아바코 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황1. 산업의 특성

디스플레이란 전자기기로부터 출력되는 전기신호를 화상정보로 나타내어 다양한 정보를 인간이 시각적으로 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상 표시장치를 의미합니다. 노트북, PC 모니터, 스마트폰, TV, IT 기기 등의 제품을 통해 시각화로 인간과 기계를 연결시켜주는 핵심 역할을 수행하고 있는 대표 산업입니다. 이러한 디스플레이를 제조하고 판매하는 등 디스플레이와 관련되는 산업을 디스플레이 산업이라고 하며, 디스플레이 산업은 패널 및 관련 부품소재, 장비의 생산에 필요한 모든 활동을 포함할 수 있으며, 시장의 범위는 패널, 장비, 부품소재로 구분할 수 있습니다. 장비 및 부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업입니다. 패널 원가의 약 70%를 부품소재가 차지하며, 주요 부품으로는 BLU, Color-filter, 편광판, 유리 기판 등이 있습니다.

디스플레이 산업은 모니터, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 응용 산업의 성장과 기술 발전 속도 등 전방 산업에 민감하며, 대규모 투자가 수반되는 장치 산업으로 투자의 적기 및 시장성 등의 예측이 실패하면 경쟁력을 잃을 수도 있는 고위험 산업 중 하나입니다. 소비자의 기호변화와 기술의 발전 속도 등으로 주력 제품의 수명주기가 짧아지는 추세를 보이고 있으며, 적기에 시장진입이 되지 않으면 투자비용을 회수하기 어려운 경우가 발생할 수 있습니다. 대규모 자본 이동이 용이한 대기업이 설비를 투자하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품소재를 조달받는 분업형 생산구조로 경쟁관계인 소수 대기업과 수직계열화된 다수의 중소기업으로 구성되어 있으며, 공급 체인은 크게 패널 업체와 1차 부품업체, 2차 가공소재업체로 구분할 수 있습니다. 이처럼 디스플레이 산업의 특징은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발과 선도적이 설비투자에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다.

자료참조 : LG Chemical 및 한국디스플레이산업협회 자료

스마트폰, 모니터, TV 등 완제품의 경쟁력을 디스플레이 패널이 결정하며, 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하는 전후방 파급력이 큰 산업이며, 패널기업의 전체 설비투자에서 장비에 대한 투자 비중이 60% 이상으로 대규모 생산설비가 필요한 장치산업에 속합니다. 또한 응용기기의 트랜드 변화에 따른 디스플레이 기술개발과 선제적인 투자가 세계시장 주도권을 확보하는데 매우 중요한 기술 집약 산업 중 하나입니다.

당사는 디스플레이의 후방산업인 평판디스플레이 관련 장비 제조업체로 자사의 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있으며, 진공 핵심 기술을 접목시켜 박막태양전지, 인쇄회로기판(PCB) 및 MLCC 첨단 부품, 반도체 패키징 산업 분야로 사업 영역을 확장시키고 있습니다.

디스플레이 패널 주요 생산국은 대부분 아시아 국가에 위치하고 있습니다. 국내 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, CEC Panda, HKC, 일본의 Japan Display, Sharp 등이 대표적인 패널 제조 기업이며, 패널 업체들의 설비 투자 확대와 가동률 조정 등으로 인해 수요와 공급 불균형이 반복되고 있습니다. 경기변동에 따른 수요 성장에 따라 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락, 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 패널 가격이 상승할 수 있습니다. 이와 같이 패널 제조업체의 신규 Fab 투자에 따라 디스플레이 시장 환경은 수시로 변동되고 있습니다.

디스플레이 시장 경쟁의 핵심은 제품의 가격, 고객 네트워크, 투자 전망, 기존/신규 Fab의 유연한 운영, 차세대 디스플레이로의 전환을 위한 기술력, 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보 등 전반적인 산업 및 경제 상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다.

수요 공급 불일치로 인한 공급 과잉 시기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격경쟁력, 차별화된 제품 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 특히, 경쟁업체와의 차별화될 수 있는 신제품 및 신기술의 개발은 디스플레이 산업 발전에 중요한 요소이며, 관련 기술에 대한 지적재산권 보호 및 디스플레이 사업에 대한 경험이 풍부한 핵심 인재들과 숙련된 생산라인의 운영 확보가 필요합니다.

디스플레이 산업은 세계 정보화의 진전에 따라 1970년대 흑백 Mono 시대, 1980년대 Color 시대를 거쳐 1990년대 이후에는 고화질 디지털 시대로 발전하였으며, 1990~2000년대 평판 디스플레이의 전환을 거쳐 현재는 차세대 디스플레이로의 전환이 나타나고 있습니다.

자료참조 : 한국무역보험공사 자료

현재 디스플레이 산업은 기존 PDP가 저물고 LCD와 OLED가 평판디스플레이의 대부분을 점유하고 있습니다. LCD는 동작전압 및 소비전력이 낮고 해상도가 우수한 반면, Flexible 디스플레이 등의 구현이 어려운 특성이 있습니다. 이러한 LCD의 약점을 보완한 OLED가 차세대 디스플레이로써 주목을 받고 있습니다.

OLED는 유기물을 사용한 자발광 디스플레이로 빠른 응답속도, 넓은 시야각, 얇은 두께, Flexible 구현 등 차세대 디스플레이로서 적합한 특성을 지니고 있으며, 화질적인 측면에서 고휘도(밝기) 및 고해상도 구현과 AR(증강현실)/VR(가상현실) 기기를 통한 한 차원 높은 몰입감을 경험할 수 있으며, Wearable 기기 발전에 맞추어 Flexible 기술 구현 및 압력센서, 지문인식, 홍채인식 등 다양한 센서를 내장하여 기존 영상 출력뿐만 아니라 정보 입력까지 처리하는 양방향 장치로 발전하고 있습니다.

디스플레이 산업은 한국산업통상자원부에서 13대 주력 수출 품목으로 선정하였으며, 2019년 디스플레이 연관 수출액은 204.9억불로 전체 수출의 4% 이상을 차지하였습니다. 이 중 차세대 디스플레이인 OLED의 수출액은 전체 디스플레이 수출의 50%인 102.5억불을 기록하였습니다. 이와 같이 향후, OLED가 국가 신성장동력 산업으로 급부상하여 디스플레이 시장 성장을 견인할 전망입니다.

