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수성웹툰 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)수성
대 표 이 사 : 유 철 근
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39
(전 화) 032-820-5110
(홈페이지) http://www.soosung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 태 환
(전 화) 032-820-5110
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 40
5. 재무제표 주석 ----------------------- 47
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 111
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 117
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 118
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 119
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 119
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 122
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 123
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 124
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 128
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 128
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 129
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 131
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 132
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 133
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 138
1. 전문가의 확인 ----------------------- 138
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 138
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 수성이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Soosung Co.,Ltd.라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 전동지게차 및 물류기계등을 생산공급할 목적으로 1982년2월23일 법인전환형태로 설립되었습니다. 또한 당사는 2005년12월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 (구: 인천광역시 서구 경서동 673-18)전 화 : 032-820-5160홈페이지 : www.soosung.com라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

확인기관	내용	확인일	비고

중소기업청장	중소기업 확인	2017-05-12	유효기간2017.04.01~2018.03.31

마. 주요사업의 내용당사는 전동지게차등의 제품을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 운반하역 기계제조 및 판매업 2. 기타 기계류 및 부품의 제조 판매업 3. 설비공사업 4. 부동산매매 및 임대업 5. 수출입 판매업 6. 기계대여업 7. 승강기 제조 및 판매업 8. 자동화 기계 9. 환경기계 10. 전자 상거래 쇼핑몰 프로그램개발업 11. 인터넷 쇼핑몰 사업 12. 정보통신 네트워크 구축 및 컨설팅업 13. 컴퓨터하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 14. 통합 솔류션프로그램 개발업 15. 도로청소차제조 및 청소차제조 16. 청소기제조(전기기기,가정용) 17. 기계식바닥청소기제조(수동식) 18. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매 19. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매 20. 건강보조기구의 제조 및 판매 21. 전동기,발전기 및 자기변환장치의 제조 22. 마주업
23. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업
24. 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 업무
25. 플랜트사업
26. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업
27. 환경보전 및 산업, 생활폐기물 처리에 관한 기술, 연구개발,조사분석에 대한 사업일체
28. 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활요업 및 중간처리업, 최종처리업, 종합처리업
29. 지정폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활요업 및 중간처리업, 최종처리업, 종합처리업
30. 폐기물처리, 재활용업,신재생에너지와 관련한 부동산 투자회사의 운영 및 이와 관련한 부동산 투자,개발 임대 및 컨설팅업
31. 인터넷관련 사업, 정보통신사업 및 이와 관련한 금융지원 서비스업
32. 3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업
33. 3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 및 이와 관련한 금융지원 서비스업
34. 3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련 부품 제조 및 판매
35. 3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련 관련 제품 제조 및 판매
36. 3D 프린팅(AM)을 이용한 자동차관련 부품 제조 및 판매
37. 3D프린터 분말파우더 제조 및 유통
38. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
39. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업
40. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원업무
41. 위 각호에 부대하는 사업 일체	영위하고 있는 사업

사. 투자회사의 총수- 당사는 보고서 기준일 기준 기타 법인 등에 대한 투자 내역이 존재하지 않으나, 보고서 제출일 현재 (주)한국코퍼레이션으로부터 (주)이디의 보통주 11.99%를 취득하는 주식 양수도 계약을 체결한 바 있습니다. 해당 공시 및 내역은 아래와 같습니다.

발행회사명	당사 지분율(%)	사업 영역	비고	연결대상종속회사 여부	관련공시

(주)이디	11.99	전자장비 및 교육기자재 등 납품	상장	비해당	타법인주식및출자증권취득결정(주요사항보고) ,2017년 5월 10일

, 아. 신용평가 등에 관한 사항

평가일	재무결산기준	평가기관명	평가등급

2017.05.10	2016.12.31	한국기업데이타	BBB
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(2005. 1. 1 ~ 2017. 03. 31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 설립 이후의 변동상황 2012. 08 대표이사 변경 2013. 03 대표이사 변경 2017. 03 각자대표이사 변경 2017. 05 대표이사 변경

(2) 상호의 변경2017.03 영문상호명 변경

(3) 경영진의 중요한 변동 * 경영진을 포함한 주요 경영진의 변동(1/3이상 변동 포함)

성명	취임	사임 또는 퇴임

이혜자	2012년 08월02일	2013년 03월25일

김정태	2015년 03월 25일	2017년 05월10일

백성환	2015년 03월 25일	2017년 05월10일

김준석	2015년 03월 25일	2017년 05월10일

유동우	2017년 03월 27일	2017년 05월10일

유철근	2017년 03월 27일	-

한두영	2017년 03월 27일	-

김대수	2017년 03월 27일	-

이계원	2017년 03월 27일	-

- 위 사항 외 보고서 제출일 현재 당사는 2017년 6월9일 임시주주총회를 결의하였으며 아래에 해당 하는 임원진을 신규 선임할 예정입니다. 그 내역은 아래와 같습니다.

