수성웹툰 반기보고서 (2019.06)
II. 사업의 내용

Ⅰ사업의 개요 1. 물류기기 산업의 개황지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다.

지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 건설, 중화학공업의 산업인프라 확충, 생산설비투자 확대 및 생활향상에 따른 유통산업의 수요증가에 힘입어 1980년 이후 급신장을 하여 왔습니다. 특히 국내시장 형성단계인 1980년대 초부터 IMF이전까지 급속한 성장세를 보였으나 1998년 이후 물류기기산업은 사업축소 및 물류기기산업체의 해외 매각을 비롯한 구조조정과 산업 재편 과정을 겪었습니다. 그 이후 적극적인 구조조정, 해외경기의 호황 및 경제회복 기대심리에 따른 투자증대로 회복궤도로 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다.

현제 당사가 경쟁 우위를 달성하고 있는 산업차량 시장은 다수의 업체가 유사한 제품을 생산함에 따라 가격 경쟁력 위주의 시장으로 경쟁이 치열한 편입니다. 이에 따라 중고제품 판매, 렌탈사업, AS 부품판매 등 새로운 장비의 개발 및 판매와 시너지 창출이 가능한 사업으로 규모가 확대되고 있습니다.

국내 운반하역장비 및 전동물류기기를 생산할 수 있는 능력을 가진 제조 업체는 줄어들고 있는 실정이며 현재 국내물류기기 시장은 중대형기기의 경우 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크 등 주로 대기업에서 생산되며 중·소형은 수성, 토비카, DMC Korea 외 몇 개의 제조사가 생산하고 있습니다. 세계적으로는 미주, 선진유럽국가 등 불과 몇 개국으로 아시아에서는 일본, 한국과 최근에 대만, 중국 등에 제조업체가 분포되어 있습니다. 2. 대내외 주요 현황 및 전망

가. 대내외 산업환경

구 분	물류장비 산업

대 외	정부
및
시장	기업 체감경기 하락, 불확실성 상승
물류성비에 대한 투자 감소
신규 물류센터 건설 감소 및 증설 최소화
물류설비 투자 유보상황 발생
최저임금 상승에 따른 자동화 물류설비에 대한 수요 증가
중고 장비의 수요 증가
가격이 저렴한 소형 물류기기의 수요증가

경 쟁 사	렌탈 영역의 사업 확장
중고제품 임대
소형 물류기기의 개발
자동화 물류장비에 대한 연구 및 개발

대 내	자동화 물류기기에 대한 연구 및 개발
렌탈 사업 준비

3. 국내시장 현황지게차로 대표되는 국내의 물류기기산업은 지난해 경기부진으로 인하여 시장규모가 축소되고 있는 실정입니다. 세계산업차량통계(WITS)에 따르면 2016년 지게차 수주는 10월말 기준 전년대비 9%가 하락한 것으로 나타났으며. 한국건설기계산업협회 조사 역시 지난해 지게차 생산은 11월말 기준 3만 5,774대로 전년대비 3% 감소한 것으로 나타났습니다. 유통이나 화장품, 의약 등 일부 업종에서 공장 및 물류센터 증설로 수요가 증가했으나, 전반적으로는 부진한 상태입니다.

반면 중고차를 찾는 수요는 늘어난 것으로 파악되고 있습니다. 환율 하향 안정세, 특히 엔화 약세로 일본 중고장비의 경쟁력이 증가하면서 이를 찾는 고객이 많아졌으나 일본 현지의 수급사정이 원활치 못해 공급이 수요를 따라가지 못하는 현상이 발생하기도 했습니다. 미국 및 유럽산 지게차도 가격경쟁력이 높아진 상황입니다. FTA에 따른 관세 면세로 수입장비가 국산장비에 대한 가격경쟁력이 어느 정도 확보된 상황이지만 아직 국내 제조사 경쟁구도에는 큰 영향력이 없다고 판단되고 있습니다.

올해 역시 대외내적인 여건 악화로 지게차시장은 전망이 좋지 않은 상황이며 특히 경기침체에 따른 신규 투자규모 감소로 가격경쟁은 한층 더 치열해질 것으로 예상되고 있습니다. 다만 자사 주력제품인 전동파렛트 트럭 등 Class3(세계 표준 규격) 제품에 대한 수요는 높아질 것으로 추정하고 있습니다. 물류장비가 필요하지만 가격부담으로 지게차를 구매하지 못하는 수요처가 상대적으로 가격이 저렴한 Class3 제품을 찾을 것으로 추정하고 있습니다.

