하나금융지주 분기보고서 (2023.03)
2. 영업의 현황

[지주회사] 가. 영업개황

하나금융그룹은 1971년 한국투자금융에서 출발하여 1991년 하나은행으로의 전환을 거쳐 2005년 종합금융그룹으로 발돋움하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다.

하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 은행, 증권, 카드, 캐피탈, 생명보험, 손해보험 등 다각화된 금융사업을 영위하고 있습니다. 2023년 3월말 현재, 하나금융그룹은 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사, 30개의 손자회사 및 1개의 증손회사, 그리고 전세계 25개 지역 208개의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다.

하나은행은 세계적인 금융전문지 'Global Finance'誌로부터 통산 22회 '대한민국 최우수 외국환 은행상'을 수상하며 대한민국 최고의 외국환 전문은행이라는 점을 다시 한 번 인정받았습니다. 뿐만 아니라, 'Euromoney'誌로부터 통산 16번째 '대한민국 최우수PB은행상'을 수상하였으며 'Global Finance'誌 선정 글로벌 및 지역부문 '2023 최우수 디지털 클라이언트 솔루션PB 은행상'과 '2023 대한민국 최우수 PB은행상'까지 석권하면서 PB 분야 전문성을 국제적으로 인정받았습니다.

하나금융그룹의 모바일 금융 앱 '하나 원큐'는 그룹 내 관계사들의 주식, 카드 거래, 보험 진단 등 다양한 금융 서비스를 한번의 로그인만으로 가능하도록 하고 있습니다. 은행권 최초로 얼굴 인증 서비스를 도입하여, 쉽고 빠르게 금융거래를 가능하게 하였습니다. 또한 대한민국 금융그룹 중 가장 많은 계열사가 참여하는 마이데이터 기반 자산관리 서비스 '하나 합'은 하나의 앱으로 모든 금융 생활을 가능하게 합니다. '하나 One Sign' 인증서를 통한 마이데이터 통합인증 서비스를 개시하면서 다른 인증서 발급이나 서비스 가입 없이 마이데이터 통합인증, 본인확인서비스 등 인증서 기반의 서비스 수행이 가능해졌습니다.

이와 더불어, 딥러닝 인공지능(AI) 로보어드바이저 '하이(HAI)로보'를 통한 차별화된 자산관리 서비스, 금융권 최초의 머신러닝 베이스 대출한도 서비스인 'AI 대출', 하나 원큐 이용 손님 대상 PB 자산관리 서비스인 디지털 PB '하이디' 등 디지털 환경에서도 가장 최적화된 금융서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

하나금융그룹은 사회, 이웃, 공동체를 포함한 모든 이해관계자와의 견고한 신뢰를 바탕으로 변화와 혁신을 추구하며 이를 통해 기업의 성장, 손님의 행복, 사회의 희망을 키우고자 합니다. 'Big Step for Tomorrow' 모두의 기쁨을 위한 하나금융그룹의 큰 걸음은 계속됩니다.

나. 그룹 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	2023년 1분기(연결)	2022년 연간(연결)	2021년 연간(연결)

순이자이익	2,175,025	9,006,015	7,437,205

이자수익	5,521,510	15,984,691	10,867,491

예치금이자	188,663	354,718	91,758

당기손익-공정가치 측정 금융자산이자	181,428	468,479	305,319

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자	214,025	639,979	497,322

상각후원가측정 유가증권이자	250,418	725,523	429,035

상각후원가측정 대출채권이자	4,642,684	13,599,951	9,478,602

기타	44,292	196,041	65,455

이자비용	3,346,485	6,978,676	3,430,286

예수부채이자	2,288,053	4,612,680	2,077,615

차입부채이자	323,627	680,896	216,650

사채이자	472,821	1,342,641	942,719

기타	261,984	342,459	193,302

순수수료이익	472,478	1,715,071	1,741,717

수수료수익	712,502	2,688,951	2,653,186

수수료비용	240,024	973,880	911,469

당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익	302,922	126,234	789,984

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	76,281	17,146	104,548

상각후원가측정 금융자산 처분손익	50,257	61,066	76,830

위험회피회계 파생상품 관련손익	(773)	(67,719)	(51,735)

외환거래손익	201,236	489,827	38,322

순보험손익	(4,952)	(64,242)	-

보험 및 재보험 금융손익	(637)	(11,156)	-

총영업이익	3,271,837	11,272,242	10,136,871

신용손실충당금전입액	354,309	1,187,056	533,218

순영업이익	2,917,528	10,085,186	9,603,653

일반관리비	1,107,835	4,256,713	4,050,460

기타영업손익	(290,928)	(1,140,191)	(922,097)

영업이익	1,518,765	4,688,282	4,631,096

영업외손익	(22,949)	255,034	273,829

법인세비용차감전순이익	1,495,816	4,943,316	4,904,925

법인세비용	386,321	1,303,906	1,323,343

연결당기순이익	1,109,495	3,639,410	3,581,582

지배주주지분당기순이익	1,102,175	3,570,607	3,526,068

비지배지분당기순이익	7,320	68,803	55,514

(주1) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.(주2) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 2022년 연간 영업실적은 재작성함.(주3) 2021년 연간 영업실적은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임.

다. 자금조달 및 운용현황(연결기준) - 자금조달 및 운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

평균잔액	비중	평균잔액	비중	평균잔액	비중

조달	예수부채	362,099,267	62.63%	345,375,025	62.82%	311,689,538	64.16%

예수금	346,882,683	60.00%	334,130,502	60.78%	309,526,736	63.71%

양도성예금증서	15,216,584	2.63%	11,244,523	2.05%	2,162,802	0.45%

차입부채	39,255,263	6.79%	34,988,009	6.36%	28,352,301	5.84%

원화차입금	18,040,097	3.12%	16,801,071	3.06%	13,333,972	2.74%

외화차입금	11,066,651	1.91%	9,145,252	1.66%	6,858,224	1.41%

콜머니	1,446,164	0.25%	1,300,183	0.24%	788,003	0.16%

환매조건부채권매도	8,689,508	1.51%	7,720,111	1.41%	7,342,144	1.51%

기타차입부채	12,843	0.00%	21,392	0.00%	29,958	0.02%

사채	55,577,495	9.61%	56,385,661	10.26%	51,327,825	10.57%

기타부채	83,126,849	14.38%	76,449,532	13.91%	61,100,040	12.56%

부채총계	540,058,874	93.41%	513,198,227	93.35%	452,469,704	93.13%

자본총계	38,108,057	6.59%	36,584,287	6.65%	33,352,522	6.87%

조달 합계	578,166,931	100.00%	549,782,514	100.00%	485,822,226	100.00%

운용	현금및예치금	43,632,372	7.55%	42,792,118	7.78%	31,574,451	6.50%

당기손익-공정가치측정금융자산	53,254,374	9.21%	48,712,237	8.86%	38,701,811	7.97%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	39,347,484	6.81%	38,222,469	6.95%	36,220,709	7.46%

상각후원가측정 유가증권	38,317,117	6.63%	32,024,839	5.83%	21,866,900	4.50%

상각후원가측정 대출채권	362,986,905	62.78%	350,263,147	63.71%	323,117,919	66.51%

원화대출금	293,509,610	50.77%	282,181,518	51.33%	262,671,793	54.07%

외화대출금	32,930,470	5.70%	32,250,569	5.87%	25,865,091	5.32%

내국수입유산스	4,766,479	0.82%	4,890,663	0.89%	3,725,789	0.77%

콜론	1,759,282	0.30%	1,632,727	0.30%	1,059,881	0.22%

매입어음	793,076	0.14%	371,617	0.07%	53,562	0.01%

매입외환	5,288,588	0.91%	6,233,104	1.13%	5,736,593	1.18%

신용카드채권	9,513,911	1.65%	8,420,885	1.53%	7,818,083	1.61%

환매조건부채권매수	11,339,016	1.96%	10,470,385	1.90%	12,070,196	2.48%

사모사채	2,498,208	0.43%	2,532,001	0.46%	2,493,876	0.51%

기타	3,092,046	0.54%	3,399,598	0.63%	3,412,047	0.71%

대손충당금	(2,503,781)	-0.43%	(2,119,920)	-0.39%	(1,788,992)	-0.37%

기타자산	40,628,679	7.02%	37,767,704	6.86%	34,340,436	7.06%

운용 합계	578,166,931	100.00%	549,782,514	100.00%	485,822,226	100.00%

(주1) 평균잔액은 기초 및 매 분기별 잔액을 단순평균한 값임 . (주2) 2021년 연간 평균잔액은 IFRS17을 미적용한 금액임.

(별도기준) - 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	조달항목	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	차입부채	-	-	-	-	-	-	3,205	1.09	0.01

사채	5,741,946	2.45	22.70	5,666,339	2.22	23.05	5,436,220	2.04	23.31

기타	804,311	-	3.18	525,665	-	2.14	476,321	-	2.04

자본총계	18,752,530	-	74.12	18,387,752	-	74.81	17,410,606	-	74.64

합 계	25,298,787	-	100.00	24,579,756	-	100.00	23,326,352	-	100.00

(주1) 사채의 평균잔액은 사채할인발행자금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음.- 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

현금및예치금	120,717	2.05	0.48	18,329	0.72	0.07	4,105	0.09	0.02

종속기업 및 공동기업 투자주식	23,277,603	-	92.01	22,779,630	-	92.68	21,822,541	-	93.55

당기손익-공정가치측정금융자산	1,045,150	5.29	4.13	994,136	2.25	4.04	707,026	0.71	3.03

대출채권	99,787	2.15	0.39	274,357	2.40	1.12	314,316	2.37	1.35

유형자산	4,755	-	0.02	4,821	-	0.02	4,089	-	0.02

기타	750,775	0.02	2.97	508,483	0.01	2.07	474,275	-	2.03

합 계	25,298,787	-	100.00	24,579,756	-	100.00	23,326,352	-	100.00

(주1) 대출채권의 평균잔액은 대손충당금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음. 라. 영업부문

영업부문	내 용	주요회사

은행부문	손님에 대한 여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무	하나은행, 하나은행(중국)유한공사,PT Bank KEB Hana, KEB Hana Bank USA 등

금융투자부문	유가증권의 매매ㆍ위탁매매/인수 및 이에 수반되는 업무,장내파생상품의 투자중개업무	하나증권

신용카드부문	신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무	하나카드

기타부문	여신전문금융업 내 시설대여, 할부금융 등의 업무	하나캐피탈

여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사	하나벤처스

상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무	하나저축은행

생명보험사업과 이에 수반되는 업무	하나생명보험

자산운용업, 신탁업, IT서비스업, 사무관리업, NPL투자관리업,손해보험업 등 기타 업무	하나금융지주, 하나대체투자자산운용, 하나금융티아이, 하나자산신탁, 하나펀드서비스, 하나에프앤아이, 하나손해보험 등

마. 영업부문별 재무정보 2023년(당기) 1분기>

(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*):

순이자이익	2,000,451	50,629	109,692	13,172	2,173,944	1,081	2,175,025

이자수익	4,724,694	284,379	186,909	334,609	5,530,591	(9,081)	5,521,510

이자비용	(2,724,243)	(233,750)	(77,217)	(321,437)	(3,356,647)	10,162	(3,346,485)

순수수료이익	183,504	73,464	42,281	177,242	476,491	(4,013)	472,478

수수료수익	242,898	95,101	204,871	193,508	736,378	(23,876)	712,502

수수료비용	(59,394)	(21,637)	(162,590)	(16,266)	(259,887)	19,863	(240,024)

기타손익	304,109	141,676	37,161	1,170,340	1,653,286	(1,028,952)	624,334

총영업이익	2,488,064	265,769	189,134	1,360,754	4,303,721	(1,031,884)	3,271,837

금융자산관련 손상차손	(155,496)	(21,489)	(99,671)	(77,634)	(354,290)	(19)	(354,309)

순영업이익	2,332,568	244,280	89,463	1,283,120	3,949,431	(1,031,903)	2,917,528

일반관리비	(859,631)	(153,755)	(60,140)	(87,137)	(1,160,663)	52,828	(1,107,835)

기타영업손익	(141,262)	6,204	(5,009)	(102,914)	(242,981)	(47,947)	(290,928)

영업이익	1,331,675	96,729	24,314	1,093,069	2,545,787	(1,027,022)	1,518,765

영업외손익	(31,079)	6,076	(917)	3,655	(22,265)	(684)	(22,949)

법인세비용	(326,427)	(19,389)	(3,189)	(37,771)	(386,776)	455	(386,321)

당기순이익	974,169	83,416	20,208	1,058,953	2,136,746	(1,027,251)	1,109,495

자산 총계(*)	496,484,018	48,900,068	12,733,163	60,559,682	618,676,931	(30,946,345)	587,730,586

부채 총계(*)	465,884,807	42,991,546	10,553,237	34,122,929	553,552,519	(4,409,899)	549,142,620

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

2022년(전기) 1분기>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*):

순이자이익	1,683,012	84,406	100,873	181,318	2,049,609	559	2,050,168

이자수익	2,558,457	178,481	132,129	295,368	3,164,435	(8,750)	3,155,685

이자비용	(875,445)	(94,075)	(31,256)	(114,050)	(1,114,826)	9,309	(1,105,517)

순수수료이익	160,823	96,955	46,407	120,660	424,845	(1,087)	423,758

수수료수익	221,425	128,506	161,012	140,178	651,121	(16,471)	634,650

수수료비용	(60,602)	(31,551)	(114,605)	(19,518)	(226,276)	15,384	(210,892)

기타손익	146,910	110,565	34,119	751,719	1,043,313	(770,349)	272,964

총영업이익	1,990,745	291,926	181,399	1,053,697	3,517,767	(770,877)	2,746,890

금융자산관련 손상차손	(72,339)	15	(38,147)	(20,598)	(131,069)	(191)	(131,260)

순영업이익	1,918,406	291,941	143,252	1,033,099	3,386,698	(771,068)	2,615,630

일반관리비	(923,646)	(171,310)	(69,500)	(90,094)	(1,254,550)	38,695	(1,215,855)

기타영업손익	(196,925)	2,370	(1,820)	(48,281)	(244,656)	(53,900)	(298,556)

영업이익	797,835	123,001	71,932	894,724	1,887,492	(786,273)	1,101,219

영업외손익	67,920	42,357	(67)	112,790	223,000	(105,470)	117,530

법인세비용	(196,366)	(46,644)	(17,271)	(78,010)	(338,291)	43,198	(295,093)

당기순이익	669,389	118,714	54,594	929,504	1,772,201	(848,545)	923,656

자산 총계(*)	453,869,512	40,610,361	9,696,833	54,260,350	558,437,056	(28,437,324)	529,999,732

부채 총계(*)	425,354,416	35,261,477	7,608,935	29,823,413	498,048,241	(3,744,177)	494,304,064

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.

(*) 2022년(전기) 1분기 부분별손익 및 자산부채 금액은 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 재작성 되었음.

2022년(전기) 연간>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*):

순이자이익	7,608,678	340,509	395,401	659,745	9,004,333	1,682	9,006,015

이자수익	13,347,231	879,333	571,184	1,223,269	16,021,017	(36,326)	15,984,691

이자비용	(5,738,553)	(538,824)	(175,783)	(563,524)	(7,016,684)	38,008	(6,978,676)

순수수료이익	593,612	363,916	225,499	534,828	1,717,855	(2,784)	1,715,071

수수료수익	874,721	494,808	766,115	629,629	2,765,273	(76,322)	2,688,951

수수료비용	(281,109)	(130,892)	(540,616)	(94,801)	(1,047,418)	73,538	(973,880)

기타손익	520,098	60,958	90,758	1,301,227	1,973,041	(1,421,885)	551,156

총영업이익	8,722,388	765,383	711,658	2,495,800	12,695,229	(1,422,987)	11,272,242

금융자산관련 손상차손	(657,650)	(149,044)	(212,846)	(165,685)	(1,185,225)	(1,831)	(1,187,056)

순영업이익	8,064,738	616,339	498,812	2,330,115	11,510,004	(1,424,818)	10,085,186

일반관리비	(3,318,831)	(534,022)	(245,480)	(362,068)	(4,460,401)	203,688	(4,256,713)

기타영업손익	(679,304)	14,315	(6,074)	(260,260)	(931,323)	(208,868)	(1,140,191)

영업이익	4,066,603	96,632	247,258	1,707,787	6,118,280	(1,429,998)	4,688,282

영업외손익	104,883	65,670	(711)	195,833	365,675	(110,641)	255,034

법인세비용	(1,059,787)	(31,657)	(54,566)	(183,138)	(1,329,148)	25,242	(1,303,906)

당기순이익	3,111,699	130,645	191,981	1,720,482	5,154,807	(1,515,397)	3,639,410

자산 총계(*)	485,308,744	43,345,325	12,284,060	56,845,048	597,783,177	(29,179,897)	568,603,280

부채 총계(*)	455,343,376	37,539,264	10,067,212	31,690,968	534,640,820	(3,665,688)	530,975,132

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.(*) 2022년(전기) 부분별손익 및 자산부채 금액은 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 재작성 되었음.

2021년(전전기) 연간>(단위 : 백만원)

구분	은행부문	금융투자부문	신용카드부문	기타	소계	조정	합계

부문영업손익(*)

순이자이익	6,150,597	291,749	471,974	524,608	7,438,928	(1,723)	7,437,205

이자수익	8,786,664	595,099	587,624	918,542	10,887,929	(20,438)	10,867,491

이자비용	(2,636,067)	(303,350)	(115,650)	(393,934)	(3,449,001)	18,715	(3,430,286)

순수수료이익	552,794	553,955	232,595	409,054	1,748,398	(6,681)	1,741,717

수수료수익	837,624	685,482	682,944	523,171	2,729,221	(76,035)	2,653,186

수수료비용	(284,830)	(131,527)	(450,349)	(114,117)	(980,823)	69,354	(911,469)

기타손익	545,724	239,421	45,226	1,525,891	2,356,262	(1,398,313)	957,949

총영업이익	7,249,115	1,085,125	749,795	2,459,553	11,543,588	(1,406,717)	10,136,871

금융자산관련 손상차손	(243,338)	(3,446)	(188,173)	(98,805)	(533,762)	544	(533,218)

순영업이익	7,005,777	1,081,679	561,622	2,360,748	11,009,826	(1,406,173)	9,603,653

일반관리비	(2,973,063)	(575,010)	(221,898)	(434,925)	(4,204,896)	154,436	(4,050,460)

기타영업손익	(614,276)	(15,159)	4,735	(147,028)	(771,728)	(150,369)	(922,097)

영업이익	3,418,438	491,510	344,459	1,778,795	6,033,202	(1,402,106)	4,631,096

영업외손익	60,036	181,914	(1,739)	46,562	286,773	(12,944)	273,829

법인세비용	(902,728)	(167,431)	(92,236)	(176,964)	(1,339,359)	16,016	(1,323,343)

당기순이익	2,575,746	505,993	250,484	1,648,393	4,980,616	(1,399,034)	3,581,582

자산 총계(*)	430,193,576	37,614,683	9,596,474	51,769,924	529,174,657	(26,729,387)	502,445,270

부채 총계(*)	401,437,105	32,323,652	7,565,896	28,803,826	470,130,479	(3,184,549)	466,945,930

(*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.(*) 2021년(전전기) 부분별손익 및 자산부채 금액은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임.

[은행업] (하나은행)가. 영업의 개황

하나은행은 2015년 9월 1일 (주)한국외환은행과 (주)하나은행이 통합함에 따라, 총 자산 299조 원, 해외 24개국의 네트워크를 가진 국내 1위 은행으로 탄생했습니다. 2020년에는 국가적 재난 상황을 초래한 '코로나 바이러스' 관련 비상대응 체계를 시행하고 기부금 전달, 구호물품 지급, 중소기업 및 소상공인 대상 긴급 대책 구축, 코로나19 피해 수출기업 대상 특별 금융지원을 실시하였고, 병상 부족 문제 해결을 위해 '하나글로벌캠퍼스'를 생활치료센터로 제공하였습니다. 또한, 당행이 소유한 건물의 임차인을 대상으로 임대료를 면제 및 감면함으로써 '착한 임대인 운동'에 동참하는 등 다양한 방법으로 위기 극복에 적극 지원했습니다. 2월에는 손님 불편 제거 및 브랜드 가치 제고를 위해 '하나'라는 그룹 브랜드를 일원화하여, 통합은행 출범 4년 5개월 만에 브랜드 명칭을 KEB하나은행에서 하나은행으로 변경했습니다. 대외적으로는, 무역금융 분야 시장에서의 독보적인 역량을 인정받아 글로벌 파이낸스誌 선정 '대한민국 최우수 무역금융 은행상'을 통산 19회 수상하는 영예를 안았으며, 은행권 최초로 한국무역보험공사와의 업무협약을 통해 수출기업 금융지원 상품 '수출e-구매론'을 단독 출시하며 외국환 리딩뱅크로서의 입지를 확고히 다졌습니다. 추가로, '2020 소비자 추천 1위 브랜드로 오픈뱅킹 부문 대상 수상 및 은행권 기술금융 실적 평가에서 대형은행 중 종합 1위 달성, The Asian Banke誌 '대한민국 최우수 리테일 은행상'을 수상하였고, 글로벌 파이낸스誌 선정 '대한민국 최우수 외국환 은행상'을 20년 연속 수상하는 쾌거를 이루었습니다. 또한, 금융 지식과 디지털 기술을 겸비한 융합형 인재 육성을 위한 'DT University'를 출범하여 앞서가는 디지털 금융 그룹, 손님 중심의 데이터 기반 정보 회사로 발돋움하는 계기를 마련 하였습니다. 2021년에는 소비자 중심의 금융을 위해 '금융소비자 보호 실천 다짐문'을 공표하였으며, 3월에는 제 9대 박성호 은행장이 취임 하였습니다. 대외적으로는 유로머니와 글로벌파이낸스誌가 선정한 '글로벌 최우수 혁신 PB은행,2021 대한민국 최우수 은행상'을 수상하였고, The Banker誌와 PWM誌가 선정한『2021 대한민국 최우수 PB은행상』을 9회 연속 수상하여 글로벌시장에서의 지명도를 더욱 공고히 하게 되는 쾌거를 이루었습니다. 또한, 한국산업 서비스 품질지수(KSQI) 6년 연속 1위에 선정 되었으며, 당행의 '하나원큐' 는 2021소비자가 가장 신뢰하는 브랜드 모바일 뱅킹 앱 부문 대상을 수상하는 영예를 안았습니다. ESG 부분에서는「2030 60」ㆍ「ZERO ZERO」 선언을 시작으로 '희망사다리특별채용' 및 한국전력공사와 'ESG 금융 플랫폼 기반 탄소중립 공동추진 업무협약'을 체결하였으며, 글로벌 환경 이니셔티브 'PCAF'에 가입을 통해 ESG 중장기 비전 'Big Step for Tomorrow'를 위한 실천을 지속하고 있습니다. 아울러, '2021년 ESG평가에서 4년 연속 A등급'을 획득하였으며, 천안함 전사자 자녀를 위한 미성년 후견지원신탁 계약과 '국민연금 수급자의 금융자산 보호를 위한 업무협약' 체결을 통해 지역사회와 사회적 약자 보호를 위한 다양한 노력을 기울였습니다. 신상품으로는, 비대면 주택담보대출 '하나원큐 아파트론'을 출시하였고, 'My브랜치' 및 '아이부자앱'과 마이데이터 브랜드 '하나 합' 런칭을 통해 디지털 맞춤 금융자산 컨설팅 기반을 마련하였습니다. 또한, 금융권 최초로 'AI대출'과 '외국인 비대면 계좌개설 서비스'를 시행 하였으며, '비대면 법인계좌 개설 서비스'와 증권사에서만 가능하던『퇴직연금 ETF』를 출시하여 퇴직연금 자산의 다양한 포트폴리오 구성과 손님 중심 데이터 기반 정보회사로의 전환을 위한 한걸음을 내딛었습니다.

2022년에는 '우크라이나 사태' 피해기업 금융지원을 실시하였고, 베이징 동계패럴림픽대회 국가대표 선수단 공식후원은행으로 참여하여 장애인 스포츠에 대한 인식개선에 노력하였습니다. 3월에는 '함영주' 하나금융그룹 회장이 취임 하였으며, 대외적으로는 '글로벌 파이낸스誌' 선정『2022대한민국 최우수 무역금융 은행상』,『2022 대한민국 최우수 은행상』을 수상하였고, 하나원큐는 2022 '소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상'을 수상하는 쾌거를 이루었습니다. 신상품으로는 초고령화 시대를 대비한 유언대용신탁「봉안플랜신탁」을 출시하였고,『MZ 투자 Meet Up』금융교육 세미나 실시와 우리은행과 공동점포를 개설하여 다양한 연령층의 손님을 헤아렸으며, 디지털 취약계층의 금융 접근성을 개선하였습니다. 또한, 타이페이지점 개점을 통해 국내 은행권 최초 대만 진출 쾌거를 이루어 '아시아 최고 금융그룹'도약을 위한 한걸음을 내딛었으며, 금융권 최초로『소비자리스크 모니터링 시스템』개발과「금융사기 예방 서비스」를 오픈하여 '손님 중심 리스크관리'를 통한 소비자 보호 활동을 적극 실천하였습니다. 디지털 손님부분에서는 하나원큐『펀드나침반』서비스 및 'AI 콜봇서비스'를 새롭게 오픈하여 비대면 손님을 위한 더 빠르고 편리한 상담 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. ESG부분에서는 하나금융그룹이 'CDP 기후변화 대응부문'에서 '리더십 A-'를 획득하고,『탄소경영 아너스 클럽』2년 연속 수상 및 6억 달러 규모의 ESG채권 발행에 성공하는 성과를 이루었습니다. 아울러 어린이날 100주년을 기념하여 학대피해아동을 위한 기부금 전달 및 국내 최대 규모『청라 상생형 하나금융 공동 직장어린이집』개원을 통해 지역사회 균형발전 및 일자리 창출을 통한 저출산과 경력단절 문제 해결에 기여했습니다. 6월에는 급변하는 금융환경의 변곡점을 맞아 NEXT 2030을 위한 그룹의 새로운 비전『하나로 연결된 모두의 금융』을 선포하고, 이를 실천해 내기 위한 전략목표『O.N.E. Value 2030』을 제시하였습니다.

