에코프로 반기보고서 (2023.06)
3. 원재료 및 생산설비

[지주회사]1. 에코프로당사는 지주회사로서 원재료 및 생산설비가 없어 기재를 생략하며, 주요 종속회사를 포함한 연결기준 원재료 매입현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율

전지재료사업	원재료/ 상품 등	전구체 등	2차전지용 양극활물질 소재	4,484,219	99.6%

환경사업	원재료/ 상품 등	활성탄 외	흡착제 제조 등	18,934	0.4%

합계	-	-	-	4,503,153	100.0%

※ 전지재료사업 및 환경사업은 다수의 국내/외 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성의 관점에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.

[전지재료사업부문]1. 에코프로비엠(연결)

가. 주요 원재료(연결)1) 주요 원재료 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

품 목	구체적 용도	매입액	비율

전구체,리튬 등	리튬이온전지의 핵심소재인 양극활물질 제조에사용되는 주요 소재	3,718,969	99.2%

기타	-	31,749	0.8%

합계	3,750,718	100.0%

※ 에코프로비엠은 계열회사인 주식회사 에코프로머티리얼즈, 에코프로이노베이션 및 국내외 다수의 경로를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성 측면에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.

2) 주요 원재료의 가격변동추이 및 공급시장의 독과점 정도 등(1) 니켈 현황① 니켈 가격 동향최근 니켈시장은 중국 내 전기차 배터리 원료 수요 증가, 주요 거래소의 니켈 재고량 감소 등 타이트한 수급 상황이 지속되고 있습니다. 다만 미국의 금리인상 속도 조절에도 불구, 중국의 경기지표 부진 및 인도네시아의 니켈매트, 니켈수산화혼합물(MHP)등의 생산능력 확대 추세에 따라 니켈가격 하방 압력은 지속되고 있습니다.

주) 출처: KOMIS 한국자원정보서비스-한국광해공업공단[月刊資源] Insight Vol. 23-04~07

② 니켈 공급시장 및 공급 안정성Wood Mackenzie社에 따르면 올해 정련니켈 생산량은 3.5백만톤에 이르며 전년 대비 11.9% 증가폭을 기록할 전망입니다. 인도네시아의 생산능력 증강 등으로 증가세가 지속되어 24년 3.8백만톤, 25년 4.1백만톤을 생산하며 각각 전년 대비 9.3% 및 6% 증가가 예상됩니다. 한편 올해 정련니켈 소비량은 3.2백만톤으로 전년 대비 9.7% 증가폭을 보일것으로 예상됩니다. 이후 24년 3.7백만톤, 25년 3.9백만톤의 수요를 나타내며 각각 전년대비 14.8% 및 5.9% 증가세를 이어갈 전망입니다. 그 중 전기차배터리 섹터의 수요가 급증함에 따라 올해 예상되는 소비량은 534천톤이며 24년에는 665천톤으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 올해 정련니켈 수급은 276천톤 공급과잉 상황이 되며 LME 현물 기준 평균가격은 지난해의 25,617달러/톤 대비 9.3% 하락한 23,230달러/톤이 될것으로 예상됩니다. 이후 24년에는 21,500달러/ 톤 이하로 예상되며 25년 상반기 19,500달러/톤을 유지하다 하반기로 갈수록 18,500달러/톤 수준의 약세를 보일 가능성이 높을 전망입니다.(2) 코발트 현황 ① 코발트 시장 및 가격 동향배터리용 코발트 수요는 5년 내 10만 톤 증가할 전망입니다. 전체 코발트 수요 중 배터리 산업이 차지하는 비중은 '20년 57%에서 '25년 72%로 급증할 전망입니다.

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스, Mining.com

②코발트 공급시장 및 공급 안정성

최근 코발트 시장은 전기차 시장의 성장에 따라 빠르게 수요량이 증가 하고 있으며 이를 위해 세계 각 국의 광산 및 정련 업체들 역시 생산량을 빠르게 확대 하고 있습니다. 최근 한국광해광업공단이 발간한 보고서에 따르면 '중국의 주요 코발트 제련소인 Huayou는 중국, 인도네시아 및 짐바브웨 3국에 코발트, 니켈 및 리튬 생산시설 건설을 위해 32.7억불 투자를 계획하고 있다'라고 밝혔으며 그 외 다수의 중국 정련 회사들은 코발트 생산량을 지속적으로 늘려 가고 있는 중입니다.

