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수성웹툰 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 수성이노베이션
대 표 이 사 : 김덕진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
(전 화)032-820-1129
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김덕진
(전 화) 032-820-5122
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항ⅩⅡ. 상세표
2. 회사의 연혁

(1) 설립이후의 변동상황2005.05 중소기업경영자 부문 대통령상 수상2005.12 코스닥상장2006.11 인천 서구 경서동으로 확장 이전2007.08 품질우수 추천제품 지정(인천광역시)2010.11 전기자동차용 배터리 충전장치 특허등록 (1009924210000) (2) 상호의 변경1973.10 수성공작소 설립(서울 중구 봉래동)1977.10 수성산업운반기계로 상호 변경1991.06 주식회사 수성으로 상호 변경2021.03 주식회사 수성이노베이션으로 상호 변경 (3) 경영진의 중요한 변동2009년 3월 20일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함2012년 8월02일 임시주주총회를 통해 이혜자 대표이사로 변경함.

2013년 3월 25일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함.

2017년 3월 27일 주주총회를 통해 유철근 각자 대표이사로 변경함.

2017년 5월 11일 임시주주총회를 통해 김정태 대표이사 사임함.

2017년 6월 15일 임시주주총회를 통해 김태균 각자 대표이사로 변경함.

2017년 6월 23일 임시주주총회를 통해 유철근 대표이사 사임함.

2017년 10월 11일 임시주주총회를 통해 김대진 각자 대표이사로 변경함.

2018년 3월 19일 주주총회를 통해 김태균 대표이사 사임함.2019년 10월 10일 임시주주총회를 통해 김대진·김덕진 각자 대표이사로 변경함.

(4) 최대주주의 변경보고서제출일 현재 2022년 1월 26일 유니베스트투자조합1호의 조합원 지분배분 요청에 따른 소유주식감소로 최대주주가 변경되었습니다.

- 변경전 : 유니베스트투자조합1호- 변경후 : 유니베스트주식회사

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 06월 03일	임시주총	1	2	-

2021년 08월 03일	임시주총	3	-	2
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	40기(2021년말)	40기(2020년말)	39기(2019년말)

보통주	발행주식총수	57,412,638	17,916,714	13,171,214

액면금액	500	500	500

자본금	28,706,319,000	8,958,357,000	6,585,607,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	28,706,319,000	8,958,357,000	6,585,607,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	57,412,638	-	57,412,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	57,412,638	-	57,412,638	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	57,412,638	-	57,412,638	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 06월 03일	임시주총	- 사업목적 추가 -60. 반도체 장비 제조 및 판매업 61. 반도체 장비 부품 제조 및 판매업 62. 국내외 유가증권 투자 및 관련 부대사업 63. 다중채널 네트워크 사업 64. 영화,드라마 및 방송용 컨텐츠 제작 및 유통업 65. 연예매니지먼트업 66. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업영역확대

2021년 08월 03일	임시주총	- 사업목적 추가 -66.폐밧데리 수집분리 제조업 67.수지 및 유리수거 재활용 및 재생 제조업 68.비철금속 소재 및 관련 제품 제조 판매업 69.화학 강화유리 관련 설비의 제작 판매 및 유통업 70. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업영역확대

2022년 03월 29일	제41기정기주총	제1호 (상호)회사는 "주식회사 EV수성"이라 한다. 영문으로는 EV SOOSUNG. CO., LTD 라 표기 한다	기업이미지 제고

2022년 03월 29일	정기주총	- 사업목적 추가 -70. 전기차 제조 및 판매업71. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업영역 확대

* 사업보고서에 첨부한 정관은 2022년 3월 29일 제41기 정기주주총회 안건으로 선정된 정관변경의 건이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 사업의 개요

1. 물류기기 산업의 개황지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다.

현재 당사가 경쟁 우위를 달성하고 있는 산업차량 시장은 다수의 업체가 유사한 제품을 생산함에 따라 가격 경쟁력 위주의 시장으로 경쟁이 치열한 편입니다. 이에 따라 중고제품 판매, 렌탈사업, AS 부품판매 등 새로운 장비의 개발 및 판매와 시너지 창출이 가능한 사업으로 규모가 확대되고 있습니다.

국내 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 제조업체는 줄어들고 있는 실정이며 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 중·소형은 수성, 토비카, DMC Korea 외 몇 개의 제조사가 생산하고 있습니다. 세계적으로는 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등에 제조업체가 분포되어 있습니다.

