엔케이 사업보고서 (2023.12)
1. 사업의 개요

당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대 상 회 사 명

소화장치(고정식) 부문	(주)엔케이, (주)이엔케이

밸러스트 수처리장치 부문	(주)엔케이, NK USA INC, NUTECH O3, INC

해양플랜트 기자재 부분	(주)엔케이

고압가스용기 부문	(주)엔케이, (주)이엔케이, META ENE LIMITED

건물(시설)관리 용역업 부문	주식회사 참좋은

1) 사업부문별 현황

[ 소화장치(고정식) 부문 ](1) 산업의 특성

소화장치(고정식)는 선박건조에 소요되는 선체의장부의 부품 중 화재의 진압을 위하

여 필요한 고정식 선박 소화장치와 발전소 등 종합 고정식 육상 소화장치로 구성되어있습니다. 이는 각종 국제협약 및 법령에서는 소화장치에 대한 많은 요건을 제정하여시행하며 소화장치의 종류는 화재의 종류에 따라 유효하게 사용할 수 있는 소화제를기준으로 수계(Water Based), 가스계 및 분말 소화장치로 구분할 수 있습니다. 또한 소화장치는 사용방법에 따라 크게 소화기 등 휴대식(이동식포함)과 고정식으로 구분되며, 당사는 주로 고정식 소화장치 제조판매 설치 및 시운전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

선박 소화장치(고정식) 부문은 신조선 시장에 많은 영향을 받고 있습니다. 2016년의 극심한 발주침체에서 벗어나 선박발주량이 회복단계에 접어들고 있습니다. 2019년 미중 무역분쟁과 2020년 COVID-19의 영향으로 발주량 회복세가 이어지지 못하고 있으나, 환경 규제 및 안전 규정 강화에 따라 친환경 고효율 선박으로의 선박 교체 수요도 지속적인 창출이 예상됩니다. 조선시장은 중장기적으로 꾸준한 회복 추세를 보일 것으로 기대됩니다.그럼에도 불구하고 아직 불확실한 경제상황, 선박 공급 과잉 등 수주 환경 개선을 저해하는 요인이 여전히 잠재해 있어 향후 주의 깊은 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.(3) 경기변동의 특성선박 소화장치(고정식)는 신조선 건조척수, 환경규제에 따른 청정소화약제 사용에 따른 변동성을 가지고 있습니다. 선박 소화장치는 세계적인 환경, 안전규제 강화추세에 따라서 꾸준히 증가추세에 있으며 선박 소화장치 시장은 지역별 기준으로 구분하면 크게 내수시장과 수출시장으로 나눌수 있고 특성별로 구분해 보면 조선소시장과 선주시장으로 나눌 수 있습니다. 시장의 비중은 조선소 시장이 절대적 우위를 차지하며 선박의 건조가 조선소를 통해서 이루어지고 이에 따른 조선기자재 공급 업체로서의 관계로 구성되어 있어 사실상 선주로부터 직접 수주를 하는 경우는 거의 없습니다. 다만, 일부 선주의 경우 기자재 공급업체의 품질이나 서비스 질에 대한 경험에 따라 제품에 대한 충성도에 의한 특정업체의 기자재를 선호하는 경향이 있어 이를 극복하거나 지속 유지를 위해 대선주 영업활동을 전개하는 경우가 있기도 합니다. 육상 소화장치는 발전소 등 대규모 시설에 고정식으로 설치되므로 신규 시설 건설계획에 의해 수주 규모가 결정되는 특징을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소선박 소화장치(고정식)는 제품의 특수성으로 과점시장을 형성하고 있으며 세계 신조선시장의 대부분을 점유하는 한국, 일본, 중국 시장을 한국, 일본, 유럽업체가 시장의 80%를 점유하고 있습니다. 선박 소화장치는 선주의 지정품목으로 실적, A/S Net-work, 제품의 품질인증 등 요구조건이 까다로운 편이고 육상의 소화장비업체가 육해상을 동시 공급하는 업체는(일본 제외) 세계적으로 없으며 해상(선박)용 소화장비의 공급은 전문업체에서만 공급하고 있습니다. 1980년까지는 대부분의 선박소화장치를 일본, 유럽에서 수입하였으나 1980년 후반부터 국산화하여 국내 조선소에 공급하고 있으며 1990년대에는 일본,대만,유럽시장에 공급하고 있습니다. 소화기의 종류는 1980년까지 Co2. Halon(CFC계열)의 소화장치가 대부분이었고 1990년부터 Halon가스규제에 따라서 대체 소화장치(청정)인 수계(Water Mist) 청정가스계 소화설비가 개발되었으며, 선박의 종류가 대형화, LNG선박 등 특수선박(해양)의 건조로 소화장치도 대용량, 청정소화장치로 다양화되고 있습니다.육상 소화장치의 경쟁요소에는 영업, 설계 및 구매에 좌우됩니다. 영업의 경우 고객과의 유대관계, 신규입찰 정보, 입찰금액, 경쟁사 동향 및 정보, 선협업체계 구축 등이 수주를 결정짓는 중요한 경쟁요소입니다.

