,399	3,526,068	2,637,242

비지배지분당기순이익	48,938	55,514	47,636

(주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.

다. 자금조달 및 운용현황(연결기준) - 자금조달 및 운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

평균잔액	비중	평균잔액	비중	평균잔액	비중

조달	예수부채	341,074,790	62.54%	311,689,538	64.16%	285,337,248	64.49%

예수금	330,282,270	60.56%	309,526,736	63.71%	283,764,374	64.14%

양도성예금증서	10,792,520	1.98%	2,162,802	0.45%	1,572,874	0.35%

차입부채	34,463,182	6.32%	28,352,301	5.84%	25,723,359	5.81%

원화차입금	16,618,780	3.05%	13,333,972	2.74%	10,198,068	2.30%

외화차입금	8,805,083	1.61%	6,858,224	1.41%	8,137,124	1.84%

콜머니	1,357,563	0.25%	788,003	0.16%	927,076	0.21%

환매조건부채권매도	7,660,062	1.40%	7,342,144	1.51%	6,426,049	1.45%

기타차입부채	21,694	0.00%	29,958	0.02%	35,042	0.01%

사채	56,313,618	10.33%	51,327,825	10.57%	44,823,694	10.13%

기타부채	77,324,112	14.18%	61,100,040	12.56%	56,247,182	12.72%

부채총계	509,175,702	93.37%	452,469,704	93.13%	412,131,483	93.15%

자본총계	36,167,235	6.63%	33,352,522	6.87%	30,312,339	6.85%

조달 합계	545,342,937	100.00%	485,822,226	100.00%	442,443,822	100.00%

운용	현금및예치금	41,889,304	7.68%	31,574,451	6.50%	27,822,491	6.29%

당기손익-공정가치측정금융자산	46,596,433	8.54%	38,701,811	7.97%	37,177,114	8.40%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	38,069,575	6.98%	36,220,709	7.46%	38,200,087	8.63%

상각후원가측정 유가증권	30,298,821	5.56%	21,866,900	4.50%	17,723,998	4.01%

상각후원가측정 대출채권	347,481,134	63.72%	323,117,919	66.51%	292,637,791	66.14%

원화대출금	279,744,328	51.30%	262,671,793	54.07%	238,015,023	53.80%

외화대출금	32,186,327	5.90%	25,865,091	5.32%	24,054,336	5.44%

내국수입유산스	4,976,742	0.91%	3,725,789	0.77%	3,374,388	0.76%

콜론	1,696,443	0.31%	1,059,881	0.22%	1,213,989	0.27%

매입어음	155,674	0.03%	53,562	0.01%	196,341	0.04%

매입외환	6,469,025	1.19%	5,736,593	1.18%	5,753,486	1.30%

신용카드채권	8,206,534	1.50%	7,818,083	1.61%	7,451,822	1.68%

환매조건부채권매수	10,011,306	1.84%	12,070,196	2.48%	9,030,773	2.04%

사모사채	2,607,401	0.48%	2,493,876	0.51%	2,156,564	0.49%

기타	3,472,005	0.65%	3,412,047	0.71%	3,022,172	0.69%

대손충당금	(2,044,651)	-0.37%	(1,788,992)	-0.37%	(1,631,103)	-0.37%

기타자산	41,007,670	7.52%	34,340,436	7.06%	28,882,341	6.53%

운용 합계	545,342,937	100.00%	485,822,226	100.00%	442,443,822	100.00%

(주) 평균잔액은 기초 및 매 분기별 잔액을 단순평균한 값임 .

(별도기준) - 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	조달항목	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	차입부채	-	-	-	3,205	1.09	0.01	59,249	1.90	0.27

사채	5,580,525	2.15	22.77	5,436,220	2.04	23.31	5,141,788	2.26	23.12

기타	640,399	-	2.61	476,321	-	2.04	406,849	-	1.83

자본총계	18,285,225	-	74.62	17,410,606	-	74.64	16,633,718	-	74.78

합 계	24,506,149	-	100.00	23,326,352	-	100.00	22,241,604	-	100.00

(주1) 사채의 평균잔액은 사채할인발행자금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음. - 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

현금및예치금	15,469	0.26	0.06	4,105	0.09	0.02	4,152	0.16	0.02

종속기업 및 공동기업 투자주식	22,610,326	-	92.26	21,822,541	-	93.55	21,001,199	-	94.42

당기손익-공정가치측정금융자산	962,254	1.92	3.93	707,026	0.71	3.03	537,542	0.68	2.42

대출채권	298,917	2.42	1.22	314,316	2.37	1.35	314,335	2.30	1.41

유형자산	4,609	-	0.02	4,089	-	0.02	3,536	-	0.02

기타	614,574	0.01	2.51	474,275	-	2.03	380,840	-	1.71

합 계	24,506,149	-	100.00	23,326,352	-	100.00	22,241,604	-	100.00

(주1) 대출채권의 평균잔액은 대손충당금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음. 라. 영업부문

영업부문	내 용	주요회사

은행부문	손님에 대한 여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무	하나은행, 하나은행(중국)유한공사,PT Bank KEB Hana, KEB Hana Bank USA 등

금융투자부문	유가증권의 매매ㆍ위탁매매/인수 및 이에 수반되는 업무,장내파생상품의 투자중개업무	하나증권

신용카드부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	하나카드

기타부문	여신전문금융업 내 시설대여, 할부금융 등의 업무	하나캐피탈

여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사	하나벤처스

상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무	하나저축은행

생명보험사업과 이에 수반되는 업무	하나생명보험

자산운용업, 신탁업, IT서비스업, 사무관리업, NPL투자관리업, 손해보험업 등 기타 업무	하나금융지주, 하나대체투자자산운용,하나금융티아이, 하나자산신탁, 하나펀드서비스, 하나에프앤아이,하나손해보험 등

마. 영업부문별 재무정보 2022년(당기) 3분기>

(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	5,500,644	263,262	294,555	427,664	6,486,125	1,096	6,487,221

이자수익	8,955,473	604,726	405,995	798,934	10,765,128	(27,918)	10,737,210

이자비용	(3,454,829)	(341,464)	(111,440)	(371,270)	(4,279,003)	29,014	(4,249,989)

순수수료이익	460,142	317,235	163,128	419,388	1,359,893	(3,578)	1,356,315

수수료수익	647,968	401,913	544,853	489,373	2,084,107	(53,328)	2,030,779

수수료비용	(187,826)	(84,678)	(381,725)	(69,985)	(724,214)	49,750	(674,464)

기타손익	166,579	152,441	82,428	1,536,510	1,937,958	(1,451,945)	486,013

총영업이익	6,127,365	732,938	540,111	2,383,562	9,783,976	(1,454,427)	8,329,549

신용손실충당금전입액	(311,952)	(8,591)	(138,420)	(88,823)	(547,786)	(1,514)	(549,300)

순영업이익	5,815,413	724,347	401,691	2,294,739	9,236,190	(1,455,941)	7,780,249

일반관리비	(2,383,897)	(432,704)	(176,071)	(366,975)	(3,359,647)	139,872	(3,219,775)

기타영업손익	(519,976)	2,709	(5,915)	(198,539)	(721,721)	(122,560)	(844,281)

영업이익	2,911,540	294,352	219,705	1,729,225	5,154,822	(1,438,629)	3,716,193

영업외손익	133,815	82,615	223	152,558	369,211	(107,901)	261,310

법인세비용	(788,784)	(92,265)	(54,332)	(179,370)	(1,114,751)	35,585	(1,079,166)

당기순이익	2,256,571	284,702	165,596	1,702,413	4,409,282	(1,510,945)	2,898,337

자산 총계(*)	512,231,598	46,738,583	11,310,853	56,926,791	627,207,825	(29,108,973)	598,098,852

부채 총계(*)	482,779,106	40,783,561	9,114,986	31,316,705	563,994,358	(2,968,607)	561,025,751

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

2021년(전기) 3분기>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	4,474,615	212,337	361,979	385,110	5,434,041	(1,727)	5,432,314

이자수익	6,385,054	424,221	447,314	671,936	7,928,525	(12,816)	7,915,709

이자비용	(1,910,439)	(211,884)	(85,335)	(286,826)	(2,494,484)	11,089	(2,483,395)

순수수료이익	427,653	446,420	173,982	304,648	1,352,703	(8,524)	1,344,179

수수료수익	625,011	527,805	498,767	380,059	2,031,642	(46,239)	1,985,403

수수료비용	(197,358)	(81,385)	(324,785)	(75,411)	(678,939)	37,715	(641,224)

기타손익	384,145	174,101	32,745	1,468,729	2,059,720	(1,368,505)	691,215

총영업이익	5,286,413	832,858	568,706	2,158,487	8,846,464	(1,378,756)	7,467,708

신용손실충당금전입액	(77,851)	781	(143,973)	(68,392)	(289,435)	(128)	(289,563)

순영업이익	5,208,562	833,639	424,733	2,090,095	8,557,029	(1,378,884)	7,178,145

일반관리비	(2,215,811)	(433,657)	(156,158)	(302,038)	(3,107,664)	104,190	(3,003,474)

기타영업손익	(440,287)	1,297	2,905	(114,603)	(550,688)	(113,821)	(664,509)

영업이익	2,552,464	401,279	271,480	1,673,454	4,898,677	(1,388,515)	3,510,162

영업외손익	95,961	139,939	(1,320)	(1,065)	233,515	(8,623)	224,892

법인세비용	(694,949)	(131,452)	(71,129)	(124,990)	(1,022,520)	14,458	(1,008,062)

당기순이익	1,953,476	409,766	199,031	1,547,399	4,109,672	(1,382,680)	2,726,992

자산 총계(*)	431,621,187	37,968,458	9,208,952	50,736,692	529,535,289	(27,070,395)	502,464,894

부채 총계(*)	403,782,369	32,756,325	7,231,066	27,249,612	471,019,372	(2,947,552)	468,071,820

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

2021년(전기) 연간>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	6,150,597	291,749	471,974	524,608	7,438,928	(1,723)	7,437,205

이자수익	8,786,664	595,099	587,624	918,542	10,887,929	(20,438)	10,867,491

이자비용	(2,636,067)	(303,350)	(115,650)	(393,934)	(3,449,001)	18,715	(3,430,286)

순수수료이익	552,794	553,955	232,595	409,054	1,748,398	(6,681)	1,741,717

수수료수익	837,624	685,482	682,944	523,171	2,729,221	(76,035)	2,653,186

수수료비용	(284,830)	(131,527)	(450,349)	(114,117)	(980,823)	69,354	(911,469)

기타손익	545,724	239,421	45,226	1,525,891	2,356,262	(1,398,313)	957,949

총영업이익	7,249,115	1,085,125	749,795	2,459,553	11,543,588	(1,406,717)	10,136,871

신용손실충당금전입액	(243,338)	(3,446)	(188,173)	(98,805)	(533,762)	544	(533,218)

순영업이익	7,005,777	1,081,679	561,622	2,360,748	11,009,826	(1,406,173)	9,603,653

일반관리비	(2,973,063)	(575,010)	(221,898)	(434,925)	(4,204,896)	154,436	(4,050,460)

기타영업손익	(614,276)	(15,159)	4,735	(147,028)	(771,728)	(150,369)	(922,097)

영업이익	3,418,438	491,510	344,459	1,778,795	6,033,202	(1,402,106)	4,631,096

영업외손익	60,036	181,914	(1,739)	46,562	286,773	(12,944)	273,829

법인세비용	(902,728)	(167,431)	(92,236)	(176,964)	(1,339,359)	16,016	(1,323,343)

당기순이익	2,575,746	505,993	250,484	1,648,393	4,980,616	(1,399,034)	3,581,582

자산 총계(*)	430,193,576	37,614,683	9,596,474	51,769,924	529,174,657	(26,729,387)	502,445,270

부채 총계(*)	401,437,105	32,323,652	7,565,896	28,803,826	470,130,479	(3,184,549)	466,945,930

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

2020년(전전기) 연간>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	5,307,790	244,191	508,709	384,250	6,444,940	(5,062)	6,439,878

이자수익	8,816,550	530,062	632,056	747,246	10,725,914	(20,718)	10,705,196

이자비용	(3,508,760)	(285,871)	(123,347)	(362,996)	(4,280,974)	15,656	(4,265,318)

순수수료이익	574,898	516,096	119,453	332,536	1,542,983	(8,800)	1,534,183

수수료수익	812,576	633,268	599,874	631,419	2,677,137	(80,192)	2,596,945

수수료비용	(237,678)	(117,172)	(480,421)	(298,883)	(1,134,154)	71,392	(1,062,762)

기타손익	1,070,189	374,762	39,728	674,391	2,159,070	(598,312)	1,560,758

총영업이익	6,952,877	1,135,049	667,890	1,391,177	10,146,993	(612,174)	9,534,819

신용손실충당금전입액	(528,942)	(37,156)	(224,377)	(80,662)	(871,137)	198	(870,939)

순영업이익	6,423,935	1,097,893	443,513	1,310,515	9,275,856	(611,976)	8,663,880

일반관리비	(2,973,870)	(497,568)	(226,902)	(350,334)	(4,048,674)	131,018	(3,917,656)

기타영업손익	(522,080)	(119,008)	(4,075)	(148,493)	(793,656)	(116,146)	(909,802)

영업이익	2,927,985	481,317	212,536	811,688	4,433,526	(597,104)	3,836,422

영업외손익	(181,884)	93,562	(1,719)	(6,695)	(96,736)	(10,452)	(107,188)

법인세비용	(721,724)	(164,843)	(56,360)	(119,085)	(1,062,012)	17,656	(1,044,356)

당기순이익	2,024,377	410,036	154,457	685,908	3,274,778	(589,900)	2,684,878

자산 총계(*)	396,187,562	35,796,518	8,211,042	45,634,565	485,829,687	(24,882,641)	460,947,046

부채 총계(*)	369,376,033	31,367,561	6,433,428	24,801,119	431,978,141	(2,631,383)	429,346,758

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

[은행업] (하나은행)가. 영업의 개황

하나은행은 2015년 9월 1일 구.외환은행과 구.하나은행이 통합함에 따라, 총 자산 299조원, 해외 24개국의 네트워크를 가진 국내 1위 은행으로 탄생했습니다. 2018년에는 Humanity에 기반한 금융> 실천을 위해 2020년까지 '생산적 금융' 15조원 지원을 선언하였고, 서류작성의 디지털화를 위한 종이 없는(Paperless) 하나 『스마트 창구』를 전면적으로 시행하였습니다. 디지털 트랜스포메이션 시대, 선제적 대응을 위해 디지털 비전을 선포하였고, 인공지능 금융비서 'HAI(하이)뱅킹 서비스'가 개편되었으며, 하나 멤버스를 통한 '환전지갑'과 '모바일 방카슈랑스'가 시행되었습니다. 이외에도 손님 편의를 위해 찾아가는 금융서비스를 확대하는 등 디지털 시대에 맞춘 새로운 금융서비스들을 적극 도입하고 추진하였습니다. 2019년에는 국내 은행 최초로 세계적 블록체인 컨소시엄 가입을 통해 46개 신규 비즈니스모델의 특허 출원을 완료하였으며, 기술세미나 개최와 '원큐렛저' 플랫폼 구축으로 선제적인 블록체인 비즈니스 기반을 마련하였고, 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 전행 업무에 도입하며 디지털 전환과 혁신을 가속화 하였습니다. 그리고 '하나 빅데이터 플랫폼'을 구축하여 빅데이터 분석 및 활용을 위한 통합 인프라를 마련하였으며, 인공지능 '하이(HAI) 뱅킹' 서비스 고도화 프로젝트 진행으로 빅데이터 기반 비즈니스 전략을 수립하였습니다. 또한, 중남미 핵심 산업중심지인 멕시코에 현지법인 개점 및 인도 '구루그람' 지점 개설을 통해 글로벌 금융 비즈니스 영역을 확대해 새로운 수익원 창출을 위한 글로벌 확장 전략을 추진하였으며, 국내은행 사상 최대 규모의 해외 지분투자로 베트남 자산규모 1위 은행 BIDV의 외국인 전략적 투자자 지위를 취득하였습니다. 인재 육성을 위해서는, 인천 청라국제도시에 글로벌 성장의 중심이 될 '하나글로벌캠퍼스'를 오픈하여 하나드림타운 2단계 사업을 완성하였습니다. 또한, 당행 대표 상품 '하나원큐 신용대출'은 출시 45일 만에 신규 취급액 5천억원을 돌파하고 6개월 만에 2조원을 달성하는 쾌거를 이루었습니다. 2020년에는 국가적 재난 상황을 초래한 '코로나 바이러스' 관련 비상대응 체계를 시행하고 기부금 전달, 구호물품 지급, 중소기업 및 소상공인 대상 긴급 대책 구축, 코로나19 피해 수출기업 대상 특별 금융지원을 실시하였고, 병상 부족 문제 해결을 위해 '하나글로벌캠퍼스'를 생활치료센터로 제공하였습니다. 또한, 당행이 소유한 건물의 임차인을 대상으로 임대료를 면제 및 감면함으로써 '착한 임대인 운동'에 동참하는 등 다양한 방법으로 위기 극복에 적극 지원했습니다. 2월에는 손님 불편 제거 및 브랜드 가치 제고를 위해 '하나'라는 그룹 브랜드를 일원화하여, 통합은행 출범 4년 5개월 만에 브랜드 명칭을 KEB하나은행에서 하나은행으로 변경했습니다. 대외적으로는, 무역금융 분야 시장에서의 독보적인 역량을 인정받아 글로벌 파이낸스誌 선정 '대한민국 최우수 무역금융 은행상'을 수상하는 영예를 안았으며, 은행권 최초로 한국무역보험공사와의 업무협약을 통해 수출기업 금융지원 상품 '수출 e-구매론'을 단독 출시하며 외국환 리딩뱅크로서의 입지를 확고히 다졌습니다. 또한, '2020 소비자 추천 1위 브랜드'로 오픈뱅킹 부문 수상 및 은행권 기술금융 실적 평가에서 대형은행 중 종합 1위 달성, The Asian Banker誌 '대한민국 최우수 리테일 은행상'을 수상하였고, 글로벌 파이낸스誌 선정 '대한민국 최우수 외국환 은행상'을 수상하는 쾌거를 이루었습니다. 또한, 금융 지식과 디지털 기술을 겸비한 융합형 인재 육성을 위한 'DT University'를 출범하여 앞서가는 디지털 금융 그룹, 손님 중심의 데이터 기반 정보회사로 발돋움하는 계기를 마련 하였습니다. 2021년에는 소비자 중심의 금융을 위해 '금융소비자 보호 실천 다짐문'을 공표 하였으며, 3월에는 제 9대 박성호 은행장이 취임하였습니다. 대외적으로는 유로머니와 글로벌파이낸스誌가 선정한 '글로벌 최우수 혁신 PB은행, 2021 대한민국 최우수 은행상'을 수상하였고, The Banker誌와 PWM誌가 선정한『2021 대한민국 최우수 PB은행상』을 통산 9회 수상하여 글로벌시장에서의 지명도를 더욱 공고히 하게 되는 쾌거를 이루었습니다. 또한 한국산업 서비스 품질지수(KSQI) 6년 연속 1위에 선정되었으며, 당행의 '하나원큐'는 2021소비자가 가장 신뢰하는 브랜드 모바일 뱅킹 앱 부분 대상을 수상하는 영예를 안았습니다. ESG 부분에서는「2030 60」ㆍ「ZERO ZERO」 선언을 시작으로 '희망사다리' 특별채용 및 한국전력공사와 'ESG 금융 플랫폼 기반 탄소중립 공동추진' 업무협약을 체결하였으며, 글로벌 환경 이니셔티브 'PCAF'에 가입을 통해 ESG 중장기 비전 'Big Step for Tomorrow'를 위한 실천을 지속하고 있습니다. 또한, 2021년 ESG평가에서 4년 연속 A등급을 획득하였으며, 천안함 전사자 자녀를 위한 미성년 후견지원신탁 계약과 '국민연금 수급자의 금융자산 보호를 위한 업무협약' 체결을 통해 지역사회와 사회적 약자 보호를 위한 다양한 노력을 기울였습니다. 신상품으로는, 비대면 주택담보대출 '하나원큐 아파트론'을 출시하였고, 'My브랜치' 및 '아이부자앱'과 마이데이터 브랜드 '하나 합' 런칭을 통해 디지털 맞춤 금융자산 컨설팅 기반을 마련하였습니다. 또한, 금융권 최초로 'AI대출'과 '외국인 비대면 계좌개설 서비스'를 시행 하였으며, '비대면 법인계좌 개설 서비스'와 증권사에서만 가능하던『퇴직연금 ETF』를 출시하여 퇴직연금 자산의 다양한 포트폴리오 구성과 손님 중심 데이터 기반 정보회사로의 전환을 위한 한걸음을 내딛었습니다. 2022년 1분기에는 하나 FX트레이딩 시스템 확대 개편을 통해 비대면 외환거래를 위한 새로운 활로를 열었으며, 대외적으로는 '글로벌 파이낸스誌' 선정『2022대한민국 최우수 무역금융 은행상』을 통산 21회 수상하였고, 유로머니 및 글로벌 파이낸스誌가 선정하는 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상하는 영예를 안았습니다. 하나원큐는 2022 '소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상'을 수상하는 쾌거를 이루었으며, 하나금융그룹은 'CDP 기후변화 대응부문'에서 '리더십 A-'를 획득하여『탄소경영 아너스 클럽』2년 연속 수상 및 6억 달러 규모의 ESG채권 발행에 성공하는 성과를 이루었습니다. 3월에는 '우크라이나 사태' 피해 기업에 금융 지원 실시와 베이징 동계패럴림픽대회 대한민국 국가대표 선수단 공식후원은행으로 참여하여 장애인 스포츠에 대한 후원과 인식개선에 노력하였으며, 하나금융그룹 회장으로 '함영주' 회장이 취임하였습니다. 또한, 하나금융그룹의 통합멤버십 플랫폼인 '하나멤버스'는 '하나머니'로 브랜드명칭을 변경하였으며, 산업은행과『점포망 공동이용 서비스』개시를 통해, 산업은행 손님들도 하나은행 금융서비스를 이용할 수 있게 되어 고령층 등 디지털금융 소외계층에 대한 금융 접근성 개선에 이바지하였습니다. 2분기에는 금융권 최초『소비자리스크 모니터링 시스템』개발과「금융사기예방서비스」를 오픈하여, '손님 중심 리스크관리'를 통한 소비자 보호 활동을 적극 실천하였으며, 하나원큐『디지털PB '하이디'』,『펀드나침반』서비스 및 'AI 콜봇서비스'를 새롭게 오픈하여 비대면 채널 이용 손님을 위한 더 빠르고 편리한 상담 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 신상품으로는, 자녀에게 부담을 덜어주고 싶은 부모세대와 부모님의 봉안을 걱정하는 자녀세대를 겨냥한「봉안플랜신탁」을 출시하였고, MZ세대를 위한『MZ 투자 Meet Up』금융교육 세미나를 실시하여 다양한 연령층의 손님을 헤아린 서비스를 시행하였습니다. 또한, 은행권 최초로 우리은행과 공동점포를 개점하여 디지털 취약계층의 금융 접근성을 개선하였으며, 타이페이지점 개점을 통해 국내 은행권 최초 대만 진출 쾌거를 이루어 '아시아 최고 금융그룹' 도약을 위한 한걸음을 내딛었습니다. 5월에는 어린이날 100주년을 기념하여 학대피해아동을 위한 기부금 전달 및 국내 최대 규모『청라 상생형 하나금융 공동 직장어린이집』개원을 통해 지역사회 균형발전 및 일자리 창출을 통한 저출산과 경력단절 문제 해결에 기여했습니다. 6월에는 급변하는 금융환경의 변곡점을 맞아 NEXT 2030을 위한 그룹의 새로운 비전『하나로 연결된 모두의 금융』을 선포하고, 이를 실천해 내기 위한 전략목표 『O.N.E. Value 2030』을 제시했습니다. 대외적으로는 글로벌파이낸스지 선정『2022 대한민국 최우수 은행상』을 수상하였으며, 하나머니는『한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상』을 6년 연속 수상하는 영예를 안았습니다. 7월에는 MZ세대를 겨냥한 하나원큐 앱 내 무료 음악 스트리밍 서비스인 '하나뮤직박스'와 은행권 최초 펀드 선물 서비스『펀드 모바일 기프트』를 출시하여 기존에 없던 투자 경험을 제공하였으며,「청년내일저축계좌」단독 판매와 청년 창업 취업 교육 진행을 통해 청년들의 자산형성지원과 일자리 해결에 기여하였습니다. 8월에는 비대면 자산관리 상담서비스 제공을 위한 『디지털PB 서비스』를 시행하고, 개인사업자를 위한 비대면 계좌개설 프로세스 완전 자동화를 구현하여 지속적인 손님관점의 프로세스 개선을 통해 더욱 편리하고 차별화된 금융서비스를 제공하였습니다. 또한『골목상권 리프레시 지원사업』과 취약계층과의 新동반성장을 위한 연간 26조원 규모의 금융지원을 실시하여 경제 활성화에 적극적으로 동참하였으며, 쉬운 외화매매 서비스 「하나 FX마켓」과「하나원큐 전자증명서 서비스」를 신상품으로 출시하였습니다. 은행권 최초로『AI 뱅커』,『연금닥터서비스』 출시를 통해 비대면 시대에 맞는 다양한 모바일 서비스를 적극 도입하였고, 집중 호우와 태풍 '힌남노' 로 인한 피해 지역 복구 및 수재민을 위한 성금30억원 기부와 함께 긴급 금융지원을 실시하여, 다양한 방법으로 위기 극복에 적극 지원했습니다. 대외적으로는 더 뱅커誌 선정『디지털 뱅킹 혁신 최우수 은행賞』을 수상하였으며, 한국산업 서비스품질(KSQI) 지수 7년 연속 1위 선정이라는 쾌거를 이루었습니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

순이자이익	5,500,644	6,150,597	5,307,790

이자수익	8,955,473	8,786,664	8,816,550

예치금이자	124,978	63,409	79,741

당기손익-공정가치 측정 금융자산이자	41,126	39,671	46,385

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자	395,156	441,497	574,037

상각후원가측정 유가증권이자	461,155	403,373	363,616

상각후원가측정 대출채권이자	7,898,101	7,797,375	7,720,183

기타	34,957	41,339	32,588

이자비용	3,454,829	2,636,067	3,508,760

예수부채이자	2,723,071	2,041,287	2,752,460

차입부채이자	188,088	106,801	162,074

사채이자	447,516	438,438	490,677

기타	96,154	49,541	103,549

순수수료이익	460,142	552,794	574,898

수수료수익	647,968	837,624	812,576

수수료비용	187,826	284,830	237,678

당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익	417,093	669,058	220,366

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	10,957	86,623	287,021

상각후원가측정 금융자산 처분손익	21,556	43,953	25,321

위험회피회계 파생상품 관련손익	(157,635)	(47,686)	25,648

외환거래손익	(125,392)	(206,224)	511,833

총영업이익	6,127,365	7,249,115	6,952,877

신용손실충당금전입액	311,952	243,338	528,942

순영업이익	5,815,413	7,005,777	6,423,935

일반관리비	2,383,897	2,973,063	2,973,870

기타영업손익	(519,976)	(614,276)	(522,080)

영업이익	2,911,540	3,418,438	2,927,985

영업외손익	133,815	60,036	(181,884)

법인세비용차감전순이익	3,045,355	3,478,474	2,746,101

법인세비용	788,784	902,728	721,724

연결당기순이익	2,256,571	2,575,746	2,024,377

지배주주지분당기순이익	2,243,813	2,570,361	2,010,090

비지배지분당기순이익	12,758	5,385	14,287

(주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.

