현대글로비스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 종합물 류사업

[산업 의 특성]물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다. 최근에는 대형 유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술발전에 따라 물류산업도 동종/이종 산업 간 경쟁 심화 및 지속적 기술혁신이 요구되고 있습니다. [산업의 성장성]물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가 기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다.물류산업과 타산업 간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

[경 기변동의 특성]물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입 물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다. [국내외 시장 여건]전세계 대형화주들은 자사의 핵심 경쟁력 강화를 위하여 물류의 효율성 확보를 최우선 과제로 인식하고 물류비 절감을 위한 지속적인 노력을 하고 있습니다.국내 물류시장은 완전경쟁 시장으로, 단가가 가장 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 최근의 물류기업들은 단순한 용역 제공 업무에서 벗어나 서비스 품질 향상을 위한 차별화된 종합 컨설팅 업무를 제공하는 등 업무 범위를 확대하고 있습니다.물류시장은 도로운송, 운송주선, 창고업 등 다양한 연관 서비스업으로 구성되고, 관련 법령 역시 업종에 따라 개별적으로 산재하여 정책 변화 등에 대한 꾸준한 모니터링 및 신속한 대응이 필요합니다.아시아 신흥시장 등을 중심으로 글로벌 물류시장에 대한 관심이 커지고 있어, 전략적 제휴 또는 합병 등을 통한 글로벌 네트워크 구축 및 현지 물류 실행역량 확보 노력이 활발한 상황입니다.

[회사의 경쟁력]당사는 현대자동차그룹의 물류를 담당하고 있으며, 여타 물류회사와 차별화된 서비스 역량을 바탕으로 전세계 다양한 운송루트에 대한 노하우를 보유하고 있습니다.완성차 물류에 대한 독보적인 노하우를 바탕으로 국내 완성차 산업의 경쟁력 향상을 지원하고 있으며, 비계열 부문에 대해서도 지속적으로 서비스 대상 고객군 및 산업군을 확대시키며 국내 물류산업의 발전에 기여하고 있습니다.효율적인 물류 운영을 위해 국내/외 물류 네트워크를 지속 개발하고, 물류 프로세스를 혁신하고 있으며, 당사의 고객맞춤형 IT시스템, SCM노하우, 우수한 전문인력 등은 당사의 경쟁력입니다.당사는 2015년 국내 물류기업으로서는 최초로 다우존스지속가능경영지수(DJSI)에 편입된 이후 6년 연속 지위를 유지하며 '아시아-퍼시픽 지수'와 '코리아 지수'에 6년 연속 동시 편입된 국내 최초의 물류기업으로 선정된 유일의 기록을 이어가고 있습니다. 또한 당사는 자체 개발 중인 '수소 공급망 관리 최적화 플랫폼'을 활용한 수소물류체계 구축을 적극 추진함으로써 향후 전개될 수소경제사회에서 선도적인 역할을 하기 위한 준비를 하고 있습니다.

나. 유통판매사업 (1) CKD [산업의 특성]자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에 해외공장의 주문시점부터 생산이 완료되는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다. [산업의 성장성]현재 자동차 메이커들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세에 있습니다.특히 현대자동차/기아의 경우 전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 각국 현지 생산 공장의 지속적인 증설과 신규 가동으로 CKD사업의 시장전망은 양호한 상태입니다. [경 기변동의 특성]자동차 해외 생산기지의 생산량에 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 2020년 코로나19 확산에 따른 판매상황을 고려하여 해외공장별로 생산을 축소 운영하였고, 이는 KD사업에도 공급 물량에 영향을 끼쳤습니다. 최근 코로나19 완화로 전세계 해외공장이 빠른 회복세에 진입하고 있고, 이는 당사 CKD사업에 긍정적인 효과로 작용하고 있습니다. [회사의 경쟁력]당사의 CKD사업은 One-Stop Service를 추구하고 있습니다. 부품의 발주/집하에서 포장, 해상/항공 운송, 그리고 현지에서의 C/C운영으로 JIT, JIS를 통한 공장납입까지 전 부문을 통합관리 해줌으로써 고객의 만족도를 높이고 있습니다.또한 장시간 운송기간에 대한 제품 안정성 확보를 위해 당사만의 노하우 및 신포장 기법 등을 적용하여 해외공장의 만족도를 충족시키고 있으며, 해외 운송시 발생될 수 있는 사고에 대비해 적하보험에 가입하여 리스크에 대비하고 있습니다.아울러 유럽, 미국, 인도, 중국 등 발효된 주요국과의 FTA에 적절하게 대응함으로써 해외공장 원가절감에 기여하고 있으며, FTA를 포함한 통상환경 변화에 적절하게 대응함으로써 자동차부품산업의 수출경쟁력을 유지하고 있습니다.

(2) 중고차 경매 [산업의 특성]- 내수 : 자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 중고차 거래대수가 2017년 373만대, 2018년 377만대, 2019년에는 370만대로 일시 감소했으나 2020년 다시 395만대 수준으로 증가하였습니다.(국토교통부 통계자료 기준) 중고차거래는 매매업체와 거래하는 사업자거래와 개인간 거래하는 당사자 거래로 구분되는데 60:40정도의 비중을 보이고 있습니다. 인터넷의 활성화는 중고차 시장에서 소비자의 정보력을 증가시키고, 이에 따라 다양한 형태의 사업이 증가하는 등 시장의 변화를 주도하는 중요한 변수로 작용하고 있습니다.- 수출 : 2016년을 기점으로 중고차수출대수는 2016년 19.7만여대, 2017년 22.2만여대, 2018년에는 26.8만대로 집계되었습니다. 2019년은 35.1만대로 전년 대비 8.3만대 가량 증가하여 지속적으로 증가세를 유지하였으나 2020년 말 누계 중고차 수출 시장은 코로나19 영향으로 전년 동기 대비 7.3만대 감소한 27.8만대 수준으로 집계되었습니다.(국토교통부 통계자료 기준)

