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아이티엠반도체 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아이티엠반도체
대 표 이 사 : 나 혁 휘
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60
(전 화) 043-270-6700
(홈페이지) http://www.it-m.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 황 현 구
(전 화) 043-270-6700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	1

합계	3	-	-	3	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

다. 주 요 사업의 내용

당사는 2차전지의 과충전과 과방전을 방지하여 안전하고 효율적인 사용이 가능하도록 필수적으로 적용되는 2차전지 보호회로 사업을 주력으로 하고 있습니다.현재 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장 내에서 다양한 고객사와 제품군에 적용되고 있으며, 특히 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 POC(Protection One Chip), PMP(Protection Module Package) 제품을 중심으로 국내외 시장에서 점유율을 확장 하고 있습니다. 이외에도 배터리 Pack, 센서 사업을 영위하고 있으며, 신규 사업으로는 전자 담배 및 자동차 전장 시장 진입을 준비하고 있습니다. 또한 당사는 향후 신규 사업의 확대와 전기자동차 및 ESS 등 중대형 2차전지 시장 진입을 위한 다양한 연구 개발을 진행하고 있습니다.(상세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조 하시기 바랍니다.) 라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2019년 11월 07일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 소재지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청 3길 60

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.09.28	임시주총	사내이사 정대규사내이사 황호석사외이사 김성진	-	기타비상무이사 최영*기타비상무이사 오현석*기타비상무이사 진동현*

*임기만료 전 자진 사임

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항의 발생내용

연 월	내 용

2017.12.	- 제18회 산업통상자원부 이달의 산업기술상 수상

2018.06.	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제2공장 준공(베트남 하노이)

2018.12.	- 연구법인 ㈜아이티엔씨 설립(대한민국 판교) ※동탄으로 소재지 이전

2019.11.	- 코스닥시장 상장

2019.12.	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제3공장 준공(베트남 하노이)- 2억불 수출의 탑 수상

2020.06	- 코스닥 150 지수 편입- 코스닥 라이징스타 선정

2020.09	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제4공장 준공(베트남 하노이)

2021.02	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제5공장 착공(베트남 하노이)

2021.03	- 제48회 상공의 날 대통령 표창 수상

2021.06	- 코스닥 라이징스타 재선정
3. 자본금 변동사항

당사는 2018년도중 전환사채의 전환권 행사, 주주배정 유상증자 등으로 보통주 3,479,261주를 발행하여 자본금이 1,739,630,500원 증가하였으며, 2019년도중 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 등으로 보통주 5,221,841주를 발행하여 자본금이 2,610,920,500원 증가하였습니다. 또한 2020년도중 주식매수선택권 행사로 보통주 279,732주를 발행하여 자본금이 139,866,000원 증가하였으며, 당기중 주식매수선택권 행사로 보통주 15,463주를 발행하여 자본금이 7,731,500원 증가하였습니다

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	22기(2021년 3분기말)	21기(2020년말)	20기(2019년말)	19기(2018년말)	18기(2017년말)

보통주	발행주식총수	23,123,264	23,107,801	22,828,069	17,606,228	14,126,967

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	11,561,632,000	11,553,900,500	11,414,034,500	8,803,114,000	7,063,483,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	11,561,632,000	11,553,900,500	11,414,034,500	8,803,114,000	7,063,483,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 회사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 1억주이며, 이 중 발행한 주식의 총수는 23,123,264주입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 자기주식 648,705주를 제외한 22,474,559주입니다.

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,123,264	-	23,123,264	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,123,264	-	23,123,264	-

Ⅴ. 자기주식수	648,705	-	648,705	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,474,559	-	22,474,559	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 회사는 보유중인 자기주식 중 2014년 합병 과정에서 취득한 자기주식 4,813주와 2019년 무상으로 취득한 200,000주를 기타 취득(c)으로 분류하고 있습니다. 회사는 당기중 자기주식 235,421주를 취득하여 보고서 작성기준일 현재 총 648,705주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	60,000	235,421	159,021	-	136,400	신탁취득(+) 및 현물반환(-)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	148,471	159,021	-	-	307,492	신탁계약 종료에 따른 현물반환

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	208,471	394,442	159,021	-	443,892	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	204,813	-	-	-	204,813	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	413,284	394,442	159,021	-	648,705	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.22.	제19기 정기주주총회	전자증권제도 도입을 위한 정관 정비(제8조, 제8조의2, 제13조 제3항, 제14조, 제18조)	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행

이사 임기를 2년에서 3년으로 변경(제33조)	단기실적 위주의 경영의사결정 방지

내부거래위원회 설치를 위한 조항 신설(제40조의2)	내부거래 통제 강화

외부감사인 선임 조항 정비(제52조)	외부감사법 개정내용 반영 및 문구 정비

2020.03.24.	제20기 정기주주총회	주주명부 폐쇄에 관한 사항 삭제(제15조)	주주 권리행사 제약 최소화

서면투표에 관한 사항 삭제(제28조)	전자투표를 통한 의결권행사와 중복행사 방지

이사 및 감사의 책임한도 설정(제37조의2, 제47조 제5항)	상법 제400조 및 제415조에서 정하고 있는 책임한도에 관한 사항 반영

재무제표의 승인을 이사회에서도 가능하도록 변경(제51조 제6항, 제7항, 제54조 제 4항)	주주총회 의결정족수 미달 등 불가피한 상황으로 인한 리스크에 대비한 의사결정 유연성 확보

2021.03.25.	제21기정기주주총회	주식등의 전자등록에 관한 규정 정비(제8조의2)	의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시(제10조 제9항, 제11조, 제16조의2 제5항, 제54조 제3항, 제55조 제4항)	- (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비- 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함

전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 명시(제45조)	전자투표 도입시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 개정 상법 반영

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 기준일 관련 조문 정비(제15조, 제19조, 제51조 제2항, 제3항)	3월 이후에도 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문 정비
1. 사업의 개요

당사는 2차전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로 IT관련 기능 융ㆍ복합형 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사입니다. 주요 사업으로는 리튬이온계 2차전지용 배터리팩을 효율적이고 안전하게 사용하도록 해주는 보호회로 사업과 배터리 Pack 및 디지털센서 사업이 있습니다.

그 중 당사 매출의 80% 이상을 차지하는 2차전지 보호회로 사업은 당사에서 세계최초로 개발한 POC(Protection One Chip) 및 PMP(Protection Module Package)를 기반으로 하여 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장에서 광범위 하게 적용되고 있습니다.

특히 PMP는 당사만의 반도체 기술을 적용한 제품으로서, 기존의 보호회로인 PCM 대비 소형화, 안정성 및 유연성을 갖춘 제품이며 고객의 배터리팩 설계시에 다양한 편의성과 효율성을 제공하고 있습니다. 이는 동일한 Size에서 최대의 배터리 용량과 효율적인 공간 활용에 적합한 제품이라고 할 수 있습니다.