4. 해외시장 현황

전 세계 지게차 업계는 지난 2015 년에 비해 7 % 증가한 1,182,000 대를 돌파하여 2016 년 사상 최고치에 육박하는 강력한 성장세를 유지하고 있습니다. 상위 20 개 공급 업체의 실적은 이러한 성장을 반영하며 두 자리 수의 이익을 올리고 있습니다. 16년 세계 물류기기 시장 점유율 순위는 1위 Toyota Industries Corporation (Toyota, Raymond) $8.563 billion, 2위 KION Group (Linde, Still, Baoli) $5.879 billion 3위 Mitsubishi Nichiyu Forklift (UniCarriers, Mitsubishi, CAT, TCM, Atlet, Barrett, Jungheinrich(NA only)), 4위 Jungheinrich AG, 5위 Crown Equipment, 6위 Hyster-Yale Materials Handling, 7위 Anhui Forklift (HELI, CHL), 8위 Doosan, 9위 Hangcha Group입니다.

지역별로 해외시장을 보면 시장의 35 %를 차지하는 유럽은 다시 13 %의 증가로 몇 년 만에 두 자리 수를 기록하면서 가장 큰 성장을 보였습니다. 주문 수는 47,000 대 이상 증가했으며 출하 대수는 약 55,000 건 증가하여 15 % 증가했습니다.

미주 지역은 2015 년 사상 최고치 인 281,000 건으로 소폭 개선 되었으며 이 지역은 현재 시장의 24 %를 차지합니다.

유럽의 고성장에 따라 아시아 지역은 현재 전 세계 선적 및 주문의 38 %를 차지하며 최근 몇 년 동안 40 % 이상을 기록했습니다. 작년의 6 % 감소에도 불구하고 여전히 가장 큰 지역이지만, 7 %를 넘는 주문과 출하량으로 반등했습니다.

클래스 3 리프트 트럭 (솔리드 타이어가 장착 된 전기 핸드 트럭 또는 핸드 / 라이더 트럭)은 주문이 14 %, 출하가 16 % 증가하여 다른 클래스의 거의 두 배 성장했습니다. 클래스 4와 5 (내부 연소)는 각각 2 % 씩 증가했습니다. 최근 물류선진국에서 무인 자동화 물류시스템이 개발, 시행되고 있으며 앞으로 꾸준히 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

5. 시장경쟁력 분석(1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

1) 소형 운반기계

소형 운반기계 시장의 경우는 치열한 경쟁 구조로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 66%를 차지하고 있으며, 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다.

2) 전동 지게차

전동 지게차 시장의 경우 재해율 및 탄소에너지 감소 운동 등으로 인해 많은

소비자가 선호하고 있으며, 이에 따라 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등

주로 대기업들로 시장이 형성되어 있으며, 외산의 수입이 증가하였습니다.

2016년 기준 전년도 대비 점유율은 두산이 감소하였고, 이에 반해 클라크는

큰 폭으로 증가하였습니다. 당사의 전동지게차 점유율은 10%에서 7%로

감소하였습니다.

※ 주요 경쟁사 시장 점유율

구 분	2014년	2015년	2016년	합계	평균
점유율

수량	점유율	수량	점유율	수량	점유율

수성	698	10%	586	10%	448	6.68%	1,732	6.67%

현대	1,396	20%	1,172	20%	1,405	20.94%	3,973	15.24%

두산	2,792	40%	2,344	40%	1,703	25.38%	6,839	26.35%

클라크	1,745	25%	1,465	25%	2,818	42.00%	6,028	23.00%

기타	349	5%	293	5%	335	4.99%	977	3.75%

합 계	6,980	100%	5,860	100%	6,709	100%

(2) 진입의 난이도

대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다.

중소기업의 강점인 대응능력을 최대화 하기 위해 당사는 창립이래 현재까지 전국적인 판매망 구축과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발하여 생산, 판매를 해 왔으며, 현재도 자체 기술연구소를 이용하여 개발 중에 있습니다.

이러한 시장진입의 벽을 구축한 당사도 최근 외산수입, OEM, ODM방식 등의 대기업 및 중소형 기업들의 경쟁들로 인해 시장 진입의 벽이 더 높아진 것이 현실입니다.

