차바이오텍 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 합병등의 사후정보 가. 물적분할1)분할의 목적- 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 CHS사업부(미국소재 종속회사), CRMG사업부(미국소재 종속회사)를 포괄적 의료서비스 제공 전문 법인으로 분리 경영함으로써 글로벌 의료시장의 경쟁력을 확보하여 회사가치의 극대화를 도모한다.- 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 개발사업부를 의료기기 전문 개발 및 제조 판매 법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 이를 통해 회사가치의 극대화를 도모한다.2) 분할의 내용

구분	회사명(상호)	사업부문

분할되는 회사(존속회사)	주식회사 차바이오앤디오스텍	신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문

분할 신설회사 1	주식회사 씨에이치오	CHS사업, CRMG사업

분할 신설회사 2	주식회사 차메디텍	의료기기 개발 및 제조 판매 사업

분할기일	2013년 08월 01일

3) 분할 일정

구분	일자

이사회결의일	2013. 05. 15

분할주주총회를 위한 주주확정 기준일	2013. 05. 31

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2013. 06. 26

분할기일	2013. 08. 01

분할보고총회일 및 창립총회일	2013. 08. 01

분할등기일	2013. 08. 01

기타일정 주식명의개서 정지기간 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 채권자이의제출 공고 채권자이의제출기간	2013.06.03~2013.06.102013.06.112013.06.272013.06.27~2013.07.28

4) 분할 회사의 내용- 분할 회사의 내용은 다음과 같으며, 기타 자세한 사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. [http://dart.fss.or.kr]가) 분할 신설회사 1

구분	내용

상 호	국문명: 주식회사 씨에이치오(가칭)영문명: Cha Healthcare Operation(가칭)

대표이사	윤경욱

분할방식	단순ㆍ물적분할

법인구분	주권비상장

본점소재지	서울특별시 강남구

주) 주식회사 씨에이치오는 주식회사 차헬스케어로 사명 변경되었습니다.나) 분할 신설회사 2

구분	내용

상 호	국문명: 주식회사 차메디텍(가칭)영문명: CHA-Meditech(가칭)

대표이사	양원석

분할방식	단순ㆍ물적분할

법인구분	주권비상장

본점소재지	대전광역시

주) 차메디텍의 대표이사는 윤경욱사장으로 변경 되었습니다.

나. 인적분할

1) 분할의 개요주식회사 차바이오앤디오스텍(이하 “분할되는 회사” 또는 “존속회사”라 함)은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”이라 함)하여 새로운 회사(이하 “분할신설회사”라 함)를 설립하기로 한다.

구 분	분할되는회사	분할신설회사1

상호	(주)차바이오텍	(주)차디오스텍

대표이사	양원석(주)	유효성

법인구분	코스닥상장법인	코스닥상장법인

영업개황	바이오사업부문 등 신설회사로 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문	광학 및 정밀광학부품제조 및 판매업

분할승인 주주총회 일	2014년 03월 31일

분할기일	2014년 05월 07일

주) 분할 후 대표이사는 최종수 사장으로 변경 되었습니다.2) 분할 세부 내용가) 분할 후 발행주식의 총 수

구분	종류	분할전(A)	분할후(B)	A-B

수권주식수	보통주	200,000,000	200,000,000	-

발행주식수	보통주	68,543,106	49,778,218	18,764,888

1주의 금액	보통주	500	500	500

자본금	보통주	34,271,553,000	24,889,109,000	9,382,444,000

준비금	주식발행초과금	243,361,423,480	167,810,484,447	75,550,939,033

나) 분할재무 상태표

계정	분할 전	분할 후

㈜차바이오텍
(분할되는 회사)	㈜차디오스텍
(분할신설회사)