7월에는 MZ세대를 겨냥한 하나원큐 앱 내 무료 음악 스트리밍 서비스인 '하나뮤직박스'와 은행권 최초 펀드 선물 서비스『펀드 모바일 기프트』를 출시하여 기존에 없던 투자 경험을 제공하였으며,「청년내일저축계좌」단독 판매와 청년 창업 취업 교육 진행을 통해 청년들의 자산형성지원과 일자리 해결에 기여하였습니다. 8월에는 비대면 자산관리 상담서비스 제공을 위한 『디지털PB 서비스』를 시행하고, 개인사업자를 위한 비대면 계좌개설 프로세스 완전 자동화를 구현하여 지속적인 손님 관점의 프로세스 개선을 통해 더욱 편리하고 차별화된 금융서비스를 제공하였습니다. 또한,『골목상권 리프레시 지원사업』과 취약계층과의 新동반성장을 위한 연간 26조원 규모의 금융지원을 실시하여 경제 활성화에 적극적으로 동참하였으며, 쉬운 외화매매 서비스 「하나 FX마켓」과「하나원큐 전자증명서 서비스」를 신상품으로 출시하였습니다. 은행권 최초로『AI 뱅커』,『연금닥터서비스』 출시를 통해 비대면 시대에 맞는 다양한 모바일 서비스를 적극 도입하였고, 집중 호우와 태풍 '힌남노'로 인한 피해 지역 복구 및 수재민을 위한 성금 30억원 기부와 함께 긴급 금융지원을 실시하여, 다양한 방법으로 위기 극복에 적극 지원했습니다. 대외적으로는 더 뱅커誌 선정『디지털 뱅킹 혁신 최우수 은행賞』을 수상하였으며, 한국산업 서비스품질(KSQI) 지수 7년 연속 1위 선정이라는 쾌거를 이루었습니다. 10월에는 금융권 최초로 인간공학 디자인상 최고 혁신상 (Best Innovation Award)을 수상하는 영예를 안았습니다. 신상품으로는 지속적인 점검과 솔루션이 필요한 퇴직연금 맞춤형 연금관리 서비스인 『하나 연금닥터』와 해외 직접 송금과 신용장의 장점을 하나로 묶은 수입 인수금융 지원 서비스인 「Usance송금」을 출시하였습니다. 또한, 사랑 나눔과 기부를 실천하는 『하나 나눔 적금』 출시를 통해 기부로 실천하는 나눔 경영 및 동행과 상생의 가치를 실현하며 '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'이라는 하나금융그룹의 미션 실천에 이바지하였습니다.

11월에는 The BankerㆍPWM誌 선정『2022 대한민국 최우수 PB은행상』을 연속 수상하였으며, 혁신금융서비스『네이버페이 머니 하나 통장』출시로 금융을 넘어선 새로운 영역에 도전하며 혁신 금융 문화 선도에 앞장섰습니다. 또한, 폐쇄점포를 복합문화공간으로 재탄생시킨 개방형 수장고『H.art1(하트원)』을 개관하여, 금융 기반 아트뱅킹을 넘어 손님과 공감하는 사람 중심의 아트뱅크로 영역을 확장시키는 계기를 마련했습니다. 12월에는『제22회 대한민국 디지털경영혁신대상 '대통령상'』과 『제27회 중소벤처기업 금융지원상 '대통령 표창'』수상하는 쾌거를 이루었으며, 금융권 최초로 24시간 FX거래를 위해 토스증권과 전략적 업무협약을 체결하여 실시간 역외 시장 환율을 통한 투자기회를 제공하였습니다. ESG부분에서는 2022 다우존스지속기능경영지수(DJSI) 은행산업부문 평가 중 환경보고ㆍ인재개발ㆍ손님관리 부문에서 최상위 평가를 받아 '세계 1위'를 달성하며, 글로벌 ESG 경영 선도에서 큰 성과를 이루었습니다. 더불어 서울시 사회복지시설에 친환경 전기 차량 10대를 기부하여 취약계층 이동 편의 개선에 기여하며, 환경과 사회적 책임 이행을 위한 진정성 있는 ESG경영 활동을 이어 나갔습니다.

2023년 1월에는 제 10대 이승열 은행장이 취임 하였습니다. ESG 부분에서는 MSCI ESG평가 AA등급을 획득하였고, 폐 지폐를 재활용한 친환경 베개 머니드림 캠페인과 소상공인 사업장 디지털 전환 지원사업도 실시하였습니다. 2월에는 서민금융상품 햇살론 이자 캐시백 희망 프로그램을 통해 사회적 취약계층을 지원하고, 노사공동기금 마련을 통해 금융취약계층 에너지 생활비 300억원을 지원하였습니다. 대외적으로는 2월 글로벌파이낸스誌 선정「2023 대한민국 최우수 외국환 은행상」, 3월 유로머니誌 선정『2023 대한민국 최우수 PB은행賞』을 수상하였고, 튀르키예, 시리아 지진 피해 복구에 30만 달러를 긴급 자원 지원하였습니다. 3월에는 금융권 맞춤형 디지털 인재 양성을 위한 K-디지털 트레이닝 교육생을 모집하였고, 新미술품 유통 비즈니스 모델인 미술품 신탁을 출시하였습니다. 또한 금소법 시행 2년을 맞아 상생 금융 확대를 위한 손님 간담회를 개최하였습니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원)

구 분	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

순이자이익	2,000,451	7,608,678	6,150,597

이자수익	4,724,694	13,347,231	8,786,664

예치금이자	160,436	277,868	63,409

당기손익-공정가치 측정 금융자산이자	32,872	64,854	39,671

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자	178,949	544,009	441,497

상각후원가측정 유가증권이자	248,152	698,893	403,373

상각후원가측정 대출채권이자	4,081,803	11,711,144	7,797,375

기타	22,482	50,463	41,339

이자비용	2,724,243	5,738,553	2,636,067

예수부채이자	2,267,643	4,558,562	2,041,287

차입부채이자	161,522	342,306	106,801

사채이자	218,270	671,472	438,438

기타	76,808	166,213	49,541

순수수료이익	183,504	593,612	552,794

수수료수익	242,898	874,721	837,624

수수료비용	59,394	281,109	284,830

당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익	116,060	177,320	669,058

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	70,882	10,450	86,623

상각후원가측정 금융자산 처분손익	29,458	19,888	43,953

위험회피회계 파생상품 관련손익	16,354	(63,551)	(47,686)

외환거래손익	71,355	375,991	(206,224)

순보험손익	-	-	-

보험 및 재보험 금융손익	-	-	-

총영업이익	2,488,064	8,722,388	7,249,115

신용손실충당금전입액	155,496	657,650	243,338

순영업이익	2,332,568	8,064,738	7,005,777

일반관리비	859,631	3,318,831	2,973,063

기타영업손익	(141,262)	(679,304)	(614,276)

영업이익	1,331,675	4,066,603	3,418,438

영업외손익	(31,078)	104,883	60,036

법인세비용차감전순이익	1,300,597	4,171,486	3,478,474

법인세비용	326,428	1,059,787	902,728

연결당기순이익	974,169	3,111,699	2,575,746

지배주주지분당기순이익	970,749	3,095,846	2,570,361

비지배지분당기순이익	3,420	15,853	5,385

(주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.

다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 [은행계정]

(단위: 억원)

구 분	조달항목	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	예수금 및 부금	2,671,502	2.87%	57.97%	2,575,125	1.57%	58.04%	2,443,133	0.88%	61.99%

CD	150,617	4.13%	3.27%	116,869	2.63%	2.63%	18,845	1.18%	0.48%

원화차입금	94,272	2.16%	2.05%	92,995	1.22%	2.10%	83,600	0.60%	2.12%

원화콜머니	5,692	3.37%	0.12%	3,033	2.62%	0.07%	772	0.59%	0.02%

기타	293,508	3.07%	6.37%	324,382	2.15%	7.31%	286,815	1.46%	7.28%

소계	3,215,591	2.93%	69.78%	3,112,404	1.66%	70.15%	2,833,165	0.93%	71.89%

외화자금	외화예수금	437,757	2.15%	9.50%	415,938	0.80%	9.38%	352,099	0.22%	8.93%

외화차입금	102,600	3.02%	2.23%	97,140	1.37%	2.19%	72,493	0.29%	1.84%

외화콜머니	7,956	4.33%	0.17%	8,217	2.39%	0.19%	4,511	0.95%	0.11%

외화사채	58,197	5.94%	1.26%	63,810	2.92%	1.44%	59,318	1.14%	1.50%

기타	7,889	7.71%	0.17%	8,258	2.52%	0.19%	6,734	0.05%	0.17%

소계	614,399	2.76%	13.33%	593,363	1.16%	13.39%	495,155	0.34%	12.55%

기타	자본총계	286,667	-	6.22%	279,635	-	6.30%	266,928	-	6.77%

충당금	5,374	-	0.12%	5,316	-	0.12%	6,434	-	0.16%

기타	486,667	-	10.55%	445,775	-	10.04%	340,049	-	8.63%

소계	778,708	-	16.89%	730,726	-	16.46%	613,411	-	15.56%

합 계	4,608,698	2.41%	100.00%	4,436,493	1.32%	100.00%	3,941,731	0.71%	100.00%

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음.
주2) 1. 예수금 = 원화예수금(요구불,저축성,수입부금,주택부금) - 예금성타점권 -지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
* 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권-은행간조정자금(콜머니)
* 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계
2. 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금
3. 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
4. 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채

[신탁계정]

(단위 : 억원)

구 분	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

조달	원가성	금 전 신 탁	596,455	3.60%	64.82%	500,065	1.97%	61.34%	413,017	1.41%	56.44%

차 입 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	596,455	3.60%	64.82%	500,065	1.97%	61.34%	413,017	1.41%	56.44%

무원가성	재 산 신 탁	318,190	-0.13%	34.58%	310,084	0.08%	38.04%	313,663	0.05%	42.87%

특별유보금	458	-	0.05%	457	-	0.06%	453	-	0.06%

기 타	5,101	-	0.55%	4,614	-	0.56%	4,603	-	0.63%

소 계	323,749	-0.13%	35.18%	315,155	0.08%	38.66%	318,719	0.05%	43.56%

조 달 합 계	920,204	2.29%	100.00%	815,220	1.24%	100.00%	731,736	0.82%	100.00%

주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음주2) 재산신탁 : 재산신탁 + 공익신탁 + 담보부사채신탁

(2) 자금운용실적[은행계정]

(단위 : 억원)

구 분	운용항목	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	원화예치금	5,497	3.51%	0.12%	4,333	1.99%	0.10%	3,824	0.47%	0.10%

원화유가증권	679,428	3.62%	14.74%	590,620	1.60%	13.31%	503,757	1.56%	12.78%

원화대출금	2,724,101	4.94%	59.11%	2,643,498	3.56%	59.59%	2,486,821	2.56%	63.08%

지급보증대지급금	52	21.85%	0.00%	55	1.09%	0.00%	88	0.33%	0.00%

원화콜론	2,473	3.46%	0.05%	8,438	1.95%	0.19%	7,185	0.69%	0.18%

사모사채	232	3.03%	0.01%	1,004	3.42%	0.02%	2,467	3.07%	0.06%

신용카드채권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	82,472	5.27%	1.79%	108,417	2.92%	2.44%	86,682	1.38%	2.20%

원화대손충당금	(12,025)	-	-0.26%	(9,235)	-	-0.21%	(9,644)	-	-0.24%

소계	3,482,230	4.70%	75.56%	3,347,130	3.20%	75.44%	3,081,180	2.36%	78.16%

외화자금	외화예치금	160,478	3.60%	3.48%	151,399	1.59%	3.41%	108,510	0.26%	2.75%

외화유가증권	134,916	2.14%	2.93%	127,825	1.34%	2.88%	111,194	1.74%	2.82%

외화대출금	260,362	4.45%	5.65%	265,508	2.63%	5.98%	204,711	1.55%	5.19%

외화콜론	35,207	4.72%	0.76%	19,336	2.13%	0.44%	14,609	0.49%	0.37%

매입외환	53,283	5.27%	1.16%	65,955	2.43%	1.49%	54,727	0.88%	1.39%

기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화대손충당금	(2,618)	-	-0.06%	(2,985)	-	-0.07%	(1,809)	-	-0.05%

소계	641,628	3.85%	13.92%	627,038	2.09%	14.13%	491,942	1.20%	12.47%

기타	현금	10,030	-	0.22%	11,002	-	0.25%	11,374	-	0.29%

업무용고정자산	29,741	-	0.65%	29,665	-	0.67%	27,100	-	0.69%

기타	445,069	-	9.65%	421,658	-	9.51%	330,135	-	8.39%

소계	484,840	-	10.52%	462,325	-	10.43%	368,609	-	9.37%

합 계	4,608,698	4.09%	100.00%	4,436,493	2.71%	100.00%	3,941,731	2.00%	100.00%

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음.주2) 1. 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금 2. 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 중 주식평가익(순) 제외분 + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 3. 원화대출금 = 원화대출금(할인어음 제외) + 당좌대출상환용타점권 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금 4. 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금 5. 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 6. 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스 7. 현금 = 현금 - 총타점권 8. 업무용고정자산 = 업무용고정자산 - 감가상각누계액

[신탁계정]

(단위 : 억원)

구 분	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

운 용	수익성	대출금	817	4.09%	0.09%	1,042	3.31%	0.13%	1,748	3.01%	0.24%

유가증권	189,134	3.42%	20.55%	170,554	2.54%	20.92%	140,778	2.91%	19.24%

기타	418,351	3.91%	45.46%	338,127	2.12%	41.48%	281,150	1.15%	38.42%

채권평가충당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	608,302	3.76%	66.10%	509,723	2.27%	62.53%	423,676	1.74%	57.90%

무수익성	311,902	0	33.90%	305,497	-	37.47%	308,060	-	42.10%

운 용 계	920,204	2.48%	100.00%	815,220	1.42%	100.00%	731,736	1.01%	100.00%

(주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음(주2) 이자율 산출을 위한 이자 1. 대출금이자 : 대출금이자 - 신용보증기금출연료 2. 유가증권이자 : 유가증권이자 + 유가증권관련수익 - 유가증권관련비용 3. 기타 이자 : 예치금이자 + 환매조건부채권이자 + 고유계정대이자 + 사모사채이자