당사는 보호회로 사업 뿐만 아니라 배터리 Pack, 센서 사업을 진행 하고 있으며 신규사업으로 전자담배 및 자동차 전장, 중형 배터리(노트북, E-bike, 무선 청소기 등) 시장으로의 진입을 준비하고 있습니다. 또한 향후 전기자동차 및 에너지 저장장치 등 대형 시장으로 진입 하고자 다양한 연구 개발을 진행하고 있습니다.

현재 당사의 생산 공장은 국내와 베트남에 위치하고 있으며, 주요 고객사 특히 해외 고객사에 대한 신속한 영업활동과 대응을 위하여 중국과 미국에 영업 사무소를 운용하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원자재의 매입처별 매입액(단위 : 백만원)

품목	매입처명	2019년(제20기)	2020년(제21기)	2021년 3분기(제22기)

FET	A사	33,274	22,194	17,034

B사	10,177	5,903	10,056

C사	12,066	14,235	6,837

D사	4,139	6,916	6,580

IC	E사	-	15,187	38,576

F사	7,899	9,289	10,947

G사	8,036	4,640	4,591

H사	6,795	6,363	4,274

PCB	I사	3,144	3,889	19,239

J사	-	18,223	9,663

K사	14,925	9,895	7,342

L사	-	5,459	2,663

출처: 당사 자료 주) 매입처의 명칭은 영업목적상 약어로 표기하였습니다. 표기된 약어는 매입처의 실제 명칭과 상관관계가 없으며 본 보고서 및 다른 보고서에 표기된 약어가 상기 약어와 동일한 경우 두 약어가 동일한 대상을 의미하지 않습니다.

나. 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부

해당 매입처는 당사와 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등 특수관계가 존재하지 않습니다.

다. 주요 제품에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률

(1-1) 생산능력 및 생산실적(국내)

(단위 : 천개)

제품 품목명	구 분	2019년	2020년	2021년 3분기

(제20기)	(제21기)	(제22기)

POC	생산능력	-	-	-

생산실적	-	-	-

가 동 률	-	-	-

PMP	생산능력	96,156	96,156	72,117

생산실적	82,767	72,064	33,145

가 동 률	86.1%	74.9%	43.0%

출처: 당사 자료 ※ POC 제품군의 경우 2018년 4월 생산종료 및 ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd로 설비 이관하였 으 므로 2019년 이 후의 생산실적은 없습니다.

(1-2) 생산능력 산출 기준(국내)

(단위 : 천개)

구분	2019년	2020년	2021년 3분기

(제20기)	(제21기)	(제22기)

POC	가동월수(월)	-	-	-

월 Capa	-	-	-

연 Capa	-	-	-

PMP	가동월수(월)	12	12	9

월 Capa	8,013	8,013	8,013

연 Capa	96,156	96,156	72,117

출처: 당사 자료 ※ POC 제품군의 경우 2018년 4월 생산종료 및 ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd로 설비 이관으로 2019년 이후부터 Capa 산정시 제외 하였습니다.주1) 가동월수 : 제품군별 실제 가동한 개월 수주2) 월 Capa : 제품군內 모델별 월 Capa 합계 주3) 연 Capa : 제품군內 모델별 실제 가동월 Capa 합계(모델별 가동월 * 모델별 월Capa)

(2-1) 생산능력 및 생산실적 ( ITM Semiconductor VIETNAM Co., Lt d)

(단위 : 천개)

제 품 품목명	구 분	2019년	2020년	2021년 3분기

(제6기)	(제7기)	(제8기)

POC	생산능력	761,700	642,000	481,500

생산실적	630,962	412,491	297,626

가 동 률	82.8%	64.3%	61.8%

PMP	생산능력	81,000	126,000	138,450

생산실적	61,618	61,948	55,484

가 동 률	76.1%	49.2%	40.1%

출처: 당사 자료

(2-2) 생산능력 산출기준 ( ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd)

(단위 : 천개)

구분	2019년	2020년	2021년 3분기

(제6기)	(제7기)	(제8기)

POC	가동월수(월)	12	12	9

월 Capa	63,475	53,500	53,500

연 Capa	761,700	642,000	481,500

PMP	가동월수(월)	12	12	9

월 Capa	8,000	10,500	27,750

연 Capa	81,000	126,000	138,450

출처: 당사 자료 주1) 가동월수 : 제품군별 실제 가동한 개월 수주2) 월 Capa : 제품군內 모델별 월 Capa 합계 주3) 년 Capa : 제품군內 모델별 실제 가동월 Capa 합계(모델별 가동월 * 모델별 월Capa) 주4) 2019년 PMP 연 Capa 중 일부 모델은 생산 계획에 따라 6개월만 반영 주5) 2021년 3분기 PMP 연 Capa 중 일부 모델은 생산 계획에 따라 3개월만 반영 라 . 생산설비에 관한 사항 (1) 설비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	시설장치	건설중인자산	합 계

전기초	7,977	25,393	27	103,041	292	7,748	1,167	377	15,035	161,058

증감	-	11,052	(2)	14,449	17	1,423	1,016	99	4,817	32,872

전기말	7,977	36,446	25	117,490	309	9,171	2,183	476	19,852	193,930

증감	-	8,585	(1)	77,695	(25)	1,549	216	(21)	10,385	98,382

당기말	7,977	45,031	24	195,185	284	10,719	2,399	456	30,237	292,312

출처: 당사 자료 (2) 진행중인 투자 및 투자 계획 고객사 수주 물량에 따라서 탄력적으로 대응 할 수 있도록 단계적인 설비 증설을 계획하고 있습니다. 베트남 2공장은 2019년 6월부터 제품 양산중 이며, 베 트남 3공장은 2019 년 12월 완공 되었습니다. 베트남 4공장은 2020년 9월 완공 되었으며, 공장부지 사전 확보 목적으로 베트남 2개 부지의 매입을 완료 하였습니다. 또한 고객사 수주 물량 대응을 위해 베트남 현지 5공장 신축 및 설비 투자가 진행 중이 며, 상세한 내용은 당사가 공시한 2020년 12월 7일자 '기타경영사항(종속회사의주요경영사항)' 공시를 참조하시기 바랍니다.(https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201207900153) 이후 수주 현황과 고객사 물량 공급 일정에 따라 추가적인 투자를 계획하고 있습니다
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	2019년 (제20기)	2020년(제21기)	2021년 3분기(제22기)