2. 대내외 주요 현황 및 전망가. 대내외 산업환경

구 분	물류장비 산업

대외	정부및시장	·기업 체감경기 하락, 불확실성 상승
·물류성비에 대한 투자 감소
·신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화
·물류설비 투자 유보상황 발생
·최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가
·중고 장비의 수요 증가
·가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가

경쟁사	·렌탈 영역의 사업 확장·중고제품 임대·소형 물류기기의 개발·자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발

대 내	·자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발·렌탈 사업 준비

3. 국내시장 현황 지게차로 대표되는 국내외 경기 회복에 부응한 설비투자 회복에 따른 공장가동률 상승으로 수요가 확대되고 있습니다. 한국건설기계산업협회에 조사 내용에 따르면 2021년 8월 지게차 국내 판매는 1,431대로 전년 동월대비 33.6% 증가, 전월대비 8.4% 감소한 것으로 나타났습니다. 5월 누계 판매 기준, 구동방식별 판매 현황은 디젤 6,788대로 전년 동기대비 26.9% 증가, 전동식은 6,501대로 28.1% 증가, LPG식 판매는 66대로 13.8% 증가한 것으로 나타났습니다.

중고차를 찾는 수요는 꾸준히 중가하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 환율 하향 안정세, 특히 엔화 약세로 일본 중고장비의 경쟁력이 증가하면서 이를 찾는 고객이 많아졌으나 일본 현지의 수급사정이 원활치 못해 공급이 수요를 따라가지 못하는 현상이 발생하기도 했습니다. 미국 및 유럽산 지게차도 가격경쟁력이 높아진 상황입니다. FTA에 따른 관세 면세로 수입장비가 국산장비에 대한 가격경쟁력이 어느 정도 확보된 상황이지만 아직 국내 제조사 경쟁구도에는 큰 영향력이 없다고 판단되고 있습니다.

구동방식별 판매 비중4. 해외시장현황

전 세계 지게차 판매 현황은 2018년 1,489,523대 대비 2019년 1,493,271대를 판매하여 0.25% 상승하였습니다. 19년 세계 물류기기 시장 점유율 순위는 1위 Toyota Industries Corporation (Toyota, Raymond) $13,292 billion, 2위 KION Group (Linde, Still, Baoli) $6,633 billion 3위 Jungheinrich AG $4,363 billion, 4위 Mitsubishi Nichiyu Forklift (UniCarriers, Mitsubishi, CAT, TCM, Atlet, Barrett, Jungheinrich(NA only)) $4,270 billion, 5위 Crown Equipment $3,480 billion, 6위 Hyster-Yale Materials Handling $3,174 billion, 7위 Anhui Forklift (HELI, CHL) $1,414 billion, 8위 Hangcha Group $1,227 billion. 9위 Clark Material Handling International $790 billion, 10위 Doosan Industrial Vehicle $740입니다.

2020년 WITS 자료에 따른 CLASS별, 지역별 현황은 아래표와 같습니다.

CLASS	2019	2020	증가율

Ⅰ	248,286	237,151	-5%

Ⅱ	135,811	123,972	-10%

Ⅲ	575,770	651,119	12%

Ⅳ	533,404	570,363	6%

[CLASS별 현황]

지역	2019	2020	증가율

유럽	503,694	457,517	-10%

미주	299,814	283,753	-6%

아시아	647,229	804,831	20%

아프리카	18,969	15,372	-23%

오세아니아	23,565	21,132	-12%

[지역별 현황]
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요제품 현황 가. 품목별 매출현황 (단위:백만원)

사업부문	품목	용도	주요상표등	매출액	비율

산업용 트럭 및 적재기 제조업	전동지게차	주1)	SBF,SBR	10,077	37.78

리프트	주2)	TL	672	2.52

고소작업대	주3)	SSL,SW,SY,SU	1,403	5.26

견인차	주4)	SPT,SST	954	3.58

스테카	주5)	SDL,SFE,SFH	1,952	7.32

전동차	주6)	SWR,SWC,SWP	6,485	24.32

파렛트	주8)	SHP	2,158	8.09

기타	부품 및 단품판매	2,970	11.14

합 계	26,670	100

주1) 전동지게차 (SBF, SBR)

㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역, 적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. ㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으나 당사의 경우 진입초기단계에 있어 점유율은 아직까지 10%미만에 머물고 있습니다. 소형지게차시장의 경우 수성, 동명중공업등이 경쟁관계에 있으며 당사의 주력시장으로 50%정도의 시장점유를 하고 있습니다.

주2) 리프트 (TL)

㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치되고 있습니다.㉡ 당사를 제외한 리프트 제작업체는 없다고 할 정도로 대부분 영세업체들이 주문제작 하고 있습니다.주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU)

㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은 작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 제작업체는 당사가 유일하며 주로 수입상들이 수입하여 판매하고 있습니다.

㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다. 주4) 견인차 (SPT, SST)

㉠ 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다.

주5) 스테커 (SDL, SFE, SFH)

㉠ 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다.

주6) 전동차 (SWR, SWC, SWP, SWS)

㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다.

주7) 파렛트 (SHP)㉠ 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다.

2. 서 비스 현황 가. AS 현황 1) AS 운영방식

/S운영방식>

구분	물류장비	청소차	핸드파렛트

무상 A/S	12개월	12개월	3개월

유상A/S	무상 A/S 기간 이후 및 소비자과실에 의한 고장

㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는1년, 핸드 파렛트는 3개월로 합니다. ㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다.

㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다.