당사는 이러한 시장의 벽을 넘기 위해 국내외 동향과 신기술 도입 등을 추진 중에 있습니다.

(3) 경쟁수단

이전 소형물류기계 와 중대형지게차 모두 주된 경쟁은 가격과 품질 두 가지로 요약할 수 있었습니다. 하지만 현 시장에서는 가격, 품질, 납기는 경쟁력을 높일 수 있는 선택사항이 아닌 필수 사항으로 요구되고 있습니다.이에 따라 경쟁우위를 달성하기 위한 방법으로 신규 사업과 기존 생산되고 있는 제품과의 시너지 효과를 통해 매출 극대화 방안을 마련하여야 합니다. 당사는 전국적인 판매망을 구축하고 있으며 초기 시장형성 단계에 진입한 회사로 향후 새로운 사업으로 영역을 확장할 경우 경쟁사에 비해 유리한 입지에 있다고 볼 수 있습니다.

(4) 경재업체와의 비교우의 1) 소형 및 중형지게차시장에 있어서의 비교우위

㉠ 1973년 설립 이래 현재까지 축적된 경험 및 브랜드 가치

㉡ 전국적인 대리점(판매 및 서비스)망 구축

㉢ 주요 핵심부품의 국산화 개발

㉣ 기술연구소설립을 통한 지속적인 기술개발

㉤ 시장의 변화에 빠르게 대처 가능

㉥ 소형물류기계의 전 품목 생산, 판매

※ 주요 경쟁사 시장 점유율

구 분	2019년	2018년	2017년

1차 관리대리점	36	35	34

기타 대리점	3	3	2

합 계	39	38	36

2) 소형물류기계에 있어서의 비교우위

㉠ 적은 고정비용 등 원가 면에서 경쟁우위 달성

㉡ 제품의 다양화 : 고객의 니즈에 따라 현장 맞춤형 제작(사용환경)

㉢ 각종 인등획득(S-Mark, CE, KSC등)

㉣ 단 납기(제작기간이 짧음)

㉤ 품질보증기간 1년

㉥ 제품의 안정성 및 작동방법의 편의성(자가진단 디스플레이 장착)

㉦ 산업용 배터리 사용

Ⅱ 주요 제품 및 서비스 현황1. 주요 제품 현황

(1) 주요 제품 등의 현황 (2019년 6월) 1) 품목별 매출현황

사업부문	품목	용도	주요상표등	매출액	비율	비 고

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	주1)	SBF,SBR	3,797	31%	-

리프트	주2)	LT	601	5%	-

고소작업대	주3)	SSL,SW,SY,SU	644	5%	-

전동차	주4)	SWR,SWC,SWP	3,066	26%	-

기타	주5)	견인차 외	3,904	33%	-

주1) 전동지게차 (SBF, SBR)

㉠ 마이크로프로세서를 이용한 통합제어방식 시스템으로 물품을 운반, 하역,적재등에 이용되며, 좁은 공간에서도 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 밧데리를 이용하여 작동되므로 소음 및 매연이 없습니다. ㉡ 중대형지게차시장은 두산산업차량, 현대중공업, 클라크, 수성 등이 경쟁관계에 있으며, 소형지게차시장의 경우 수성, 토비카, 클라크 등이 경쟁관계에 있습니다.

주2) 리프트 (LT)

㉠ 100%주문생산으로 주로 공장에서 제품을 생산하기 위해 작업현장에 고정으로 설치 되고 있습니다. 주3) 고소작업대 (SSL, SW, SY, SU)

㉠ 고소작업대 : 주로 공장 및 건설현장에서 5M이상의 높은 작업을 할 때 사용되며, 또한 높은작업 상태에서 이동이 가능합니다. 국내의 경우 안전 관련 최고의 기술을 보유한 제작업체는 당사가 유일하며, 한국산업안전보건공단 등 관련 기술문제에 대해 많은 자문을 해 주기도 합니다.

㉡ 저상형 작업대 : 공작기계, 전용기계, 라인작업 등에 있어 제품의 조립 및 가공을 최적의 높이로 작업하여 작업자의 피로감을 덜어주는 제품입니다.

