네오티스 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 16일	신주인수권행사	보통주	239,578	500	4,174	1회차

2014년 10월 24일	신주인수권행사	보통주	263,536	500	4,174	1회차

2014년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	95,830	500	4,174	1회차

2015년 04월 21일	신주인수권행사	보통주	119,789	500	4,174	1회차

2015년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	383,325	500	4,174	1회차

2016년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	95,830	500	4,174	1회차

2016년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	71,873	500	4,174	1회차

2016년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	119,789	500	4,174	1회차

2016년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	287,493	500	4,174	1회차

2021년 01월 04일	전환권행사	보통주	196,394	500	3,055	1회차

2021년 01월 05일	전환권행사	보통주	314,238	500	3,055	1회차

2021년 01월 25일	전환권행사	보통주	117,839	500	3,055	1회차

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	65,466	500	3,055	1회차

2021년 02월 04일	전환권행사	보통주	353,517	500	3,055	1회차

2021년 02월 17일	전환권행사	보통주	294,598	500	3,055	1회차

2021년 03월 16일	전환권행사	보통주	130,932	500	3,055	1회차

2021년 05월 28일	전환권행사	보통주	98,199	500	3,055	1회차

2021년 06월 07일	전환권행사	보통주	98,199	500	3,055	1회차

2021년 06월 11일	전환권행사	보통주	98,199	500	3,055	1회차

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	261,865	500	3,055	1회차

2021년 08월 26일	전환권행사	보통주	98,199	500	3,055	1회차

2021년 10월 07일	전환권행사	보통주	327,331	500	3,055	1회차

2021년 11월 05일	전환권행사	보통주	261,865	500	3,055	1회차

2022년 01월 04일	전환권행사	보통주	98,199	500	3,055	1회차

※ 최근 10년간 자본금 변동사항입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2021.07.14	2026.07.14	14,500	보통주	2022.07.14~2026.06.14	100	4,580	14,500	3,165,938	-

합 계	-	-	-	14,500	보통주	-	100	4,580	14,500	3,165,938	-

※ 2022.07.14 전환가액 조정으로 전환가액이 5,370원에서 5,090으로 조정되었습니다. 이로인해 조정후 전환가능주식수는 2,700,186주에서 2,848,722주 조정되었습니다.※ 2022.10.14 전환가액 조정으로 전환가액이 5,090원에서 4,690으로 조정되었습니다. 이로인해 조정후 전환가능주식수는 2,848,722주에서 3,091,684주 조정되었습니다.

※ 2023.04.14 전환가액 조정으로 전환가액이 4,690원에서 4,580으로 조정되었습니다. 이로인해 조정후 전환가능주식수는 3,091,684주에서 3,165,938주 조정되었습니다.

※ 2023.07.14 전환가액 조정으로 전환가액이 4,580원에서 4,170으로 조정되었습니다. 이로인해 조정후 전환가능주식수는 3,165,938주에서 3,477,218주 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	14,500,000	-	-	-	-

합계	-	-	-	14,500,000	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-