수성웹툰 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

Ⅰ. 사업의 개요1. 물류기기 산업의 개황지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다.

현재 당사가 경쟁 우위를 달성하고 있는 산업차량 시장은 다수의 업체가 유사한 제품을 생산함에 따라 가격 경쟁력 위주의 시장으로 경쟁이 치열한 편입니다. 이에 따라 중고제품 판매, 렌탈사업, AS 부품판매 등 새로운 장비의 개발 및 판매와 시너지 창출이 가능한 사업으로 규모가 확대되고 있습니다.

국내 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 제조업체는 줄어들고 있는 실정이며 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 중·소형은 수성, 토비카, DMC Korea 외 몇 개의 제조사가 생산하고 있습니다. 세계적으로는 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등에 제조업체가 분포되어 있습니다.

2. 대내외 주요 현황 및 전망가. 대내외 산업환경

구 분	물류장비 산업

대외	정부및시장	·기업 체감경기 하락, 불확실성 상승
·물류성비에 대한 투자 감소
·신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화
·물류설비 투자 유보상황 발생
·최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가
·중고 장비의 수요 증가
·가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가

경쟁사	·렌탈 영역의 사업 확장·중고제품 임대·소형 물류기기의 개발·자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발

대 내	·자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발·렌탈 사업 준비

3. 국내시장 현황지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 지난해 경기부진으로 인하여 시장규모가 축소되고 있는 실정입니다. 한국건설기계산업협회에 조사 내용에 따르면 2020년 11월 완제품 총 생산 및 총 판매는 67,998대 및 70,208대로 전년대비 각 12.0% 및 13.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 유통이나 화장품, 의약 등 일부 업종에서 공장 및 물류센터 증설로 수요가 증가했으나, 전반적으로는 부진한 상태입니다.

반면 중고차를 찾는 수요는 늘어난 것으로 파악되고 있습니다. 환율 하향 안정세, 특히 엔화 약세로 일본 중고장비의 경쟁력이 증가하면서 이를 찾는 고객이 많아졌으나 일본 현지의 수급사정이 원활치 못해 공급이 수요를 따라가지 못하는 현상이 발생하기도 했습니다. 미국 및 유럽산 지게차도 가격경쟁력이 높아진 상황입니다. FTA에 따른 관세 면세로 수입장비가 국산장비에 대한 가격경쟁력이 어느 정도 확보된 상황이지만 아직 국내 제조사 경쟁구도에는 큰 영향력이 없다고 판단되고 있습니다.

올해 역시 대외내적인 여건 악화로 지게차시장은 전망이 좋지 않은 상황이며 특히 경기침체에 따른 신규 투자규모 감소로 가격경쟁은 한층 더 치열해질 것으로 예상되고 있습니다. 다만 자사 주력제품인 전동파렛트 트럭 등 Class3(세계 표준 규격) 제품에 대한 수요는 높아질 것으로 추정하고 있습니다. 물류장비가 필요하지만 가격부담으로 지게차를 구매하지 못하는 수요처가 상대적으로 가격이 저렴한 Class3 제품을 찾을 것으로 추정하고 있습니다.

구동방식별 판매 비중

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	합계	평균비율

수량	%	수량	%	수량	%	수량	%	수량	%

전동	7,201	43.99	6,517	37.3	6,142	38.05	7,177	45.53	7,676	48.80	34,713	42.61

디젤	8,997	54.97	10,846	62.08	9,860	61.08	8,460	53.67	7,959	50.60	46,122	56.61

LPG	170	1.04	108	0.62	142	0.88	126	0.80	94	0.60	640	0.79

합계	16,368	-	17,471	-	16,144	-	15,763	-	15,730	-	81,476	-

4. 해외시장현황

전 세계 지게차 판매 현황은 2018년 1,489,523대 대비 2019년 1,493,271대를 판매하여 0.25% 상승하였습니다. 19년 세계 물류기기 시장 점유율 순위는 1위 Toyota Industries Corporation (Toyota, Raymond) $13,292 billion, 2위 KION Group (Linde, Still, Baoli) $6,633 billion 3위 Jungheinrich AG $4,363 billion, 4위 Mitsubishi Nichiyu Forklift (UniCarriers, Mitsubishi, CAT, TCM, Atlet, Barrett, Jungheinrich(NA only)) $4,270 billion, 5위 Crown Equipment $3,480 billion, 6위 Hyster-Yale Materials Handling $3,174 billion, 7위 Anhui Forklift (HELI, CHL) $1,414 billion, 8위 Hangcha Group $1,227 billion. 9위 Clark Material Handling International $790 billion, 10위 Doosan Industrial Vehicle $740입니다.