[산업의 성장성]중고차시장은 신차시장에 비해 거래대수로 약 2배 큰 시장입니다. 하지만 2020년 기준 우리나라의 중고차 경매 대수는 26.5만대로 전체 중고차 거래 대수 대비 약 6.7%정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.그러나 일본의 경우 중고차 판매에서 경매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있습니다. 따라서 자동차 선진시장에서의 중고차 경매비중을 고려한다면 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장 가능성이 매우 높을 것으로 판단됩니다. [경 기변동의 특성]중고차 시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다.최근에는 국내 신차 판매 상황, 내수 경기 영향, 중고차 수출 등에 출품대수 및 낙찰률에 영향을 받고 있으며, 계절적으로 연식이 바뀌는 시점인 연말에 매매가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다. [국내외 시장여건]국내 : 코로나19 사태가 장기화되면서, 신차 대체 수요 대비 중고차 수요 증가로 인해 2021년 1분기까지 중고차 시장 거래 규모는 전년 동기간 대비 약 7% 증가하였습니다. (국토교통부 통계 기준) 향후에도 코로나19 확산 여부와 백신 수급 변화에 따라 국내 중고차 시장 변동이 예상됩니다.해외 : 중고차 해외 사업분야는 수출시장 확대 및 신규 해외 사업 적극 발굴에 따라 중장기적 성장세가 예상됩니다. 2020년 대비 수요가 증가하고 있는 수출시장은 코로나19의 완화 및 국가별 경제 상황에 따라 본격적인 회복세가 예상되며, 수출대상국 또한 지속 확대될 것으로 예상됩니다. [회사의 경쟁력]당사 중고차사업의 핵심인 경매는 차량을 출품하는 개인(또는 법인)과 입찰을 통해 차량을 매입하는 중고차매매사업자로 구성되어 있습니다. 출품은 고객들의 신차구입, 렌터카 및 리스 운용 업체들의 자산 매각과 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 경매는 경쟁입찰을 통해 차량을 매각하기 때문에 매도자 입장에서는 매매업체에 개별적으로 매도하는 것보다는 높은 가격을 받을 수 있으며, 특히 신뢰성 있는 사후 관리를 받을 수 있는 장점이 있습니다.입찰에 참여하는 매매사업자들은 최종 구매자의 수요에 따라 차량을 매입하므로 거래량과 낙찰가는 경제상황, 소비심리, 수요공급 등에 영향을 받고 있습니다. (3) 트레이딩 사업 [산업의 특성]산업의 필수 소재인 알루미늄(P1020, A356.2 등)/구리(전기동, 밀베리 등) 등을 수출입 또는 삼국간 중계무역을 하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 내수 판매 또는 국내 제품을 해외로 수출하고 있습니다. [ 산업의 성장 성]국가별 적극적인 경기부양책에 따른 글로벌 경제 수요 회복 등으로 인해 무역 회복세가 전망되고 있습니다. 코로나19, 美ㆍ中 무역갈등 심화, 보호 무역주의 움직임 등이 상존하고 있으나, 주요국들의 경제활동 재개로 글로벌 경기 변동과 함께 교역량이 회복이 되면, 트레이딩에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. [경 기변동의 특성]트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 트레이딩 물량은 글로벌 경기 회복에 영향을 받으며 환율, 원자재 가격 변동 등은 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다. [회사의 경쟁력]당사는 기 보유하고 있는 물류 인프라 및 유통 역량을 기반으로 트레이딩 사업을 추진하고 있습니다. 트레이딩 사업은 해외 공급처로부터 물품을 수입하여 통관, 운송, 국내 재고관리, 적기 공급 등 종합유통서비스를 제공하고 있습니다.또한, 당사 글로벌 네트워크를 활용하여 삼국간 영업을 확대하고 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 강화하여 사업을 확장할 계획입니다. 다. 해운사업 [산업 의 특성]해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본집약적 산업입니다.당사의 해운사업은 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다. 완성차 운송사업은 PCTC(자동차선)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비, 철도차량 등을 운송하고 있습니다. 벌크 운송사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.[산업의 성장성]21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와'10년대에 각각 연평균 3.6%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다.[경기변동의 특성]해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년 전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다. [국내외 시장 여건] 완성차 운송시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물 운송 계약은 소수과점 선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다.벌크 운송시장은 진입 장벽이 상대적으로 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장 참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계 벌크선사의 유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은 화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 화물의 비중이 낮은 오퍼레이터 등이 있으며, 당사는 벌크 선주와 화주의 중간적인 Industrial Carrier로서의 강점을 가지고 있습니다.[회사의 경쟁력]완성차 운송사업은 본사와 해외 네트워크 간의 효율적인 업무협력, 전세계 다양한 항로 개발 및 노선확대를 통해 경쟁력을 지속 강화해 오고 있습니다. 이를 바탕으로 현대차그룹 이외에도 VW, Tesla, Ford, BMW, GM, Daimler 등 글로벌 완성차업체 신차 및 중고차 화물을 수송 중이며, 그 결과 2016년 40%였던 3자매출 비중이 2020년에는 55%까지 상승했습니다.벌크 운송사업은 적극적인 서비스 마인드를 통한 고객과의 유대강화를 바탕으로 장기 계약 위주 사업전략을 추진하고 있습니다. Dry Bulk는 서부발전, 남동발전, OCP 등 국내외 화주와 Wet Bulk는 현대오일뱅크, GS Caltex 등 국내 대형 정유사와 장기계약 체결 중입니다. 2019년 7월에는 노르웨이 Fredriksen 그룹 Flex LNG와의 계약을 통해 LNG선 시장에 진출했으며, 향후 친환경에너지 운송 사업을 지속 확대 추진 예정입니다.당사는 2020년 1월 1일부터 선박연료유의 황 함유량 상한선을 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 규제인 IMO 2020에 대응해, 2021년 말까지 순차적으로 당사 보유 선박 총 11척에 황산화물 저감장치인 스크러버를 설치 완료할 계획입니다. 라. 사업부문별 매출

※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다.
- K-IFRS 제1116호(리스)는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제공합니다.
동 기준서는 K-IFRS 제1017호(리스), K-IFRS해석서 제2104호(약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정), 제2015호(운용리스: 인센티브), 제2027호(법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가)를 대체하였습니다.

