네오티스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

가. 사업의 개요

1. 마이크로 비트(Micro Bit) 사업 (제품특성)마이크로비트(Micro Bit)란 전자 부품 제작에 필요한 초 고정밀의 기계적 가공(홀가공 및 슬롯가공)을 위한 소모성 핵심부품입니다. 주로 인쇄회로기판(PCB)의 가공에 쓰이며 사용 용도에 따라 라우터비트(Router Bit)와 엔드밀(End Mill), 마이크로 드릴 비트(Micro Drill Bit)로 구분됩니다.라우터비트는 경성 PCB의 외곽 및 Slot Hole을 절삭하는 데 사용 하는 전용 소모성 공구로 지름은 0.6 mm ~ 3.0 mm, 엔드밀은 BOC, chip-LED, MCP에 사용되는 PCB의 Slot 및 외곽의 단면을 고르게 연마하는 전용 소모성 공구로 超高정밀도가 요구되며 지름은 0.4 mm ~ 0.8 mm, 마이크로 드릴 비트는 칩 장착부위의 회로 연결을 위한 Hole 가공 시 사용되는 전용 소모성 공구로 지름은 0.05 mm ~ 0.35 mm까지로극소경화 추세에 있습니다. 작은 사이즈에도 불구하고 대량의 제품을 가공하기 위해 고내구성의 초경합금을 이용하여 제작됩니다. 그 성분 또한 일반적인 공구와 달리 초경 중에서도 극도의 품질을 요구하는 전용의 소재가 주로 사용됩니다.

(산업의 특성)

첨단 전자, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품 생산을 위한 필수산업으로 초정밀도를 요구하는 고부가가치 산업입니다. 반도체의 빠른 기술 발전에 따라 요구되는 고집적 및 고정밀도의 전자회로구성에 필수적인 첨단기술 산업입니다. 주고객사(PCB 제조업체)의 제품 특성에 맞추어 라우터비트의 경우는 다품종 소량 생산방식, 마이크로드릴비트는 소품종 대량생산방식이 적용되며, 축적된 형상 설계 기술과 고도의 정밀가공기술이 요구됩니다. 또한 고도의 정밀도를 요구하는 산업 특성상 전 공정이 첨단 가공 설비에 의존하는 장치산업입니다.(1) 주요 목표시장마이크로 비트는 인쇄 회로 기판의 전기적 도통을 위한 홀가공과, 인쇄 회로기판에 칩을 올리기 전에 판넬 모양으로 대량 생산한 후, 완제품의 모양에 근접하도록 판넬로부터 가공을 하는 라우팅 가공이 주 용도입니다. 따라서 주요 고객은 PCB 제조 업체이며, 지역적으로는 전세계 PCB생산의 대부분을 차지하는 중국, 일본, 대만, 한국의 4개국이 주요 수요처 입니다. 당사는 국내시장에서 외산 마이크로 비트를 당사 제품으로 대체하고 국내시장의 선두주자가 되는 것을 목표로 하여 성장하여 왔읍니다.(2) 수요자의 구성 및 특성고객층은 크게 PCB 완제품을 제조하는 고객과 그 외주 업체로 나눠집니다. 외주 업체라 함은, 드릴 가공과 라우터 가공을 하는 업체로서 그들에게 마이크로 비트는 소모품이 됩니다. PCB 완제품 회사는 품질의 안정성을 위해 마이크로 비트의 승인 및 양산 적용에 대한 권한을 갖고 있습니다.승인과 가격이 결정되면, PCB 완제품 회사가 자체적으로 드릴 가공 및 라우터 가공을하거나, 외주 업체가 당사로부터 직접 구매하여 양산에 적용합니다. 검증 및 승인 과정은 매우 까다롭고 복잡한 절차를 거쳐야 하므로, PCB 완제품 업체와 당사의 연구소, 기술개발팀의 오랜 시간과 노력이 요구됩니다.당사의 생산 및 연구소, 기술개발팀은 고객과 함께 신제품 개발 및 승인에 많은 시간과 노력을 쏟은 결과다른 경쟁 업체보다 빠른 대응 능력을 인정받게 되었습니다. (성장성)마이크로 드릴비트는 전자제품의 경박단소화 및 다기능에 발맞춰 점점 극소경화 되고 있습니다. 즉 인쇄회로기판이 고집적화 및 다층화 됨에 따라 층간 전기적 통로가 필요하게 되었으며, 이러한 통로는 인쇄회로기판에 구멍을 내고, 뚫린 자리에 도금을 하여 만들어 집니다. 이러한 구멍은 기술이 발달할수록 그 직경이 작아지고 있어 마이크로 드릴 비트 또한 극소경이 요구되는 상황입니다. 전자제품의 고밀도, 고집적화의 영향으로 구멍의 수 또한 많아지고 있는 추세이므로 드릴 비트의 사용량이 증가하고 있습니다. 제품 크기 또한 소형화 되기 때문에 PCB의 최종 크기를 결정하는 라우터 비트의 직경도 작아지고 사용 거리도 짧아지고 있습니다. 이러한 경향은 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 드릴 비트와 라우터 비트의 극소경화와 마이크로비트의 교체 횟수의 증가는 당사의 매출에 유리하게 작용할 것으로 사료됩니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 극소경 드릴 및 엔드밀 등 첨단 제품 개발에 심혈을 기울이면서 고객사와 긴밀하게 정보를 교환하고 있습니다.