주) 출처 : USGC, Mineral Commodity Summaries 2022 KOMIS 한국자원정보서비스 - 광종정보

(3) 리튬 현황 ① 리튬 가격 동향리튬은 원재료인 염수(Brines) 또는 암염(Minerals)으로 부터 1차로 탄산 리튬(Lithium Carbonate), 수산화리튬(Lithium Hydroxide)이 추출되고, 추가 공정을 통하여 다양한 리튬 제품을 생산할 수 있습니다. 탄산 리튬을 재료로 추가 공정을 통하여 다양한 리튬 제품을 생산하고 있습니다. 향후 큰 폭의 전기차 시장 성장이 예상 되기 때문에 리튬의 수요 증가와 함께 리튬 시세도 점진적 상승이 전망 되고 있습니다.

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스② 리튬 가격 추세최근 중국 장시성 이춘시의 리튬 생산업체들은 리튬가 급락으로 인해 감산에 돌입할 전망입니다. 중국산 탄산리튬 가격이 2022년 11월 최고치인 톤당 581,500위안에서 2023년 4월 최저치인 톤당 188,500위안으로 68% 가까이 급락한 가운데, 중소 생산업체뿐만 아니라 메이저 생산업체까지 감산에 나섬에 따라 단기리튬 가격은 지지될 것으로 전망됩니다. 전월, 중앙 정부의 환경 및 불법채굴 단속에 따른 이춘시 일부 리튬 프로젝트의 조업중단도 리튬가 하락을 저지할것으로 분석됩니다. 반면, Ganfeng Lithium사 및 Tianqi Lithium사는 2022년 역대최고 이익을 기록했다고 발표하면서도, 단기 리튬 수요 감소에 따른 가격하락전망을 발표한 바 있습니다. 한편, 장시성 이춘시는 중국의 리튬 허브로서 2022년 국가 전체 탄산리튬 생산량의 11% 가량을 차지합니다.

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스③ 리튬 공급시장 및 공급 안정성리튬은 21세기 들어서며 2차전지 원료로 각광을 받고 있으며 세계 생산량의 약 70%는 안데스산맥에 위치한 염수호(Salt Lake)에서 나오고 있습니다. 리튬은 알루미늄 전해 시 리튬 화합물을 첨가하면 전류의 흐름을 더 쉽게 하는 성질이 있어 알루미늄 업계에서 주로 사용하고 있으며, 그 외에 요업, 에어컨, 합성고무 제조 등에도 널리 사용되고 있습니다. 리튬은 2차전지 시장의 확대로 연간 4% 이상의 수요 확대가 전망되는 등 향후 관심을 받는 품목이며, 한국의 경우 탄산리튬과 수산화리튬(lithium hydroxide)을 중심으로 전량 수입에 의존하고 있습니다.메이저 리튬 생산업체 Albemarle사는 미국 IRA법 및 전기차 수요 증가로 2030년 세계 리튬 수요가 370만 톤(LCE)에 이를 것으로 전망하였으며, 리튬 공급량은 290만 톤(LME)에 그쳐 80만 톤가량의 공급부족이 나타날 것으로 전망하였습니다. 주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

주) 출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

나. 생산 및 설비

1) 생산능력에코프로비엠의 생산능력 현황은 아래와 같습니다.

