수성웹툰 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

Ⅰ사업의 개요 1. 물류기기 산업의 개황

국내 물류 물류시장은 대량 수송에서 소량 다품종 수송으로 변화했으며 물량도 대폭 증가하면서 시장은 지속적으로 성장 중에 있습니다. 물류기업들은 이윤을 창출하기 위해서 대형 창고형 터미널과 무인 자동화시설을 도입하고 있으며, 특히 아마존 물류창고에 도입된 물류 이송 로봇은 물류시장에 무인화를 가속화시키는 기폭제가 되면서 많은 물류기업들에게 영향을 끼쳤습니다.

아울러 최근 인건비 상승으로 인해 무인자동화를 실현하려는 기업들이 늘어나고 있으며, 자동창고형식으로 최대한 빠른 물류 배송을 위한 시스템을 무인으로 진행하려는 방향으로 가고 있습니다.

물류 장비 시장에서 하역 분야의 핵심을 담당하고 있는 지게차 시장은 PMR이 내놓은 지게차 시장 전망 보고서를 보면 전 세계적으로 물류창고의 거대화, 전자 상거래의 확장, 지게차 교체 수요 등이 시장 성장을 견인할 것으로 내다 보고 있으며, 2021년까지 연평균 7%의 성장률을 나타낼 것으로 보이고 있습니다.

시장의 성장과 더불어 기업들간의 경쟁도 더욱 치열해지고 있으며, 국내외 장비 기업들의 판매 경쟁뿐만 아니라 제조 중심의 대기업들이 렌탈 사업 진입으로 중소기업들의 설자리를 더욱 위협하고 있습니다.

현재 당사는 이러한 경쟁 우위를 달성하기 위해 기존 AGV 기술의 한계를 극복한 모듈형 시스템으로 설계된 나르마-3 등 협업적 이송이 가능한 로봇 개발 등의 성과를 이루고 있으며, 시장의 경쟁력에 발맞추기 위해 렌탈사업, A/S센터 개설 등으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

또한, 현재는 전동 지게차 배터리 중에서 납산 배터리가 차지하는 비중이 높지만 유럽, 미국 등 선진국을 중심으로 친환경 배터리에 대한 요구가 높아지고 있으며, 납산 배터리 보다 충전시간이 3~5배 정도 짧고 증류수 보충이 필요 없어서 유지 관리면에서도 편리한 친환경적인 리튬이온 배터리를 장착한 지게차가 확산되기 위해서는 배터리 가격하락이 가격 경쟁력의 열쇠가 될 것으로 보입니다.

2. 대내외 주요 현황 및 전망가. 대내외 산업환경

구 분	물류장비 산업

대 외	정부
및
시장	기업 체감경기 하락, 불확실성 상승
물류성비에 대한 투자 감소
신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화
물류설비 투자 유보상황 발생
최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가
중고 장비의 수요 증가
가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가

경 쟁 사	렌탈 영역의 사업 확장
중고제품 임대
소형 물류기기의 개발
자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발

대 내	자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발
렌탈 사업 준비

3. 국내시장 현황물류기기산업은 전년도에 이어 견조한 성장세를 이어가는 대조적인 모습을 보였으며, 생산, 내수, 수출 모두 하반기에 하강 국면에 진입하며 극명한 상저하고 양상을 나타내고 있습니다. 건설기계는 2018년 10월 말 실적을 기준으로 생산은 5% 증가했고, 총 출하량은 9.4% 증가한 것으로 나타났으며, 출하물량 중 국내출하는 2만6천986대로 전년대비 9.5% 감소, 해외출하는 7만3천524대로 전년대비 18.5% 증가한 것으로 나타났습니다.

2018년 건설기계 국내판매 감소원인은 SOC 예산 감소, 중고장비 수출국의 시장 포화 및 경기둔화로 인한 대차수요 감소, 2017년에 달성한 최고점 실적에 대한 기술적 요인 등이 복합적으로 작용하며 전년대비 10%가량 감소를 나타난 것으로 보고 있습니다.