2021년 1분기 주요사업의 연결 매출 및 매출비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분	제21기 1분기	매출비중	제20기	매출비중	제19기	매출비중

물류부문	16,451	32.48%	56,011	33.91%	58,634	32.09%

유통부문	27,846	54.98%	85,039	51.48%	91,870	50.28%

해운부문	6,349	12.54%	24,149	14.62%	32,196	17.62%

합계	50,646	100.00%	165,199	100.00%	182,701	100.00%

2021년 1분기 주요사업의 별도 매출 및 매출비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분	제21기 1분기	매출비중	제20기	매출비중	제19기	매출비중

물류부문	8,479	20.99%	27,250	21.11%	28,426	19.64%

유통부문	25,566	63.29%	77,701	60.19%	84,124	58.12%

해운부문	6,349	15.72%	24,149	18.71%	32,196	22.24%

합계	40,394	100.00%	129,100	100.00%	144,745	100.00%

2. 주요 상품/서 비스 당사가 영위하는 사업은 크게 종합물류업과 유통판매업, 해운업입니다.종합물류업은 고객의 화물에 대한 운송 서비스를 제공하는 사업으로, 당사는 고객의 화물에 대한 운송, 보관 및 하역 등의 물류 관련 업무를 총괄 담당하고 있습니다. 업무 특성에 따라 외부의 실행업체에게 다시 운송, 보관 등의 실행을 아웃소싱하고 있습니다. 종합물류업은 국내물류와 해외 현지물류인 해외물류로 구분합니다.유통판매업은 CKD부품 공급 사업과 도매형태의 중고차 경매와 수출을 하는 중고차사업이 있으며 원자재를 수출입 또는 삼국간 중계무역을 하는 트레이딩사업도 진행하고 있습니다.해운업은 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다. 완성차 운송사업은 PCTC(자동차 선)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비, 철도차량 등을 운송하고 있습니다. 벌크 운송사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.

3. 주요 설비에 관한 사항

가. 물류거점 당 사 는 국 내 35 개 , 해 외 84개 의 주요 물류거 점 을 확보하고 있습니다. 국내의 경우 완성차 수출입을 위한 평택항 물류기지와 CKD 집하 및 포장 등을 위한 KD 센 터, 자동차 공장의 부품 서열화 등에 기여하는 C/C (Consolidation Center) 등 자동차 관련 거점을 구 축하였으며 중고차사업을 위해 분당과 시화 및 양산에 경매장을 운영하고 있습니다. 이외에도 현대제철 등의 철강운송을 위한 사무소 등이 운영 중에 있습니다. 주요 설비 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : ㎡, 억원)