2020년 WITS 자료에 따른 CLASS별, 지역별 현황은 아래표와 같습니다.

CLASS	2019	2020	증가율

Ⅰ	248,286	237,151	-5%

Ⅱ	135,811	123,972	-10%

Ⅲ	575,770	651,119	12%

Ⅳ	533,404	570,363	6%

[CLASS별 현황]

지역	2019	2020	증가율

유럽	503,694	457,517	-10%

미주	299,814	283,753	-6%

아시아	647,229	804,831	20%

아프리카	18,969	15,372	-23%

오세아니아	23,565	21,132	-12%

[지역별 현황]

Ⅱ. 주요제품 및 서비스 현황1. 주요제품 현황 가. 품목별 매출현황

사업부문	품목	용도	주요상표등	매출액	비율

산업용 트럭 및 적재기 제조업	전동지게차	주1)	SBF,SBR	6,275,927,319	34.7

리프트	주2)	TL	1,039,920,000	4.8

고소작업대	주3)	SSL,SW,SY,SU	1,298,544,600	6.7

견인차	주4)	SPT,SST	731,080,249	3.7

스테카	주5)	SDL,SFE,SFH	1,565,387,120	6.5

전동차	주6)	SWR,SWC,SWP	5,109,815,699	24.1

청소차	주7)	습식,건식	64,400,000	0.2

파렛트	주8)	SHP	1,876,234,017	8.8

기타	부품 및 단품판매	2,488,821,525	10.4

합 계	20,450,130,529	100

주1) 전동지게차 (SBF, SBR)

㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역, 적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. ㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으나 당사의 경우 진입초기단계에 있어 점유율은 아직까지 10%미만에 머물고 있습니다. 소형지게차시장의 경우 수성, 동명중공업등이 경쟁관계에 있으며 당사의 주력시장으로 50%정도의 시장점유를 하고 있습니다.

주2) 리프트 (TL)

㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치되고 있습니다.㉡ 당사를 제외한 리프트 제작업체는 없다고 할 정도로 대부분 영세업체들이 주문제작 하고 있습니다.주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU)

㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은 작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 제작업체는 당사가 유일하며 주로 수입상들이 수입하여 판매하고 있습니다.

㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다. 주4) 견인차 (SPT, SST)

㉠ 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다.

주5) 스테커 (SDL, SFE, SFH)

㉠ 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다.

주6) 전동차 (SWR, SWC, SWP, SWS)

㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다.

주7) 청소차 (습식 / 건식)

㉠ 청소차 : 국내최초 국산 탑승식 및 입승식 건식, 습식 청소차로 대형 매장이나 건물의 청소에 사용되고 있습니다.

주8) 파렛트 (SHP)㉠ 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다.

2. 서 비스 현황 가. AS 현황 1) AS 운영방식

/S운영방식>

구분	물류장비	청소차	핸드파렛트

무상 A/S	12개월	24개월	3개월

유상A/S	무상 A/S 기간 이후 및 소비자과실에 의한 고장

㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는 2년, 핸드 파렛트는 3개월로 합니다. ㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다.

㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다.

2) A/S의 종류㉠ 하자처리

제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다.

㉡ 유상처리

각 제품별 구입일로부터 일정기간이 지나면 유상처리로 진행이 됩니다. 보통 제품 노후화로 인한 부품 교체 및 배터리 교체등 부품A/S가 해당됩니다.

㉢ 입고수리

일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다.

3) A/S 매출현황

㉠ 2019년 대비 A/S 매출은 회복세를 보이고 있으며 거래처 발굴 및 부품 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

Ⅲ. 주요 원재료

1. 가격변동추이 (1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위:백만원)

품 목	제40기	제39기	제38기

몸 체	국 내	-	-	-

수 입	3,094	1,957	1,912

밧데리	국 내	1,767	2,053	2,230

수 입	86	62	-

충전기	국 내	398	437	563

수 입	25	3	-

1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다.

