유비온 반기보고서 (2023.06)
1. 사업의 개요

[용어의 정의]

용어	설명

국민내일배움카드	전 생애에 걸친 직무수행능력 습득, 향상을 위해 정부에서 개인에게 교육비를 지원해주는 제도로 재직, 구직, 자영업 관계없이 국민 스스로가 자기개발을 할 수 있도록 직업 능력 개발 훈련비를 5년 동안 개인당 300만 원~500만 원을 지원해 주는 제도이다

디지털 리터러시 (Digital Literacy)	디지털 문해력은 디지털 플랫폼의 다양한 미디어를 접하면서 명확한 정보를 찾고, 평가하고, 조합하는 개인의 능력을 뜻한다. 최근에는 읽고 쓰는 것에서 확장되어 지식과 정보에 접근하고 이를 평가, 분석, 소통하여 개인과 사회의 문제를 해결하는 능력의 의미로 쓰인다.

디지털 기초역량훈련(KDC, K-Digital Credit)	청년, 여성 구직자 등이 디지털 역량 부족(Digital Divide)으로 노동시장 진입 및 적응에 어려움을 겪지 않도록 디지털 분야 기초역량 개발을 지원하는 사업이다(‘21년 6만 명).

디지털 전환
(DT 또는 DX, Digital Transformation)	디지털 기술을 사회 전반에 적용하여 전통적인 사회 구조를 혁신시키는 것을 말한다. 일반적으로 기업에서 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미한다.

디지털 핵심 실무인재 양성훈련 (KDT, K-Digital Training)	고용노동부 핵심 사업으로 혁신적인 기술ㆍ훈련방법을 가진 기업-대학-민간 혁신기관을 통해 AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털ㆍ신기술 분야 ‘미래형 핵심 실무인재’ 양성 훈련제도이다(’21~25년까지 18만 명 목표) .

대시보드 (Dashboard)	웹상의 한 화면에서 다양한 정보를 중앙 집중적으로 관리하고 찾을 수 있도록 하는 사용자 인터페이스(UI)기능이다. 여러 종류의 웹 기반 콘텐츠를 재사용할 수 있도록 구성하고, 문서, 웹 페이지, 메시징, 미디어 파일 등 다양한 콘텐츠를 한 화면에서 관리할 수 있다.

데브옵스
(DevOps)	소프트웨어의 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로서, 소프트웨어 개발자와 정보기술 전문가 간의 소통, 협업 및 통합을 강조하는 개발 환경이나 문화를 말한다. 데브옵스는 소프트웨어 개발조직과 운영조직간의 상호 의존적 대응이며 조직이 소프트웨어 제품과 서비스를 빠른 시간에 개발 및 배포하는 것을 목적으로 한다.

맞춤형 / 구축형 (On-Premise)	소프트웨어를 사용하는 사람이 조직 내에 있는 전산실 서버에 직접 설치해 운영하는 방식이다.

멀티 테넌시
(Multi-tenancy)	단일 소프트웨어 인스턴스로 서로 다른 여러 사용자 그룹에 서비스를 제공할 수 있는 소프트웨어 아키텍처입니다. 서비스로서의 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS) 제품이 멀티테넌트 아키텍처의 예입니다.
클라우드 컴퓨팅에서는 서로 다른 고객이 서버 리소스를 나누어 사용하는 공유 호스팅을 멀티테넌시라고 부르기도 합니다.

무들 (Moodle)	오픈소스 학습관리플랫폼으로 교육자의 온라인 학습을 지원하고 관리하는 것에 초점이 맞추어져 있다. 커스터마이징이 쉽고 초기 도입비용이 저렴한 장점이 있다.

부트캠프 (Boot Camp)	‘부트캠프(boot camp)'는 군대의 신병 훈련소를 의미하는 말로 최근에는 코딩 부트캠프의 줄임말로 사용된다. 코딩 부트캠프는 단기간에 집중하여 코딩지식 및 실무 역량을 가르치는 방식으로 소프트웨어 개발자를 양성하는데 효율적인 오프라인 기반 교육프로그램이다.

에듀테크 (EdTech)	교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어이다. 학습자들에게 다양한 학습경험을 제공하고 학습을 촉진하기 위하여 VR, AR, AI, 빅데이터 등의 ICT(Information and Communication Technology, 정보통신기술)를 활용하는 교육의 모든 것을 의미한다.

오토 스케일링
(Auto Scaling)	클라우드의 유연성을 돋보이게 하는 핵심기술로 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 트래픽과 같은 시스템 자원들의 메트릭(Metric) 값을 모니터링하여 서버 사이즈를 자동으로 조절합니다.