지게차는 2019년 7월 누계 완제품 중 총 생산은 53,852대, 총 판매는 56,348대로 전년대비 각 10.1% 및 9.1% 감소했으며, 국내는 15,461대로 전년대비 13.6% 감소하였습니다. 지게차 등 주요 기종의 판매가 감소폭의 차이는 있으나 모두 전년대비 감소했고, 2019년 역시 5%가량 감소할 것으로 전망되고 있습니다.

전체적인 감소 추세를 보이는 와중에 전체적인 구동방식 중 전동차 시장 또한 점차 낮은 비율을 보이고 있는 등 대내외적인 여건 악화로 지게차시장은 전망이 좋지 않은 상황이지만, 핸드파렛트 시장에서 전동파렛트 시장으로 변화하는 물류시장을 고려하였을 때, 당사의 주력제품인 전동파렛트 시장이 확대될 가망성이 높을 것으로 추정하고 있습니다.

※ 구동방식별 국내 판매 현황

구분	2016	2017	2018	계	평균비율

수량	비율	수량	비율	수량	비율

전동	7,257	44.34	7,387	39.98	6,142	38.05	20,786	40.76

디젤	9,002	55	10,977	59.40	9,860	61.08	29,839	58.52

LPG	109	0.67	115	0.62	142	0.88	366	0.72

합계	16,368	18,479	16,144	50,991

4. 해외시장 현황

세계경제는 성장세가 다소 약화되겠으나 잠재성장률 수준의 성장 흐름을 이어갈 전망입니다. 지난해 2/4분기까지 이어지던 양호한 성장세가 3/4분기 이후 점차 약화되는 모습이며, 앞으로 세계경제 성장률은 추세 수준을 상회하던 선진국 경제의 성장세가 약화되면서 소폭 낮아질 전망입니다.

세계의 지게차 시장은 2018년부터 2023년까지 6% 이상의 연평균 복합 성장률로 성장할 전망이며, 내연 엔진 및 전동식 지게차 수요는 약세를 보이고 있지 않습니다. 이러한 성장률을 바탕으로 유럽 및 아시아, 태평양에서의 수요증가에 의해 향후 매출이 더욱 증가할 전망으로 보고 있습니다.

2017년 세계의 지게차 시장은 421억 달러를 기록하였으며, 향후 8.2%의 복합 성장률(CAGR)로 확대되며, 2026년에는 852억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 또한, 세계의 지게차 성장에 빠른 속도로 중국의 지게차가 세계 시장을 점유하고 있습니다.

한편에서는 그동안 저가 장비라고 취급하던 중국 기업들이 무서운 속도로 이뤄낸 기술력 향상을 바탕으로 성능과 가격경잭력까지 고루 갖춘 제품들을 시장에 속속 출시하고 있어서 업계를 긴장시키고 있습니다.

한국은 2018년 총 46,885대 생산으로 전년대비 2.9%가 상승하였으며, 수출 판매는 33,338대로 전년대비 19.6%가 증가하였습니다.

구동방식별로는 전동식 6,797대, 디젤식 11,936대, LPG식 14,605대로 전년대비 각 8.0%, 27.4%, 19.6% 증가하였으며, 2018년 지게차 수출 비중은 북미와 유럽이 69.3%로 높을 비율을 차지하고 있습니다.

또한, 최근 물류시장에 무인 이송 로봇의 개발이 활발해 지고 있고, 덴마크 MiR사 등 자율 주행이 가능한 무인 가이드 챠량 등 자율 주행 로봇들이 개발되어 쏟아져 나오면서 물류시장의 무인화가 더욱 가속해 질 것이라고 전망하고 있습니다.

5. 시장경쟁력 분석(1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

1) 소형 운반기계

소형 운반기계 시장의 경우는 치열한 경쟁 구조로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 66%를 차지하고 있으며, 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다.

