에코프로 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 03월 30일	주식배당	보통주	475,203	500	500	-

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	251,980	500	63,100	-

2022년 08월 01일	전환권행사	보통주	237,716	500	63,100	-

2022년 09월 02일	전환권행사	보통주	110,933	500	63,100	-

2022년 11월 10일	전환권행사	보통주	95,087	500	63,100	-

2022년 11월 25일	전환권행사	보통주	63,391	500	63,100	-

2022년 12월 15일	전환권행사	보통주	47,543	500	63,100	-

2023년 02월 06일	전환권행사	보통주	492,866	500	63,100	-

2023년 02월 17일	전환권행사	보통주	47,543	500	63,100	-

2023년 03월 16일	전환권행사	보통주	79,239	500	63,100	-

2023년 03월 30일	주식배당	보통주	750,495	500	500	-

※ 공시대상기간 이후 2024년 04월 12일 보통주 1주당 액면가를 500원에서 100원으로 감소시키는 주식(액면)분할을 실시하였으며 보통주 106,510,672주가 증가하여 변경 후 주식수는 133,138,340주로, 주당 액면가액은 100원으로 변경되었습니다. 나. 전환사채 등 발행 현황

해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

## 1) 미상환 전환사채 발행현황(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

에코프로비엠무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	5	2023년 07월 24일	2028년 07월 24일	440,000	기명식보통주	2024.07.24~2028.06.24	100	247,896	440,000	1,774,937	-

합 계	-	-	-	440,000	-	-	-	-	440,000	1,774,937	-

※ 당사의 종속회사인 에코프로비엠은 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한 바 있습니다. 세부내용은 2023년 7월 25일 제출한 에코프로비엠이 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.※ 2023년 7월 24일 전환사채 발행 이후, 시가 하락에 따른 전환가액의 조정이 이루어 졌습니다 (275,000원 → 247,896원). 자세한 사항은 에코프로비엠이 2024년 2월 26일 제출한 「전환가액의 조정」공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 채무증권 등 발행현황[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에코프로	회사채	공모	2024년 02월 27일	60,000	4.6%	A-(NICE신용평가㈜,한국기업평가㈜)	2025년 08월 27일	미상환	NH투자증권㈜,한국투자증권㈜,KB증권㈜, 대신증권㈜

에코프로	회사채	공모	2024년 02월 27일	77,000	4.7%	A-(NICE신용평가㈜,한국기업평가㈜)	2026년 02월 27일	미상환	NH투자증권㈜,한국투자증권㈜,KB증권㈜, 대신증권㈜

에코프로비엠	회사채	공모	2024년 03월 08일	62,000	4.3%	A(NICE신용평가㈜,한국기업평가㈜)	2025년 09월 08일	미상환	한국투자증권㈜,SK증권㈜

에코프로비엠	회사채	공모	2024년 03월 08일	91,000	4.5%	A(NICE신용평가㈜,한국기업평가㈜)	2026년 03월 06일	미상환	한국투자증권㈜,SK증권㈜

합 계	-	-	-	290,000	-	-	-	-	-

※ 당사는 2024년 02월 27일 주식담보대출 상환을 목적으로 제23회 무기명식 이권부 무보증 공모 회사채를 발행하였습니다. 세부내용은 2023년 02월 15일 당사가 제출한 「증권신고서(채무증권)」를 참고하시기 바랍니다.※ 에코프로비엠은 2024년 03월 08일 채무상환 및 운영자금 목적으로 제6회 무기명식 이권부 무보증 공모 회사채를 발행하였습니다. 세부내용은 2024년 02월 26일 에코프로비엠이 제출한 「증권신고서(채무증권)」를 참고하시기 바랍니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

## (1) 연결

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	340,000	-	-	-	-	-	390,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	340,000	-	-	-	-	-	390,000

(2) 별도

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	187,000	-	-	-	-	-	237,000

사모	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	187,000	-	-	-	-	-	237,000

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등,2회 무기명식 이권부 무보증사채>

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜에코프로 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023년 07월 25일	2025년 01월 25일	50,000	2023년 07월 13일	흥국생명보험㈜

㈜에코프로 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023년 07월 25일	2025년 07월 25일	50,000	2023년 07월 13일	흥국생명보험㈜

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하

이행현황	이행 중(116.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무 합계액이 연결기준 자기자본의 300% 이하

이행현황	이행 중(29.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 연결기준 자기자본의 100% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 불가

이행현황	이행 중(0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 등 지배구조 변경 불가

이행현황	이행 중(변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 17일 제출완료

,2회 무기명식 이권부 무보증사채>

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜에코프로 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2024년 02월 27일	2025년 08월 27일	60,000	2024년 02월 15일	흥국생명보험㈜

㈜에코프로 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2024년 02월 27일	2026년 02월 27일	77,000	2024년 02월 15일	흥국생명보험㈜

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도기준 부채비율 300% 이하

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무 합계액이 별도기준 자기자본의 400% 이하

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 별도기준 자기자본의 150% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분 불가

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 등 지배구조 변경 불가

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일 미도래

※ 상기 회사채의 이행상황의 경우 이행현황 기준일 미도래 하여 기재를 생략하였으며, 이행상황보고서는 반기보고서 제출 이후 30일 이내 제출될 예정입니다. ,2회 무기명식 이권부 무보증사채>

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-1회 무보증사채	2024년 03월 08일	2025년 09월 08일	62,000	2024년 02월 26일	한국예탁결제원

제6-2회 무보증사채	2024년 03월 08일	2026년 03월 06일	91,000	2024년 02월 26일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 (연결 기준)

이행현황	'24년 3월말 기준 164.3%로 이행함

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하 (연결 기준)

이행현황	'24년 3월말 기준 32.6%로 이행함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의90%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로취득한 자산이 있는 경우 이를 차감) 이상의 자산을매매, 양도, 임대 기타 처분할수 없음 (연결 기준)

이행현황	2024년 3월 말 기준 0.1%로 이행함

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	지배구조 변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일 미도래