* 연도 별 양극 소재 생산능력(단위 : 톤/월)

구분	2020년 말	2021년 말	2022년 말	2023년 반기말

양극활물질 (NCA, NCM)	약 5,000톤	약 6,400톤	약 15,000톤	약 15,833톤

(1) 생산능력의 산출 근거 각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 24시간을 적용하여 기재하였습니다. (2) 생산실적 및 가동률 최근 이차전지 양극재 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.2) 생산설비에 관한 사항 (1) 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코배터리 오창캠퍼스	본사, CAM4 : 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100CAM1 ~ CAM3 : 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 116

에코배터리 포항캠퍼스	CAM5 : 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 10CAM6, CAM7 (에코프로이엠) : 경북 포항시 북구 흥해읍 곡강리 1669

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재

기초	639,028	41,340	152,256	92,610	323,628	149	6,672	22,373

증감	215,268	287	77,827	27,198	107,906	(16)	1,178	888

기말	854,296	41,627	230,083	119,808	431,534	133	7,850	23,261

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다. 3) 향후 투자계획

에코프로비엠은 시장 변화에 유연히 대응하고, IRA 및 CRMA와 같은 지정학적 리스크를 최소화 하기 위해 국내를 넘어 북미, 유럽 현지 내 양극재 생산시설을 확보 하고자 합니다. 이를 위해 현재 연산 19만톤의 양극활물질 생산능력을 2027년까지 71만톤으로 확대 하고자 하며, 추후 시장 수요에 맞춰 보다 유연한 생산능력을 갖출 계획입니다. 2. 에코프로머티리얼즈 가. 주요 원재료 현황에코프로머티리얼즈의 주요 원재료는 니켈, 코발트 등으로 이루어져 있으며, 주요 원재료 별 매입액 및 매입비중은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

품목	구체적 용도	매입액	비율

니켈	전구체 제조	336,224	78.45%

코발트	43,435	10.14%

기타	48,898	11.41%

합계	428,557	100.00%

※ 당사의 주요 원재료인 니켈 코발트 품목 등에 대한 원재료 구매는 MHP, MCP 및 니켈 브리켓, 파우더, 황산니켈 등 다양한 형태로 매입을 진행 하고 있습니다.

나. 주요 원재료 가격 변동추이 'Ⅱ. 사업의 내용' - '3. 원재료 및 생산설비' 내 '1. 에코프로비엠' 의 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 생산능력 및 설비1) 생산능력(단위 : 톤 / 연 )

사업부문	품 목	구분	2023년 반기	2022년	2021년

전구체	PCSG, PCDS, PNC 등	CPM1	24,000	24,000	20,000

CPM2	26,000	26,000	-

(1) 생산능력의 산출 근거각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 24시간을 적용하여 기재하였습니다.(2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.2) 생산설비에 관한 사항(1) 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로머티리얼즈(RMP 1,2 / CPM 1,2)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원 )

구분	합계	건물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재	기타의유형자산

기초	245,131	80,955	155,416	92	3,451	1,694	3,523

증감	5,353	(2,104)	7,342	(17)	223	(91)	0

기말	250,484	78,851	162,758	75	3,674	1,603	3,523

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.3) 향후 투자계획최근 이차전지 소재 시장은 세계 각국의 정부가 추진하는 환경규제 및 전기차 구매 보조금 지원 등에 힘 입어 전기차 시장과 함께 폭발적인 성장을 맞이 하고 있습니다. 다수의 시장 조사기관들은 향후 전기차 시장의 미래 성장이 지속될 것으로 전망하고있으며 이와 함께 이차전지 소재 시장 역시 빠르게 확대 될 것으로 예상되고 있습니다.에코프로머티리얼즈는 빠르게 확대되는 하이니켈 전구체 수요 증가에 대응하기 위해 국내 생산규모 확대 및 해외 생산 거점을 위한 투자를 계획 중에 있으며 이를 통해 시장 선도적 지위를 더욱 견고히 할 예정입니다. 회사는 보고서 작성 기준일 현재, 증설 투자를 위한 자금 조달 방안으로 금융권 차입 및 자본시장으로부터의 자금 조달을 계획 하고 있습니다. 주식회사 에코프로머티리얼즈는 국내 포항 영일만 산업단지 및 블루밸리 산업단지내 부지를 확보하고 예상 수요에 기반한 생산능력 확장을 계획하고 있습니다. 구체적인 투자 규모 및 계획은 추후 이사회 승인을 얻는대로 공시를 통해 안내 드리도록 하겠습니다. 확장 계획 (~2027년 Capa 목표)> - CPM 210,000톤/년 - RMP 116,000톤/년