유지관리 (SM, System Management)	일반적으로 고객의 정보시스템 기능을 장기 계약하에 지속적으로 관리하고 운영하는 것으로 하드웨어, 소프트웨어, 하드웨어와 컴퓨팅, 비즈니스 애플리케이션, 네트워크, 인프라 등을 개발·운용·유지보수하고 이를 향상시키는 시스템 통합관리서비스이다.

이러닝 (E-Learning)	인터넷과 같은 네트워크를 기반으로 온라인 학습환경에서 교육을 제공하는 서비스이다.

젠킨스
(Jenkins)	모든 언어의 조합과 소스 코드 레포지토리에 대한 지속적인 통합(Continuous integration, CI)과 지속적 배포(continuous delivery, CD) 환경을 구축하기 위한 도구다.

커스터마이징 (Customizing)	이용자가 사용 방법과 필요성, 기호에 맞춰 하드웨어나 소프트웨어를 설정하거나 기능을 변경할 수 있도록 하는 것이다.

클라우드 (cloud)	소프트웨어를 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 이용할 수 있는 방식이다.

학습관리시스템 (LMS, Learning Management System)	온라인을 통하여 학생들의 성적과 진도는 물론 출석과 결석 등 학사 전반에 걸친 사항들을 관리해 주는 시스템. 학습 콘텐츠의 개발과 전달·평가·관리에 이르기까지 학습의 전반적 과정을 통합적으로 운영·관리할 수 있다.

EDCF (Economic Development Cooperation Fund)	대외경제협력기금. 1987년 개도국들의 산업발전과 경제안정을 지원하고 이들 국가와 경제협력을 증진하기 위해 설치됐다. 우리나라의 경제규모가 커지고 국제사회에서 위상이 높아짐에 따라 과거 우리가 선진국으로부터 원조성 차관을 받은 것과 마찬가지로 후발개도국에 차관을 지원키 위한 것이다.

HTML5	HTML 4.01, XHTML 1.0, DOM 레벨 2 HTML에 대한 차기 표준 제안. 비디오, 오디오 등 다양한 부가기능과 최신 멀티미디어 콘텐츠를 액티브X 없이 브라우저에서 쉽게 볼 수 있게 하는 것을 목적으로 한다. 시각적인 브라우저에서뿐만 아니라, 다양한 플랫폼에서도 작동이 되어야 한다라는 뜻이다.

ISMS (Information Security Management System)	정보통신망의 안전성 확보를 위하여 수립·운영하고 있는 기술적·물리적 보호조치 등 종합적인 관리체계에 대한 인증제도이다.

ODA (Official Development Assistance)	선진국의 정부 또는 공공기관이 개도국의 경제 사회발전과 복지증진을 주목적으로 하여 개도국(또는 국제기구)에 공여하는 무상원조(grant) 및 유상원조(concessional loan)를 말한다.

PaaS (Platform as a Service)	소프트웨어 서비스를 개발할 때 필요한 플랫폼을 제공하는 서비스이다. 사용자는 PaaS에서 필요한 서비스를 선택해 애플리케이션을 개발하면 된다. PaaS 운영 업체는 개발자가 소프트웨어를 개발할 때 필요한 API를 제공해 개발자가 좀 더 편하게 앱을 개발할 수 있게 돕는다.

SaaS (Software as a Service)	소프트웨어의 여러 기능 중에서 사용자가 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 한 소프트웨어이다. 공급업체가 하나의 플랫폼을 이용해 다수의 고객에게 소프트웨어 서비스를 제공하는 방식이다.

SI (System Integration)	시스템 통합구축. 기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공한다.

UI (User Interface)	사용자 인터페이스. 사람들이 컴퓨터와 상호 작용하는 시스템. 사람(사용자)과 사물 또는 시스템(기계, 컴퓨터 프로그램 등) 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 매개체이다.

UX (User Experience)	사용자 경험. 사용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직.간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 총체적 경험을 의미한다.

가. 회사의 현황(1) 사업개황 당사는 교육에 ICT기술을 접목하여 학습의 효율성과 효과성을 증진시키는 에듀테크(EdTech) 전문기업입니다. 당사의 주요 사업은 학습관리시스템(LMS)을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크 소프트웨어 사업(이하 '에듀테크사업'이라 함)과 온·오프라인으로 교육서비스를 제공하는 교육서비스 사업으로 나눌 수 있습니다. 이러닝의 태동기인 2000년 금융교육 이러닝 서비스 브랜드인 '와우패스'를 런칭하며 창업하였고, 교육서비스 사업을 중심으로 성장해왔습니다.