2) 전동 지게차

전동 지게차 시장의 경우 재해율 및 탄소에너지 감소 운동 등으로 인해 많은

소비자가 선호하고 있으며, 이에 따라 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등

주로 대기업들로 시장이 형성되어 있으며, 외산의 수입이 증가하였습니다.

2016년 기준 전년도 대비 점유율은 두산이 감소하였고, 이에 반해 클라크는

큰 폭으로 증가하였습니다. 당사의 전동지게차 점유율은 10%에서 7%로

감소하였습니다.

※ 주요 경쟁사 시장 점유율

구 분	2014년	2015년	2016년	합계	평균
점유율

수량	점유율	수량	점유율	수량	점유율

수성	698	10%	586	10%	448	6.68%	1,732	6.67%

현대	1,396	20%	1,172	20%	1,405	20.94%	3,973	15.24%

두산	2,792	40%	2,344	40%	1,703	25.38%	6,839	26.35%

클라크	1,745	25%	1,465	25%	2,818	42.00%	6,028	23.00%

기타	349	5%	293	5%	335	4.99%	977	3.75%

합 계	6,980	100%	5,860	100%	6,709	100%

(2) 진입의 난이도

대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다.

중소기업의 강점인 대응능력을 최대화 하기 위해 당사는 창립이래 현재까지 전국적인 판매망 구축과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발하여 생산, 판매를 해 왔으며, 현재도 자체 기술연구소를 이용하여 개발 중에 있습니다.

이러한 시장진입의 벽을 구축한 당사도 최근 외산수입, OEM, ODM방식 등의 대기업 및 중소형 기업들의 경쟁들로 인해 시장 진입의 벽이 더 높아진 것이 현실입니다.

당사는 이러한 시장의 벽을 넘기 위해 국내외 동향과 신기술 도입 등을 추진 중에 있습니다.

(3) 경쟁수단

이전 소형물류기계 와 중대형지게차 모두 주된 경쟁은 가격과 품질 두 가지로 요약할 수 있었습니다. 하지만 현 시장에서는 가격, 품질, 납기는 경쟁력을 높일 수 있는 선택사항이 아닌 필수 사항으로 요구되고 있습니다.이에 따라 경쟁우위를 달성하기 위한 방법으로 신규 사업과 기존 생산되고 있는 제품과의 시너지 효과를 통해 매출 극대화 방안을 마련하여야 합니다. 당사는 전국적인 판매망을 구축하고 있으며 초기 시장형성 단계에 진입한 회사로 향후 새로운 사업으로 영역을 확장할 경우 경쟁사에 비해 유리한 입지에 있다고 볼 수 있습니다.

(4) 경재업체와의 비교우의 1) 소형 및 중형지게차시장에 있어서의 비교우위

㉠ 1973년 설립 이래 현재까지 축적된 경험 및 브랜드 가치

㉡ 전국적인 대리점(판매 및 서비스)망 구축

㉢ 주요 핵심부품의 국산화 개발

㉣ 기술연구소설립을 통한 지속적인 기술개발

㉤ 시장의 변화에 빠르게 대처 가능

㉥ 소형물류기계의 전 품목 생산, 판매

※ 주요 경쟁사 시장 점유율

구 분	2019년	2018년	2017년

1차 관리대리점	32	35	34

기타 대리점	3	3	2

합 계	35	38	36

2) 소형물류기계에 있어서의 비교우위

㉠ 적은 고정비용 등 원가 면에서 경쟁우위 달성

㉡ 제품의 다양화 : 고객의 니즈에 따라 현장 맞춤형 제작(사용환경)

㉢ 각종 인등획득(S-Mark, CE, KSC등)

㉣ 단 납기(제작기간이 짧음)

㉤ 품질보증기간 1년

㉥ 제품의 안정성 및 작동방법의 편의성(자가진단 디스플레이 장착)