2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가

있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며

기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다.

2. 주요 매입처 현황

(1) 국내 주요 매입처[2020년 1월 1일 ~ 12월 31일 ] (단위 : 백만원)

매입처	주요품목	금액	특수관계	비 고

세방전지	배터리	1,699	없음	국내독점

주식회사일성산업기계	리프트	772	없음

(주)에프티글로벌	충전기	402	없음

보원네스트	파렛트 외 바디	496	없음

신성엔지니어링	실린더	517	없음

엔트로텍	리프트	88	없음

현일기공	전동 바디	612	없음

수성기계공업 주식회사	고소 바디	428	없음

Ⅳ 생산 및 설비1. 생산능력 및 실적 현황

(1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	제40기	제39기	제38기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	2,244	2,244	2,244

스태커	1,470	1,470	1,470

기타	1,000	1,000	1,000

합 계	4,714	4,714	4,714

(2) 생산능력 산출근거1) 산출기준

* 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을

환산한 자료입니다.

* 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을

산출하기 어렵습니다.

* 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이

이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다.

2) 산출방법(단위 : 대)

제품명	일일 생산능력	년간 작업일수	년간 생산능력

전동지게차	8.5	264	2,244

* 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준

(3) 생산실적 및 설비 현황1) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문	품 목	제40기	제39기	제38기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	1,177	1,258	1,267

스태커	562	677	741

기타	745	995	1,030

합 계	2,484	2,930	3,038

2) 생산설비 현황[자산항목 : 유형자산] 2020년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원)

사업소	소유
형태	소재지	구분	기초장부
가액	당기증감	당기
상각	당기말
장부가액	비고

증가	감소

청라
공장	자가	인천
서구
경서동
673-18	토지	24,083	-	-	-	24,083	-

건물	4,329	-	-	160	4,169	-

기계장치	120	20	605	-586	121	-

차량운반구	81	34	59	-22	78	-

비품	46	40	361	-335	60	-

건설중인자산	3,700	1,524	5,224

사용권자산	-	233	13	49	171

합 계	32,359	1,851	1,038	-734	33,906	-

2. 가동률(1) 기별 가동률

사업부문	품 목	제40기	제39기	제38기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	52%	56%	56%

기타	53%	68%	72%

합 계	53%	62%	64%

Ⅴ.국내·외 매출 현황1. 국내매출 현황

가. 관리 구분별 매출 현황

㉠ 대리점 매출의 경우 2019년 대비 소폭 증가 하였습니다.

㉡ 직판의 경우 2019년 대비 28% 매출이 감소하였으며, 해당 사유로는 코로나 19 사태로 인하여 공공기관 입찰건 및 대기업 계열사의 장비 매입량 감소가 매출 하락에 큰 원인으로 작용하고 있습니다.

나. 지역별 매출현황

㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히 취약함을 보이고 있는 양상입니다.다. 품목별 매출현황

㉠ 전동차와 SBR, SBF 판매가 매출의 55% 이상을 차지하고 있습니다.

㉡ SBF를 제외한 나머지 제품군들은 경쟁사에서 국내에 도입하고 있는 저가형 수입 장비에 비하여 당사에서 제작하고 있는 제품의 가격이 높게 책정 되고 있기 때문에 이는 판매량 감소에 직접적인 영향을 주고 있으며, 이에 따라 매출이 감소하고 있는 추세입니다.

2. 국외 매출 현황 가. 유형별 매출현황

㉠ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에 가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.나. 지역별 매출현황

㉠ 코로나 바이러스의 영향으로 지역별 매출액이 감소하였습니다.

㉡ 일부 지역은 단기성 프로젝트 수주로 인하여 매출이 증가하였습니다.

다. 산업동향

1) 세계적으로 현재까진 CLASS 4의 비중이 높습니다.

2) 아시아, 중동, 아프리카 지역이 CLASS 4의 비중이 제일 높고, 유럽 및 미주 지역은 CLASS 1와 CLASS 4의 비중이 거의 동일해졌습니다.