주4) 전동차 (SWR, SWC, SWP, SWS)

㉠ 화물 운반 및 적재에 사용되며 기존의 지게차가 가지고 있는 기능을 사용 할 수 있습니다. 소형장비로 좁은 공간에서 높은 작업능력을 보여주는 제품입니다. 주5)

㉠ 견인차 (SPT, SST) : 안정된 견인력과 뛰어난 작업성 및 조작성으로 화물운반에 용이하며 EPS 조향장치와 운전자 체형에 맞게 조정되는 핸들 틸팅장치를 통해 안정된 주행이 가능하도록 제작된 제품입니다.㉡ 스테커 (SDL, SFE, SFH) : 물품을 운반, 적재시에 사용되며 전동용과 수동용으로 나누어지고 있습니다.

㉢ 청소차 (습식 / 건식) : 국내최초 국산 탑승식 및 입승식 건식, 습식 청소차로 대형 매장이나 건물의 청소에 사용되고 있습니다.

㉣ 파렛트 (SHP) : 수동형 물류기기로 물품을 운반하는데 사용되며 주로 유통업체등에서 사용되고 있습니다.

2. 서비스 현황(1) A/S 현황1) A/S 운영방식

구 분	물류 장비	청소차	핸드파렛트

무 상	12개월	24개월	6개월

㉠ 제품 A/S는 구입일 기준으로 물류장비는 1년, 청소차는 2년, 핸드파렛트는 6개월로 합니다.

㉡ 무상 A/S기간이 지나거나 소비자과실에 의한 부분은 유상으로 처리하고 있으며, 각 지역별 대리점을 통하여 A/S 및 유지보수를 진행하고 있습니다.

㉢ 대리점에서 처리하기 어려운 사항은 본사 A/S팀에서 직접 관리하고 있습니다.

2) A/S의 종류㉠ 하자처리

제품의 사용에 있어서 기능 및 구조적 결함으로 인한 하자는 무상으로 처리하고 있지만, 소비자 과실로 인한 제품의 문제는 유상으로 서비스를 해드리고 있습니다. 문제 발생 시 원인 파악을 한 이후에 각 지역별 대리점에서 A/S를 진행하고 있으며, 문제 처리보고를 통한 개선개량 방안을 만들어 이후에 같은 문제가 발생하지 않도록 합니다.

㉡ 입고수리

일반적으로 각 지역별 대리점에서 유지보수를 진행하지만 대리점에서 해결하기 어려운 사항은 본사A/S팀이 제품 입고 후 부품교체 및 작동테스트를 거쳐 출고가 됩니다.

3) A/S 매출현황

㉠ A/S 매출의 증가 및 감소폭이 낮고 일정하게 유지되는 있는 상태입니다.

Ⅲ. 주요 원재료1. 가격 변동 추이

(1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위:백만원)

품 목	제39기(1~6월)	제38기	제37기

몸 체	국 내	-	-	-

수 입	2,082	1,912	1,366

밧데리	국 내	1,126	2,230	2,631

수 입	-	-	-

충전기	국 내	253	563	875

수 입	-	-	-

1) 산출기준은 기별 평균 구매가격입니다.

2) 원재료의 가격변동원인은 공급업체의 공급규모 및 경제조건에 따라 가격변화가

있을 수 있으며, 또한 당사가 생산하는 제품이 특수형 제작 및 그 수가 다양하며

기별로 제품 생산 모델에 따라 가격변동이 나타날 수 있습니다.

2. 주요 매입처 현황

(1) 국내 주요 매입처[2019년 1월 1일 ~ 06월 30일 ] (단위 : 백만원)

매입처	주요품목	금액	특수관계	비 고

세방전지	배터리	1,115	없음	국내독점

주식회사일성산업기계	리프트	272	없음

(주)에프티글로벌	충전기	214	없음

보원네스트	파렛트 외 바디	295	없음

신성엔지니어링	실린더	314	없음

엔트로텍	리프트	82	없음

현일기공	전동 바디	353	없음

수성기계공업 주식회사	고소 바디	290	없음

Ⅳ 생산 및 설비1. 생산능력 및 실적 현황

(1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	제39기	제38기	제37기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	2,244	2,244	2,244

스태커	1,470	1,470	1,470

기타	1,000	1,000	1,000

합 계	4,714	4,714	4,714

(2) 생산능력 산출근거1) 산출기준

* 전동지게차의 일별 생산능력은 기종별 tact time을 체크하여 평균 낸 것을

환산한 자료입니다.

* 리프트의 경우 주문제작 및 외주제작 형태가 많아 자체 생산능력을

산출하기 어렵습니다.

