수성웹툰 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	8,200,000	500	3,000	-

2017년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	181,817	500	5,500	-

2017년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,042,943	500	4,890	-

2018년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,446,280	500	4,840	-

2018년 12월 21일	전환권행사	보통주	1,323,250	500	5,290	-

2019년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	565,403	500	3,272	-

2019년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	411,521	500	2,430	-

2020년 05월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,463,768	500	1,380	-

2020년 07월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,229,508	500	1,220	-

2020년 11월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	787,401	500	1,270	-

2020년 12월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,264,823	500	1,265	-

2021년 02월 01일	전환권행사	보통주	2,281,017	500	1,096	-

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	2,312,138	500	1,038	-

2021년 04월 06일	전환권행사	보통주	96,337	500	1,038	-

2021년 04월 07일	전환권행사	보통주	337,186	500	1,038	-

2021년 04월 30일	전환권행사	보통주	144,508	500	1,038	-

2021년 06월 02일	무상증자	보통주	23,087,900	500	-	-

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	8,667,917	500	1,569	-

2120년 07월 14일	전환권행사	보통주	127,469	500	1,569	-

2021년 08월 03일	전환권행사	보통주	446,140	500	1,569	-

2021년 08월 20일	전환권행사	보통주	755,555	500	675	-

2021년 09월 23일	전환권행사	보통주	637,348	500	1,569	-

2021년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	602,409	500	1,660

2022년 02월 14일	전환권행사	보통주	263,157	500	760

2022년 02월 17일	전환권행사	보통주	526,314	500	760

2022년 03월 08일	전환권행사	보통주	460,525	500	760

2022년 03월 18일	전환권행사	보통주	328,947	500	760

2022년 03월 29일	전환권행사	보통주	2,499,996	500	760

* 보고서 제출일 현재 16회 전환청구로 인하여 7월 28일 526,314주 추가 발행되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제16회 사모전환사채	16	2021년 01월 20일	2024년 01월 20일	4,000,000,000	기명식보통주	2022년01월20일~2023년12월20일	100	760	900,000,000	1,184,210	-

제17회 사모전환사채	17	2021년 04월 09일	2024년 04월 09일	6,000,000,000	기명식보통주	2022년04월09일~2024년03월09일	100	1,163	6,000,000,000	5,159,071	-

제18회 사모전환사채	18	2021년 04월 26일	2024년 04월 26일	3,000,000,000	기명식보통주	2022년04월26일~2024년03월26일	100	1,155	3,000,000,000	2,597,403	-

제11회 사모전환사채	11	2018년 06월 18일	2022년 05월 18일	1,400,000,000	기명식보통주	2019년06월18일~2022년05월18일	100	1,569	1,400,000,000	892,288	-

제19회 사모전환사채	19	2022년 01월 28일	2025년 01월 28일	7,000,000,000	기명식보통주	2023년01월28일~2024년12월28일	100	1,422	7,000,000,000	4,922,644	-

합 계	-	-	-	21,400,000,000	-	-	-	-	18,300,000,000	14,755,616	-

* 보고서 제출일 현재 7월 28일 제16회 전환사채 잔고 9억중 4억 526,314주 전환청구로 발행되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)수성	회사채	사모	2021년 01월 20일	4,000,000	2	-	2024년 01월 20일	부	-

(주)수성	회사채	사모	2021년 04월 09일	6,000,000	2	-	2024년 04월 09일	부	-

(주)수성이노베이션	회사채	사모	2021년 04월 26일	3,000,000	0	-	2024년 04월 26일	부	-

(주)수성	회사채	사모	2018년 06월 18일	1,400,000	4	-	2022년 06월 18일	부	-

(주)수성이노베이션	회사채	사모	2022년 01월 28일	7,000,000	2	-	2025년 01월 28일	부	-

합 계	-	-	-	21,400,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	8,400,000	-	13,000,000	-	-	-	-	21,400,000

합계	8,400,000	-	13,000,000	-	-	-	-	21,400,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-