2) A/S의 종류㉠ 하자처리

제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다.

㉡ 유상처리

각 제품별 구입일로부터 일정기간이 지나면 유상처리로 진행이 됩니다. 보통 제품 노후화로 인한 부품 교체 및 배터리 교체등 부품A/S가 해당됩니다.

㉢ 입고수리

일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다.

3) A/S 매출현황

㉠ 2019년 대비 A/S 매출은 회복세를 보이고 있으며 거래처 발굴 및 부품 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(단위 : 백만원)
3. 원재료 및 생산설비

1. 가격변동추이 (1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위:백만원)

품 목	제41기	제40기	제39기

몸 체	국 내	2,092	-	-

수 입	9,997	3,094	1,957

밧데리	국 내	2,793	1,767	2,053

수 입	780	86	62

충전기	국 내	464	398	437

수 입	202	25	3

1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다.

2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가

있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며

기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다.

2. 주요 매입처 현황

(1) 국내 주요 매입처[2021년 1월 1일 ~ 12월 31일 ] (단위 : 백만원)

매입처	주요품목	금액	특수관계	비 고

세방전지	배터리	1,969	없음	국내독점

주식회사일성산업기계	리프트	439	없음

(주)에프티글로벌	충전기	491	없음

보원네스트	파렛트 외 바디	634	없음

신성엔지니어링	실린더	659	없음

엔트로텍	리프트	214	없음

현일기공	전동 바디	830	없음

수성기계공업 주식회사	고소 바디	661	없음

3. 생산능력 및 실적 현황(1) 생산능력

(단위 : 대)

사업부문	품 목	제41기	제40기	제39기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	2,244	2,244	2,244

스태커	1,470	1,470	1,470

기타	1,000	1,000	1,000

합 계	4,714	4,714	4,714

(2) 생산능력 산출근거1) 산출기준

* 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을

환산한 자료입니다.

* 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을

산출하기 어렵습니다.

* 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이

이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다.

2) 산출방법(단위 : 대)

제품명	일일 생산능력	년간 작업일수	년간 생산능력

전동지게차	8.5	264	2,244

* 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준

(3) 생산실적 및 설비 현황1) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문	품 목	제41기	제40기	제39기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	1,751	1,177	1,258

스태커	657	562	677

기타	863	745	995

합 계	3,271	2,484	2,930

2) 생산설비 현황[자산항목 : 유형자산] 2021년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원)

사업소	소유
형태	소재지	구분	기초장부
가액	당기증감	당기
상각	당기말
장부가액	비고

증가	감소

청라
공장	자가	인천
서구
경서동
673-18	토지	24,083	-	-	-	24,083	-

건물	4,169	-	-	-160	4,009	-

기계장치	121	76	-2	-26	169	-

차량운반구	78	159	-13	-47	177	-

비품	60	121	-4	-41	136	-

건설중인자산	5,224	206	-5,224	-	206

사용권자산	171	833	-124	-207	673

합 계	33,906	1,395	5,367	-481	29,453	-

2. 가동률(1) 기별 가동률

사업부문	품 목	제41기	제40기	제39기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	78%	52%	56%

기타	61%	53%	68%

합 계	52%	53%	62%
5. 위험관리 및 파생거래

5-1 재무위험관리요소

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사 관리팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 관리팀은 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험,이자율위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권및기타채권, 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 기타지급채무, 단기차입금,전환사채, 당기손익-공정가치측정금융부채 등으로 구성되어 있습니다.(1) 시장위험1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	USD	EUR	RMB	JPY

금융자산

현금및현금성자산	16,692	10,579	533	13,857

매출채권	2,620	-	-	-

금융부채

매입채무	591,069	-	-	-

미지급비용	3,794	-	-	-

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	USD	EUR	RMB	JPY

금융자산

현금및현금성자산	178,833	3,761	477	6,409

매출채권	277,631	-	-	-

금융부채

매입채무	-	-	19,397	-

미지급비용	10,854	-	-	-

당사의 주요 환위험은 USD 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD 표시 금융상품으로부터 발생합니다.

(단위: 천원)

구 분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기말	전기말	당기말	전기말

미국 달러/원	10% 상승시	(57,555)	44,561	(57,555)	44,561

10% 하락시	57,555	(44,561)	57,555	(44,561)

2) 가격위험당사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류되는 보유 지분증권과 발행 채무증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.3) 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사는 변동금리부 조건의 차입금과 예금이 크지 않아 이자율 변동 위험에 대한 노출은 크지 않습니다.

(2) 신용 위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약상 현금흐름 등에서도 발생합니다.1) 위험관리신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리 정책을 보유하고 있습니다.

(3) 유동성 위험당사는 미사용 차입금 한도 를 적 정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 당사가 설정한 관행과 한도에 관리됩니다. 또한, 당사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다.