* 기타 제품들의 경우 그 종류가 다양하고 특수형 주문제작형태의 제품이

이어서 평균적인 생산능력의 산출이 어렵습니다.

2) 산출방법(단위 : 대)

제품명	일일 생산능력	년간 작업일수	년간 생산능력

전동지게차	8.5	264	2,244

* 평균 가동시간 : 1일 9시간 기준 / 월평균 약 22일 기준

(3) 생산실적 및 설비 현황1) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문	품 목	제39기(1~6월)	제38기	제37기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	657	1,267	1,319

스태커	336	741	894

기타	538	1,030	1,435

합 계	1,531	3,038	3,648

2) 생산설비 현황

[자산항목 : 유형자산] 2018년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원)

사업소	소유
형태	소재지	구분	기초장부
가액	당기증감	당기
상각	당기말
장부가액	비고

증가	감소

청라
공장	자가	인천
서구
경서동
673-18	토지	19,102	-	-	-	19,102	-

건물	4,779	-	-	159	4,620	-

기계장치	34	-	-	12	22	-

차량운반구	105	296	137	21	243	-

비품	58	29	-	45	42	-

24,	325	137	237	24,029	-

2. 가동률(1) 기별 가동률

사업부문	품 목	제38기	제37기	제36기

산업용 트럭
및
적재기 제조업	전동지게차	59%	62%	59%

기타	94%	71%	75%

합 계	77%	67%	67%

Ⅴ.국내·외 매출 현황1. 국내매출 현황

(1) 관리구분별 매출현황

㉠ 대리점 매출의 경우 2015년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

㉡ 직판의 경우 전체적 매출은 감소하고 있으나 , 특수형 제작 및 설치의 성과의 매출은 상승세를 보이고 있습니다.

(2) 지역별 매출현황

㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히

취약함을 보이고 있는 양상입니다.

(3) 품목별 매출현황

㉠ 전동차와 SBR, SBF 판매가 매출의 55% 이상을 차지하고 있습니다.

㉡ 테이블 리프트 같은 경우에는 2016년 대비 매출인 큰 폭으로 상승했습니다.

2. 국외매출 현황(1) 국외매출 현황

1) 유형별 매출현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	39기 2019년(반기)	38기 2018년	제37기 연간

산업용 트럭 및적재기제조업	상품	핸드파렛트럭외	2,040	5,566	849

제품	전동지게차	5,326	9,923	490

견인차	522	853	393

고소작업대	346	1,135	361

스태커, 파렛트	1,377	2,761	202

A/S매출	1,127	2,761	200

기타	기타	1,270	590	74

합 계	12,011	23,593	2,569

㉠ 올해 해외시장의 상황은 경기 회복을 예상했으나 상반기까지 시장상황이

위축되어 감소하였습니다.

㉢ 브라질, 러시아, 아르헨티나, 리비아 국가의 환율 하락으로 인한 매출이

감소하였습니다. (정상 환율대비 30%이상 하락)

㉣ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에

가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.

2) 지역별 매출현황(단위 : 만불)

지역제품	동남아	중동	러시아,CIS	중남미	일본

2019 (1월~6월)

SBF, SBR	7	9	-	-

SWR,SWC,SWP	14	1	2	-

SST,SPT,SCT	14	1	-	-

기타	25	40	6	15	1

합 계	60	40	9	17	1

㉠ 중동, 일본지역의 매출이 상승하였으며, 2019년 전체적인 상승폭을 예측

하고 있습니다.

Ⅵ.수주상황당사는 대리점이 주요 매출처이며, 장기 수주계약건은 없습니다.

Ⅶ. 경영상의 주요계약1. 신규 투자 개발

(1) 파렛트 개발1) 계약의 목적

물류 시스템의 환경적 변화를 인식하고 이에 필요한 화물적재 및 운반용 알루미늄 파렛트의 개발 보급에 있어 상호 긴밀한 업무 제휴 및 교류의 필요성을 인식

2) 계약 업체 : 주식회사 알포터

3) 계약 체결일자 : 2017년 12월 27일

4) 계약 내용 : 기술 등의 제휴를 통한 공동발전 및 수익창출

2. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비 고

은 행	1,000	2,855	2,955	900	-

보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

연신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	1,000	2,855	2,955	900	-

회사채(공모)	-	-	-	-	-

회사채(사모)	39,201	35,501	50,422	24,280	-

유상증자(공모)	-	-	-	-	-

유상증자(사모)	-	7,000	7,000	-

자산유동화(공모)	-	-	-	-	-

자산유동화(사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	39,201	42,501	50,422	31,280	-

주주,임원,계열회사 차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	71,481	45,356	53,377	32,180	-

Ⅷ. 연구개발활동1. 연구개발활동 개요

당사는 부설연구소를 운영하고 있으며 주요 연구개발활동은 물류운반차량, 산업용 리프트 및 고소작업대 등의 신제품 개발, 핵심 부품 및 전장품의 개발 및 설계, 성능

개선 및 사전 품질 검증 등을 하는데 주력하고 있습니다.

