하나금융지주 분기보고서 (2023.09)
1. 사업의 개요

가. 사업의 내용(요약) 하나금융그룹은 지주사인 하나금융지주를 중심으로 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사와 전세계 25개 지역의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다. 하나금융지주는 하나금융그룹의 경영전략 수립과 종속기업에 대한 경영관리 및 자금지원 등을 주력으로 하고 있습니다. 하나금융그룹은 우량자산 증대와 손님기반 확대 노력을 통해 그룹의 핵심이익이 성장중입니다. 시장의 변동성을 활용한 적극적인 트레이딩 전략으로 매매평가이익이 개선되면서 이자이익 뿐만 아니라 비이자이익 부문에서도 성장세를 보이며, 2023년 3분기 누적 연결기준 그룹 당기순이익은 2조 9,779억원을 시현하였습니다. 비용 면에서는 일반관리비를 경상적 수준에서 집행하여 비용 효율성을 확보하면서도 연체율 상승, 경기전망 하향에 대비해 선제적으로 충당금을 적립하여 손실흡수능력을 강화하고 있습니다. 2015년 9월 1일 (주)한국외환은행과 (주)하나은행이 통합하여 탄생한 하나은행은「은행법」에 의한 은행업무 및 부수 또는 관련 업무,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수 또는 관련 업무를 영위하고 있으며, 이외에도 관련법령에 의한 명의개서 대행업무, 퇴직연금사업자 업무 등도 겸영하고 있습니다. 은행의 2023년 3분기 연결기준 부문별 이익은 이자부문 5조 9,648억원, 수수료부문 5,187억원이며, 영업이익은 3조 6,635억원, 3분기 누적 연결당기순이익(지배주주지분)은 2조 7,664억원을 달성하였습니다. 원화 예수금 및 부금 평잔 268.7조원, 원화 대출금 평잔 277.2조원, 외화대출금 평잔 26.1조원입니다. 원/외화 유가증권 투자규모는 83.0조원이며, 신탁계정 평잔은 96.1조원입니다. 이외에도 PB업무, 투자금융업무, 종합금융업무 및 국제/외환업무 등 다양한 업무를 영위하고 있습니다. 은행은 국내 596개 지점, 국외 114개 지점을 보유하고 있으며, 향후 국내 2개 지점의 신설계획이 있습니다. 은행의 재무건전성 지표는 BIS비율 17.47%, 유동성커버리지비율 100.24%, 대손충당금적립률 234.48%, 연체율 0.29% 등이며, 좀더 자세한 사항은 2. 영업의 현황부터 5. 재무건전성 등 기타 참고사항의 내용을 참조하시기 바랍니다. 하나증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등을 영위하는 종합투자금융사업자로 규모면으로는 자기자본 5.8조원을 달성하면서 초대형 IB로서의 면모를 갖추고 있습니다. 당사의 영업부문은 WM(Wealth Management), 홀세일, IB(Investment Bank), S(Sales )의 균형있는 포트폴리오를 구축하고 있습니다. WM은 개인투자자를 대상으로 하는 주식, 선물, 옵션 등의 위탁 매매 및 중개 서비스와 자산관리 상품을 제공하고 있으며, 홀세일은 기관 및 법인손님을 대상으로 금융상품을 판매하고 국내주식과 파생상품에 대한 중개업무를 수행합니다. IB는 기업의 자금조달 및 M 포함한 기업금융 업무 전반을 수행하고 있으며, S 채권, 장내외 파생상품 공급 및 헷지 운용과 함께 회사 자기자본 투자업무를 수행하고 있습니다. 2023년 3분기는 미 연준의 추가 금리 인상으로 한미 금리차가 역대 최대를 기록하고 중동 사태 발발 등으로 글로벌 변동성이 증가하는 등 금융 시장의 불안이 가중되었습니다. 