에코프로 분기보고서 (2025.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증사채	22-1	2023년 07월 25일	차입금상환	50,000	차입금상환	50,000	주1)

무기명식 이권부 무보증사채	22-2	2023년 07월 25일	차입금상환	50,000	차입금상환	50,000	주1)

무기명식 이권부 무보증사채	23-1	2024년 02월 27일	차입금상환	60,000	차입금상환	40,000	주2)

무기명식 이권부 무보증사채	23-1	2024년 02월 27일	-	-	타법인출자 및 대여	20,000	주2)

무기명식 이권부 무보증사채	23-2	2024년 02월 27일	운영자금	36,700	운영자금	36,700	주2)

무기명식 이권부 무보증사채	23-2	2024년 02월 27일	차입금상환	26,000	차입금상환	26,000	주2)

무기명식 이권부 무보증사채	23-2	2024년 02월 27일	타법인출자	14,300	타법인출자 및 대여	14,300	주2)

무기명식 이권부 무보증사채	26-1	2025년 02월 24일	차입금상환	25,000	-	-	주3)

무기명식 이권부 무보증사채	26-2	2025년 02월 24일	차입금상환	15,000	-	-	주3)

주1) 당사가 발행한 무기명이권부 무보증사채 22회차의 조달 자금은 아래 차입금 상환에 사용되으며, 90억원의 부족 금액은 회사 자체자금을 활용해 상환하였습니다.

(단위: 백만원)

구분	은행명	이자율(%)	만기일	약정금액

주식담보대출	한국증권금융	5.45	2023년 12월 14일	30,000

주식담보대출	신한은행	5.06	2024년 03월 20일	29,000

주식담보대출	국민은행	4.59	2024년 03월 31일	20,000

주식담보대출	한국증권금융	5.41	2024년 04월 08일	30,000

합계	109,000

주2) 당사가 발행한 무기명이권부 무보증사채 제23-1회차의 예정된 사용용도는 아래와 같으며, 상세 사용 예정내역과의 차이발생사유는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

기존계획	실제사용	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

차입금상환	60,000	차입금상환	40,000	-

타법인 출자 및 대여	20,000	상환대상 차입금 만기 연장으로 타법인 출자 용도 사용

당사가 제23회차 무보증 공모사채 증권신고서를 통해 밝힌 상환 예정 차입금은 아래와 같으며, 제23-1회차로 조달한 자금 중 400억원, 제23-2회차로 조달한 자금 중 260억원을 활용해 하기 상환예정 차입금 중 총 660억원의 차입금을 상환하였습니다.

(단위: 백만원)

구분	은행명	이자율(%)	만기일	약정금액	상환여부

일반대	NH농협은행	4.75	2024년 04월 27일	16,000	상환

NH농협은행	4.75	2024년 04월 27일	10,000	상환

KB국민은행	3.72	2026년 05월 31일	20,000	미상환

한국증권금융	5.24	2024년 06월 15일	40,000	상환

합계	86,000	-

다만, 제23회 공모사채 발행 이후 상기 KB국민은행으로부터 조달한 차입금의 만기가 연장되었고, 이에 상환목적으로 사용될 200억원을 2024년 4월 및 5월 인도네시아 니켈 제련소(PT. MEIMING NEW ENERGY MATERIALS)에 대한 대여금으로 사용하였습니다.또한, 당사는 제23-2회차로 조달한 자금 중 143억원 역시 인도네시아의 니켈 제련소 PT. MEIMING NEW ENERGY MATERIALS 지분 취득에 사용하였으며, 나머지 367억원을 해당 법인에 대여금 형태로 제공하였습니다.주3) 당사가 제26회차 무보증 공모사채 발행을 통해 조달한 자금은 아래 차입금 상환에 사용될 예정이며 상환시점 미도래로 미사용자금은 예금등의 금융상품으로 운용 중입니다.

(단위: 백만원)

기존계획	실제사용	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

차입금상환	60,000	차입금상환	40,000	-

타법인 출자 및 대여	20,000	상환대상 차입금 만기 연장으로 타법인 출자 용도 사용

(단위: 백만원)

구분	은행명	이자율(%)	만기일	약정금액

일반대	신한은행	4.06%	2026년 04월 01일	46,000

합계	46,000

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신종자본증권	24	2024년 10월 23일	채무상환자금	15,000	타법인증권 취득	15,000	주2)

신종자본증권	24	2024년 10월 23일	타법인증권 취득	60,000	타법인증권 취득	52,929	주1)

신종자본증권	24	2024년 10월 23일	-	-	타법인대여	7,071	주1)

신종자본증권	25	2024년 12월 30일	채무상환자금	30,000	채무상환자금	-	상환시점 미도래

신종자본증권	25	2024년 12월 30일	-	-	타법인증권 취득	13,400	주2)

회사채	27	2025년 08월 28일	채무상환자금	14,000	채무상환자금	-	상환시점 미도래

주1) 당사가 발행한 24회차 신종자본증권의 기존 사용계획은 아래와 같으며, 상환시점이 미도래한 채무상환자금을 제외한 타법인증권 취득자금의 상세 사용 예정내역과의 차이발생사유는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

기존계획	실제사용	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

타법인증권 취득	60,000	타법인증권 취득	52,929	자회사인 에코프로에이치엔의 주주배정 유상증자 참여 목적으로 조달하였으나조달시점 대비 최종 유상증자 규모 변동(2,000억 -> 1,749억)으로 사용금액 차이 발생

-	-	타법인대여	7,071

주2) 당사가 25회차 신종자본증권 발행을 통해 조달한 자금은 아래 차입금 상환에 사용될 예정이었으나, 상환기일 연장으로 인해 미사용자금의 일부가 타법인증권 취득에 사용 되었습니다.

(단위: 백만원)

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

일반대출	신한은행	46,000	2024년 04월 01일	2026년 04월 01일	4.06

(단위: 백만원)

기존계획	실제사용	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

차입금상환	30,000	차입금상환	-	-

타법인증권 취득	13,400	상환대상 차입금 만기 연장으로 타법인 출자 용도 사용

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMDA	40,600	-	-

예ㆍ적금	정기예금	30,000	2025년 08월 ~ 2025년 11월	3개월

계	70,600	-