현대글로비스 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 종합물 류사업

[산업 의 특성] 물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다. 최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다. [ 산업의 성장성] 물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다.물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

[경 기변동의 특성] 물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다. [국내외 시장 여건]전세계 대형화주들은 자사의 핵심경쟁력 강화를 위하여 물류의 효율성 확보를 최우선 과제로 인식하고 물류비 절감을 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다.국내 물류시장은 완전경쟁 시장으로, 단가가 가장 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 최근의 물류기업들은 단순한 용역 제공 업무에서 벗어나 서비스 품질 향상을 위한 차별화된 종합 컨설팅 업무를 제공하는 등 업무 범위를 확대하고 있습니다.물류시장은 도로운송, 운송주선, 창고업 등 다양한 연관서비스업으로 구성되고, 관련 법령 역시 업종에 따라 개별적으로 산재하여 정책 변화 등에 대한 꾸준한 모니터링 및 신속한 대응이 필요합니다.아시아 신흥시장 등을 중심으로 글로벌 물류시장에 대한 관심이 커지고 있어, 전략적 제휴 또는 합병 등을 통한 글로벌 네트워크 구축 및 현지 물류 실행역량 확보 노력이 활발한 상황입니다.

[회사의 경쟁력]당사는 현대자동차그룹의 물류를 담당하고 있으며, 여타 물류회사와 차별화된 서비스역량을 바탕으로 전세계 다양한 운송루트에 대한 노하우를 보유하고 있습니다.완성차 물류에 대한 독보적인 노하우를 바탕으로 국내 완성차산업의 경쟁력 향상을 지원하고 있으며, 비계열 부문에 대해서도 지속적으로 서비스 대상 고객군 및 산업군을 확대시키며 국내 물류산업의 발전에 기여하고 있습니다. 효율적인 물류 운영을 위해 국내/외 물류 네트워크를 지속 개발하고, 물류 프로세스를 혁신하고 있으며, 당사의 고객맞춤형 IT시스템, SCM노하우, 우수한 전문인력 등은 당사의 경쟁력입니다.당사는 2015년 국내 물류기업으로서는 최초로 다우존스지속가능경영지수(DJSI)에 편입된 이후 6년 연속 지위를 유지하였으며 '아시아-퍼시픽 지수'와 '코리아 지수'에 6년 연속 동시 편입된 국내 최초의 물류기업으로 선정된 유일의 기록을 이어가고 있습니다. 또한 당사는 자체 개발 중인 '수소 공급망 관리 최적화 플랫폼'을 활용한 수소공급체계 구축을 적극 추진함으로써 향후 전개될 수소경제사회에서 선도적인 역할을 하기 위한 준비를 하고 있습니다.

나. 유통판매사업 (1) CKD [산업의 특성]자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 생산이 완료되는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다. [산업의 성장성]현재 자동차 메이커들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세에 있습니다.특히 현대자동차/기아의 경우 전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 각국 현지 생산 공장의 지속적인 증설과 신규 가동으로 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다. [경 기변동의 특성]자동차 해외 생산기지의 생산량에 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. '20년 코로나19 확산에 따른 판매상황을 고려하여 해외공장별로 생산을 축소 운영하였고, 이는 KD사업에도 공급 물량에 영향을 끼쳤습니다. 최근 코로나19 완화로 전세계 해외공장이 빠른 회복세에 진입하고 있고, 이는 당사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용하고 있습니다. [회사의 경쟁력]당사의 CKD사업은 One-Stop Service를 추구하고 있습니다. 부품의 발주/집하에서 포장, 해상/항공 운송, 그리고 현지에서의 C/C운영으로 JIT, JIS를 통한 공장납입까지 전 부문을 통합관리 해줌으로써 고객의 만족도를 높이고 있습니다.또한 장시간 운송기간에 대한 제품 안정성 확보를 위해 당사만의 노하우 및 신포장 기법 등을 적용하여 해외공장의 만족도를 충족시키고 있으며, 해외 운송시 발생될 수 있는 사고에 대비해 적하보험에 가입하여 리스크에 대비하고 있습니다.아울러 유럽, 미국, 인도, 중국 등 발효된 주요국과의 FTA에 적절하게 대응함으로써 해외공장 원가절감에 기여하고 있으며, FTA를 포함한 통상환경 변화에 적절하게 대응함으로써 자동차부품산업의 수출경쟁력을 유지하고 있습니다.