유동자산	171,661	105,058	66,603

현금및현금성자산	50,081	33,590	16,491

매출채권및기타유동채권	42,330	4,739	37,592

당기손익인식금융자산	518	518	-

기타유동금융자산	63,585	58,800	4,785

기타유동비금융자산	9,279	6,943	2,336

재고자산	5,488	89	5,399

당기법인세자산	380	380	-

비유동자산	213,613	167,923	47,632

장기매출채권및기타비유동채권	14,227	13,981	246

기타비유동금융자산	3	3	-

매도가능금융자산	2,601	3,753	790

관계기업 및 종속기업투자	124,301	108,954	15,348

기타비유동비금융자산	2,950	2,950	-

이연법인세자산	3,391	-	3,391

유형자산	47,593	23,372	24,222

투자부동산	2,175	2,175	-

무형자산	16,372	12,737	3,635

자산총계	385,274	272,982	114,235

유동부채	40,499	11,171	29,328

매입채무및기타유동채무	31,813	5,563	26,250

유동성신주인수권부사채	-	-	-

당기법인세부채	1,862	-	1,862

기타유동비금융부채	6,824	5,608	1,216

비유동부채	43,601	43,088	513

장기매입채무및기타비유동채무	1,512	1,512	-

기타비유동금융부채	226	226	-

기타비유동비금융부채	15,726	15,726	-

회원보증금	21,554	21,554	-

이연법인세부채	3,574	3,574	-

확정급여채무	997	484	513

비유동충당부채	12	12	-

부채총계	84,100	54,259	29,841

자본금	33,766	24,522	9,244

자본잉여금	257,046	184,368	72,678

자본조정	1,935	1,405	2,472

기타포괄손익누계액	339	339	-

이익잉여금	8,088	8,088	-

자본총계	301,174	218,722	84,394

부채와자본총계	385,274	272,982	114,235

주) 분할전 재무상태표 상의 자산총계 및 자본총계와 분할존속회사와 분할신설회사의 자산총계 및 자본총계의 합계가 일치하지 않는 이유는 분할 전 보유중인 자기주식이 분할에 따라 분할신설회사의 지분에 해당하는 만큼 분할되는 회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되었기 때문입니다.주2) 위 분할재무 상태표는 분할 전 작성된 내용으로 기준일은 2013년 9월 30일 이고 별도 재무제표 기준 입니다.

다. 차헬스케어와 CMS의 합병1) 합병의 개요

당사의 주요종속회사인 (주)차헬스케어와 신설 종속회사인 ㈜차메디칼서비스는 병원운영에 관한 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고를 위해 소규모 합병을 통하여 2014년 12월 28일 합병기일로 차헬스케어가 CMS를 흡수합병 하였습니다.

구 분	합병후 존속회사	합병후 소멸회사

상호	㈜ 차헬스케어	㈜ 차메디칼서비스

대표이사	윤경욱	윤경욱

법인구분	일반법인	일반법인

영업개황	해외병원 개발 투자 운영	면역세포치료사업,국내외 환차 송출 및 유치업

합병비율	1	0.172554

합병계약일	2014년 11월 26일

합병이사회 승인일	2014년 12월 26일

합병기일	2014년 12월 28일

㈜차메디칼서비스의 기명식 보통주식 1주에 대하여 ㈜차헬스케어의 주식 0.172554주를 교부하는 비율로 합병이 이루어졌으며 이로 인하여 ㈜차헬스케어는 ㈜차메디칼서비스의 주주에게 217,417주를 교부 하였습니다.

2) 기업결합 참여회사간 상호투자내역“해당사항 없음.”

3) 기업결합 회계처리 방법

'기업인수ㆍ합병등에 관한 회계처리준칙'에 따라 ㈜차헬스케어를 매수회사로 하여 합병회계처리를 적용하였습니다.

4) 합병참여회사의 재무현황

(기준일 : 2014년 9월 30일) (단위: 백만원)

구분	주식회사 차헬스케어(합병후 존손회사)	주식회사 차메디칼서비스(합병후 소멸회사)

유동자산	111,381	127

비유동자산	276,913	4,487

자산총계	388,294	4,614

유동부채	2,953	668

비유동부채	7	-

부채총계	2,960	668

순자산	385,334	3,947

라. 차메디텍과 차바이오메드의 합병1) 합병의 개요당사의 종속회사인 (주)차메디텍이 합병법인이 되어 상법 제522조 내지 제530조에서 규정하는 합병절차에 따라 피합병법인인 (주)차바이오메드의 자산 및 부채를 포괄승계하고 피합병법인은 소멸하는 흡수합병의 방법에 의합니다.

구 분	합병후 존속회사	합병후 소멸회사

상호	㈜ 차메디텍	㈜ 차바이오메드

대표이사	윤경욱	송종국

법인구분	일반법인	일반법인

영업개황	의약품 의료기기 제조 및 판매	-

합병비율	1	0.012486

합병결의이사회	2015년 4월 21일

합병승인 주주총회	2015년 5월 22일

합병보고 총회	2015년 6월 26일

합병기일	2015년 6월 30일

합병법인인 (주)차메디텍은 피합병법인인 ㈜차바이오메드 주식 1주당 (주)차메디텍의 주식 0.012486 주를 발행하게 되며, 1주 미만의 단주는 발행하지 않습니다. 합병 후 신규 발행주식 총수는 99,865주 입니다.

2) 기업결합 참여회사간 상호투자내역“해당사항 없음.”

3) 기업결합 회계처리 방법

'기업인수ㆍ합병등에 관한 회계처리준칙'에 따라 ㈜차매디텍를 매수회사로 하여 합병회계처리를 적용하였습니다.

