수성웹툰 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제42기정기주주총회	제45호(감사의 선임)	법개정에 따른 변경

2023년 07월 17일	제43기임시주주총회	제2호(목적)제5조(발행예정주식총수)제8조1(주식등의 전자등록)제9조 (신수인수권)제17조(전환사채의 발행)	사업영업확대조문정비조문정비조문정비조문정비

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	운반하역 기계 제조 및 판매업	영위

2	기타 기계류 및 부품의 제조	영위

3	설비공사 업	영위

4	부동산 매매 및 임대 업	영위

5	수출입 판매업	영위

6	기계 대여 업	영위

7	승강기 제조업 및 보수 업	영위

8	자동화 기계	영위

9	환경기계	영위

10	전자 상거래 쇼핑몰 프로그램 개발 업	미영위

11	인터넷 쇼핑몰 사업	미영위

12	정보통신 네트워크 구축 및 컨설팅 업	미영위

13	컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

14	통합 솔루션 프로그램 개발 업	미영위

15	도로청소차제조 및 청소차제조	영위

16	청소기제조(전기기기,가정용)	영위

17	기계식바닥청소기제조(수동식)	영위

18	전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매	영위

19	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매	미영위

20	건강보조기구의 제조 및 판매	미영위

21	전동기,발전기 및 자기변환장치의 제조	미영위

22	인터넷관련 사업, 정보통신사업 및 이와 관련한 금융지원 서비스업	미영위

23	자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는
지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

24	자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

25	자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을
위한 사무지원업무	영위

26	무선전력전송 기술개발	미영위

27	의.생명과학 및 환자치료산업 영위업체 등 바이오 산업에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업운영	미영위