(2) 중고차 경매 [산업의 특성]- 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 중고차 거래대수가 2017년 373만대, 2018년 377만대, 2019년에는 370만대로 일시 감소했으나 2020년 다시 395만대 수준으로 증가하였습니다.(국토교통부 통계자료 기준) 중고차거래는 매매업체와 거래하는 사업자거래와 개인간 거래하는 당사자 거래로 구분되는데 60:40정도의 비중을 보이고 있습니다. 또한 최근 중고차 시장은 발달된 인터넷과 모바일을 기반으로 신뢰성 있는 차량 정보 제공과 편리함을 내세운 온라인 매매가 점차 확대되고 있습니다.- 수출 : 2016년을 기점으로 중고차수출대수는 2016년 19.7만여대, 2017년 22.2만여대, 2018년에는 26.8만대로 집계되었습니다. 2019년은 35.1만대로 전년 대비 8.3만대 가량 증가하여 지속적으로 증가세를 유지하였으나 2020년 누계 중고차 수출 시장은 코로나19 영향으로 전년 동기 대비 7.3만대 감소한 27.8만대 수준으로 집계되었습니다. (국토교통부 통계자료 기준)

[산업의 성장성]중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수로 약 2배 큰 시장입니다. 하지만 2020년 기준 우리나라의 중고차 경매 대수는 26.5만대로 전체 중고차 거래 대수 대비 약 6.7%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있습니다. 따라서 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중을 고려한다면 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다. [경 기변동의 특성]중고차 시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다.최근에는 국내 신차 판매 상황, 내수 경기 영향, 중고차 수출 등에 출품대수 및 낙찰률에 영향을 받고 있으며, 계절적으로 연식이 바뀌는 시점인 연말에 매매가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다. [국내외 시장여건]국내 : 코로나19 사태 장기화 및 반도체 수급 부족으로 인한 신차 출고 지연으로 중고차 수요가 증가하면서 상반기 중고차 시장 거래 규모는 전년 동기 대비 약 3% 증가 하였습니다.(국토교통부 통계 기준) 향후에도 코로나19 상황 및 신차 출고 정상화 여부에 따라 시장영향이 발생될 것으로 예상됩니다.해외 : 중고차 해외 사업분야는 수출시장 확대 및 신규 해외 사업 적극 발굴에 따라 지속적으로 성장세가 예상됩니다. 수출시장은 선복 확보의 어려움에도 불구하고 글로벌 경기 반등 영향으로 호조를 보이고 있어 시장확대가 예상됩니다. [회사의 경쟁력]당사 중고차사업의 핵심인 경매는 차량을 출품하는 개인(또는 법인)과 입찰을 통해 차량을 매입하는 중고차매매사업자로 구성되어 있습니다. 출품은 고객들의 신차구입, 렌터카 및 리스 운용 업체들의 자산 매각과 밀접한 연관을 가지고 있습니다.경매는 경쟁입찰을 통해 차량을 매각하기 때문에 매도자 입장에서는 매매업체에 개별적으로 매도하는 것보다는 높은 가격을 받을 수 있으며, 특히 신뢰성 있는 사후 관리를 받을 수 있는 장점이 있습니다.입찰에 참여하는 매매사업자들은 최종 구매자의 수요에 따라 차량을 매입하므로 거래량과 낙찰가는 경제상황, 소비심리, 수요공급 등에 영향을 받고 있습니다. (3) 트레이딩 사업 [산업의 특성]산업의 필수 소재인 알루미늄(P1020, A356.2 등)/구리(전기동, 밀베리 등) 등을 수출입 또는 삼국간 중계무역을 하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 내수 판매 또는 국내 제품을 해외로 수출하고 있습니다. [ 산업의 성장 성]국가별 적극적인 경기부양책에 따른 글로벌 경제 수요 회복 등으로 인해 무역 회복세가 전망되고 있습니다. 코로나19, 美ㆍ中 무역갈등 심화, 보호 무역주의 움직임 등이 상존하고 있으나, 주요국들의 경제활동 재개로 글로벌 경기 변동과 함께 교역량이 회복이 되면, 트레이딩에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. [경 기변동의 특성]트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다. [회사의 경쟁력]당사는 기 보유하고 있는 물류 인프라 및 유통 역량을 기반으로 트레이딩 사업을 추진하고 있습니다. 트레이딩 사업은 해외 공급처로부터 물품을 수입하여 통관, 운송, 국내 재고관리, 적기 공급 등 종합유통서비스를 제공하고 있습니다.또한, 당사 글로벌 네트워크를 활용하여 삼국간 영업을 확대하고 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 강화하여 사업을 확장할 계획입니다. 