eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티비에이치글로벌 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 TBH GLOBAL
대 표 이 사 : 우 종 완
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 봉은사로 456 TBH빌딩
(전 화) 02-2058-3800
(홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 손 병 호
(전 화) 02-2140-1025
목 차

대표이사등의 확인 -----------------------------------------------------	1

Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------------------	2

1. 회사의 개요 -------------------------------------------------------	2

2. 회사의 연혁 -------------------------------------------------------	3

3. 자본금 변동사항 ---------------------------------------------------	3

4. 주식의 총수 등 ----------------------------------------------------	4

5. 의결권 현황 -------------------------------------------------------	5

6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------	6

7. 정관에 관한 사항 ---------------------------------------------------	7

Ⅱ. 사업의 내용 -------------------------------------------------------	8

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------------	26

1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------	26

2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------	28

3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------------	29

4. 개별재무제표 ------------------------------------------------------	30

5. 개별재무제표 주석 --------------------------------------------------	36

6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------------------------------	66

Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------------------------	72

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 -----------------------------------------------	73

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------------	75

1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------	75

2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------------------------------	79

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------	81

Ⅶ. 주주에 관한 사항 ----------------------------------------------------	82

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------	86

1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------------------------------	86

2. 임원의 보수 등 -----------------------------------------------------	89

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------------	91

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------	94

XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------	96

[전문가의 확인]

1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------	104

2. 전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------	104
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2005년 12월 19일	-	-

나. 회사의 명칭 당사의 회사 명칭은『주식회사 티비에이치글로벌』라고 표기하며 약칭으로는 『주식회사 TBH GLOBAL』, 영문으로는 『TBH GLOBAL CO., LTD』라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2000년 12월 22일에 설립되었 습 니다.

라. 본사의 주소 등

주 소	서울특별시 강남구 봉은사로 456 TBH빌딩

전화번호	02-2058-3800

홈페이지	http://www.tbhglobal.co.kr

마. 중소기업해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동시행령 제3조에 의해 중소기업에 해당되지 않습니다.
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내역

년월	내역

2016.03	사명변경:(변경전)주식회사 더베이직하우스→(변경후)주식회사 티비에이치글로벌

2017.03	제2회 전환사채 발행

2018.03	우종완, 이준호 공동 대표이사 체제로 변경

2018.04	스트리트 패션 감성 영캐주얼 브랜드 'BHM' 런칭

2018.08	우종완 단독 대표이사 체제로 변경

2018.12	자회사 TBH HONG KONG LIMITED 주식의 풋옵션행사에 따른 주식매수(매수후 지분율: 100.00%)

2019.03	제2회 전환사채 전부 상환

2019.08	TBH HONG KONG LIMITED의 유상신주 113,100주 취득(취득 후 지분율: 100.00%)

2019.12	TBH HONG KONG LIMITED의 유상신주 71,760주 취득(취득 후 지분율: 100.00%)

2020.09	글로벌 여성 컨템퍼러리 캐주얼 브랜드 미카이브(MeKaiV) 런칭

2020.12	TBH HONG KONG LIMITED의 유상신주 39,000주 취득(취득 후 지분율: 100.00%)
3. 자본금 변동사항

- 당사는 공시대상기간인 최근 5사업연도 기간 동안 자본금 변동 사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	29,600,000	-	29,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,856,819	-	20,856,819	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,856,819	-	20,856,819	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,856,819	-	20,856,819	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2021년 03월 31일 현재 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500	500	500	500	-

합 계	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500	500	500	500	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,856,819	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	20,856,819	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시할 수 있습니다. 당 사의 배당 정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 배당 지급을 위해 최선을 다하고 있습니다. 다만, 당사의 법률 상 배당가능이익과 경영실적 및 현금흐름 상황, 투자계획, 재무 건전성 등을 고려하여 최근 5사업연도 동안 배당을 지급 하지 않았습니다. 또한, 이번 사업연도 중 배당과 관련된 중요한 변동사항은 없습니다. 배당과 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제12조(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제19기 정기주주총회	- 전자등록 의무화에 따른 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설, 주식사무처리 등의 관련 내용 변경- 외부감사인의 선정권 변경	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 내용 정비

2020.03.30	제20기 정기주주총회	- 제8조(주권의 발행과 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야할 권리의 전자등록)의 조항을 제8조(주권의 발행)과 제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)로 분리	조항 분리