라. 상품 및 서비스 개요 (1) 예금업무

※상세 현황은 '상세표-4. (하나은행) 예금업무(상세)' 참조

구분	목돈마련을 위한적립식 저축	여유자금을늘리기 위한 저축	주택청약을 위한목적부 저축	입출금이자유로운 저축	기타

상품수	120	57	7	91	31

(2) 대출업무

※상세 현황은 '상세표-5. (하나은행) 대출업무(상세)' 참조

구분	기업여신	개인여신	외화대출

상품수	46	161	8

(3) 신탁업무

구 분 종 류 내용 및 특징 금전신탁 특정금전신탁 신탁계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자가 직접 지시하고, 수탁자인 은행은 위탁자의 지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적배당하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 퇴직연금신탁 기업이 근로자의 노후소득보장과 생활안정을 위해 근로자 재직기간 중 퇴직금 지급재원을 외부의 금융기관에 적립하여 기업 또는 근로자의 지시에 따라 운용하고, 근로자의 퇴직 시 연금 또는 일시금으로 지급하는 단독운용 금전신탁 상품입니다. 퇴직신탁 기업 또는 단체로부터 근로자의 퇴직금 지급을 위하여 신탁섹션금을 수탁받아 신탁의 목적에 맞게 운용한후, 수익자인 근로자 또는 임원이 퇴직 등의 사유로 퇴직금의 지급이 필요한 때에 신탁금으로 퇴직금을 지급하는 불특정금전신탁 상품입니다. 2005년 12월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 연금저축신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2018년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신개인연금신탁 개인의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2001년 1월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 신노후생활연금신탁 개인의 안정적인 노후생활을 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 적립하거나, 일시에 신탁금을 납입한 후 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2004년 7월 5일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 개인연금신탁 개인이 자신의 안정적인 노후생활에 대비하기 위하여 일정 기간 동안 신탁금을 자유롭게 적립하고, 신탁원리금을 연금으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 수탁이 금지되었습니다. 노후생활연금신탁 개인이 노후생활 보장을 위하여 일정기간 동안 금전을 신탁한 후 신탁원리금을 연금 또는 일시금으로 지급받거나 신탁금에 대한 신탁이익을 정기적으로 지급받는 합동운용 불특정금전신탁 상품입니다. 2000년 7월 1일부터 신규 및 추가불입이 금지되었습니다.(적립식 제외) 재산신탁 유가증권의 신탁 유가증권을 신탁재산으로 수탁받아 관리, 운용, 처분한 후 신탁이 종료한 때에 신탁원본 및 운용수익을 수익자에게 교부하는 신탁 상품입니다. 금전채권의 신탁 금전의 급부를 목적으로 하는 금전채권을 신탁재산으로 인수한 후 신탁계약에서 정한 바에 따라 수탁한 금전채권의 관리, 추심 업무 및 추심된 자금의 운용업무 등을 수행하고 신탁 종료시에 추심대전 및 운용수익 등을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 부동산의 신탁 토지와 그 정착물, 즉 부동산을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 그 부동산을 관리, 운용, 처분한 후 신탁 종료시 신탁재산을 운용현상 그대로 교부하는 신탁 상품입니다. 종합재산신탁 종합재산신탁 하나의 신탁계약에 의하여 위탁자가 보유하고 있는 유가증권, 금전채권, 부동산 등 신탁업 관련 법령에서 정한 재산 중 2가지 이상의 재산을 담보목적으로 신탁하고, 수탁자는 수익자를 위하여 관리, 운용, 처분하는 신탁 상품입니다. 공익신탁 자선신탁 신탁재산을 운용하여 원본 또는 그 수익을 학술, 복리증진, 교육, 스포츠를 통한 인성함양 등 「공익신탁법」에서 정한 공익사업 목적으로 사용하는 신탁으로서 법무부장관의 인가를 받은 상품입니다. 유언대용신탁 위탁자의 금전,부동산,주식,금전채권등의 재산을 신탁하여 사후수익자를 지정하고, 수탁자는 위탁자 사후 지정된 수익자에게 재산을 이전해 주는 상속형 상품입니다. 성년후견지원신탁 가정법원에서 성년후견심판 또는 한정후견심판을 받은 피후견인의 재산을 신탁하여 월생활비 지급등의 재산보전ㆍ관리를 하고, 사망시에는 법원의 처리절차에 따라 신탁잔액을 지급하는 상품입니다. 가족배려신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 귀속권리자(사후수익자)를 지정하고 수탁자는 위탁자 생전에는 자산관리를 위탁자의 사후에는 지정된 귀속권리자(사후수익자)에게 재산을 이전해 주는 상속형 상품입니다. 상조신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 사후수익자(협약된 상조회사)를 지정하고 수탁자는 위탁자 생전에는 자산관리를 위탁자 사후에는 지정된 상조회사를 통한 상조서비스를 받을 수 있는 상속형 상품입니다. 봉안플랜신탁 생전에 본인이 자금관리하고 위탁자 사후에 셀프 장지를 준비 할 수 있는 유언대용신탁으로 본인 또는 가족의 봉안당 시설 이용시 20% 할인된 가격으로 이용가능한 상품입니다. 100년안심신탁 위탁자의 금전재산을 신탁하여 사후수익자를 지정하고 미리 "지급청구대리인"을 지정하여 의사 판단이 힘들거나 건강이 악화되었을때, 본인의 자산을 안전하게 지키면서, 병원비, 요양비, 간병비, 생활비 등을 효율적으로 지급 관리하도록 지원하는 상속형 상품입니다. 100년운용신탁 하나의 계좌로 다양한 상품 운용이 가능하고, 고령, 질환 등으로 의사 능력이 문제될 경우를 대비하여 미리 지급청구대인을 지정하고 의사능력 문제 발생시 병원비, 요양비, 간병비, 생활비 등을 지급 관리하도록 지원하는 상속형 상품입니다. 구 분 종 류 내용 및 특징 기업대출 (운전/시설) 부동산저당대출 토지 및 그 정착물을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 채권담보대출 은행 예 ㆍ적금, 금전신탁수익권, 확정채권 등을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 수익권담보대출 하나은행에 수탁한 금전신탁수익권을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 증서대출 차용증서(금전소비대차약정서)를 근거로 취급하는 신용대출 상품입니다.(물적담보가 없는 대출, 담보에 대한 가용담보가액을 초과하여 취급한 대출, 담보한도 금액이 부족한 대출 등) 개인대출 (가계/주택) 부동산저당대출 토지 및 그 정착물을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 채권담보대출 은행 예 ㆍ적금, 금전신탁수익권, 확정채권 등을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 수익권담보대출 하나은행에 수탁한 금전신탁수익권을 담보로 하여 취급하는 대출 상품입니다. 증서대출 차용증서(금전소비대차약정서)를 근거로 취급하는 신용대출 상품입니다.(물적담보가 없는 대출, 담보에 대한 가용담보가액을 초과하여 취급한 대출, 담보한도 금액이 부족한 대출 등) (4) 기타업무 1) PB업무 수신 또는 수익기여도가 높거나 장래에 우수고객으로 발전할 가능성이 높은 VIP 고객을 대상으로, 기본적인 은행업무 이외에 다양하고 포괄적인 종합자산관리 및 상담 서비스를 전문가를 통해 제공하는 업무를 수행하고 있으며, 구체적으로 다음과 같은 업무를 수행하고 있습니다. 가) 정보단말 PB시스템을 활용한 종합재무설계 나) 상품별 포트폴리오 제시, 맞춤상품 제안, 각종 재무컨설팅 다) 수익증권 등 투자형 상품 및 보험상품(방카슈랑스) 판매 라) 상속, 증여, 종합과세 관련 세무와 법률, 부동산 상담서비스 마) 고객의 투자성향 및 라이프플랜에 기초한 종합자산관리 서비스 바) 기타 위의 업무와 관련된 부대업무 2) 투자금융업무 투자금융(Investment Banking)과 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다. 가) 투자금융시장에서의 자금조달 주선ㆍ인수ㆍ참여 ㆍ 신디케이션(대주단 모집) 주선 및 신용공여 업무 ㆍ 발행시장에서의 증권업무 ㆍ 인수금융 업무 ㆍ 기타 투자금융상품 관련 금융 업무 ㆍ 투자금융업무 사후관리 나) 투자금융업무관련 출자ㆍ지분 참여 다) 금융자문서비스ㆍ금융조달, 기업구조조정 관련 등 자문업무 3) 종합금융업무 '금융산업의 구조개선에 관한 법률' 제4조, 5조, 9조의 규정에 의거 피합병회사인 ㈜한외종금에서 취급하던 종합금융업무 중 인허가 받은 업무를 수행하고 있습니다. 동 업무는 공공기관 및 기업고객 대상의 단기자금조달 서비스와 금융기관 및 기업고객을 대상으로 한 수신상품으로 구성되어 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. 가) 기업어음(CP) 할인 ㆍ 신용도 양호한 고객(공공기관, 기업)앞 단기자금 지원 나) 기업어음(CP) 중개(매매) ㆍ 신용평가기관의 CP등급을 보유한 CP에 대해 매입(할인) 후 무담보배서 방식으로 기관투자가, 자산운용사 등으로 매출 다) 수신업무 ㆍ CMA(어음관리계좌) : 수익성, 안정성 및 환금성을 갖춘 실적배당 상품 ㆍ 발행어음 : 시장실세금리를 반영한 단기 확정금리상품 4) 국제/외환업무 가) 외환업무 하나은행은 58개 통화에 대해 환율을 고시하며, 외국 통화에 대한 환전 업무와 각종 외화수표 매입업무, 전신송금(T/T)ㆍ송금수표(D/D) 등의 해외송금 업무, 외화예금 업무, 기타 외환 관련 서비스를 취급하고 있습니다. 나) 수출입업무 하나은행은 무역업무와 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다.ㆍ 수출업무: 신용장, D/P, D/A 계약서 방식 수출환어음 매입ㆍ추심, 신용장 통지 등 ㆍ 수입업무: 수입신용장 개설 및 결제, D/P, D/A 계약서 방식의 타발 추심 업무 등 ㆍ 무역금융: 과거 수출실적 또는 수출신용장(수출 관련 계약서 포함) 등을 보유한 기업 앞 수출증대를 위한 자금을 지원하고자 취급하는 대출(지급보증 포함)로서 용도별로 구분 운용하는 생산자금, 원자재금융 및 완제품 구매자금과 생산, 원자재 구분 없이 사용하는 포괄금융으로 구분 지원 다) 외환/수출입 서비스 ※상세 현황은 '상세표-6. (하나은행) 기타업무-외환/수출입 서비스(상세)' 참조 구분 외환/수출입 서비스 상품수 32 5) 방카슈랑스 가) 취급 업무 당행이 보험회사의 대리점으로서 보험회사를 대행하여 보험상품을 판매 ㆍ 보험가입의 상담 ㆍ 보험계약의 모집 ㆍ 보험료의 수납 ㆍ 보험료의 반환 신청의 접수 또는 제지급금 등의 지급 신청 서류 접수 ㆍ 보험계약의 청약철회신청 및 부활 청약 신청 접수 ㆍ 보험사고의 접수 절차 및 보상 절차의 안내 ㆍ 보험계약 정보(주소,연락처 등) 변경 ㆍ 보험계약 내용 조회 ㆍ 민원의 접수 방법 및 처리 안내 ㆍ 기타 대고객 안내 등 보험계약의 유지 및 관리를 위하여 제휴보험사의 협의에 의해 위임된 사항 나) 상품/ 서비스 개요 구분 상품 종류 내용 및 특징 생명 보험 연금 보험 연금저축 - 시장 실세금리를 탄력적으로 반영하는 공시이율 적용 순수연금보험입니다. - 연간 600만원납입한도 내에서 세액공제 혜택을 부여하는 상품입니다. 변액연금 - 고수익 추구를 위하여 특별계정에서 운용하는 실적배당 상품입니다. - 투자실적이 악화되더라도 연금개시 시점에는 이미 납입한 보험료(원금)를 최저보증합니다.(연금수령시 限) - 중도해지로 보험차익이 발생하는 경우 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 비과세 혜택을 부여합니다. 일반연금 - 시장 실세금리를 탄력적으로 반영하는 공시이율 적용 노후 연금 수령 목적의 보험상품입니다. - 납입기간, 보험기간, 보험수령형태 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 확정연금 - 최대 10년간 확정금리를 제공하는 상품입니다. - 달러화(USD)로 통화분산이 가능합니다.(외화보험시) - 중도해지로 보험차익이 발생하는 경우 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 비과세 혜택을 부여합니다. 즉시연금 - 가입 1개월 후부터 매월 연금수령이 가능한 상품입니다. - 고객의 필요에 맞는 다양한 연금수령 방법을 선택 할 수 있습니다. - 보험기간, 보험수령형태 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 저축보험 변액저축 - 주식이나 채권 등에 투자하여 고수익을 추구하며 보험기간이 종신인 실적 배당형 상품으로서 피보험자의 사망시에는 투자손실과 무관하게 원금 지급을 보장합니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 일반저축 - 시장 실세금리를 적용한 목돈마련 저축성 상품입니다. - 중도인출 기능을 활용하여 일정한도 내에서 자유로운 입출금이 가능합니다. - 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여 합니다. 양로보험 - 사망보장과 저축 기능을 동시에 만족하는 상품입니다. - 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여 합니다. 보장보험 제3보험 - 최대 110세까지 암, 치매 등 질병에 대한 다양한 보장이 가능하며, 연간 100만원까지 세액공제 혜택이 있습니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 손해 보험 장기보장성보험 - 암 진단비 및 성인질병(뇌졸중, 급성심근경색증 등), 상해사망, 상해후유장해 등을 집중 보장하며, 연간 보험료 100만원까지 세액공제이 혜택 있습니다. - 중도해지를 하더라도 납입기간, 보험기간 등 일정 요건 충족시 보험차익에 대해 비과세 혜택을 부여합니다. 일반보험(소멸성) - 사업장/공장 등의 화재에 따른 재산 손해를 보장하는 상품입니다. 노란우산 - 미래 생활안정, 사업재기 기회를 위한 든든한 공적 공제 상품입니다. - 사업소득 및 총급여액 수준에 따라 연간 200만원~500만원 한도 내에서 납입금액을 소득공제 받을 수 있는 상품입니다.(2019.1.1이후 가입한 부동산 임대 사업자는 소득공제 제외) 6) 투자상품 판매대행 업무 구 분 상품 종류 내용 및 특징 원화투자펀드 MMF - 수시 입출금이 가능한 상품, 장부가 평가 상품 채권형 - 채권에 60%이상 투자하는 상품 - 국채, 지방채, 회사채 등에 투자하는시시평가 상품 혼합형 - 채권과 주식에 분산 투자하는 상품 - 주식투자비중 60% 미만인 펀드 주식형 - 주식에 60% 이상 투자하는 상품 대안형 - 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기 타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 - 펀드에 투자하는 Fund of Funds - 인덱스 지수에 투자하는 인덱스 펀드 - 해외유가증권에 투자하는 해외투자 펀드 등 외화투자펀드 채권형 - 전세계 다양한 채권에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별, 신용 등급별로 다양하게 구분 혼합형 - 전세계 다양한 주식과 채권에 분산 투자하는 상품 - 투자 통화별, 주식과 채권 편입비중 별 다양하게 구분 주식형 - 전세계 다양한 주식에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별 다양하게 구분 대안형 - 전세계 및 주요지역의 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 7) 투자일임업 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의하여 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품등을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당행은 개인종합자산관리계좌(ISA)에 한하여 투자일임업을 영위하고 있습니다. 8) e-금융서비스 ※상세 현황은 '상세표-7. (하나은행) 기타업무-e-금융서비스(상세)' 참조 구분 개인뱅킹 기업뱅킹 상품수 31 19 9) 국민주택채권 구 분 내 용 제1종국민주택채권 - 발행근거 : 국민주택사업 자금조달을 위해 주택법 제67조를 근거로하여 정부가 발행하는 국채 - 매입대상 : 부동산등기, 정부관련 건설공사 도급계약, 각종 면허, 인허가, 등기/등록 신청자 - 발행방법 : 등록발행 - 발행조건 · 발행이율 : 연1.3%(이자는 1년단위 복리계산) · 발행일 : 매출한 달의 말일 · 매입단위 : 1만원 · 만기/소멸시효 : 5년/상환일로부터 5년 ※ '18년 4월 1일부로 국민주택채권 신규발행 중단 [금융투자업] (하나증권)가. 영업개황 (1) WM부문 2023년 1분기 WM부문 영업이익은 738억원으로 전년 동기 대비 80억원 감소하였습니다. 영업이익이 감소한 주요 요인은 지속적인 유동성 축소와 대내외 불확실성 증가로 인한 브로커리지 부분의 수익 감소 및 수익증권, 랩, 신탁 등 금융상품 판매 위축으로 수익기반이 약화되었기 때문입니다. 손님자산은 전년말 대비 10.1조원 증가한 73.7조원을 기록하였습니다. 이는 금융상품 부분의 유동성 자산 증가 및 주가 상승으로 인한 자산 평가 상승에 따른 결과입니다. 2023년 2분기 증시는 미국 기준 금리 인상 사이클의 마무리 국면 진입 및 중국의 리오프닝 기대와 국내외 경기침체 우려가 상존한 가운데 국내외 증시 변동성이 확대될것으로 예상됩니다. 당사 WM부문은 영업기반 강화 및 영업활성화를 통해 어려운 환경을 극복하고자 합니다. 특히 증권 영업의 경우 수익기반인 예탁자산의 확대, 해외 신규 서비스 런칭을 통한 해외주식 영업 강화에 집중하고, 금융상품의 경우 신규 대표 랩 상품 및 차별화된 투자 전문 사모상품 집중 매각을 통하여 상품 경쟁력 강화에 주력할 것입니다. 또한 디지털 플랫폼 구축, 외부 제휴 추진을 통한 손님수 확대, 디지털 컨텐츠 개발 등을 통한 디지털 경쟁력 강화에도 힘쓸 계획입니다. (2) 홀세일부문 2023년 1분기 홀세일부문 영업이익은 122억원으로 전년동기대비 1억원 증가하였습니다. 영업이익이 소폭 증가한 이유는 브로커리지 및 금융상품 수익이 다소 감소한 가운데 파생상품 매각, 주식 대량매매 등 추가 수익원의 확대와 함께 대주주 주식담보대출, 해외기관 유치 등 부문간 콜라보를 통한 영업 활성화가 있었기 때문입니다. 수탁고는 전년말 대비 약 7천억원 증가한 49.2조원을 기록하였습니다. 2023년 2분기에는 주요 수익원을 지속 성장시키는 가운데 해외상품 영업 강화 등 추가 수익원을 확대하고, 콜라보 영업 활성화 등을 통하여 홀세일 부문의 수익성을 증대시켜 나갈 계획입니다. (3) IB부문 2023년 1분기 IB부문 영업이익은 286억원으로 전년 동기 대비 1,416억원 감소하였습니다. 영업이익이 감소한 주요 요인은 극도로 침체된 시장 상황이 장기화되면서 신규 투자가 거의 이루어지지 않고 있으며, 동시에 기존 딜의 지연 및 취소가 발생하였기 때문입니다. 2023년 2분기에도 고금리 상황, 원자재 수급 불안 등 시장의 불안요소가 지속되는 가운데 SVB 파산, UBS의 크레딧스위스 인수 등 해외 금융기관으로부터 촉발된 금융 시장의 혼조로 제한적인 영업환경이 계속될 것으로 예상됩니다. 또한 미국 상업용 부동산 공실률 증가 등 새로운 위협 요소가 도사리고 있기 때문에 당사는 무엇보다 리스크 관리에 중점을 두고 사업체제를 정비해 나갈 계획입니다. 또한 보유한 미매각 자산 매각 및 손익 정산에 집중하여 자산 건전성을 확보하는 등 향후 투자심리가 회복되고 자산시장이 정상화되면 빠르게 수익을 회복할 수 있도록 철저히 준비하고자 합니다. (4) S 2023년 1분기 S 영업이익은 1,047억원으로 전년 동기 대비 496억원 증가하였습니다. 영업이익이 증가한 주요 요인은 글로벌 주식 시장의 회복세에 따른 ELS 조기 상환 물량 증가에 적극 대응함으로써 파생결합증권 발행 1위를 수성하였으며, 차익거래 등 수익 다변화와 동시에 시장 안정화에 따라 운용 이익이 회복되었기 때문입니다. 2023년 2분기에도 미국발 은행 리스크에 이어 글로벌 경기 침체에 대한 우려와 함께 금리 인하 시점에 대해 다양한 시각차가 존재하는 등 금융 시장의 변동성이 지속될 전망입니다. S 불안한 시장 환경에 대비해 모니터링을 강화하고 전체 포지션을 점검하는 등 리스크 관리를 강화하는 한편, 수익원을 다변화하고 안정적인 운용을 통해 수익 안정성을 높일 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 50,629 340,509 291,749 이자수익 284,379 879,333 595,099 예치금이자 15,657 61,943 22,800 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 146,643 397,169 259,483 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 13,600 48,605 31,607 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 99,645 356,435 277,472 기타 8,834 15,181 3,737 이자비용 233,750 538,824 303,350 예수부채이자 3,779 9,500 5,255 차입부채이자 121,445 236,879 79,733 사채이자 60,355 157,619 86,620 기타 48,171 134,826 131,742 순수수료이익 73,464 363,916 553,955 수수료수익 95,101 494,808 685,482 수수료비용 21,637 130,892 131,527 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 59,692 (34,449) 19,385 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 4,421 3,728 6,930 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - (27) 99 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 77,563 91,706 213,007 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 265,769 765,383 1,085,125 신용손실충당금전입액 21,489 149,044 3,446 순영업이익 244,280 616,339 1,081,679 일반관리비 153,755 534,022 575,010 기타영업손익 6,204 14,315 (15,159) 영업이익 96,729 96,632 491,510 영업외손익 6,076 65,670 181,915 법인세비용차감전순이익 102,805 162,302 673,425 법인세비용 19,389 31,657 167,432 연결당기순이익 83,416 130,645 505,993 지배주주지분당기순이익 83,391 125,987 506,639 비지배지분당기순이익 25 4,658 (646) (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 402,162 0.88% 390,091 0.96% 360,949 1.06% 자본잉여금 3,482,333 7.66% 3,289,010 8.10% 2,864,947 8.39% 자본조정 - - 1,370 0.00% 1,370 0.00% 기타포괄손익누계액 (118,076) -0.26% (63,524) -0.16% (34,729) -0.10% 이익잉여금 2,104,914 4.63% 2,121,766 5.22% 1,616,816 4.74% 예수부채 고객예수금 2,578,563 5.67% 3,031,049 7.46% 3,661,602 10.72% 수입담보금 436 0.00% 658 0.00% 239 0.00% 기타 2,330 0.01% 4,865 0.01% 4,989 0.01% 차입부채 콜머니 241,544 0.53% 49,466 0.12% 17,647 0.05% 차입금 3,201,346 7.04% 3,220,461 7.93% 2,999,508 8.78% RP매도 8,371,927 18.41% 7,225,444 17.79% 6,227,001 18.23% 매도신종증권 11,953,431 26.28% 10,039,827 24.72% 7,959,456 23.30% 파생상품 3,242,188 7.13% 2,058,731 5.07% 2,010,047 5.88% 사채 1,927,711 4.24% 1,571,706 3.87% 1,351,748 3.96% 기타 1,566,991 3.45% 1,970,698 4.85% 1,544,784 4.52% 기타부채 퇴직급여부채 (16,309) -0.04% 11,014 0.03% 11,568 0.03% 기타 6,542,534 14.37% 5,696,286 14.03% 3,563,461 10.43% 합 계 45,484,025 100.00% 40,618,918 100.00% 34,161,403 100.00% (주) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. (2) 자금운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금/예금 현금 및 현금성자산 2,197,024 4.83% 1,461,151 3.60% 1,319,677 3.86% 예치금 4,506,256 9.91% 5,125,274 12.62% 4,280,157 12.53% 유가증권 당기손익-공정가치측정증권 21,492,509 47.25% 18,831,921 46.36% 16,020,749 46.90% 기타포괄손익-공정가치측정증권 2,840,677 6.25% 2,895,033 7.13% 2,091,387 6.12% 상각후원가측정증권 - - 1,460 0.00% - - 관계회사투자지분 1,720,440 3.78% 1,706,228 4.20% 1,360,743 3.98% 파생결합증권 500,288 1.10% 278,686 0.69% 339,524 0.99% 파생상품 2,527,285 5.56% 1,244,897 3.06% 1,401,018 4.10% 대출채권 신용공여금 2,159,396 4.75% 2,390,968 5.89% 2,386,438 6.99% RP매수 582,762 1.28% 153,817 0.38% 513,825 1.50% 대여금 7,169 0.02% 5,729 0.01% 4,371 0.01% 기타 1,339,197 2.94% 1,453,114 3.58% 1,042,016 3.05% 유형자산 91,482 0.20% 98,483 0.24% 104,353 0.31% 기타 5,519,540 12.13% 4,972,157 12.24% 3,297,145 9.66% 합 계 45,484,025 100.00% 40,618,918 100.00% 34,161,403 100.00% (주) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. 라. 상품 및 서비스 개요 취급상품 특성 CMA 수시입출금 상품으로 MMF형, MMW형, RP형 등 선택이 가능하며 체크카드기능, 급여이체,자유입출금, 자동이체, 공과금 납부가 가능한 상품 MMF 저축기간, 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 상품 RP 당사가 보유한 국공채, 통안채, 은행채, 회사채 등의 채권을 고객이 매입한 후 일정기간이경과되면 약정한 이율을 적용한 금액을 매수하는 조건으로 판매하는 확정금리형 상품 채권형펀드 국공채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에적합하며 은행금리 이상의 수익을 추구하는 상품 혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통해 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품 주식형펀드 펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련 파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을추구하는 상품 해외펀드 해외의 주식, 채권, 펀드 등에 투자하는 펀드로 해외 각 지역별, 투자대상별로 다양한 종류의상품이 존재 뮤추얼펀드 회사법에 의하여 주식회사로 조직된 투자신탁으로 일반투자자로부터 주식의 형태로 모집한자본금을 유가증권에 투자하여 그 운용수익을 주주인 투자자에게 배당의 형식으로 분배하는 상품 랩 어카운트 고객의 투자성향 및 투자목적에 따라 적절한 자산 배분과 투자종목 추천, 운용, 사후관리 등의서비스를 제공하고 그 대가로 일정비율의 수수료(Wrap fee)를 받는 투자일임계약을 통해 주식,파생, 펀드 등 다양한 금융투자상품을 통합하여 전문가가 자산 구성에서부터 운용 및 투자자문까지 총괄적으로 관리하는 상품 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고 수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어난상품 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품 특정금전신탁 1:1 계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고, 수탁자인증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 상품 주가지수연계증권(ELS) 주가연계증권으로 옵션 등을 이용해 만기를 정해놓고 만기까지 일정 조건을 충족하면 정해진수익률을 제공하는 상품이다. 상품에 따라 반기 혹은 분기 단위로 조기상환이 가능한 상품 주가지주연계펀드(ELF) 파생상품펀드의 일종으로, 투자신탁회사들이 ELS 상품을 펀드에 편입하거나 자체적으로 '원금보존 추구형' 펀드를 구성해 판매하는 형태의 상품 파생결합증권(DLS) 유가증권과 파생금융상품이 결합된 상품으로 기초자산은 이자율, 통화, 상품, 신용 등에 연계되어 수익이 결정되는 구조화 상품 퇴직연금 기업이 정기적으로 퇴직연금 사업자인 금융기관에 근로자의 퇴직급여 몫으로 일정금액을 적립하고, 근로자(또는 기업)가 이를 운용한 뒤 퇴직 이후 연금 또는 일시금으로 받아가는 상품 방카슈랑스 연금보험, 재테크보험, 어린이보험, 변액보험등 고객의 Needs에 부합되는 다양한 상품 취급 [신용카드업](하나카드) 가. 영업개황 하나카드는 가맹점으로부터 신용카드 회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드 회원에 대해 자금을 융통해주는 단기카드대출, 장기카드대출 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점에게 고객의 카드사용대금을 지급할 경우 수취하는 가맹점수수료, 카드사용대금을 할부로 수취할 때 신용제공의 대가로 수취하는 할부수수료, 카드회원에 대해 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 단기카드대출은 회원의 일시적 현금수요를 충족시키기 위해 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 장기카드대출은 긴급한 자금이 필요한 고객에 대해 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 회원에게 신용을 공여하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 당사는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있습니다. 또한, 손님의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작하였으며, 2022년 7월에는 해외여행 특화 서비스 플랫폼인 '트래블로그'를 출시하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 109,692 395,401 471,974 이자수익 186,909 571,184 587,624 예치금이자 1,307 3,140 642 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 184,698 565,395 583,666 기타 904 2,649 3,316 이자비용 77,217 175,783 115,650 예수부채이자 - - - 차입부채이자 16,741 33,752 5,056 사채이자 59,866 140,395 110,278 기타 610 1,636 316 순수수료이익 42,281 225,499 232,595 수수료수익 204,871 766,115 682,944 수수료비용 162,590 540,616 450,349 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 6,546 21,234 7,249 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - 1,085 - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 18,478 38,432 20,489 위험회피회계 파생상품 관련손익 (15,325) 311 221 외환거래손익 27,462 29,696 17,267 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 189,134 711,658 749,795 신용손실충당금전입액 99,671 212,846 188,173 순영업이익 89,463 498,812 561,622 일반관리비 60,140 245,480 221,898 기타영업손익 (5,009) (6,074) 4,735 영업이익 24,314 247,258 344,459 영업외손익 (918) (711) (1,739) 법인세비용차감전순이익 23,396 246,547 342,720 법인세비용 3,188 54,566 92,236 연결당기순이익 20,208 191,981 250,484 지배주주지분당기순이익 20,208 191,981 250,484 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 단기차입금 어음차입금 498,056 5.38% 4.52% 379,041 5.19% 3.67% 92,822 1.53% 1.94% 일반차입금 226,833 2.45% 5.70% 32,288 0.44% 8.64% - - - 기타 - - - - - - - - - 소 계 724,889 7.83% 4.89% 411,329 5.63% 4.06% 92,822 1.53% 2.49% 장기차입금 1,070,000 11.56% 3.03% 860,740 11.78% 3.30% 149,452 2.47% 1.84% 회사채 6,686,593 72.27% 3.25% 5,410,612 74.05% 3.20% 5,048,181 83.26% 1.91% 자산유동화증권 771,052 8.33% 3.30% 624,219 8.54% 2.36% 772,397 12.74% 1.80% 합 계 9,252,534 100.00% 3.36% 7,306,900 100.00% 2.38% 6,062,852 100.00% 1.90% (2) 자금운용현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화 자금 유동자산 188,844 1.48% 185,797 1.73% 121,936 1.33% 카드자산 9,404,321 73.71% 8,260,080 76.94% 7,743,810 84.41% 대출자산 222,155 1.74% 156,849 1.46% 63,888 0.70% 할부금융자산 1,423,682 11.16% 749,149 6.98% 159,446 1.74% 유가증권 835,727 6.55% 736,838 6.86% 574,512 6.26% 기타 639,095 5.01% 624,630 5.82% 495,791 5.40% 외화자금 45,092 0.35% 22,520 0.21% 14,658 0.16% 합 계 12,758,916 100.00% 10,735,863 100.00% 9,174,041 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 신용카드 상품 ※상세 현황은 '상세표-8. (하나카드) 신용카드 상품(상세)' 참조 구분 신용카드 상품 상품수 원더카드 등 총 8종 (2) 할부금융 및 신용대출 신용카드 회원 및 비회원을 대상으로 실시간 심사를 통하여 선정된 손님이 국내에서판매되는 차량구입 용도로 대출을 신청하여 차량대금을 납부하는 할부금융 상품과 대출서비스를 제공하는 신용대출 상품을 취급하고 있습니다. [할부금융 및 시설대여업] (하나캐피탈) 가. 영업개황 하나캐피탈은 1987년 2월 코오롱신판(주)로 설립된 이래 현재까지 다양한 상품 포트폴리오를 기반으로 사업 영역의 다변화와 더불어 지속 가능 경영의 안전성을 꾀하고 있습니다. 2018년 2월 (주)하나금융지주가 코오롱 그룹이 보유하고 있던 지분 49.87% 전량을 매입하면서 당사는 하나금융지주의 100% 자회사가 되었습니다. 당사는 내구재 및 자동차를 비롯한 할부금융, 의료기 및 각종 기계류의 리스금융 등 여신전문금융업의 본업(할부/리스) 역량을 강화하는 한편, 신규 수익원 창출을 위하여 기업리스, 투자/인수 등의 IB금융상품 등을 확대 취급함으로써 사업 포트폴리오를 다각화하여 보다 내실있는 성장을 지향하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일('23.03.31) 현재 서울, 경기, 인천, 부산, 대구, 대전, 광주 등에 총 11개의 지점 및 해외 사무소 1개를 운영하고 있으며, '23년 4월 12일 수원지점을 신설하여 보고서 제출일 기준 총 12개의 지점 및 해외 사무소 1개를 운영하고 있습니다. 당사는 자동차금융 위주의 자산 구성, 보수적인 리스크 관리 하의 기업, 개인금융 영업확대 및 적극적인 부실채권 상,매각 등을 바탕으로 2023년 3월말 고정이하여신비율과 1개월 이상 연체율이 각각 0.88%, 1.03%를 나타내어 자산건전성을 우수한 수준으로 관리하고 있습니다. 