제품	PMP	수출	240,362	253,824	213,567

내수	144	-	-

소계	240,506	253,824	213,567

POC	수출	44,405	36,080	20,122

내수	25,105	14,074	15,788

소계	69,510	50,154	35,910

기타	수출	2,807	4,704	4,540

내수	38,744	4,273	1,621

소계	41,551	8,976	6,161

소계	수출	287,574	294,608	238,230

내수	63,993	18,346	17,409

소계	351,567	312,954	255,638

기타	소계	수출	42,347	44,791	27,809

내수	1,437	1,286	824

소계	43,785	46,077	28,633

합 계	수출	329,922	339,399	266,039

내수	65,430	19,632	18,232

소계	395,351	359,031	284,271

출처: 당사 자료 나. 주요 제품의 판매경로

(단위 : 백만원)

품 목	구 분	판매경로	2020년	2021년 3분기

매출액	매출 비중	매출액	매출 비중

PMP	수출	직접 판매	253,824	70.7%	213,567	75.1%

POC	수출	직접 판매	29,916	8.3%	16,412	5.8%

대리점 판매	6,164	1.7%	3,710	1.3%

내수	직접 판매	13,232	3.7%	15,140	5.3%

대리점 판매	842	0.2%	647	0.2%

기타	수출	직접 판매	49,495	13.8%	32,349	11.4%

내수	직접 판매	5,558	1.5%	2,445	0.9%

합계	수출	직접 판매	333,235	92.8%	262,329	92.3%

대리점 판매	6,164	1.7%	3,710	1.3%

내수	직접 판매	18,790	5.2%	17,585	6.2%

대리점 판매	842	0.2%	647	0.2%

합 계	359,031	100.0%	284,271	100.0%

출처: 당사 자료

다. 판매 전략 당사의 판매전략은 현재에 머무르지 않고 지속적인 영업력 확대와 신기술 개발을 통한 기존 시장에서의 점유율 확대를 기반으로 신규 시장에 대한 기업 인지도 확장 및 매출증대를 통해 지속경영이 가능한 포트폴리오를 구축하는 것으로 세부내용은 다음과 같습니다.

첫 번째는 기존 시장 점유율의 유지 및 확대입니다. 국내 시장에 서는 이미 높 은 시장점유율을 가지고 있으며 이를 유지하기 위해 고객 맞춤형 제품개발 및 단납기 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 시장의 변화, 고객사의 개발 Trend를 반영한 신제품 제안을 통해 고객 감동을 실현하고 있습니다.

두 번째는 해외시장의 적극적인 개척입니다. 중국시장과 미국시장의 점유율 확대를 위해 중국내 영업사무소와 미주법인의 인적 역량 강화 및 현지거점을 통한 지속적인 신규 고객의 발굴에 최선을 다하고 있습니다. 특히 중국시장에서의 점유율 확대를 위해 영업사무소에 영업조직 외 CS 조직을 구성하여 지속적이고 적극적인 제안 영업 활동을 전개하고 있습니다.

세 번째는 PCM의 주요 핵심 부품인 POC를 구매하는 고객들에게 PCM을 Package화한 PMP로의 전환을 유도하여 고부가가치 제품의 판매 확대를 통한 매출 증대 및 수익성 향상입니다. 또한 PMP를 사용하는 고객의 신규 Project에 초기 개발단계부터 참여하는 Design-in 수주를 통해 경쟁사의 진입을 원천 차단하여 점유율의 유지 및 신규 고객사 발굴을 통하여 지속적인 사업 확대를 추진하고 있습니다.

라. 주요 매출처의 현황(단위 : 백만원, %)

매출처	2019년
(제20기)	2020년(제21기)	2021년 3분기(제22기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

A사	118,617	30.0%	139,493	38.9%	103,097	36.3%

B사	20,834	5.3%	31,830	8.9%	54,084	19.0%

C사	88,625	22.4%	72,906	20.3%	27,461	9.7%

D사	-	-	27	0.0%	19,294	6.8%

E사	9,635	2.4%	12,009	3.3%	17,441	6.1%

기타	167,276	42.3%	114,775	32.0%	80,335	28.3%

합계	395,351	102.4%	359,031	103.3%	284,271	106.1%

출처: 당사 자료 주) 2021년 3분기말 기준 매출액이 총매출액의 5% 미만인 매출처는 기타로 통합 기재하였으며 매출처의 이름은 영업목적상 약어로 표기하였습니다. 표기된 약어는 매출처의 실제 명칭과 상관관계가 없으며 본 보고서 및 다른 보고서에 표기된 약어가 상기 약어와 동일한 경우 두 약어가 동일한 대상을 의미하지 않습니다.

마. 수주상황

당사의 제품 수주는 고객사의 휴대폰, 웨어러블기기 등의 개발단계에서의 당사 제품 채택 여부 확정 이후 고객사 생산계획에 따른 단납기 주문 생산방식으로 진행하기 때문에 수주현황을 표기하기에 부적합합니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 가. 신용위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험에서 주로 발생하고 있습니다. 회사는 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 월단위 또는 분기단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당기말 현재 금융자산의 신용위험 최대 노출 금액은 장부가액과 동일합니다. 나. 유동성위험관리

당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (1) 당분기말

(단위: 천원)

구분	1년미만	1년 ~ 5년	합계

매입채무및기타부채	170,244,289	48,358	170,292,647

차입금	82,034,921	32,913,845	114,948,766

금융보증계약	58,517,041	42,182,440	100,699,481

기타금융부채	252,600	371,000	623,600

금융리스부채	222,795	237,017	459,812

합계	311,271,646	75,752,660	387,024,306

(2) 전기말(단위: 천원)

구분	1년미만	1년 ~ 5년	합계

매입채무및기타부채	64,909,952	48,358	64,958,310

차입금	19,579,934	17,813,560	37,393,494

금융보증계약	25,092,000	24,319,111	49,411,111

기타금융부채	442,600	102,000	544,600

금융리스부채	204,132	278,978	483,110

합계	110,228,618	42,562,007	152,790,625

상기 금융부채의 만기분석은 장부금액을 기초로 회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 이자지급 관련 현금흐름이 포함되어 있습니다.

