수성웹툰 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	8,200,000	500	3,000	-

2017년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	181,817	500	5,500	-

2017년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,042,943	500	4,890	-

2018년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,446,280	500	4,840	-

2018년 12월 21일	전환권행사	보통주	1,323,250	500	5,290	-

2019년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	565,403	500	3,272	-

2019년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	411,521	500	2,430	-

2020년 05월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,463,768	500	1,380	-

2020년 07월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,229,508	500	1,220	-

2020년 11월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	787,401	500	1,270	-

2020년 12월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,264,823	500	1,265	-

2021년 02월 01일	전환권행사	보통주	2,281,017	500	1,096	-

2021년 03월 31일	전환권행사	보통주	2,312,138	500	1,038	-

2021년 04월 06일	전환권행사	보통주	96,337	500	1,038	-

2021년 04월 07일	전환권행사	보통주	337,186	500	1,038	-

2021년 04월 30일	전환권행사	보통주	144,508	500	1,038	-

2021년 06월 02일	무상증자	보통주	23,087,900	500	-	-

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	8,667,917	500	1,569	-

2120년 07월 14일	전환권행사	보통주	127,469	500	1,569	-

2021년 08월 03일	전환권행사	보통주	446,140	500	1,569	-

2021년 08월 20일	전환권행사	보통주	755,555	500	675	-

2021년 09월 23일	전환권행사	보통주	637,348	500	1,569	-

2021년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	602,409	500	1,660

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제16회 사모전환사채	16	2021년 01월 20일	2024년 01월 20일	4,000,000,000	기명식보통주	2022년01월20일~2023년12월20일	100	760	4,000,000,000	5,263,158	-

제17회 사모전환사채	17	2021년 04월 09일	2024년 04월 09일	6,000,000,000	기명식보통주	2022년04월09일~2024년03월09일	100	1,163	6,000,000,000	5,159,071	-

제18회 사모전환사채	18	2021년 04월 26일	2024년 04월 26일	3,000,000,000	기명식보통주	2022년04월26일~2024년03월26일	100	1,155	3,000,000,000	2,597,403	-

제11회 사모전환사채	11	2018년 06월 18일	2022년 05월 18일	1,400,000,000	기명식보통주	2019년년06월18일~2022년05월18일	100	1,569	1,400,000,000	892,288	-

합 계	-	-	-	14,400,000,000	-	-	-	-	14,400,000,000	13,911,920	-

사업보고서 제출일 현재 2022년 제19회 국내 사모 전환사채 70억을 추가 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)수성	회사채	사모	2021년 01월 20일	4,000,000	2	-	2024년 01월 20일	부	-

(주)수성	회사채	사모	2021년 04월 09일	6,000,000	2	-	2024년 04월 09일	부	-

(주)수성이노베이션	회사채	사모	2021년 04월 26일	3,000,000	0	-	2024년 04월 26일	부	-

(주)수성	회사채	사모	2018년 06월 18일	1,400,000	4	-	2022년 06월 18일	부	-

합 계	-	-	-	14,400,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,400,000	-	13,000,000	-	-	-	-	14,400,000

합계	1,400,000	-	13,000,000	-	-	-	-	14,400,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-