이월드 사업보고서 (2018.12)
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황 당사가 발행 가능한 주식의 총수는 120,000,000주이며, 이중 종류주의 발행 가능한 주식의 총수는 45,000,000주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 보통주만을 발행하고 있으며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 90,509,897주입니다. 보유중인 자기주식수는 보통주 5,215주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 90,504,682주이며, 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,509,897	-	90,509,897	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,509,897	-	90,509,897	-

Ⅴ. 자기주식수	5,215	-	5,215	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	90,504,682	-	90,504,682	-

※보고기준일 이후 변동사항 당사가 발행 가능한 주식의 총수는 300,000,000주이며, 이중 종류주의 발행 가능한 주식의 총수는 145,000,000주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 보통주와 2종의 종류주를 발행하고 있으며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 90,509,897주, 의결권부 상환전환우선주 15,925,926주, 무의결권부 상환전환우선주 35,370,370주입니다. 보유중인 자기주식수는 보통주 355,773주 입니다. 보고서 제출일 현재 유통주식수는 보통주 90,154,124주, 종류주 51,296,296주이며, 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

의결권부상환전환우선주	무의결권부상환전환우선주

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	155,000,000	145,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,509,897	15,925,926	35,370,370	141,806,193	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,509,897	15,925,926	35,370,370	141,806,193	-

Ⅴ. 자기주식수	355,773	-	-	355,773	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	90,154,124	15,925,926	35,370,370	141,450,420	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,215	-	-	-	5,215	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,215	-	-	-	5,215	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※보고기준일 이후 변동사항

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,215	-	-	-	355,773	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,215	-	-	-	355,773	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 회사는 이랜드월드로부터 쥬얼리사업부를 양수하는 과정에서 반대주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 2019년 3월 15일 보통주 350,558주를 반대주주들로부터 매수하였으며 보고서 제출일 현재 매각과 관련한 구체적인 계획은 없습니다. 3) 종류주식(우선주) 발행현황

보고기준일 현재 회사는 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.※보고기준일 이후 변동사항(1) 의결권부 상환전환우선주

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 주, 원)

발행일자	2019.02.15

주당 발행가액(액면가액)	2,160(1,000)

발행총액(발행주식수)	34,400,000,160(15,925,926)

현재 잔액(현재 주식수)	34,400,000,160(15,925,926)

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	본건 주식은 참가적 우선주로서, 우선배당률은 0%로 함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에
관한 사항	상환조건	발행회사는 본건주식의 납입일로부터 2년 6개월이 경과한 날(2021.8.14) 및 이후 매 3개월마다 상환권을 행사할 수 있으며, 본건 상환전환우선주 전부를 대상으로 하여야 함

상환방법	상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로 함

상환기간	2021년 08월 14일 ~ 2029년 02월 14일

주당 상환가액	-

1년 이내
상환 예정인 경우	-

전환에
관한 사항	전환조건	본건 주식은 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 익영업일부터 존속기간 만료일(발행일로부터 10년이 경과한 날) 1개월 전까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임(상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환). 단, 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 당해 합병 또는 자본감소 직전 본건 상환전환우선주가 보통주로 전환되었더라면 본건 상환전환우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환비율을 조정함

전환청구기간	2020년 02월 17일 ~ 2029년 01월 14일

전환으로 발행할
주식의 종류	(주)이월드 기명식 보통주

전환으로
발행할 주식수	15,925,296

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에
참고할 사항	본 건 우선주의 발행과 관련하여 신주 인수인은 당사의 최대주주(주식회사 이랜드파크) 및 주요주주(주식회사 이랜드월드)와 주주간계약을 2019년 2월 7일 체결했으며, 해당 주주간계약의 옵션(최대주주 및 주요주주의 Call Option 등) 내용은 아래(*)와 같음

