에코프로 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 02일	신주인수권행사	보통주	98,026	500	7,651	13회차 BW

2016년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	32,675	500	7,651	13회차 BW

2016년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	213,371	500	7,030	12회차 BW

2016년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	142,247	500	7,030	보통주

2016년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	341,394	500	7,030	보통주

2016년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	369,843	500	7,030	보통주

2016년 08월 01일	전환권행사	보통주	250,809	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 02일	전환권행사	보통주	7,600	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 04일	전환권행사	보통주	15,200	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 06일	전환권행사	보통주	7,600	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 12일	전환권행사	보통주	516,815	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 30일	전환권행사	보통주	228,013	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 08월 31일	전환권행사	보통주	15,200	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 09월 26일	전환권행사	보통주	53,202	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 09월 29일	전환권행사	보통주	7,600	500	9,210	15회차 전환사채

2016년 12월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,100,000	500	7,320	주주배정 유상증자

2017년 03월 29일	전환권행사	보통주	340,483	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 04월 04일	전환권행사	보통주	17,024	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 04월 19일	전환권행사	보통주	215,639	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 05월 04일	전환권행사	보통주	9,079	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 05월 19일	전환권행사	보통주	6,809	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 06월 01일	전환권행사	보통주	6,809	500	8,811	15회차 전환사채

2017년 08월 16일	전환권행사	보통주	130,701	500	8,811	15회차 전환사채

2021년 03월 31일	주식배당	보통주	437,429	500	500	주1)

2021년 05월 01일	주식분할	보통주	3,826,233	500	-	주2)

주1) 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 주식배당을 진행하여 437,429의 신주를 발행 하였습니다. 주2) 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 회사분할(인적)을 진행하여 분할주식 3,826,233주가 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔으로 귀속 되었습니다.

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	20	2021년 07월 27일	2026년 07월 27일	150,000,000,000	보통주	2022.07.27 ~2026.06.27	100	64,300	150,000,000,000	2,332,814	-

합 계	-	-	-	150,000,000,000	-	-	100	64,300	150,000,000,000	2,332,814	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황해당 사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황해당 사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 등 발행 현황

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 에코프로	회사채	사모	2020년 06월 12일	80,000	표면 0%만기 1%	-	2023년 06월 12일	미상환	-

주식회사 에코프로	회사채	사모	2021년 07월 27일	150,000	-	-	2026년 07월 27일	미상환	-

주식회사 에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	32,000	1.90	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사 에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	50,000	2.95	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

합 계	-	-	-	312,000	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2020년 6월 12일, 종속회사인 주식회사 에코프로비엠 보유 지분을 통해 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2020년 6월 10일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(교환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.주2) 당사는 2021년 7월 27일, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 세부내용은 2021년 7월 23일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.주3) 당사의 종속회사인 주식회사 에코프로비엠은 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2021년 7월 19일 주식회사 에코프로비엠이 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	32,000	50,000	-	-	-	-	-	82,000

사모	-	2,800	-	-	150,000	-	-	152,800

합계	32,000	52,800	-	-	150,000	-	-	234,800

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-