2016년 글로벌 교육의 트렌드가 이러닝에서 에듀테크로 전환하고 있는 흐름을 초기에 파악하며 당사는 에듀테크센터의 설립과 함께 본격적으로 학습관리시스템(LMS)을 개발 및 판매하는 에듀테크 소프트웨어 사업으로의 전환을 추진하였습니다. 학습관리시스템(LMS) 브랜드인 '코스모스'를 기반으로 하는 에듀테크 사업의 매출이 2020년부터 교육서비스 사업을 앞서면서 당사는 에듀테크 소프트웨어 회사로의 사업전환에 성공하였습니다.

현재 당사의 주요 제품 및 서비스는 아래와 같습니다.

구분	주요상표	제품설명

에듀테크
SW	코스모스(Coursemos)	학습관리시스템(LMS)를 비롯한 경험관리시스템 및
다양한 학습지원도구를 통합한 패키지 솔루션

해외 프로젝트 용역	해외 국가 또는 기관에 교육시스템 관련 컨설팅 및 교육시스템 구축을 제공하는 프로젝트 용역

교육
서비스	와우패스
(www.wowpass.com)	취업관련 자격증 및 직업능력 교육 전문 사이트
고용노동부 내일배움카드, K-Digital Training, K-Digital Credit 교육과정 서비스

유비온 원격평생교육원
(www.iubion.co.kr)	교육부 산하 평생교육진흥원의 인증을 받은 학점은행
원격평생교육기관

기업교육	금융기관과 공공기관을 목표시장으로 한 기업 원격교육
서비스

당사의 대표 제품은 에듀테크 소프트웨어인 학습관리 패키지 솔루션 코스모스(Coursemos)입니다. 코스모스는 학습관리시스템(LMS)을 중심으로 역량관리, 상담관리, 진로취업지원, e-portfolio, Learning library, 교육인증관리, 교육지원, 비교과시스템 등이 통합된 패키지 솔루션으로서, 표절관리시스템, 강의녹화시스템, 전자교탁/칠판시스템, 저작도구, 화상강의시스템, 전자출결시스템 등 다양한 학습도구들이 연계된 학습플랫폼입니다. 코스모스 패키지 솔루션 사업은 2016년에 본격적으로 사업화를 추진하였으며, 국내 대학시장을 1차 목표시장으로 하여 2022년 3월 말 현재 약 120개 대학이 사용하는 시장점유율 1위 제품이 되었습니다. 2020년부터는 클라우드서비스화를 추진하여 2022년 3월 말 현재 약 60여 개 대학에게 클라우드 기반의 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 국내 교육시장 중 가장 높은 품질을 요구하는 대학시장에서의 성공경험을 바탕으로 기업 및 초중고교로 목표시장을 확대하고자 제품 개발을 진행중이며, 신규사업으로서 코스모스 글로벌 SaaS를 개발하여 해외시장으로의 진출을 추진하고 있습니다.

당사의 에듀테크사업 중 두번째 사업은 해외 프로젝트 용역사업입니다. 20년 이상의 교육 경험과 노하우, 그리고 기술력을 바탕으로 ODA와 EDCF 같은 국제원조사업 프로젝트에 참여하여 교육시스템 컨설팅 및 시스템 개발 등의 용역사업을 수행하고 있습니다. 2022년 3월 말 현재 누적 영업수주 200억 원을 달성하였으며, 전 세계 15개 국에서 당사가 개발한 학습시스템을 이용(예정)하고 있습니다. 이러한 성과를 바탕으로 당사는 2020년 7월에 교육부 LEAD(Leading Educators for Achieving e-learning Development) 이노베이션 그룹으로 위촉되었고, 2022년 1월에는 한국국제협력단(KOICA)으로부터 우수 파트너 기업으로 선정되기도 하였습니다. 당사는 이러한 경쟁력을 바탕으로 ODA와 EDCF에 한정되어 있던 영업 파이프라인을 ADB, 월드뱅크, 유네스코와 같은 국제기구로 확대하고, 용역 범위도 공교육 분야 학습시스템에서 직업훈련, 연수, 기자재 등으로 확대함으로써 글로벌 교육격차를 해소하고 보다 많은 국가와 사람들이 미래교육에 다가갈 수 있도록 사업을 확대하고 있습니다.

