하나금융지주 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 14일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정정 전	정정 후

II.사업의 내용5. 재무건전성 등 기타참고사항가. 자본적정성 현황(2) 주요 자회사 등	아니오	지급여력비율확정	주1)	주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황	아니오	당사의 주식기준보상제도에 대한 추가 정보 기재	주3)	주4)

주1) (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 하나생명보험(주2) 지급여력비율 170.90 186.32 200.39 하나손해보험(주2) 지급여력비율 152.91 217.18 204.26 (주2) 2023년 사업보고서 제출일 현재 상기 지급여력비율은 잠정적으로 산출된 비율입니다. 2021년 말 및 2022년 말은 RBC방식으로 산출하였으며, 2023년말은 K-ICS 방식으로 산출한 수치입니다. 주2) (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 하나생명보험(주2) 지급여력비율 168.75 186.32 200.39 하나손해보험(주2) 지급여력비율 153.08 217.18 204.26 (주2) 2021년말 및 2022년말은 RBC방식으로 산출하였으며, 2023년말은 K-ICS방식으로 산출한 수치를 적용함. 주3) 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ※ 성과연동주식 보상제도(Performance Share Plan) 당사는 2023.02.09 경영발전보상위원회 결의를 통하여 2023년 회사 임원 22명에게 당사의 보통주 83,949주에 해당하는 성과연동주식(Performance Share Plan) 부여하였으며, 3년간의 평가 기간을 거쳐 지급기준일인 2025.12.31 주가를 곱하여 계산된 금액을 1년 유보 후 2027년 중 현금으로 지급 예정입니다. 주4) 다. 주식기준보상 현황 (1) 제도의 명칭 : 성과연동주식 보상제도(Performance Share Plan)(2) 부여 근거 및 절차 : 「하나금융그룹 보수 및 성과평가 규정」과 「성과연동주식 보상제도 운영 규정」에 의거, 경영발전보상위원회에서 부여(3) 제도 내용 : 회사 보통주를 기준으로 성과연동주식을 부여하고, 3년간의 성과 평가 후 지급기준일에 산정되는 주가를 곱하여 계산된 금액을 1년 유보 후 현금으로 지급하는 방식 (단위 : 명, 주) 구 분 2021년도 2022년도 2023년도 대상 인원 21명 18명 22명 기초 주식의 총수 221,880 249,515 269,990 부여한 주식 등의 총수 95,985 57,195 83,949 당기중 지급 주식 등의 총수 68,350 36,720 72,930 누적 지급 주식 등의 총수 68,350 105,070 178,000 미지급 주식 등의 총수 249,515 269,990 281,009 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서 20240516.jpg 대표이사등의 확인서 20240516 사 업 보 고 서 (제 19 기) 사업연도 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2024년 3월 14일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 하나금융지주 대 표 이 사 : 함 영 주 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 66(을지로 2가) (전 화) 02-2002-1110 (홈페이지) http://www.hanafn.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박종무 (전 화) 02-317-5865 목 차 사업보고서 【대표이사 등의 확인】 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 정관에 관한 사항 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 영업의 현황 3. 파생상품거래 현황 4. 영업설비 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석 의견 V. 회계 감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 대주주 등과의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 2. 우발부채 등에 관한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 등 기타사항 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 2. 계열회사 현황(상세) 3. 타법인 출자현황(상세) 4. (하나은행) 예금업무(상세) 5. (하나은행) 대출업무(상세) 6. (하나은행) 신탁업무(상세) 7. (하나은행) 외환/수출입 서비스(상세) 8. (하나은행) 방카슈랑스(상세) 9. (하나은행) e-금융서비스(상세) 10. (하나카드) 신용카드 상품(상세) 11. (하나저축은행) 상품 및 서비스 개요(상세) 12. (하나증권) 신용파생상품 상세명세(상세) 【전문가의 확인】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인서 240314.jpg 대표이사 확인서 240314 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 1 - - 1 - 비상장 377 92 49 420 96 합계 378 92 49 421 96 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 (주) 하나금융지주를 포함하여 작성함 (2) 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 하나프로퍼티제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나개봉제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프씨엘삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 주식회사에이치에프케이디삼일 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프에스삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프더블유삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프아이삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프지삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프티삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프엔삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프비삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 안타티카하나제이차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치씨원큐제이차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치어드밴스드제일차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나디스플레이제이차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나대체투자NPL일반사모투자신탁제1호(전문) 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 하나프롭테크신기술투자조합1호 업무집행사원으로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 하나메리티지제1차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나여의도제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 레이크루이스제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나백석주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나에스알디제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하이메타버스서퍼제팔차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나송북제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나델타제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 블루트리제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나검단제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 KB 북미 Meritage 에너지인프라 일반사모특별자산투자신탁(금전채권)(전문) 사모단독펀드의 수익자로서 실질적인 힘을 보유하고 변동이익에 노출 하나구로제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 제이부르크제육차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나파크문주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나고척제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이블티와이제삼차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 텍스트제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나디에프제일차주식회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프제이호기업재무안정사모투자합자회사 업무집행사원으로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 에이치에프에스비삼일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프더블유삼이에이유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프케이엠삼이유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프씨엘삼이유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프에프삼이유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프아이삼이에이유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프아이삼이비유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프엘씨삼이유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프케이엠삼삼유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프아이삼삼유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나대체투자일반사모부동산투자신탁199호 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 홍콩 Hanya SPV 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 한국투자 미국 아마존 물류센터 일반사모부동산투자신탁 1호 사모단독펀드의 수익자로서 실질적인 힘을 보유하고 변동이익에 노출 하나대체투자일반사모부동산투자신탁201호 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 하나대체투자일반사모부동산투자신탁202호 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 하나대체투자일반사모부동산투자신탁204호 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 두산하나제일차 유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치세븐제일차 유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나프리비아제일차 유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나플랜트제이차 유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나플랜트제삼차 유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나슈프림제일차 유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나에이치인더홀딩스제삼차 유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나대체투자인프라일반사모특별자산투자신탁1호 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 네트원큐제이차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 엑스티어하나제일차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나스파크제일차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치세븐제이차유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 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HIC HK Financial Limited 과반이상의 의결권 있는 지분 획득 하나롯데그룹주증권투자신탁[주식혼합]C-F 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 하나카드이천이십삼의일유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 하나대체투자일반사모부동산투자신탁209호 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 하나대체투자일반사모부동산투자신탁210호 펀드운용사로 힘을 보유하고 유의적인 변동이익에 노출 에이치에프엔삼삼유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프케이제이삼삼유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프케이삼사유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 에이치에프더블유삼사유동화전문유한회사 자산관리자로서 힘을 보유하고 신용공여 또는 매입약정에 따라 변동이익에 노출 연결제외 원더풀지엠제일주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 트리야드제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나레지던스1호주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나수성제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 제이온에코주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나헤븐제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 시티즌류제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 에이치에프케이칠사유동화전문유한회사 청산으로 인한 지배력 상실 에이치에프에스씨엔팔일유동화전문유한회사 청산으로 인한 지배력 상실 에이치에프에프구사유동화전문유한회사 청산으로 인한 지배력 상실 하나대체투자완도금일해상풍력전문투자형사모특별자산투자신탁제1호 청산으로 인한 지배력 상실 하나대체투자영국정부오피스전문투자형사모부동산자투자신탁1호 청산으로 인한 지배력 상실 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁123-1호 청산으로 인한 지배력 상실 QFLP 청산으로 인한 지배력 상실 Dragon one investment Limited 청산으로 인한 지배력 상실 하나디스플레이제일차유한회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 에이치씨원큐제일차유한회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 아레카제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 지아이에프로시난테주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 아첸하임주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나울산주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 제로투원제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나서부제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나파크웨이제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 피오타워제일차유한회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 더함원큐제일차 유한회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나더블에이치원큐제사차 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나더블에이치원큐제오차 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 주식회사디자인밀 청산으로 인한 지배력 상실 에이아이파트너스수송인프라전문투자형 사모특별자산투자신탁 4 호 처분으로 인한 지배력 상실 KB 북미 Meritage 에너지인프라 일반사모특별자산투자신탁(금전채권)(전문) 처분으로 인한 지배력 상실 산호세리얼제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 블랙윙제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 준드래곤랜드마크1호주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나원큐오에스씨주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나해운대중동제이차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 지아이에프부메랑제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나오거리제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나인충무제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁158호 청산으로 인한 지배력 상실 디피에스제이차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나베이제일차 유한회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 더미래원큐제일차 유한회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나로지스포인트제일차 주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 블랙미르제이차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 하나신장제일차주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 제로나인제일차 주식회사 처분으로 인한 지배력 상실(신용공여 종료) 베스타스유럽물류일반사모부동산투자신탁 제73B호 처분으로 인한 지배력 상실 하나카드이천이십의일유동화전문유한회사 청산으로 인한 지배력 상실 나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하나금융지주라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hana Financial Group Inc.라 표기합니다. 다. 설립일자 등 당사는 금융지주회사법에 근거하여 2005년 12월 1일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 본사의 주소 : 서울특별시 중구 을지로 66(을지로 2가) 전화번호 : 02-2002-1110 홈페이지 : https://www.hanafn.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률금융지주회사법 바. 중소기업 등 해당 여부 중소기업 해당 여부 미해당 벤처기업 해당 여부 미해당 중견기업 해당 여부 미해당 사. 주요 사업의 내용 당사(지배회사)는 주식 또는 지분의 소유를 통한 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영관리, 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다)에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달, 자회사 등과 공동상품의 개발 ㆍ 판매 및 설비 ㆍ 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 등을 사업의 목적으로 합니다. 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 은행업(하나은행, 하나은행(중국)유한공사, PT Bank KEB Hana, KEB Hana Bank USA 등), 금융투자업(하나증권), 신용카드업(하나카드), 할부금융 및 시설대여업(하나캐피탈), 저축은행업(하나저축은행), 생명보험업(하나생명보험), 자산신탁 및 운용업(하나자산신탁, 하나대체투자자산운용), 신기술사업금융업(하나벤처스), NPL투자관리업(하나에프앤아이), 손해보험업(하나손해보험) 등이 있습니다. 주요 자회사 및 신규사업에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항(1) 국내 신용평가 현황 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 2021.01.12 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 2021.01.13 회사채 AAA NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.03.18 조건부자본증권(후순위채) AA 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.04.06 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 2021.04.07 회사채 AAA NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.04.26 조건부자본증권(신종자본증권) AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.04.27 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.04.29 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 2021.06.08 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.06.24 회사채 AAA NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.06.25 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.08.25 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021.08.27 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.01.13 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.01.14 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.04.04 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.05.10 회사채 AAA NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.05.11 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.05.25 조건부자본증권(신종자본증권) AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.05.26 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2022.07.22 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 2022.07.26 회사채 AAA NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.01.12 회사채 AAA NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.01.13 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.02.01 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.04.04 회사채 AAA NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.04.05 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.05.18 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.07.24 조건부자본증권(신종자본증권) AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.07.25 조건부자본증권(신종자본증권) AA- 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2023.11.01 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 (2) 신용등급평가체계 요약 (2)-1 회사채 ■ 한국기업평가 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. (주) 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. ■ NICE신용평가(구 한국신용정보) 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무불이행이 발생한 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음. (주) 상기 등급 중 AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +,- 기호를 첨부할 수 있음. ■ 한국신용평가 등급 등 급 정 의 AAA 원리금 상환가능성이 최고수준이다. AA 원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다. A 원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다. BBB 원리금 상환가능성이 일정수준 인정되지만, 상위등급(A)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하될 가능성이 있다. BB 원리금 상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적 요소를 갖고 있다. B 원리금 상환가능성에 대한 불확실성이 상당하여 상위등급(BB)에 비해 투기적 요소가 크다. CCC 채무불이행의 위험 수준이 높고 원리금 상환가능성이 의문시된다. CC 채무불이행의 위험 수준이 매우 높고 원리금 상환가능성이 희박하다. C 채무불이행의 위험 수준이 극히 높고 원리금 상환가능성이 없다. D 상환불능상태이다. (주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음. (2)-2 기업어음 ■ 한국기업평가 등급 등 급 정 의 A1 단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A2 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. A3 단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. B 최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다. C 단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. (주) 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -의 기호를 부여할 수 있음. ■ NICE신용평가(구 한국신용정보) 등급 등 급 정 의 A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음. C 적기상환능력이 의문시됨. D 지급불능상태에 있음. (주) 상기 등급 중 A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. ■ 한국신용평가 등급 등 급 정 의 A1 적기상환가능성이 최상급이다. A2 적기상환가능성이 우수하지만, 상위등급(A1)에 비해 다소 열위한 면이 있다. A3 적기상환가능성은 일정수준 인정되지만, 단기적인 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성이 있다. B 적기상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적인 요소가 크다. C 적기상환가능성이 의문시되고, 채무불이행의 위험이 매우 높다. D 상환불능상태이다. (주) 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음. 자. 회사의 주권상장(또는 등록 ㆍ 지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 2005년 12월 12일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 당사는 2017년 12월 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 을지로 66(을지로 2가)으로 변경하였습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2008.03.28 정기주총 사내이사 김종열 대표이사 김승유 사내이사 윤교중 2011.03.25 정기주총 - 대표이사 김승유사내이사 김종열 - 2012.03.23 정기주총 대표이사 김정태 - 대표이사 김승유사내이사 김종열 2015.03.27 정기주총 - 대표이사 김정태 - 2018.03.23 정기주총 - 대표이사 김정태 - 2021.03.26 정기주총 - 대표이사 김정태 - 2022.03.25 정기주총 대표이사 함영주 - 대표이사 김정태 (주) 기타 임원변동에 대한 현황은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원 등의 현황-가. 임원 현황"을 참조하시기 바랍니다. 다. 최대주주의 변동 (단위: 주) 2023.12.31 (주1) 2022.12.31 (주2) 최대주주 소유주식수 지분율(%) 최대주주 소유주식수 지분율(%) 국민연금공단 22,784,957 7.79 국민연금공단 25,984,710 8.78 (주1) 2023년 12월 말 주주명부 기준임(주2) 2022년 12월 말 주주명부 기준임 상세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항"의 "1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 (1) 지배회사 (하나금융지주) 해당사항 없음 (2) 주요종속회사 변경일 변경전 변경후 2010.02.26 하나카드주식회사 하나SK카드주식회사 2010.03.25 주식회사 다올신탁 주식회사 하나다올신탁 2011.06.30 주식회사 다올자산운용 주식회사 하나다올자산운용 2012.02.08 주식회사 하나나눔 주식회사 하나저축은행 2013.05.10 하나HSBC생명보험주식회사 하나생명보험주식회사 2013.08.30 BNB FInancial Service Corporation Hana Bancorp,Inc. 2013.08.30 BNB Bank N.A. BNB Hana Bank,N.A. 2013.12.05 주식회사 하나다올신탁 주식회사 하나자산신탁 2013.12.12 주식회사 하나다올자산운용 주식회사 하나자산운용 2014.02.20 PT BANK HANA PT BANK KEB HANA 2014.03.19 외환캐피탈㈜ 외환에프앤아이㈜ 2014.06.27 PT BANK KEB HANA PT Bank KEB Hana 2014.12.01 외환카드주식회사 하나카드주식회사 2015.09.01 하나대투증권㈜ 하나금융투자㈜ 2015.09.01 ㈜한국외환은행 ㈜하나은행 2015.09.11 외환펀드서비스㈜ 하나펀드서비스㈜ 2015.09.11 외환선물 주식회사 하나선물 주식회사 2015.09.30 외환에프앤아이주식회사 하나에프앤아이주식회사 2015.10.06 환은아세아재무유한공사 KEB하나글로벌재무유한공사 2015.10.20 외환뉴욕파이낸셜 KEB하나뉴욕파이낸셜 2015.10.20 독일 외환은행 독일KEB하나은행 2015.10.23 브라질 한국외환은행 브라질KEB하나은행 2015.11.01 캐나다한국외환은행 캐나다KEB하나은행 2015.12.15 외환로스앤젤레스파이낸셜 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 2016.03.18 러시아한국외환은행 러시아KEB하나은행 2016.05.03 하나마이크로파이낸스 KEB하나마이크로파이낸스 2016.09.30 BNB Hana Bank, N.A. KEB Hana Bank USA 2017.06.19 주식회사 하나아이앤에스 주식회사 하나금융티아이 2017.11.23 주식회사 하나자산운용 주식회사 하나대체투자자산운용 2017.12.29 PT. Next INS Indonesia PT.NEXT Transformtech Indonesia 2020.04.16 하나세계(북경)자문유한공사 하나지분투자관리(심천)유한공사 2020.06.10 더케이손해보험 하나손해보험 2020.09.08 KEB하나마이크로파이낸스 하나마이크로파이낸스 2021.09.09 하나금융파트너 하나금융파인드 2022.07.01 하나금융투자주식회사 하나증권주식회사 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (1) 지배회사 (하나금융지주) 일자 내용 비고 2012.02.08 하나저축은행 자회사 편입 제일이저축은행 및 에이스저축은행의 일부 자산부채를 인수하고 자회사 편입.2012년 2월 9일 및 2월 10일자로 각각 12,000백만원 및 118,005백만원을 출자하였음. 2012.02.09 한국외환은행 인수 한국외환은행 발행주식 369,357,059주(지분율 57.27%)를 주당 11,900원에 인수완료- LSF-KEB Holdings, SCA 보유분: 329,042,672주(51.02%)- 한국수출입은행 보유분: 40,314,387주(6.25%) 2012.09.05 한국저축은행의 자산/부채 일부 이전 하나저축은행이 한국저축은행의 일부 자산부채를 이전받음. 2013.04.05 포괄적 주식교환 - 2013년 1월 28일 이사회에서 자회사인 한국외환은행 주식 포괄적교환계약서 체결 승인의 건을 결의하고 계약을 체결- 2013년 3월 15일 임시주주총회에서 주식의 포괄적 교환계약서 체결 승인의 건이 원안대로 가결- 2013년 4월 5일 한국외환은행을 하나금융지주의 완전자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식교환 (교부주식수 48,864,299주)- 한국외환은행 보통주 1주당 하나금융지주 보통주 0.1894302주를 배정 2013.05.10 하나생명보험 잔여지분인수 HSBC Insurance Asia Pacific으로부터 하나생명보험 주식 11,020,099주(50%-1주)를 인수 2013.08.30 Hana Bancorp Inc. 