3) 매년 CLASS 1, 3의 공급량이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

모델명/지역	CIS	동남아	일본	중국	중남미	중동	합계

SBF	51	48	-	-	-	323	423

SBR	-	69	-	-	26	101	195

SDF	133	-	-	-	-	224	358

견인차	-	307	-	-	-	-	307

고소	-	35	-	-	-	-	35

스테카	-	20	-	-	-	-	20

전동차	-	91	-	-	-	-	91

파렛트	-	3	-	-	-	39	42

AS매출	23	63	10	24	37	27	184

합계	207	637	10	24	63	714	1,656

라. 제품의 시장성1) CLASS 4 : 환경규제에 다른 점유율 감소 -> 시장성 감소

2) CLASS 1, 3 : 환경규제, 리튬배터리의 개발 및 적용이 커져 점유율 증가 -> 시장성 증가

마. 판매전망

1) 물류장비 선진업체들은 리튬배터리 및 AGV 시스템을 도입, 적용, 판매하고 있습니다. 현재 수성이 개발 추진하는 리튬배터리 및 AGV 시스템 사업이 마무리 된다면 세계 선진업체들과의 경쟁이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 현재 CLASS 4의 제품을 중국 OEM 생산으로 시장 가격경쟁력에 맞추어 수출하고 있습니다. 향후 보다 공격적인 가격정책과 마케팅을 통하여 매출이 증대될 것으로 예상되고 있습니다.

3) 국내 및 해외 제조사들은 CUSTOMIZED제품 생산을 꺼려하고 있는 실정에 자사는 고객의 현장에 맞춤 CUSTOMIZED 제품 판매하여 매출향상에 기여할 것입니다.

Ⅵ.산업환경 분석1. 진입의 난이도소형물류기계의 경우 설비 등 기초 투자자본과 판매망 등이 사업을 시작하는데 큰 영향을 주지 않는 편으로 시장진입이 쉽게 이루어지고 있습니다. 다만, 이러한 소규모 업체들은 주로 한두 가지 아이템을 가지고 생산하며, 지역적 한계를 극복하지 못하므로 쉽게 도산하고 있으며, 매출의 성장을 크게 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사의 경우 일찍이 이 분야에 들어와 전국적인 대리점 망을 구축하고 또한 소형물류기계 전 품목에 대해 생산 및 판매를 하고 있어 나름대로 시장진입의 벽을 구축하였다고 할 수 있습니다.

소형 및 중대형지게차의 경우 설비 등의 기초자본이 많이 투하되고 판매망 역시 중요한 역할을 하는 관계로 대기업들을 제외한 중소기업들이 진입하기에는 많은 어려움이 따르는 실정입니다. 다만, 대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다. 따라서 당사의 경우 전국적인 판매망과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발 완료하여 현재 생산 중에 있습니다.

2. 사업현황 분석 가. 사업추이 현황

3. 영업환경 및 경장사 분석 가. 자사 환경 패러다임의 변화

구 분	기존패러다임	새로운 패러다임

영업 전략	대리점 중심의 영업	신 시장 개척
법인회사 설립

경쟁 우위	품질
서비스
시설업체 네트워크 확보
견고한 브랜드 인지도	다양한 제품 라인업
새로운 공급 프로세스
부품 조달력 강화
제품의 지속적인 개발

영업 관리	형식상의 거래처 관리	데이터 기반의 거래처 관리

나. 경 쟁사 비교 분석1) 전동지게차

구 분	비 젼	매출규모
(단위 : 백만원)	사업구조	주요전략

두산	고객 가치 제공 극대화
사업의 지속적인 성장
스마트 솔루션 제공
사업포트폴리오 고도화	4,919,536	엔진사업부
건설기계사업부
어태치 사업부	신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립
핵심 부품의 국산화 개발

현대	품질향상
해외 신시장 개척
매출 7조원
글로벌 5위 달성	1,296,429	건설기계
산업차량
부품	신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립
R p;D 중심 운영체계 구축
Lean Smart art 생산체계 확보

클라크	3S(Smart / Strong / Safe)	135,011	건설기계
산업차량
부품	판매망 재정비(클라크 본사 인수, 멕시코 공장 폐쇠 미국공장 이전 통합

전동 지게차 시장의 경우 소형운반기계와 마찬가지로 완전경쟁 형태로 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등 주로 대기업들로 시장이 형성되어 있습니다. 이중 수성에서 판매하고 있는 전동지게차(좌승식/입승식 전동지게차)의 시장 점유율은 아래와 같습니다.

