에코프로 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

[전 지재료 사업]

가. 지적재산권 보유현황 당사는 이차전지 양극소재 사업과 관련하여 다음과 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.

구 분	특허 총계

등록	73

출원	-

합계	73

※ 이차전지 양극재 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 특허 출원에 관한 세부 내용은 기재를 생략합니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 정부나 지방자치단체의 법률, 규정등으로 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 다. 환경 관련 규제사항 등당사는 취득한 환경경영시스템 및 안전보건 경영시스템 인증은 다음과 같습니다. - KS ISO 14001- ISO 14001- KS Q ISO 45001- ISO 45001당사 환경경영 실적에 관한 세부 내용은 당사 홈페이지(www.ecoprobm.co.kr)을 참고하시기 바랍니다.1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량당사는 효율적인 에너지 관리를 위하여 MES(Manufacturing Execution System)을 통해 사업장별 에너지 사용량을 관리하고 있습니다. 그 밖에도 온실가스 배출량을 줄이기 위하여, 고효율 LED, 인버터 설치 등 시설별 에너지 사용 효율 향상을 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 향후 온실가스 감축 기술 개발과 공정 개선, 신재생에너지 사용 확대 등 탄소 배출 감축에 지속적으로 노력할 예정입니다.

2) 폐기물 배출량 및 재활용량당사는 사업장 내 발생되는 폐기물을 적법하게 보관하여 재활용 처리업체를 통해 99% 이상 재활용 처리(위탁)하고 있으며, 주기적인 자체 점검을 통해 폐기물에 대한 법규 준수(처리업체 평가 및 관리), 환경사고 예방 및 쾌적한 환경을 유지 관리하고 있습니다. 자원순환기본법의 자원순환 성과관리 제도에 의거하여 할당된 목표 순환 이용률(41%)을 2018년도에 조기 달성하였으며, 2021년도에는 96.2%의 순환이용률(재활용률)을 유지하고 있습니다. 또한 폐기물 저감활동을 통하여 2018년도 자원 순환 선도기업(국무총리 표창) 수상 이력을 보유하고 있습니다.

3) 대기 환경 보전당사는 생산활동에서 발생되는 대기오염물질을 최적의 대기오염 방지시설을 통해 법적 처리하고 있으며, 주기적인 관리를 통해 배출시설별 오염물질을 측정하여 배출 농도를 법적 기준치 30% 이하로 처리/운영하고 있습니다. (기본부과금 납부 이력 없음) 2018년도부터 전 사업장에 저NOx 버너를 설치 운영하여 NOx 배출량을 관리하고 있으며, 지속적인 설비 투자를 통해 대기오염 방지 면제시설에도 추가적인 방지시설을 설치하고 있습니다.

4) 수질 환경 보전당사는 생산활동에서 발생되는 수질오염물질을 사내 폐수처리장을 통해 처리한 후 폐수종말처리장으로 최종 유입 처리/배출원별 적정 처리하여 관리하고 있습니다. 오염물질은 적정관리를 위하여 주기별 모니터링을 실시하고 있습니다.

5) 연도별 환경 안전 투자 현황당사는 환경보호와 근로자의 안전보건을 먼저 생각하고, 친환경적인 사업장을 구현하여 이해관계자를 만족시키고, 국내외로부터 신뢰받는 선도기업이 되기 위해 다음과 같은 목표를 설정하여 이행하고 있습니다.▣ 환경 안전 목표

순번	환경 안전 목표	세부 목표

1	환경오염물질 관리	- 지속적인 오염물질 배출 저감 활동- 폐기물 저감 활동(재활용률 90% 이상)- 환경 설비 적극적 투자

2	이해관계자 만족	- 환경안전 법규 준수- 법적 기준 30% 이내 관리- 지역사회와의 지속적인 소통

3	안전 사고 ZERO	- 무재해 안전 시스템 구축- 체계적인 교육 시스템- 지속적 안전 개선

▣ 연도별 투자 현황

연도	투자 현황	투자 금액

2022년(예산)	- 방지시설 추가 신설- 작업환경 개선- 안전 개선	3,711백만원

2021년(실적)	- 방지시설 개선- 작업환경 개선- 안전 개선	815백만원

2020년(실적)	- 방지시설 개선- 작업환경 개선- 소음 개선	403백만원

2019년(실적)	- 방지시설 개선- 소음 개선- 안전 개선	102백만원

다. 산업의 특성 및 성장성 1) 리튬이온 이차전지 산업

당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온 이차전지의 주요 적용처는 다음과 같습니다. [리튬 2차전지의 주요 적용처]

용 도	주요 특징

IT 모바일	○ 리튬이차전지의 대표적인 사용처
○ 장시간 연속사용, 소형, 경량화가 중요한 요소

전동공구
(Power Tool)	○ 전기가 없는 곳에서 사용이 가능한 전동공구의 편리성으로 인해 건설현장 및 가정에서의 수요가 증가

전기차(xEV)	○ 하이브리드 전기자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등 친환경 자동차에 탑재
○ 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성(폭발위험 해소)이 필수 요건

에너지저장
(ESS)	○ 풍력, 태양광발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장
○ 고정형이므로 자동차용처럼 엄격한 요구조건은 불필요

무선청소기	○ 인체공학적 설계에 따른 사용의 간편성을 추구하는 추세
○ 가볍고 편리하면서도 흡입력이 뛰어난 무선청소기로 청소기 시장이 빠르게 대체됨

기타	○ 전기자전거(E-bike), 드론, 제초기, 로봇 등 미래지향적 아이템

당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온 이차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 소형 전지 시장입니다. 성숙 단계에 위치한 IT 모바일 시장을 기반으로 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근에는 고성능 리튬이온 이차전지의 개발에 맞춰 전기를 에너지원으로 하는 다양한 이동수단(자동차, 자전거, 퀵보드 등)에도 적용 폭이 확대되고 있습니다. 두 번째는 전기 자동차 시장입니다. 각국 정부의 친환경차 정책 지원과 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경자동차에 대한 글로벌 니즈가 결합하여 최근 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬이온 이차전지가 적용된 전기자동차 시장이 크게 부각되고 있습니다. 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)가 성장의 주축이 되어 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상되고 있습니다.