다. 시장위험당사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (1) 외환위험관리 (가) 보고기간말 현재 외환위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산 및 금융부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

USD	JPY	합계	USD	JPY	합계

금융자산

현금및현금성자산	8,505,824	-	8,505,824	14,782,387	-	14,782,387

매출채권	312,589,932	-	312,589,932	145,270,371	-	145,270,371

미수금	1,242,103	-	1,242,103	616,530	-	616,530

소계	322,337,859	-	322,337,859	160,669,288	-	160,669,288

금융부채

매입채무	155,694,804	-	155,694,804	52,454,744	-	52,454,744

미지급금	862,829	1,380,055	2,242,884	430,760	883,723	1,314,483

단기차입금	33,047,823	-	33,047,823	2,559,921	-	2,559,921

소계	189,605,456	1,380,055	190,985,511	55,445,425	883,723	56,329,148

(나) 당사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

10%상승	10%하락	10%상승	10%하락

USD	13,273,240	(13,273,240)	10,522,386	(10,522,386)

JPY	(138,006)	138,006	(88,372 )	88,372

(2) 이자율위험관리당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

단기차입금	48,047,823	3,559,921

합계	48,047,823	3,559,921

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

1%상승	1%하락	1%상승	1%하락

이자비용	480,478	(480,478)	141,972	(141,972)

라. 파생상품 거래약정당사는 보고기간말 현재 매매목적 파생상품거래약정을 체결하고 있지 않습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약당사는 현재 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 나. 연 구개발활동의 개요

당사는 본사에 부설연구소를 운영하고 있으며, 2018년 12월 성남시 판교지역(※)에 별도 연구법인 ㈜아이티엔씨를 설립하였습니다.※ 2020년 2월 25일부로 화성시 동탄지역으로 이전하였습니다.아이티엠반도체 연구소는 리튬이온 2차전지(1-cell)보호회로의 핵심부품인 보호소자(Protection IC)와 스위칭소자(MOSFET)를 배터리 및 사용기기에 최적화 되도록 개발하고 세계 최초로 이 부품들을 One Package화하여 하나의 부품으로 개발한 POC(Protection One Chip)를 상용화하였습니다. 또한 세계 최초로 보호회로를 반도체 Packaging화하여 상용화한 PMP를 개발하였으며 다수의 관련 특허 등록으로 독보적인 기술을 확보하였습니다. 기존 제품의 개량 및 신기술 개발과 더불어 노트북, ESS, 전기자동차 등에 사용되는 멀티셀(Multi-Cell)용 보호회로모듈 및 BMS의 주요 부품 등을 연구 개발하고 있습니다. 자회사인 아이티엔씨는 선행 연구 개발을 사업의 주 목적으로 하며, 전력 반도체 패키지 기술 개발, 친환경 자동차용 지능형 배터리 관리 시스템 개발을 수행하고 있습니다.

다. 연구개발 담당조직

구분	총원	박사	석사	학사 등

연구 인력	116명	1명	20명	95명

라. 연구개발비용(단위 : 백만원, %)

과 목	2019년 (제20기)	2020년(제21기)	2021년 3분기(제22기)

연구개발비용 계	7,902	10,771	8,386

(정부보조금)	433	710	431

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액X100]	2.00%	3.00%	2.95%

출처: 당사 자료마. 연구개발실적

연구과제명	연구 결과 및 기대 효과	비고

저저항(Low Rss(on)) POC(Protection One Chip) 개발	내부저항 감소를 통한 전압저하 방지 및 발열량 감소	완료

1 Cell용 온도감지 고정밀 과전류 차단 POC 개발	온도 보호 강화 및 과전류 차단 정밀도 강화를 통한 2차전지 안정성 향상	완료

1 Cell용 OTP(One Time Programming) 기능 내장형 POC 개발	패키지 공정 데미지에 의한 특성변화 최소화	완료

Wearable Device용 Fuel Gauge 내장형 PMP 개발	Fuel Gauge IC 내장으로 측정 정밀도 향상	완료

Non FPCB Type PMP 개발	FPCB 발열 문제 해결	완료

Dual PMP 개발	보호 기능 향상	완료

수동소자 내장형 휴대폰 배터리용 POC 개발	고객사 원가 절감 효과 향상 및 ESD 내성 증가	완료

전류 센싱용 션트(Shunt) 저항 대체형 고정밀 과전류보호 POC 개발	전류측정 정밀도 향상	완료

전동공구용 배터리 보호회로 및 배터리팩 개발	Power FET 대체 회로 개발로 Power FET발열에 의한 배터리팩 파손 방지	완료

방수 가로등 배터리팩 개발	배터리팩 크기 및 무게 감소	완료

선박용 BMS(Battery Management System) 개발	전기 선박용 배터리 관리 시스템 개발	완료

휴대폰용 Fuel Gauge 내장형 PMP 개발	Fuel Gauge IC 내장으로 측정 정밀도 향상여유공간 증가에 따른 고객사의 제품 설계 자유도 증가	완료

Multi-Cell용 SiP 개발	노트북 등 Multi-Cell용 보호회로 시장 진입	완료

1 Cell용 배터리 Monitor IC 내장형 POC 개발	급속 충전에 따른 입/출력 측정 편차 개선내부저항에 의한 전압 강화 최소화	진행중

NTF(New Technology FET) 개발	2차전지 성능 및 효율 개선 및 제품 size 감소	진행중

Multi-Cell용 PMP 개발	제품 신뢰성 향상 PMP 신규 시장 진입	진행중

System Embedded 보호 모듈 개발	제품 신뢰성 향상고객사의 제조 편의성 향상 및 원가 절감	진행중

SiC MOSFET Module / IGBT Module 개발	전기자동차 및 ESS 시장 진입	진행중

유도형 다중 무선 충전 솔루션 개발	급속 성장이 기대되는 다중 무선 충전 시장 진입	진행중

BMS(Battery Management System) 개발	BMS 개발	진행중

고방열형 POC개발	급속충전시장 대응 및 원가경쟁력 확보	완료

고방열 및 원가개선형 PMP 개발	급속충전시장 대응 및 원가경쟁력 확보	진행중

자동차용 통신모듈 SiP 개발	자동차 부품 시장 진입	진행중

Multi-Cell용 SiP 개발	노트북 등 Multi-Cell용 보호회로 시장 진입	완료

전자담배 Set 개발	매출 증대 Set 사업 진입	진행중

전자담배 카트리지 개발	매출 증대 Set 사업 진입	진행중

출처: 당사 자료바. 특허 취득 현황(단위 : 건)

구분	국 내	해외

등록	출원	등록	출원

기술 특허	75	13	28	13

디자인 특허	36	6	9	3

합계	111	19	37	16

출처: 당사 자료
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책당사는 회사가 창출하는 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 자사주 매입 실시 및 배당을 실시할 예정 입니다. 2021년 9월 30일 현재 보유중인 자사주는 648,705주이며, 향후 자사주 처분에 대해서는 현재까지 검토 및 확정 된 사항은 없습니다. 당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, Cash Flow, 재무구조를 종합적으로 고려하여 배당을 결정 합니다. 잉여현금흐름을 배당제원으로 하며 부채비율 등 재무구조 개선에 따라 향후 배당성향을 상향할 예정입니다. 배당 안정성은 주당 배당금의 하향 조정을 지양한다는 의미지만 향후 사업환경 변화, 투자계획이 포함된 경영전략 등을 검토하여 장기적 관점에서 성장과 지속적인 주주가치 제고를 위한 방향으로 탄력 적용할 수 있습니다.