2. 산업의 성장성(가) 디스플레이 부문(1) 디스플레이 전체 시장동향

2020년 세계 디스플레이 시장은 LCD의 구조적 공급과잉이라는 제한 요인이 있으나 OLED의 성장으로 보합세를 유지할 전망입니다. LCD의 가격 반등과 자동차용 디스플레이, OLED TV 시장의 성장 등으로 수출과 생산 내수가 1.3%, 2.6%, 4.4%로 증가할 것으로 예상합니다. 2020년 디스플레이 시장규모는 1,105억 달러로 5% 수준으로 2019년 대비 소폭 회복할 것으로 전망되며, LCD의 경우, 구조적 공급과잉 상황과 프리미엄 수요의 OLED 대체로 5% 수준의 감소세가 이어질 것으로 예상되는 반면, OLED는 37% 수준의 높은 성장을 나타내며 디스플레이 시장이 반등하는데 기여할 것으로 예상합니다.

자료참조 : 한국디스플레이산업협회

LCD는 코로나 19의 진원지인 중국 생산 비중이 높아 생산량이 감소할 것으로 보이나, OLED는 한국기업의 점유율이 높아 코로나 19의 영향은 상대적으로 제한적인 상황입니다. 중국은 2020년 세계 LCD 패널 공급의 55% 이상을 담당할 전망이며, 현재 코로나 19 사태로 인해 근로자 연휴 연장, 부품소재 수급 이슈 등으로 팹 가동률이 하락하여 상반기 LCD 공급과잉 완화가 예상됩니다. 중국 소재 팹의 2월 가동률은 20~25% 하락한 것으로 추정되며, 중국 부품공장 가동 정상화 지연 등으로 4월에도 부품 수급 이슈가 지속될 전망입니다.

특히 우한에 위치한 BOE의 두 번째 10.5세대 팹(B17)은 1단계로 2020년 상반기까지 30K/월 생산을 계획했었으나, 소재 수급 등으로 인해 계획 달성이 지연되고 있습니다. 중국 소재 주요 팹의 양산과 Ramp up(생산량 증대)도 계획보다 2~3개월 지연될 전망입니다. 중국은 한국, 일본 등의 디스플레이 장비를 구입했으나 외국인 엔지니어의 귀국 및 중국 정부의 외국인 입국금지, 물류 차질 등으로 신규 팹 가동이 지연되고 있습니다.

자료참조 : 산업통상자원부, 2020 Issue Report

2020년 TV용 대형 액정표시장치(LCD) 패널 출하량이 사상 처음으로 연간 기준 전년 대비 10% 이상 감소할 전망입니다. 중국의 LCD패널 업체들이 2020년 1분기 코로나19 여파로 생산량이 급감한데다, 애초 6월과 7월로 예정됐던 ‘유로 2020’와 ‘도쿄 올림픽’ 등 대규모 스포츠 행사가 연이어 연기되어 출하량 감소폭은 더 늘어날 가능성도 있습니다. 반면 실내 생활이 늘어나면서 게이밍과 재택 수요 등의 증가로 모니터 및 노트북 패널 수요는 늘어날 것으로 예측됩니다. 2020년 한 해 전 세계 TV용 LCD 패널 출하량은 2억 5780만대로 전년 2억 8720만대보다 10.2% 줄어들 것으로 전망합니다. BOE 등 중국 디스플레이 업체들의 대규모 시설투자에 따른 LCD패널 공급과잉으로 LG디스플레이 및 삼성디스플레이 등 한국 업체들이 생산량을 대폭 감소시킨 것이 주요 요인입니다. 하지만 LCD모니터용과 LCD노트북용 패널 등은 게이밍과 재택 수요 증가로 인해 올해 출하량이 전년대비 각각 7.9%(1억 4360만대→1억 5500만대), 2.1%(1억 8940만대→1억 9340만대) 늘어날 전망입니다.

자료참조 : 옴디아

LCD와는 달리 OLED는 한국기업이 선도하고 있으며, 국내 대부분의 OLED 팹은 현재 정상 가동 중에 있습니다. 대형 OLED 양산 기업은 LG디스플레이가 유일하며, 중소형 OLED는 과점 구조 형태를 지니고 있습니다. 스마트폰용 OLED의 세계시장 점유율은 삼성디스플레이 87.2%, LG디스플레이 2.4%, 중국의 BOE 3.8%순으로 한국기업 점유율이 약 90% 이상을 차지하고 있는 상황입니다.

2020년 OLED 매출액은 385.3억 달러로서 2019년 매출액 327.8억 달러 대비 17.5% 증가할 것으로 예상되며, 2020년 예상 출하량은 2019년 5.59억대보다 18.4% 증가한 6.62억대로 전망합니다.

자료참조 : 2020 UBI Research

2020년 출하량에 있어서 스마트폰용 OLED는 5.27억대, TV용 OLED는 490만대, 워치용 OLED는 1.18억대 시장을 형성할 전망입니다.

2020년 스마트폰용 OLED 시장에서 악재는 현재 진행 중인 코로나 바이러스로 인한 수요 감소입니다. 하지만 하반기에는 애플의 아이폰에 OLED 채택이 늘어나며 플렉시블 OLED 수요가 증가할 전망입니다. 특히 2020년 하반기부터 생산될 아이폰용 플렉시블 OLED에는 OCTA가 적용될 예정이어서 플렉시블 OLED 판가가 15~20% 하락할 전망이기 때문에 아이폰 가격 역시 비슷한 범위에서 하락이 있을 것으로 기대됩니다. 1,000달러 이상의 고가로 인해 교체가 미비했던 아이폰의 대체 수요가 급증할 수 있어 플렉시블 OLED 출하량이 높아질 수 있습니다.

OLED TV 시장에서 눈 여겨 봐야 할 제품은 이번에 새로 런칭된 48인치 제품입니다. 미국 디스플레이 국제 전시회인 CES 2020에서 게이밍용 TV로 소개된 48인치 OLED TV는 일본을 중심으로 수요가 많이 있을 것으로 기대됩니다.