(4) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없음.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 신규 개발 (1) Dross Romoval Robot 이동체 개발 (SYDR-15)1) 개발 목적

Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스

3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일

4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작 가. 가반 하중: 1500kg

나. 조이스틱에 의한 무선 조종다. 전동식 메카넘휠 장착

라. 정위치 고정용Docking Base 개발

(2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적

4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일

4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작

가. 가반 하중 : 500kg나. 조이스틱에 의한 무성 조종

다. 10m 상승 가능한 Lift Table

라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발

2. 연구개발활동 개요

당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능

개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다.

(1) 기술연구소 조직도3. 개발 활동 및 실적

(1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원)

과목	제41기	제40기	제39기	비고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	-	67,739	346,293	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타	43,367	51,256	86,596	-

연구개발 비용 계	43,367	118.995	432,889	-

회계처리	판매비와 관리비	43,367	118,995	432,889	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비/매출액 비율	0.16%	0.57%	1.90%	-

(2) 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과

유압모터
controller 개발	기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해
유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다.

plugging기능을
추가한 soft-stop
soft-start system
(ssss)개발	plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중,
전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차
및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐

Lcd displayer
개발	Battery chargeindicator,Hour meter,고장표시장치등을 Lcd
display를 통해 표시함

비접촉식
LEVER 개발	기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한
비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워
지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음

전동주행식
운반차 1ton 개발	고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴.
적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에
따라 개발하게됨.
전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능.

전동주행식
운바차 ton 개발	대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음.

H-TYPE
DC Motor
Controller 개발	전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장
요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다.

파워어시스트
스티어링장치	기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을
장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다.

(3) 연구개발 활동

연구과제	연구결과 및 기대효과

전동 리치지게차 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 사이드로더 지게차 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

전동 카운터 타입 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 리치 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

4.6M 이동식 고소작업대 개발	제품 라인업 확대 매출증대

고효율 4륜 전동운반차량 개발	성능 및 기능 개선 매출증대

8M 자주식 고소작업대 개발	일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보

IT제품 공정용 리치지게차 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

다목적 소형 견인 카트 개발	라인업 확보로 인한 신규시장 창출

보행식 지게차 파워스티어링 개발	편의성 및 기능 향상

데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

전동지게차 수소연료전지 적용 연구	연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고

리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구	연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고

소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

다목적 소형 전동 운반차 개발	제품 라인업 확대 매출증대

전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

수직형 자주식 고소작업대 개발	제품 라인업 확대 매출증대

전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터	라인업 확보로 인한 신규시장 창출
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보에 관한 사항1) 요약 연결재무정보 (단위 :백만원)

과목	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	38,799	16,964	13,819

ㆍ당좌및 기타자산	33,387	13,283	9,372

ㆍ재고자산	5,412	3,681	4,447

[비유동자산]	54,475	35,415	33,475

ㆍ투자자산	-	-	-

ㆍ유형자산	31,405	34,249	32,360

ㆍ무형자산	16,944	148	199

ㆍ기타비유동자산	6,126	1,018	916

자산총계	93,274	52,379	47,294

[유동부채]	31,177	10,658	21,121

[비유동부채]	24,376	22,192	9,904

부채총계	55,553	32,850	31,025

[자본금]	28,706	8,958	6,586

[기타불입자본]	36,877	29,020	25,417

[이익잉여금]	- 31,764	-22,351	-19,188

[기타자본구성요소]	3,902	3,901	3,900

자본총계	37,721	19,529	16,715

손익	제41기	제40기	제39기

매출액	35,944	20,651	22,706

영업이익	- 479	-737	-1,086

법인세차감전계속사업이익	- 9,138	-3,399	-5,123

당기순이익	- 9,360	-3,273	-5,155

지배주주지분	- 9,519	-3,273	-5,155

비지배주주지분	160	-	-

주당순이익	-192(원)	-110(원)	-160(원)

2) 요약 별도재무정보

과목	제41기	제40기	제39기

[유동자산]	24,418	15,038	12,954

ㆍ당좌자산	19,122	11,399	8,506

ㆍ재고자산	5,296	3,639	4,448

[비유동자산]	54,714	36,722	34,036

ㆍ투자자산	-	-	-

ㆍ유형자산	29,453	33,906	32,360

ㆍ무형자산	311	148	199

ㆍ기타비유동자산	24,950	2,668	1,477

자산총계	79,132	51,760	46,990

[유동부채]	25,245	12,873	20,798

[비유동부채]	19,669	18,201	9,879

부채총계	44,914	31,074	30,677

[자본금]	28,706	8,958	6,585

[기타불입자본]	28,231	29,020	24,972

[이익잉여금]	- 31,846	-21,193	-19,144

[기타자본구성요소]	9,127	3,901	3,900

자본총계	34,218	20,686	16,313

손익	제41기	제40기	제39기

매출액	26,830	20,678	22,697

영업이익	381	732	-716

법인세차감전계속사업이익	- 10,709	-2,317	-7,276

당기순이익	- 10,709	-2,186	-6,180

지배주주지분	- 10,651	-2,186	-6,180

주당순이익	-216(원)	-74(원)	-246(원)
6. 배당에 관한 사항

가. 개요당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다.[정관의 배당에 관한 내역]제53조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제53조 1(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당을 금전으로 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으 로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9360	-3,273	-5,155