(경기변동의 특성, 계절성)최종 전방 산업이 반도체, 휴대폰, LCD 등 전자, 전기 제품의 제조업체로 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 탄력적으로 반응하는 산업적 특성을 가지고 있으나, 전방산업의 기술 발전에 따라 지속적으로 시장이 창출되어 마이크로 비트의 수요는 꾸준합니다.전자 산업의 경기 변동 및 계절적 수요에 선행하여 다소의 변동이 있으나, 산업 및 기술의 소형화, 정밀화, 고집적화 및 BOC의 확대로 인해 전체적으로는 단위당 소요량이 계속적으로 증가하는 추세입니다. (국내 시장 여건)현재 국내에는 당사와 인곡산업(주) 등이 있으며, 국내에서 활동하고 있는 해외 판매 업체로는 일본의 Union Tool, 대만의 TCT, Topoint 등이 있습니다.마이크로 비트 산업은 전자 산업의 발전과 더불어 병행 발전되어야 할 사업 분야로서 초기에는 외산 마이크로 비트만 있었으나, 국내 마이크 로비트 업체의 등장으로 점차 국산화되어 가고 있습니다. 주로 일본, 독일 등지에서 수입에 의존했던 마이크로 비트를 국산으로 대체하여 가면서 국내 마이크로 비트 업체의 기술력이 향상되었고, 특정 분야에서는 국내 업체가 더 우수한 결과를 가져오고 있어 수입 대체 효과와 이로 인한 고용 창출이 이루어 지고 있습니다.마이크로 비트 산업은 전방 산업인 전자 산업 및 PCB 산업의 발전에 따라 계속적으로 드릴 비트는 초소형으로 라우터 비트는 새로운 타입으로 발전하여 감에 따라 기술적 우위를 갖고 있는 선두 업체는 경쟁자가 없이 새로운 시장을 전방 산업과 같이 개척하여 가고 있고, 동 산업은 기술은 물론 일정규모의 장치가 필요한 장치 산업입니다.

[업체별 국내 비트 매출 및 시장 점유율 추이] (단위 : 억원)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년(E)

