하나금융지주 분기보고서 (2023.09)
3. 파생상품거래 현황

(연결기준) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 417,023,110 7,385,915 7,213,333 9,646,867 9,926,615 이자율파생상품 341,055,743 1,035,020 891,193 2,211,039 2,567,369 주식파생상품 10,823,539 175,135 132,749 152,638 504,819 신용파생상품 22,288,220 122,028 154,371 194,757 170,591 기타파생상품 16,095,206 155,785 158,842 80,697 225,304 합 계 807,285,818 8,873,883 8,550,488 12,285,998 13,394,698 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,671,551 22,727 78,916 111 567,657 현금흐름위험회피회계 717,020 36,551 20,468 13,011 962 해외사업장순투자위험회피회계 247,615 1,801 145 - 8,537 합 계 5,636,186 61,079 99,529 13,122 577,156 (별도기준) 당사는 하나손해보험의 지분을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여 지분을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 거래종결일로부터 5년 이후 1년간 당사는 한국교직원공제회(이하 "공제회")가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)가 있으며, 이에 대응하여 공제회는 당사에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 보유하고 있습니다. (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 387,101,541 6,957,874 6,757,067 8,743,288 9,002,207 이자율파생상품 189,199,415 415,304 323,617 886,380 1,025,379 주식파생상품 733,757 6,172 3,226 4,085 11,718 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - 4,895 (19,225) - 합 계 577,034,713 7,379,350 7,088,805 9,614,528 10,039,304 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,639,224 - 55,294 - 566,809 현금흐름위험회피회계 - - - - - 해외사업장순투자위험회피 247,615 1,655 - - 8,537 합 계 4,886,839 1,655 55,294 - 575,346 (하나증권) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 35,675,346 506,317 493,392 977,710 939,306 이자율파생상품 151,856,328 619,717 567,608 1,324,659 1,543,794 주식파생상품 10,256,320 172,681 133,240 152,702 497,251 신용파생상품 22,288,220 122,028 154,371 194,757 170,591 기타파생상품 16,095,206 158,766 154,168 99,922 225,304 합 계 236,171,420 1,579,509 1,502,779 2,749,750 3,376,246 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 11,753 (11,991) (238) (550) 104,895 104,345 Credit Option - - - - - - Total Return Swap (15,802) (100,987) (116,789) - 36,847 36,847 Credit Linked Notes 93,599 - 93,599 - - - 기 타 - - - - - - 계 89,550 (112,978) (23,428) (550) 141,742 141,192 (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-12. (하나증권) 신용파생상품 상세명세' 참조 구분 CDS TRS CLN 상품수 253 34 1 (하나카드)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 8,290 - 341 - 341 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 8,290 - 341 - 341 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 908,241 37,596 20,459 14,815 - 합 계 908,241 37,596 20,459 14,815 - (하나생명보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 109,421 - 4,679 524 3,896 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 109,421 - 4,679 524 3,896 (하나손해보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 32,327 111 1,007 111 849 현금흐름위험회피회계 8,779 - 342 - 962 합 계 41,106 111 1,349 111 1,811 (하나대체투자자산운용) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 3,708 297 - 315 - 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 3,708 297 - 315 - 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2023년 09월 30일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 자회사(별도기준) 하나은행 597 24 621 하나증권 56 - 56 하나카드 9 - 9 하나캐피탈 15 1 16 하나생명보험 5 - 5 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 4 - 4 하나금융티아이 3 - 3 하나펀드서비스 1 - 1 하나대체투자자산운용 1 - 1 핀크 1 - 1 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 51 - 51 손자회사(별도기준) 하나은행(중국)유한공사 - 24 24 KEB하나은행뉴욕파이낸셜 - 2 2 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 - 1 1 캐나다KEB하나은행 - 7 7 PT Bank KEB Hana - 41 41 독일KEB하나은행 - 2 2 브라질KEB하나은행 - 1 1 KEB하나글로벌재무유한공사 - 1 1 러시아KEB하나은행 - 1 1 멕시코KEB하나은행 - 1 1 지엘엔인터내셔널 1 - 1 하나지분투자관리(심천)유한공사 - 1 1 PT.SINARMAS HANA FINANCE - 13 13 하나마이크로파이낸스 - 77 77 PT.NEXT Transformtech Indonesia - 1 1 하나금융파인드 8 - 8 Hana Asset Management Asia - 1 1 하나글로벌위탁관리부동산투자회사 1 - 1 하나글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 1 - 1 케이디비아이하나사업재편밸류업사모투자합자회사 1 - 1 증손회사 KEB Hana Bank USA - 5 5 합 계 751 204 955 (주1) 국내의 지점에는 본점을 1개의 지점으로 반영함(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 주요 자회사의 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2023년 09월 30일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 - 3 1 12 경기 107 10 6 1 124 경남 13 3 2 - 18 경북 12 3 3 1 19 광주 14 - 1 1 16 대구 26 - 1 1 28 대전 38 8 1 1 48 부산 40 2 2 1 45 서울 270 20 5 7 302 세종 4 3 - - 7 울산 10 4 1 1 16 인천 30 6 2 - 38 전남 9 1 2 1 13 전북 11 - 1 2 14 제주 3 - 1 1 5 충남 24 4 2 1 31 충북 9 - 1 - 10 해외 19 1 5 - 25 총합계 647 65 39 20 771 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외(주3) 주요 자회사(하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나금융티아이, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이, 하나손해보험) 기준임. 