수성웹툰 반기보고서 (2023.06)
4. 매출 및 수주상황

1. 국내매출 현황가. 관리 구분별 매출 현황

㉠ 직판 매출은 전년 동기 대비 증가하였고 대리점 매출은 전년 동기 대비 시슷한 상황이니다.나. 지역별 매출현황

㉠ 수도권 지역에서 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 기타 지역에서는 상당히 취약함을 보이고 있는 양상입니다.다. 품목별 매출현황 (단위 : 백만원)

사업부문	품목	주요상표등	매출액	비율

산업용 트럭 및 적재기 제조업	전동지게차	SBF.SBR	3,715	30%

리프트	TL	566	4.6%

고소작업대	SSL.SW.SY.SU	1,072	8.7%

견인차	SPT.SST	310	2.5%

스테카	SDL, SFE,SFH	797	6.4%

전동차	SWR,SWC,SWP	3,449	27.8%

파렛트	SHP	947	7.6%

기타	부품 및 전기차	1,530	12.4%

합계	12,385	100%

㉠ 전동차와 SBR, SBF 매출 비중이 감소하였고 전동차 매출 비중이 증가하였습니다.

㉡ 당사 제품군들은 경쟁사에서 국내에 도입하고 있는 저가형 수입 장비에 비하여 당사에서 제작하고 있는 제품의 가격이 높게 책정 되고 있기 때문에 이는 판매량 감소에 직접적인 영향을 주고 있으며, 이에 따라 매출이 감소하고 있는 추세입니다.

2. 국외매출 현황가. 유형별 매출현황

사업부문	매출유형	품 목	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년2Q

산업용 트럭 및 적재기 제조업	상품	핸드파렛트럭외	252	42	15	0	0

제품	전동지게차	1,139	1,067	1,545	647	239

견인차	466	307	580	306	298

고소작업대	85	35	0	0	88

스태카	36	20	14	36	10

A/S매출	163	136	170	207	96

기타	기타	70	48	89	52	0

합 계	2,211	1,656	2,413	1,248	732

㉠ 주력제품(SBR, SWR, SWC, SWP, SSL 시리즈)이 해외시장에서 중국제품에 가격에 밀려 매출이 둔화되는 현상이 발생하고 있습니다.㉡ 러시아 전쟁의 영향과 환을 상승으로 인해 매출이 감소하였습니다.나. 지역별 매출현황

다. 산업동향

1) 세계적으로 현재까진 CLASS 4의 비중이 높습니다.

2) 아시아, 중동, 아프리카 지역이 CLASS 4의 비중이 제일 높고, 유럽 및 미주 지역은 CLASS 1와 CLASS 4의 비중이 거의 동일해졌습니다.

3) 매년 CLASS 1, 3의 공급량이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

라. 제품의 시장성1) CLASS 4 : 환경규제에 다른 점유율 감소 -> 시장성 감소

2) CLASS 1, 3 : 환경규제, 리튬배터리의 개발 및 적용이 커져 점유율 증가 -> 시장성 증가

마. 판매전망

1) 물류장비 선진업체들은 리튬배터리 및 AGV 시스템을 도입, 적용, 판매하고 있습니다. 현재 수성이 개발 추진하는 리튬배터리 및 AGV 시스템 사업이 마무리 된다면 세계 선진업체들과의 경쟁이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 현재 CLASS 4의 제품을 중국 OEM 생산으로 시장 가격경쟁력에 맞추어 수출하고 있습니다. 향후 보다 공격적인 가격정책과 마케팅을 통하여 매출이 증대될 것으로 예상되고 있습니다.

3) 국내 및 해외 제조사들은 CUSTOMIZED제품 생산을 꺼려하고 있는 실정에 자사는 고객의 현장에 맞춤 CUSTOMIZED 제품 판매하여 매출향상에 기여할 것입니다.

3. 진입의 난이도소형물류기계의 경우 설비 등 기초 투자자본과 판매망 등이 사업을 시작하는데 큰 영향을 주지 않는 편으로 시장진입이 쉽게 이루어지고 있습니다. 다만, 이러한 소규모 업체들은 주로 한두 가지 아이템을 가지고 생산하며, 지역적 한계를 극복하지 못하므로 쉽게 도산하고 있으며, 매출의 성장을 크게 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사의 경우 일찍이 이 분야에 들어와 전국적인 대리점 망을 구축하고 또한 소형물류기계 전 품목에 대해 생산 및 판매를 하고 있어 나름대로 시장진입의 벽을 구축하였다고 할 수 있습니다.