매출	M/S	매출	M/S	매출	M/S	매출	M/S	매출	M/S

(주)네오티스	147.6	36%	173	36%	176	37%	149	35%	182	38%

인곡산업(주)	41	10%	27.6	6%	23	5%	4	1%	4	1%

유니온툴(주)	61.5	15%	72	15%	82	17%	84	20%	95	20%

티씨티	53.3	13%	62.4	13%	62	13%	54	13%	52	11%

탑포인트	45.1	11%	57.6	12%	57	12%	54	13%	71	15%

기 타	61.5	15%	86.4	18%	80	16%	75	18%	71	15%

합계	410	100%	479	100%	480	100%	420	100%	475	100%

※ 자료출처 : (주)네오티스 영업팀 추정

(회사의 경쟁 우위 요소)(1) 기술을 바탕으로 실시간 대응을 통한 영업, 생산당사의 비트 영업 및 생산의 장점은 기술을 바탕으로 한 고객과의 실시간 대응이라고할 수 있습니다. 고객의 새로운 욕구, 주문, 품질 수준 등 고객의 모든 요청과 주문에 대해 당사는 실시간으로 대응하면서 고객과의 긴밀한 연락 체계와 협조 체계를 갖추었고, 이러한 실시간 대응은 결과적으로 많은 기술력 향상을 가져 왔습니다.(2) 독보적인 설계 및 생산 능력당사 전문 설계 엔지니어들은 최신의 CAD 등을 이용하여 우수한 비트를 설계하고 생산 현장에 적용하는 능력을 갖추고 있습니다. 삼성전기로부터 2003~4년에 세계적인 공구업체이자 당사의 경쟁사인 일본의 유수 업체와 함께 라우터비트에서 한단계 더 진보된 엔드밀(Endmill)의 제작의뢰를 받아, 시제품을 제출한 결과 최종적으로 당사 제품만 채택이 되면서 엔드밀에서는 어떤 마이크로비트 업체에서도 따라올 수 없는 기술력을 인증 받았습니다.(3) 다이아몬드 휠 성형 및 연마 능력가공기술력은 비트를 절삭하는 다이아몬드 휠에 많은 영향을 받습니다. 당사는 다이아몬드 휠의 물성을 고려하여 성형하고 연마하는 노하우를 갖고 있으며, 그동안 소재와 제품간의 밀접한 연관성 및 각각의 물성에 대한 축적된 기술력 및 데이터 베이스는 향후 네오티스의 원동력이 될 것입니다.(4) 엔드밀(Endmill)의 개발특히, 엔드밀에 대해서는 독보적인 기술력을 확보하고 있으며, 이는 다년간에 걸친 연구 개발로 이뤄진 성과라고 할 수 있습니다. 예를 들면 세계 최초로 직경 0.4mm의엔드밀을 DDR2의 Face Down Wire Bonding 전에, 팩키지 서브스트레이트로 사용되는 BOC의 Window 가공에 사용할 수 있도록 개발하였습니다. 이는 PCB 재료의 절삭(Cutting)에 주로 사용되었던 1.0mm 이상의 굵기에서 대폭 줄어든 직경이며, 일본과 독일에서 생산된 엔드밀로 어려움을 겪고 있었던 국내 PCB 업체에 새로운 전환점을 마련해 주는 계기가 되었습니다. 현재 Burr 발생 억제와 치수 편차를 줄이기 위해 다방면으로 연구개발하고 있으며, 이를 위해 고객사와의 긴밀한 관계를 갖고 R 및 기술개발팀과의 정기적인 기술 미팅과 세미나를 실시하고 있습니다.

2. 샤프트(Shaft) 관련 사업자동차용 모터샤프트는 자동차 Window, Sun roof, Seat등을 구동하는 기어가 있는 모터(Geared Motor)의 회전 중심축을 말하며 구동의 원천이라는 점에서 기술적으로 매우 중요한 부품에 해당됩니다.샤프트는 기어(Worm)를 어떻게 가공하느냐에 따라 생산 방식을 크게 기어 절삭(Worm Cut; Whirling)과 전조(Rolling Type)로 분류할 수 있습니다. 기어 절삭(Whirling) 방식은 기어(Worm)를 바이트 절삭(Bite Cutting)하여 정밀도를 높이는 방식이고, 전조(Rolling Type) 방식은 연성인 소재(Steel Bar)를 기어 형틀(Worm Dies)로 강압하여 성형하는 방법으로 장.단점은 아래와 같이 정리할 수 있으며, 당사는 기어 절삭(Whirling)방식을 적용하고 있습니다. (Whirling Type Shaft)(1) 생산 방식Motor Shaft의 Worm을 Bite로 Cutting하여 정밀도가 높게 생산하는 방식으로 Pitch/입력각/리드 오차를 최소화하여 Motor 구동시 진동 및 Noise를 최소화 시키는 생산 방식(2) 생산 품목Power Window, Wiper, Seat, Sun-roof, Insert Type Worm Shaft, 기타 Worm Shaft 정밀 가공품※ Insert Type Worm Shaft차세대 파원윈도우 모터와 시트 모터에 적용되며 소형화, 경량화된 원가 절감형 Whirling Worm Shaft임Hollow Worm Shatf라고도 함. Insert Type의 Worm Shaft를 품질 및 원가 경쟁력 있게 생산할 수 있는 전용 Multi-Whirling Machine 가동Insert Type Worm Shaft는 현재 자회사인 (주)네오디에스에서 생산함.