아울러, 우수한 이익창출력과 이익의 내부유보 기조, 유상증자 등을 통한 자본확충에 힘입어 자본적정성 또한 양호한 수준으로 관리하고 있습니다. 2023년 3월말 기준 레버리지 배율 8.25배, 조정자기자본비율 12.65%를 나타내고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 92,512 403,920 381,196 이자수익 208,090 696,715 580,782 예치금이자 6,064 4,688 1,523 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 533 2,145 2,164 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 1,464 1,056 - 상각후원가측정 대출채권이자 192,118 670,503 567,078 기타 7,911 18,323 10,017 이자비용 115,578 292,795 199,586 예수부채이자 557 3,748 3,209 차입부채이자 15,454 47,313 19,432 사채이자 91,693 223,276 167,336 기타 7,874 18,458 9,609 순수수료이익 152,399 443,759 248,700 수수료수익 160,400 477,618 282,127 수수료비용 8,001 33,859 33,427 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 30,803 100,173 79,857 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 114 123 121 상각후원가측정 금융자산 처분손익 (178) 6,030 12,307 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 905 9,413 11,023 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 276,555 963,418 733,204 신용손실충당금전입액 52,690 99,544 66,893 순영업이익 223,865 863,874 666,311 일반관리비 22,054 92,827 73,245 기타영업손익 (124,127) (371,132) (224,406) 영업이익 77,684 399,915 368,660 영업외손익 (601) (412) (1,711) 법인세비용차감전순이익 77,083 399,503 366,949 법인세비용 14,940 99,840 93,223 연결당기순이익 62,143 299,663 273,726 지배주주지분당기순이익 65,601 298,349 271,972 비지배지분당기순이익 (3,458) 1,314 1,754 (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 원화자금 차입금 13,997 6.00% 9.10% 11,116 4.74% 8.11% 2,375 6.53% 2.13% 사채 118,450 3.14% 77.05% 106,187 2.10% 77.48% 94,160 1.78% 84.23% 콜머니 - - - - - - - - - 외화자금 사채 - - - - - - - - - 기타 자본금 21,285 - 13.85% 19,757 1.52% 14.41% 15,252 1.97% 13.64% 합 계 153,732 2.97% 100.00% 137,060 2.23% 100.00% 111,787 1.90% 100.00% (2) 자금운용실적 (단위 : 억원) 구 분 운용항목 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 수익률 구성비 평균잔액 수익률 구성비 평균잔액 수익률 구성비 원화자금 현금및예치금 7,187 3.06% 4.31% 2,633 1.14% 1.77% 2,405 0.46% 2.00% 유가증권 18,055 7.42% 10.83% 16,014 7.48% 10.80% 11,432 6.98% 9.49% 대출채권 83,504 7.65% 50.10% 75,288 6.87% 50.72% 61,129 6.30% 50.77% 할부금융자산 11,780 5.22% 7.07% 12,706 4.47% 8.56% 12,917 3.84% 10.73% 리스자산 43,884 16.05% 26.33% 39,782 13.32% 26.80% 31,498 11.30% 26.16% 유형자산 127 - 0.08% 118 - 0.08% 83 - 0.07% 기타자산 2,142 31.14% 1.28% 1,892 29.86% 1.27% 934 -13.17% 0.78% 합 계 166,679 9.77% 100.00% 148,433 8.65% 100.00% 120,398 7.14% 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 설명 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 시설대여 이용자가 선정한 특정물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적 금융 팩토링 기업의 외상 매출채권이나 어음 등을 사들여 그것을 관리하고 회수하는 업무 일반대출 기업 및 개인을 대상으로 한 운전자금대출, 주택자금대출, 가계대출 등 투자/IB금융 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융,주식연계채권 매입, 프로젝트 금융, 국내외 대체투자 등 [생명보험업] (하나생명보험) 가. 영업개황 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 고객의 니즈에 맞는 상품과 서비스를 제공하면서 양적, 질적 성장을 이루어 왔습니다. 내실있는 성장을 위해 저축성 보험에서 보장성 및 변액보험 위주의 영업으로 전환하고 연금보험 판매로 사회 안전망 역할 강화에도 힘쓰고 있으며, 최근 디지털을 기반으로 한 성장동력 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 (95,940) 187,018 66,416 이자수익 27,435 91,130 70,974 예치금이자 815 1,702 170 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 163 874 1,060 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 18,244 37,829 19,123 상각후원가측정 유가증권이자 - 22,546 23,271 상각후원가측정 대출채권이자 8,023 27,815 26,643 기타 190 364 707 이자비용 123,375 (95,888) 4,558 예수부채이자 - - - 차입부채이자 477 63 540 사채이자 648 2,481 2,480 기타 122,250 (98,432) 1,538 순수수료이익 1,136 5,021 76,897 수수료수익 1,136 5,021 86,758 수수료비용 - - 9,861 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 104,265 (102,754) 37,629 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 927 1,980 11,458 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 (3,014) (8,907) (7,331) 외환거래손익 13,907 (17,614) 7,611 순보험손익 156 (7,996) - 보험 및 재보험 금융손익 (76) (2,616) - 총영업이익 21,361 54,132 192,680 신용손실충당금전입액 1,931 6,800 587 순영업이익 19,430 47,332 192,093 일반관리비 1,679 3,977 41,340 기타영업손익 (11,076) (15,283) (133,729) 영업이익 6,675 28,072 17,024 영업외손익 193 (815) 15,912 법인세비용차감전순이익 6,868 27,257 32,936 법인세비용 8,850 10,129 8,665 연결당기순이익 (1,982) 17,128 24,271 지배주주지분당기순이익 (1,982) 17,128 24,271 비지배지분당기순이익 - - - (주1) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. (주2) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 2022년 연간 영업실적은 재작성함.(주3) 2021년 연간 영업실적은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달 실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 금리연동형 2,090,598 3.91% 50.11% 2,152,011 2.96% 52.16% 2,591,528 2.61% 78.68% 금리확정형 943,186 3.50% 22.61% 808,067 2.54% 19.59% 702,231 3.43% 21.32% 변액 1,138,152 - 27.28% 1,165,632 - 28.25% - - - 합 계 4,171,937 - 100.00% 4,125,710 - 100.00% 3,293,759 - 100.00% (주1) 준비금평잔 : (전기말 최선추정부채 + 당기말 최선추정부채) / 2 잔여보장부채 기준이며, 선수/미수 보험료는 제외(주2) 보험료배분접근법 적용 대상 계약 및 재보험계약은 제외(주2) 2021년은 IFRS9 기준으로 작성하였으며, 변액은 산출된 자료 없음. (2) 자금운용 실적 1) 자산운용률 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 총자산(A) 5,221,381 4,682,023 4,225,333 운용자산(B) 5,086,561 4,565,462 4,100,838 자산운용률(B/A) 97.42% 97.51% 97.05% (주1) 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산(주2) 2021년은 IFRS9 기준으로 작성함 2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 운용자산 현금/예금 평균잔액 292,977 6.40% 228,852 3.35% 104,948 3.64% 운용수익 1,036 1.42% 1,985 0.87% 406 0.39% 유가증권 평균잔액 4,893,192 81.84% 4,691,557 83.72% 3,133,222 78.58% 운용수익 166,439 13.84% 250,039 5.48% 124,958 4.07% 대출 평균잔액 728,176 11.75% 713,179 12.93% 744,126 17.78% 운용수익 8,963 4.95% 31,553 4.52% 26,382 3.61% 부동산 평균잔액 354 0.01% 358 0.01% 298 0.01% 운용수익 - - - - - - 합 계 평균잔액 5,914,698 100.00% 5,633,946 100.00% 3,982,595 100.00% 운용수익 176,439 12.11% 283,576 5.16% 151,746 3.88% (주) 2021년은 IFRS9 기준으로 작성함 라. 상품 및 서비스 개요 하나생명의 상품은 채널별로 특화되어 판매되고 있습니다. 채널별 작성 기준일 현재주요 판매상품은 아래와 같습니다. 채널 보험종류 판매상품 방카슈랑스 보장성 (무)Top3건강보험Ⅱ, (무)Top3간병보험Ⅱ, (무)Top3 VIP 상해보험((무)손안에 VIP 상해보험)), (무)손안에 골라담는 암보험,(무)e우리아이보장보험, (무)손안에 골라담는 암보험(간편고지유병자형), (무)손안에 골라담는 건강보험 저축성 (무)The하나연금보험, (무)하나세테크연금저축보험, (무)ETF투자의 정석 변액저축보험((무)ETF투자의 정석 변액저축보험(e)), (무)손안에연금보험,(무)하나세테크e연금저축보험, (무)안심케어 연금보험, (무)ELS의 정석 변액저축보험Ⅱ, (무)투자의 정석 변액연금보험, (무)하나하이브리드 연금보험 TM 보장성 (무)걱정말아요 Top3건강보험, (무)걱정말아요 간편한 암보험, (무)다Dream건강보험(갱신형) 온라인 보장성 (무)가족사랑정기보험, (무)하나원큐교통사고재해보험, (무)내맘대로 DIY암보험, (무)내맘대로 DIY암보험 mini, (무)지킴이안심보험, (무)간폐보장보험 저축성 (무)하나원큐연금저축보험, (무)하나원큐하이브리드 연금보험 Hybrid 보장성 (무)하나로 연결된 든든한 종신보험(해약환급금 일부지급형), (무)하나로 연결된 리치플랜정기보험, (무)하나로 연결된 간편한 암보험, (무)하나로 연결된 미리 받는 암종신보험(해약환급금 일부지급형) 저축성 (무)하나로 연결된 변액연금보험 GA 보장성 (무)하나로 연결된 CEO정기보험, (무)하나로 연결된 든든한 종신보험(해약환급금 일부지급형) 저축성 (무)A+와 하나로 연결된 변액연금보험, (무)하나로 연결된 변액연금보험 기업영업 보장성 (무)세이프라이프플랜기업복지보험, (무)하나라이프플랜단체보장보험 저축성 (무)하나확정기여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나확정급여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(기업형), (무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(개인형), (무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험 [자산신탁업](하나자산신탁)가. 영업개황 하나자산신탁은 1999년 6월에 설립되어, 2004년 2월 금융감독원으로부터 舊 신탁업법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률로 변경)에 의한 부동산신탁업 인가를 받았습니다. 2010년 3월 하나금융그룹에 편입된 이후, 현재 하나금융지주가 지분의 100%를 보유하는 자회사로 시장의 신뢰도 확대 및 안정적인 성장의 기반을 갖추게 되었습니다. 2017년 4월 회사채 발행을 통해 사업운용 자금 확보와 축적된 사업역량을 기반으로사업부문별로 고른 경쟁력을 갖추게 되었으며, 이후 탁월한 성장을 시현하였습니다. 당사는 정비사업 및 리츠시장에서의 신규 사업 발굴과 우량 사업의 전략적인 수주로 현재 안정적인 수주실적을 이어나가고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 4,752 11,884 6,601 이자수익 4,810 12,067 6,780 예치금이자 1,776 5,642 1,900 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 3,034 6,425 4,880 이자비용 58 183 179 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 58 183 179 순수수료이익 6,591 26,120 40,610 수수료수익 6,591 26,120 40,610 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 528 10,250 7,453 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (1) - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 11,870 48,254 54,664 신용손실충당금전입액 3,005 6,631 (4,429) 순영업이익 8,865 41,623 59,093 일반관리비 9,014 42,196 41,905 기타영업손익 28,366 113,558 108,487 영업이익 28,217 112,985 125,675 영업외손익 (44) 358 240 법인세비용차감전순이익 28,173 113,343 125,915 법인세비용 6,064 29,435 33,176 연결당기순이익 22,109 83,908 92,739 지배주주지분당기순이익 22,109 83,908 92,739 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 운용 현금및예치금 260,648 2.90~3.80% 45.53% 313,943 2.60~3.15% 58.55% 287,203 0.95~1.36% 62.42% 유가증권 90,101 - 15.74% 81,161 - 15.14% 59,620 - 12.96% 대출채권 180,392 3.00~7.00% 31.51% 106,828 3.00~7.00% 19.92% 75,438 1.55~8.50% 16.39% 유무형자산 6,209 - 1.08% 6,404 - 1.20% 5,976 - 1.29% 리스사용권자산 5,079 - 0.89% 4,682 - 0.87% 4,867 - 1.06% 기타자산 29,993 - 5.24% 23,161 - 4.32% 27,036 - 5.88% 합 계 572,422 - 100.00% 536,179 - 100.00% 460,140 - 100.00% 조달 회사채 - - - - - - - - - 리스부채 5,164 - 0.90% 4,763 - 0.89% 4,847 - 1.05% 기타부채 81,035 - 14.16% 79,912 - 14.90% 68,964 - 14.99% 자본 486,223 - 84.94% 451,504 - 84.21% 386,329 - 83.96% 합 계 572,422 - 100.00% 536,179 - 100.00% 460,140 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 상품 내용 담보신탁 고객이 본인의 채무이행을 보장하기 위하여 부동산소유권을 신탁회사에 이전한 후,수익권증서를 교부 받아 이를 담보로 대출 받는 것을 목적으로 하는 신탁 관리신탁 부동산 소유자가 신탁계약을 통해 부동산의 소유권을 신탁회사에 이전하면, 신탁회사는 신탁계약의 정한 바에따라 부동산에 대한 소유권 관리, 세무관리 등의 관리업무를 수행하고 그로부터 발생하는 신탁수익 등을 수익자로 지정된 자에게 교부하는 신탁 처분신탁 중개행위로 처분하기에는 안전성과 신뢰성이 염려되는 부동산의 안전한 소유권 관리 및 신속하고 효율적인 처분을목적으로 하는 신탁 분양관리신탁 건축물의 분양에 관한 법률에 의거 주택을 제외한 일정규모 이상의 건축물을 신축하여 분양하는 경우,수분양자 보호를 목적으로 하는 신탁 토지신탁 부동산 개발 know-how 및 자금이 부족한 고객으로부터 부동산을 수탁받아 사업계획, 인허가업무, 자금조달,공사관리, 분양 등의 업무수행을 목적으로 하는 신탁 대리사무 신탁회사가 고객을 대리하여 부동산의 취득과 처분, 사업계획 수립, 개발사업관리, 분양수입금 수납을 포함한자금관리 등의 서비스를 제공하는 상품 PFV의 자산관리회사 업무 신탁회사가 PFV의 자산관리ㆍ운용 및 처분 업무를 위탁 받고 PFV로부터 수수료를 수취하는 상품 부동산컨설팅 업무 의뢰인에게 부동산에 관한 개발계획, 매매, (임)대차, 관리, 금융 등 부동산활동의 다양한 영역에 대하여적절한 조언, 전문적인 지도, 판단자료의 제공을 통하여 의뢰인이 최선의 의사결정을 할 수 있도록 권고안을제공하는 전문적인 용역업무 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 업무 부동산투자회사(리츠)로부터 리츠가 소유한 자산에 대한 투자ㆍ운용업무를 수탁하여 이를 수행하는 업무 [저축은행업] (하나저축은행) 가. 영업개황 주식회사 하나저축은행은 2012년『금융산업의 구조개선에 관한 법률』제14조2항의 규정에 의거하여 예금보험공사와 부실저축은행의 P 방식으로 자산 및 부채 이전계약을 통해 설립되었으며, 현재는 총 2개 영업점 및 본점의 기업금융본부와 리테일금융본부, 관계사간 연계영업을 전담하는 시너지혁신실을 두고 영업중입니다. 2021년과 2022년 두차례 비대면 채널 고도화 추진 및 지속적인 서비스 개선을 통한 비대면 영업력 강화로 비대면 유입 손님이 증대하였습니다. 안전자산 중심의 포트폴리오 관리를 통해 가계대출은 정책금융상품인 햇살론, 사잇돌2 중심으로 증대하였으며, 중금리신용은 그룹사에서 개발한 ML모형을 활용하여 영업채널별 우량고객을 선별하여 취급하고있습니다. 또한 기업대출은 관계사 연계 등을 통해 안전자산기반 성장을 이루었습니다. BSS기반의 사후관리 및 초도관리를 통한 선제적 리스크관리를 추진하고 있으며 2023년 4월 '전략여신관리 TF'를 시행하여 장기연체여신 특별 집중관리를 통해 건전성 제고에 힘쓸 계획입니다. 또한 ESG전용 상품 등을 통해 녹색금융 실천과 정책금융상품 확대를 통한 서민금융지원 및 지역사회 소외계층 지원을 통한 사회공헌을 지속 추진하고 있으며, 소비자권익보호 및 내부통제 강화 등을 실천한 성과로 제16회 자금세탁방지의 날 '대표령 표창'을 수상하는 등 ESG경영을 지속 실천하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 27,668 113,101 86,189 이자수익 51,308 168,996 118,303 예치금이자 2,938 5,652 1,708 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 47,232 160,279 115,135 기타 1,138 3,065 1,460 이자비용 23,640 55,895 32,114 예수부채이자 23,465 55,379 31,918 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 175 516 196 순수수료이익 1,999 5,848 7,244 수수료수익 2,840 9,217 9,837 수수료비용 841 3,369 2,593 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 181 4,422 935 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - 46 상각후원가측정 금융자산 처분손익 2,575 (3,341) (2,182) 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 - - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 32,423 120,030 92,232 신용손실충당금전입액 17,417 41,891 15,757 순영업이익 15,006 78,139 76,475 일반관리비 10,475 38,884 33,332 기타영업손익 (2,417) (7,571) (6,635) 영업이익 2,114 31,684 36,508 영업외손익 66 (96) (8) 법인세비용차감전순이익 2,180 31,588 36,500 법인세비용 572 8,305 9,952 연결당기순이익 1,608 23,283 26,548 지배주주지분당기순이익 1,608 23,283 26,548 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 1,155 - 3.96% 1,155 - 4.16% 952 - 4.47% 자본잉여금 1,671 - 5.73% 1,671 - 6.02% 1,373 - 6.44% 이익잉여금 939 - 3.22% 916 - 3.30% 602 - 2.83% 소계 3,764 - 12.92% 3,741 - 13.48% 2,927 - 13.74% 부채 예수금 및 부금 24,589 3.87% 84.41% 23,381 2.37% 84.23% 17,893 1.78% 83.97% 기타부채 776 0.98% 2.66% 637 0.81% 2.29% 488 0.40% 2.29% 소 계 25,365 - 87.08% 24,018 - 86.52% 18,381 - 86.26% 합 계 29,129 - 100.00% 27,759 - 100.00% 21,308 - 100.00% (주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. (2) 자금운용실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자산 현금 및 예치금 2,853 4.18% 9.79% 2,485 2.27% 8.95% 1,928 0.89% 9.05% 유가증권 410 - 1.41% 322 - 1.16% 115 - 0.54% 대출금 25,284 7.58% 86.80% 24,212 6.62% 87.22% 18,603 6.19% 87.30% 유형자산 23 - 0.08% 25 - 0.09% 18 - 0.08% 기타자산 1,109 4.16% 3.81% 1,095 2.80% 3.94% 966 1.51% 4.53% 원화대손충당금(-)외 (549) - -1.89% (380) - -1.37% (321) - -1.51% 합 계 29,129 - 100.00% 27,759 - 100.00% 21,308 - 100.00% (주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 예금상품(하나저축은행) ※상세 현황은 '상세표-9. (하나저축은행) 예금상품(상세)' 참조 구분 예금상품 상품수 14 (2) 대출상품(하나저축은행) ※상세 현황은 '상세표-10. (하나저축은행) 대출상품(상세)' 참조 구분 대출상품 상품수 10 [IT서비스업] (하나금융티아이) 가. 영업개황 주식회사 하나금융티아이(이하 "하나금융티아이")는 1990년 8월 30일에 주식회사 서은시스템으로 금융업 관련 전산소프트웨어 개발 및 유지 보수 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사는 2003년 3월 1일에 주식회사 하나아이앤에스로 사명을 변경하였으며, 2017년 6월 19일에 주식회사 하나금융티아이로 그 명칭을 변경하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 (653) (4,008) (7,491) 이자수익 220 2,933 158 예치금이자 220 2,933 158 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - - - 이자비용 873 6,941 7,649 예수부채이자 - - - 차입부채이자 869 6,929 7,623 사채이자 - - - 기타 4 12 26 순수수료이익 - - - 수수료수익 - - - 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 10 49 15 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - (36) - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (1) 36 27 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 (644) (3,959) (7,449) 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 (644) (3,959) (7,449) 일반관리비 2,094 8,309 6,680 기타영업손익 4,489 17,363 15,100 영업이익 1,751 5,095 971 영업외손익 72 110,878 191 법인세비용차감전순이익 1,823 115,973 1,162 법인세비용 (2) 31,082 788 연결당기순이익 1,825 84,891 374 지배주주지분당기순이익 1,823 84,885 420 비지배지분당기순이익 2 6 (46) (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입부채 120,000 2.15~6.83% 26.51% 280,000 2.15~6.83% 47.99% 325,000 2.15~3.28% 55.70% 기타부채 135,082 - 29.84% 116,526 - 19.97% 45,462 - 7.79% 부채총계 255,082 - 56.34% 396,526 - 67.96% 370,462 - 63.49% 자본금 103,351 - 22.83% 103,351 - 17.71% 103,351 - 17.71% 기타자본 94,288 - 20.83% 83,584 - 14.33% 3,766 - 0.65% 자본총계 197,640 - 43.66% 186,935 - 32.04% 107,117 - 18.36% 부채및자본총계 452,722 - 100.00% 583,461 - 100.00% 477,556 - 100.00% 운용 현금및예치금 59,871 0.10~1.50% 13.22% 115,000 0.10~1.25% 19.71% 11,396 0.10~1.25% 1.95% 공정가치측정금융자산 3,374 - 0.75% 41,391 - 7.09% 3,347 - 0.57% 유형자산 70,569 - 15.59% 52,519 - 9.00% 39,420 - 6.76% 기타자산 318,908 - 70.44% 374,551 - 64.19% 423,393 - 72.57% 자산총계 452,722 - 100.00% 583,461 - 100.00% 477,556 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1) 전자계산기 도입과 이용에 관한 진단 및 자문업 2) 전자계산기의 소프트웨어 개발 및 그 용역업 3) 전자계산기 이용과 관련된 교육사업 4) 전자계산기에 의한 자료 처리 업무 및 그 용역업 5) 전자계산기와 이에 관련되는 기기 및 소프트웨어의 판매 6) 인터넷 또는 통신을 이용한 온라인 정보 제공업 7) 전자계산기에 의한 자료처리 업무와 그 용역업에 관련된 파견업 8) 별정통신사업 9) 임대업(데이터센터 임대 및 한시적 토지 임대업) 10) 정보통신공사업 11) 연구개발업 12) 사내외 창업자의 선발, 보육 등 육성 13) 기타 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 업무 [자산운용업 및 투자자문업] (하나대체투자자산운용) 가. 영업개황 주식회사 하나대체투자자산운용은 대체투자 전문 자산운용사로서 운용펀드의 투자자산은 상업용 오피스, 주거형, 물류센터, 호텔 등의 부동산 실물 자산과 인수금융, CLO, 항공기, 인프라 등 특별자산을 포함한 다양한 대체투자 포트폴리오를 구축 중입니다. 투자관리와 Client service 체계 확립으로 투자자와의 중장기 관점의 신뢰 관계를 구축해나가며, 운용 자산의 안전성과 수익률 제고를 통한 Global standard에 맞는 최고 수준의 대체자산 운용사로의 발전을 도모하고 있습니다. 지속적으로 증가하는 대체투자 자산의 수요에 대응하기 위해 리테일, 퇴직연금 등의 펀딩 소스를 다변화하고, 부동산 실물/개발, 기업금융 등 운용사 본연의 업무에 맞는 다양한 블라인드 펀드를 결성하여 장기 안정적인 투자 기반 확대를 구축할 예정입니다. 또한, 정책형 뉴딜(인프라) 펀드와 국내외 그린에너지 펀드 등의 ESG 투자를 확대하여 지속가능 경영을 추진해 나갈 계획입니다. 한편, 2021년 5월에는 리츠사업인가를 신규로 획득하였습니다. 부동산펀드 운용경험을 바탕으로 한 리츠 상품 공급을 통해, 새로운 성장 동력으로서 초격차 성장(Quantum Jump)의 토대를 만들기 위해 노력할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 802 1,991 1,137 이자수익 946 2,189 1,201 예치금이자 569 1,491 731 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 267 564 454 기타 110 134 16 이자비용 144 198 64 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 144 198 64 순수수료이익 7,749 54,362 43,097 수수료수익 8,276 56,633 55,939 수수료비용 527 2,271 12,842 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 2,407 8,595 18,428 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (101) (455) (2) 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 10,857 64,493 62,660 신용손실충당금전입액 20 (584) 862 순영업이익 10,837 65,077 61,798 일반관리비 4,984 28,148 24,959 기타영업손익 124 736 4,952 영업이익 5,977 37,665 41,791 영업외손익 105 469 194 법인세비용차감전순이익 6,082 38,134 41,985 법인세비용 1,584 9,979 11,034 연결당기순이익 4,498 28,155 30,951 지배주주지분당기순이익 4,498 28,155 30,951 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 19,907 - 7.70% 16,064 - 7.33% 12,965 - 7.19% 부채총계 19,907 - 7.70% 16,064 - 7.33% 12,965 - 7.19% 자본금 22,932 - 9.61% 22,800 - 11.23% 21,217 - 12.68% 기타자본 215,621 - 90.39% 180,178 - 88.77% 146,095 - 87.32% 자본총계 238,553 - 92.30% 202,978 - 92.67% 167,312 - 92.81% 부채및자본총계 258,460 - 100.00% 219,042 - 100.00% 180,276 - 100.00% 운용 현금및예치금 91,355 0.0~4.28% 35.35% 87,423 0.0~4.28% 39.91% 85,115 0.0~2.22% 47.21% 공정가치측정금융자산 95,116 - 36.80% 75,781 - 34.60% 59,570 - 33.04% 관계기업투자 17,707 - 6.85% 15,003 - 6.85% 12,026 - 6.67% 유무형자산 5,516 - 2.13% 5,373 - 2.45% 4,179 - 2.32% 기타자산 48,764 - 18.87% 35,462 - 16.19% 19,386 - 10.75% 자산총계 258,460 - 100.00% 219,042 - 100.00% 180,276 - 100.00% (주) 상기 기준은 별도재무기준임 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 자산운용업무 2. 투자자문업무 및 투자일임업무 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 일반사무관리업무 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자증권 판매업무 5. 국내외 경제, 경영, 자본시장 및 기업에 관한 조사연구업무 6. 제5호와 관련된 도서 및 자료 등의 출판업무 7. 콜거래 업무 8. 어음매입 업무 9. 부동산 임대업 및 판매업 10. 부동산투자회사법에 의한 자산관리회사의 업무 11. 상기 각호에 부수되는 일체의 업무 [신기술사업금융업] (하나벤처스) 가. 영업개황 (주)하나벤처스는 2018년 10월 4일 하나금융지주의 100% 자회사로 설립되었으며 신기술사업자, 벤처기업, 중소/중견기업 등에 대한 투자와 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합 및 사모전문투자회사의 결성 및 관리 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 2018년 12월 5일 금융감독원에 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사로 등록하였고, 현재까지 8개의 프로젝트 펀드(600억원) 및 10개의 블라인드 펀드(7,810억원)를 누적적으로 결성하여 운용 중에 있습니다. 신생 벤처캐피탈의 핸디캡을 극복하고 新산업ㆍ기술ㆍ트렌드에 대한 인사이트와 검증된 투자 수익률을 보유한 업계 최고의 벤처투자 전문가들을 지속적으로 영입, 회사의 성장 기반을 구축하고 있으며, 우수 포트폴리오 발굴 및 투자('23년 1분기말 현재 150개사 / 4,259억원, 본계정 투자 포함) 성과를 시현한 바 있습니다. 또한, 글로벌 벤처캐피탈로의 도약을 위해 해외 유망 벤처기업에 대한 적극적인 투자기회 발굴 및 투자를 진행하고 있으며 글로벌 우수 벤처캐피탈과의 협업 등을 더욱 확대할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 94 146 233 이자수익 97 158 250 예치금이자 82 98 128 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 15 60 121 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - - 1 이자비용 3 12 17 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 3 12 17 순수수료이익 2,797 10,343 5,142 수수료수익 2,797 10,343 5,142 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 497 51 4,629 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (3) - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 3,385 10,540 10,004 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 3,385 10,540 10,004 일반관리비 1,372 5,997 5,375 기타영업손익 - - - 영업이익 2,013 4,543 4,629 영업외손익 (1,817) (1,549) 2,871 법인세비용차감전순이익 196 2,994 7,500 법인세비용 (59) 673 2,042 연결당기순이익 255 2,321 5,458 지배주주지분당기순이익 255 2,321 5,458 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 3,284 - 2.93% 3,615 - 3.26% 2,660 - 2.56% 부채총계 3,284 - 2.93% 3,615 - 3.26% 2,660 - 2.56% 자본금 100,000 - 89.38% 100,000 - 90.25% 100,000 - 96.31% 기타자본 8,597 - 7.68% 7,185 - 6.48% 1,169 - 1.13% 자본총계 108,597 - 97.07% 107,185 - 96.74% 101,169 - 97.44% 부채및자본총계 111,880 - 100.00% 110,801 - 100.00% 103,829 - 100.00% 운용 현금 및 예치금 15,194 0.10~2.20% 13.58% 10,369 0.10~3.60% 9.36% 17,916 0.10~1.60% 17.26% 공정가치측정금융자산 17,045 - 15.23% 28,170 - 25.42% 53,030 - 51.07% 관계기업투자 74,558 - 66.64% 67,811 - 61.20% 29,880 - 28.78% 유무형자산 1,973 - 1.76% 2,145 - 1.94% 1,977 - 1.90% 기타자산 3,111 - 2.78% 2,305 - 2.08% 1,026 - 0.99% 자산총계 111,880 - 100.00% 110,801 - 100.00% 103,829 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 중소기업 등에 대한 경영컨설팅 2. 