4) 합병참여회사의 재무현황

(기준일 : 2015년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	합병 전

합병법인	피합병법인

(주)차메디텍	(주)차바이오메드

[유동자산]	6,219,105,820	3,879,822,578

ㆍ당좌자산	5,497,384,498	2,908,682,572

ㆍ재고자산	721,721,322	971,140,006

[비유동자산]	19,541,993,336	2,562,810,794

ㆍ투자자산	-	1,731,621,260

ㆍ유형자산	1,531,162,965	480,851,691

ㆍ무형자산	16,885,738,539	2,697,253

ㆍ기타비유동자산	1,125,091,832	1,280,000

자산총계	25,761,099,156	6,442,633,372

[유동부채]	1,052,406,757	1,775,719,275

[비유동부채]	379,533,962	118,987,418

부채총계	1,431,940,719	1,894,706,693

[자본금]	1,000,000,000	4,000,000,000

[자본잉여금]	34,870,056,101	246,680,000

[결손금]	11,540,897,664	410,151,620

자본총계	24,329,158,437	4,547,926,679

매출액	2,003,544,683	1,135,210,840

영업이익	4,345,384	- 14,329,577

당기순이익	4,858,213	12,172,278

주) 합병전 요약재무정보의 경우 합병회사인 (주)차메디텍과 피합병회사인 (주)차바이오메드의 2015년 3월 31일 기준 재무정보를 기재하였으며, 합병전 요약재무정보는 두 회사의 합병전 요약재무정보를 단순 합산하여 작성되었습니다. 따라서, 실제 합병기일(2015년 6월 30일)을 기준으로 합병재무제표를 재작성될 경우 상기의 표와 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 14기정기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 최종수 선임의 건 2-2호 사내이사 송종국 선임의 건 2-3호 사외이사 김중호 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	취임 승락취임 승락취임 승락

제 13기정기주주총회(2015.03.27)	제 1호 의안 : 2014년 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사선임의 건제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	취임 승락

제 12기정기주주총회(2014.03.31)	제 1호 의안 : 2013년 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 분할계획서 승인의 건제 3호 의안 : 정관 일부변경의 건제 4호 의안 : 이사선임의 건제 5호 의안 : 감사선입의 건제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제 8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	취임 승락취임 승락

제 11기정기주주총회(2013.03.28)	제 1호 의안 : 2012년 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관변경의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	취임 승락

3, 우발채무

가. 제대혈계약당사는 채취가 완료되어 탱크에 보관된 조혈모세포에 대하여 15년, 20년, 30년 및 50년, 100년간 보관용역을 제공하고 있으며, 당기말 현재 제대혈 채취ㆍ보관과 관련한 계약내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

총계약액	매출 인식액 누계	장ㆍ단기선수금

53,805,023,837	44,389,881,080	9,415,142,757

한편, 제대혈 채취 및 보관과 관련하여 당사의 귀책사유에 의하여 제대혈보관이 어려운 경우 또는 보관 중 파손 등에 대하여는 계약금 전액을 환불하여야 합니다. 이와 관련하여 당사는 당분기말 현재 동부화재해상보험(주)에 부보액 1,000,000천원의 제대혈보관배상책임보험에 가입하고 있으며, 예상하지 못한 보관상 문제가 발생할 경우 추가적인 비용을 부담할 수 있습니다. 당분기말 현재 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 반영되지 않았습니다.

나. 연구계약 당사는 미국 줄기세포 전문회사인 ACT(Advanced Cell Technology)사와 "망막색소상피세포 유도기술에 대한 기술이전계약"을 체결하고 있습니다. 한편, 2011년 7월15일 종속회사인 STEM CELL MEDICINE INTERNATIONAL, INC.와 Hemangioblast(조혈모세포) Program계약에 따라 ACT사는 미국과 캐나다에서 당사는 일본에서 각각 배타적인 라이센스 권리를 행사하는 것으로 합의하였으며 동 계약으로 인하여 2011년 7월 15일자로 종속회사인 STEM CELL MEDICINE INTERNATIONAL, INC.는 모든 연구와 개발활동을 중단하고 독자적인 라이센싱 법인이 되었습니다. 다. Share Exchange 계약 2013년에 당사는 R 및 PLX세포(태반줄기세포) 치료제 파이프라인 확보와 Pluristem Therapeutics, Inc.가 개발한 PLX세포 사용에 대한 독점 라이센싱계약 등 전략적 파트너쉽강화를 위하여 제3자배정 유상증자 참여방식으로 이스라엘 국적의 Pluristem Therapeutics, Inc.의 주식 2,500,000주를 11,000,106천원에 취득하였으며 Pluristem Therapeutics, Inc.는 당사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 보통주 1,011,504주를 11,000,106천원에 취득하였습니다. 라. 로열티계약 연결실체는 주식회사 LG생활건강과 로열티계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의할 경우 연결실체가 공급한 원재료를 사용하여 주식회사 LG생활건강이 판매한 제품의 매출액에서 제반비용을 차감한 금액(이하, "로열티기준매출액")을 대상으로 로열티를 수령하도록 되어 있으며 로열티기준매출액이 전년대비 일정비율 이상 초과할 경우, 초과 매출액에 대하여 추가 로열티를 인센티브로 수령하기로 약정되어 있습니다. 당분기 중 동 계약에 따라 인식한 로열티 금액은 125,000천원이며 전기 중 인식한 로열티금액은 517,261천원입니다. 마. 상표권계약 연체실체는 전기 중 주식회사 제이에스바이오와 상표권(티슈필)계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의할 경우 연결실체의 상표권에 대하여 주식회사 제이에스바이오에게 통상사용권을 부여하고 로열티금액 27,273천원 수령하기로 약정되어 있습니다. 당분기 중 동 계약에 따라 인식한 로열티 금액은 없고, 전기 중에 인식한 로열티금액은 9,091천원입니다.