소유구분	구 분	소재지	토 지	건 물	장부가액	비 고

소유	물류기지	경기 평택	172,755	9,276	419	-

전남 목포	-	2,868	58	-

KD센터	충남 아산1	66,904	37,212	131	-

충남 아산2	42,893	21,234	236	-

울산 울주	66,548	39,838	322	-

영업소	충남 당진	99,409	20,635	510	-

울산 북구	10,968	746	124	-

인천 동구	9,610	652	57	-

포항 남구	14,847	1,465	32	-

전남 광양	13,437	689	31	-

울산1C/C	울산 남구	-	19,520	24	-

울산2C/C	울산 북구	64,900	42,773	295	-

전주C/C	전북 완주	44,758	27,760	196	-

경매장	경기 광주	25,367	10,246	301	-

경기 시화	32,938	3,253	379	-

경남 양산	39,668	3,509	215	-

물류센터	경기 화성	20,626	602	103	-

사무소	충남 서산	-	532	9	-

충북 충주	11,591	802	39	-

자동차선 터미널	경기 평택	-	1,959	26	-

임차	본사	서울 성동	-	40,802	-	-

본사(창고)	서울 성동	-	434	-	-

본사 직장어린이집	서울 성동	-	163	-	-

협력사 전산사무실(개풍빌딩)	서울 성동	-	966	-	-

사무소	울산 북구	1,778	1,147	-	-

광주 서구	-	56	-	-

경기 화성	-	-	-	-

충남 아산	-	628	-	-

부산 동구	-	319	-	-

강원 동해	-	-	-	-

경남 창원	-	84	-	-

충남 천안	-	17	-	-

대구 영업소	대구 달서구	-	127	-	-

대구 영업소 차고지	대구 북구	66	-	-	-

광주C/C	전남 광주	-	69	-	-

울산1C/C부지	울산 남구	39,555	-	-

울산TP대기장	울산 남구	-	-	-	-

현대차지역 출고센터	화성 외	491,553	27,832	-	-

기아차지역 출고센터	소하리 외	-	1,183	-	-

전주 출고센터	전북 완주	-	667	-	-

서산 TP 사무실	충남 서산	26	26	-	-

울산화물사무소	울산 북구	204	132	-	-

울산중고차평가센터	울산 북구	39	25	-	-

소하리사무소	경기 광명	-	154	-	-

현대백화점 배송사무실	서울 외	-	585	-	-

현대백화점 e슈퍼 사무실	울산 외	-	21	-	-

서산사무소 부지	충남 서산	23,389	-	-	-

울산화물사무소_광양분소	전남 광양	-	33	-	-

울산C/C 협력사 사무실	울산 북구	1,447	934	-	-

HMC울산 상주사무실	울산 북구	101	65	-	-

남양연구소 사무실	경기 화성	-	260	-	-

TPL 물류창고	강원 외	-	26,471	-	-

현대L 청주센터 창고(1)	충북 청주	-	6,612	-	-

현대L 청주센터 창고(2)	충북 청주	-	14,242	-	-

현대그린푸드 이천 의류창고	경기 이천	-	7,363	-	-

현대L 강북센터 창고	경기 구리	-	480	-	-

현대L 서서울센터 창고	인천 계양구	-	1,153	-	-

전산사무실	서울 강남	-	707	-	-

중고차평가센터	충남 아산	-	9	-	-

현대백화점 김포통합물류센터	경기 김포	-	5,852	-	-

수원 오토벨라이브스튜디오	경기 수원	-	1,763	-	-

대전 오토벨라이브스튜디오	대전 유성구	294	857	-	-

부산 오토벨라이브스튜디오	부산 기장군	-	1,564	-	-

체리쉬 용인물류센터	경기 용인	-	7,236	-	-

현대제철 예산공장 포장장	충남 예산	5,208	2,989	-	-

중고차 수출SMC 인천거점	인천 연수구	4,959	-	-	-

제일사료 천안물류센터	충남 천안	-	1,412	-	-

주요 해외 물류거 점 으로는 35개의 현지법 인 과 22개의 지사, 27개의 사무 소 가 운영 되 고 있는데 이중 Glovis Alabama 와 Glovis Slovakia, Glovis Czech, Glovis Georgia 등은 차량 생산과 관련한 물류전반을 담당합니다. 기타 해외법인들도 각자 현지에서의 자동차 관련 물류 활동을 수행하고 있으며 필요에 따라 지사 및 사무소 등을 설치하고 있습니다. 당사가 진출하지 않은 지역에서는 현지 협력업체와의 공조로 물류 네트워크를 구축하고 있습니다. 나 . 투자계획 2020년 및 2021년 1분기 국내법인 투자 상세 내역과 2021년 향 후 투자계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기투자액	향후투자액	투자기대효과

2020년	2021년 1분기	2021년

물류	토지 및 건물	4,972	-	55,644	매출증대 및업무효율 증가

기계장치 외	9,502	2,359	39,924

유통	토지 및 건물	484	-	39,817

기계장치 외	563	70	7,375

해운	선박	48,304	40,493	242,599

환경투자	34,521	11,666	21,847

IT투자	8,914	5,216	29,390

기타	4,670	8,892	108,708

합 계	111,930	68,696	545,304	-

2020년 및 2021년 1분기 해외법인 투자 상세 내역과 2021년 향후 투자계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기투자액	향후투자액	투자기대효과

2020년	2021년 1분기	2021년

시설투자	토지 및 건물	10,028	709	8,974	매출증대 및업무효율 증가

기계장치 외	47,580	3,226	177,142

합 계	57,608	3,935	186,116

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적 당사의 매출은 크게 3가지 사업부문으로 구분하고 있습니다.국내외 시장에서의 물류 매출인 물류,CKD부품 판매 매출 및 중고차, 트레이딩 사업 등을 포함한 매출인 유통,선사운영 관련 매출인 해운으로 구분하고 있습니다.

※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였습니다.
- K-IFRS 제1116호(리스)는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제공합니다.
동 기준서는 K-IFRS 제1017호(리스), K-IFRS해석서 제2104호(약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정), 제2015호(운용리스: 인센티브), 제2027호(법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가)를 대체하였습니다.

각 사업부문별 누적 연결 매출 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제21기 1분기	제20기	제19기

물류	1,645,059	5,601,132	5,863,437

유통	2,784,618	8,503,885	9,186,988

해운	634,881	2,414,867	3,219,625

합계	5,064,558	16,519,885	18,270,050

각 사업부문별 별도 매출 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	내수/수출	제21기 1분기	제20기	제19기

물류	내수물류서비스	내수	402,077	1,485,725	1,466,006

수출입	445,842	1,239,271	1,376,550

합계	847,919	2,724,996	2,842,556

유통	CKD부품
및 상품판매 등	내수	195,609	705,450	815,933

수출입	2,361,008	7,064,645	7,596,422

합계	2,556,617	7,770,095	8,412,355

해운	수출입물류서비스/선사운영	수출입	634,881	2,414,867	3,219,625

합계	634,881	2,414,867	3,219,625

합계	내수	597,686	2,191,175	2,281,939

수출입	3,441,731	10,718,783	12,192,597

합계	4,039,417	12,909,958	14,474,536

나. 판매경로 및 판매전략 등 물류사업은 고객사의 요구에 보다 신속하고, 정확하게 대응하기 위하여 국내에서는 전국의 주요 거점에 영업소 및 사무소를 운영하고 있으며, 해외에는 해외법인과 사무소를 설치하여 국제물류에 대응하고 있습니다. 단순 물류아웃소싱을 벗어나 고객의 물류환경에 적합한 물류전략과 프로세스를 설계하고, 첨단물류정보시스템과 선진물류 기술로 물류업무를 효과적으로 수행할 수 있는 One Stop Total Logistics Service를 제공하여 고객의 가치를 최대화시킴으로써 기존 고객을 고정고객화시키고 새로운 화주를 개척하고 있습니다. CKD사업은 현대자동차/기아의 해외 완성차 생산을 위한 자동차부품을 국내외 협력사로부터 수급하여 현지 공장에 운송, 판매하는 사업입니다. 발주에서 포장, 운송은 물론 현지에서의 내륙운송 및 보관 등 KD물류에 대한 종합서비스를 제공함으로써 현지 공장의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.중고차사업부문은 오프라인에서는 분당과 시화 및 양산에 경매장을 운영하고 있으며, 증강현실 기반의 성능점검 정보 제공 등 온라인을 통한 다양한 경매서비스를 강화하고 있습니다. 또한 고객의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 부가서비스 확대를 향후에도 지속 추진할 계획입니다. 현재의 중고차 시장은 복잡한 유통구조, 품질보증의 미흡, 가격 및 품질에 대한 투명성 저하 등으로 소비자들로부터 신뢰를 받지 못하고 있습니다.따라서 당사는 "고객이 안심하고 중고차를 거래할 수 있는 유통망의 선진화" 를 목표로 투명한 상품 정보 제공, 전문인력을 통한 1대1 서비스를 제공함으로써, 고객 신뢰 구축을 통해 기존 업체와 차별화하고 있습니다. 중고차 수출 사업은 국내 중고차 매입 역량을 기반으로 수입국 현지의 네트워크 활용을 통해, 중남미, 동남아, 중동과 아프리카 등에 중고차를 수출하고 있습니다. 수입국 현지 기준에 부합하는 고품질 차량 공급으로 고객 신뢰 구축과 기존 업체와의 차별화를 위해 노력하는 한편, 신규 수출국 개척과 고객 발굴을 통한 사업 확대를 추진하고 있습니다.트레이딩사업은 비철금속 분야의 트레이딩 역량과 해외 네트워크를 바탕으로 삼국간 영업을 확대하고, 국내외 우량 고객사와 공급선을 발굴하여 사업 영역을 확장할 계획입니다.당사가 보유한 글로벌 네트워크를 강화하여 신규 영업 기회를 적극 발굴하고, 신사업 가능성 확보 등을 통해 다양한 시너지 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다.해운사업은 완성차 운송사업 9곳, 벌크 운송사업 1곳의 해외 사무소를 운영 중입니다. 이를 통해 기존 고객사의 요구에 신속하고 정확하게 대응하고 있으며, 신규 화주를 적극 발굴하고 있습니다. 완성차 운송사업은 노선 확대, 운임 경쟁력 강화 등을 통한 3자 매출 확대를, 벌크 운송사업은 LNG 등 친환경에너지 운송 사업 확대를 지속 추진 중입니다. 마 지막으로 2021년 1분기말 현재 연결기업의 주요 매출처와 전체 매출에서 차지하는 비중에 대해 설명드리겠습니다.2021년 1분기 연결기업의 주요 매출처는 현대자동차(주)와 기아(주)이며, 그 비중은 2021년 1분기 총 연결매출액 대비 각각 36.87%, 27.48% 입니다. (해외종속법인 포함). 연결회사의 주요매출처는 중요성의 관점에서 매출비중이 10% 이상인 거래처를 표기하였습니다. 다. 수주상황 현재 진행중인 주요 장기매출계약현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계약형태	계약상대	계약일자	계약금액	계약기간	비고