2) 소형 운반기계

소형 운반기계 시장의 경우는 완전경쟁 형태로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 51%를 차지하고 있으며 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다.

다. 경쟁우위 비교 분석1) 품목별 경쟁우위

구 분	시장 점유율(%)	동종업계의 경쟁 요소 평가(상, 중, 하)

2014년	2015년	2016년	생산단가	생산능력	신규투자	영 업 력

중형
전동 지게차	10	10	10	하	중	하	중

소형
전동 지게차	50	50	50	중	상	하	중

스테카	40	40	40	하	중	하	중

2) 자사 제품의 특장점

전동 장비로 친환경적이며 매연이 없으며, 소음이 적다.

납기가 바르며, A/S가 신속하다.

국내 최초 유일 산업용 청소차 생산업체

물류장비 리튬배터리 적용고객이 원하는 특수장비 생산

다양한 물류장비 제품을 생산, 판매3) 판매가 될 수 있는 자료

해외 규격 인증 CE 보유ISO 9001 획득

UL 인증 보유KS 마크 획득한아 세안 FTA 수출자 인증 보유

Ⅶ.수주상황당사는 대리점이 주요 매출처이며, 장기 수주계약건은 없습니다. Ⅷ. 경영상의 주요계약

1. 신규 개발 (1) Dross Romoval Robot 이동체 개발 (SYDR-15)1) 개발 목적

Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스

3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일

4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작 가. 가반 하중: 1500kg

나. 조이스틱에 의한 무선 조종다. 전동식 메카넘휠 장착

라. 정위치 고정용Docking Base 개발

(2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적

4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일

4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작

가. 가반 하중 : 500kg나. 조이스틱에 의한 무성 조종

다. 10m 상승 가능한 Lift Table

라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발

2. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	17,962	103	17,962	103	-

보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

연신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	17,962	103	17,962	103	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)	8,228	10,600	12,251	6,577	-

유상증자(공모)	-	999	-	999	-

유상증자(사모)	-	5,120	-	5,120	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	8,228	16,719	12,251	12,696	-

주주,임원,계열회사 차입금	-	21,166	1,490	19,676	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	26,190	37,988	31,703	32,475	-

Ⅷ. 연구개발활동1. 연구개발활동 개요

당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능

개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다.

(1) 기술연구소 조직도2. 개발 활동 및 실적

(1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원)

과목	제40기	제39기	제38기	비고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	67,739	346,293	319,595	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타	86,596	239,777	-

연구개발 비용 계	118.995	432,889	556,372	-

회계처리	판매비와 관리비	118,995	432,889	556,372	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비/매출액 비율	0.57%	1.90%	2.36%	-

(2) 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과

유압모터
controller 개발	기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해
유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다.

plugging기능을
추가한 soft-stop
soft-start system
(ssss)개발	plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중,
전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차
및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐

Lcd displayer
개발	Battery chargeindicator,Hour meter,고장표시장치등을 Lcd
display를 통해 표시함

비접촉식
LEVER 개발	기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한
비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워
지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음

전동주행식
운반차 1ton 개발	고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴.
적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에
따라 개발하게됨.
전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능.

전동주행식
운바차 ton 개발	대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음.

H-TYPE
DC Motor
Controller 개발	전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장
요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다.

파워어시스트
스티어링장치	기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을
장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다.

(3) 연구개발 활동

연구과제	연구결과 및 기대효과

전동 리치지게차 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 사이드로더 지게차 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

전동 카운터 타입 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 리치 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

4.6M 이동식 고소작업대 개발	제품 라인업 확대 매출증대

고효율 4륜 전동운반차량 개발	성능 및 기능 개선 매출증대

8M 자주식 고소작업대 개발	일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보

IT제품 공정용 리치지게차 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

다목적 소형 견인 카트 개발	라인업 확보로 인한 신규시장 창출

보행식 지게차 파워스티어링 개발	편의성 및 기능 향상

데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

전동지게차 수소연료전지 적용 연구	연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고

리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구	연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고

소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

다목적 소형 전동 운반차 개발	제품 라인업 확대 매출증대

전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

수직형 자주식 고소작업대 개발	제품 라인업 확대 매출증대

전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터	라인업 확보로 인한 신규시장 창출