바. 연결재무제표 작성대상 종속기업인CHA Hollywood Presbyterian Medical Cent-er, LP.가 소유하고 있는 North Building은 철거시 건물 내의 석면을 감소시켜야 하는 의무를 부담하고 있습니다. 동 건물은 미국 LA시 당국으로부터 역사적인 건축물로 지정되어 있어 철거의 가능성은 높지 않으나 당 Medical Center의 경영진은 1994년의 지진으로 인하여 North Building의 안전성에 문제가 있다고 보고 철거허가 요청을 검토 중에 있으며 이러한 변동가능성으로 인해 발생가능한 조정사항은 연결실체의 재무제표에 반영되지 않았습니다.

사. 연결재무제표 작성대상 종속기업인 CHA Hollywood Presbyterian Medical Cen-ter, LP.는 캘리포니아 주법률에 의하여 2020년까지 시설물에 대한 내진설계를 적용해야 합니다. 이와 관련하여 연결실체의 경영진은 지진의 영향을 최소화하기 위한 시설재배치 및 시설개량에 대한 비용을 추정하였으며 동 비용의 변동가능성으로 인한 조정 사항은 연결실체의 재무제표에 반영되지 않았습니다.

아. 전환상환우선주의 발행 연결실체의 종속기업인 (주)차헬스케어가 발행한 전환상환우선주는 계약조건에 의해현재 보유자의 상환을 청구할수 있는 권리를 회피할 수 있다고 판단하여 자본으로 분류하였습니다. 동 전환상환우선주는 향후 후속 상황의 변동으로 계약조건에 의해 해당 우선주 보유자가 상환을 청구할 수 있는 권리를 회피할 수 없는 경우에 부채로 재분류될 수 있습니다. 한편, 동 전환상환우선주의 발행조건은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,원)

구 분	내 역

투자자	오딘6차(유)(5,333,192주)

한국증권금융(주)(521,609주)

발행일	2013년 12월 30일

총 발행주식수	5,854,801

주당발행가액	18,788

총 발행금액	110,000,001,188

우선주의 성격	참가적/누적적, 의결권

배당률	5.90%

전환기간	5년후 자동전환 또는 기업공개시 자동전환

전환비율	1 대 1

발행회사의 상환청구권 및 제한	1) 주식 발행일로부터 2년이 경과한 시점부터 6개월 단위로 청구가능2) 인수인은 상환요청에 대하여 2회에 거부권 행사가능3) 기업공개절차를 개시한 이후 상환권은 행사 불가

인수인의 상환청구권 및 제한	1) 주식발행일로부터 2.5년이 경과한 시점부터 6개월 단위로 청구가능2) 발행회사는 상환요청에 대하여 2회 거부권 행사가능3) 기업공개절차를 개시한 이후 상환권은 행사 불가

자. 금융기관과 맺은 약정사항당분기 보고기간종료일 현재 비씨카드와 한도 500백만원의 법인카드 사용약정을 체결하고 있으며, 서울보증보험으로부터 공탁보증 받은 금액은 69백만원입니다.