나. 정관에서 규정하고 있는 배당에 관한 사항

제11 조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제 54 조 (이익배당) ① 이익의 배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 55 조 (분기배당) ① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 3분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,674	14,680	41,667

(별도)당기순이익(백만원)	20,073	21,865	36,894

(연결)주당순이익(원)	-74	641	2,220

현금배당금총액(백만원)	-	4,539	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	30.9	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

[과거 배당 이력 ]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.1	0.1

주) 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로, 최근 5년간 평균 배당수익률은 5년간 배당수익률의 합을 5로 나눈 값입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자) 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.25	주식매수선택권행사	보통주	568,337	500	8,522	-

2019.11.05	유상증자(일반공모)	보통주	4,648,461	500	26,000	일반공모

2019.12.04	주식매수선택권행사	보통주	5,043	500	8,522	-

2020.01.16	주식매수선택권행사	보통주	930	500	8,522	-

2020.01.28	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	8,522	-

2020.03.30	주식매수선택권행사	보통주	3,443	500	8,522	-

2020.05.19	주식매수선택권행사	보통주	20,181	500	8,522	-

2020.08.25	주식매수선택권행사	보통주	5,089	500	8,522	-

2020.10.14	주식매수선택권행사	보통주	10,089	500	8,522	-

2020.10.14	주식매수선택권행사	보통주	215,000	500	12,000	-

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	12,000	-

2020.12.28	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,522	-

2021.01.13	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	12,000	-

2021.01.21	주식매수선택권행사	보통주	2,113	500	8,522	-

2021.06.24	주식매수선택권행사	보통주	1,250	500	8,522	-

2021.08.30	주식매수선택권행사	보통주	2,100	500	8,522	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용 내역

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장공모	-	2019년 11월 04일	- 차입금상환- 시설투자	119,164	- 차입금상환- 시설투자	119,164	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1) 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제20기	매출채권	130,937,089	331,373	0.3%

기타채권	3,020,852	203,156	6.7%

장단기대여금	920,000	-	0.0%

합 계	134,877,941	534,529	0.4%

제21기	매출채권	149,291,685	325,023	0.2%

기타채권	955,475	203,156	21.3%

장단기대여금	354,000	-	0.0%

합 계	150,601,160	528,179	0.4%

제22기3분기	매출채권	316,543,129	324,172	0.1%

기타채권	1,975,176	203,156	10.3%

장단기대여금	354,000	-	0.0%

합 계	318,872,305	527,328	0.2%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제22기3분기	제21기	제20기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	528,179	534,529	599,754

2. 순대손처리액(①-②±③)	(851)	(6,350)	(65,225)

① 대손처리액(상각채권액)	13	19,546	8,598

② 상각채권회수액	864	25,896	29,799

③ 기타증감액	0	0	(44,024)

3. 기말 대손충당금 잔액합계	527,328	528,179	534,529

나. 재 고자산 현황 (1) 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

계정과목	제 22기 3분기 (2021년)	제 21기 (2020년)	제 20기 (2019년)

상품	4,361	1,600	44,215

제품	11,817,822	4,218,443	5,442,383

재공품	2,636,099	3,845,044	2,586,356

원재료	71,125,297	22,488,044	22,954,437

부재료	26,746	21,466	22,815

미착품	777,891	403,359	211,868

합계	86,388,216	30,977,956	31,262,074

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	13.41%	7.78%	7.91%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	5.62회	9.46회	11.18회

[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

(2) 재고자산 실사내용 (가) 재고자산 실사현황 당사는 매 회계연도 결산기에 외부감사인 입회 하에 재고자산을 실사하고 있습니다.또한, 재고자산 입/출고 관리 및 투명성 강화를 위해 매월 재고실사를 시행하고 있습니다.

- 재고실사일자 : 2021년 09월 30일- 재고실사방법 : 장부재고와 출고증/타처보관 확인서를 비교하여 파악하였습니다.- 감사인의 입회여부 : 매월 말 재고자산 실사에는 감사인의 입회없이 내부회계 관리 자의 입회하에 자체 재고 조사를 실시하였습니다.(나) 재고자산의 담보제공여부 등재고자산 중 소유권이 제한되어 있는 자산은 없으며, 일부는 차입약정에 대하여 담보로 제공되어 있습니다. 다. 공 정가치평가 내역 - 공시대상기간중 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채와 유형자산 재평가 시행 내역이 존재하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(2021년)	삼덕회계법인	-	-	-

제21기(2020년)	삼덕회계법인	적정	-	별도 : 종속기업 매출에 대한 회계처리연결 : 연결매출액 산정을 위한 내부매출제거 회계처리

제20기(2019년)	삼덕회계법인	적정	-	별도 : 종속기업 매출에 대한 회계처리연결 : 연결매출액 산정을 위한 내부매출제거 회계처리

나. 감사용역체결 현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(2021년)	삼덕회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사	120	1,390	68	436

제21기(2020년)	삼덕회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사	100	1,180	100	1,384

제20기(2019년)	삼덕회계법인	별도 및 연결재무제표 감사	80	990	80	1,344

다. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(2021년)	-	-	-	-	-

제21기(2020년)	-	-	-	-	-

제20기(2019년)	2019.09.02.	국제거래정보통합보고서 작성 용역(주1)	2019.09.02.~2019.10.25	25	한영회계법인

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내 부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.07.21	내부감사 및외부감사	대면회의	- 부정 및 내부통제 관련 사항-기타 외부감사에 영향을 미치는 사항
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도 (1) 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 의 견

사업연도	내용	개선 계획 및 조치 사항	비고

제22기(2021년)	-	-	삼덕회계법인

제21기(2020년)	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	-	삼덕회계법인

제20기(2019년)	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	삼덕회계법인

(2) 내부회계관리자가 제시한 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 - 해당사항 없음 나. 내부회계관리제도 이외 내부통제구조에 대한 회계감사인으로부터 평가 - 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박상태	[학력 사항]1973 한양대학교 법과대학 졸업
1977 성균관대학교 행정대학원 졸업2002 건국대학교 대학원 국제무역학(경제학 박사)
[경력 사항]1973 제13회 행정고시 합격1988 재무부 관세국 산업관세과장
1996 관세청 감사관
2001 관세청 통관지원국장
2001~2003 관세청 차장
2003~2009 한국신용평가정보 대표이사
2010~2012 한국전자금융 대표이사
2015~2018 케이아이에스정보통신 감사
2018~현재 아이티엠반도체 감사	해당 없음	상근

나. 감사의 독립성 (1) 감사의 권한 및 책임에 관한 사항당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 회사의 회계와 업무에 대한 감사 권한을 부여하고 있으며, 자회사에 대한 영업보고 요구 및 재산상태 조사 권한과 이사회 소집 권한을 부여하고 있습니다.