은행 해외현지법인(손자회사) 지점 제외. (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 향후 1년 이내 2개의 국내영업점 신설 계획이 있습니다.(※ 금융시장 여건 및 현지 인허가 사정에 따라 변동 가능) 하나증권 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다.그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나손해보험 향후 1년 이내에 영업망 확장을 위하여 영업소 등 신규 설치를 계획하고 있습니다.다만, 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 추가 또는 축소 등을 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 당사의 주요 자회사의 영업설비 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 942 2,360 하나은행 본 점 144,271 174,261 지 점 1,184,022 666,794 기타 - - 하나증권 본 점 - - 지 점 14,062 4,638 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,299 하나캐피탈 본 점 118 37 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 501 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 78,446 167,128 지 점 - - 기타 16 80 다. 자동화기기 설치현황 (단위 : 대) 회사 구분 (기준일 : 2023년 09월 30일) 하나은행 CD 7 ATM (주1) 3,436 화상단말기 6 기타 (주2) 72 합 계 3,521 (주1) ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(주2) 기타 : 고기능 무인자동화기기(주3) 금융감독원 제출 업무보고서 기준임. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황(1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 자기자본(A) 41,318,416 37,634,706 35,475,657 위험가중자산(B) 270,531,262 240,112,745 217,767,994 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.27 15.67 16.29 (주) 2023년 9월 말 현황은 잠정치임. (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 17.47 16.63 17.24 하나증권 순자본비율 1,169.01 1,051.19 1,192.31 하나카드 조정자기자본비율 17.54 19.11 22.13 하나캐피탈 조정자기자본비율 12.66 12.97 13.90 하나생명보험(주2) 지급여력비율 184.65 186.30 200.39 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 804.72 855.99 899.61 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 15.72 14.90 15.78 하나금융티아이 부채비율 166.94 130.84 357.10 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,671.99 2,221.97 2,426.07 하나벤처스 조정자기자본비율 118.79 109.45 102.11 하나에프앤아이 조정자기자본비율 14.82 24.70 17.79 하나손해보험(주2) 지급여력비율 160.90 217.18 204.26 (주1) 2023년 9월 말 현황은 잠정치임.(주2) 2021년 말 및 2022년 말은 RBC방식으로 산출하였으며, 2023년 9월 말은 K-ICS 방식으로 산출한 수치입니다. 나. 유동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 1,800,166 187,443 960.38% 836,169 65,951 1,267.86% 387,782 10,343 3,749.22% 하나은행 (주6) 하나증권 21,390,166 15,794,843 135.42% 16,744,560 9,201,596 181.97% 14,190,439 8,492,782 167.09% 하나카드 7,614,258 2,795,121 272.41% 6,593,944 1,918,848 343.64% 5,814,795 1,828,342 318.04% 하나캐피탈 1,505,457 1,823,708 82.55% 1,322,866 1,575,209 83.98% 1,172,471 817,615 143.40% 하나생명보험 1,952,792 346,320 563.87% 544,234 151,594 359.01% 363,168 106,021 342.54% 하나자산신탁 178,666 8,578 2,082.95% 317,451 10,821 2,933.56% 357,172 15,822 2,257.47% 하나저축은행 987,039 538,586 183.27% 776,809 487,315 159.41% 526,066 469,551 112.04% 하나금융티아이 183,694 308,379 59.57% 117,117 129,341 90.55% 60,374 269,538 22.40% 하나대체투자자산운용 115,498 3,823 3,020.92% 69,075 6,873 1,005.08% 76,968 2,252 3,417.30% 하나벤처스 22,818 395 5,783.19% 15,158 1,119 1,354.09% 36,926 986 3,743.40% 하나에프앤아이 498,377 281,350 177.14% 224,728 219,684 102.30% 306,320 305,901 100.14% 하나손해보험 408,171 46,741 873.26% 418,898 39,945 1,048.69% 233,890 31,583 740.56% (주1) 하나금융지주, 하나증권 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임(주3) 하나금융티아이 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임.(주4) 하나생명보험의 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 3개월 평균지급보험금임.(주5) 하나손해보험 유동성현황은 업무보고서(AI135)를 기준으로 작성되었으며, 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산, 유동성부채는 평균 3개월 지급보험금으로 구성되었음.(주6) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월 말부터 산출하였으며 그 금액은 다음과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 74,957,875 74,776,274 100.24% 76,925,437 76,173,080 100.99% 61,872,237 69,595,884 88.90% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주4) 하나증권 11,647,963 10,581,714 110.08% 12,261,079 9,140,202 134.14% 6,568,071 4,960,216 132.42% 하나카드 149,723 16,433 911.10% 51,723 17,697 292.27% 29,113 15,308 190.18% 하나생명보험 117,358 4,664 2,516.21% 39,589 44,194 89.58% 689 - - 하나손해보험 7,407 - - 1,559 113 1,376.45% 1,680 961 174.82% (주1) 상기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 잔존만기 3개월 이내의 부채 및 3개월 평균지급보험금임.(단, 부채산정시 책임준비금 제외)(주3) 하나손해보험 외화유동성은 잔존만기 3개월 이내의 자산 및 부채와 관계법령에서 유동성자산 인정 범위에 포함된 자산으로 구성되어 있음. (주4) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 8,282,542 5,051,380 163.97% 7,743,747 5,558,901 139.30% 6,954,270 6,149,446 113.09% 다. 