다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 [은행계정]

(단위: 억원)

구 분	조달항목	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	예수금 및 부금	2,547,410	1.33%	58.83%	2,443,133	0.88%	61.99%	2,262,790	1.20%	61.92%

CD	106,719	2.26%	2.46%	18,845	1.18%	0.48%	15,589	1.55%	0.43%

원화차입금	91,608	1.00%	2.12%	83,600	0.60%	2.12%	67,247	0.73%	1.84%

원화콜머니	1,077	1.57%	0.02%	772	0.59%	0.02%	2,903	0.67%	0.08%

기타	321,673	1.93%	7.43%	286,815	1.46%	7.28%	243,160	1.74%	6.66%

소계	3,068,487	1.42%	70.87%	2,833,165	0.93%	71.89%	2,591,689	1.24%	70.93%

외화자금	외화예수금	395,338	0.46%	9.13%	352,099	0.22%	8.93%	303,407	0.42%	8.30%

외화차입금	90,239	0.93%	2.08%	72,493	0.29%	1.84%	90,931	0.83%	2.49%

외화콜머니	8,186	1.78%	0.19%	4,511	0.95%	0.11%	7,510	0.74%	0.21%

외화사채	64,260	2.26%	1.48%	59,318	1.14%	1.50%	57,709	1.93%	1.58%

기타	8,301	1.38%	0.19%	6,734	0.05%	0.17%	4,866	0.33%	0.13%

소계	566,324	0.77%	13.08%	495,155	0.34%	12.55%	464,423	0.69%	12.71%

기타	자본총계	277,219	-	6.40%	266,928	-	6.77%	254,565	-	6.97%

충당금	5,576	-	0.13%	6,434	-	0.16%	6,980	-	0.19%

기타	412,325	-	9.52%	340,049	-	8.63%	335,974	-	9.20%

소계	695,120	-	16.05%	613,411	-	15.56%	597,519	-	16.36%

합 계	4,329,931	1.11%	100.00%	3,941,731	0.71%	100.00%	3,653,631	0.97%	100.00%

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음.
주2) 1. 예수금 = 원화예수금(요구불,저축성,수입부금,주택부금) - 예금성타점권 -지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
* 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권-은행간조정자금(콜머니)
* 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계
2. 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금
3. 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
4. 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채

[신탁계정]

(단위 : 억원)

구 분	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

조달	원가성	금 전 신 탁	489,671	1.53%	60.99%	413,017	1.41%	56.44%	388,612	2.28%	53.06%

차 입 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	489,671	1.53%	60.99%	413,017	1.41%	56.44%	388,612	2.28%	53.06%

무원가성	재 산 신 탁	308,214	0.09%	38.39%	313,663	0.05%	42.87%	339,856	0.09%	46.40%

특별유보금	457	-	0.06%	453	-	0.06%	446	-	0.06%

기 타	4,528	-	0.56%	4,603	-	0.63%	3,513	-	0.48%

소 계	313,199	0.09%	39.01%	318,719	0.05%	43.56%	343,815	0.09%	46.94%

조 달 합 계	802,870	0.97%	100.00%	731,736	0.82%	100.00%	732,427	1.25%	100.00%

주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음주2) 재산신탁 : 재산신탁 + 공익신탁 + 담보부사채신탁

(2) 자금운용실적[은행계정]

(단위 : 억원)

구 분	운용항목	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	원화예치금	4,858	1.80%	0.11%	3,824	0.47%	0.10%	8,345	0.78%	0.23%

원화유가증권	574,772	1.20%	13.27%	503,757	1.56%	12.78%	470,660	2.13%	12.88%

원화대출금	2,615,862	3.26%	60.42%	2,486,821	2.56%	63.08%	2,272,935	2.77%	62.21%

지급보증대지급금	51	1.54%	0.00%	88	0.33%	0.00%	103	0.25%	0.00%

원화콜론	9,143	1.71%	0.21%	7,185	0.69%	0.18%	8,591	0.90%	0.24%

사모사채	1,258	3.46%	0.03%	2,467	3.07%	0.06%	3,413	3.36%	0.09%

신용카드채권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	94,304	2.43%	2.18%	86,682	1.38%	2.20%	59,652	1.83%	1.63%

원화대손충당금	(9,380)	-	-0.22%	(9,644)	-	-0.24%	(7,548)	-	-0.21%

소계	3,290,868	2.88%	76.00%	3,081,180	2.36%	78.16%	2,816,151	2.64%	77.07%

외화자금	외화예치금	136,489	0.98%	3.15%	108,510	0.26%	2.75%	84,101	0.43%	2.30%

외화유가증권	127,249	1.14%	2.94%	111,194	1.74%	2.82%	115,952	2.39%	3.17%

외화대출금	258,218	2.24%	5.97%	204,711	1.55%	5.19%	194,698	2.04%	5.33%

외화콜론	18,992	1.45%	0.44%	14,609	0.49%	0.37%	26,168	1.17%	0.72%

매입외환	67,259	1.83%	1.55%	54,727	0.88%	1.39%	51,382	1.34%	1.41%

기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화대손충당금	(2,963)	-	-0.07%	(1,809)	-	-0.05%	(1,126)	-	-0.03%

소계	605,244	1.66%	13.98%	491,942	1.20%	12.47%	471,175	1.72%	12.90%

기타	현금	10,963	-	0.25%	11,374	-	0.29%	10,390	-	0.28%

업무용고정자산	29,312	-	0.68%	27,100	-	0.69%	26,585	-	0.73%

기타	393,544	-	9.09%	330,135	-	8.39%	329,330	-	9.02%

소계	433,819	-	10.02%	368,609	-	9.37%	366,305	-	10.03%

합 계	4,329,931	2.43%	100.00%	3,941,731	2.00%	100.00%	3,653,631	2.26%	100.00%

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음.주2) 1. 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금 2. 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 중 주식평가익(순) 제외분 + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 3. 원화대출금 = 원화대출금(할인어음 제외) + 당좌대출상환용타점권 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금 4. 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금 5. 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 6. 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스 7. 현금 = 현금 - 총타점권 8. 업무용고정자산 = 업무용고정자산 - 감가상각누계액

[신탁계정]

(단위 : 억원)

구 분	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

운 용	수익성	대출금	1,112	3.18%	0.14%	1,748	3.01%	0.24%	1,831	3.15%	0.25%

유가증권	166,232	1.70%	20.70%	140,778	2.91%	19.24%	149,226	4.55%	20.37%

기타	331,890	1.90%	41.34%	281,150	1.15%	38.42%	242,662	1.36%	33.13%

채권평가충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	499,234	1.83%	62.18%	423,676	1.74%	57.90%	393,719	2.57%	53.75%

무수익성	303,636	-	37.82%	308,060	-	42.10%	338,708	-	46.25%

운 용 계	802,870	1.14%	100.00%	731,736	1.01%	100.00%	732,427	1.38%	100.00%

(주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음(주2) 이자율 산출을 위한 이자 1. 대출금이자 : 대출금이자 - 신용보증기금출연료 2. 유가증권이자 : 유가증권이자 + 유가증권관련수익 - 유가증권관련비용 3. 기타 이자 : 예치금이자 + 환매조건부채권이자 + 고유계정대이자 + 사모사채이자