주) 출처 : SNE리서치(2021)

2) 양극재 산업(1) 양극재의 특성

리튬이온 이차전지는 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르며 현재 주로 상용화된 양극재는 아래와 같이 5가지 유형이 있습니다.

[주요 양극소재별 특성]

양극소재	주요 특성

NCA	○ NCM, LMO 등 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음
○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용, 향후 전기차용으로 확대될 전망

NCM	○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재
○ 현재 가장 많이 이용되고 있음

LCO	○ 높은 에너지밀도 및 긴 수명
○ 리튬 2차전지 상업화 초기에 가장 널리 사용 (주로 소형IT용)
○ 희귀금속인 코발트의 높은 가격, 안정성 이슈

LMO	○ 망간을 사용하여 가격이 저렴
○ 3차원 터널구조로 구조적 안정성 우수
○ 고온특성이 떨어지는 단점

LFP	○ 코발트 대신 철을 사용하므로 저렴하고 안정성 높음
○ 순도 및 전기전도도 등 성능측면에서 개선 필요

(2) 양극재 시장의 성장성

코발트 가격 상승 등으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCM/NCA로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCM/NCA를 주축으로 변화하고 있습니다.

① NCA

고도의 합성 기술력을 요하는 NCA의 이차전지 배터리셀 설계 능력 향상 및 리튬이온 이차전지의 전반적인 성능향상에 힘입어, 노트북, 전동공구, 전동 오토바이, 청소기용 배터리 셀 등에서 NCA가 많이 채용되고 있습니다. 새로운 적용처의 확대와 고용량 하이니켈계의 수요 증가에 따라 xEV 등 전 분야에서 수요가 급격하게 증가할 전망입니다.

② NCM

xEV, ESS 등 전 분야에서 수요가 증가할 것으로 전망되며, 하이니켈계 소재 중심으로 지속 성장할 예정입니다.

③ LCO

LCO 시장은 소형 시장, 그 중 스마트폰 의존 현상이 두드러지고 있으며, 코발트 가격 상승으로 인해 점차 퇴출될 것으로 보입니다.

④ LMO

지금까지 LMO 시장 확대에 큰 견인차 역할을 했던 닛산 자동차의 'LEAF'는 2016년발매된 30kWh 모델부터 NCM을 메인으로 채용한 배터리셀로 전환했으며, 주행거리연장을 위해 셀의 고용량화를 추진하는 흐름 속에서 LMO 사용량은 향후 점차 줄어들 것으로 전망됩니다.

⑤ LFP

LFP는 중국 xEV용 배터리셀 수요 확대로 존재감이 높아지고 있습니다. NCM/NCA로 전환되는 트렌드 속에서 장기적으로는 성장률 둔화가 예상됩니다.

[양극재 시장 수요 전망]

주) 출처 : SNE리서치 (2020)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사 양극재 사업의 주 적용처인 전동공구용 2차전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다.

라. 국내외 시장 여건 당사는 2013년 하이니켈계 양극재 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 현재 테슬라의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모금속광산(Sumitomo Metal Mining)에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있습니다.

(단위 : %)

제 품
품목명	회사명	2017년	2018년	2019년	2020년

시장점유율	시장점유율	시장점유율	시장점유율

High Nickel양극재실적	Sumitomo Metal Mining	62.7%	54.0%	55.7%	48.8%

에코프로	21.4%	21.3%	22.3%	27.6%

Basf Toda Battery Materials	5.7%	13.9%	13.9%	14.4%

기타	10.2%	10.8%	8.1%	9.3%

주) 출처 : 후지경제(Fuji Keizai) 2020 전지 관련 시장 실태 종합조사

소형 IT용 양극소재의 경우 현재 니켈 함량 80~85%, 양극용량 200~210mAh/g 전후의 NCA 및 NCM 소재가 적용되고 있으며, 자동차용 양극 소재는 NCM111에서 NCM622 소재가 주로 적용되고 있습니다. 니켈함량 80% 이상의 하이니켈 양극재의 채용 확대 및 작동 전압의 고전압화 등 차세대 전지용 양극소재 개발이 진행되고 있습니다. 아울러 향후 급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 2차전지 산업 육성 및 활성화 정책을 실행해오고 있습니다. 전기차 및 에너지저장장치 등 중대형 2차전지 분야의 경쟁력 강화를 위한 국가별 정책 동향을 요약하면 다음과 같습니다.