다. 해운사업 [산업 의 특성]해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본 집약적 산업입니다.당사의 해운사업은 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다. 완성차 운송사업은 PCTC(자동차선)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비, 철도차량 등을 운송하고 있습니다. 벌크 운송사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄, 곡물 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.[산업의 성장성]21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와 '10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다.[경기변동의 특성]해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다. [국내외 시장 여건] 완성차 운송시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물 운송계약은 소수과점선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다.벌크 운송시장은 진입 장벽이 상대적으로 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장 참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계 벌크선사의 유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은 화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 화물의 비중이 낮은 오퍼레이터 등이 있으며, 당사는 벌크 선주와 화주의 중 간적인 Industrial Carrier로서의 강점을 가지고 있습니다. [회사의 경쟁력] 완성차 운송사업은 본사와 해외 네트워크 간의 효율적인 업무협력, 전세계 다양한 항로 개발 및 노선확대를 통해 경쟁력을 지속 강화해 오고 있습니다. 이를 바탕으로 현대차그룹이외에도 VW, Tesla, Ford, BMW, GM, Daimler 등 글로벌 완성차업체 및 중고차 화물을 수송 중이며, 그 결과 '16년 40%였던 3자 매출 비중이 '20년에는 55%까지 상승했습니다.벌크 운송사업은 적극적인 서비스 마인드를 통한 고객과의 유대강화를 바탕으로 장기계약 위주 사업전략을 추진하고 있습니다. Dry Bulk는 서부발전, 남동발전, OCP 등 국내외 화주와 Wet Bulk는 현대오일뱅크, GS Caltex 등 국내 대형 정유사와 장기계약 체결 중입니다. '19년 7월에는 노르웨이 Fredriksen 그룹 Flex LNG와의 계약을 통해 LNG선 시장에 진출했으며, 향후 친환경에너지 운송 사업을 지속 확대 추진 예정입니다.당사는 '20년 1월 1일부터 선박연료유의 황 함유량 상한선을 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 규제인 IMO 2020에 대응해, '21년말까지 순차적으로 당사 보유 선박 총 11척에 황산화물 저감장치인 스크러버를 설치 완료할 계획입니다.

라. 환경경영

( 1) 환경경영 방침 및 목표당사는 기업의 사회적인 책임을 깊이 인식하고 지구환경 보전에 앞장서기 위하여 "친환경 녹색물류 운영체제 고도화로 글로벌 녹색물류 선도기업 도약"의 환경경영 방침에 따라 "온실가스 감축", "오염물질 배출 최소화", "환경 법규의 준수"라는 3가지 환경목표를 수립하고 지속적인 환경 보전을 위해 노력을 하고 있습니다.사업별 세부목표는 국내 차량 및 건물의 온실가스는 국가 온실가스 감축 로드맵 수송부문에 맞춰 2030년 배출전망치(BAU) 대비 29.3% 감축하고자 하며, 국제해사기구(IMO)의 장기목표인 "2050년 온실가스 50% 감축목표(2008년 대비)"의 비율을 동일하게 적용하여 2030년, 2050년 선박부문 온실가스 감축목표를 수립하였습니다.목표달성을 위한 실천 전략은 차량과 선박에 신기술을 도입하였으며, 온실가스MRV시스템을 고도화하고, 도로운송보다 에너지효율이 더 높은 연안해송으로 운송수단을 전환하는 Modal Shift를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 국제 환경경영 평가제도인 CDP에 참여하여 지속적으로 개선사항을 도출하고, 이를 실행하고 있습니다. 앞으로도 당사는 물류 분야 Leading Company로서 온실가스 감축수단을 발굴하고, 실천하여 사회적 책임을 지속할 계획입니다.