(3) 장단점

구분	워링(Whirling) 방식	전조(Rolling) 방식

장점	Worm Gear 정밀 가공에 적합함- ISO의 Worm Gear 등급 "8"급 이하 가능공정 능력(Cp Cpk) 1.33 이상 확보 가능함- Worm Gear 외경, Over Pin, 웜부 흔들림 등Complete Ass'y : 진동 및 소음의 영향 적음	Rolling Dies 수명이 길다Worm Cut 방식에 비해 Worm Gear Cycle Time이 짧다

단점	Rolling Type에 비해 Cycle Time이 길다Bite 교환 주기 빈번	ISO의 Worm Gear 등급 "8"급 관리 불가능정밀도 부족으로 공정 능력(Cp Cpk) 1.33이상 확보 어려움- 외경, Over Pin, 웜부 흔들림 등Rolling전 선삭 및 휨 교정 공정 추가

(산업의 특성)동 산업은 고객 요구에 따라 공정을 설계하고 라인을 구축하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수가 요구 됩니다.모터 샤프트는 소품종 대량 생산 방식이며 고객의 고품질에 대한 요구가 높아 공정의 구성상 정도있는 설비를 적용하는 것이 관건이며 대부분의 중요 관리 항목의 공차가 미크론(㎛)이므로 고도의 가공 기술이 필요한 기술 집약적 장치 산업입니다. 또한 샤프트 사업부분의 핵심 기술력은 기어(Worm Gear)의 정밀도로서 토크(Torque) 전달 과정에서 소음 및 진동의 감소 정도에 따라 기술력을 평가받고 있습니다. (성장성)자동차용 모터 샤프트 시장은 최소 약 20억개/년 이상 규모로 추정되며 자동차 산업의 증가에 따라 동일하게 성장하고 있습니다. 최근 차량의 자동화추세로 인하여 샤프트의 전체적인 수요량은 증가하고 있으며 완성차 메이커의 차량 고급화 추세에 따라 전조(Rolling)타입보다 진동과 소음이 적은 워링(Whirling) 타입의 샤프트 수요가 늘어나고 있습니다. 동시에 생산기지가 유럽지역에서 원가경쟁력이 좋은 아시아 지역으로 이전되는 추세로 당사의 성장 경쟁력은 더욱 확보될 것입니다.당사의 샤프트 부문 전략은 원가 및 품질 경쟁력 확보를 통해 국내ㆍ외 신규 거래선을 확보함으로써 매출을 극대화 하는 것이며 현재 기술적 우위와 지명도를 유지하면서 세계 시장의 주요 어셈블리 메이커인 Brose, Bosch, Nidec, MITSUBA, 계양전기 등과 거래하고 있습니다. (경기 변동의 특성)자동차용 모터 샤프트의 주고객은 완성차 회사의 1차 부품 공급업체(Vendor)인 어셈블리 메이커로 해외 고객인 경우 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경과 해외의 경기 변동에 따라 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. 샤프트 및 모터 제품은 고객의 요구 사양에 따라 제작 공급하므로 고객의 수요 변화에 민감하고 가격, 품질 등 상호 협력 관계가 중요시되는 특성을 가지고 있습니다.

(국내외 시장 여건)

Window, Sun roof, Seat 모터샤프트는 자동차에 장착되므로 기본적으로 자동차 산업과 동일한 수요 구조를 가지고 있으며 완성차 메이커에 사전 승인을 받아야 납품할 수 있는기술력 바탕의 장치산업으로 그 시장규모는 매우 거대합니다. 동 시장은 완성차 메이커의 협력사인 어셈블리 메이커를 거래선으로 확보하여야 안정적인 매출을 유지할 수 있으며 품질개선과 원가절감을 통하여 고객이 요구하는 품질, 가격 등에 부응할 수 있는 것이 핵심역량입니다. 세계시장에서 이러한 자동차 Motor용 어셈블리 메이커에는 Mitsuba, Denso, Nidec, Bosch, Brose, ArvinMeritor(Igarashi India에서 공급), 계양전기 등이 있습니다. (회사의 경쟁 우위 요소)이에 당사는 국제 경쟁력을 갖출 목적으로 첫째, 샤프트(Shaft) 생산 공정간의 자동화를 통해 물류의 흐름을 연속화하여 수작업에 따른(Handling) 품질 문제인 긁힘(Scratch), 기어산의 흠집(Worm Damage), 눌린 자국(Dent) 등의 불량 유형을 제거하였고, 둘째로는 샤프트(Shaft)에 있어 가장 중요한 기어(Worm)의 정밀도를 높이기 위해 신개념의 롤링 기계(Rolling M/C)를 개발하여 적용시킴으로써 소음 및 진동을 최소화 시켰습니다. 셋째로는 가격 경쟁력을 확보하기 위하여 신개념의 공정 및 설비를 개발하여 적용하였습니다.

3. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력 제품의 하나인 Whirling Worm Shaft의 일종인 Insert Type WormShaft 생산을 위해서 자회사인 (주)네오디에스를 2012년 12월에 설립하였으며, Drill Bit의 시장 확대를 위해 초정밀 가공 Tool 및 특수가공 Tool의 연구개발을 계속 진행하고 있습니다.