당사의 교육서비스는 성인을 대상으로 한 직업교육을 목표시장으로 하고 있으며, 3개의 사이트로 멀티브랜드화되어 있습니다. 첫번째, 와우패스는 2000년 6월에 런칭하여 20년 이상 유지되어 온 금융, 회계, 경영 등 취업관련 자격증 전문 교육사이트입니다. 사업초기 금융자격증 중심이였던 서비스 콘텐츠는 고객의 니즈와 시장의 흐름에 맞춰 회계, 경제, 경영, 취업 분야로 확대되었습니다. 최근에는 4차산업혁명의 흐름과 함께 IT와 같은 신기술 교육과 디지털 리터러시를 키우기 위한 교육에 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이에 발맞춰 와우패스는 신기술 교육과정 콘텐츠를 개발하고 운영하며 정부지원사업에 적극적으로 참여하고 있습니다. 2021년 고용노동부의 KDT(K-Digital Training) 및 KDC(K-Digital Credit) 사업자로 선정되면서 금융빅데이터분석, AI, 메타버스 교육과정의 서비스를 시작하였습니다. 당사는 와우패스를 플립러닝, PBL(Project Based Learning) 등의 교수학습방법론을 적용한 신기술 부트캠프로 진화시킬 계획으로 교육과정 및 이를 위한 실습플랫폼 개발을 추진하고 있습니다. 두번째, 유비온원격평생교육원은 교육부 인가 학점은행 교육기관입니다. 2012년에 런칭한 평생교육원은 높은 학습과정 평가 인증률과 스마트러닝 기술 경쟁력을 바탕으로 경영학, 사회복지학, 보육학으로의 과목 확대를 통해 당사의 Cash Cow 사업으로 성장하였습니다. 향후 청소년지도사, 한국어교원 등 신규과정을 추가하며 안정적인 성장을 이어갈 계획입니다. 세번째, 와우패스의 교육콘텐츠를 기업교육에 적합한 형태로 재가공하여 기업에 이러닝 연수서비스를 제공하는 기업교육 서비스입니다. 당사의 주요 목표시장인 금융기관과 공공기관은 전문지식을 필요로 하기 때문에 지속적인 교육수요가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 KT텔레캅, 에스텍시스템 등 경비교육과 코넥스협회 온라인 교육등 사업의 영역을 확장해가고 있습니다. 기업교육에 있어서 가장 중요한 고용노동부의 훈련기관 인증평가(구.기관평가)에서는 2007년부터 상위 등급을 유지하고 있으며, 최근 평가 기준인 2022년에는 우수 훈련기관으로 선정되어 5년 인증을 받은 바 있습니다.

(2) 제품설명 당사의 제품은 크게 에듀테크 사업과 교육서비스 사업으로 구분할 수 있습니다. 에듀테크 사업은 대학 학습관리시스템 (LMS : Learning Management System) 브랜드인 코스모스, ODA와 EDCF의 해외 원조 사업 중 교육과 IT카테고리의 수주 용역 사업인 해외프로젝트사업, 그 외 에듀테크 기반 용역사업으로 구분할 수 있습니다. 교육서비스 사업은 고객 학습 유형에 따라 직업교육, 기업교육, 원격평생교육(학점은행제)으로 구분할 수 있습니다.

나. 시장 현황(1) 시장의 특성(가) 이러닝에서 에듀테크로의 진화 당사가 영위하고 있는 에듀테크 사업은 2000년 이러닝이라는 이름으로 시작하여 에듀테크로 정의되기까지의 약 22년의 시간동안 변화와 발전을 거듭해 왔습니다.

1세대 에듀테크라고 정의되는 이러닝(E-Learning) 2000년대 초반부터 2010년 사이의 에듀테크 원형이라고 할 수 있습니다. 2000년 초반 전국적인 인터넷 망을 바탕으로 하는 온라인서비스가 확산되었고 이러한 인프라를 바탕으로 온라인상에서의 교육이 가능해졌습니다. 그 동안 오프라인을 통해서만 학습할 수 있던 교육의 영역이 온라인을 통해 시간과 공간의 제약없이 가능하게 되었으며, 당사는 와우패스의 런칭을 통해 이러닝 사업을 시작하였습니다. 온라인 콘텐츠 기반의 서비스는 2010년부터 2020년 사이에 진화를 하게 되고 이러한 변화를 에듀테크의 시작으로 보고 있습니다. 이러닝 기반의 서비스는 시공간의 제약을 없애주었지만 개별화, 맞춤화 교육의 한계가 있었습니다. 미래교육체제가 논의되기 시작하면서 개인수준의 개별화를 지향하는 교육방식이 대두되었으며, 기술 기반의 교육 체계로의 전환이 이러한 부분들은 가능하게 하였습니다.