건전성 현황 (1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 십억원, %) 구 분 2023년 9월말 2022년말 2021년말 총여신 392,806 370,813 341,191 고정이하여신 1,649 1,233 1,082 고정이하여신비율 0.42 0.33 0.32 무수익여신 1,618 1,166 1,036 무수익여신비율 0.41 0.31 0.30 대손충당금적립률(A/B) 183.7 200.8 174.7 대손충당금잔액(A) 3,028 2,475 1,890 고정이하여신(B) 1,649 1,233 1,082 (주1) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.(주2) 2023년 9월말 자료는 잠정치임. (2) 지주회사 및 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.23 0.23 234.48 0.21 0.21 227.32 0.26 0.25 163.94 하나증권 1.73 - 2.11 0.67 - 2.60 0.51 - 0.63 하나카드 1.25 1.25 105.23 0.67 0.67 104.43 0.70 0.70 100.01 하나캐피탈 1.00 0.82 110.64 0.70 0.35 113.36 0.50 0.32 126.94 하나생명보험 2.90 - 1.91 2.40 - 0.20 - - 0.19 하나자산신탁 45.70 - 15.18 6.66 - 86.13 14.65 - 39.56 하나저축은행 6.32 6.32 4.47 3.20 3.20 3.04 1.69 1.69 2.35 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 0.21 - - 0.74 - - 5.50 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 2.00 - - 4.83 - - 2.65 하나손해보험 0.03 - 0.36 0.14 - 0.06 0.13 - 0.07 (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임.(주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금적립비율=무수익여신산정대상기준 제충당금총계(A)/고정이하 여신(B)(주3) 하나증권의 상기 비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/건전성총자산(B)(주4) 하나카드의 대손충당금적립비율=대손충당금 실적립액(A)/대손충당금 요적립액(B) (금감원 제출 업무보고서 기준)(주5) 하나캐피탈의 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/고정이하여신(B)(주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액(B)(주7) 하나자산신탁의 대손충당금적립비율=고정이하대손충당금(A)/고정이하자산금액(B)(주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 총자산(B) (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/자산건전성분류대상자산총계(B)(주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 분류대상 총자산(B)(주11) 하나손해보험의 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율=대손충당금잔액(A)/(건전성총자산-유가증권)(B)(주12) 2023년 9월말 현황은 잠정치임. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2023년 3/4분기 국내경제는 반도체 경기 회복 조짐 속에 저점 통과 기대감이 대두되었으나, 일시적 요인에 따른 내수 둔화로 회복 속도는 제한되었습니다. AI 서버 관련 반도체 수요 증가 등으로 제조업 생산(23.2Q -7.8% → 7,8월 -4.5%) 부진이 점차 완화되었습니다. 아울러 수출(23.2Q -12.0% → 3Q -9.7%) 감소폭도 對美 수출 증가 및 반도체 부진 완화 속에 축소되었습니다. 한편, 서비스업(23.2Q 2.3% → 7,8월 1.7%)은 방한 관광객 증가에도 불구 강우일수 증가로 야외활동이 제한되며 회복 흐름이 둔화되었습니다. 재화소비(23.2Q -0.2% → 7,8월 -3.3%)는 자동차 개별소비세 인하 종료와도 맞물리며 대면활동 관련 소비재와 자동차를 중심으로 부진하였습니다. 설비투자(23.2Q -1.3% → 7,8월 -13.1%)도 법인의 자동차 구매 실적 부진으로 감소하였습니다. 3/4분기 소비자 물가상승률(3.1%)의 경우, 서비스 물가 둔화에도 불구 농산물 가격 반등(기상여건 악화, 러시아 흑해곡물협정 중단) 및 석유류 낙폭 축소(산유국 감산 연장) 속에 더디게 둔화되었습니다. 2023년 3/4분기 글로벌 경제의 경우 긴축적 통화정책이 이어지는 가운데 제조업(글로벌 제조업 PMI: 23.2Q 49.3 → 3Q 48.9)을 중심으로 부진한 흐름이 이어졌습니다. 미국 경제는 양호한 고용 여건 및 초과저축에 힘입은 소비 증가를 중심으로 양호한 흐름을 이어갔습니다. 반면, 유럽 경제의 경우 물가가 디스인플레이션 추세를 이어가고 있음에도 여전히 높은 수준을 지속함에 따라 소비 회복세가 제한되었으며 대외수요 약화 속에 생산도 위축되었습니다. 일본 경제는 수출 감소 속에 생산이 다소 부진했으나, 관광객 유입 등에 의한 소비 회복 흐름이 지속되며 양호한 성장세를 이어갔습니다. 중국 경제는 비구이위안 디폴트 위기 등 부동산發 리스크 속에 내수가 둔화되고 수출은 위축되는 등 성장세가 약화되었습니다. 2023년 4/4분기 국내 경제는 완만한 내수 회복 속에 수출 부진이 완화되며 회복세를 이어갈 것으로 판단됩니다. 내수는 가계 기대심리 개선(소비자심리지수: 23.2Q 97.9→3Q 102)과 중국인 단체 관광 재개, 정부의 경기 활성화 정책에 힘입어 회복 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다. 다만, 자동차 개별 소비세 환원 여파 속에 이자상환부담 등으로 회복 속도는 완만할 전망입니다. 설비투자는 반도체 감산에 의한 생산 조정 가능성으로 회복이 지연될 것으로 판단되며, 건설투자는 고금리 여파에 의한 부동산 경기 둔화와 건설공사비 상승 등으로 부진할 전망입니다. 한편, 수출은 IT 업황의 점진적 개선으로 하방압력이 완화될 전망이나, 글로벌 고금리 장기화 가능성과 中 부동산 리스크發 경기 불확실성 등으로 회복세는 다소 제한될 것으로 판단됩니다. 소비자 물가의 경우, 원자재 수급 불안 속 고유가 장기화 우려(이스라엘-팔레스타인 갈등 격화)와 교통요금 인상(지하철) 등으로 상승폭이 확대될 가능성에 유의할 필요가 있습니다. 2023년 4/4분기 글로벌 경제는 누적된 고금리의 파급 효과 속에 부진한 흐름을 이어갈 것으로 판단됩니다. 선진국의 경우 긴축기조 장기화 및 신용여건 악화로 낮은 성장세에 머물 전망입니다. 미국 경제는 학자금 대출 상환 및 초과저축 소진 등으로 가계의 구매력이 약화되는 가운데 전미 자동차 노조 파업 등 하방 압력이 부각되며 부진할 것으로 예상됩니다. 유로존은 에너지 공급 불안 잔존 속에 국가별 차별화(규모가 가장 큰 독일의 침체 우려) 등으로 회복세는 제한될 전망입니다. 일본은 글로벌 경기 둔화에 따른 하방 압력에도 불구 정부의 경기 부양 기조 등에 힘입어 완만한 회복세를 이어갈 전망입니다. 한편, 중국의 경우 정부의 부양책이 확대되었으나, 부동산 시장 및 대외수요 부진, 지방정부 부채 리스크 등 경기 하방 압력이 지속됨에 따라 성장세 약화 가능성을 경계할 필요가 있습니다. (2) 금융시장 2023년 3/4분기 국내 증시는 미국 통화긴축 장기화 우려로 주요국 금리가 상승하면서 밸류에이션 부담이 확대되고, 중국 경기 둔화로 기업 실적 개선이 지연되면서 전분기 대비 하락했습니다. 분기 초, 글로벌 반도체 기업들의 실적 개선으로 반도체 업종 중심 강세를 보였으나 이후 중국 부동산 위기 부각, 금리 상승에 따른 안전자산 선호로 하락했습니다. 특히 코스피 시장은 외국인 자금 이탈에 따른 전기전자 업종의 약세가, 코스닥 시장은 2차전지 관련주들의 하락이 지수 조정의 주요 요인이었습니다. 코스피 시장은 분기 초 2,564pt에서 분기 말 2,465pt로 3.9% 하락했고, 코스닥 시장은 분기 초 868pt 선에서 분기 말 841pt로 3.1% 하락하여 양시장 모두 23년 처음으로 전분기 대비 하락하며 마감했습니다. 2023년 3/4분기 국고채 금리는 연준의 긴축기조 장기화 시사 및 재무부의 국채공급 확대 경계감, 일본의 수익률 곡선관리(YCC) 유연화 조치 등에 따른 주요국의 채권 약세 흐름에 동조화되며 장기물을 중심으로 크게 상승했습니다. 특히, 분기 중 피치사로부터 미국 국가신용등급 강등의 주요 원인으로 지목된 재무부의 재정적자 이슈가 미국채 수급 경계심을 자극했으며, 이어진 9월 FOMC에서는 기준금리 동결에도 불구하고 점도표 및 GDP성장률 전망치가 크게 상향되면서 고금리기조 장기화 우려가 부각되었습니다. 주요 산유국의 감산 연장 등에 따른 국제유가 반등, 기후 악영향으로 인한 농산물 가격 상승, 공공요금 인상 등으로 인해 국내 물가 오름세가 재차 확대된 가운데 금통위는 잔존한 물가 위험 및 가계부채의 증가세 전환 등을 감안해 5회 연속 기준금리 동결(3.5%)을 이어갔습니다. 