4.조직도

나. 주요 제품 등1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액	비중

마이크로비트 부분	제품매출상품매출(국내,수출)	Router EndmillBit	PCB 기판 가공의 최종 공정에 사용하는 극소형 초정밀 소모성 부품으로서 PCB절단에 사용하는 공구임. 업체마다 고유 모델 사용.	2,234	21.6%

제품매출(국내,수출)	DrillBit	PCB 기판에 홀을 내는 초정밀 소모성 핵심부품으로서 고도의 연구와 기술 개발 등이 필요한 제품임. 사용하는 제품 등은 대부분 표준화 되어 있어 업체 고유 모델보다는 표준 제품을 사용하는 경우가 많음.	1,511	14.6%

샤프트관련 부분	제품매출상품매출(국내,수출)	Shaft	자동차용 파워 윈도우 모터의 기어 축이며, 대부분이 유럽 자동차에 장착되는 모터축(Motor Shaft)	6,437	62.1%

상품매출(국내,수출)	설비, 부품	자체 개발한 설비, 부품, 소모품 등	93	0.9%

기타	임대매출	부동산임대	사무실 임대	90	0.8%

합계	-	-	-	10,365	100.0%

2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

마이크로비트	내 수	618	647	640

수 출	1,442	982	806

샤프트	내 수	539	538	541

수 출	534	501	474

다. 주요 원재료에 관한 사항

1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요매입처

마이크로비트부분	원자재	Tungsten Carbide	마이크로 비트 가공용 원자재임.주요 성분은 텅스텐과 코발트로 이루어진 초경합금임	1,009,984	62%	나은, (주)제이엘에스ZHUZHOU CEMENTED CARBIDE GROUP CO.,LTDTai Yu Sheng Co., Ltd 등

샤프트 관련부분	원자재	Steel Bar	샤프트에 사용하는 원소재로서 봉형태로 구입함	629,541	38%	현대종합특수강세아종합특수강

합 계	1,639,525	100%	-

2. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원)

사업부문	원재료명	제21기 1분기	제20기	제19기

마이크로비트	Tungsten Carbide(g)	70.14	72.25	78.3

(2) 마이크로 비트 사업 원재료① 주요 원재료는 텅스텐이며 대부분의 자원이 중국에 편중되어 있어, 중국으로부터 텅스텐 분말을 구입한 유럽, 일본, 한국의 초경 제조업자가 소결한 것을 구매하여 사용하고 있으며, 텅스텐은 비철 금속 중 풍부하게 산재되어 있어 수급에 어려움은 없고, 특히 유럽, 일본, 한국의 초경 제조업자가 중국의 텅스텐 공급업체 들의 주요 주주로 구성되어 있어 안정적인 공급이 되고 있는 상황입니다

(3) 샤프트 관련 원소재샤프트(Shaft)의 원소재는 SUM43 또는 S45C 등 Free-Cutting Steel이며, 국내 POSCO를 비롯하여 각 국가의 Steel Maker에서 대부분 생산하고 있습니다. 다만, 소재 Maker별 Tool Life 차이로 인해 샤프트 Maker가 자사에 맞는 소재를 선정하여 적용합니다.

라. 생산 및 설비에 관한 사항1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산 능력(가) 마이크로비트 부문 (단위 : 대, 천개)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

기말대수(D)	21	21	21

기말대수(R/E)	85	73	73

연평균대수	106	94	94

개수/일/대(D)	2,500	2,500	2,500

개수/일/대(R/E)	700	700	700

가 동 일	65	264	292

CAPA	7,280	27,350	30,251

※ D: Drill 가공 기계, R/E : Router, Endmill 가공 기계※ 용도 전용 기계는 Capa 계산에서는 제외함

(나) 샤프트 부문 (단위 : 대, 천개)

주요공정	제21기 1분기	제20기	제19기

설비수	61	61	61

워링공정	39,270	39,270	39,270

월 평균 CAPA	3,273	3,273	3,273

CAPA	8,379	35,217	39,800

※ 멀티워링 공정은 (주)네오디에스로 이관됨.

(다) Insert Type Worm Shaft 부문(종속회사) (단위 : 대, 천개)

주요공정	제9기 1분기	제8기	제7기

설비수	64	64	64

워링공정	22,920	22,920	22,920

롤링공정	26,358	26,358	26,358

월 평균 CAPA	1,950	1,950	1,950

CAPA	5,495	25,439	24,180

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

* MICRO BIT의 생산 능력은 홈가공기의 생산 능력을 기준으로 작성하였습니다.* 샤프트 부분은 각 공정별로 가장 적은 CAPA를 기준으로 작성하였습니다.* 가동일 산정은 월평균 25일 기준입니다.* 연평균 대수는 기말 기계 대수와 기초 기계 대수의 평균입니다.