소형 및 중대형지게차의 경우 설비 등의 기초자본이 많이 투하되고 판매망 역시 중요한 역할을 하는 관계로 대기업들을 제외한 중소기업들이 진입하기에는 많은 어려움이 따르는 실정입니다. 다만, 대기업의 경우 대규모 시설 투자 및 고정비용의 지출 등으로 시장의 변화에 빠르게 대처할 수 없는 단점이 있습니다. 따라서 당사의 경우 전국적인 판매망과 소형전동지게차를 생산한 경험으로 자체모델을 개발 완료하여 현재 생산 중에 있습니다.

4. 사업현황 분석가. 사업추이 현황

사업부문	매출유형	품 목	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년2Q

산업용 트럭 및 적재기 제조업	상품	핸드파렛트럭외	2,808	1,876	2,158	2,098	947

제품	전동지게차	5,956	11,386	16,561	17,739	7,403

견인차	906	731	954	1,231	609

고소작업대	1,440	1,299	1,403	1,188	1,160

스태카	8,264	1,565	1,952	1,676	807

A/S매출	2,206	2,489	2,731	2,858	1,305

기타	기타	545	1,104	911	5,153	888

합 계	22,125	20,450	26,670	31,944	13,118

나. 사업현황 분석

결과현상	원인	대책

공단 매출액 감소	1. 클린사업의 주력 품목인 지게차가 지원 대상에서 제외2. 융자사업 경쟁심화	공단사업 이외의 새로운 사업영역의 확장 필요(렌탈, 임대 등)

핸드파렛트 및 스테카 매출감소	중국 저가형 제품 시장판매	저가형 제품 도입으로 이원화 판매 필요

5. 영업환경 및 경쟁사 분석가. 자사 환경 패러다임의 변화

구 분	기존패러다임	새로운 패러다임

영업 전략	대리점 중심의 영업	신 시장 개척
법인회사 설립

경쟁 우위	품질
서비스
시설업체 네트워크 확보
견고한 브랜드 인지도	다양한 제품 라인업
새로운 공급 프로세스
부품 조달력 강화
제품의 지속적인 개발

영업 관리	형식상의 거래처 관리	데이터 기반의 거래처 관리

나. 경쟁사 비교 분석1) 전동지게차

구 분	비 젼	매출규모
(단위 : 백만원)	사업구조	주요전략

두산	고객 가치 제공 극대화
사업의 지속적인 성장
스마트 솔루션 제공
사업포트폴리오 고도화	4,919,536	엔진사업부
건설기계사업부
어태치 사업부	신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립
핵심 부품의 국산화 개발

현대	품질향상
해외 신시장 개척
매출 7조원
글로벌 5위 달성	1,296,429	건설기계
산업차량
부품	신흥시장 공략을 위한 해외법인 설립
R p;D 중심 운영체계 구축
Lean Smart art 생산체계 확보

클라크	3S(Smart / Strong / Safe)	135,011	건설기계
산업차량
부품	판매망 재정비클라크 본사 인수,멕시코 공장 폐쇠 미국공장 이전 통합

전동 지게차 시장의 경우 소형운반기계와 마찬가지로 완전경쟁 형태로 두산산업차량, 클라크, 현대중공업 등 주로 대기업들로 시장이 형성되어 있으나 2016년 기준으로 전년도 대비 점유율은 두산이 감소하였고 이에 반해 클라크는 증가하였습니다. 당사의 점유율은 10%에서 7%로 감소하였습니다.

2) 소형 운반기계

소형 운반기계 시장의 경우는 완전경쟁 형태로 당사와 한성웰텍, 태진이엔지가 전체 매출의 55%를 차지하고 있으며 그 중에서도 당사가 경쟁우위를 달성하고 있습니다.

다. 경쟁우위 비교 분석1) 자사 제품의 특장점

전동 장비로 친환경적이며 매연이 없으며, 소음이 적다.

납기가 바르며, A/S가 신속하다.

국내 최초 유일 산업용 청소차 생산업체

물류장비 리튬배터리 적용고객이 원하는 특수장비 생산

다양한 물류장비 제품을 생산, 판매2) 판매가 될 수 있는 자료

해외 규격 인증 CE 보유ISO 9001 획득

UL 인증 보유KS 마크 획득한아 세안 FTA 수출자 인증 보유

6. 수주현황당사는 대리점이 주요 매출처이며, 지게차 본업엔 장기 수주계약건은 없습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

코빅실	2023.01.06	2023.12.31	-	9,527	-	200	-	9,327

합 계	-	9,527	-	200	-	9,327

* 상시 수주액은 계약일 외국환중개 기준환율입니다.