28	건강기능식품 제조, 유통, 판매업	미영위

29	바이오산업관련 기술 및 제품의 개발 생산	미영위

30	자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업	영위

31	수출입업 및 동대행업(자동차 관련부품)	영위

32	도소매업(자동차부품등)	영위

33	산업용 로봇의 제조 및 판매업	영위

34	배터리 및 축전지(1.2차전지) 개발 및 판매업	미영위

35	정보통신 네트워크 기기	미영위

36	정보통신 서비스 개발	미영위

37	프로그램 개발 및 인터넷	미영위

38	광물자원 수출입 및 유통업	미영위

39	연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업	미영위

40	본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업	미영위

41	연료전지 발전사업	미영위

42	전기판매업	미영위

43	열원판매업	미영위

44	환기장치 및 중앙집진식 청소기의 판매 및 사후관리서비스	미영위

45	냉난방 시스템의 판매	미영위

46	공기조절장치 제조업	미영위

47	송풍기환기장치, 급배기장치 제조업	미영위

48	자동여과기, 분리기, 제습기, 전열교환기 제조업	미영위

49	공기배관 공사업	미영위

50	전기통신공사업	미영위

51	기계설비 공사업	미영위

52	식기세척기, 비데 렌탈사업	미영위

53	정수기, 손소독기 렌탈사업	미영위

54	퍼스널모빌리티(전기(전동)자전거,전동킥보드 등) 수입,유통,판매,제조 및 수리(AS)업	미영위

55	퍼스널모빌리티 부품 수입, 유통, 판매 및 제조업	미영위

56	퍼스널모빌리티 배터리팩 유통, 판매, 제조 및 수리 (AS)업	미영위

57	반도체 장비 제조 및 판매업	미영위

58	반도체 장비 부품 제조 및 판매업	미영위

59	국내외 유가증권 투자 및 관련 부대사업	미영위

60	다중채널 네트워크 사업	미영위

61	영화, 드라마 및 방송용 컨텐츠 제작 및 유통업	미영위

62	연예매니지먼트업	미영위

63	폐밧데리 수집분리 제조업	미영위

64	수지 및 유리수거 재활용 및 재생 제조업	미영위

65	비철금속 소재 및 관련 제품 제조 판매업	미영위

66	화학 강화유리 곤련 설비의 제작 판매 및 유통업	미영위

67	전기차 제조 및 판매업	영위

68	의약품 제조 및 판매업	미영위

69	의약외품 제조 및 판매업	미영위

70	의료기기 개발 및 제조 판매업	미영위

71	바이오, 미생물 제조 및 판매업	미영위

72	의약 연구개발업 및 자문업	미영위

73	동물용 의약품등 제조 및 판매업	미영위

74	동물사료, 식품제조 및 판매업	미영위

75	건강식품 및 건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

76	잡화, 세제류 제조 및 판매업	미영위

77	홈쇼핑 판매업	미영위

78	경영 컨설팅 및 마케팅업	미영위

79	위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업	미영위

80	캐릭터, 이모티콘, 인테리어, 제품, 시각 디자인 제작 및 판매, 용역	미영위

81	웹툰, 애니메이션 제작 및 판매	미영위

82	출판업 (전자책 및 일반출판)	미영위

83	광고 제작 및 광고 대행 서비스	미영위

84	위 각호에 관련된 수출입 (무역)업	미영위

85	위 각호에 관련된 부대사업일체	미영위

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

80	캐릭터, 이모티콘, 인테리어, 제품, 시각 디자인 제작 및 판매, 용역	2023년 07월 17일

81	웹툰, 애니메이션 제작 및 판매	2023년 07월 17일

82	출판업 (전자책 및 일반출판)	2023년 07월 17일

83	광고 제작 및 광고 대행 서비스	2023년 07월 17일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사가 신규로 진출하는 사업분야는 만화, 소설 등 콘텐츠의 제작과 유통사업이며 구체적으로는 웹툰사업입니다. 웹툰은 인터넷(World Wide Web)을 지칭하는 웹(Web)과 만화를 뜻하는 카툰(Cartoon)을 합친 신조어입니다. 그래서 가장 간단하게 정의하면 "웹을 통해 유통, 소비되는 만화"입니다. 웹툰은 웹/앱이라는 디지털 매체를 통해 무제한에 가까운 배포가 가능하며 작가와 독자가 직접 실시간으로 소통할 수 있는점이 특징입니다. 국내 웹툰 산업은 2000년대 초반 국내 주요 포털의 무료 서비스로서 기틀을 다져온 이래 이용자와 창작자의 폭발적인 호응을 얻어 새로운 생태계를 구축하며 기존 출판만화 시장을 뛰어넘는 새로운 산업으로 발돋움했습니다. 2012년도에는 국내 주요 포털 플랫폼들은 웹툰의 유료 결제 모델을 처음으로 도입했고 중소형 유료 웹툰 플랫폼들 역시도 시장에 등장하기 시작해, 현재 30개 이상의 웹툰 플랫폼이 시장에서 경쟁하고 있습니다.

당사는 지난 40여년간 물류장비 사업 분야에서 경쟁력을 유지하여 왔으나 최근 10년동안 경쟁심화에 따른 수익성 악화로 안정적인 영업수익을 달성하지 못하고 있습니다. 이에 따라 당사는 지난 3년간 경쟁이 치열한 당사의 물류장비 사업외에 신규사업에 지속적으로 투자하여 왔으나 두드러진 성과를 이루지 못하고 있습니다. 이에 당사는 향후 성장성이 높고 영업이익율이 20%달하는 영업이익을 달성하고 있는 웹툰사업에 진출하게 되었습니다. 당사가 웹툰사업에 진출하면서 투믹스와 투믹스글로벌의 경영성과가 당사의 재무제표에도 반영되므로 향후 당사의 손익구조에 가산되어 당사의 경영성과가 크게 좋아질 것으로 기대됩니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 세계 만화 시장은 온.오프라인을 통해 유통되는 인쇄 출판만화 및 온라인, 모바일을 통해 유통되는 디지털만화(웹툰)으로 구성되어 있으며, 웹툰 콘텐츠 산업은 과거 인쇄 중심 출판업에서 스마트 기술의 발달로 언제 어디서나 볼 수 있는 디지털 콘텐츠로 발전하였습니다. 만화 산업은 대중문화를 선도하는 콘텐츠로 산업의 구조적 변화를 이끄는 핵심적인 사회적 트렌드로 자리매김하고 있으며, 2021년~2026년간 세계 시장규모 CAGR은 약 6.09%로 예상됩니다.