중국 패널 업체들은 워치용 OLED 생산에 매우 적극적입니다. 워치는 1~1.5인치 정도의 작은 디스플레이를 사용하지만 Rigid OLED 가격은 10~15달러 수준으로 매우 고가인 제품입니다. 2019년 워치용 OLED 패널 출하량 7천만대중 중국 업체들의 점유율은 43.3%로서 가장 높습니다. 하지만 고가의 플렉시블 OLED를 삼성전자와 애플에 공급하는 한국 업체들이 매출 비중은 65.3%로서 압도적인 상황입니다.

2020년은 한국 디스플레이 기업에게 LCD에서 OLED로의 사업전환, 대내외 불확실성 증가로 인한 도전적인 한 해가 될 전망입니다. LG디스플레이는 LCD에서 OLED로 사업구조를 전환 중이며, 삼성디스플레이는 대형 패널은 QD-OLED로 사업구조를 전환하면서 수익 약화, 중소형 OLED는 확고한 시장지위를 기반으로 기술개발 및 원가관리 등에 집중하고 있습니다. 이처럼 국내 기업은 수요처 다변화와 고부가 제품 생산 등 특히, 차세대 디스플레이인 OLED로의 사업 확장을 통해 수요둔화의 어려움에 적극 대응할 전망입니다.

자료참조 : 한국디스플레이산업협회

LG디스플레이와 삼성디스플레이는 OLED 및 LCD TV용 디스플레이 패널을 각각 656만대(9%), 1044만대(14.3%) 생산하여 세계 시장에서 총 23.3% 점유율을 기록했습니다. 중국의 시장 점유율은 지난해 처음 50%를 돌파했으며, 세계 1위 디스플레이 생산 업체인 BOE와 차이나스타, HKC, CEC Panda, CHOT 등 중국 업체마다 LCD 생산량을 경쟁적으로 늘리면서 총 생산량이 3622만대로 한국과 대만 업체들의 생산량을 합친 것보다 많았습니다. 다만 중국은 차세대 디스플레이 OLED보다는 LCD의 생산량이 대부분을 차지하고 있으며, 국내 LG/삼성디스플레이의 경우, 차세대 디스플레이에 집중 투자하고 있기 때문에 이러한 현상이 나타나고 있습니다.

LG디스플레이는 국내 파주 8세대 LCD 공장에서 TV용 패널 생산을 중단한 데 이어 올해는 한국에서 LCD TV 패널을 생산을 전면 중단하였습니다. 2020년에는 LG디스플레이의 차세대 전략 제품인 대형 OLED 패널 생산량을 대폭 늘릴 것으로 보입니다. 월 6만장 생산 규모의 광저우 공장이 정상 가동될 경우, LG디스플레이의 대형 OLED 패널 총 생산량은 월 13만장(1장당 약 패널 4대 제작) 규모로 연간 600만대 이상의 패널 생산이 가능할 것으로 전망됩니다. 시장에선 이 같은 국내 업체들의 차세대 기술력을 추격하기 위해선 중국 업체들이 최소 5년 이상 집중 투자에 나서야할 것으로 보고 있습니다.

삼성디스플레이는 2025년까지 QD디스플레이에 13조원을 투자키로 결정하면서 기술 개발에 속도를 내고 있습니다. 당장 2020년 상반기부터 초기 제품인 대형 QD-OLED 양산에 돌입할 방침입니다. 연 500만대 이상의 LCD TV용 패널(55형 기준)을 생산해왔던 충남 탕정 L8-1 시설을 철거하고 QD 라인으로 전환한 것으로 알려졌습니다.

자료참조 : 한국디스플레이산업협회(2) 디스플레이 장비 시장동향

2020년 LCD 패널 공급과잉에 따른 중국 업체들의 투자가 줄어들 것이란 우려 때문인 것으로 보이며, 세계 디스플레이 장비 시장 규모는 160억 달러(약 19조400억원) 수준일 것으로 전망됩니다. 이는 올해 시장 규모 예상치 137억 달러 대비 17% 가량 증가한 수준입니다. 2017년에 234억 달러로 정점을 찍은 뒤 2018년 207억 달러, 2019년 137억 달러를 기록하며 2년 연속 감소했습니다. 2019년 대비 2020년 장비 시장 규모가 증가할 것으로 예상하지만 LCD 장비 시장 규모는 줄어들 것으로 예상합니다. LCD 장비 시장 규모가 줄어든 것은 그만큼 제조사들의 관련 투자가 감소하고 있기 때문이며, 중국 업체들의 10.5세대 팹 가동에 따른 공급과잉이 지속되고, LCD 패널 가격이 현금원가에도 못 미칠 정도로 급락해 수익성이 악화됐기 때문입니다. 이에 따라 국내 기업들의 경우 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 LCD 팹 가동을 중단하거나 OLED로 전환 투자하는 데에 속도를 내고 있습니다. 중국 기업들도 LCD 시장에서 어려움을 겪는 건 마찬가지입니다. 중국의 디스플레이 업체 SDP(사카이 디스플레이)는 10.5세대 LCD 팹 양산시기를 2020년 4월로 연기했습니다. SDP는 아이폰 조립업체인 폭스콘을 보유한 대만 홍하이 정밀그룹 산하 기업으로 2016년 일본 샤프를 인수한 뒤 2017년에 새롭게 출범한 기업입니다. 홍하이 그룹은 2017년에 당시 610억 위안(약 10조2000억원)을 들여 10.5세대 LCD 팹을 건설했으나, 최근 들어 디스플레이 시장의 불황이 이어지며 결국 양산시기를 늦춘 것으로 알려졌습니다. 중국 1위이자 세계 1위 LCD 생산업체인 BOE도 2020년부터 LCD 부문 투자를 줄일 계획입니다. 현지 언론 등에 따르면 BOE는 2019년 11월부터 LCD 시장에서 공급이 수요를 초과하는 현상이 계속되고 있어 앞으로 BOE는 LCD 분야의 투자를 늘리지 않을 것 이라고 밝혔습니다.