인수 BNB FSC(Financial Service Corporation)가 발행한 신주 4,955,674주 (총발행주식수의 52.29%) 인수 2014.09.01 하나카드(구,외환카드) 자회사 편입 한국외환은행 카드사업부문의 인적분할로 자회사 편입 2015.12.29 하나펀드서비스 자회사 편입 하나은행이 보유한 지분 전량을 인수 2016.03.28 Hana Bancorp Inc. 매각 하나은행에 보유한 지분 전량을 매각 2016.04.22 하나선물 자회사 편입 하나은행이 보유한 지분 전량을 인수 2016.05.26 하나자산운용 자회사 편입 하나자산신탁이 보유한 지분 전량을 인수 2016.08.24 하나에스케이 핀테크 자회사 편입 신규설립시 발행한 신주 5,100,000주(총발행주식수의 51.00%) 인수 2018.10.04 하나벤처스 자회사 편입 신규설립에 따른 자회사 편입 2019.11.29 하나금융티아이 잔여지분 인수 DPR International Investments, LLC로부터 잔여지분 10.02%(2,070,290주) 전량인수 2019.12.03 하나에프앤아이 자회사 편입 하나은행이 보유한 지분(99.7%) 전량을 인수 2020.05.27 더케이손해보험 자회사 편입 한국교직원공제회 보유 더케이손해보험 주식회사의 지분 70%(22,400,000주) 인수 2021.07.19 Hana Asset Management Asia 자회사 편입 신규설립에 따른 자회사 편입 2022.06.24 Hana Asset Management Asia 매각 하나증권으로 보유지분 전량 매각 2022.07.27 핀크 잔여지분 인수 SK텔레콤으로부터 잔여지분 49%(6,370,000주) 전량인수 2022.07.27 하나카드 잔여지분 인수 SK텔레콤으로부터 잔여지분 15%(39,902,323주) 전량인수 (2) 주요종속회사 해당회사 일자 내용 비고 하나은행 2009.11.02 분할 하나은행이 하나은행과 하나카드로 분할(하나은행 7,951,326주 감자, 하나카드 60,000,000주 발행) 하나저축은행 2012.09.05 한국저축은행의자산/부채 일부 이전 하나저축은행이 한국저축은행의 자산/부채 일부를 이전받음 한국외환은행 2013.04.05 주식교환 한국외환은행과 하나금융지주와의 주식교환(2013. 4. 5)으로 하나금융지주의 완전자회사로 편입함 PT Bank KEB Hana 2014.02.20 손자회사간 합병 한국외환은행의 자회사인 인도네시아한국외환은행과 하나은행의 자회사인 PT Bank Hana가2014년 2월 20일에 합병하였고,PT Bank KEB Hana로 사명을 변경함 한국외환은행 2014.09.01 분할 한국외환은행의 카드사업부 인적분할(외환은행 128,000,000주 감자, 외환카드 128,000,000주 발행) 하나카드 2014.12.01 자회사간 합병 외환카드주식회사(존속회사, "(구)외환카드")와 하나SK카드주식회사(소멸회사, "(구)하나SK카드")가합병하여 사명을 하나카드로 변경함 하나은행(중국)유한공사 2014.12.15 손자회사간 합병 하나은행(중국)유한공사는 중국 감독당국의 요청으로 한국외환은행의 중국 내 현지법인인 외환은행(중국)유한공사를 흡수합병함 하나은행(구,한국외환은행) 2015.09.01 자회사간 합병 ㈜하나은행과 ㈜한국외환은행 합병(㈜하나은행의 주주는 본건 합병으로 인하여 1:2.5250728의 비율로 존속법인인 ㈜한국외환은행의 합병신주를 발행하여 ㈜하나금융지주에게 555,008,891주를 배정함(합병 후 총 주식수는 1,071,915,717주)) 하나증권(구,하나금융투자) 2016.08.01 자회사간 합병 (주)하나금융투자와 (주)하나선물 합병((주)하나금융투자는 본건 합병으로 인하여 하나선물 구 주 1주당 0.2718977주를 발행하여 총 815,693주를 발행) 하나은행 2017.07.03 영업양수 주식회사 하나은행은 은행 내 In-house 연구소를 설치하여 컨설팅 기능 및 분석역량을 강화하고 맞춤형 전략 수립 및 시너지 확대를 위해 주식회사 하나금융경영연구소의 영업 전부, 관련 자산ㆍ부채, 계약관계 및 직원을 양수 하나은행 2017.12.08 양도회사 청산 양도회사인 주식회사 하나금융경영연구소 청산 완료 하나은행 2021.11.12 영업양도 주식회사 하나은행은 전문법인 앞 글로벌 디지털 금융 서비스 영업자산의 집중을 통한 효율성 증대를 위하여 영위중이던 글로벌 디지털 금융 플랫폼 서비스를 자회사인 주식회사 지엘엔인터내셔널에 (일부)영업양도 하나증권(구,하나금융투자) 2022.06.24 자회사 편입 하나금융지주의 Hana Asset Management Asia 보유지분 전량 인수 하나증권 2023.10.27 자회사 편입 UBS AG 보유지분 전량 인수하여 하나자산운용을 자회사로 편입함 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 지배회사 (하나금융지주) 해당사항 없음 (2) 주요종속회사 해당회사 일자 내용 비고 하나증권(구,하나금융투자) 2009.02.04 자본시장과금융투자업에관한법률의 발효에 따라기존 증권업에서 금융투자업으로 회사의 업종을 통합변경 - 하나에프앤아이(구,외환에프앤아이) 2013.12.10 업종전환여신전문금융업(할부금융업 등)→기타금융업(NPL투자관리업) - 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 지배회사(하나금융지주) 일 자 내 용 2014.03.28 하나아이앤에스 유상증자 참여(4,000,000주, 유상증자후 지분율 89.74%) 2014.04.04 태산엘시디 및 자회사 계열회사 제외 2014.05.27 하나아이앤에스 유상증자 참여(6,000,000주, 유상증자후 지분율 84.86%) 2014.07.07 러시아한국외환은행 손자회사 편입 2014.08.05 인도네시아한국외환은행 계열회사 제외(PT KEB Hana Bank와 합병) 2014.08.07 하나마이크로파이낸스 손자회사 편입 2014.09.01 외환카드 자회사 편입(외환은행 카드부문 인적분할) 2014.10.07 하나생명보험 유상증자 참여(5,000,000주, 유상증자후 지분율 100%) 2014.11.14 에이치엔엔에쓰씨사모투자전문회사 손자회사 편입 2014.12.01 하나SK카드 계열회사 제외(하나카드(구, 외환카드)와 합병) 2014.12.23 하나아이앤에스 유상증자 참여(7,000,000주, 유상증자후 지분율 89.98%) 2015.01.19 하나발전인프라제1호사모투자전문회사 손자회사 편입 2015.04.03 하나카드 지분매입(27,725,264주, 매입후 지분율 85%) 2015.04.21 하나금융지주 제3자 배정 유상증자(주당 29,466원, 6,109,000주) 2015.08.13 하나캐피탈 유상증자 참여(우선주 1,999,997주, 유상증자후 지분율 50.13%) 2015.08.18 환은호주 금융회사 청산완료로 계열회사 제외 2015.08.18 KEB(Australia)Holdings Limited 청산완료로 계열회사 제외 2015.09.01 하나은행 계열회사 제외(구,한국외환은행에 흡수합병됨) 2015.10.05 하나랜턴에너지팩토리사모투자전문회사 손자회사 편입 2015.11.18 시나르마스 하나파이낸스 손자회사 편입 2015.12.29 하나은행 보유 하나펀드서비스 지분 매입(510,000주, 매입후 지분율 100%) 2016.01.25 Hana Asia Ltd. 청산완료로 계열회사 제외 2016.03.28 Hana Bancorp, Inc 지분 전량 하나은행에 매도(하나은행 자회사로 편입) 2016.04.22 하나은행 보유 하나선물 지분 매입(3,000,000주, 매입후 지분율 100%) 2016.05.26 하나자산신탁 보유 하나자산운용 지분 매입(2,000,000주, 매입후 지분율 100%) 2016.08.01 하나선물 하나금융투자와 합병하여 자회사에서 제외 2016.08.24 하나에스케이 핀테크 인수(신규설립, 5,100,000주, 지분율 51.00%) 2017.12.14 하나금융경영연구소 청산등기 완료 2018.02.06 하나캐피탈 지분매입(보통주 7,222,958주, 우선주 997,357주, 매입후 지분율 100%) 2018.03.09 하나금융지주 제 3자 배정 유상증자(주당 47,187원, 보통주 4,239,000주) 2018.03.26 하나금융투자 유상증자 참여(주당 52,000원, 보통주 13,461,539주) 2018.08.06 하나생명 유상증자 참여(주당 7,500원, 보통주 6,670,000주) 2018.10.04 하나벤처스 자회사 편입(지분율 100%) 2018.12.20 하나금융투자 유상증자 참여 (주당 53,500원, 보통주 9,300,000주) 2019.02.27 멕시코KEB하나은행 손자회사 편입 2019.03.27 하나캐피탈 유상증자 참여 (주당 28,595원, 보통주 6,994,220주) 2019.03.27 하나대체투자자산운용 유상증자 참여 (주당 33,980원, 보통주 1,471,450주) 2019.07.31 핀크 유상증자 참여(주당 5,000원, 보통주 5,100,000주) 2019.08.12 코에프씨하나동부프런티어챔프 2010의 6호 사모투자전문회사 계열회사에서 제외 2019.11.29 하나금융티아이 완전자회사 편입(잔여지분 10.02%(2,070,290주)취득) 2019.12.03 하나에프앤아이 주식회사 자회사 편입(지분율 99.7%) 2019.12.21 하나벤처스 유상증자 참여(주당 5,000원, 보통주 14,000,000주) 2020.03.27 하나금융투자 유상증자 참여 (주당 59,000원, 보통주 8,470,000주) 2020.05.25 하나금융그룹, 신한금융그룹 글로벌 경쟁력 강화를 위한 MOU체결 2020.05.27 더케이손해보험 자회사 편입 (지분율 70%, 주당 3,256원, 보통주 22,400,000주) 2020.07.29 하나손해보험 유상증자 참여(주당 4,168원, 보통주 30,226,000주, 증자 후 지분율 84.6%) 2021.01.15 하나에프앤아이 유상증자 참여(주당 5,000원, 보통주 19,999,710주, 증자 후 지분율 99.8%) 2021.04.09 하나금융파트너 손자회사 편입 2021.04.26 하나금융투자 유상증자 참여(주당 67,100원, 보통주 7,450,000주) 2021.04.26 하나대체투자자산운용 유상증자 참여(주당 44,843원, 보통주 1,115,000주) 2021.07.19 Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. 자회사 편입(지분율 100%) 2021.07.27 하나캐피탈 유상증자 참여(주당 34,656원, 보통주 5,771,000주) 2021.07.27 하나저축은행 유상증자 참여(주당 12,350원, 보통주 8,097,160주) 2021.11.17 주식회사 지엘엔인터내셔널 손자회사 편입 2021.12.03 에이치에프제일호 기업재무안정 사모투자 합작회사 손자회사 편입 2021.12.13 하나생명 유상증자 참여(주당 13,000원, 보통주 7,695,000주) 2022.03.25 함영주 하나금융그룹 회장 취임 2022.04.22 하나금융지주 자사주 소각 결정 (소각주식수 4,338,586주, 잔여 자사주 4,340,000주) 2022.05.30 하나금융투자 유상증자 참여 (주당 85,100원, 보통주 5,875,000주) 2022.06.24 Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. 지분 전량 하나금융투자에 매도(하나금융투자 자회사 편입) 2022.07.22 하나손해보험 유상증자 참여 결의(주당 5,000원, 보통주 29,988,522주) 2022.07.22 핀크 유상증자 참여 결의(주당 5,000원, 보통주 10,000,000주) 2022.07.22 SK텔레콤 보유 자회사 지분(하나카드, 핀크) 전액 인수 결의 2022.10.27 에이치에프제이호 기업재무안정 사모투자 합자회사 손자회사 편입 2023.02.09 하나금융지주 자사주 소각 결정(자사주 매입후 3,546,878주 소각, 소각완료일자: 2023.08.25) 2023.03.01 그린포레스트 하나자원순환 제 1호 사모투자합자회사 손자회사 편입 2023.06.08 케이디비아이하나사업재편밸류업 사모투자합자회사 손자회사 편입 2023.06.23 그린포레스트 하나자원순환 제 1호 사모투자합자회사 손자회사 제외 2023.10.27 하나캐피탈 유상증자 참여 결의(주당 46,106원, 보통주 4,337,830주) 2023.10.27 하나에프앤아이 유상증자 참여 결의(주당 6,766원, 보통주 22,160,000주) (2) 주요종속회사 (하나은행) 일자 내 용 2016.06.07 통합IT시스템 가동 2016.11.08 신용등급 'A+'로 상향 조정 (스탠더드앤드푸어스(S)) 2017.03.16 함영주 은행장 연임 2017.07.17 라오스 1위 은행 BCEL과 MOU체결 2017.09.01 '을지로 신사옥 준공식' 개최 2017.10.16 PBI誌 선정「2017 글로벌 자산관리서비스 최우수 PB은행상」수상 2017.10.20 글로벌파이낸스誌 선정『대한민국 최우수 외국환 은행賞』16년 연속 수상 2017.12.06 글로벌 파이낸스誌 선정 『2018 대한민국 최우수 외국환 은행賞』수상 2018.02.09 글로벌 파이낸스誌 선정,『글로벌 최우수 PB은행 디지털 클라이언트 솔루션 부문』수상 2018.03.29 하나멤버스, '한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상' 2년 연속 수상 2018.11.06 「2018 외국인투자유치 유공 단체 대통령 표창」수상 2018.12.17 『소비자 중심 경영(CCM)』인증 획득 2019.01.18 글로벌파이낸스선정,「2019 대한민국 최우수 무역금융 은행상」수상 2019.02.25 유로머니誌 선정 『2019 대한민국 최우수 PB은행』수상 2019.03.21 지성규 KEB하나은행장 취임 2019.07.22 은행권 최초 빅데이터 분석 및 활용을 위한 「하나 빅데이터 플랫폼」 구축 2019.07.22 베트남 최대 자산규모 국영상업은행(BIDV)에 1조원 투자, 지분 15% 인수 2019.10.28 금융위원회 '2019년 상반기 은행권 기술금융 실적 평가' 종합 1위 달성 2019.11.28 The Banker誌 선정, '2019 대한민국 최우수 은행상' 수상 (통산 5회) 2020.02.03 브랜드명칭 "하나은행'으로 변경 2020.04.09 은행권 최초 대전시 화폐 단독사업자 선정 2020.06.18 금융위원회 기술금융평가 2회 연속 1위 달성 2020.07.20 한국산업 서비스품질지수 5년 연속 1위 선정 2020.08.20 '뉴 하나원큐' 출시 2020.08.26 The Asian Banker지 선정 '대한민국 최우수리테일 은행' 수상 2020.11.17 하나원큐 올해의 앱 선정 '웹어워드코리아 2020' 은행 부문 대상 수상 2020.12.01 글로벌파이낸스지 선정 '대한민국 최우수 외국환 은행상' 20년 연속 수상 2020.12.14 하나금융그룹, '2020 대한민국 사회공헌대상' 수상 2021.03.25 박성호 하나은행장 취임 2021.04.15 글로벌파이낸스誌 선정『2021 대한민국 최우수 은행상』수상 2021.05.28 하나멤버스 '한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상'수상 2021.06.11 하나금융그룹, 글로벌 모바일 플랫폼 '라인'과 인도네시아에서 『LINE Bank』 서비스 시작 2021.06.21 대만「타이베이(Taipei) 지점」개설 인가 획득 2021.07.06 금융권 최초로 인공지능 기반「AI대출」 출시 2021.07.21 한국산업 서비스품질지수 6년 연속 1위 선정 2021.08.23 ESG 경영 확산 위한『적도원칙』가입 2021.11.30 글로벌파이낸스誌 선정 '대한민국 최우수 외국환 은행상' 21년 연속 수상 2021.12.02 The Banker誌 선정『2021 대한민국 최우수 은행상』수상 2022.01.20 '글로벌 파이낸스誌' 선정『2022대한민국 최우수 무역금융 은행상』통산 21회 수상 2022.02.09 유로머니 및 글로벌 파이낸스지 선정 '대한민국 최우수 PB은행' 2022.03.22 하나멤버스, '하나머니'로 브랜드 변경 2022.03.25 함영주 하나금융그룹 회장 취임 2022.04.08 글로벌파이낸스지 선정『2022 대한민국 최우수 은행상』수상 2022.04.25 은행권 최초 우리은행과 공동점포 개점 2022.04.26 「타이베이(Taipei)지점」개점 통해 국내 은행권 최초 대만 진출 2022.04.29 유로머니 선정 '대한민국 최우수 PB은행' 2022.06.03 하나금융그룹, NEXT 2030 비전「하나로 연결된 모두의 금융」선포 2022.07.20 한국산업 서비스품질(KSQI) 지수 7년 연속 1위 선정 2022.08.09 더 뱅커誌 선정『디지털 뱅킹 혁신 최우수 은행賞』수상 2022.10.07 금융권 최초 인간공학 디자인상 최고혁신상(Best Innovation Award) 수상 2022.12.01 『제22회 대한민국 디지털경영혁신대상 '대통령상'』수상 2022.12.13 하나금융그룹, 2022 다우존스지속가능경영지수(DJSI) 은행산업부문 평가 '세계 1위'달성 2023.01.02 이승열 하나은행장 취임 2023.02.23 글로벌파이낸스誌 선정 『2023 대한민국 최우수 외국환 은행賞』수상 2023.04.07 글로벌파이낸스誌 선정 「2023 대한민국 최우수 은행상」수상 2023.06.30 마이데이터 서비스 '하나 합' 은행권 최초 ISMS-P 인증 획득 2023.07.20 한국산업 서비스품질지수(KSQI) 8년 연속 1위 선정 2023.08.21 국제 신용평가사 무디스로 부터 기업 신용등급 한 단계 상향된 『Aa3』 획득 2023.09.22 글로벌파이낸스誌 선정 『2023 대한민국 최우수 수탁 은행賞』 수상 2023.11.13 The BankerㆍPWM誌 선정, 『2023 대한민국 최우수 PB은행』 연속 수상 2023.12.11 하나금융그룹, 다우존스지속가능경영지수(DJSI) 최상위 등급 『월드지수』 2년 연속 편입 2023.12.12 제1회 2023 디지털고객경험지수(DCXI) 시중은행 부분 1위 선정 (하나증권) 일자 내 용 2016.05.12 하나선물 흡수합병 이사회 결의 2016.08.01 자본금 1,794억원으로 증가(하나선물 흡수합병 등기 완료) 2018.03.27 자본금 2,467억으로 증가(유상증자) 2018.09.03 에스앤피(S) 'A-' 국제신용등급 획득 2018.12.21 자본금 2,932억으로 증가(유상증자) 2019.07.10 종합금융투자사업자 지정 2020.03.27 자본금 3,355억으로 증가(유상증자) 2021.04.27 자본금 3,728억으로 증가(유상증자) 2022.05.31 자본금 4,022억으로 증가(유상증자) 2022.06.24 Hana Asset Management Asia 자회사 편입 2023.10.27 하나자산운용 인수 및 자회사 편입 2023.11.30 신종자본증권 1,500억원 발행 (하나카드) 일자 내 용 2016.06.14 하나 및 외환 노조 통합 선언 2016.10.24 하나카드 통합 노조 위원장 선출 2017.08.09 일본 자회사 '하나카드 페이먼트' 설립 2017.10.27 누적 당기순이익 1천억원 돌파 2018.12.13 웹어워드 코리아 2018 '모바일웹 최고 대상' 수상 2019.10.02 금융위원회 혁신금융서비스 지정(포인트 기반 체크카드) 2019.11.01 PCI-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) 갱신 인증 획득 2019.12.17 웹 어워드 코리아 2019 '모바일웹 최고대상' 수상 2020.02.10 해외 ABS발행(3억달러 규모) 2020.12.18 소비자중심경영(CCM) 신규 인증 획득 2021.05.06 중소기업중앙회와 소상공인 지원 업무협약 체결 2021.09.27 국내 1호 마이데이터 기능 적합성 심사 통과 2022.07.18 트래블로그 서비스 오픈 2023.12.12 트래블로그 환전액 1조원 및 가입자 수 300만명 돌파 (하나캐피탈) 일 자 내 용 2016.02.01 본점 이전(하나금융그룹의 강남사옥으로 본점이전) 2018.02.06 (주)하나금융지주의 100% 자회사로 편입 2019.03.27 자본금 1,174억원으로 증가(유상증자) 2020.01.22 미얀마 현지법인 "KEB Hana Microfinance Limited" 신주 인수 (지분 55%) 2021.03.18 미얀마 현지법인 유상증자 참여(주당 13,431원, 보통주 5,253,910주) (지분 75%) 2021.07.28 자본금 1,462억원으로 증가(유상증자) 2023.11.28 자본금 1,679억원으로 증가(유상증자) (하나생명보험) 일 자 내 용 2016.04.29 10년 연속 KSQI (한국 산업 서비스 품질지수) 우수콜센터 선정 2016.07.31 자산 4조원 달성 (2016년 7월 31일 기준, 4조 238억원 달성) 2016.10.31 복합점포 2호점 오픈 2017.02.20 본사 이전 (서울특별시 중구 을지로66 ) 2017.04.21 후순위채권 500억원 발행 2017.05.15 모바일 채널 영업 개시 2018.08.06 유상증자를 실시하여 납입자본금이 1,686억원으로 증가 2020.06.30 자산 5조원 달성 (2020년 6월 30일 기준, 5조 773억원 달성) 2021.12.14 유상증자를 실시하여 납입자본금이 2,070억원으로 증가 2023.03.31 신종자본증권 1,800억원 발행 (하나자산신탁) 일 자 내 용 2016.05.26 자회사(하나자산운용) 주식 매각 2022.03.23 이사 및 감사위원 변동(2022.03월 정기주주총회) 2022.03.23 대표이사 변동 (2022.03. 정기주주총회) (하나저축은행) 일 자 내 용 2017.12.03 가족친화우수기업 인증 연장 2018.02.27 2018 행복더함 사회공헌 캠페인 - 사회공헌부문 보건복지부 장관상 수상 2018.06.08 제12회 국가지속가능경영대상 - 지속가능금융부문 금융위원회위원장상 수상 2019.02.27 2019 행복더함 사회공헌 캠페인- 사회책임공헌 부문 기획재정부장관상 수상 2020.04.01 디지털금융본부 신설 2021.07.28 유상증자 1,000억원으로 자본 확충 2021.11.23 제15회 자금세탁방지 금융위원장 표창 수상 2022.03.24 정민식 대표 취임 2022.11.28 제16회 자금세탁방지의 날 '대통령표창' 수상 (하나금융티아이) 일 자 내 용 2017.02.23 인도네시아 자회사 설립(PT Next INS Indonesia) 2017.06.19 사명변경 (주식회사 하나아이앤에스 → 주식회사 하나금융티아이) 2018.01.01 하나금융융합기술원 설립 2019.07.25 고용노동부 주관 2019 대한민국 일자리 으뜸기업 선정 2020.01.22 산업정책연구원 주관 대한민국 브랜드 명예의 전당 금융 IT 부문 수상 2021.06.14 매경 2021 국가대표 브랜드 금융 IT 부문 4년 연속 대상 2022.02.11 대한민국 명예의 전당 금융 IT 부문 3년 연속 대상 2022.05.30 국가대표 브랜드 금융 IT 부문 5년 연속 대상 2022.12.27 제 24회 대한민국브랜드대상 산업통상자원부 장관상 수상 2023.11.28 2023 지역사회공헌인정제 Level 4 획득 (하나대체투자자산운용) 일 자 내 용 2019.03.27 유상증자(500억) 2021.04.26 유상증자(500억) (하나벤처스) 일 자 내 용 2018.10.04 설립(자본금 300억) 2018.12.05 신기술사업금융회사로 금융감독원 등록 2019.12.21 유상증자(증자후 자본금 1,000억) (하나에프앤아이) 일 자 내 용 2016.02.16 신종자본증권 300억 발행 2017.06.09 300억원 증자(자본금 954억 → 1,254억) 2019.05.10 500억원 증자(자본금 1,254억 → 1,754억) 2019.12.03 하나금융지주 자회사 편입 2021.01.15 1,000억 증자 (자본금 1,754억 → 2,754억) 2021.02.16 신종자본증권 300억원 조기상환 2023.12.26 1,496억 증자(자본금 2,754억 → 3,860억) (하나손해보험) 일 자 내 용 2017.06.16 제11회 '국가지속가능경영 대상' 지속가능금융 부문 수상 2019.04.08 매일경제 '대한민국 퇴직연금대상' 최우수상 수상 2019.07.22 기획재정부 장관상 수상(사랑나눔 사회공헌 대상) 2020.05.27 하나금융지주 자회사로 편입 2020.05.27 권태균 대표 취임 2020.06.10 하나손해보험으로 사명 변경 2020.07.29 1,260억원 증자(자본금 1,600억 → 3,111억) 2021.03.08 자회사 하나금융파인드(舊하나금융파트너) 설립 2022.03.24 김재영 대표 취임 2022.07.28 1,500억원 증자(자본금 3,111억원 → 4,611억원) 2022.09.30 자회사 하나금융파인드 유상증자 참여(30억원) 2023.05.03 자회사 하나금융파인드 유상증자 참여(70억원) 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 제18기(2022년말) 제17기(2021년말) 제16기(2020년말) 제15기(2019년말) 보통주 발행주식총수 292,356,598 295,903,476 300,242,062 300,242,062 300,242,062 액면금액 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 1,501,210,310,000 (주) 당사는 2023년 2월 9일 자기주식 1,500억원 상당의 소각을 위한 이사회 결의가 있었고, 2023년 8월 25일자로 당사 보통주 3,546,878주를 자기주식 취득후 소각완료함. 해당 소각은 '상법제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식소각임. 배당가능이익 범위내에서 취득한 자기주식의 소각이므로, 발행주식 총수는 감소하나, 자본금은 감소하지 않음. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 우선주 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - 800,000,000 800,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 - 300,242,062 300,242,062 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - 7,885,464 7,885,464 - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - 7,885,464 7,885,464 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) - 292,356,598 292,356,598 - Ⅴ. 자기주식수 - 4,340,000 4,340,000 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) - 288,016,598 288,016,598 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 - - - - - - - - - - - - - - 장외직접 취득 - - - - - - - - - - - - - - 공개매수 - - - - - - - - - - - - - - 소계(a) - - - - - - - - - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - 3,546,878 - 3,546,878 - - - - - - - - - 현물보유물량 보통주 4,340,000 - - - 4,340,000 - - - - - - - - 소계(b) 보통주 4,340,000 3,546,878 - 3,546,878 4,340,000 - - - - - - - - 기타 취득(c) - - - - - - - - - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 4,340,000 3,546,878 - 3,546,878 4,340,000 - - - - - - - - (주) 2024년1월31일 이사회에서 3,000억원 규모의 자기주식을 신탁계약을 통해 취득하기로 결의하였으며, 세부사항은 2024년 1월 31일자 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)를 참고하시기 바랍니다. 다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 체결 2023.02.17 2023.08.17 150,000,000,000 149,999,965,500 100.0 - - 2023.08.18 (주) 결과보고일은 당사 신탁계약해지결과보고서 제출일(2023.08.18)기준임. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일(제 18기 정기주주총회) 입니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023.03.24 제 18기 정기주주총회 분기배당의 도입 및 배당기준일 선정, 주주명부 관련사항 정비 상장회사 표준정관 개정 사항 반영 및전자증권제도의 소유자명세 신청근거 마련 등 2022.03.25 제17기 정기주주총회 사외이사후보추천위원회와 감사위원후보추천위원회를사외이사 및 감사위원후보추천위원회로 병합 이사회의 효율적 운영 제고 2021.03.26 제16기 정기주주총회 이사회 내에 '지속가능경영위원회'및 '소비자리스크관리위원회' 신설 이사회내 위원회 신설을 위한 정관상근거 마련 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 주식 또는 지분의 소유를 통한 금융업을 영위하는 회사 또는금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영관리 영위 2 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금지원 영위 3 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 영위 4 자회사등과 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 영위 5 기타 법령상 허용하는 업무 영위 6 위 각호에 부수 또는 관련되는 업무 영위 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용(요약) 하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사와 전세계 25개국의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다. 하나금융지주는 하나금융그룹의 경영전략 수립과 종속기업에 대한 경영관리 및 자금지원 등을 주력으로 하고 있습니다. 하나금융그룹은 지속적인 우량자산 증대와 손님기반 확대 노력을 통해 성장중입니다. 2023년에는 시장금리 변동성을 활용한 적극적인 트레이딩 전략으로 매매평가이익 등 비이자이익 확대하면서 연결기준 그룹 당기순이익은 3조 4,217억원을 시현하였습니다. 비용 면에서는 일반관리비를 경상적 수준에서 집행하여 비용 효율성을 확보하면서도 연체율 상승, 부동산시장 불확실성을 대비하여 손실흡수능력을 강화하였고, 금융회사의 사회적 역할과 책임을 위한 민생금융지원 참여도 지속 진행하고 있습니다. 2015년 9월 1일 (주)한국외환은행과 (주)하나은행이 통합하여 탄생한 하나은행은「은행법」에 의한 은행업무 및 부수 또는 관련 업무,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수 또는 관련 업무를 영위하고 있으며, 이외에도 관련법령에 의한 명의개서 대행업무, 퇴직연금사업자 업무 등도 겸영하고 있습니다. 은행의 2023년 연결기준 부문별 이익은 이자부문 7조 9,174억원, 수수료부문 6,615억원, 영업이익 은 4조 6,055억원 , 연결당기 순이익(지배주주지분)은 3조 4,766억원을 달성하였습니다. 영업 종류별 규모로는 원화 예수금 및 부금 평잔 270.7조원, 원화 대출금 평잔 280.4조원이며, 외화 대출금 평잔 25.9조원입니다. 유가증권 투자규모는 83.7조원이며, 신탁계정 평잔은 97.9조원입니다. 이외에도 PB업무, 투자금융업무, 종합금융업무 및 국제/외환업무 등 다양한 업무를 영위하고 있습니다. 은행은 국내 598개 지점, 국외 113개 지점을 보유하고 있으며, 향후 국내 2개 지점의 신설계획이 있습니다. 은행의 재무건전성 지표는 BIS비율 17.93%, 유동성커버리지비율 101.67%, 대손충당금적립률 205.53% 등이며, 좀더 자세한 사항은 2. 영업의 현황부터 5. 재무건전성 등 기타 참고사항의 내용을 참조하시기 바랍니다. 하나증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등을 영위하는 종합투자금융사업자로 규모면으로는 자기자본 5.7조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추고 있습니다. 하나증권의 영업부문은 WM(Wealth Management), 홀세일, IB(Investment Bank), S(Sales)의 균형있는 포트폴리오를 구축하고 있습니다. WM은 개인투자자를 대상으로 하는 주식, 선물, 옵션 등의 위탁 매매 및 중개 서비스와 자산관리 상품을 제공하고 있으며, 홀세일은 기관 및 법인손님을 대상으로 금융상품을 판매하고 국내주식과 파생상품에 대한 중개업무를 수행합니다. IB는 기업의 자금조달 및 M 포함한 기업금융 업무 전반을 수행하고 있으며, S 채권, 장내외 파생상품 공급 및 헷지 운용과 함께 회사 자기자본 투자업무를 수행하고 있습니다. 2023년은 미 연준의 추가 금리 인상으로 한미 금리차가 역대 최대치를 기록하고, 중동 사태 발발 등으로 글로벌 변동성이 증가하면서 글로벌 금융 시장의 불안이 가중되었습니다. 국내의 경우 고금리, 고물가의 지속으로 인한 실물 경제 침체가 장기화되면서 부동산 시장은 여전히 어려움을 겪고 있는 반면 주식 시장은 지난해 대비 활기를 되찾고 있습니다. 당사는 주식 거래 활성화를 기반으로 WM부문 수익을 회복하고, S 파생결합증권 발행 시장 1위 수성, 시장 변동성 활용 차익거래 수익 확대 등 흑자 전환을 위한 노력을 기울였습니다.그러나 당사의 핵심 수익원인 IB부문의 부진을 극복하지 못하면서 실적이 큰 폭으로 하락하였습니다. IB부문은 고금리에 따른 조달 여건 악화 및 부동산PF 시장 침체 등으로 신규 딜을 발굴하지 못하는 가운데 보유 자산의 평가손실이 더해지며 실적 하락 폭이 더욱 확대되었습니다. 그 결과 당사는 2023년 연결기준(지배주주지분) 2,924억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 2023년 12월말 현재 자금조달 및 운용 현황을 살펴보면 평균잔액 47.1조로 전년말 대비 6.5조가 증가하였습니다. 하나카드는 가맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해주는 단기카드대출, 장기카드대출 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점으로부터 수취하는 가맹점수수료, 카드회원으로부터 수취하는 할부수수료, 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 단기카드대출은 회원의 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 장기카드대출은 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 대출을 제공하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 당사는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있으며, 대표적인 카드 상품은 '원더 카드' 시리즈와 '트래블로그 카드' 시리즈가 있습니다. 또한, 손님의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년 1월부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작하였으며, 2022년 7월에는 해외여행 특화 서비스 플랫폼인 '트래블로그'를 출시하였고, 2023년 12월 환전액 1조원 및 가입자 수 300만명을 돌파하였습니다. 2023년 누적 주요 자산운용 실적은 카드자산 평잔 9조 7,670억원, 대출자산 평잔 2,903억원, 할부금융 평잔 1조 4,408억원, 동기간 주요 자금 조달 실적은 차입금 평잔 2조 147억원, 회사채 평잔 6조 7,779억원, 자산유동화 평잔 7,218억원입니다. 이를 통하여 하나카드는 2023년 연결기준 당기순이익 1,710억원을 시현하였습니다. 하나캐피탈은 1987년 2월 코오롱신판㈜로 설립된 이래 현재까지 내구재 및 자동차를 비롯한 할부금융, 의료기 및 각종 기계류의 리스금융, 스탁론 및 개인신용대출, 렌탈, 기업대출에 이르기까지 다양한 상품 포트폴리오를 기반으로 사업 영역의 다변화와 더불어 지속 가능 경영을 도모하고 있습니다. 최근에는 여신전문금융업의 본업(할부/리스) 역량을 강화하는 한편, 신규 수익원 창출을 위해 기업리스, 투자/인수/IB금융상품 및 소비자신용대출 및 렌터카 등을 확대 취급함으로서 사업 포트폴리오를 다각화하여 보다 내실 있는 성장을 지향하고 있습니다. 