2021.03.26	제21기 정기주주총회	▣ 배당기산일 관련 변경(배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따른 규정 변경): 제11조(주식매수선택권), 제12조(동등배당), 제17조2(전환사채의 발행), 제18조(신주인수권부사채의 발행), 제56조(분기배당) ▣ 전자증권법에 따른 변경(전자등록제도 도입에 따른 규정 변경): 제14조(명의개서대리인). 제15조 (주주명부 작성ㆍ비치), 제16조(기준일), 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ▣ 상법 개정에 따른 변경: 제46조(감사의 선임)	개정 상법에 따른 배당기산일 관련 규정 정비 및 전자증권법에 따른 사채의 등록 관련 사항 추가 반영
1. 요약재무정보

※ 제22기 1분기의 재무정보는 외부감사인의 회계검토를 받지 않은 K-IFRS 적용 재무제표를 기준으로 작성된 정보입니다.

가. 요약재무정보(K-IFRS적용)

(단위:백만원)

구분	제22기 1분기	제21기	제20기

회계처리기준	K-IFRS 개별재무제표	K-IFRS 개별재무제표	K-IFRS 개별재무제표

[유동자산]	67,115	69,669	87,177

현금및현금성자산	2,392	273	531

매출채권	14,441	18,213	21,812

매출채권외수취채권	3,410	1,635	1,720

재고자산	45,448	48,628	58,982

기타유동자산	1,425	919	4,133

[비유동자산]	64,239	69,760	88,357

장기수취채권	4,235	6,714	8,018

기타금융자산	250	250	250

공동기업투자	17,303	19,239	34,593

투자부동산	1,728	1,731	1,740

유형자산	31,263	31,570	33,457

사용권자산	8,979	9,775	9,783

무형자산	481	482	515

자산총계	131,354	139,429	175,534

[유동부채]	41,126	44,621	50,090

매입채무	5,830	6,928	7,034

매입채무외기타채무	9,080	7,934	9,424

리스부채(유동)	5,153	5,280	3,931

단기차입금	20,323	22,924	26,866

유동성장기차입금	201	199	613

기타유동부채	539	1,355	2,222

[비유동부채]	15,878	16,711	17,764

장기지급채무	596	643	558

리스부채(비유동)	8,793	9,751	12,251

장기차입금	1,964	2,015	1,405

확정급여부채	4,016	3,805	3,550

충당부채	509	498	-

부채총계	57,004	61,333	67,854

납입자본	84,687	84,687	84,687

기타자본항목	3,930	4,563	4,180

이익잉여금	(14,267)	(11,154)	18,814

자본총계	74,350	78,096	107,681

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	41,540	173,140	210,779

영업이익	(745)	(6,925)	4,432

공동기업투자손익	(1,303)	(21,255)	(97,354)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,963)	(30,325)

계속영업당기순이익(손실)	-	-	(77,401)

중단영업손익	-	-	-

당기순이익(손실)	(3,101)	(30,794)	(77,401)

기본주당이익(원)	(149)	(1,476)	(3,711)
2. 연결재무제표

- 당사는 제19기(2018년) 중 기업회계기준서 제1110호에 따라 TBH HONG KONG LIMITED가 공동기업으로 재분류되며, 제19기부터 연결재무제표를 작성하지 않고 개별 재무제표만을 작성하게 되었습니다. 이에 따라, 연결재무제표는 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 제19기(2018년) 중 기업회계기준서 제1110호에 따라 TBH HONG KONG LIMITED가 공동기업으로 재분류되며, 제19기부터 연결재무제표를 작성하지 않고 개별 재무제표만을 작성하게 되었습니다. 이에 따라, 연결재무제표는 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제21기(전기)	삼정회계법인	적정	- 계속기업 관련 중요한 불확실성- COVID-19 영향으로 인한 불확실성	(1) 공동기업투자의 평가(2) 재고자산평가충당금

제20기(전전기)	삼정회계법인	적정	- 계속기업 관련 중요한 불확실성- 코로나바이러스	(1) 공동기업투자의 평가(2) 재고자산평가충당금

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 기말 회계감사	220,000천원	2,090	-	-

제21기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말 회계감사	210,000천원	1,780	210,000천원	2,020

제20기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말 회계감사	223,000천원	2,029	223,000천원	2,029

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 17일	회사: 감사감사인: 업무수행이사 외 1인	서면 보고	감사결과 및 독립성

5. 내부 통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 당사 감사의 의견으로는, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는'내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 또한, 회계감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다는 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제 구조의 평가 2020년 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함이 지적된 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 총 이사의 수: 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)이사회의 구성 내역:- 의장/대표이사: 우종완- 이사: 황태영- 사외이사: 김한웅