구분	내용

정관 제47조 (감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관 제48조 (감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)	② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 다만, 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우에는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 다만, 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우에는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 제출하여야 한다.

(2) 감사의 선임배경 및 독립성 충족 여부

성명	추천인	회사와의관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경

박상태	이사회	해당 없음	해당 없음	감사업무 및 회사경영전반에 대한 전문지식 보유

다. 감사의 주요 활동내용이사회 참석 내역

개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

2021.01.12.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	참석

2021.01.20.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	참석

2021.01.25.	펀드 출자 결정의 건	가결	참석

2021.02.09.	전자투표제도 채택의 건	가결	참석

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

2021.02.24.	제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	참석

제21기 영업보고서 승인의 건	가결	참석

제21기 결산 현금배당 결정의 건	가결	참석

2021.03.04.	베트남법인 증자의 건	가결	참석

2021.03.10.	장ㆍ단기차입의 건	가결	참석

베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	참석

제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

2021.03.23.	이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산)	가결	참석

2021.05.03.	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석

2021.05.17.	단기차입의 건	가결	참석

베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	참석

2021.05.25.	단기차입 연장의 건	가결	참석

2021.06.03.	단기 차입의 건	가결	참석

2021.06.23.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	참석

2021.06.29.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	참석

개발위탁계약 체결의 건	가결	참석

2021.07.28.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증 연장의 건	가결	참석

2021.07.30.	개발위탁계약 체결의 건	가결	참석

2021.08.09.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	참석

2021.08.26.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	참석

2021.08.31.	개발위탁계약 일부 변경의 건	가결	참석

2021.09.10.	포괄외화지급보증 차입 약정의 건	가결	참석

2021.09.24.	이해관계자와의 거래 일부 변경의 건	가결	참석

2021.09.29.	시설자금 장기차입의 건	가결	참석

개발위탁계약 일부 변경의 건	가결	참석

라. 감사 교육실시 현황[감사 교육 미실시 내역]

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	다년간의 경험에 따른 감사 및 경영에 대한 전문성과 회사의 사업에 관한 지식을 보유하고 있으며 의사회 참석 또는 감사업무시 충분한 사전 설명과 의문사항에 대한 답변을 제공하고 있으므로 별도의 교육을 실시하지 않았으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요한 경우 교육 진행 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

정도경영실	2	이사 1명대리 1명(평균 4년)	이사회 의안 설명, 회계감사 및 내부회계관리제도 평가 등 감사업무 전반에 관한 자료의 제출 및 의사소통

바. 준법지원인 등 지원조직 현황- 당사는 2020년도 기말 기준 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2021.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제21기(20년도)정기 주주총회

당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있습니다. 이사회에서 정하는 기준일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회일 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 의결권 현황 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식수는 23,123,264주입니다. 발행주식중 당사가 보유한 자기주식 648,705주를 제외한 의결권 행사가능 주식수는 22,474,559주입니다.

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,123,264	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	648,705	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,474,559	-

-	-	-

다. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	내용	비고

2019.03.22.	정기주주총회	1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건	-	(주)

2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2019.03.28.	정기주주총회	1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2020.03.24.	정기주주총회	1호 의안 : 제20기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

2021.03.25	정기주주총회	1호 의안 : 제21기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

4호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

주) 회계감사 일정 지연으로 정기주주총회일 현재 재무제표가 확정되지 아니함을 참석 주주들에게 알리고 제19기 재무제표 승인의 건은 2019년 3월 28일 총회를 속행하여 심의하는 것에 대한 안건을 상정하여 참석 주식수의 68.6%의 동의를 얻어 승인가결하였습니다.

라. 소수주주권- 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 바 없습니다. 마 . 경영권 경쟁 - 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 바 없습니다. 바. 주식사무

구 분	내 용

정관에 규정된신주인수권에대한 사항	제 9 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자업에 관한 법률. 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우5. 근로복지기본법 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인ㆍ개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우7. 삭제8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나, 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 법령상 허용되는 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도마다 이사회가 정하는 기준일로부터 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	해당 없음

주권의 종류	-

명의개서대리인	KEB하나은행증권대행부- 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로72- 전화 : 02-368-5800

주주의 특전	-

공고방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.it-m.co.kr)를 통해 공고.다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재함.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)나이스홀딩스	최대주주	보통주	7,380,809	31.94	7,380,809	31.92	-

나혁휘	대표이사	보통주	1,911,049	8.27	1,913,049	8.27	장내매수

서울전자통신(주)	계열회사	보통주	1,900,411	8.22	1,900,411	8.22	-

김원우	최대주주의 최대주주	보통주	1,571,047	6.80	1,571,047	6.79	-

나이스인프라(주)	계열회사	보통주	1,260,019	5.45	1,260,019	5.45	-

에스투비네트워크(주)	계열회사	보통주	918,287	3.97	918,287	3.97	-

(주)아이티엠반도체	자기주식	보통주	413,284	1.79	648,705	2.81	자기주식 취득

황호석	등기임원	보통주	80,236	0.35	80,236	0.35	-

황현구	계열회사 등기임원	보통주	60,325	0.26	60,325	0.26	-

진주형	계열회사 등기임원	보통주	13,297	0.06	13,297	0.06	-

심철희	계열회사 등기임원	보통주	12,934	0.06	12,934	0.06	-

천영익	계열회사 등기임원	보통주	10,000	0.04	12,260	0.05	장내매수

정대규	등기임원	보통주	10,016	0.04	10,016	0.04	-

김명수	계열회사 등기임원	보통주	8,150	0.04	8,150	0.04	-

LEEJAYBOK	계열회사 등기임원	보통주	4,400	0.02	4,400	0.02	-

호경근	계열회사 등기임원	보통주	780	0.00	2,280	0.01	장내매수

허천	계열회사 등기임원	보통주	900	0.00	900	0.00	-

이광현	계열회사 등기임원	보통주	206	0.00	356	0.00	장내매수

이영균	계열회사 등기임원	보통주	10	0.00	0	0.00	장내매도

계	보통주	15,556,160	67.32	15,797,481	68.32	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)나이스홀딩스	6,818	이현석	-	-	-	김원우 외3인	47.97

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2019.12.31	최영	0.54	-	-	김원우외 5인	48.80

2020.03.31	최영	0.54	-	-	김원우외 4인	48.51

2020.06.16	이현석	-	-	-	김원우외 3인	47.97

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜NICE홀딩스

자산총계	473,226

부채총계	160,855

자본총계	312,371

매출액	38,981

영업이익	19,196

당기순이익	-14,070

주) ㈜NICE홀딩스의 20 20년도 별도재무현황입니다.