예정일시	성명	직위

2017년 06월09일	김태균	사내이사

2017년 06월09일	김희중	사내이사

2017년 06월09일	최진용	사내이사

(4) 최대주주의 변경 가. 2017년 3월 3일 최대주주가 변경되었습니다. - 변경전 : 김 준 석 - 변경후 : (주) 트라메스홀딩스 나. 최대주주 변경에 관한 주요 계약 내용은 다음과 같습니다. - 2017년 03월 03일 최대주주 김준석외 7인은 보유주식 3,672,434주(44.78%)를 (주)트라메스홀딩스 외 13인에게 주식 및 경영권을 양도하는 계약을 체결함. 다. 위 최대주주 변경에 관련 공시 내역은 다음과 같습니다.- * 참고공시

2017.04.28	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-21	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-06	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-06	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-06	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-04-04	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-03-03	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2017-03-03	최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	8,200,000	500	3,000

- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 전환 사채 발행내역이 없으나, 보고서 제출일 기준 2017년 5월10일 전환사채 발행을 결의 하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 05월 15일 ) (단위 :원 )

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식이권부무보증사모전환사채	2017년5월15일	2020년5월15일	16,130,000,000	기명식보통주식	2018년 05월15일부터2020년 04월15일	100	12,837	-	-	-

합 계	-	-	16,130,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사는 2017년 03월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 16,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,200,000주입니다. 현재 유통주식수는 보통주 8,200,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	16,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,200,000	8,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,200,000	8,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,200,000	8,200,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	380,000	-	380,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	380,000	-	380,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	380,000	-	380,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2017년 1월 13일 장외거래로 자사주 처분됨.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,200,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 개요 당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다.[정관의 배당에 관한 내역]제53조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제53조 1(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당을 금전으로 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으 로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-	2,817	2,039

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	507	507

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.00	24.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

구분	제 37기 1분기	제 36기	제35기

[유동자산]	19,905	15,126	15,839

ㆍ당좌자산	14,579	11,018	10,290

ㆍ재고자산	5,325	4,108	5,549

[비유동자산]	24,462	25,069	26,108

ㆍ투자자산	92	93	563

ㆍ유형자산	24,341	24,320	24,838

ㆍ무형자산	1	1	3

ㆍ기타비유동자산	27	654	704

자산총계	44,366	40,195	41,947

[유동부채]	10,551	10,617	14,006

[비유동부채]	1,393	1,340	1,527

부채총계	11,944	11,957	15,533

Ⅰ. 지배기업소유지분	-	-	-

[자본금]	4,100	4,100	4,100

[기타불입자본]	3,153	-1,065	-1,065

[이익잉여금]	25,156	25,191	23,366

[기타자본구성요소]	13	13	12

Ⅱ. 비지배지분	-	-	-

자본총계	32,422	28,238	26,413

손익	제 37기 1분기	제36기	제35기

매출액	5,472	28,127	34,200

영업이익	543	2,740	3,410

법인세차감전계속사업이익	600	2,947	2,985

당기순이익	473	2,371	2,039

지배주주지분	473	2,371	1,447

비지배주주지분	-	-	592

주당순이익	58(원)	303(원)	185(원)

위 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.당사의 당기 재무제표는 개별작성기준이며, 비교표시된 제36기, 제35기도 기 공시된 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 다만, 전전기(35기) 중 종속기업에 대한 지배력을 획득하는 날부터 지배력을 상실할 때까지 종속기업의 손익 등을 연결기준으로 재무제표에 반영되어 있습니다.제37기1분기는 감사인의 감사를 받지않은 개별 제무제표이며, 제36기,제35기재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 개별재무제표 입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	안진회계법인	-	-

제36기(당기)	안진회계법인	적정	-

제35기(전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,100,000원	-

제36기(당기)	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,000,000원	458

제35기(전기)	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,000,000원	768

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사후보의 인적사항에 대하여 주총전에 공시를 하

고 있지 않으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우도 없습니다.