② 산출방법

1. 각 기계별 또는 주요 공정의 기계별로 일 24시간 Full 가동시의 생산 능력을 기계별 CAPA로 산정하였습니다.2. 각 기계별 CAPA를 공정별 기계수로 곱하여 일 생산 CAPA로 산정하였습니다.3. 월 가동일 25일 또는 연 가동일 300일을 곱하여 연 생산 능력을 구하였습니다.

(나) 평균가동시간

* 당사의 일 평균 가동 시간은 24시간 2교대제를 원칙으로 운영하고 있습니다

2. 생산실적 및 가동률(1) 생산 실적 (단위 : 천개)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

마이크로 비트부분	생산능력	7,280	27,350	30,251

생산실적	6,216	23,065	27,638

가 동 률	85.38%	84.33%	91.36%

기말재고	2,357	2,462	2,388

샤프트관련부분	생산능력	8,379	35,217	39,800

생산실적	7,171	30,227	32,879

가 동 률	85.58%	85.83%	82.61%

기말재고	2,123	1,840	1,499

합 계	생산능력	15,659	62,568	70,051

생산실적	13,387	53,292	60,517

가 동 률	85.49%	85,17%	86.39%

기말재고	4,480	4,302	3,887

※ 생산 능력은 3교대 24시간 Full 가동 기준. 생산 실적은 당사 완제품 창고 입고 기준입니다.Worm Shaft 생산실적> (단위 : 천개)