㉦ 산업용 배터리 사용

Ⅱ 주요 제품 및 서비스 현황1. 주요 제품 현황

(1) 주요 제품 등의 현황 (2019년 9월) 1) 품목별 매출현황 (단위:백만원)

사업부문	품목	용도	주요상표등	매출액	비율	비 고

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	주1)	SBF,SBR	4,466	27.09%	-

리프트	주2)	LT	1,246	7.56%	-

고소작업대	주3)	SSL,SW,SY,SU	1,042	6.32%	-

전동차	주4)	SWR,SWC,SWP	3,841	23.30%	-

기타	주5)	견인차 외	5,892	35.74%	-

주1) 전동지게차 (SBF, SBR)

㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역,적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. ㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으며, 소형지게차시장의 경우 수성, 토비카, 클라크 등이 경쟁관계에 있습니다.

주2) 리프트 (LT)

㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치 되고 있습니다. 주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU)

㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 안전 관련 최고의 기술을 보유한 제작업체는 당사가 유일하며, 한국산업안전보건공단 등 관련 기술문제에 대해 많은 자문을 해 주기도 합니다.

㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다.

주4) 전동차 (SWR, SWC, SWP, SWS)

㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다. 주5)

㉠ 견인차 (SPT, SST) : 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다.㉡ 스테커 (SDL, SFE, SFH) : 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다.

㉢ 청소차 (습식 / 건식) : 국내최초 국산 탑승식 및 입승식 건식, 습식 청소차로 대형 매장이나 건물의 청소에 사용되고 있습니다.

㉣ 파렛트 (SHP) : 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다.

2. 서비스 현황(1) A/S 현황1) A/S 운영방식

구 분	물류 장비	청소차	핸드파렛트

무 상	12개월	24개월	6개월

㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는 2년, 핸드파렛트는 6개월로 합니다.

㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다.

㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다.

2) A/S의 종류㉠ 하자처리

제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다.

㉡ 입고수리

일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다.

3) A/S 매출현황

㉠ A/S 매출의 증가 및 감소폭이 낮고 일정하게 유지되는 있는 상태입니다.

Ⅲ. 주요 원재료1. 가격 변동 추이

(1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위:백만원)

품 목	제39기(1~9월)	제38기	제37기

몸 체	국 내	-	-	-

수 입	2,226	1,912	1,366

밧데리	국 내	1,813	2,230	2,631

수 입	62	-	-

충전기	국 내	400	563	875

수 입	-	-	-

1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다.

2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가

있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며

기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다.

2. 주요 매입처 현황

(1) 국내 주요 매입처[2019년 1월 1일 ~ 09월 30일 ] (단위 : 백만원)

매입처	주요품목	금액	특수관계	비 고

세방전지	배터리	1,710	없음	국내독점

주식회사일성산업기계	리프트	508	없음

(주)에프티글로벌	충전기	357	없음

보원네스트	파렛트 외 바디	495	없음

신성엔지니어링	실린더	515	없음

엔트로텍	리프트	277	없음

현일기공	전동 바디	561	없음

수성기계공업 주식회사	고소 바디	453	없음

Ⅳ 생산 및 설비1. 생산능력 및 실적 현황

(1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	제39기	제38기	제37기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	2,244	2,244	2,244

스태커	1,470	1,470	1,470

기타	1,000	1,000	1,000

합 계	4,714	4,714	4,714

(2) 생산능력 산출근거1) 산출기준

* 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을

환산한 자료입니다.

* 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을

산출하기 어렵습니다.

* 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이

이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다.