설계의 경우 독자적인 프로세스 기술의 보유여부, 핵심기술인력 보유현황, 설계 품질, 상품별 프로젝트 수행 경험 등이 경쟁요소이며, 구매의 경우 구매선 다변화, 저가·양질의 Vendor 발굴, 기자재의 원가경쟁력, 납기준수율 등이 핵심 경쟁요소입니다.

(5) 자원조달상의 특성한국이 조선 강국이 되면서 많은 전문 분야의 기술들이 비약적인 발전을 이루었으며,조선기자재 기술이 상당히 높은 수준에 올라와 있어 소화장치의 대부분 원자재는 국내에서의 조달이 가능합니다. 당사는 생산하는 소화장치의 원자재 비중이 높은 용기용 파이프를 외국 특정국으로부터 수입에 의존해 왔으나 현재는 품질 및 경제적 경쟁력이 높은 공급처에 대한 구입선 다변화가 이루어졌으며 계획생산시스템 체계를 갖추고 적정시기에 최적의 원자재 수급이 가능하도록 운용하고 있어 자원조달은 별다른 어려움이 없는 상태입니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제소화장치(고정식)는 대양을 항해하는 선박의 비상시 인명보호가 최우선시 되어야 하며 다음으로 운송하는 화물에 대한 재산상 손실을 최소하도록 방지해 주는 역할을 해야 하므로 적당히 이루어지는 것은 허용될 수가 없습니다. 따라서 SOLAS(국제해상인명안전협약)에서 규정하고 국제 해사기구(IMO)의 법령에 따라 내용을 철저하게 준수하여 제품이 제작되어야 합니다. 그러므로 이를 필수적으로 적용하며 또한 선박의 국적에 따라 세계 선진 각국의 보험회사가 정한 규정을 부가하여 적용 및 준수해야 하므로 이 역시 물품 제작시 반영하도록 합니다. 특히 최근 선박의 다양성과 선종에 따른 특정화물 운송에 대한 별도의 규제사항들이 정해져 있으므로 이 또한 부가적으로 준용해야 합니다. 따라서 당사는 선박 소화장치 제작에 있어 국제적으로 이러한 각종 규격과 규정 및 지침을 영업, 설계단계에서 세밀히 주의 깊게 검토하고 확인하여 선주 및 조선소 고객이 만족하는 최상, 최적의 소화장치를 제작 및 공급하는데 최선의 노력을 다해 나갈 것입니다.

(7) 영업개황- 연도별 매출현황(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	2021년

CO2 SYSTEM	30,453,130	30,941,273	27,593,159

FOAM SYSTEM	1,405,415	3,599,093	6,086,322

LOOSE FIRE FIGHTING SYSTEM	5,126,741	5,385,033	3,716,943

DRY POWDER SYSTEM	4,886,477	5,490,188	6,133,787

기 타	10,976,211	12,037,505	12,191,150

합 계	52,847,974	57,453,092	55,721,361

※ 연결기준으로 작성되었음

선박용 소화장치는 전방산업인 조선업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다. 선박용 소화장치 부문은 선박제조사인 조선소에 직접 판매되고 있으며 제품을 원활하게 공급하기 위해 당사는 제품의 R 능력, 제품의 설계능력, 가격경쟁력을 고루 갖추고 있습니다.