라. 상품 및 서비스 개요 (1) 예금업무

※상세 현황은 '상세표-4. (하나은행) 예금업무(상세)' 참조

구분	목돈마련을 위한적립식 저축	여유자금을늘리기 위한 저축	주택청약을 위한목적부 저축	입출금이자유로운 저축	기타

상품수	116	57	7	89	31

(2) 대출업무

※상세 현황은 '상세표-5. (하나은행) 대출업무(상세)' 참조

구분	기업여신	개인여신	외화대출

상품수	46	158	8

(3) 신탁업무

구 분 종 류 내용 및 특징 금전신탁 특정금전신탁 신탁계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자가 직접 지시하고, 수탁자인 은행은 위탁자의 지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적배당하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 퇴직연금신탁 기업이 근로자의 노후소득보장과 생활안정을 위해 근로자 재직기간 중 퇴직금 지급재원을 외부의 금융기관에 적립하여 기업 또는 근로자의 지시에 따라 운용하고, 근로자의 퇴직 시 연금 또는 일시금으로 지급하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 퇴직신탁 기업 또는 단체로부터 근로자의 퇴직금 지급을 위하여 신탁섹션금을 수탁받아 신탁의 목적에 맞게 운용한후, 수익자인 근로자 또는 임원이 퇴직 등의 사유로 퇴직금의 지급이 필요한 때에 신탁금으로 퇴직금을 지급하는 불특정금전신탁 상품입니다. 2005년 12월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 연금저축신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2018년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신개인연금신탁 개인의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2001년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신노후생활연금신탁 개인의 안정적인 노후생활을 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 적립하거나, 일시에 신탁금을 납입한 후 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2004년 7월 5일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 개인연금신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 노후생활연금신탁 개인이 노후생활 보장을 위하여 일정기간 동안 금전을 신탁한 후 신탁원리금을 연금 또는 일시금으로 지급받거나 신탁금에 대한 신탁이익을 정기적으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 및 추가불입이 금지되었습니다.(적립식 제외) 재산신탁 유가증권의 신탁 유가증권을 신탁재산으로 수탁받아 관리, 운용, 처분한 후 신탁이 종료한 때에 신탁원본 및 운용수익을 수익자에게 교부하는 신탁 상품입니다. 금전채권의 신탁 금전의 급부를 목적으로 하는 금전채권을 신탁재산으로 인수한 후 신탁계약에서 정한 바에 따라 수탁한 금전채권의 관리, 추심 업무 및 추심된 자금의 운용업무 등을 수행하고 신탁 종료시에 추심대전 및 운용수익 등을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 부동산의 신탁 토지와 그 정착물, 즉 부동산을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 그 부동산을 관리, 운용, 처분한 후 신탁 종료시 신탁재산을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 종합재산신탁 종합재산신탁 하나의 신탁계약에 의하여 위탁자가 보유하고 있는 유가증권, 금전채권, 부동산 등 신탁업 관련 법령에서 정한 재산 중 2가지 이상의 재산을 담보목적으로 신탁하고, 수탁자는 수익자를 위하여 관리, 운용, 처분하는 신탁 상품입니다. 공익신탁 자선신탁 신탁재산을 운용하여 원본 또는 그 수익을 학술, 복리증진, 교육, 스포츠를 통한 인성함양 등 「공익신탁법」에서 정한 공익사업 목적으로 사용하는 신탁으로서 법무부장관의 인가를 받은 상품입니다. 유언대용신탁 위탁자의 금전,부동산,주식,금전채권등의 재산을 신탁하여 사후수익자를 지정하고, 수탁자는 위탁자 사후 지정된 수익자에게 재산을 이전해 주는 상속형 상품입니다. 성년후견지원신탁 가정법원에서 성년후견심판 또는 한정후견심판을 받은 피후견인의 재산을 신탁하여 월생활비 지급등의 재산보전ㆍ관리를 하고, 사망시에는 법원의 처리절차에 따라 신탁잔액을 지급하는 상품입니다. 가족배려신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 귀속권리자(사후수익자)를 지정하고 수탁자는 위탁자 생전에는 자산관리를 위탁자의 사후에는 지정된 귀속권리자(사후수익자)에게 재산을 이전해 주는 상속형 상품입니다. 상조신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 사후수익자(협약된 상조회사)를 지정하고 수탁자는 위탁자 생전에는 자산관리를 위탁자 사후에는 지정된 상조회사를 통한 상조서비스를 받을 수 있는 상속형 상품입니다. 봉안플랜신탁 생전에 본인이 자금관리하고 위탁자 사후에 셀프 장지를 준비 할 수 있는 유언대용신탁으로 본인 또는 가족의 봉안당 시설 이용시 20% 할인된 가격으로 이용가능한 상품입니다. 100년안심신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 사후수익자를 지정하고 미리 "지급청구대리인"을 지정하여 의사 판단이 힘들거나 건강이 악화되었을때, 본인의 자산을 안전하게 지키면서, 병원비, 요양비, 간병비, 생활비 등을 효율적으로 지급 관리하도록 지원하는 상속형 상품입니다. 100년운용신탁 하나의 계좌로 다양한 상품 운용이 가능하고, 고령, 질환 등으로 의사 능력이 문제될 경우를 대비하여 미리 지급청구대인을 지정하고 의사능력 문제 발생시 병원비, 요양비, 간병비, 생활비 등을 지급 관리하도록 지원하는 상속형 상품입니다. 구 분 종 류 내용 및 특징 기업대출 (운전/시설) 부동산저당대출 토지 및 그 정착물을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 채권담보대출 은행 예 ㆍ적금, 금전신탁수익권, 확정채권 등을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 수익권담보대출 하나은행에 수탁한 금전신탁수익권을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 증서대출 차용증서(금전소비대차약정서)를 근거로 취급하는 신용대출 상품입니다.(물적담보가 없는 대출, 담보에 대한 가용담보가액을 초과하여 취급한 대출, 담보한도 금액이 부족한 대출 등) 개인대출 (가계/주택) 부동산저당대출 토지 및 그 정착물을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 채권담보대출 은행 예 ㆍ적금, 금전신탁수익권, 확정채권 등을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 수익권담보대출 하나은행에 수탁한 금전신탁수익권을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 증서대출 차용증서(금전소비대차약정서)를 근거로 취급하는 신용대출 상품입니다.(물적담보가 없는 대출, 담보에 대한 가용담보가액을 초과하여 취급한 대출, 담보한도 금액이 부족한 대출 등) (4) 기타업무 1) PB업무 수신 또는 수익기여도가 높거나 장래에 우수고객으로 발전할 가능성이 높은 VIP 고객을 대상으로, 기본적인 은행업무 이외에 다양하고 포괄적인 종합자산관리 및 상담 서비스를 전문가를 통해 제공하는 업무를 수행하고 있으며, 구체적으로 다음과 같은 업무를 수행하고 있습니다. 가) 정보단말 PB시스템을 활용한 종합재무설계 나) 상품별 포트폴리오 제시, 맞춤상품 제안, 각종 재무컨설팅 다) 수익증권 등 투자형 상품 및 보험상품(방카슈랑스) 판매 라) 상속, 증여, 종합과세 관련 세무와 법률, 부동산 상담서비스 마) 고객의 투자성향 및 라이프플랜에 기초한 종합자산관리 서비스 바) 기타 위의 업무와 관련된 부대업무 2) 투자금융업무 투자금융(Investment Banking)과 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다. 가) 투자금융시장에서의 자금조달 주선ㆍ인수ㆍ참여 ㆍ 신디케이션(대주단 모집) 주선 및 신용공여 업무 ㆍ 발행시장에서의 증권업무 ㆍ 인수금융 업무 ㆍ 기타 투자금융상품 관련 금융 업무 ㆍ 투자금융업무 사후관리 나) 투자금융업무관련 출자ㆍ지분 참여 다) 금융자문서비스ㆍ금융조달, 기업구조조정 관련 등 자문업무 3) 종합금융업무 '금융산업의 구조개선에 관한 법률' 제4조, 5조, 9조의 규정에 의거 피합병회사인 ㈜한외종금에서 취급하던 종합금융업무 중 인허가 받은 업무를 수행하고 있습니다. 동 업무는 공공기관 및 기업고객 대상의 단기자금조달 서비스와 금융기관 및 기업고객을 대상으로 한 수신상품으로 구성되어 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. 가) 기업어음(CP) 할인 ㆍ 신용도 양호한 고객(공공기관, 기업)앞 단기자금 지원 나) 기업어음(CP) 중개(매매) ㆍ 신용평가기관의 CP등급을 보유한 CP에 대해 매입(할인) 후 무담보배서 방식으로 기관투자가, 자산운용사 등으로 매출 다) 수신업무 ㆍ CMA(어음관리계좌) : 수익성, 안정성 및 환금성을 갖춘 실적배당 상품 ㆍ 발행어음 : 시장실세금리를 반영한 단기 확정금리상품 4) 국제/외환업무 가) 외환업무 하나은행은 58개 통화에 대해 환율을 고시하며, 외국 통화에 대한 환전 업무와 각종 외화수표 매입업무, 전신송금(T/T)ㆍ송금수표(D/D) 등의 해외송금 업무, 외화예금 업무, 기타 외환 관련 서비스를 취급하고 있습니다. 나) 수출입업무 하나은행은 무역업무와 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다.ㆍ 수출업무: 신용장, D/P, D/A 계약서 방식 수출환어음 매입ㆍ추심, 신용장 통지 등 ㆍ 수입업무: 수입신용장 개설 및 결제, D/P, D/A 계약서 방식의 타발 추심 업무 등 ㆍ 무역금융: 과거 수출실적 또는 수출신용장(수출 관련 계약서 포함) 등을 보유한 기업 앞 수출증대를 위한 자금을 지원하고자 취급하는 대출(지급보증 포함)로서 용도별로 구분 운용하는 생산자금, 원자재금융 및 완제품 구매자금과 생산, 원자재 구분 없이 사용하는 포괄금융으로 구분 지원 다) 외환/수출입 서비스 ※상세 현황은 '상세표-6. (하나은행) 기타업무-외환/수출입 서비스(상세)' 참조 구분 외환/수출입 서비스 상품수 32 5) 방카슈랑스 가) 취급 업무 당행이 보험회사의 대리점으로서 보험회사를 대행하여 보험상품을 판매 ㆍ 보험가입의 상담 ㆍ 보험계약의 모집 ㆍ 보험료의 수납 ㆍ 보험료의 반환 신청의 접수 또는 제지급금 등의 지급 신청 서류 접수 ㆍ 보험계약의 청약철회신청 및 부활 청약 신청 접수 ㆍ 보험사고의 접수 절차 및 보상 절차의 안내 ㆍ 보험계약 정보(주소,연락처 등) 변경 ㆍ 보험계약 내용 조회 ㆍ 민원의 접수 방법 및 처리 안내 ㆍ 기타 대고객 안내 등 보험계약의 유지 및 관리를 위하여 제휴보험사의 협의에 의해 위임된 사항 나) 상품/ 서비스 개요 구분 상품 종류 내용 및 특징 생명 보험 연금 보험 연금저축 - 시장 실세금리를 탄력적으로 반영하는 공시이율 적용 순수연금보험입니다. - 연간 400만원(금융소득금액이 2천만원을 초과하지 않는 만 50세 이상 거주자의 경우 연간 600만원, 종합소득 1억원 또는 총급여액 1억2천만원 초과자는 연간 300만원) 한도 내에서 세액공제 혜택을 부여하는 상품입니다. 변액연금 - 고수익 추구를 위하여 특별계정에서 운용하는 실적배당 상품입니다. - 투자실적이 악화되더라도 연금개시 시점에는 이미 납입한 보험료(원금)를 최저보증합니다.(연금수령시 限) - 중도해지로 보험차익이 발생하는 경우 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 비과세 혜택을 부여합니다. 일반연금 - 시장 실세금리를 탄력적으로 반영하는 공시이율 적용 노후 연금 수령 목적의 보험상품입니다. - 납입기간, 보험기간, 보험수령형태 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 확정연금 - 최대 10년간 확정금리를 제공하는 상품입니다. - 달러화(USD)로 통화분산이 가능합니다. - 중도해지로 보험차익이 발생하는 경우 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 비과세 혜택을 부여합니다. 즉시연금 - 가입 1개월 후부터 매월 연금수령이 가능한 상품입니다. - 고객의 필요에 맞는 다양한 연금수령 방법을 선택 할 수 있습니다. - 보험기간, 보험수령형태 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 저축보험 변액저축 - 주식 및 ELS 등에 투자하여 고수익을 추구하며 보험기간이 종신인 실적 배당형 상품으로서 피보험자의 사망시에는 투자손실과 무관하게 원금 지급을 보장합니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 일반저축 - 시장 실세금리를 적용한 목돈마련 저축성 상품입니다. - 중도인출 기능을 활용하여 일정한도 내에서 자유로운 입출금이 가능합니다. - 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여 합니다. 양로보험 - 사망보장과 저축 기능을 동시에 만족하는 상품입니다. - 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여 합니다. 보장보험 제3보험 - 최대 110세까지 암, 치매 등 질병에 대한 다양한 보장이 가능하며, 연간 100만원까지 세액공제 혜택이 있습니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 손해 보험 장기보장성보험 - 암 진단비 및 성인질병(뇌졸중, 급성심근경색증 등), 상해사망, 상해후유장해 등을 집중 보장하며, 연간 보험료 100만원까지 세액공제이 혜택 있습니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 일반보험(소멸성) - 사업장/공장 등의 화재에 따른 재산 손해를 보장하는 상품입니다. 노란우산공제 - 미래 생활안정, 사업재기 기회를 위한 든든한 공적 공제 상품입니다. - 사업소득 및 총급여액 수준에 따라 연간 200만원~500만원 한도 내에서 납입금액을 소득공제 받을 수 있는 상품입니다.(2019.1.1이후 가입한 부동산 임대 사업자는 소득공제 제외) 6) 투자상품 판매대행 업무 구 분 상품 종류 내용 및 특징 원화투자펀드 MMF - 수시 입출금이 가능한 상품, 장부가 평가 상품 채권형 - 채권에 60%이상 투자하는 상품 - 국채, 지방채, 회사채 등에 투자하는시시평가 상품 혼합형 - 채권과 주식에 분산 투자하는 상품 - 주식투자비중 60% 미만인 펀드 주식형 - 주식에 60% 이상 투자하는 상품 대안형 - 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기 타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 - 펀드에 투자하는 Fund of Funds - 인덱스 지수에 투자하는 인덱스 펀드 - 해외유가증권에 투자하는 해외투자 펀드 등 외화투자펀드 채권형 - 전세계 다양한 채권에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별, 신용 등급별로 다양하게 구분 혼합형 - 전세계 다양한 주식과 채권에 분산 투자하는 상품 - 투자 통화별, 주식과 채권 편입비중 별 다양하게 구분 주식형 - 전세계 다양한 주식에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별 다양하게 구분 대안형 - 전세계 및 주요지역의 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 7) 투자일임업 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의하여 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품등을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당행은 개인종합자산관리계좌(ISA)에 한하여 투자일임업을 영위하고 있습니다. 8) e-금융서비스 ※상세 현황은 '상세표-7. (하나은행) 기타업무-e-금융서비스(상세)' 참조 구분 개인뱅킹 기업뱅킹 상품수 31 19 9) 국민주택채권 구 분 내 용 제1종국민주택채권 - 발행근거 : 국민주택사업 자금조달을 위해 주택법 제67조를 근거로하여 정부가 발행하는 국채 - 매입대상 : 부동산등기, 정부관련 건설공사 도급계약, 각종 면허, 인허가, 등기/등록 신청자 - 발행방법 : 등록발행 - 발행조건 ㆍ 발행이율 : 연1.0%(이자는 1년단위 복리계산) ㆍ 발행일 : 매출한 달의 말일 ㆍ 매입단위 : 1만원 ㆍ 만기/소멸시효 : 5년/상환일로부터 5년 ※ '18년 4월 1일부로 국민주택채권 신규발행 중단 [금융투자업] (하나증권)가. 영업개황 (1) WM부문 2022년 3분기 누적 기준 WM부문 영업이익은 2,291억원으로 전년 동기 대비 834억원 감소하였습니다. 영업이익이 감소한 주요 요인은 주식 시장 침체에 따른 거래량 급감, 투자심리위축으로 브로커리지 수수료 및 금융상품 판매가 감소하였기 때문입니다. 손님자산은 전년말 대비 8.9조원 감소한 67.8조원을 기록하였습니다. 이는 주식 시장 하락에 따른 예탁자산 및 유동성 감소에 따른 결과입니다. 4분기 주식시장은 실물경기 둔화 속 기업실적 악화, 글로벌 긴축 기조 등 금융시장의 불확실성 및 변동성 위험이 지속 될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 시장 환경에 대응하여 영업직원 역량 강화 및 손님 맞춤형 자산리밸런싱 등을 통하여 BK 수익을 개선하고자 합니다. 또한 금리인상 기조에 따라 중위험 중수익 상품 및 소매채권 등 시장 특화상품 공급을 확대하고, 외부제휴와 빅데이터 활용 등을 통해 손님 유치 및 서비스 개선에도 더욱 힘쓰도록 하겠습니다.(2) 홀세일부문 2022년 3분기 누적 홀세일부문 영업이익은 366억원으로 전년 동기 대비 42억원이 감소하였습니다. 영업이익이 감소한 주요 요인은 주식시장 침체에 따른 위탁수수료 수익 및 해외기관대상 IPO세일즈 수익의 하락, 채권시장 금리 상승에 따른 해외채권 중개 수익 등이 감소하였기 때문입니다. 수탁고는 전년말 대비 6.1조원이 감소한 49.6조원을 기록하였습니다. 이는 SPC 정기예금신탁 감소에 따른 결과입니다. 2022년 4분기에도 시장의 어려움은 지속될 것으로 예상됨에 따라 대고객 관리를 최우선에 두고, 금융상품 평잔 확대, 위탁수수료 및 ETF연계수익 증대 등을 통하여 주력 수익을 강화하고자 합니다. 또한 퇴직연금 유치, 그룹내 콜라보 증대, 주식관련 딜 등 추가 수익원을 적극적으로 발굴하여 수익을 증대시켜 나가도록 하겠습니다.(3) IB부문 2022년 3분기 누적 IB부문 영업이익은 3,162억원으로 전년 동기 대비 1,233억원이 감소하였습니다. 영업이익이 감소한 주요 요인은 전세계적으로 금리, 물가, 환율 등이 단기간에 급격히 상승하면서 투자시장의 수요 및 공급이 감소하였기 때문입니다. 2022년 4분기에도 국내외 자금시장의 경색이 지속되면서 투자심리가 위축되고 투자 경쟁력이 크게 약화될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 철저한 리스크 관리를 통한 선별적 투자로 안정적인 수익 기반을 유지하고, 보유한 미매각 자산 매각 및 손익 정산에 집중하여 자산 건전성을 확보하도록 하겠습니다.(4) S 2022년 3분기 누적 S 영업이익은 1,528억원으로 전년 동기 대비 359억원 감소했습니다. 영업이익이 감소한 주요 요인은 급격한 금리 인상과 강달러 기조의 지속으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대되면서 트레이딩 손실이 발생하였고, 주가 하락에 따라 보유주식의 평가손실이 발생하였기 때문입니다. 반면 다양한 차익거래와 보수적 포트폴리오 운용 등을 통해 일부 손실을 만회하였습니다. 파생결합증권 누적 발행량은 2022년 3분기까지 약 4.7조원을 기록하였습니다. 3분기 파생결합증권 시장 전체 발행규모가 전년 동기 대비 크게 축소되는 가운데 당사는 저위험 상품 공급 등을 통해 시장 위축에 적극 대응하여 지난해 3분기 발행량을 초과하였습니다. 그 결과 시장점유율 11.6%를 기록하면서 3분기 리그테이블 1위를 달성하였습니다. 2022년 4분기에도 글로벌 금융시장의 높은 변동성 기조가 지속될 것으로 예상됨에 따라 안정성이 높은 저위험 상품을 지속적으로 공급하고, 리스크 관리에 중점을 둔 포지션 조정을 통해 불안한 시장 상황에 선제적으로 대응해 나가고자 합니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 263,262 291,749 244,191 이자수익 604,726 595,099 530,062 예치금이자 40,082 22,800 37,489 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 261,794 259,483 283,671 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 36,554 31,607 25,815 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 259,353 277,472 178,982 기타 6,943 3,737 4,105 이자비용 341,464 303,350 285,871 예수부채이자 6,161 5,255 6,699 차입부채이자 144,582 79,733 83,849 사채이자 98,306 86,620 86,773 기타 92,415 131,742 108,550 순수수료이익 317,235 553,955 516,096 수수료수익 401,913 685,482 633,268 수수료비용 84,678 131,527 117,172 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 (424,079) 19,385 538,198 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 4,420 6,930 55,874 상각후원가측정 금융자산 처분손익 (27) 99 - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 572,127 213,007 (219,310) 총영업이익 732,938 1,085,125 1,135,049 신용손실충당금전입액 8,591 3,446 37,156 순영업이익 724,347 1,081,679 1,097,893 일반관리비 432,704 575,010 497,568 기타영업손익 2,709 (15,159) (119,008) 영업이익 294,352 491,510 481,317 영업외손익 82,615 181,915 93,562 법인세비용차감전순이익 376,967 673,425 574,879 법인세비용 92,265 167,432 164,843 연결당기순이익 284,702 505,993 410,036 지배주주지분당기순이익 285,461 506,639 410,910 비지배지분당기순이익 (759) (646) (874) (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 386,022 0.98% 360,949 1.06% 325,586 1.09% 자본잉여금 3,223,860 8.16% 2,864,947 8.39% 2,442,217 8.20% 자본조정 1,831 0.00% 1,370 0.00% 1,202 0.00% 기타포괄손익누계액 (62,955) -0.16% (34,729) -0.10% (31,703) -0.11% 이익잉여금 2,121,755 5.37% 1,616,816 4.74% 1,086,164 3.66% 예수부채 고객예수금 3,174,670 8.04% 3,661,602 10.72% 2,543,466 8.54% 수입담보금 648 0.00% 239 0.00% - - 기타 5,345 0.01% 4,989 0.01% 3,143 0.01% 차입부채 콜머니 14,304 0.04% 17,647 0.05% - - 차입금 3,124,566 7.91% 2,999,508 8.78% 2,061,663 6.92% RP매도 7,257,585 18.37% 6,227,001 18.23% 5,742,191 19.28% 매도신종증권 9,197,866 23.29% 7,959,456 23.30% 10,593,172 35.57% 파생상품 2,243,187 5.68% 2,010,047 5.88% 1,565,549 5.26% 사채 1,486,039 3.76% 1,351,748 3.96% 1,149,160 3.86% 기타 2,025,385 5.13% 1,544,784 4.52% 596,467 2.00% 기타부채 퇴직급여부채 9,515 0.02% 11,568 0.03% 13,521 0.05% 기타 5,288,536 13.40% 3,563,461 10.43% 1,689,374 5.67% 합 계 39,498,159 100.00% 34,161,403 100.00% 29,781,172 100.00% (주) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. (2) 자금운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금/예금 현금 및 현금성자산 1,337,691 3.39% 1,319,677 3.86% 1,027,230 3.45% 예치금 5,074,905 12.85% 4,280,157 12.53% 4,242,563 14.25% 유가증권 당기손익-공정가치측정증권 18,173,653 46.01% 16,020,749 46.90% 15,756,357 52.91% 기타포괄손익-공정가치측정증권 2,930,860 7.42% 2,091,387 6.12% 1,630,812 5.48% 상각후원가측정증권 - - - - - - 관계회사투자지분 1,688,484 4.27% 1,360,743 3.98% 1,029,854 3.46% 파생결합증권 262,077 0.66% 339,524 0.99% 347,591 1.17% 파생상품 1,267,376 3.21% 1,401,018 4.10% 1,220,679 4.10% 대출채권 신용공여금 2,471,717 6.26% 2,386,438 6.99% 1,456,325 4.89% RP매수 93,573 0.24% 513,825 1.50% 602,300 2.02% 대여금 5,462 0.01% 4,371 0.01% 4,065 0.01% 기타 1,457,492 3.69% 1,042,016 3.05% 857,514 2.88% 유형자산 99,584 0.25% 104,353 0.31% 58,920 0.20% 기타 4,635,285 11.74% 3,297,145 9.66% 1,546,962 5.18% 합 계 39,498,159 100.00% 34,161,403 100.00% 29,781,172 100.00% (주) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. 라. 상품 및 서비스 개요 취급상품 특성 CMA 수시입출금 상품으로 MMF형, MMW형, RP형 등 선택이 가능하며 체크카드기능, 급여이체,자유입출금, 자동이체, 공과금 납부가 가능한 상품 MMF 저축기간, 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 상품 RP 당사가 보유한 국공채, 통안채, 은행채, 회사채 등의 채권을 고객이 매입한 후 일정기간이경과되면 약정한 이율을 적용한 금액을 매수하는 조건으로 판매하는 확정금리형 상품 채권형펀드 국공채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에적합하며 은행금리 이상의 수익을 추구하는 상품 혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통해 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품 주식형펀드 펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련 파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을추구하는 상품 해외펀드 해외의 주식, 채권, 펀드 등에 투자하는 펀드로 해외 각 지역별, 투자대상별로 다양한 종류의상품이 존재 뮤추얼펀드 회사법에 의하여 주식회사로 조직된 투자신탁으로 일반투자자로부터 주식의 형태로 모집한자본금을 유가증권에 투자하여 그 운용수익을 주주인 투자자에게 배당의 형식으로 분배하는 상품 랩 어카운트 고객의 투자성향 및 투자목적에 따라 적절한 자산 배분과 투자종목 추천, 운용, 사후관리 등의서비스를 제공하고 그 대가로 일정비율의 수수료(Wrap fee)를 받는 투자일임계약을 통해 주식,파생, 펀드 등 다양한 금융투자상품을 통합하여 전문가가 자산 구성에서부터 운용 및 투자자문까지 총괄적으로 관리하는 상품 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고 수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어난상품 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품 특정금전신탁 1:1 계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고, 수탁자인증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 상품 주가지수연계증권(ELS) 주가연계증권으로 옵션 등을 이용해 만기를 정해놓고 만기까지 일정 조건을 충족하면 정해진수익률을 제공하는 상품이다. 상품에 따라 반기 혹은 분기 단위로 조기상환이 가능한 상품 주가지주연계펀드(ELF) 파생상품펀드의 일종으로, 투자신탁회사들이 ELS 상품을 펀드에 편입하거나 자체적으로 '원금보존 추구형' 펀드를 구성해 판매하는 형태의 상품 파생결합증권(DLS) 유가증권과 파생금융상품이 결합된 상품으로 기초자산은 이자율, 통화, 상품, 신용 등에 연계되어 수익이 결정되는 구조화 상품 퇴직연금 기업이 정기적으로 퇴직연금 사업자인 금융기관에 근로자의 퇴직급여 몫으로 일정금액을 적립하고, 근로자(또는 기업)가 이를 운용한 뒤 퇴직 이후 연금 또는 일시금으로 받아가는 상품 방카슈랑스 연금보험, 재테크보험, 어린이보험, 변액보험등 고객의 Needs에 부합되는 다양한 상품 취급 [신용카드업](하나카드) 가. 영업개황 하나카드는 가맹점으로부터 신용카드 회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드 회원에 대해 자금을 융통해주는 단기카드대출, 장기카드대출 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점에게 고객의 카드사용대금을지급할 경우 수취하는 가맹점수수료, 카드사용대금을 할부로 수취할 때 신용제공의 대가로 수취하는 할부수수료, 카드회원에 대해 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 단기카드대출은 회원의 일시적 현금수요를 충족시키기 위해 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 장기카드대출은 긴급한 자금이 필요한 고객에 대해 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 회원에게 신용을 공여하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 당사는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있습니다. 또한, 손님의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 294,555 471,974 508,709 이자수익 405,995 587,624 632,056 예치금이자 2,398 642 920 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - 251 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 401,696 583,666 625,588 기타 1,901 3,316 5,297 이자비용 111,440 115,650 123,347 예수부채이자 - - - 차입부채이자 21,880 5,056 2,501 사채이자 88,325 110,278 120,377 기타 1,235 316 469 순수수료이익 163,128 232,595 119,453 수수료수익 544,853 682,944 599,874 수수료비용 381,725 450,349 480,421 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 16,375 7,249 5,149 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 38,496 20,489 21,609 위험회피회계 파생상품 관련손익 1,104 221 - 외환거래손익 26,453 17,267 12,970 총영업이익 540,111 749,795 667,890 신용손실충당금전입액 138,420 188,173 224,377 순영업이익 401,691 561,622 443,513 일반관리비 176,071 221,898 226,902 기타영업손익 (5,915) 4,735 (4,075) 영업이익 219,705 344,459 212,536 영업외손익 223 (1,739) (1,719) 법인세비용차감전순이익 219,928 342,720 210,817 법인세비용 54,332 92,236 56,360 연결당기순이익 165,596 250,484 154,457 지배주주지분당기순이익 165,596 250,484 154,457 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 단기차입금 어음차입금 391,722 5.64% 2.37% 92,822 1.53% 1.94% 59,918 1.1% 1.98% 일반차입금 11,062 0.16% 8.04% - - - 2,869 0.1% 15.23% 기타 - - - - - - - - - 소 계 402,784 5.80% 2.52% 92,822 1.53% 2.49% 62,787 1.1% 2.58% 장기차입금 815,934 11.76% 2.34% 149,452 2.47% 1.84% 50,000 0.9% 1.76% 회사채 5,074,310 73.11% 2.11% 5,048,181 83.26% 1.91% 4,962,948 87.2% 2.20% 자산유동화증권 647,544 9.33% 1.68% 772,397 12.74% 1.80% 618,364 10.9% 1.82% 합 계 6,940,572 100.00% 2.12% 6,062,852 100.00% 1.90% 5,694,099 100.0% 2.16% (2) 자금운용현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화 자금 유동자산 165,602 1.61% 121,936 1.33% 176,081 2.1% 카드자산 8,030,484 77.85% 7,743,810 84.41% 7,375,984 86.8% 대출자산 140,951 1.37% 63,888 0.70% - - 할부금융자산 613,510 5.95% 159,446 1.74% - - 유가증권 716,748 6.95% 574,512 6.26% 438,671 5.2% 기타 631,209 6.12% 495,791 5.40% 497,952 5.9% 외화자금 17,200 0.17% 14,658 0.16% 11,351 0.1% 합 계 10,315,704 100.00% 9,174,041 100.00% 8,500,039 100.0% 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 신용카드 상품 ※상세 현황은 '상세표-8. (하나카드) 신용카드 상품(상세)' 참조 구분 신용카드 상품 상품수 CLUB H 등 총 19종 (2) 할부금융 및 신용대출 신용카드 회원 및 비회원을 대상으로 실시간 심사를 통하여 선정된 손님이 국내에서판매되는 차량구입 용도로 대출을 신청하여 차량대금을 납부하는 할부금융 상품과 대출서비스를 제공하는 신용대출 상품을 취급하고 있습니다. [할부금융 및 시설대여업] (하나캐피탈) 가. 영업개황 하나캐피탈은 1987년 2월 코오롱신판(주)로 설립된 이래 현재까지 다양한 상품 포트폴리오를 기반으로 사업 영역의 다변화와 더불어 지속 가능 경영의 안전성을 꾀하고 있습니다. 2018년 2월 (주)하나금융지주가 코오롱 그룹이 보유하고 있던 지분 49.87% 전량을 매입하면서 당사는 하나금융지주의 100% 자회사가 되었습니다. 당사는 내구재 및 자동차를 비롯한 할부금융, 의료기 및 각종 기계류의 리스금융 등 여신전문금융업의 본업(할부/리스) 역량을 강화하는 한편, 신규 수익원 창출을 위하여 기업리스, 투자/인수 등의 IB금융상품 등을 확대 취급함으로써 사업 포트폴리오를 다각화하여 보다 내실있는 성장을 지향하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일(22.09.30) 현재 서울, 경기, 인천, 부산, 대구, 대전, 광주 등에 총 10개의 지점 및 해외 사무소 1개를 운영하고 있으며, 향후 1년 이내에 지점 및 영업설비를 추가할 계획은 없습니다. 당사는 자동차금융 위주의 자산 구성, 보수적인 리스크 관리 하의 기업, 개인금융 영업확대 및 적극적인 부실채권 상,매각 등을 바탕으로 2022년 9월말 고정이하여신비율과 1개월 이상 연체율이 각각 0.51%, 0.52%를 나타내어 자산건전성을 우수한 수준으로 관리하고 있습니다. 