[권역별 이차전지 산업 주요 육성정책]

구분	정책 동향

미국	○ FCAB(Federal Consortium for Advanced Batteries)를 통해 미국 내 리튬 이온 배터리 산업의 육성을 위해 5개의 주요 목표를 포함한 청사진을 발표

캐나다	○ 라이온 일렉트릭 사의 배터리팩 생산 공장 설립에 1억 캐나다 달러 규모 공통 투자○ 전기차, 배터리제조, 재생에너지 생산 기업 등 친환경 기업들을 지원 대상으로 기금 편성

일본	○ 이차전지를 비롯한 그린뉴딜 분야의 연구 개발 및 실증실험 지원을 목적으로 `20년 10월 NEDO를 통해 총2조 엔 규모의 기금을 조성, 향후 10년 간 최대 1,205억 엔 지원 계획○ EV/PHEV/FCV 등 친환경차 구입 또는 관련 인프라 도입 시 보조금을 지급

EU	○ 배터리 및 폐배터리에 관한 규제안 : `24년 7월부터 충전 가능한 전기차 배터리 및 모든 산업용 배터리에 탄소발자국제도 도입, `27년부터 배터리에 들어가는 원자재 성분 비율을 공개해야 하며 배터리의 수명, 충전 캐퍼시티, 유해물질, 안전위험 등 정보가 기재된 라벨 부착 의무○ 향후 배터리 공급 주도권 확보를 위한 배터리 연합(EU Battery Alliance)이 `17년 출범

독일	○ 1, 2, 3차 IPCEI를 통해 배터리 셀 제작 등에 지원이 가능해 졌으며, 이를 통해 배터리 재료, 부품, 셀 및 시스템의 대규모 생산으로의 진입을 목표로 하고 있음

프랑스	○ `19년 12월 교통개혁법(Loi d'Orientation des Mobilite)을 통해 `22년까지 지원금을 통한 전기 차 보급을 적극 장려, 전기차 인프라 확충, `40년 이후 내연기관 자동차 판매 금지 등을 목표

스웨덴	○지속가능 이차전지 밸류체인을 위한 목적으로 지속가능 이차전지의 수요 증진과 사용 촉진, 선 순환적 이차전지 산업을 위한 원자재 재활용, 이차전지 리사이클링 확대, 해당분야 전문가 유치, 이차전지 산업의 성장과 수출 증대를 위한 협력 강화 등을 5대 목표로 설정해 규제 및 지원

영국	○ 자동차 전환 펀드 (Automotive Transformation Fund)의 명목으로 친환경 지원 사업에 투입한 예산 35억 달러 중 13억 달러를 Britishvolt가 신청한 배터리 프로젝트(기가 팩토리 건설)에 쓰기로 결정

주) 출처 : KOTRA 이차전지 글로벌 시장동향 보고서(2022.03.28)

마. 경쟁력 확보 요인 및 회사의 강점

1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 양극소재 시장은 전방산업과 밀접한 연관이 있어 전기자동차 및 에너지저장시스템(ESS) 시장에 비례하는 시장규모가 형성되어 있습니다. 전 세계적으로 지구온난화 및 환경오염에 대처하기 위한 환경 규제 강화로 내연기관 자동차 대체를 위한 전기차 보급 확산과 에너지저장시스템 확대가 진행 중이며, 전기차와 에너지저장시스템에 적합한 고출력 및 고용량 리튬이온 전지 수요가 증가하고 있습니다. 이중에서도 리튬이온전지 업계가 니켈 비중을 늘린 'High-nickel 배터리'에 집중하는 이유는 가격 경쟁력과 성능을 올리기 위해서입니다. 양극재 내 니켈 비중을 늘리면 배터리의 에너지 밀도가 올라 전기차 주행거리를 늘리는 동시에, 가격이 급등하고 있는 코발트의 비중을 줄여 가격을 낮출 수 있다는 경쟁력도 가지고 있습니다. 즉, 니켈 함량을 늘리면서 폭팔 위험을 줄인 안전한 배터리를 만드는 고도의 기술을 확보하는 것이 시장 내 경쟁력을 좌우합니다. 2) 회사의 강점당사는 2004년 정부과제인 초고용량 양극소재 개발 Project에 참여하면서 고용량 소재의 기술을 축적하였으며, 2008년 NCA 양산 및 초도 공급을 시작하여 10년 이상 고용량 소재를 개발/양산해오며 해당 산업 분야에서 풍부한 기술력 및 양산 경험을 확보하였습니다. 2016년에는 세계 최초로 Advanced NCM(NCM811, CSG)를 상용화 하였습니다. NCA/Advanced NCM 제품은 LCO 또는 저용량 NCM 제품과는 생산 공법, 용량 및 안정성 강화를 위한 입자크기의 차별화 등 다른 특성을 확보하고 있습니다. 당사는 국내 유일 하이니켈 계열 NCA 및 Advanced NCM 동시 생산 기업으로, 모든 배터리의 형태(원통형/각형/파우치평)에 양극재 공급이 가능합니다. 이러한 강점을 바탕으로 향후 성장할 전기자동차 등의 미래 시장에서 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다. 바. 사업부문별 주요 재무정보

전지재료 사업의 사업부문별 주요 재무정보는 동 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용 및 XII.상세표 - 3.타법인출자 현황(상세)을 참고하시기 바랍니다. 사. 신규사업 현황

신규사업명	주요 내용 및 현황

전고체 전해질 개발(황화물계)	- ㈜에코프로비엠 고유의 기술을 접목, 자체 개발 진행 중- `22년 Pilot Line 구축 예정- 원재료 조달부터 완제품 공급까지의 Value Chain 구축 중

NMX, OLO 차세대 양극재 개발	- 글로벌 완성차 및 배터리 제조사들과 제품 평가 진행 중- 다수의 국내특허 보유 및 해외출원 진행 중- `24년 NMX, `25년 OLO 양산 목표

[환경사업]

가. 지적재산권 보유현황

순번	발명의 명칭	출원/등록일자	출원/등록 번호	상태 정보	근거법령	취득소요 인력/기간

1	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2018-11-26	10-2018-0147725	출원	특허법	9명

2	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2018-11-26	10-2018-0147731	출원	특허법	9명

