유비온 사업보고서 (2020.12)
1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 크게 교육시스템을 개발하여 납품 또는 서비스하는 에듀테크(EdTech) 사업과 온라인으로 교육서비스를 제공하는 온라인교육서비스 사업으로 나눌 수 있습니다. 당사는 창업이후 온라인교육서비스 사업을 중심으로 성장해왔으나, 2015년부터 본격적으로 학습관리시스템(LMS) 등 에듀테크사업으로의 전환을 추진하여 전기 부터 에듀테크사업으로의 전략 이동을 진행중에 있습니다. 향후에도 대학교 학습플랫폼의 지배적인 브랜드 코스모스를 바탕으로 K-12 시장에도 진출 하는등 에듀테크 사업을 중심으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

가. 업계현황 및 전망(1) 산업 개황

1990년대 후반부터 형성된 기존의 이러닝(E-learning)은 기존 오프라인교육의 접근성과 편의성을 확대시킴으로써 학습의 효율성(Efficiency)을 높였습니다. 2010년경부터는 스마트폰과 테블릿의 확산으로 다양한 디바이스를 이용한 스마트러닝으로 발전하였습니다. 최근에는 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등의 ICT기술과 플립드러닝, 소셜러닝, 협력학습, 비정형학습 등 다양한 교육공학적 접근이 접목되어 학습의 효과성(Effectiveness)을 증진시키는 에듀테크(EdTech)로 발전하고 있습니다. 이러한 에듀테크는 교육과 기술의 융합으로 완전학습을 목표로 하여 교육의 효과성을 제고하는 신기술로서 스마트 환경 및 VR/AR, 신경과학 등의 발전과 더불어 21세기 교육을 목표로 하는 교육혁신과 결합한 파괴적 혁신으로 받아들여지고 있습니다.

[표] 에듀테크의 개념과 유사한 개념

구분	개념	특징

이러닝	전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송기술을 활용하여 이루어지는 학습	인터넷과 컴퓨터에 교육을 접목한 온라인 교육중심

스마트러닝	스마트폰, 태블릿PC, E-Book 단말기 등 스마트 디바이스와
이러닝 신기술이 융합된 개념	스마트 기기를 활용한 교육

에듀테크	교육에 ICT기술을 접목해 기존 서비스를 개선하거나 새로운
서비스를 제공하는 것	데이터와 소프트웨어에 중점

출처. 이러닝산업발전법 제2조, 한경 경제용어사전

에듀테크산업의 사업분야는 다음과 같이 3가지로 구분할 수 있습니다.

첫째, 교육에 필요한 제반 하드웨어, 소프트웨어, 콘텐츠 등 교육기관 운영에 필요한 도구를 제공하는 교육지원사업입니다. 교육기관 운영의 가장 핵심 기반 시스템은 LMS(Learning Management System)으로, 당사의 주력 제품인 코스모스(Coursemos)가 이에 해당합니다. LMS는 통합적인 맞춤형 서비스를 위하여 학습 데이터만이 아니라 교육기관이 파악할 수 있는 모든 데이터로서 교수자의 수업설계, 수업, 평가 등과 학습자들의 교과 및 비교과 활동을 통합하여 관리합니다. 이를 토대로 학습자에게는 맞춤형 교육 서비스를 제공하고 교수자, 학습자, 학부모 및 관리자에게는 소통 서비스를 제공합니다.

두 번째는 교육서비스 사업입니다. 기존의 이러닝 서비스를 포함하고 있으면서 머신러닝, 딥러닝, 인공지능 기술 등이 접목되어 한 차원 높은 서비스로 발전하고 있습니다. Udacity, Cousera, Udemy 등과 같은 기업 맞춤형 온라인 교육 서비스는 물론, 경력개발, 학습분석, 인공지능 학습, 학습자 지도 서비스, 학사행정 지원 서비스, 교수-학습 도구, 수업참여 지원, 인공지능 튜터, O2O 교원 연수 등에서 미네르바스쿨이나 알트스쿨과 같은 고등교육 서비스까지 발전하고 있습니다.

세 번째, 글로벌 IT기업인 Google의 G-Suite 서비스나 MS의 Office365와 같은 플랫폼사업입니다. Google과 MS의 플랫폼 비즈니스는 가상 교실 및 가상 학습환경을 제공하고 이를 통해 교육기관, 교수자 및 학습자의 데이터를 수집하며, 인공지능 기반의 서비스를 제공합니다.

(2) 업계 현황 (가) 수급현황

산업통상자원부에서 실시한 『2020년 이러닝산업실태조사』에 따르면, ‘20년 국내 이러닝 산업의 총 매출은 4조 6301억원으로 ‘19년 대비 17.2%로 급격하게 증가 하였습니다. 이러닝은 콘텐츠, 솔루션, 서비스 사업으로 분류할 수 있는데, ‘20년을 기준으로 서비스사업의 비중이 73.2%로 가장 크며, 콘텐츠 사업 18.2%, 솔루션 사업 8.7%의 구성비를 가지고 있습니다.