전 세계 LCD 패널의 절반 이상을 생산하는 중국에서 관련 투자가 줄어들면 LCD 장비 시장 규모도 감소할 수밖에 없는 상황입니다. 2021년에도 세계 디스플레이 시장 규모가 98억 달러로 전년 대비 39% 감소하며 역 성장할 것이라고 전망합니다. 이 중에서 LCD 부문은 27억 달러로 전년 대비 53% 급감할 것으로 보입니다. 이후에 LCD 장비 시장 규모는 2022년 6억 달러로 79% 감소한 뒤 2023년에 5억 달러로 18% 줄어들 것으로 보입니다. 2024년에는 세계 LCD 장비 투자가 완전히 종료되며 이 기간에 OLED 분야 장비 시장은 98억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자료참조 : 한국디스플레이산업협회

2020년 OLED 제조용 장비 시장 규모는 95.1억 달러가 될 전망입니다. 2019년 83.1억 대비 12억 달러가 증가한 수치입니다. 중국 패널 업체들이 공격적으로 6G 플렉시블 OLED라인을 투자하였으나 높은 패널 단가에 의해 스마트폰 시장에서 중국에서 생산된 플렉시블 OLED 채택이 늘어나지 않아 30% 이상의 공급과잉이 지속되고 있습니다. 이러한 이유로 한국은 6G 플렉시블 OLED 투자가 멈추었으며, 중국 패널 업체들 역시 투자 시점이 조금씩 늦어지고 있는 상황입니다. 하지만 2020년에는 삼성디스플레이의 8.5G QD-OLED 30K라인 투자가 시작되어 OLED 장비 시장은 2019년 수준을 유지하게 되었습니다.

자료참조 : UBI Research 2020

(3) 디스플레이 패널 업계 투자계획

LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 투자가 본격화될 전망입니다. 최근 디스플레이 업계에 따르면 LG디스플레이와 삼성디스플레이는 2020년 OLED 라인 증설에 각각 8,000억원, 4조원을 투입키로 한 것으로 알려졌습니다. 2020년 현재 LG디스플레이는 경기 파주 E4 OLED 디스플레이 패널 생산라인에 약 8,000억원을 투입하고 있습니다. E4 라인이 완공되면 3만4,000장/월의 OLED 패널 생산 능력을 갖추게 됩니다. LG디스플레이는 업계에서 유일하게 OLED TV용 대형 디스플레이 패널을 양산할 수 있는 체제를 갖추고 있으며, 2020년에는 OLED 패널을 바탕으로 프리미엄 TV 시장을 선점한다는 계획입니다.

삼성디스플레이도 중소형, 플렉서블 OLED 패널 등을 생산하는 충남 아산 A3 공장에 2020년부터 3년간 총 4조원 규모의 투자를 단계적으로 진행합니다. A3의 생산량은 초기 월 1만5,000장, 2021년 증설 이후에는 3만장 규모로 확대될 전망입니다. 삼성디스플레이는 기존 A2 라인에 이어 올 2분기 중 A3 라인을 가동, 플렉시블 OLED 시장 공략에 공격적으로 나설 것으로 예상하고 있습니다.

중국의 경우, LCD사업과 OLED사업을 병행하여 끊임없는 투자를 진행하고 있으며, 선진사와의 OLED 격차로 LCD 위주의 투자가 이루어지고 있으며, LCD 패널 가격 하락 및 공급과잉으로 수익성 확보가 어려운 것이 사실이나 한국과의 OLED 기술격차를 좁히기 위하여 OLED Fab 투자 및 신기술 개발에 집중하고 있는 것으로 보입니다.

아래 그래프는 디스플레이 전문 조사 기관인 IHS에서 추정하고 있는 패널 업계 신규 라인 투자 계획을 나타내고 있습니다.

자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회

자료참조 : IHS, 한국디스플레이산업협회(4) 차세대 디스플레이 동향

LG디스플레이와 삼성디스플레이는 2020년 탈 LCD 시대를 선언하고, 차세대 디스플레이 투자에 박차를 가할 것으로 전망됩니다. LG디스플레이는 LG전자의 TV 시장 점유율을 토대로 OLED TV의 강점을 마케팅으로 삼는 한편, 전반적인 중소형 OLED에 밀집된 시장을 대형 패널로 확대를 제고했습니다. 여기에 삼성디스플레이까지 OLED의 일종인 QD 디스플레이 생산에 뛰어들면서 OLED 시장 저변 확대가 가시화되고 있습니다. 이와 같이 LG디스플레이와 삼성디스플레이는 향후 수익성이 낮은 LCD 사업을 점진적으로 축소할 계획으로 전망됩니다.

차세대 디스플레이 중 하나로 꼽히는 폴더블 디스플레이의 경우, 삼성전자의 갤럭시 플립시리즈가 시장에서 완판을 지속함에 따라 폴더블 OLED용 커버 윈도우 UTG(Ultra Thin Glass)시장이 고속으로 성장할 전망입니다. 2020년 UTG 시장은 1.6억 달러 규모이며, 2023년에는 6.4억 달러 시장으로 성장할 전망입니다. 삼성디스플레이 후발 기업들은 out-folding 타입의 폴더블 OLED를 개발 중에 있으며, 이에 따른 부품소재 중소/중견기업들의 사업 방향 또한 LCD에서 차세대 디스플레이로 움직이고 있는 상황입니다.

자료참조 : 옴디아(나) 박막태양전지 부문(1) 세계 태양전지 시장동향

2020년 태양광산업에서 가장 유망한 지역이 미국이며, 서유럽 지역 역시 수요가 급증하는 지역으로 나타났습니다. 아울러 주춤했던 중국 시장의 수요도 점차 회복세를 보일 것이라는 전망입니다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 지난 2월 4일 '2019년 4분기 태양광산업 보고서'를 발표하고 2020년 태양광산업과 시장 전망도 밝혔습니다.