아울러, 우수한 이익창출력과 이익의 내부유보 기조, 유상증자 등을 통한 자본확충에 힘입어 자본적정성 또한 양호한 수준으로 관리하고 있습니다. 2022년 9월말 기준 레버리지 배율 7.97배, 조정자기자본비율 13.04%를 나타내고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 304,378 381,196 298,106 이자수익 500,661 580,782 472,076 예치금이자 2,622 1,523 848 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 1,609 2,164 7,487 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - 93 상각후원가측정 대출채권이자 483,741 567,078 454,168 기타 12,689 10,017 9,480 이자비용 196,283 199,586 173,970 예수부채이자 2,893 3,209 1,748 차입부채이자 28,799 19,432 15,779 사채이자 151,814 167,336 147,202 기타 12,777 9,609 9,241 순수수료이익 308,654 248,700 241,621 수수료수익 333,869 282,127 270,282 수수료비용 25,215 33,427 28,661 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 81,648 79,857 45,576 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 123 121 121 상각후원가측정 금융자산 처분손익 5,369 12,307 16,633 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 14,817 11,023 (726) 총영업이익 714,989 733,204 601,331 신용손실충당금전입액 51,840 66,893 57,792 순영업이익 663,149 666,311 543,539 일반관리비 65,704 73,245 72,154 기타영업손익 (257,624) (224,406) (222,748) 영업이익 339,821 368,660 248,637 영업외손익 757 (1,711) (4,599) 법인세비용차감전순이익 340,578 366,949 244,038 법인세비용 86,309 93,223 63,317 연결당기순이익 254,269 273,726 180,721 지배주주지분당기순이익 253,010 271,972 177,231 비지배지분당기순이익 1,259 1,754 3,490 (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원, %) 구 분 조달항목 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 원화자금 차입금 9,233 4.57% 6.93% 2,375 6.53% 2.13% 2,446 5.52% 2.85% 사채 104,771 1.94% 78.55% 94,160 1.78% 84.23% 71,388 2.06% 83.09% 콜머니 - - - - - - - - - 외화자금 사채 - - - - - - - - - 기타 자본금 19,373 0.69% 14.52% 15,252 1.97% 13.64% 12,080 2.48% 14.06% 합 계 133,377 1.94% 100.00% 111,787 1.90% 100.00% 85,914 2.22% 100.00% (2) 자금운용실적 (단위 : 억원, %) 구 분 운용항목 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 수익률 구성비 평균잔액 수익률 구성비 평균잔액 수익률 구성비 원화자금 현금및예치금 2,305 0.91% 1.60% 2,405 0.46% 2.00% 2,159 0.37% 2.30% 유가증권 15,410 7.28% 10.67% 11,432 6.98% 9.49% 7,494 7.18% 8.00% 대출채권 73,286 6.66% 50.74% 61,129 6.30% 50.77% 46,166 6.46% 49.29% 할부금융자산 12,798 4.36% 8.86% 12,917 3.84% 10.73% 9,210 4.28% 9.83% 리스자산 38,738 12.85% 26.82% 31,498 11.30% 26.16% 27,616 12.29% 29.48% 유형자산 118 0.00% 0.08% 83 0.00% 0.07% 98 0.00% 0.10% 기타자산 1791 1.90% 1.23% 934 -13.17% 0.78% 924 -13.74% 0.99% 합 계 144,446 8.03% 100.00% 120,398 7.14% 100.00% 93,667 7.68% 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 설명 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 시설대여 이용자가 선정한 특정물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적 금융 팩토링 기업의 외상 매출채권이나 어음 등을 사들여 그것을 관리하고 회수하는 업무 일반대출 기업 및 개인을 대상으로 한 운전자금대출, 주택자금대출, 가계대출 등 투자/IB금융 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융,주식연계채권 매입, 프로젝트 금융, 국내외 대체투자 등 [생명보험업] (하나생명보험) 가. 영업개황 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 고객의 니즈에 맞는 상품과 서비스를 제공하면서 양적, 질적 성장을 이루어 왔습니다. 내실있는 성장을 위해 저축성 보험에서 보장성 및 변액보험 위주의 영업으로 전환하고 연금보험 판매로 사회 안전망 역할 강화에도 힘쓰고 있으며, 최근 디지털을 기반으로 한 성장동력 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 58,242 66,416 63,295 이자수익 60,791 70,974 70,689 예치금이자 324 170 278 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 139 1,060 195 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 21,666 19,123 20,420 상각후원가측정 유가증권이자 17,036 23,271 24,166 상각후원가측정 대출채권이자 21,177 26,643 24,928 기타 449 707 702 이자비용 2,549 4,558 7,394 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - 540 3,114 사채이자 1,861 2,480 2,478 기타 688 1,538 1,802 순수수료이익 36,509 76,897 34,059 수수료수익 38,965 86,758 264,863 수수료비용 2,456 9,861 230,804 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 31,825 37,629 49,130 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 1,980 11,458 17,242 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 (22,666) (7,331) 1,967 외환거래손익 25,777 7,611 (3,701) 총영업이익 131,667 192,680 161,992 신용손실충당금전입액 165 587 532 순영업이익 131,502 192,093 161,460 일반관리비 33,775 41,340 47,636 기타영업손익 (76,145) (133,729) (90,071) 영업이익 21,582 17,024 23,753 영업외손익 (1,203) 15,912 7,654 법인세비용차감전순이익 20,379 32,936 31,407 법인세비용 5,714 8,665 4,843 연결당기순이익 14,665 24,271 26,564 지배주주지분당기순이익 14,665 24,271 26,564 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달 실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 생존보험 1,658,965 2.59% 47.22% 1,581,298 2.50% 47.86% 1,547,410 2.58% 47.25% 사망보험 827,409 3.33% 23.55% 702,231 3.43% 21.25% 562,300 3.58% 17.17% 생사혼합 1,014,331 2.88% 28.87% 1,010,230 2.78% 30.57% 1,155,612 2.97% 35.28% 단체 1,954 2.27% 0.06% 1,238 2.42% 0.04% 1,105 2.56% 0.03% 기타 10,690 - 0.30% 9,198 - 0.28% 8,841 - 0.27% 합 계 3,513,349 - 100.00% 3,304,195 - 100.00% 3,275,268 - 100.00% (주) 준비금평잔 : (전기말 책임준비금 + 당기말 책임준비금) / 2 단, 보험종류별 준비금 평잔 산출시 위험관련 지급준비금 및 보증준비금은 제외하고 기타로 분류함. (2) 자금운용 실적 1) 자산운용률 (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 총자산(A) 4,158,632 4,225,333 3,963,237 운용자산(B) 3,963,105 4,100,838 3,864,352 자산운용률(B/A) 95.30 97.05 97.50 (주) 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산 2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 운용자산 현금/예금 기말잔액 46,124 1.16% 149,071 3.64% 60,826 1.57% 운용수익 595 0.81% 406 0.39% 406 0.68% 유가증권 기말잔액 3,226,715 81.42% 3,222,251 78.58% 3,044,193 78.78% 운용수익 120,527 5.08% 124,958 4.07% 139,263 4.73% 대출 기말잔액 689,909 17.41% 729,154 17.78% 759,099 19.64% 운용수익 24,248 4.64% 26,382 3.61% 26,382 3.84% 부동산 기말잔액 356 0.01% 362 0.01% 234 0.01% 운용수익 - - - - - - 합 계 기말잔액 3,963,105 100.00% 4,100,838 100.00% 3,864,352 100.00% 운용수익 145,370 4.90% 151,746 3.88% 166,051 4.50% 라. 상품 및 서비스 개요 하나생명의 상품은 채널별로 특화되어 판매되고 있습니다. 채널별 작성 기준일 현재주요 판매상품은 아래와 같습니다. 채널 보험종류 판매상품 방카슈랑스 보장성 (무)Top3건강보험Ⅱ, (무)Top3간병보험Ⅱ, (무)Top3 VIP 상해보험((무)손안에 VIP 상해보험)), (무)손안에 골라담는 암보험, (무)손안에 건강나이스보험, (무)e우리아이보장보험, (무)손안에 골라담는 암보험(간편고지유병자형), (무)손안에 골라담는 건강보험 저축성 (무)The하나연금보험, (무)하나세테크연금저축보험, (무)ETF투자의 정석 변액저축보험((무)ETF투자의 정석 변액저축보험(e)), (무)손안에연금보험,(무)하나세테크e연금저축보험, (무)안심케어 연금보험, (무)ELS의 정석 변액저축보험Ⅱ, (무)투자의 정석 변액연금보험, (무)하나VIP 확정금리 저축보험 TM 보장성 (무)걱정말아요 Top3건강보험, (무)걱정말아요 Top3간병보험, (무)걱정말아요 간편한 암보험, (무)다Dream건강보험(갱신형) 복합점포 보장성 (무)행복한 생애설계종신보험 온라인 보장성 (무)가족사랑정기보험((무)반려인사랑정기보험), (무)하나원큐교통사고재해보험, (무)영 HANA 상해보험, (무)내맘대로 DIY암보험, (무)내맘대로 DIY암보험 mini, (무)지킴이안심보험, (무)모두의지킴이안심보험, (무)간폐보장보험, (무)손안에 건강나이스보험, (무)울트라키즈안심보험 저축성 (무)하나원큐연금저축보험, (무)목회자복지연금보험 Hybrid 보장성 (무)하나로 연결된 든든한 종신보험(해지환급금 일부지급형) 저축성 (무)하나로 연결된 변액연금보험 기업영업 보장성 (무)세이프라이프플랜기업복지보험, (무)하나라이프플랜단체보장보험 저축성 (무)하나확정기여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나확정급여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(기업형), (무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(개인형), (무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험 [자산신탁업](하나자산신탁)가. 영업개황 하나자산신탁은 1999년 6월에 설립되어, 2004년 2월 금융감독원으로부터 舊 신탁업법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률로 변경)에 의한 부동산신탁업 인가를 받았습니다. 2010년 3월 하나금융그룹에 편입된 이후, 현재 하나금융지주가 지분의 100%를 보유하는 자회사로 시장의 신뢰도 확대 및 안정적인 성장의 기반을 갖추게 되었습니다. 2017년 4월 회사채 발행을 통해 사업운용 자금 확보와 축적된 사업역량을 기반으로사업부문별로 고른 경쟁력을 갖추게 되었으며, 이후 탁월한 성장을 시현하였습니다. 당사는 정비사업 및 리츠시장에서의 신규 사업 발굴과 우량 사업의 전략적인 수주로 현재 안정적인 수주실적을 이어나가고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 7,843 6,601 7,961 이자수익 7,972 6,780 8,784 예치금이자 3,629 1,900 2,261 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 4,343 4,880 6,523 이자비용 129 179 823 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - 611 기타 129 179 212 순수수료이익 23,103 40,610 15,678 수수료수익 23,103 40,610 15,678 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 9,589 7,453 5,202 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 - - - 총영업이익 40,535 54,664 28,841 신용손실충당금전입액 700 (4,429) (1,371) 순영업이익 39,835 59,093 30,212 일반관리비 31,488 41,905 40,097 기타영업손익 85,994 108,487 118,569 영업이익 94,341 125,675 108,684 영업외손익 472 240 (361) 법인세비용차감전순이익 94,813 125,915 108,323 법인세비용 24,048 33,176 27,502 연결당기순이익 70,765 92,739 80,821 지배주주지분당기순이익 70,765 92,739 80,821 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 운용 현금및예치금 321,001 2.60~3.15% 61.58% 287,203 0.95~1.36% 62.42% 246,345 0.56~1.63% 60.1% 유가증권 75,897 - 14.56% 59,620 - 12.96% 40,136 - 9.8% 대출채권 90,336 3.00~7.00% 17.33% 75,438 1.55~8.50% 16.39% 89,033 0.80~7.00% 21.7% 유무형자산 6,353 - 1.21% 5,976 - 1.29% 5,578 - 1.4% 리스사용권자산 4,672 - 0.90% 4,867 - 1.06% 5,894 - 1.4% 기타자산 23,032 - 4.42% 27,036 - 5.88% 22,774 - 5.6% 합계 521,291 - 100.00% 460,140 - 100.00% 409,760 - 100.0% 조달 회사채 - - - - - - 21,535 3.07% 5.3% 리스부채 4,739 - 0.91% 4,847 - 1.05% 5,721 - 1.4% 기타부채 80,072 - 15.36% 68,964 - 14.99% 62,219 - 15.2% 자본 436,480 - 83.73% 386,329 - 83.96% 320,285 - 78.1% 합계 521,291 - 100.00% 460,140 - 100.00% 409,760 - 100.0% 라. 상품 및 서비스 개요 상품 내용 담보신탁 고객이 본인의 채무이행을 보장하기 위하여 부동산소유권을 신탁회사에 이전한 후,수익권증서를 교부 받아 이를 담보로 대출 받는 것을 목적으로 하는 신탁 관리신탁 부동산 소유자가 신탁계약을 통해 부동산의 소유권을 신탁회사에 이전하면, 신탁회사는 신탁계약의 정한 바에따라 부동산에 대한 소유권 관리, 세무관리 등의 관리업무를 수행하고 그로부터 발생하는 신탁수익 등을 수익자로 지정된 자에게 교부하는 신탁 처분신탁 중개행위로 처분하기에는 안전성과 신뢰성이 염려되는 부동산의 안전한 소유권 관리 및 신속하고 효율적인 처분을목적으로 하는 신탁 분양관리신탁 건축물의 분양에 관한 법률에 의거 주택을 제외한 일정규모 이상의 건축물을 신축하여 분양하는 경우,수분양자 보호를 목적으로 하는 신탁 토지신탁 부동산 개발 know-how 및 자금이 부족한 고객으로부터 부동산을 수탁받아 사업계획, 인허가업무, 자금조달,공사관리, 분양 등의 업무수행을 목적으로 하는 신탁 대리사무 신탁회사가 고객을 대리하여 부동산의 취득과 처분, 사업계획 수립, 개발사업관리, 분양수입금 수납을 포함한자금관리 등의 서비스를 제공하는 상품 PFV의 자산관리회사 업무 신탁회사가 PFV의 자산관리ㆍ운용 및 처분 업무를 위탁 받고 PFV로부터 수수료를 수취하는 상품 부동산컨설팅 업무 의뢰인에게 부동산에 관한 개발계획, 매매, (임)대차, 관리, 금융 등 부동산활동의 다양한 영역에 대하여적절한 조언, 전문적인 지도, 판단자료의 제공을 통하여 의뢰인이 최선의 의사결정을 할 수 있도록 권고안을제공하는 전문적인 용역업무 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 업무 부동산투자회사(리츠)로부터 리츠가 소유한 자산에 대한 투자ㆍ운용업무를 수탁하여 이를 수행하는 업무 [저축은행업] (하나저축은행) 가. 영업개황 주식회사 하나저축은행은 2012년『금융산업의 구조개선에 관한 법률』제14조2항의 규정에 의거하여 예금보험공사와 부실저축은행의 P 방식으로 자산 및 부채 이전계약을 통해 설립되었으며, 현재는 총 2개 영업점 및 본점의 기업금융본부와 리테일금융본부, 관계사간 연계영업 전담의 시너지혁신실을 두고 영업중입니다. 2021년 비대면 채널 고도화를 추진하여 3S(Simple,Speed,Smart) 서비스를 실현하는 등 비대면 영업력 강화를 통해 비대면 채널 유입손님이 증대하였으며, 그룹사에서 개발한 ML모형을 활용하여 영업채널별 우량고객 선별 능력을 강화하는 등 체계적이고 안정적인 가계대출 증대를 실현하였습니다. 또한 안전자산 중심 기업대출 증대를 통해서 가계와 기업의 고른 성장으로 포트폴리오의 질적 성장을 이루었습니다. ESG경영 목표 및 전략으로 탈석탄 및 ESG기반 사전 적격심사 체계를 구축하여 녹색금융을 확대하고, 서민금융지원 및 지역사회 소외계층 지원을 통한 사회공헌, 소비자권익보호 및 내부통제 강화 등을 실천하고 지속성장가능 금융회사로의 입지를 확고히 하고 있으며, 이를 통해 서민금융기관 본연의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 82,460 86,189 59,399 이자수익 121,115 118,303 85,748 예치금이자 3,360 1,708 2,098 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - 204 상각후원가측정 대출채권이자 115,586 115,135 82,417 기타 2,169 1,460 1,029 이자비용 38,655 32,114 26,349 예수부채이자 38,333 31,918 26,164 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 322 196 185 순수수료이익 6,329 7,244 2,697 수수료수익 8,684 9,837 4,687 수수료비용 2,355 2,593 1,990 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 4,377 935 3,528 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - 46 50 상각후원가측정 금융자산 처분손익 (3,246) (2,182) 1,028 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (1) - - 총영업이익 89,919 92,232 66,702 신용손실충당금전입액 25,986 15,757 10,177 순영업이익 63,933 76,475 56,525 일반관리비 28,924 33,332 27,317 기타영업손익 (5,722) (6,635) (5,370) 영업이익 29,287 36,508 23,838 영업외손익 (43) (8) 617 법인세비용차감전순이익 29,244 36,500 24,455 법인세비용 8,309 9,952 6,453 연결당기순이익 20,935 26,548 18,002 지배주주지분당기순이익 20,935 26,548 18,002 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 1,155 - 4.21% 952 - 4.47% 750 - 4.80% 자본잉여금 1,671 - 6.09% 1,373 - 6.44% 1,077 - 6.89% 이익잉여금 899 - 3.28% 602 - 2.83% 430 - 2.75% 소계 3,725 - 13.58% 2,927 - 13.74% 2,257 - 14.44% 부채 예수금 및 부금 23,082 2.22% 84.16% 17,893 1.78% 83.97% 12,922 2.02% 82.69% 기타부채 619 0.70% 2.26% 488 0.40% 2.29% 449 0.41% 2.87% 소 계 23,701 - 86.42% 18,381 - 86.26% 13,371 - 85.56% 합 계 27,426 - 100.00% 21,308 - 100.00% 15,628 - 100.00% (주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. (2) 자금운용실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자산 현금 및 예치금 2,364 1.90% 8.62% 1,928 0.89% 9.05% 1,486 1.41% 9.51% 유가증권 293 - 1.07% 115 - 0.54% 158 1.29% 1.01% 대출금 24,009 6.44% 87.54% 18,603 6.19% 87.30% 13,414 6.14% 85.83% 유형자산 25 - 0.09% 18 - 0.08% 19 - 0.12% 기타자산 1,091 2.66% 3.98% 966 1.51% 4.53% 811 1.27% 5.19% 원화대손충당금(-)외 (356) - -1.30% (321) - -1.51% (260) - -1.66% 합 계 27,426 - 100.00% 21,308 - 100.00% 15,628 - 100.00% (주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 예금상품(하나저축은행) ※상세 현황은 '상세표-9. (하나저축은행) 예금상품(상세)' 참조 구분 예금상품 상품수 13 (2) 대출상품(하나저축은행) ※상세 현황은 '상세표-10. (하나저축은행) 대출상품(상세)' 참조 구분 대출상품 상품수 11 [IT서비스업] (하나금융티아이) 가. 영업개황 주식회사 하나금융티아이(이하 "하나금융티아이")는 1990년 8월 30일에 주식회사 서은시스템으로 금융업 관련 전산소프트웨어 개발 및 유지 보수 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사는 2003년 3월 1일에 주식회사 하나아이앤에스로 사명을 변경하였으며, 2017년 6월 19일에 주식회사 하나금융티아이로 그 명칭을 변경하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 (3,756) (7,491) (7,341) 이자수익 1,876 158 204 예치금이자 1,876 158 204 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - - - 이자비용 5,632 7,649 7,545 예수부채이자 - - - 차입부채이자 5,622 7,623 7,483 사채이자 - - - 기타 10 26 62 순수수료이익 - - - 수수료수익 - - - 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 875 15 35 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 71 27 (300) 총영업이익 (2,810) (7,449) (7,606) 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 (2,810) (7,449) (7,606) 일반관리비 5,966 6,680 6,175 기타영업손익 12,474 15,100 15,324 영업이익 3,698 971 1,543 영업외손익 111,110 191 196 법인세비용차감전순이익 114,808 1,162 1,739 법인세비용 31,368 788 984 연결당기순이익 83,440 374 755 지배주주지분당기순이익 83,436 420 733 비지배지분당기순이익 4 (46) 22 (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 280,000 2.15~3.28% 45.73% 325,000 2.15~3.28% 67.43% 325,000 1.72~3.28% 68.57% 기타부채 143,556 - 23.45% 51,564 - 10.70% 41,891 - 8.84% 부채총계 423,556 - 69.18% 376,564 - 78.12% 366,891 - 77.40% 자본금 103,351 - 16.88% 103,351 - 21.44% 103,351 - 21.80% 기타자본 85,360 - 13.94% 2,100 - 0.44% 3,756 - 0.79% 자본총계 188,711 - 30.82% 105,451 - 21.88% 107,105 - 22.60% 부채및자본총계 612,267 - 100.00% 482,015 - 100.00% 473,997 - 100.00% 운용 현금및예치금 148,487 0.10~1.25% 24.25% 10,858 0.10~1.25% 2.25% 19,012 0.10~1.25% 4.01% 공정가치측정금융자산 54,237 - 8.86% 3,355 - 0.70% 3,341 - 0.70% 유형자산 55,002 - 8.98% 44,656 - 9.26% 34,546 - 7.29% 기타자산 354,541 - 57.91% 423,146 - 87.79% 417,098 - 88.00% 자산총계 612,267 - 100.00% 482,015 - 100.00% 473,997 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1) 전자계산기 도입과 이용에 관한 진단 및 자문업 2) 전자계산기의 소프트웨어 개발 및 그 용역업 3) 전자계산기 이용과 관련된 교육사업 4) 전자계산기에 의한 자료 처리 업무 및 그 용역업 5) 전자계산기와 이에 관련되는 기기 및 소프트웨어의 판매 6) 인터넷 또는 통신을 이용한 온라인 정보 제공업 7) 전자계산기에 의한 자료처리 업무와 그 용역업에 관련된 파견업 8) 별정통신사업 9) 임대업(데이터센터 임대 및 한시적 토지 임대업) 10) 정보통신공사업 11) 연구개발업 12) 사내외 창업자의 선발, 보육 등 육성 13) 기타 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 업무 [자산운용업 및 투자자문업] (하나대체투자자산운용) 가. 영업개황 주식회사 하나대체투자자산운용은 대체투자 전문 자산운용사로서 운용펀드의 투자자산은 상업용 오피스, 주거형, 물류센터, 호텔 등의 부동산 실물 자산과 인수금융, CLO, 항공기, 인프라 등 특별자산을 포함한 다양한 대체투자 포트폴리오를 구축 중입니다. 투자관리와 Client service 체계 확립으로 투자자와의 중장기 관점의 신뢰 관계를 구축해나가며, 운용 자산의 안전성과 수익률 제고를 통한 Global standard에 맞는 최고 수준의 대체자산 운용사로의 발전을 도모하고 있습니다. 지속적으로 증가하는 대체투자 자산의 수요에 대응하기 위해 리테일, 퇴직연금 등의 펀딩 소스를 다변화하고, 부동산 실물/개발, 기업금융 등 운용사 본연의 업무에 맞는 다양한 블라인드 펀드를 결성하여 장기 안정적인 투자 기반 확대를 구축할 예정입니다. 또한, 정책형 뉴딜(인프라) 펀드와 국내외 그린에너지 펀드 등의 ESG 투자를 확대하여 지속가능 경영을 추진해 나갈 계획입니다. 한편, 2021년 5월에는 리츠사업인가를 신규로 획득하였습니다. 부동산펀드 운용경험을 바탕으로 한 리츠 상품 공급을 통해, 새로운 성장 동력으로서 초격차 성장(Quantum Jump)의 토대를 만들기 위해 노력할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 1,379 1,137 730 이자수익 1,472 1,201 777 예치금이자 1,102 731 616 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 293 454 150 기타 77 16 11 이자비용 93 64 47 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 93 64 47 순수수료이익 39,672 43,097 39,698 수수료수익 41,076 55,939 42,950 수수료비용 1,404 12,842 3,252 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 6,126 18,428 4,255 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (336) (2) (377) 총영업이익 46,841 62,660 44,306 신용손실충당금전입액 (585) 862 111 순영업이익 47,426 61,798 44,195 일반관리비 20,536 24,959 18,964 기타영업손익 714 4,952 (148) 영업이익 27,604 41,791 25,083 영업외손익 188 194 (68) 법인세비용차감전순이익 27,792 41,985 25,015 법인세비용 7,082 11,034 6,405 연결당기순이익 20,710 30,951 18,610 지배주주지분당기순이익 20,710 30,951 18,610 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 10,206 - 4.71% 18,372 - 8.57% 14,480 - 10.40% 부채총계 10,206 - 4.71% 18,372 - 8.57% 14,480 - 10.40% 자본금 22,932 - 11.10% 22,932 - 11.71% 17,357 - 13.91% 기타자본 183,611 - 88.90% 172,982 - 88.29% 107,452 - 86.09% 자본총계 206,544 - 95.29% 195,915 - 91.43% 124,810 - 89.60% 부채및자본총계 216,750 - 100.00% 214,286 - 100.00% 139,290 - 100.00% 운용 현금및예치금 72,388 0.0~2.60% 33.40% 95,713 0.0~2.22% 44.67% 52,045 0.0~1.40% 37.36% 공정가치측정금융자산 83,167 - 38.37% 65,297 - 30.47% 59,794 - 42.93% 관계기업투자 15,861 - 7.32% 17,069 - 7.97% 2,260 - 1.62% 유무형자산 5,511 - 2.54% 5,107 - 2.38% 4,474 - 3.21% 기타자산 39,822 - 18.37% 31,100 - 14.51% 20,717 - 14.87% 자산총계 216,750 - 100.00% 214,286 - 100.00% 139,290 - 100.00% (주) 상기 기준은 별도재무기준임 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 자산운용업무 2. 투자자문업무 및 투자일임업무 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 일반사무관리업무 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자증권 판매업무 5. 국내외 경제, 경영, 자본시장 및 기업에 관한 조사연구업무 6. 제5호와 관련된 도서 및 자료 등의 출판업무 7. 콜거래 업무 8. 어음매입 업무 9. 부동산 임대업 및 판매업 10. 부동산투자회사법에 의한 자산관리회사의 업무 11. 상기 각호에 부수되는 일체의 업무 [신기술사업금융업] (하나벤처스) 가. 영업개황 (주)하나벤처스는 2018년 10월 4일 하나금융지주의 100% 자회사로 설립되었으며 신기술사업자, 벤처기업, 중소/중견기업 등에 대한 투자와 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합 및 사모전문투자회사의 결성 및 관리 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 2018년 12월 5일 금융감독원에 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사로 등록하였고, 현재까지 8개의 프로젝트 펀드(600억원) 및 10개의 블라인드 펀드(7,810억원)를 누적적으로 결성하여 운용 중에 있습니다. 신생 벤처캐피탈의 핸디캡을 극복하고 新산업ㆍ기술ㆍ트렌드에 대한 인사이트와 검증된 투자 수익률을 보유한 업계 최고의 벤처투자 전문가들을 지속적으로 영입, 회사의 성장 기반을 구축하고 있으며, 우수 포트폴리오 발굴 및 투자('22년 3분기 현재 137개사 / 3,513억원, 본계정 투자 포함) 성과를 시현한 바 있습니다. 또한, 글로벌 벤처캐피탈로의 도약을 위해 해외 유망 벤처기업에 대한 적극적인 투자기회 발굴 및 투자를 진행하고 있으며 글로벌 우수 벤처캐피탈과의 협업 등을 더욱 확대할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 75 233 298 이자수익 84 250 319 예치금이자 39 128 295 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 45 121 24 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - 1 - 이자비용 9 17 21 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 9 17 21 순수수료이익 7,732 5,142 2,659 수수료수익 7,732 5,142 2,659 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 (382) 4,629 5,677 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 - - - 총영업이익 7,425 10,004 8,634 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 7,425 10,004 8,634 일반관리비 3,935 5,375 4,358 기타영업손익 1 - 1 영업이익 3,491 4,629 4,277 영업외손익 (1,134) 2,871 (383) 법인세비용차감전순이익 2,357 7,500 3,894 법인세비용 524 2,042 964 연결당기순이익 1,833 5,458 2,930 지배주주지분당기순이익 1,833 5,458 2,930 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 2,881 - 2.62% 4,365 - 3.97% 2,953 - 2.87% 부채총계 2,881 - 2.62% 4,365 - 3.97% 2,953 - 2.87% 자본금 100,000 - 90.80% 100,000 - 91.03% 100,000 - 97.18% 기타자본 7,256 - 6.59% 5,485 - 4.99% (52) - -0.05% 자본총계 107,256 - 97.38% 105,485 - 96.03% 99,948 - 97.13% 부채및자본총계 110,137 - 100.00% 109,850 - 100.00% 102,901 - 100.00% 운용 현금 및 예치금 14,615 3.00% 13.27% 9,642 1.56% 8.78% 20,076 0.90~1.00% 19.51% 공정가치측정금융자산 16,862 - 15.31% 49,770 - 45.31% 61,489 - 59.76% 관계기업투자 74,962 - 68.06% 46,859 - 42.66% 19,348 - 18.80% 유무형자산 2,048 - 1.86% 2,291 - 2.09% 1,603 - 1.56% 기타자산 1,650 - 1.50% 1,287 - 1.17% 385 - 0.37% 자산총계 110,137 - 100.00% 109,850 - 100.00% 102,901 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 중소기업 등에 대한 경영컨설팅 2. 신기술사업자 등에 대한 투자 3. 신기술사업자 등에 대한 융자 4. 신기술사업자 등에 대한 경영 및 기술지도 5. 신기술사업투자조합 등 자금의 운용관리 6. 여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무 7. 액셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등) 8. 기타 법령상 허용되는 업무 9. 위 각 호에 부수 또는 관련되는 업무 [NPL투자관리업] (하나에프앤아이) 가. 영업개황 하나에프앤아이의 주요 업무인 NPL 투자관리업은 유동화증권(유동화사채 및 유동화지분) 인수 및 처분 업무입니다. 