신기술사업자 등에 대한 투자 3. 신기술사업자 등에 대한 융자 4. 신기술사업자 등에 대한 경영 및 기술지도 5. 신기술사업투자조합 등 자금의 운용관리 6. 여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무 7. 액셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등) 8. 기타 법령상 허용되는 업무 9. 위 각 호에 부수 또는 관련되는 업무 [NPL투자관리업] (하나에프앤아이) 가. 영업개황 하나에프앤아이의 주요 업무인 NPL 투자관리업은 유동화증권(유동화사채 및 유동화지분) 인수 및 처분 업무입니다. 유동화전문유한회사(SPC)가 부실채권을 기초자산으로 발행한 유동화사채 및 유동화출자지분에 투자하고, 자산관리회사가 기초자산을 회수하면 유동화사채의 원리금 및 유동화출자지분에 대한 배당금 등을 통해 투자금을 회수하는 구조입니다. 또한 기업구조조정(CR) 투자 부문의 경우 주로 당사가 기존에 투자하였던 NPL 채권의 차주 기업 중 회생가능성이 높은 기업에 한하여 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자기구를 통해 기업구조조정(CR) 투자 및 정상화를 진행하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 7,383 61,157 70,451 이자수익 20,541 91,491 95,793 예치금이자 570 2,197 414 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 19,878 88,996 95,374 기타 93 298 5 이자비용 13,158 30,334 25,342 예수부채이자 - - - 차입부채이자 6,264 11,154 2,217 사채이자 6,867 19,153 23,106 기타 27 27 19 순수수료이익 (977) (10,172) (10,116) 수수료수익 133 482 925 수수료비용 1,110 10,654 11,041 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 7,209 11,255 757 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (1) - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 13,614 62,240 61,092 신용손실충당금전입액 1,699 12,365 17,609 순영업이익 11,915 49,875 43,483 일반관리비 1,948 10,245 8,720 기타영업손익 - - 1 영업이익 9,967 39,630 34,764 영업외손익 (7) (144) (82) 법인세비용차감전순이익 9,960 39,486 34,682 법인세비용 2,056 9,136 9,298 연결당기순이익 7,904 30,350 25,384 지배주주지분당기순이익 7,904 30,350 25,384 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화자금 원화차입금 578,417 5.87% 35.60% 330,583 4.53% 23.11% 245,000 2.37% 16.11% 원화사채 674,254 3.66% 41.50% 773,259 2.77% 54.06% 1,009,151 2.15% 66.36% 외화자금 외화차입금 - - - - - - - - - 외화사채 - - - - - - - - - 기타부채 54,076 - 3.33% 27,597 - 1.93% 29,907 - 1.97% 자본총계 317,997 - 19.57% 298,860 - 20.90% 236,671 - 15.56% 조달 합계 1,624,744 - 100.00% 1,430,299 - 100.00% 1,520,729 - 100.00% 운용 현금및예치금 52,270 3.34% 3.22% 57,319 2.13% 4.01% 36,597 0.71% 2.41% 투자금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 265,758 - 16.36% 160,615 - 11.23% 65,104 - 4.28% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,960 - 0.12% 1,981 - 0.14% 2,157 - 0.14% 유동화채권 및 대출채권 유동화사채 1,230,348 - 75.73% 1,163,003 - 81.31% 1,365,471 - 89.79% 원화대출금 25,649 - 1.58% 8,846 - 0.62% 1,814 - 0.12% 외화대출금 - - - - - - - - - 사모사채 - - - - - - - - - 투자사채 22,957 - 1.41% 11,807 - 0.83% 657 - 0.04% 대손충당금 (48,828) - -3.01% (42,126) - -2.95% (29,281) - -1.93% 유형자산 2,683 - 0.17% 2,247 - 0.16% 1,660 - 0.11% 기타자산 71,947 - 4.42% 66,607 - 4.65% 76,550 - 5.04% 운용 합계 1,624,744 - 100.00% 1,430,299 - 100.00% 1,520,729 - 100.00% (주1) 평균잔액은 기초 및 기말 잔액을 단순평균한 값임.(주2) 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임. 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리업무 2. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자업무 3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련업무 4. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나증권의 매입 및 매각 5. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 사모집합투자 기구에 대한 투자 및 업무집행 사원으로서의 업무 7. 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 8. 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 9. 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 10. 기타 제1호 내지 제9호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 [손해보험업] (하나손해보험) 가. 영업개황 자동차보험 전문 손해보험사로 출발한 하나손해보험은 일반보험 및 장기보험 영업인가를 연이어 획득하며 종합손해보험사로 성장해 왔습니다. 이후 2020년 5월 27일 하나금융지주 자회사로 편입되었으며, 2020년 6월 10일 하나손해보험으로 사명을 변경하였습니다. 당사는 현재 보종별 포트폴리오 조정을 통해 기존사업의 턴어라운드를 추진하고 있으며, 새롭고 다양한 생활밀착형 상품개발을 통해 보다 빠르고 편하게 손님 여러분의 '일상 생활'을 보호해 드리는 혁신적인 디지털 종합손해보험사로 거듭나고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 210 1,022 14,876 이자수익 7,841 25,101 15,429 예치금이자 320 973 201 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 60 235 276 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 3,261 9,633 5,644 상각후원가측정 유가증권이자 962 3,739 3,337 상각후원가측정 대출채권이자 3,018 9,497 5,384 기타 220 1,024 587 이자비용 7,631 24,079 553 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 7,631 24,079 553 순수수료이익 526 1,592 131 수수료수익 526 1,592 5,739 수수료비용 - - 5,608 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 5,349 14,463 12,871 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 122 - 1,165 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - 2,164 위험회피회계 파생상품 관련손익 (1,281) (1,058) (1,153) 외환거래손익 1,163 1,550 1,292 순보험손익 (6,520) (62,180) - 보험 및 재보험 금융손익 (561) (8,541) - 총영업이익 (992) (53,152) 31,346 신용손실충당금전입액 (80) 298 289 순영업이익 (912) (53,450) 31,057 일반관리비 7,764 18,371 120,546 기타영업손익 82 300 72,687 영업이익 (8,594) (71,521) (16,802) 영업외손익 584 (5,684) 41,139 법인세비용차감전순이익 (8,010) (77,205) 24,337 법인세비용 1,713 (12,475) 7,519 연결당기순이익 (9,723) (64,730) 16,818 지배주주지분당기순이익 (9,723) (64,730) 16,818 비지배지분당기순이익 - - - (주1) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.(주2) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 2022년 연간 영업실적은 재작성함. (주3) 2021년 연간 영업실적은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 하나손해보험은 자금시장에서 별도의 조달활동(차입, 당좌, 콜머니, RP거래 등)을 하고있지 않으나, 사업의 구조상 장기보험의 책임준비금 항목으로 보험료를 적립하고 있습니다. 이율은 보험업감독규정에 따라 적용하고 있으며, 각 보험구분별 평균잔액 및 부리이율의 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 (부리이율) 비중 평균잔액 이자율 (부리이율) 비중 평균잔액 이자율 (부리이율) 비중 일반보험 화재/해상 1,106 - 0.48% 1,258 - 0.56% 854 - 0.40% 자동차 211,761 - 91.68% 206,889 - 92.22% 198,518 - 92.91% 기타 18,099 - 7.84% 16,184 - 7.21% 14,302 - 6.69% 합 계 230,966 - 100.00% 224,331 - 100.00% 213,674 - 100.00% 장기보험 금리확정형 386,553 3.38% 54.24% 368,383 3.43% 53.83% 327,492 3.51% 54.25% 금리연동형 326,097 2.03% 45.76% 316,020 1.75% 46.17% 276,148 1.60% 45.75% 합 계 712,650 2.765 100.00% 684,403 2.66% 100.00% 603,640 2.64% 100.00% (주1) 자료는 업무보고서 AI059(사업실적표)를 기준으로 작성되었습니다.(주2) 평균잔액은 책임준비금(원수기준) 으로 구성되며 일반보험은 미경과보험료적립금, 장기보험은 보험료적립금을 대상으로 합니다.(주3) 이자율은 보험료적립금의 부리이율을 기준으로 작성되고, 미경과보험료는 일할계산에 따라 별도의 부리이율이 산출되지 않습니다. (2) 자금운용실적 하나손해보험은 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 기준으로 금융상품을 구분하고 있으며, 각 금융상품 분류기준에 따른 평균잔액과 가중평균이익률은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 (이익률) 비중 평균잔액 이자율 (이익률) 비중 평균잔액 이자율 (이익률) 비중 현금/예금 현금 및 현금성자산 40,065 0.78% 3.18% 51,981 1.84% 4.30% 35,397 0.41% 3.58% 유가증권 FVPL금융자산 367,744 1.47% 29.22% 384,697 3.93% 31.82% 368,924 3.56% 37.36% FVOCI금융자산 450,389 0.85% 35.79% 332,195 2.76% 27.48% 309,434 2.62% 31.34% AC금융자산 112,811 1.48% 8.96% 111,704 3.65% 9.24% 101,689 3.31% 10.30% 대출채권 AC금융자산_대출채권 287,177 1.13% 22.82% 224,617 5.16% 18.58% 129,471 5.62% 13.11% 유형자산 투자부동산 208 96.22% 0.02% 219 -1.02% 0.02% 41,322 45.76% 4.18% 기 타 - - - 103,593 5.89% 8.57% 1,231 0.21% 0.12% 합 계 1,258,394 1.17% 100.00% 1,209,006 3.16% 100.00% 987,467 5.16% 100.00% (주1) 2023년도 K-IFRS 제1117호 '보험계약' 적용에 따라 기존 기타자산으로 분류 되었던 퇴직연금 특별계정은 다른 항목과 합산되어 표시되었습니다. 라. 상품 및 서비스 개요 구분 상품 종류 내용 및 특징 대표상품명 손해보험 자동차보험 자동차를 소유ㆍ사용ㆍ관리하는 동안에 발생한 사고를 보장합니다. 하나개인용자동차보험(TM), 하나개인용자동차보험(다이렉트),원데이자동차보험 등 일반보험 화재 주택/사업장/공장 등의 화재로 인한 재산손해를 보장합니다. 주택화재보험, 일반화재보험 해상, 항공 해상/항공/우주 사업으로 인해 발생하는 손해를 보장합니다. 적하보험, 선박보험, 우주보험 특종 건설/유통/생산물 제조 등 산업의 각종 공정에서 발생할 수 있는 다양한 손해를 보장합니다. 건설공사보험, 영업배상책임보험, 기관기계종합보험 장기손해보험 상해/질병 상해 또는 질병 진단/수술/입원, 일상생활배상책임 등 연만기(갱신형) 혹은 최대 100세까지 보장합니다. 무배당 하나 가득담은 암보험, 무배당 하나 가득담은 종합건강보험 등 운전자 운전중 발생가능한 사고로 인한 비용손해(변호사비용, 형사합의금, 벌금 등)을 보장합니다. 무배당 하나 가득담은 운전자보험 등 재물 화재로 인한 주택화재손해, 배상책임, 임시거주비, 주택복구비용 등 보장합니다. 무배당 하나 가득담은 화재보험 등 3. 파생상품거래 현황 (연결기준) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 373,775,192 4,287,246 4,081,502 8,788,663 8,839,832 이자율파생상품 319,568,716 777,270 741,435 1,485,728 1,901,649 주식파생상품 11,823,147 295,425 44,551 169,956 377,412 신용파생상품 24,914,339 75,847 65,652 209,233 151,356 기타파생상품 15,004,809 89,566 115,395 93,751 255,238 합 계 745,086,203 5,525,354 5,048,535 10,747,331 11,525,487 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,827,757 53,888 1,996 10,230 456,480 현금흐름위험회피회계 802,474 18,683 10,572 13,757 9,679 해외사업장순투자위험회피회계 244,268 - 2,389 - 12,662 합 계 5,874,499 72,571 14,957 23,987 478,821 (별도기준) 당사는 하나손해보험의 지분을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여 지분을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 거래종결일로부터 5년 이후 1년간 당사는 한국교직원공제회(이하 "공제회")가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)가 있으며, 이에 대응하여 공제회는 당사에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 보유하고 있습니다. (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 341,488,029 3,973,041 3,720,523 7,660,867 7,705,776 이자율파생상품 174,952,145 375,779 226,284 732,553 763,251 주식파생상품 509,364 2,828 1,889 1,698 6,464 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - 2,326 (16,656) - 합 계 516,949,538 4,351,648 3,951,022 8,378,462 8,475,491 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,791,129 52,878 - 10,230 455,435 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 4,791,129 52,878 - 10,230 455,435 (하나증권) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 38,226,914 360,839 384,785 1,188,430 1,151,538 이자율파생상품 144,616,571 401,567 515,151 754,030 1,138,398 주식파생상품 11,425,658 294,709 44,773 170,525 373,215 신용파생상품 24,914,339 75,847 65,652 209,233 151,356 기타파생상품 15,004,810 90,735 113,150 110,407 255,238 합 계 234,188,292 1,223,697 1,123,511 2,432,625 3,069,745 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap (6,009) (21,672) (27,682) (1,752) 138,617 136,865 Credit Option - - - - - - Total Return Swap (4,924) (71,166) (76,090) (618) 25,401 24,784 Credit Linked Notes 94,986 - 94,986 - - - 기 타 - - - - - - 계 84,053 (92,839) (8,786) (2,370) 164,019 161,649 (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-11. (하나증권) 신용파생상품 상세명세(상세)' 참조 구분 CDS TRS CLN 상품수 247 42 1 (하나카드)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 8,037 - 18 - 18 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 8,037 - 18 - 18 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 1,093,695 18,255 12,513 13,757 10,338 합 계 1,093,695 18,255 12,513 13,757 10,338 (하나생명보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 109,013 2 3,032 1,481 4,118 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 109,013 2 3,032 1,481 4,118 (하나손해보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 31,329 - 822 - 628 현금흐름위험회피회계 8,779 428 5 - 196 합 계 40,108 428 827 - 824 (하나대체투자자산운용) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 4,233 - 112 - 94 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 4,233 - 112 - 94 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 자회사(별도기준) 하나은행 594 24 618 하나증권 56 1 57 하나카드 9 - 9 하나캐피탈 12 1 13 하나생명보험 5 - 5 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 4 - 4 하나금융티아이 3 - 3 하나펀드서비스 1 - 1 하나대체투자자산운용 1 - 1 핀크 1 - 1 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 52 - 52 손자회사(별도기준) 하나은행(중국)유한공사 - 24 24 KEB하나은행뉴욕파이낸셜 - 2 2 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 - 1 1 캐나다KEB하나은행 - 7 7 PT Bank KEB Hana - 41 41 독일KEB하나은행 - 2 2 브라질KEB하나은행 - 1 1 KEB하나글로벌재무유한공사 - 1 1 러시아KEB하나은행 - 1 1 멕시코KEB하나은행 - 1 1 지엘엔인터내셔널 1 - 1 하나지분투자관리(심천)유한공사 - 1 1 PT.SINARMAS HANA FINANCE - 13 13 하나마이크로파이낸스 - 75 75 PT.NEXT Transformtech Indonesia - 1 1 하나금융파인드 2 - 2 Hana Asset Management Asia - 1 1 하나글로벌위탁관리부동산투자회사 1 - 1 하나글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 1 - 1 증손회사 KEB Hana Bank USA - 3 3 합 계 748 201 949 (주1) 국내의 지점에는 본점을 1개의 지점으로 반영함(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 주요 자회사의 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 - 3 1 12 경기 104 8 6 1 119 경남 13 3 2 - 18 경북 12 3 3 1 19 광주 14 - 1 1 16 대구 26 - 1 1 28 대전 39 8 1 1 49 부산 40 2 2 1 45 서울 269 20 5 7 301 세종 4 3 - - 7 울산 10 4 1 1 16 인천 28 6 2 - 36 전남 9 1 2 1 13 전북 11 1 2 2 16 제주 3 - 1 1 5 충남 24 4 2 1 31 충북 9 - 1 - 10 해외 19 1 6 - 26 총합계 642 64 41 20 767 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외(주3) 주요 자회사(하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나금융티아이, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이, 하나손해보험) 기준임. 은행 해외현지법인(손자회사) 지점 제외. (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 향후 1년 이내 3개의 국내영업점 신설 계획이 있습니다. (※ 금융시장 여건 및 현지 인허가 사정에 따라 변동 가능) 하나증권 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다.그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나생명 향후 1개 지점의 신설 계획이 있습니다. 하나손해보험 향후 1년 이내에 영업망 확장을 위하여 영업소(사업단) 7개를 신설할 계획이 있습니다.다만, 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 추가 또는 축소 등을 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 당사의 주요 자회사의 영업설비 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 942 2,383 하나은행 본 점 144,271 175,656 지 점 1,183,825 671,867 기타 - - 하나증권 본 점 - - 지 점 14,062 4,701 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,316 하나캐피탈 본 점 118 38 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 509 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 78,446 170,427 지 점 - - 기타 16 86 다. 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) 회사 구분 (기준일 : 2023년 03월 31일) 하나은행 CD 7 ATM 3,503 기타 607 합 계 4,117 ※ ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(고기능 무인자동화기기 포함) 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황(1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 자기자본(A) 39,303,546 37,634,706 35,475,657 위험가중자산(B) 256,654,908 240,112,745 217,767,994 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.31 15.67 16.29 (주) 2023년 3월말 현황은 잠정치임. (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 18.14 16.63 17.24 하나증권 순자본비율 1,052.08 1,051.19 1,192.31 하나카드 조정자기자본비율 17.98 19.11 22.13 하나캐피탈 조정자기자본비율 12.65 12.97 13.90 하나생명보험(주2) 지급여력비율 159.50 186.3 200.39 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 810.13 855.99 899.61 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 14.25 14.90 15.78 하나금융티아이 부채비율 128.61 130.84 357.10 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,878.69 2,221.97 2,426.07 하나벤처스 조정자기자본비율 116.70 109.45 102.11 하나에프앤아이 조정자기자본비율 16.53 24.70 17.79 하나손해보험(주2) 지급여력비율 162.37 217.18 204.26 (주1) 2023년 3월말 현황은 잠정치임.(주2) 2021년말 및 2022년말은 RBC방식으로 산출하였으며, 2023년 3월말은 K-ICS방식으로 산출한 수치를 적용함. 나. 유동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 1,579,464 770,791 204.91% 836,169 65,951 1,267.86% 387,782 10,343 3,749.22% 하나은행 (주6) 하나증권 20,092,327 14,452,924 139.02% 16,744,560 9,201,596 181.97% 14,190,439 8,492,782 167.09% 하나카드 6,762,072 1,979,074 341.68% 6,593,944 1,918,848 343.64% 5,814,795 1,828,342 318.04% 하나캐피탈 1,433,941 1,358,660 105.54% 1,322,866 1,575,209 83.98% 1,172,471 817,615 143.40% 하나생명보험 1,639,563 196,159 835.83% 544,234 151,594 359.01% 363,168 106,021 342.54% 하나자산신탁 224,011 22,966 975.40% 317,451 10,821 2,933.56% 357,172 15,822 2,257.47% 하나저축은행 842,169 482,844 174.42% 776,809 487,315 159.41% 526,066 469,551 112.04% 하나금융티아이 115,904 126,945 91.30% 117,117 129,341 90.55% 60,374 269,538 22.40% 하나대체투자자산운용 123,572 5,922 2,086.70% 69,075 6,873 1,005.08% 76,968 2,252 3,417.30% 하나벤처스 18,354 423 4,339.00% 15,158 1,119 1,354.09% 36,926 986 3,743.40% 하나에프앤아이 419,795 416,669 100.75% 224,728 219,684 102.30% 306,320 305,901 100.14% 하나손해보험 391,560 43,272 904.88% 418,898 39,945 1,048.69% 233,890 31,583 740.56% (주1) 하나금융지주, 하나증권 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임(주3) 하나금융티아이 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임.(주4) 하나생명보험의 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 3개월 평균지급보험금임.(주5) 하나손해보험 유동성현황은 업무보고서(AI135)를 기준으로 작성되었으며, 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산, 유동성부채는 평균 3개월 지급보험금으로 구성되었음.(주6) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 다음과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 77,099,797 73,210,496 105.31% 76,925,437 76,173,080 100.99% 61,872,237 69,595,884 88.90% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주4) 하나증권 13,818,062 10,878,029 127.03% 12,261,079 9,140,202 134.14% 6,568,071 4,960,216 132.42% 하나카드 53,784 12,900 416.93% 51,723 17,697 292.27% 29,113 15,308 190.18% 하나생명보험 115,600 31,272 369.67% 39,589 44,194 89.58% 689 - - 하나손해보험 25,035 24,721 101.27% 1,559 113 1,376.45% 1,680 961 174.82% (주1) 상기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 잔존만기 3개월 이내의 부채 및 3개월 평균지급보험금임.(단, 부채산정시 책임준비금 제외)(주3) 하나손해보험 외화유동성은 잔존만기 3개월 이내의 자산 및 부채와 관계법령에서 유동성자산 인정 범위에 포함된 자산으로 구성되어 있음. (주4) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 8,546,511 5,873,086 145.52% 7,743,747 5,558,901 139.30% 6,954,270 6,149,446 113.09% 다. 건전성 현황 (1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 십억원, %) 구 분 2023년 3월말 2022년말 2021년말 총여신 370,667 370,813 341,191 고정이하여신 1,444 1,233 1,082 고정이하여신비율 0.39 0.33 0.32 무수익여신 1,373 1,166 1,036 무수익여신비율 0.37 0.31 0.30 대손충당금적립률(A/B) 183.2 200.8 174.7 대손충당금잔액(A) 2,646 2,475 1,890 고정이하여신(B) 1,444 1,233 1,082 (주1) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.(주2) 2023년 3월말 자료는 잠정치임. (2) 지주회사 및 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 2023.03.31 2022.12.31 2021.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.21 0.21 230.36 0.21 0.21 227.32 0.26 0.25 163.94 하나증권 1.97 - 1.73 0.67 - 2.60 0.51 - 0.63 하나카드 0.80 0.80 104.96 0.67 0.67 104.43 0.70 0.70 100.01 하나캐피탈 0.88 0.50 106.08 0.70 0.35 113.36 0.50 0.32 126.94 하나생명보험 2.72 - 1.37 2.40 - 0.20 - - 0.19 하나자산신탁 35.27 - 19.43 6.66 - 86.13 14.65 - 39.56 하나저축은행 4.43 4.43 3.40 3.20 3.20 3.04 1.69 1.69 2.35 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 0.76 - - 0.74 - - 5.50 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 3.18 - - 4.83 - - 2.65 하나손해보험 - - 0.24 0.14 - 0.06 0.13 - 0.07 (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임.(주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금적립비율=무수익여신산정대상기준 제충당금총계(A)/고정이하 여신(B)(주3) 하나증권의 상기 비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/건전성총자산(B)(주4) 하나카드의 대손충당금적립비율=대손충당금 실적립액(A)/대손충당금 요적립액(B) (금감원 제출 업무보고서 기준)(주5) 하나캐피탈의 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/고정이하여신(B)(주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액(B)(주7) 하나자산신탁의 대손충당금적립비율=고정이하대손충당금(A)/고정이하자산금액(B)(주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 총자산(B) (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/자산건전성분류대상자산총계(B)(주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 분류대상 총자산(B)(주11) 하나손해보험의 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율=대손충당금잔액(A)/(건전성총자산-유가증권)(B)(주12) 2023년 3월말 현황은 잠정치임. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2023년 1/4분기 국내 경제는 서비스업 중심의 내수 개선에도 불구하고 수출과 제조업 위축으로 경기 부진이 지속되었습니다. 재화 소비는 자동차 구입(전기차 보조금) 등에 힘입어 부진이 완화된 한편, 서비스업은 방역조치 완화에 따른 대면활동 확대 속 해외 관광객의 유입으로 회복세를 이어갔습니다. 반면, 수출(22.4Q -10.0%→23.1Q -12.6%)은 대외수요 위축과 단가 하락 등으로 감소세를 이어갔습니다. 특히, 對中 수출(22.4Q -22.9%→23.1Q -29.8%) 감소폭이 확대되었으며, 반도체 등 주요 품목의 단가 하락도 수출에 부정적으로 작용하였습니다. 수출 위축 속에 반도체 생산 감소, 재고율 증가 등으로 제조업 경기 역시 부진한 흐름을 나타냈습니다. 한편, 소비자 물가상승률(22.4Q +5.3%→23.1Q +4.7%)은 국제유가 하락이 반영되며 상승세가 둔화되었으나, 개인 서비스 물가 상승세 지속, 공공요금 인상 등으로 고물가 흐름이 이어졌습니다. 2023년 1/4분기 글로벌 경제의 경우 침체 우려는 완화되었으나 고물가 ㆍ 고금리의 부정적 효과로 성장 모멘텀이 약화되었습니다. 특히, 미국과 유럽 경제는 3월 급격한 긴축정책에 의한 은행부문 불안으로 경기의 하방리스크가 증대되었습니다. 미국 경제는 고금리 영향으로 부동산 경기가 둔화된 가운데 소비와 생산의 회복세가 제한되었습니다. 유럽 경제는 에너지를 중심으로 소비자 물가의 오름폭이 축소되었으나 근원물가 상승세가 이어지는 가운데 생산과 소비는 위축되었습니다. 일본 경제는 경제활동 재개에 힘입어 소매판매가 개선되었으나, 글로벌 수요 감소 등에 따른 수출 둔화와 생산 위축으로 부진한 흐름을 이어갔습니다. 중국 경제는 리오프닝으로 경제활동이 정상화되며 소비와 생산이 반등하였으나, 부동산 경기 침체와 수출 부진으로 전반적인 회복세는 제한적인 수준에 머물렀습니다. 2023년 2/4분기 국내 경제는 주요국 경기 둔화에 의한 수출 여건 악화와 그동안의 금리 인상의 영향 등으로 부진한 흐름을 이어갈 전망입니다. 소비는 소비심리 개선(22.4Q 88.6→23.1Q 91.0)과 정부의 소비 ㆍ 관광 활성화 정책에도 불구하고 고용 둔화, 이자부담 확대, 자산가격 하락 등이 부정적으로 작용할 것으로 판단됩니다. 