(별도)당기순이익(백만원)	-10,709	-2,186	-6,180

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제16회 전환사채 발행	16회	2021년 01월 20일	타법인증권 취득	4,000	타법인증권취득	4,000	-

제17회 전환사채발행	17회	2021년 04월 09일	타법인증권 취득	6,000	타법인증권취득	6,000	-

제18회 전환사채 발행	18회	2021년 04월 26일	타법인증권 취득	3,000	타법인증권취득	3,000	-

사업보고서 제출일 현재 2022년 제19회 국내 사모 전환사채 70억을 추가 발행하였습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황(1) 당기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제41기 당기말	제40기 당기말	제39기 전기말

유동	비유동	유동	비유동	유동	비유동

매출채권	4,055,457	-	4,287,336	-	5,315,493	-

차감: 손실충당금	- 23,540	-	(47,659)	-	(28,339)	-

매출채권(순액)	4,031,917	-	4,239,678	-	5,287,154	-

미수금	758,352	-	78,000	-	816,753	-

차감: 손실충당금	- 706,968	-	-	-	(502,907)	-

미수금(순액)	51,384	-	78,000	-	313,846	-

미수수익	43,151	-	-	-	-	-

차감:손실충당금	-14,308	-	-	-	-	-

미수수익(순액)	28,842	-	-	-	-	-

대여금	6,055,000	1,046,000	2,085,020	46,000	2,738,020	46,000

차감: 손실충당금	- 1,495,000	(902,770)	-	(1,477,770)	-

대여금(순액)	4,560,000	1,046,000	1,182,250	46,000	1,260,250	46,000

리스채권	70,994	40,566

계	8,757,446	1,086,566	5,499,928	46,000	6,861,250	46,000

(2) 신용위험 및 손실충당금당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. 한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 발생 후 3개월이하까지의 채권은 정상채권으로 간주하고 있으며, 발생 후 3개월을 초과하는 채권에 대해서는 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을 인식하고 있습니다.(3) 당기 및 전기 중 매출채권 및 기타수취채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.(당기)

(단위: 천원)

구분	매출채권	미수금	대여금	미수수익	계

기초금액	47,658	-	902,770	-	950,428

손상차손 인식금액	(24,118)	706,968	592,230	14,308	1,289,388

제각 등	-	-	-	-	-

기말금액	23,540	706,968	1,495,000	14,308	2,239,816

(전기)

(단위: 천원)

구분	매출채권	미수금	대여금	계

기초금액	28,339	502,907	1,477,770	2,009,016

손상차손 인식금액	19,320	-	-	19,320

제각 등	-	(502,907)	(575,000)	(1,077,907)

기말금액	47,659	-	902,770	950,429

9. 금융자산9.1. 당기손익-공정가치측정금융자산

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산(단위:천원)

구분	당기말	전기말

시장성없는 지분증권	1,541,297	-

(2) 당기 및 전기 중 당기손익-공정가치 측정 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기

기초	-	-

취득및대체	14,714,741	-

처분	(13,213,494)	-

평가손익	40,050	-

기말	1,541,297	-

9.2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

시장성없는 지분증권	605,771	604,561

위 지분상품의 처분시 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

(2) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기	전기

기초	604,561	103,503

취득	-	500,000

처분	-	-

평가손익	1,210	1,010

기말	605,771	604,513

10. 기타금융자산당기 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

보증금	-	466,859	-	42,472

11. 재고자산당기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

취득원가	평가충당금	장부금액	취득원가	평가충당금	장부금액

상품	381,475	(19,763)	361,712	138,257	(18,250)	120,007

제품	843,646	(119,270)	724,376	516,924	(66,419)	450,505

원재료	4,489,169	(358,521)	4,130,648	3,335,115	(266,575)	3,068,540

미착품	79,583	-	79,583	217	-	217

계	5,793,873	(497,554)	5,296,319	3,990,513	(351,244)	3,639,269

당기 중 인식한 재고자산평가손실설정액은 146,310천원 , 전기 중 인식한 재고자산평가손실환입액은 368,369천원입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경과 외부환경 및 기타요인 등이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 재무상태 및 영업실적-당기 종속회사 설립으로 인해 연결재무제표로 작성되었습니다. 1) 재무상태 (단위: 백만원)

구분	제41기	증감액	증감율(%)	제40기	증감액	증감율(%)	제39기

자산총계	79,132	27,372	34.59%	51,760	4,466	8.63%	47,294

부채총계	44,914	13,840	30.81%	31,074	49	0.16%	31,025

자본총계	34,218	13,531	39.54%	20,687	4,418	21.36%	16,269

2) 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기	전년대비

증감액	증감율(%)