선박용 소화장치 부문의 주요 매출처는 국내업체의 경우 현대중공업(주), 삼성중공업(주)거제조선소, 한화오션(주), 현대삼호중공업(주), (주)현대미포조선 등에 판매하고 있으며 해외업체의 경우 AIR WATER SAFETY SERVICE INC., EVERSTARRING TRADING LIMITED, ENGINE SAFETY EQUIPMENT 등에 직접 수출하고 있습니다.

(8) 시장점유율

당사 제품군의 시장적 특성과 통계자료 부족으로 경쟁사별 점유율의 합리적 추정이 불가능하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(9) 시장의 특성당사의 선박 소화장치(고정식) 주요 수요자는 현대중공업(주), 삼성중공업(주)거제조선소, 한화오션(주), 현대삼호중공업(주), (주)현대미포조선 등 국내 조선소 및 AIR WATER SAFETY SERVICE INC., EVERSTARRING TRADING LIMITED, ENGINE SAFETY EQUIPMENT 국내외 조선소 등 폭넓게 구성되어 있습니다. 소화장치의 내수 및 수출의 구성은 2023년 연결기준으로 내수와 수출이 각각 158억원, 370억원을 판매하고 있으며 수출은 중국, 일본, 대만 등 직접 수출하고 있습니다.

[ 밸러스트 수처리장치 부문 ](1) 산업의 특성선박평형수처리장치는 선박의 종경사, 횡경사, 홀수, 복원성 또는 선체응력을 통제하기 위하여 선박에 싣고 있는 선박 평형수(Ballast Water) 내에 포함된 유해 수상생물과 병원균을 제거, 무해화 또는 그 유입이나 배출을 방지하기 위하여 기계적, 물리적, 화학적 및 생물학적 방법의 어느 하나 또는 이들의 복합적인 공정을 가진 장치를 통칭합니다. 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서는 유해 수생 생물과 병원균의 이동으로 발생하는 환경, 인간건강, 재산 및 자원에 대한 위험 방지 및 최소화의 필요성을 위해 2004년 선박평형수관리협약(International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments)를 채택하여 BWTS의 장착을 의무화 하였으며 본 협약에 따라 BWTS 제품개발 및 관련 시장이 형성됩니다. 세계에서 개발 및 판매되고 있는 BWTS의 기술적인 방식은 다양하나 UV조사, 전기분해, 오존분사 방식으로 대표되는 3가지 방식을 중심으로 응용기술을 접목하여 차별화하고 있는 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성선박평형수 처리설비의 세계시장 규모는 IMO(국제해사기구) 기준에 따라 현존선의 평형수처리 장치의 의무 설치를 2024년까지 해야 합니다. 현재 총 운행중인 선박은 약 68,190척이며, 약 42,000척 선박이 이 기간 동안 규정을 지켜야하며, 금액 기준으로 추후 5년간 누적 기준 시장 규모는 약 38조원이 예상되고 있습니다. 또한 관련 선박들의 유지 보수 시장은 부품 및 필터의 교체주기가 약 5년으로 예상되며, 교체수요로 인한 A/S 시장은 매년 약 4,000~5,000억원으로 예상되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성밸러스트 수처리장치 부문은 국제해사기구(IMO)에서 요구하고 있는 선박평형수 처리설비 규정에 따라 협약기준에 적합한 처리시설을 설치해야 국제항해에 종사할 수 있습니다. 국제해사기구(IMO) 협약 발효로 인하여 신조선은 즉시, 현존선은 유예기간 내에 처리설비를 설치하여야 합니다. 이에 따르면 전세계적으로 선박평형수 처리설비 설치대상 현존선 전체수량은 약 69,905척(2019년 기준)에 달하는 것으로 보고되고 있습니다. 수처리장치 부문의 시장은 국제협약의 이행에 따라 형성되는 시장으로 협약의 발효, 적용대상 및 실시시기에 따라 직접적으로 의존하는 시장으로 수요와 공급의 탄력성이 크지는 않습니다.(4) 경쟁요소밸러스트 수처리장치 부문은 기존의 밸러스트 시스템에 처리장치를 추가, 배출되는 밸러스트 수를 국제기준에 맞게 여과, 살균 등의 처리를 하는 것으로 IMO 국제협약을 만족시키기 위해서는 처리기술의 개발이 필수적입니다. 밸러스트 수를 처리하는 시스템으로는 오존살균 시스템, 여과 및 전기분해 시스템, 여과 및 자외선살균 시스템 등으로 구분되고, 각각의 처리시스템들은 장단점을 갖고 있습니다. 그리고 국내외업체의 대부분의 밸러스트 수 처리장치들은 선상적용시험 등을 통해 IMO 승인를 받았으며, 밸러스트 수 처리용량, 설치면적, 처리비용 등이 중요한 요소이기 때문에 신규진입 난이도가 높은 편입니다. NK O3 BWT 시스템은 오존을 이용한 선박평형수 살균시스템으로 대형선박에서 소형선박까지 설치가 용이하며, BWTS 메이커 중 가장 많은 선급인정을 가지고 있습니다. 또한 선박의 Main 수처리 배관의 변경없이 설치가 가능하여 설치비용이 타사 대비 낮고 설치기간도 짧아 선박의 운항지연을 최소화하는 장점이 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제긴박히 적용해야 하는 것으로 협의되고 있습니다. 유엔 산하 국제해사기구(IMO)등 국제기구 단체의 주관으로 활발한 활동이 전개되고 있을 뿐만 아니라 기존 운항 선박 및 신조 선박의 실선 적용에 대한 권고화 및 강제화 되는 시기가 2011년 및 2017년으로 이미 결정되어 있는 상황입니다. 그래서 세계 각국 민.관.학계의 매우 적극적인 지대한 관심과 연구개발 활동은 물론 선진국을 주도로 사전 IMO에 의한 규격기준 및 사양 검토와 국제적 승인관계에 있어 국가간, 참여 업체간 상호 매우 민감한 견제가 이루어지고 있는 실정입니다.