3	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2018-11-26	10-2018-0147732	출원	특허법	9명

4	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2018-11-26	10-2018-0147734	출원	특허법	9명

5	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2018-11-26	10-2018-0147740	등록	특허법	9명, 3년 2개월

6	과불화 화합물을 분해하기 위한 촉매 및 이를 제조하는 방법	2018-12-21	10-2018-0166883	출원	특허법	10명

7	과불화 화합물을 분해하기 위한 알루미늄 산화물 촉매 및 이를 제조하는 방법	2018-06-14	10-2017-0108063	등록	특허법	6명, 10개월

8	질소산화물, 염화불화탄소류, 수소염화불화탄소류, 수소불화탄소류 및 과불화화합물을 포함하는 복합 폐가스의 통합 처리 시스템	2018-01-30	10-2016-0098375	등록	특허법	6명, 1년 7개월

9	질소산화물, 염화불화탄소류, 수소염화불화탄소류, 수소불화탄소류 및 과불화화합물을 포함하는 복합 폐가스의 통합 처리 시스템	2018-11-09	16/300,536	출원	특허법	6명, 10개월

10	원통형 케미컬 필터 및 이의 제조 방법	2019-10-21	10-2019-0130910	출원	특허법	8명

11	마이크로웨이브를 이용한 제습시스템	2019-12-30	10-2019-0177973	등록	특허법	6명, 2년 2개월

12	과불화 화합물 분해용 촉매 및 이의 제조 방법	2019-12-23	10-2019-0172679	출원	특허법	4명

13	고분자 아민계 이산화탄소 흡착제(Polymeric amine based adsorbent for carbon dioxide capture)	2019-04-07	10-2016-0086889	등록	특허법	2명, 2년 9개월

14	가스 분배판을 이용한 VOCS제거 시스템	2019-01-11	10-2017-0105033	해외출원	특허법	8명, 1년 5개월

15	가스 분배판을 이용한 VOCS제거 시스템	2019-01-04	10-2017-0105033	해외출원	특허법	8명, 1년 5개월

16	가스 분배판을 이용한 VOCS제거 시스템	2019-08-29	ZL201920045958.0	해외등록	특허법	8명, 2년

17	슬롯형 도파관을 이용한 VOCs제거 시스템	2019-01-12	10-2017-0105034	해외출원	특허법	8명, 1년 5개월

18	에너지 효율적인 공기정화시스템 (ENERGY EFFICIENT AIR CLEANING SYSTEM)	2019-07-09	US.201515540835.A	해외출원	특허법	6명, 4년 6개월

19	기체처리설비	2019-07-10	201320718008.2	해외출원	특허법	1명, 5년 8개월

20	기체처리설비	2019-07-05	F23C 13100	해외출원	특허법	1명, 5년 11개월

21	휘발성 유기화합물 제거 장치(VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS(VOCs)-REMOVING APPARATUS)	2020-03-10	ZL.201920048810.2	해외등록	특허법	8명, 1년 2개월

22	마이크로웨이브를 이용한 휘발성 유기화합물 제거시스템	2019-08-27	10-2014-0007496	해외등록	특허법	5명, 5년 7개월

23	슬롯형 도파관을 이용한 VOCs제거 시스템(실용신안-중국)	2019-01-12	201920048705.9	해외등록	특허법	8명, 1년 1개월

24	Adsorbent having microwave absorption property	2015-01-15	2015-80071753	해외등록	특허법	6명, 5년

25	킬레이트제를 포함하는 아민계 이산화탄소 흡착제 및 이의 제조방법	2017-11-15	10-2017-0152380	등록	특허법	2명, 2년 2개월

26	이산화황으로부터 내성을 지니는 코어-쉘 형 아민계 이산화탄소 흡착제 및 이의 제조 방법	2017-12-28	10-2017-0182212	등록	특허법	2명, 2년 5개월

27	Amine-based carbon dioxide adsorbent resistant to oxygen and sulfur dioxide and method of preparing the same	2018-11-15	16/191527	해외등록	특허법	3명, 1년 6개월

28	마이크로파를 이용하여 흡착제를 재생하는 건조장치	2021-11-22	10-2330952	등록	특허법	5명

29	원통형 케미컬 필터 및 이의 제조 방법	2020-10-08	10-2020-0130040	출원	특허법	8명

30	Air cleaning system	2020-07-14	800717182	해외등록	특허법	6명, 3년

31	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2020-09-25	10-2162173	등록	특허법	9명, 2년

32	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2020-09-25	10-2162172	등록	특허법	9명, 2년

33	케미컬 필터	2020-08-28	10-2151420	등록	특허법	4명, 2년

34	휘발성유기화합물 제거시스템 및 이를 구비하는 대형 도장공장	2021-02-03	10-2214274	등록	특허법	9명

35	폼멜트가 접착된 케미컬 필터, 그 제조방법 및 그 제조장치	2021-01-15	10-2205634	등록	특허법	6명, 2년

36	이소프로판올 및 암모니아의 동시 저감 공정	2021-05-21	10-2021-0065572	출원	특허법	11명

37	유해 가스 제거용 흡착제, 유해 가스 제거용 흡착제의 제조 방법 및 이를 포함하는 공기 정화 필터	2021-07-08	10-2021-0089850	출원	특허법	8명

38	유해 가스 제거용 흡착제 및 이의 제조 방법	2021-07-08	10-2021-0089849	출원	특허법	8명

39	질소산화물, 염화불화탄소류, 수소염화불화탄소류, 수소불화탄소류 및 과불화화합물을 포함하는 복합 폐가스의 통합 처리 시스템	2021-07-20	16/300,536	등록	특허법	6명, 10개월