3. 에코프로이노베이션

가. 주요 원재료의 가격변동추이에코프로이노베이션의 주요 사업은 LiCO3을 주요 원재료로 사용 중에 있으며 해당 원재료에 대한 가격변동추이는 동 사업보고서 내 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 주식회사 에코프로비엠의 주요 원재료의 가격변동추이를 참고 하시기 바랍니다. 나. 생산 및 설비

1) 생산능력(단위 : 톤/ 월)

사업부문	회사명	품 목	단위	2023년 반기	2022년	2021년

전지재료사업	에코프로이노베이션	리튬 분쇄	톤	7,800	7,800	2,600

리튬 전환	톤	1,080	1,080	1,080

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항① 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로이노베이션 본사(포항)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 10

에코프로이노베이션 오창 공장	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

② 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재	임차자산개량권

에코프로이노베이션	기초	90,701	5,648	18,517	420	63,490	0	1,568	978	80

증감	13,771	0	(493)	(4)	14,392	23	(160)	(31)	44

기말	104,472	5,648	18,024	416	77,882	23	1,408	947	124

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.4) 향후 투자계획

최근 리튬 시장은 급격한 수요 증가에 의한 시세 상승과, COVID-19에 따른 중국의 봉쇄령 등을 이유로 글로벌 시장의 공급 불안정이 확대 되고 있습니다. 그러나 수산화리튬의 중장기적 수요 증가는 지속될 것으로 전망 되고 있기 때문에 시장의 성장 역시 지속적일 것으로 예상 되고 있습니다.에코프로이노베이션은 수산화리튬 시장의 수요 증가 대응과 가격 경쟁력 확보를 위한 국내의 리튬전환 및 수산화리튬 가공 증설 투자를 계획 하고 있으며 나아가 글로벌 시장 대응을 위한 중장기적 해외 진출 투자 또한 계획 중에 있습니다.

4. 에코프로에이피가. 생산 및 설비1) 생산능력

(단위 : 천Nm³/ 월)

사업부문	회사명	품 목	단위	2023년 반기	2022년	2021년

전지재료사업	에코프로에이피	산업용 가스	Nm³	9,333	9,333	9,333

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항① 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로에이피 본사(포항)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 10

② 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	공기구비품

에코프로에이피	기초	35,879	2,781	4,546	63	28,311	178

증감	(1,732)	0	(121)	(1)	(1,617)	7

기말	34,147	2,781	4,425	62	26,694	185

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.4) 향후 투자계획

최근 2차전지용 배터리 수요 증가에 따라, 배터리 필수 소재인 양극활물질의 구성요소인 산소 및 질소의 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라, 에코프로에이피는 전방시장의 수요 증가에 대응하기 위해 국내에 ASU공장 증설을 계획하고 있습니다.

5. 에코프로씨엔지

가. 주요 원재료의 가격변동추이에코프로씨엔지의 주요 사업은 폐배터리 및 배터리 스크랩, 폐양극재를 원료로 하여 사용 중에 있으며, 원재료의 가격의 경우 고객사와의 구매계약에 따라 결정되고 있습니다. 나. 생산 및 설비

1) 생산능력(단위 : 톤/ 월)

사업부문	회사명	품 목	단위	2023년 반기	2022년	2021년

전지재료사업	에코프로씨엔지	폐배터리 재활용	톤	1,000	1,000	1,000

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항① 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로씨엔지 본사(포항)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 10

② 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치

에코프로씨엔지	기초	45,676	3,853	9,098	217	32,508

증감	42	0	(242)	(5)	289

기말	45,718	3,853	8,856	212	32,797

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다.4) 향후 투자계획

2차전지 시장에 따른 폐배터리 재활용 시장 확대가 예상됨에 따라, 국내 BRP 공장의 추가 증설을 계획하고 있으며, 배터리 원가 경쟁력 확보 및 자원 순환 구조의 구성을 위해 고객사와의 동반 해외 진출 등을 계획하고 있습니다.