자료참조 : BNEF, 한국수출입은행

2019년 세계 태양광시장은 중국의 부진에도 불구하고 미국과 유럽 등 선진국, 개발도상국의 수요가 증가하면서 총 120~130GW가 설치된 것으로 추정되고 있습니다. 중국의 경우, 지난해 설치량은 28GW로 예상치였던 40GW보다 12GWp 부족한 것으로 나타났습니다. 반면, 미국은 11GW 이상 설치됐을 것으로 추정됐으며, 스페인의 경우 2018년 260MW이었던 설치량이 2019년에는 4GW에 이르는 것으로 조사됐습니다. 또한, 2019년 개도국 중에서는 베트남이 5GW를 설치해 가장 눈에 띄는 성장을 거뒀습니다. 아울러 인도네시아와 필리핀, 태국 등 동남아시아의 수요 역시 전년 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.

수출입은행은 2020년에는 중국의 수요가 회복되며, 미국의 수요 역시 증가하면서 빅(Big) 2 체제의 안정적인 성장세를 기록할 것으로 전망했습니다. 먼저 중국 태양광시장은 예산 부족에 따른 보조금 지급 지연으로 설치가 감소했으나, 2020년부터 지급이 정상화돼 이전 수요를 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 미국시장도 2021년 투자세액공제제도 일몰 전 대형 태양광발전 설치수요가 증가할 것으로 예상되며, 가정용 시장도 꾸준히 증가하고 있습니다.

아울러 유럽시장은 지난해처럼 독일, 프랑스 및 스페인 등이 주도할 것으로 예상되며, 특히 독일 및 스페인은 신규 설치량이 3GW를 넘어설 것으로 보입니다. 한편, 베트남 시장은 올해 소강상태에 진입할 것으로 예상되며, 인도네시아, 필리핀 및 태국 등 동남아시아 수요는 전년 수준을 기록할 것이라고 예상합니다.

국내 태양광 설치량은 2020년에도 새만금사업 등의 영향으로 증가세를 이어갈 것으로 예상하며, 설치량은 3.5GW를 넘어설 것으로 전망합니다.

(2) 박막 태양전지 시장 동향

자사가 영위하고 있는 CIGS 박막태양전지 제조 장비 사업의 경우, 일정 수준의 기술이 상용화되고 있으며, 중국 정부의 신규 유틸리티 태양광 발전 지원 정책과 더불어, 중국 대기업 중심으로 CIGS 박막태양전지에 대한 관심과 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.

플렉시블 CIGS 박막 태양전지는 스테인리스 스틸 기판에 구리(Cu), 인듐(In), 갈륨(Ga), 셀레늄(Se)을 증착해 얇은 필름 형태로 태양전지를 만드는 방식입니다. 기존 실리콘보다 생산단가가 저렴하고 고온에서 효율 감소가 적은 장점을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 플렉시블 기술이 적용되어 가볍고 잘 휘어지며 쉽게 깨지지 않아 차세대 태양전지로 각광받고 있는 기술입니다.

관련 제조사는 세계적으로도 5개사 미만으로 전체 생산량은 350MW 정도입니다. 현재까지는 공급이 수요보다 많은 상황이지만 다양한 산업분야에 적용가능하고 생산 단가가 저렴하기에 수요는 점차 증가할 것으로 보입니다.

CIGS 박막태양전지 공정 장비 중에서 태양전지 효율을 향상시킬 수 있는 Sputter 공법을 활용하여 결정질 실리콘 태양전지보다 높은 효율적인 특성을 보이고 있습니다.

자료참조: Solarbuzz, PV Equipment Quarterly

(다) 반도체 부문(1) 세계 반도체 시장 전망2020년 전체 반도체 시장은 반도체 메모리 시장의 회복 등으로 2019년 대비 10.7% 시장 규모가 증가할 것으로 전망합니다. 메모의 시장의 경우, 5G 확대에 따른 수요 회복 및 공급사의 생산량 조절로 인한 공급 초과 완화 등으로 전년 대비 21.0% 증가할 것으로 전망됩니다. 비메모리 또한 5G 확대에 따른 수요증가로 인해 7.1% 가량 증가할 것으로 예상됩니다.

자료참조: Gartner

국내 시장의 경우, 2020년 생산 및 수출이 증가하면서 반도체 시장이 소폭 회복될 전망입니다. 5G 데이터 센터 투자 재계에 따른 모바일용 및 서버용 메모리 중심의 수출 증가로 전년 대비 10.0% 증가할 전망이며, 수요 회복에 따라 메모리 중심으로 생산 또한 전년 대비 9.2% 증가할 전망입니다. 메모리반도체는 한국, 미국, 일본이 주요 사업자이며 장비는 미국·유럽·일본의 과점구도, 소재는 일본기업 의존도가 높습니다. 웨이퍼의 세계 시장 점유율은 일본 신에츠(30%)와 Sumco(27%), 대만 글로벌 웨이퍼즈(18%), 독일 실트로닉(15%), SK실트론(10%) 순이며, 일본의 반도체 소재 수출규제 대상인 불화수소는 한국의 중국 수입의존도가 높으나 일본의 규제 완화 움직임 등으로 인해 수급 차질 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다.

자료참조: D램 익스체인지

2020년의 D램 가격은 2019년 대비 3%, 낸드플래시 가격은 7% 상승할 전망입니다. 모바일용 D램 가격 상승률은 둔화되나 서버용 D램은 견고한 수요로 가격 상승세가 지속 되면서 평균 D램 가격 상승 예상됩니다. 낸드플래시 가격은 2017년 9월부터 하락하여 원가보다 낮은 수준이며, D램보다 가격탄력성이 커서 IT기기 탑재용량이 증가하면서 가격이 상승할 전망입니다.