40	제습 시스템	2021-08-02	10-2021-0101292	출원	특허법	7명

41	케미컬 필터의 재사용 방법	2021-10-01	10-2021-0130555	출원	특허법	5명

42	마이크로파 전달 효율을 향상시킨 공기건조장치	2021-10-25	10-2021-0142533	출원	특허법	5명

43	흡착제 재생 효율을 향상시킨 공기건조장치 및 이를 이용한 흡착제 재생 방법	2021-10-25	10-2021-0142535	출원	특허법	5명

44	마이크로파를 이용하여 흡착제를 재생하는 건조장치	2021-09-07	PCT/KR2021/012108	출원	특허법	5명

45	Integrated treatment system for composite waste gas comprising nitrogen oxides, chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, and perfluorinated compounds	2021-08-06	109310949	해외등록	특허법	6명, 2년 6개월

46	SYSTEM FOR REMOVING VOCS USING GAS DISTRIBUTION PLATE	2021-10-26	109548400	해외등록	특허법	8명, 1년 8개월

47	VOCS REMOVAL SYSTEM USING SLOTTED WAVEGUIDES	2021-12-02	6987117	해외등록	특허법	8명, 3년

48	가스 정화 필터 및 이를 포함하는 기판 처리 설비	2022-01-25	10-2022-0010424	출원	특허법	12명

49	탈황 폐촉매 유가 금속 회수 방법	2022-02-18	10-2366743	등록	특허법	4명, 1년 9개월

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항

정부나 지방자치단체의 법률, 규정등으로 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

다. 환경 관련 규제사항 등

당사는 취득한 환경경영시스템 및 안전보건 경영시스템 인증은 다음과 같습니다. - ISO 14001- ISO 45001당사 환경경영 실적에 관한 세부 내용은 당사 홈페이지(www.ecoprohn.co.kr)을 참고하시기 바랍니다.1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량당사는 효율적인 에너지 관리를 위하여 사업장 내 에너지 사용량을 관리하고 있습니다. 그 밖에도 온실가스 배출량을 줄이고, 시설별 에너지 사용 효율 향상을 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 향후 온실가스 감축 기술 개발과 공정 개선, 신재생에너지 사용 확대 등 탄소 배출 감축에 지속적으로 노력할 예정입니다. 최근 사업연도말(2021년도말) 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 하기 그림을 참고하시기 바랍니다.

2) 폐기물 배출량 및 재활용량당사는 사업장 내 발생되는 폐기물을 적법하게 보관하여 재활용 처리업체를 통해 91% 이상 재활용 처리(위탁)하고 있으며, 주기적인 자체 점검을 통해 폐기물에 대한 법규 준수(처리업체 평과 및 관리), 환경사고 예방 및 쾌적한 환경을 유지 관리하고 있습니다. 정부에서 폐기물처분부담금 제도 도입 등을 통해 국가적인 폐기물처리를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이에 따라 당사도 소각, 매립처리가 필요한 폐기물을 최소화하고 재활용율을 높이는데 최선을 다하고 있습니다. 최근 사업연도말(2021년도말) 당사의 폐기물 배출량 및 재활용률은 하기 그림을 참고하시기 바랍니다.

3) 대기 환경 보전매년 강화되는 대기환경기준을 만족하고자 당사에서 발생하는 모든 대기오염물질은 배출허용기준 대비 10% 미만으로 처리되고 있습니다. 대기환경보전법을 준수하고 더 나아가 최적의 방지시설을 검토하여 적용 및 운영하고 있습니다. 정부인증기관의 주기적인 굴뚝 배기가스 측정을 통해 객관적인 모니터링이 계속 이루어지고 있으며, 그 결과는 아래와 같습니다.(2021년말 기준) 당사 사업의 확장이 계속되고 있는 바, 투자 시 반드시 최적의 방지시설을 선택하여 적용 및 관리할 예정입니다.

구분	단위	배출 허용 기준	배출 농도	배출 허용 기준 대비배출 농도

대기오염 물질배출량	먼지	mg/Sm3	50	2.5	5%

질소산화물	ppm	150	9.2	6%

황산화물	ppm	35	0.5	1%

NH3	ppm	30	0.8	3%

4) 수질 환경 보전당사는 폐수배출량 생산공정에서 발생하는 폐수를 자체처리하고 폐수종말처리장으로 유입하여 다시 한 번 처리되도록 관리하고 있습니다. 매월 폐수종말처리장에서 주기적인 수질오염물질에 대한 모니터링을 하고 있으며 그 결과는 아래와 같습니다. (2021년말 기준) 당사의 폐수처리장은 발생하는 폐수를 10일 이상을 저장할 수 있는 규모의 폐수처리장을 확보하고 있어 비상상황에 대응력이 좋습니다. 사업 확대 시 해당공정에 필요한 폐수처리시설 변경 또는 전문업체 위탁처리를 검토할 예정입니다.

