에코프로 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

[지주회사]1. 에코프로당사는 지주회사로서 원재료 및 생산설비가 없어 기재를 생략하며, 주요 종속회사를 포함한 연결기준 원재료 매입현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

전지재료사업	원재료/ 상품 등	전구체 등	이차전지용 양극활물질 소재	6,331,086	99.6%

환경사업	원재료/ 상품 등	활성탄 외	흡착제 제조 등	27,036	0.4%

합계	-	-	-	6,358,122	100.0%

※ 전지재료사업 및 환경사업은 다수의 국내/외 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성의 관점에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.

[전지재료사업부문]1. 에코프로비엠(연결)

가. 주요 원재료(연결)1) 주요 원재료 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

품 목	구체적 용도	매입액	비율

전구체,리튬 등	리튬이온전지의 핵심소재인 양극활물질 제조에사용되는 주요 소재	4,646,353	99.2%

기타	-	31,749	0.8%

합계	3,750,718	100.0%

※ 에코프로비엠은 계열회사인 주식회사 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션 및 국내외 다수의 경로를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성 측면에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.

2) 주요 원재료의 가격변동추이 및 공급시장의 독과점 정도 등(1) 니켈 현황① 니켈 가격 동향

최근 니켈시장은 중국 내 전기차 배터리 원료 수요 증가, 주요 거래소의 니켈 재고량 감소 등 타이트한 수급 상황이 지속되고 있습니다. 다만 미국의 금리인상 속도 조절에도 불구, 중국의 경기지표 부진 및 인도네시아의 니켈매트, 니켈수산화혼합물(MHP)등의 생산능력 확대 추세에 따라 니켈가격 하방 압력은 지속되고 있습니다.

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스 - 전략광종 자원시장 월간동향② 니켈 공급시장 및 공급안정성Wood Mackenzie社에 따르면 올해 정련니켈 생산량은 3.5백만톤에 이르며 전년 대비 11.9% 증가폭을 기록할 전망입니다. 인도네시아의 생산능력 증강 등으로 증가세가 지속되어 24년 3.8백만톤, 25년 4.1백만톤을 생산하며 각각 전년 대비 9.3% 및 6% 증가가 예상됩니다. 한편 올해 정련니켈 소비량은 3.2백만톤으로 전년 대비 9.7% 증가폭을 보일것으로 예상됩니다. 이후 24년 3.7백만톤, 25년 3.9백만톤의 수요를 나타내며 각각 전년대비 14.8% 및 5.9% 증가세를 이어갈 전망입니다. 그 중 전기차배터리 섹터의 수요가 급증함에 따라 올해 예상되는 소비량은 534천톤이며 24년에는 665천톤으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 올해 정련니켈 수급은 276천톤 공급과잉 상황이 되며 LME 현물 기준 평균가격은 지난해의 25,617달러/톤 대비 9.3% 하락한 23,230달러/톤이 될것으로 예상됩니다. 이후 24년에는 21,500달러/ 톤 이하로 예상되며 25년 상반기 19,500달러/톤을 유지하다 하반기로 갈수록 18,500달러/톤 수준의 약세를 보일 가능성이 높을 전망입니다.(2) 코발트 현황①코발트 가격 동향코발트 시장은 전기차 시장 성장 및 리튬이온배터리 사용량 증가로 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 다만 최근 중국 내 전기차 판매량 감소 및 인플레이션, 고금리로 인한 경제 성장 둔화로 따라 코발트 가격은 2022년 대비 하향 추세를 보이고 있습니다.

②코발트 공급시장 및 공급 안정성

배터리용 코발트 수요는 5년 내 10만 톤 증가할 전망입니다. 전체 코발트 수요 중 배터리 산업이 차지하는 비중은 '20년 57%에서 '25년 72%로 급증할 전망입니다. 전기차 시장 점유율이 계속 증가함에 따라 코발트 수요는 강세를 유지할 것으로 예상되지만, 업체들은 배터리의 코발트 함량을 줄여 비용과 공급망 위험을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스, Mining.com, Newssummits.com

주) 출처 : USGC, Mineral Commodity Summaries 2022 KOMIS 한국자원정보서비스 - 광종정보

(3) 리튬 현황

① 리튬 가격 추세 전기차 배터리에 대한 높은 수요로 2021년 1월 탄산리튬 가격은 $6 ~ 7.5에서 2022년 1월 $44 ~ 47로 574% 급증했습니다. 다만 2023년 리튬 시장은 중국 내 전기차 수요가 감소함에 따라 하향 추세를 보이고 있습니다. 중국 내 전기차 판매를 촉진하기 위한 보조금이 종료 되었고, 중국의 배터리 제조업체인 CATL이 자동차 제조사에 대한 반값 리튬 정책을 시행함에 따라 리튬 가격 하락을 가속화시켰습니다.