(나) 경기변동과의 관계

국내 이러닝 산업은 교육산업과 마찬가지로, 개인의 경우에는 경기변동에 하방경직성을 가지고 있고 기업의 경우에는 탄력적인 성격을 가지고 있습니다. 그리고, 이러닝 산업은 기술적 특성상 계절적 경기변동이 작아야 하지만, 교육시장의 특성 때문에 개인 이러닝 서비스의 경우 12~1월, 7~8월에 매출 비중이 다소 높은 경향이 있습니다. 반면에 기업의 경우에는 1년 단위의 교육 계획에 의거해서 실시되기 때문에 준비기간인 12~2월은 비수기로 분류할 수 있습니다.

(다) 자원조달 상황

이러닝은 근본적으로 지식기반산업(Knowledge-Based Industry)이기 때문에 제조업과 같은 유형의 원재료 문제는 없습니다. 그렇지만 무형의 지식생산과정을 가지고 있기 때문에, 교수자 또는 저자의 활동성이나 기여도 등이 원재료로서 매출원가로 인식되고 있습니다. 이러닝 콘텐츠는 제품기획자의 기획력, 교수설계자의 설계능력, 교수자 또는 저자의 지적 활동성, 그리고 과정제작자의 제작능력이 결합됨으로써 제품으로 산출됩니다.

(라) 경쟁 상황

『2020년 이러닝산업실태조사』에 따르면, 국내 이러닝 업체의 수는 1,905개로 2019년 대비 94개 사업자가 증가하여 5.2%의 증가한 것으로 나타납니다.전체 이러닝 사업자 1,905개 중 56.7%인 1,080개 사업자가 단일사업만 영위하고 있으며, 콘텐츠와 솔루션, 서비스 등 각 분야별 사업을 병행하는 사업자는 825개로전체의 43.3%를 차지하고 있습니다.

(마) 해외진출 현황

『2020년 이러닝산업실태조사』에 따르면 이러닝 공급자 중 해외시장 진출 비율은 3.2%로 나타나며, 0.5%의 기업은 해외진출 교섭/협상을 진행하고 있는 것으로 조사되어 향후 해외 진출 이러닝 사업자 수는 증가할 것으로 전망 됩니다. 콘텐츠 부문 기업의 진출 비중이 4.9%로 가장 높게 나타났으며, 이어 솔루션 4.6%, 서비스 2.1% 순으로 해외 진출 현황을 볼 수 있습니다.

(3) 향후 전망

『2020년 이러닝산업실태조사』에 의하면, 개인이 총 수요시장의 51.8%인 2조 3,657억원을 지출하였으며, 사업체가 36.3%인 1조6,580억원을 지출한 것으로 추정되었다. 양대 부문의 지출액 비중이 전체 시장의 88.1%를 차지하고 있습니다. 정부/공공부문은 2,696억원으로 5.9%, 교육기관이 가장 낮은 비중으로 2,475억원으로 6.0%입니다.연도별 이러닝 주당 평균 이용 시간을 살펴보면, 2019년에는 평균 4.73시간, 2020년에는 평균 6.09시간으로 전년대비 29.0% 증가하고, 2021년(예상)에는 평균 6.67시간으로 전년대비 9.5% 증가할 것으로 예상해 이러닝 주당 평균 이용 시간은 꾸준히 증가 추세를 보일것으로 나타났습니다. 모바일러닝 주당 평균 이용 시간을 살펴보면, 2019년에는 평균 3.17시간, 2020년에는 평균 3.83시간으로 전년대비 20.7% 증가하고, 2021년(예상)에는 평균 4.57시간으로 전년대비 19.5% 증가할 것으로 예상해 모바일러닝 주당 평균 이용 시간도 꾸준히 증가 추세를 보일 것으로 예상되는 가운데, 2021년에는 이러닝 증가율을 넘어설 것으로 보입니다.

[표] 이러닝 수요시장 규모 추이(단위 : 백만원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	증감률(%p)

전체	3,428,665	3,629,870	3,777,241	3,860,943	4,568,109	18.3

개인	1,581,560	1,668,192	1,784,824	1,813,261	2,365,791	30.5

사업체	1,451,360	1,513,983	1,535,444	1,569,416	1,658,085	5.6

정규교육기관	171,798	199,500	205,624	222,647	269,666	21.1

정부/공공기관	223,947	248,195	251,349	255,619	274,567	7.4

자료: 2020년 이러닝산업실태조사(산업통상자원부)

나. 회사의 현황(1) 주요 목표시장

당사는 학습관리시스템(LMS) 및 학습도구를 개발하여 공급하는 에듀테크사업과 성인을 대상으로 직업 및 자격교육(평생교육)을 온라인으로 제공하는 이러닝서비스사업을 영위하고 있습니다.