매출액	26,830	20,678	6,152	29.75

매출원가	21,365	16,828	4,537	26.96

영업손익	381	732	-351	-47.95

법인세차감전당기순이익	-9,729	-2,317	-7,412	319.90

연결당기기순이익	-9,240	-3,162	-6,078	192.22

3) 주요경영지표 (단위 : %)

구 분	제 41기	제 40기

안정성지표

-유동비율	124.45	159.18

-부채비율	147.27	168.21

수익성지표

-매출액순이익률	-26.04	-15.84

-자기자본이익률	-24.81	-16.76

4) 유동성 및 자금의 조달 등 (단위 : 백만원)

구 분	제41기	제40기

현금및현금성 자산	5,913	5,913

유동비율	159.18	159.18

영업활동으로인한 현금흐름	-4,796	-646

4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 -5. 기타 투자판단에 필요한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당기)	신한회계법인	적정	-	-

제40기(전기)	신우회계법인	적정	-	-

제39기(전전기)	인덕회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기(당기)	신한회계법인	분반기검토및기말감사	182,400,000원	1,895	182,400,000	1,895

제40기(전기)	신우회계법인	분반기검토및기말감사	185,000,000원	1,377	185,000,000원	1,377

제39기(전전기)	인덕회계법인	분반기검토및기말감사	95,000,000원	1,345	95,000,000원	1,345

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제41기 (당기)	신한회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였습니다.	해당사항 없음

제40기(전기)	신우회계법인	회계감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제39기(전전기)	인덕회계법인	회계감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의하며, 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사기 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다, 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(2) 회사의 이사는 3인이상 10인 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 둘수있다. 감사는 1인이상 2인이내로 한다.(3) 이사회의 권한 내용1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.나.이사회 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2021.01.11	대표이사 선임의 건	가결	-

2	2021.01.14	제16회 전환사채발행 결정사항 일부 변경의 건	가결	-

3	2021.01.14	제 17회 전환사채 발행 결정의 건	가결	-

4	2021.01.20	제 16회 전환사채발행 결정사항 일부 변경의 건	가결	-

5	2021.02.09	제40기 재무상태표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	2021.03.12	제40기 정기주주총회 안건확정의 건	가결	-

7	2021.03.26	제17회 전환사채 대상자 및 금액조건 변경	가결	-

8	2021.03.29	(충남)지점 폐지의 건	가결	-

9	2021.04.08	타법인주식 취득 결정 및 전환사채 발행의 건	가결	-

10	2021.04.14	주식투자 자산운용의 건	가결	-

11	2021.04.21	임시주주총회 소집의 건	가결	-

12	2021.04.30	차량 장기렌탈 진행의 건	가결	-

13	2021.05.03	임시주주총회 소집의 건 (안건확정의 건)	가결	-

14	2021.05.03	제10회 11회 전환사채 만기 변경의 건(6개월연장)	가결	-

15	2021.05.14	무상증자 및 임시주총 안건 추가의 건	가결	-

16	2021.05.14	전환사채만기 변경 및 사채권자 집회 소집의 건	가결	-

17	2021.05.26	유형자산 취득 이행 결정의 건	가결	-

18	2021.06.11	전환사채 재매각의 건(10회 11회)	가결	-

19	2021.06.16	용인부지 결정, CM사업부 신설, 주식투자 자산운용	가결	-

20	2021.06.24	전환사채 재매각의 건(11회)	가결	-

21	2021.06.24	상근임원 직급체계 변경의 건	가결	-

22	2021.07.02	자회사 증자 및 타법인 회사채 매입의 건	가결	-

23	2021.07.16	임시주총 소집의 건(안건확정)	가결	-

24	2021.07.29	타법인주식 취득 결정의 건	가결	-

25	2021.08.31	금전대여의 건	가결	-

26	2021.09.15	금전대여의 건	가결	-

27	2021.09.27	금전대여의 건	가결	-

28	2021.10.01	타법인 회사채 매입 계약내용 변경의 건	가결	-

29	2021.10.19	공동사업 진행 및 금전대여계약의 건	가결	-

30	2021.11.02	타법인 회사채 매입 계약내용 변경의 건	가결	-

31	2021.11.18	19회 전환사채발행 결정의 건	가결	-

32	2021.11.18	신규 자회사 설립(신규출자)결의의 건	가결	-

33	2021.11.30	전환사채발행 결정의 건	가결	-

34	2021.12.09	제3자배정 유상증자 결의의 건	가결	-

35	2021.12.16	타법인 증자 결의의 건	가결	-

36	2021.12.22	타법인주식 취득 결정 및 제3자배정 유상증자 결의의 건	가결	-

1	2022.02.07	금전대여의 건	가결	-

2	2022.02.14	제41기 재무상태표(개별) 승인의 건	가결	-

3	2022.02.22	타법인주식 취득 결정 (납입일) 변경의 건	가결	-

4	2022.02.23	제41기 재무상태표(연결) 승인의 건	가결	-

5	2022.02.28	전환사채납입 일정 및 유상증자 (납입일 2/28-->5/28) 일정변경의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역※ 공시서류 작성기준일 이사회안건은 모두 기입하였습니다라. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	1	1
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