이러한 긴박한 국제적 동향에 당사 역시 예외일 수 없는 바 국내 민.관.학계 연계된 연구개발 활동 및 범국가적 IMO 대응활동을 전개해 왔으며 그 일환으로 IMO에서 2단계에 걸쳐 처리되는 승인절차에 대해 신속하고 적절하게 대응함으로써 당사는 2007년 4월 제56차 IMO MEPC에서 1차 승인을 획득하였으며, 2009년 7월 20일 제59차 IMO MEPC에서 최종승인을 획득하였습니다. NK 밸러스트 수처리시스템은 국제해사기구(IMO) 지침서 및 관련 법적 규제에 대해 가장 효율적이고 경제적으로 대응할 수 있는 최적 시스템으로 개발되도록 최선의 노력을 다해 나갈 것입니다.(6) 영업개황- 연도별 매출현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	2021년

NK O3 BWT SYSTEM	4,193,781	7,457,091	6,383,793

합 계	4,193,781	7,457,091	6,383,793

※ 연결기준으로 작성되었음밸러스트 수처리 장치부문은 2011년도부터 본격적으로 수주활동을 하였고, 2012년부터 매출로 이어졌습니다. 밸러스트 수처리 장치부문의 주요 매출처는 해외업체의 경우 NANSEI CORPORATION, SOVOCOMFLOT(SCF), THOME SHIP MANAGEMENT PTE LTD, PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED (PIL), STAR BULK SHIPMANAGEMENT COMPANY 등 유럽, 아시아 지역으로직접 수출하고 있습니다.(7) 시장점유율

당사 제품군의 시장적 특성과 통계자료 부족으로 경쟁사별 점유율의 합리적 추정이 불가능하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(8) 시장의 특성 당사의 밸러스트 수처리장치 주요 수요자는 해외로는 NANSEI CORPORATION, SOVOCOMFLOT(SCF), THOME SHIP MANAGEMENT PTE LTD, PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED (PIL), STAR BULK SHIPMANAGEMENT COMPANY 등 유럽, 아시아 지역으로 등에 직접 수출하고 있습니다. 밸러스트 수처리장치의 내수 및 수출의 구성은 2023년 연결기준으로 내수와 수출 각각 0억원, 42억원을 판매하고 있습니다.