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스② 리튬 공급시장 및 공급 안정성리튬은 21세기 들어서며 2차전지 원료로 각광을 받고 있으며 세계 생산량의 약 70%는 안데스산맥에 위치한 염수호(Salt Lake)에서 나오고 있습니다. 리튬은 알루미늄 전해 시 리튬 화합물을 첨가하면 전류의 흐름을 더 쉽게 하는 성질이 있어 알루미늄 업계에서 주로 사용하고 있으며, 그 외에 요업, 에어컨, 합성고무 제조 등에도 널리 사용되고 있습니다. 리튬은 2차전지 시장의 확대로 연간 4% 이상의 수요 확대가 전망되는 등 향후 관심을 받는 품목이며, 한국의 경우 탄산리튬과 수산화리튬(lithium hydroxide)을 중심으로 전량 수입에 의존하고 있습니다. 메이저 리튬 생산업체 Albemarle사는 미국 IRA법 및 전기차 수요 증가로 2030년 세계 리튬 수요가 370만 톤(LCE)에 이를 것으로 전망하였으며, 리튬 공급량은 290만 톤(LME)에 그쳐 80만 톤가량의 공급부족이 나타날 것으로 전망하였습니다. 주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

나. 생산 및 설비

1) 생산능력에코프로비엠의 생산능력 현황은 아래와 같습니다.

* 연도 별 양극 소재 생산능력(단위 : 톤/월)

구분	2020년 말	2021년 말	2022년 말	2023년 3분기말

양극활물질 (NCA, NCM)	약 5,000톤	약 6,400톤	약 15,000톤	약 15,833톤

(1) 생산능력의 산출 근거 각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 24시간을 적용하여 기재하였습니다.(2) 생산실적 및 가동률 최근 이차전지 양극재 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.2) 생산설비에 관한 사항 (1) 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코배터리 오창캠퍼스	본사, CAM4 : 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100CAM1 ~ CAM3 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 116

에코배터리 포항캠퍼스	CAM5 : 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 10CAM6, CAM7 (에코프로이엠) : 경북 포항시 북구 흥해읍 곡강리 1669

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재

기초	639,028	41,340	152,256	92,610	323,628	149	6,672	22,373

증감	327,129	12,898	77,389	40,065	194,017	(24)	1,926	858

기말	966,156	54,238	229,645	132,675	517,644	125	8,597	23,231

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다. 3) 향후 투자계획

에코프로비엠은 시장 변화에 유연히 대응하고, IRA 및 CRMA와 같은 지정학적 리스크를 최소화 하기 위해 국내를 넘어 북미, 유럽 현지 내 양극재 생산시설을 확보 하고자 합니다. 이를 위해 2023년 말 기준 연산 19만톤의 양극활물질 생산능력을 2027년까지 71만톤으로 확대 하고자 하며, 시장 수요에 맞춰 보다 유연한 생산능력을 갖출 계획입니다. 2. 에코프로머티리얼즈

가. 주요 원재료 현황에코프로머티리얼즈의 주요 원재료는 니켈, 코발트 등으로 이루어져 있으며, 주요 원재료 별 매입액 및 매입비중은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

품목	구체적 용도	매입액	비율

니켈	전구체 제조	490,740	86.8%

코발트	51,153	9.1%

기타	23,327	4.1%

합계	565,219	100.0%

※ 에코프로머티리얼즈의 주요 원재료인 니켈 코발트 품목 등에 대한 원재료 구매는 MHP, MCP 및 니켈 브리켓, 파우더, 황산니켈 등 다양한 형태로 매입을 진행 하고 있습니다. 나. 주요 원재료 가격 변동추이'Ⅱ. 사업의 내용' - '3. 원재료 및 생산설비' 내 '1. 에코프로비엠' 의 내용을 참고하시기 바랍니다. 다. 생산능력 및 설비

1) 생산능력(단위 : 톤 / 연 )

사업부문	품 목	구분	2023년 3분기	2022년	2021년

전구체	PCSG, PCDS, PNC 등	CPM1	24,000	24,000	20,000

CPM2	26,000	26,000	-

(1) 생산능력의 산출 근거각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 24시간을 적용하여 기재하였습니다.(2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.2) 생산설비에 관한 사항(1) 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로머티리얼즈(RMP 1,2 / CPM 1,2)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원 )