또한, 한국콘텐츠진흥원 발간 '2022 해외 콘텐츠 시장 분석'에 따르면 아시아/태평양 시장은 꾸준히 성장하여 2026년 118억 9,200만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아ㆍ태평양 만화시장의 2021년~2026년간 시장규모 CAGR은 약 7.75%로 예상됩니다. 한국과 중국을 중심으로 웹툰 시장이 성장하고 있으며 전통적으로 만화산업이 발달한 일본에서도 디지털 만화 수요가 크게 증가하고 있습니다. 동남아시아 국가에서도 디지털 만화 소비가 늘면서 한국 웹툰이 인기를 끌고 있습니다. 2017년 17.0% 비중의 디지털 만화시장 비중은 2021년 22.8%, 2026년 26.7%까지 확대될 전망입니다. Entertainment Media Technologies에 따르면 아시아ㆍ태평양의 만화시장 성장 및 웹툰부문의 만화시장 점유율 확대 고려시, 아시아ㆍ태평양 웹툰 시장의 2022년~2030년간 시장규모 CAGR은 약 36.7%로 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 금번 웹툰 사업에 진출하기 위하여 ㈜투믹스 주식 41%를 717억원에 취득하여 투믹스의 2대주주가 되었습니다. 당사는 금번 투자를 위하여 유상증자로 250억원, 전환사채로 367억원을 신규로 발행하였습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 웹툰사업을 추진하기 위하여 투믹스홀딩스의 유영학대표이사를 당사의 대표이사로 선임하였고 당사내에 작품개발팀과 마켓팅팀을 구성하고자 합니다. 당사는 2023년 하반기에 웹툰개발팀을 통하여 확보한 작품을 당사의 관계회사인 투믹스의 플랫폼을 통한 서비스 매출을 진행할 계획이며 이외에 글로벌 웹툰플랫폼인 네이버웹툰이나 아마존에도 서비스를 추진하고자 합니다.

5. 기존 사업과의 연관성 당사는 더퀸에이엠씨㈜의 지분을 66.67%를 보유하고 있으며 동사는 연예인매니지먼트 회사로 김남주와 김승우 등의 핵심배우가 있습니다.

최근 들어 OTT서비스 회사들이 크게 증가하면서 콘텐츠에 대한 수요가 폭발하고 있고` 따라서 현재 콘텐츠시장에서는 하나의 원천 IP로 여러 유형의 2차 저작물을 제작하는 OSMU(One Source Multi-Use)가 필수적입니다.

OSMU 전략

√ 하나의 IP소스로 여러 상품 유형을 제작하여 다양한 방식으로 부가 가치를 창출하는 마케팅 기법

√ 웹소설, 웹툰, 드라마, 게임, 캐릭터 등 다양한 형태로 활용

OSMU의 장점

√ 검증된 오리지널 IP로 추가적 비용부담 및 리스크를 최소화하면서 다른 상품으로 전환하여 높은 부가가치 창출

웹소설/웹툰이 원천 IP로서 가지는 장점

√ 다양하고 무수히 많은 이야기가 끊임없이 창작되는 구조

√ 웹소설/웹툰 플랫폼을 통하여 실시간으로 평가가 이루어 지기 때문에 비용 및 시간 측면에서 효율적으로 빠르게 IP 흥행여부 검증 가능

√ 내러티브 형식의 작품이므로 2차 제작 과정에서 스토리 각색이 쉬움

√ 웹소설 기반의 웹툰인 ‘노블코믹스’ 증가 추세

투믹스의 작품 중 드라마로 제작된 사례는 다음과 같습니다.

또한, 투믹스 원작으로 앞으로 제작될 작품은 35세 강무열을 포함하여 4작품이 추진되고 있습니다.

