수성웹툰 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	8,200,000	500	3,000	-

2017년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	181,817	500	5,500	-

2017년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,042,943	500	4,890	-

2018년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,446,280	500	4,840	-

2018년 12월 21일	전환권행사	보통주	1,323,250	500	5,290	-

2019년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	565,403	500	3,272	-

2019년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	411,521	500	2,430	-

2020년 05월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,463,768	500	1,380	-

2020년 07월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,229,508	500	1,220	-

2020년 11월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	787,401	500	1,270	-

2020년 12월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,264,823	500	1,265	-

2021년 02월 01일	전환권행사	보통주	2,281,017	500	1,096	-

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	2,312,138	500	1,038	-

2021년 04월 06일	전환권행사	보통주	96,337	500	1,038	-

2021년 04월 07일	전환권행사	보통주	337,186	500	1,038	-

2021년 04월 30일	전환권행사	보통주	144,508	500	1,038	-

2021년 06월 02일	무상증자	보통주	23,087,900	500	-	-

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	8,667,917	500	1,569	-

2120년 07월 14일	전환권행사	보통주	127,469	500	1,569	-

2021년 08월 03일	전환권행사	보통주	446,140	500	1,569	-

2021년 08월 20일	전환권행사	보통주	755,555	500	675	-

2021년 09월 23일	전환권행사	보통주	637,348	500	1,569	-

2021년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	602,409	500	1,660	-

2022년 02월 14일	전환권행사	보통주	263,157	500	760	-

2022년 02월 17일	전환권행사	보통주	526,314	500	760	-

2022년 03월 08일	전환권행사	보통주	460,525	500	760	-

2022년 03월 18일	전환권행사	보통주	328,947	500	760	-

2022년 03월 29일	전환권행사	보통주	2,499,996	500	760	-

2022년 07월 28일	전환권행사	보통주	526,314	500	760	-

2022년 08월 31일	전환권행사	보통주	657,894	500	760	-

2022년 12월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,722,777	500	1,295	-

2022년 12월 13일	전환권행사	보통주	865,800	500	1,155	-

2022년 12월 19일	전환권행사	보통주	1,565,217	500	1,150	-

2022년 12월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	722,021	500	1,385	-

2023년 05월 10일	전환권행사	보통주	4,156,479	500	818	-

2023년 05월 10일	전환권행사	보통주	1,854,139	500	809	-

2023년 06월 09일	전환권행사	보통주	244,498	500	818	-

2023년 06월 13일	전환권행사	보통주	366,748	500	818	-

2023년 06월 15일	전환권행사	보통주	122,249	500	818	-

2023년 06월 16일	전환권행사	보통주	618,046	500	809	-

2023년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,072,289	500	830	-

2023년 08월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,165,452	500	522	-

* 보고서 제출일 현재 제17회, 제19회 전환청구로 인하여 총 4,688,539주 추가발행 되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제17회 사모전환사채	17	2021년 04월 09일	2024년 04월 09일	6,000,000,000	기명식보통주	2022.04.09~2024.03.09	100	587	-	-	-

제19회 사모전환사채	19	2022년 01월 28일	2025년 01월 28일	7,000,000,000	기명식보통주	2023.08.26~2023.07.26	100	552	5,100,000,000	9,239,130	-

재20회 사모전환사채	20	2022년 08월 26일	2025년 08월 26일	3,600,000,000	기명식보통주	2023.12.22~2025.11.22	100	535	-	-	-

제21회 사모전환사채	21	2022년 12월 22일	2025년 12월 22일	25,000,000,000	기명식보통주	2023.12.22~2025.11.22	100	543	25,000,000,000	46,040,515	-

제22회 사모전환사채	22	2023년 07월 31일	2026년 07월 31일	5,200,000,000	기명식보통주	2024.07.31~2026.06.30	100	933	5,200,000,000	5,573,419	-

제23회 사모전환사채	23	2023년 07월 31일	2026년 07월 31일	14,000,000,000	기명식보통주	2024.07.31~2026.06.30	100	933	14,000,000,000	15,005,359	-

제24회 사모전환사채	24	2023년 07월 28일	2026년 07월 28일	12,500,000,000	기명식보통주	2024.07.28~2026.06.28	100	933	12,500,000,000	13,397,642	-

제25회 사모전환사채	25	2023년 07월 28일	2026년 07월 28일	4,000,000,000	기명식보통주	2024.07.28~2026.06.28	100	933	4,000,000,000	4,287,245	-

합 계	-	-	-	77,300,000,000	-	-	-	-	65,800,000,000	93,543,310	-

* 보고서 제출일 현재 19회 전환사채중 24억 전환청구되어 보통주 4,347,825주 전환되었습니다. * 보고서 제출일 현재 제17회 당사보유사채 2억원 재매각 및 전환청구로 340,714주 전환되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)수성	회사채	사모	2021년 04월 09일	6,000,000	2	-	2024년 04월 09일	여	-

(주)수성이노베이션	회사채	사모	2022년 01월 28일	7,000,000	2	-	2025년 01월 28일	부	-

(주)이브이수성	회사채	사모	2022년 08월 26일	3,600,000	2	-	2025년 08월 26일	여	-

(주)이브이수성	회사채	사모	2022년 12월 22일	25,000,000	3	-	2025년 12월 22일	부	-

(주)수성샐바시온	회사채	사모	2023년 07월 31일	5,200,000	2	-	2026년 07월 31일	부	-

(주)수성샐바시온	회사채	사모	2023년 07월 31일	14,000,000	3	-	2026년 07월 31일	부	-

(주)수성샐바시온	회사채	사모	2023년 07월 28일	12,500,000	0	-	2026년 07월 28일	부	-

(주)수성샐바시온	회사채	공모	2023년 07월 28일	4,000,000	0	-	2026년 07월 28일	부	-

합 계	-	-	-	77,300,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	48,200,000	5,100,000	12,500,000	-	-	-	-	65,800,000

합계	48,200,000	5,100,000	12,500,000	-	-	-	-	65,800,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-