( 2) 대응현황(인증현황)

구분	현황	연도

인증현황	ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득	2007

국토교통부 녹색물류실천기업 시범사업 인증	2012

국토교통부 우수녹색물류실천기업 지정	2015

국토교통부 우수녹색물류실천기업 재지정	2018

활동내역	온실가스/에너지 자발적 협약(VA) 참여	2010

온실가스관리시스템 구축	2011

국토교통부 녹색물류전환사업 참여	2012~

화물차량 DTG(화물차량 위치 및 운행정보 관제) 시스템 고도화	2014

온실가스/에너지 목표관리제 대상기업으로 지정/고시	2014

국내 차량/건물 온실가스 배출량 외부검증(한국표준협회)	2015~

국내 차량/건물 온실가스 배출량 보고	2015~

온실가스 MRV시스템 구축(관리시스템 고도화)	2016

CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개프로젝트) 참가	2016~

외항선박 온실가스 배출량 외부검증(한국표준협회)	2017~

온실가스 감축 시범사업 업무협약(교통안전공단)	2019

전기상용차 충전 인프라 구축을 위한 업무협약(한국전력)	2019

친환경 냉장 전기차 배송서비스 구축을 위한 업무협약(SSG)	2019

전기화물차 보급 확대 업무협약(환경부, 현대차, 기아차 등)	2020

수소화물차 보급 시범사업을 위한 업무협약(환경부, 국토부, 산자부, 현대차 등)	2020

해외 청정 수소 공급망 구축을 위한 상호협력 업무협약 체결(산자부, 한국가스공사, 현대차 등)	2020

국토교통부 '수소 물류 얼라이언스' 참여	2020

수소차용 수소 유통산업 발전을 위한 협약식(현대제철, 현대자동차, 한국가스공사, 하이넷)	2020

수소공급망 효율화를 위한 플랫폼 구축	2020

SSG닷컴과 국내 최초 콜드체인 전기차 배송 서비스 시작	2020

전기 택시 배터리 대여 및 사용후 배터리 활용 실증 사업을 위한 업무협약(산자부, 현대차, LG에너지솔루션 등)	2021

온실가스 배출권 거래제 대상 기업	2021~

UNGC(United Nations Global Compact) 이니셔티브 가입	2021

'한국형 무공해차 전환 100 (K-EV100)' 참여	2021

'화물차 미세먼지 저감 자발적 협약' 체결 (수도권대기환경청, 서울시, 경기도, 인천시 등)	2021

수상현황	국토교통부 우수사례 경진대회 1위 수상	2015, 2016

CDP Korea 탄소경영 특별상 수상	2016

국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업/개인 부문 1위	2017

CDP Korea 탄소경영 섹터아너스 수상(4년 연속 수상)	2017, 2018, 2019, 2020

국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 우승	2018

국토교통부 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우승	2018

교통안전공단 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우수상(화물부문)	2019

국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 준우승	2019

2020년 환경정보공개 대상 수상(환경부장관 표창)	2020

한국경영인증원 그린경영대상 3년 연속 수상	2018, 2019, 2020

그린경영 산업통상자원부장관 표창	2020

제7회 화물자동차 연비왕 선발대회 우승(국토교통부장관상)	2020

2020년 CDP(탄소정보공개프로젝트) Leadership A 획득	2020

2020년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 아너스 클럽 수상	2021

( 3) 대상환경 법규 및 준수사항

구 분	내 용

정부 규제 법규대상	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 (법률 제17104호, 2020. 3. 24., 일부개정)

저탄소 녹색성장 기본법에 따른 온실가스 에너지 목표관리제 (법률 제16646호, 2019. 11. 26., 일부개정)

미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법(법률 제17177호, 시행 2020.03.31., 일부개정)