유동화전문유한회사(SPC)가 부실채권을 기초자산으로 발행한 유동화사채 및 유동화출자지분에 투자하고, 자산관리회사가 기초자산을 회수하면 유동화사채의 원리금 및 유동화출자지분에 대한 배당금 등을 통해 투자금을 회수하는 구조입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 40,125 70,451 47,518 이자수익 60,982 95,793 70,947 예치금이자 1,145 414 293 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 59,631 95,374 70,642 기타 206 5 12 이자비용 20,857 25,342 23,429 예수부채이자 - - - 차입부채이자 7,075 2,217 4,545 사채이자 13,760 23,106 18,856 기타 22 19 28 순수수료이익 (8,227) (10,116) (7,657) 수수료수익 282 925 752 수수료비용 8,509 11,041 8,409 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 19,907 757 (559) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 - - - 총영업이익 51,805 61,092 39,302 신용손실충당금전입액 9,932 17,609 11,308 순영업이익 41,873 43,483 27,994 일반관리비 7,084 8,720 7,771 기타영업손익 (1) 1 - 영업이익 34,788 34,764 20,223 영업외손익 (46) (82) (85) 법인세비용차감전순이익 34,742 34,682 20,138 법인세비용 8,418 9,298 4,518 연결당기순이익 26,324 25,384 15,620 지배주주지분당기순이익 26,324 25,384 15,620 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화자금 원화차입금 323,000 3.20% 21.85% 245,000 2.37% 16.11% 100,000 2.19% 8.05% 원화사채 833,199 2.52% 56.36% 1,009,151 2.15% 66.36% 937,498 2.12% 75.47% 외화자금 외화차입금 - - - - - - - - - 외화사채 - - - - - - - - - 기타부채 25,231 - 1.71% 29,907 - 1.97% 21,899 - 1.76% 자본총계 296,839 - 20.08% 236,671 - 15.56% 182,879 - 14.72% 조달 합계 1,478,269 - 100.00% 1,520,729 - 100.00% 1,242,276 100.00% 운용 현금및예치금 99,003 2.29% 6.70% 36,597 0.71% 2.41% 44,423 0.10% 3.58% 투자금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 128,701 - 8.71% 65,104 - 4.28% 26,415 - 2.13% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,014 - 0.14% 2,157 - 0.14% 2,489 - 0.20% 유동화채권 및 대출채권 유동화사채 1,211,076 - 81.93% 1,365,471 - 89.79% 1,105,237 - 88.97% 원화대출금 3,346 - 0.23% 1,814 - 0.12% 2,090 - 0.17% 외화대출금 - - - - - - - - - 사모사채 - - - - - - - - - 투자사채 5,478 - 0.37% 657 - 0.04% 328 - 0.03% 대손충당금 (39,857) - -2.70% (29,281) - -1.93% (17,738) - -1.45% 유형자산 1,646 - 0.11% 1,660 - 0.11% 1,560 - 0.13% 기타자산 66,862 - 4.51% 76,550 - 5.04% 77,472 - 6.24% 운용 합계 1,478,269 - 100.00% 1,520,729 - 100.00% 1,242,276 - 100.00% (주1) 평균잔액은 기초 및 기말 잔액을 단순평균한 값임.(주2) 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임. 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리업무 2. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자업무 3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련업무 4. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나증권의 매입 및 매각 5. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자 기구에 대한 투자 및 업무집행 사원으로서의 업무 7. 기타 제1호 내지 제6호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 [손해보험업] (하나손해보험) 가. 영업개황 자동차보험 전문 손해보험사로 출발한 하나손해보험은 일반보험 및 장기보험 영업인가를 연이어 획득하며 종합손해보험사로 성장해 왔습니다. 이후 2020년 5월 27일 하나금융지주 자회사로 편입되었으며, 2020년 6월 10일 하나손해보험으로 사명을 변경하였습니다. 당사는 현재 보종별 포트폴리오 조정을 통해 기존사업의 턴어라운드를 추진하고 있으며, 새롭고 다양한 생활밀착형 상품개발을 통해 보다 빠르고 편하게 손님 여러분의 '일상 생활'을 보호해 드리는 혁신적인 디지털 종합손해보험사로 거듭나고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 순이자이익 14,661 14,876 6,034 이자수익 15,749 15,429 6,287 예치금이자 510 201 65 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 175 276 134 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 5,170 5,644 3,035 상각후원가측정 유가증권이자 2,767 3,337 1,495 상각후원가측정 대출채권이자 6,515 5,384 1,257 기타 612 587 301 이자비용 1,088 553 253 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 1,088 553 253 순수수료이익 863 131 27 수수료수익 4,196 5,739 2,819 수수료비용 3,333 5,608 2,792 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 16,031 12,871 2,183 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - 1,165 1,414 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - 2,164 5,576 위험회피회계 파생상품 관련손익 (3,887) (1,153) 2,849 외환거래손익 3,939 1,292 (2,976) 총영업이익 31,607 31,346 15,107 신용손실충당금전입액 131 289 1,780 순영업이익 31,476 31,057 13,327 일반관리비 105,578 120,546 54,723 기타영업손익 44,847 72,687 36,554 영업이익 (29,255) (16,802) (4,842) 영업외손익 678 41,139 1,220 법인세비용차감전순이익 (28,577) 24,337 (3,622) 법인세비용 10,273 7,519 1,546 연결당기순이익 (38,850) 16,818 (5,168) 지배주주지분당기순이익 (38,850) 16,818 (5,168) 비지배지분당기순이익 - - - (주1) 하나손해보험은 2020년 5월 중 당사의 종속기업으로 편입되었으며, 상기 실적은 당사의 종속기업편입 이후의 실적임.(주2) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 금액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 1,225,272 - 79.51% 1,125,362 - 82.39% 894,106 - 79.30% 부채총계 1,225,272 - 79.51% 1,125,362 - 82.39% 894,106 - 79.30% 자본금 461,073 - 29.92% 311,130 - 22.78% 311,130 - 27.59% 기타자본 (145,336) - -9.43% (70,559) - -5.17% (77,695) - -6.89% 자본총계 315,737 - 20.49% 240,571 - 17.61% 233,435 - 20.70% 부채및자본총계 1,541,009 - 100.00% 1,365,933 100.00% 1,127,541 - 100.00% 운용 현금및예치금 36,171 0.10~2.90% 2.35% 93,569 0.10~1.15% 6.85% 27,084 0.10~0.40% 2.40% 공정가치측정금융자산 771,129 - 50.04% 743,390 - 54.42% 727,050 - 64.48% 관계기업투자 20,000 - 1.30% 20,000 - 1.46% - - - 유무형자산 124,643 - 8.09% 54,678 - 4.00% 104,522 - 9.27% 기타자산 589,066 - 38.22% 454,296 - 33.26% 268,885 - 23.85% 자산총계 1,541,009 - 100.00% 1,365,933 100.00% 1,127,541 - 100.00% (주1) 상기 자금조달 및 운용현황은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성되었음.(주2) 기타부채는 보험계약부채가 포함되어 있음.(주3) 기타자산은 상각후원가측정 금융자산, 대출채권 및 수취채권, 퇴직연금 특별계정자산 등이 포함되어있음. 라. 상품 및 서비스 개요 구분 상품 종류 내용 및 특징 대표상품명 손해보험 자동차보험 자동차를 소유ㆍ사용ㆍ관리하는 동안에 발생한 사고를 보장합니다. 개인용하나에듀카(TM)자동차보험, 개인용하나에듀카(다이렉트)자동차보험, 원데이자동차보험 등 일반보험 화재 주택/사업장/공장 등의 화재로 인한 재산손해를 보장하는 상품입니다. 주택화재보험, 일반화재보험 해상, 항공 해상/항공/우주 사업으로 인해 발생하는 손해를 보장하는 상품입니다. 적하보험, 선박보험, 우주보험 특종 건설/유통/생산물 제조 등 산업의 각종 공정에서 발생할 수 있는 다양한 손해를 보장하는 상품입니다. 건설공사보험, 영업배상책임보험, 기관기계종합보험 장기손해보험 상해/질병 상해 또는 질병진단/수술/입원, 일상생활배상책임 등 연만기(갱신형) 혹은 최대 100세까지 보장 무배당 하나 가득담은 암보험, 무배당 하나 가득담은 종합건강보험 등 운전자 운전중 발생가능한 사고로 인한 비용손해 보장(변호사비용, 형사합의금, 벌금 등) 무배당 하나 가득담은 운전자보험 등 재물 화재로 인한 주택화재손해, 배상책임, 임시거주비, 주택복구비용 등 보장 무배당 하나 가득담은 화재보험 등 3. 파생상품거래 현황 (연결기준) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 391,646,428 21,194,268 20,944,672 22,960,062 22,717,403 이자율파생상품 271,203,712 2,045,341 2,533,171 1,837,511 2,446,719 주식파생상품 11,358,030 89,936 680,905 145,015 1,019,945 신용파생상품 25,168,887 259,579 381,295 319,089 357,230 기타파생상품 15,093,665 205,237 390,448 192,593 396,569 합 계 714,470,722 23,794,361 24,930,491 25,454,270 26,937,866 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 5,185,718 - 607,017 673 650,942 현금흐름위험회피회계 750,151 75,713 828 79,618 828 합 계 5,935,869 75,713 607,845 80,291 651,770 (별도기준) 당사는 하나손해보험의 지분을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여 지분을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 거래종결일로부터 5년 이후 1년간 당사는 한국교직원공제회(이하 "공제회")가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)가 있으며, 이에 대응하여 공제회는 당사에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 보유하고 있습니다. (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 350,793,442 18,801,764 18,501,313 20,110,544 19,791,793 이자율파생상품 157,095,630 1,003,376 1,302,950 860,543 1,178,765 주식파생상품 184,769 3,775 2,035 5,800 4,406 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - 26,924 (38,234) - 합 계 508,073,841 19,808,915 19,833,222 20,938,653 20,974,964 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 5,135,617 - 600,251 673 644,175 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 5,135,617 - 600,251 673 644,175 (하나증권) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 48,539,470 2,673,573 2,611,740 3,129,390 3,080,350 이자율파생상품 114,108,083 1,041,964 1,230,304 976,968 1,271,021 주식파생상품 11,217,557 89,936 683,561 144,470 1,020,793 신용파생상품 25,168,887 259,579 381,295 319,089 357,230 기타파생상품 15,093,666 205,238 363,523 230,828 396,570 합 계 214,127,663 4,270,290 5,270,423 4,800,745 6,125,964 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap (41,275) (45,020) (86,295) (2,336) 205,985 203,650 Credit Option - - - - - - Total Return Swap (37,187) (171,967) (209,154) 4,709 48,951 53,660 Credit Linked Notes 97,432 - 97,432 - - - 기 타 - - - - - - 계 18,970 (216,988) (198,018) 2,373 254,936 257,309 (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-11. (하나증권) 신용파생상품 상세명세(상세)' 참조 구분 CDS TRS CLN 상품수 240 38 1 (하나카드)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 8,845 - 594 - 594 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 8,845 - 594 - 594 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 1,041,372 78,781 - 82,686 - 합 계 1,041,372 78,781 - 82,686 - (하나생명보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 131,756 - 18,675 - 18,613 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 131,756 - 18,675 - 18,613 (하나손해보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 29,638 - 3,626 - 3,626 현금흐름위험회피회계 8,779 - 827 - 827 합 계 38,417 - 4,453 - 4,453 (하나대체투자자산운용) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 4,233 - 121 - 301 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 4,233 - 121 - 301 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 주요 종속회사(별도기준) 하나은행 598 24 622 하나증권 56 1 57 하나카드 9 - 9 하나캐피탈 11 1 12 하나생명보험 4 - 4 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 4 - 4 하나금융티아이 3 - 3 하나대체투자자산운용 1 - 1 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 51 - 51 합 계 742 26 768 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인 Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2022년 09월 30일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 - 3 1 12 경기 105 8 8 - 121 경남 13 3 2 - 18 경북 12 3 3 1 19 광주 14 - 2 1 17 대구 26 - 1 1 28 대전 39 8 1 - 48 부산 40 2 2 - 44 서울 269 21 6 5 301 세종 4 3 - - 7 울산 10 4 1 1 16 인천 28 6 2 - 36 전남 9 1 2 1 13 전북 12 - 2 2 16 제주 3 - 1 1 5 충남 24 4 2 1 31 충북 9 - 1 - 10 해외 19 1 6 - 26 총합계 644 64 45 15 768 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인 Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 향후 1년 이내 1개의 국내영업점 신설 계획이 있습니다. (※ 금융시장 여건 및 현지 인허가 사정에 따라 변동 가능) 하나증권 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다.그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나생명 향후 1개 지점의 신설 계획이 있습니다. 하나손해보험 향후 1년 이내에 지점의 신설등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다. 그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 당사의 채널정책을 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 942 2,408 하나은행 본 점 144,271 178,121 지 점 1,185,192 676,002 기타 - - 하나증권 본 점 - - 지 점 14,062 4,766 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,333 하나캐피탈 본 점 118 40 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 517 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 - - 지 점 - - 기타 78,462 173,818 다. 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) 회사 구분 (기준일 : 2022.09.30) 하나은행 CD 6 ATM 3,522 기타 613 합 계 4,141 ※ ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(고기능 무인자동화기기 포함) 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황(1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 자기자본(A) 38,331,113 35,475,657 32,101,216 위험가중자산(B) 249,831,673 217,767,994 226,138,584 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.34 16.29 14.20 (주) 2022년 9월말 현황은 잠정치임. (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 16.54 17.24 14.73 하나증권 순자본비율 1,126.99 1,192.31 1,214.63 하나카드 조정자기자본비율 20.59 22.13 22.84 하나캐피탈 조정자기자본비율 13.04 13.90 12.50 하나생명보험 지급여력비율 194.33 200.39 185.13 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 863.12 899.61 948.82 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 14.78 15.78 13.54 하나금융티아이 부채비율 224.45 357.10 342.55 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,325.53 2,426.07 1,834.11 하나벤처스 조정자기자본비율 101.97 102.11 102.17 하나에프앤아이 조정자기자본비율 23.86 17.79 9.75 하나손해보험 지급여력비율 232.69 204.26 243.20 (주) 2022년 9월말 현황은 잠정치임. 나. 유동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 1,376,065 324,479 424.08% 387,782 10,343 3,749.22% 417,865 381,452 109.55% 하나은행 (주5) 하나증권 18,942,507 10,879,527 174.11% 14,190,439 8,492,782 167.09% 13,361,622 7,752,564 172.35% 하나카드 6,541,539 2,287,861 285.92% 5,814,795 1,828,342 318.04% 5,102,669 858,587 594.31% 하나캐피탈 1,145,624 1,085,526 105.54% 1,172,471 817,615 143.40% 890,177 607,604 146.51% 하나생명보험 195,188 106,028 184.09% 363,168 106,021 342.54% 291,553 148,798 195.94% 하나자산신탁 101,616 9,800 1,036.92% 357,172 15,822 2,257.47% 281,066 12,131 2,316.89% 하나저축은행 641,464 589,743 108.77% 526,066 469,551 112.04% 354,541 328,624 107.89% 하나금융티아이 296,224 282,206 104.97% 60,374 269,538 22.40% 56,702 147,149 38.53% 하나대체투자자산운용 63,245 1,163 5,436.92% 76,968 2,252 3,417.30% 51,402 4,637 1,108.52% 하나벤처스 14,663 364 4,026.65% 36,926 986 3,743.40% 51,046 906 5,634.85% 하나에프앤아이 309,592 288,301 107.38% 306,320 305,901 100.14% 174,816 75,828 230.54% 하나손해보험 150,083 37,208 403.36% 233,890 31,583 740.56% 119,743 32,171 372.21% (주1) 하나금융지주, 하나증권 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이, 하나손해보험의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임(주3) 하나금융티아이 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임.(주4) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 3개월 평균지급보험금임.(주5) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 다음과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 70,260,887 69,999,999 100.37% 61,872,237 69,595,884 88.90% 52,235,569 57,815,213 90.35% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주3) 하나증권 21,226,357 16,897,977 125.61% 6,568,071 4,960,216 132.42% 9,377,114 8,982,007 104.40% 하나카드 40,967 17,155 238.81% 29,113 15,308 190.18% 23,424 13,475 173.83% 하나생명보험 44,490 12,476 356.61% 689 - - 2,358 - - 하나손해보험 2,201 518 424.90% 1,680 961 174.82% 15,224 895 1,700.64% (주1) 상기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 잔존만기 3개월 이내의 부채 및 3개월 평균지급보험금임.(단, 부채산정시 책임준비금 제외) (주3) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 7,428,615 5,156,028 144.08% 6,954,270 6,149,446 113.09% 6,611,882 4,912,325 134.60% 다. 건전성 현황 (1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 십억원, %) 구 분 2022년 9월말 2021년말 2020년말 총여신 370,267 341,191 307,700 고정이하여신 1,273 1,082 1,243 고정이하여신비율 0.34 0.32 0.40 무수익여신 1,225 1,036 1,198 무수익여신비율 0.33 0.30 0.39 대손충당금적립률(A/B) 177.7 174.7 144.24 대손충당금잔액(A) 2,263 1,890 1,793 고정이하여신(B) 1,273 1,082 1,243 (주1) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.(주2) 2022년 9월말 자료는 잠정치임. (2) 지주회사 및 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.21 0.21 207.27 0.26 0.25 163.94 0.34 0.33 130.1 하나증권 0.61 - 0.59 0.51 - 0.63 0.52 - 0.66 하나카드 0.53 0.53 104.03 0.70 0.70 100.01 1.35 1.35 100.02 하나캐피탈 0.51 0.29 127.15 0.50 0.32 126.94 0.66 0.54 130.77 하나생명보험 1.25 - 0.22 - - 0.19 - - 0.13 하나자산신탁 8.53 - 50.15 14.65 - 39.56 1.13 - 67.35 하나저축은행 2.30 2.30 2.62 1.69 1.69 2.35 1.76 1.76 2.47 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 0.98 - - 5.50 - - 1.55 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 4.07 - - 2.65 - - 1.64 하나손해보험 0.11 - 0.05 0.13 - 0.07 8.23 8.01 5.95 (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임.(주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금적립비율=무수익여신산정대상기준 제충당금총계(A)/고정이하 여신(B)(주3) 하나증권의 상기 비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/건전성총자산(B)(주4) 하나카드의 대손충당금적립비율=대손충당금 실적립액(A)/대손충당금 요적립액(B) (금감원 제출 업무보고서 기준)(주5) 하나캐피탈의 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/고정이하여신(B)(주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액(B)(주7) 하나자산신탁의 대손충당금적립비율=고정이하대손충당금(A)/고정이하자산금액(B)(주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 총자산(B) (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/자산건전성분류대상자산총계(B)(주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 분류대상 총자산(B)(주11) 하나손해보험의 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율=대손충당금잔액(A)/(건전성총자산-유가증권)(B) (주12) 2022년 9월말 현황은 잠정치임. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2022년 3/4분기 국내 경제는 이연수요에 따른 소비 회복 지속에도 불구하고 수출 ㆍ 제조업 둔화로 인해 회복세가 약화되었습니다. 2/4분기 거리두기 해제 이후 억눌렸던 소비가 재개되면서 대면 서비스를 중심으로 소비 증가세가 이어지고, 이에 따라 서비스업 경기도 개선되었습니다. 그러나 수출(통관: 2/4분기 13.0%→3/4분기 6.0%)의 경우에는 주요국의 경기 악화와 수출단가 하락(특히, 반도체) 등의 영향으로 둔화되었습니다. 특히, 중국의 수입 부진과 유럽의 내수 부진이 심화되면서 對中 수출은 4개월 연속 감소세를 이어가고, 對유럽 수출은 감소세로 전환되었습니다. 수출 둔화 속에 재고 증가, 가동률 하락 등으로 제조업 경기 역시 부진한 흐름을 나타냈습니다. 한편, 소비자물가 상승률(2/4분기 5.1%→3/4분기 5.9%)은 유가 하락에도 불구 서비스 가격 상승세 확대, 공공요금 인상, 태풍 피해에 따른 농산물 가격 급등 등으로 오름폭이 확대되었습니다. 2022년 3/4분기 글로벌 경제는 러 ㆍ 우 전쟁의 장기화 속에 인플레이션 압력 확대, 경제심리 부진 등의 영향으로 성장 모멘텀이 약화되었습니다. 미국 경제는 서비스를 중심으로 소비 회복세가 이어졌으나, 재화 수요 둔화 속에 제조업 생산(ISM제조업 2/4분기 54.8→3/4분기 52.2)은 약화되는 모습을 보였습니다. 유럽 경제는 러 ㆍ 우 전쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 물가 상승압력(2/4분기 8.0%→3/4분기 9.3%)이 확대되는 가운데 소비 ㆍ 투자 심리가 악화되고, 산업활동도 위축되었습니다. 일본 경제는 공급망 차질 완화로 산업생산이 반등하고, 방역조치 완화에 따라 소비활동도 증대되면서 완만한 회복세를 나타냈습니다. 중국 경제는 소비 ㆍ 생산이 증가하고, 투자도 인프라를 중심으로 개선되었으나, 대외수요 부진과 전력난 발생으로 수출입 증가폭은 축소되었습니다. 2022년 4/4분기 국내 경제는 대내외적으로 고물가 ㆍ 고금리 여건이 이어지는 가운데 경기 둔화가 본격화될 가능성이 높습니다. 러시아發 에너지 수급불안과 OPEC+의 감산 조치 등으로 유가 향방의 불확실성이 높은 상황에서 서비스물가 상승세, 환율 상승 등도 물가 불안요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 한국은행의 금리인상 기조가 지속될 것으로 예상됩니다. 더욱이 리오프닝 효과 소멸 속에 시차효과 등을 감안할 때 고물가 ㆍ 고금리의 부정적인 영향이 확대되면서 경기 하방압력이 높아질 것으로 전망하고 있습니다. 물가 및 금리 상승에 따른 가계의 실질 구매력 감소 및 부채 부담 증가로 소비가 제약될 수 있으며, 기업 투자도 위축되면서 경기 여건에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 이러한 내수 부진 우려 속에 대외여건 악화와 반도체 경기 부진 등의 영향으로 수출 둔화가 심화될 가능성에도 주목할 필요가 있습니다. 2022년 4/4분기 글로벌 경제는 러 ㆍ 우 전쟁의 격화 우려 속에 물가 급등과 금리 상승의 부정적인 효과가 확대되면서 경기여건이 악화될 것으로 판단하고 있습니다. 미국 경제는 고용 호조 및 양호한 가계 재무건전성 등에도 불구 고물가 지속, 연준의 통화긴축 강화 등으로 성장 둔화 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다. 유럽 경제는 러시아發 에너지 위기 고조, ECB의 금리인상 본격화, 주변국의 재정적 ㆍ 정치적 취약성 부각 등의 영향으로 경기침체 우려가 증대될 가능성이 높습니다. 일본 경제는 자동차 중심의 산업생산 개선, 방역조치 완화에 따른 소비활동 증가와 해외여행객 유입 등에 힘입어 회복세를 이어가겠지만, 엔저로 인한 물가 상승은 가계의 실질 구매력 저하로 연결될 수 있습니다. 중국 경제는 정부의 경기부양으로 소비 ㆍ 투자 개선이 기대되지만, 제로 코로나 정책 유지, 부동산 시장 위축, 수출 둔화 등에 따른 경기하방 압력에 유의할 필요가 있습니다. (2) 금융시장 2022년 3/4분기 국내 증시는 분기초 인플레이션 피크아웃 기대로 일시 반등했으나 8월 이후 미국 긴축 기조 강화, 글로벌 경기 둔화에 따른 주요 기업의 실적 우려 등으로 하락 전환했습니다. 코스피는 분기초 2,300pt 수준에서 시작해 인플레이션 피크아웃 기대감 등으로 8월 중 2,533pt를 기록하며 반등세를 보였으나, 8월 잭슨홀 미팅과 9월 FOMC에서의 매파적 연준 스탠스가 확인되면서 하락세로 전환했습니다. 인플레이션의 둔화 속도가 매우 더디게 진행 중이며, 강한 고용상황에 따른 물가-임금 간 상호작용 강화 우려에 대응하여 연준은 3회 연속 자이언트 스텝을 단행하고 점도표를 크게 상향해 통화 긴축강도를 높였습니다. 이로 인한 위험 회피 수요 등으로 달러화 초강세 흐름이 이어지면서 코스피는 3/4분기말 2,155.5pt까지 하락했습니다. 2022년 3/4분기 국고채 금리는 분기 초 글로벌 경기침체 우려와 물가 정점 기대로 하락하였으나, 이후 연준의 통화긴축 기조 강화와 영국발 금융 불안으로 인해 급등세를 보였습니다. 미 연준은 인플레이션 고착화 위험에 대응하여 3회 연속 75bp 인상을 단행했고, 9월 FOMC에서 점도표가 큰 폭 상향조정되자 한은의 추가 빅스텝 가능성이 부상했습니다. 또한, 영국의 대규모 감세안을 포함한 재정지원책 발표로 금융시장 불안이 확대됨에 따라 9월 중 국고채 3년물 금리는 4.5%대를 기록하는 등 높은 변동성을 보였습니다. 이후 정책당국의 시장 개입 조치를 계기로 채권시장은 9월말 일시 안정세를 보이면서 분기말 국고채 금리는 3년 4.19%, 10년 4.10%로 마감했습니다. 2022년 3/4분기 원/달러 환율은 달러화가 연준의 공격적 긴축 행보와 금융시장 불안에 따른 안전자산 선호 확대, 대체통화의 약세 등으로 초강세를 보이는 가운데, 위안화 약세가 가세하며 상승세를 지속하였습니다. 유로화는 러시아 ㆍ 우크라이나 전쟁의 영향으로 에너지가격이 급등하고 경기둔화 우려가 확대되면서 유로화와 달러화 가치가 같아지는 패리티가 붕괴되었습니다. BOJ의 완화적 통화정책이 지속되면서 내외금리차 확대에 대한 우려로 엔화가치도 큰 폭으로 절하되었습니다. 3/4분기 들어 인민은행의 금리 인하, 성장둔화 우려 등으로 위안화가 큰 폭으로 절하되면서 원/달러 환율의 상승 압력이 가중되었습니다. 이러한 가운데 원자재 가격 급등에 따른 수입물가 상승으로 4월부터 6개월 연속 무역수지 적자를 기록하고, 주식시장에서 외국인 순매도가 이어지는 등 외환 수급 여건 또한 악화되었습니다. 이에 따라 3/4분기 원/달러 환율은 1,400원을 돌파하는 등 높은 변동성을 보이며 전기말 대비 10.2% 상승한 1,430원으로 마감했습니다. 2022년 4/4분기 국내 증시는 미국의 고강도 통화긴축과 달러화 강세국면이 이어지며 부진한 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다. 미국 고용시장이 견조한 모습을 이어가면서 연준의 금리 인상 기조를 뒷받침하고 있고, OPEC+의 대규모 감산 발표 등에 따라 국제유가가 재반등할 가능성이 커 연준의 물가 안정 목표 달성에 상당 기간이 소요될 것으로 판단됩니다. 고강도 긴축 기조가 장기화될수록 경기침체 우려 확산과 더불어 국내외 기업들의 실적 부진에 따른 증시 하방압력이 강화될 전망입니다. 또한, 중국의 성장률 둔화와 러-우 사태 불확실성 또한 국내 증시 반등을 제약하는 요인으로 전망됩니다. 2022년 4/4분기 시장금리는 대내외 통화긴축 강도와 물가에 연동한 변동성 장세가 예상됩니다. 국내 물가는 원화 약세로 인한 수입물가 상승세와 방역 완화에 따른 소비 호조로 수요측 물가 상방압력이 이어지는 가운데, 10월 국내 공공요금 인상(전기ㆍ가스요금)과 OPEC+의 감산 발표가 추가 부담으로 작용하며 내년 초까지도 5%대의 상승률이 이어질 전망입니다. 또한, 연준의 긴축 강화로 한미 기준금리 역전이 본격화되면서 대외자본 유출 우려가 확대됨에 따라 향후 한국은행의 통화정책은 연준의 긴축기조에 동조화되며 최종 기준금리 3.75% 수준까지 인상 흐름을 지속할 것으로 판단됩니다. 현재 시장금리가 기준금리 3.75% 이상의 수준을 선반영하고 있어 추가 상승 압력은 제한적이나, 대외 불안요인(영국발 금융 불안, 러-우 사태 불확실성 등)과 물가 위험이 상존함에 따라 하락세로 전환될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 2022년 4/4분기 중 원/달러 환율은 급등에 따른 부담으로 조정에 대한 기대가 일부 있겠으나 하락압력이 크게 부각되기는 어려워 보입니다. 4/4분기 중에도 달러화 강세를 제지할 재료들이 부재한 상황에서 러시아를 둘러싼 지정학적 긴장감과 글로벌 인플레이션 및 경기침체 위험이 단기간에 해소되기가 어렵고 국내 외화수급 여건이 개선될 가능성도 높지 않아 보이기 때문입니다. 여전히 미국의 물가정점이 확인되지 않은 상황에서 미국의 통화긴축 가속화와 이를 둘러싼 경기침체 우려가 지속되며 달러화 강세 압력을 높일 전망입니다. 수급측면에서도 글로벌 수요둔화에 따른 수출 부진 가능성이 높아지는 등 연내 무역수지 적자가 반전되기는 어려운 상황으로 외화수급상 부담 역시 원화의 약세요인으로 작용할 전망입니다. 따라서 4/4분기 중 원/달러 환율은 1,390~1,450원 내외 등락할 것으로 예상됩니다. (3) 금융산업 2022년 3/4분기 금융산업은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 지속적인 금리인상, 국내외 인플레이션 영향으로 전반적으로 부진한 가운데, 업권별로 차별화된 양상을 나타냈습니다. 은행의 가계대출은 주택경기 악화로 전반적으로 부진하였고, 기업대출은 대기업 및 중소기업 모두 자금 수요가 늘어나면서 증가세를 이어나갔습니다. 증권업은 거래대금 감소, 금리상승 영향으로 브로커리지/운용수익이 저조하였고, 신용카드업도 소비 둔화가 가시화되면서 카드 이용액 증가가 둔화되었습니다. 생명보험사는 변액보험 등 매출 감소로 부진하고 손해보험사는 손해율이 상승하고 있어 손익 개선이 어려운 상황입니다. 은행업은 가계대출 부진에도 불구하고 기업대출 증가를 기반으로 양호한 성장성을 이어나갔습니다. 주택대출은 주택거래량 감소 등 주택매매 관련 자금수요 둔화에도 불구하고, 집단 및 전세자금 대출 취급이 이어지면서 소폭 증가세를 지속하였으나, 기타대출이 대출금리 상승, DSR 3단계 규제 영향으로 감소하였습니다. 중소기업 대출은 코로나19 금융지원 및 시설자금 수요 등으로 증가세를 지속하였고 대기업 대출은 회사채 발행여건 악화에 따른 대출 수요로 증가했습니다. 코로나19 금융지원으로 대손비용은 억제되는 국면이 이어지고 NIM 상승 추세 지속으로 이자이익을 중심으로 양호한 수익성을 기록하였습니다. 증권업은 글로벌 인플레이션 우려, 전세계적인 기준금리 인상 등의 이유로 투자심리가 위축되어 일평균거래대금이 13.9조원을 기록하면서 브로커리지 수수료 수익이 감소하였습니다. 또한 주가부진에 따른 IPO기업들의 시기조정 지속, 부동산시장 하강으로 신규 부동산 PF가 급감함에 따라 IB부문 수익도 부진하였으며, 금리인상 및 환율상승으로 트레이딩 관련 수익도 위축되었습니다. 