차. 종속기업인 (주)CMG제약이 (주)천지산과 항암치료제 테트라스의 판권대행 계약을 2006년에 체결하였으며 총계약금액 80억원 중 계약금 및 1차 중도금 35억원을 지급하였습니다. 동 금액은 장기선급금에 계상된 후 전액 손상처리되었습니다. 2차 중도금은 임상 2상 신청시 지급하며, 잔금은 국내시판 허가시 지급하는 것으로 약정하였으나, 추가적인 진행사항은 불확실한 상태입니다. 카. 소송사건의 요약 1) 당분기말 현재 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.① 당사가 원고인 사건사건번호 : 2014가합589997

구분	내용

소제기일	2014년 12월 5일

소송 당사자	원고 : (주)차바이오텍, 피고 : (주)대우건설

소송의 내용	공사대금청구의 소

소송가액	13,592,100,027원

진행상황	소송이 진행중이며 승패전망은 예측하기 어려움

향후 소송일정 및대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	-

② 당사가 피고인 사건사건번호 : 2014가합574834

구분	내용

소제기일	2014년 10월 16일

소송 당사자	원고 : (주)대우건설, 피고 : (주)차바이오텍

소송의 내용	공사대금청구의 소

소송가액	5,731,514,073원

진행상황	소송이 진행중이며 승패전망은 예측하기 어려움

향후 소송일정 및대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	-

2) 전기말 이후 종결된 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계류법원	피고	소송가액	사건내용 및 진행상황

서울중앙지방법원	공혜성	22,093,614	(*1)

서울중앙지방법원	(주)아시아월드짐	1,028,370,000	(*2)

서울중앙지방법원	산와리스(주)	5,477,600,000	(*3)

(*1) 2015년 5월 7일 화해권고결정으로 종결되었습니다.(*2) 2015년 12월 24일 조정성립되었습니다.(*3) 2013년 10월 2일 산와리스(주)로부터 금전소비대차계약에 의한 대여금 청구의 소에 피소되었으며 2016년 1월에 2심에서 승소하였습니다. 원고 측이 상고를 포기함에 따라 당사의 승소가 최종 확정되었습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항당사의 주요종속회사인 (주)CMG제약에 대한 제재현황은 다음과 같습니다. 가. 공시관련

변경일	변경내용	비고

2012년 05월 02일	변경전	중견기업부	잦은경영진변동

변경후	투자주의환기종목

2013년 04월 30일	변경전	투자주의환기종목	-

변경후	중견기업부

나. 처벌관련-처벌내역: 리베이트 관련 벌금- 처벌 조치내역: 벌금30,000,000원- 집행일: 2014-11-03

다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 1) 제4회 전환사채 발행결정 가) 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나) 사채의 권면총액 : 24,000,000,000원 다) 자금조달의 목적 : 운영자금 라) 사채의 이율

표면이자율	0.0%

만기이자율	2.0%

마) 사채 만기일 : 2021년 04월 21일 바) 이자지급방법 : 본 사채의 표면이자율은 0.0%로 별도의 이자지급 기일은 없습 니다. 사) 원금상환방법 ① 만기시 만기일인 2021년 04월 21일에 만기보장수익률인 연 2%를 연복리 계산하여 원금의 110.4896%에 해당하는 금액을 일시에 상환하다. 단, 상환기일이 은행의 휴무일인 경우, 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. ② 조기상환시 ㉮ 조기상환 청구금액 : 사채권면금액의 전부에 대해 조기상환을 청구하는 경 우에는 다음과 같으며, 사채 권면금액의 일부에 대하여 조기상환을 청구한 경우에는 권면금액 중 조기상환을 청구한 금액에 대하여 계산한 금액을 조 기상환 청구금액으로 한다.

2018년04월21일 : 권면금액의 104.0707%

2018년07월21일 : 권면금액의 104.5911%

2018년10월21일 : 권면금액의 105.1140%

2019년01월21일 : 권면금액의 105.6396%

2019년04월21일 : 권면금액의 106.1678%

2019년07월21일 : 권면금액의 106.6986%

2019년10월21일 : 권면금액의 107.2321%

2020년01월21일 : 권면금액의 107.7683%

2020년04월21일 : 권면금액의 108.3071%

2020년07월21일 : 권면금액의 108.8487%

2020년10월21일 : 권면금액의 109.3929%

2021년01월21일 : 권면금액의 109.9399%

㉯ 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

㉰ 조기상환 지급장소 : 우리은행 분당차병원지점

㉱ 조기상환 청구기간 : 인수인 또는 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지 급일 전 60일부터 조기상환 지급일 전 30일까지 조기상환 청구내용을 발행 회사에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기 상환시 발행회사가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 조기 상환되는 원금액에 상환일까지 연복리 2.0%의 보장이율을 더한 금액으로 한다. 다만, 조기상환 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영 업일에 상환하며, 이 경우 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한 다.