또한 2015년 6월 인도네시아 현지법인 설립 및 2020년 1월 미얀마 현지법인에 대한 지분투자, 2021년 3월 미얀마 현지법인 유상증자 참여 등을 진행하며 해외 수익원 창출에도 박차를 가하고 있습니다. 2023년 주요 운용자산은 대출자산 평잔 8조 8,397억원(50.64%), 할부금융자산 평잔 1조 1,890억원(6.81%) 리스자산 평잔 4조 6,982억원(26.92%)을 포함한 총 자산 평잔 17조 4,548억원이며, 주요 조달자금은 차입금 평잔 1조 2,048억원(7.49%), 회사채 평잔 12조 6,466억원(78.65%)을 포함한 총 조달평잔 16조 790억원으로, 평균 조달금리는 3.37%입니다. 2023년 하나캐피탈은 연결기준 당기순이익 2,094억원을 시현하였습니다. 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 '하나로 연결된 보험, 미래로 나아가는 하나생명'이라는 슬로건 아래 디지털 전환 가속화를 추진하기 위해, 전 부문 디지털 프로세스화를 통한 손님 편의성 강화 및 디지털 인재 육성 등 내부역량 강화를 위해 노력하였습니다. 수익 중심의 내실경영을 위하여 저축성보험을 대체하는 보장성보험 및 변액보험 판매 확대와 비용 절감에 힘썼으며, 관계사와의 협업을 통한 우량자산 위주 자산운용으로 투자수익 확대를 추진하고, 리스크 관리 강화로 체질개선을 위해 노력하였습니다. 당기말 현재 총자산은 6조 2,183억원(특별계정자산포함), 운용자산 6조 713억원(특별계정자산포함), 조달자금은 준비금 평잔기준으로 금리연동형 48.60%, 금리확정형 22.58%, 변액 28.82% 등으로 구성되어 있고, 당기순이익은 54억원을 시현중입니다. 현재 방카슈랑스 뿐 아니라 하이브리드, GA채널등 다각화된 판매채널에서 채널별 특화된 상품을 판매중이며, 보장성보험의 확대 및 모바일 채널 활성화를 위해 노력중입니다. 하나손해보험은 2020년 5월 하나금융지주의 자회사로 편입하였습니다. 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며 기존의 손해보험을 영위하는 회사 이외에도 디지털 플랫폼을 구축하고 있는 핀테크 업체들의 손해보험업 진출로 인한 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이에 하나손해보험은 하나금융지주 자회사 편입 이후, 기존사업에서의 효율성 개선 및 자회사 하나금융파인드(구.하나금융파트너) 설립 등을 추진하였습니다. 2023년 별도기준 자산총계는 1조 5,834억원이며 부채총계는 1조 2,746억원, 자본총계는 3,088억원이며, 연결기준 당기순손실은 760억원입니다. 하나저축은행은 그룹 내 서민금융기관으로서 금융의 사각지대를 최소화하고 서민금융시장의 발전을 위해 관계사 시너지 확대, 손님중심의 채널 및 금융서비스 제공으로 안정적인 영업과 지속적인 사업확대를 실현하고 있습니다. 2023년 기준 주요 운영자산인 대출금은 중금리신용대출인 하나드림론, 정부와 재원을 출연하여 저소득, 저신용자를 지원하는 햇살론과 기업대출 등을 포함하여 2.42조원(평균수익률 7.53%) 평균잔액을 보유중이며, 주요 조달수단은 수신상품으로 일정기간 목돈을 예치하고 이자수익을 받는 정기예금과 매월 일정금액을 불입하여 목돈을 마련하는 정기적금, 입출금이 자유로운 보통예금으로 2.41조원(평균비용률 3.96%)의 평균잔액이 있습니다. 부동산시장 악화 등의 건전성 관련 이슈로 선제적 충당금 적립을 확대하여 리스크 대응 능력을 높였으며, 관련 비용 증가로 당기순손실 132억원을 기록하며 적자전환하였습니다. 하나자산신탁은 2004년 부동산신탁업 인가를 받았으며 2010년 3월 하나금융그룹에 편입 후 시장의 신뢰도 확대 및 안정적인 기반을 갖추게 되었습니다. 부동산 개발사업 수요 증가로 기존 신탁사들의 토지신탁 비중 확대, 신규 신탁사 인가 등으로 토지신탁시장에서 경쟁이 심화되어 왔습니다. 하나자산신탁은 자기자본투자, 정비사업 등 사업영역을 확대하여 수익원을 다변화 하고, 신탁 주도형 상품 비중 확대에 주력하고 있습니다. 당기말 주요운용자산은 대출채권 평잔 2,071억원(35.4%), 유가증권 평잔 1,096억원(18.7%), 현금 및 금융기관 예치금 평잔 2,273억원(38.8%)이며, 무차입회사로 자금조달은 전액 자기자본이고, 당기말 누적 당기순이익 809억원을 시현하였습니다. 2. 영업의 현황 [지주회사] 가. 영업개황 하나금융그룹은 1971년 한국투자금융에서 출발하여 1991년 하나은행으로의 전환을 거쳐 2005년 종합금융그룹으로 발돋움하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 은행, 증권, 카드, 캐피탈, 생명보험, 손해보험 등 다각화된 금융사업을 영위하고 있습니다. 2023년 말 현재, 하나금융그룹은 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사, 32개의 손자회사 및 1개의 증손회사, 그리고 전세계 25개 지역 216개의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다. 하나은행은 세계적인 금융전문지 'Euromoney'誌로부터 2015년 이후 8년만에 '대한민국 최우수 은행상'을 수상하며 대한민국 최고의 리딩뱅크임을 입증하였습니다. 뿐만 아니라, 2022년에 이어 2년 연속 글로벌 금융사 주관 4대 PB어워드를 모두 석권했습니다. 'Euromoney'誌로부터 통산 16번째 '대한민국 최우수PB은행상' 수상에 이어, 'Global Finance'誌 선정 글로벌 및 지역부문 '2023 최우수 디지털 클라이언트 솔루션PB 은행상'과 '2023 대한민국 최우수 PB은행상'을 수상했고, 10월에는 'PBI'誌로부터 '북아시아 우수 PB은행상' 및 '아시아지역 최우수 PB상'까지 석권하면서 PB 분야 전문성을 국제적으로 인정받았습니다. 하나금융그룹의 모바일 금융 앱 '하나 원큐'는 그룹 내 관계사들의 주식, 카드 거래, 보험 진단 등 다양한 금융 서비스를 한번의 로그인만으로 가능하도록 하고 있습니다. 은행권 최초로 얼굴 인증 서비스를 도입하여, 쉽고 빠르게 금융거래를 가능하게 하였습니다. 또한 대한민국 금융그룹 중 가장 많은 계열사가 참여하는 마이데이터 기반 자산관리 서비스 '하나 합'은 하나의 앱으로 모든 금융 생활을 가능하게 합니다. '하나 One Sign' 인증서를 통한 마이데이터 통합인증 서비스를 개시하면서 다른 인증서 발급이나 서비스 가입 없이 마이데이터 통합인증, 본인확인서비스 등 인증서 기반의 서비스 수행이 가능해졌습니다. 이와 더불어, 초개인화 AI가 맞춤형 포트폴리오를 제안하는 차별화된 모바일 자산관리 서비스인 '아이웰스(AI Wealth)', 금융권 최초의 머신러닝 베이스 대출한도 서비스인 'AI 대출', 하나 원큐 이용 손님 대상 PB 자산관리 서비스인 '디지털 PB' 등 디지털 환경에서도 가장 최적화된 금융서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 하나금융그룹은 사회, 이웃, 공동체를 포함한 모든 이해관계자와의 견고한 신뢰를 바탕으로 변화와 혁신을 추구하며 이를 통해 기업의 성장, 손님의 행복, 사회의 희망을 키우고자 합니다. 'Big Step for Tomorrow' 모두의 기쁨을 위한 하나금융그룹의 큰 걸음은 계속됩니다. 나. 그룹 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간(연결) 2022년 연간(연결) 2021년 연간(연결) 순이자이익 8,879,449 9,006,015 7,437,205 이자수익 23,275,944 15,984,691 10,867,491 예치금이자 766,703 354,718 91,758 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 851,106 468,479 305,319 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 1,017,463 639,979 497,322 상각후원가측정 유가증권이자 1,008,047 725,523 429,035 상각후원가측정 대출채권이자 19,433,876 13,599,951 9,478,602 기타 198,749 196,041 65,455 이자비용 14,396,495 6,978,676 3,430,286 예수부채이자 9,854,817 4,612,680 2,077,615 차입부채이자 1,570,644 680,896 216,650 사채이자 2,085,974 1,342,641 942,719 기타 885,060 342,459 193,302 순수수료이익 1,977,733 1,715,071 1,741,717 수수료수익 3,034,920 2,688,951 2,653,186 수수료비용 1,057,187 973,880 911,469 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 745,788 126,234 789,984 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 80,582 17,146 104,548 상각후원가측정 금융자산 처분손익 85,086 61,066 76,830 위험회피회계 파생상품 관련손익 25,306 (67,719) (51,735) 외환거래손익 414,791 489,827 38,322 순보험손익 25,351 (64,242) - 보험 및 재보험 금융손익 531 (11,156) - 총영업이익 12,234,617 11,272,242 10,136,871 신용손실충당금전입액 1,550,742 1,187,056 533,218 순영업이익 10,683,875 10,085,186 9,603,653 일반관리비 4,408,272 4,256,713 4,050,460 기타영업손익 (1,582,196) (1,140,191) (922,097) 영업이익 4,693,407 4,688,282 4,631,096 영업외손익 (12,195) 255,034 273,829 법인세비용차감전순이익 4,681,212 4,943,316 4,904,925 법인세비용 1,212,856 1,303,906 1,323,343 연결당기순이익 3,468,356 3,639,410 3,581,582 지배주주지분당기순이익 3,421,712 3,570,607 3,526,068 비지배지분당기순이익 46,644 68,803 55,514 (주1) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.(주2) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 2022년 연간 영업실적은 재작성함.(주3) 2021년 연간 영업실적은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임. 다. 자금조달 및 운용현황(연결기준) - 자금조달 및 운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 비중 평균잔액 비중 평균잔액 비중 조달 예수부채 365,850,748 62.14% 345,375,025 62.82% 311,689,538 64.16% 예수금 347,618,424 59.05% 334,130,502 60.78% 309,526,736 63.71% 양도성예금증서 18,232,324 3.09% 11,244,523 2.05% 2,162,802 0.45% 차입부채 42,185,917 7.17% 34,988,009 6.36% 28,352,301 5.84% 원화차입금 18,902,975 3.21% 16,801,071 3.06% 13,333,972 2.74% 외화차입금 11,075,310 1.88% 9,145,252 1.66% 6,858,224 1.41% 콜머니 1,636,465 0.28% 1,300,183 0.24% 788,003 0.16% 환매조건부채권매도 10,556,759 1.80% 7,720,111 1.41% 7,342,144 1.51% 기타차입부채 14,408 0.00% 21,392 0.00% 29,958 0.02% 사채 56,588,514 9.61% 56,385,661 10.26% 51,327,825 10.57% 기타부채 84,900,180 14.42% 76,449,532 13.91% 61,100,040 12.56% 부채총계 549,525,359 93.34% 513,198,227 93.35% 452,469,704 93.13% 자본총계 39,208,940 6.66% 36,584,287 6.65% 33,352,522 6.87% 조달 합계 588,734,299 100.00% 549,782,514 100.00% 485,822,226 100.00% 운용 현금 및 예치금 39,282,177 6.67% 42,792,118 7.78% 31,574,451 6.50% 당기손익-공정가치측정금융자산 55,064,601 9.35% 48,712,237 8.86% 38,701,811 7.97% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 41,400,266 7.03% 38,222,469 6.95% 36,220,709 7.46% 상각후원가측정 유가증권 37,569,388 6.38% 32,024,839 5.83% 21,866,900 4.50% 상각후원가측정 대출채권 370,184,410 62.88% 350,263,147 63.71% 323,117,919 66.51% 원화대출금 302,289,674 51.35% 282,181,518 51.33% 262,671,793 54.07% 외화대출금 32,781,964 5.57% 32,250,569 5.87% 25,865,091 5.32% 내국수입유산스 4,422,786 0.75% 4,890,663 0.89% 3,725,789 0.77% 콜론 1,556,520 0.26% 1,632,727 0.30% 1,059,881 0.22% 매입어음 458,954 0.08% 371,617 0.07% 53,562 0.01% 매입외환 4,810,977 0.82% 6,233,104 1.13% 5,736,593 1.18% 신용카드채권 9,866,312 1.68% 8,420,885 1.53% 7,818,083 1.61% 환매조건부채권매수 11,011,708 1.87% 10,470,385 1.90% 12,070,196 2.48% 사모사채 2,851,586 0.48% 2,532,001 0.46% 2,493,876 0.51% 기타 2,896,533 0.49% 3,399,598 0.63% 3,412,047 0.71% 대손충당금 (2,762,604) -0.47% (2,119,920) -0.39% (1,788,992) -0.37% 기타자산 45,233,457 7.69% 37,767,704 6.86% 34,340,436 7.06% 운용 합계 588,734,299 100.00% 549,782,514 100.00% 485,822,226 100.00% (주1) 평균잔액은 기초 및 매 분기별 잔액을 단순평균한 값임 . (주2) 2021년 연간 평균잔액은 IFRS17을 미적용한 금액임. (별도기준) - 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 조달항목 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 차입부채 - - - - - - 3,205 1.09% 0.01% 사채 5,777,926 2.58% 22.85% 5,666,339 2.22% 23.05% 5,436,220 2.04% 23.31% 기타 485,940 - 1.92% 525,665 - 2.14% 476,321 - 2.04% 자본총계 19,027,579 - 75.23% 18,387,752 - 74.81% 17,410,606 - 74.64% 합 계 25,291,445 - 100.00% 24,579,756 - 100.00% 23,326,352 - 100.00% (주1) 사채의 평균잔액은 사채할인발행자금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음.- 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현금및예치금 176,382 1.67% 0.70% 18,329 0.72% 0.07% 4,105 0.09% 0.02% 종속기업 및 공동기업 투자주식 23,300,464 - 92.13% 22,779,630 - 92.68% 21,822,541 - 93.55% 당기손익-공정가치측정금융자산 1,220,050 5.63% 4.82% 994,136 2.25% 4.04% 707,026 0.71% 3.03% 대출채권 99,784 2.15% 0.39% 274,357 2.40% 1.12% 314,316 2.37% 1.35% 유형자산 5,056 - 0.02% 4,821 - 0.02% 4,089 - 0.02% 기타 489,709 0.02% 1.94% 508,483 0.01% 2.07% 474,275 - 2.03% 합 계 25,291,445 - 100.00% 24,579,756 - 100.00% 23,326,352 - 100.00% (주1) 대출채권의 평균잔액은 대손충당금 차감후 금액임.(주2) 일평균 잔액을 기준으로 작성하였음. 라. 영업부문 영업부문 내 용 주요회사 은행부문 손님에 대한 여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무 하나은행, 하나은행(중국)유한공사,PT Bank KEB Hana, KEB Hana Bank USA 등 금융투자부문 유가증권의 매매ㆍ위탁매매/인수 및 이에 수반되는 업무,장내파생상품의 투자중개업무 하나증권 신용카드부문 신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무 하나카드 기타부문 여신전문금융업 내 시설대여, 할부금융 등의 업무 하나캐피탈 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사 하나벤처스 상호저축은행법에 따른 수신, 여신 및 부대업무 하나저축은행 생명보험사업과 이에 수반되는 업무 하나생명보험 자산운용업, 신탁업, IT서비스업, 사무관리업, NPL투자관리업,손해보험업 등 기타 업무 하나대체투자자산운용, 하나금융티아이, 하나자산신탁, 하나펀드서비스, 하나에프앤아이, 하나손해보험 등 마. 영업부문별 재무정보 2023년(당기) 연간> (단위 : 백만원) 구분 은행부문 증권부문 신용카드부문 캐피탈부문 기타 소계 조정 합계 부문영업손익(*): 순이자이익 7,917,411 300,333 477,014 364,529 (180,532) 8,878,755 694 8,879,449 이자수익 19,793,063 1,314,115 806,630 886,337 513,996 23,314,141 (38,197) 23,275,944 이자비용 (11,875,652) (1,013,782) (329,616) (521,808) (694,528) (14,435,386) 38,891 (14,396,495) 순수수료이익 661,464 296,704 214,869 715,869 90,139 1,979,045 (1,312) 1,977,733 수수료수익 931,532 402,868 899,196 750,680 134,922 3,119,198 (84,278) 3,034,920 수수료비용 (270,068) (106,164) (684,327) (34,811) (44,783) (1,140,153) 82,966 (1,057,187) 기타손익 1,068,247 (192,332) 123,933 79,242 2,243,046 3,322,136 (1,944,701) 1,377,435 총영업이익 9,647,122 404,705 815,816 1,159,640 2,152,653 14,179,936 (1,945,319) 12,234,617 금융자산관련 손상차손 (658,307) (240,251) (345,529) (209,258) (97,890) (1,551,235) 493 (1,550,742) 순영업이익 8,988,815 164,454 470,287 950,382 2,054,763 12,628,701 (1,944,826) 10,683,875 일반관리비 (3,448,610) (554,127) (240,708) (93,340) (286,104) (4,622,889) 214,617 (4,408,272) 기타영업손익 (934,686) 22,919 (5,541) (578,264) 126,087 (1,369,485) (212,711) (1,582,196) 영업이익 4,605,519 (366,754) 224,038 278,778 1,894,746 6,636,327 (1,942,920) 4,693,407 영업외손익 7,564 7,751 (5,172) (14,500) 12,606 8,249 (20,444) (12,195) 법인세비용 (1,125,650) 70,059 (47,817) (57,379) (63,809) (1,224,596) 11,740 (1,212,856) 당기순이익 3,487,433 (288,944) 171,049 206,899 1,843,543 5,419,980 (1,951,624) 3,468,356 자산 총계(*) 498,843,436 48,259,436 13,540,627 18,166,555 42,841,087 621,651,141 (29,725,146) 591,925,995 부채 총계(*) 466,759,120 42,518,324 11,230,599 15,733,852 18,543,516 554,785,411 (3,041,133) 551,744,278 (*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임. 2022년(전기) 연간> (단위 : 백만원) 구분 은행부문 증권부문 신용카드부문 캐피탈부문 기타 소계 조정 합계 부문영업손익(*): 순이자이익 7,608,678 340,509 395,401 403,920 255,825 9,004,333 1,682 9,006,015 이자수익 13,347,231 879,333 571,184 696,715 526,554 16,021,017 (36,326) 15,984,691 이자비용 (5,738,553) (538,824) (175,783) (292,795) (270,729) (7,016,684) 38,008 (6,978,676) 순수수료이익 593,612 363,916 225,499 443,759 91,069 1,717,855 (2,784) 1,715,071 수수료수익 874,721 494,808 766,115 477,618 152,011 2,765,273 (76,322) 2,688,951 수수료비용 (281,109) (130,892) (540,616) (33,859) (60,942) (1,047,418) 73,538 (973,880) 기타손익 520,098 60,958 90,758 115,739 1,185,488 1,973,041 (1,421,885) 551,156 총영업이익 8,722,388 765,383 711,658 963,418 1,532,382 12,695,229 (1,422,987) 11,272,242 금융자산관련 손상차손 (657,650) (149,044) (212,846) (99,544) (66,141) (1,185,225) (1,831) (1,187,056) 순영업이익 8,064,738 616,339 498,812 863,874 1,466,241 11,510,004 (1,424,818) 10,085,186 일반관리비 (3,318,831) (534,022) (245,480) (92,827) (269,241) (4,460,401) 203,688 (4,256,713) 기타영업손익 (679,304) 14,315 (6,074) (371,132) 110,872 (931,323) (208,868) (1,140,191) 영업이익 4,066,603 96,632 247,258 399,915 1,307,872 6,118,280 (1,429,998) 4,688,282 영업외손익 104,883 65,670 (711) (412) 196,245 365,675 (110,641) 255,034 법인세비용 (1,059,787) (31,657) (54,566) (99,840) (83,298) (1,329,148) 25,242 (1,303,906) 당기순이익 3,111,699 130,645 191,981 299,663 1,420,819 5,154,807 (1,515,397) 3,639,410 자산 총계(*) 485,308,744 43,345,325 12,284,060 16,638,148 40,206,900 597,783,177 (29,179,897) 568,603,280 부채 총계(*) 455,343,376 37,539,264 10,067,212 14,567,235 17,123,733 534,640,820 (3,665,688) 530,975,132 (*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.(*) 2022년(전기) 부분별손익 및 자산부채 금액은 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 재작성 되었음. 2021년(전전기) 연간> (단위 : 백만원) 구분 은행부문 금융투자부문 신용카드부문 캐피탈부문 기타 소계 조정 합계 부문영업손익(*) 순이자이익 6,150,597 291,749 471,974 381,196 143,412 7,438,928 (1,723) 7,437,205 이자수익 8,786,664 595,099 587,624 580,782 337,760 10,887,929 (20,438) 10,867,491 이자비용 (2,636,067) (303,350) (115,650) (199,586) (194,348) (3,449,001) 18,715 (3,430,286) 순수수료이익 552,794 553,955 232,595 248,700 160,354 1,748,398 (6,681) 1,741,717 수수료수익 837,624 685,482 682,944 282,127 241,044 2,729,221 (76,035) 2,653,186 수수료비용 (284,830) (131,527) (450,349) (33,427) (80,690) (980,823) 69,354 (911,469) 기타손익 545,724 239,421 45,226 103,308 1,422,583 2,356,262 (1,398,313) 957,949 총영업이익 7,249,115 1,085,125 749,795 733,204 1,726,349 11,543,588 (1,406,717) 10,136,871 금융자산관련 손상차손 (243,338) (3,446) (188,173) (66,893) (31,912) (533,762) 544 (533,218) 순영업이익 7,005,777 1,081,679 561,622 666,311 1,694,437 11,009,826 (1,406,173) 9,603,653 일반관리비 (2,973,063) (575,010) (221,898) (73,245) (361,680) (4,204,896) 154,436 (4,050,460) 기타영업손익 (614,276) (15,159) 4,735 (224,406) 77,378 (771,728) (150,369) (922,097) 영업이익 3,418,438 491,510 344,459 368,660 1,410,135 6,033,202 (1,402,106) 4,631,096 영업외손익 60,036 181,914 (1,739) (1,711) 48,273 286,773 (12,944) 273,829 법인세비용 (902,728) (167,431) (92,236) (93,223) (83,741) (1,339,359) 16,016 (1,323,343) 당기순이익 2,575,746 505,993 250,484 273,726 1,374,667 4,980,616 (1,399,034) 3,581,582 자산 총계(*) 430,193,576 37,614,683 9,596,474 13,856,805 37,913,119 529,174,657 (26,729,387) 502,445,270 부채 총계(*) 401,437,105 32,323,652 7,565,896 12,030,438 16,773,388 470,130,479 (3,184,549) 466,945,930 (*) 보고부문의 부문별손익 및 자산부채 금액은 부문간 거래금액 고려 전 금액임.(*) 2021년(전전기) 부분별손익 및 자산부채 금액은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임. [은행업] (하나은행)가. 영업의 개황 하나은행은 2015년 9월 1일 (주)한국외환은행과 (주)하나은행이 통합함에 따라, 총 자산 299조 원, 해외 24개국의 네트워크를 가진 국내 1위 은행으로 탄생했습니다. 2021년에는 소비자 중심의 금융을 위해 '금융소비자 보호 실천 다짐문'을 공표하였으며, 3월에는 제 9대 박성호 은행장이 취임하였습니다. 대외적으로는 유로머니와 글로벌파이낸스誌가 선정한 '글로벌 최우수 혁신 PB은행, 2021 대한민국 최우수 은행상'을 수상하였고, The Banker誌와 PWM誌가 선정한『2021 대한민국 최우수 PB은행상』을 9회 연속 수상하여 글로벌시장에서의 지명도를 더욱 공고히 하게 되는 쾌거를 이루었습니다. 또한, 한국산업 서비스 품질지수(KSQI) 6년 연속 1위에 선정 되었으며, 당행의 '하나원큐' 는 2021소비자가 가장 신뢰하는 브랜드 모바일 뱅킹 앱 부문 대상을 수상하는 영예를 안았습니다. ESG 부분에서는「2030 60」 ㆍ 「ZERO ZERO」선언을 시작으로 '희망사다리특별채용' 및 한국전력공사와 'ESG 금융 플랫폼 기반 탄소중립 공동추진 업무협약'을 체결하였으며, 글로벌 환경 이니셔티브 'PCAF'에 가입을 통해 ESG 중장기 비전 'Big Step for Tomorrow'를 위한 실천을 지속하고 있습니다. 아울러, '2021년 ESG평가에서 4년 연속 A등급'을 획득하였으며, 천안함 전사자 자녀를 위한 미성년 후견지원신탁 계약과 '국민연금 수급자의 금융자산 보호를 위한 업무협약' 체결을 통해 지역사회와 사회적 약자 보호를 위한 다양한 노력을 기울였습니다. 신상품으로는, 비대면 주택담보대출 '하나원큐 아파트론'을 출시하였고, 'My브랜치' 및 '아이부자앱'과 마이데이터 브랜드 '하나 합' 런칭을 통해 디지털 맞춤 금융자산 컨설팅 기반을 마련하였습니다. 또한, 금융권 최초로 'AI대출'과 '외국인 비대면 계좌개설 서비스'를 시행 하였으며, '비대면 법인계좌 개설 서비스'와 증권사에서만 가능하던『퇴직연금 ETF』를 출시하여 퇴직연금 자산의 다양한 포트폴리오 구성과 손님 중심 데이터 기반 정보회사로의 전환을 위한 한걸음을 내딛었습니다. 2022년 상반기에는 '우크라이나 사태' 피해기업 금융지원을 실시하였고, 베이징 동계패럴림픽대회 국가대표 선수단 공식후원은행으로 참여하여 장애인 스포츠에 대한 인식개선에 노력하였습니다. 3월에는 '함영주' 하나금융그룹 회장이 취임 하였으며, 대외적으로는 '글로벌 파이낸스誌' 선정『2022대한민국 최우수 무역금융 은행상』,『2022 대한민국 최우수 은행상』을 수상하였고, 하나원큐는 2022 '소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상'을 수상하는 쾌거를 이루었습니다. 신상품으로는 초고령화 시대를 대비한 유언대용신탁「봉안플랜신탁」을 출시하였고,『MZ 투자 Meet Up』금융교육 세미나 실시와 우리은행과 공동점포를 개설하여 다양한 연령층의 손님을 헤아렸으며, 디지털 취약계층의 금융 접근성을 개선하 였습니다. 또한, 타 이페이지점 개점을 통해 국내 은행권 최초 대만 진출 쾌거를 이루어 '아시아 최고 금융그룹'도약을 위한 한걸음을 내딛었으며, 금융권 최초로『소비자리스크 모니터링 시스템』개발과「금융사기 예방 서비스」를 오픈하여 '손님 중심 리스크관리'를 통한 소비자 보호 활동을 적극 실천하였습니다. 디지털 손님부분에서는 하나원큐『펀드나침반』서비스 및 'AI 콜봇서비스'를 새롭게 오픈하여 비대면 손님을 위한 더 빠르고 편리한 상담 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다. ESG부분에서는 하나금융그룹이 'CDP 기후변화 대응부문'에서 '리더십 A-'를 획득하고,『탄소경영 아너스 클럽』2년 연속 수상 및 6억 달러 규모의 ESG채권 발행에 성공하는 성과를 이루었습니다. 아울러 어린이날 100주년을 기념하여 학대피해아동을 위한 기부금 전달 및 국내 최대 규모『청라 상생형 하나금융 공동 직장어린이집』개원을 통해 지역사회 균형발전 및 일자리 창출을 통한 저출산과 경력단절 문제 해결에 기여했습니다. 6월에는 급변하는 금융환경의 변곡점을 맞아 NEXT 2030을 위한 그룹의 새로운 비전『하나로 연결된 모두의 금융』을 선포하고, 이를 실천해 내기 위한 전략목표『O.N.E. Value 2030』을 제시하였습니다. 7월에는 MZ세대를 겨냥한 하나원큐 앱 내 무료 음악 스트리밍 서비스인 '하나뮤직박스'와 은행권 최초 펀드 선물 서비스『펀드 모바일 기프트』를 출시하여 기존에 없던 투자 경험을 제공하였으며,「청년내일저축계좌」단독 판매와 청년 창업 취업 교육 진행을 통해 청년들의 자산형성지원과 일자리 해결에 기여하였습니다. 8월에는 비대면 자산관리 상담서비스 제공을 위한『디지털PB 서비스』를 시행하고, 개인사업자를 위한 비대면 계좌개설 프로세스 완전 자동화를 구현하여 지속적인 손님 관점의 프로세스 개선을 통해 더욱 편리하고 차별화된 금융서비스를 제공하였습니다. 또한,『골목상권 리프레시 지원사업』과 취약계층과의 新동반성장을 위한 연간 26조원 규모의 금융지원을 실시하여 경제 활성화에 적극적으로 동참하였으며, 쉬운 외화매매 서비스「하나 FX마켓」과「하나원큐 전자증명서 서비스」를 신상품으로 출시하였습니다. 은행권 최초로『AI 뱅커』,『연금닥터서비스』출시를 통해 비대면 시대에 맞는 다양한 모바일 서비스를 적극 도입하였고, 집중 호우와 태풍 '힌남노'로 인한 피해 지역 복구 및 수재민을 위한 성금 30억원 기부와 함께 긴급 금융지원을 실시하여, 다양한 방법으로 위기 극복에 적극 지원했습니다. 대외적으로는 더 뱅커誌 선정『디지털 뱅킹 혁신 최우수 은행賞』을 수상하였으며, 한국산업 서비스품질(KSQI) 지수 7년 연속 1위 선정이라는 쾌거를 이루었습니다. 10월에는 금융권 최초로 인간공학 디자인상 최고 혁신상 (Best Innovation Award)을 수상하는 영예를 안았습니다. 신상품으로는 지속적인 점검과 솔루션이 필요한 퇴직연금 맞춤형 연금관리 서비스인 『하나 연금닥터』와 해외 직접 송금과 신용장의 장점을 하나로 묶은 수입 인수금융 지원 서비스인 「Usance송금」을 출시하였습니다. 또한, 사랑 나눔과 기부를 실천하는 『하나 나눔 적금』 출시를 통해 기부로 실천하는 나눔 경영 및 동행과 상생의 가치를 실현하며 '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'이라는 하나금융그룹의 미션 실천에 이바지하였습니다. 11월에는 The BankerㆍPWM誌 선정『2022 대한민국 최우수 PB은행상』을 연속 수상하였으며, 혁신금융서비스『네이버페이 머니 하나 통장』출시로 금융을 넘어선새로운 영역에 도전하며 혁신 금융 문화 선도에 앞장섰습 니다. 또 한, 폐쇄점포를 복합문화공간으로 재탄생시킨 개방형 수장고『H.art1(하트원)』을 개관하여, 금융 기반 아트뱅킹을 넘어 손님과 공감하는 사람 중심의 아트뱅크로 영역을 확장시키는 계기를 마련했습니다. 12월에는『제22회 대한민국 디지털경영혁신대상 '대통령상'』과『제27회 중소벤처기업 금융지원상 '대통령 표창'』수상하는 쾌거를 이루었으며, 금융권 최초로 24시간 FX거래를 위해 토스증권과 전략적 업무협약을 체결하여 실시간 역외 시장 환율을 통한 투자기회를 제공하였습니다. ESG부분에서는 2022 다우존스지속기능경영지수(DJSI) 은행산업부문 평가 중 환경보고ㆍ인재개발ㆍ손님관리 부문에서 최상위 평가를 받아 '세계 1위'를 달성하며, 글로벌 ESG 경영 선도에서 큰 성과를 이루었습니다. 더불어 서울시 사회복지시설에 친환경 전기 차량 10대를 기부하여 취약계층 이동 편의 개선에 기여하며, 환경과 사회적 책임 이행을 위한 진정성 있는 ESG경영 활동을 이어 나갔습니다. 2023년 1월에는 제 10대 이승열 은행장이 취임하였습니다. ESG 부분에서는 MSCI ESG평가 AA등급을 획득하였고, 폐 지폐를 재활용한 친환경 베개 머니드림 캠페인과 소상공인 사업장 디지털 전환 지원사업도 실시하였습니다. 2월에는 서민금융상품햇살론 이자 캐시백 희망 프로그램을 통해 사회적 취약계층을 지원하고, 노사공동기금 마련을 통해 금융취약계층 에너지 생활비 300억원을 지원하였습니다. 대외적으로는 2월 글로벌파이낸스誌 선정「2023 대한민국 최우수 외국환 은행상」, 3월 유로머니誌 선정『2023 대한민국 최우수 PB은행賞』을 수상하였고, 튀르키예, 시리아 지진 피해 복구에 30만 달러를 긴급 지원하였습니다. 3월에는 금융권 맞춤형 디지털 인재 양성을 위한 K-디지털 트레이닝 교육생을 모집하였고, 新미술품 유통 비즈니스 모델인 미술품 신탁을 출시하였습니다. 또한 금소법시행 2년을 맞아 상생 금융 확대를 위한 손님 간담회를 개최하였습니다. 4월에는 초개인화 AI자산관리 플랫폼 아이웰스 서비스를 출시하였으며, 전세 사기 피해 가구를 위해 최초 1년 간 이자 전액 면제를 포함한 하나 상생 주거지원 프로그램을 실시하기도 하였습니다. 