허원록	-서울대학교 경영학 법학 -사법시험49기/사법연수원39기 -법무법인 규원 대표이사	감사

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

* 제47조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의

내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

10	2021.04.08	타법인주식 취득 결정 및 전환사채 발행의 건	가결

12	2021.04.21	임시주주총회 소집의 건	가결

14	2021.05.03	임시주주총회 소집 (안건확정의 건)	가결

16	2021.05.14	무상증자 및 임시주총 안건 추가의 건	가결

17	2021.05.14	전환사채 만기 변경(1년연장)	가결

18	2021.05.26	유형자산 취득 이행 결정의 건	가결

20	2021.06.24	임시주주총회 소집의 건	가결

21	2021.06.24	상근임원 직급체계 변경의 건	가결

23	2021.07.16	임시주총 소집의 건(안건확정)	가결

24	2021.07.29	타법인주식 취득 결정의 건	가결

25	2021.08.31	금전대여의 건	가결

30	2021.11.02	타법인회사채 계약내용 변경의 건	가결

2	2022.02.14	제41기 재무상태표(개별) 승인의 건	가결

4	2022.02.23	제41기 재무상태표(연결) 승인의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 비상근감사는 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	제39기 임시주총제39기 정기주총

소수주주권- 당사는 공시서류 제출일 현재 공시 대상 기간중 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.경영권경쟁- 당사는 공시서류 제출일 현재 공시 대상 기간중 경영권 경쟁을 행사한 사실이 없습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	57,412,638	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	57,412,638	-

-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 21일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유니베스트(주)	최대주주	보통주	1,898,823	10.60	5,283,322	9.07	-

계	보통주	1,898,823	10.60	5,283,322	9.07	-

-	-	-	-	-	-

* 상기 주식수는 사업보고서 제출일 현재 최대주주 주식소유 현황 입니다. * 최대주주였던 유니베스트투자조합1호의 조합원 지분 배분에 따른 기말주식수 변동에 따른 최대주주 변경 되었습니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

유니베스트 주식회사	-	김대진	-	-	-	강성아	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	유니베스트 주식회사

자산총계	10,775

부채총계	23,180

자본총계	-12,405

매출액	50

영업이익	-86

당기순이익	-438

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 08월 01일	유니베스트투자조합1호 외1	2,645,683	8.97	3자배정 유상증자 신주취득으로 인한 변경	-

2020년 12월 10일	유니베스트투자조합1호 외1	3,910,506	17.37	3자배정 유상증자 신주취득	-

2021년 06월 02일	유니베스트투자조합1호 외1	7,821,012	14.26	무상증자(1:1)로 인한 주식수 증가	-

2022년 01월 26일	유니베스트주식회사 외 1	7,531,648	13.11	유니베스트투자조합1호의 조합원 지분 배분요청에 따른 소유주식수 감소	-

2022년 03월 21일	유니베스트주식회사	5,283,322	9.07	유니베스트투자조합1호의 조합원 지분 배분 및 특별관계 해소	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	유니베스트주식회사	3,797,646	6.61	-

해밀아이비(주)	3,186,742	5.55	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	9,468	9,475	72.37	41,559,747	57,412,638	72.37	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김대진	남	1959년 04월	대표이사	사내이사	상근	총괄	- 신한비료대표- 대한은박지 부사장	-	-	-	4년2개월	2024년 01월 10일

김덕진	남	1969년 05월	대표이사	사내이사	상근	총괄	- 前웰스브릿지 대표이사 - 前엠젠플러스 대표이사	-	-	-	2년 3개월	2022년 10월 09일

정찬복	남	1964년 04월	이사	미등기	상근	관리총괄	- 前(주)누리셀 대표이사	-	-	-	11년4개월	-

이광혁	남	1971년 09월	이사	사내이사	비상근	-	- 前우리은행 IB- 現유니베스트투자자문IB대표	-	-	-	3년5개월	2024년 06월 03일

강성아	여	1973년 04월	이사	미등기	비상근	-	-前 교육신문 기자
-前 시사영어사 기획
-現 유니베스트 경영기획	-	-	-	8개월	-

추교진	남	1971년 02월	이사	사내이사	비상근	-	- 現)케이제이그린에너지(주)전무이사 - 現)(주)대호하이텍 전무이사	-	-	-	1년 9개월	2023년 03월 27일

유승찬	남	1966년 12월	이사	사내이사	상근	-	現-(주)스토리닷 대표이사 前-경기도 정책기획 자문위원 前- 더불어민주당 선거기획팀장 前- 내일신문기자,시사저널기자, 디지틀조선기자	-	-	-	7개월	2024년 06월 03일

문동성	남	1949년 03월	사외이사	사외이사	비상근	-	- 前경남은행장 - 前한영회계법인 부회장 - 前키움자산운용 사외이사	-	-	-	2년 3개월	2022년 10월 09일