구 분	제9기 1분기	제8기	제7기

Insert TypeWorm Shaft	생산능력	5,495	25,439	24,180

생산실적	5,241	23,033	23,639

가 동 률	95.37%	90.54%	97.76%

기말재고	1,207	901	1,100

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산능력	생산실적	평균가동률

마이크로 비트부분	7,280	6,216	85.38%

샤프트 관련 부분	8,379	7,171	85.58%

합 계	15,659	13,387	85.49%

3. 생산설비의 현황 등(1)생산설비

(단위 : 백만원) 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대체 경기도(안성시) 토지 8,801 - - - - 8,801 - 건물 7,412 - - - 59 7,353 - 구축물 192 5 - - 6 191 - 기계장치 7,965 77 - - 451 7,591 - 차량운반구 59 28 - - 4 83 - 비품 31 12 - - 4 39 - 공구와기구 106 41 - - 13 134 - 시설장치 223 82 - - 18 287 - 합계 24,789 245 - - 555 24,479 - ※ 당사의 전체 유형자산(투자부동산 포함)에서 서울시 동작구에 소재한 임대사업 관련된 유형자산과 건설중인자산은 제외하였습니다. Worm Shaft > (단위 : 백만원) 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 대체 경기도(안성시) 구축물 48 - - - 1 47 - 기계장치 2,117 - - - 116 2,001 - 공구와기구 53 16 - - 7 62 - 비품 1 - - - - 1 - 시설장치 5 - - - 1 4 - 합계 2,224 16 - - 125 2,115 - ※ 종속회사의 전체 유형자산에서 건설중인자산은 제외하였습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등노후설비 교체 및 시장 상황에 따라 설비 투자를 지속적으로 진행할 계획입니다. 마. 매출에 관한 사항 1. 매출실적 (단위: 천원) 사업부문 매출유형 구 분 제21기 1분기 제20기 제19기 마이크로비트부문 제품 내수 3,733,186 14,843,442 17,062,204 수출 12,254 31,588 16,206 합계 3,745,440 14,875,029 17,078,410 상품 내수 - - - 수출 - - - 합계 - - - 비트계 내수 3,733,186 14,843,442 17,062,204 수출 12,254 31,588 16,206 합계 3,745,440 14,875,029 17,078,410 샤프트관련부문 제품 내수 1,308,776 5,171,695 5,641,948 수출 5,128,577 21,597,442 21,361,691 합계 6,437,353 26,769,136 27,003,640 상품 내수 - 30,704 34,212 수출 92,860 349,135 601,203 합계 92,860 379,839 635,415 샤프트계 내수 1,308,776 5,202,399 5,676,160 수출 5,221,438 21,946,577 21,962,895 합계 6,530,214 27,148,976 27,639,055 기타 임대 내수 89,652 385,360 477,874 합 계 제품 내수 5,041,962 20,015,136 22,704,152 수출 5,140,831 21,629,029 21,377,898 합계 10,182,794 41,644,166 44,082,050 상품 내수 - 30,704 34,212 수출 92,860 349,135 601,203 합계 92,860 379,839 635,415 임대 내수 89,652 385,360 477,874 총계 내수 5,131,614 20,431,201 23,216,238 수출 5,233,692 21,978,164 21,979,101 합계 10,365,306 42,409,365 45,195,339 * 매출실적은 연결재무제표 기준입니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구 분 총괄 국내영업 해외영업 영업관리 인원 1명 4명 4명 1명 (2) 판매경로 구 분 판매방법 판 매 경 로 판매비중 해당품목 국 내 국내 영업팀 → 고객사 49.5% Micro Bit 등 수 출 수출 영업팀 → 직수출 50.5% Shaft, 설비 기타 상품 등 (3) 판매 방법 및 조건 내수 : 직거래 방법으로 판매하고 있으며 익월 결제 원칙(일부 신규거래처 선입금)수출 : 직접수출방법이며 L/C, D/A, T/T결제 방식 병행함. (4) 판매전략(가) 마이크로비트(MICRO BIT) 사업 부문□ 마이크로드릴 비트 시설 투자 및 시장 개척국내시장의 60%~70%를 점유한 라우터비트의 인지도(고객과의 신뢰도)를 바탕으로 2007년을 드릴 비트 사업의 기틀을 마련하는 원년으로 삼았고, 현재는 특수 드릴비트 개발에 매진하고 있습니다. 동일한 품질과 우수한 홀가공 능력을 갖춘 비트를 지속적으로 생산 공급 할 수 있는 일정 규모 이상의 생산능력을 갖추어야 주요 PCB 업체와 거래가 가능하여 2006년 말부터 선투자를 실시하였으며, 2008년 판매를 위한 승인을 적극 추진한 결과 2009년 본격적인 매출이 이루어졌습니다. 고객의 요구에 즉각 대응할 수 있는 설비 투자와 그 동안 축적된 기술을 바탕으로 마이크로 드릴 비트시장 점유율 1위를 목표로 끊임없는 노력을 기울일 것입니다. □ 신제품 개발을 통한 라우터비트 시장의 1위 수성라우터비트(엔드밀 포함)는 현재 국내시장의 60%~70%를 점유하고 있으며, 버(Burr) 및 칩 배출의 우수성, 러프니스의 최소화 등 성능 향상을 통하여 고객사의 생산성 향상에 기여하면서 당사의 시장 점유율를 유지할 계획입니다. 품질 및 성능의 우수성을 기반으로 신규 설비 투자를 하는 고객사를 적극 공략하여 기존의 입지를 지키며, 당사의 주력 품목으로서 계속 육성할 예정입니다. 당사는 시장의 확대를 예상하고 적기에 한발 앞선 설비 투자로 점유율을 유지하며, 현재의 실시간 대응력과 우수한 품질 및 신속한 제품 개발 능력을 지속한다면 규모의 경제에서 타업체 대비 상대적 우위를 지속할 것으로 기대합니다. □ 연구 개발과 프로세스 개선을 통한 원가 절감 및 품질 경쟁력 확보휴대폰 등 전자 제품이 경박, 고용량으로 변화되어 감에 따라 PCB도 경박 단소화되므로 당사의 제품도 극소경 및 초정밀화 되어 가고 있습니다. 