분기말 국고채 금리는 3년 3.88%, 10년 4.03%를 기록하면서 전분기말 대비 각각 22bp, 35bp 상승 마감했습니다. 2023년 3/4분기 원/달러 환율은 연준 통화정책의 불확실성 속에 중국의 영향이 가세하며 상승하였습니다. 7월 중 원/달러 환율은 미국 인플레이션 압력 완화에 따른 긴축 종료 기대 등으로 달러화가 급락하면서 1,200원대에 진입하였고, 이후 중국의 부양책 등으로 위안화가 강세 전환하면서 1,250원대까지 반락하기도 하였습니다. 그러나 유로존 침체우려 속 ECB 긴축 종료 가능성과 美 경제지표 호조에 따른 고금리 장기화 우려로 달러화가 강세를 나타내면서 원/달러 환율도 반등하였습니다. 더욱이 위험회피 심리로 국내 증시가 조정되면서 외국인 주식자금이 유출되고 중국의 부동산發 리스크 확대 등에 따른 위안화 약세도 맞물리면서 원/달러 환율은 9월 26일(1,348.5원)과 27일(1,349.3원) 연이어 연고점을 경신하며 3분기 말 1,349.3원을 기록하였습니다. 2023년 4/4분기 국내 증시는 미국 기준금리 인상의 마무리 국면 진입 기대, 국내 수출 및 반도체 업황 회복 가시화 등으로 기업 실적이 개선되면서 투자심리가 회복될 것으로 예상됩니다. 3분기 국내 주식 하방 압력으로 작용했던 중국 경기 둔화 우려와 금리 상승에 따른 주식 매력도 하락 등도 중국 부양정책과 연준의 추가 인상 가능성 제한으로 점차 완화될 것으로 판단됩니다. 다만, 초과저축 소진 등에 따른 미국의 소비여력 감소 가능성, 고금리 여파에 따른 국내 소비 ㆍ 투자 부담 확대, 중동 지역 지정학적 리스크 등 회복세를 제한하는 요인이 상존하고 있음에 유의할 필요가 있습니다. 아울러 최근 지정학적 갈등, 주요 산유국 감산 장기화 등으로 원자재 가격 변동성이 확대되고 있어 고유가 지속에 따른 추가 긴축 가능성을 경계할 필요가 있습니다. 2023년 4/4분기 시장금리는 이스라엘-팔레스타인 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 확대, 중국 부동산 시장 침체, 미국채 수급여건 악화에 따른 투자심리 위축 등 대외 불확실성 요인이 고조됨에 따라 높은 변동성 흐름을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국 통화정책의 경우, 학자금 대출 상환 재개 및 초과저축 소진으로 가계 소비여력이 감소하며 연준의 추가 인상 가능성은 약화될 것으로 판단되나, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 확전 시 국제유가를 비롯한 글로벌 인플레이션 압력이 재차 자극될 위험 또한 상존함에 따라 통화정책 여건이 급변할 가능성에 유의할 필요가 있습니다. 국내 통화정책 또한 잔존한 물가 불확실성 속 가계부채 디레버리징 필요성을 감안해 동결 장기화 흐름이 예상되는 가운데, 국고채금리는 높은 대외금리와 동조화 양상을 이어가며 당분간 하락 추세로의 전환이 지연될 것으로 전망됩니다. 2023년 4/4분기 원/달러 환율은 고금리 장기화 우려 속 달러화 강세 압력이 이어지면서 1,300원을 상회하는 흐름이 예상됩니다. 미국의 물가 압력이 잔존한 가운데 여전히 견조한 고용지표 등으로 달러화 강세 압력이 지속되고 있으며, 유럽의 경기부진, BOJ의 금융완화 유지, 중국의 부동산 리스크 등으로 미국外 통화의 부진이 이어지는 점도 달러화 강세 요인으로 작용할 전망입니다. 아울러 최근 중동분쟁으로 인한 지정학적 불안과 국제유가 상승 등도 원화에 부담이 될 것으로 예상됩니다. 다만, 최근 수출부진이 다소 완화되면서 무역수지가 6~9월 4개월간 흑자를 보이고 있는 점은 수급여건 측면에서 원/달러 환율의 상방압력을 약화시킬 수 있으며, 고금리 영향 등으로 미국경제 둔화 시그널이 확인될 경우 달러화 강세 압력이 약화될 가능성도 있습니다. (3) 금융산업 2023년 3/4분기 금융업은 대출증가와 주식시장 개선으로 비교적 양호한 모습을 보였으나 건전성 우려는 확대되었습니다. 은행업은 가계대출이 소폭 증가한 가운데 기업대출도 견조하게 증가하였습니다. 증권업은 주식시장이 회복세를 보이면서 브로커리지 업황은 개선되었으나 고금리로 인해 IB 시장은 둔화되었습니다. 소비 부진과 건전성 우려로 카드업은 다소 둔화되었으나, 보험업은 회계기준 변경에 따른 실적 산정의 불확실성이 지속되는 가운데 적극적인 상품 판매 노력으로 수익성이 개선되었습니다. 2023년 4/4분기 금융업은 은행업 및 보험업을 중심으로 견조한 성장세를 이어나갈 것으로 보입니다. 은행업은 가계대출이 주택거래 확대에 따라 증가할 것으로 보이나 기업대출은 연말 비율 관리 등으로 둔화될 것으로 예상됩니다. 카드업은 전쟁 우려 부각 등으로 소비심리가 위축되면서 업황이 다소 악화될 전망입니다. 증권업은 미국의 고금리 지속 등에 따라 주식시장이 위축되면서 부진한 분기가 될 전망입니다. 보험업은 신회계기준에 따른 포트폴리오 전환과 적극적인 상품판매 노력으로 견조한 실적이 예상됩니다. 2023년 3/4분기 은행업은 가계대출이 감소세에서 벗어나 소폭 증가하고 기업대출은 전 분기와 동일한 성장세를 기록하였습니다. 가계대출은 전세대출 수요 둔화에도 불구하고 주택가격 상승 기대감으로 주택 관련 구입 자금을 중심으로 크게 증가하였습니다. 기업대출의 경우, 대기업대출은 우량 기업의 자금 수요가 지속되어 증가하고 있으며 중소기업 대출도 은행의 기업금융 확대 노력과 법인의 자금 수요 증가에 따라 증가세가 유지되고 있습니다. 수신금리가 시장금리 상승과 조달경쟁으로 크게 상승한 반면, 대출금리는 수신에 비해 상대적으로 증가폭이 적어 NIM 하락추세가 이어지고, 대손비용도 취약부분 건전성 악화 우려로 충당금 전입이 증가하면서 수익성 증가폭이 제한적이었습니다. 2023년 4/4분기 은행업은 대출자산 성장에도 불구, NIM 하락 지속 및 대손비용 확대 등으로 실적 둔화가 예상됩니다. 가계대출은 부동산 매매 수요 회복 및 가격 상승으로 주택담보대출을 중심으로 회복세가 예상되며, 전세대출도 수도권을 중심으로 전세거래가 확대되면서 감소세에서 증가세로 전환될 것으로 예상됩니다. 기업대출은 자금 수요는 지속되나 연말 기업들의 부채비율 관리와 은행의 건전성 관리 확대로 소폭 둔화되는 움직임을 보일것으로 보입니다. 연체율 상승, 경기회복 지연에 따른 선제적충당금 적립 등으로 대손비용이 증가하고, 이자이익은 대출 규모 증가에도 불구,NIM 감소세가 지속되면서 수익성이 소폭하락할 것으로 보입니다. 건전성은 양호한 편이나 개인사업자 및 신용대출의 연체율 상승, 한계기업의 부실 위험 가능성으로 전분기 대비 악화가 우려됩니다. 2023년 3/4분기 카드산업은 수출 개선 지연 등에 따른 경기 불확실성 지속으로 카드이용액의 약 80%를 차지하는 신용판매 증가세가 둔화되었습니다. 더불어 건전성 관리를 위한 업계의 대출자산 공급 관리와 고금리 환경 속 대출 서비스(현금서비스 및 카드론) 수요도 위축되었습니다. 한편 안정세를 보이던 카드채(여전채)금리가 6월 이후 반등하면서 최근 업계 조달비용 부담이 재차 가중되었습니다. 또한 카드론 등 주요 상품의 연체율 악화로 업계 대손충당금 부담을 확대, 업계 수익성 저하를 야기하였습니다. 2023년 4/4분기 카드산업은 이스라엘과 팔레스타인 전쟁 등으로 경기 불확실성이 증폭되며 신용판매가 제한적인 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 현금서비스, 카드론 등 대출 서비스 역시 업계의 공급 관리가 이어지고, 고금리 지속으로 수요 정체가 불가피할 것으로 전망됩니다. 또한 대규모 만기채권 상환 도래에 따른 조달비용 부담 가중으로 업계 수익성 역시 위축 기조가 이어질 것으로 보입니다. 2023년 3/4분기 증권업은 일평균거래대금이 전년동기대비 67.3% 증가한 23조원으로 확대됨에 따라 브로커리지 부문에서 양호한 실적을 달성하였습니다. IPO 시장은 회복하는 모습을 보였으나 금리 상승으로 인한 회사채 발행 둔화 및 부동산금융 회복 지체로 IB부문 수익은 정체국면에 진입하였습니다. 또한 조달비용 확대에 따라 이자손익이 감소하였으며 금리 상승, 주식시장 하락의 영향으로 Trading 손익이 둔화되며 전반적인 실적은 부진한 모습을 보였습니다. 2023년 4/4분기 증권업은 영업환경 악화로 실적 저하 및 리스크 관리 부담이 지속될 것으로 예상됩니다. 3분기 후반부터 일평균거래대금 및 투자자예탁금이 감소하며 거래대금 모멘텀이 약화되었으며, 시중금리 상승으로 S 손익이 부진할 우려 상존, 부동산 시장 회복까지는 긴 시간이 필요하다는 점에서 뚜렷한 실적 개선은 제한적일 전망입니다. 2023년 3/4분기 생명보험업은 CSM 확보를 위한 보장성 보험 판매 강화 등에 힘입어 수입보험료 증가세가 지속되었습니다. 생명보험업의 수익성은 보장성 판매 확대에도 계리적 가정 가이드라인 적용 등으로 CSM 상각률, 예실차 비율 등 수익성 지표에 대한 불확실성이 지속되고 있습니다. 손해보험의 경우 전년도 손해율 개선에 따른 연초 자동차 보험료 인하에도 불구하고, CSM 확보를 위한 장기보험 판매 확대와 자동차 보험 가입대수 증가 등으로 원수보험료 증가세가 지속되었습니다. 