[환경사업]1. 에코프로에이치엔(연결)

가. 주요 원재료1) 주요 원재료 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

매입유형	품목	구체적 용도	매입액	비율

원재료	활성탄	Media 제조	1,015	5.4%

이온교환수지	Media 제조	1,603	8.5%

필터 프레임	케미컬 필터 제조	3,653	19.3%

기타	제품 제조	12,663	66.9%

합계	18,934	100.0%

※ 주요 원재료의 매입처와 당사간의 특수한 관계는 존재하지 않습니다.※ 당사는 다수의 국내/외 매입처를 통하여 주요 원재료를 공급받고 있으며, 공급 안정성의 관점에서 차질이 발생한 이력은 없습니다.※ 기술/정보유출 우려 등을 감안하여 매입처, 가격변동추이 등 상세한 기재는 생략합니다.

나. 생산 및 설비1) 생산능력

사업부문	품목	단위	2023년 반기	2022년	2021년

클린룸 케미컬 필터	Chemical Filter	EA	60,000	60,000	60,000

※ 각 생산라인의 설계 기준 생산능력을 바탕으로 산출하였으며, 일 평균 가동시간 9시간을 적용하여 기재하였습니다. ※ 클린룸 케미컬 필터 사업의 특성상 고객사의 주문에 의해 총 생산량의 차이가 연도별로 존재하며, 상기 생산능력은 외조기용 필터를 제외하였습니다.※ 미세먼지 저감 솔루션 및 온실가스 감축 솔루션은 고객의 사업장에 대규모 설비 장치를 설치하는 고객맞춤형 제품으로, 규격화된 생산능력을 산출하기 어려워 기재를 생략합니다.

2) 생산실적 및 가동률정보유출 우려 등을 감안하여 상세한 기재는 생략합니다.3) 생산설비에 관한 사항 (1) 주요 사업장 현황

지역	구분	소재지

국내	에코프로HN 본사	충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

에코프로HN 평택 사무소	경기도 평택시 지제동 843-3

에코프로HN 화성 사무소	경기도 화성시 영통로 50번길 7-4

에코프로HN 울산 사무소	울산광역시 동구 등대5길 36

에코프로HN 당진 사무소	충청남도 당진시 송산면 서정6길 4-2

(2) 생산설비 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	연구기자재

기초	44,691	15,989	10,896	6,303	5,845	133	851	4,674

증감	(298)	0	(487)	(158)	184	7	(120)	276

기말	44,393	15,989	10,409	6,145	6,029	140	731	4,950

※ 주요 물적자산에 관한 시가 등의 정보는 객관적인 자료를 파악할 수 없어 기재를 생략하였습니다. 4) 향후 투자계획 (1) 탄소배출권 사업(SDM 사업)당사는 경쟁력 높은 온실가스 저감 기술력을 확보 하고 있으며 이를 바탕으로 탄소배출권 사업(SDM 사업)에 진출, 미래성장동력을 확보 하고자 합니다. 해당 사업은 해외 기업에서 온실가스 저감 기술을 지원하여 가스 배출량을 감축 하고 이를 UNFCCC 기구로부터 인정 받아, 한국의 탄소배출권 시장에 판매하는 구조 입니다. 당사는 중국 내 다수의 질산 제조 기업에게 N2O 제거 기술 및 처리설비를 제공하고 감축을 통해 인정 받은 탄소배출권을 판매 하고자 합니다. 이를 위한 설비 투자를 2023년 올 해부터 계획하고 있으며 자세한 내용은 이사회 결의 등을 통해 투자계획이 확정되는대로 관련 공시를 제출할 예정입니다.(2) 신사업당사는 유기금속 촉매 개발 능력이 매우 우수하며 이러한 개발 능력을 바탕으로 이차전지 부소재 및 유기 전자재료 신사업을 추진 중에 있습니다. 이차전지 부소재는 양극재 도판트 등 양극재에 필요한 핵심 부재료를 개발 중에 있으며 2023년 중 Pilot Line 구축 후 2024년 양산을 목표 하고 있습니다. 전자재료 소재는 산학협력과의 개발을 통해 2024년 양산을 목표로 유기 전자재료 개발을 활발히 진행 중에 있습니다.