에코프로 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 31일	주식배당	보통주	437,429	500	500	-

2021년 05월 01일	주식분할	보통주	3,826,233	500	17,929	-

2021년 11월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	5,274,285	500	95,441	-

2022년 03월 30일	주식배당	보통주	475,203	500	500	-

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	251,980	500	63,100	-

2022년 08월 01일	전환권행사	보통주	237,716	500	63,100	-

2022년 09월 02일	전환권행사	보통주	110,933	500	63,100	-

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	95,087	500	63,100	-

2022년 11월 25일	전환권행사	보통주	63,391	500	63,100	-

2022년 12월 15일	전환권행사	보통주	47,543	500	63,100	-

2023년 02월 06일	전환권행사	보통주	492,866	500	63,100	-

2023년 02월 17일	전환권행사	보통주	47,543	500	63,100	-

2023년 03월 16일	전환권행사	보통주	79,239	500	63,100	-

2023년 03월 30일	주식배당	보통주	750,495	500	500	-

※ 당사는 제 23기 정기주주총회 (2021. 03. 31) 결과에 따라 회사분할(인적분할)을 진행하여 분할주식 3,826,233주가 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔으로 귀속 되었습니다.※ 당사는 2021년 09월 06일 이사회 결의에 따라 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 공개매수(현물출자 유상증자)를 진행 하였습니다. 공개매수 조건은 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 1주당 주식회사 에코프로의 기명식 보통주식 1.1577833주이며 발행주식수는 5,274,285주 입니다. 자세한 내용은 2021년 10월 08일 당사가 제출한 「공개매수신고서」를 참고 하시길 바랍니다.※ 당사가 2021년 07월 27일 발행한 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환청구기간 도래에 따라 지속적으로 추가 상장 되고 있습니다.

나. 전환사채 등 발행 현황해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

## 1) 미상환 전환사채 발행현황(연결)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	5	2023년 07월 24일	2028년 07월 24일	440,000	기명식보통주	2024.07.24~2028.06.24	100	275,000	440,000	1,600,000	-

합 계	-	-	-	440,000	-	-	-	275,000	440,000	1,600,000	-

※ 당사의 종속회사인 주식회사 에코프로비엠은 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2023년 7월 25일 제출한 ㈜에코프로비엠이 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.

다. 채무증권 등 발행 현황[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사에코프로	회사채	사모	2020년 06월 12일	80,000	표면 0%만기 1%	-	2023년 06월 12일	상환	-

주식회사에코프로	회사채	사모	2021년 07월 27일	150,000	-	-	2026년 07월 27일	상환	-

주식회사에코프로	회사채	사모	2022년 06월 15일	40,000	3.7%	-	2022년 12월 15일	상환	키움증권㈜

주식회사에코프로	회사채	공모	2023년 07월 25일	50,000	5.2%	A-한국기업평가㈜나이스신용평가㈜	2025년 01월 25일	미상환	신한투자증권㈜KB증권㈜NH투자증권㈜

주식회사에코프로	회사채	공모	2023년 07월 25일	50,000	5.2%	A-한국기업평가㈜나이스신용평가㈜	2025년 07월 25일	미상환	신한투자증권㈜KB증권㈜NH투자증권㈜

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	32,000	1.9%	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 07월 19일	상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	50,000	2.9%	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 07월 19일	상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사에코프로비엠	전자단기사채	사모	2022년 06월 07일	70,000	3.2%	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 06월 27일	상환	키움증권(주)

주식회사에코프로비엠	전자단기사채	사모	2022년 06월 13일	50,000	2.2%	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 06월 28일	상환	대신증권(주)

주식회사에코프로비엠	전자단기사채	공모	2023년 03월 27일	50,000	5.1%	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 06월 27일	상환	한국투자증권㈜

주식회사에코프로비엠	전자단기사채	공모	2023년 04월 14일	50,000	4.9%	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 07월 14일	상환	한국투자증권㈜

합 계	-	-	-	672,000	-	-	-	-	-

※ 당사는 2020년 6월 12일, 종속회사인 주식회사 에코프로비엠 보유 지분을 통해 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2020년 6월 10일, 당사가 제출한 「주요사항보고서(교환사채권발행결정)을 참고하시기 바랍니다.※ 당사가 2021년 7월 27일 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 경우, 2023년 4월 27일 잔여 전환사채 물량에 대한 콜옵션 행사 및 2023년 5월 24일 이사회를 통해 잔여 미상환 전환사채 600억원을 소각함으로써 전액 상환되었습니다.※ 당사는 2023년 7월 25일 주식담보대출 상환을 목적으로 제22회 무기명식 이권부 무보증 공모 회사채를 발행하엿습니다. 세부내용은 2023년 7월 13일 당사가 제출한 「증권신고서(채무증권)」를 참고하시기 바랍니다.※ 당사의 종속회사인 주식회사 에코프로비엠은 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2021년 7월 19일 ㈜에코프로비엠이 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

## (1) 연결

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 에코프로비엠

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 보고서 작성 기준일 현재 전자단기사채 발행한도는 2천억원이며, 미상환 잔액은 없습니다.4) 회사채 미상환 잔액

## (1) 연결

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	50,000	-	-	-	-	100,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	50,000	50,000	-	-	-	-	100,000

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜에코프로 제22-1회 무기명식 이권부 모보증사채	2023년 07월 25일	2025년 01월 25일	50,000	2023년 07월 13일	흥국생명보험㈜

㈜에코프로 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023년 07월 25일	2025년 07월 25일	50,000	2023년 07월 13일	흥국생명보험㈜

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 연결자기자본의 100% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 불가

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 등 지배구조 변경 불가

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일 미도래

※ 상기 회사채의 이행상황의 경우 이행현황 기준일 미도래 하여 기재를 생략하였으며, 이행상황보고서는 사업보고서 제출 이후 30일 이내 제출될 예정입니다.