하나금융지주 분기보고서 (2025.09)
1. 사업의 개요

가. 사업의 내용(요약) 하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사와 전세계 27개 지역의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다. 하나금융지주는 하나금융그룹의 경영전략 수립과 종속기업에 대한 경영관리 및 자금지원 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 하나금융그룹은 2025년 3분기 누적 3조 4,334억원의 당기순이익을 시현하였습니다. 이는 전년 동기 대비 6.5% 증가한 실적이며, 손님 기반 확대를 통한 그룹의 핵심이익 성장에 기인합니다. 이자이익 및 비아지이익이 고른 성장세를 기록한 가운데, 일반관리비 및 대손비용도 연간 계획 범위 내에서 안정적으로 관리하고 있습니다. 앞으로도 변화하는 경영환경에 맞춰 선제적으로 리스크를 관리하며 흔들림 없이 그룹의 가치를 높이고, 모든 이해관계자의 기대에 부응하는 책임경영을 이어가겠습니다. 2015년 9월 1일 (주)한국외환은행과 (주)하나은행이 통합하여 탄생한 하나은행은『은행법』에 의한 은행업무 및 부수 또는 관련 업무,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 신탁업무 및 부수 또는 관련 업무를 영위하고 있으며, 이외에도 관련법령에 의한 명의개서 대행업무, 퇴직연금사업자 업무 등도 겸영하고 있습니다. 은행의 2025년 3분기 연결기준 부문별 이익은 이자부문 5조 9,394억원, 수수료부문 6,100억원, 영업이익은 4조 165억원, 연결분기순이익(지배주주지분)은 3조 1,333억원을 달성하였습니다. 영업 종류별 규모로는 원화 예수금 및 부금 평잔 290.7조원, 원화 대출금 평잔 307.7조원이며, 외화 대출금 평잔 26조원입니다. 유가증권 투자규모는 89.8조원이며, 신탁계정 평잔은 116조원입니다. 이외에도 PB업무, 투자금융업무, 종합금융업무 및 국제/외환업무 등 다양한 업무를 영위하고 있습니다. 은행은 국내 607개 지점, 국외 112개 지점을 보유하고 있으며, 향후 국내 2개 지점 및 국외 2개 지점의 신설계획이 있습니다. 은행의 재무건전성 지표는 BIS비율 17.79%, 유동성커버리지비율 105.04%, 대손충당금적립률 135.95% 등이며, 조금 더 자세한 사항은 2. 영업의 현황부터 5. 재무건전성 등 기타 참고사항의 내용을 참고하시기 바랍니다.

하나증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등을 영위하는 종합투자금융사업자로 규모면으로는 자기자본 6.1조원인 대형증권사로서의 면모를 갖추고 있습니다. 당사의 영업부문은 WM(Wealth Management), 홀세일, IB(Investment Bank), S(Sales)의 균형있는 포트폴리오를 구축하고 있습니다. WM은 개인투자자를 대상으로 하는 주식, 선물, 옵션 등의 위탁 매매 및 중개 서비스와 자산관리 상품을 제공하고 있으며, 홀세일은 기관 및 법인손님을 대상으로 금융상품을 판매하고 국내주식과 파생상품에 대한 중개업무를 수행합니다. IB는 기업의 자금조달 및 M 포함한 기업금융 업무 전반을 수행하고 있으며, S 채권, 장내외 파생상품 공급 및 헷지 운용과 함께 회사 자기자본 투자업무를 수행하고 있습니다. 2025년 3분기 금융시장은 유럽 주요국 금리가 상승 압력을 받으며 변동성이 확대되었으나, 9월 미 연준의 금리 인하 조치 이후 시장 변동성은 점차 축소되었습니다. 국내 시장에서는 외국인 국채선물 매도세와 환율 불안 등의 영향으로 분기말 시장금리가 상승세를 보였습니다. 이에 따라 채권 및 파생상품 시장의 변동성이 확대되었고, 주식시장은 제한적인 박스권 흐름 속에서 개인투자자 중심의 거래가 이어졌습니다. 개인투자자 중심의 거래가 활성화되어 WM부문 수익은 증가하였으며, IB는 최근 3년 내 분기 최고 실적을 달성하며 수익이 증가하였습니다. 그러나 S 시장 금리 상승으로 인한 운용 이익 감소로 소폭 수익이 감소하였습니다. 그 결과 당사는 2025년 3분기 연결기준 1,696억원의 당기순이익을 기록하였습니다. 2025년 3분기말 현재 자금조달 및 운용 현황을 살펴보면 평균잔액 55.8조원으로 전년말 대비 7조 1,665억원이 증가하였습니다.