코로나 팬데믹은 에듀테크의 기술발전에 가속화를 가져왔으며, 2021년부터로 정의되는 3세대 에듀테크는 경험학습 체계와 개념학습 체계의 융화를 목표로 AI, 클라우드 기반의 SaaS 서비스로 가속화 될것으로 전망하고 있습니다.

(나) 국내 에듀테크 시장 현황 및 특징 당사의 에듀테크 타겟 시장은 고등교육(대학교)과 기업교육 영역입니다. 에듀테크 범주 중 학습관리시스템(LMS)은 이러닝 및 에듀테크 서비스를 위한 인프라 역할을 담당하는 가장 기본적이고 핵심적인 소프트웨어입니다.

소프트웨어는 하드웨어의 자원을 동작시켜 사용자에게 가치를 주는 역할을 합니다. 하드웨어와 직접적으로 연결되는 소프트웨어를 운영체제(OS : Operating System)라고 합니다. 하드웨어 위에 운영체제 소프트웨어가 올라가고, 운영체제 위에 다양한 기능을 제공하는 응용소프트웨어가 설치됩니다. 따라서 소프트웨어는 설치된다는 개념이 강하였고, 이러한 특징 때문에 새로운 기능으로 업데이트되어도 즉시 사용하기 어려웠습니다.

웹2.0의 시대를 지나오면서 웹이 소프트웨어의 역할을 하기 시작했으며, 정적인 웹 페이지의 기능에서 동적인 웹으로 변화하면서 웹 그 자체가 소프트웨어의 역할을 하기 시작했습니다. 그 중심에 있는 웹 브라우저가 운영체제의 역할을 하기 시작했고, 동적인 웹으로 구현된 웹 사이트가 응용 소프트웨어 역할을 대체하였습니다. 이러한 기능은 고객의 전산실에 설치형으로 구축되는 방식으로 판매되었고 이를 구축형 소프트웨어라고 표현합니다.

에듀테크 시스템 시장도 소프트웨어 시장의 흐름과 같은 방향성을 가지고 있습니다. 기존의 거의 모든 고객은 자사의 인프라에 시스템을 구축하려는 계획으로 발주를 하였습니다. 고객사의 입맛에 맞게 기능을 재구성할 수 있다는 장점 때문에 시스템 구축을 중심으로 학습관리시스템을 도입하였습니다. 패키지 소프트웨어를 근간으로 커스터마이징하는 방식으로 시스템 구축이 이루어져 왔고 고객사의 다양한 요구사항을 반영하면서 소프트웨어의 ‘패키지’ 특징 100% 활용하지 못한채 시스템을 재생산하는 방식으로의 서비스가 주를 이루는 시장이였습니다. 당사는 현재 서비스중인 패키지 중심의 학습관리시스템을 기반으로 서비스형 소프트웨어의 개발 및 공급으로 전략을 이동중에 있습니다.

(다) 4차산업 인재 중심의 취업 시장 개편

당사가 영위하고 있는 교육서비스 시장은 크게 구직자 교육과 재직자 교육으로 구분할 수 있습니다. 이 중 구직자 교육은 전통적인 스펙 위주의 시장으로 당사의 자격증 컨텐츠를 수강하고 자격증을 취득하여 스팩을 쌓고 취업 컨텐츠를 바탕으로 대기업 인적성을 준비하는 시장으로 볼 수 있습니다. 이러한 전통적인 취업 시장이 4차 산업혁명과 맞물리며 IT기반 실무형 인재를 필요로 하는 경험 중심의 스팩 시장으로 변화를 하고 있습니다. 정부주도하에 계획하고 있는 ‘100만 디지털 인재 양성’ 역시 이러한 구직 시장의 변화를 반영한 정책이라고 할 수 있습니다. 당사는 이러한 변화 속에 21년부터 데이터 관련 자격과정 런칭과 함께, 메타버스, AI자동차 키트 등의 교육과정을 개발하고 서비스하고 있습니다. 또한 오프라인기반 SW인재양성에 최적화되어 있는 부트캠프 운영 및 확장 전략을 통해 구직자 시장 변화에 대응하고 있습니다.