완성차 해상운송계약	현대자동차(주)	2019.12.31	757,468,099,950	2020.01.01~2021.12.31	-

완성차 해상운송계약	기아(주)	2019.12.31	637,344,499,200	2020.01.01~2021.12.31	-

※ 대내외 경제상황 변동에 따라 물동량 및 수요가 변할 수 있어 수주잔고 등 상황을 관리하지 않고 있습니다.

5. 영업외적인 사항 가. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 단기차입금, 매입채무, 기타지급채무, 기타금융부채, 장기차입금 및 회사채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 현금성자산, 기타금융자산, 기타수취채권과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환율변동위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당분기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 장기차입금은 각각 752,767,286천원과 747,680,843천원입니다. 2) 환율변동위험연결기업은 해외물류 및 KD 수출 거래에서 발생하는 외화수금이 해외 운송비 및 부품 매입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로, 환율 변동에 따라 자산가치가 변동할 수 있습니다.환율변동위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 위험입니다.연결기업의 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 및 EUR 등의 환위험에 노출되어 있으며 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동 시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	(60,805,247)	60,805,247	(62,349,540)	62,349,540

EUR	1,715,099	(1,715,099)	609,029	(609,029)

기타	(6,077,460)	6,077,460	(29,795)	29,795

합 계	(65,167,608)	65,167,608	(61,770,306)	61,770,306

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.

3) 기 타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당분기말 현재 연결기업의 기타비유동금융자산 중 지분상품 260,418,595천 원 이 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당분기말 현재 해당 주식의 주가가 5% 변동 시 지분상품 의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	5% 상승 시	5% 하락 시

법인세효과 차감전 기타포괄손익	13,020,930	(13,020,930)

법인세효과	(3,580,756)	3,580,756

법인세효과 차감후 기타포괄손익	9,440,174	(9,440,174)

(2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.

1) 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권 연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다.또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 계약자산과 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당 채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.

연결기업은 해당 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

한편 , 당분기말과 전기말 현재 연결기업의 매 출채권 및 계약자산 중 주요 10대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 48.76%, 1,342,695,387천원 및 45.78%, 1,042,887,416천 원입니 다 .

2) 기타의 자산 현금, 단ㆍ장기예금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당분기말 현재 금융비용을 포함한 금융부채의 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	1년이내	1년초과	계

매입채무	1,631,529,006	-	1,631,529,006

기타지급채무	438,609,174	-	438,609,174

기타금융부채	232,135,005	1,057,165,938	1,289,300,943

차입금	1,541,745,265	649,413,656	2,191,158,921

회사채	-	299,106,135	299,106,135

합 계	3,844,018,450	2,005,685,729	5,849,704,179

(4) 위험 관리 정책1) 위험 관리 방식연결기업은 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. - 환율 변동에 따른 위험연결기업은 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있습니다. 또한 환리스크 관리를 위한 전담인원을 배정하여 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체계를 유지하고 있으며, 향후 보다 안정적인 환리스크 관리를 위하여 내부 승인을 득한 기준에 따라, 시장상황 변화에 따라 헤지전략 및 수단을 검토하여, 환변동으로 인한 위험을 최소화하기 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있습니다.- 시장금리 변동에 따른 위험여유자금의 운용은 대부분 확정 금리 상품을 이용하여 운용하고 있으므로, 운용기간 도중 금리변동으로 인한 시장위험의 정도는 미미한 수준입니다. 현재 LIBOR에 연동하여 발생하는 이자비용은 LIBOR 상승시 증가할 위험이 있습니다. 향후 이자비용의 변동성을 줄이기 위하여 이자율 변동 헤지 목적의 금리파생상품을 일부 운용할 예정입니다. - 신용위험연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 또한, 연결기업은 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다 2) 위험 관리 조직연결기업은 시장위험을 관리하기 위하여, 집행업무와 거래확인 업무를 분리하여 운영하고 있습니다. 첫째, 집행업무로는 금융거래 실행, 시장위험 조사, 취합, 관리, 분석 및 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 금융거래 실행이 금융사항을 최대한 고려하여 판단된 것인지, 금융기관과 체결한 약정대로 거래가 체결되었는지 금융거래내역 확인 등이 있습니다.(5) 시장위험관리 관련 추진사항 당사는 위의 시장위험을 관리하기 위하여, 위험관리 조직을 보다 체계적으로 조직하고 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위한 외부 기관의 교육 등을 정기적으로 이 수하여 리스크 관련 전문성을 키우고 있습니다.