이로 인해 WM부문은 거래대금 및 예탁자산이 회복세가 멈추었으며, IB부문은 불투명한 시장 전망으로 신규 투자가 거의 이루어지지 않는 등 극도로 침체된 상황이 장기화되면서 큰 폭으로 실적이 하락하였습니다. S 경우 금리 상승 추세의 안정화에 따라 채권운용 이익을 회복하고, 파생결합증권 발행 1위를 수성하는 가운데 차익거래 등 다양한 세일즈 수익을 올리면서 전사 실적을 견인하였습니다. 그 결과 당사는 연결기준 2023년 3분기 누적 당기순손실 143억원을 기록하며 적자전환하였습니다. 2023년 3분기말 현재 자금조달 및 운용 현황을 살펴보면 평균잔액 47.0조로 전년말 대비 6.4조가 증가하였습니다. 하나카드는 가맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해주는 단기카드대출, 장기카드대출 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점으로 수취하는 가맹점수수료, 카드회원으로부터 수취하는 할부수수료, 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 단기카드대출은 회원의 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 장기카드대출은 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 대출을 제공하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 당사는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있으며, 대표적인 카드 상품은 '멀티 카드' 시리즈와 '하나멤버스 카드' 시리즈가 있습니다. 또한, 손님의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년 1월부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작하였으며, 2022년 7월에는 해외여행 특화 서비스 플랫폼인 '트래블로그'를 출시하였습니다. 2023년 3분기 누적 주요 자산운용 실적은 카드자산 평잔 9조 7,318억원(74%), 대출자산 평잔 2,681억원(2%), 할부금융 평잔 1조 4,419억원(11%)을 포함하여 총 자산 평잔 13조 1,101억원을 영위하였습니다. 동기간 자금 조달 실적은 차입금 평잔 2조 1,185억원(22%), 회사채 평잔 6조 6,690억원(70%), 자산유동화 평잔 6,886억원(7%)을 포함하여 총 조달 평잔 9조 4,761억원을 영위하였으며, 평균 조달금리는 3.39%입니다. 이를 통하여 하나카드는 2023년 3분기 연결기준 당기순이익 1,274억원을 시현하였습니다. 하나캐피탈은 1987년 2월 코오롱신판㈜로 설립된 이래 현재까지 내구재 및 자동차를 비롯한 할부금융, 의료기 및 각종 기계류의 리스금융, 스탁론 및 개인신용대출, 렌탈, 기업대출에 이르기까지 다양한 상품 포트폴리오를 기반으로 사업 영역의 다변화와 더불어 지속 가능 경영의 안전성을 꾀하고 있습니다. 최근에는 여신전문금융업의 본업(할부/리스) 역량을 강화하는 한편, 신규 수익원 창출을 위해 기업리스, 투자/인수/IB금융상품 및 소비자신용대출 및 렌터카 등을 확대 취급함으로서 사업 포트폴리오를 다각화하여 보다 내실 있는 성장을 지향하고 있습니다. 또한 2015년 6월 인도네시아 현지법인 설립 및 2020년 1월 미얀마 현지법인에 대한 지분투자, 2021년 3월 미얀마 현지법인 유상증자 참여 등을 진행하며 해외 수익원 창출에도 박차를 가하고 있습니다. 2023년 3분기 주요 자산운용 실적은 대출자산 평잔 8조 7,793억원(50.95%), 할부금융자산 평잔 1조 1,610억원(6.74%) 리스자산 평잔 4조 5,960억원(26.67%)을 포함한 총 자산 평잔 17조 2,318억원을 영위하고 있습니다. 