구분	조기상환 청구기간	조기상환일	조기상환율

From	to

1차	2018-02-20	2018-03-22	2018-04-21	104.0707%

2차	2018-05-22	2018-06-21	2018-07-21	104.5911%

3차	2018-08-22	2018-09-21	2018-10-21	105.1140%

4차	2018-11-22	2018-12-24	2019-01-21	105.6396%

5차	2019-02-20	2019-03-22	2019-04-21	106.1678%

6차	2019-05-22	2019-06-21	2019-07-21	106.6986%

7차	2019-08-22	2019-09-23	2019-10-21	107.2321%

8차	2019-11-22	2019-12-23	2020-01-21	107.7683%

9차	2020-02-21	2020-03-23	2020-04-21	108.3071%

10차	2020-05-22	2020-06-22	2020-07-21	108.8487%

11차	2020-08-22	2020-09-21	2020-10-21	109.3929%

12차	2020-11-22	2020-12-22	2021-01-21	109.9399%

아) 사채발행방법 : 사모 ① 전환비율 : 100% ② 전환가액 : 14,345원/주 ③ 전환 청구기간 : 2017년 4월 21일 ~ 2021년 4월 20일 자) 전환에 관한 사항 ① 전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, "을"이 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배 당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같 이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가격

D : 시가

㉮ 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되 거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발 행될 주식의 수로 한다.

㉯ 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당 해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

㉰ 위 산식에서 "시가"라 함은 상장 법인의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요 한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전환되었다면, 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가격을 조정한다.

③ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하 여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균 주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일(기산일) 가중 술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액 면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

④ 위 ①항, ②항, ③항 과는 별도로 "발행회사"의 기명식 보통주식의 가격이 하 락할 경우 본 사채 발행일이후 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되(2016년 0 7월 21일, 2016년 10월 21일, 2017년 01월 21일, 2017년 04년 21일, 2017 년 07월 21일, 2017년 10월 21일, 2018년 01월 21일, 2018년 04월 21일, 20 18년 07월 21일, 2018년 10월 21일, 2019년 01월 21일, 2019년 04월 21일, 2019년 07월 21일, 2019년 10월 21일, 2020년 01월 21일, 2020년 04월 21 일, 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일), 전환가액 조 정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산 술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산 술평균주가 중 높은 가격과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만, 조정 후 전환가액의 최저한도는 발행당시 전환가격(조정 일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이 를 감안하여 산정한 가격)의 70%로 한다.

⑤ 위 ①항 내지 ④항에 의하여 조정된 전환가액이 "발행회사"의 보통주의 액면 가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환 권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행 가액을 초과할 수 없다.

차) 청약일 : 2016년 4월 21일 카) 납입일 : 2016년 4월 21일 타) 이사회결의일 : 2016년 4월 19일 파) 기한이익의 상실 발행회사에 관하여 다음 각 목에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발 행회사에 대한 별도의 독촉, 통지 등이 없어도 발행회사는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부 담한다. 발행회사가 본 호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 그때 까지 발생한 "본 사채"의 미지급이자(만기보장수익률을 적용한 이자를 말함)와 사채원금의 100.0%에 해당하는 금액을 기한이익이 상실된 즉시 변제하여야 하며, 이를 즉시 변제하지 않는 경우 실제 변제하는 날까지 제20호의 이율을 적용한 지연배상금을 지급하여야 한다.

① 발행회사가 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기 한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우.

② 발행회사에 관하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있 거나 절차가 개시되고 그러한 상태가 30일 이내에 해소되지 아니하는 경우.

③ 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의 등이 있는 경우.

④ 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영 업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. (다만, 감독관청의 행정처분 등으 로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

⑤ 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있 는 때 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.

⑥ 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계 약상 권리에 대하여 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.

⑦ 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계 약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우. 단, 바목 또는 사목의 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분이라 함은 발행회사가 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의경매 개시)에 대하여 발행회사가 압류 등 그 당 사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미 한 경우에는 예외로 한다.

⑧ 발행회사가 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 현재 영위하고 있는 주된 영업의 전 부 또는 대부분을 양도하는 거래의 승인이 이루어진 경우. 단, 사채권자의 사 전 서면동의가 있을 경우는 예외로 함.

⑨ 발행회사가 본 계약 상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로써 그 치유가 불가능한 경우, 또는 치유가 가능한 경우에는 사채권자가 이러한 해태의 치유 를 구하는 통지를 한 후 14일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

⑩ 발행회사가 사채권자에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있을 경우.

⑪ 발행회사 또는 이해관계인이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사 기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 형사처벌을 받는 경우

⑫ 발행회사의 보통주가 한국거래소에서 상장되지 않게 되거나 10영업일 이상 계 속하여 거래가 중단되는 경우. (단, 관련 법규나 규정에 따른 일시적인 거래정 지 의 경우는 제외함)

⑬ 발행회사가 본 사채 이외의 사채에 대하여 기한의 이익을 상실한 경우.