문규	남	1969년 11월	사외이사	사외이사	비상근	-	- 前)안진회계법인- 現)한울회계법인	-	-	-	2년	2024년 01월 10일

이종관	남	1973년 06월	이사	사내이사	비상근	-	-前)삼건디엔씨/청우디앤씨 등기이사-前)삼건기획 대표	-	-	-	5개월	2024년 08월 03일

윤국	남	1961년 04월	이사	사내이사	비상근	-	-前)주미한국대사관 군수무관부-前)국방부 정책자문위원, 육군발전자문위원	-	-	-	5개월	2024년 08월 03일

김백현	남	1978년 04월	사외이사	사외이사	비상근	-	-前)제이투케이 상무-前)(주)엠브레인 마케팅 이사	-	-	-	5개월	2024년 08월 03일

허원록	남	1973년 02월	감사	감사	비상근	-	- 법무법인 규원 대표이사	-	-	-	4년 2개월	2023년 03월 27일

사업보고서 제출일 현재 추교진 이사님이 개인사정으로 사임하셨습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	21	-	-	-	21	4년7개월	980,547	44,570	-	-	-	-

사무직	남	22	-	-	-	22	6년11개월	890,747	42,416	-

사무직	여	10	-	-	-	10	4년9개월	378,633	37,863	-

합 계	53	-	-	-	53	-	2,249,927	42,451	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	302,367	75,592	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	441,573	55,197	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	1,400,000	58,253	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	600,000	11,267	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	200,000	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이성*외 21 직원 2017년 08월 21일 신주교부 보통주 178,000 - - - - 178,000 2019.08.21~2022.08.20 8,527 퇴사자 - 2017년 08월 21일 신주교부 보통주 454,000 - - - 454,000 - - - 인수*외30 직원 2020년 11월 25일 신주교부 보통주 542,506 - - - - 542,506 2023.11.25~2026.11.24 800 합계 - - - - 1,174,506 - - - 454,000 720,506 - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)수성이노베이션	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	2,738	20,098	-	22,836

일반투자	-	1	1	500	-	-	500

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	6	6	3,238	20,098	-	23,336

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도등,대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.* 기타 특수관계자(당사와 지배.종속관게에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 재무제표 등의 기타주석사항 또는 첨부 검토 보고서를 참조 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행상황 * 5/23 제3자발행 유상증자 30억 예정 * 5/28 타법인주식 및 출자증권 취득 결정 한신자동차 60억 신주취득 예정 * 5/28 제20회 전환사채 발행 70억 발행 예정 * 단일판매공급계약체결 진행사항 - 기공시된 단일 판매 공급계약중 보고서 제출일 현재 특이한 변동사항은 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)허드슨헨지인베스트	2019.09.27	인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39	경영컨설팅, 유가증권투자업	4,006,319	100%지분	종속회사

(주)수성에이지브이	2020.01.17	인천서구 로봇랜드로 249번길 46-39	자동제어장치 무인운반차 물류장비 식기 세척기 개조	21,943,502	100%지분	종속회사

(주)퓨쳐하이테크	2006.07.07	경기 성남시 중원구 상대원동 5442-1 크란츠테크노 505호	전자부품 제조 및 도소매업	10,584,322	57.21%지분	종속회사

(주)더퀸에이엠씨	2011.09	서울시 강남구 삼성로 753	연예매니지먼트	3,978,956	66.67%지분	종속회사

허드슨헨지인베스트먼트(주)	2021.12	서울 강남 영동대로 741 은성빌딩 11층	창업투자, 벤처기업투자	2,480,435	100%지분	종속회사
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	5	(주)허드슨헨지인베스트	120111-1024497

주식회사 수성에이지브이	120111-1046326

(주)퓨쳐하이테크	131111-0167146

(주)더퀸에이엠씨	110111-5406726

(주)허드슨헨지인베스트먼트	110111-8103022
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

아이가드	비상장	2020년 08월 20일	지분투자	500	4,000	11.76	500	-	-	-	4,000	11.76	500	8,899	120

(주)허드슨헨지인베스트	비상장	2019년 09월 27일	종속회사	500	406,410	100	2,738	200,000	1,000	-	606,410	100	1,692	4,006	-460

주식회사 수성에이지브이	비상장	2020년 01월 17일	종속회사	100	100,000	100	-	300,000	1,500	-	400,000	100	302	21,891	-645

(주)퓨쳐하이테크	비상장	2021년 04월 26일	종속회사	10,299	-	-	-	572,140	10,298	-	572,140	57.21	10,298	11,177	660

(주)더퀸에이엠씨	비상장	2021년 07월 29일	종속회사	4,800,000	-	-	-	12,000	4,800	-	12,000	66.67	4,800	3,609	146

(주)허드슨헨지인베스트먼트	비상장	2021년 11월 23일	종속회사	2,500,000	-	-	-	500,000	2,500	-	500,000	100	2,500	2,592	-26

합 계	510,410	-	3,238	1,584,140	20,098	-	2,094,550	-	20,092	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.