다만, 엔데믹에 따른 이동량 증가로 인한 사고율 증가와 이연된 의료 수요 실현, 정비수가 인상 등으로 손해율이 다소 상승하고, CSM 조정 및 할인율 현실화 등에 따라 수익성은 약화되었습니다. 2023년 4/4분기 생명보험업은 보장성 강화를 위한 P/F 전환이 진행된 가운데 유동성 확보를 위한 저축성 보험 판매와 연말 퇴직연금 자금 유입 등으로 수입보험료 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 생명보험업 수익성의 경우 금리 상승에 따른 평가손실에도 보험사의 금리 민감도 축소 노력에 힘입어 투자손익 하락폭이 제한적인 가운데 IFRS17 제도 보완에 따른 CSM 조정 등으로 보험손익도 조정되면서 전반적인 수익성이 정체될 전망입니다. 손해보험의 경우 손익 확보에 유리한 장기보험 판매 증가와 책임보험 시장 및 신규 리스크 담보 확대에 따른 일반보험 판매 증가 등으로 원수보험료 증가세를 이어갈 것으로 보입니다. 퇴직연금은 디폴트 옵션 시행('23.7), 일부 손보사의 퇴직연금 시장 재진출 등으로 유치 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 한편, 비급여항목 억제에 따른 손해율 개선과 투자이익 변동성 축소 노력에도 불구하고 新회계 제도 도입에 따른 수익성 지표에 대한 불확실성은 지속될 전망입니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(information asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점 설치ㆍ운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성과 수익성 2023년 3분기 원화대출은 가계대출이 감소세에서 벗어나 소폭 증가하고, 기업대출은 전분기와 유사한 성장세를 보였습니다. 가계대출은 전세대출 수요 둔화에도 불구하고, 주택 관련 구입자금을 중심으로 크게 증가하였습니다. 기업대출은 대기업의 운전자금 및 시설 자금 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 중소기업 대출도 은행의 대출 확대 노력과 법인의 자금수요 증가로 증가세가 유지되고 있습니다. 은행 수익성은 시장금리 상승 및 수신경쟁으로 인해 조달 비용이 큰 폭으로 증가하였으나, 대출금리는 상대적으로 상승폭이 적어 순이자마진은 전분기 대비 감소하였습니다. 가계신용대출과 개인사업자대출을 중심으로신규연체가 증가하고, 추가적인 부실 가능성에 대비한 선제적인 충당금 적립으로 대손비용이 증가하여 수익성의 상승폭은 제한적일 것으로 보입니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다.4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 은행들은 여수신 방어와 쟁탈을 위한 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 플랫폼의 금융상품 비교 및 중개가 본격화되는 것이 은행간 경쟁을 더욱 치열하게 할 것으로 예상됩니다. 특히 2023년 5월부터 신용대출에서 시작된 대환대출 인프라가 올해 연말 혹은 내년초에는 주택담보대출과 전세대출로 확대되면서대출시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 예금의 경우에도 23년 6월 '온라인예금상품 중개서비스'가 도입, 6월 신한은행을 시작으로 10월 네이버페이를 비롯한 주요 빅테크 및 핀테크 업체가 예금중개서비스를 출시 예정이어서 예금 유치를 위한 경쟁은 더욱 심화될 것입니다. 한편 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 IPO와 유상증자 등을 통해 확보한 자본 여력을 기반으로 중금리 시장을 확대, 주택담보대출과 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 본인신용정보관리업(마이데이터) 등에서 경쟁력 있는 사업자들의 등장은 전통 은행들의 판매 채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익확대를 위한 영업전략에 주력할 것이나 증권업과 보험업 등 타업권에서도 이에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 경쟁이 불가피합니다. 5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 은행권 전반의 혁신을 위해 출범한 은행권 경영·영업관행·제도개선 TF는 4개월동안 논의를거쳐 총 6대 개선방안을 발표하였으며 그 중 예대금리차 공시 확대, 대환대출플랫폼 및 온라인예금중개서비스 대상 확대, 은행대리업 도입, 은행의 신규 인가 방침을 오픈포지션으로 전환 등의 방안들은 은행권의 경쟁은 더욱 촉진될 것으로 기대됩니다. 또한 은행의 손실흡수능력 개선을 위한 자본규제 강화가 이루어지고 있습니다. 먼저 바젤III규제 일환으로 2016년에 도입한 경기대응완충자본제도는 0%로 설정되어 있어 사실상 실효성이 없었으나 24년 5월부터 1%의 추가자본 적립의무를 부과하였습니다. 또한 스트레스테스트 결과가 미흡할 경우 은행에 추가적인 적립의무(최대 2.5%)를 부여하는 스트레스완충자본을 도입하였습니다. 이로 인해 은행들은 과거보다 강화된 자본규제 강화로 자본확보의 부담이 증가되었습니다. 6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 구.하나은행과 구.외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 자산관리 전문직원의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 2011년 국내 최초로 대한민국 최우수PB(Private Banking) 은행상을 수상한 이래 2022년 11월에도 통산 10번째 수상을 이어나가고 있습니다. 또한 2023년 7월 유로머니지에서 2015년 이후 8년만에 2023 대한민국 최우수 은행상을 수상하며 대한민국 리딩뱅크임을 다시 한번 입증하였습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 구.외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해왔으며, 일반은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 22회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행', 통산 22회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 7회 '대한민국 최우수 은행'으로 선정되었습니다. 또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에도 신속하게 대응하고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며, 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이 없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보인 이후 2023년 4월 손님 맞춤형 자산관리를 위한 AI알고리즘을 자체 개발해 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오 서비스를 제공하는 '아이웰스(AI Wealth)를 출시하였으며, 이후 출시 3개월만에 이용자 25만명을 돌파하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 하나은행은 디지털 시장에서 혁신적인 컨텐츠를 선보이고 있어 시장에서 높이 평가되고 있습니다. 가령 하나은행의 종합금융플랫폼인 하나원큐, 맞춤형 자산관리 정보를 제공하는 마이데이터 '하나 합', 변화된 비즈니스 모델을 빠르게 도입한 1인 영업점 'My 브랜치', 모바일 전용 개인 딜링 서비스 '하나FX마켓' 등이 혁신적인 컨텐츠로 평가받고 있습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월만에 2조7천억원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'을 시작으로, 2023년 4월 대출 관련 프로세스를 고객이 관리할 수 있는 '대출똑똑케어'서비스를 시행하는 등 다양한 비대면 대출상품, 일달러외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 그 결과 하나금융그룹은 2023년 3분기말 기준 전세계 25개 지역의 글로벌 네트워크를 보유하여 국내 금융그룹 중 가장 많은 글로벌 지점망을 갖추고 있습니다. 하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 중국현지법인 하나은행(중국)유한공사는 디지털, 플랫폼 위주의 리테일 영업 확대에 집중하고 있습니다. 2015년 1Q 모바일뱅크를 출시한데 이어 2019년 6월 알리바바와 제휴하여 비대면 소액모바일 대출을 출시하였으며, 2020년 7월 중국 최대 온라인 여행사인 씨트립(C-Trip), 2021년 12월에는 최대 포탈기업인 바이두와 제휴를 맺었습니다. 