[ 해양플랜트 기자재 부문 ](1) 산업의 특성해양플랜트는 바다위에서 석유, 가스 및 해양 자원을 발굴하거나, 시추 또는 생산을 하는 자원 개발 활동에 필요한 장비를 건조, 설치, 공급하는 산업을 총칭하며, 해양 플랜트 산업은 조선산업에서 사용되는 기술을 다수 활용 가능합니다. 해양플랜트 산업은 안전을 최우선으로 삼기 때문에 가격보다는 검증된 기술과 품질 특화된 기술이 절대적으로 요구됩니다. 당사가 납품하는 해양플랜트 주요 기자재에는 헬리데크, LNG탱크, 벌크탱크 등이 있습니다.(2) 산업의 성장성없음. (3) 경기변동의 특성해양플랜트 기자재 부문은 해양설비를 설계, 제작, 설치하는 산업으로, 특히 대형 부유식 해양설비 공사 수행을 위하여 현대식 설비, 숙련된 고급기술 인력을 필요로 하며 에너지 소비와 유가동향에 따라 시장수요가 달라집니다.(4) 경쟁요소 등당사는 설계부터 설치까지 Total Engineering 능력이 확보되어 있으며, 기존의 선박용 소화장치, 수처리장치의 영업망을 토대로 수주활동을 하고 있습니다.

(5) 영업개황 및 시장의 특성- 연도별 매출현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	2021년

해양플랜트기자재	0	2,288	280,087

합 계	0	2,288	280,087

※ 연결기준으로 작성되었음당 사의 해양플랜트 기자재 주요 수요자는 국내 조선소인 삼성중공업(주)거제조선소 등에 판매되고 있습니다.(6) 시장점유율

당사 제품군의 시장적 특성과 통계자료 부족으로 경쟁사별 점유율의 합리적 추정이 불가능하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

[ 고압가스용기부문 ](1) 산업의 특성[ 고압가스용기부문 ]