아울러 고금리에 의한 자본조달 비용 증가, 반도체 ㆍ 부동산 경기 위축 등은 기업 투자에 부담으로 작용할 전망입니다. 중국의 소비 중심의 회복(對中 수출 중 소비재 비중 4.7%)과 반도체 경기 부진으로 수출 약화가 지속될 가능성에도 유의할 필요가 있습니다. 한편, 경기 부진과 기저효과 등을 감안할 때 소비자 물가상승률은 둔화되겠으나, 서비스 물가의 하방경직성 등으로 둔화 속도는 완만할 전망입니다. 특히, 누적된 비용인상 압력과 OPEC+ 추가 감산(하루 116만 배럴 추가 감산)에 따른 국제유가 상승압력이 인플레이션에 불안요인으로 작용할 가능성에 유의할 필요가 있습니다. 2023년 2/4분기 글로벌 경제는 누적된 고물가 ㆍ 고금리의 파급 효과가 본격화되며 부진한 흐름을 이어갈 것으로 판단하고 있습니다. 선진국은 고물가에 따른 실질소득 감소 등으로 낮은 성장세에 머무는 한편, 급격한 통화긴축에 따른 유동성 축소, 금융불안 재점화 가능성 등은 성장의 하방압력으로 작용할 전망입니다. 미국은 고용 둔화 속에 향후 경기판단을 나타내는 지표의 둔화(ISM 제조업지수: 22.12월 48.4→23.3월 46.3) 등을 감안할 때 성장세가 약화될 것으로 예상됩니다. 유로존은 누적된 긴축적 통화정책의 영향, 재정 취약성 누증 등에 따른 주변국의 분절화 가능성 등이 경기 하방 압력으로 작용할 전망입니다. 일본 경제는 해외 관광객 증가 등에 힘입어 내수를 중심으로 완만한 회복세를 이어갈 전망이나, 세계경제 둔화와 BOJ 통화정책 향방의 불확실성 등 하방 위험 요인에도 주목할 필요가 있습니다. 한편, 중국 경제는 정부의 경기부양책(인프라 투자 확대)에 힘입어 내수 중심의 경기 회복세가 이어질 것으로 예상되지만, 부동산 경기 부진과 미·중 갈등 등에 따른 불확실성에 유의할 필요가 있습니다. (2) 금융시장 2023년 1/4분기 국내 증시는 주요국 인플레이션 둔화에 따른 중앙은행들의 긴축 스탠스 완화, 중국 경제활동 정상화, 국내 IT 업황 저점 통과 기대감 등이 작용하며 상승했습니다. 코스피는 분기 초 2,225pt 수준에서 시작해 1월 말 2,425pt를 기록하며 상승 흐름을 보이다, 2월 중 미국 주요 경제지표 호조로 인한 연준의 긴축 재가속 우려 등이 불거지며 하방압력이 부각되었습니다. 이와 더불어 3월 실리콘밸리은행의 파산을 시작으로 금융권 불안이 확산되며 재차 투자심리가 악화되었으나, 당국의 신속한 안정조치와 비둘기파적 FOMC 등에 힘입어 증시는 상승 전환했습니다. 국내의 경우 수출 부진 및 무역수지 적자 흐름이 이어졌음에도 불구, 대내외 통화정책 불확실성 완화 및 중국의 경기 회복, 반도체 ㆍ 이차전지 등 국내 주요 업종에 대한 개선 기대감 등이 작용하며 분기말 코스피는 2,477pt로 상승 마감했습니다. 2023년 1/4분기 국고채 금리는 미국 고용 서프라이즈 ㆍ 소매판매 호조 등 주요 경제지표 반등세로 인한 연준의 추가 긴축 우려가 부각되며 상승하다, 이후 실리콘밸리은행의 파산 및 크레딧스위스 위기가 불거지면서 미국 ㆍ 유럽의 은행권 불안이 확산됨에 따라 연준의 긴축 스탠스 완화 가능성 및 안전자산 선호에 의한 국채 매수세 유입 등에 의해 큰 폭 하락했습니다. 분기 중 미 연준은 금리 인상 폭을 25bp로 축소해 긴축 속도를 조절했으며, 3월 FOMC에서는 금융안정 리스크에 대한 경계로 추가 긴축 의지가 약화되었음을 시사했습니다. 또한 경제 전망을 통해 2023년 미국 경제 성장률 전망치를 하향 조정하며 경기에 대한 부정적 전망을 내비쳤습니다. 국내 금통위는 기준금리 3.50% 도달 후 2월부터 금리 동결 기조로 전환한 가운데 글로벌 금융 불안에 따른 신용위축, 중국 경기의 더딘 회복세, 수출 부진 지속 등으로 국내 경기에 대한 부정적 전망이 강화됨에 따라, 채권시장 내 조기 금리 인하 기대감이 반영되면서 분기말 국고채 금리는 3년 3.27%, 10년 3.34%로 마감했습니다. 2023년 1/4분기 원/달러 환율은 분기 초 물가 둔화와 통화긴축 속도 조절 기대 등으로 달러화가 약세를 나타내는 가운데 중국 리오프닝 기대 등에 따른 위안화 강세 등에 동조되며 1,210원대까지 하락하였습니다. 그러나 이후 예상을 상회하는 미국의 물가지표와 경제지표 호조 등으로 통화긴축 장기화 우려가 확대되면서 달러화가 강세를 나타내자 원/달러 환율은 반등하며 1,330원에 육박하는 등 높은 변동성을 보였습니다. 3월 중에는 은행권 불안과 경제지표 부진에 따른 연준의 긴축 종료 기대가 높아지면서 달러화가 약세흐름을 보였음에도 불구 무역수지 적자 지속(13개월 연속 적자), 외국인 주식 매도(3월 중 1.1조원 순매도) 등으로 수급여건이 악화된 가운데 예상보다 부진한 중국의 경제재개 효과 등으로 1,300원을 상회하는 흐름을 보였습니다. 2023년 2/4분기 국내 증시는 주요국 중앙은행들의 기준금리 인상 종료에 따른 통화정책 리스크 완화, 중국의 경기 정상화 흐름, 국내 수출 및 반도체 업황 회복 가능성 등에 주목하며 투자심리가 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 고강도 긴축 영향으로 인한 글로벌 경기 경착륙 우려 및 미국 상업용 부동산 등 은행권의 자산 부실화 위험 등이 부담으로 작용할 전망입니다. 한편, 국내 근원물가의 더딘 하락세 등으로 물가 경계감이 잔존할 것으로 예상되며, 주요 산유국들의 추가 감산 가능성과 중국 리오프닝에 따른 원유 수요 회복이 국제유가의 불확실성을 높일 수 있음에 유의해야 할 필요가 있습니다. 이로 인해 중앙은행의 고금리 기조가 시장 예상보다 장기화될 가능성이 존재함에 따라 경기 및 기업 활동에 미치는 부정적 영향이 추가 확대될 위험에도 주목해야할 것으로 판단됩니다. 2023년 2/4분기 시장금리는 국내외 물가상승률의 둔화 흐름이 확인되고 주요국 중앙은행의 금리 인상 사이클이 일단락되면서 금리 하방압력이 지속될 것으로 예상됩니다. 국내 소비자물가는 전년대비 하락한 유가의 기저효과에 힘입어 상승률 둔화가 이어질 것으로 판단되나, 서비스 물가를 비롯한 기조적 물가상승세 지속과 공공요금 인상 압력 등을 감안할 때 둔화 속도는 완만할 전망입니다. 또한 주요 산유국들의 감산을 통한 유가 지지 의지가 확인된 가운데 중국 경기 정상화에 따른 원유 수요 회복 가능성 등을 고려할 때, 국제유가 불확실성에 대한 경계감이 이어질 것으로 예상됩니다. 국내 통화정책은 더딘 근원물가 둔화 추세 등 여전히 잔존해있는 물가 위험을 감안 시 금리 인하로의 조기 정책전환 가능성은 낮을 것으로 판단되며, 경기 및 금융 리스크에 유의하면서 기준금리는 3.50%에서 동결 기조를 유지할 전망입니다. 국내 금리는 주요국의 금리 인상 일단락 및 경기 ㆍ 물가 둔화 흐름을 반영해 하방압력이 유효할 전망이나, 현재 채권시장 내 한은의 연내 기준금리 조기 인하 가능성이 강하게 반영되어 있음에 따라 동결 기조 장기화 가능성 부각 시 단기적인 변동성 확대에 유의해야할 것으로 판단됩니다. 2023년 2/4분기 중 원/달러 환율은 연준의 금리인상 마무리 단계 기대감 등으로 달러화 약세가 이어지면서 점차 안정될 전망입니다. 달러화는 5월 FOMC 회의 종료 이후 긴축정책의 불확실성이 완화되면서 약세 압력이 점차 높아질 것으로 예상됩니다. 금리인상 마무리 단계에 접어든 연준과 달리 ECB의 금리인상 기조와 BOJ의 정책전환 기대 등도 달러화 약세 압력으로 작용하며 원/달러 환율의 하락요인이 될 것으로 보입니다. 다만, 대외적으로는 경기침체 우려에 따른 안전자산 선호 심리와 OPEC+발 유가상승 압력 증대에 따른 인플레이션 불안 등이 부상할 경우 재차 달러 강세 압력을 높여 원/달러 환율의 상승요인이 될 것으로 보입니다. 아울러 대내적으로는 2/4분기 중에도 대외수요 부진과 반도체 업황 위축 등으로 수출부진과 무역적자가 지속될 것으로 예상되는 가운데 미 ㆍ 중간 지정학적 리스크 재부각 등으로 위안화 회복이 더딘 점도 원화에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다. (3) 금융산업 2023년 1/4분기 금융업은 고금리의 영향으로 성장성과 수익성 모두 정체된 가운데 업종별로는 일부 차별화된 양상이었습니다. 은행업은 가계대출보다는 기업대출 중심으로 대출이 증가한 가운데, 저원가성 예금 감소 등 조달비용 증가로 수익성이 둔화되었습니다. 증권업은 증시가 반등하고 1월 이후 시장금리가 소폭 하락하면서 업황이 소폭 개선되었습니다. 카드업은 명목소비 증가로 신용판매가 견조하게 증가하였으나 높은 조달금리의 여파로 수익성 개선은 제한적입니다. 보험업에서는 생명보험은 상품 판매 확대로 수익성이 소폭 개선되었으며, 손해보험은 손해율 유지로 안정적인 수익성을 기록했습니다. 2023년 2/4분기 금융업은 기준금리가 동결된 가운데 고금리 환경 지속으로 성장성과 수익성 모두 정체될 것으로 예상됩니다. 은행업은 가계보다는 기업 중심으로 대출증가가 이루어질 것으로 보이며, 저원가성 예금 이탈 등 조달비용 증가로 수익성은 둔화될 것으로 예상됩니다. 증권업은 증시 주변환경이 추가 개선될 여지는 있으나 경기침체 우려 등으로 업황 회복은 제한적일 것으로 보입니다. 카드업은 엔데믹에 따른 결제 수요 증가 등으로 카드 사용 증가가 예상되나 높은 조달비용이 유지되면서 수익성 개선은 더딜 것으로 예상됩니다. 보험업에서는 생명보험은 수익성 개선은 제한적이겠으나, 손해보험은 양호한 업황을 이어갈 것으로 예상됩니다. 2023년 1/4분기 은행업은 자금조달 비용 증가와 자산성장 정체로 이자이익은 전년 동기수준에 머문 반면 반면 대손비용이 증가하면서 수익성은 부진하였습니다. 대출은 가계대출을 중심으로 부진한 양상이 지속되고 있습니다. 가계대출은 높은 금리로 수요가 감소하고, 특히 전세대출과 신용대출 감소가 지속되었습니다. 기업대출은 회사채 시장 개선에 따른 대기업의 대출 수요 감소에도 불구하고 중소기업의 견조한 대출 수요가 유지됨에 따라 증가세가 이어졌습니다. 한편 순이자마진은 자금조달경쟁으로 인한 조달비용 증가로 전기 대비 소폭 하락하였습니다. 대손비용은 가계신용대출과 개인사업자를 중심으로 신규연체가 증가하고, 선제적인 충당금 적립으로 전년 동기 대비 소폭 증가하였습니다. 2023년 2/4분기 은행업은 1분기와 유사한 양상을 보일 전망입니다. 높은 금리 수준과 부동산 경기 위축으로 가계대출이 부진을 이어가나 기업대출은 중소기업의 운전자금 수요 지속 등으로 인해 성장세를 지속할 것으로 보입니다. 또한 저원가성 예금 조달 감소에 따른 조달비용 상승과 은행의 상생금융 실행 등에 따른 대출금리 상승폭 제한 등으로 순이자마진 개선이 제한되고, 취약차주 부실에 대비한 충당금적립 등으로 수익성은 정체될 것으로 보입니다. 2023년 1/4분기 카드업은 코로나 이후 일상회복과 물가상승에 따른 명목소비 증가로 신용판매 부문이 견조한 성장세를 유지하였습니다. 그러나 고금리 여파로 카드론이 위축되고, 조달비용과 대손비용이 증가하면서 수익성은 전년 동기 대비 악화 되었습니다. 2023년 2/4분기 카드업은 러우전쟁, 유가상승 등 대외 불확실성 지속 등으로 고물가가 지속되는 가운데 여행 등 엔데믹에 따른 결제 수요 증가로 신용판매 증가가 이어질 것으로 예상됩니다. 연초 대비 시중금리 하락으로 조달비용 부담은 다소 감소하였으나 대손비용 압력이 지속되면서 수익성 개선은 제한적일 것으로 보입니다. 2023년 1/4분기 증권업은 증시가 반등하는 가운데 일평균거래대금이 지난해 4분기 13조원에서 1분기 17조원 수준으로 회복하며 브로커리지 실적이 개선되었습니다. 1월 시장금리가 하락함에 따라 채권운용손익이 큰 폭 개선되었고, 연초부터 회사채 발행액이 회복되며 전통IB부문 수수료 또한 우려보다 양호한 실적을 달성했습니다. 2023년 2/4분기 증권업은 전년대비 부진한 흐름이 지속되어 단기적으로 실적 개선은 제한적일 것으로 예상됩니다. 투자자예탁금이 지난해 4분기말 46조원에서 1분기말 51조원으로 증가하였으나, 유동성이 확대되는 시기가 아닌 점을 고려했을때 일부 업종의 거래 증가가 시장 전체로 확대되기는 어려울 전망입니다. 또한 부동산금융 위축에 따라 핵심 수익원인 IB부문 실적 회복이 지연되고 트레이딩 관련 수익 또한 1분기 대비 축소될 것으로 예상됩니다. 2023년 1/4분기 생명보험업은 대규모 저축성보험 만기도래에 대응한 저축성보험 신계약 판매 확대, CSM 확보 차원의 단기납 종신보험 판매 강화 등에 힘입어 수입보험료 증가세가 소폭 개선되었습니다. 손해보험의 경우 자동차 부문이 2년 연속 흑자를 기록한 가운데 엔데믹에 따른 이동량 증가, 정비수가 인상 등에도 손해율이 적정 수준을 유지하면서 양호한 수익성을 보이고 있습니다. 2023년 2/4분기 보험업은 IFRS17가 도입된 가운데 GA 채널 판매 비중 확대, 포트폴리오 전환 지속 등으로 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 생명보험의 경우 증시 불안정에 따른 변액 보험 회복 지연, 저축성보험 만기도래 등으로 수입보험료 증가세의 확연한 개선은 당분간 어려울 것으로 보입니다. 한편 콜옵션 및 저축성보험의 만기도래 등으로 유동성 우려가 지속되겠습니다. 손해보험의 경우 자동차보험은 보험료 추가 인하가 예상되는 가운데 CM 채널을 기반으로 원수보험료 증가세를 이어갈것으로 보입니다. 한편 CSM을 고려한 장기인보험 확대 전략도 지속될 전망입니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(information asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점 설치ㆍ운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성과 수익성 2023년 1분기 원화대출은 기업 자금수요 증가로 기업대출이 증가한 반면, 가계대출은 감소세를 지속하면서 전반적으로 성장이 둔화되었습니다. 기업대출은 대내외 경기 둔화 우려로 기업들의 유동성 확보 수요가 증가하면서 대기업과 중소기업 모두 증가세가 유지되고 있습니다. 회사채 시장 위축과 기업의 자금수요가 지속되면서 대기업대출이 기업대출 성장을 견인하고 있으나 중소기업대출은 코로나19 금융지원 축소로 대출 증가폭은 완화되는 흐름을 보이고 있습니다. 가계대출은 부동산 시장침체, 높은 대출금리와 대출규제 영향으로 지난 분기에 이어 감소세를 지속하고 있으나 특례보금자리론 실행으로 감소폭은 축소되었습니다. 그간 은행 주택대출의 증가세를 이끌었던 전세자금대출이 전세보증금 하락에 따른 전세대출 상환 증가와 월세 선호 현상으로 인해 감소세로 전환되었습니다. 신용대출은 높은 대출금리와 DSR 규제로 감소세가 지속되고 있습니다. 은행 수익성은 이익 정체와 대손비용 증가로 소폭 하락하였습니다. 이자이익은 자금조달비용 증가와 대출자산 성장 정체로 전년 동기 수준을 유지할 것으로 보입니다. 대손비용은 가계신용대출과 개인사업자대출을 중심으로 신규연체가 증가하고, 부실 가능성에 대비한 선제적인 충당금 적립으로 소폭 증가하였습니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다.4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 은행들은 여신 시장에서 수익성 방어와 건전성 관리 강화 전략을 추진하고 있으며, 이에 따라 제한된 시장에서의 가격 경쟁이 예상됩니다.특히 5월부터는 대환대출 인프라가 신용대출에 도입되고, 12월에는 주택담보대출에도 적용되면서, 대출 시장 경쟁은 심화될 것으로 보입니다. 은행 수신 시장에서는 23년 6월 온라인예금상품 중개서비스가 본격 개시되면서 예금 유치를 위한 차별화 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 한편 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 IPO와 유상증자 등을 통해 확보한 자본 여력을 기반으로 중금리 시장을 확대, 주택담보대출과 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 본인신용정보관리업(마이데이터), 종합지급결제업 등에서 경쟁력 있는 사업자들의 등장은 전통 은행들의 판매 채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력할 것이나 증권업과 보험업 등 타업권에서도 이에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 경쟁이 불가피합니다. 5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 최근에는 은행권 전반의 혁신을 위해 은행권 경영ㆍ영업관행 ㆍ 제도개선 TF가 출범하여 경쟁 촉진과 구조개선을 위한 다양한 방안들이 논의ㆍ되고 있습니다. 현재까지 TF논의를 통해 확정된 대환대출플랫폼 및 온라인예금중개서비스 대상 확대, 예대금리차 공시제도 개선 등이 확정된 가운데, 은행간 경쟁을 심화시킬 것으로 보입니다. 또한 은행의 공공적 역할 강화에 따른 대출금리 인하와 채무재조정 프로그램 시행 등도 수익성 및 건전성에 영향을 미칠 것으로 보입니다. ※ 은행법 및 관련규정, 외국환거래법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정, 예금자보호법 및 관련 규정, 금융실명제법, 신용정보법, 개인정보보호, 정보통신망법 및 관련 규정 등 6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 구.하나은행과 구.외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 자산관리 전문직원의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 지난해 말 글로벌 PB어워드(더뱅커誌)에서 통산 9번째 '대한민국 최우수 PB은행' 수상, 2023년 유로머니誌 '대한민국 최우수PB은행' 총16회 수상 등 PB부문 전문성을 국제적으로 인정받고 있습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 구.외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해왔으며, 일반은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 22회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행', 통산 22회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 7회 '대한민국 최우수 은행'으로 선정되었습니다. 또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에도 신속하게 대응하고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며, 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이 없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보였으며, 이후 출시 6개월만에 4,000억원 규모의 관리자산을 보유하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월만에 2조7천억원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'을 시작으로, 2023년 4월 대출 관련 프로세스를 고객이 관리할 수 있는 '대출똑똑케어'서비스를 시행하는 등 다양한 비대면 대출상품, 일달러외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 하나금융그룹은 2022년말 기준 25개 지역에 진출하여 국내 금융그룹 중 가장 많은 글로벌 지점망을 갖추고 있습니다. 특히, 2025년 하나금융그룹의 글로벌 이익 비중 40% 목표에 발맞춰 글로벌 영업강화를 적극 추진하고 있습니다. 하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 중국 현지법인인 하나은행 중국유한공사는 현재 베이징, 상하이, 광저우, 동북3성 등을 주요 전략적 요충지로 운영하고 있습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 또한 2021년에는 인도네시아에서 디지털뱅킹 플랫폼인 '라인뱅크'를 출시하였으며, 런칭 1년만에 "쉽고, 편하고, 빠른" 서비스를 무기로 대중 인지도 안착하였으며 메이저 디지털 뱅크로 자리매김하고 있습니다. 출시하여 디지털글로벌 금융분야도 선도하고 있습니다. 한편 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는 산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 특히 국내 경기 둔화, 글로벌 무역 분쟁 심화 우려 지속, 주식시장 거래 규모 제한 및 투자심리 악화에 따른 금융상품 판매 축소, 우발채무 확대, 기업대출 증가 등의 영향으로 수익 변동성이 높게 나타나고 있습니다. 또한 금융투자업은 낮은 진입장벽, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁강도를 나타내고 있습니다. 최근 금융투자업계는 초대형 IB를 중심으로 산업구조가 개편되고 있고 대형 증권사는 자기자본 확충 및 사업구조 다변화 노력을 지속하고 있으며, 중소형 증권사들의 경우 정부의 지원정책이 대형사 중심으로 이루어지고 있어 대형사와의 수익성 격차는 지속적으로 확대가 예상됩니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조 구축을 위해 IB부문 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 창의적인 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력할 것으로 보입니다. 당사의 주요 자회사인 하나증권은 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 5.9조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴 ㆍ 제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹으로서의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 뉴비전인 '하나로 연결된 모두의 금융'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 WM 수익 기여도 확대, 글로벌IB선도, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금 없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판단됩니다. 1999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020~2021년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 또한 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2022년 국내 경제는 코로나 리오프닝 영향으로 서비스업 중심의 카드이용액 증가세가 있었으나, 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 인플레이션 확대로 하반기 이후 성장세 둔화 등의 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 10% 성장하였습니다. 2023년 글로벌 경제는 高물가, 高금리로 인한 경기하방 압력 및 미중 갈등 및 러-우크라이나 전쟁 지속 등 어려운 환경이 계속될 것으로 예상됩니다. 2021년 말 가맹점수수료율 개편안 적용은 손익 실적에 악영향을 줄 수 있습니다. 카드사의 적극적인 비용절감 노력, 카드론 등 대출 수요를 기반으로 수익성을 어느 정도 보전할 것으로 예상되나 근본적인 수익성 개선은 쉽지 않을 것입니다. 이에 하나카드는 그룹 손님 기반을 활용한 콜라보 영업 확대 및 실행 중심의 영업/마케팅 가속화로 손님기반을 지속적으로 확대해나가고자 합니다. 또한, 지속적인 디지털 및 IT투자를 통하여 초개인화 마케팅을 통한 그룹의 생활금융 플랫폼으로 자리매김할 계획입니다. 무엇보다 우량회원 중심의 양질의 영업/마케팅을 통해 자산 건전성을 유지함과 동시에 데이터 비즈니스 등 신사업 강화를 통하여 손익 체력을 강화하고 업계 내 당사의 지위를 상승시키는 한 해를 만들어 갈 예정입니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리가 인상될 경우 부정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 최고금리 인하, 연체금리 산정 체계 개편, 가계대출 총량규제 등 소비자보호 및 리스크 관리 측면이 지속적으로 강화되는 등의 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 지속적인 성장과 차별화된 영업 전략으로 심화된 국내 시장을 벗어나 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT 인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 최근 국내외 경제는 인플레이션 확대에 따른 경기 둔화 추세가 본격화 되고 있고, 금리 및 주식 등 금융시장의 변동성도 지속되고 있습니다. 보험산업 역시 단기적으로는 경기 불확실성이, 장기적으로는 제도 불확실성ㆍ수요 불확실성에 노출되어 있으므로, 보험업은 보험 공급의 안정성을 높여 경제ㆍ금융시장의 안정화에 기여하는 "장기 투자자"로서의 역할 뿐 아니라 새로운 제도 및 소비자 구성의 변화에 대응하여 시장혁신을 통한 "지속가능한 사업모형으로의 전환" 이라는 과제를 안고 있습니다. 특히, IFRS17 도입에 따라 보장성 보험의 판매 전략이 요구 되는 반면, 소비 여력의 축소로 인해 보장성 영업은 오히려 위축되고 있고, 증시 변동성에 따른 변액 신규 판매 역시 대폭 축소되고 있으며, 금리 및 환율 상승에 따른 투자손익도 악화되는 등 생명보험업은 다양한 손익의 둔화 환경이 지속되고 있습니다. 그 가운데 2023년 하나생명은 '하나로 연결된 보험, 미래로 나아가는 하나생명'이라는 슬로건 아래 방카 중심 영업에서 탈피하여 디지털 기반의 신규 채널 확대라는 신사업 모델의 구축을 위해 노력해 왔습니다. 그 결과, 2023년 1분기 총 자산은 6조 3,264억으로 전년말대비 6,172억 증가하였으며, 2022년 하반기부터 본격적인 영업을 시작한 신채널인 하이브리드 및 GA 채널에서 각 신규판매 5.9억원, 4억원을 달성하였고, 비대면 채널인 모바일 채널에서도 신규판매 155억원을 달성하는 등 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로도 하나생명은 보험 본연의 이익 확대를 위해 기존 방카 영업 뿐 아니라 신채널을 안정화 시켜 본격적인 궤도에 안착시키고, 지속가능한 성장을 위한 미래 먹거리를 발굴해 나갈 것이며, 하나금융그룹의 일원으로서의 시너지 창출 뿐 아니라 손님의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 보험상품 확대를 통한 손님지향적 생명보험사가될 수 있도록 노력할 것입니다. [자산신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통해 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 부동산 개발 업계에 재건축 및 정비사업이 활성화 될 것으로 예상되고 있는 가운데, 해당 사업에서 신탁방식을 활용한 사업진행 방식이 조명받고 있습니다. 반면, 신탁시장 참여자들의 고수익 토지신탁 비중 확대에 따라 고수익 사업 수주 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁방식 외에 새로운 유형을 통해 사업방식 다변화 하여 수익원을 확장 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 있습니다. 2015년 이후 업권 전체로는 당기순손실에서 당기순이익으로 흑자전환되고 현재까지 성장을 이루며 건전경영을 통한 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 정책금융상품인 햇살론, 사잇돌2와 중금리신용대출상품 제공을 통해 저축은행의 본질인 서민금융기관의 역할을 이행하고 있으며, 금융시장 내 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제가 확대됨에 따라 저축은행 업권에서도 비대면 채널강화 및 고객 편의성 제고 등이 주요 전략으로 변화되고있습니다. 최근 부동산 경기 하락 및 조달금리 상승으로 저축은행의 서장둔화 및 리스크 상승이 주요 이슈로 대두되고 있어 어느 때보다 저축은행의 안정성 및 신뢰성이 강조되고있습니다. 이에 하나저축은행은 관계사간 연계를 통한 안정적 자산관리 및 유동성 확보, BIS비율 유지/관리에 총력을 다하고 있으며, 체계적인 신용평가 모형 개발로 안정적으로 중금리 상품 제공하고 있습니다. 또한 2023년 『혁신으로 연결된 생활속의 행복한 금융』이라는 뉴비전을 수립하고 손님만족을 위한 '혁신'을 바탕으로 생애동반자로서의 '행복금융'을 실현시키기 위해 노력할 것입니다. [IT 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 일반 투자자 포함하여 100인 이하의 투자자를 대상으로 하는 사모 펀드, 100인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로 하는 공모펀드로 분류할 수 있으며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 금리 인상 및 인플레이션 심화에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되는 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 체계적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 2023년 1분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 1,520조원으로, 전기말 1,450조원 대비 70조원, 4.8% 증가하였습니다. 세부 유형으로는 전기말 대비 증권형 펀드가 3.8% 상승하였으며, 대체자산 중 부동산 4.3%, 특별자산 7.3%의 상승을 보였습니다. 리츠시장을 중심으로 한 국내 부동산 투자 및 신재생에너지 인프라자산 등 ESG 투자에 대한 정부의 적극적인 지원 기조 아래 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처ㆍ중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수ㆍ수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로 일시 침체기(1996년~2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2023년 1분기말 현재 창업투자회사 234개사(출처: 중소벤처기업부), 신기술사업금융회사 160개사(겸영 포함, 출처: 여신금융협회))으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나 에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 기준금리 및 물가 인상, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해 앞으로의 NPL 시장규모가 다시 확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. [손해보험업] 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며, 향후 자본규제 및 소비자보호 등 금융감독기관의 관리감독이 강화될 전망입니다. 또한 저성장, 저출산 등이 고착화된 대외환경에도 불구하고 손해보험사 간의 업계 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 기존의 손해보험을 영위하는 회사 이외에도 디지털 손해보험사로 새롭게 진출한 캐롯손해보험, 카카오페이손해보험, 신한EZ손해보험 등 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상합니다. 손해보험시장의 성장은 원수보험료 기준 완만하게 상승할 것으로 예상되지만, 2023년 IFRS17 및 K-ICS 도입에 따른 자본확충의 필요성에 따라 각 손해보험사가 유상증자, 후순위채 발행, 신종자본증권 발행 등 여러 형태로 자본확충을 전개하고 있습니다. 현재 손해보험 시장은 상위 4개사가 시장점유율 약 70% 가량 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 85% 이상을 상위 4개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세입니다. 또한 설계사 수수료 경쟁에서 비교 우위를 가지는 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 이에 하나손해보험은 기존사업에서의 효율성 개선을 신속하게 추진하고 있으며 디지털 인프라에 선제적인 투자, 디지털 인력 개발, 다양한 디지털 플랫폼 업체들과의 제휴를 통해 디지털 손해보험사로서 기반을 다져왔습니다. 타 손해보험사 대비 차별화된 보험상품과 서비스로 손님 여러분의 다양한 보장 니즈를 충족시킬 수 있도록 하겠습니다. 디지털 손해보험사로서 기존 시장의 경쟁방식을 따라가는 것이 아닌 새로운 시장질서를 이끌어 갈 수 있는 혁신적인 사업모델을 구상하고 자체 플랫폼 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 채널 및 상품 경쟁력 강화, 보장성 장기보험 신계약 확대 등 기존 사업의 효율적인 성장과 자동차보험에 편중된 포트폴리오를 장기 보장성보험과 일반보험 매출확대를 통해 손익변동 리스크를 줄이는 포트폴리오로 재편하고 있습니다. 이를 통해 내실을 다짐과 동시에, 데이터를 기반으로 한 혁신으로 손님 여러분이 편리하게 하나손해보험의 보험상품을 이용할 수 있도록 하겠습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 [하나은행] 하나은행은 은행법 및 관계 법률 에서 정한 은행업무 외에 기타 감독기관의 인가를 받은 부수 및 겸영업무도 수행하고 있습니다. 하나은행은 핵심사업을 중심으로 은행 사업역량을 집중하는 동시에 플랫폼 기반의 디지털 영업을 확대하여 급변하는 금융환경 속에 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 중국, 인도네시아, 독일, 캐나다 등 전세계 25개국 186개 네트워크를 바탕으로 글로벌 영업 기반을 넓히고 사업 역량을 강화해 나가고 있으며, 하나금융그룹 내 증권, 카드, 캐피탈, 보험 등 다양한 그룹사들과의 시너지를 통해 은행의 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다. [하나증권] 하나증권은 지속 성장 및 하나금융그룹의 비은행 부문 투자역량 강화를 위해 글로벌 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 그 결과 글로벌 비즈니스 강화의 일환으로 기존 하나금융지주의 자회사였던 'Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.'의 지분 100%를 인수하여 2022년 6월 24일, 자회사로 편입하였습니다. 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 아시아의 대표적인 금융허브 역할을 하고 있으며, 자산운용시장이 꾸준히 성장하고 있어 새로운 사업기회를 포착하기 적절한 시장으로 판단됩니다. 싱가포르 시장에서 HAMA가 자리잡을 수 있도록 올해부터는 펀드 설정, 투자자 유치, 펀드운용 개시 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 펀드운용 규모가 확대되고 하나금융그룹의 국내외 채널과 시너지가 본격화되는 2024년부터는 기 투자한 자금의 회수가 시작될 것으로 기대하고 있습니다. 하나증권은 싱가포르 뿐만 아니라 베트남, 중국 등 신남방을 중심으로 해외시장 개척에 나서고 있으며, 적극적인 글로벌 시장 공략을 통해 포화된 국내 시장의 한계를 극복하고자 합니다. 이외에도 STO제도 도입, 외환제도 개편 등 시장과 제도의 변화에도 철저히 대응하여 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴할 계획입니다. [하나카드] 하나카드는 2020년 데이터 경제 활성화를 목표로 하는 정부 주도의 데이터3법 개정 이후, 데이터 사업 경쟁력 확보를 위하여 마이데이터 사업(2021년 12월)을 개시 하였습니다. 뿐만 아니라 디지털 플랫폼 전략의 일환으로 '원큐페이'를 통한 고객의 결제 편의성 증대와 종합금융플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이와 함께, 할부금융 사업을 비롯한 수익원 창출을 위한 신사업도 적극적으로 확장하고 있습니다. 2021년 1월 자동차할부금융 시장에 진출하여, 2022년말 기준 자산 1.3조원까지 사업을 안정적으로 영위 중이며, 기존의 승인/매입/청구 등 결제사업 노하우를 활용하여 토스 등 비(非)카드사업자를 대상으로 한 카드 프로세싱 대행 사업도 진행하고 있습니다. 또한 이에 그치지 않고, 글로벌 영역 경쟁력 강화를 위하여, 2022년 7월 혁신금융서비스를 통한 하나머니 포인트 기반 환전 편의성이 강점인 트래블로그 상품을 출시하였습니다. [하나캐피탈] 하나캐피탈은 최근 중고차 시장의 수입차 판매대수 증가로 인한 리스/할부 상품에 대한 수요에 발맞추어 중고차 금융상품 취급액 증대를 도모하고자 2020년 중고차 리스금융, 2021년 중고차 할부금융 상품을 신규 출시하였습니다. 2020년 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 약 320억 수준으로 타 오토금융 시장(신차 리스/할부/론, 중고차 론) 대비 비교적 소규모이나, 상품 Line-up 다양화를 통한 신차/중고차 거래선 Needs 충족이 가능함에 따라 안정적인 수익 확보가 예상되며, 당사 신차 리스/렌터카 반납차량에 대한 재리스를 통해 차량 매각 수익 外 신수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. [하나생명] 하나생명보험은 보험계약 국제회계기준(IFRS17) 도입에 맞춰 가치 중심의 영업, 리스크 중심의 경영관리를 강화하기 위한 노력을 기울였습니다. 2023년 3월 신종자본증권 1,800억원 발행하며 새로운 동력을 마련하기 위한 자본확충을 완료하였습니다. 