5월에는 마이데이터 서비스 '하나 합'이 서비스마케팅 대상을 수상하였으며, 6월에는 대한축구협회 공식후원 파트너십을 2033년까지 10년 연장하였고, 소비자가 가장 추천하는 은퇴설계 금융서비스 1위로 '하나 연금닥터'가 선정되었습니다. 8월에는 개인화 AI자산관리 플랫폼 아이웰스가 과학기술정보통신부 장관상을 수상하였으며, 국제 신용평가사 무디스로부터 기업 신용등급이 한 단계 상향된 Aa3를 획득하였습니다. 9월에는 2023 퇴직연금사업자 평가에서 종합평가 우수사업자 선정 및 고용노동부장관상을 수상하였습니다. 10월에는 수출 기업과 상생을 위해 총 1조원 규모의 수출은 하나론을 출시하였으며, 11월에는 HANA DIRECT 수출보증대출을 출시하였습니다. 명동에 브랜드 체험 공간을 하나 플레이 파크를 조성하기도 했습니다. 또한 하나금융그룹에서 여성리더 육성프로그램인 하나 웨이브스 컨퍼런스를 개최하였습니다. 12월에는 발달장애 예술가를 위한미술공모전 하나 아트버스 3회를 개최하였고, 실시간환율을 적용한 24시간 다통화 FX거래 서비스를 개시하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 7,917,411 7,608,678 6,150,597 이자수익 19,793,063 13,347,231 8,786,664 예치금이자 657,982 277,868 63,409 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 175,671 64,854 39,671 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 837,111 544,009 441,497 상각후원가측정 유가증권이자 1,002,738 698,893 403,373 상각후원가측정 대출채권이자 17,016,920 11,711,144 7,797,375 기타 102,641 50,463 41,339 이자비용 11,875,652 5,738,553 2,636,067 예수부채이자 9,772,767 4,558,562 2,041,287 차입부채이자 782,002 342,306 106,801 사채이자 986,274 671,472 438,438 기타 334,609 166,213 49,541 순수수료이익 661,464 593,612 552,794 수수료수익 931,532 874,721 837,624 수수료비용 270,068 281,109 284,830 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 570,316 177,320 669,058 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 92,475 10,450 86,623 상각후원가측정 금융자산 처분손익 39,656 19,888 43,953 위험회피회계 파생상품 관련손익 26,336 (63,551) (47,686) 외환거래손익 339,464 375,991 (206,224) 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 9,647,122 8,722,388 7,249,115 신용손실충당금전입액 658,307 657,650 243,338 순영업이익 8,988,815 8,064,738 7,005,777 일반관리비 3,448,610 3,318,831 2,973,063 기타영업손익 (934,686) (679,304) (614,276) 영업이익 4,605,519 4,066,603 3,418,438 영업외손익 7,564 104,883 60,036 법인세비용차감전순이익 4,613,083 4,171,486 3,478,474 법인세비용 1,125,650 1,059,787 902,728 연결당기순이익 3,487,433 3,111,699 2,575,746 지배주주지분당기순이익 3,476,636 3,095,846 2,570,361 비지배지분당기순이익 10,797 15,853 5,385 (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 [은행계정] (단위: 억원) 구 분 조달항목 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 및 부금 2,706,729 2.96% 57.76% 2,575,125 1.57% 58.04% 2,443,133 0.88% 61.99% CD 187,936 4.19% 4.01% 116,869 2.63% 2.63% 18,845 1.18% 0.48% 원화차입금 88,805 2.24% 1.90% 92,995 1.22% 2.10% 83,600 0.60% 2.12% 원화콜머니 5,232 3.46% 0.11% 3,033 2.62% 0.07% 772 0.59% 0.02% 기타 296,549 3.42% 6.33% 324,382 2.15% 7.31% 286,815 1.46% 7.28% 소계 3,285,251 3.05% 70.11% 3,112,404 1.66% 70.15% 2,833,165 0.93% 71.89% 외화자금 외화예수금 406,465 2.44% 8.67% 415,938 0.80% 9.38% 352,099 0.22% 8.93% 외화차입금 115,383 3.68% 2.46% 97,140 1.37% 2.19% 72,493 0.29% 1.84% 외화콜머니 9,056 2.66% 0.19% 8,217 2.39% 0.19% 4,511 0.95% 0.11% 외화사채 60,456 6.30% 1.29% 63,810 2.92% 1.44% 59,318 1.14% 1.50% 기타 7,892 5.26% 0.17% 8,258 2.52% 0.19% 6,734 0.05% 0.17% 소계 599,252 3.11% 12.79% 593,363 1.16% 13.39% 495,155 0.34% 12.55% 기타 자본총계 290,741 - 6.20% 279,635 - 6.30% 266,928 - 6.77% 충당금 5,109 - 0.11% 5,316 - 0.12% 6,434 - 0.16% 기타 505,594 - 10.79% 445,775 - 10.04% 340,049 - 8.63% 소계 801,444 - 17.10% 730,726 - 16.46% 613,411 - 15.56% 합 계 4,685,947 2.54% 100.00% 4,436,493 1.32% 100.00% 3,941,731 0.71% 100.00% 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음. 주2) 1. 예수금 = 원화예수금(요구불,저축성,수입부금,주택부금) - 예금성타점권 -지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권-은행간조정자금(콜머니) * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계 2. 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금 3. 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금 4. 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채 [신탁계정] (단위 : 억원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 조달 원가성 금 전 신 탁 623,900 3.96% 63.71% 500,065 1.97% 61.34% 413,017 1.41% 56.44% 차 입 금 - - - - - - - - - 소 계 623,900 3.96% 63.71% 500,065 1.97% 61.34% 413,017 1.41% 56.44% 무원가성 재 산 신 탁 348,475 0.02% 35.58% 310,084 0.08% 38.04% 313,663 0.05% 42.87% 특별유보금 458 - 0.05% 457 - 0.06% 453 - 0.06% 기 타 6,468 - 0.66% 4,614 - 0.56% 4,603 - 0.63% 소 계 355,401 0.02% 36.29% 315,155 0.08% 38.66% 318,719 0.05% 43.56% 조 달 합 계 979,301 2.53% 100.00% 815,220 1.24% 100.00% 731,736 0.82% 100.00% 주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음주2) 재산신탁 : 재산신탁 + 공익신탁 + 담보부사채신탁 (2) 자금운용실적 [은행계정] (단위 : 억원) 구 분 운용항목 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 원화예치금 3,476 3.48% 0.07% 4,333 1.99% 0.10% 3,824 0.47% 0.10% 원화유가증권 694,009 3.28% 14.81% 590,620 1.60% 13.31% 503,757 1.56% 12.78% 원화대출금 2,804,045 4.91% 59.85% 2,643,498 3.56% 59.59% 2,486,821 2.56% 63.08% 지급보증대지급금 87 3.37% 0.00% 55 1.09% 0.00% 88 0.33% 0.00% 원화콜론 4,876 3.49% 0.10% 8,438 1.95% 0.19% 7,185 0.69% 0.18% 사모사채 224 3.14% 0.00% 1,004 3.42% 0.02% 2,467 3.07% 0.06% 신용카드채권 - - - - - - - - - 기타 69,946 5.56% 1.49% 108,417 2.92% 2.44% 86,682 1.38% 2.20% 원화대손충당금 (11,074) - -0.24% (9,235) - -0.21% (9,644) - -0.24% 소계 3,565,589 4.62% 76.07% 3,347,130 3.20% 75.44% 3,081,180 2.36% 78.16% 외화자금 외화예치금 143,071 4.10% 3.05% 151,399 1.59% 3.41% 108,510 0.26% 2.75% 외화유가증권 143,537 2.61% 3.06% 127,825 1.34% 2.88% 111,194 1.74% 2.82% 외화대출금 259,025 4.85% 5.53% 265,508 2.63% 5.98% 204,711 1.55% 5.19% 외화콜론 42,086 5.10% 0.90% 19,336 2.13% 0.44% 14,609 0.49% 0.37% 매입외환 47,322 5.69% 1.01% 65,955 2.43% 1.49% 54,727 0.88% 1.39% 기타 - - - - - - - - - 외화대손충당금 (2,599) - -0.06% (2,985) - -0.07% (1,809) - -0.05% 소계 632,442 4.27% 13.49% 627,038 2.09% 14.13% 491,942 1.20% 12.47% 기타 현금 9,631 - 0.21% 11,002 - 0.25% 11,374 - 0.29% 업무용고정자산 30,871 - 0.66% 29,665 - 0.67% 27,100 - 0.69% 기타 447,415 - 9.56% 421,658 - 9.51% 330,135 - 8.39% 소계 487,917 - 10.43% 462,325 - 10.43% 368,609 - 9.37% 합 계 4,685,947 4.09% 100.00% 4,436,493 2.71% 100.00% 3,941,731 2.00% 100.00% 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였음.주2) 1. 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금 2. 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 중 주식평가익(순) 제외분 + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 3. 원화대출금 = 원화대출금(할인어음 제외) + 당좌대출상환용타점권 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금 4. 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금 5. 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 유가증권평가익(순) 매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 6. 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스 7. 현금 = 현금 - 총타점권 8. 업무용고정자산 = 업무용고정자산 - 감가상각누계액 [신탁계정] (단위 : 억원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 운용 수익성 대출금 795 4.09% 0.08% 1,042 3.31% 0.13% 1,748 3.01% 0.24% 유가증권 198,924 4.42% 20.31% 170,554 2.54% 20.92% 140,778 2.91% 19.24% 기타 440,853 4.03% 45.02% 338,127 2.12% 41.48% 281,150 1.15% 38.42% 채권평가충당금 (33) - 0.00% - - - - - - 소계 640,539 4.15% 65.41% 509,723 2.27% 62.53% 423,676 1.74% 57.90% 무수익성 338,762 - 34.59% 305,497 - 37.47% 308,060 - 42.10% 운 용 계 979,301 2.71% 100.00% 815,220 1.42% 100.00% 731,736 1.01% 100.00% (주1) K-IFRS별도재무제표 기준으로 작성하였음(주2) 이자율 산출을 위한 이자 1. 대출금이자 : 대출금이자 - 신용보증기금출연료 2. 유가증권이자 : 유가증권이자 + 유가증권관련수익 - 유가증권관련비용 3. 기타 이자 : 예치금이자 + 환매조건부채권이자 + 고유계정대이자 + 사모사채이자 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 예금업무 ※상세 현황은 '상세표-4. (하나은행) 예금업무(상세)' 참조 구분 목돈마련을 위한적립식 저축 여유자금을 늘리기위한 저축 주택청약을 위한목적부 저축 입출금이자유로운 저축 기타 상품수 125 57 8 91 32 (2) 대출업무 ※상세 현황은 '상세표-5. (하나은행) 대출업무(상세)' 참조 구분 기업여신 개인여신 외화대출 상품수 48 158 8 (3) 신탁업무 ※상세 현황은 '상세표-6. (하나은행) 신탁업무(상세)' 참조 구분 신탁상품 신탁대출 신탁서비스 상품수 20 8 1 (4) 기타업무 1) PB업무 수신 또는 수익기여도가 높거나 장래에 우수고객으로 발전할 가능성이 높은 VIP 고객을 대상으로, 기본적인 은행업무 이외에 다양하고 포괄적인 종합자산관리 및 상담 서비스를 전문가를 통해 제공하는 업무를 수행하고 있으며, 구체적으로 다음과 같은 업무를 수행하고 있습니다. 가) 정보단말 PB시스템을 활용한 종합재무설계 나) 상품별 포트폴리오 제시, 맞춤상품 제안, 각종 재무컨설팅 다) 수익증권 등 투자형 상품 및 보험상품(방카슈랑스) 판매 라) 상속, 증여, 종합과세 관련 세무와 법률, 부동산 상담서비스 마) 고객의 투자성향 및 라이프플랜에 기초한 종합자산관리 서비스 바) 기타 위의 업무와 관련된 부대업무 2) 투자금융업무 투자금융(Investment Banking)과 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다. 가) 투자금융시장에서의 자금조달 주선ㆍ인수ㆍ참여 ㆍ신디케이션(대주단 모집) 주선 및 신용공여 업무 ㆍ발행시장에서의 증권업무 ㆍ인수금융 업무 ㆍ기타 투자금융상품 관련 금융 업무 ㆍ투자금융업무 사후관리 나) 투자금융업무관련 출자ㆍ지분 참여 다) 금융자문서비스ㆍ금융조달, 기업구조조정 관련 등 자문업무 3) 종합금융업무 '금융산업의 구조개선에 관한 법률' 제4조, 5조, 9조의 규정에 의거 피합병회사인 ㈜한외종금에서 취급하던 종합금융업무 중 인허가 받은 업무를 수행하고 있습니다. 동 업무는 공공기관 및 기업고객 대상의 단기자금조달 서비스와 금융기관 및 기업고객을 대상으로 한 수신상품으로 구성되어 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. 가) 기업어음(CP) 할인 ㆍ신용도 양호한 고객(공공기관, 기업)앞 단기자금 지원 나) 기업어음(CP) 중개(매매) ㆍ신용평가기관의 CP등급을 보유한 CP에 대해 매입(할인) 후 무담보배서 방식으로 기관투자가, 자산운용사 등으로 매출 다) 수신업무 ㆍCMA(어음관리계좌) : 수익성, 안정성 및 환금성을 갖춘 실적배당 상품 ㆍ발행어음 : 시장실세금리를 반영한 단기 확정금리상품 4) 국제/외환업무 가) 외환업무 하나은행은 58개 통화에 대해 환율을 고시하며, 외국 통화에 대한 환전 업무와 각종 외화수표 매입업무, 전신송금(T/T)ㆍ송금수표(D/D) 등의 해외송금 업무, 외화예금 업무, 기타 외환 관련 서비스를 취급하고 있습니다. 나) 수출입업무 하나은행은 무역업무와 관련된 제반 업무를 취급하고 있으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다. ㆍ수출업무: 신용장, D/P, D/A 계약서 방식 수출환어음 매입ㆍ추심, 신용장 통지 등 ㆍ수입업무: 수입신용장 개설 및 결제, D/P, D/A 계약서 방식의 타발 추심 업무 등 ㆍ무역금융: 과거 수출실적 또는 수출신용장(수출 관련 계약서 포함) 등을 보유한 기업 앞 수출증대를 위한 자금을 지원하고자 취급하는 대출(지급보증 포함)로서 용도별로 구분 운용하는 생산자금, 원자재금융 및 완제품 구매자금과 생산, 원자재 구분 없이 사용하는 포괄금융으로 구분 지원 다) 외환/수출입 서비스 ※상세 현황은 '상세표-7. (하나은행) 외환/수출입 서비스(상세)' 참조 구분 외환/수출입 서비스 상품수 32 5) 방카슈랑스 가) 취급 업무 당행이 보험회사의 대리점으로서 보험회사를 대행하여 보험상품을 판매 ㆍ 보험가입의 상담 ㆍ 보험계약의 모집 ㆍ 보험료의 수납 ㆍ 보험료의 반환 신청의 접수 또는 제지급금 등의 지급 신청 서류 접수 ㆍ 보험계약의 청약철회신청 및 부활 청약 신청 접수 ㆍ 보험사고의 접수 절차 및 보상 절차의 안내 ㆍ 보험계약 정보(주소,연락처 등) 변경 ㆍ 보험계약 내용 조회 ㆍ 민원의 접수 방법 및 처리 안내 ㆍ 기타 대고객 안내 등 보험계약의 유지 및 관리를 위하여 제휴보험사의 협의에 의해 위임된 사항 나) 상품/ 서비스 개요 ※상세 현황은 '상세표-8. (하나은행) 방카슈랑스(상세)' 참조 구분 생명보험 손해보험 노란우산 상품수 9 2 1 6) 투자상품 판매대행 업무 구 분 상품 종류 내용 및 특징 원화투자펀드 MMF - 수시 입출금이 가능한 상품, 장부가 평가 상품 채권형 - 채권에 60%이상 투자하는 상품 - 국채, 지방채, 회사채 등에 투자하는 시가평가 상품 혼합형 - 채권과 주식에 분산 투자하는 상품 - 주식투자비중 60% 미만인 펀드 주식형 - 주식에 60% 이상 투자하는 상품 대안형 - 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기 타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 - 펀드에 투자하는 Fund of Funds - 인덱스 지수에 투자하는 인덱스 펀드 - 해외유가증권에 투자하는 해외투자 펀드 등 외화투자펀드 채권형 - 전세계 다양한 채권에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별, 신용 등급별로 다양하게 구분 혼합형 - 전세계 다양한 주식과 채권에 분산 투자하는 상품 - 투자 통화별, 주식과 채권 편입비중 별 다양하게 구분 주식형 - 전세계 다양한 주식에 투자하는 상품 - 투자 통화별, 투자 지역별, 투자 스타일별 다양하게 구분 대안형 - 전세계 및 주요지역의 리츠, 부동산, 인프라, 상품, 헤지펀드 등에 투자되는 상품 기타 - 주가지수, 개별주가, 환율, 실물가격 등의 등락에 따라 수익이 연동되는 상품 7) 투자일임업"자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의하여 투자자로부터 금융투자상품등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품등을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당행은 개인종합자산관리계좌(ISA)에 한하여 투자일임업을 영위하고 있습니다. 8) e-금융서비스 ※상세 현황은 '상세표-9. (하나은행) e-금융서비스(상세)' 참조 구분 개인뱅킹 기업뱅킹 상품수 23 20 9) 국민주택채권 구 분 내 용 제1종국민주택채권 - 발행근거 : 정부가 국민주택사업 자금조달을 위해 주택도시기금법 제7조,제8조, 동법시행령제4조 내지 제11조와 국채법에의거 발행 - 매입대상 : 부동산등기, 정부관련 건설공사 도급계약, 각종 면허, 인허가, 등기/등록 신청자 - 발행방법 : 등록발행 - 발행조건 · 발행이율 : 연1.3%(이자는 1년단위 복리계산) · 발행일 : 매출한 달의 말일 · 매입단위 : 1만원 · 만기/소멸시효 : 발행일로부터 5년/상환일로부터 5년 [금융투자업] (하나증권)가. 영업개황 (1) WM부문 2023년 WM부문 영업이익은 3,086억으로 전년 동기 대비 138억원 증가 하였습니다. 영업이익이 증가한 주요 요인은 국내 주식 거래량 증가에 따른 BK수익과 신용공여 잔고 증가에 따른 이자수익이 증가했기 때문입니다. 손님자산은 77.4조원으로 전년말 대비 13.8조원 증가하였습니다. 증가 이유는 예탁 자산 증가 와 디지털 마케팅 확대로 손님수가 증가함에 따른 결과 입니다. 2024년 주식시장은 글로벌 고금리 완화 기대감과 기업 이익 모멘텀 개선이 주가 상승을 뒷받침 할 것으로 예상하고 있습니다. 다만 절대적으로 높아진 금리수준은 부담으로 작용할 것으로 예상합니다. WM부문은 내년도 영업 활성화를 위해 業의 경쟁력을 강화하는데 집중하고자 합니다. 23년에 이어 손님기반 확대를 위해 온/오프라인 통합 마케팅을 추진하고 관계사와 협업하여 복합상품 출시를 확대하고자 합니다. 외부제휴, 증권앱연계 등 다양한 신규 맞춤형 서비스/이벤트 등도 순차적으로 진행할 예정입니다. 손님관리 강화를 위한 제도를 확대하고 VIP 관리를 강화할 예정입니다. 또한, 하나자산운용 출범을 계기로 당사만의 독점적 공사모 상품 출시 및 판매를 강화하고 손님의 자산 증대를 위해 손님 중심의 상품 제공 확대, 영업점 지원 강화, 직원의 역량 강화를 통해 손님 수익률을 높여 손님수를 증대 하여 업계 선두의 WM이 되도록 노력하고자 합니다. (2) 홀세일부문 2023년 홀세일부문 영업이익은 435억으로 전년대비 63억원이 감소하였습니다. 영업이익의 하락은 수탁고 감소와 대체상품시장 위축 등에 따른 수익 하락 등이 주요 요인입니다. 수탁고는 전년말대비 8.9조원이 감소한 39.6조원을 기록하였습니다. 인하우스상품의 수탁고 감소 및 연말 자금 수요에 따른 인출 등이 발생한 결과입니다. 2024년은 변화와 혁신을 통한 업의 경쟁력 강화를 통하여 신규법인 유치 및 기존 법인 영업 강화 등을 통하여 주력 수익원을 강화하고, 블록딜, 자사주 및 해외법인 상임대리인 자문 비즈니스 등 추가수익원을 적극적으로 발굴하는 동시에 본부내외 콜라보 활성화를 통하여 부문의 성장과 수익성을 더욱 강화시켜 나가도록 하겠습니다. (3) IB부문 2023년 IB부문 영업이익은 -1,804억원으로 전년 대비 4,156억원 감소하였습니다. 영업이익이 감소한 주요 원인은 고금리에 따른 조달 여건 악화, 부동산 PF 시장 침체 등으로 수익 규모가 감소하고 국내 부동산, 해외 대체투자 등 IB자산 평가손실을 반영하였기 때문입니다. 2024년에도 고금리 기조가 당분간 지속될 것으로 예상되고, 부동산 PF 위기, 글로벌 부동산 침체 등 불확실성에 따른 비우호적인 영업환경은 계속될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 균형 성장과 수익 정상화를 목표로 조직을 정비하였습니다. 먼저 IB그룹을 1부문과 2부문으로 개편하여 1부문은 기업금융 영업조직을 확장하고 ECM본부를 신설하는 등 전통IB부문의 균형성장을 통하여 대형 증권사로서의 위상을 회복해 나갈 계획입니다. 2부문은 인프라,부동산,대체 중심으로 안정성 높은 자산 발굴을 통하여 수익성을 개선해 나갈 계획입니다. 또한 기존 보유 미매각 자산을 지속적으로 감축하고 리스크 관리를 강화하여 최근의 위기 상황을 극복하고, 수익을 정상화해 나갈 계획입니다. (4) S 2023년 S 영업이익은 1,958억원으로 전년 대비 471억원 증가했습니다. 2023년에는 미국 연방준비위원회의 태세 전환으로 시장금리의 가파른 상승과 하락이 발생하고, 선진국 시장과 이머징 시장의 양극화가 심화되는 등 시장변동성이 높은 한 해였습니다. 급변하는 영업환경 속에서 조기상환 물량에 대한 적극적인 대처를 통해 파생결합증권 발행 1위를 달성하였고, 다양한 차익거래 등을 통해 시장 변동성에 적극적으로 대응하여 꾸준한 성장세를 기록하였습니다. 2024년에는 지속되는 인플레이션과 주식시장의 밸류에이션 부담 등으로 인해 23년과 마찬가지로 높은 변동성이 지속될 전망입니다. S 안정성이 높은 비고난도 상품과 손님 맞춤형 솔루션을 공급하고 운용시스템 선진화와 수익원 다양화를 통해 2024년도에도 지속적인 성장을 도모할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 300,333 340,509 291,749 이자수익 1,314,115 879,333 595,099 예치금이자 65,674 61,943 22,800 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 659,451 397,169 259,483 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 85,613 48,605 31,607 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 462,819 356,435 277,472 기타 40,558 15,181 3,737 이자비용 1,013,782 538,824 303,350 예수부채이자 13,529 9,500 5,255 차입부채이자 606,177 236,879 79,733 사채이자 218,866 157,619 86,620 기타 175,210 134,826 131,742 순수수료이익 296,704 363,916 553,955 수수료수익 402,868 494,808 685,482 수수료비용 106,164 130,892 131,527 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 (184,569) (34,449) 19,385 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 (19,892) 3,728 6,930 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - (27) 99 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 12,129 91,706 213,007 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 404,705 765,383 1,085,125 신용손실충당금전입액 240,251 149,044 3,446 순영업이익 164,454 616,339 1,081,679 일반관리비 554,127 534,022 575,010 기타영업손익 22,919 14,315 (15,159) 영업이익 (366,754) 96,632 491,510 영업외손익 7,750 65,670 181,915 법인세비용차감전순이익 (359,004) 162,302 673,425 법인세비용 (70,060) 31,657 167,432 연결당기순이익 (288,944) 130,645 505,993 지배주주지분당기순이익 (292,423) 125,987 506,639 비지배지분당기순이익 3,479 4,658 (646) (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 402,162 0.85% 390,091 0.96% 360,949 1.06% 신종자본증권 13,148 0.03% - - - - 자본잉여금 3,482,333 7.39% 3,289,010 8.10% 2,864,947 8.39% 자본조정 - - 1,370 0.00% 1,370 0.00% 기타포괄손익누계액 (113,604) -0.24% (63,524) -0.16% (34,729) -0.10% 이익잉여금 2,005,459 4.26% 2,121,766 5.22% 1,616,816 4.74% 예수부채 고객예수금 2,516,049 5.34% 3,031,049 7.46% 3,661,602 10.72% 수입담보금 338 0.00% 658 0.00% 239 0.00% 기타 2,337 0.00% 4,865 0.01% 4,989 0.01% 차입부채 콜머니 618,605 1.31% 49,466 0.12% 17,647 0.05% 차입금 4,102,855 8.71% 3,220,461 7.93% 2,999,508 8.78% RP매도 9,413,964 19.98% 7,225,444 17.79% 6,227,001 18.23% 매도신종증권 11,613,324 24.65% 10,039,827 24.72% 7,959,456 23.30% 파생상품 2,666,949 5.66% 2,058,731 5.07% 2,010,047 5.88% 사채 1,856,192 3.94% 1,571,706 3.87% 1,351,748 3.96% 기타 1,665,059 3.53% 1,970,698 4.85% 1,544,784 4.52% 기타부채 퇴직급여부채 - - 11,014 0.03% 11,568 0.03% 기타 6,868,075 14.59% 5,696,286 14.03% 3,563,461 10.43% 합 계 47,113,245 100.00% 40,618,918 100.00% 34,161,403 100.00% (주) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. (2) 자금운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금/예금 현금 및 현금성자산 2,267,263 4.81% 1,461,151 3.60% 1,319,677 3.86% 예치금 4,287,122 9.10% 5,125,274 12.62% 4,280,157 12.53% 유가증권 당기손익-공정가치측정증권 22,101,298 46.91% 18,831,921 46.36% 16,020,749 46.90% 기타포괄손익-공정가치측정증권 3,360,553 7.13% 2,895,033 7.13% 2,091,387 6.12% 상각후원가측정증권 - - 1,460 0.00% - - 관계회사투자지분 1,715,626 3.64% 1,706,228 4.20% 1,360,743 3.98% 파생결합증권 867,975 1.84% 278,686 0.69% 339,524 0.99% 파생상품 1,961,881 4.16% 1,244,897 3.06% 1,401,018 4.10% 대출채권 신용공여금 2,630,069 5.58% 2,390,968 5.89% 2,386,438 6.99% RP매수 349,834 0.74% 153,817 0.38% 513,825 1.50% 대여금 8,637 0.02% 5,729 0.01% 4,371 0.01% 기타 1,530,718 3.25% 1,453,114 3.58% 1,042,016 3.05% 유형자산 89,625 0.19% 98,483 0.24% 104,353 0.31% 기타 5,942,644 12.63% 4,972,157 12.24% 3,297,145 9.66% 합 계 47,113,245 100.00% 40,618,918 100.00% 34,161,403 100.00% (주) 상기 내역은 K-IFRS 별도 재무제표 기준이며, 평균잔액은 월별 평균잔액임. 라. 상품 및 서비스 개요 취급상품 특성 CMA 수시입출금 상품으로 MMF형, MMW형, RP형 등 선택이 가능하며 체크카드기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부가 가능한 상품 MMF 저축기간, 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 상품 RP 당사가 보유한 국공채, 통안채, 은행채, 회사채 등의 채권을 고객이 매입한 후 일정기간이 경과되면 약정한 이율을 적용한 금액을 매수하는 조건으로 판매하는 확정금리형 상품 채권형펀드 국공채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적 운용에 적합하며 은행금리 이상의 수익을 추구하는 상품 혼합형펀드 주식과 채권의 효율적 배분을 통해 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품 주식형펀드 펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수익을 추구하는 상품 해외펀드 해외의 주식, 채권, 펀드 등에 투자하는 펀드로 해외 각 지역별, 투자대상별로 다양한 종류의 상품이 존재 뮤추얼펀드 회사법에 의하여 주식회사로 조직된 투자신탁으로 일반투자자로부터 주식의 형태로 모집한 자본금을 유가증권에 투자하여 그 운용수익을 주주인 투자자에게 배당의 형식으로 분배하는 상품 랩 어카운트 고객의 투자성향 및 투자목적에 따라 적절한 자산 배분과 투자종목 추천, 운용, 사후관리 등의 서비스를 제공하고 그 대가로 일정비율의 수수료(Wrap fee)를 받는 투자일임계약을 통해 주식, 파생, 펀드 등 다양한 금융투자상품을 통합하여 전문가가 자산 구성에서 부터 운용 및 투자자문까지 총괄적으로 관리하는 상품 국공채 정부가 원리금을 보장하여 최고 수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어난 상품 회사채 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 상품 특정금전신탁 1:1계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고, 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 상품 파생결합증권 유가증권과 파생금융상품이 결합한 증권으로서 주가지수, 특정주식의 주가, 이자율, 환율, 실물자산(금, 원유 등), 신용 등 다양한 기초자산의 가격변동과 연계하여 미리 정해진 조건에 따라 지급금액이 결정되는 상품으로 ELS, DLS 등이 있음 (원금비보장형 및 원금부분지급형) 파생결합사채 유가증권과 파생금융상품이 결합한 증권으로서 주가지수, 특정주식의 주가, 이자율, 환율, 실물자산(금, 원유 등), 신용 등 다양한 기초자산의 가격변동과 연계하여 미리 정해진 조건에 따라 지급금액이 결정되는 상품으로 ELB, DLB 등이 있음 (원금지급형) 퇴직연금 기업이 정기적으로 퇴직연금 사업자인 금융기관에 근로자의 퇴직급여 몫으로 일정금액을 적립하고, 근로자(또는 기업)가 이를 운용한 뒤 퇴직 이후 연금 또는 일시금으로 받아가는 상품 방카슈랑스 연금보험, 재테크보험, 어린이보험, 변액보험등 고객의 Needs에 부합되는 다양한 상품 취급 [신용카드업](하나카드) 가. 영업개황 하나카드는 가맹점으로부터 신용카드 회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드 회원에 대해 자금을 융통해주는 단기카드대출, 장기카드대출 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점에게 고객의 카드사용대금을 지급할 경우 수취하는 가맹점수수료, 카드사용대금을 할부로 수취할 때 신용제공의 대가로 수취하는 할부수수료, 카드회원에 대해 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 단기카드대출은 회원의 일시적 현금수요를 충족시키기 위해 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 장기카드대출은 긴급한 자금이 필요한 고객에 대해 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 회원에게 신용을 공여하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 당사는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있습니다. 