하나카드는 가맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해주는 단기카드대출, 장기카드대출 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점으로부터 수취하는 가맹점수수료, 카드회원으로부터 수취하는 할부수수료, 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 단기카드대출은 회원의 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 장기카드대출은 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 대출을 제공하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 하나카드는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있으며, 대표적인 카드 상품은 '원더 카드' 시리즈와 '트래블로그 카드' 시리즈가 있습니다. 또한, 손님의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년 1월부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작하였으며, 2022년 7월에는 해외여행 특화 서비스 플랫폼인 '트래블로그'를 출시하였고, 2024년 12월 가입자 수 700만명을 돌파하였습니다. 2025년 3분기 주요 자산운용 실적은 카드자산 평잔 10조 5901억원, 대출자산 평잔 3,089억원, 할부금융 평잔 1조 674억원, 동기간 주요 자금 조달 실적은 차입금 평잔 4,306억원, 회사채 평잔 8조 619억원, 자산유동화 평잔 1조 35억원입니다. 이를 통하여 하나카드는 2025년 3분기 연결기준 당기순이익 1,700억원을 시현하였습니다. 하나캐피탈은 1987년 2월 코오롱신판㈜로 설립된 이래 현재까지 내구재 및 자동차를 비롯한 할부금융, 의료기 및 각종 기계류의 리스금융, 스탁론 및 개인신용대출, 렌탈, 기업대출에 이르기까지 다양한 상품 포트폴리오를 기반으로 사업 영역의 다변화와 더불어 지속 가능 경영의 안전성을 꾀하고 있습니다. 최근에는 여신전문금융업의 본업(할부/리스) 역량을 강화하는 한편, 신규 수익원 창출을 위해 기업리스, 투자/인수/IB금융상품 및 소비자신용대출 및 렌터카 등을 확대 취급함으로서 사업 포트폴리오를 다각화하여 보다 내실 있는 성장을 지향하고 있습니다. 또한 2015년 6월 인도네시아 현지법인 설립 및 2020년 1월 미얀마 현지법인에 대한 지분투자, 2021년 3월 미얀마 현지법인 유상증자 참여 등을 진행하며 해외 수익원 창출에도 박차를 가하고 있습니다. 나아가 4차 산업혁명 시대에 대응하기 위해 경영 전반에 있어 RPA시스템을 도입하고 온라인 채널을 강화하는 등 디지털 금융회사로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2025년 3분기 주요 자산운용 실적은 대출자산 평잔 8조 7,128억원(46.44%), 할부금융자산 평잔 1조 6,833억원(8.97%) 리스자산 평잔 5조 8,691억원(31.26%)을 포함한 총 자산 평잔 18조 7,762억원을 영위하고 있습니다. 동기간 자금 조달 실적은 차입금 평잔 2,406억원(1.40%), 회사채 평잔 14조 3,677억원(83.33%)을 포함한 총 조달평잔 17조 2,400억원을 영위하고 있으며, 평균 조달금리는 3.28%입니다. 2025년 3분기 하나캐피탈은 연결기준 당기순이익 641억원을 시현하였습니다.