동기간 자금 조달 실적은 차입금 평잔 1조 2,505억원(7.87%), 회사채 평잔 12조 4,506억원(78.40%)을 포함한 총 조달평잔 15조 8,818억원을 영위하고 있으며, 평균 조달금리는 3.17%입니다. 2023년 3분기 하나캐피탈은 연결기준 당기순이익 1,910억원을 시현하였습니다. 방카슈랑스 전문회사로 출발한 하나생명은 '하나로 연결된 보험, 미래로 나아가는 하나생명'이라는 슬로건 아래 디지털 전환 가속화를 추진하기 위해, 전 부문 디지털 프로세스화를 통한 손님 편의성 강화 및 디지털 인재 육성 등 내부역량 강화를 위해 노력하였습니다. 수익 중심의 내실경영을 위하여 저축성보험을 대체하는 보장성보험 및 변액보험 판매 확대와 비용 절감에 힘썼으며, 관계사와의 협업을 통한 우량자산 위주 자산운용으로 투자수익 확대를 추진하고, 리스크 관리 강화로 체질개선을 위해 노력하였습니다. 당분기말 현재 총자산은 6조 1,765억원(특별계정자산포함), 운용자산 6조 545억원(특별계정자산포함), 조달자금은 준비금 평잔기준으로 금리연동형 49.14%, 금리확정형 22.23%, 변액 28.63% 등으로 구성되어 있고, 당기순이익은 170억원을 시현중입니다. 현재 방카슈랑스 뿐 아니라 하이브리드, GA채널등 다각화된 판매채널에서 채널별 특화된 상품을 판매중이며, 보장성보험의 확대 및 모바일 채널 활성화를 위해 노력중입니다. 하나손해보험은 2020년 5월 하나금융지주의 자회사로 편입하였습니다. 손해보험업은 경제상황, 금리 등 대내외 환경 변화에 직접적인 영향을 받는 산업이며 기존의 손해보험을 영위하는 회사 이외에도 디지털 플랫폼을 구축하고 있는 핀테크 업체들의 손해보험업 진출로 인한 손해보험업계의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이에 하나손해보험은 하나금융지주 자회사 편입 이후, 기존사업에서의 효율성 개선 및 자회사 하나금융파인드(구.하나금융파트너) 설립 등을 추진하였습니다. 2023년 3분기 별도기준 자산총계는 1조 4,650억원이며 부채총계는 1조 809억원, 자본총계는 3,841억원, 3분기말 연결기준 당기순손실은 435억원입니다.

하나저축은행은 그룹 내 서민금융기관으로서 금융의 사각지대를 최소화하고 서민금융시장의 발전을 위해 관계사 시너지 확대, 손님중심의 채널 및 금융서비스 제공으로 안정적인 영업과 지속적인 사업확대를 실현하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 주요 운영자산인 대출금은 중금리신용대출인 하나드림론, 정부와 재원을 출연하여 저소득, 저신용자를 지원하는 햇살론과 기업대출 등을 포함하여 2.47조원(평균수익률 7.59%)평균잔액을 보유중이며, 주요 조달수단은 수신상품으로 일정기간 목돈을 예치하고 이자수익을 받는 정기예금과 매월 일정금액을 불입하여 목돈을 마련하는 정기적금, 입출금이 자유로운 보통예금으로 2.42조원(평균비용률 3.95%)의 평균잔액이 있습니다. 이자수익을 기반으로 2023년 3분기 누적 당기순이익은 33억원 시현하였습니다. 하나자산신탁은 2004년 부동산신탁업 인가를 받았으며 2010년 3월 하나금융그룹에 편입 후 시장의 신뢰도 확대 및 안정적인 기반을 갖추게 되었습니다. 부동산 개발사업 수요 증가로 기존 신탁사들의 토지신탁 비중 확대, 신규 신탁사 인가 등으로 토지신탁시장에서 경쟁이 심화되어 왔습니다. 하나자산신탁은 자기자본투자, 정비사업 등 사업영역을 확대하여 수익원을 다변화 하고, 신탁 주도형 상품 비중 확대에 주력하고 있습니다. 당 분기말 주요운용자산은 대출채권 평잔 1,938억원(33.4%), 유가증권 평잔 1,015억원(17.5%)이며, 현금 및 금융기관 예치금 평잔 2,432억원(42.0%)이며, 무차입회사로 자금조달은 전액 자기자본이고, 분기말 누적 당기순이익 656억원을 시현하였습니다.