나. 파생상품 거래 현황 (1) 파생상품계약 현황 연결기업은 환위험 및 기타가격변동위험을 회피하기 위하여 매매목적 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 연결기업 파생상품 계약에 따라 권리와 의무를 공정가치로 평가하여 자산, 부채로 계상하고, 평가시 발생한 손익은 발생시점에 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 계약내용은 당사가 만기일에 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 행사환율로 환산한 원화금액을 거래상대방으로부터 인도받는 거 래형태입니다. 2 021년 3월 31일 현 재 미결제 약정 액 은 USD 236,701 천 이 고 , 세부내용은 다음과 같습 니다.

(단위 : 천외화)

통화	계약금액	행사가격	계약만기일	비고

USD	217,669	1,085.77원~1,140.30원	2021.04.13 ~ 2021.06.14	통화선도

USD	19,032	1,176.00원~1,226.70원	2026.01.30 ~ 2026.08.21	통화스왑

연결기업은 USD 매도 선물 및 옵션계약을 체결하고 있고, 파생상품의 공정가액은 결산일 기준으로 거래 금융기관이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 한편, 동계약을 2021 년 3월 31일 현재 의 공정 가액으로 평 가 하 여 2 ,403백만 원 의 평가이 익 , 2,859백 만 원의 평가손실 을 계 상 하였습니 다. 연결기업은 원자재상품 매입 매도에 따른 상품선물 계약을 체결하고 있으며, 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(단위: 천 USD)

구분	미결제약정금액

매도	매수

비철	108,459	53,148

벙커	1,865	1,572

연결기업은 동 상품 선 물계약 을 당분기말 현 재 의 공정가액으로 평가하여 1,073백 만원 의 평가이익과 5,869백 만원 의 평가 손실 을 계 상 했 습니 다.

다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

환경경영 >

( 1) 환경경영 방침 및 목표당사는 기업의 사회적인 책임을 깊이 인식하고 지구환경 보전에 앞장서기 위하여 "친환경 녹색물류 운영체제 고도화로 글로벌 녹색물류 선도기업 도약"의 환경경영 방침에 따라 "온실가스 감축", "오염물질 배출 최소화", "환경 법규의 준수"라는 3가지 환경목표를 수립하고 지속적인 환경 보전을 위해 노력을 하고 있습니다.사업별 세부목표는 국내 차량 및 건물의 온실가스는 국가 온실가스 감축 로드맵 수송부문에 맞춰 2030년 배출전망치(BAU) 대비 29.3% 감축하고자 하며, 국제해사기구(IMO)의 장기목표인 "2050년 온실가스 50% 감축목표(2008년 대비)"의 비율을 동일하게 적용하여 2030년, 2050년 선박부문 온실가스 감축목표를 수립하였습니다.목표달성을 위한 실천 전략은 차량과 선박에 신기술을 도입하였으며, 온실가스MRV시스템을 고도화하고, 도로운송보다 에너지효율이 더 높은 연안해송으로 운송수단을 전환하는 Modal Shift를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 국제 환경경영 평가제도인 CDP에 참여하여 지속적으로 개선사항을 도출하고, 이를 실행하고 있습니다. 앞으로도 당사는 물류 분야 Leading Company로서 온실가스 감축수단을 발굴하고, 실천하여 사회적 책임을 지속할 계획입니다.

( 2) 대응현황(인증현황)

구분	현황	연도

인증현황	ISO 14001(환경경영시스템) 인증 획득	2007

국토교통부 녹색물류실천기업 시범사업 인증	2012

국토교통부 우수녹색물류실천기업 지정	2015

국토교통부 우수녹색물류실천기업 재지정	2018

활동내역	온실가스/에너지 자발적 협약(VA) 참여	2010

온실가스관리시스템 구축	2011

국토교통부 녹색물류전환사업 참여	2012~

화물차량 DTG(화물차량 위치 및 운행정보 관제) 시스템 고도화	2014

온실가스/에너지 목표관리제 대상기업으로 지정/고시	2014

국내 차량/건물 온실가스 배출량 외부검증(한국표준협회)	2015~

국내 차량/건물 온실가스 배출량 보고	2015~

온실가스 MRV시스템 구축(관리시스템 고도화)	2016

CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개프로젝트) 참가	2016~

외항선박 온실가스 배출량 외부검증(한국표준협회)	2017~

온실가스 감축 시범사업 업무협약(교통안전공단)	2019

전기상용차 충전 인프라 구축을 위한 업무협약(한국전력)	2019

친환경 냉장 전기차 배송서비스 구축을 위한 업무협약(SSG)	2019

전기화물차 보급 확대 업무협약(환경부, 현대차, 기아차 등)	2020

수소화물차 보급 시범사업을 위한 업무협약(환경부, 국토부, 산자부, 현대차 등)	2020

해외 청정 수소 공급망 구축을 위한 상호협력 업무협약 체결(산자부, 한국가스공사, 현대차 등)	2020

국토교통부 '수소 물류 얼라이언스' 참여	2020

수소차용 수소 유통산업 발전을 위한 협약식(현대제철, 현대자동차, 한국가스공사, 하이넷)	2020

수소공급망 효율화를 위한 플랫폼 구축	2020

SSG닷컴과 국내 최초 콜드체인 전기차 배송 서비스 시작	2020

전기 택시 배터리 대여 및 사용후 배터리 활용 실증 사업을 위한 업무협약(산자부, 현대차, LG에너지솔루션 등)	2021

온실가스 배출권 거래제 대상 기업	2021~

수상현황	국토교통부 우수사례 경진대회 1위 수상	2015, 2016

CDP Korea 탄소경영 특별상 수상	2016

국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업/개인 부문 1위	2017

CDP Korea 탄소경영 섹터아너스 수상(4년 연속 수상)	2017, 2018, 2019, 2020

국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 우승	2018

국토교통부 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우승	2018

교통안전공단 온실가스 감축실적 우수기업 선발대회 우수상(화물부문)	2019

국토교통부 장관배 연비왕 선발대회 기업대항전 준우승	2019

2020년 환경정보공개 대상 수상(환경부장관 표창)	2020

한국경영인증원 그린경영대상 3년 연속 수상	2018, 2019, 2020

그린경영 산업통상자원부장관 표창	2020

제7회 화물자동차 연비왕 선발대회 우승(국토교통부장관상)	2020

2020년 CDP(탄소정보공개프로젝트) Leadership A 획득	2020

2020년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 아너스 클럽 수상	2020

( 3) 대상환경 법규 및 준수사항

구 분	내 용

정부 규제 법규대상	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 (법률 제17104호, 2020. 3. 24., 일부개정)