구분	합계	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재	기타의유형자산

기초	245,131	80,955	0	155,416	92	3,451	1,694	3,523

증감	121,718	35,819	169	75,635	(24)	2,597	216	7,306

기말	366,849	116,774	169	231,051	68	6,048	1,910	10,829

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.3) 향후 투자계획최근 이차전지 소재 시장은 세계 각국의 정부가 추진하는 환경규제 및 전기차 구매 보조금 지원 등에 힘 입어 전기차 시장과 함께 폭발적인 성장을 맞이 하고 있습니다. 다수의 시장 조사기관들은 향후 전기차 시장의 미래 성장이 지속될 것으로 전망하고있으며 이와 함께 이차전지 소재 시장 역시 빠르게 확대 될 것으로 예상되고 있습니다.에코프로머티리얼즈는 빠르게 확대되는 하이니켈 전구체 수요 증가에 대응하기 위해 국내 생산규모 확대 및 해외 생산 거점을 위한 투자를 계획 중에 있으며 이를 통해 시장 선도적 지위를 더욱 견고히 할 예정입니다. 회사는 보고서 작성 기준일 현재, 증설 투자를 위한 자금 조달 방안으로 금융권 차입 및 자본시장으로부터의 자금 조달을 계획 하고 있습니다. 에코프로머티리얼즈는 국내 포항 영일만 산업단지 및 블루밸리 산업단지내 부지를 확보하고 예상 수요에 기반한 생산능력 확장을 계획하고 있습니다. 구체적인 투자 규모 및 계획은 추후 이사회 승인을 얻는대로 공시를 통해 안내 드리도록 하겠습니다. 확장 계획 (~2027년 Capa 목표)> - CPM 210,000톤/년 - RMP 116,000톤/년

3. 에코프로이노베이션

가. 주요 원재료의 가격변동추이에코프로이노베이션의 주요 사업은 탄산리튬을 주요 원재료로 사용 중에 있으며 해당 원재료에 대한 가격변동추이는 동 사업보고서 내 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 주식회사 에코프로비엠의 주요 원재료의 가격변동추이를 참고 하시기 바랍니다. 나. 생산 및 설비

1) 생산능력(단위 : 톤/ 월)

사업부문	회사명	품 목	단위	2023년 3분기	2022년	2021년

전지재료사업	에코프로이노베이션	리튬 분쇄	톤	7,800	7,800	2,600

리튬 전환	톤	1,080	1,080	1,080

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항① 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로이노베이션 본사(포항)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 10

에코프로이노베이션 오창 공장	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

② 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재	임차자산개량권

에코프로이노베이션	기초	90,701	5,648	18,517	420	63,490	0	1,568	978	80

증감	23,042	0	(740)	5	23,976	22	(162)	(93)	34

기말	113,743	5,648	17,777	425	87,466	22	1,406	885	114

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.4) 향후 투자계획

리튬 시장은 중장기 전기차 시장의 성장 전망과 함께 그 수요 또한 가파른 상승을 전망하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 선제적 대응을 위해 국내외 거점을 기반으로 리튬전환 및 수산화리튬 가공 사업의 생산 능력 확대를 지속코자 하며, 이를 통해 가격 경쟁력 확보 및 높은 생산 능력을 바탕으로 심화된 경쟁 시장 속에서도 지속적인 성장을 추진할 것 입니다.

4. 에코프로에이피가. 생산 및 설비1) 생산능력

(단위 : 천Nm³/ 월)

사업부문	회사명	품 목	단위	2023년 3분기	2022년	2021년

전지재료사업	에코프로에이피	산업용 가스	Nm³	9,333	9,333	9,333

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항① 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로에이피 본사(포항)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 10

② 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	공기구비품

에코프로에이피	기초	35,879	2,781	4,546	63	28,311	178

증감	(2,593)	0	(182)	(2)	(2,421)	12

기말	33,286	2,781	4,364	61	25,890	190

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.4) 향후 투자계획

최근 양극활물질 및 전구체 시장 규모가 빠르게 확대 되고 있으며, 이에 따른 관련 부재료의 수요 또한 가파르게 증가 되고 있습니다. 에코프로에이피는 양극활물질 및 전구체 제조 과정에서 필요한 고순도의 산소 및 질소를 생산하는 사업을 영위 중에 있으며 빠르게 증가 되는 시장 수요에 맞춰 적극적인 생산능력 확대를 계획 중에 있습니다.