(2) 반도체장비 시장 전망

2020년 반도체 장비 매출액은 지난해 대비 약 5.5% 증가한 608억 달러를 달성할 것으로 전망합니다. 이후 2021년에는 668억 달러로 최고치를 기록할 것으로 전망입니다. 주요 반도체 제조업체의 파운드리 및 로직 반도체 생산을 위한 10나노 이하의 장비 투자 확대로 인해 성장세가 예상됩니다. 첨단 로직 반도체 및 파운드리 분야의 투자, 중국의 신규 프로젝트, 메모리 분야의 투자가 2020년 장비 시장의 회복을 이끌 것이라고 예상합니다. 2020년 장비 매출액의 성장세가 두드러지는 곳은 유럽지역으로 45.9%가 증가한 33억 달러에 이를 것으로 보입니다. 대만은 156억 달러의 매출액을 기록하여 2년 연속 최대 규모의 시장이 될 것으로 예상되며, 중국은 149억 달러, 한국은 103억 달러의 매출액을 달성할 것으로 전망됩니다. 이 예상치는 2020년에 세계 경제 상황이 개선되고 무역 갈등이 가라앉으면 더 상승할 가능성이 높습니다.

자료참조: SEMI Equipment Market Data Subscription

(3) 반도체 패키징 시장 전망

최근 몇 년간 후 공정의 미세공정 개발이 어려워지면서, 반도체 업체들이 후 공정에서 반도체 성능 개선과 칩 사이즈 축소를 위한 연구개발에 집중했기 때문에 패키징 분야가 고부가가치 산업이 되었습니다. 모바일 반도체에서는 애플의 아이폰이 전격적으로 FO-WLP를 채택하면서 기존에 사용해오던 PCB 기판 대신 FOWLP 기술이 대세가 되었으며, CPU/DRAM의 경우, 데이터 대용량화와 고속화를 위한 2.5D/3D 패키지 기술을 적용하고 있습니다. 또한, 비용 절감을 위하여 면적 효율이 우수한 사각 형태의 PLP(Panel level Package)연구 개발도 진행되고 있습니다.

IT 기기, AI, 자율주행 자동차 등의 첨단 산업이 발전됨에 따라, 반도체 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 반도체 소자의 고집적, 저전력, 소형화가 요구됨에 따라 반도체 패키징 분야에서 IDM, Foundry, OSAT 업체간 패키지 기술 차별화를 위한 기술 개발에 따른 장비 투자의 증가가 예상됩니다. 이에 따른, 패키징 분야 시장도 동반 성장할 것으로 예상됩니다.

2017년부터 2023년까지 전체 패키징 시장의 매출은 연평균 5.2% 성장할 것이며, 첨단 패키징 시장은 연평균 7% 성장하여 2023년에는 $39억 달러에 달할 것입니다. 반면에 전통적인 패키징 시장은 이보다 3.3% 낮게 성장할 것입니다. 다양한 첨단 패키징 플랫폼 중에서 3D TSV와 팬-아웃은 각각 29%와 15%의 속도로 성장할 것입니다. 첨단 패키징 시장의 대부분을 차지하는 플립-칩은 연평균 7%로 성장할 것으로 보입니다.

자료참조: Yole

패키징(Packaging) 장비는 이처럼 2.5D/3D 적층 및 외부 부품을 하나로 집적하여, 연결 부위를 최소화하고, 패키지 내부 연결을 위한 모든 제작 공정을 미세화하는 방향으로 진화 중이며, 회로(IC) 간 짧은 연결 및 연결 부분에서의 기생 성분에 의한 손실을 최소화하여 고속 대용량 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이와 같이 반도체 패키징 기술의 중요성은 한층 더 중요한 기술로 자리잡고 있으며, 반도체 전 공정의 기술 도약과 함께 반도체 패키징 산업도 동반 성장할 것으로 예상합니다.

이처럼 반도체의 고부가가치를 창출하는 패키징 기술의 중요성이 강조됨에 따라 고성능 반도체를 위한 기업별 차별화된 차세대 패키징 기술 개발에 따른 장비 투자 또한 증가할 것으로 보입니다.

자료참조: Yole, I-micronews

(라) 첨단 부품 소재 부문

당사는 2018년 인쇄회로기판(PCB) 공정기술 확보 및 양산화를 목적으로, 독일 소재의 인쇄회로기판(PCB) 및 태양광 공정장비 전문 기업인 슈미드 그룹(Schmid Group)과 합작법인 ‘㈜슈미드아바코 코리아’를 설립하였습니다.

또한 당사는 미래 첨단부품소재인 전자제품용 첨단고부가가치 제품군인 MLCC를 생산할 수 있는 공정 장비 양산을 진행하고 있습니다. 이처럼 미래 첨단 부품 소재 분야로까지 사업 영역을 확장하여 관련 장비를 생산하고 있습니다.

(1) 세계 PCB 시장 동향

인쇄회로기판(PCB)란 전자부품을 연결하는 전기배선을 절연 기판의 표면 또는 내부에 형성하는 기판으로 레지스터, 커패시터, 트랜지스터, 집적회로 등 전자부품재료의 주요 구성 부품입니다. High-end 전자제품의 출시에 따라 전자부품의 소형화, 박형화, 고성능 부품의 개발이 요구되고 있으며, PCB 기판의 박형화, 고정세화, 다층화 기술의 개발 및 적용이 진행되고 있습니다. 이를 위해 PCB 제조 업체의 전도성 금속 박막의 불필요한 부분을 선택적 제거 비용 감소를 위해 기술투자가 예상되며, 기판 제조업체는 기판 사이즈 축소를 통해 경쟁적 우위를 확보할 것으로 예상됩니다.

세계 PCB 시장은 2020년부터는 반도체 수요 회복 및 고성능 스마트폰에 요구되는 SLP 수요 증대에 따라 PCB 시장도 동반 성장할 것으로 예상됩니다.

자료참조: Prismark, Global PCB Market Forecast

2020년 PCB 시장은 통신망 및 네트워크 장비 투자 확대에 따라 꾸준한 시장 성장이 예상됩니다. 특히, 5G, 클라우드, AI, IoT 등 신기술 발전에 따라 고성능/고가의 PCB 수요가 확대 될 것입니다. 스마트폰에서의 SLP Type 채택률이 높아져 수요가 급증하면서 PCB 기판 시장을 주도할 것으로 예상되며, 스마트폰 SLP 시장은 연평균 64%의 성장이 예상됩니다.