그 결과 하나은행은 2022년 4월 중국에 진출한 한국계은행중 최초로 개인대출 100억 위안을 달성한 바 있습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 또한 2021년에는 인도네시아에서 디지털뱅킹 플랫폼인 '라인뱅크'를 출시하였으며, 런칭 1년만에 "쉽고, 편하고, 빠른" 서비스를 무기로 대중 인지도 안착하였으며 2022년말 누적 신규고객수 51만명을 넘어서며 메이저 디지털 뱅크로 자리매김하고 있습니다. 또한 2021년에 타이베이에 지점을 개설하여 국내 금융기관 중 최초로 대만에 진출하게 되었습니다. 한편 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는 산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 특히 국내 경기 둔화, 글로벌 무역 분쟁 심화 우려 지속, 주식시장 거래 규모 제한 및 투자심리 악화에 따른 금융상품 판매 축소, 우발채무 확대, 기업대출 증가 등의 영향으로 수익 변동성이 높게 나타나고 있습니다. 또한 금융투자업은 낮은 진입장벽, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁강도를 나타내고 있습니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조 구축을 위해 IB부문 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 창의적인 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력할 것으로 보입니다. 당사의 주요 자회사인 하나증권은 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 5.8조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴ㆍ제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 뉴비전인 '하나로 연결된 모두의 금융'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 리테일 손님기반 확대, IB사업 포트폴리오 안정화, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금 없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판단됩니다. 1999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020~2021년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 또한 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2022년 국내 경제는 코로나 리오프닝 영향으로 서비스업 중심의 카드이용액 증가세가 있었으나, 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 인플레이션 확대로 하반기 이후 성장세 둔화 등의 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 10% 성장하였습니다. 2023년 글로벌 경제는 高물가, 高금리로 인한 경기하방 압력 및 미중 갈등 및 러-우크라이나 전쟁 지속 등 어려운 환경이 계속될 것으로 예상됩니다. 대내적으로는 경상수지 적자가 지속되는 가운데, 민간소비는 해외여행 증가에 따라 일부 국외 소비를 중심으로 회복세 예상되나 리오프닝 기저효과 소멸 속에 물가 상승 및 주택 등 자산가격 하락으로 인한 소비심리 악화 가능성이 있습니다. 하나카드는 이러한 환경에도 불구하고, 그룹 손님 기반을 활용한 콜라보 영업 확대 및 실행 중심의 영업/마케팅 가속화로 손님기반을 지속적으로 확대해나가고자 합니다. 또한, 지속적인 디지털 및 IT투자를 통하여 초개인화 마케팅을 통한 그룹의 생활금융 플랫폼으로 자리매김할 계획입니다. 무엇보다 우량회원 중심의 양질의 영업/마케팅을 통해 자산 건전성을 유지함과 동시에 글로벌 매출 확대 등 시장지배력 강화를 통하여 손익 체력을 강화하고 업계 내 당사의 지위를 상승시키는 한해를 만들어 갈 예정입니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 이어오고 있었으나, 2019년 발생한 전 세계적인 팬데믹 위기로 인한 유동성 경색 및 2022년 말 엔데믹 상황에서의 인플레이션으로 인한 금리인상 여파로 최근 성장세가 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 오토금융시장 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리 인상의 영향을 직접적으로 받고 있고 경기하강으로 인한 연체율 상승 등 부정적인 영향을 받고 있습니다. 금융소비자보호법의 시행 및 금리산정 체계 개편 등 사회적 책임의 요구가 지속적으로 강화되는 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 경쟁이 심화된 국내 시장을 벗어나 지속적인 성장과 신시장 개척을 위해 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융 채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 최근 국내외 경제는 인플레이션 확대에 따른 경기 둔화 추세가 본격화 되고 있고, 금리 및 주식 등 금융시장의 변동성도 지속되고 있습니다. 보험산업 역시 단기적으로는 경기 불확실성이, 장기적으로는 제도 불확실성 ㆍ 수요 불확실성에 노출되어 있으므로, 보험업은 보험 공급의 안정성을 높여 경제 ㆍ 금융시장의 안정화에 기여하는 "장기 투자자"로서의 역할 뿐 아니라 새로운 제도 및 소비자 구성의 변화에 대응하여 시장혁신을 통한 "지속가능한 사업모형으로의 전환" 이라는 과제를 안고 있습니다. 특히, IFRS17 도입에 따라 보장성 보험의 판매 전략이 요구 되는 반면, 소비 여력의 축소로 인해 보장성 영업은 오히려 위축되고 있고, 증시 변동성에 따른 변액 신규 판매 역시 대폭 축소되고 있으며, 금리 및 환율 상승에 따른 투자손익도 악화되는 등 생명보험업은 다양한 손익의 둔화 환경이 지속되고 있습니다. 그 가운데 2023년 하나생명은 '하나로 연결된 보험, 미래로 나아가는 하나생명'이라는 슬로건 아래 방카 중심 영업에서 탈피하여 디지털 기반의 신규 채널 확대라는 신사업 모델의 구축을 위해 노력해 왔습니다. 그 결과, 2023년 3분기 총 자산은 6조 1,765억원으로 전년말대비 4,627억 증가하였으며, 기존의 방카채널 뿐만 아니라 신 채널인 하이브리드 및 GA 채널에서 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로도 하나생명은 보험 본연의 이익 확대를 위해 기존 방카 영업 뿐 아니라 신채널을 안정화 시켜 본격적인 궤도에 안착시키고, 지속가능한 성장을 위한 미래 먹거리를 발굴해 나갈 것이며, 하나금융그룹의 일원으로서의 시너지 창출 뿐 아니라 손님의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 보험상품 확대를 통한 손님지향적 생명보험사가될 수 있도록 노력할 것입니다. [자산신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통해 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 부동산 개발 업계에 재건축 및 정비사업이 활성화 될 것으로 예상되고 있는 가운데, 해당 사업에서 신탁방식을 활용한 사업진행 방식이 조명받고 있습니다. 반면, 신탁시장 참여자들의 고수익 토지신탁 비중 확대에 따라 고수익 사업 수주 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁방식 외에 새로운 유형을 통해 사업방식 다변화 하여 수익원을 확장 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 건전경영을 통한 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 정책금융상품인 햇살론, 사잇돌2와 중금리신용대출상품 제공을 통해 저축은행의 본질인 서민금융기관의 역할을 이행하고 있으며, 금융시장 내 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제가 확대됨에 따라 저축은행 업권에서도 비대면 채널강화 및 고객 편의성 제고 등이 주요 전략으로 변화되고있습니다. 최근 부동산 경기 하락 및 조달금리 상승으로 저축은행의 시장 둔화 및 리스크 상승이 주요 이슈로 대두되고 있어 어느 때보다 저축은행의 안정성 및 신뢰성이 강조되고있습니다. 이에 하나저축은행은 관계사간 연계를 통한 안정적 자산관리 및 유동성 확보, BIS비율 유지/관리에 총력을 다하고 있으며, 체계적인 신용평가 모형 개발로 안정적으로 중금리 상품 제공하고 있습니다. 