앞으로도 감독당국, 투자자의 이해관계에 부합하기 위하여 하나생명보험은 더욱 강화된 리스크관리를 진행하겠습니다. 또한, 새로운 보험계약 국제회계기준(IFRS17) 기준에 맞춰 보험업 본연의 가치를 증대시키기 위해 매출 중심에서 가치 중심적인 영업활동을 실행하였습니다. 손님의 가치를 증대하기 위한 새로운 상품을 바탕으로 과거 방카시장에 집중하던 영업방식에서 벗어나 채널의 다양화에 집중하였습니다. GA, 하이브리드 등의 신규채널에 참여하며 손님과의 접점 마련에 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 하나생명은 손님가치 증대를 최우선 목표로 삼고 손님과 함께 성장하기 위한 방안을 지속적으로 실행해나가겠습니다. [하나손해보험] 하나손해보험은 변화하는 시장환경에 대응하고 고객의 니즈를 충족시켜 新성장동력을 확보하기 위해 2021년 3월 보험 판매 전문 자회사인 '하나금융파인드(구. 하나금융파트너)'를 설립하였습니다. '하나금융파인드'는 대면과 TM채널 영업을 통해 손님과의 접점을 확대하고 있으며 이를 기반으로 하나금융그룹 내 대표 아웃바운드 모델로 성장할 것이며 향후 종합 판매 서비스 제공을 통한 그룹의 시너지 확대에 일조할 것입니다. 하나손해보험은 자회사를 설립하는 등 판매채널 다각화에 속도를 내고 있으며 자동차보험 판매 중심에서 벗어나 대면과 TM채널을 활용한 고수익 장기보험상품 성장기반을 확보하고 신규손님 유입 통로를 확대하고 있습니다. 하나손해보험은 앞으로도 데이터 분석을 통해 손님가치를 증대하고 손님전략을 고도화하여 미래성장동력 발굴을 위한 신시장 개척에 더욱 박차를 가할 예정입니다. [하나에프앤아이] 2023년은 연속적으로 금리가 인상되면서 고금리 지속되었고, 러시아-우크라이나 전쟁, 미-중 갈등 등으로 고물가가 지속되면서 글로벌 경제가 저성장 및 경기침체 국면에 진입하였습니다, 그러한 영향으로 NPL 시장 규모는 최근 몇 년간 감소했었던 경향과 반대로 2023년부터는 다시 소폭 확대되고 있습니다. 그에 따라 새로운 NPL Player들이 시장에 진입하게 되면서 NPL 경쟁은 여전히 심화되고 있기에, 하나에프앤아이의 경영환경은 위기와 기회 요인이 공존하고 있습니다. 이러한 환경에 맞춰 기회를 살리고 위기를 돌파하고자 하나에프앤아이는 2022년부터 본격적으로 기업구조조정(CR) 투자 업무를 시작하였습니다. 향후에도 CR투자 업무를 핵심사업으로서 성장시키기 위해 투자자산을 확대하고 조직역량을 성장시켜 CR투자 분야에서 경쟁력을 확보할 예정이며, 궁극적으로 투자 포트폴리오 및 수익원 다변화, 수익성 제고 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고자 합니다. 사. 기타 참고사항(리스크)(1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 엘지디스플레이(주) 16,979 삼성전자(주) 15,773 에스케이하이닉스(주) 10,914 넷마블 (주) 10,264 한국투자신탁운용(주) 9,900 삼성중공업(주) 8,082 에스케이온 (주) 7,687 현대자동차(주) 7,576 현대중공업 (주) 7,202 현대삼호중공업(주) 6,987 기아 (주) 6,361 아이비케이자산운용(주) 6,110 지에스건설(주) 5,367 에쓰-오일(주) 5,352 롯데지주(주) 5,098 (주)부영주택 5,072 엘지전자(주) 5,031 현대제철(주) 4,799 대한전선(주) 4,449 롯데케미칼(주) 4,299 합 계 153,302 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 에스케이 58,951 현대자동차 47,121 삼성 46,226 엘지 38,725 현대중공업 36,134 롯데 29,847 한화 17,885 엘에스 16,507 지에스 12,949 넷마블 10,624 합 계 314,969 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 억원) 구 분 신용공여액(*) 비중 제조업 581,697 27.8% 건설업 82,842 4.0% 부동산업 및 임대업 484,105 23.1% 도소매업 263,765 12.6% 숙박 및 음식점업 85,852 4.1% 금융 및 보험업 157,646 7.5% 공공 및 기타 2,409 0.1% 기타 435,880 20.8% 합 계 2,094,196 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,242 193 B 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 720 568 C 아파트 건설업 498 498 D 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 391 - E 주거용 건물 개발 및 공급업 320 3 F 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 300 156 G 주거용 건물 개발 및 공급업 293 163 H 주거용 건물 개발 및 공급업 228 228 I 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 202 28 J 아파트 건설업 177 177 K 주거용 건물 개발 및 공급업 173 - L 비거주용 건물 임대업 170 0 M 주거용 건물 개발 및 공급업 135 101 N 자동차 차체용 신품 부품 제조업 131 74 O 부동산업 및 임대업 125 14 P 비주거용 건물 개발 및 공급업 106 71 Q 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 100 38 R 주거용 건물 개발 및 공급업 100 - S 주거용 건물 개발 및 공급업 93 65 T 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 88 88 합 계 5,591 2,465 (주) 무수익여신은 금융감독원 업무보고서 상 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함(3개월이상 연체여신, 부도업체등에 대한 여신, 채무상환능력 악화여신, 채권재조정여신) III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결 재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 19(당)기 1분기말 제 18(전)기 기말 제 17(전전)기 기말 자 산 현금 및 예치금 41,424,392 45,840,351 31,542,032 당기손익-공정가치측정 금융자산 54,134,049 52,374,699 39,953,889 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,915,023 37,779,945 39,698,204 상각후원가측정 유가증권 37,705,324 38,928,911 23,769,017 상각후원가측정 대출채권 364,478,283 361,495,530 337,281,579 위험회피회계파생상품자산 23,987 32,312 77,507 관계기업 및 공동기업 투자주식 4,081,506 3,917,787 3,282,042 보험계약자산 2,929 2,826 755 재보험계약자산 34,221 33,030 29,238 유형자산 5,506,583 5,243,039 3,539,669 투자부동산 1,260,357 1,250,085 1,055,719 무형자산 828,522 803,949 676,092 기타자산 37,335,410 20,900,816 21,299,643 자 산 총 계 587,730,586 568,603,280 502,205,386 부 채 당기손익-공정가치측정 금융부채 24,943,990 28,020,558 15,876,923 예수부채 361,622,571 362,575,964 325,149,095 차입부채 41,423,216 37,087,312 30,261,598 사채 54,481,158 56,673,832 54,476,161 위험회피회계파생상품부채 478,821 546,408 118,599 기타부채 66,192,864 46,071,058 40,843,841 부 채 총 계 549,142,620 530,975,132 466,726,217 자 본 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 신종자본증권 3,502,176 3,294,688 2,626,459 자본잉여금 10,582,774 10,581,291 10,576,587 자본조정 (282,965) (165,041) (315,606) 기타포괄손익누계액 (1,262,804) (1,762,964) (987,416) 이익잉여금 23,529,132 23,186,528 20,797,231 지배주주지분 37,569,523 36,635,712 34,198,465 비지배지분 1,018,443 992,436 1,280,704 자 본 총 계 38,587,966 37,628,148 35,479,169 부채 및 자본 총계 587,730,586 568,603,280 502,205,386 연결에 포함된 회사수 380 378 338 (주1) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 제18(전)기 및 제17(전전)기 연결재무제표는 재작성되었습니다. 전환일은 2022년 1월 1일 입니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 19(당)기 1분기 제 18(전)기 1분기 제 18(전)기 제 17(전전)기 총영업이익 3,271,837 2,746,890 11,272,242 10,136,871 순영업이익 2,917,528 2,615,630 10,085,186 9,603,653 영업이익 1,518,765 1,101,219 4,688,282 4,631,096 법인세비용차감전순이익 1,495,816 1,218,749 4,943,316 4,904,925 연결당기순이익 1,109,495 923,656 3,639,410 3,581,582 지배주주지분당기순이익 1,102,175 911,192 3,570,607 3,526,068 비지배지분당기순이익 7,320 12,464 68,803 55,514 연결당기총포괄이익 1,644,398 676,128 2,852,700 3,644,121 지배주주지분당기총포괄이익 1,617,003 661,052 2,794,791 3,570,890 비지배지분당기총포괄이익 27,395 15,076 57,909 73,231 주당이익 기본주당이익 3,682원 3,045원 11,865원 11,819원 희석주당이익 3,682원 3,045원 11,865원 11,819원 (주1) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 제18(전)기 1분기 및 제18(전)기 연결재무제표는 재작성되었습니다. 전환일은 2022년 1월 1일 입니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. (주2) 제17(전전)기 연결재무제표는 IFRS17을 미적용한 금액입니다. 나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 제 19(당)기 1분기말 제 18(전)기 기말 제 17(전전)기 기말 자 산 현금및예치금 80,145 58,765 7,632 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,853,822 868,645 479,000 대출채권 99,787 99,787 314,411 종속기업 및 공동기업 투자주식 23,277,603 23,277,603 22,263,256 기타자산 801,491 738,765 704,171 자 산 총 계 26,112,848 25,043,565 23,768,470 부 채 사채 5,673,989 5,673,804 5,208,253 기타부채 1,545,010 753,052 716,092 부 채 총 계 7,218,999 6,426,856 5,924,345 자 본 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 신종자본증권 3,502,176 3,294,688 2,626,459 자본잉여금 8,310,628 8,310,628 8,310,628 자본조정 (267,934) (150,024) (299,996) 기타포괄손익누계액 (1,177) (1,088) (3,111) 이익잉여금 5,848,946 5,661,295 5,708,935 자 본 총 계 18,893,849 18,616,709 17,844,125 부채 및 자본 총계 26,112,848 25,043,565 23,768,470 종속기업 및 공동기업 투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 과 목 제 19(당)기 1분기 제 18(전)기 1분기 제 18(전)기 제 17(전전)기 총영업이익 978,829 695,356 1,227,122 1,203,358 영업이익 966,065 675,618 1,166,133 1,152,931 법인세비용차감전순이익 963,591 671,811 1,140,398 1,129,846 당기순이익 961,890 673,147 1,146,546 1,131,398 당기총포괄이익 961,801 673,376 1,148,569 1,131,991 주당이익 기본주당이익 3,200원 2,228원 3,551원 3,606원 희석주당이익 3,200원 2,228원 3,551원 3,606원 2. 연결재무제표 가. 연 결 재 무 상 태 표 제 19 기 1분기말 2023년 3월 31일 현재 제 18 기 기말 2022년 12월 31일 현재 제 17 기 기말 2021년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 19기(당)기 1분기말 제 18(전)기 기말 제 17(전전)기 기말 자 산 I. 현금 및 예치금 41,424,392 45,840,351 31,542,032 II. 당기손익-공정가치측정 금융자산 54,134,049 52,374,699 39,953,889 III. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 40,915,023 37,779,945 39,698,204 IV. 상각후원가측정 유가증권 37,705,324 38,928,911 23,769,017 V. 상각후원가측정 대출채권 364,478,283 361,495,530 337,281,579 VI. 위험회피회계파생상품자산 23,987 32,312 77,507 VII. 관계기업 및 공동기업 투자주식 4,081,506 3,917,787 3,282,042 VIII. 보험계약자산 2,929 2,826 755 IX. 재보험계약자산 34,221 33,030 29,238 X. 유형자산 5,506,583 5,243,039 3,539,669 XI. 투자부동산 1,260,357 1,250,085 1,055,719 XII. 무형자산 828,522 803,949 676,092 XIII. 순확정급여자산 165,692 134,965 - XIV. 이연법인세자산 307,437 396,364 302,030 XV. 당기법인세자산 47,041 42,144 27,515 XVI. 매각예정비유동자산 89,361 72,950 412,594 XVII. 기타자산 36,725,879 20,254,393 20,557,504 자 산 총 계 587,730,586 568,603,280 502,205,386 부 채 I. 당기손익-공정가치측정 금융부채 24,943,990 28,020,558 15,876,923 II.예수부채 361,622,571 362,575,964 325,149,095 III.차입부채 41,423,216 37,087,312 30,261,598 IV.사채 54,481,158 56,673,832 54,476,161 V.위험회피회계파생상품부채 478,821 546,408 118,599 VI. 보험계약부채 5,638,849 5,389,087 5,599,410 VII. 재보험계약부채 6,979 6,222 9,103 VIII. 순확정급여부채 12,918 10,610 198,020 IX. 충당부채 592,142 636,761 587,422 X. 이연법인세부채 294,825 2,259 186,178 XI. 당기법인세부채 721,563 728,386 782,823 XII. 기타부채 58,925,588 39,297,733 33,480,885 부 채 총 계 549,142,620 530,975,132 466,726,217 자 본 I. 지배기업소유주지분 37,569,523 36,635,712 34,198,465 1. 자본금 1,501,210 1,501,210 1,501,210 2. 신종자본증권 3,502,176 3,294,688 2,626,459 3. 자본잉여금 10,582,774 10,581,291 10,576,587 4. 자본조정 (282,965) (165,041) (315,606) 5. 기타포괄손익누계액 (1,262,804) (1,762,964) (987,416) 6. 이익잉여금 23,529,132 23,186,528 20,797,231 II. 비지배지분 1,018,443 992,436 1,280,704 자 본 총 계 38,587,966 37,628,148 35,479,169 부채 및 자본 총계 587,730,586 568,603,280 502,205,386 (주1) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 제18(전)기 및 제17(전전)기 연결재무제표는 재작성되었습니다. 전환일은 2022년 1월 1일 입니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 19 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지 제 18 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제 19(당)기 1분기 제 18(전)기 1분기 제 18(전)기 제 17(전전)기 I. 순이자손익 2,175,025 2,050,168 9,006,015 7,437,205 1. 이자수익 5,521,510 3,155,685 15,984,691 10,867,491 기타포괄손익-공정가치측정 및 상각후원가측정 금융상품 이자수익 5,340,042 3,033,168 15,417,542 - 당기손익-공정가치측정 금융상품 이자수익 181,428 86,391 468,479 - 보험 및 재보험계약 이자수익 40 36,126 98,670 - 2. 이자비용 (3,346,485) (1,105,517) (6,978,676) (3,430,286) 금융상품 이자비용 (3,218,791) (1,101,207) (6,959,006) - 보험 및 재보험계약 이자비용 (127,694) (4,310) (19,670) - II. 순수수료손익 472,478 423,758 1,715,071 1,741,717 1. 수수료수익 712,502 634,650 2,688,951 2,653,186 2. 수수료비용 (240,024) (210,892) (973,880) (911,469) III. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 순손익 302,922 64,618 126,234 789,984 IV. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손손익 76,281 20,882 17,146 104,548 V. 상각후원가측정 금융자산 처분손익 50,257 23,528 61,066 76,830 VI. 위험회피회계 파생상품 관련 손익 (773) (13,070) (67,719) (51,735) VII. 외환거래손익 201,236 178,284 489,827 38,322 VIII .순보험손익 (4,952) (2,858) (64,242) - 1. 보험수익 129,782 113,765 489,170 - 2. 보험서비스비용 (132,470) (111,139) (543,379) - 3. 재보험수익 8,179 3,938 27,113 - 4. 재보험비용 (10,443) (9,422) (37,146) - IX. 보험 및 재보험 금융손익 (637) 1,580 (11,156) - X. 총영업이익 3,271,837 2,746,890 11,272,242 10,136,871 XI. 신용손실충당금전입액 (354,309) (131,260) (1,187,056) (533,218) XII. 순영업이익 2,917,528 2,615,630 10,085,186 9,603,653 XIII. 일반관리비 (1,107,835) (1,215,855) (4,256,713) (4,050,460) XIV. 기타영업수익 240,341 143,107 693,199 1,587,197 XV. 기타영업비용 (531,269) (441,663) (1,833,390) (2,509,294) XVI. 영업이익 1,518,765 1,101,219 4,688,282 4,631,096 XVII. 영업외손익 (22,949) 117,530 255,034 273,829 1. 지분법이익 39,860 92,785 233,166 130,980 2. 기타수익 52,618 53,044 261,233 558,348 3. 기타비용 (115,427) (28,299) (239,365) (415,499) XVIII. 법인세비용차감전순이익 1,495,816 1,218,749 4,943,316 4,904,925 XIX. 법인세비용 (386,321) (295,093) (1,303,906) (1,323,343) XX. 연결분기순이익 1,109,495 923,656 3,639,410 3,581,582 XXI. 기타포괄손익 534,903 (247,528) (786,710) 62,539 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 516,471 (218,557) (725,303) 27,642 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 334,196 (463,175) (915,767) (405,131) 해외사업장환산외환차이 203,609 83,836 5,991 292,027 지분법자본변동 89,697 31,312 (1,366) 181,108 순투자위험회피평가손익 (33,152) (12,780) (20,529) (40,788) 현금흐름위험회피평가손익 (6,725) 2,629 (3,864) 2,234 특별계정기타포괄손익 - - - (1,808) 보험계약 관련 금융손익 (70,514) 138,134 208,279 - 재보험계약 관련 금융손익 (640) 1,487 1,953 - 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 18,432 (28,971) (61,407) 34,897 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익 25,139 (10,975) (56,142) 18,208 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험 변동효과 (355) (3,070) (7,675) (10,356) 공정가치위험회피수단평가손익 - (3,669) (11,861) (14,138) 지분법자본변동 (2,273) (7,991) (14,676) 1,534 확정급여제도의 재측정요소 (4,079) (3,266) 28,947 39,649 XXII. 연결분기총포괄이익 1,644,398 676,128 2,852,700 3,644,121 XXIII. 연결분기순이익의 귀속 1,109,495 923,656 3,639,410 3,581,582 1. 지배기업소유주지분 1,102,175 911,192 3,570,607 3,526,068 2. 비지배지분 7,320 12,464 68,803 55,514 XXIV. 연결분기총포괄이익의 귀속 1,644,398 676,128 2,852,700 3,644,121 1. 지배기업소유주지분 1,617,003 661,052 2,794,791 3,570,890 2. 비지배지분 27,395 15,076 57,909 73,231 XXIII. 주당이익 기본주당이익 3,682원 3,045원 11,865원 11,819원 희석주당이익 3,682원 3,045원 11,865원 11,819원 (주1) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 제18(전)기 1분기 및 제18(전)기 연결재무제표는 재작성되었습니다. 전환일은 2022년 1월 1일 입니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. (주2) 제17(전전)기 연결재무제표는 IFRS17을 미적용한 금액입니다. 다. 연 결 자 본 변 동 표 제 19 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지 제 18 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2021년 1월 1일(전전기초) 1,501,210 2,007,927 10,579,945 (315,030) (1,001,953) 17,941,584 30,713,683 886,605 31,600,288 연차배당 - - - - - (393,611) (393,611) - (393,611) 중간배당 - - - - - (204,094) (204,094) - (204,094) 신종자본증권의 발행 - 618,532 - - - - 618,532 353,739 972,271 신종자본증권의 상환 - - (165) - - - (165) (29,835) (30,000) 종속회사의 유상증자 - - (3,109) (578) - - (3,687) 17 (3,670) 종속회사의 지분변동 - - - - - - - 12,889 12,889 신종자본증권 배당 - - - - - (80,083) (80,083) (15,941) (96,024) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - (37,096) 37,096 - - - 기타 - - (84) 2 - (2,748) (2,830) - (2,830) 소 계 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (1,039,049) 17,298,144 30,647,745 1,207,474 31,855,219 연결당기순이익 - - - - - 3,526,068 3,526,068 55,514 3,581,582 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - (386,160) - (386,160) (763) (386,923) 해외사업장환산외환차이 - - - - 274,147 - 274,147 17,880 292,027 지분법자본변동 - - - - 182,658 - 182,658 (16) 182,642 순투자위험회피평가손익 - - - - (40,788) - (40,788) - (40,788) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - 1,899 - 1,899 335 2,234 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (14,138) - (14,138) - (14,138) 특별계정기타포괄손익 - - - - (1,808) - (1,808) - (1,808) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (10,356) - (10,356) - (10,356) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - 39,368 - 39,368 281 39,649 연결당기총포괄이익 - - - - 44,822 3,526,068 3,570,890 73,231 3,644,121 2021년 12월 31일(전전기말) 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (994,227) 20,824,212 34,218,635 1,280,705 35,499,340 (주) 제17(전전)기 연결재무제표는 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임. 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2022년 1월 1일(전기초) 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (994,227) 20,824,212 34,218,635 1,280,704 35,499,339 회계변경 누적효과 - - - - 6,811 (26,981) (20,170) - (20,170) 2022년 1월 1일(전기초) 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (987,416) 20,797,231 34,198,465 1,280,704 35,479,169 연차배당 - - - - - (699,752) (699,752) - (699,752) 중간배당 - - - - - (233,251) (233,251) - (233,251) 신종자본증권의 발행 - 668,229 - - - - 668,229 - 668,229 종속기업의 유상증자 - - 4,905 - 44 - 4,949 8,299 13,248 종속기업의 지분변동 - - (201) - - - (201) (325,082) (325,283) 신종자본증권 배당 - - - - - (111,210) (111,210) (29,394) (140,604) 자기주식의 소각 - - - 149,972 - (149,972) - - - 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - 224 (224) - - - 기타 - - - 593 - 13,099 13,692 - 13,692 소 계 1,501,210 3,294,688 10,581,291 (165,041) (987,148) 19,615,921 33,840,921 934,527 34,775,448 연결당기순이익 - - - - - 3,570,607 3,570,607 68,803 3,639,410 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - (968,744) - (968,744) (3,165) (971,909) 해외사업장환산외환차이 - - - - 13,945 - 13,945 (7,954) 5,991 지분법자본변동 - - - - (16,068) - (16,068) 26 (16,042) 순투자위험회피평가손익 - - - - (20,529) - (20,529) - (20,529) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - (4,085) - (4,085) 221 (3,864) 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (11,861) - (11,861) - (11,861) 특별계정기타포괄손익 - - - - - - - - - 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (7,675) - (7,675) - (7,675) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - 28,969 - 28,969 (22) 28,947 보험계약 관련 금융손익 - - - - 208,279 - 208,279 - 208,279 재보험계약 관련 금융손익 - - - - 1,953 - 1,953 - 1,953 연결당기총포괄이익 - - - - (775,816) 3,570,607 2,794,791 57,909 2,852,700 2022년 12월 31일(전기말) 1,501,210 3,294,688 10,581,291 (165,041) (1,762,964) 23,186,528 36,635,712 992,436 37,628,148 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2022년 1월 1일(전기초) 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (994,227) 20,824,212 34,218,635 1,280,704 35,499,339 회계변경 누적효과 - - - - 6,811 (26,981) (20,170) - (20,170) 2022년 1월 1일(전기초) 1,501,210 2,626,459 10,576,587 (315,606) (987,416) 20,797,231 34,198,465 1,280,704 35,479,169 연차배당 - - - - - (699,752) (699,752) - (699,752) 신종자본증권의 발행 - 269,235 - - - - 269,235 - 269,235 신종자본증권 배당 - - - - - (23,503) (23,503) (3,859) (27,362) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - 124 (124) - - - 기타 - - - 4 - (1,754) (1,750) - (1,750) 소 계 1,501,210 2,895,694 10,576,587 (315,602) (987,292) 20,072,098 33,742,695 1,276,845 35,019,540 연결분기순이익 - - - - - 911,192 911,192 12,464 923,656 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - (472,199) - (472,199) (1,951) (474,150) 해외사업장환산외환차이 - - - - 79,709 - 79,709 4,127 83,836 지분법자본변동 - - - - 23,295 - 23,295 26 23,321 순투자위험회피평가손익 - - - - (12,780) - (12,780) - (12,780) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - 2,235 - 2,235 394 2,629 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - (3,669) - (3,669) - (3,669) 특별계정기타포괄손익 - - - - - - - - - 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (3,070) - (3,070) - (3,070) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (3,282) - (3,282) 16 (3,266) 보험계약 관련 금융손익 - - - - 138,134 - 138,134 - 138,134 재보험계약 관련 금융손익 - - - - 1,487 - 1,487 - 1,487 연결분기총포괄이익 - - - - (250,140) 911,192 661,052 15,076 676,128 2022년 3월 31일(전분기말) 1,501,210 2,895,694 10,576,587 (315,602) (1,237,432) 20,983,290 34,403,747 1,291,921 35,695,668 과 목 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 지배주주지분소계 비지배지분 총자본 2023년 1월 1일(당분기초) 1,501,210 3,294,688 10,581,291 (165,041) (1,762,964) 23,186,528 36,635,712 992,436 37,628,148 연차배당 - - - - - (743,487) (743,487) - (743,487) 중간배당 - - - - - - - - - 신종자본증권의 발행 - 398,971 - - - - 398,971 - 398,971 신종자본증권의 상환 - (191,483) - (517) - - (192,000) - (192,000) 종속기업의 유상증자 - - 1,483 - - - 1,483 2,476 3,959 종속기업의 지분변동 - - - - - - - - - 신종자본증권 배당 - - - - - (30,752) (30,752) (3,860) (34,612) 자기주식의 소각 - - - - - - - - - 자기주식의 취득 - - - (117,393) - - (117,393) - (117,393) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익 이익잉여금 재분류 - - - - (14,668) 14,668 - - - 기타 - - - (14) - - (14) (4) (18) 소 계 1,501,210 3,502,176 10,582,774 (282,965) (1,777,632) 22,426,957 35,952,520 991,048 36,943,568 연결분기순이익 - - - - - 1,102,175 1,102,175 7,320 1,109,495 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - 359,217 - 359,217 118 359,335 해외사업장환산외환차이 - - - - 183,695 - 183,695 19,914 203,609 지분법자본변동 - - - - 87,424 - 87,424 - 87,424 순투자위험회피평가손익 - - - - (33,152) - (33,152) - (33,152) 현금흐름위험회피평가손익 - - - - (6,725) - (6,725) - (6,725) 공정가치위험회피수단평가손익 - - - - - - - - - 특별계정기타포괄손익 - - - - - - - - - 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채 신용위험변동효과 - - - - (355) - (355) - (355) 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (4,122) - (4,122) 43 (4,079) 보험계약 관련 금융손익 - - - - (70,514) - (70,514) - (70,514) 재보험계약 관련 금융손익 - - - - (640) - (640) - (640) 연결분기총포괄이익 - - - - 514,828 1,102,175 1,617,003 27,395 1,644,398 2023년 3월 31일(당분기말) 1,501,210 3,502,176 10,582,774 (282,965) (1,262,804) 23,529,132 37,569,523 1,018,443 38,587,966 (주1) 제18(전)기 1분기 및 제18(전)기 연결재무제표는 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 재작성되었습니다. 전환일은 2022년 1월 1일 입니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다. 