⑭ 발행회사가 법령에 위반하여, 발행회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대 여 하거나 선급금, 보증 등의 명칭이나 성격을 불문하고 기타 재정적 지원을 제공한 경우(단 일반 상거래 관련된 경우 제외)

⑮ 발행회사가 온기 또는 반기 회계감사에 대하여 외부감사인으로부터 '적정의견 '을 받지 못하는 경우. 사채권자의 서면 동의 없이 발행회사의 경영권 변동이 나 최대주주의 지분 매각이 10% 이상 발생한 경우. 하) 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

차광렬	최대주주	5,500,000,000

(주)케이에이치그린	최대주주의 특별관계자	8,100,000,000

차원태	최대주주의 특수관계인	5,500,000,000

차원영	최대주주의 특수관계인	1,450,000,000

차원희	최대주주의 특수관계인	1,650,000,000

김혜숙	최대주주의 특수관계인	800,000,000

김남호	최대주주의 특수관계인	1,000,000,000

2) 제5회 전환사채 발행결정 가) 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나) 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 다) 자금조달의 목적 : 운영자금 라) 사채의 이율

표면이자율	0.0%

만기이자율	2.0%

마) 사채 만기일 : 2021년 04월 21일 바) 이자지급방법 : 본 사채의 표면이자율은0.0%로 별도의 이자지급기일은 없습니 다 사) 원금상환방법 ① 만기시 만기일인 2021년 04월 21일에 만기보장수익률인 연 2%를 연복리 계산하여 원금의 110.4896%에 해당하는 금액을 일시에 상환하다. 단, 상환기일이 은행의 휴무일인 경우, 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

② 조기상환시 ㉮ 조기상환 청구금액 : 사채권면금액의 전부에 대해 조기상환을 청구하는 경 우에는 다음과 같으며, 사채 권면금액의 일부에 대하여 조기상환을 청구한 경우에는 권면금액 중 조기상환을 청구한 금액에 대하여 계산한 금액을 조 기상환 청구금액으로 한다.

2018년04월21일 : 권면금액의 104.0707%

2018년07월21일 : 권면금액의 104.5911%

2018년10월21일 : 권면금액의 105.1140%

2019년01월21일 : 권면금액의 105.6396%

2019년04월21일 : 권면금액의 106.1678%

2019년07월21일 : 권면금액의 106.6986%

2019년10월21일 : 권면금액의 107.2321%

2020년01월21일 : 권면금액의 107.7683%

2020년04월21일 : 권면금액의 108.3071%

2020년07월21일 : 권면금액의 108.8487%

2020년10월21일 : 권면금액의 109.3929%

2021년01월21일 : 권면금액의 109.9399%

㉯ 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

㉰ 조기상환 지급장소 : 우리은행 분당차병원지점

㉱ 조기상환 청구기간 : 인수인 또는 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지 급일 전 60일부터 조기상환 지급일 전 30일까지 조기상환 청구내용을 발행 회사에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기 상환시 발행회사가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 조기 상환되는 원금액에 상환일까지 연복리 2.0%의 보장이율을 더한 금액으로 한다. 다만, 조기상환 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영 업일에 상환하며, 이 경우 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한 다.

구분	조기상환 청구기간	조기상환일	조기상환율

From	to

1차	2018-02-20	2018-03-22	2018-04-21	104.0707%

2차	2018-05-22	2018-06-21	2018-07-21	104.5911%

3차	2018-08-22	2018-09-21	2018-10-21	105.1140%

4차	2018-11-22	2018-12-24	2019-01-21	105.6396%

5차	2019-02-20	2019-03-22	2019-04-21	106.1678%

6차	2019-05-22	2019-06-21	2019-07-21	106.6986%

7차	2019-08-22	2019-09-23	2019-10-21	107.2321%

8차	2019-11-22	2019-12-23	2020-01-21	107.7683%

9차	2020-02-21	2020-03-23	2020-04-21	108.3071%

10차	2020-05-22	2020-06-22	2020-07-21	108.8487%

11차	2020-08-22	2020-09-21	2020-10-21	109.3929%

12차	2020-11-22	2020-12-22	2021-01-21	109.9399%

아) 사채발행방법 : 사모 ① 전환비율 : 100% ② 전환가액 : 14,345원/주 ③ 전환 청구기간 : 2017년 4월 21일 ~ 2021년 4월 20일 자) 전환에 관한 사항 ① 전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, "을"이 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배 당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같 이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가격

D : 시가

㉮ 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되 거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발 행될 주식의 수로 한다.