카드업은 거리두기 해제('22.4) 이후 일상생활 정상화로 안정적인 성장세를 이어가고 있었으나, 3분기 들어 금리상승, 인플레이션, 우크라이나 전쟁 장기화 같은 거시경제 불확실성 확대에 따른 소비 침체로 성장세가 둔화되는 양상을 보이고 있습니다. '22년 5월 102.6을 기록했던 소비자심리지수는 동년 9월 91.4로 하락하였습니다. 여신에서는 DSR규제 대상인 카드론은 감소하고 현금서비스가 크게 증가하였습니다. 보험산업은 금융시장의 불안정성이 확대되면서 성장성 및 수익성이 점차 약화되는 모습입니다. 생명보험사는 주가 하락으로 변액보험 신규 판매가 저조한 가운데 변액보증준비금 부담 또한 확대되면서 보험손실이 악화되고 있습니다. 손해보험사는 건강보험을 중심으로 신상품 개발을 확대하면서 신규 판매는 소폭 증가하였으나 코로나19 반사효과 소멸로 손해율이 상승하면서 보험부문 손익 개선에 난항을 겪고 있습니다. 2022년 4/4분기 금융산업은 고물가, 고금리, 고환율의 영향이 지속되면서 부진할 것으로 예상됩니다. 은행업은 가계대출을 중심으로 대출 증가세가 둔화되는 가운데 추가 대손충당금 적립 가능성 등으로 업황이 악화되고, 증권업은 투자심리 위축 및 금리인상 이슈로 실적 개선이 제한적으로 전망됩니다. 신용카드업은 조달금리 상승 여파로 수익성 악화가 현실화 될 것으로 보이며, 보험업은 주식시장 부진으로 인한 신규판매 축소, 금리 상승으로 인한 투자손익 부진, 이동 확대에 따른 손해보험업의 손해율의 악화가 우려됩니다. 은행업은 고물가, 고금리, 고환율 등의 영향이 점진적으로 가시화되면서 부정적으로 예상됩니다. 기업대출은 대내외 경기상황에 대한 불확실성 증대, 여신 건전성 관리 필요성 등으로 전분기 대비 둔화될 것으로 예상되고, 가계대출은 DSR 규제 확대, 부동산 시장 침체 등으로 회복이 당분간 어려울 것으로 보입니다. 4/4분기에 예정된 한국은행의 기준금리 인상으로 대출금리 repricing이 이어지면서 예대금리차 확대, 이자이익 증가세가 지속되나 조달금리 상승, 경기침체 우려로 인한 충당금 적립 증가로 이익 증가율은 둔화될 것으로 전망됩니다. 증권업은 투자자예탁금이 50조원 수준까지 하락되는 등 투자심리가 위축된 가운데, 고금리 및 증시 부진 장기화에 따른 참여자들의 관망 추세가 지속될 것으로 보입니다. 또한 경기침체, 지정학적 리스크 등 불확실성이 지속되면서 브로커리지, IB, 트레이딩 등 전 사업부문에 걸쳐 완연한 실적 개선은 어려울 것으로 예상됩니다. 카드업은 4분기 역시 소비 둔화세가 심화되면서 카드결제가 둔화될 것으로 보입니다. 또한 금리 인상이 이어질 가능성이 높아 조달비용 부담이 더욱 늘어나 수익성이 저하될 것으로 예상됩니다. 한편 DSR규제 대상인 카드론 대신 현금서비스가 증가하고 있는데 건전성이 일부 악화될 수 있어 주의가 필요합니다. 생명보험산업은 4/4분기에도 금리상승 기조 지속, 환율 상승 및 주가 하락 등의 영향으로 수익성이 약화될 전망입니다. 장기적으로는 이자수익 확대로 투자손익이 개선될 수 있으나 단기적으로는 채권매매를 통한 수익 확보가 사실상 불가능해 투자손익 확보가 어려울 전망입니다. 손해보험산업의 경우 자동차보험료 인하 압력이 확대되고 있으며 실손보험의 손해율도 소폭 상승할 전망입니다. 다만 LAT 제도가 일부 개선되면서 금리 상승에 따른 RBC 하락 부담은 다소 완화될 것으로 보입니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(information asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점 설치ㆍ운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성과 수익성 2022년 3분기 은행권 원화 대출은 가파른 금리 상승에 따라 가계대출이 감소하는 가운데, 기업대출의 경우 코로나19 금융지원 연장, 회사채 발행 여건 악화, 시설자금 수요 확대 등으로 증가세를 이어갔습니다. 가계부문 중 주택담보대출의 경우, 금리상승, DSR 3단계 시행 등으로 부동산 시장이 침체되면서 전분기대비, 전년 동기대비 증가폭이 감소하였으며, 대출금리 상승과 주식시장 약세 등의 영향으로 기타대출도 감소세가 지속되고 있습니다. 3분기 은행권은 대출 성장 둔화에도 불구 양호한 수익성을 보였는데 이는 경기둔화 우려로 인한 충당금 추가 적립 등 비용이 증가하였음에도 대출금리 상승에 따라 이자 이익이 증가하였기 때문입니다. 은행의 높은 금리연동형 대출 비중으로 시장금리 상승기 순이자마진(NIM)이 개선될 것으로 예상되나, 저원가성예금(LCF) 감소에 따른 조달비용 상승은 순이자마진 개선폭 축소 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다.4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 은행들은 여신시장에서 수익성 방어와 건전성 관리 강화전략을 추진하고 있으며, 이에 따라 제한된 시장에서의 가격 경쟁이 예상됩니다. 은행 수신 시장에서는 경기 불확실성과 고금리 환경 하에서 고객들의 안전자산 선호로 시중의 부동자금이 은행으로 유입, 상품/서비스 차별화 경쟁이 점차 심화될 것으로 예상됩니다. 한편 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 IPO와 유상증자 등을 통해 확보한 자본 여력을 기반으로 중금리 시장을 확대, 주택담보대출과 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 본인신용정보관리업(마이데이터), 종합지급결제업 등에서 경쟁력 있는 사업자들의 등장은 전통 은행들의 판매 채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력할 것이나 증권업과 보험업 등 타업권에서도 이에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 경쟁이 불가피합니다.5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 한편 정부는 경쟁 촉진과 역동성을 제고시키기 위해 2014년 7월부터 1단계 금융규제 개혁방안에 이어 2단계 규제 개혁과 보수적인 금융관행 혁신을 지속적으로 추진하였습니다. 기본적으로 정부는 영업규제를 완화하는 가운데 자본 및 건전성 규제를 강화하는 방향으로 규제정책을 추진하고 있습니다. 이에 플랫폼 금융서비스 활성화를 위해 혁신금융서비스로 온라인 예금중개업 시범운영을 허용하고 디지털 유니버설 뱅크 구축을 위한 은행권 부수업무 영위범위 확대로 영업규제가 완화되어 신사업 진출 기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 한편 금융소비자 권익 보호를 위한 금리정보 공시제도 개선으로 은행의 예대마진 축소 압력을 높이고 있습니다. 코로나19 금융규제 유연화 조치 정상화를 위해 유동성커버리지비율(LCR) 및 예대율을 단계적으로 정상화하기로 하였으나 금융당국은 자금 시장 경색에 대응하기 위해 LCR 및 예대율을 한시적으로 완화하기로 결정, 은행권의 유동성 여건은 개선될 것으로 예상됩니다.※ 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정, 예금자보호법 및 관련 규정, 금융실명제법, 신용정보법, 개인정보보호, 정보통신망법 및 관련 규정 등6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 舊하나은행과 舊외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 자산관리 전문직원의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 지난해 말 글로벌 PB어워드(더뱅커誌 PWM)에서 통산 9번째 '대한민국 최우수 PB은행' 수상, 2022년 유로머니誌 '대한민국 최우수 PB은행' 총 15회 수상 등 PB부문 전문성을 국제적으로 인정받고 있습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 舊한국외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해왔으며, 일반 은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 21회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행', 통산 21회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 9회 연속 대한민국 PB은행 등 각 분야별 최우수 은행으로 선정되었습니다. 또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에 신속하게 대응하여 디지털 은행으로 거듭나고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보였으며, 이후 출시 6개월만에 4,000억원 규모의 관리자산을 보유하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월만에 2조 7천억원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'를 시작으로, 다양한 비대면 대출상품, 일달러 외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 특히, 2025년 하나금융그룹의 글로벌 이익 비중 40% 목표에 발맞춰 글로벌 영업강화를 적극 추진하고 있습니다. 하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 하나은행의 중국 현지법인인 하나은행 중국유한공사는 현재 베이징, 상하이, 광저우, 동북3성 등을 주요 전략적 요충지로 운영하고 있습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 또한 2021년에는 인도네시아에서 디지털뱅킹 플랫폼인 '라인뱅크'를 출시하여 디지털 글로벌 금융분야도 선도하고 있습니다. 한편 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는 산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 특히 국내 경기 둔화, 글로벌 무역 분쟁 심화 우려 지속, 주식시장 거래 규모 제한 및 투자심리 악화에 따른 금융상품 판매 축소, 우발채무 확대, 기업대출 증가 등의 영향으로 수익 변동성이 높게 나타나고 있습니다. 또한 금융투자업은 낮은 진입장벽, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁강도를 나타내고 있습니다. 최근 금융투자업계는 초대형 IB를 중심으로 산업구조가 개편되고 있고 대형 증권사는 자기자본 확충 및 사업구조 다변화 노력을 지속하고 있으며, 중소형 증권사들의 경우 정부의 지원정책이 대형사 중심으로 이루어지고 있어 대형사와의 수익성 격차는 지속적으로 확대가 예상됩니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조 구축을 위해 IB부문 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 창의적인 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력할 것으로 보입니다. 당사의 주요 자회사인 하나증권은 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 5조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴ㆍ제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹으로서의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 뉴비전인 '하나로 연결된 모두의 금융'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 WM 수익 기여도 확대, 글로벌IB선도, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금 없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판단됩니다. 1999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020~2021년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 또한 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2022년 신용카드업은 코로나19 장기화 영향으로 민간소비의 회복이 어려운 상황에서 실적 회복세가 제한될 것으로 예상됩니다. 2021년 말 가맹점수수료율 개편안 적용은 손익 실적에 악영향을 줄 수 있습니다. 카드사의 적극적인 비용절감 노력, 카드론 등 대출 수요를 기반으로 수익성을 어느 정도 보전할 것으로 예상되나 근본적인 수익성 개선은 쉽지 않을 것입니다. 이에 하나카드는 디지털 플랫폼 및 신기술사업과의 협력을 통한 Data 방향 전환, 할부금융 등 손님기반 이익 사업 확대, 해외서비스 플랫폼 확대를 통한 글로벌 사업 확대 등의 노력을 진행하고 있습니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리가 인상될 경우 부정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 최고금리 인하, 연체금리 산정 체계 개편, 가계대출 총량규제 등 소비자보호 및 리스크 관리 측면이 지속적으로 강화되는 등의 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 지속적인 성장과 차별화된 영업 전략으로 심화된 국내 시장을 벗어나 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT 인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 생명보험업은 그 특성상 경기변동 및 금융시장의 환경 변화에 영향을 많이 받는 산업이며, 하나의 보험계약으로 짧게는 수년부터 길게는 수십년간 납입되는 보험료를 통해 장기적이고 안정적인 자금흐름을 창출할 수 있는 사업 영역입니다. 또한, 생명보험은 사회보장제도를 보완하고, 계약자가 납입한 보험료를 적립하여 국가 기간산업 등 중요 산업에 투자/운용함으로써 우리나라의 경제발전에 크게 기여하고 있습니다. 이렇듯 사회전반적으로 중요한 역할을 수행하는 산업의 성격으로 인해 감독기관으로부터 소비자보호와 경영건전성 확보 등에 대한 직ㆍ간접 관리감독을 받고 있습니다. 국내 생명보험업계는 저출산ㆍ고령화ㆍ저성장 환경하에서 비과세 혜택 축소, 회계제도의 변경 등 제도변화에 대응하기 위하여 저축성보험에서 보장성보험 및 변액보험 위주의 영업으로 변화하고 있습니다. 특히 IFRS17 및 K-ICS 도입으로 인한 자본적정성 확보는 국내 생보사들이 당면한 내부역량강화의 가장 중요한 요소로 여겨지고 있으며, 이에 따른 각 사별 자본확충사업이 여러 형태로 진행되고 있습니다. 또한, 대면영업 채널 영업환경 악화로 인한 비대면 채널의 부상으로, 디지털 보험시장을 확대하고 있습니다. 2022년 3분기 하나생명은 'Beyond BANCA Challenge New Biz 디지털 하나'라는 슬로건 아래 디지털 전환 가속화를 추진하기 위해, 전 부문 디지털 프로세스화를 통한 손님 편의성 강화 및 디지털 인재 육성 등 내부역량 강화를 위해 노력하였습니다. 수익 중심의 내실경영을 위하여 저축성보험을 대체하는 보장성보험 및 변액보험 판매 확대와 비용 절감에 힘썼으며, 관계사와의 협업을 통한 우량자산 위주 자산운용으로 투자수익 확대를 추진하고, 리스크 관리 강화로 체질개선을 위해 노력하였습니다. 그 결과, 2022년 3분기 총 자산은 5조 7,650억으로 전년대비 934억 감소하였으나, 보장성보험 신규 판매는 3분기 52억원으로 전년 동기대비 49.8% 증가를 기록했으며, 전년에 이어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 앞으로도 하나생명은 하나금융그룹 내 관계사들과의 시너지 창출을 통한 영업기반 강화, 신규 제휴를 통한 방카슈랑스 채널의 확대, 미래 먹거리사업 발굴을 위한 디지털플랫폼 영업을 강화해 나갈 것이며, 손님의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 보험상품 확대를 통해 손님지향적 생명보험사가 되도록 노력할 것입니다. [자산신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통해 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 부동산 개발 업계에 재건축 및 정비사업이 활성화 될 것으로 예상되고 있는 가운데, 해당 사업에서 신탁방식을 활용한 사업진행 방식이 조명받고 있습니다. 반면, 신탁시장 참여자들의 고수익 토지신탁 비중 확대에 따라 고수익 사업 수주 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁방식 외에 새로운 유형을 통해 사업방식 다변화 하여 수익원을 확장 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 있습니다. 2015년 이후 업권 전체로는 당기순손실에서 당기순이익으로 흑자전환되고 현재까지 성장을 이루며 건전경영을 통한 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 최근에는 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제에 대비하여 비대면 채널강화 및 고객 편의성을 제고하고, 체계적인 신용평가 모형 개발로 안정적인 중금리 상품의 제공으로 서민금융기관으로서의 역할에 충실히 할 것을 노력하고 있습니다. 당사의 주요자회사인 하나저축은행은『업계를 선도하는 신뢰받는 저축은행』이라는 비전을 바탕으로 금융지주 관계사와의 시너지 협업을 강화하고 효율적인 채널조정 및 전문인력을 양성하여 금융서비스의 차별성을 바탕으로 고객에게 신뢰받고 있습니다. [IT 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 투자자를 대상으로 모집하는 투자기구를 사모펀드, 50인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로하는 경우 공모펀드로 나눠지며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 금리 인상 및 인플레이션 심화에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되는 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 체계적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 2022년 3분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 1,446조원으로, 전기말 1,466조원 대비 20조원, 1.3% 감소하였습니다. 세부 유형으로는 전기말 대비 증권형 펀드는 6.9% 하락하였으며, 대체자산 중 부동산은 14.9%, 특별자산은 12.9% 상승을 보였습니다. 리츠시장을 중심으로 한 국내 부동산 투자 및 신재생에너지 인프라자산 등 ESG 투자에 대한 정부의 적극적인 지원 기조 아래 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처ㆍ중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수ㆍ수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로 일시 침체기(1996년~2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2022년 6월말 현재 창업투자회사 221개사(출처: 중소벤처기업부), 신기술사업금융회사 127개사(겸영 포함, 출처: 여신금융협회))으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달 경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나에프앤아이는 NPL투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁 심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 신종 코로나바이러스(COVID-19) 장기화 영향에 따른 경기침체 우려, 기준금리 및 물가 인상 기대로 인해 앞으로의 NPL 시장규모가 확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. [손해보험업] 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며, 향후 자본규제 및 소비자보호 등 금융감독기관의 관리감독이 강화될 전망입니다. 또한 저성장, 저출산 등이 고착화된 대외환경에도 불구하고 손해보험사 간의 업계 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 기존의 손해보험을 영위하는 회사 이외에도 디지털 손해보험사로 새롭게 진출한 캐롯손해보험, 카카오페이손해보험, 신한EZ손해보험 등 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상합니다. 손해보험시장의 성장은 원수보험료 기준 완만하게 상승할 것으로 예상되지만, 2023년 IFRS17 및 K-ICS 도입 예정에 따른 자본확충의 필요성에 따라 각 손해보험사가 유상증자, 후순위채 발행, 신종자본증권 발행 등 여러 형태로 자본확충을 전개하고 있습니다. 현재 손해보험 시장은 상위 4개사가 시장점유율 약 70% 가량 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 85% 이상을 상위 4개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세입니다. 또한 설계사 수수료 경쟁에서 비교 우위를 가지는 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 이에 하나손해보험은 기존사업에서의 효율성 개선 추진과 더불어 디지털 종합손해보험사로의 전환을 신속하게 추진하고 있습니다. 먼저 디지털 인프라에 선제적인 투자, 디지털 인력 개발, 다양한 디지털 플랫폼 업체들과의 제휴 및 타 손해보험사와 차별화된 보험상품과 서비스로 손님 여러분의 다양한 보장 니즈를 충족시킬 수 있도록 하겠습니다. 디지털 손해보험사로 한발 더 나아가기 위해 기존 시장의 경쟁방식을 따라가는 것이 아닌 새로운 시장질서를 이끌어 갈 수 있는 혁신적인 사업모델을 구상하고 자체 플랫폼 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 채널 및 상품 경쟁력 강화, 보장성 장기보험 신계약 확대 등 기존 사업의 효율적인 성장과 기존 자동차보험에 편중된 포트폴리오를 장기 보장성보험과 일반보험 매출확대를 통해 손익변동 리스크를 줄이고 내실을 다짐과 동시에, 데이터를 기반으로 한 혁신으로 손님 여러분이 편리하게 하나손해보험의 보험상품을 이용할 수 있도록 하겠습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 (하나증권) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 당사는 글로벌 비즈니스 확대 및 하나금융그룹의 비은행 부문 투자역량 강화를 목적으로 싱가포르 소재의 자산운용사 인수를 통해 자산운용업에 진출하였습니다. 인수대상회사는 'Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.'로 기존 하나금융지주의 자회사였으나 당사가 지분 100%를 인수하여 2022년 6월 24일, 자회사로 편입하였습니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 아시아의 대표적인 금융허브 역할을 하고 있습니다. 또한 지속적인 규제 완화로 투자 매력도가 높아 자산운용시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singpore, MAS)의 2021년 보고서에 따르면 싱가포르 자산운용시장에는 2020년 말 기준 총 962개의 운용사가 등록 중이며, 총운용자산(AUM)은 USD 3.5조 규모입니다. 특히 총운용자산(AUM)은 2014년 이후 순유출 없이 꾸준히 증가하고 있으며, COVID-19가 발생한 2020년에도 전년 대비 17% 증가할 정도로 높은 성장세를 보이고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 2022년 6월 24일 하나금융지주로부터 Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. 지분 100%를 SGD 9,200,000(약 86억원)에 인수하였으며, 2022년 3분기부터 펀드 설정, 투자자 유치, 펀드운용 개시 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 펀드운용 규모가 확대되고 하나금융그룹의 국내외 채널과 시너지가 본격화되는 2024년부터 기 투자한 자금의 회수가 시작될 것으로 기대하고 있습니다. (하나카드) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 자동차 할부금융은 소비자가 자동차구입 용도로 대출을 신청하면 심사를 통해 대출해주고, 소비자는 금융사에 원금 및 이자를 분할상환하는 금융상품입니다. 신용대출은 체크카드 회원 등 신용카드 비회원 고객이 대출을 신청하면 심사를 통해 대출해주고, 소비자는 금융사에 원금 및 이자를 분할상환하는 금융상품입니다. 카드 자산에 편중된 자산 포트폴리오를 다변화하고, 수익 기반을 확대하고자 할부금융 및 신용대출 시장에 진출합니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 할부금융시장은 국내 여신금융사간 경쟁의 강도가 높은 성숙단계에 접어들었으나, 자산을 기초로 한 대출의 목적이 분명하고 금융 이용에 대한 성향 및 구매 단가도 높아 지속적으로 안정적인 수익 창출이 가능한 시장입니다. 자동차 할부금융시장은 자동차 내수시장에서 파생된 시장으로 2020년 기준 자동차 내수 판매 대수는 161만대 수준, 할부금융 취급 잔액은 약 36조원 입니다. * 자동차 내수 판매대수 자료: 한국자동차산업협회 / 할부금융 취급잔액: 여신금융협회 신용대출 시장은 대출 플랫폼의 등장과 인터넷 은행, P2P 대출의 성장으로 업종간의 경계가 모호해지고 있습니다. 혁신금융서비스, 마이데이터사업 등으로 이러한 경향은 더욱 가속화 될 것으로 예상되며 향후 디지털, 중금리 등을 기반으로 한 새로운 대출 시장은 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 투자금은 약 60억원으로 전액 하나카드 내부 유보금을 사용하였습니다. 투자회수 기간은 약 3년으로 예상합니다. (하나대체투자자산운용) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 리츠는 부동산 등에 전문적으로 투자하는 페이퍼 컴퍼니 형태의 회사로 실제 부동산을 매입하여 관리, 운영하기 위하여 이에 대한 전문지식을 가진 인력으로 구성된 자산관리회사가 리츠의 위탁을 받아 그 자산의 투자, 운용업무를 수행합니다. 자산관리회사는 고유자산 및 수탁자산의 효율적 운용을 통해 수익성을 제고하며, 발생하는 수익을 주주에게 분배하여 주주의 이익을 극대화 합니다. 당사는 부동산투자 및 관련 금융에 대한 충분한 업력과 평판을 보유한 회사로서 다양한 부동산 투자대상 발굴 및 새로운 투자기회를 창출함으로써 일반 국민이 우량 부동산자산에 대한 투자기회를 확대하고, 이에 따른 국민소득 증대와 리츠 산업 고용창출에 기여하고자 합니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 우리나라 리츠는 기업들이 1997년 외환위기로 취약해진 재무구조 회복을 위하여 보유한 부동산을 유동화하여 구조조정을 촉진하기 위한 방법으로 도입하였습니다. 같은 시기에 도입하여 상장/공모가 일반화 된 싱가포르, 일본 리츠와는 다르게 신속한 기업개선/회생절차를 위하여 사모 위주의 리츠가 정착하였습니다. 한국에서 운용되고 있는 리츠는 회사형이며, 1) 위탁관리형이 대부분으로 2) 자기관리형은 상근 직원 등 일반 기업의 형태로 세제 혜택을 받기 어렵기 때문입니다. 리츠 도입 배경에 따라 소유권 분산 및 부동산 처분 제한 등이 적용되지 않는 3) 기업구조조정 리츠(CR리츠, Corporate Restructuring REIT)의 형태로도 운용이 가능합니다. 부동산 시장 과열 방지와 유동성 흡수를 위해 정부에서 공모/상장 리츠(REITs) 활성화 방안을 발표한 2018년 이후 상장 리츠(REITs) 수가 증가하고 있으며 2022년 9월말 기준, 운용되고 있는 리츠 수는 347개, 자산규모는 84.1조원이며, 그 중 상장 리츠는 21개, 상장리츠의 시가총액은 7조 1345억원입니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 부동산 전문 자산운용사로서의 업력과 경험을 활용한 전문성, 하나금융그룹의 신뢰와 브랜드를 바탕으로 경쟁 우위 확보, 차별화된 리츠(REITs)사업을 추진 예정이며, 장기적으로 부동산을 포함한 뉴딜 SOC 등 운용자산 다양화 및 이종자산이 결합된 혼합형 구조의 리츠(REITs)로 확장할 계획입니다. 사업초기에는 오피스, 물류창고 중심의 해외 부동산을 포함한 수익형 부동산 중심의 관리형 리츠(REITs)에 역점을 둔 이후, 프로젝트금융회사('PFV')에 대한 지분참여 및 선매입 등을 통해 고수익을 거둘 수 있는 사업에 균형있게 투자할 예정이며, 특히 투자자산의 글로벌화를 진행하여 3년 후 해외투자 비중을 40% 수준까지 확대할 계획입니다. (하나손해보험) (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 제8회 임시이사회(2020.11.25) 결의로 하나손해보험은 보험대리점(GA) 자회사 설립 계획을 승인받았습니다. 보험대리점업은 보험판매 전문 법인 대리점이 보험회사와 업무제휴를 통해 제휴된 보험사들의 모든 보험상품(생/손보) 판매가 가능한 사업 분야입니다. 해당 사업분야의 진출 목적은 1. 손님의 일상생활 금융 니즈 증가에 따라 다양한 보험상품을 비교분석, 제공하여 손님 편의성을 제고하기 위함입니다. 2. 보험업계의 제조 및 판매 분리 가속화가 이루어지는 가운데 다양한 보험상품 판매 전문 채널 구축으로 급변하는 시장 환경에 선제적으로 대응하고자 합니다. 3. 판매채널 다각화를 통해 성장 기반 구축 등 성장 동력 강화 목적입니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 보험대리점 시장은 상품의 비교분석에 대한 니즈확대로 매년 큰 폭의 성장중이며, 대형 보험대리점을 중심으로 설계사 수와 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 보험설계사 수와 보험 판매액 기준으로도 보험대리점의 성장률이 보험사의 성장률을 크게 상회하고 있습니다. 또한 보험상품의 제조 및 판매 분리 가속화와 미국 등 선진국의 비전속채널 비중이 우리나라 대비 1.5배 수준인 점을 고려할 때, 보험대리점 시장의 성장 가능성은 보험업 대비 높은 수준으로 지속될 것으로 예상하고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신설 자회사인 하나금융파인드(2021.9.9 하나금융파트너에서 하나금융파인드로 상호 변경)는 회사 설립과 관련하여 2021년 3월 5일 발기인 총회를 개최하였습니다. 초기 자본금은 200억(하나손해보험 100% 출자)으로 2021년 3월 5일 주금납입하였으며, 2022년 9월 21일 하나손해보험 이사회에서 30억원의 유상증자 참여를 결의하여 9월 30일 주금납입을 완료하였습니다. 사. 기타 참고사항(리스크)(1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 엘지디스플레이(주) 18,065 삼성전자(주) 14,845 아이비케이자산운용(주) 11,541 넷마블(주) 9,662 현대자동차(주) 8,579 현대중공업(주) 8,175 현대삼호중공업(주) 7,245 기아 주식회사 6,303 에쓰-오일(주) 5,868 삼성중공업(주) 5,753 새마을금고중앙회 5,700 현대제철(주) 5,299 (주)포스코인터내셔널 5,105 한국증권금융(주) 5,000 씨제이제일제당(주) 4,567 에스케이온(주) 4,540 현대건설(주) 4,484 현대글로비스(주) 4,317 롯데지주(주) 4,210 지에스칼텍스(주) 4,185 합 계 143,443 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 현대자동차 52,951 에스케이 48,058 삼성 39,273 엘지 35,476 현대중공업 33,830 롯데 22,470 한화 19,046 엘에스 16,249 효성 12,190 씨제이 10,201 합 계 289,744 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 억원, %) 구 분 신용공여액(*) 비중 제조업 565,731 27.8% 건설업 71,118 3.5% 부동산업 및 임대업 468,345 23.0% 도소매업 262,318 12.9% 숙박 및 음식점업 84,269 4.1% 금융 및 보험업 150,836 7.4% 공공 및 기타 839 0.1% 기타 431,578 21.2% 합 계 2,035,034 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 720 86 B 아파트 건설업 521 521 C 주거용 건물 개발 및 공급업 228 228 D 아파트 건설업 195 195 E 일반 의원업 175 13 F 그 외 기타 분류 안된 금융업 166 7 G 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 100 3 H 주거용 건물 개발 및 공급업 100 - I 신탁업및집합투자업 84 84 J 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 73 5 K 기타 발전업 71 39 L 곡물 도정업 65 11 M 유리 및 창호 공사업 60 37 N 종합 병원 53 20 O 자동차 차체용 신품 부품 제조업 52 8 P 커피 가공업 52 7 Q 부동산업 및 임대업 50 47 R 기타 부동산개발 및 공급업 50 4 S 강 주물 주조업 49 6 T 자동차 신품 판매업 47 6 합 계 2,912 1,326 (주) 무수익여신은 금융감독원 업무보고서 상 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함(3개월이상 연체여신, 부도업체등에 대한 여신, 채무상환능력 악화여신, 채권재조정여신) III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결 재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 18(당)기 3분기말 제 17(전)기 기말 제 16(전전)기 기말 자 산 현금 및 예치금 55,757,326 31,406,596 27,529,815 당기손익-공정가치측정 금융자산 60,227,917 38,718,285 43,133,717 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 36,489,768 39,473,529 36,165,388 상각후원가측정 유가증권 36,643,305 23,769,017 18,376,657 상각후원가측정 대출채권 361,967,742 337,349,273 308,791,815 위험회피회계파생상품자산 80,291 77,507 141,463 관계기업 및 공동기업 투자주식 4,218,260 3,282,042 2,731,378 유형자산 4,761,213 3,539,669 3,304,736 투자부동산 877,094 1,055,719 899,346 무형자산 844,886 748,337 739,138 기타자산 36,231,050 23,025,296 19,133,593 자 산 총 계 598,098,852 502,445,270 460,947,046 부 채 당기손익-공정가치측정 금융부채 39,768,951 15,876,923 20,662,519 예수부채 364,721,579 325,149,095 295,509,614 차입부채 39,632,072 30,261,598 26,494,316 사채 59,975,429 54,476,161 48,761,838 위험회피회계파생상품부채 651,770 118,599 34,737 기타부채 56,275,950 41,063,554 37,883,734 부 채 총 계 561,025,751 466,945,930 429,346,758 자 본 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 신종자본증권 3,294,688 2,626,459 2,007,927 자본잉여금 10,575,177 10,576,587 10,579,945 자본조정 (165,623) (315,606) (315,030) 기타포괄손익누계액 (1,652,267) (994,227) (1,001,953) 이익잉여금 22,502,921 20,824,212 17,941,584 지배주주지분 36,056,106 34,218,635 30,713,683 비지배지분 1,016,995 1,280,705 886,605 자 본 총 계 37,073,101 35,499,340 31,600,288 부채 및 자본 총계 598,098,852 502,445,270 460,947,046 연결에 포함된 회사수 376 338 267 (단위 : 백만원) 과 목 제 18(당)기 3분기 제 17(전)기 3분기 제 17(전)기 제 16(전전)기 총영업이익 8,329,549 7,467,708 10,136,871 9,534,819 순영업이익 7,780,249 7,178,145 9,603,653 8,663,880 영업이익 3,716,193 3,510,162 4,631,096 3,836,422 법인세비용차감전순이익 3,977,503 3,735,054 4,904,925 3,729,234 연결당기순이익 2,898,337 2,726,992 3,581,582 2,684,878 지배주주지분당기순이익 2,849,399 2,681,596 3,526,068 2,637,242 비지배지분당기순이익 48,938 45,396 55,514 47,636 연결당기총포괄이익 2,267,626 2,867,439 3,644,121 2,528,697 지배주주지분당기총포괄이익 2,188,322 2,804,998 3,570,890 2,495,247 비지배지분당기총포괄이익 79,304 62,441 73,231 33,450 주당이익 기본주당이익 9,497원 9,003원 11,819원 8,858원 희석주당이익 9,497원 9,003원 11,819원 8,858원 나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 18(당)기 3분기말 제 17(전)기 기말 제 16(전전)기 기말 자 산 현금및예치금 7,342 7,632 4,675 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,403,184 479,000 412,861 대출채권 269,460 314,411 314,316 종속기업 및 공동기업 투자주식 23,282,069 22,263,256 21,213,449 기타자산 186,754 704,171 486,355 자 산 총 계 25,148,809 23,768,470 22,431,656 부 채 차입부채 - - 30,000 사채 6,243,122 5,208,253 5,128,507 기타부채 202,392 716,092 501,759 부 채 총 계 6,445,514 5,924,345 5,660,266 자 본 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 신종자본증권 3,294,688 2,626,459 2,007,927 자본잉여금 8,310,628 8,310,628 8,310,628 자본조정 (150,024) (299,996) (300,666) 기타포괄손익누계액 (2,637) (3,111) (3,704) 이익잉여금 5,749,430 5,708,935 5,255,995 자 본 총 계 18,703,295 17,844,125 16,771,390 부채 및 자본 총계 25,148,809 23,768,470 22,431,656 종속기업 및 공동기업 투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 과 목 제 18(당)기 3분기 제 17(전)기 3분기 제 17(전)기 제 16(전전)기 총영업이익 1,258,203 1,233,664 1,203,358 392,043 영업이익 1,218,495 1,200,827 1,152,931 344,518 법인세비용차감전순이익 1,198,720 1,181,265 1,129,846 321,928 당기순이익 1,203,928 1,182,073 1,131,398 321,763 당기총포괄이익 1,204,402 1,182,719 1,131,991 321,913 주당이익 기본주당이익 3,853원 3,860원 3,606원 916원 희석주당이익 3,853원 3,860원 3,606원 916원 2. 