6. 주요 위험 당사는 웹툰을 서비스하는 플랫폼회사로 작가의 모집, 작품의 제작, 판매기획, 광고기획, 자금관리, 내부통제 등 많은 부분에서 경험있고 능력있는 핵심인재를 육성하여야 하고 이를 유지하여야 합니다. 그러나 당사가 이러한 핵심인재 확보에 성공하지 못할 경우 당사가 예상하고 있는 영업이익의 규모가 감소할 수 있습니다.

한국의 웹툰 산업은 2000년대 인쇄매체를 기반으로 한 출판만화 시장이 쇠퇴하면서 정보통신기술을 기반으로 웹툰시장이 떠오르기 시작했습니다. 2003년 주요 포털들 이 웹툰 서비스를 제공하면서 현 웹툰 시장의 초기 구도가 형성되었습니다. 인터넷을 주요 매체로 한 웹툰 시장은 2009년도의 스마트폰 도입으로 전환점을 맞이 했습니다 . 국내 스마트폰 보급률과 모바일 인터넷 이용빈도 및 시간의 증가에 따라 웹툰 산업 시장 역시도 빠르게 성장했으며, 이에 따라 웹툰의 콘텐츠로서의 가치도 빠르게 상승 했습니다. 2012년도에는 국내 주요 포털 플랫폼들은 웹툰의 유료 결제 모델을 처음으로 도입했 고 중소형 유료 웹툰 플랫폼들 역시도 시장에 등장하기 시작해, 현재 30개 이상의 웹 툰 플랫폼이 시장에서 경쟁하고 있습니다.

국내 웹툰 플랫폼의 양대산맥인 네이버웹툰과 카카오엔터테인먼트는 북미 지역을 타깃으로 한 '글로벌화'를 목표로 경쟁적으로 인수ㆍ합병에 돌입했습니다. 웹툰의 본사 를 미국으로 옮기고, 'LINE WEBTOON'에서 'WEBTOON'으로 플랫폼명을 변경한 네이버는 북미 최대 규모의 웹소설 플랫폼 '왓패드(Wattpad)'를 인수했으며, 글로벌 웹툰 플랫폼 '태피툰(Tappytoon)'의 운영사인 콘텐츠퍼스트에 지분 투자를 감행하기 도 했습니다 카카오엔터테인먼트도 IP 확장을 목표로 인수한 북미 웹툰 플랫폼 '타파스(Tapas)'와 집단 창작 시스템을 갖춘 웹소설 플랫폼 '래디쉬(Radish)'를 합병하여 '타파스엔터테 인먼트'를 출범하였습니다. 카카오엔터테인먼트는 두 업체를 합병함으로써 현지 IP 를 확보하고, 국내 IP를 해외로 유통하는 긴밀한 파이프라인이 구축되었습니다.

키다리스튜디오는 미국과 일본에 현지법인을 설립하여 활약했던 레진코믹스를 운영 하는 레진엔터테인먼트를 지분교환 형식으로 인수함으로써 미국, 일본 등의 진출 등 글로벌 시장 판로를 확대하고 있습니다.

남성향 성인 장르를 주로 서비스하는 탑코미디어는 '탑툰 플러스'를 론칭하여 탑툰의 대표작 200여 편에 이르는 작품을 영문버전으로 서비스하였습니다.

위에서 본 바와 같이 카카오, 네이버 등 대형 사업자를 제외하고도 중소형 법인들도 해외 진출을 적극 모색하고 있어 국내 시장의 경쟁 뿐만 아니라 해외시장의 경쟁도 치열할 것으로 판단됩니다. 최근 들어 대형사인 카카오나 네이버 등도 성인물 시장에 적극 진출할 것으로 판단되어 경쟁은 더욱 심화될 수 있습니다.

7. 향후 추진계획 당사는 2023년 8월에 투믹스 지분 41%를 취득하면서 본격적으로 웹툰시장에 진출하였고 웹툰시장에 전문적인 인재를 당사의 경영진으로 채용하였습니다. 이외에 당사는 2023년 하반기부터 웹툰 개발과 마켓팅을 당사내에 조직하여 신규 작품의 개발과 글로벌 마켓팅에 주력하고자 합니다. 8. 미추진 사유 - 해당없음.