또한, 손님의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작하였으며, 2022년 7월에는 해외여행 특화 서비스 플랫폼인 '트래블로그'를 출시하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 477,014 395,401 471,974 이자수익 806,630 571,184 587,624 예치금이자 7,434 3,140 642 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 793,377 565,395 583,666 기타 5,819 2,649 3,316 이자비용 329,616 175,783 115,650 예수부채이자 - - - 차입부채이자 74,497 33,752 5,056 사채이자 252,663 140,395 110,278 기타 2,456 1,636 316 순수수료이익 214,869 225,499 232,595 수수료수익 899,196 766,115 682,944 수수료비용 684,327 540,616 450,349 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 24,034 21,234 7,249 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 4,341 1,085 - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 47,531 38,432 20,489 위험회피회계 파생상품 관련손익 1,113 311 221 외환거래손익 46,914 29,696 17,267 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 815,816 711,658 749,795 신용손실충당금전입액 345,529 212,846 188,173 순영업이익 470,287 498,812 561,622 일반관리비 240,708 245,480 221,898 기타영업손익 (5,541) (6,074) 4,735 영업이익 224,038 247,258 344,459 영업외손익 (5,172) (711) (1,739) 법인세비용차감전순이익 218,866 246,547 342,720 법인세비용 47,817 54,566 92,236 연결당기순이익 171,049 191,981 250,484 지배주주지분당기순이익 171,049 191,981 250,484 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 평균잔액 구성비 이자율 단기차입금 어음차입금 724,959 6.15% 4.17% 379,041 4.00% 3.67% 92,822 1.15% 1.94% 일반차입금 226,137 1.92% 5.34% 32,288 0.34% 8.64% - - - 기타 - - - - - - - - - 소 계 951,096 8.07% 4.45% 411,329 4.34% 4.06% 92,822 1.15% 2.49% 장기차입금 1,063,562 9.02% 3.02% 860,740 9.09% 3.30% 149,452 1.86% 1.84% 회사채 6,777,919 57.51% 3.34% 5,410,612 57.13% 3.20% 5,048,181 62.67% 1.91% 자산유동화증권 721,839 6.13% 3.63% 624,219 6.59% 2.36% 772,397 9.59% 1.80% 이자성 소계 9,514,416 80.73% 3.44% 7,306,900 77.16% 2.38% 6,062,852 75.26% 1.90% 자본 총계 2,270,460 19.27% - 2,163,416 22.84% - 1,992,625 24.74% - 합 계 11,784,876 100.00% 2.78% 9,470,316 100.00% 1.84% 8,055,477 100.00% 1.43% (2) 자금운용현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 원화 자금 유동자산 242,697 1.84% 185,797 1.73% 121,936 1.33% 카드자산 9,767,023 73.89% 8,260,080 76.94% 7,743,810 84.41% 대출자산 290,257 2.20% 156,849 1.46% 63,888 0.70% 할부금융자산 1,440,753 10.90% 749,149 6.98% 159,446 1.74% 유가증권 744,267 5.63% 736,838 6.86% 574,512 6.26% 기타 630,035 4.77% 624,630 5.82% 495,791 5.40% 외화자금 102,981 0.78% 22,520 0.21% 14,658 0.16% 합 계 13,218,013 100.00% 10,735,863 100.00% 9,174,041 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 (1) 신용카드 상품 ※상세 현황은 '상세표-10. (하나카드) 신용카드 상품(상세)' 참조 구분 신용카드 상품 상품 수 원더카드 등 5종 (2) 할부금융 및 신용대출 신용카드 회원 및 비회원을 대상으로 실시간 심사를 통하여 선정된 손님이 국내에서 판매되는 차량구입 용도로 대출을 신청하여 차량대금을 납부하는 할부금융 상품과 대출서비스를 제공하는 신용대출 상품을 취급하고 있습니다. (3) 기타업무 당사는 라이프스타일별 손님의 다양한 니즈에 부합하기 위해 보험대리판매, 렌탈, 쇼핑몰, 구독 서비스 등의 업무를 수행하고 있으며, 2022년 7월에는 해외여행 특화 서비스 플랫폼인 '트래블로그'를 출시하여 운영하고 있습니다. [할부금융 및 시설대여업] (하나캐피탈) 가. 영업개황 하나캐피탈은 1987년 2월 코오롱신판(주)로 설립된 이래 현재까지 다양한 상품 포트폴리오를 기반으로 사업 영역의 다변화와 더불어 지속 가능 경영의 안전성을 꾀하고 있습니다. 2018년 2월 (주)하나금융지주가 코오롱 그룹이 보유하고 있던 지분 49.87% 전량을 매입하면서 당사는 하나금융지주의 100% 자회사가 되었습니다. 당사는 내구재 및 자동차를 비롯한 할부금융, 의료기 및 각종 기계류의 리스금융 등 여신전문금융업의 본업(할부/리스) 역량을 강화하는 한편, 신규 수익원 창출을 위하여 기업리스, 투자/인수 등의 IB금융상품 등을 확대 취급함으로써 사업 포트폴리오를 다각화하여 보다 내실있는 성장을 지향하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일('23.12.31) 현재 서울, 경기, 인천, 부산, 대구, 대전, 광주 등에 총 16개의 지점 및 해외 사무소 1개를 운영하고 있으며, '23년 12월 22일 강북지점과 경기중고차지점을 신설하여 전분기 대비 2개 지점이 증가하였습니다. 당사는 자동차금융, 개인금융, 기업금융 등 다양한 자산 포트폴리오 구성, 보수적인 리스크 관리 하의 적극적인 부실채권 상,매각 등을 바탕으로 2023년 12월 말 고정이하여신비율과 1개월이상연체율이 각각 1.02%, 0.99%를 나타내어 자산건전성을 우수한 수준으로 관리하고 있습니다. 아울러, 우수한 이익창출력과 이익의 내부유보 기조, 유상증자 등을 통한 자본확충에 힘입어 자본적정성 또한 양호한 수준으로 관리하고 있습니다. 2023년 11월 28일 약 2,000억원 규모의 신주를 발행하였으며, 2023년 12월 말 기준 레버리지 배율 7.51배, 조정자기자본비율 13.65%를 나타내고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 364,529 403,920 381,196 이자수익 886,337 696,715 580,782 예치금이자 22,323 4,688 1,523 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 1,981 2,145 2,164 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 1,831 1,056 - 상각후원가측정 대출채권이자 830,368 670,503 567,078 기타 29,834 18,323 10,017 이자비용 521,808 292,795 199,586 예수부채이자 1,844 3,748 3,209 차입부채이자 50,318 47,313 19,432 사채이자 439,986 223,276 167,336 기타 29,660 18,458 9,609 순수수료이익 715,869 443,759 248,700 수수료수익 750,680 477,618 282,127 수수료비용 34,811 33,859 33,427 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 68,043 100,173 79,857 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 127 123 121 상각후원가측정 금융자산 처분손익 8,152 6,030 12,307 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 2,920 9,413 11,023 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 1,159,640 963,418 733,204 신용손실충당금전입액 209,258 99,544 66,893 순영업이익 950,382 863,874 666,311 일반관리비 93,340 92,827 73,245 기타영업손익 (578,264) (371,132) (224,406) 영업이익 278,778 399,915 368,660 영업외손익 (14,499) (412) (1,711) 법인세비용차감전순이익 264,279 399,503 366,949 법인세비용 57,380 99,840 93,223 연결당기순이익 206,899 299,663 273,726 지배주주지분당기순이익 209,356 298,349 271,972 비지배지분당기순이익 (2,457) 1,314 1,754 (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 원화자금 차입금 12,048 5.95% 7.49% 11,116 4.74% 8.11% 2,375 6.53% 2.13% 사채 126,466 3.48% 78.65% 106,187 2.10% 77.48% 94,160 1.78% 84.23% 콜머니 - - - - - - - - - 외화자금 사채 - - - - - - - - - 기타 자본금 22,276 1.35% 13.86% 19,757 1.52% 14.41% 15,252 1.97% 13.64% 합 계 160,790 3.37% 100.00% 137,060 2.23% 100.00% 111,787 1.90% 100.00% (2) 자금운용실적 (단위 : 억원) 구 분 운용항목 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 수익률 구성비 평균잔액 수익률 구성비 평균잔액 수익률 구성비 원화자금 현금 및 예치금 6,945 2.99% 3.98% 2,633 1.14% 1.77% 2,405 0.46% 2.00% 유가증권 18,137 -0.39% 10.39% 16,014 2.37% 10.80% 11,432 6.98% 9.49% 대출채권 88,397 7.85% 50.64% 75,288 6.78% 50.72% 61,129 6.30% 50.77% 할부금융자산 11,890 5.71% 6.81% 12,706 4.47% 8.56% 12,917 3.84% 10.73% 리스자산 46,982 16.88% 26.92% 39,782 13.29% 26.80% 31,498 11.30% 26.16% 유형자산 123 - 0.07% 118 - 0.08% 83 - 0.07% 기타자산 2,074 -0.10% 1.19% 1,892 3.75% 1.27% 934 -13.17% 0.78% 합 계 174,548 8.98% 100.00% 148,433 7.71% 100.00% 120,398 7.14% 100.00% (주) 자금조달 및 자금운용실적 차이내역(13,758억원) : 리스보증금(7,503억원), 렌탈보증금(1,523억원), 장기선수금(1,273억원) 등 기타 자금조달항목 라. 상품 및 서비스 개요 구분 설명 할부금융 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 시설대여 이용자가 선정한 특정물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적 금융 팩토링 기업의 외상 매출채권이나 어음 등을 사들여 그것을 관리하고 회수하는 업무 일반대출 기업 및 개인을 대상으로 한 운전자금대출, 주택자금대출, 가계대출 등 투자/IB금융 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융, 주식연계채권 매입, 프로젝트 금융, 국내외 대체투자 등 [생명보험업] (하나생명보험) 가. 영업개황 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 고객의 니즈에 맞는 상품과 서비스를 제공하면서 양적, 질적 성장을 이루어 왔습니다. 내실있는 성장을 위해 저축성 보험에서 보장성 및 변액보험 위주의 영업으로 전환하고 연금보험 판매로 사회 안전망 역할 강화에도 힘쓰고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 (194,731) 187,018 66,416 이자수익 119,825 91,130 70,974 예치금이자 3,885 1,702 170 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 1,421 874 1,060 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 80,840 37,829 19,123 상각후원가측정 유가증권이자 - 22,546 23,271 상각후원가측정 대출채권이자 33,024 27,815 26,643 기타 655 364 707 이자비용 314,556 (95,888) 4,558 예수부채이자 - - - 차입부채이자 481 63 540 사채이자 706 2,481 2,480 기타 313,369 (98,432) 1,538 순수수료이익 4,333 5,021 76,897 수수료수익 4,834 5,021 86,758 수수료비용 501 - 9,861 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 246,433 (102,754) 37,629 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 4,063 1,980 11,458 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 (3,607) (8,907) (7,331) 외환거래손익 8,349 (17,614) 7,611 순보험손익 24,631 (7,996) - 보험 및 재보험 금융손익 3,371 (2,616) - 총영업이익 92,842 54,132 192,680 신용손실충당금전입액 14,095 6,800 587 순영업이익 78,747 47,332 192,093 일반관리비 7,254 3,977 41,340 기타영업손익 (65,448) (15,283) (133,729) 영업이익 6,045 28,072 17,024 영업외손익 (841) (815) 15,912 법인세비용차감전순이익 5,204 27,257 32,936 법인세비용 (193) 10,129 8,665 연결당기순이익 5,397 17,128 24,271 지배주주지분당기순이익 5,397 17,128 24,271 비지배지분당기순이익 - - - (주1) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. (주2) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 2022년 연간 영업실적은 재작성함.(주3) 2021년 연간 영업실적은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달 실적 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 금리연동형 1,969,413 3.80% 48.60% 2,152,011 2.96% 52.16% 2,591,528 2.61% 78.68% 금리확정형 914,835 3.43% 22.58% 808,067 2.54% 19.59% 702,231 3.43% 21.32% 변액 1,167,877 - 28.82% 1,165,632 - 28.25% - - - 합 계 4,052,125 - 100.00% 4,125,710 - 100.00% 3,293,759 - 100.00% (주1) 준비금평잔 : (전기말 최선추정부채 + 당기말 최선추정부채) / 2 잔여보장부채 기준이며, 선수/미수 보험료는 제외(주2) 보험료배분접근법 적용 대상 계약 및 재보험계약은 제외(주3) 2021년 연간 실적은 국제보험기준 IFRS17 미적용한 금액임. (2) 자금운용 실적 1) 자산운용률 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 총자산(A) 5,040,390 4,682,023 4,225,333 운용자산(B) 4,893,347 4,565,462 4,100,838 자산운용률(B/A) 97.08% 97.51% 97.05% (주1) 총자산 = 대차대조표(총괄) 총자산 - 특별계정자산(주2) 2021년은 IFRS9 기준으로 작성함 2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 금액 비율(이익률) 운용자산 현금/예금 평균잔액 256,849 5.34% 228,852 3.35% 104,948 3.64% 운용수익 5,867 2.31% 1,985 0.87% 406 0.39% 유가증권 평균잔액 4,902,159 83.65% 4,691,557 83.72% 3,133,222 78.58% 운용수익 425,754 9.08% 250,039 5.48% 124,958 4.07% 대출 평균잔액 698,437 11.00% 713,179 12.93% 744,126 17.78% 운용수익 35,548 5.22% 31,553 4.52% 26,382 3.61% 부동산 평균잔액 489 0.01% 358 0.01% 298 0.01% 운용수익 - - - - - - 합 계 평균잔액 5,857,933 100.00% 5,633,946 100.00% 3,982,595 100.00% 운용수익 467,170 8.31% 283,576 5.16% 151,746 3.88% (주1) 운용자산은 특별계정자산 포함한 금액임(주2) 2021년은 IFRS9 기준으로 작성함 라. 상품 및 서비스 개요 하나생명의 상품은 채널별로 특화되어 판매되고 있습니다. 채널별 작성 기준일 현재주요 판매상품은 아래와 같습니다. 채널 보험종류 판매상품 방카슈랑스 보장성 (무)Top3건강보험Ⅱ, (무)손안에 골라담는 암보험, (무)Top3 VIP안심보험, (무)Top3 VIP안심보험(e) 저축성 (무)The하나연금보험, (무)하나세테크연금저축보험, (무)ETF투자의 정석 변액저축보험((무)ETF투자의 정석 변액저축보험(e)), (무)손안에연금보험, (무)하나세테크e연금저축보험, (무)안심케어 연금보험, (무)투자의 정석 변액연금보험 온라인 보장성 (무)가족사랑정기보험, (무)하나원큐교통사고재해보험, (무)골라담는 DIY암보험, (무)지킴이안심보험, (무)간폐케어보험, (무)신용보험 저축성 (무)하나원큐연금저축보험 Hybrid 보장성 (무)하나로 연결된 든든한 종신보험(해약환급금 일부지급형), (무)하나로 연결된 리치플랜정기보험, (무)하나로 연결된 간편한 암보험,(무)하나로 연결된 미리 받는 암종신보험(해약환급금 일부지급형), (무)하나로 THE 연결된 종신보험(해약환급금 일부지급형),(무)하나로 연결된 치매간병비보험(해약환급금 일부지급형), (무)하나로 연결된 암생활비보장보험(갱신형),(무)하나로 연결된 2대질병 보장보험(갱신형), (무)하나로 연결된 든든한 건강보험 저축성 (무)하나로 연결된 변액연금보험, (무)하나로 THE 연결된 변액연금보험, (무)THE 든든한 연금보험 GA 보장성 (무)하나로 연결된 CEO정기보험, (무)하나로 연결된 든든한 종신보험(해약환급금 일부지급형),(무)하나로 THE 연결된 종신보험(해약환급금 일부지급형) 저축성 (무)하나로 연결된 변액연금보험 기업영업 저축성 (무)하나확정기여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나확정급여형 자산관리 퇴직연금보험, (무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(기업형),(무)하나개인형 자산관리 퇴직연금보험(개인형), (무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험 [자산신탁업](하나자산신탁)가. 영업개황 하나자산신탁은 1999년 6월에 설립되어, 2004년 2월 금융감독원으로부터 舊 신탁업법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률로 변경)에 의한 부동산신탁업 인가를 받았습니다. 2010년 3월 하나금융그룹에 편입된 이후, 현재 하나금융지주가 지분의 100%를 보유하는 자회사로 시장의 신뢰도 확대 및 안정적인 성장의 기반을 갖추게 되었습니다. 2017년 4월 회사채 발행을 통해 사업운용 자금 확보와 축적된 사업역량을 기반으로사업부문별로 고른 경쟁력을 갖추게 되었으며, 이후 탁월한 성장을 시현하였습니다. 당사는 정비사업 및 리츠시장에서의 신규 사업 발굴과 우량 사업의 전략적인 수주로 현재 안정적인 수주실적을 이어나가고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 21,326 11,884 6,601 이자수익 21,548 12,067 6,780 예치금이자 7,135 5,642 1,900 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 497 - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 13,916 6,425 4,880 이자비용 222 183 179 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 222 183 179 순수수료이익 20,817 26,120 40,610 수수료수익 20,817 26,120 40,610 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 9,859 10,250 7,453 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (1) - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 52,001 48,254 54,664 신용손실충당금전입액 9,893 6,631 (4,429) 순영업이익 42,108 41,623 59,093 일반관리비 43,966 42,196 41,905 기타영업손익 108,285 113,558 108,487 영업이익 106,427 112,985 125,675 영업외손익 (136) 358 240 법인세비용차감전순이익 106,291 113,343 125,915 법인세비용 25,377 29,435 33,176 연결당기순이익 80,914 83,908 92,739 지배주주지분당기순이익 80,914 83,908 92,739 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 운용 현금 및 예치금 227,308 3.20~4.10% 38.82% 313,943 2.60~3.15% 58.55% 287,203 0.95~1.36% 62.42% 유가증권 109,644 - 18.73% 81,161 - 15.14% 59,620 - 12.96% 대출채권 207,083 3.00~8.73% 35.37% 106,828 3.00~7.00% 19.92% 75,438 1.55~8.50% 16.39% 유무형자산 5,943 - 1.01% 6,404 - 1.20% 5,976 - 1.29% 리스사용권자산 4,671 - 0.80% 4,682 - 0.87% 4,867 - 1.06% 기타자산 30,871 - 5.27% 23,161 - 4.32% 27,036 - 5.88% 합 계 585,520 - 100.00% 536,179 - 100.00% 460,140 - 100.00% 조달 회사채 - - - - - - - - - 리스부채 4,763 - 0.81% 4,763 - 0.89% 4,847 - 1.05% 기타부채 70,273 - 12.00% 79,912 - 14.90% 68,964 - 14.99% 자본 510,484 - 87.19% 451,504 - 84.21% 386,329 - 83.96% 합 계 585,520 - 100.00% 536,179 - 100.00% 460,140 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 상품 내용 담보신탁 고객이 본인의 채무이행을 보장하기 위하여 부동산소유권을 신탁회사에 이전한 후, 수익권증서를 교부 받아 이를 담보로 대출 받는 것을 목적으로 하는 신탁 관리신탁 부동산 소유자가 신탁계약을 통해 부동산의 소유권을 신탁회사에 이전하면, 신탁회사는 신탁계약의 정한 바에 따라 부동산에 대한 소유권 관리, 세무관리 등의 관리업무를 수행하고 그로부터 발생하는 신탁수익 등을 수익자로 지정된 자에게 교부하는 신탁 처분신탁 중개행위로 처분하기에는 안전성과 신뢰성이 염려되는 부동산의 안전한 소유권 관리 및 신속하고 효율적인 처분을목적으로 하는 신탁 분양관리신탁 건축물의 분양에 관한 법률에 의거 주택을 제외한 일정규모 이상의 건축물을 신축하여 분양하는 경우, 수분양자 보호를 목적으로 하는 신탁 토지신탁 부동산 개발 know-how 및 자금이 부족한 고객으로부터 부동산을 수탁받아 사업계획, 인허가업무, 자금조달, 공사관리, 분양 등의 업무수행을 목적으로 하는 신탁 대리사무 신탁회사가 고객을 대리하여 부동산의 취득과 처분, 사업계획 수립, 개발사업관리, 분양수입금 수납을 포함한 자금관리 등의 서비스를 제공하는 상품 PFV의 자산관리회사 업무 신탁회사가 PFV의 자산관리ㆍ운용 및 처분 업무를 위탁 받고 PFV로부터 수수료를 수취하는 상품 부동산컨설팅 업무 의뢰인에게 부동산에 관한 개발계획, 매매, (임)대차, 관리, 금융 등 부동산활동의 다양한 영역에 대하여 적절한 조언, 전문적인 지도, 판단자료의 제공을 통하여 의뢰인이 최선의 의사결정을 할 수 있도록 권고안을 제공하는 전문적인 용역업무 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 업무 부동산투자회사(리츠)로부터 리츠가 소유한 자산에 대한 투자ㆍ운용업무를 수탁하여 이를 수행하는 업무 [저축은행업] (하나저축은행) 가. 영업개황 주식회사 하나저축은행은 2012년『금융산업의 구조개선에 관한 법률』제14조2항의 규정에 의거하여 예금보험공사와 부실저축은행의 P 방식으로 자산 및 부채 이전계약을 통해 설립되었으며, 현재는 총 2개 영업점 및 본점의 기업금융본부와 리테일금융본부, 관계사간 연계영업 전담의 시너지혁신본부을 두고 영업중입니다. 지속적인 비대면 채널 고도화 및 손님 중심 서비스 개선으로 빠르고 간편한 대출상품 및 수신상품 가입/해지 서비스를 제공하여 디지털기반 손님 유입을 증대하였습니다. 타사 제휴 및 그룹 관계사 제휴를 통해서 채널을 확대하여 안정적인 영업력을 확보하고 있으며, 그룹사에서 개발한 ML모형을 활용하여 영업채널별 우량고객 선별 능력을 강화하고, BSS기반의 사후관리 등 체계적이고 안정적인 가계대출 증대를 실현하였습니다. 또한 안전자산 중심 기업대출 증대를 통해서 가계와 기업의 고른 성장으로 포트폴리오의 질적 성장을 이루었습니다. 특히 그룹 관계사 연계를 통한 안정적인 대출자산 성장과 관계사 유휴자금 예치로 Credit Line을 형성하여 유동성을 확보하고 있습니다. ESG경영 목표 및 전략으로 탈석탄 및 녹색금융을 실천하고, 정책금융상품인 햇살론과 사잇돌2, 최저신용자 특례보증 공급을 지속확대하여 서민금융지원에 앞장서고 있습니다. 또한 지역사회 소외계층 지원을 통한 사회공헌, 소비자권익보호 및 내부통제 강화 등을 실천한 성과로 제16회 자금세탁방지의 날 '대표령 표창'을 수상하는 등 지속성장가능 금융회사로의 입지를 확고히 하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 106,401 113,101 86,189 이자수익 202,500 168,996 118,303 예치금이자 14,666 5,652 1,708 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 181,972 160,279 115,135 기타 5,862 3,065 1,460 이자비용 96,099 55,895 32,114 예수부채이자 95,510 55,379 31,918 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 589 516 196 순수수료이익 2,679 5,848 7,244 수수료수익 6,561 9,217 9,837 수수료비용 3,882 3,369 2,593 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 6,095 4,422 935 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - 46 상각후원가측정 금융자산 처분손익 (10,170) (3,341) (2,182) 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 1 - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 105,006 120,030 92,232 신용손실충당금전입액 70,166 41,891 15,757 순영업이익 34,840 78,139 76,475 일반관리비 41,285 38,884 33,332 기타영업손익 (9,227) (7,571) (6,635) 영업이익 (15,672) 31,684 36,508 영업외손익 2,462 (96) (8) 법인세비용차감전순이익 (13,210) 31,588 36,500 법인세비용 (26) 8,305 9,952 연결당기순이익 (13,184) 23,283 26,548 지배주주지분당기순이익 (13,184) 23,283 26,548 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 1,155 - 4.00% 1,155 - 4.16% 952 - 4.47% 자본잉여금 1,671 - 5.79% 1,671 - 6.02% 1,373 - 6.44% 이익잉여금 910 - 3.16% 916 - 3.30% 602 - 2.83% 소 계 3,736 - 12.95% 3,741 - 13.48% 2,927 - 13.74% 부채 예수금 및 부금 24,104 3.96% 83.52% 23,381 2.37% 84.23% 17,893 1.78% 83.97% 기타부채 1,017 0.65% 3.53% 637 0.81% 2.29% 488 0.40% 2.29% 소 계 25,121 - 87.05% 24,018 - 86.52% 18,381 - 86.26% 합 계 28,857 - 100.00% 27,759 - 100.00% 21,308 - 100.00% (주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. (2) 자금운용실적 (단위 : 억원) 구 분 조달항목 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자산 현금 및 예치금 3,637 4.03% 12.60% 2,485 2.27% 8.95% 1,928 0.89% 9.05% 유가증권 458 - 1.59% 322 - 1.16% 115 - 0.54% 대출금 24,161 7.53% 83.73% 24,212 6.62% 87.22% 18,603 6.19% 87.30% 유형자산 22 - 0.08% 25 - 0.09% 18 - 0.08% 기타자산 1,237 4.74% 4.29% 1,095 2.80% 3.94% 966 1.51% 4.53% 원화대손충당금(-)외 (658) - -2.29% (380) - -1.37% (321) - -1.51% 합 계 28,857 - 100.00% 27,759 - 100.00% 21,308 - 100.00% (주) 평균잔액은 월말잔액의 평균임. 라. 상품 및 서비스 개요 ※상세 현황은 '상세표-11. (하나저축은행) 상품 및 서비스 개요(상세)' 참조 (1) 예금상품 구분 예금상품 상품수 16 (2) 대출상품 구분 대출상품 상품수 8 [IT서비스업] (하나금융티아이) 가. 영업개황 주식회사 하나금융티아이(이하 "하나금융티아이")는 1990년 8월 30일에 주식회사 서은시스템으로 금융업 관련 전산소프트웨어 개발 및 유지 보수 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 당사는 2003년 3월 1일에 주식회사 하나아이앤에스로 사명을 변경하였으며, 2017년 6월 19일에 주식회사 하나금융티아이로 그 명칭을 변경하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 (2,298) (4,008) (7,491) 이자수익 1,162 2,933 158 예치금이자 1,162 2,933 158 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - - - 이자비용 3,460 6,941 7,649 예수부채이자 - - - 차입부채이자 3,437 6,929 7,623 사채이자 - - - 기타 23 12 26 순수수료이익 - - - 수수료수익 - - - 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 16 49 15 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 6 (36) - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 9 36 27 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 (2,267) (3,959) (7,449) 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 (2,267) (3,959) (7,449) 일반관리비 8,916 8,309 6,680 기타영업손익 18,553 17,363 15,100 영업이익 7,370 5,095 971 영업외손익 (896) 110,878 191 법인세비용차감전순이익 6,474 115,973 1,162 법인세비용 1,677 31,082 788 연결당기순이익 4,797 84,891 374 지배주주지분당기순이익 4,767 84,885 420 비지배지분당기순이익 30 6 (46) (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입부채 120,000 2.15~6.83% 23.43% 280,000 2.15~6.83% 47.99% 325,000 2.15~3.28% 68.05% 기타부채 193,934 - 37.86% 116,526 - 19.97% 45,462 - 9.52% 부채총계 313,934 - 61.29% 396,526 - 67.96% 370,462 - 77.57% 자본금 103,351 - 20.17% 103,351 - 17.71% 103,351 - 21.64% 기타자본 94,957 - 18.54% 83,584 - 14.33% 3,766 - 0.79% 자본총계 198,308 - 38.71% 186,935 - 32.04% 107,117 - 22.43% 부채 및 자본총계 512,242 - 100.00% 583,461 - 100.00% 477,556 - 100.00% 운용 현금 및 예치금 97,056 0.10~1.30% 18.95% 115,000 0.10~1.25% 19.71% 11,396 0.10~1.25% 2.39% 공정가치측정금융자산 2,726 - 0.53% 41,391 - 7.09% 3,347 - 0.70% 유형자산 84,291 - 16.45% 52,519 - 9.00% 39,420 - 8.25% 기타자산 328,170 - 64.07% 374,551 - 64.20% 423,393 - 88.66% 자산총계 512,242 - 100.00% 583,461 - 100.00% 477,556 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1) 전자계산기 도입과 이용에 관한 진단 및 자문업 2) 전자계산기의 소프트웨어 개발 및 그 용역업 3) 전자계산기 이용과 관련된 교육사업 4) 전자계산기에 의한 자료 처리 업무 및 그 용역업 5) 전자계산기와 이에 관련되는 기기 및 소프트웨어의 판매 6) 인터넷 또는 통신을 이용한 온라인 정보 제공업 7) 전자계산기에 의한 자료처리 업무와 그 용역업에 관련된 파견업 8) 별정통신사업 9) 임대업(데이터센터 임대 및 한시적 토지 임대업) 10) 정보통신공사업 11) 연구개발업 12) 사내외 창업자의 선발, 보육 등 육성 13) 기타 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 업무 [자산운용업 및 투자자문업] (하나대체투자자산운용) 가. 영업개황 주식회사 하나대체투자자산운용은 대체투자 전문 자산운용사로서 운용펀드의 투자자산은 상업용 오피스, 주거형, 물류센터, 호텔 등의 부동산 실물 자산과 인수금융, CLO, 항공기, 인프라 등 특별자산을 포함한 다양한 대체투자 포트폴리오를 구축 중입니다. 투자관리와 Client service 체계 확립으로 투자자와의 중장기 관점의 신뢰 관계를 구축해나가며, 운용 자산의 안전성과 수익률 제고를 통한 Global standard에 맞는 최고 수준의 대체자산 운용사로의 발전을 도모하고 있습니다. 지속적으로 증가하는 대체투자 자산의 수요에 대응하기 위해 리테일, 퇴직연금 등의 펀딩 소스를 다변화하고, 부동산 실물/개발, 기업금융 등 운용사 본연의 업무에 맞는 다양한 블라인드 펀드를 결성하여 장기 안정적인 투자 기반 확대를 구축할 예정입니다. 또한, 정책형 뉴딜(인프라) 펀드와 국내외 그린에너지 펀드 등의 ESG 투자를 확대하여 지속가능 경영을 추진해 나갈 계획입니다. 한편, 2021년 5월에는 리츠사업인가를 신규로 획득하였습니다. 