재직자 교육은 실무에 필요한 이론 교육 중심의 시장이 이직, 전직의 확대에 따른 신기술 교육 및 실습 중심의 교육으로 변화하고 있습니다. 재직자 교육 또한 고용노동부 주도하에 이루어지고 있는 디지털 기초역량훈련(K-Digital Credit)을 통해 신기술 교육으로 불리고 있는 디지털리터러시 교육이 활발하게 이루어지고 있습니다. 21년부터 시행되고 있는 KDC교육에 당사도 참여를 하고 있으며, 내일배움카드 제도를 활용하여 교육을 진행하고 있습니다. 이번 정부의 교육 정책도 디지털 역량강화 중심으로 되어 있기 때문에 앞으로의 취업 및 재직자 역량강화 교육은 신기술 분야를 중심으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망 소프트웨어 정책연구소가 발표한 2021년 SW산업 10대 이슈 전망 보고서에 따르면 비대면 교육수요 확산에 따른 에듀테크SW 시장 수요의 확대가 1위를 차지할만큼 에듀테크SW의 필요성이 더욱더 중요해지고 있는 상황입니다. 교육부 역시 2020년 10월 에듀테크 활용 교육혁신 시범사업을 진행하며 에듀테크 선도고교의 주요 과제를 소개한 바 있습니다. 에듀테크 활용 교육혁신 시범사업은 코로나 상황에서의 원격교육 환경 개선과 첨단 교육기술을 활용한 학생 맞춤형 교육과정 운영, 학교내외 교육자원의 효율적 연계 등을 지원하는 사업입니다. 비대면이 강화되었던 초기에는 학습관리시스템의 필요성이 중요했다면, 향후 대면 교육상황에서의 에듀테크 시장은 인공지능, 빅데이터 기반의 교육으로 그 중심축이 이동할 것으로 전망하고 있습니다.

출처 : 2021년 SW산업 10대 이슈 전망_소프트웨어정책연구소 당사가 사업을 영위하고 있는 국내 시장은 산업통상자원부와 소프트웨어정책연구소가 조사하는 이러닝산업 실태조사를 통해 시장의 규모를 확인할 수 있습니다. 국내의 경우 아직 에듀테크보단 이러닝이라는 단어를 주로 사용하고 있으며, 이러닝 공급시장을 서비스, 콘텐츠, 솔루션으로 구분하고 있습니다. 당사는 세 가지 영역의 사업을 모두 영위하고 있는 사업자라고 할 수 있습니다.

2021년 기준 이러닝 산업의 매출액은 5조218억 원으로 2020년 17.2%의 큰폭의 성장 이후 2021년에도 8.5%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이에 맞춰 공급기업 사업체수도 2020년 1,905개에서 2,113개 업체로 약 11% 정도 늘어나게 되었습니다.

국내 고등교육과 기업교육 시장의 학습관리시스템은 이러닝 솔루션 시장을 통해 유추할 수 있습니다. 2021년 이러닝산업실태조사 보고서에 따르면 이러닝 솔루션 부문의 21년 매출액은 2020년 대비 5.2% 증가한 4,222억 원입니다. 이러닝 서비스 기업 및 기관이 온라인학습 서비스를 하기 위해서는 가장 기본이 되는 학습관리시스템을 도입해야 하고, 고등교육 및 기업교육 분야 중 위탁운영을 하기 위한 사업자를 제외하면 대부분 콘텐츠 중심의 이러닝 서비스를 하고 있기에 학습관리시스템을 자체개발하지 않고 아웃소싱을 통해 솔루션을 도입하면서 일부 기능을 커스터마이징하는 것이 일반적인 시장의 수요입니다. 이러한 수요가 이러닝산업실태조사 보고서의 이러닝 솔루션 부문에 반영되었고 20년 9.6% 증가에 이어 작년에도 큰폭으로 성장을 하였습니다.

당사는 학습관리시스템을 중심으로 교육 컨설팅, 콘텐츠 제작, 연수운영 역량 등을 교육회사의 역량을 확장시켜 활발하게 해외 사업을 추진하고 있는 회사 중 하나로 개발도상국을 대상으로 하는 교육, ICT 사업에 있어 국내 시장 내에 큰 경쟁사들이 존재하고 있지 않은 장점을 가지고 있습니다. 또한 국내 에듀테크 시스템이 성장하기 위해서는 글로벌 진출은 필수 요소라고 생각하고 있는 회사 중에 하나입니다. 해외 사례를 보았을 때 과거에 시스템 구축 중심으로 성장하던 에듀테크 시스템 시장이 임대형 시스템 시장으로 변화하고 있습니다. 여기에 클라우드 컴퓨팅 기술이 급격하게 발전하면서 에듀테크 시스템을 뒷받침하는 인프라가 갖추어 지게 되면서 점차 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a Service)로 전환되고 있습니다.