이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다. 1) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.2) 이사는 주주총회에서 선임한다.3) 이사의 임기는 3년으로 한다. 4) 이사회의 주요 결의 사항

(1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항

(2) 경영 전반에 관한 사항(3) 자본의 감소, 주식의 발행 및 사채의 발행에 관한 사항(4) 주식매수선택권의 부여(5) 회사의 합병, 청산, 자산의 전부 또는 실질적 전부의 양도, 기타 이에 준하여 지배권의 변동을 가져오는 경우(6) 회사 또는 특정 자회사의 정관 개정의 경우(7) 회사가 다른 사업체를 인수하거나 다른 사업분야로 확장하는 경우

(8) 사업부문, 사업그룹 또는 브랜드를 제3자에게 양도하거나, 회사 또는 특정 자회사의 총 자산의 10%를 초과하는 자산을 양도 기타 처분하는 경우

(9) 통상적인 영업활동의 범위를 넘어 기술이나 지적재산권을 양도,하거나 자산에 질권이나 담보물권 기타 권리제한을 설정하는 결과를 초래하는 경우(10) 100억원을 초과하는 유가증권에 대한 투자 혹은 주요 계약 체결 및 자산을 매입, 임대차 또는 교환하거나 연간 100억원을 초과하는 자본 지출을 하는 경우(11) 현금ㆍ주식ㆍ현물배당 결의

(12) 회사의 계열회사, 임원, 주요주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제9조 소정의 주요주주) 및 주요주주의 특수관계인과의 거래(13) 대표이사의 선임(14) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐(15) 상장 폐지 및 상장의 변경에 관한 사항

(16) 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	우종완이사출석률:100%	황태영이사출석률:100%	김한웅사외이사출석률:100%

찬 반 여 부

1	2021-02-04	- TBH HK 전환채권 만기연장에 따른 지급보증 및 담보 계약 연장.변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021-02-10	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고- 제21기 개별 재무제표 승인의 건- 제21기 정기주주총회 소집 결의의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 이사후보의 인적사항과 주주의 추천여부에 대한 사항을 주주총회 소집통지 및 관련 공시사항으로 공시하고 있으며, 이사 선임에 대한 주주의 후보자 추천은 없었습니다.

2) 선임이사의 주요사항 및 임기 등

이사 성명	구분	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 거래	공시일	추천인	재선임여부	연임횟수	선임일

우종완	사내이사	㈜티비에이치글로벌대표이사 사장	보통주 4,077,400주 보유	본인	2019.03.14	이사회	재선임	6	2019.03.29(제19기 정기주주총회)

황태영	사내이사	㈜티비에이치글로벌GLOBAL디자인본부장	-	-	2019.03.14	이사회	재선임	4	2019.03.29(제19기 정기주주총회)

김한웅	사외이사	서현회계법인 전무이사	-	-	2019.03.14	이사회	신규선임	-	2019.03.29(제19기 정기주주총회)

3) 사외이사 후보 추천위원회에 관한 사항당사는 보고기간종료일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 지원 조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

경영관리본부장	1	부장 1명(13년 8개월),	이사회 운영 및 경영 전반에 관한 업무 수행지원

경영기획팀	3	부장 1명(7년 9개월),차장 1명(8년 7개월),과장 1명(10년 4개월)	이사회 운영 및 경영 전반에 관한 업무 수행지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 전문성을 갖추고있어 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 이사회에서 이사의 의무 및 회사의 경영현황, 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답 하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이규만	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국 과학기술원 경영과학과 졸업- 한국 과학기술원 경영과학 석사- 2001년~2011년: 호서컨설팅 대표이사- 2009년~2010년: 호서벤처투자 대표이사 겸직- 2012년~2014년: ㈜케이엠리 대표이사- 2015년~2017년 9월: 한울회계법인 상무 PDS- 2017년 7월~2019년: ㈜지에이코리아 재무관리 상무 - 2020년 3월 ~ 현재: ㈜티비에이치글로벌 감사	-

나. 감사의 독립성

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않고, 상근감사 1인을 두고 있으며, 이 에 대한 내역은 정관에 명시되어 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 이에 관한 사항은 정관에 다음과 같이 명시되어 있습니다.