부동산펀드 운용경험을 바탕으로 한 리츠 상품 공급을 통해, 새로운 성장 동력으로서 초격차 성장(Quantum Jump)의 토대를 만들기 위해 노력할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 4,736 1,991 1,137 이자수익 5,509 2,189 1,201 예치금이자 2,419 1,491 731 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 2,493 564 454 기타 597 134 16 이자비용 773 198 64 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 773 198 64 순수수료이익 42,688 54,362 43,097 수수료수익 45,123 56,633 55,939 수수료비용 2,435 2,271 12,842 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 8,582 8,595 18,428 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (58) (455) (2) 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 55,948 64,493 62,660 신용손실충당금전입액 759 (584) 862 순영업이익 55,189 65,077 61,798 일반관리비 27,284 28,148 24,959 기타영업손익 1,044 736 4,952 영업이익 28,949 37,665 41,791 영업외손익 1,828 469 194 법인세비용차감전순이익 30,777 38,134 41,985 법인세비용 5,397 9,979 11,034 연결당기순이익 25,380 28,155 30,951 지배주주지분당기순이익 25,380 28,155 30,951 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 21,011 6.76% 16,064 - 7.33% 12,965 - 7.19% 부채총계 21,011 6.76% 16,064 - 7.33% 12,965 - 7.19% 자본금 22,932 7.91% 22,800 - 11.23% 21,217 - 12.68% 기타자본 266,911 92.09% 180,178 - 88.77% 146,095 - 87.32% 자본총계 289,843 93.24% 202,978 - 92.67% 167,312 - 92.81% 부채 및 자본총계 310,854 100.00% 219,042 - 100.00% 180,276 - 100.00% 운용 현금및예치금 101,452 0.0~3.56% 32.64% 87,423 0.0~4.28% 39.91% 85,115 0.0~2.22% 47.21% 공정가치측정금융자산 121,197 38.99% 75,781 - 34.60% 59,570 - 33.04% 관계기업투자 26,787 8.62% 15,003 - 6.85% 12,026 - 6.67% 유무형자산 5,086 1.64% 5,373 - 2.45% 4,179 - 2.32% 기타자산 56,333 18.12% 35,462 - 16.19% 19,386 - 10.75% 자산총계 310,854 100.00% 219,042 - 100.00% 180,276 - 100.00% (주) 상기 기준은 별도재무기준임 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 자산운용업무 2. 투자자문업무 및 투자일임업무 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 일반사무관리업무 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자증권 판매업무 5. 국내외 경제, 경영, 자본시장 및 기업에 관한 조사연구업무 6. 제5호와 관련된 도서 및 자료 등의 출판업무 7. 콜거래 업무 8. 어음매입 업무 9. 부동산 임대업 및 판매업 10. 부동산투자회사법에 의한 자산관리회사의 업무 11. 상기 각호에 부수되는 일체의 업무 [신기술사업금융업] (하나벤처스) 가. 영업개황 하나벤처스는 2018년 10월 4일 하나금융지주의 100% 자회사로 설립되었으며 신기술사업자, 벤처기업 및 중소/중견기업 등에 대한 지분 투자와 신기술사업투자조합, 벤처투자조합의 결성 및 관리 등을 주요 사업모델로 하고 있습니다. 2018년 12월 5일 금융감독원에 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사로 등록하였고, 현재까지 7개의 프로젝트 펀드(450억원) 및 11개의 블라인드 펀드(7,960억원)를 누적적으로 결성하여 운용 중에 있습니다. 신생 벤처캐피탈의 핸디캡을 극복하고 新산업/기술/트렌드에 대한 인사이트와 검증된 투자 수익률을 보유한 업계 최고의 벤처투자 전문가들을 지속적으로 영입, 회사의 성장 기반을 구축하고 있으며, 우수 포트폴리오 발굴 및 투자('23년말 현재 177개사 /5,321억원, 본계정 투자 포함) 성과를 시현한 바 있습니다. 또한, 글로벌 벤처캐피탈로의 도약을 위해 해외 유망 벤처기업에 대한 적극적인 투자기회 발굴 및 투자를 진행하고 있으며 글로벌 우수 벤처캐피탈과의 협업 등을 더욱 확대할 계획입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 382 146 233 이자수익 393 158 250 예치금이자 378 98 128 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 15 60 121 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 - - - 기타 - - 1 이자비용 11 12 17 예수부채이자 - - - 차입부채이자 - - - 사채이자 - - - 기타 11 12 17 순수수료이익 11,088 10,343 5,142 수수료수익 11,088 10,343 5,142 수수료비용 - - - 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 2,292 51 4,629 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 (3) - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 13,759 10,540 10,004 신용손실충당금전입액 - - - 순영업이익 13,759 10,540 10,004 일반관리비 6,679 5,997 5,375 기타영업손익 - - - 영업이익 7,080 4,543 4,629 영업외손익 (188) (1,549) 2,871 법인세비용차감전순이익 6,892 2,994 7,500 법인세비용 1,647 673 2,042 연결당기순이익 5,245 2,321 5,458 지배주주지분당기순이익 5,245 2,321 5,458 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입부채 - - - - - - - - - 기타부채 2,946 - 2.60% 3,615 - 3.26% 2,660 - 2.56% 부채총계 2,946 - 2.60% 3,615 - 3.26% 2,660 - 2.56% 자본금 100,000 - 88.15% 100,000 - 90.25% 100,000 - 96.31% 기타자본 10,499 - 9.25% 7,185 - 6.48% 1,169 - 1.13% 자본총계 110,499 - 97.40% 107,185 - 96.74% 101,169 - 97.44% 부채 및 자본총계 113,446 - 100.00% 110,801 - 100.00% 103,829 - 100.00% 운용 현금 및 예치금 18,801 0.10~2.50% 16.57% 10,369 0.10~3.60% 9.36% 17,916 0.10~1.60% 17.26% 공정가치측정금융자산 14,149 - 12.47% 28,170 - 25.42% 53,030 - 51.07% 관계기업투자 76,200 - 67.17% 67,811 - 61.20% 29,880 - 28.78% 유무형자산 1,244 - 1.10% 2,145 - 1.94% 1,977 - 1.90% 기타자산 3,052 - 2.69% 2,305 - 2.08% 1,026 - 0.99% 자산총계 113,446 - 100.00% 110,801 - 100.00% 103,829 - 100.00% 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 중소기업 등에 대한 경영컨설팅 2. 신기술사업자 등에 대한 투자 3. 신기술사업자 등에 대한 융자 4. 신기술사업자 등에 대한 경영 및 기술지도 5. 신기술사업투자조합 등 자금의 운용관리 6. 여신전문금융업법 제46조에 의한 여신전문금융회사의 업무 7. 액셀러레이터 업무 수행(초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문 보육 등) 8. 기타 법령상 허용되는 업무 9. 위 각 호에 부수 또는 관련되는 업무 [NPL투자관리업] (하나에프앤아이) 가. 영업개황 하나에프앤아이의 주요 업무인 NPL 투자관리업은 유동화증권(유동화사채 및 유동화지분) 인수 및 처분 업무입니다. 유동화전문유한회사(SPC)가 부실채권을 기초자산으로 발행한 유동화사채 및 유동화출자지분에 투자하고, 자산관리회사가 기초자산을 회수하면 유동화사채의 원리금 및 유동화출자지분에 대한 배당금 등을 통해 투자금을 회수하는 구조입니다. 또한 기업구조조정(CR) 투자 부문의 경우 주로 당사가 기존에 투자하였던 NPL 채권의 차주 기업 중 회생가능성이 높은 기업에 한하여 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자기구를 통해 기업구조조정(CR) 투자 및 정상화를 진행하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 (2,425) 61,157 70,451 이자수익 83,499 91,491 95,793 예치금이자 1,067 2,197 414 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 - - - 상각후원가측정 유가증권이자 - - - 상각후원가측정 대출채권이자 82,063 88,996 95,374 기타 369 298 5 이자비용 85,924 30,334 25,342 예수부채이자 - - - 차입부채이자 46,999 11,154 2,217 사채이자 38,823 19,153 23,106 기타 102 27 19 순수수료이익 (8,660) (10,172) (10,116) 수수료수익 2,662 482 925 수수료비용 11,322 10,654 11,041 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 34,383 11,255 757 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 - - - 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - - 위험회피회계 파생상품 관련손익 - - - 외환거래손익 1 - - 순보험손익 - - - 보험 및 재보험 금융손익 - - - 총영업이익 23,299 62,240 61,092 신용손실충당금전입액 137 12,365 17,609 순영업이익 23,162 49,875 43,483 일반관리비 10,562 10,245 8,720 기타영업손익 65,315 - 1 영업이익 77,915 39,630 34,764 영업외손익 (6,137) (144) (82) 법인세비용차감전순이익 71,778 39,486 34,682 법인세비용 21,514 9,136 9,298 연결당기순이익 50,264 30,350 25,384 지배주주지분당기순이익 50,264 30,350 25,384 비지배지분당기순이익 - - - (주) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함. 다. 자금조달 및 운용 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 원화자금 원화차입금 708,433 5.85% 37.99% 330,583 4.53% 23.11% 245,000 2.37% 16.11% 원화사채 693,936 4.32% 37.21% 773,259 2.77% 54.06% 1,009,151 2.15% 66.36% 외화자금 외화차입금 - - - - - - - - - 외화사채 - - - - - - - - - 기타부채 48,912 - 2.62% 27,597 - 1.93% 29,907 - 1.97% 자본총계 413,522 - 22.18% 298,860 - 20.90% 236,671 - 15.56% 조달 합계 1,864,803 - 100.00% 1,430,299 - 100.00% 1,520,729 - 100.00% 운용 현금 및 예치금 63,075 3.34% 3.38% 57,319 2.13% 4.01% 36,597 0.71% 2.41% 투자금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 299,339 - 16.05% 160,615 - 11.23% 65,104 - 4.28% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,954 - 0.10% 1,981 - 0.14% 2,157 - 0.14% 유동화채권 및 대출채권 유동화사채 1,408,192 - 75.51% 1,163,003 - 81.31% 1,365,471 - 89.79% 원화대출금 49,153 - 2.64% 8,846 - 0.62% 1,814 - 0.12% 외화대출금 - - - - - - - - - 사모사채 - - - - - - - - - 투자사채 22,007 - 1.18% 11,807 - 0.83% 657 - 0.04% 대손충당금 (42,199) - -2.26% (42,126) - -2.95% (29,281) - -1.93% 유형자산 2,581 - 0.14% 2,247 - 0.16% 1,660 - 0.11% 기타자산 60,701 - 3.26% 66,607 - 4.65% 76,550 - 5.04% 운용 합계 1,864,803 - 100.00% 1,430,299 - 100.00% 1,520,729 - 100.00% (주1) 평균잔액은 기초 및 기말 잔액을 단순평균한 값임.(주2) 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임. 라. 상품 및 서비스 개요 구분 내역 주요업무 1. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산관리 업무 2. 자산유동화에 관한 법률상의 유동화증권에 대한 투자 업무 3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사 업무 관련 업무 4. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 5. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자 업무 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기업재무안정 사모집합투자 기구에 대한 투자 및 업무집행 사원으로서의 업무 7. 부실채권 투자를 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 8. 부실채권에 수반하는 부동산의 관리 및 수익사업을 위한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 9. 부실채권 투자에 수반되어 발생하는 부동산 개발사업을 위한 프로젝트금융투자회사 등에 대한 투자 및 증권의 매입 10. 기타 제1호 내지 제9호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 [손해보험업] (하나손해보험) 가. 영업개황 자동차보험 전문 손해보험사로 출발한 하나손해보험은 일반보험 및 장기보험 영업인가를 연이어 획득하며 종합손해보험사로 성장해 왔습니다. 이후 2020년 5월 27일 하나금융지주 자회사로 편입되었으며, 2020년 6월 10일 하나손해보험으로 사명을 변경하였습니다. 당사는 현재 보종별 포트폴리오 조정을 통해 기존사업의 턴어라운드를 추진하고 있으며, 채널 및 상품 등 손해보험업 본질의 핵심역량을 강화함으로써 우수한 경쟁력을 갖춘 종합손해보험사로 거듭나고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 순이자이익 711 1,022 14,876 이자수익 32,159 25,101 15,429 예치금이자 1,307 973 201 당기손익-공정가치 측정 금융자산이자 88 235 276 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이자 14,014 9,633 5,644 상각후원가측정 유가증권이자 3,631 3,739 3,337 상각후원가측정 대출채권이자 12,097 9,497 5,384 기타 1,022 1,024 587 이자비용 31,448 24,079 553 예수부채이자 - - - 차입부채이자 64 - - 사채이자 - - - 기타 31,384 24,079 553 순수수료이익 1,931 1,592 131 수수료수익 1,931 1,592 5,739 수수료비용 - - 5,608 당기손익-공정가치측정 금융상품관련 손익 13,308 14,463 12,871 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익 4 - 1,165 상각후원가측정 금융자산 처분손익 - - 2,164 위험회피회계 파생상품 관련손익 (1,476) (1,058) (1,153) 외환거래손익 695 1,550 1,292 순보험손익 (46,420) (62,180) - 보험 및 재보험 금융손익 (2,840) (8,541) - 총영업이익 (34,087) (53,152) 31,346 신용손실충당금전입액 625 298 289 순영업이익 (34,712) (53,450) 31,057 일반관리비 24,637 18,371 120,546 기타영업손익 (15,851) 300 72,687 영업이익 (75,200) (71,521) (16,802) 영업외손익 (816) (5,684) 41,139 법인세비용차감전순이익 (76,016) (77,205) 24,337 법인세비용 (39) (12,475) 7,519 연결당기순이익 (75,977) (64,730) 16,818 지배주주지분당기순이익 (75,977) (64,730) 16,818 비지배지분당기순이익 - - - (주1) 영업실적은 지주회사 연결재무제표 기준에 따라 표시함.(주2) 2023년 1월 1일부터 국제보험회계기준 IFRS17을 최초 적용함에 따라 2022년 연간 영업실적은 재작성함. (주3) 2021년 연간 영업실적은 국제보험회계기준 IFRS17을 미적용한 금액임. 다. 자금조달 및 운용 현황 (1) 자금조달실적 하나손해보험은 장기보험의 책임준비금 항목으로 보험료를 적립하고 있습니다. 이율은 보험업감독규정에 따라 적용하고 있으며, 각 보험구분별 평균잔액 및 부리이율의 구성은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율(부리이율) 비중 평균잔액 이자율(부리이율) 비중 평균잔액 이자율(부리이율) 비중 일반보험 화재/해상 1,103 - 0.51% 1,258 - 0.56% 854 - 0.40% 자동차 197,026 - 91.07% 206,889 - 92.22% 198,518 - 92.91% 기타 18,209 - 8.42% 16,184 - 7.21% 14,302 - 6.69% 합 계 216,338 - 100.00% 224,331 - 100.00% 213,674 - 100.00% 장기보험 금리확정형 404,538 3.35 54.45% 368,383 3.43% 53.83% 327,492 3.51% 54.25% 금리연동형 338,419 1.99 45.55% 316,020 1.75% 46.17% 276,148 1.60% 45.75% 합 계 742,957 2.73 100.00% 684,403 2.66% 100.00% 603,640 2.64% 100.00% (주1) 평균잔액은 책임준비금(원수기준)으로 구성되며 일반보험은 미경과보험료적립금, 장기보험은 보험료적립금을 대상으로 합니다.(업무보고서 AI059(사업실적표)기준)(주2) 이자율은 보험료적립금의 부리이율을 기준으로 작성되고, 미경과보험료는 일할계산에 따라 별도의 부리이율이 산출되지 않습니다. (2) 자금운용실적 하나손해보험은 K-IFRS 제1109호 '금융상품'을 기준으로 금융상품을 구분하고 있으며, 각 금융상품 분류기준에 따른 평균잔액과 가중평균이익률은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 연간 2022년 연간 2021년 연간 평균잔액 이자율(이익률) 비중 평균잔액 이자율(이익률) 비중 평균잔액 이자율(이익률) 비중 현금/예금 현금 및 현금성자산 51,010 0.87% 4.05% 51,981 1.84% 4.30% 35,397 0.41% 3.58% 유가증권 FVPL금융자산 367,705 3.33% 29.20% 384,697 3.93% 31.82% 368,924 3.56% 37.36% FVOCI금융자산 464,473 3.02% 36.88% 332,195 2.76% 27.48% 309,434 2.62% 31.34% AC금융자산 106,490 4.44% 8.46% 111,704 3.65% 9.24% 101,689 3.31% 10.30% 대출채권 AC금융자산_대출채권 269,652 4.45% 21.41% 224,617 5.16% 18.58% 129,471 5.62% 13.11% 유형자산 투자부동산 - - - 219 -1.02% 0.02% 41,322 45.76% 4.18% 기 타 - - - 103,593 5.89% 8.57% 1,231 0.21% 0.12% 합 계 1,259,330 3.55% 100.00% 1,209,006 3.16% 100.00% 987,467 5.16% 100.00% (주1) 투자목적의 유형자산은 2021년도까지 보유하였고, 2023년도 기준 투자목적의 유형자산은 없습니다.(주2) 2023년도 K-IFRS 제1117호 '보험계약' 적용에 따라 기존 기타자산으로 분류되었던 퇴직연금 특별계정은 유가증권 등에 합산되었습니다. 라. 상품 및 서비스 개요 구분 상품 종류 내용 및 특징 대표상품명 손해보험 자동차보험 자동차를 소유/사용/관리하는 동안에 발생한 사고를 보장합니다. 하나개인용자동차보험(TM), 하나개인용자동차보험(다이렉트),원데이자동차보험 등 일반보험 화재 주택/사업장/공장 등의 화재로 인한 재산손해를 보장합니다. 주택화재보험, 일반화재보험 해상/항공 해상/항공/우주 사업으로 인해 발생하는 손해를 보장합니다. 적하보험, 선박보험, 우주보험 특종 건설/유통/생산물 제조 등 산업의 각종 공정에서 발생할 수 있는 다양한 손해를 보장합니다. 건설공사보험, 영업배상책임보험, 기관기계종합보험 장기손해보험 상해/질병 상해 또는 질병 진단/수술/입원, 일상생활배상책임 등 연만기(갱신형) 혹은 최대 100세까지 보장합니다. 무배당 하나 가득담은 암보험,무배당 하나 가득담은 종합건강보험 등 운전자 운전중 발생가능한 사고로 인한 비용손해(변호사비용, 형사합의금, 벌금 등)을 보장합니다. 무배당 하나 가득담은 운전자보험 등 재물 화재로 인한 주택화재손해, 배상책임, 임시거주비, 주택복구비용 등 보장합니다. 무배당 하나 가득담은 화재보험 등 3. 파생상품거래 현황 (연결기준) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 387,058,484 3,946,556 3,516,894 6,017,044 5,901,632 이자율파생상품 331,842,515 1,105,335 1,184,542 1,405,435 1,964,036 주식파생상품 15,619,584 248,118 185,927 211,060 515,105 신용파생상품 18,609,450 159,348 126,367 175,705 57,024 기타파생상품 8,910,205 96,023 78,788 71,926 184,211 합 계 762,040,238 5,555,380 5,092,518 7,881,170 8,622,008 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,338,273 135,905 9,226 1,966 386,803 현금흐름위험회피회계 1,098,246 19,022 48,491 7,712 41,242 해외사업장순투자위험회피회계 142,507 3,190 4,338 - 4,258 합 계 5,579,026 158,117 62,055 9,678 432,303 (별도기준) 당사는 하나손해보험의 지분을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여 지분을 취득할 수 있는 주주간 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 거래종결일로부터 5년 이후 1년간 당사는 한국교직원공제회(이하 "공제회")가 보유하는 지분을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)가 있으며, 이에 대응하여 공제회는 당사에 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(풋옵션)를 보유하고 있습니다. (하나은행) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 355,780,712 3,756,674 3,280,101 5,421,699 5,233,852 이자율파생상품 187,421,598 477,114 487,610 555,527 793,442 주식파생상품 589,590 5,948 4,472 1,102 14,772 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - 1,875 - (12,456) - 합 계 543,791,900 4,241,611 3,772,183 5,965,872 6,042,066 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 4,292,103 135,662 9,145 1,723 386,721 현금흐름위험회피회계 - - - - - 해외사업장순투자위험회피회계 142,507 3,190 4,338 - 4,258 합 계 4,434,610 138,852 13,483 1,723 390,979 (하나증권) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 35,448,923 235,546 269,328 641,863 680,468 이자율파생상품 144,420,917 628,221 696,932 850,303 1,170,592 주식파생상품 15,213,387 245,673 184,958 212,078 502,455 신용파생상품 18,609,450 159,348 126,367 175,705 57,024 기타파생상품 8,910,206 98,205 79,086 84,383 184,210 합 계 222,602,883 1,366,993 1,356,671 1,964,332 2,594,749 (2) 신용파생상품 거래현황 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap 28,302 2,801 31,103 (427) 79,819 79,393 Credit Option - - - - - - Total Return Swap 11,811 (23,981) (12,170) - 20,354 20,354 Credit Linked Notes 93,599 - 93,599 - - - 기 타 - - - - - - 계 133,713 (21,180) 112,533 (427) 100,174 99,747 (주1) 해외물/국내물 : 거래상대방 소재국 역내/외 기준 분류(주2) 상기 내역은 K-IFRS 별도 기준임. (3) 신용파생상품 상세명세 ※상세 현황은 '상세표-12. (하나증권) 신용파생상품 상세명세' 참조 구분 CDS TRS CLN 상품수 227 28 1 (하나카드)(1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 6,857 - 78 - 31 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 6,857 - 78 - 31 (2) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 - - - - - 현금흐름위험회피회계 1,279,245 17,134 50,008 6,441 41,638 합 계 1,279,245 17,134 50,008 6,441 41,638 (하나생명보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 104,872 767 1,541 1,542 1,305 현금흐름위험회피회계 - - - - - 합 계 104,872 767 1,541 1,542 1,305 (하나손해보험)(1) 위험회피회계파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 공정가치위험회피회계 46,170 244 82 244 82 현금흐름위험회피회계 19,001 1,890 - 1,271 - 합 계 65,171 2,134 82 1,515 82 (하나대체투자자산운용) (1) 매매목적파생상품의 내역 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 미결제약정 계약금액 평가이익 평가손실 자산 부채 통화파생상품 3,751 358 - 377 - 이자율파생상품 - - - - - 주식파생상품 - - - - - 신용파생상품 - - - - - 기타파생상품 - - - - - 합 계 3,751 358 - 377 - 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (1) 국내 및 해외 지점 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) 구분 회사명 국내 해외 계 지주회사 하나금융지주 1 - 1 자회사(별도기준) 하나은행 598 24 622 하나증권 56 - 56 하나카드 9 - 9 하나캐피탈 17 1 18 하나생명보험 5 - 5 하나자산신탁 1 - 1 하나저축은행 4 - 4 하나금융티아이 3 - 3 하나펀드서비스 1 - 1 하나대체투자자산운용 2 - 2 핀크 1 - 1 하나벤처스 1 - 1 하나에프앤아이 2 - 2 하나손해보험 51 - 51 손자회사(별도기준) 하나은행(중국)유한공사 - 24 24 KEB하나은행뉴욕파이낸셜 - 2 2 KEB하나로스엔젤레스파이낸셜 - 1 1 캐나다KEB하나은행 - 7 7 PT Bank KEB Hana - 39 39 독일KEB하나은행 - 2 2 브라질KEB하나은행 - 1 1 KEB하나글로벌재무유한공사 - 1 1 러시아KEB하나은행 - 1 1 멕시코KEB하나은행 - 1 1 지엘엔인터내셔널 1 - 1 하나지분투자관리(심천)유한공사 - 1 1 PT.SINARMAS HANA FINANCE - 13 13 하나마이크로파이낸스 - 83 83 PT.NEXT Transformtech Indonesia - 1 1 하나금융파인드 9 - 9 Hana Asset Management Asia - 1 1 케이디비아이하나사업재편밸류업사모투자합자회사 1 - 1 하나자산운용 주식회사 1 - 1 증손회사 KEB Hana Bank USA - 6 6 합 계 764 209 973 (주1) 국내의 지점에는 본점을 1개의 지점으로 반영함(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외 (2) 주요 자회사의 지역별 지점등 설치현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) 구분 지 점 출 장 소 사 무 소 영업소 지역별 합계 강원 8 - 3 1 12 경기 108 11 6 1 126 경남 13 3 2 - 18 경북 12 3 3 1 19 광주 14 - 1 1 16 대구 26 - 1 1 28 대전 38 8 1 1 48 부산 41 2 2 1 46 서울 272 19 5 7 303 세종 4 3 - - 7 울산 10 4 1 1 16 인천 30 6 2 - 38 전남 9 1 2 1 13 전북 11 - 1 2 14 제주 3 - 1 1 5 충남 24 4 2 1 31 충북 9 - 1 - 10 해외 19 1 5 - 25 총합계 651 65 39 20 775 (주1) 본점은 1개의 지점으로 반영(주2) 실질 영업기능이 없는 현지법인(Hana Bancorp, Inc(Holding Company) 등) 및 폐쇄 진행중인 국외현지법인, 국외지점, 국외사무소 제외(주3) 주요 자회사(하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명보험, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나금융티아이, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이, 하나손해보험) 기준임. 은행 해외현지법인(손자회사) 지점 제외 (3) 신규 지점등 설치계획 회사 향후 1년 이내 신규지점 등 설치계획 하나은행 향후 1년 이내 2개의 국내영업점 신설 계획이 있습니다. 하나증권 향후 1년 이내에 지점의 신설 등 당사 채널정책과 관련하여 구체적으로 정해진 사항은 아직 없습니다.그러나 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 신설 또는 축소, 이전을 지속적으로 검토할 예정입니다. 하나손해보험 향후 1년 이내에 영업망 확장을 위하여 영업소 등 신규 설치를 계획하고 있습니다. 다만, 시장여건 및 경영환경 변화에 따라 추가 또는 축소 등을 지속적으로 검토할 예정입니다. 나. 영업설비 등 현황 당사의 주요 자회사의 영업설비 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 회사 구 분 토 지 건 물 하나금융지주 본 점 - - 지 점 - - 기타 1,232 2,974 하나은행 본 점 144,271 183,262 지 점 1,187,325 677,876 기타 - - 하나증권 본 점 - - 지 점 14,062 4,605 기타 - - 하나카드 본 점 - - 지 점 - - 기타 163 1,291 하나캐피탈 본 점 118 37 지 점 - - 기타 - - 하나저축은행 본 점 44 498 지 점 - - 기타 - - 하나금융티아이 본 점 78,446 164,404 지 점 - - 기타 404 739 다. 자동화기기 설치현황 ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 대) 회사 구분 하나은행 CD 7 ATM (주1) 3,423 화상단말기 6 기타 (주2) 90 합 계 3,526 (주1) ATM (Automated Teller Machine) : 통장정리겸용 현금 입출금기(주2) 기타 : 고기능 무인자동화기기(주3) 금융감독원 제출 업무보고서 기준임. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황(1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 자기자본(A) 40,647,483 37,634,706 35,475,657 위험가중자산(B) 259,772,632 240,112,745 217,767,994 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.65 15.67 16.29 (주) 2023년 말 현황은 잠정치임. (2) 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 구분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 하나은행 BIS기준 자기자본비율 17.93 16.63 17.24 하나증권 순자본비율 1,269.20 1,051.19 1,192.31 하나카드 조정자기자본비율 18.85 19.11 22.13 하나캐피탈 조정자기자본비율 13.65 13.00 13.90 하나생명보험(주2) 지급여력비율 168.75 186.32 200.39 하나자산신탁 영업용순자기자본비율 839.96 855.99 899.61 하나저축은행 BIS기준 자기자본비율 15.96 14.90 15.78 하나금융티아이 부채비율 175.57 130.84 357.10 하나대체투자자산운용 최소영업자본비율 2,958.21 2,221.97 2,426.07 하나벤처스 조정자기자본비율 117.96 109.45 102.11 하나에프앤아이 조정자기자본비율 21.68 24.70 17.79 하나손해보험(주2) 지급여력비율 153.08 217.18 204.26 (주1) 2023년 말 현황은 잠정치임. (주2) 2021년말 및 2022년말은 RBC방식으로 산출하였으며, 2023년말은 K-ICS방식으로 산출한 수치를 적용함. 나. 