저탄소 녹색성장 기본법에 따른 온실가스 에너지 목표관리제 (법률 제16646호, 2019. 11. 26., 일부개정)

미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법(법률 제17177호, 시행 2020.03.31., 일부개정)

대기환경보전법 (법률 제16266호, 시행 2019.07.16, 일부개정)

물환경보전법 (법률 제16605호, 시행 2019.11.26, 일부개정)

폐기물관리법 (법률 제16318호, 시행 2019.04.16, 일부개정)

환경정책기본법 (법률 제16478호, 시행 2019.07.16, 일부개정)

에너지법 (법률 제16478호, 시행 2019.08.20, 일부개정)

화학물질 관리법 (법률 제15105호, 시행 2019.11.29, 일부개정)

기타 환경관련 시행령 및 시행규칙

규제 항목 및 준수 사항	온실가스 및 에너지 정부 감축목표 달성

노휴경유차량 대폐차, 배기가스저감장치 장착 등 조치 이행

수질 관련 법규 기준 이하 관리(pH, COD, SS, n-H(동식물), nH(광유류), T-N, T-P, ABS)

대기 관련 법규 기준 이하 관리(먼지, THS)

( 4) 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따른 정부 신고량(국내 차량 및 건물)

연도	온실가스 배출량(tCo2_eq)	에너지 사용량(TJ)

2015년	78,000	1,145

2016년	77,360	1,141

2017년	78,897	1,170

2018년	80,532	1,202

2019년	77,723	1,161

2020년	79,348	1,192

(5) 외항선박 온실가스 배출량 및 선박유 사용량

연도	온실가스 배출량(tCo2)	선박유 사용량(Metric Tons)

2015년	3,731,335	1,196,731

2016년	3,918,211	1,256,681

2017년	3,409,696	1,093,325

2018년	3,311,518	1,061,682

2019년	3,979,007	1,274,229

2020년	3,052,459	967,855

(6) 친환경·기후변화 위험 요인

가치사슬의 영향	위험유형	주요 위험요인	재무영향 유발 요인	가능성	영향 크기

직접 운영	전환 위험	정책 및 법규 : 온실가스/에너지 목표관리제	운영비용 증가	확정	상

직접 운영	전환 위험	정책 및 법규 : 배출권거래제	운영비용 및 배출권 매입 비용 증가	확정	상

직접 운영	전환 위험	명성 : 투자자의 부정적 견해/평가 증가	환경 관련 평가가 낮은 기업에 대한 투자자의 투자 감소	높음	상

고객	전환 위험	시장 : 소비자 선호 변화	환경 위해 서비스에 대한 소비자 선호도 감소	확정	상

직접 운영 선박	전환 위험	정책 및 법규 : 국제 선박 관련 협약 및 규제	선박 설비 증설 등 운영비용 증가	확정	상

직접 운영 사업장	물리적 위험	단기 : 태풍, 홍수 등 이상기후현상에 따른 피해	자산 손실 및 사용 연한 단축	매우 높음	상

직접 운영 사업장	물리적 위험	장기 : 평균 온도 상승	생산능력 하락에 따른 매출감소	높음	상

( 7) 친환경·기후변화 기회 요인

가치사슬의 영향	위험유형	주요 기회요인	재무영향 유발 요인	가능성	영향 크기

직접 운영	자원 효율성	현재 : 효율성 높은 운송수단의 이용	운영비용 감소	확정	상

직접 운영	시장	명성 : 투자자의 긍정적 견해/평가 증가	환경 관련 평가가 높은 기업에 대한 투자자의 투자 증가	높음	상

고객	제품 및 서비스	현재 : 소비자 선호도 변화	친환경 서비스에 대한 소비자 선호도 증가	확정	상

직접 운영 선박	시장	현재 : 공공섹터의 인센티브 활용	친환경 선박 인센티브 등을 통한 운영비용 절감	확정	상

직접 운영 차량	자원 효율성	현재 : 신기술 이용	화물차량 연료 저감장치 등을 이용하여 에너지 비용 감소	확정	중

직접 운영 차량	시장	현재 : 공공섹터의 인센티브 활용	화물차량 연료 저감장치 장착에 대한 정부 보조금으로 운영비용 절감	확정	중

직접 운영 사업장	에너지원	현재 : 저탄소 에너지 이용	태양광 패널 등 신재생에너지 이용하여 에너지 비용 절감	확정	하

6. 연구개발활동 가. 연 구개발활동의 개요 당사의 물류혁신연구소는 분석/리서치 및 디지털 기술 기반의 최적화 컨설팅을 제공하고 고객 맞춤형 솔루션을 제공 및 사업화를 추진하고자 합니다. (1) 스마트물류솔루션 : 디지털 기반 고객 맞춤형 솔루션 제공/사업화 (2) 최적화 : 고객 대상 최적화 SCM컨설팅 및 내부 운영 최적화 (3) 지능화 : 데이터 기반 산업 분석 및 빅데이터 분석/AI 운영 (4) 자동화 : 스마트 물류기술 내재화 및 통합 운영 플랫폼 확보 나. 연 구개발활동 담당조직

다. 연구개발 실적/활동

연구 과제	연구 결과 및 기대효과	연도

기업부설 연구소 등록	-	2019

물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구활동	국내/외 물류시장 조사 및 사례연구 7건	2019

