에코프로 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 02일	신주인수권행사	보통주	98,026	500	7,651	13회차 BW

2016년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	32,675	500	7,651	13회차 BW

2016년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	213,371	500	7,030	12회차 BW

2016년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	142,247	500	7,030	보통주

2016년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	341,394	500	7,030	보통주

2016년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	369,843	500	7,030	보통주

2016년 08월 01일	전환권행사	보통주	250,809	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 02일	전환권행사	보통주	7,600	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 04일	전환권행사	보통주	15,200	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 06일	전환권행사	보통주	7,600	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 12일	전환권행사	보통주	516,815	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 30일	전환권행사	보통주	228,013	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 31일	전환권행사	보통주	15,200	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 09월 26일	전환권행사	보통주	53,202	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 09월 29일	전환권행사	보통주	7,600	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,100,000	500	7,320	주주배정 유상증자

2017년 03월 29일	전환권행사	보통주	340,483	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 04월 04일	전환권행사	보통주	17,024	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 04월 19일	전환권행사	보통주	215,639	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	9,079	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 05월 19일	전환권행사	보통주	6,809	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 06월 01일	전환권행사	보통주	6,809	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 08월 16일	전환권행사	보통주	130,701	500	7,651	13회차 BW

2021년 03월 31일	주식배당	보통주	437,429	500	-	주1)

2021년 05월 01일	주식분할	보통주	3,826,233	500	-	주2)

2021년 11월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	5,274,285	500	95,441	주3)

주1) 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 주식배당을 진행하여 437,429의 신주를 발행 하였습니다. 주2) 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 회사분할(인적)을 진행하여 분할주식 3,826,233주가 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔으로 귀속 되었습니다.주3) 당사는 2021년 9월 6일 이사회 결의에 따라 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 공개매수(현물출자 유상증자)를 진행 하였습니다. 공개매수 조건은 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 1주당 주식회사 에코프로의 기명식 보통주식 1.1577833주이며 발행주식수는 5,274,285주 입니다. 자세한 내용은 2021년 10월 8일 당사가 제출한 「공개매수신고서」를 참고 하시길 바랍니다. 나. 미상환 전환사채 등 발행현황

## 1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	20	2021년 07월 27일	2026년 07월 27일	150,000	보통주	2022.07.27 ~2026.06.27	100	64,300	150,000	2,332,814	-

합 계	-	-	-	150,000	-	-	100	64,300	150,000	2,332,814	-

주) 상기 전환사채에 관한 세부 내용은 당사가 2021년 7월 23일 최초 제출한 「주요사항보고서(전환사채권 발행결정)」을 참고하시기 바랍니다.

## 2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당 사항이 없어 기재를 생략합니다.

## 3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 채무증권 등 발행 현황[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 에코프로주1)	회사채	사모	2020년 06월 12일	80,000	표면 0%만기 1%	-	2023년 06월 12일	미상환	-

주식회사 에코프로주2)	회사채	사모	2021년 07월 27일	150,000	-	-	2026년 07월 27일	미상환	-

주식회사 에코프로비엠주3)	회사채	공모	2021년 07월 19일	32,000	1.90	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사 에코프로비엠주3)	회사채	공모	2021년 07월 19일	50,000	2.95	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

합 계	-	-	-	312,000	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2020년 6월 12일, 종속회사인 주식회사 에코프로비엠 보유 지분을 통해 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2020년 6월 10일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(교환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.주2) 당사는 2021년 7월 27일, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 세부내용은 2021년 7월 23일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.주3) 당사의 종속회사인 주식회사 에코프로비엠은 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2021년 7월 19일 ㈜에코프로비엠이 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

## (1) 연결

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	32,000	32,000	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	32,000	32,000	-	-

(2) 에코프로비엠

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	32,000	32,000	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	32,000	32,000	-	-

주) 당사의 종속회사인 주식회사 에코프로비엠은 제4-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2021년 7월 19일 ㈜에코프로비엠이 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.4) 회사채 미상환 잔액

## (1) 연결

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	32,000	50,000	-	-	-	-	-	82,000

사모	-	500	-	-	150,000	-	-	155,000

합계	32,000	50,500	-	-	150,000	-	-	232,500

(2) 에코프로비엠

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	32,000	50,000	-	-	-	-	-	82,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	32,000	50,000	-	-	-	-	-	82,000

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)에코프로비엠 제4-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 07월 19일	2022년 07월 19일	32,000	2021년 07월 07일	유진투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야함. (연결 재무제표 기준)

이행현황	'21년 12월말 연결 재무제표 기준, 부채비율 139.2%로 이행함- 부채총계 : 829,713백만원- 자기자본 : 596,145백만원

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 300%를 넘지 않는 경우 (연결 재무제표 기준)

이행현황	'21년 12월말 연결 재무제표 기본, 지급보증은 자기자본의 약 27% 수준이며 담보권 설정 채무가 없으므로 이행함- 지급보증 : 160,000백만원- 자기자본 : 596,145백만원

자산처분 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100%(자산처분후 [1년]이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	'21년 12월말 자산처분은 자산총계의 100% 미만으로 이행함- 자산처분 : 자산총계의 0.0%- 자산총계 : 1,425,857백만원

지배구조변경 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "㈜에코프로비엠"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	지배구조 변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주1) 상기 사채관리계약 주요 내용 및 충족여부 등에 관한 사항은 주요 종속회사인 주식회사 에코프로비엠이 발행한 제4-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채를 기재하였습니다.주2) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.