대기환경보전법 (법률 제16266호, 시행 2019.07.16, 일부개정)

물환경보전법 (법률 제16605호, 시행 2019.11.26, 일부개정)

폐기물관리법 (법률 제16318호, 시행 2019.04.16, 일부개정)

환경정책기본법 (법률 제16478호, 시행 2019.07.16, 일부개정)

에너지법 (법률 제16478호, 시행 2019.08.20, 일부개정)

화학물질 관리법 (법률 제15105호, 시행 2019.11.29, 일부개정)

기타 환경관련 시행령 및 시행규칙

규제 항목 및 준수 사항	온실가스 및 에너지 정부 감축목표 달성

노휴경유차량 대폐차, 배기가스저감장치 장착 등 조치 이행

수질 관련 법규 기준 이하 관리(pH, COD, SS, n-H(동식물), nH(광유류), T-N, T-P, ABS)

대기 관련 법규 기준 이하 관리(먼지, THS)

( 4) 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따른 정부 신고량(국내 차량 및 건물)

연도	온실가스 배출량(tCo2_eq)	에너지 사용량(TJ)

2015년	78,000	1,145

2016년	77,360	1,141

2017년	78,897	1,170

2018년	80,532	1,202

2019년	77,723	1,161

2020년	79,348	1,192

(5) 외항선박 온실가스 배출량 및 선박유 사용량

연도	온실가스 배출량(tCo2)	선박유 사용량(Metric Tons)

2015년	3,731,335	1,196,731

2016년	3,918,211	1,256,681

2017년	3,409,696	1,093,325

2018년	3,311,518	1,061,682

2019년	3,979,007	1,274,229

2020년	3,053,851	968,294

(6) 친환경·기후변화 위험 요인

가치사슬의 영향	위험유형	주요 위험요인	재무영향 유발 요인	가능성	영향 크기

직접 운영	전환 위험	정책 및 법규 : 온실가스/에너지 목표관리제	운영비용 증가	확정	상

직접 운영	전환 위험	정책 및 법규 : 배출권거래제	운영비용 및 배출권 매입 비용 증가	확정	상

직접 운영	전환 위험	명성 : 투자자의 부정적 견해/평가 증가	환경 관련 평가가 낮은 기업에 대한 투자자의 투자 감소	높음	상

고객	전환 위험	시장 : 소비자 선호 변화	환경 위해 서비스에 대한 소비자 선호도 감소	확정	상

직접 운영 선박	전환 위험	정책 및 법규 : 국제 선박 관련 협약 및 규제	선박 설비 증설 등 운영비용 증가	확정	상

직접 운영 사업장	물리적 위험	단기 : 태풍, 홍수 등 이상기후현상에 따른 피해	자산 손실 및 사용 연한 단축	매우 높음	상

직접 운영 사업장	물리적 위험	장기 : 평균 온도 상승	생산능력 하락에 따른 매출감소	높음	상

( 7) 친환경·기후변화 기회 요인

가치사슬의 영향	위험유형	주요 기회요인	재무영향 유발 요인	가능성	영향 크기

직접 운영	자원 효율성	현재 : 효율성 높은 운송수단의 이용	운영비용 감소	확정	상

직접 운영	시장	명성 : 투자자의 긍정적 견해/평가 증가	환경 관련 평가가 높은 기업에 대한 투자자의 투자 증가	높음	상

고객	제품 및 서비스	현재 : 소비자 선호도 변화	친환경 서비스에 대한 소비자 선호도 증가	확정	상

직접 운영 선박	시장	현재 : 공공섹터의 인센티브 활용	친환경 선박 인센티브 등을 통한 운영비용 절감	확정	상

직접 운영 차량	자원 효율성	현재 : 신기술 이용	화물차량 연료 저감장치 등을 이용하여 에너지 비용 감소	확정	중

직접 운영 차량	시장	현재 : 공공섹터의 인센티브 활용	화물차량 연료 저감장치 장착에 대한 정부 보조금으로 운영비용 절감	확정	중

직접 운영 사업장	에너지원	현재 : 저탄소 에너지 이용	태양광 패널 등 신재생에너지 이용하여 에너지 비용 절감	확정	하