당사는 시대적 요구에 맞는 제품 개발을 진행하고 있으며, 표준 제품에 대한 원가 절감을 위하여 기계 설비의 자동화를 추진하고 있습니다. 또한 품질 경쟁력을 갖추기 위하여 자동 검사 시스템을 도입하는 한편 검사원의 교육 훈련을 강화하고 있습니다. (나) 샤프트(Shaft) 사업□ 품질/ 가격 경쟁력 확보를 통한 신규 거래선 확보자동차 산업은 규모 만큼이나 경쟁이 치열할 뿐만 아니라, 품질과 가격 경쟁력을 확보한 자만이 국제 경쟁에서 생존할 수 있기 때문에 지난 3년 이상 공정 자동화, 신설비 개발 등 많은 노력과 투자를 통하여 제품 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이를 통하여 세계적인 모터 어셈블리 업체인 Japan Nidec MITUSBA社, 및 German Bosch Brose社, 국내업체인 계양전기 등에 매출을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. (5) 주요 매출처 주요 매출처 A사 B사 C사 D사 매출비중 7.9% 8.2% 8.2% 26.9% 바. 수주상황2020년말 1분기 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 수주거래는 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 사. 시장위험과 위험관리 - 당사는 전세계적으로 영업활동을 하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환관리는 외화 자산 및 부채의 자연 헷지 및 선물환보험을 통하여 외환위험노출을 최소화 하고 있으며 추가적으로 시장의 추이를 지켜보며 위험판단 여부를 하고 있습니다. - 공장가치는 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 4. 공정가치를 참조하기시 바랍니다. 아. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 해당사항 없음 자. 경영상의 주요 계약 등- 해당사항 없음 차. 연구 개발 활동1. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용(1) 연구개발 담당 조직 조직도_연구소2.jpg 조직도_연구소2 [연구소 인원현황] 직 위 전기말 증가 감소 당분기말 연구소장 1 - - 1 연구전담요원 9 - - 9 연구보조원 1 - - 1 계 11 - - 11 연구인력조직중의 주요 연구인력의 현황은 다음과 같습니다. 직 위 성 명 담당업무 주요 연구 실적 경력(유사업종 근무경험) 전 공 선임연구원 김종욱 공정설계 워링 타입 샤프트 개발(전)무소음 샤프트 공정 개발(현)절단 및 드릴링 무인화 공정 개발(현) 두원공조엔지니어 산업공학 주임연구원 장규범 선행기술 슈퍼컴을 이용한 마이크로 엔드밀 형상 개발 및 절삭 시뮬레이션할로겐 프리 기판 가공용 마이크로 비트 개발 신광산업태명산기뉴엔텍 자동차공학 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제21기1분기 제20기 제19기 비 고 원 재 료 비 21,390 100,953 80,723 - 인 건 비 207,898 744,344 711,178 - 감 가 상 각 비 1,276 3,978 6,805 - 위 탁 용 역 비 - - 496 - 기 타 94,152 489,533 478,558 - 연구개발비용 계 324,716 1,338,808 1,277,760 - 회계처리 판매비와 관리비 324,716 1,338,808 1,277,760 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.13% 3.16% 2.83% - 2. 연구개발 실적 과제명 기대효과 완료여부 초소형 마이크로 비트의 설계 및 평가 방법 개발 체계적인 설계 기법과 테스트 방법에 의한 근본 성능 개발 완료 슈퍼 컴퓨터를 활용한 절삭 시뮬레이션 개발 원천 설계능력 확대 완료 할로겐 프리용 기판 가공용 마이크로 비트 개발 새로운 제품군에 대한 신제품 출시로 시장 선점 완료 마이크로 비트의 신뢰성 향상 제품에 대한 인지도 상승 완료 가공용 초미립Metal Carbide 복합소재 개발 제품의 품질 및 성능 향상 완료 칩배출 홈 combined 드릴 및 chip break 드릴 개발 drill 가공 성능 향상으로 PCB 가공 생산성이 향상되고 PCB제조원가 감소 완료 Burr 개선용 특수 드릴 개발 단차가 존재하는 PCB 제품에 사용하여 PCB 가공 생산성이 향상되고 PCB제조원가 감소 완료 마이크로 비트용 코팅 개발 마이크로 비트에 적용할 수 있는 코팅을 개발하여 비트 가공수명을 높이고 PCB 제조 품질을 향상시킴 완료 비철금속 고속가공 가공성능이 2배이상 향상된 초극소경절삭공구 개발 PCB 가공 생산성 향상으로 드릴 매출 증가 예상 진행 Micro 다이아몬드 공구(PCD, PCBN) 공구개발 고부가가치 제품개발을 통한 매출증대 진행 웜기어 자동검사를 위한 비젼 시스템 개발 품질검사 자동화로 인건비 절감 진행 샤프트 자동세척기 개발 제품 품질 향상 및 원가 절감 진행 웜기어 복합 가공 기술 개발 웜기어 정밀도 향상 및 생산성 향상 완료 웜기어 3D 매칭 가공 기술 개발 웜기어 품질향상 진행 웜가공 다이아몬드 공구 개발 생산성향상 및 품질향상 완료 카. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 1. 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 29,831 373 1,208 28,996 - 보 험 회 사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 - - - - - 상호저축은행 - - - - - 기타금융기관 - - - - - 금융기관 합계 29,831 373 1,208 28,996 - 회사채 (공모) - - - - - 회사채 (사모) - 10,000 - 10,000 - 유 상 증 자 (공모) - - - - - 유 상 증 자 (사모) - - - - - 자산유동화 (공모) - - - - - 자산유동화 (사모) - - - - - 기 타 - - - - - 자본시장 합계 - 10,000 - 10,000 - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 29,831 10,373 1,208 38,996 -