(1) 기술연구소 조직도2. 개발 활동 및 실적

(1) 연구개발 비용 항목 (단위:천원)

과목	제38기	제37기	제36기	비고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	319,595	281,700	281,908	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	300,000	-	-

기타	239,777	-	8,468	-

연구개발 비용 계	556,372	581,700	290,376	-

회계처리	판매비와 관리비	556,372	581,700	290,376	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비/매출액 비율	2.36%	2.01%	1.03%	-

(2) 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과

유압모터
controller 개발	기존의 m.g에의한 유압모터의 직기동방식에서 controller에 의해
유압모터를 구도함으로써 구동초기에 발생하는 과도한 전류를 제어할 수 있으며 원하는 만큼의 모터속도를 제어할 수 있으며 지게차에서 steering,lift,tilt등의 속도를 임의로 setting할 수 있으므로 소음을 감소시킬수 있다.

plugging기능을
추가한 soft-stop
soft-start system
(ssss)개발	plugging기능을 기존의 controller기능에 추가함으로서 전진중,
전진lever를 갑자기 후진으로 바꾸어도 ssss기능에 의해 지게차
및 전동차의 start,stop이 이전보다 훨씬 부드러워짐

Lcd displayer
개발	Battery chargeindicator,Hour meter,고장표시장치등을 Lcd
display를 통해 표시함

비접촉식
LEVER 개발	기존의 접촉식 Lever를 대신하여 Hall소자 및 영구자석을 이용한
비접촉식 Lever(속도지령장치)를개발함으로서 Lever가 부드러워
지고 고장발생을 크게 감소시킬수 있음

전동주행식
운반차 1ton 개발	고출력 주행모터를 사용함으로 빠른가속성능 및 최대속도 증대를 가져옴.
적은 적재능력을 가지지만 기동성능이 탁월한 장비의 필요성에
따라 개발하게됨.
전동주행식이므로 배출가스가 없으므로 쾌적한 작업환경을 요하는 곳에서 사용가능.

전동주행식
운바차 ton 개발	대용량 화믈을 이송할수 있는 운반차 개발 대용량화물 및 다양한 작업(예:크레인장착)를 설치하여 다용도로 사용할 수 있음.

H-TYPE
DC Motor
Controller 개발	전후진 마그네트를 사용하지않아도 되므로 마그네트로 인한 고장
요인을 제거할 수 있으며 마그네트 동작시 발생하는 소음을 줄일 수 있다.

파워어시스트
스티어링장치	기존의 리치타입 스테커는 핸들조작의 어려움을파워스티어링을
장착하여 핸들조작을 쉽게 할 수 있다.

(3) 연구개발 활동

연구과제	연구결과 및 기대효과

전동 리치지게차 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 사이드로더 지게차 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

5kw급 배터리 전원 3상 220V인버터 개발	제품 라인업 확보 신규시장 창출

전동 카운터 타입 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

전동 리치 스태커 개발	제품 성능 향상 상품성 개선

4.6M 이동식 고소작업대 개발	제품 라인업 확대 매출증대

고효율 4륜 전동운반차량 개발	성능 및 기능 개선 매출증대

8M 자주식 고소작업대 개발	일본 및 신흥시장 신규 제품 라인업 확보

IT제품 공정용 리치지게차 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

다목적 소형 견인 카트 개발	라인업 확보로 인한 신규시장 창출

보행식 지게차 파워스티어링 개발	편의성 및 기능 향상

데이터 센터용 경량 작업 리프트 개발	라인업 확대로 인한 신규시장 창출

전동지게차 수소연료전지 적용 연구	연료전지 전동지게차 개발로 제품 경쟁력 제고

리치지게차 메탄올 연료전지 적용 연구	연료전지 리치지게차 개발로 제품 경쟁력 제고