라. 연 결 현 금 흐 름 표 제 19 기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지 제 18 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 17 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 하나금융지주와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제19(당)기 1분기 제18(전)기 1분기 제18(전)기 제 17(전전)기 I.영업활동으로 인한 현금흐름 (3,099,251) 13,485,872 25,109,097 4,929,909 1.법인세비용차감전순이익 1,495,816 1,218,749 4,943,316 4,904,925 2.손익조정사항 (2,212,409) (2,090,470) (9,107,190) (7,504,043) 이자비용 3,346,485 1,105,517 6,978,676 3,430,286 이자수익 (5,521,510) (3,155,685) (15,984,691) (10,867,491) 배당금수익 (37,384) (40,302) (101,175) (66,838) 3.비현금항목 조정 (359,226) 1,132,734 3,278,773 1,829,221 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 (745,546) 458,265 1,075,049 277,054 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익 (15,094) (3,476) (32,675) (42,913) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 거래손익 (64,040) (8,537) (3,315) (93,754) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 신용손실 전입액(환입액) (437) 216 (275) (64) 상각후원가측정 채무증권관련 신용손실 전입액 639 7,300 66,946 10,286 위험회피회계 파생상품 관련 손익 (35) 12,706 68,786 50,561 외화환산손익 (123,057) (123,740) (348,998) 254,606 대출채권 및 기타자산 신용손실충당금 전입액 354,107 123,746 1,120,385 522,996 감가상각비 및 무형자산상각비 271,611 199,578 915,417 768,787 주식기준보상비용 4,513 15,642 21,976 28,712 퇴직급여 38,414 47,754 183,733 194,874 지분법손익 (39,860) (92,785) (233,166) (130,980) 유ㆍ무형자산 관련 기타손익 739 (5,329) (5,278) (62,272) 보험관련손익 5,589 1,278 75,399 - 기타손익 (46,769) 500,116 374,789 51,328 4.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (5,029,386) 10,993,081 17,466,020 (107,019) 예치금 (1,204,802) (482,409) (1,611,892) (527,362) 당기손익-공정가치측정 금융자산(단기매매항목) 1,627,490 (1,221,582) (12,629,993) 4,638,039 상각후원가측정 대출채권 (562,337) (3,826,377) (19,351,728) (23,112,201) 순확정급여자산 (30,727) - (134,965) - 위험회피회계파생상품자산 11,786 14,817 (2,193) (21,013) 관계기업투자 및 공동기업 투자주식(배당관련) 6,833 37,037 47,465 23,201 보험계약자산 (103) (1,524) (2,071) - 재보험계약자산 (3,449) (4,372) (13,824) - 기타자산 (16,260,078) (8,832,411) 1,878,897 (2,849,831) 당기손익-공정가치측정금융부채 (3,536,679) 2,790,340 12,957,613 (4,657,581) 예수부채 (3,087,669) 7,735,982 32,936,503 24,942,466 위험회피회계파생상품부채 (32,768) (33,019) (3,118) (20,857) 순확정급여부채 (42,952) (59,586) (331,040) (268,397) 충당부채 (17,840) (15,451) 21,420 29,918 보험계약부채 203,161 (18,538) 5,067 - 재보험계약부채 955 313 (155) - 기타부채 17,899,793 14,909,861 3,700,034 1,716,599 5.영업활동으로 인한 현금 수취액 5,591,663 3,185,067 15,606,008 10,441,547 이자의 수취 5,558,781 3,149,524 15,504,202 10,374,289 배당금의 수취 32,882 35,543 101,806 67,258 6.영업활동으로 인한 현금 지급액 (2,585,709) (953,289) (7,077,830) (4,634,722) 이자의 지급 (2,405,919) (931,449) (5,555,158) (3,530,628) 법인세의 납부 (179,790) (21,840) (1,522,672) (1,104,094) II.투자활동으로 인한 현금흐름 (3,566,480) (6,297,279) (18,501,144) (8,931,994) 종속기업의 취득 및 처분으로 인한 순현금흐름 (48,427) (323,896) 121,520 40,612 당기손익-공정가치측정 금융상품 취득(단기매매목적 외) (4,428,309) (2,907,712) (17,565,894) (16,707,654) 당기손익-공정가치측정 금융상품 처분(단기매매목적 외) 2,411,224 2,430,634 16,306,914 17,005,226 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (7,048,058) (4,055,852) (12,068,581) (21,648,517) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 5,794,050 3,424,551 13,113,422 18,462,270 상각후원가측정 금융자산의 취득 (397,891) (4,178,210) (16,737,623) (10,511,761) 상각후원가측정 금융자산의 상환 623,052 403,022 1,684,028 5,429,969 관계기업 투자주식의 취득 (23,721) (210,755) (633,803) (402,667) 관계기업 투자주식의 처분 18,114 59,092 237,806 357,122 유형자산의 취득 (486,427) (957,268) (2,458,640) (1,163,853) 유형자산의 처분 48,068 63,727 189,121 359,175 투자부동산의 취득 (119) (746) (449,462) (171,986) 투자부동산의 처분 2,552 10,388 19,998 127,847 무형자산의 취득 (53,899) (63,819) (304,231) (201,443) 무형자산의 처분 1,130 122 260 9,122 매각예정비유동자산의 순증감 1,548 4,378 9,275 16,147 보증금의 순증감 20,633 5,065 34,746 68,397 III.재무활동으로 인한 현금흐름 593,770 (582,046) 6,538,185 6,872,426 차입부채의 순증감 3,780,306 217,987 6,082,331 2,827,521 사채의 발행 8,528,698 7,580,489 38,261,070 39,441,225 사채의 상환 (11,008,195) (7,877,425) (36,938,979) (35,425,612) 리스부채의 상환 (60,088) (65,943) (223,276) (224,509) 자기주식의 취득 (109,309) - - - 배당금의 지급 (743,487) (699,752) (933,003) (597,705) 신종자본증권 발행 398,971 269,235 668,229 618,532 신종자본증권 배당 (30,753) (23,503) (111,210) (80,083) 신종자본증권 상환 (192,001) - - - 비지배지분의 순증감 29,628 16,135 (266,977) 304,128 위험회피회계 파생상품의 순증감 - 731 - 8,929 IV.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 374,093 144,325 (399,427) 644,916 V.현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III+IV) (5,697,868) 6,750,872 12,746,711 3,515,257 VI.기초의 현금및현금성자산 39,818,616 27,071,905 27,071,905 23,421,212 VII.기말의 현금및현금성자산 34,120,748 33,822,777 39,818,616 26,936,469 (주1) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 제18(전)기 1분기 및 제18(전)기 연결재무제표는 재작성되었습니다. 전환일은 2022년 1월 1일 입니다. 구체적인 내용은 III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 "가. 재무제표 재작성 등 유의사항"을 참고하시기 바랍니다.(주2) 제17(전전)기 연결재무제표는 IFRS17을 미적용한 금액입니다. 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 의한 지배회사인 주식회사 하나금융지주(이하 "하나금융지주" 또는 "당사" 또는 "지배회사"라 칭함) 및 연결대상 종속기업 (이하 하나금융지주 및 연결대상 종속기업을 "연결기업"이라 칭함)의 일반사항은 다음과 같습니다. 1-1 지배회사(하나금융지주)의 개요 하나금융지주는 지분의 소유를 통하여 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 및 경영관리 등을 주요 사업목적으로 2005년 12월 1일에 주식회사 하나은행, 하나증권 주식회사, 주식회사 하나금융티아이(구, 하나아이앤에스) 및 주식회사 하나금융경영연구소의 주주로부터 주식이전의 방법으로 금융지주회사법에 따라 설립되었습니다. 설립시 자본금은 1,021,281백만원이며, 설립 이후 주식배당, 주식교환 및 유상증자등으로 인해 당분기말 현재 자본금은 1,501,210백만원입니다. 또한, 당사의 발행 주식은 2005년 12월 12일에 한국거래소에 상장되었으며, 정관상 발행 할 총 주식수는 800백만주입니다. 1-2 연결대상 종속기업의 개요 및 연결범위 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다. 회사명 국가 주요사업 지분율(%)(*1) 사용재무제표일 하나금융지주의 종속기업 하나은행 대한민국 은행업 100.0 3월31일 하나증권 대한민국 금융투자업 100.0 3월31일 하나카드 대한민국 신용카드업 100.0 3월31일 하나캐피탈 대한민국 할부금융업 및 시설대여업 100.0 3월31일 하나자산신탁 대한민국 부동산신탁업 100.0 3월31일 하나금융티아이 대한민국 컴퓨터개발용역 100.0 3월31일 하나저축은행 대한민국 상호저축은행업 100.0 3월31일 하나생명보험 대한민국 생명보험업 100.0 3월31일 하나손해보험 대한민국 손해보험업 89.6 3월31일 하나펀드서비스 대한민국 일반사무수탁업 100.0 3월31일 하나대체투자자산운용 대한민국 자산운용업 100.0 3월31일 하나벤처스 대한민국 신기술사업금융업 100.0 3월31일 하나에프앤아이 대한민국 NPL 유동화증권 투자업 및 자산관리업 99.8 3월31일 핀크 대한민국 기타금융지원서비스업 100.0 3월31일 하나대체투자블랙락전문투자형사모특별자산투자신탁73호 대한민국 사모집합투자기구 33.3 3월31일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁90호 대한민국 사모집합투자기구 67.5 3월31일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-1호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-2호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-3호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁3-4호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁100호 대한민국 사모집합투자기구 50.0 3월31일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁102호 대한민국 사모집합투자기구 44.0 3월31일 하나대체투자전문투자형사모특별자산투자신탁108호 대한민국 사모집합투자기구 83.3 3월31일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁123-1호(USD) 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁126호 대한민국 사모집합투자기구 30.3 3월31일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁165호 대한민국 사모집합투자기구 58.0 3월31일 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁68호 대한민국 사모집합투자기구 52.2 3월31일 하나벤처스4호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 100.0 3월31일 하나벤처스6호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 73.8 3월31일 하나벤처스7호신기술투자조합 대한민국 신기술사업금융업 100.0 3월31일 하나뉴딜국가대표성장전문투자형사모투자신탁 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자프런티어일반사모투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 67.6 3월31일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁119호 대한민국 사모집합투자기구 40.2 3월31일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁181호 대한민국 사모집합투자기구 52.5 3월31일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁186호 대한민국 사모집합투자기구 80.7 3월31일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁187호 대한민국 사모집합투자기구 70.0 3월31일 하나대체투자중국물류일반사모투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나비욘드파이낸스펀드 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁180호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁182호 대한민국 사모집합투자기구 61.9 3월31일 하나대체투자일반사모부동산투자신탁185호 대한민국 사모집합투자기구 88.5 3월31일 하나대체춘천연료전지일반사모특별자산투자신탁제1호(전문) 대한민국 사모집합투자기구 36.4 3월31일 방산기술혁신일반사모투자신탁 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자NPL일반사모투자신탁제1호(전문) 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 특정금전신탁계정 (*2) 대한민국 특정금전신탁 - 3월31일 하나은행의 종속기업 하나은행(중국)유한공사 중국 금융업 100.0 3월31일 캐나다KEB하나은행 캐나다 금융업 100.0 3월31일 독일KEB하나은행 독일 금융업 100.0 3월31일 PT Bank KEB hana 인도네시아 금융업 69.0 3월31일 브라질KEB하나은행 브라질 금융업 100.0 3월31일 KEB하나뉴욕파이낸셜 미국 금융업 100.0 3월31일 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 미국 금융업 100.0 3월31일 KEB하나글로벌재무유한공사 홍콩 금융업 100.0 3월31일 러시아KEB하나은행 러시아 금융업 99.9 3월31일 멕시코 KEB하나은행 멕시코 금융업 99.9 3월31일 Hana Bancorp, Inc. 미국 금융업 96.8 3월31일 주식회사지엘엔인터내셔널 대한민국 기타금융업 82.2 3월31일 하나UBS파워사모증권투자신탁21[채권] 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 현대트러스트사모증권투자신탁16[채권] 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 교보악사Tomorrow사모증권투자신탁KH-1호[채권] 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 세븐스타유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 마린솔루션유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 중앙스타유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 오션베츠제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나에이치인더홀딩스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치플러스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나씨케이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나에이치인더홀딩스제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 피오타워제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치이원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치호텔원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 디피에스제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 비비큐원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에스케이오피스원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 클린에너지원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나디엘제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나터미너스제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나테크밸류업펀드 대한민국 기타금융업 100.0 3월31일 하나원큐스타트업펀드 대한민국 기타금융업 100.0 3월31일 더함원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나베이제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나아이에스제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나아이지제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 그랜드원큐제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 더미래원큐제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 동대구터미널제이차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 켄달넘버나인제일차 유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 비와이케이제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 미니하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 진우리하나원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나더블에이치원큐제사차 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나더블에이치원큐제오차 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치에코제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나스타로드제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 클린월드제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치하나제일차 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나아난티제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 One Q B777F 66872 Co., Ltd. (*3) 케이만군도 기타금융업 - 3월31일 내촌하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 드래곤하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나백사물류전문제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나에스원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 홈플러스하나커넥트유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 안타티카하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에너빌리티하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나플랜트제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 지에스하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 차차하나제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 티에이제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 네오스타제육차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 갤럭시아원큐제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 안타티카하나제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치씨원큐제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치어드밴스드제일차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나디스플레이제이차유한회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 원금이익보전약정신탁 대한민국 신탁계정 - 3월31일 Hana Bancorp, Inc.의 종속기업 KEB Hana Bank USA 미국 은행업 100.0 3월31일 하나증권의 종속기업 하나제일호사모투자전문회사 대한민국 기관전용 사모집합투자기구 48.9 3월31일 하나다올랜드칩흥덕부동산투자신탁35호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나지분투자관리(심천)유한공사 중국 자산운용업 50.1 3월31일 Hana Asset Management Asia 싱가포르 자산운용업 100.0 3월31일 하나랜드칩휴스턴사모부동산투자신탁59호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나제삼호사모투자합자회사 대한민국 기관전용 사모집합투자기구 35.0 3월31일 포트폴리오제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 옐로우벌룬제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 아레카제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나샤르몽익스체인지주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 센타우르제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나대체투자Formula-E전문투자형사모특별자산투자신탁114호 대한민국 사모집합투자기구 99.4 3월31일 KB모빌리티솔루션전문투자형사모특별자산투자신탁제1호(재간접형) 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 산호세리얼제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 지아이에프로시난테주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나북미이머징오피스주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이아이파트너스에너지인프라전문투자형사모특별자산투자신탁2호 대한민국 사모집합투자기구 99.2 3월31일 캡스톤EU일반사모투자신탁13호(전문)(구 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁130호) 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 템플턴하나뉴욕호텔사모투자신탁2호(구,헤리티지미국Manhattan전문투자형사모부동산투자신탁제2호(USD)) 대한민국 사모집합투자기구 99.8 3월31일 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제6호(2종) 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 스틱로지스틱스전문투자형부동산투자신탁제3호(구,케이알전문투자형사모부동산투자신탁제23호) 대한민국 사모집합투자기구 99.6 3월31일 신한AIM인프라전문투자형사모투자신탁제6-A호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 카임글로벌밸류전문투자형사모부동산투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 에이아이파트너스수송인프라전문투자형사모특별자산투자신탁4호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 하나글로벌신기술투자조합1호 대한민국 신기술사업금융업 100.0 3월31일 하나에이아이씨제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 피치샤인제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나로지스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 지아이에프부메랑제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 지아이에프소월로주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나런웨이주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 제이엘비스퀘이어주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁137호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 브로드웨이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나신장제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나데이터센터제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 아첸하임주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에코클로버주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나오거리제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나울산주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나포트제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치에프캐리비안주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 지엠에이치비제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나인충무제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 항동웨스트제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 지아이에프올림푸스주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 제로투원제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나원큐로지스비주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나북진천물류제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 트리유니크제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 어니스트현제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 지아이에프엠디주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나대체투자쉬핑전문투자형사모1호투자회사 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 다비하나뉴욕호텔전문투자형사모투자신탁 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 트리엑시온제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 이지트리제육차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이아이파트너스환경인프라전문투자형사모특별자산투자신탁1호 대한민국 사모집합투자기구 99.8 3월31일 제이에이제팔차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 준드래곤페어니스2호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나아산배방제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 제로나인제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하이일드스톤주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 더퍼스트지엠제이십삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나제이에이치제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나감삼제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 제이이와이복합주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 제이에이치와이복합주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 삼천리신재생에너지전문투자형사모투자신탁제2호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁 175-1호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 하나대체투자전문투자형사모투자신탁 175-2호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 KTB글로벌CRE일반사모투자신탁제49호 대한민국 사모집합투자기구 100.0 3월31일 베스타스유럽물류일반사모부동산투자신탁 제73B호 대한민국 사모집합투자기구 97.4 3월31일 마스턴미국일반사모부동산투자신탁제52호 대한민국 사모집합투자기구 96.4 3월31일 베스타스일반사모부동산투자신탁제82호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 메리츠일반사모부동산투자신탁30호 대한민국 사모집합투자기구 99.9 3월31일 하나레지던스2호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 뉴딜범어원주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 준드래곤브라이트주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 이마스터제십사차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 플래닛서초제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 이마스터제십팔차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나보스턴코어제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나보스턴코어제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 이마스터제십칠차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 검단나인원제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 검단나인원제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 뉴딜아이디씨제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 뉴딜아이디씨제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 유에스알릭스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나서부제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나코어밸류유동화제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 블랙윙제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 준드래곤랜드마크1호주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나에이치디제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나포스카이주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나오토제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나도원제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에이치미단제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 어니스트현제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 디에이글로벌로지스제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 에스에프다대뉴드림주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 원메가원창제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나파크웨이제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 뉴딜아이디씨제삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 제이에이치더블제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나원큐오에스씨주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 제이온프라임주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나동래제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나동래제이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나장포제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 더센트럴지엠제이십삼차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 더센트럴지엠제이십이차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나울산야음제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나문탠제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 시너지제일차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 뉴딜아이디씨제사차주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일 하나해운대중동주식회사 (*3) 대한민국 기타금융업 - 3월31일