연결재무제표 가. 연 결 재 무 상 태 표 제 18 기 3분기말 2022년 9월 30일 현재 제 17 기 기말 2021년 12월 31일 현재 제 16 기 기말 2020년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 18(당)기 3분기말 제 17(전)기 기말 제 16(전전)기 기말 자 산 I. 현금 및 예치금 55,757,326 31,406,596 27,529,815 II. 당기손익-공정가치측정 금융자산 60,227,917 38,718,285 43,133,717 III. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 36,489,768 39,473,529 36,165,388 IV. 상각후원가측정 유가증권 36,643,305 23,769,017 18,376,657 V. 상각후원가측정 대출채권 361,967,742 337,349,273 308,791,815 VI. 위험회피회계파생상품자산 80,291 77,507 141,463 VII. 관계기업 및 공동기업 투자주식 4,218,260 3,282,042 2,731,378 VIII. 유형자산 4,761,213 3,539,669 3,304,736 IX. 투자부동산 877,094 1,055,719 899,346 X. 무형자산 844,886 748,337 739,138 XI. 이연법인세자산 215,079 302,030 161,523 XII. 당기법인세자산 54,705 27,515 29,898 XIII. 매각예정비유동자산 81,144 412,594 82,506 XIV. 기타자산 35,880,122 22,283,157 18,859,666 자 산 총 계 598,098,852 502,445,270 460,947,046 부 채 I. 당기손익-공정가치측정 금융부채 39,768,951 15,876,923 20,662,519 II. 예수부채 364,721,579 325,149,095 295,509,614 III. 차입부채 39,632,072 30,261,598 26,494,316 IV. 사채 59,975,429 54,476,161 48,761,838 V. 위험회피회계파생상품부채 651,770 118,599 34,737 VI. 순확정급여부채 168,549 198,020 325,169 VII. 충당부채 607,643 587,422 555,239 VIII. 이연법인세부채 75,273 203,288 175,938 IX. 당기법인세부채 258,428 782,822 542,277 X. 기타부채 55,166,057 39,292,002 36,285,111 부 채 총 계 561,025,751 466,945,930 429,346,758 자 본 I. 지배기업소유주지분 36,056,106 34,218,635 30,713,683 1. 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 2. 신종자본증권 3,294,688 2,626,459 2,007,927 3. 자본잉여금 10,575,177 10,576,587 10,579,945 4. 자본조정 (165,623) (315,606) (315,030) 5. 기타포괄손익누계액 (1,652,267) (994,227) (1,001,953) 6. 이익잉여금 22,502,921 20,824,212 17,941,584 II. 비지배지분 1,016,995 1,280,705 886,605 자 본 총 계 37,073,101 35,499,340 31,600,288 부채 및 자본 총계 598,098,852 502,445,270 460,947,046 나. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 18기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 17기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 18(당)기 3분기 제 17(전)기 3분기 제 17(전)기 제 16(전전)기 I. 순이자이익 6,487,221 5,432,314 7,437,205 6,439,878 1. 이자수익 10,737,210 7,915,709 10,867,491 10,705,196 2. 이자비용 (4,249,989) (2,483,395) (3,430,286) (4,265,318) II. 순수수료이익 1,356,315 1,344,179 1,741,717 1,534,183 1. 수수료수익 2,030,779 1,985,403 2,653,186 2,596,945 2. 수수료비용 (674,464) (641,224) (911,469) (1,062,762) III. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 순손익 30,855 625,380 789,984 820,026 IV. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손손익 17,294 100,984 104,548 358,076 V. 상각후원가측정 금융자산 처분손익 62,149 66,662 76,830 70,168 VI. 위험회피회계 파생상품 관련 손익 (165,973) (35,766) (51,735) 25,767 VII. 외환거래손익 541,688 (66,045) 38,322 286,721 VIII. 총영업이익 8,329,549 7,467,708 10,136,871 9,534,819 IX. 신용손실충당금 전입액 (549,300) (289,563) (533,218) (870,939) X. 순영업이익 7,780,249 7,178,145 9,603,653 8,663,880 XI. 일반관리비 (3,219,775) (3,003,474) (4,050,460) (3,917,656) XII. 기타영업수익 1,370,041 1,186,576 1,587,197 1,179,797 XIII. 기타영업비용 (2,214,322) (1,851,085) (2,509,294) (2,089,599) XIV. 영업이익 3,716,193 3,510,162 4,631,096 3,836,422 XV. 영업외손익 261,310 224,892 273,829 (107,188) 1. 지분법이익 189,568 105,525 130,980 45,668 2. 기타수익 180,951 416,784 558,348 357,532 3. 기타비용 (109,209) (297,417) (415,499) (510,388) XVI. 법인세비용차감전순이익 3,977,503 3,735,054 4,904,925 3,729,234 XVII. 법인세비용 (1,079,166) (1,008,062) (1,323,343) (1,044,356) XVIII. 연결분기순이익 2,898,337 2,726,992 3,581,582 2,684,878 XIX. 기타포괄손익 (630,711) 140,447 62,539 (156,181) 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (528,568) 86,329 29,176 (156,070) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 (1,170,217) (316,819) (405,131) 3,009 해외사업장환산외환차이 558,772 268,377 292,027 (144,057) 지분법자본변동 233,365 177,025 182,642 (37,134) 순투자위험회피평가손익 (132,927) (42,104) (40,788) 26,546 현금흐름위험회피평가손익 2,152 1,540 2,234 (3,814) 특별계정기타포괄손익 (19,713) (1,690) (1,808) (620) 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (102,143) 54,118 33,363 (111) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 (46,046) 79,239 18,208 19,730 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험 변동효과 (9,927) (5,928) (10,356) (5,436) 공정가치위험회피수단평가손익 (36,149) (14,051) (14,138) 10,121 확정급여제도의 재측정요소 (10,021) (5,142) 39,649 (24,526) XX. 연결분기총포괄이익 2,267,626 2,867,439 3,644,121 2,528,697 XXI. 연결분기순이익의 귀속 2,898,337 2,726,992 3,581,582 2,684,878 1. 지배기업소유주지분 2,849,399 2,681,596 3,526,068 2,637,242 2. 비지배지분 48,938 45,396 55,514 47,636 XXII. 연결분기총포괄이익의 귀속 2,267,626 2,867,439 3,644,121 2,528,697 1. 지배기업소유주지분 2,188,322 2,804,998 3,570,890 2,495,247 2. 비지배지분 79,304 62,441 73,231 33,450 XXIII. 주당이익 기본주당이익 9,497원 9,003원 11,819원 8,858원 희석주당이익 9,497원 9,003원 11,819원 8,858원 다. 연 결 자 본 변 동 표 제 18 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 17 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2020년 1월 1일(전전기초) 1,501,210 1,244,603 10,582,183 (315,030) (853,546) 15,965,055 28,124,475 860,298 28,984,773 연차배당 - - - - - (466,502) (466,502) - (466,502) 중간배당 - - - - - (145,782) (145,782) - (145,782) 신종자본증권 발행 - 997,654 - - - - 997,654 149,578 1,147,232 신종자본증권 상환 - (234,330) (1,053) - - - (235,383) (149,617) (385,000) 종속회사의 유상증자 - - (1,176) - - - (1,176) - (1,176) 종속회사의 지분변동 - - - - - - - 7,623 7,623 신종자본증권 배당 - - - - - (54,598) (54,598) (14,727) (69,325) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - (6,412) 6,412 - - 기타 - - (9) - - (243) (252) - (252) 소 계 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (859,958) 15,304,342 28,218,436 853,155 29,071,591 연결당기순이익 - - - - - 2,637,242 2,637,242 47,636 2,684,878 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - - 18,843 - 18,843 3,896 22,739 해외사업장환산외환차이 - - - - (126,689) - (126,689) (17,368) (144,057) 지분법자본변동 - - - - (37,068) - (37,068) (66) (37,134) 순투자위험회피평가손익 - - - - 26,546 - 26,546 - 26,546 현금흐름위험회피평가손익 - - - - (3,242) - (3,242) (572) (3,814) 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - 10,121 - 10,121 - 10,121 특별계정기타포괄손익 - - - - (620) - (620) - (620) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험변동효과 - - - - (5,436) - (5,436) - (5,436) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (24,450) - (24,450) (76) (24,526) 연결당기총포괄이익 - - - - (141,995) 2,637,242 2,495,247 33,450 2,528,697 2020년 12월 31일(전전기말) 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (1,001,953) 17,941,584 30,713,683 886,605 31,600,288 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2021년 1월 1일(전기초) 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (1,001,953) 17,941,584 30,713,683 886,605 31,600,288 연차배당 - - - - - (393,611) (393,611) - (393,611) 중간배당 - - - - - (204,094) (204,094) - (204,094) 신종자본증권의 발행 - 618,532 - - - - 618,532 353,739 972,271 신종자본증권의 상환 - - (165) - - - (165) (29,835) (30,000) 종속회사의 유상증자 - - (3,109) (578) - - (3,687) 17 (3,670) 종속회사의 지분변동 - - - - - - - 12,889 12,889 신종자본증권 배당 - - - - - (80,083) (80,083) (15,941) (96,024) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - (37,096) 37,096 - - - 기타 - - (84) 2 - (2,748) (2,830) - (2,830) 소 계 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (1,039,049) 17,298,144 30,647,745 1,207,474 31,855,219 연결당기순이익 - - - - - 3,526,068 3,526,068 55,514 3,581,582 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - (386,160) - (386,160) (763) (386,923) 해외사업장환산외환차이 - - - - 274,147 - 274,147 17,880 292,027 지분법자본변동 - - - - 182,658 - 182,658 (16) 182,642 순투자위험회피평가손익 - - - - (40,788) - (40,788) - (40,788) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - 1,899 - 1,899 335 2,234 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (14,138) - (14,138) - (14,138) 특별계정기타포괄손익 - - - - (1,808) - (1,808) - (1,808) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (10,356) - (10,356) - (10,356) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - 39,368 - 39,368 281 39,649 연결당기총포괄이익 - - - - 44,822 3,526,068 3,570,890 73,231 3,644,121 2021년 12월 31일(전기말) 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (994,227) 20,824,212 34,218,635 1,280,705 35,499,340 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2021년 1월 1일(전기초) 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (1,001,953) 17,941,584 30,713,683 886,605 31,600,288 연차배당 - - - - - (393,611) (393,611) - (393,611) 중간배당 - - - - - (204,094) (204,094) - (204,094) 신종자본증권의 발행 - 618,532 - - - - 618,532 - 618,532 신종자본증권의 상환 - - (165) - - - (165) (29,835) (30,000) 종속회사의 유상증자 - - (2,484) - - - (2,484) 17 (2,467) 종속회사의 지분변동 - - - - - - - 12,889 12,889 신종자본증권 배당 - - - - - (56,581) (56,581) (12,081) (68,662) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - (30,597) 30,597 - - - 기타 - - (517) - - (6,723) (7,240) - (7,240) 소 계 1,501,210 2,626,459 10,576,779 (315,030) (1,032,550) 17,311,172 30,668,040 857,595 31,525,635 연결당기순이익 - - - - 2,681,596 2,681,596 45,396 2,726,992 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - (237,080) - (237,080) (500) (237,580) 해외사업장환산외환차이 - - - - 250,989 - 250,989 17,388 268,377 지분법자본변동 - - - - 177,041 - 177,041 (16) 177,025 순투자위험회피평가손익 - - - - (42,104) - (42,104) - (42,104) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - 1,309 - 1,309 231 1,540 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (14,051) - (14,051) - (14,051) 특별계정기타포괄손익 - - - - (1,690) - (1,690) - (1,690) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (5,928) - (5,928) - (5,928) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (5,084) - (5,084) (58) (5,142) 연결당기총포괄이익 - - - - 123,402 2,681,596 2,804,998 62,441 2,867,439 2021년 9월 30일(전분기말) 1,501,210 2,626,459 10,576,779 (315,030) (909,148) 19,992,768 33,473,038 920,036 34,393,074 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2022년 1월 1일(당기초) 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (994,227) 20,824,212 34,218,635 1,280,705 35,499,340 연차배당 - - - - - (699,752) (699,752) - (699,752) 중간배당 - - - - - (233,251) (233,251) - (233,251) 신종자본증권의 발행 - 668,229 - - - - 668,229 - 668,229 신종자본증권의 상환 - - - - - - - - - 종속회사의 유상증자 - - (1,209) - 44 - (1,165) 120 (1,045) 종속회사의 지분변동 - - (201) - - - (201) (325,083) (325,284) 신종자본증권 배당 - - - - - (80,458) (80,458) (18,051) (98,509) 자기주식의 소각 - - - 149,972 - (149,972) - - - 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - 2,993 (2,993) - - - 기타 - - - 11 - (4,264) (4,253) - (4,253) 소 계 1,501,210 3,294,688 10,575,177 (165,623) (991,190) 19,653,522 33,867,784 937,691 34,805,475 연결당기순이익 - - - - - 2,849,399 2,849,399 48,938 2,898,337 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - (1,210,653) - (1,210,653) (5,610) (1,216,263) 해외사업장환산외환차이 - - - - 523,119 - 523,119 35,653 558,772 지분법자본변동 - - - - 233,339 - 233,339 26 233,365 순투자위험회피평가손익 - - - - (132,927) - (132,927) - (132,927) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - 1,931 - 1,931 221 2,152 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (36,149) - (36,149) - (36,149) 특별계정기타포괄손익 - - - - (19,713) - (19,713) - (19,713) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (9,927) - (9,927) - (9,927) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (10,097) - (10,097) 76 (10,021) 연결당기총포괄이익 - - - - (661,077) 2,849,399 2,188,322 79,304 2,267,626 2022년 9월 30일(당분기말) 1,501,210 3,294,688 10,575,177 (165,623) (1,652,267) 22,502,921 36,056,106 1,016,995 37,073,101 라. 연 결 현 금 흐 름 표 제 18 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 제 17 기 3분기 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지 제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제18(당)기 3분기 제 17(전)기 3분기 제 17(전)기 제 16(전전)기 I.영업활동으로 인한 현금흐름 4,761,540 6,014,080 687,301 (7,697,817) 1.법인세비용차감전순이익 3,977,503 3,735,054 4,904,925 3,729,234 2.손익조정사항 (6,573,210) (5,532,281) (7,504,043) (6,500,120) 이자비용 4,249,989 2,483,395 3,430,286 4,265,318 이자수익 (10,737,210) (7,915,709) (10,867,491) (10,705,196) 배당금수익 (85,989) (99,967) (66,838) (60,242) 3.비현금항목 조정 2,269,206 1,068,634 1,829,221 3,209,653 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 895,144 241,172 277,054 (787,580) 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 (14,614) (38,328) (42,913) (31,694) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 거래손익 (4,661) (90,296) (93,754) (349,746) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 신용손실 전입액(환입액) (839) (522) (64) 3,589 상각후원가측정 채무증권관련 신용손실 전입액 10,953 9,663 10,286 7,341 위험회피회계 파생상품 관련 손익 163,384 35,337 50,561 (29,729) 외화환산손익 (358,636) 88,231 254,606 2,630,421 대출채권 및 기타자산 신용손실충당금 전입액 539,186 280,422 522,996 860,009 감가상각비 및 무형자산상각비 665,683 570,178 768,787 760,800 주식보상비용 12,214 25,773 28,712 17,243 퇴직급여 143,339 146,026 194,874 203,736 지분법손익 (189,568) (105,525) (130,980) (45,668) 유ㆍ무형자산 관련 기타손익 (18,255) (29,253) (62,272) (45,879) 기타손익 425,876 (64,244) 51,328 16,810 4.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (987,160) 2,606,872 (4,349,627) (12,650,798) 예치금 (20,183,817) (4,568,454) (4,862,011) (3,631,457) 당기손익-공정가치측정 금융자산(단기매매항목) (21,905,531) 5,623,843 4,638,039 (10,212,514) 상각후원가측정 대출채권 (18,426,207) (14,334,698) (23,112,201) (25,945,511) 위험회피회계파생상품자산 (75,036) (18,510) (21,013) (28,175) 관계기업투자 및 공동기업 투자주식(배당관련) 43,414 14,329 23,201 32,868 기타자산 (11,679,366) (12,549,498) (2,757,790) 2,545,194 당기손익-공정가치측정금융부채 24,860,645 (4,605,487) (4,657,581) 3,825,210 예수부채 33,855,767 20,937,538 24,942,466 21,341,406 위험회피회계파생상품부채 (6,365) (21,336) (20,857) 33,739 순확정급여부채 (187,004) (158,092) (268,397) (274,876) 충당부채 (26,067) 12,245 29,918 (39,842) 기타부채 12,742,407 12,274,992 1,716,599 (296,840) 5.영업활동으로 인한 현금 수취액 10,734,787 7,530,782 10,441,547 10,415,722 이자의 수취 10,648,402 7,448,397 10,374,289 10,356,005 배당금의 수취 86,385 82,385 67,258 59,717 6.영업활동으로 인한 현금 지급액 (4,659,586) (3,394,981) (4,634,722) (5,901,508) 이자의 지급 (3,268,703) (2,346,287) (3,530,628) (4,796,632) 법인세의 납부 (1,390,883) (1,048,694) (1,104,094) (1,104,876) II.투자활동으로 인한 현금흐름 (13,349,075) (6,076,839) (8,931,994) 482,813 종속기업의 취득 및 처분으로 인한 순현금흐름 (188,734) 79,807 40,612 (233,358) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득(단기매매목적 외) (11,971,909) (13,631,677) (16,707,654) (9,765,768) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분(단기매매목적 외) 11,501,595 14,207,693 17,005,226 9,855,389 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (7,979,820) (18,256,631) (21,648,517) (33,429,603) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 10,170,529 16,453,071 18,462,270 35,647,659 상각후원가측정 금융자산의 취득 (13,876,027) (8,459,549) (10,511,761) (5,882,068) 상각후원가측정 금융자산의 상환 1,465,982 4,014,920 5,429,969 4,404,982 관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득 (610,602) (203,106) (402,667) (545,899) 관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분 188,197 240,280 357,122 268,827 유형자산의 취득 (1,973,471) (765,009) (1,163,853) (382,497) 유형자산의 처분 174,018 220,804 359,175 226,908 투자부동산의 취득 (63,700) (38,461) (171,986) (19,577) 투자부동산의 처분 19,998 77,029 127,847 461,245 무형자산의 취득 (224,733) (105,407) (201,443) (214,949) 무형자산의 처분 137 5,603 9,122 2,316 매각예정비유동자산의 순증감 7,185 15,165 16,147 11,807 보증금의 순증감 12,280 68,629 68,397 77,399 III.재무활동으로 인한 현금흐름 10,582,267 3,075,969 6,872,426 8,456,062 차입부채의 순증감 7,838,103 378,309 2,827,521 5,339,390 사채의 발행 29,517,634 28,810,268 39,441,225 26,956,209 사채의 상환 (25,916,838) (25,868,945) (35,425,612) (23,660,633) 리스부채의 상환 (167,789) (169,438) (224,509) (249,866) 배당금의 지급 (933,003) (597,705) (597,705) (612,284) 신종자본증권 발행 668,229 618,532 618,532 997,654 신종자본증권 배당 (80,458) (56,581) (80,083) (60,933) 신종자본증권 상환 - - - (235,000) 비지배지분의 순증감 (344,342) (44,548) 304,128 (16,995) 위험회피회계 파생상품의 순증감 731 6,077 8,929 (1,480) IV.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 442,542 572,752 164,574 (393,391) V.현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III+IV) 2,437,274 3,585,962 (1,207,693) 847,667 VI.기초의 현금및현금성자산 6,149,548 7,357,241 7,357,241 6,509,574 VII.기말의 현금및현금성자산 8,586,822 10,943,203 6,149,548 7,357,241 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 의한 지배기업인 주식회사 하나금융지주(이하 "하나금융지주" 또는 "당사" 또는 "지배기업"이라 칭함) 및 연결대상 종속기업(이하 하나금융지주 및 연결대상 종속기업을 "연결기업"이라 칭함)의 일반사항은 다음과 같습니다. 1-1 지배기업(하나금융지주)의 개요 하나금융지주는 지분의 소유를 통하여 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 및 경영관리 등을 주요 사업목적으로 2005년 12월 1일에 주식회사 하나은행, 하나증권(구 하나금융투자) 주식회사, 주식회사 하나금융티아이(구, 하나아이앤에스) 및 주식회사 하나금융경영연구소의 주주로부터 주식이전의 방법으로 금융지주회사법에 따라 설립되었습니다. 한편, 설립 이후 당사의 주요 종속기업 편입 및 제외 현황은 다음과 같습니다. 일자 종속기업 비고 2006년 10월 13일 하나IB증권 주식회사 2008년 중 하나증권 주식회사에 피합병 2007년 4월 27일 하나캐피탈 주식회사 하나은행으로부터 편입 2007년 8월 10일 하나생명보험 주식회사 하나은행으로부터 편입 2009년 10월 31일 하나SK카드 주식회사 하나은행 카드사업부문의 인적분할로 설립, 2014년 중 하나카드주식회사에피합병 2010년 3월 10일 주식회사 하나자산신탁 지분취득으로 인한 편입 2012년 2월 8일 주식회사 하나저축은행 신규설립 및 자산ㆍ부채 인수 2012년 2월 9일 주식회사 한국외환은행 지분취득으로 인한 편입 2013년 8월 30일 Hana Bancorp, Inc. 지분취득으로 인한 편입 2014년 2월 20일 PT Bank KEB Hana PT Bank Hana(PT Bank KEB Hana)에 흡수합병 2014년 9월 1일 하나카드 주식회사 한국외환은행 카드사업부문의 인적분할로 설립 후 하나SK카드(주)와 합병 2014년 12월 1일 하나SK카드 주식회사 하나카드 주식회사에 흡수합병 2014년 12월 15일 외환은행(중국)유한공사 하나은행(중국)유한공사에 흡수합병 2015년 9월 1일 주식회사 하나은행 KEB하나은행(구 한국외환은행)과 합병 2015년 12월 29일 하나펀드서비스 주식회사 하나은행으로부터 편입 2016년 3월 28일 Hana Bancorp, Inc. 하나은행에 보유 지분 전량을 매각 2016년 5월 26일 주식회사 하나자산운용 하나자산신탁으로부터 편입 2016년 8월 1일 하나선물 주식회사 하나증권과 합병 2016년 8월 24일 핀크 신규 설립(공동기업) 2017년 12월 14일 하나금융경영연구소 청산 등기 완료 2018년 10월 4일 하나벤처스 신규설립 2019년 12월 3일 하나에프앤아이 하나은행으로부터 편입 2020년 5월 27일 하나손해보험(구 더케이손해보험) 지분취득으로 인한 편입 2021년 7월 19일 Hana Asset Management Asia 신규설립으로 인한 편입 2022년 6월 24일 Hana Asset Management Asia 하나증권에 보유 지분 전량을 매각 설립시 자본금은 1,021,281백만원이며, 설립 이후 주식배당, 주식교환 및 유상증자등으로 인해 당분기말 현재 자본금은 1,501,210백만원입니다. 또한, 당사의 발행 주식은 2005년 12월 12일에 한국거래소에 상장되었으며, 정관상 발행할 총 주식수는 800백만주입니다. 1-2 연결대상 종속기업의 개요 및 연결범위 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다. (단위: 주) 회사명 국가 주요사업 지분율(%)(*1) 사용재무제표일 하나금융지주의 종속기업 하나은행 대한민국 은행업 100.0 9월30일 하나증권 대한민국 금융투자업 100.0 9월30일 하나카드 대한민국 신용카드업 100.0 9월30일 하나캐피탈 대한민국 할부금융업 및 시설대여업 100.0 9월30일 하나자산신탁 대한민국 부동산신탁업 100.0 9월30일 하나금융티아이 대한민국 컴퓨터개발용역 100.0 9월30일 하나저축은행 대한민국 상호저축은행업 100.0 9월30일 하나생명보험 대한민국 생명보험업 100.0 9월30일 하나손해보험 대한민국 손해보험업 89.6 9월30일 하나펀드서비스 대한민국 일반사무수탁업 100.0 9월30일 하나대체투자자산운용 대한민국 자산운용업 100.0 9월30일 하나벤처스 대한민국 신기술사업금융업 100.0 9월30일 하나에프앤아이 대한민국 NPL 유동화증권 투자업 및 자산관리업 99.8 9월30일 핀크 대한민국 기타금융지원서비스업 100.0 9월30일 하나대체투자블랙락전문투자형사모특별자산투자신탁73호 대한민국 사모집합투자기구 33.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁90호 대한민국 사모집합투자기구 67.5 9월30일 하나대체투자영국정부오피스전문투자형사모부동산자투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 50.1 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-1호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-2호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-3호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-4호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁100호 대한민국 사모집합투자기구 50.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁102호 대한민국 사모집합투자기구 44.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁108호 대한민국 사모집합투자기구 83.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁123-1호(USD) 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자휴스턴전문투자형사모부동산투자신탁121호 대한민국 사모집합투자기구 77.9 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁126호 대한민국 사모집합투자기구 30.