(다) 현재 당사의 이사회는 6 명의 상근이사로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구 성	제3조(구성)①이사회는 이사 전원으로 구성한다.②이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

소 집	제5조(이사회의 소집)이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	제7조(결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항	제6조(결의사항)①이사회의 결의사항은 주주총회승인을 요하는 사항, 법령 및 정관상 결의사항으로 구분한다.②제1항의 규정에 의하여 결의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회승인을 요하는 사항 (1) 정관의 변경 (2) 재무제표의 승인 (3) 자본의 감소 (4) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (5) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 (6) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른회 사의 영업 일부의 양수 (7) 이사, 감사위원의 선임 및 해임 (8) 주식배당 결정 (9) 이사, 감사위원의 보수 한도 (10) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 법령 및 정관상 결의사항 (1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (2) 지점의 설치 및 이전 및 페지 (3) 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (4) 이사회내 위원의 선임 및 해임 (5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (6) 주주총회의 소집 (7) 영업보고서의 승인 (8) 이사에 대한 겸업의 승인 (9) 이사와 회사간의 거래의 승인 (10) 신주의 발행 및 사채의 발행 (11) 준비금의 자본전입 (12) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 특수사채의 발행에 관한 사항 (13) 주식의 분할 (14) 배당 지급 결의 (15) 자산재평가의 실시 (16) 저당권등 담보제공 및 채무보증(3억원 이상) (17) 명의개서대리인의 선정 (18) 주주명부의 폐쇄 (19) 상담역 및 고문의 선임 (20) 기타 이사회가 필요하다고 인정되는 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.06	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	-

2	2017.01.25	제36기 임시주총 소집결의 (세부내용 변경)	가결

3	2017.02.07	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	-

4	2017.02.08	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	-

5	2017.02.10	제36기 정기주총소집결의	가결	-

6	2017.03.03	제36기 임시주총 결과	부결	-

7	2017.03.06	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결

8	2017.03.06	정기주총 소집결의 (세부안건 추가)	가결	-

9	2017.03.27	제36기 정기주총 결과	가결	-

10	2017.03.27	대표이사 선임 건 (유철근 각자대표)	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 사외이사를 선임하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(3)이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 분기 보고서 제출일 현재 감사위원회 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주

총회의 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명, 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.(2) 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다【 정관 제46조 (감사의 직무와 의무) 】 ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 총 회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

유동우	전 (주)대마 재직전 (주)보답 대표이사	-

이계원	(현) ㈜트라메스홀딩스 대표이사 (현) 경희대학교 경제학과 객원교수	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석률(20%)	참석률(20%)	비 고

유동우	이계원

1	2017.01.06	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	불참	-	-

2	2017.01.25	제36기 임시주총 소집결의 (세부내용 변경)	가결	불참	-	-

3	2017.02.07	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	불참	-	-

4	2017.02.08	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	불참	-	-

5	2017.02.10	제36기 정기주총소집결의	가결	불참	-	-

6	2017.03.03	제36기 임시주총 결과	부결	불참	-	-

7	2017.03.06	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	불참	-	-

8	2017.03.06	정기주총 소집결의 (세부안건 추가)	가결	불참	-	-

9	2017.03.27	제36기 정기주총 결과	가결	참석	참석	-

10	2017.03.27	대표이사 선임 건 (유철근 각자대표)	가결	참석	참석	-

감사 이계원은 2017.03.27 제36기 정기주총에서 신규로 선임되었음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 당사는 전자투표제도 채택하고 있지 아니하며 정관상 이에 관한 해당사항은 없습 니다. 다만 안건에 따라 전자투표를 이사회에서 결의할수 있습니다.

라. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음마. 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김준석	최대주주	보통주	1,133,040	13.82	1,133,040	13.82	-

김정태	대표이사	보통주	864,250	10.54	864,250	10.54	-

이혜자	최대주주의특수관계인	보통주	600,050	7.32	266,666	3.25	-

김명수	최대주주의특수관계인	보통주	128,050	1.56	0	0	-

황규옥	최대주주의특수관계인	보통주	250,000	3.05	0	0	-

김선주	최대주주의특수관계인	보통주	542,200	6.61	0	0	-

김현주	최대주주의특수관계인	보통주	532,894	6.50	0	0	-

김은주	최대주주의특수관계인	보통주	511,600	6.24	0	0	-

VITTHANAELIZABETH	최대주주의특수관계인	보통주	5,116	0.06	5,116	0.06	-

VITTMAXIMILIANFRANCI	최대주주의특수관계인	보통주	5,116	0.06	5,116	0.06	-

황수현	최대주주의특수관계인	보통주	5,000	0.06	5,000	0.06	-

계	보통주	4,577,316	55.82	2,279,188	27.79	-

우선주	-	-	-	-	-

*당사는 보고서 제출일 현재 최대주주를 비롯한 주주 내역의 변화가 있으며 관련 공시 등을 통해 파악된 주주 변동 내역은 아래와 같습니다.

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김준석	보고일 전최대주주	보통주	1,133,040	13.82	-	-	-

이혜자	최대주주의 특관인	보통주	266,666	3.25	-	-	-

김정태	회장	보통주	864,250	10.54	864,250	10.54	-

(주)트라메스홀딩스	보고일현최대주주	보통주	-	-	1,636,364	19.96	-

(주)폴리메디	주주	보통주	-	-	363,636	4.43	-

(주)에이앤투케이	주주	보통주	-	-	272,728	3.33	-

* 관련공시

번호	공시대상회사	보고서명	제출인	접수일자	비고

1	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	김정태	2017.05.10

2	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	김준석	2017.05.10

3	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	트라메스홀딩스	2017.05.08

4	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	김준석	2017.04.27

5	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	김준석	2017.04.19

6	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	김준석	2017.04.19

7	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	김준석	2017.04.11

8	수성	주식등의대량보유상황보고서(약식)	폴리메디	2017.04.05

9	수성	주식등의대량보유상황보고서(약식)	에이앤투케이	2017.04.05

10	수성	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)	트라메스홀딩스	2017.03.13

11	수성	주식등의대량보유상황보고서(약식)	에이앤투케이	2017.03.10

12	수성	주식등의대량보유상황보고서(약식)	폴리메디	2017.03.10

13	수성	주식등의대량보유상황보고서(일반)	김준석	2017.03.09

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2011년 02월 25일	김 준 석	1,133,040	13.81	기존 최대주주 이혜자가 이혜자의 아들인 김준석에게 600,000주를 증여함

- 2017년 03월 03일 체결된 최대주주변경 주식양수도 계약으로 인해 2017년 04월 21일에 (주)트라메스 홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다.보고서 제출일 현재 변경된 최대주주의 주요 내역 사항은 다음과 같습니다.최대주주의 주요 내역에 관한 사항

법적성격	주식회사

법인명	주식회사 트라메스홀딩스

자산총액(또는 운용자산총액)	4,419,204,678	부채총액	2,617,040

자본총액	4,416,587,638	자본금	5,000,000,000

대표자	이계원

의사결정기구(의사결정권자)	이사회

최대주주(법인 대표자)	김태균	최대주주 지분율	100%

주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 05월 10일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)트라메스홀딩스	1,636,364	19.96	-

김정태	864,250	10.54	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1316	98.93	2363818	28.82	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	증권예탁원

주주의 특전	-

6. 주가 및 주식거래실적 (1) 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	17년 3월	17년 2월	17년 1월	16년 12월	16년 11월	16년 10월

보통주	주가	최 고	14,200	11,250	12,850	12,500	8,900	11,400

최 저	8,800	8,820	9,100	7,510	6,750	7,100

평균	11,586	9,790	10,766	10,135	7,700	8,839

거래량	최고	566,000	229,560	529,121	740,938	348,720	903,073

최저	47,733	20,456	34,979	71,240	31,391	28,007

월간	3,493,375	1,250,810	4,415,932	5,396,864	2,572,457	5,552,022
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정태	남	1950년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	수성대표이사	864,250	-	33년	2018.03.25

백성환	남	1957년 03월	전무이사	등기임원	상근	총괄	수성전무이사	90,000	-	33년	2018.03.25

김준석	남	1983년 04월	영업차장	등기임원	상근	영업관리	수성영업차장	1,133,040	-	4년	2018.03.25

유동우	남	1947년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	주)보답대표이사	-	-	2년	2017.10.27

이혜자	여	1945년 03월	회장	미등기임원	상근	총괄	수성 회장	600,050	-	5년	-

(보고서기준일 2017년 05월15일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유철근	남	1957년 05월	회장	등기임원	상근	총괄	(전) 인천공항공사 자문위원	-	-	2020.03.27