구분	단위	배출 허용 기준	배출 농도	배출 허용 기준 대비배출 농도

수질오염 물질배출량	BOD	ppm	100	49.3	49%

COD	ppm	100	34.8	35%

SS	ppm	100	7.2	7%

T-N	ppm	50	2.8	6%

T-P	ppm	10	0.1	1%

5) 연도별 환경 안전 투자 현황당사는 환경안전보건을 최우선으로 하는 경영환경을 조성하고 오염물질 배출 최소화 및 새로운 에너지/환경개선 관련 기술개발로 인류의 삶의 질을 개선하고 편리하게 하기 위하여 다음과 같은 환경 안전 목표를 설정하여 여러 환경 안전 활동을 이행하고 있습니다.▣ 환경 안전 목표

순번	환경 안전 목표	세부 목표

1	안전한 사람 양성	- 신입사원 환경안전교육 100%- 정기적인 환경안전교육 100%- 맞춤형 환경안전교육 실천 100%

2	환경 안전 법규 준수	- 법적 기준 30% 이내 관리- 법규 준수평가 관리- 이해관계자 요구사항 관리

3	안전사고 ZERO	- 전직원 안전 MIND UP- Foolproof system 구현- BBS(불안전한행동 관리) 구현

4	친환경 관리	- 에너지 사용량 저감활동 실천- 폐기물 저감활동 실천- 오염 배출물질 최소화 실천

5	환경안전 SYSTEM 관리	- ISO14001 (환경경영시스템)- ISO45001 (안전경영시스템)

▣ 연도별 투자 현황

연도	투자 현황	투자 금액

2021년	- BBS (행동기반안전 활동)
- 중대재해법 대응 진단
- 국소배기장치 효율개선
- 가스안전캐비넷 설치	918백만원

2020년	- 잠재위험개선활동- Patrol 강화- 국소배기 개선활동- 보일러 대기, 수질오염 개선	865백만원

2019년	- 유해화학물질 보관설비 개선- 복지관 건강관리실 구축- 작업환경 개선- NOx 분석기 설치	672백만원

2018년	- 옥외 SCR 시스템 구축- 제세동기 설치- 작업환경 개선- 방호장치 개선	592백만원

라. 산업의 특성 및 성장성 1) 환경산업 의 특성「환경산업」이란 자원순환관리, 물관리, 환경복원 및 복구, 기후대응, 대기관리, 환경안전.보건,지속가능 환경.자원, 환경지식.정보.감시 등 환경보전 및 관리를 위한 환경시설 및 측정기기 등을 설계.제작.설치하거나 환경기술 등에 관한 서비스를 제공하는 산업 활동을 의미합니다.* OECD/Eurostat 매뉴얼에서는 환경산업을 오염관리그룹, 청정기술 및 관련제품그룹, 자원관리그룹 등 3개 그룹으로 분류(1999년)OECD/Eurostat 매뉴얼을 기초로 작성된 환경산업분류의 9대 분류는 다음과 같습니다.

[OECD/Eurostat 매뉴얼 및 환경산업 9대 분류]

구 분	환경산업 특수분류	내 용

오염관리그룹(Pollution Management Group)	1. 생산업4. 건설업6. 유통업8. 서비스업	- 좁은 의미의 환경산업- 오염배출을 감소시키기 위한 산업활동 * 대기오염, 폐수, 폐기물, 토양, 소음 및 진동부문 등과 관련된환경장비(설비) 및 원료 제조업 * 대기오염, 폐수, 폐기물, 토양, 소음 및 진동부문, 환경컨설팅 등과 관련된 환경시설 건설업과 환경서비스업

청정기술 및 관련제품그룹(Cleaner Technologies Products Group)	2. 생산업	- 넓은 의미의 환경산업- 부정적인 환경영향을 감소/제거하는데 필요한 제품 및 서비스를 생산하는 산업활동 * 청정 및 자원의 효율적인 사용을 위한 기술 및 제품

자원관리그룹(Resource Management Group)	3. 생산업5. 건설업7. 유통업9. 서비스업	- 넓은 의미의 환경산업- 에너지, 실내공기 오염조절 등과 같이 직접보다는 궁극적으로 환경보호와 관련 있는 산업활동 * 활용물질, 재생에너지플랜트, 열 및 에너지 절약 (관리) 등

* 출처 : 2020년 기준 환경산업통계조사 보고서 대기환경 산업은 환경산업 분야에 포함되며, 우리가 살아가는 생활공간에서의 실외공기를 깨끗하게 관리하는 데 필요한 제품 및 서비스를 제공하는 산업을 의미합니다. 대기 환경산업 분야는 크게 대기오염 방지설비(통제기기), 실내 공기질 통제 기기제조, 대기오염 통제 관련 건설, 대기오염 통제 관련 서비스 분야 등으로 구분됩니다. 대기환경 보전법 시행규칙에 따르면 대기오염방지시설에는 집진 시설과 흡수 흡착시설, 연소 시설, 촉매반응을 이용하는 시설, 응축 시설, 산화 환원 반응 시설, 미생물을 이용한 처리 시설 등이 포함됩니다.

[환경산업 특징]

특징	내용

공공재적 특성이강한 산업	- 생활쓰레기의 수집 및 운반, 도시 하수 처리 등 일반 대중과 광범위한 지역 환경 보전을 위한 공공재적 특성이 강함- 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회 간접 자본의 성격이 강함

인위적 시장창출 산업	- 대기환경 산업은 개별 기술보다는 기계/화학/전기/전자 등 다양한 응용기술이 복합되어 적용된 산업- 자연 발생적인 시장 창출보다는 국내 환경 정책이나 국제 환경규제 등 법적 및 제도적 요인에 의해 환경 산업의 수요가 창출되는 것이 일반적

기술 중시형복합 산업	- 독자적인 특성을 갖고 있는 다른 산업에 비해 환경산업은 여러 산업의 특징을 복합적으로 있는 응용 산업

다양한 현장대응 산업	- 환경오염의 발생 과정, 오염 물질 특성, 처리 방법 등에 따라 오염 방지 시설 등이 주문자의 생산 방식에 의존하는 특성이 존재 하며, 산업체는 여러 가지 기술과 서비스를 갖추어야 고객들의 요구에 대응 가능