5. 에코프로씨엔지

가. 주요 원재료의 가격변동추이에코프로씨엔지의 주요 사업은 양극재, 배터리 생산 과정 및 사용 수명이 다한 배터리에서 발생하는 폐배터리 및 배터리 스크랩, 폐양극재를 원료로 하여 사용 중에 있으며, 원재료의 가격의 경우 포함된 광물 시세의 변동 및 고객사와의 구매계약에 따라 결정되고 있습니다. 나. 생산 및 설비

1) 생산능력(단위 : 톤/ 월)

사업부문	회사명	품 목	단위	2023년 3분기	2022년	2021년

전지재료사업	에코프로씨엔지	폐배터리 재활용	톤	1,000	1,000	1,000

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항① 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로씨엔지 본사(포항)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 10

② 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	연구기자재

에코프로씨엔지	기초	46,119	3,853	9,098	217	32,508	443	0

증감	448	0	(87)	276	7	(10)	262

기말	46,567	3,853	9,011	493	32,515	433	262

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.4) 향후 투자계획

이차전지 시장에 따른 폐배터리 재활용 시장 확대가 예상됨에 따라, 국내에 전처리 및 후처리 공정을 담당하는 BRP 공장의 추가 증설을 계획하고 있으며, IRA, CRMA등 해외 환경 관련 규제 대응을 위한 자원 순환 구조의 구성 및 배터리 원가 경쟁력을 확보하기 위해 고객사와의 동반 해외 진출 등을 계획하고 있습니다.

[환경사업]1. 에코프로에이치엔(연결)

가. 주요 원재료1) 주요 원재료 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

매입유형	품목	구체적 용도	매입액	비율

원재료	활성탄	Media 제조	1,394	5.2%

이온교환수지	Media 제조	2,551	9.4%

필터 프레임	케미컬 필터 제조	5,312	19.6%

기타	제품 제조	17,779	65.8%

합계	27,036	100.0%

※ 주요 원재료의 매입처와 당사간의 특수한 관계는 존재하지 않습니다.※ 당사는 다수의 국내/외 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성의 관점에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.※ 기술/정보유출 우려 등을 감안하여 매입처, 가격변동추이 등 상세한 기재는 생략합니다.

나. 생산 및 설비1) 생산능력

사업부문	품목	단위	2023년 3분기	2022년	2021년

클린룸 케미컬 필터	Chemical Filter	EA	60,000	60,000	60,000

※ 각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 9시간을 적용하여 기재하였습니다. ※ 클린룸 케미컬 필터 사업의 특성상 고객사의 주문에 의해 총 생산량의 차이가 연도별로 존재하며, 상기 생산능력은 외조기용 필터를 제외하였습니다.※ 미세먼지 저감 솔루션 및 온실가스 감축 솔루션은 고객의 사업장에 대규모 설비 장치를 설치하는 고객맞춤형 제품으로, 규격화된 생산능력을 산출하기 어려워 기재를 생략합니다.

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항 (1) 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로HN 본사	충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

에코프로HN 평택 사무소	경기도 평택시 지제동 843-3

에코프로HN 화성 사무소	경기도 화성시 영통로 50번길 7-4

에코프로HN 울산 사무소	울산광역시 동구 등대5길 36

에코프로HN 당진 사무소	충청남도 당진시 송산면 서정6길 4-2

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재

기초	44,691	15,989	10,896	6,303	5,845	133	851	4,674

증감	(1,119)	0	(731)	(243)	(17)	(6)	(192)	70

기말	43,572	15,989	10,165	6,060	5,828	127	659	4,744

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다. 4) 향후 투자계획 (1) 탄소배출권 사업(SDM 사업)에코프로에이치엔은 경쟁력 높은 온실가스 저감 기술력을 확보 하고 있으며 이를 바탕으로 탄소배출권 사업(SDM 사업)에 진출, 미래성장동력을 확보 하고자 합니다. 해당 사업은 해외 기업에서 온실가스 저감 기술을 지원하여 가스 배출량을 감축 하고 이를 UNFCCC 기구로부터 인정 받아, 한국의 탄소배출권 시장에 판매하는 구조 입니다. 에코프로에이치엔은 중국 내 다수의 질산 제조 기업에게 N2O 제거 기술 및 처리설비를 제공하고 감축을 통해 인정 받은 탄소배출권을 판매 하고자 합니다. 이를 위한 설비 투자를 계획하고 있으며 자세한 내용은 이사회 결의 등을 통해 투자계획이 확정되는대로 관련 공시를 제출할 예정입니다.(2) 신사업에코프로에이치엔은 현재 이차전지 부소재 및 유기 전자재료 신사업 개발을 활발히 추진 중에 있으며 이를 통해 신규 시장에 진출하고자 합니다. 특히, 이차전지 부소재의 경우 2024년 양산을 목표로 양극재 도판트 및 도가니 등 양극재에 필요한 핵심 부재료를 개발하고 그룹 내 전지재료 사업과의 긴밀한 공급망을 구축하여 안정적인 이차전지 시장 진출을 계획 중에 있습니다. 전자재료 소재 사업은 고객사와의 협력 및 산학협력을 통한 연구개발을 진행중이며, 2024년 양산을 목표로 사업 준비에 만전을 다하고 있습니다.