2) 산출방법(단위 : 대)

제품명	일일 생산능력	년간 작업일수	년간 생산능력

전동지게차	8.5	264	2,244

* 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준

(3) 생산실적 및 설비 현황1) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문	품 목	제39기(1~9월)	제38기	제37기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	742	1,267	1,319

스태커	473	741	894

기타	980	1,030	1,435

합 계	2,195	3,038	3,648

2) 생산설비 현황

[자산항목 : 유형자산] 2018년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원)

사업소	소유
형태	소재지	구분	기초장부
가액	당기증감	당기
상각	당기말
장부가액	비고

증가	감소

청라
공장	자가	인천
서구
경서동
673-18	토지	19,102	-	-	-	19,102	-

건물	4,779	-	-	159	4,620	-

기계장치	34	-	-	12	22	-

차량운반구	105	296	137	21	243	-

비품	58	29	-	45	42	-

24,	325	137	237	24,029	-

2. 가동률(1) 기별 가동률

사업부문	품 목	제38기	제37기	제36기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	59%	62%	59%

기타	94%	71%	75%

합 계	77%	67%	67%

Ⅴ.국내·외 매출 현황1. 국내매출 현황

(1) 관리구분별 매출현황

㉠ 대리점 매출의 경우 2015년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

㉡ 직판의 경우 전체적 매출은 감소하고 있으나 , 특수형 제작 및 설치의 성과의 매출은 상승세를 보이고 있습니다.

(2) 지역별 매출현황

㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히

취약함을 보이고 있는 양상입니다.

(3) 품목별 매출현황

㉠ 전동차와 SBR, SBF 판매가 매출의 55% 이상을 차지하고 있습니다.

㉡ 테이블 리프트 같은 경우에는 2016년 대비 매출인 큰 폭으로 상승했습니다.

2. 국외매출 현황(1) 국외매출 현황

1) 유형별 매출현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	39기 2019년(9월말)	38기 2018년	제37기 연간

산업용 트럭 및적재기제조업	상품	핸드파렛트럭외	2,164	5,566	849

제품	전동지게차	6,753	9,923	490

견인차	753	853	393

고소작업대	1,042	1,135	361

스태커, 파렛트	1,620	2,761	202

A/S매출	1,785	2,761	200

기타	기타	2,370	590	74

합 계	16,487	23,593	2,569

㉠ 올해 해외시장의 상황은 경기 회복을 예상했으나 상반기까지 시장상황이

위축되어 감소하였습니다.

㉢ 브라질, 러시아, 아르헨티나, 리비아 국가의 환율 하락으로 인한 매출이

감소하였습니다. (정상 환율대비 30%이상 하락)

㉣ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에

가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.

2) 지역별 매출현황(단위 : 천불)

지역제품	동남아	중동	러시아,CIS	중남미	일본	중국

2019 (1월~9월)

SBF, SBR	192	31	39	-	-	-

SWR,SWC,SWP	221	5	17	-	-

SST,SPT,SCT	227	11	-	-	-

기타	275	532	52	162	8	14

합 계	915	563	107	179	8	14

㉠ 중동, 일본지역의 매출이 상승하였으며, 2019년 전체적인 상승폭을 예측

하고 있습니다.

Ⅵ.수주상황당사는 대리점이 주요 매출처이며, 장기 수주계약건은 없습니다.

Ⅶ. 경영상의 주요계약1. 신규 개발

(1) Dross Removal Robot 이동체 개발 (SYDR-15)1) 개발 목적

Dross Removal Robot은 제철소의 CGL(용융아연도금로)에 사용되는 로봇으로 Dross(불순물 찌거기)를 제거하기 위해 개발 되었다. 24시간 사람이 투입되어 하던 작업을 로봇을 이용해 작업 하므로 유해환경에서 작업자를 보호하며 인력 절감의 기대 효과가 크다. 이 로봇은 협소한 공간에서 작업을 수행해야 하며 이동을 하기 위해서는 이동 장치가 필요하다. 협소한 공간에서 기동성 확보를 위해 전방향 이동이 가능한 메카넘휠을 장착한 이동체가 필요하여 개발하게 되었다.2) 계약 업체 : (주)유진엠에스