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최 대주주 ㈜NICE 홀딩스는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 기업정보 및 개인신용정보사업, 자산관리 사업, CD/ATM 관리 사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 서비스조사와 마케팅조사를 수행하는 리서 치사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다. ※ 당사의 최대주주 ㈜NICE 홀딩스 는 당사가 포함된 기업집단의 지주회사로서 한국거래소에 상장된 기업입니다. ㈜NICE 홀딩스 에 관한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 ㈜NICE 홀딩스 공시내용을 참조하시기 바랍니 다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)나이스홀딩스	7,380,809	31.92	-

나혁휘	1,913,049	8.27	-

서울전자통신(주)	1,900,411	8.22	-

김원우	1,571,047	6.79	-

나이스인프라(주)	1,260,019	5.45	-

우리사주조합	25,331	0.11	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	34,272	34,280	99.98	7,232,492	23,123,264	31.28	-

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2021년 4월	2021년 5월	2021년 6월	2021년 7월	2021년 8월	2021년 9월

주가(보통주)	최 고	46,800	45,550	50,700	52,700	48,200	46,400

최 저	43,350	42,300	44,100	47,200	43,500	42,300

월평균가	45,157	43,750	47,902	49,036	45,319	44,992

거래량	최고(일)	94,926	124,990	279,336	1,028,737	167,941	76,067

최저(일)	42,524	37,547	32,550	36,927	26,871	24,135

월 간	1,334,915	1,139,858	2,709,310	3,128,098	1,286,695	989,379
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	15,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	767	128	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	677	226	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	45	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	45	45	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 3분기말 기준으로 보수지급금액 5억원 이상의 이사 ㆍ감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박성배	상무	509	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박성배	근로소득	급여	69	직급, 직무, 업무상 권한 및 책임 등을 고려하여 책정된 연간 보수액 92백만원을 1~12월 균등 분할 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	440	①주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(12,000원)과 행사 당시 시가(56,000원)와의 차이에 행사수량(10,000주)을 곱하여 산출

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

[주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등]

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의공정가치 총액	비고

등기이사	3	251	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	6	251	-

※ 2021년 3분기말 공정가치 총액으로 상증세법에 의한 공정가치 산출방법을 사용하였습니다.

(2) 행사현황 등(단위 : 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말 미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

나혁휘	등기임원	2017.03.23.	(주1)	기명식보통주	393,564	0	0	393,564	0	0	2019.03.24. ~2022.03.23.	8,522원

정대규	등기임원	20,181	0	0	20,181	0	0

황호석	등기임원	20,181	0	0	20,181	0	0

진주형	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

박정호	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

황현구	미등기임원	18,162	0	0	8,162	0	10,000

박천희	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

김상엽	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

박성배	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

김상철	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

정완교	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

장원택	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

황보상직	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

○○○외 20명	직원	108,902	5,463	0	98,766	3,000	7,136

나혁휘	등기임원	2018.09.28.	(주1)	기명식보통주	200,000	0	0	200,000	0	0	2020.09.29. ~2023.09.28.	12,000원

정대규	등기임원	10,000	0	0	10,000	0	0

황호석	등기임원	10,000	0	0	10,000	0	0

황현구	미등기임원	10,000	0	0	10,000	0	0

박성배	미등기임원	10,000	10,000	0	10,000	0	0

심철희	미등기임원	5,000	0	0	5,000	0	0

○○○	직원	5,000	0	0	0	0	5,000

나혁휘	등기임원	2020.03.24.	(주2)	기명식보통주	50,000	0	0	0	0	50,000	2022.03.25. ~2025.03.24.	50,800원

정대규	등기임원	25,000	0	0	0	0	25,000

황호석	등기임원	25,000	0	0	0	0	25,000

박정호	미등기임원	20,000	0	0	0	0	20,000

진주형	미등기임원	20,000	0	0	0	0	20,000

김상엽	미등기임원	15,000	0	0	0	0	15,000

황현구	미등기임원	15,000	0	0	0	0	15,000

박천희	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

심철희	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

인해진	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

구자근	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

김상철	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

김영석	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

박성배	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

신순일	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

유재민	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

이병우	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

이종욱	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

장원택	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

정완교	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

황보상직	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

○○○외 30명	직원	70,000	0	2,500	0	4,500	65,500

박현규	미등기임원	2021.03.25.	(주2)	기명식보통주	10,000	0	0	0	0	10,000	2023.03.26.~2026.03.25.	47,110원

백철승	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

임상섭	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

이성희	미등기임원	3,000	0	0	0	0	3,000

이용주	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

○○○	직원	3,000	0	0	0	0	3,000

주1) 신주교부, 자기주식교부, 현금 또는 자기주식 차액보상 중 주식매수선택권 행사시 이사회가 정하는 방법주2) 현금 또는 자기주식 차액보상 중 주식매수선택권 행사시 이사회가 정하는 방법 ※ 2017년 3월 23일 부여된 주식매수선택권의 최초 부여수량은 부여후 2018년 8월 24일까지의 기간동안 조정된 행사수량입니다.

참고사항) 2021년 9월 30일 현재 종가 : 43,500원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(요약)

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

NICE	8	45	53

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인 출자현황(요약)

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	68,750	22,204	-	90,954

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3	3	68,750	22,204	-	90,954

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 당사의 채무보증은 현지법인 및 자회사의 시설자금 및 운영자금 차입에 대한 채무보증이며 이사회 결의 후 진행되었습니다.

(단위 : USD,천원)

법인명(채무자)	회사와의관계	신용공여의 종류	보증 제공기간	당분기말 현재 잔액	채권자	비고

USD	KRW

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	자회사	차입금 지급보증	2019.03.15.~2022.03.15.	1,499,967	농협은행

차입금 지급보증	2021.07.29.~2022.07.29.	6,000,000	농협은행	-

차입금 지급보증	2019.09.20.~2022.09.20.	4,800,000	기업은행	-

차입금 지급보증	2021.05.20.~2022.05.20.	8,400,000	기업은행	-

차입금 지급보증	2020.06.18.~2023.06.19.	12,000,000	한국수출입은행	-

차입금 지급보증	2020.06.04.~2023.06.04.	1,600,000	KEXIM VLC	(주1)

차입금 지급보증	2021.07.08.~2022.07.08.	16,500,000	국민은행

차입금 지급보증	2021.04.27.~2025.04.27.	22,000,000	국민은행	-

차입금 지급보증	2021.08.13.~2022.08.13.	12,000,000	하나은행	-

(주)아이티엔씨	자회사	차입금 지급보증	2019.10.07.~2022.09.15.	-	220,000	국민은행	-

주1) KEXIM Vietnam Leasing Co., Ltd 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 경영목적 달성을 위하여 ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd에 대하여 설비의 매각 또는 신규물품의 구매대행 매각을 진행하고 있습니다. 거래물품은 기계장치, 공기구, 비품, 소모품 등이며 이사회 결의 후 진행되었습니다. 거래금액의 산정기준은 장부가액 또는 취득가액의 105%입니다.