또한 2023년 『혁신으로 연결된 생활속의 행복한 금융』이라는 뉴비전을 수립하고 손님만족을 위한 '혁신'을 바탕으로 생애동반자로서의 '행복금융'을 실현시키기 위해 노력할 것입니다. [IT 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 일반 투자자를 포함하여 100인 이하의 투자자를 대상으로 하는 사모 펀드, 100인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로 하는 공모펀드로 분류할 수 있으며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 금리 인상 및 인플레이션 심화에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되는 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 체계적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 2023년 3분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 약 1,548조원으로, 전기말 약 1,450조원 대비 98조원, 6.8% 증가하였습니다. 세부 유형으로는 전기말 대비 증권형 펀드가 5.1% 상승하였으며, 대체자산 중 부동산 8.0%, 특별자산 11.7%의 상승을 보였습니다. 리츠시장을 중심으로 한 국내 부동산 투자 및 신재생에너지 인프라자산 등 ESG 투자에 대한 정부의 적극적인 지원 기조 아래 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리 ㆍ 운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처 ㆍ 중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수 ㆍ 수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로 일시 침체기(1996년~2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2023년 3분기말 현재 창업투자회사 238개사(출처: 중소벤처기업부), 신기술사업금융회사 99개사(정회원사, 출처: 여신금융협회))으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나 에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해 앞으로의 NPL 시장규모가 다시 확대될 가능성이 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. [손해보험업] 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며, 향후 자본규제 및 소비자보호 등 금융감독기관의 관리감독이 강화될 전망입니다. 또한 저성장, 저출산 등이 고착화된 대외환경에도 불구하고 손해보험사 간의 업계 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 기존의 손해보험을 영위하는 회사 이외에도 디지털 손해보험사로 새롭게 진출한 캐롯손해보험, 카카오페이손해보험, 신한EZ손해보험 등 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상합니다. 손해보험시장의 성장은 원수보험료 기준 완만하게 상승할 것으로 예상되지만, 2023년 IFRS17 및 K-ICS 도입에 따른 자본확충의 필요성에 따라 각 손해보험사가 유상증자, 후순위채 발행, 신종자본증권 발행 등 여러 형태로 자본확충을 전개하고 있습니다. 현재 손해보험 시장은 상위 5개사가 시장점유율 약 80% 가량 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 85% 이상을 상위 5개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세입니다. 또한 설계사 수수료 경쟁에서 비교 우위를 가지는 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 이에 하나손해보험은 기존사업에서의 효율성 개선을 신속하게 추진하고 있으며 채널 및 상품 등 손해보험업 본질의 핵심역량 강화를 위한 성장 전략을 수립하고 있습니다. 타 손해보험사 대비 차별화된 보험상품과 서비스로 손님 여러분의 다양한 보장 니즈를 충족시키며, 기존 시장의 경쟁방식을 따라가는 것이 아닌 새로운 시장질서를 이끌어 갈 수 있는 혁신적인 사업모델을 구상하고 플랫폼을 개선하는 등 자체 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 장기 보장성보험과 일반보험 매출확대를 통해 자동차보험에 편중된 포트폴리오에서 탈피하여 손익변동 리스크를 줄이는 포트폴리오로 재편하고 있습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 [하나은행] 하나은행은 은행법 및 관계 법률 에서 정한 은행업무 외에 기타 감독기관의 인가를 받은 부수 및 겸영업무도 수행하고 있습니다. 하나은행은 핵심사업을 중심으로 은행 사업역량을 집중하는 동시에 플랫폼 기반의 디지털 영업을 확대하여 급변하는 금융환경 속에 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 중국, 인도네시아, 독일, 캐나다 등 전세계 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 영업 기반을 넓히고 사업 역량을 강화해 나가고 있으며, 하나금융그룹 내 증권, 카드, 캐피탈, 보험 등 다양한 그룹사들과의 시너지를 통해 은행의 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다. [하나증권] 하나증권은 지속 성장 및 하나금융그룹의 비은행 부문 투자역량 강화를 위해 글로벌 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 그 결과 글로벌 비즈니스 강화의 일환으로 기존 하나금융지주의 자회사였던 'Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.'의 지분 100%를 인수하여 2022년 6월 24일, 자회사로 편입하였습니다. 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 아시아의 대표적인 금융허브 역할을 하고 있으며, 자산운용시장이 꾸준히 성장하고 있어 새로운 사업기회를 포착하기 적절한 시장으로 판단됩니다. 싱가포르 시장에서 HAMA가 자리잡을 수 있도록 올해부터는 펀드 설정, 투자자 유치, 펀드운용 개시 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 펀드운용 규모가 확대되고 하나금융그룹의 국내외 채널과 시너지가 본격화되는 2024년부터는 기 투자한 자금의 회수가 시작될 것으로 기대하고 있습니다. 하나증권은 싱가포르 뿐만 아니라 베트남, 중국 등 신남방을 중심으로 해외시장 개척에 나서고 있으며, 적극적인 글로벌 시장 공략을 통해 포화된 국내 시장의 한계를 극복하고자 합니다. 또한 자산관리 일원화 전략으로 UBS AG가 보유하고 있던 하나UBS자산운용의 지분 51%를 인수하여 2023년 10월 27일, 하나자산운용으로 사명을 변경하고 100% 자회사로 편입하였습니다. 하나자산운용은 하나증권은 물론 그룹 관계사들과의 협업을 통해 경쟁력 있는 금융 상품을 제공하여 국내를 대표하는 자산운용사로 재도약하고자 합니다, 특히 퇴직연금과 관련된 최적의 상품을 공급하여 은행, 증권간 시너지 창출에도 적극 나설 계획입니다. 이를 통해 하나금융그룹의 자산관리 역량을 한 단계 더 끌어올리는데 앞장설 것입니다. 이외에도 하나증권은 STO제도 도입, 외환제도 개편 등 시장과 제도의 변화에도 철저히 대응하여 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴할 계획입니다. [하나카드] 하나카드는 2020년 데이터 경제 활성화를 목표로 하는 정부 주도의 데이터3법 개정 이후, 데이터 사업 경쟁력 확보를 위하여 마이데이터 사업(2021년 12월)을 개시 하였습니다. 뿐만 아니라 디지털 플랫폼 전략의 일환으로 '원큐페이'를 통한 고객의 결제 편의성 증대와 종합금융플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이와 함께, 할부금융 사업을 비롯한 수익원 창출을 위한 신사업도 적극적으로 확장하고 있습니다. 2021년 1월 자동차할부금융 시장에 진출하여, 2022년말 기준 자산 1.3조원까지 사업을 안정적으로 영위 중이며, 기존의 승인/매입/청구 등 결제사업 노하우를 활용하여 토스 등 비(非)카드사업자를 대상으로 한 카드 프로세싱 대행 사업도 진행하고 있습니다. 