하나생명은 생명보험업을 주요 사업으로 하며, 보험업법이 규정하는 보험업무 및 보험업법 관계 법령이 허용하는 기타 업무를 영위하고 있습니다. 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 고객의 니즈를 반영한 다양한 보험상품 및 서비스를 제공하기 위해 방카슈랑스 뿐 아니라 하이브리드, GA 등 판매 채널을 다각화하며 지속적인 노력을 하고 있습니다. 또한 2023년 도입된 IFRS17로 인한 대응 및 수익 중심의 내실 경영을 위하여 저축성보험을 대체하는 보장성보험을 확대하는 등 상품 포트폴리오 개선에 역량을 집중하고 있습니다. 나아가 주택담보대출, 주택연금 상품 출시 및 자회사 하나더넥스트라이프케어 설립을 통해 사업영역을 확대함으로써 수익원 다변화에도 박차를 가하고 있습니다. 당분기말 현재 별도기준 총자산은 6조 9,512억원(특별계정자산포함), 운용자산 6조 7,029억원(특별계정자산포함), 조달자금은 준비금 평잔기준으로 금리연동형 38.26%, 금리확정형 30.29%, 변액 31.45% 등으로 구성되어 있고, 연결기준 당기순이익은 177억입니다. 하나손해보험은 화재보험, 자동차보험 등 손해보험업을 영위하는 종합 손해보험사로 2020년 5월 하나금융지주의 자회사로 편입하였습니다. 당사는 하나금융지주 자회사 편입 이후, 기존사업에서의 효율성 개선 및 자회사 하나금융파인드(구.하나금융파트너) 설립 등을 통해 사업 추진 기반을 다지는 데 역량을 집중하였습니다. 또한, 2023년 IFRS17 도입 이후 장기 보장성보험 중심의 상품 포트폴리오 강화와 영업조직 확대를 바탕으로 안정적인 수익구조 개편에 주력하고 있으며 장기보험 매출 성장, 손익 관리 강화 등 흑자 전환을 위해 노력하고 있습니다. 특히 2024년에는 경영개선에 주력하여 장기보험 중심의 신성장기반을 구축하였으며 자동차보험 내실을 강화하여 손익을 개선하였습니다. 2025년 3분기 별도기준 자산총계는 2조 933억원이며 부채총계는 1조 6,930억원, 자본총계는 4,003억원, 연결기준 누적 당기순손실은 324억원입니다.

하나저축은행은 그룹 내 서민금융기관으로서 금융의 사각지대를 최소화하고 서민금융시장의 발전을 위해 관계사 시너지 확대, 손님중심의 채널 및 금융서비스 제공으로 안정적인 영업을 실현하고 있습니다. 2025년 9월말 기준 주요 운영자산인 대출금은 중금리신용대출인 하나드림론, 정부와 재원을 출연하여 저소득, 저신용자를 지원하는 햇살론과 기업대출 등을 포함하여 2.37조원(평균수익률 6.61%) 평균잔액을 보유중이며, 주요 조달수단인 수신상품으로는 일정기간 목돈을 예치하고 이자수익을 받는 정기예금과 매월 일정금액을 불입하여 목돈을 마련하는 정기적금, 입출금이 자유로운 보통예금으로 2.37조원(평균비용률 3.13%)의 평균잔액이 있습니다. 부동산관련 익스포저는 지속적으로 감축하고 있는 반면 低RWA 우량자산 중심의 선별적 자산 증대를 통해 질적 개선을 추진하고있습니다. 2025년 9월말 총자산은 2.72조원이며, 총부채는 2.42조원, 총자본은 3.04천억, 당기순손실은 227억원입니다. 하나자산신탁은 2004년 부동산신탁업 인가를 받았으며 2010년 3월 하나금융그룹에 편입 후 시장의 신뢰도 확대 및 안정적인 기반을 갖추게 되었습니다. 부동산 개발사업 수요 증가로 기존 신탁사들의 토지신탁 비중 확대, 신규 신탁사 인가 등으로 토지신탁시장에서 경쟁이 심화되어 왔습니다. 하나자산신탁은 자기자본투자, 정비사업 등 사업영역을 확대하여 수익원을 다변화 하고, 신탁 주도형 상품 비중 확대에 주력하고 있습니다. 당분기말 주요운용자산은 대출채권 평잔 5,551억원(66.6%), 유가증권 평잔 1117억원(13.4%), 현금 및 금융기관 예치금 평잔 993억원(11.9%)이며, 당 분기말 누적 당기순이익 369억원을 시현하였습니다. 하나에프앤아이는 1989년 9일 11일에 설립되어 리스금융업, 캐피탈업 등 여신전문금융업에 종사하였으나, 2013년 12월 10일 NPL 투자관리업으로 업종을 변경하여 현재까지 해당 업종을 영위하고 있습니다. 2014년 처음 NPL투자관리업을 개시한 이후 꾸준히 시장점유율을 확대하면서 외형이 성장하고 있으며, 하나금융그룹의 신뢰를 바탕으로 주기적인 유상증자를 통해 안정적인 기반도 갖춰 나가고 있습니다. 