에코프로 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 31일	주식배당	보통주	437,429	500	500	-

2021년 05월 01일	주식분할	보통주	3,826,233	500	17,929	-

2021년 11월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	5,274,285	500	95,441	-

2022년 03월 30일	주식배당	보통주	475,203	500	500	-

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	251,980	500	63,100	-

2022년 08월 01일	전환권행사	보통주	237,716	500	63,100	-

2022년 09월 02일	전환권행사	보통주	110,933	500	63,100	-

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	95,087	500	63,100	-

2022년 11월 25일	전환권행사	보통주	63,391	500	63,100	-

2022년 12월 15일	전환권행사	보통주	47,543	500	63,100	-

※ 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 회사분할(인적분할)을 진행하여 분할주식 3,826,233주가 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔으로 귀속 되었습니다.※ 당사는 2021년 09월 06일 이사회 결의에 따라 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 공개매수(현물출자 유상증자)를 진행 하였습니다. 공개매수 조건은 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 1주당 주식회사 에코프로의 기명식 보통주식 1.1577833주이며 발행주식수는 5,274,285주 입니다. 자세한 내용은 2021년 10월 08일 당사가 제출한 「공개매수신고서」를 참고 하시길 바랍니다.※ 당사가 2021년 07월 27일 발행한 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환청구기간 도래에 따라 지속적으로 추가 상장 되고 있습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	20	2021년 07월 27일	2026년 07월 27일	150,000	보통주	2022.07.27 ~2026.06.27	100	63,100	99,100	1,570,529	-

합 계	-	-	-	150,000	-	-	100	63,100	99,100	1,570,529	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 등 발행 현황

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 에코프로	회사채	사모	2020년 06월 12일	80,000	표면 0%만기 1%	-	2023년 06월 12일	미상환	-

주식회사 에코프로	회사채	사모	2021년 07월 27일	150,000	-	-	2026년 07월 27일	미상환	-

주식회사 에코프로	회사채	사모	2022년 06월 15일	40,000	3.7%	-	2022년 12월 15일	상환	키움증권㈜

주식회사 에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	32,000	1.90	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 07월 19일	상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사 에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	50,000	2.95	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사 에코프로비엠	전자단기사채	사모	2022년 06월 07일	70,000	3.25	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 06월 27일	상환	키움증권(주)

주식회사 에코프로비엠	전자단기사채	사모	2022년 06월 13일	50,000	2.16	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 06월 28일	상환	대신증권(주)

합 계	-	-	-	472,000	-	-	-	-	-

※ 당사는 2020년 6월 12일, 종속회사인 주식회사 에코프로비엠 보유 지분을 통해 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2020년 6월 10일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(교환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.※ 당사는 2021년 7월 27일, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 세부내용은 2021년 7월 23일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.※ 당사의 종속회사인 주식회사 에코프로비엠은 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2021년 7월 19일 ㈜에코프로비엠이 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

## (1) 연결

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

사모	500	-	-	-	99,100	-	-	99,600

합계	50,500	-	-	-	99,100	-	-	149,600

(2) 에코프로비엠

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)에코프로비엠 제4-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 07월 19일	2023년 07월 19일	50,000	2021년 07월 07일	유진투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야함. (연결 재무제표 기준)

이행현황	'22년 12월말 연결 재무제표 기준부채비율 126.7%로 이행함- 부채총계 : 1,885,951백만원- 자기자본 : 1,488,215백만원

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 300%를 넘지 않는 경우 (연결 재무제표 기준)

이행현황	'22년 12월말 연결 재무제표 기준, 지급보증은 자기자본의 약 28.7% 수준이며 담보권 설정 채무가 없으므로 이행함 - 지급보증 : 427,500백만원- 자기자본 : 1,488,215백만원

자산처분 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100%(자산처분후 [1년]이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	'22년 12월말 자산처분은 자산총계의 100% 미만으로 이행함- 자산처분 : 자산총계의 0.0%- 자산총계 : 3,374,166백만원

지배구조변경 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "㈜에코프로비엠"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	지배구조 변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.07

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.