또한 이에 그치지 않고, 글로벌 영역 경쟁력 강화를 위하여, 2022년 7월 혁신금융서비스를 통한 하나머니 포인트 기반 환전 편의성이 강점인 트래블로그 상품을 출시하였습니다. [하나캐피탈] (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 - 당사는 기취급 중인 신차(국산/수입) 오토리스 상품 外 중고차 시장에서의 중고차 리스/할부 상품 도입으로 중고차 취급액 증대를 도모하고 중고차 상품 Line-up 다양화를 통해 중고차 거래선의 Needs를 충족시키기 위하여 중고차 리스/할부 시장에 진출하였습니다. (2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 2020년 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 약 320억 수준으로 타 오토금융 시장 대비 비교적 소규모이나 상품 Line-up 다양화를 통한 신차/중고차 거래선 Needs 충족이 가능 함에 따라 안정적 수익 확보가 예상됩니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기 구축된 시스템 內의 사업이기에 전산 유지 보수비 외 별도의 투자 및 소요자금은 없습니다. 하나캐피탈은 최근 중고차 시장의 수입차 판매대수 증가로 인한 리스/할부 상품에 대한 수요에 발맞추어 중고차 금융상품 취급액 증대를 도모하고자 2020년 중고차 리스금융, 2021년 중고차 할부금융 상품을 신규 출시하였습니다. 2020년 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 약 320억 수준으로 타 오토금융 시장(신차 리스/할부/론, 중고차 론) 대비 비교적 소규모이나, 상품 Line-up 다양화를 통한 신차/중고차 거래선 Needs 충족이 가능함에 따라 안정적인 수익 확보가 예상되며, 당사 신차 리스/렌터카 반납차량에 대한 재리스를 통해 차량 매각 수익 外 신수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. [하나생명] 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 '하나로 연결된 보험, 미래로 나아가는 하나생명'이라는 슬로건 아래 디지털 전환 가속화를 추진하였으며, 전 부문 디지털 프로세스화를 통한 손님 편의성 강화 및 디지털 인재 육성 등 내부역량 강화를 위해 노력하였습니다. 수익 중심의 내실경영을 위하여 저축성보험을 대체하는 보장성보험 및 변액보험 판매 확대와 비용 절감에 힘썼으며, 관계사와의 협업을 통한 우량자산 위주 자산운용으로 투자수익 확대를 추진하고, 리스크 관리 강화로 체질개선을 위해 노력하였습니다. 방카시장은 수익성 및 성장성 악화가 지속되어왔으며, 포트폴리오의 변화(변액,보장,저축 감소 및 연금 상승)으로 보험사 공시이율 경쟁력이 약화된 상황이었습니다. 이에 하나생명은 방카 보장성 선도상품을 출시 준비중이며 변액보험에서는 연금 마케팅을 강화하고자 합니다. IFRS17 도입에 따라 보장성 보험의 판매전략이 요구되는 반면, 소비여력의 축소로 인하여 오히려 보장성 영업은 위축되고 있습니다. 추가적으로 보험,방카 시장의 실적에 파악이 어려움이 있었으나 AM의 시장정보 및 예측 기능을 강화하는 채널별 사업계획을 수립하고자 합니다. IFRS17 기준에 적합하도록 손익을 고려한 보장성보험을 개발 및 법인시장 개척을 위한 신상품 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 하나카드와 연계한 신용보장보험 및 카드슈랑스 상품개발에 준비중이며, 손님수 증대를 위한 미니보험을 업그레이드할 계획입니다. 하나생명은 신종자본증권 1,800억원을 발행하여 자본확충을 하여 고유동성 채권(및 수익증권)에 투자중이며, 신규 대출 등으로 점진적 자금 이동을 할 예정입니다. [하나손해보험] 하나손해보험은 변화하는 시장환경에 대응하고 고객의 니즈를 충족시켜 新성장동력을 확보하기 위해 2021년 3월 보험 판매 전문 자회사인 '하나금융파인드(구. 하나금융파트너)'를 설립하였습니다. '하나금융파인드'는 대면과 TM채널 영업을 통해 손님과의 접점을 확대하고 있으며 이를 기반으로 하나금융그룹 내 대표 아웃바운드 모델로 성장할 것이며 향후 종합 판매 서비스 제공을 통한 그룹의 시너지 확대에 일조할 것입니다. 하나손해보험은 자회사를 설립하는 등 판매채널 다각화에 속도를 내고 있으며 자동차보험 판매 중심에서 벗어나 대면과 TM채널을 활용한 고수익 장기보험상품 성장기반을 확보하고 신규손님 유입 통로를 확대하고 있습니다. 하나손해보험은 앞으로도 손님가치를 증대하고 손님전략을 고도화하여 미래성장동력 발굴을 위한 신시장 개척에 더욱 박차를 가할 예정입니다. [하나에프앤아이] 2022년부터 연속적으로 금리가 인상되면서 고금리가 지속되었고, 러시아-우크라이나 전쟁, 미-중 갈등 등으로 고물가가 지속되면서 글로벌 경제가 저성장 및 경기침체 국면에 진입하였습니다. 그러한 영향으로 NPL 시장 규모는 최근 몇 년간 감소했었던 경향과 반대로 2023년부터는 다시 확대되고 있습니다. 그에 따라 새로운 NPL Player들이 시장에 진입하게 되면서 NPL 경쟁은 여전히 심화되고 있기에, 하나에프앤아이의 경영환경은 위기와 기회 요인이 공존하고 있습니다. 이러한 환경에 맞춰 기회를 살리고 위기를 돌파하고자 하나에프앤아이는 2022년부터 본격적으로 기업구조조정(CR) 투자 업무를 시작하였습니다. 향후에도 CR투자 업무를 핵심사업으로서 성장시키기 위해 투자자산을 확대하고 조직역량을 성장시켜 CR투자 분야에서 경쟁력을 확보할 예정이며, 궁극적으로 투자 포트폴리오 및 수익원 다변화, 수익성 제고 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고자 합니다. 사. 기타 참고사항(리스크)(1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 엘지디스플레이(주) 17,437 삼성전자(주) 15,607 에스케이하이닉스(주) 12,007 한국투자신탁운용(주) 9,900 에스케이온 (주) 9,340 넷마블 (주) 9,300 (주)부영주택 9,148 에이치디현대중공업 (주) 8,787 삼성중공업(주) 7,050 에이치디현대 (주) 6,423 아이비케이자산운용(주) 6,110 현대자동차(주) 5,944 기아 (주) 5,913 한화솔루션(주) 5,907 지에스건설(주) 5,878 (주)한화 5,500 엘지전자(주) 5,272 롯데쇼핑(주) 5,231 한화에어로스페이스(주) 5,218 에쓰-오일(주) 5,196 합 계 161,168 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 에스케이 62,926 삼성 45,122 현대자동차 44,796 ＨＤ현대 39,028 엘지 36,983 롯데 34,852 한화 31,803 엘에스 16,196 지에스 14,130 씨제이 11,227 합 계 337,063 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 억원) 구 분 신용공여액(*) 비중 제조업 629,199 27.8% 건설업 88,051 3.9% 부동산업 및 임대업 513,965 22.7% 도소매업 277,557 12.3% 숙박 및 음식점업 89,550 4.0% 금융 및 보험업 185,239 8.2% 공공 및 기타 2,801 0.1% 기타 473,786 21.0% 합 계 2,260,148 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,362 217 B 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,181 4 C 아파트 건설업 507 507 D 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 365 - E 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 331 127 F 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 300 300 G 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 298 226 H 부동산업 및 임대업 293 200 I 비주거용 건물 임대업 257 164 J 부동산업 및 임대업 250 166 K 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 243 0 L 주거용 건물 개발 및 공급업 200 - M 기타 운송장비 임대업 198 - N 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 190 46 O 아파트 건설업 183 180 P 비주거용 건물 임대업 170 5 Q 주거용 건물 개발 및 공급업 169 - R 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 142 65 S 주거용 건물 개발 및 공급업 125 38 T 하수·폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업 106 39 합 계 6,870 2,283 (주) 무수익여신은 금융감독원 업무보고서 상 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함(3개월이상 연체여신, 부도업체등에 대한 여신, 채무상환능력 악화여신, 채권재조정여신)