최근 NPL 시장의 성장에 따라 하나에프앤아이도 외형적 성장과 더불어 수익성도 개선에도 노력하고 있으며, 2025년 9월말 연결기준 총자산 3조 1,350억원을 달성하였고 당기순이익은 361억원을 시현하였습니다. 하나대체투자자산운용은 2016년 5월 하나금융그룹의 자회사로 편입된 이후, 부동산, 인프라, 특수자산 등 대체투자 분야에 특화된 전문 자산운용사로 성장해왔습니다. 국내외 주요 기관투자자를 대상으로 다양한 대체투자 상품을 기획, 운용하며, 안정적인 수익 창출과 자산 가치 제고를 주요 목표로 하고 있습니다. 2025년 9월말 기준 운용자산(AUM)은 약 12.4조원에 이르며, 국내외 투자 네트워크를 기반으로 한 투자 포트폴리오 다각화 전략을 지속적으로 강화하고 있습니다.부동산, 인프라 등 실물자산 중심의 투자뿐 아니라, 리츠, PE 등 대체투자의 다양한 부분으로의 투자영역 확대를 통해 시장 변화에 유연하게 대응하고 있습니다. 2025년 9월말 연결기준 총자산은 3,812억원, 당기순이익은 220억원을 기록하였으며, 하나금융그룹 내 대체투자 전문 운용사로서 안정적 성장 기반과 시장 내 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 하나벤처스는 2018년 10월 하나금융지주의 100% 자회사로 설립되었습니다. 당사는 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사로서 벤처기업, 창업중소기업에 대한 투자와 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합 및 사모전문투자회사의 결성 및 관리 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 또한, 2025년 9월말 기준 운용자산(AUM) 약 1.05조원을 누적적으로 결성하여 운용 중에 있습니다. 당사는 향후 성장가능성이 높은 기업을 발굴ㆍ육성하기 위해 중장기 투자 전략에 기반한 펀드 기획과 산업 경력 심사역의 충원ㆍ전문성 강화로 경쟁력을 높이고 있습니다. 동시에 투자 기업의 관리 강화를 통해 안정적인 수익 창출과 지속 가능한 기반 구축을 목표로 하고 있습니다. 2025년 9월말 기준 총자산은 1,379억원, 당기순이익은 19억원을 시현하였습니다. 하나금융티아이는 1990년 8월에 설립된 하나금융그룹의 금융 IT 전문 자회사로, 금융솔루션 시스템개발 및 자문업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그룹의 모든 IT 핵심 인프라를 한 곳에 집약한 하나금융그룹 통합데이터센터를 기반으로 안정적인 IT서비스와 보안, 클라우드를 포함한 인프라를 제공하고 있으며, 그룹의 디지털 전환을 전략적으로 지원하고 있습니다. 2025년 9월말 연결기준 총자산 7,259억원이며, 당기순이익은 27억원을 시현하였습니다. 하나펀드서비스는 펀드의 독립적인 자산가치 평가와 회계처리를 수행하여 펀드의 투명성을 높이고 투자자를 보호하는 사업을 주된 사업으로 하고 있으며, 국내 최초로 운용사가 아닌 제3의 기관인 외환은행에서 사무관리서비스를 제공하던 업무에서 분사하여 설립되었고, 2015년 12월 하나금융그룹의 자회사로 편입되었습니다. 하나펀드서비스의 수탁고 규모는 설립 초기 27조원에서 2025년 9월말 기준 775조를 달성하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 자본시장의 변화에 대한 앞선 준비와 고객의 다양한 니즈에 최적의 컨텐츠를 제공하기 위해 핵심 업무인 펀드 회계처리 및 기준가격 산출 업무 외에 자산운용과 주문집행을 위한 펀드운용시스템, 성과평가 및 리스크관리를 위한 투자정보시스템, 운용과정의 적법성 점검을 위한 펀드컴플라이언스 시스템 등 다양한 업무 확대를 통해 수익 구조를 다각화하고 있으며, 2025년 9월말 기준 총자산은 818억원, 당기순이익은 93억원을 시현하였습니다.