고압가스용기부문은 고압가스실린더, 스테인리스스틸가스실린더, 고압가스용기 충전 및 재검사로 구분할 수 있습니다. 고압가스실린더는 반도체 산업, 건설 발전소 및 플랜트, 의료, 식음료, 대형 프랜차이즈 휘핑크림 제조용 N2O 가스 보관, 소화 방재 시스템 등 여러 산업현장에서 이용되는 다양한 종류의 고압가스를 저장/보관하는 용기입니다. 급속도로 성장하는 반도체 최첨단 공정 특화 표준화에 기인하여 사업 트렌드에 부합하며, 용기에 저장되는 고품질 가스의 특수성에 저해되지 않는 기술 신뢰도가 우수한 제품을 30년 이상 제조하여 국내외로 공급하고 있습니다. 그 외에도 국가 기반 시설인 방위산업체, 군대, 소방서, 원자력발전소에 품질 시스템 심사에 통과되어 QSA(Quality System Audit)승인된 공급업체로 등록되어 있으며 국내 메이저 조선소 3사와 미국, 일본, 중국 조선사에도 인증된 독보적인 기술력이 있는 공급처로 알려져 있습니다. 스테인리스스틸가스실린더는 가스 순도와 안정성을 유지하는 것이 필수적인 반도체 및 기타 전자 제품 제조에 사용되는 가스를 포함하여 다양한 희귀, 휘발성, 특수 및 고순도 가스를 처리하도록 설계되었습니다. 또한 다양한 기타 산업 응용 분야뿐만 아니라 의료용(Medical)가스 용으로도 사용할 수 있습니다. 반도체, TFT-LCE, LED, 태양전지 제조 공정 등에 쓰이는 초고순도 특수 가스는 가스 유출 시 인체에 치명적일 수 있어 절대적 안정성이 보장되어야 합니다. 최첨단 미세화 공정 트렌드로 변화되는 시대에 맞춰 가스 보관/운송을 위해 특화된 바렐연마 기술로 내부조도 1S미만의 내면 조도 제품을 In-house에서 집중 관리하며 고순도 가스의 품질이 유지될 수 있도록 D.I. Water세척, 가열/진공 공정을 통해 수분을 1ppm미만으로 유지하여 공급하고 있습니다. 고압가스용기 충전 및 재검사는 고압가스로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 보장하기 위해 전문검사기관으로부터 정기적으로 3~5년 마다 재검사(Retest)를 받아서 사용해야 합니다.(2) 산업의 성장성 특수가스 산업은 반도체와 디스플레이 산업의 후방 소재 산업으로 또 다른 후방산업인 장치산업에 비해 외형성장이 안정적입니다. 수요측면에서 반도체 특수가스는 기존PC, 모바일에서의 반도체/디스플레이 수요성장과 함께 중장기적으로는 자율주행자동차IOT트렌드의 실질구현 및 이들이 발생시키는 대규모 데이터 처리와Data Center증대가 수요증가로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 세계 반도체 특수가스 시장은 2020년 약 107,000억원이며, 2027년에는 약 167,000억원으로 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 글로벌 반도체용 특수가스 관련 기업으로는 Air Liquide, Air Products Inc, American Gas Products, Linde, Indiana Oxygen, Iwatani Co 등 상위 6개 업체의 시장 점유을은 약 76% 육박하여 향후 수요 증가가 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 국제유가와 연료 별(CNG, 경유, 휘발유)가격, 배출가스 등 환경규제정책 및 장기적으로 대체자동차(수소 자동차) 상용화 시기에 영향을 받을 수 있으나 일반적 경기 변동에는 연관성에 비교적 적게 나타납니다. 국내 특수가스산업계는 수입에 의존해 왔던 희귀가스에 대한 국산화 노력을 부단히 경주하고 있습니다. 그 결과로 TEMC를 통한 네온의 공급확대와 기술개발 및 추가적인 품목 생산을 위한 투자의 붐이 조성되는 분위기입니다. 이를 통해 희귀가스의 국제적인 유통 가격 안정화에도 상당히 일조하고 있습니다. 반도체 경기의 침체에도 삼성과 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체산업에 대한 투자는 올해도 지속적으로 이어질 것으로 보이며 이와 관련해 필수 소재인 특수가스와 각종 초고순도 가스의 공급을 위한 특수가스업체들의 약진이 두드러질 것으로 보이므로 시장상황에 따라 수요가 달라집니다.(4) 경쟁요소

고압가스용기 부문은 초기 설비투자비가 크며 1개 라인(180,000/년) 구성에 기계설비만 약 3,000만불 소요되는 것으로 추정하고 있습니다. 그리고 생산기술의 경험, 노하우(know-how), 브랜드확보에 5년 정도 소요되는 것으로 예상되며 고도기술의 확보 및 기술이전에 어려움이 있어 현재 전세계에서 3개업체만 DDI공법(첨단공법) 제조가 가능합니다. 산업의 경쟁요인으로는 가격경쟁력과 공급능력 및 납기 준수가 주된 요인이며 US DOT(미국), KHK(일본), SELO(중국) 등의 인증공장 및 검정품 등 제품의 인증획득 및 검사기관 수행가능성이 공급의 조건이고 천연가스 자동차 및 수소가스 자동차 보급에 따른 전체 인프라구축(가스수송, 충전소)능력도 경쟁요인이 되고 있습니다. 전체적으로 고압가스용기 산업에 대한 신규진입의 난이도가 높은 편입니다.

고압가스용기 재검사 부문은 초기 설비투자비가 크며 1개 라인 구성에 기계설비와 장비 구축에 약 800만불이 소요 되는 것으로 추정하고 있습니다. 재검사 설비의 설치에는 약 1년의 기간이 소요되며, 설치 완료 후 KGS(가스안전공사)의 승인에는 약 3개월, US DOT(미국교통성) 승인에는 약 12개월 정도의 시간이 필요합니다. 또한, 재검사 부문에서 필요로 하는 각 승인 외에 특정설비(압력 밸브 등)의 KGS 승인이 추가로 필요하여, 해당 부문에 대한 기술력과 브랜드, 신뢰도가 없는 경우 재검사 영역으로 진입장벽이 높은 편입니다.