자료참조: Yole, Status of Advanced Substrates

중국의 PCB 기업 인수 등 투자 규모 확대를 통한 규모의 경제 실현으로 일본, 한국, 대만에서 PCB 가격 경쟁력을 잃고 있으며, 일본의 경우, PCB 시장을 견인할 전자 산업의 후퇴로 타 국가에 비해 PCB 시장 축소가 빠르게 진행되고 있습니다. 전자부품을 주도하는 패키지 기판의 중요성이 확대됨에 따라 신기술이 접목된 첨단기판 시장이 PCB 시장을 견인할 것으로 예상되며, 2024년까지 PCB 전체 시장의 성장률 4.5%보다 패키지용 기판 시장이 높은 8% 이상의 성장이 지속될 것으로 보입니다.

첨단 부품 관련 장비 시장 자료는 별도 분석 데이터가 없으나, 이러한 PCB의 전자부품 시장의 성장으로 인해 관련 장비 시장 또한 동반 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 세계 MLCC 시장 동향

5G 통신, IT와 Display기기, 전기/자율주행자동차에 적용되는 다양한 산업에서 고성능, 초소형 및 다기능화된 부품이 필수 요소로 부각됨에 따라 첨단 소재 및 부품의 수요가 큰 폭으로 증가하였으며, 이를 생산하는 기업들은 기존 제품 대비 성능 및 품질 우위를 확보하기 위한 지속적인 시설 투자를 진행하고 있습니다. 그 중 고부가가치 첨단 소재에 속하는 MLCC의 세계 시장 규모는 2018년 9조원에서 2024년 12.2조원으로 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.

MLCC는 전자회로에서 일시적으로 전하를 충전/방전모드로 에너지 저장 및 필요에 따라 안정적으로 회로에 전류를 공급하는 기능을 가지고 있으며, 전자부품 간에 전자파(Acoustic Noise) 간섭 현상을 차단하는 기능을 가지고 있습니다. IT기기(휴대폰, PC 등)와 LCD TV로 대표되는 FPD 관련기기, 자동차에 적용되는 전장용, 네트워크 장비 등의 산업용 등으로 크게 구분할 수 있으며, 기기의 소형화 다기능화에 따라 그 사용이 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 미ㆍ중 무역 분쟁으로 인한 중국 IT 기업 수요 감소, 중국 경기 침체 및 세계 스마트폰 판매 감소에 따라, 현재 MLCC 시장은 일시적으로 부진한 현상을 보이고 있으나, 5G, IT 및 전기/자율주행차의 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. EV 및 자율 주행 자동차 기술 적용으로 인한 고사양 MLCC 수요 증가하고, 아시아-태평양 지역의 MLCC 기반의 전자부품 및 신재생 에너지 제품의 응용분야에서 빠른 수요 증가도 예상할 수 있습니다.

자료참조: Research and Market, Mordorintelligence

이와 같이 5G, IoT/ICT 및 전기/자율자동차 발전에 따른, 전자부품의 경박단소화 및 수요량 증가를 만족하기 위해, 초소형 고성능 수동소자의 수요는 지속적으로 증가가 예상되며, 이에 따른 관련 기업의 생산능력 확대를 위한 투자도 지속될 것입니다. 이에 따라, 당사는 고부가가치 수동소자인 MLCC 생산 장비인 적측기, 압착기, 외관/특성 검사기 등 관련 장비 개발 및 양산을 통해 사업 영역 확장 및 매출 증대를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 1월 설립되어, 디스플레이 핵심 공정 장비인 진공증착공법을 적용한 Sputter 제조를 기반으로 FPD(Flat Panel Display) 산업의 Total Solution을 제공하는 장비 제조 전문 Maker로 성장해 왔습니다. Sputter의 최초 장비 국산화를 통한 신규 시장 창출을 이루었으며 LCD, OLED 등 평판디스플레이 공정용 물류이송장비와 진공장비 전문 업체로 현재 LG전자, LG디스플레이, LG화학, BOE, HKC, CSOT, VISIONOX, TIANMA, PANDA, MIASOLE을 비롯한 국내외 유수 디스플레이 소재 제조사들과 협력하고 있습니다.

LCD 및 차세대 디스플레이 OLED용 평판디스플레이(FPD) 및 신재생에너지 분야의 PV Cell 제조용 첨단 진공 박막 증착 장비 및 자동화 장비를 생산하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있습니다.

기업 성장기는 국내외 LCD 시장이 급성장과 동시에 이루어졌으며, TFT-LCD 5~6세대의 설비 투자가 본격화됨에 따라 매출이 급성장하였습니다. 주요 고객사인 LG디스플레이의 LCD 투자 설비 증가로 인해 진공분야 뿐만 아니라 물류 및 클린용 반송장비 납품에도 성공하여 당사의 FPD 제조 장비에 대한 기술을 인정받게 되었습니다.

현재 당사는 LCD뿐만 아니라 차세대 디스플레이 분야인 OLED용 제조용 장비 제작에도 성공하였으며, 끊임없는 연구개발을 통해 디스플레이 산업에서의 신시장 창출을 위해 노력하고 있습니다.

TFT-LCD 10.5세대 설비에 대한 지속적인 확장 투자와 OLED에 대한 신규 설비 투자에 적극적인 대응을 진행하고 있습니다. 또한 신재생에너지 분야의 박막태양전지 분야에서 수요기업의 초기 Pilot Line의 투자에도 영업력을 확대하고 있습니다.

성공한 TFT-LCD Sputter 장비의 본격적인 주력 제품화와 함께 신재생에너지산업으로 부각되고 있는 태양전지 장비시장 진출 성공에 힘입어 그 동안 시장 장벽이 비교적 쉬운 반송장비 위주의 매출구조에서 부가가치가 높고 핵심기술력이 필요한 진공장비 위주로 주력제품이 전환될 전망입니다.

중국 및 미국 법인을 통해 해외 영업 전담부서 조직을 강화하였으며, 고객과의 긴밀한 신뢰성 확보와 당사 보유 기술에 대한 인지도를 높이기 위해 해외 영업력에도 최선을 다하고 있습니다.