유동성 현황 (1) 원화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 원화유동성자산 원화유동성부채 원화유동성비율 하나금융지주 491,371 307,405 159.84% 836,169 65,951 1,267.86% 387,782 10,343 3,749.22% 하나은행 (주6) 하나증권 19,849,342 15,195,555 130.63% 16,744,560 9,201,596 181.97% 14,190,439 8,492,782 167.09% 하나카드 7,345,246 1,851,798 396.65% 6,593,944 1,918,848 343.64% 5,814,795 1,828,342 318.04% 하나캐피탈 1,583,101 1,725,711 91.74% 1,322,866 1,575,209 83.98% 1,172,471 817,615 143.40% 하나생명보험 1,982,704 325,226 609.64% 544,234 151,594 359.01% 363,168 106,021 342.54% 하나자산신탁 162,442 12,091 1,343.50% 317,451 10,821 2,933.56% 357,172 15,822 2,257.47% 하나저축은행 798,832 474,497 168.35% 776,809 487,315 159.41% 526,066 469,551 112.04% 하나금융티아이 173,263 314,872 55.03% 117,117 129,341 90.55% 60,374 269,538 22.40% 하나대체투자자산운용 152,421 8,935 1,705.90% 69,075 6,873 1,005.08% 76,968 2,252 3,417.30% 하나벤처스 23,148 1,435 1,613.55% 15,158 1,119 1,354.09% 36,926 986 3,743.40% 하나에프앤아이 402,370 382,715 105.14% 224,728 219,684 102.30% 306,320 305,901 100.14% 하나손해보험 563,865 43,312 1,301.87% 418,898 39,945 1,048.69% 233,890 31,583 740.56% (주1) 하나금융지주, 하나증권 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나카드, 하나캐피탈, 하나자산신탁, 하나저축은행, 하나대체투자자산운용, 하나벤처스, 하나에프앤아이의 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임(주3) 하나금융티아이 유동성자산 및 부채는 잔존만기 1년 이내의 자산부채임.(주4) 하나생명보험의 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 3개월 평균지급보험금임.(주5) 하나손해보험 유동성현황은 업무보고서(AI135)를 기준으로 작성되었으며, 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산, 유동성부채는 평균 3개월 지급보험금으로 구성되었음.(주6) 하나은행의 유동성커버리지비율은 2015년 1월 말부터 산출하였으며 그 금액은 다음과 같음. (단위 : 백만원) 회사명 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 고유동성자산 순현금유출 유동성커버리지비율 하나은행 75,965,504 74,714,506 101.67% 76,925,437 76,173,080 100.99% 61,872,237 69,595,884 88.90% (2) 외화유동성 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 외화유동성자산 외화유동성부채 외화유동성비율 하나은행 (주4) 하나증권 10,804,018 8,939,237 120.86% 12,261,079 9,140,202 134.14% 6,568,071 4,960,216 132.42% 하나카드 195,703 14,400 1,359.05% 51,723 17,697 292.27% 29,113 15,308 190.18% 하나생명보험 116,134 29,105 399.02% 39,589 44,194 89.58% 689 - - 하나손해보험 22,317 17,858 124.97% 1,559 113 1,376.45% 1,680 961 174.82% (주1) 상기 외화 유동성자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.(주2) 하나생명보험 유동성자산은 잔존만기 3개월 이내의 자산임. 유동성부채는 잔존만기 3개월 이내의 부채 및 3개월 평균지급보험금임.(단, 부채산정시 책임준비금 제외)(주3) 하나손해보험 외화유동성은 잔존만기 3개월 이내의 자산 및 부채와 관계법령에서 유동성자산 인정 범위에 포함된 자산으로 구성되어 있음. (주4) 하나은행의 외화유동성커버리지비율은 2017년 1월말부터 산출하였으며 그 금액은 아래와 같음. (단위 : 천미불) 회사명 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 외화고유동성자산 외화순현금유출 외화유동성커버리지비율 하나은행 8,511,172 5,053,938 168.41% 7,743,747 5,558,901 139.30% 6,954,270 6,149,446 113.09% 다. 건전성 현황 (1) 하나금융그룹(연결기준) (단위 : 십억원, %) 구 분 2023년말 2022년말 2021년말 총여신 392,702 370,813 341,191 고정이하여신 1,847 1,233 1,082 고정이하여신비율 0.47 0.33 0.32 무수익여신 1,682 1,166 1,036 무수익여신비율 0.43 0.31 0.30 대손충당금적립률(A/B) 167.1 200.8 174.7 대손충당금잔액(A) 3,086 2,475 1,890 고정이하여신(B) 1,847 1,233 1,082 (주1) 금융감독원에 제출하는 금융지주회사 업무보고서 기준임.(주2) 2023년말 자료는 잠정치임. (2) 지주회사 및 주요 자회사 등 (단위 : %) 회사명 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 고정이하여신비율 무수익여신비율 대손충당금적립비율 하나금융지주 - - - - - - - - - 하나은행 0.26 0.26 205.53 0.21 0.21 227.32 0.26 0.25 163.94 하나증권 2.73 - 2.48 0.67 - 2.60 0.51 - 0.63 하나카드 1.20 1.20 103.94 0.67 0.67 104.43 0.70 0.70 100.01 하나캐피탈 1.02 0.73 114.26 0.70 0.35 113.36 0.50 0.32 126.94 하나생명보험 2.92 - 1.88 2.40 - 0.20 - - 0.19 하나자산신탁 47.28 - 16.85 6.66 - 86.13 14.65 - 39.56 하나저축은행 7.83 7.83 4.98 3.20 3.20 3.04 1.69 1.69 2.35 하나금융티아이 - - - - - - - - - 하나대체투자자산운용 - - 1.17 - - 0.74 - - 5.50 하나벤처스 - - - - - - - - - 하나에프앤아이 - - 1.87 - - 4.83 - - 2.65 하나손해보험 0.04 - 0.36 0.14 - 0.06 0.13 - 0.07 (주1) 하나금융지주의 상기 비율은 별도기준임.(주2) 하나은행의 상기 비율은 별도기준이며, 대손충당금적립비율=무수익여신산정대상기준 제충당금총계(A)/고정이하 여신(B)(주3) 하나증권의 상기 비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/건전성총자산(B)(주4) 하나카드의 대손충당금적립비율=대손충당금 실적립액(A)/대손충당금 요적립액(B) (금감원 제출 업무보고서 기준)(주5) 하나캐피탈의 대손충당금적립비율=대손충당금(A)/고정이하여신(B)(주6) 하나생명보험 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/대출채권, 미수금(단, 재보험미수금은 재보험미지급금과 상계후 금액), 미수수익 전체금액(B)(주7) 하나자산신탁의 대손충당금적립비율=고정이하대손충당금(A)/고정이하자산금액(B)(주8) 하나저축은행의 무수익여신비율은 자산건전성 분류상 고정이하에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 총자산(B) (주9) 하나대체투자자산운용의 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/자산건전성분류대상자산총계(B)(주10) 하나에프앤아이의 상기비율은 연결기준이며, 대손충당금적립비율=대손충당금잔액(A)/건전성 분류대상 총자산(B)(주11) 하나손해보험의 무수익여신비율은 자산건전성 분류중 추정손실에 해당하는 채권으로 산정하였으며, 대손충당금 적립비율=대손충당금잔액(A)/(건전성총자산-유가증권)(B)(주12) 2023년말 현황은 잠정치임. 라. 금융업 전반의 현황 (1) 국내외 경제 2023년 4/4분기 국내경제는 내수 위축에도 불구하고 반도체 경기 회복에 힘입어 부진이 완화되었습니다. 고성능 반도체 수요 확대에 따른 반도체 생산 증가 속에 제조업 생산(23.4Q +4.4%, YoY)은 5분기 만에 플러스 전환하였습니다. 아울러 수출(23.4Q +5.8% YoY)도 對美ㆍ中 수출 증가 속 반도체와 자동차 부문 호조 등으로 반등하였습니다. 한편, 서비스업(23.4Q 1.1% YoY )은 수출 호조에 따른 운수ㆍ창고업 개선과 연말 공연 증가에도 부동산 경기 부진 등으로 회복세가 약화되었습니다. 재화소비(23.4Q -2.3% YoY )는 각종 할인행사와 연휴 효과에도 불구하고 고금리 여파 속에 내구재를 중심으로 부진하였습니다. 설비투자(23.4Q -9.2% YoY )는 반도체 장비 도입 등이 마무리되며 부진하였고, 건설투자(23.4Q +1.3% YoY )도 둔화되었습니다. 4/4분기 소비자 물가의 경우 교통요금 인상(지하철), 농산물 가격 반등, 석유류 낙폭 축소(중동 갈등) 등의 영향으로 높은 수준(3.4%)을 이어갔습니다. 2023년 4/4분기 글로벌 경제는 통화긴축 여파에 따른 경기 부진 우려에도 불구 예상보다 양호한 성장세를 시현했습니다. 미국의 경제성장률은 전분기에 비해 소폭 둔화(23.4Q 3.3%, QoQ 연율)되었으나, 소비가 견조한 흐름을 지속하고 산업생산과 경제심리지표가 개선되면서 경기 둔화 우려가 완화되었습니다. 유로존의 경우 대내외 수요 둔화로 산업생산 감소세가 지속되고 소매판매 개선 또한 더딘 모습을 나타내며 부진한 성장률 (23.4Q 0.0%, QoQ)이 이어졌습니다. 한편, 일본 경제는 설비와 건설투자가 다소 부진한 모습을 보였으나, 민간소비의 회복세에 힘입어 완만한 성장 흐름을 지속했습니다. 중국 경제의 경우 부동산 부진 장기화 및 더딘 내수 개선세에도 불구 제조업을 중심으로 생산과 투자가 회복 흐름을 보이며 전분기보다 소폭 상승한 성장률(23.4Q 5.2%, YoY)을 나타냈습니다. 2024년 1/4분기 국내 경제는 제조업과 수출 중심의 회복세가 지속되겠지만, 내수 부진으로 회복세는 완만할 것으로 예상됩니다. 수출은 반도체 수요 증가와 주요국 중심의 글로벌 경기 회복 기대(IMF'24년 세계 경제 성장률 3.1%) 등이 맞물리며 증가세를 이어갈 전망입니다. 다만, 소비는 정부의 생계비 부담 경감 노력에도 불구 가계 기대심리 약화(소비자심리지수: 23.3Q 102 → 4Q 98.4) 속에 이자상환부담 증가와 임금 상승세 둔화 등으로 회복은 다소 지연될 전망입니다. 설비투자는 고금리 장기화에 따른 높은 자본조달 비용 부담에도 재고부담 완화 속에 IT 경기 호조 등으로 회복세를 이어갈 전망이나, 건설투자는 부동산 경기 위축이 지속되는 가운데 부동산 PF 부실 확산 우려 등으로 부진할 것으로 판단됩니다. 소비자 물가의 경우, 국제곡물가격 하락에 따른 가공식품 가격 안정 및 서비스 물가 압력 약화에 힘입어 둔화 흐름을 이어가겠지만, 홍해發 리스크에 따른 국제유가 상방 압력 등 공급측 물가 압력에 유의할 필요가 있습니다. 2024년 1/4분기 글로벌 경제는 누적된 고금리의 파급 효과 속에 성장 모멘텀이 약화될 것으로 판단됩니다. 선진국의 경우 긴축기조 장기화 및 신용여건 악화 속 재정여력 축소 등으로 성장세가 둔화될 전망입니다. 미국 경제는 견조한 고용에 힘입어 소비 중심의 성장세를 기록 중이나, 초과저축 감소 및 통화긴축 누적 영향 등으로 소비 여력이 점차 약화되며 성장세는 다소 완화될 가능성이 높습니다. 유로존은 물가상승률 둔화 추세 및 실질임금 상승 등으로 민간소비의 회복세가 예상되나, 정부 재정지원 여력 축소(재정준칙) 및 긴축적 금융여건 지속으로 제한적 회복세를 나타낼 전망입니다. 일본 경제의 경우, 정부의 경기 부양 기조 및 이연 수요 가시화 등에 힘입어 완만한 성장 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다. 한편, 중국 경제는 정부의 정책지원이 강화되며 내수 중심의 회복세가 예상되나, 부동산 경기 부진 장기화로 인한 지방정부 부채 위험 및 대형 개발사의 디폴트 리스크 등이 경기를 제약할 가능성에 유의할 필요가 있습니다. (2) 금융시장 2023년 4/4분기 국내 증시는 주요국들의 통화정책 피벗 기대 확산으로 국채금리가 하락하면서 밸류에이션 부담이 완화된 가운데, 반도체 업종 중심으로 실적 기대와 수출이 개선되면서 전분기 대비 상승했습니다. 분기 초, 미국 장기채 공급 확대 및 통화긴축 장기화 우려 등으로 미국 장기국채 금리가 상승하면서 위험자산 선호 심리가 후퇴하고 증시가 급락했습니다. 그러나 이후 미국 금리인상 사이클 종료 기대 확산, 국내 무역수지의 흑자 전환, 반도체 중심의 기업실적 전망치 개선세 등이 긍정적으로 작용하면서 국내 증시는 큰 폭으로 상승하였습니다. 코스피 시장은 분기 초 2,465pt에서 분기 말 2,655pt로 7.7% 상승했고, 코스닥 시장은 분기 초 841pt 선에서 분기 말 867pt로 3.0% 상승 마감했습니다. 2023년 4/4분기 국고채 금리는 주요국의 통화긴축 사이클 종료 기대가 확산된 가운데 정부의 균형 예산 기조 강화로 국채 발행 부담도 경감되며 큰 폭으로 하락했습니다. 분기 초, 미국의 경제지표 호조와 재정적자 지속으로 연준의 긴축적 통화정책 장기화 및 장기국채 수급 우려가 높아졌으나, 11월 이후 미국 재무부의 국채 발행 속도 조절, 연준의 통화정책 기조 전환 시사 등으로 대외 금리가 빠른 속도로 하락하였습니다. 이러한 상황에서 한은의 금리인상 사이클 종료 시사, 기획재정부의 건전재정 중심의 2024년 예산안 발표 등 국내 요인들도 맞물리면서 국고채 금리는 하락하였습니다. 한편, 금통위는 수요측 물가 압력 약화에 따른 물가 둔화 흐름이 유효할 것으로 예상하면서 7회 연속 동결(3.50%)을 이어갔습니다. 분기말 국고채 금리는 3년 3.15%, 10년 3.18%를 기록하면서 전분기 말 대비 각각 73bp, 84bp 하락했습니다. 2023년 4/4분기 들어 원/달러 환율은 미국의 경제지표 호조와 재정적자 부담 등으로 장기 국채 금리가 급등하고 달러화가 강세를 보이면서 상승세를 보였습니다. 그러나 이후 11월 FOMC에서 기준금리가 동결되고 파월 의장의 완화적 발언이 이어진 가운데 미국의 고용지표 둔화 등으로 달러화가 약세를 보이면서 원/달러 환율은 1,200원대로 진입하였습니다. 반도체 경기 회복 속에 수출 개선과 무역수지 흑자 전환, 위험선호에 따른 국내 주식시장으로의 외국인 투자유입 증가 등으로 수급여건이 개선된 가운데 중국의 완만한 경기 회복 속에 부양책 발표가 이어지면서 위안화가 강세를 나타낸 점도 원화에 긍정적으로 작용하였습니다. 아울러 12월 FOMC 결과도 비둘기파적으로 해석되고 미국 PCE 물가도 둔화되면서 달러화가 약세를 나타내는 가운데 원/달러 환율은 연말 종가 기준 1,288원으로 마감하였습니다. 2024년 1/4분기 국내 증시는 반도체 중심의 수출 개선, 통화긴축 사이클 종료에 따른 위험자산 선호 확대, 정부의 기업 밸류업 프로젝트 시행 등의 영향으로 긍정적인 흐름을 지속할 것으로 예상됩니다. 또한, 그동안 국내 증시에 하방 압력으로 작용했던 중국 증시 부진도 중국 정부의 적극적인 부양 의지로 추가적인 낙폭은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 소비 회복이 지연되는 가운데 부동산PF 부실화 우려 등에 따른 국내 내수 부진은 증시에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 아울러 연준의 기준금리 인하 시점을 둘러싼 논란, 중국 부동산 침체 지속, 중동 지정학적 리스크의 장기화 가능성 및 그에 따른 물가 불확실성 등 대외 불안요인들에도 유의할 필요가 있습니다. 2024년 1/4분기 시장금리는 대내외 디스인플레이션 추세 및 통화정책 전환 기대, 정부의 국채 공급 부담 완화 노력 등 우호적인 환경이 지속되면서 점진적인 하락세를 나타낼 것으로 전망됩니다. 미국 통화정책의 경우 물가 둔화 흐름 지속, 초과저축 소진에 따른 가계 소비여력 감소, 연준의 과잉 긴축에 대한 경계심 등으로 인상 흐름을 멈추고 기준금리 인하로의 정책전환 시점을 모색할 것으로 판단됩니다. 국내 통화정책도 연준의 추가 금리인상 의지 약화, 고금리에 따른 가계 소비여력 제한, 수요 및 공급측 상승 압력 약화에 따른 물가 둔화 흐름 등을 감안할 때 정책 전환에 대한 논의가 확대될 것으로 보입니다. 다만, 미국 금리인하를 둘러싼 연준과 시장의 시각차, 중동 분쟁 장기화에 따른 물가 재자극 우려 등은 시장의 변동성을 높이는 요인으로 작용할 수 있어 이에 주의할 필요가 있습니다. 2024년 1/4분기 원/달러 환율은 미국의 물가 둔화 및 연준의 통화정책 전환 기대에도 불구하고 연준 인사들의 금리인하 관련 신중한 입장 등으로 달러화가 강세를 보이면서 상승압력이 나타날 것으로 예상됩니다. 아울러 중국 정부의 경기부양책이 이이지고 있으나, 디플레이션 우려 및 통화완화에 따른 위안화 약세도 원화에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 또한, 홍해 지역에서의 무력충돌 확대 등으로 중동 리스크가 이어지고, 그에 따라 글로벌 공급망 차질 및 유가 변동성 확대 우려가 높아지는 점 역시 원화에 부담으로 작용할 수 있습니다. 다만, 연내 미국의 금리인하 전망은 유효한 가운데 반도체를 중심으로한 국내 수출 회복과 무역흑자 기조가 지속되는 점 등은 환율 상단을 제한할 것으로 예상됩니다. (3) 금융산업 2023년 4/4분기 금융업은 시장환경 악화와 계절적 요인 등으로 전반적으로 둔화되었습니다. 은행업은 가계대출이 소폭 반등하였으나, 기업대출은 둔화되었습니다. 카드업은 고금리에 따른 소비 위축으로 결제규모가 감소한 가운데 리스크도 다소 증가하였습니다. 증권업 역시 투자기대심리 약화에 따른 거래대금 감소와 부동산금융 위축으로 부진하였습니다. 보험업은 양호한 보장성 상품 판매, 자동차보험 손해율 하락 등으로 보험손익이 개선되고 투자손익도 양호하였으나, 일회성 비용, 충당금 증가 등으로 수익성은 소폭 하락하였습니다. 2024년 1/4분기 금융업은 고금리 기조가 지속되는 가운데 자산성장 둔화와 건전성 악화로 다소 부진할 것으로 예상됩니다. 은행업은 가계대출이 소폭 상승에 그치고 기업대출도 증가율은 크지 않을 것으로 보입니다. 카드업은 신용판매결제가 소폭 증가하겠으나 조달 및 대손비용은 부담이 될 것으로 보입니다. 증권업은 브로커리지 부분은 소폭 개선되겠으나 IB부문의 실적 개선은 제한적일 것으로 보입니다. 보험업은 제도변화로 수익이 다소 둔화될 것으로 예상되는 가운데, 금리여건에 따른 투자손익의 변동성이 커질 것으로 예상됩니다. 2023년 4/4분기 은행업 가계대출은 감소세에서 벗어나 2분기 연속 증가세를 보였으나, 기업대출은 전분기 대비 증가율이 둔화되었습니다. 가계대출은 신용 등 기타대출의 감소세가 지속되는 가운데, 전세대출 수요도 둔화되고 있으나, 주택담보대출 증가세의 확대로 2분기 연속 증가하였습니다. 기업대출은 회사채 발행 여건 악화로 대기업 자금 수요가 지속되는 가운데, 중소기업 대출도 운전자금 수요가 지속되면서 증가하였으나, 연말 재무비율 관리를 위한 대출 상환, 부실채권 매각 및 상각 등 계절적 요인으로 증가폭은 둔화되었습니다. 조달경쟁으로 인한 수신금리 상승세가 완화된 가운데, 대출금리는 소폭 상승하며 순이자마진율이 개선되었으나, 연체율 및 고정이하여신 비율 상승 등 건전성 악화로 수익성 개선이 제한되었습니다. 2024년 1/4분기 은행업은 기준금리 인하가 하반기 이후로 예상되면서 고금리 기조가 지속될 것으로 보이나 대출자산 성장둔화, 취약부문 중심 건전성 악화 등으로 실적 둔화가 예상됩니다. 가계대출은 주택대출 수요 증가에도 불구하고 증가율 제한 기조에 따라 소폭 성장에 그칠 것으로 보입니다. 기업대출은 경기회복에 대비한 신규 투자, 원자재 가격 상승 등에 따른 운전자금 수요가 유지될 것으로 보이나, 회사채 시장 여건이 개선되면서 대기업 대출 수요가 감소할 것으로 보여 전체적인 증가율은 둔화될 것으로 예상됩니다. 고금리 지속으로 NIM 하락은 제한적일 것으로 보이나, 대출 증가율 둔화, 소상공인 금리부담경감 정책 등 민생금융지원 확대로 인한 비용 증가로 수익성은 정체될 것으로 보입니다. 개인사업자 및 개인 신용대출 부문 연체율 상승, 한계기업 부실 위험 등으로 건전성은 추가 악화될 가능성이 있습니다. 2023년 4/4분기 카드산업은 고금리, 고물가 지속으로 민간소비가 위축되면서 카드이용액의 약 80%를 차지하는 신용판매 증가세가 둔화되었습니다. 더불어 건전성 관리를 위한 업계의 대출 공급 축소로 관련 서비스(현금서비스 및 카드론)의 실적도 하락하였습니다. 또한 카드론 등 주요 상품의 연체율이 악화되면서 대손충당금 적립이 늘어나 수익성도 다소 하락하였습니다. 2024년 1/4분기 카드산업은 경기 회복세가 완만한 수준을 나타내며 카드이용액을 견인하는 신용판매 역시 제한적인 수준에서 증가세를 보일 전망입니다. 다만 현금서비스, 카드론 등 대출 서비스는 업계의 공급 관리, 정부 규제(DSR), 고금리 지속으로 회복 지연이 예상되며, 충당금 부담도 이어질 가능성이 높아 당분간 카드업계의 수익성 악화가 불가피할 것으로 보입니다. 2023년 4/4분기 증권업은 영업환경 악화로 부진한 실적을 달성하였습니다. 일평균거래대금이 전분기 대비 28.6% 감소함에 따라 수익회복을 견인하던 브로커리지 부문에서 부진한 실적을 기록하였습니다. 주가지수 상승의 영향으로 IPO가 큰 폭 회복하는 등 전통IB부문은 양호한 흐름을 보였으나 부동산금융의 부진이 지속되며 IB부문 수익은 제한적으로 회복되었습니다. 또한 4분기에 대규모 충당금 적립 및 해외대체자산 관련 평가손실이 반영됨에 따라 수익성이 악화되었습니다. 2024년 1/4분기 증권업은 시장여건의 뚜렷한 개선이 어려워 브로커리지를 중심으로 제한적으로 회복될 전망입니다. 금리인하 기대 등에 따른 투자심리 회복으로 1월부터 일평균거래대금이 회복되었으며 정부 정책에 따라 저 PBR 회사에 대한 관심이 증가하면서 브로커리지 부문은 양호한 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 안정적인 시장금리 흐름이 이어지며 트레이딩 손익 역시 양호할 전망이나 은행권의 ELS 판매 중단으로 증권사의 자금조달이 위축될 우려가 상존하며 부동산금융 회복 둔화가 지속됨에 따라 S 및 IB부문의 완연한 실적 개선은 제한적일 전망입니다. 2023년 4/4분기 생명보험업은 GA채널을 중심으로 단기납 종신보험 판매를 강화하면서 보장성 보험료가 지속 유입되었습니다. 생명보험업의 수익성은 CSM 확보에 유리한 보장성 판매를 확대하면서 보험손익이 개선되고 채권평가이익 증가로 투자손익도 개선되었습니다. 손해보험은 CSM 확보를 위해 무해지 보험을 중심으로 장기보험 판매가 늘어났으며, 치매, 간병보험 등 제3보험 시장을 중심으로 원수보험료 증가세가 지속되었습니다. 한편 자동차 보험 손해율이 크게 개선되면서 보험손익은 양호한 반면, 계절적 요인으로 일회성 비용이 발생하였고, 부동산 경기 침체 및 금리 변동성 확대로 부동산 PF관련 대손충당금이 발생하면서 전체적인 수익성은 소폭 약화되었습니다. 2024년 1/4분기 생명보험업은 보장성 강화를 위한 노력에도 불구하고 환급률 하향 조정으로 단기납 종신보험 판매가 다소 축소되면서 매출 증가세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 반면 고객 수요가 높은 건강보험, 간병보험 등 제3보험은 매출 확대가 지속될 것으로 기대됩니다. 한편 생명보험업은 보험손익보다는 투자손익의 영향이 큰 산업으로 향후 금리변화에 따른 FVPL(공정가치측정금융자산)의 변동이 손익에 미치는 영향이 클 것으로 예상됩니다. 손해보험은 GA를 중심으로 장기보험 판매가 확대되고 있으나 자동차 보험료 인하로 원수보험료 증가세는 소폭 둔화될 전망입니다. 단, 1분기 중 4월 보험료 인상을 앞둔 암보험의 절판마케팅이 강화될 것으로 예상됩니다. 한편, 보험부문의 손익 개선에도 불구하고 투자이익 변동성 확대로 수익성 지표의 불확실성은 당분간 지속될 전망입니다. 마. 사업부문별 산업의 현황 [은행업] 1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(informational asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고 있습니다. 은행업은 지점 설치ㆍ운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성과 수익성 2023년 4분기 원화대출은 가계대출이 신용대출의 감소에도 불구하고 주택담보대출이 전분기 대비 더욱 증가하며 2분기 연속 확대되고, 기업대출은 연말 재무비율 관리를 위한 대출 상환 등으로 대기업 대출을 중심으로 증가율이 소폭 둔화되었습니다. 가계대출은 전세대출 수요 둔화에도 불구하고, 주택 관련 구입자금을 중심으로 크게 증가하였습니다. 기업대출은 회사채 발행 여건 악화로 대기업의 운전자금 및 시설 자금 수요가 지속되고 있으며, 중소기업 대출도 법인의 자금수요가 꾸준히 확대되며 증가세가 유지되고 있습니다. 은행 수익성은 조달경쟁으로 인한 수신금리 상승세가 완화된 가운데 대출금리는 소폭 상승하며 NIM이 소폭 개선되었지만, 선제적 충당금 적립에도 불구하고 기대신용손실 관련 규제강화, 개인사업자 및 가계 신용대출 등 취약부문 건전성 악화로 인한 대손비용 증가가 수익성 개선을 제한하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다. 4) 경쟁환경의 변화 국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 대구은행의 시중은행 전환 추진, 은행간 경쟁을 촉발하는 정책기조 등으로 인해 경쟁구도가 재편되며, 여수신 방어와 쟁탈을 위한 금리경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 플랫폼의 금융상품 비교 및 중개가 본격화되는 것이 은행간 경쟁을 더욱 치열하게 할 것으로 예상됩니다. 특히 2023년 5월부터 신용대출에서 시작된 대환대출 인프라가 2024년 1월부터 주택담보대출과 전세대출로 확대되면서 대출시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 예금의 경우에도 '23년 6월 온라인예금상품 중개서비스가 도입, 6월 신한은행을 시작으로 네이버파이낸셜, 카카오페이 등 주요 빅테크 업체가 예금중개서비스를 출시하며 예금 유치를 위한 경쟁은 더욱 심화될 것입니다. 한편 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 IPO와 유상증자 등을 통해 확보한 자본 여력을 기반으로 중금리 시장을 확대, 주택담보대출과 오토론, 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 본인신용정보관리업(마이데이터) 등에서 경쟁력 있는 사업자들의 등장은 전통 은행들의 판매 채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력하고 있으나 홍콩 ELS 사태로 인한 ELS 상품 판매 중단 및 평판 악화 등으로 비이자이익 감소가 예상되고 증권업과 보험업 등 타업권에서도 이러한 부문에 많은 관심을 가지고 있기 때문에 경쟁도 불가피합니 다. 5) 규제환경의 변화 은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은 건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다. 은행권 전반의 혁신을 위해 출범한 은행권 경영ㆍ영업ㆍ관행 제도개선 TF는 4개월동안 논의를거쳐 총 6대 개선방안을 발표하였으며 그 중 예대금리차 공시 확대, 대환대출플랫폼 및 온라인예금중개서비스 대상 확대, 은행대리업 도입, 은행의 신규 인가 방침을 오픈포지션으로 전환 등의 방안들은 은행권의 경쟁은 더욱 촉진될 것으로 기대됩니다. 또한 은행의 손실흡수능력 개선을 위한 자본규제 강화가 이루어지고 있습니다. 먼저 바젤III규제 일환으로 2016년에 도입한 경기대응완충자본제도는 0%로 설정되어 있어 사실상 실효성이 없었으나 24년 5월부터 1%의 추가자본 적립의무를 부과하였습니다. 또한 스트레스테스트 결과가 미흡할 경우 은행에 추가적인 적립의무(최대 2.5%)를 부여하는 스트레스완충자본을 도입하였습니다. 이로 인해 은행들은 과거보다 강화된 자본규제 강화로 자본확보의 부담이 증가되었습니다. ※ 은행법 및 관련규정, 외국환관리법 및 관련규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관련규정, 예금자보호법 및 관련 규정, 금융실명제법, 신용정보법, 개인정보보호, 정보통신망법 및 관련 규정 등 6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점 하나은행은 2015년 9월 舊하나은행과 舊외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 기보유한 역량을 기반으로 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 앞서가는 PB서비스를 제공할 수 있도록 자산관리 전문직원의 영업점 배치, PB자산관리시스템 전 영업점 확대 도입 등 자산관리 서비스를 강화하고 있습니다. 하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 2011년 국내 최초로 대한민국 최우수 PB(Private Banking) 은행상을 수상한 이래 2023년 11월에도 통산 11번쨰 수상을 이어나가고 있습니다. 또한 2023년 7월 유로머니지에서 2015년 이후 8년만에 2023 대한민국 최우수 은행상을 수상하며 대한민국 리딩뱅크임을 다시 한번 입증하였습니다. 하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 舊한국외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해왔으며, 일반 은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해왔기 때문입니다. 하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 22회 연속 '대한민국 최우수 외국환 은행', 통산 23회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 7회 대한민국 최우수 은행으로 선정되었습니다. 또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에 신속하게 대응하여 디지털 은행으로 거듭나고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보인 이후 2023년 4월 손님 맞춤형 자산관리를 위한 AI알고리즘을 자체 개발해 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오 서비스를 제공하는 '아이웰스(AI Wealth)'를 출시하였으며, 이후 출시 5개월만에 이용자 45만명, AI투자금액 1,000억원을 돌파하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있습니다. 하나은행은 디지털 시장에서 혁신적인 컨텐츠를 선보이고 있어 시장에서 높이 평가되고 있습니다. 가령 하나은행의 종합금융플랫폼인 하나원큐, 맞춤형 자산관리 정보를 제공하는 마이데이터 '하나 합', 변화된 비즈니스 모델을빠르게 도입한 1인 영업점 'My 브랜치', 모바일 전용 개인 딜링 서비스 '하나FX마켓' 등이 혁신적인 컨텐츠로 평가받고 있 습니다. 또한 2020년 8월 은행권 최초 얼굴 인증 서비스를 도입한 모바일뱅킹 앱 뉴 하나원큐 출시로 고객 편의성을 높였으며, 출시 8개월만에 2조7천억원을 달성한 비대면 신용대출 '하나원큐신용대출'를 시작으로, 2023년 4월 대출 관련 프로세스를 고객이 관리할 수 있는 '대출똑똑케어'서비스를 시행하는 등 다양한 비대면 대출상품, 일달러 외화적금, 환전지갑 등 디지털 금융서비스 확장을 이어나가고 있습니다. 하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 2022년에는 국내 금융기관 최초로 대만 타이베이에 지점을 신설하였으며, 2023년에는 미얀마, 미국 등 지역에서 현지법인 자지점과 사무소를 개설하였습니다. 그 결과 하나금융그룹은 2023년말 기준 25개 지역에 지점과 현지법인 등의 형태로 216개 해외 네트워크를 보유하고 있습니다. 하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 중국현지법인 하나은행(중국)유한공사는 디지털, 플랫폼 위주의 리테일 영업 확대에 집중하고 있습니다. 2015년 1Q모바일뱅크를 출시한데 이어 2019년 6월 알리바바와 제휴하여 비대면 소액모바일 대출을 출시하였으며, 2020년 7월 중국 최대 온라인 여행사인 씨트립(C-Trip), 2021년 12월에는 최대 포탈기업인 바이두와 제휴를 맺었습니다. 그 결과 하나은행은 2022년 4월 중국에 진출한 한국계은행중 최초로 개인대출 100억 위안을 달성한 바 있습니다. 인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 또한 2021년에는 인도네시아에서 디지털뱅킹 플랫폼인 '라인뱅크'를 출시하였으며, 런칭 1년만에 "쉽고, 편하고, 빠른" 서비스를 무기로 대중 인지도 안착하였으며 2023년 12월 누적 신규고객수 80만명을 넘어서며 메이저 디지털 뱅크로 자리매김하고 있습니다. 한편 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고 나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다. [금융투자업] 금융투자업은 자금 수요자에게 자금조달을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 투자자에게는 투자기회를 제공하여 자본의 효율적 배분에 기여하고 있습니다. 자본시장과금융투자업에 관한 법률에 의하면 금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 구분되며, 상호간의 겸영이 허용되어 있습니다. 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 다양한 외부환경에 영향을 받는 산업이며, 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 시장의 변동성이 높은 편이라 할 수 있습니다. 특히 국내 경기 둔화, 글로벌 무역 분쟁 심화 우려 지속, 주식시장 거래 규모 제한 및 투자심리 악화에 따른 금융상품 판매 축소, 우발채무 확대, 기업대출 증가 등의 영향으로 수익 변동성이 높게 나타나고 있습니다. 또한 금융투자업은 낮은 진입장벽, 각종 위탁 수수료율 하락, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신 등으로 극심한 경쟁강도를 나타내고 있습니다. 최근 금융투자업계는 초대형 IB를 중심으로 산업구조가 개편되고 있고 대형 증권사는 자기자본 확충 및 사업구조 다변화 노력을 지속하고 있으며, 중소형 증권사들의 경우 정부의 지원정책이 대형사 중심으로 이루어지고 있어 대형사와의 수익성 격차는 지속적으로 확대가 예상됩니다. 이에 따라, 금융투자업계는 기존의 위탁수수료 중심의 수익구조에서 안정적이고 다변화된 수익구조 구축을 위해 IB부문 및 자기자본 운용 경쟁력 확보, 손님 Needs에 맞는 창의적인 상품 개발, 차별화된 금융서비스의 제공 등에 역량을 집중하여 경쟁력 제고에 주력할 것으로 보입니다. 당사의 주요 자회사인 하나증권은 사업적으로는 WM, 홀세일, IB, S 균형있는 포트폴리오를 구축하고 규모면으로는 자기자본 5.7조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추었습니다. 또한 끊임없이 차별화된 상품 및 서비스를 발굴ㆍ제공하고자 노력하면서 손님의 만족도를 높이고 있습니다. 여기에 금융그룹으로서의 장점을 살려 계열사들과 금융네트워크를 구축하고, 공동 마케팅 등을 통하여 시너지 창출에 노력하고 있습니다. 이러한 전략으로 수익의 다변화 및 안정성을 확보하여 변동성이 높은 시장 환경에서도 지속적으로 성장하면서 하나금융그룹의 뉴비전인 '하나로 연결된 모두의 금융'의 실현을 주도해 나가고 있습니다. 향후에도 WM 수익 기여도 확대, 글로벌IB선도, S 수익 다변화를 통해 핵심 수익원을 강화하는 한편, 각 사업부문 간의 시너지를 통한 복합 솔루션 제공 역량 확대, 디지털 경쟁력 강화, 인력 및 채널의 효율적 운영 등 다양한 과제를 충실히 수행하여 시장을 선도하는 초대형 IB로 자리 잡고자 합니다. [신용카드업] 신용카드업은 신용카드를 발행, 관리하고 신용카드 이용과 관련된 대금을 결제하며 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 신용카드를 이용함으로써 카드회원은 현금 없이 신용으로 물품, 용역의 구입이 가능하고, 가맹점은 물품판매를 증대시킬 수 있으며, 신용카드사는 가맹점 수수료, 할부수수료, 현금서비스 수수료 등 각종 수수료를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 카드산업은 시장의 규모와 전반적인 영업에 있어 정부의 정책 및 규제의 변화와 IT기술의 발달, 소비자 금융시장의 전반적인 신용위험 수준 등에 매우 민감하게 반응하는 특성을 지닙니다. 