(5) 자원조달상의 특성

고압가스용기 산업의 가장 중요한 경쟁력 요인 중 하나는 원자재 확보에 있습니다. 고압가스용기의 원자재는 크게 Seamless Pipe, 기타 밸브류 등으로 분류 할 수 있으며 Seamless Pipe의 경우 이탈리아, 일본, 독일 등 주요 선진국으로부터 수입해 오고 있습니다. 최근 국제 원자재의 가격 및 환율 급등락으로 인해 원가 상승의 직접적인 영향을 받고 있으나, 장기간의 지속적인 거래관계에 따른 신뢰구축으로 적정수준을 유지하고 있으며 부가적으로 중국, 인도 등 후발 개도국으로부터의 조달도 병행하여 소재 수급의 다변화를 꾀하고 있습니다. 특히 그 동안 품질이 다소 떨어지는 것으로 평가되어 기피하던 중국산 원자재의 경우 2000년 이후 품질이 상당히 개선되었을 뿐만 아니라 가격 경쟁력이 우수하므로 필요에 따라 중국산 원자재의 수급에 대한 비중을 점차 확대해 나가고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제

고압용기 제조 산업은 고압의 가스를 저장, 이동하기 위한 이음매 없는 용기를 제조하는 산업으로 고압가스 안전관리법 제 3조 제 2호에 따릅니다. 국내의 경우 KGS의 관리 감독하에, KGS CODE AC212에 따라 용기 제조 시설, 기술, 검사를 시행 중입니다. 이 외에 고압용기의 제조 기준은 국제 규격인 ISO9809-1 : 2010 을 비롯하여 선진 각국의 규격인 DOT 49CFR 178.37-Specification 3AA and 3AAX seamless steel cylinders 등이 있습니다.

고압용기 재검사 산업은 고압의 가스를 저장, 취급하는 용기를 재검사하여 용기의 안전성을 보증하고 용기 하자에 따른 사고를 미연에 방지하고자 고압가스법 제17조에 의거하여, 용기의 주기 별 재검사를 시행 중입니다. 국내의 경우 KGS의 관리 감독하에, KGS CODE AC218에 따라 재검사기관으로 승인된 전문검사기관이 전술한 '고압가스안전관리법' 및 이에 따른 시행령, 시행세칙 및 기술기준 등을 기준으로 용기 재검사를 시행 중이며, 이에 대한 관리 감독의 책임은 한국가스안전공사에서 담당하고 있습니다. 이 외에, 고압용기의 재검사에 대한 기준은 국제규격인 ISO 11120를 비롯하여 선진 각국의 규격인 미국 DOT 49 CFR 180.205 Through 180.215 CGA Pamphlet C-6 CODE에 따라 DOT SP 15451 (주기 재검사), DOT SP 15096(AE TEST) 등이 있으며, 국내 KGS 규격 용기의 경우에는 KGS CODE AC218에 따라 재검사를 진행중입니다.

(7) 영업개황- 연도별 매출현황(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	2021년

산업용고압용기	33,787,026	9,821,893	6,578,434

합 계	33,787,026	9,821,893	6,578,434

※ 연결기준으로 작성되었음고압가스용기 부문의 주요 매출처는 국내업체의 경우 에스케이스페셜티 주식회사, (주)천해고압용기 등에 판매하고 있으며 해외업체의 경우 Cyl-Tec Inc, California Cylinder Corp. 등에 직접 수출하고 있습니다.(8) 시장점유율

당사 제품군의 시장적 특성과 통계자료 부족으로 경쟁사별 점유율의 합리적 추정이 불가능하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(9) 시장의 특성

당사의 내수 및 수출구성은 2023년 연결기준으로 내수와 수출은 각각 182억원, 156억원이 판매되고 있습니다.

[ 기타사업 부문 ](1) 산업의 특성없음.(2) 산업의 성장성없음. (3) 경기변동의 특성없음.(4) 경쟁요소 등없음.