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁165호 대한민국 사모집합투자기구 58.0 9월30일 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 68호 대한민국 사모집합투자기구 52.2 9월30일 하나벤처스4호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 100.0 9월30일 하나벤처스6호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 73.8 9월30일 하나벤처스7호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 100.0 9월30일 하나대체투자완도금일해상풍력전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 대한민국 사모집합투자기구 66.7 9월30일 하나뉴딜국가대표성장전문투자형사모투자신탁 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자프런티어일반사모투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 67.6 9월30일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁119호 대한민국 사모집합투자기구 40.2 9월30일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁181호 대한민국 사모집합투자기구 52.5 9월30일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁186호 대한민국 사모집합투자기구 80.7 9월30일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁187호 대한민국 사모집합투자기구 70.0 9월30일 하나대체투자중국물류일반사모투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나비욘드파이낸스펀드 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁180호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁182호 대한민국 사모집합투자기구 61.9 9월30일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁185호 대한민국 사모집합투자기구 88.5 9월30일 하나대체춘천연료전지일반사모특별자산투자신탁제1호(전문) 대한민국 사모집합투자기구 98.9 9월30일 지주특정금전신탁계정 (*2) 대한민국 특정금전신탁 - 9월30일 하나은행의 종속기업 하나은행(중국)유한공사 중국 금융업 100.0 9월30일 캐나다KEB하나은행 캐나다 금융업 100.0 9월30일 독일KEB하나은행 독일 금융업 100.0 9월30일 PT Bank KEB hana 인도네시아 금융업 69.0 9월30일 브라질KEB하나은행 브라질 금융업 100.0 9월30일 KEB하나뉴욕파이낸셜 미국 금융업 100.0 9월30일 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 미국 금융업 100.0 9월30일 KEB하나글로벌재무유한공사 홍콩 금융업 100.0 9월30일 러시아KEB하나은행 러시아 금융업 99.9 9월30일 멕시코 KEB하나은행 멕시코 금융업 99.9 9월30일 Hana Bancorp, Inc. 미국 금융업 96.8 9월30일 주식회사지엘엔인터내셔널 대한민국 기타 금융업 100.0 9월30일 하나UBS파워사모증권투자신탁21[채권] 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 현대트러스트사모증권투자신탁16[채권] 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 교보악사Tomorrow사모증권투자신탁KH-1호[채권] 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 세븐스타유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 마린솔루션유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 중앙스타유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나디스플레이제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 오션베츠제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나에이치인더홀딩스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치플러스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나씨케이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 네트원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 동암타워제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나에이치인더홀딩스제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 피오타워제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 케이에스파트너쉽2020의1 주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치이원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치씨원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치호텔원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 디피에스제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 비비큐원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에스케이오피스원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 클린에너지원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나디엘제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나터미너스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나테크밸류업펀드 대한민국 기타금융업 100.0 9월30일 하나원큐스타트업펀드 대한민국 기타금융업 100.0 9월30일 더함원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나베이제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나아이에스제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나아이지제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 그랜드원큐제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 더미래원큐제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 동대구터미널제이차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 켄달넘버나인제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나더블에이치원큐제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나더블에이치원큐제삼차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 비와이케이제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 미니하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 진우리하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나더블에이치원큐제사차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나더블에이치원큐제오차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치에코제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나스타로드제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 클린월드제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나아난티제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 One Q B777F 66872 Co., Ltd. (*3) 케이만군도 기타금융업 - 9월30일 내촌하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 드래곤하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나백사물류전문제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나에스원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 홈플러스하나커넥트유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 원금이익보전약정신탁 대한민국 신탁계정 - 9월30일 Hana Bancorp, Inc.의 종속기업 KEB Hana Bank USA 미국 은행업 100.0 9월30일 하나증권의 종속기업 하나제일호사모투자전문회사 대한민국 기관전용 사모집합투자기구 48.9 9월30일 하나다올랜드칩흥덕부동산투자신탁35호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나지분투자관리(심천)유한공사 중국 투자자문업 100.0 9월30일 Hana Asset Management Asia 싱가포르 투자자문업 100.0 9월30일 하나랜드칩휴스턴사모부동산투자신탁59호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나제삼호사모투자전문회사 대한민국 기관전용 사모집합투자기구 35.0 9월30일 시티즌류제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 포트폴리오제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 옐로우벌룬제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 아레카제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나샤르몽익스체인지주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 센타우르제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나대체투자Formula-E전문투자형사모특별자산투자신탁114호 대한민국 사모집합투자기구 99.4 9월30일 KB모빌리티솔루션전문투자형사모특별자산투자신탁제1호(재간접형) 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 산호세리얼제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 지아이에프로시난테주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나북미이머징오피스주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이아이파트너스에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁2호 대한민국 사모집합투자기구 98.0 9월30일 캡스톤EU일반사모투자신탁13호(전문)(구 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁130호) 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 캡스톤EU일반사모투자신탁12호(적격) (구:디에스네트웍스대체투자전문투자형사모투자신탁제2호) 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 헤리티지미국Manhattan전문투자형사모부동산투자신탁제2호(USD) 대한민국 사모집합투자기구 99.8 9월30일 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제6호(2종) 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 스틱로지스틱스전문투자형부동산투자신탁제3호(구,케이알전문투자형사모부동산투자신탁제23호) 대한민국 사모집합투자기구 99.6 9월30일 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제6-A호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 카임글로벌밸류전문투자형사모부동산투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모특별자산투자신탁4호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 주식회사하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 대한민국 부동산임대관리 100.0 9월30일 하나글로벌신기술투자조합1호 대한민국 신기술사업금융업 100.0 9월30일 하나에이아이씨제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 피치샤인제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나로지스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 지아이에프부메랑제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 지아이에프소월로주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나런웨이주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제이엘비스퀘이어주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁137호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 브로드웨이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나신장제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 와이케이호제1차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 와이케이호제2차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나데이터센터제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 아첸하임주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에코클로버주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나오거리제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나울산주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나포트제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치에프캐리비안주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나와이제이디엘주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 지엠에이치비제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나인충무제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 항동웨스트제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 원더풀지엠제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 지아이에프올림푸스주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나세운제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제로투원제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나헤븐제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나원큐로지스비주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나북진천물류제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 트리유니크제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 어니스트현제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 지아이에프엠디주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나대체투자쉬핑전문투자형사모1호투자회사 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 다비하나뉴욕호텔전문투자형사모투자신탁 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 트리야드제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 트리엑시온제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 이지트리제육차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이아이파트너스환경인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 제이에이제팔차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 준드래곤페어니스2호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나아산배방제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제로나인제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나에이아이제오호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하이일드스톤주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 더퍼스트지엠제이십삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나제이에이치제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나감삼제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제이이와이복합주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제이에이치와이복합주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 삼천리신재생에너지전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁 175-1호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁 175-2호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 KTB글로벌CRE일반사모투자신탁제49호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 9월30일 베스타스유럽물류일반사모부동산투자신탁 제73B호 대한민국 사모집합투자기구 97.5 9월30일 마스턴미국일반사모부동산투자신탁제52호 대한민국 사모집합투자기구 96.5 9월30일 베스타스일반사모부동산투자신탁제82호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 메리츠일반사모부동산투자신탁30호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 9월30일 하나레지던스1호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나레지던스2호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 뉴딜범어원주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 준드래곤브라이트주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 이마스터제십사차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 플래닛서초제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 이마스터제십팔차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나보스턴코어제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나보스턴코어제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 이마스터제십칠차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 검단나인원제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 검단나인원제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 플래닛어드바이저주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 뉴딜아이디씨제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 뉴딜아이디씨제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 유에스알릭스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나서부제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나코어밸류유동화제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 블랙윙제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 준드래곤랜드마크1호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나에이치디제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나포스카이주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나오토제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 와이디제이제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나수성제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나도원제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에이치미단제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 어니스트현제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 디에이글로벌로지스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 에스에프다대뉴드림주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 원메가원창제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나파크웨이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 뉴딜아이디씨제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 마운틴카이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제이에이치더블제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 오에스레지던스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나원큐오에스씨주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제이온프라임주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 제이온에코주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나동래제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나동래제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나장포제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 더센트럴지엠제이십삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 더센트럴지엠제이십이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나울산야음제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나문탠제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 시너지제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 뉴딜아이디씨제사차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나해운대중동주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나해운대중동제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 블루샤이닝제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나축현제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나축현제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 엑셀시오르오사카아이엠피주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 블랙미르제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나로지스포인트제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 위드지엠제칠차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 위드지엠제구차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 통영엘리오주제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나재현제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 플래닛아야진주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 스타드블루제칠차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나제삼호사모투자전문회사의 종속기업 바른식품팩토리유한회사 대한민국 기타금융업 100.0 9월30일 타이탄원에스피씨유한회사 대한민국 기타금융업 100.0 9월30일 바른식품팩토리유한회사의 종속기업 주식회사뚝심 (*4) 대한민국 한식 일반음식점업 81.8 6월30일 주식회사금호통상 (*4) 대한민국 수산물 가공 67.4 6월30일 주식회사뚝심의 종속기업 주식회사서제원 (*4) 대한민국 프랜차이즈업 70.0 6월30일 주식회사금호통상의 종속기업 주식회사금호씨푸드 (*4) 대한민국 수산물가공 100.0 6월30일 주식회사디자인밀 (*4) 대한민국 수산물가공 100.0 6월30일 하나카드의 종속기업 하나카드페이먼트 일본 기타 금융지원서비스업 100.0 9월30일 하나카드이천이십의일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 0.5 9월30일 하나카드이천이십일의일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 0.5 9월30일 하나캐피탈의 종속기업 하나벤처스2호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 100.0 9월30일 하나벤처스3호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 100.0 9월30일 하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합 대한민국 신기술사업금융업 88.9 9월30일 하나캐피탈-캡스톤 벤처투자조합2호 대한민국 신기술사업금융업 90.0 9월30일 하나콜라보프리아이피오펀드 대한민국 신기술사업금융업 100.0 9월30일 하나마이크로파이낸스 미얀마 금융업 100.0 9월30일 하나대체투자자산운용의 종속기업 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁158호 대한민국 사모집합투자기구 92.3 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁166호 대한민국 사모집합투자기구 99.8 9월30일 하나글로벌위탁관리부동산투자회사 대한민국 부동산업 100.0 9월30일 하나글로벌제일호위탁관리부동산투자회사 대한민국 부동산업 100.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁192호 대한민국 사모집합투자기구 80.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁166호의 종속기업 주식회사에이치앤에이치인베스트먼트4 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일 하나금융티아이의 종속기업 PT Next Transformtech Indonesia 인도네시아 컴퓨터개발용역 100.0 9월30일 하나에프앤아이 주식회사의 종속기업 주식회사외환더로프트 (*3) 대한민국 자산유동화업 - 9월30일 하나송수제이차유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 5.0 9월30일 하나에스에이치제일차유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 14.0 9월30일 에이치에프에스제이차유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 14.0 9월30일 하나케이제일차유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 14.0 9월30일 에이치에프디제일차유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 14.0 9월30일 에이치에프에스칠삼에이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에스칠삼비유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프더블유칠삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프케이칠사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에스씨엔팔일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프비팔일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 화인제오차유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에스팔이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에프팔이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이팔삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에스팔사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에프팔사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프케이팔사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에프엔구일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이구일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에스구이에이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에스구이비유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프비구이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프엔구이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프비구삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에프구삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에프구사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에프구오유동화전문유한회사 대한민국 자산유동화업 100.0 9월30일 에이치에프아이공일비유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 주식회사에이치에프에이치공이 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프디공이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프엔공이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프케이공이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 주식회사에이치에프씨공삼 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이공삼비유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프비공삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프지공삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프디공삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프지공사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이공사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이일일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프지일일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프티일이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프더블유일이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이일이에이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이일이씨유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프더블유일삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프엔일삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프지일삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프케이일사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프비일사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프엔일사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프티일사유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이일사에이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이일사비유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프엠이일주식회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 - 9월30일 에이치에프제일호기업재무안정사모투자합자회사 대한민국 사모집합투자기구 82.0 9월30일 에이치에프비이일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프아이이일유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프지이이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에프이이유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프비지이삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프에스이삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 에이치에프엔이삼유동화전문유한회사 (*3) 대한민국 자산유동화업 9.0 9월30일 하나손해보험의 종속기업 하나금융파인드주식회사 대한민국 금융업 100.0 9월30일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁90호의 종속기업 주식회사에이치앤에이치인베스트먼트 (*3) 대한민국 기타금융업 - 9월30일