(단위 : 백만원)

법인명	회사와의관계	거래의 종류	거래기간	거래금액	거래손익	비고

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	자회사	매각	2021.01.01.~2021.09.30.	1,647	83	설비

86,729	4,293	구매대행

3. 대주주와의 영업거래

당사는 베트남 현지법인(ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd)에 원자재를 수출하고 베트남 현지법인이 생산한 제품을 수입하여 고객사에 판매하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	회사와의관계	거래의 종류	거래기간	거래금액

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	자회사	원자재 매출	2021.01.01.~2021.09.30.	13,268

로열티 매출	2021.01.01.~2021.09.30.	8,498

설비 매출	2021.01.01.~2021.09.30.	4,293

제품 매입	2021.01.01.~2021.09.30.	7,339

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해 당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황 - 해 당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중 요한 소송사건 - 해 당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황 - 해 당사항 없음 다. 채무보증 현황 (1) 채무보증 현황

(단위 : USD, 원)

통화단위	기초(2021.01.01.)	증감	당분기말(2021.09.30.)

건수	금액	건수	금액	건수	금액

USD	7건	45,212,418	5건	39,587,549	9건	84,799,967

KRW	1건	220,000,000	-	-	1건	220,000,000

(2) 채 무보증 증감 내역(단위 : USD)

보증수혜자	통화 단위	채권자	증감액	증감사유

ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD (자회사)	USD	기업은행	8,400,000	차입금 지급보증

국민은행	22,000,000	차입금 지급보증

하나은행	12,000,000	차입금 지급보증

농협은행	-2,249,951	차입금 상환

산업은행	-562,500	차입금 상환

USD	39,587,549	-

라. 채무인수약정 현황 -해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황

일자	제재 내용	제재 기관	제재 사유	근거법령

2019.05.14.	249백만원세금 추징	대전지방국세청	-해외현지법인 매출채권 지연회수분 정상가격 익금 산입-해외현지법인에 대한 기술사용료 신고 누락-피합병법인이 소유하던 유형자산에 대한 처분손실 손금불산입-연구 비전담직원에 대한 인건비 세액공제 대상 포함	-조세특례제한법 제10조-법인세법

나. 단기매매차익 미환수 현황 -해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없음 나. 중소기업기준 검토표 -해당사항 없음 다. 보호예수 현황 -해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ITM-USA Inc.	2013.01.31.	1798 Technology Drive, Suite 240, San Jose, CA 95110, USA	2차전지 보호회로패키지 판매	492	기업 의결권과반수 소유	미해당

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	2014.04.18.	No. 06, Street 11, VSIP, Bac Ninh, Phu Chan commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam	2차전지 보호회로패키지 제조 및 판매	230,721	기업 의결권과반수 소유	해당(주1)

㈜아이티엔씨	2018.12.19.	경기도 화성시 동탄기흥로 557,703호,704호,705호(영천동 금강펜테리움) (주2)	연구개발용역	450	기업 의결권과반수 소유	미해당

주1) ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd는 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상이며 지배회사 자산총액의 10% 이상이므로 주요종속회사에 해당합니다
주2) ㈜아이티엔씨는 2020년 02월 25일부로 사업장을 이전 하였습니다.(구 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 비동 5층 503호)
2. 계열회사 현황(상세)

당사는 보고서 제출일 현재 NICE 기업집단에 속해있습니다. NICE 기업집단은 당사를 포함하여 53개사로 국내법인 40개사, 해외법인 13개사로 구성되어 있으며 그 중 상장회사는 8 개 사입니다. 기업집단 소속회사의 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	8	㈜나이스홀딩스	214-81-74186

나이스평가정보㈜	116-81-15020

㈜나이스디앤비	107-86-24874

한국전자금융㈜	214-86-45634

나이스정보통신㈜	220-81-15770

서울전자통신㈜	130-81-10787

㈜아이티엠반도체	129-81-32781

㈜지니틱스	314-81-33020

비상장	45	나이스인프라㈜	107-87-77344

나이스신용정보㈜	105-87-41914

나이스신용평가㈜	107-87-01956

나이스피앤아이㈜	214-86-61444

나이스투자파트너스㈜	104-86-11007

나이스에이앤아이㈜	364-86-00854

나이스디앤알㈜	107-87-08207

KIS정보통신㈜	116-81-43939

㈜아이피파트너스	294-87-00931

나이스지니데이타㈜	216-81-16917

나이스페이먼츠㈜	815-81-00527

에스투비네트워크㈜	514-81-52082

나이스씨엠에스㈜	105-87-24026

나이스인베스트먼트㈜	312-86-30959

㈜엘엠에스	214-86-29653

㈜리페이퍼	201-86-40652

㈜모먼츠컴퍼니	842-86-01047

㈜닥터스텍	209-81-24893

매그넘사모투자합자회사	365-88-00943

디오홀딩스(유)	109-81-42475

㈜버드뷰	232-81-00912

㈜아이티엔씨	181-87-01385

나이스파크둔산㈜	269-81-01285

나이스비즈니스플랫폼㈜	458-87-01363

㈜씨유엔	154-87-01592

㈜제이티넷	107-81-55843

㈜오케이포스	220-87-74543

나이스디더블유알㈜	475-81-01764

(주)엔비모빌리티	140-81-98024

시큐어파킹코리아㈜	304-87-00427

㈜리얼허브	617-81-73479

포스뱅크솔루션즈	387-87-02094

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd(베트남)	-

ITM-USA Inc.(미국)	-

LMS ShenZhen Co., Ltd.(중국)	-

LMS VINA Co., Ltd.(베트남)	-

LMS TRADING VIETNAM(베트남)	-

LMS HUNGARY(헝가리)	-

NICE INFO VIETNAM(베트남)	-

NICE RETAIL VIETNAM(베트남)	-

NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)	-

PT IONPAY NETWORKS(인도네시아)	-

SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩)	-

SEOUL ELECTRONICS(M)SDN.BHD(말레이시아)	-

SET VINA Co.,LTD.(베트남)	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ITM-USA Inc.	비상장	2013.01.31	해외현지법인설립	2,044	824,000	100	48	-	-	-	824,000	100	48	492	258

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	비상장	2014.04.18	해외현지법인설립	43,945	-	100	68,202	-	22,204	-	-	100	90,406	230,721	-7,794

㈜아이티엔씨	비상장	2018.12.28	연구법인설립	500	100,000	100	500	-	-	-	100,000	100	500	450	-33

합 계	-	-	68,750	-	22,204	-	-	-	90,954	231,663	-7,569
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음