[표] 목표시장 세분화

구 분	목표시장	주요 목표시장

에듀테크	학습관리시스템	학교, 교육기관, 공공기관, 해외교육기관

이러닝서비스	기업교육	금융기관, 공공기관 등

평생교육	직업 관련 자격을 취득하거나 지식을 습득하려는 개인

당사 에듀테크의 목표시장은 학습시스템과 다양한 학습도구를 필요로 하는 학교, 교육기관, 공공기관 등입니다. 가장 중심적인 목표시장은 대학시장입니다. 고등교육기관인 대학에서 필요로 하는 학습관리시스템, 비교과시스템 및 각종 학습지원도구를 공급하고 있습니다. 국내 대학시장은 400개 규모로 비교적 작은 시장입니다만, 에듀테크 도입을 통한 교육역량 강화 니즈가 증가하고 있는데다, 최근 코로나19의 영향으로 원격교육에 대한 필요성이 확대되어 시장이 더욱 확장되고 있습니다.

당사 기업교육의 주요 목표시장인 금융기관과 공공기관은 전문지식을 필요로 하기 때문에 임직원들에 대한 지속적인 교육수요가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 특히, 금융기관 직원의 90% 이상이 영업지점에서 근무하기 때문에, 이러닝을 통한 교육훈련의 필요성이 다른 산업보다 더욱 큰 특징을 보입니다.

당사 개인교육의 주된 수요자는 직업 관련 자격을 취득하거나 지식을 습득을 목표로 하는 취업준비생들과 재취업을 목표로 하는 중장년층입니다. 청년실업의 증가로 취업의 문턱이 높아지면서 자격증 및 취업 관련 수험에 대한 수요가 꾸준하게 발생하고 있으며, 은퇴자 및 경력단절여성 등 중장년층의 구직활동 증가와 함께 중장년층의 교육수요가 증가하고 있습니다.

(2) 시장점유율당사가 영위하는 사업의 특성상 각 서비스별 타켓 군이 다르며 연령 및 성별이 성인을 대상으로 다양하게 분포되고 있어서 구체적은 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다. (3) 시장의 특성외환위기 이후 한국의 노동시장은 노동유연성(Labor Flexibility) 강화와 청년층 실업률 증가라는 특징을 가지게 되었습니다. 노동유연성의 강화는 아웃소싱의 확대, 비정규직의 확대 등 핵심인력 중심으로 인적자산을 재구성하는 방향으로 진행되고 있으며, 기업이나 정부. 공공기관은 HRD(인적자원개발)를 통해서 지속적으로 인적자산을 변화시켜 새로운 환경에 맞는 전략에 정렬시키고 시장적응력을 제고하려고 노력하고 있습니다.

특히 금융산업은 외환위기를 통해 구조조정을 심하게 겪었으며, 전문성을 강화하기 위한 노력을 경주하고 있습니다. 금융산업의 특성상 직원의 90% 이상이 영업지점에서 근무하기 때문에, 이러닝을 통한 교육훈련의 필요성을 다른 산업 보다 잘 이해하고 있습니다. 그리고 금융기관에 종사하고 있는 금융인들도 지속적으로 금융자격증을 비롯한 전문성 확보의 필요성에 공감하여 이러닝 등의 교육훈련에 적극성을 보이고 있습니다.

청년층 실업자의 증가로 인하여, 대학생을 비롯한 취업준비생들은 공무원, 고시 준비 이외에 금융자격증을 취득하여 금융기관에 취업하거나, NCS(국가역량표준)에 대비하여 공공기관에 취업하거나, 기업 인.적성시험을 준비하여 대기업 등에 취업하는 것을 주요한 목표로 삼고 있습니다.

(4) 신규 사업의 내용 및 전망

대학을 중심으로 형성되어 있던 학습관리시스템 및 학습도구에 대한 수요가 4차산업혁명 및 21세기 미래교육 체계로의 전환을 당면 과제로 맞이하고 있는 초중고 학교시장으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 코로나19를 계기로 원격교육에 대한 필요성이 급부상하며 교육부와 교육청을 중심으로 초중고교의 에듀테크 도입 논의가 활발히 진행되고 있습니다. 국내 초중고교의 숫자는 12,000여개로 대학시장보다 훨씬 큰 시장인 2,000억 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 대학교육시장 점유율 1위를 차지하며 검증받은 학습관리시스템인 코스모스(Coursemos)를 개발 및 운영하고 있고, 2020년 2월 코로나19로 갑작스럽게 맞이한 비상상황에서 초중고 온라인개학을 가능하게 한 EBS 온라인클래스를 개발 및 운영한 에듀테크 전문기업입니다. 이러한 기술력과 경험을 토대로 초중고 학교용 학습플랫폼을 개발하고 있으며, 이를 국내 초중고 학교들에게 공급하기 위해 준비하고 있습니다.

(5) 조직도