㉯ 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당 해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

㉰ 위 산식에서 "시가"라 함은 상장 법인의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요 한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전환되었다면, 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가격을 조정한다.

③ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하 여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균 주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일(기산일) 가중 술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액 면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

④ 위 ①항, ②항, ③항 과는 별도로 "발행회사"의 기명식 보통주식의 가격이 하 락할 경우 본 사채 발행일이후 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되(2016년 0 7월 21일, 2016년 10월 21일, 2017년 01월 21일, 2017년 04년 21일, 2017 년 07월 21일, 2017년 10월 21일, 2018년 01월 21일, 2018년 04월 21일, 20 18년 07월 21일, 2018년 10월 21일, 2019년 01월 21일, 2019년 04월 21일, 2019년 07월 21일, 2019년 10월 21일, 2020년 01월 21일, 2020년 04월 21 일, 2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일), 전환가액 조 정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산 술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산 술평균주가 중 높은 가격과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만, 조정 후 전환가액의 최저한도는 발행당시 전환가격(조정 일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이 를 감안하여 산정한 가격)의 70%로 한다.

⑤ 위 ①항 내지 ④항에 의하여 조정된 전환가액이 "발행회사"의 보통주의 액면 가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환 권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행 가액을 초과할 수 없다.

차) 청약일 : 2016년 4월 21일 카) 납입일 : 2016년 4월 21일 타) 이사회결의일 : 2016년 4월 19일 파) 기한이익의 상실 발행회사에 관하여 다음 각 목에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발 행회사에 대한 별도의 독촉, 통지 등이 없어도 발행회사는 당연히 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부 담한다. 발행회사가 본 호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 그때 까지 발생한 "본 사채"의 미지급이자(만기보장수익률을 적용한 이자를 말함)와 사채원금의 100.0%에 해당하는 금액을 기한이익이 상실된 즉시 변제하여야 하며, 이를 즉시 변제하지 않는 경우 실제 변제하는 날까지 제20호의 이율을 적용한 지연배상금을 지급하여야 한다. ① 발행회사가 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기 한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우.

② 발행회사에 관하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있 거나 절차가 개시되고 그러한 상태가 30일 이내에 해소되지 아니하는 경우.

③ 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의 등이 있는 경우.

④ 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영 업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. (다만, 감독관청의 행정처분 등으 로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

⑤ 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있 는 때 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.

⑥ 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계 약상 권리에 대하여 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.

⑦ 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계 약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우. 단, 바목 또는 사목의 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분이라 함은 발행회사가 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의경매 개시)에 대하여 발행회사가 압류 등 그 당 사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미 한 경우에는 예외로 한다.

⑧ 발행회사가 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 현재 영위하고 있는 주된 영업의 전 부 또는 대부분을 양도하는 거래의 승인이 이루어진 경우. 단, 사채권자의 사 전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

⑨ 발행회사가 본 계약 상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로써 그 치유가 불가능한 경우, 또는 치유가 가능한 경우에는 사채권자가 이러한 해태의 치유 를 구하는 통지를 한 후 14일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우

⑩ 발행회사가 사채권자에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있을 경우.

⑪ 발행회사 또는 이해관계인이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사 기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 형사처벌을 받는 경우.

⑫ 발행회사의 보통주가 한국거래소에서 상장되지 않게 되거나 10영업일 이상 계 속하여 거래가 중단되는 경우. (단, 관련 법규나 규정에 따른 일시적인 거래정 지 의 경우는 제외함)

⑬ 발행회사가 본 사채 이외의 사채에 대하여 기한의 이익을 상실한 경우

⑭ 발행회사가 법령에 위반하여, 발행회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대 여 하거나 선급금, 보증 등의 명칭이나 성격을 불문하고 기타 재정적 지원을 제공한 경우.(단 일반 상거래 관련된 경우 제외)

⑮ 발행회사가 온기 또는 반기 회계감사에 대하여 외부감사인으로부터 '적정의견 '을 받지 못하는 경우. 사채권자의 서면 동의 없이 발행회사의 경영권 변동이 나 최대주주의 지분 매각이 10% 이상 발생한 경우. 하) 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

키움증권 주식회사	-	9,000,000,000

주식회사 에스비아이저축은행	-	4,000,000,000

(안다크루즈전문사모투자기구 제1호의 신탁업자지위에서)엔에이치투자증권 주식회사	-	3,000,000,000

(안다보이저전문사모투자기구 제1호의 신탁업자지위에서)대우증권 주식회사	-	1,000,000,000

지엠비인베스트먼트 주식회사	-	2,000,000,000

주식회사 아이비케이캐피탈	-	1,000,000,000

5. 중소기업기준 검토표당사는 본 보고서 제출일 현재, 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.