(5) 영업개황 및 시장의 특성- 연도별 매출현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	2021년

기타	706,464	1,953,514	127,945

합 계	706,464	1,953,514	127,945

※ 연결기준으로 작성되었음 (6) 시장점유율

당사 제품군의 시장적 특성과 통계자료 부족으로 경쟁사별 점유율의 합리적 추정이 불가능하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

2) 신규사업등의 내용 및 전망[ 해양플랜트기자재 ]2016년을 전후로 호주 해양가스전 생산과 미국 셰일가스 수출 등으로 LNG교역이 확대됨에 따라 LNG선이 발주량 역시 증가 중이며, Wood Mackenzie, Poten Partners, IHS 는 2025년까지 세계 LNG 수요는 연평균 3.8 ~ 4.8%의 증가 예상됩니다. IMO(국제해사기구)의 선박 대기오염규제 강화로 LNG 연료추진선박 및 벙커링 시장 증대가 예측되며, 2030년까지 전세계 LNG 벙커링 시장 규모는 약 140조원으로 전망됩니다.국제해사기구(IMO)의 선박유 황함량 환경 규제 영향에 따라 오는 2029년까지 향후 10년간 2,500~3,000척의 LNG 연료 추진선이 발주될 전망이며, 이 중 컨테이너선 및 유조선이 절반 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. Lloyd 선급에 따르면 LNG 운용선박의 경우 2025년까지 최대 1962척 건조가 전망되며, LNG 벙커링 선박의 경우 2030년 32만톤으로 수요 증가가 예상됩니다. [ 고압가스용기부문 ]탄소중립은 개인회사단체 등에서 배출한 이산화탄소 등 온실가스의 배출량을 제로(0)로 만들겠다는 것으로, 2016년 발효된 파리협정 이후 121개 국가가 2050 탄소중립 목표 기후동맹에 가입하는 등 전세계의 화두가 되었습니다. 한국정부는 2050 탄소중립 추진전략으로 경제구조의 저탄소화, 신유망 저탄소 산업 생태계 조성, 탄소중립 사회의 공정전환 등의 3대 정책방향에 탄소중립 제도적 기반 강화를 더한 3+1 전략을 제시 하였으며, 3대 정책방향에 따른 10대 과제중 하나인 미래모빌리티로 전환에 따른 수소기술개발 로드맵을 발표 하였습니다. 한국정부에서 발표한 수소기술개발 로드맵에서는 2050년까지 수소전기차 누적 290만대 보급, 수소충전소 1200개소 구축하는 것을 목표로 하고 있으며, 2023년 10월 기준 전국 수소전기차 보급량은 약 3만3천대가 보급되어 있으며, 수소충전소의 경우 약 180개소가 구축되어 있습니다. 고정식 수소충전소의 경우 높은 구축비용과 인허가 문제로 인하여 현재 국내에 수소전기차를 충전할 수 있는 충전인프라가 부족한 상황이며 수소충전 인프라 부족 문제를 해결하기 위하여기존의 고정식 수소충전소 이외에도 이동식 수소충전소의 보급량도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

3) 부문별 요약 재무정보(1) 제40기 (2023년)

(단위 : 천원)

구 분	국 내	기 타	조 정	합 계

총부문수익	106,246,959	-	-	106,246,959

부문간수익	14,711,714	-	-	14,711,714

외부고객으로부터의 수익	91,535,245	-	-	91,535,245

보고부문 영업이익	(538,696)	(94,618)	(470,795)	(1,104,109)

감가상각비	3,161,921	-	-	3,161,921

보고부문자산	273,354,452	8,733,780	(34,422,146)	247,666,086

비유동자산의 취득	2,237,011	-	-	2,237,011

보고부문부채	71,410,651	340,032	(8,794,503)	62,956,180

(2) 제39기 (2022년)

(단위 : 천원)

구 분	국 내	기 타	조 정	합 계

총부문수익	80,846,580	-	-	80,846,580

부문간수익	4,158,702	-	-	4,158,702

외부고객으로부터의 수익	76,687,878	-	-	76,687,878

보고부문 영업이익	965,043	(53,349)	(41,352)	870,342

감가상각비	1,714,259	-	-	1,714,259

보고부문자산	187,038,621	8,602,888	(10,022,654)	185,618,855

비유동자산의 취득	7,703,286	-	-	7,703,286

보고부문부채	64,533,369	285,074	(7,304,050)	57,514,393