물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구활동	자동차, 식음료, 가구, 건자재 등 물류최적화 컨설팅 8건	2019

빅데이터 연구 과제	Dry Bulk 3개 선형(Cape, Panamax, Supramax) 운임 예측 모델 개발	2019

사무업무자동화(RPA) 도입	RPA 툴 도입 및 전사 과제 진행	2019

물류센터 설계/시각화 툴 도입	시뮬레이션 툴 3개 도입 완료- 타블로, CAD, Sketch up, 오토모드	2019~2020

물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구활동	국내/외 물류시장 조사 및 사례연구 5건	2020

물류최적화/효율화 컨설팅 및 연구활동	자동차, 화학, 식음료, 가구, 건자재 등 물류최적화 컨설팅 12건	2020

물류현장 작업표준화 체계 수립	승용 자동차부문 CC서열/피딩작업의 MOTAPS 기반M/H 산정기법 체계화	2020

스마트 출고센터 구축	스마트기술(비전머신)을 포함한 출고센터 레이아웃 설계 및 효과 산출	2020

스마트KD센터 구축	KD센터 효율화를 위한 자동화 Layout 설계	2020

도심 생활 물류 플랫폼 사업화	실내 로봇배송 생활물류 사업 추진을 위한 서비스 기술 확보(트위니)	2020

도심유휴공간 공유 근거리 배송 플랫폼	중개 플랫폼 사업 모델 실증 추진(파크AI)	2020

빅데이터 연구 과제	자동차선 자동 배선 알고리즘 개발	2020

빅데이터 연구 과제	글로벌포워딩 고객DB 디지털화 체계 구축	2020

빅데이터 연구 과제	TPL 운임 DB 디지털화	2020

스마트주차솔루션 구축	주차로봇기반 스마트주차시스템 기술검증(인천국제공항공사 협업)	2020

지적재산권	사용 후 배터리의 안정적 운송과 다단적치 기능의 전기차 배터리 운송용기 특허	2021

라. 지적재산권( 1) 서비스표

구 분	종류	취득일	제목 및 내용	관계법령	독점적, 배타적 사용기간	비 고

온에코(ONECO)	상표	2012년 06월 07일	당사 중고 재제조부품 사업 상표	상표법	10년(10년씩 갱신가능)	-

글로비스오토옥션(GLOVIS AUTO AUCTION)	서비스표	2012년 06월 27일	당사 중고차 경매장 서비스표 등록	상표법	10년(10년씩 갱신가능)	-

현대글로비스(HYUNDAI GLOVIS)	서비스표	2012년 10월 16일	당사의 변경된 사명의 서비스표 등록	상표법	10년(10년씩 갱신가능)	-

오토벨(Autobell)	서비스표	2014년 09월 05일	중고차 매입 서비스 관련 상표	상표법	10년(10년씩 갱신가능)	-

HYUNDAI GLOVIS
RUGBY TEAM	서비스표	2019년 02월 14일	현대글로비스 럭비단 상표	상표법	10년(10년씩 갱신가능)	-

(2) 특허권

구 분	종류	취득일	제목 및 내용	관계법령	독점적, 배타적 사용기간	비 고

왁스 분사용 노즐	특허권	2015년 06월 26일	차체의 구석에 왁스를 도포하는 왁스 분사용 노즐의 특허 등록	특허법	20년	-

지게차용안전거리표시장치	특허권	2015년 08월 20일	지게차용 안전거리표시장치의 특허 등록	특허법	20년	-

포장케이스	특허권	2017년 06월 16일	파렛트 위에 설치되는 슬리브를 덮개로 덮는 포장케이스의 특허 등록	특허법	20년	-

전기차 배터리운송용기	특허권	2021년 01월 06일	전기차 배터리 전용 운송용기의 특허 등록	특허법	20년	㈜엔피씨 공동소유

(3) 디자인

구 분	종류	취득일	제목 및 내용	관계법령	독점적, 배타적 사용기간	비 고

운송용 팔레트(3007136270000)	디자인	2013년 10월 18일	화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	15년	㈜엔피씨 공동소유

운송용 팔레트(3007579820000)	디자인	2014년 08월 18일	화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜엔피씨 공동소유

운송용 팔레트(3007579830000)	디자인	2014년 08월 18일	화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜엔피씨 공동소유

운반용 상자(3008080690000)	디자인	2015년 07월 23일	운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜엔피씨 공동소유

운반용 상자(3008080680000)	디자인	2015년 07월 23일	운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜엔피씨 공동소유

포장용 트레이 덮개(3008399180000)	디자인	2016년 02월 11일	외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 포장제품의 외부 충격 또는 포장제품과의 접촉시 발생하는 칩(chip)을 방지하여 제품에 대한 청정도를 유지할 수 있는 상호간 덮개에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜월드켐택,㈜천우R.D.P 공동소유

포장용 트레이 덮개(3008399170000)	디자인	2016년 02월 11일	외부로부터의 충격을 완화해 제품 파손을 방지하고 포장제품의 외부 충격 또는 포장제품과의 접촉시 발생하는 칩(chip)을 방지하여 제품에 대한 청정도를 유지할 수 있는 상호간 덮개에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜월드켐택, ㈜천우R.D.P 공동소유

운반용 상자(3008422360000)	디자인	2016년 02월 24일	운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜엔피씨 공동소유

운반용 상자(3008424860000)	디자인	2016년 02월 25일	운반용상자 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜엔피씨 공동소유

운송용 팔레트(3008559380000)	디자인	2016년 05월 20일	화물의 적재, 운반시 받침으로 사용될 수 있는 운송용 팔레트 디자인의 형상과 모양의 결합에 관한 디자인 등록	디자인보호법	20년	㈜엔피씨 공동소유

포장용 케이스 덮개(3009224670000)	디자인	2017년 09월 05일	물품을 포장하는 케이스의 상방을 덮는 케이스로, 케이스 상단의 가장자리를 보강하는 각대삽입구가 형성된 덮개의 디자인 등록	디자인보호법	20년	-