2022년 이러닝산업 성장(2021년 대비) 전망에 대해서는 성장 43.2%, 현상유지 54.0%, 하락 3.7%로 대부분 작년과 비슷하거나 성장할 것으로 예측을 했습니다. 반면 향후 5년간 이러닝산업 성장전망에 대해서는 성장 82.4%, 현상유지 14.2%, 하락 3.4%로 긍정적으로 전망한 의견의 비율이 높게 나타났습니다. 특히 콘텐츠와 솔루션 시장의 전망이 더 좋을 것이라는 의견이 많았고 이 부분은 급속하게 성장하고 있는 에듀테크 솔루션 시장의 분위기가 반영된 전망이라고 볼 수 있을 것 같습니다.

2021년 개인의 이러닝 이용분야를 살펴보면, '초중고 교과과정'이 24.2%로 가장 높 은 비중을 차지하였고 이어서 '직무' 22.7%, '자격' 19.8%, '외국어' 19.1%, '정보기술' 13.9% 등의 순으로 이러닝 이용 비중이 높게 나타났습니다. 이 중 당사가 타겟하고 있는 20대 이상 연령에서의 이러닝 서비스 이용분야를 보면 직무분야 평균 27.9%, 자격분야 평균 22.9%, 정보기술분야 평균 16.7%로 이용자의 대부분이 당사의 사업영역에서 교육서비스를 이용하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

다. 경쟁현황(1) 경쟁 상황 2021년 이러닝산업실태보고서에 따르면 당사의 코스모스와 같은 형태의 솔루션을 판매하는 회사는 전년대비 12.5% 증가한 314개 업체입니다. 솔루션을 중심으로 하는 에듀테크 산업은 진입장벽이 높고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 학습플랫폼 시장은 규모와 요구 수준에 따라, 엔터프라이즈형, SaaS형, 특수목적형으로 구분할 수 있습니다.

[서비스 형태별 시장 구분]

구분	시장

엔터프라이즈형	대학, 대/중견 기업, 해외

SaaS 서비스형	중소기업, 협회/단체, 해외

특수목적형	공교육(K-12), 공공기관, 평생교육/학원

당사의 코스모스는 각 서비스 영역에서 조금씩 다른 경쟁사들과 경쟁을 하고 있으며, 타겟 시장별 경쟁사는 아래와 같습니다.

○ 엔터프라이즈형

고객의 요구사항에 맞게 커스터마이징을 포함하여 구축형 형식의 확장형 학습플랫폼 시장입니다. 당사의 LMS(무들), EMS 제품과 외산 공급 기업 퓨쳐누리(블랙보드), 자이닉스(캔바스), 국산 공급기업 메디오피아, 아이맥스소프트 제품이 대학 시장을 대상으로 경쟁하고 있습니다. 대기업, 중견기업의 경우 대형 SI 사업자를 통해 시스템 구축/공급 시장이 형성되어 있으나 최근 코로나19 등 팬데믹 상황을 고려한 다양한 학습 서비스를 지원하기 위해 교육 산업 내 솔루션 전문성과 신뢰성, 즉시성을 확보한 업체를 통한 시스템 구축을 요구하고 있습니다.

○ SaaS 서비스형

상대적으로 매출액 규모나 종업원 수가 적은 중소기업, 협회/단체를 대상으로 패키지 솔루션 위주의 커스터마이징을 최소화하여 제공하는 시장입니다. 경쟁사는 메디오피아테크, 맑은소프트, 뉴캠퍼스 등이 경쟁하고 있습니다. 당사는 오픈소스 기반인 무들(Moodle)을 기반으로 한국 교육문화를 반영한 패키징 솔루션(코스모스)을 개발했으며 SaaS 서비스형으로 국내는 물론 글로벌 시장에 도전을 할 계획입니다.

○ 특수목적형

공공기관, 평생교육 목적의 기관을 대상으로 엔터프라이즈형보다는 시장 규모가 작고 기관 및 서비스 대상 혹은 서비스 목적(학점은행제, 환급과정 등)에 따라 개발 이슈가 다양한 시장입니다. 경쟁사는 엔피테크, 한국이러닝개발원 등이 경쟁하고 있습니다. 최근 고용노동부 핵심사업 중 직업능력개발 일환으로 디지털 핵심 실무인재 양성훈련(K-Digital Training), 기초역량훈련(K-Digital Credit) 프로그램이 운영되고 있으며 운영 기관을 정기적으로 모집/선정하고 있으며 고도화된 LMS를 요구하고 있어 수요가 지속적으로 증가할 추세입니다.