선진국형 산업	- 소득 수준 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하고, 1인당 국민 소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업

* 출처 : 환경산업육성 및 해외진출 우수성과 사례분석, 한국환경산업기술원(2018) 한국IR협의회, NICE디앤비 재구성

당사는 다음과 같은 환경개선사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

[에코프로HN 포트폴리오]

사업 영역	개요

클린룸 케미컬 필터	반도체와 디스플레이 공정의 Clean Room 내부에서 발생하는 유해가스 제거

미세먼지 저감 솔루션	중공업, 자동차, 화학 등의 산업에서 발생하는 미세먼지의 원인인 VOCs(휘발성유기화합물) 제거

온실가스 감축 솔루션	반도체와 디스플레이 산업에서 발생하는 온실가스를 분해하여 환경보호에 기여

2) 환경사업의 성장성환경부 및 한국환경산업기술원에서 발간한 '2020년 기준 환경산업통계조사보고서’에 따르면, 2020년도 환경부문 매출액은 101조 5,024억원으로 추정되며, 2019년도 환경부문 매출액 100조 6,624억원 대비 0.8% 증가하였습니다. 환경산업활동(매체별)의 '기후대응(1.7%)', '자원순환관리(1.6%)', '물관리(0.9%)', '환경안전 ·보건(0.9%)', '환경지식·정보.감시(0.8%)', '환경복원 및 복구(0.2%)', '지속가능 환경·자원(0.1%)'의 매출액이 전년대비 증가한 반면, '대기관리(-1.2%)'의 경우 전년대비 감소하였습니다.대기관리 분야의 매출액이 다소 감소하였으나 최근 환경부문에 대한 매출액 증가 추세를 감안할 때, 당사의 주요 사업이 포함된 대기환경 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

* 출처 : 2020 년 기준 환경산업통계조사보고서

※ 환경산업통계 작성범위

환경산업	작성범위

자원순환관리	폐기물 관리기기 제조, 폐기물관리 관련시설 건설, 폐기물관리 관련 서비스, 폐자원에너지화 기기 제조,폐자원에너지화 관련 시설 건설, 폐자원에너지화 관련 서비스, 재생용 가공원료 및 재활용제품 제조,재활용제품 유통, 자원순환 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

물관리	오·폐수관리 기기 및 제품 제조, 오·폐수관리 관련 건설, 오·폐수관리 관련 서비스, 수도사업 관련, 물 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경복원/복구	토양/지표수/지하수 개선 및 정화기기 제조, 토양/지표수/지하수 개선 및 정화 관련 서비스, 환경복원 및 복구 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

기후대응	기후변화 대응 제조, 기후변화 대응 건설, 기후변화 대응 서비스, 기후대응 관련 분석/자료수 집 및평가 서비스

대기관리	대기오염 통제 기기 제조, 대기오염 통제 관련 건설, 대기오염 통제 관련 서비스, 실내공기질 통제기기 제조, 실내공기질 통제 서비스, 대기 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경안전/보건	소음 및 진동 저감장치 제조, 소음 및 진동 저감시설 건설, 환경보건 대응 제조, 환경보건 대 응 서비스, 환경안전·보건 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

지속가능 환경/자원	열/에너지 절약 및 회수 기기 제조, 열/에너지 절약 및 회수 관련 건설, 열/에너지 절약 및 회수 관련 서비스, 생물자원 관리/보전기기 제조, 생물자원 관리/보전 관련 건설, 생물자원 관리/보전 관련 서비스, 산림 관리 기기 제조, 산림 관리 관련 건설, 산림 관리 관련 서비스, 산 림 관리 및 유지 서비스, 생물다양성 및 경관 보호기기 제조, 생물다양성 및 경관 보호 관련 서비스, 생물다양성 및 경관 보호 관련 건설, 생물다양성 및 바이오관련 생산·제조·서비스 (생 물종자·종묘산업), 지속가능 환경·자원 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경지식/정보/감시	환경감시/분석 및 측정장치 제조, 환경연구개발 관련 서비스, 환경 관련 계약 및 엔지니어링 서비스, 법무/교육 서비스, 환경 지식·정보·감시 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

3) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 영위하는 환경사업의 경우, 반도체/디스플레이/중공업/석유화학 등 적용되는 전방산업군이 상이합니다. 이에 각 사업군별 특성 및 경기 변동 추이에 일부 그 성향을 따라가고 있습니다. 다만, 환경사업의 경우 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 최근 환경오염 개선을 위한 국내외 정부 및 기업들의 범세계적인 활동 확대에 따라 기업의 지속가능경영을 위한 환경사업의 중요성이 대두되고 있습니다. 마. 국내외 시장 여건 1) 국내외 환경 Trend 세계 대기환경 시장은 2015년 12월 파리 기후 협약 등 범 국제적 환경 규제가 강화되고 있고, 중동, 중앙아시아, 남미를 중심으로 탄소배출권 사업이 실시되어 전방위 산업에 대한 유해가스 및 온실가스 제어가 크게 부각되고 있습니다. 대기오염방지 산업은 도시화 및 산업화, 환경규제의 증가, 건강문제 심화, 인식 증대, 중국, 인도 등 경제 신흥국의 제조 환경 증대 등의 요인이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 국내 대기환경 시장은 대기환경보전법 및 그 시행령의 개정(2022.05.03)으로 휘발성유기화합물(VOCs) 배출 및 방지시설 설치신고대상이 대폭 확대 되었고, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(2020.05.26 시행)으로 대기환경 개선을 위한 종합적인 시책을 추진하고 있으며, 중소벤처기업부는 대기오염의 중요성을 인식 미세먼지 저감 기술개발을 위한 R 정부 예산을 투입(2020.02.26 발표)하는 등 대기오염방지와 관련한 정책적인 움직임이 지속되고 있습니다. 또한, 삼성전자㈜는 지속가능경영보고서 2021을 통해 2020년에는 공정가스 처리설비 효율 개선, 고효율 설비 교체 및 제조공 정 효율화 등 총 540개의 온실가스 감축 프로젝트를 통해 예상 배출량 대 비 총 709만 1,000톤의 온실가스를 감축했으며, 이는 2019년 온실가 스 감축량 대비 39% 증가한 성과임을 발표한 바 있습니다. 또한, 향후에도 공정가스 사용량 저감과 처리율 향상, 재생에너지 사용 확대, 공정 효율화를 통한 에너지 사용량 절감 등의 과제를 추진해 온실가스를 지속적으로 감축할 계획을 발표하였습니다. SK하이닉스㈜는 2021 지속가능경영 보고서를 통해 2020년에 SK하이닉스는 RE100 가입을 선언하여 2050년까지 재생에너지 100% 사용을 약속했고, 이를 기반으로 한 2050년 Net Zero를 달성 목표를 제시한 바 있습니다. SK하이닉스㈜는 2018년에 2022년까지 온실가스 배출 원단위를 40%(2016년 BAU 기준 원단위: 29.7tCO2eq/억원) 감축하기로 하고 매년 목표 달성을 위해 전사적으로 노력하고 있으며, 그 결과 2020년 원단위 배출량을 23.7tCO2eq/억원으로 낮춰 2016년 BAU 대비 20% 감축 성과를 이뤄냈습니다. 이러한 산업적인 변화 속에서 당사의 대기오염 저감 설비의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. * 출처 : 한국IR협의회, NICE디앤비 에코프로 기술분석보고서

2) 주요국의 탄소중립 목표(정책 동향)2018년 유엔 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)가 '지구온난화 1.5℃ 특별보고서'를 채택하면서 탄소중립이 국제사회로부터 본격적으로 관심을 받게 되었습니다. 탄소중립은 특정 영역에서 탄소의 대기 중으로의 배출과 흡수/제거의 양과 속도를 일치하여 증감의 평형상태 소위 넷제로(Net Zero)의 상태를 의미합니다. IPCC 특별보고서는 지구 온도가 산업화 이전보다 1.5℃ 이상 상승하지 않으려면 인간 활동에 의한 지구 전체의 이산 화탄소 순 배출량이 2050년 이전에 넷제로에 도달해야 한다고 천명하고 있습니다. 이에 유럽연합과, 미국, 일본, 중국, 우리나라도 직접 탄소중립을 선언하며 새로운 국제질서가 만들어졌습니다. 탄소중립과 관련된 국가별 정책 동향을 요약하면 다음과 같습니다.

바. 경쟁력 확보 요인 및 회사의 강점 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 환경오염에 따른 법/제도의 강화와 사회적 관심이 확대되며 기업의 지속가능경영을 위한 환경 패러다임 변화로서 ESG 경영이 제시되었습니다. ESG(Environment, Social, Governance)란 기업의 사회적 책임을 강조하며, 기업 투자에 있어 중요한 지표로 활용되고 있습니다. 즉, 기업의 ESG 활동이 강화되고 있으며 동시에 ESG를 활용한 자금조달 활동이 확대되고 있습니다.

2) 회사의 강점 당 사 는 특화된 온실가스/유해가스 제거 설비 및 기술을 기반으로, 고객사의 성공적인 E-Scoring 구축에 직접적인 기여가 가능합니다. 당사의 주요 고객사는 당사 기술을 통해 온실가스 배출량 직접 저감 및 Energy Saving 강점 확보 등 ESG 활동을 구축하고 있습니다.

사. 사업부문별 주요 재무정보 사업부문별 매출 정보는 Ⅱ.사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스의 내용을 참고하시기 바랍니다. 아. 신규사업 현황

당사는 기초 화학 소재 및 응용제품군 제조회사로서 20여년간 축적해온 관련 분야 기술과 노하우를 바탕으로, 그간 꾸준히 이어온 지속적인 성장이 정체되지 않게 다양한 중장기 신규 사업이템을 개발 및 실증화하고 있습니다.신규 사업 진행은 다음과 같습니다. 먼저, ①배터리 소재 사업과 ②전자재료 소재 사업을 계획하고 있습니다. 당사는 자체 개발 및 산학협력 개발을 진행 중이며, 향후 2022년 Pilot Line을 구축하여 2023년 양산을 목표하고 있습니다. 해당 사업 진출 및 확장을 통해 가족사 전지재료 사업과의 기술적 시너지를 기대하고 있습니다. 더불어 당사는 특화된 온실가스 저감 기술을 기반으로 지속 가능한 기후변화 대응 사업 구축을 위해 ③사회적 가치중심의 온실가스 감축활동, ④온실가스 사업다각화 및 전문기업화를 추진하고 있습니다. 구체적인 신규사업의 내용으로는 SDM 사업(탄소배출권 사업)이 해당됩니다. 당사는 해외 질산 공장에 N2O 저감 설비를 투자하고, 이를 통해 확보한 온실가스 감축량을 국내 탄소배출권 시장에 판매할 계획입니다. 현재 중국 소재의 6개 사업장을 중심으로 9개 프로젝트에 대한 SDM 사업 계약을 체결하는 등 사업계획에 맞춰 구체적인 성과를 달성하고 있습니다. SDM 사업과 관련된 설비 투자 규모 등은 세부 내용이 확정되는 대로 공시를 통해 안내할 예정입니다.