또한, 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 실제로 민간소비 동향에 따라 신용카드 이용실적이 함께 변동하는 것을 확인할 수 있습니다. 신용카드업은 한정된 국내 시장에서 차별화가 용이하지 않은 금융서비스 상품을 바탕으로 다수의 회사가 시장에 참여하고 있어, 기본적으로 경쟁강도가 높은 것으로 판단됩니다. 1999년이후 2002년까지 지속된 국내 신용카드업의 급속 성장기에는 시장점유율 상위권 회사들간의 자산규모 확대 및 점유율 제고 경쟁이 업계 전반의 경쟁구도를 결정해 왔으나, 신용카드업이 산업 주기상 성장기를 거쳐 성숙기로 진입하고 있음을 감안하면, 향후에는 국내 신용카드 시장의 낮은 성장성이 업계의 경쟁 양상에 주요 변수가 될 수 있습니다. 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업 카드사간 시장 점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료 수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 2016년 이후 카드시장 현황은 1) 영세/중소 가맹점의 우대 가맹점 수수료율 재인하로 가맹점 수수료 수익증가율 감소세 지속, 2) 금융당국의 중금리대출 활성화 정책과 법정 최고금리 인하, 핀테크 활성화로 카드사의 카드론 대출시장 경쟁심화, 3) 신규 수익원 확보를 위한 국세 및 지방세 납부, 부동산 중개수수료 등 기존 현금사용 영역의 카드결제 확대 및 해외 진출 등 카드사업 확대의 움직임으로 요약할 수 있습니다. 2020~2021년 신용카드 업계는 코로나19 확산으로 전반적인 소비위축 현상이 발생함에 따라 매출이 감소하는 모습을 보였습니다. 특히, 여행, 호텔, 외식 등 코로나 19의 영향을 직접적으로 받은 업종의 이용 감소폭이 크게 나타났습니다. 코로나19 확산으로 인한 언택트 문화의 확산으로 모바일 기기 등을 이용한 비대면 결제가 증가하고 대면결제의 감소세가 두드러졌습니다. 또한 신용카드 등을 활용한 전국민 대상 재난지원금 지급 등으로 이용 실적이 일부 회복하는 모습을 보이기도 하였습니다. 2022년 국내 경제는 코로나 리오프닝 영향으로 서비스업 중심의 카드이용액 증가세가 있었으나, 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 인플레이션 확대로 하반기 이후 성장세 둔화 등의 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 10% 성장하였습니다. 2023년 국내 경제는 급격한 금리인상에 따른 이자율 부담 및 부동산 등 경기의 악화로 성장세가 점차 둔화되는 등 어려운 경제 환경 속에서 시장 총 이용액은 전년대비 약 5% 성장하였습니다. 2024년 글로벌 경제는 인플레이션 압력축소 및 글로벌 통화긴축의 점진적인 종료에 따라 금융여건은 다소 완화될 것으로 예상되나, 세계 각지의 전쟁과 계속되는 미-중 갈등 등으로 거시적인 환경에 대한 면밀한 대응이 필요합니다. 대내적으로는 AI를 비롯한 글로벌 IT시장 성장으로 인하여 반도체 중심으로 국내 경기가 회복되고, 금융여건 완화에 따른 소비심리가 소폭 회복될 것 예상되나, 고용증가세 둔화 및 원리금 상환부담 지속으로 민간소비의 뚜렷한 개선은 어려울 것으로 전망됩니다. 하나카드는 이러한 환경에도 불구하고, 손님불편 및 비효율을 Zero화하는 손님중심 경영을 통해 손님기반을 지속적으로 확대해나가고자 합니다. 또한 해외관련 매출 등 당사의 강점을 지속적으로 강화하고, 업무대행 사업 확장 등 새로운 비즈니스를 확장하여 수익의 원천을 다양화할 계획입니다. 당사의 플랫폼인 하나페이는 지속적인 성장을 통해 간편결제 시장변화에 선도적인 대응을 하고 그룹의생활금융 플랫폼으로 발전해나갈 예정입니다. [할부금융 및 시설대여업] 여신전문금융업종은 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 기존의 신용카드업, 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등 4개의 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신, 회사채, CP, ABS 등의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 사업을 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 업권 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 4개 업종의 통합으로 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 여전업권의 종합적인 여신금융 서비스 제공이 가능해졌습니다. 시설대여(리스)란 금융사가 일정한 설비 및 상품 등을 구입하여 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다. 우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 기업의 설비투자를 지원하면서 그 영역을 확장해 왔으며 현재까지도 설비 외 선박, 항공기, 건설장비, 의료장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 원활한 금융을 공급하는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조, 리스 회계기준 강화 등의 사유로 기업의 설비 리스 수요가 점차 감소하고 있으나 리스의 품목이 자동차 등과 같은 내구재, 건설기계장비, 의료장비, 부동산리스 등으로 전환되는 다변화에 힘입어 지속적인 수요 창출과 시장규모의 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 상품 등을 구입하고자 할 때, 금융사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 금융사에 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융업체는 크게 제조업체 또는 금융기관의 출자회사로 나눌 수 있습니다. 제조계열 할부금융회사는 주주기관의 판매망 및 영업망을 보유하고 있어 영업망 확보에 강점을 가지는 한편, 금융계열 할부금융회사는 모기관의 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 자금조달에 강점을 가지고 있습니다. 금융계열 할부금융회사는 제조계열 할부금융 회사와 달리 자동차 제조사 등 판매자와 직접적인 연계가 되지 않아 고객 확보에 열위적 지위를 가지나 최근 핀테크, 모바일 금융의 발전 등 금융영역의 확대 및 다변화로 여신금융 시장이 성장함에 따라 열위적 지위는 점점 사라지고 있습니다. 최근에는 여신상품이 다양화되고, 타업권인 은행, 카드, 저축은행 등의 할부금융업 진입이 이루어지고 있어 경쟁이 심화되고 있는 상황이나 자동차 및 내구재 등의 할부금융상품은 전통적으로 캐피탈사가 주력으로 영위해 온 영업 노하우가 축적된 사업 영역이며, 우리나라의 소득수준 증가세를 고려해 볼 때 지속적인 틈새시장 공략을 통해 외형 확장의 여지가 충분한 영역으로 예상됩니다. 캐피탈사는 2008년말 발생한 전 세계적인 금융위기로 인한 경기침체로, 2009년 큰 폭으로 위축된 이후 지속적으로 성장세를 이어오고 있었으나, 2019년 발생한 전 세계적인 팬데믹 위기로 인한 유동성 경색 및 2022년 말 엔데믹 상황에서의 인플레이션으로 인한 금리인상 여파로 최근 성장세가 둔화된 모습을 보이고 있습니다. 최근 타 금융업권(은행, 카드사 등)의 오토금융시장 진출이 활발히 진행됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 채권발행 등 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 기준금리 인상의 영향을 직접적으로 받고 있고 경기하강으로 인한 연체율 상승 등 부정적인 영향을 받고 있습니다. 금융소비자보호법의 시행 및 금리산정 체계 개편 등 사회적 책임의 요구가 지속적으로 강화되는 추세이나, 한편으로는 행정정보 공동망 이용 대상기관에 여신전문금융회사가 포함되었으며, 중고 자동차대출에 대한 표준약관 시행 등으로 금융 시장의 투명성 증대 및 캐피탈사 소비자의 편의성이 향상되고 있는 점은 긍정적인 부분입니다. 현재 여전업권은 경쟁이 심화된 국내 시장을 벗어나 지속적인 성장과 신시장 개척을 위해 적극적으로 해외시장에 진출하고 있으며, 차세대 IT인프라 구축 및 디지털금융 전환, 다이렉트 영업 등 다양한 변화를 시도하고 있습니다. 또한, 비대면 금융 채널 활성화 추세에 따른 정보의 비대칭성이 완화됨에 따라 고객 유치경쟁이 심화되는 등 더욱 경쟁이 치열해진 시장 환경에 신속하고 융통성 있는 대응을 통해 여신전문금융회사들의 수익성 제고를 위한 노력은 확대될 것으로 전망됩니다. [생명보험업] 최근 국내외 경제는 인플레이션 확대에 따른 경기 둔화 추세가 본격화 되고 있고, 금리 및 주식 등 금융시장의 변동성도 지속되고 있습니다. 보험산업 역시 단기적으로는 경기 불확실성이, 장기적으로는 제도 불확실성ㆍ수요 불확실성에 노출되어 있으므로, 보험업은 보험 공급의 안정성을 높여 경제ㆍ금융시장의 안정화에 기여하는 "장기 투자자"로서의 역할 뿐 아니라 새로운 제도 및 소비자 구성의 변화에 대응하여 시장혁신을 통한 "지속가능한 사업모형으로의 전환" 이라는 과제를 안고 있습니다. 특히, IFRS17 도입에 따라 보장성 보험의 판매 전략이 요구 되는 반면, 소비 여력의 축소로 인해 보장성 영업은 오히려 위축되고 있고, 증시 변동성에 따른 변액 신규 판매 역시 대폭 축소되고 있으며, 금리 및 환율 상승에 따른 투자손익도 악화되는 등 생명보험업은 다양한 손익의 둔화 환경이 지속되고 있습니다. 그 가운데 2023년 하나생명은 '하나로 연결된 보험, 미래로 나아가는 하나생명'이라는 슬로건 아래 방카 중심 영업에서 탈피하여 디지털 기반의 신규 채널 확대라는 신사업 모델의 구축을 위해 노력해 왔습니다. 그 결과, 2023년말 총 자산은 6조 2,183억원으로 전년대비 5,091억원 증가하였으며, 기존의 방카채널 뿐만 아니라 신 채널인 하이브리드 및 GA 채널에서 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로도 하나생명은 보험 본연의 이익 확대를 위해 기존 방카 영업 뿐 아니라 신채널을 안정화 시켜 본격적인 궤도에 안착시키고, 지속가능한 성장을 위한 미래 먹거리를 발굴해 나갈 것이며, 하나금융그룹의 일원으로서의 시너지 창출 뿐 아니라 손님의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 보험상품 확대를 통한 손님지향적 생명보험사가될 수 있도록 노력할 것입니다. [자산신탁업] 신탁은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기반하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계입니다. 또한, 부동산 전업 신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁하여, 신탁을 통해 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있습니다. 최근 부동산 개발 업계에 재건축 및 정비사업이 활성화 될 것으로 예상되고 있는 가운데, 해당 사업에서 신탁방식을 활용한 사업진행 방식이 조명받고 있습니다. 반면, 신탁시장 참여자들의 고수익 토지신탁 비중 확대에 따라 고수익 사업 수주 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 이에 신탁사들은 기존의 신탁방식 외에 새로운 유형 및 사업방식 다변화를 통해 수익원을 확장 하는데 주력할 것으로 예상됩니다. 당사의 주요 자회사인 하나자산신탁은 그룹 계열사간의 연계영업 강화를 통해 WM/PB 등에 대한 상품 제공, 고객소유의 부동산 개발 solution 제공 등 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객에게 부동산의 개발, 부동산금융, 부동산운영 및 관리 등 One Stop Total Service를 제공하고 있습니다. [저축은행업] 저축은행은 서민과 중소기업 및 사회적 금융소외계층에 금융편의 지원을 통해 신용질서를 유지하고 국민 경제에 이바지하고 있습니다. 현재 총 79개의 저축은행이 있으며 지주계열, 대부업계열, 증권계열, 전통 저축은행 등의 Peer Group별로 각각의 특색에 맞는 포트폴리오 구축 및 관계형 금융을 지원하고 건전경영을 통한 지속가능한 경영을 하고 있습니다. 정책금융상품인 햇살론과 사잇돌2, 최저신용자 특례보증과 함께 중금리신용대출상품 제공을 통해 저축은행의 본질인 서민금융기관의 역할을 이행하고 있으며, 금융시장 내 핀테크 등의 기술개발로 업권간 경계가 사라지는 경쟁 체제가 확대됨에 따라 저축은행 업권에서도 비대면 채널강화 및 고객 편의성 제고 등이 주요 전략으로 변화되고있습니다. 최근 부동산 경기 하락 및 조달금리 상승으로 저축은행의 시장 둔화 및 리스크 상승이 주요 이슈로 대두되고 있어 어느 때보다 저축은행의 안정성 및 신뢰성이 강조되고있습니다. 이에 하나저축은행은 관계사간 연계를 통한 안정적 자산관리 및 유동성 확보, BIS비율 유지/관리에 총력을 다하고 있으며, 체계적인 신용평가 모형 개발로 안정적으로 중금리 상품 제공하고 있습니다. 또한『혁신으로 연결된 생활속의 행복한 금융』이라는 뉴비전을 바탕으로 손님만족을 위한 '혁신'과 생애동반자로서의 '행복금융'을 실현시키기 위해 노력할 것입니다. [IT 서비스업] IT서비스 산업은 과거 정보시스템 구축을 위한 SI(System Integration)보다 확장된 개념으로 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 시스템 분석, 설비 구축 및 운영과 유지보수 등 고객의 IT와 관련된 모든 서비스를 제공하는 산업입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사간 거래 여부에 따라 그룹 내 대내시장(Captive Market)과 그룹 외 대외시장(Noncaptive Market)으로 구분되고 있습니다. 그룹 계열사 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 용역을 수행하는 대내시장과 달리 대외시장은 시장 참여자 수가 과다하여 사실상 완전 경쟁에 가까운 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 다수의 기업들이 차별화되지 않은 서비스로 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼음으로써 경쟁이 약한 대내시장에 비해 수익성이 낮고 자금부담이 높은 특징을 나타내고 있습니다. 그러나 현재 대외시장의 경우 업계 상위 기업들을 필두로 하여 점차 수익성 위주의 수주전략이 도입되고 확산되는 추세이며 이러한 환경 변화요인에 힘입어 최근 선두기업들을 중심으로 대외시장 내 수익성이 점차 개선되기 시작한 것으로 파악되고 있습니다. 완전경쟁에 가까운 경쟁구도에 그대로 노출된 대외시장과 달리 적정마진의 확보가 용이하고 자금 운용상의 융통성이 존재하는 그룹계열 물량의 확보는 동 산업의 중요한 경쟁 우위요소 중 하나입니다. IT서비스 산업의 특징은 신속한 기술 변화, 업계 표준의 끊임없는 진화, 고객 요구사항 및 수요형태의 변동, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 요약될 수 있습니다. 이에 따라 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT 기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 중요해지고 있습니다. [자산운용업 및 투자자문업] 자산운용업은 집합적 투자기구를 구성하여 다수의 투자자들로부터 자금을 모집하고, 그 모집된 자금을 유가증권 등에 투자하여 창출한 수익을 투자자에게 제공하는 금융 업무를 주로하는 산업입니다. 자금의 모집 방법에 따라 49인 이하의 일반 투자자를 포함하여 100인 이하의 투자자를 대상으로 하는 사모 펀드, 100인 이상의 불특정 다수 투자자를 대상으로 하는 공모펀드로 분류할 수 있으며, 유형별로는 주식, 채권, 재간접 등을 포함한 증권형, 파생형, 단기금융형, 부동산, 특별자산, 혼합자산 등으로 구분됩니다. 최근 자산운용업은 고령화ㆍ저성장 시대가 도래함에 따라 노후자금 마련과 재산증식을 위한 수단으로 각광받고 있습니다. 특히 금리 인상 및 인플레이션 심화에 따른 주식, 채권 등 전통자산의 수익률 하락으로 인해 부동산, 특별자산 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문사모운용사의 진입장벽이 낮아지면서 시장 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 최근 발생한 일부 운용사의 환매중단 사태 이후 투자자 보호를 위한 금융당국의 규제가 강화되는 등 시장 불확실성이 커짐에 따라 체계적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 2023년 4분기 펀드와 투자일임을 포함한 순자산 총액 기준 시장 수탁고는 약 1,605조원으로, 전기말 약 1,450조원 대비 155조원, 10.7% 증가하였습니다. 세부 유형으로는 전기말 대비 증권형 펀드가 10.2% 상승하였으며, 대체자산 중 부동산 9.0%, 특별자산 13.3%의 상승을 보였습니다. 리츠시장을 중심으로 한 국내 부동산 투자 및 신재생에너지 인프라자산 등 ESG 투자에 대한 정부의 적극적인 지원 기조 아래 대체투자 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. [신기술사업금융업] 신기술사업금융업은 장래성은 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 사업입니다. 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용 등으로 정의되어 있으며, 일반적으로 시장 내에서는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 통용되고 있습니다. 신기술사업금융업의 주를 이루는 벤처ㆍ중소기업 투자의 경우 공개기업 또는 대기업 투자에 비하여 투자자와 피투자자 간 정보 비대칭이 높게 나타나므로 투자대상의 발굴, 전망 예측을 통한 평가 및 투자, 사후관리를 통한 투자금 회수ㆍ수익 실현의 전과정에 있어 거시경제, 기반 기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구됩니다. 이러한 특징으로 동 산업은 인력에 대한 의존도가 높으며 영업 성과는 운용 인력의 역량에 의해 크게 좌우되기도 합니다. 또한, 동 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원확보 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처 생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 국내 벤처캐피탈 시장은 1970년 대 정부 주도로 설립된 4개의 투자회사를 시작으로 일시 침체기(1996년~2000년 초, 세계 경기 침체 및 코스닥 시장의 폭락(닷컴 버블) 시기)를 제외하고 지속적으로 비약적인 성장을 거듭하여 왔으며, 최근 수년간 매년 최대 투자를 갱신하며 전성기를 맞고 있습니다. 그러나, 이러한 시장 규모의 증가에도 불구하고 시장 내에 경쟁자가 너무 많은 구조적인 문제점(2023년 4분기말 현재 창업투자회사 246개사(출처: 중소벤처기업부), 신기술사업금융회사 105개사(정회원사, 출처: 여신금융협회))으로 인해 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 벤처캐피탈 관련 사업자는 다양한 투자단계(초기-중기-후기)와 상이한 주력 분야, 무엇보다 상호 협력이 수시로 발생하는 협력적 경쟁의 특성으로 인하여 주된 경쟁 관계를 특정하기가 어렵습니다. 그러나, 각 협회의 전자공시 자료 등에 기초하여 분석 시 국내 시장은 펀드 결성의 측면에서 롱-테일의 양상을 보이고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 하나벤처스는 "사람과 기술 중심의 투자, 벤처와 함께 하는 금융"을 비전으로 국내외 유망 벤처ㆍ중소기업을 발굴하여 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 기여함과 동시에 계열사와의 시너지 확대를 위해 노력하고 있습니다. 동사는 Top-Tier 수준의 업종별 투자심사역 확보, 사후관리 및 리스크 관리 강화를 통한 시장의 신뢰 확보 등 기본에 충실한 벤처투자 전문회사로 자리잡을 것이며, 더 나아가 글로벌 벤처캐피탈로의 성장과 혁신금융의 실현에 기여할 수 있기를 기대하고 있습니다. [NPL투자관리업] NPL투자관리업은 1997년 외환위기 이후 일련의 기업대출 부실화, 2000년대 초반 신용카드 사태로 인한 가계대출 부실 급증 등으로 국내시장에서 태동하였습니다. 이후, 금융회사의 적극적인 리스크관리로 부실채권 시장은 점진적으로 축소되었으나, 2008년 미국발 금융위기로 인하여 다시 활성화되었습니다. 2010년 이후 국제회계처리규정(IFRS) 도입에 따라 은행의 자체 유동화를 통한 부실채권 처리가 어려워지면서 NPL투자관리업은 '일시적인 투자기회'에서 '영속적인 산업'으로 자리잡게 되었습니다. NPL투자관리업은 과거 국내경제의 저성장 국면 및 저금리 기조에도 불구하고 높은 수익률을 보임으로써 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, NPL 시장기반 및 자금조달경쟁력 확보, 투자자산의 관리능력이 핵심 경쟁요인입니다. 당사의 주요 자회사인 하나에프앤아이는 NPL 투자관리업과 관련된 단일업종으로서 은행 등의 NPL채권 매각시장 경쟁심화에 따라 개인회생채권, 개별담보부 NPL, CR투자 등으로 투자 포트폴리오를 다변화하는 등 내부적으로 축적된 많은 Know-How를 통하여 적극적으로 투자 수익을 관리하고 있습니다. 또한 2016년 9월부터 자산관리(AM) 업무를 런칭, 일부 NPL투자자산에 대한 자체관리를 통해 다양한 회수전략을 활용하여 이익을 시현하고 있습니다. 한편, 2016년 이후 지속된 저금리로 인한 부채상환부담 완화, 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 점차 감소하였으나, 최근 지속되는 고금리 및 고물가 현상 등으로 인해 2023년부터는 NPL 시장규모가 다시 확대되고 있습니다. 또한 그에 따라 신규 경쟁자들의 시장진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. [손해보험업] 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며, 향후 자본규제 및 소비자보호 등 금융감독기관의 관리감독이 강화될 전망입니다. 또한 저성장, 저출산 등이 고착화된 대외환경에도 불구하고 손해보험사 간의 업계 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 기존의 손해보험을 영위하는 회사 이외에도 디지털 손해보험사로 새롭게 진출한 캐롯손해보험, 카카오페이손해보험, 신한EZ손해보험 등 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 손해보험시장의 성장은 원수보험료 기준 완만하게 상승할 것으로 예상되지만, IFRS17 및 K-ICS 도입에 따른 자본확충의 필요성에 따라 각 손해보험사가 유상증자, 후순위채 발행, 신종자본증권 발행 등 여러 형태로 자본확충을 전개하고 있습니다. 현재 손해보험 시장은 상위 5개사가 시장점유율 약 80% 가량 과점하고 있는 상태이며, 자동차보험의 경우 시장점유율 약 85% 이상을 상위 5개사가 과점하고 있는 상태입니다. 따라서 규모의 경제를 구축하지 못한 일부 중소형사의 경우 경쟁력 부족으로 인하여 손해보험 시장점유율이 지속적으로 감소하는 추세입니다. 또한 설계사 수수료 경쟁에서 비교 우위를 가지는 상위사들을 중심으로 과점 체계는 더욱 공고해지고 있는 상황입니다. 이에 하나손해보험은 기존사업에서의 효율성 개선을 신속하게 추진하고 있으며 채널 및 상품 등 손해보험업 본질의 핵심역량 강화를 위한 성장 전략을 수립하고 있습니다. 타 손해보험사 대비 차별화된 보험상품과 서비스로 손님 여러분의 다양한 보장 니즈를 충족시키며, 기존 시장의 경쟁방식을 따라가는 것이 아닌 새로운 시장질서를 이끌어 갈 수 있는 혁신적인 사업모델을 구상하고 플랫폼을 개선하는 등 자체 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 장기 보장성보험과 일반보험 매출확대를 통해 자동차보험에 편중된 포트폴리오에서 탈피하여 손익변동 리스크를 줄이는 포트폴리오로 재편하고 있습니다. 바. 신규사업에 관한 사항 [하나은행] 하나은행은 은행법 및 관계 법률 에서 정한 은행업무 외에 기타 감독기관의 인가를 받은 부수 및 겸영업무도 수행하고 있습니다. 하나은행은 핵심사업을 중심으로 은행 사업역량을 집중하는 동시에 플랫폼 기반의 디지털 영업을 확대하여 급변하는 금융환경 속에 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 중국, 인도네시아, 독일, 캐나다 등 전세계 글로벌 네트워크를 바탕으로 영업 기반을 넓히고 사업 역량을 강화해 나가고 있으며,하나금융그룹 내 증권, 카드, 캐피탈, 보험 등 다양한 그룹사들과의 시너지를 통해 은행의 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다. [하나증권] 하나증권은 지속 성장 및 하나금융그룹의 비은행 부문 투자역량 강화를 위해 글로벌 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있습니다. 그 결과 글로벌 비즈니스 강화의 일환으로 기존 하나금융지주의 자회사였던 'Hana Asset Management Asia Pte. Ltd.'의 지분 100%를 인수하여 2022년 6월 24일, 자회사로 편입하였습니다. 싱가포르는 발달된 시장 기반 경제체제 및 기업 친화적 규제로 아시아의 대표적인 금융허브 역할을 하고 있으며, 자산운용시장이 꾸준히 성장하고 있어 새로운 사업기회를 포착하기 적절한 시장으로 판단됩니다. 싱가포르 시장에서 HAMA가 자리잡을 수 있도록 올해부터는 펀드 설정, 투자자 유치, 펀드운용 개시 등 본격적인 사업을 추진할 계획입니다. 펀드운용 규모가 확대되고 하나금융그룹의 국내외 채널과 시너지가 본격화되는 2024년부터는 기 투자한 자금의 회수가 시작될 것으로 기대하고 있습니다. 하나증권은 싱가포르 뿐만 아니라 베트남, 중국 등 신남방을 중심으로 해외시장 개척에 나서고 있으며, 적극적인 글로벌 시장 공략을 통해 포화된 국내 시장의 한계를 극복하고자 합니다. 또한 자산관리 일원화 전략으로 UBS AG가 보유하고 있던 하나UBS자산운용의 지분 51%를 인수하여 2023년 10월 27일, 하나자산운용으로 사명을 변경하고 100% 자회사로 편입하였습니다. 하나자산운용은 하나증권은 물론 그룹 관계사들과의 협업을 통해 경쟁력 있는 금융 상품을 제공하여 국내를 대표하는 자산운용사로 재도약하고자 합니다, 특히 퇴직연금과 관련된 최적의 상품을 공급하여 은행, 증권간 시너지 창출에도 적극 나설 계획입니다. 이를 통해 하나금융그룹의 자산관리 역량을 한 단계 더 끌어올리는데 앞장설 것입니다. 이외에도 하나증권은 STO제도 도입, 외환제도 개편 등 시장과 제도의 변화에도 철저히 대응하여 새로운 성장 기회를 지속적으로 발굴할 계획입니다. [하나카드] 하나카드는 2020년 데이터 경제 활성화를 목표로 하는 정부 주도의 데이터3법 개정 이후, 데이터 사업 경쟁력 확보를 위하여 마이데이터 사업(2021년 12월)을 개시 하였습니다. 뿐만 아니라 디지털 플랫폼 전략의 일환으로 '하나페이'를 통한 고객의 결제 편의성 증대와 종합금융플랫폼화를 추진하고 있습니다. 이와 함께, 할부금융 사업을 비롯한 수익원 창출을 위한 신사업도 적극적으로 확장하고 있습니다. 2021년 1월 자동차할부금융 시장에 진출하여 사업을 안정적으로 영위 중이며, 기존의 승인/매입/청구 등 결제사업 노하우를 활용하여 토스 등 비(非)카드사업자를 대상으로 한 카드 프로세싱 대행 사업도 진행하고 있습니다. 또한 이에 그치지 않고, 글로벌 영역 경쟁력 강화를 위하여, 2022년 7월 혁신금융서비스를 통한 하나머니 포인트 기반 환전 편의성이 강점인 트래블로그 상품을 출시하였습니다. [하나캐피탈] 하나캐피탈은 최근 중고차 시장의 수입차 판매대수 증가로 인한 리스/할부 상품에 대한 수요에 발맞추어 중고차 금융상품 취급액 증대를 도모하고자 2020년 중고차 리스금융, 2021년 중고차 할부금융 상품을 신규 출시하였습니다. 2020년 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 약 320억 수준으로 타 오토금융 시장(신차 리스/할부/론, 중고차 론) 대비 비교적 소규모이나, 2024년 공시자료 작성기준일 현재(2월) 기준 중고차 리스/할부 시장의 월평균 취급액은 2,000억 이상으로 4년 전 대비 크게 성장하였으며, 상품 Line-up 다양화를 통한 신차/중고차 거래선 Needs 충족이 가능함에 따라 안정적인 수익을 추가로 시현하고 있으며, 당사 신차 리스/렌터카 반납차량에 대한 재리스 및 차량 인수자금 대출(리텐션론)을 통해 차량 매각 수익 外 신수익 창출이 가능할 것으로 예상됩니다. [하나생명] 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 '하나로 연결된 보험, 미래로 나아가는 하나생명'이라는 슬로건 아래 디지털 전환 가속화를 추진하였으며, 전 부문 디지털 프로세스화를 통한 손님 편의성 강화 및 디지털 인재 육성 등 내부역량 강화를 위해 노력하였습니다. 수익 중심의 내실경영을 위하여 저축성보험을 대체하는 보장성보험 및 변액보험 판매 확대와 비용 절감에 힘썼으며, 관계사와의 협업을 통한 우량자산 위주 자산운용으로 투자수익 확대를 추진하고, 리스크 관리 강화로 체질개선을 위해 노력하였습니다. 방카시장은 수익성 및 성장성 악화가 지속되어왔으며, 포트폴리오의 변화(변액,보장,저축 감소 및 연금 상승)으로 보험사 공시이율 경쟁력이 약화된 상황이었습니다. 이에 하나생명은 방카 보장성 선도상품을 출시 준비중이며 변액보험에서는 연금 마케팅을 강화하고자 합니다. IFRS17 도입에 따라 보장성 보험의 판매전략이 요구되는 반면, 소비여력의 축소로 인하여 오히려 보장성 영업은 위축되고 있습니다. 추가적으로 보험,방카 시장의 실적에 파악이 어려움이 있었으나 AM의 시장정보 및 예측 기능을 강화하는 채널별 사업계획을 수립하고자 합니다. IFRS17 기준에 적합하도록 손익을 고려한 보장성보험을 개발 및 법인시장 개척을 위한 신상품 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 하나카드와 연계한 신용보장보험 및 카드슈랑스 상품개발에 준비중이며, 손님수 증대를 위한 미니보험을 업그레이드할 계획입니다. 하나생명은 신종자본증권 1,800억원을 발행하여 자본확충을 하여 고유동성 채권(및 수익증권)에 투자중이며, 신규 대출 등으로 점진적 자금 이동을 할 예정입니다. [하나손해보험] 하나손해보험은 변화하는 시장환경에 대응하고 고객의 니즈를 충족시켜 新성장동력을 확보하기 위해 2021년 3월 보험 판매 전문 자회사인 '하나금융파인드(구. 하나금융파트너)'를 설립하였습니다. '하나금융파인드'는 대면과 TM채널 영업을 통해 손님과의 접점을 확대하고 있으며 이를 기반으로 하나금융그룹 내 대표 아웃바운드 모델로 성장할 것이며 향후 종합 판매 서비스 제공을 통한 그룹의 시너지 확대에 일조할 것입니다. 하나손해보험은 자회사를 설립하는 등 판매채널 다각화에 속도를 내고 있으며 자동차보험 판매 중심에서 벗어나 대면과 TM채널을 활용한 고수익 장기보험상품 성장기반을 확보하고 신규손님 유입 통로를 확대하고 있습니다. 하나손해보험은 앞으로도 손님가치를 증대하고 손님전략을 고도화하여 미래성장동력 발굴을 위한 신시장 개척에 더욱 박차를 가할 예정입니다. [하나에프앤아이] 2022년부터 연속적으로 금리가 인상되면서 고금리 지속되었고, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 고물가가 지속되면서 글로벌 경제가 저성장 및 경기침체 국면에 진입하였습니다. 그러한 영향으로 NPL 시장 규모는 최근 몇 년간 감소했었던 경향과 반대로 2023년부터는 다시 확대되고 있습니다. 그에 따라 새로운 NPL Player들이 시장에 진입하게 되면서 NPL 경쟁은 여전히 심화되고 있기에, 하나에프앤아이의 경영환경은 위기와 기회 요인이 공존하고 있습니다. 이러한 환경에 맞춰 기회를 살리고 위기를 돌파하고자 하나에프앤아이는 2022년부터 본격적으로 기업구조조정(CR) 투자 업무를 시작하였습니다. 향후에도 CR투자 업무를 핵심사업으로서 성장시키기 위해 투자자산을 확대하고 조직역량을 성장시켜 CR투자 분야에서 경쟁력을 확보할 예정이며, 궁극적으로 투자 포트폴리오 및 수익원 다변화, 수익성 제고 등을 통해 지속가능한 성장을 추구하고자 합니다. 사. 기타 참고사항(리스크)(1) 상위 20대 차주에 대한 신용공여현황(그룹기준) ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 억원) 차주명 신용공여액(*) 삼성전자(주) 17,921 엘지디스플레이(주) 14,827 에스케이하이닉스(주) 12,156 한국투자신탁운용(주) 9,900 (주)부영주택 9,132 에스케이온 (주) 8,485 에이치디현대중공업 (주) 8,356 삼성중공업(주) 7,203 지에스건설(주) 6,891 새마을금고중앙회 6,700 에이치디현대 (주) 6,419 에쓰-오일(주) 6,123 아이비케이자산운용(주) 6,110 롯데쇼핑(주) 6,037 기아 (주) 5,713 현대자동차(주) 5,687 한화솔루션(주) 5,296 한화에어로스페이스(주) 5,082 엘지전자(주) 5,075 현대삼호중공업(주) 4,972 합 계 158,085 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (2) 상위 10대 주채무계열 그룹에 대한 신용공여 현황(그룹기준) ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 억원) 주채무계열 명 신용공여액(*) 에스케이 56,743 삼성 46,029 현대자동차 43,645 ＨＤ현대 37,255 롯데 34,762 엘지 34,492 한화 27,561 지에스 15,162 엘에스 13,698 씨제이 10,929 합 계 320,276 (주) 신용공여액은 금융지주회사법상 신용공여액 기준임. (3) 산업별 여신 구성내역(그룹기준) ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 억원) 구 분 신용공여액(*) 비중 제조업 609,826 27.3% 건설업 83,972 3.7% 부동산업 및 임대업 524,175 23.3% 도소매업 274,936 12.2% 숙박 및 음식점업 89,828 4.0% 금융 및 보험업 186,669 8.3% 공공 및 기타 3,683 0.2% 기타 472,404 21.0% 합 계 2,245,493 100.0% (주) 신용공여액은 금융감독원 업무보고서상 무수익산정대상 여신 기준으로 국내 자회사를 대상으로 함. (4) 상위 20대 부실채권 현황(연결기준) ( 기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 억원) 차주 업종 무수익여신(*) 충당금 A 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 1,465 207 B 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 939 8 C 기타 토목 시설물 건설업 854 602 D 아파트 건설업 512 512 E 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 374 - F 부정기 육상 여객 운송업 270 44 G 종합건설업 250 - H 부동산업 및 임대업 250 166 I 그 외 기타 금융업 (비금융지주회사 제외) 206 71 J 그 외 기타 분류 안된 금융업 201 74 K 주거용 건물 개발 및 공급업 200 60 L 그외기타금융업(비금융지주회사제외) 194 0 M 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 190 46 N 기타 운송장비 임대업 187 - O 아파트 건설업 176 176 P 주거용 건물 개발 및 공급업 170 51 Q 기타 기계·장비 조립용 플라스틱제품 제조업 162 41