당사의 해외프로젝트 사업은 각 프로젝트의 수행 영역과 범위가 다양하기 때문에 입찰에 참여하였을때 경쟁사를 확인할 수 있습니다. 매번 다른 업체들과 경쟁을 하고 있기 때문에 별도의 경쟁사를 정의하기는 어렵습니다.

당사의 교육 서비스 영역에서 사업을 영위하는 회사는 전년대비 15.2% 증가한 1,340개 업체로 가장 많은 업체가 교육 서비스를 대표사업으로 하고 있습니다. 하지만 교육서비스의 영역은 다양한 영역으로 세분화되어 있으며, 당사는 이 중에서 성인교육시장 영역에 한정하여 서비스를 진행하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황 당사의 비즈니스 모델이 소프트웨어와 교육서비스를 모두 다루고 있어 당사와 동일한 사업을 영위하는 경쟁 업체를 찾기에는 어려움이 있습니다. 사업의 부분별 경쟁업체로는 코스모스 사업관련 학습관리시스템을 개발하고 공급하는 자이닉스, 메디오피아테크를 들 수 있습니다. 교육서비스영역에서는 당사와 동일하거나 비슷한 영역에서 서비스를 진행하고 있는 이패스코리아, 챔프스터디(해커스)를 들 수 있습니다. (3) 비교우위 사항(가) 글로벌 수준의 오픈소스 무들 활용 능력 당사는 2010년 글로벌 LMS 오픈소스인 무들(moodle)을 도입하여 한국형 LMS 기본모델을 구축하였습니다. 무들의 장점은 커스터마이징이 가능하고 사용 솔루션에 비해 초기 도입비용 및 업그레이드 비용이 저렴하다는 점이었습니다. 당사는 사업초기 한국 대학의 제도와 학사운영에 맞는 LMS 구축을 위하여 다양한 방식의 커스터마이징을 진행하였고 사업이 지속되면서 코스모스의 패키지 서비스가 가능하게 되었습니다. 당사의 코스모스는 고등교육 시장의 한국형 무들 패키지로 독보적인 입지를 다지고 있습니다. 국내 대학의 시장점유율 50% 이상을 차지하고 있고, 공유대학 및 K-MOOC까지 아우르는 고등교육 콘텐츠 생태계 조성에 중요한 역할을 하고 있습니다. 코스모스의 기술수준은 해외에서도 인정받고 있습니다. (나) 대학시장 선점을 통한 '코스모스' 브랜드 인지도 제고 당사 코스모스의 주요 고객은 고등교육기관(대학교)으로 2021년 기준 고등교육기관의 수는 총 381개이며, 대학원까지 포함하면 총 426개입니다. 현재 당사의 고객 중 고등교육기관으로 등록되어 있는 대학의 수를 비교하면 약 50%가량의 대학에 당사의 학습관리시스템 코스모스가 도입되어 있다고 할 수 있습니다.

이러한 수치는 최근 3년간(18년~20년) 코스모스가 수주한 실적을 기준으로 정리한 자체적인 통계에서도 확인할 수 있습니다. 최근에는 국가평생교육진흥원이 운영하는 케이무크(K-MOOC) 사업도 수주하였으며, 국내 공유대학 학습관리시스템 구축도 상당부분 코스모스가 중심 시스템으로서의 역할을 하고 있습니다.

(다) 우수한 강사진을 중심으로하는 경쟁력있는 브랜드 '와우패스'

당사의 교육서비스 사업은 우수한 강사진과 과정개발과정을 통해 완성되는 퀄리티 있는 교육콘텐츠가 강점입니다. 특히 당사의 강사진은 오랜기간 함께하며 강의의 질을 지속적으로 높여왔으며 사업팀과의 오랜 협업을 통해 빠르고 정확한 강의를 진행하고 있습니다. 당사의 메인 사업이라고 할 수 있는 금융, 회계 분야의 교수진은 12년~19년 이상 사업을 함께한 교수님들로 경쟁사로의 이탈이 적고 오랜기간 관계를 유지하면서 안정적인 사업을 영위하는데 도움을 주고 있습니다. 이러한 강사진을 바탕으로 와우패스는 금융교육기관으로 22년간 인지도를 쌓아왔으며, 이후 회계 취업, 데이터분야 교육까지 그 영역을 넓혀가고 있습니다.