(*) 주주간계약의 옵션 내용1. 개요- 주식회사 이랜드파크(이하 "이랜드파크"), 주식회사 이랜드월드(이하 "이랜드월드"), 엠알아이제일차 주식회사(이하 "인수인")는 당사가 2019년 2월 14일 발행하는 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채(이하 "본건 CB") 및 상환전환우선주(이하 "본건 RCPS")를 대상으로 한 Call Option 및 Drag Along Right 등 옵션 내용에 관한 주주간계약을 2019년 2월 7일 체결함.2. Call Option가. 행사 주체 : 최대주주(이랜드파크) 또는 주요주주(이랜드월드) 또는 최대주주(이랜드파크)가 지정하는 제3자나. 행사 대상 : 본건 CB 및 본건 RCPS 전부다. 행사 시기 : 본건 CB 및 본건 RCPS 발행일로부터 2년 6개월 또는 일정한 사유 발생 시라. 행사 금액 : 본건 CB 및 본건 RCPS 발행금액 + 보장수익률마. 기타사항 : Call Option 행사 시기 도래 전, 최대주주(이랜드파크) 동의 없이 본건 CB 또는 본건 RCPS 전환 또는 매각 불가(단, 본건 CB 및 본건 RCPS 발행일로부터 1년이 되는 날부터 본건 RCPS 중 발행금액 금 400억원 상당의 수량 내의 본건 RCPS를 전환 또는 매각 가능)3. Drag Along Right가. 행사 대상 : 최대주주(이랜드파크)가 보유한 당사 보통주 전부나. 행사 시기 : Call Option 행사 주체가 Call Option 미행사 시다. 기타사항 : 최대주주(이랜드파크)는 주주간계약 종료시까지 행사 대상 주식 매각 불가

(2) 무의결권부 상환전환우선주

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 주, 원)

발행일자	2019.02.15

주당 발행가액(액면가액)	2,160(1,000)

발행총액(발행주식수)	76,399,999,200(35,370,370)

현재 잔액(현재 주식수)	76,399,999,200(35,370,370)

주식의 내용	이익배당에 관한 사항	본건 주식은 참가적 우선주로서, 우선배당률은 0%로 함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에
관한 사항	상환조건	발행회사는 본건주식의 납입일로부터 2년 6개월이 경과한 날(2021.8.14) 및 이후 매 3개월마다 상환권을 행사할 수 있으며, 본건 상환전환우선주 전부를 대상으로 하여야 함

상환방법	상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로 함

상환기간	2021년 08월 14일 ~ 2029년 02월 14일

주당 상환가액	-

1년 이내
상환 예정인 경우	-

전환에
관한 사항	전환조건	본건 주식은 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날의 익영업일부터 존속기간 만료일(발행일로부터 10년이 경과한 날) 1개월 전까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임(상환전환우선주 1주당 보통주 1주로 전환). 단, 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 당해 합병 또는 자본감소 직전 본건 상환전환우선주가 보통주로 전환되었더라면 본건 상환전환우선주의 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환비율을 조정함

전환청구기간	2020년 02월 17일 ~ 2029년 01월 14일

전환으로 발행할
주식의 종류	(주)이월드 기명식 보통주

전환으로
발행할 주식수	35,370,370

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에
참고할 사항	본 건 우선주의 발행과 관련하여 신주 인수인은 당사의 최대주주(주식회사 이랜드파크) 및 주요주주(주식회사 이랜드월드)와 주주간계약을 2019년 2월 7일 체결했으며, 해당 주주간계약의 옵션(최대주주 및 주요주주의 Call Option 등) 내용은 아래(*)와 같음

(*) 주주간계약의 옵션 내용1. 개요- 주식회사 이랜드파크(이하 "이랜드파크"), 주식회사 이랜드월드(이하 "이랜드월드"), 엠알아이제일차 주식회사(이하 "인수인")는 당사가 2019년 2월 14일 발행하는 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채(이하 "본건 CB") 및 상환전환우선주(이하 "본건 RCPS")를 대상으로 한 Call Option 및 Drag Along Right 등 옵션 내용에 관한 주주간계약을 2019년 2월 7일 체결함.2. Call Option가. 행사 주체 : 최대주주(이랜드파크) 또는 주요주주(이랜드월드) 또는 최대주주(이랜드파크)가 지정하는 제3자나. 행사 대상 : 본건 CB 및 본건 RCPS 전부다. 행사 시기 : 본건 CB 및 본건 RCPS 발행일로부터 2년 6개월 또는 일정한 사유 발생 시라. 행사 금액 : 본건 CB 및 본건 RCPS 발행금액 + 보장수익률마. 기타사항 : Call Option 행사 시기 도래 전, 최대주주(이랜드파크) 동의 없이 본건 CB 또는 본건 RCPS 전환 또는 매각 불가(단, 본건 CB 및 본건 RCPS 발행일로부터 1년이 되는 날부터 본건 RCPS 중 발행금액 금 400억원 상당의 수량 내의 본건 RCPS를 전환 또는 매각 가능)3. Drag Along Right가. 행사 대상 : 최대주주(이랜드파크)가 보유한 당사 보통주 전부나. 행사 시기 : Call Option 행사 주체가 Call Option 미행사 시다. 기타사항 : 최대주주(이랜드파크)는 주주간계약 종료시까지 행사 대상 주식 매각 불가