3) 계약 체결일자 : 2019년 3월 28일

4) 계약 내용 : Dross Removal Robot 이동용 대차 제작 가. 가반 하중: 1500kg

나. 조이스틱에 의한 무선 조종다. 전동식 메카넘휠 장착

라. 정위치 고정용Docking Base 개발

(2) 건설용 Anchor 설치 로봇 개발 프로젝트 (SKDR-3370T)1) 개발 목적

4차 산업혁명이 건설현장에서도 실현될 수 있다는 가능성을 보여주며, 시공 지점의 정확한 설계 데이터를 로봇에 전달하여 건설 작업 현장의 안전, 투입 인력 감소, 공기단축 및 원가절감, 시공 품질의 균일화를 실현하기 위해 본 개발 프로젝트를 시작하게 되었다.2) 계약 업체 : 개발투자사 : 대명GEC 개발주관사 : KAT3) 계약 체결일자 : 2019년 4월 3일

4) 계약 내용 : 건설용 Anchor 설치 로봇 이동용 대차 제작

가. 가반 하중 : 500kg나. 조이스틱에 의한 무성 조종

다. 10m 상승 가능한 Lift Table

라. 아우트리거 4EA 장착 마. 전용 배터리팩 개발

2. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	1,000	2,855	2,955	900	-

보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

연신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	1,000	2,855	2,955	900	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)	39,201	35,501	50,422	24,280	-

유상증자(공모)	-	-	-	-	-

유상증자(사모)	-	7,000	7,000	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	39,201	42,501	50,422	31,280	-

주주,임원,계열회사 차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	71,481	45,356	53,377	32,180	-

Ⅷ. 연구개발활동1. 연구개발활동 개요

당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능

개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다.

(1) 기술연구소 조직도2. 개발 활동 및 실적

(1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원)

과목	제38기	제37기	제36기	비고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	319,595	281,700	281,908	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	300,000	-	-

기타	239,777	-	8,468	-

연구개발 비용 계	556,372	581,700	290,376	-

회계처리	판매비와 관리비	556,372	581,700	290,376	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비/매출액 비율	2.36%	2.01%	1.03%	-

(2) 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과

유압모터
controller 개발	기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해
유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다.

plugging기능을
추가한 soft-stop
soft-start system
(ssss)개발	plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중,
전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차
및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐

Lcd displayer
개발	Battery chargeindicator,Hour meter,고장표시장치등을 Lcd
display를 통해 표시함

비접촉식
LEVER 개발	기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한
비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워
지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음

전동주행식
운반차 1ton 개발	고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴.
적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에
따라 개발하게됨.
전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능.

전동주행식
운바차 ton 개발	대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음.

H-TYPE
DC Motor
Controller 개발	전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장
요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다.

파워어시스트
스티어링장치	기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을
장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다.

(3) 연구개발 활동

연구과제	연구결과 및 기대효과

전동 리치지게차 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 사이드로더 지게차 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

전동 카운터 타입 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 리치 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

4.6M 이동식 고소작업대 개발	제품 라인업 확대 매출증대

고효율 4륜 전동운반차량 개발	성능 및 기능 개선 매출증대

8M 자주식 고소작업대 개발	일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보

IT제품 공정용 리치지게차 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

다목적 소형 견인 카트 개발	라인업 확보로 인한 신규시장 창출

보행식 지게차 파워스티어링 개발	편의성 및 기능 향상

데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

전동지게차 수소연료전지 적용 연구	연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고

리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구	연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고

소형 지게차용 리튬배터리 파워팩 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

다목적 소형 전동 운반차 개발	제품 라인업 확대 매출증대

전방향 이동로봇기반의 협동 이송로봇	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

수직형 자주식 고소작업대 개발	제품 라인업 확대 매출증대

전방향 이동로봇기반의 모바일 매니퓰레이터	라인업 확보로 인한 신규시장 창출