제48조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2021-02-10	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고- 제21기 개별 재무제표 승인의 건- 제21기 정기주주총회 소집 결의의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	-

[ 회의를 통한 업무집행 이외의 주요활동내역]

활동구분	활동내역	비 고

- 제22기 내부감사	(1) 재무상태표 및 포괄손익계산서의 표시에 관한 사항(2) 영업보고서에 관한 사항(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항에 대한 내부감사 수행	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사에게 회사의 현황 및 감사의 의무, 주요 현안 등에 대해서는 필요시 수시로 전달하고 있으며, 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답 하고 있습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부장	1	부장 1명(13년 8개월),	회사 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영기획팀	3	부장 1명(7년 9개월),차장 1명(8년 7개월),과장 1명(10년 4개월)	회사 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원 조직- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기 주주총회(2020년 3월 30일)에 이어 제21기 정기 주주총회(2021년 3월 26일)에서도 한시적으로 도입하여 시행하였고 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 분쟁 여부- 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	177,500	44,375	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	162,500	81,250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7,500	7,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,500	7,500	-

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준아래 정관에 의거하여 이사, 감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 직위, 담당업무, 회사의 경영환경 및 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 지급하고 있습니다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제50조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 - TBH GLOBAL 2. 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	구 분	설립일	비고

공동기업	TBH HONG KONG LIMITED	비상장법인	2007.08	주1) 및 주2)참조

백가호(상해)시장유한공사	비상장법인	2004.07	주1) 및 주2)참조

백가호사시장유한공사	비상장법인	2015.07	주1) 및 주2)참조

관계회사	㈜일흥어패럴	비상장법인	1987.02	-

㈜금강레저산업	비상장법인	2003.05	-

주1) 당사는 당분기말 현재 홍콩현지법인인 TBH HONG KONG LIMITED의 지분 100% 를 소유하고 있고, 홍콩현지법인은 백가호(상해)시장유한공사와 백가호사시장유한공사의 지분을 100% 소유하고 있습니다. 주2) 2018년 12월에 체결된 당사의 종속회사 TBH HONG KONG LIMITED와 투자자간 약정사항으로 인해 기업회계기준서 제1110호에 따라 TBH HONG KONG LIMITED가 종속기업에서 공동기업으로 재분류되었습니다.

3. 관계회사 등의 계통도

4. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 , 출자총액제한, 채무보증제한 대상 여부 - 당사는 '독점규제및공정거래에관한법률' 제14조에서 정하는 상호출자제한 기업집단, 출자총액제한 기업집단 및 채무보증제한 기업집단 적용대상이 아니므로 해당사항이 없습니다.

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TBH HONG KONGLIMITED(비상장)	2008.01.11	해외사업확장	36	6,798,337	100.0	19,239	-	-	-1,936	6,798,337	100.0	17,303	174,435	-1,257

㈜이제(비상장)	2012.04.17	사업관련	200	20,000	15.4	200	-	-	-	20,000	15.4	200	6,789	-247

합 계	-	-	19,439	-	-	-1,936	-	-	17,503	-	-

주) TBH HONG KONG LIMITED는 제19기(2018년)에 체결된 전환사채 계약 및 주주간 계약의 약정사항에 따라 종속기업에서 공동기업투자로 변경되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 담보 및 보증내역 당분기말 현재 당사가 제공하고 있는 담보 및 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

제공받은 회사	관계	담보제공액	담보제공내역	채무금액	채권자	결정일

TBH HONG KONG LIMITED	공동기업	105,049	TBH HK 보통주6,798,337주	105,049	1) Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited2) Elevatech Limited 3) Connect Improvement Limited	2021-02-04

주) 당사의 공동기업인 TBH HONGKONG LIMITED는 2018년 12월 03일에 전환사채를 발행하였으며, 2021년 02월 04일에 중도상환 후 이자를 포함한 전환채권의 총잔액인 USD 65,850,938에 대하여 2023년 12월 31일까지 만기의 연장을 결정하였습니다. 당사는 이와 관련하여 TBH HONGKONG LIMITED 소유 주식 전부에 대한 담보를 제공하였고, 전환채권 상환에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위: 천원)

특수관계자명	거래내용	제 22(당) 기 1분기	제 21(전) 기

백가호(상해)시장유한공사	매출	1,400,593	5,663,096

잡이익	-	189,834

㈜금강레저산업	수수료	64,800	259,200

리스부채의 상환	1,200	4,800

주요 경영진 등	장기대여금의 증감	(20,000)	165,000

리스부채의 상환	79,500	318,000

주1) 당사는 ㈜금강레저산업에게 담보제공수수료를 지급하고 있습니다. 주2) 자세한 내용은 주 석 29.특수관계자 공 시을 참조하 여 주 시기 바랍니다

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.