한두영	남	1958년 10월	이사	등기임원	상근	총괄	일본 게이오대학 대학원 수료 (현) ㈜ 죽영무역 대표이사	-	-	2020.03.27

김대수	남	1963년 12월	상무	등기임원	상근	총괄	전북대학교 중어중문과 졸업 (전) 이노지앤에스 이사	-	-	2020.03.27

이계원	남	1960년 01월	이사	등기임원	상근	총괄	(현) ㈜트라메스홀딩스 대표이사 (현) 경희대학교 경제학과 객원교수	-	-	2020.03.27

김정태	남	1950년 10월	회장	미등기임원	상근	총괄	수성 (전)대표이사	864,250	-

백성환	남	1957년 03월	전무	미등기임원	상근	총괄	수성전무이사	45,400	-

김준석	남	1983년 04월	영업차장	미등기임원	상근	영업관리	수성영업차장	-	-

김태환	남	1982년 09월	이사	미등기임원	상근	공시 및 IR사무 총괄	전 젬백스앤카엘 과장전 케이에스씨비 주식회사 기획팀장	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	37	-	-	-	37	9	382,739	10,344	-

생산직	여	2	-	-	-	2	8.9	11,131	5,566	-

사무직	남	18	-	-	-	18	11.2	315,572	17,532	-

사무직	여	6	-	-	-	6	4.4	116,359	19,393	-

합 계	63	-	-	-	63	8.77	825,801	52,835	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	2	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	148,840	37,210	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	139,840	46,613	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :- )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

보고서 제출일 현재 최대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황1) 주요경영사항신고내용의 진행사항 등- 특이사항 없음.2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

2017.03.27주주총회(정기)	- 제36기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-현금배당(차등배당) 결의의 건-정관 일부변경의 건-이사 선임의 건-감사 선임의 건- 이사보수한도 조정의 건- 감사보수한도 조정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인-사내이사 유철근,한두영 김대수 선임- 원안대로 승인-감사 유동우, 이계원 선임 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 이사 보수한도 : 2,000백만원(원안대로 승인)- 감사 보수한도 : 200백만원(원안대로 승인)

2017.03.03주주총회(임시)	-정관일부 변경의 건- 이사선임의 건- 감사 선임의 건	-부결 -부결 -부결

2016.03.28주주총회(정기)	- 제35기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 이사 보수한도 : 1,000백만원(원안대로 승인)- 감사 보수한도 : 50백만원(원안대로 승인)

2015.03.23주주총회(정기)	- 제34기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 이사선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 사내이사김정태,백성환,김준석 선임 - 원안대로 승인- 이사 보수한도 : 1,000백만원(원안대로 승인)- 감사 보수한도 : 50백만원(원안대로 승인)

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 등 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

"해당사항 없음"

3) 담보제공 및 채무보증 내역 "해당사항 없음"4) 채무인수약정 현황 "해당사항 없음"5) 그 밖의 우발부채 등 "해당사항 없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1. 최대주주 변동내역

- 2017년 03월 03일 체결된 최대주주변경 주식양수도 계약으로 인해 2017년 04월 21일에 (주)트라메스 홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다.보고서 제출일 현재 변경된 최대주주의 주요 내역 사항은 다음과 같습니다.최대주주의 주요 내역에 관한 사항

법적성격	주식회사

법인명	주식회사 트라메스홀딩스

자산총액(또는 운용자산총액)	4,419,204,678	부채총액	2,617,040

자본총액	4,416,587,638	자본금	5,000,000,000

대표자	이계원

의사결정기구(의사결정권자)	이사회

최대주주(법인 대표자)	김태균	최대주주 지분율	100%

2. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 전환 사채 발행내역이 없으나, 보고서 제출일 기준 2017년 5월10일 전환사채 발행을 결의 하였으며 그 내역은 다음과 같습니다

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환가액

제2회무기명식이권부무보증사모전환사채	2017년5월15일	2020년5월15일	16,130,000,000	기명식보통주식	2018년 05월15일 ~2020년 04월15일	12,837

다. 중소기업 검토표

라. 단기매매차익 환수현황해당사항 없음

마. 공모자금의 사용동사는 보고서 제출일 이전에 공모한 실적이 없습니다.

바. 사모자금의 사용해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음.