또한 외부 환경 변화에 신속하게 대응하고, 매출 기반 안정화, 지속적인 성장을 위해 진공 장비, FA 장비, Module 장비 사업부 체제로 내부 조직을 정비하였으며, 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있습니다. 취약한 해외 마케팅을 위해 인력과 조직 보완을 실시하였으며, 특히 디스플레이 부분에서 중국 시장에 대응하고, 태양전지 부분에서 미국 시장에 대응하기 위해 현지 법인을 설립하는 등 영업 환경 개선을 위한 다양한 방안을 마련하고 있습니다.

당사는 또한 TFT-LCD 산업에서 축적한 진공 및 박막 증착 관련 기술을 활용하여 박막태양전지 장비 시장에 진출, 사업화에 성공하였습니다. 정부과제인 신재생에너지기술개발사업과 광역선도산업을 통하여 CIGS 박막태양전지 생산 장비의 신뢰성을 확보하였으며, 현재 다양한 고객을 대상으로 태양광 장비 사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 TFT-LCD 및 PDP 제조관련 장비로 한국산업 표준산업분류표의분류에 의하여 평판디스플레이 제조용 기계제조업(업종코드 : D29272)으로 구분 됩니다.

(2) 시장점유율

디스플레이 장비 산업에 대한 공식기관의 자료가 없으며, 패널 업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 시장의 특성으로 우선 시장 진입의 난이도를 들 수 있습니다. 디스플레이산업은 신규 시장으로 진입하기에는 고객과의 관계, 공정기술 및 개발비에 의한 난이도, 국가보안 및 기술보호에 의한 난이도 등의 요인으로 인해 시장 진입의 장벽이 높은 대표 산업 중 하나입니다.

당사가 주력하는 FPD 및 태양전지 관련 장비들은 고객이 요구하는 사양과 기능에 맞추어 설계하여 제작할 뿐만 아니라 오랜 신뢰관계를 바탕으로 거래가 이루어지기 때문에, 타 장비 업체에서 모방하여 생산하거나 신규 개발한다고 해도 양산장비 납품 실적이 없으면 사업 관계 형성이 어렵습니다.

핵심 공정장비의 외형은 단순하게 유사하게 모방할 수 있으나 장비의 성능은 모방하는 데 한계가 있습니다. 특히 진공 장비의 경우는 제품 개발에 막대한 금액과 인력이 투입되고 세부 공정기술은 수요처와 긴밀한 협의가 없이는 개발이 불가능하여 타 업체의 진입이 쉽지 않습니다.

FPD 패널업체 및 태양전지 셀-모듈 업체에서는 장비 Setup 및 유지보수 시, 타 장비업체가 설치한 공정장비에 대한 접근을 허용하지 않고 있으며, 국가의 핵심역량 산업이기 때문에 공정기술에 대한 보안이 매우 철저합니다. 또한 장비 업체에서도 자체 개발한 기술에 대해서는 특허권 등 산업재산권을 설정하는 등 관련기술에 대한 기술 장벽을 설정하고 있어 기술제품에 대한 모방은 거의 불가능할 정도입니다.

디스플레이 장비시장은 패널업체의 라인증설계획에 따라 움직여야 하는 특성 때문에 대부분의 장비 업체들은 하나의 패널업체에만 장비를 납품해야하는 어려움을 안고 있습니다. 장비 업체들의 입장에서는 기존의 거래처와의 원활한 관계를 유지해야 하는 것도 중요하지만 언제까지 국내 패널업계만을 대상으로 시장을 한정 시킬 수는 없습니다. 국내 장비 업체들이 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 자체기술력을 보유하는 것을 넘어서 해외시장 개척을 통해 공급라인을 다변화해야 합니다.

최근 한국 디스플레이 패널 업체들은 AMOLED를 중심으로 적극적인 설비 투자 움직임을 보이고 있으며, 중국 패널 업체들도 기존 대형 LCD 부분의 공격적인 투자와 AMOLED 투자 검토에 따라 전체적인 디스플레이 장비 시장은 급증할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED 부분에서 한국의 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 기술 개발경쟁과 기술 격차를 줄이기 위한 중국의 공격적인 행보로 인한 AMOLED 부분의 기술 주도권 확보 경쟁이 치열해 지고 있으며, 차세대 디스플레이인 플렉서블 분야 등에서도 시장 창출을 위한 기술 확보가 진행되고 있어 디스플레이 장비 투자 계획에는다음과 같은 사항들이 고려되어야 할 것입니다.

또한 산화물 반도체의 적용과 OLED 부분 시장 형성으로 신규 장비 공급의 기대는 높아지고 있으며, 중장기적으로 투명 디스플레이, 플렉서블 디스플레이 등 신규 디스플레이의 시장 도입으로 장비 시장은 회복될 것으로 전망됩니다.

이와 함께 한국 정부는 국내 디스플레이 산업의 중요성을 인식하여 국내 디스플레이 장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 자금지원 등 정책적 지원을 아끼지 않고 있으며, 이런 정부의 지원 효과와 장비 업체의 신기술 개발 효과를 바탕으로 국내외 디스플레이 관련 업계의 대규모 설비 투자시 지속적인 매출 확보와 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

다만, 다음과 같이 차세대 디스플레이 공정 장비 개발 및 신재생에너지기술 및 이차전지기술개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.첫째, TFT-LCD 공정용 Sputter 장비 국산화 이후 패널 업체들의 대형화 신규 Line 투자 대응과 해외로의 수출을 적극 추진하고 있습니다.

자료출처: IHSDisplay 분야에서 패널 생산량만으로 봤을 때는 이미 중국이 한국을 추월한 상태이며, 생산 및 연구개발 관련 투자도 상당한 수준에 올라 있습니다. 한국의 Display 소재, 부품, 장비 기업의 중국 진출이 활발히 진행되고 있는 시점에서 국내를 벗어나 세계의 Display 장비 업체들과 경쟁하기 위해서는 기술 개발 부문에 대한 투자가 절실합니다. 당사는 차세대 디스플레이를 위한 장비 제조 공정 기술인 Oxide TFT를 적용한 장비를 개발 완료하였으며, 장비 개발 과정에서 관련분야 전문가와 공동 연구를 진행하여 주목할만한 연구 성과를 거두었습니다. 2017년 개발 기술 관련하여 산업통상자원부의 디스플레이 산업 부문 장관상을 수상하였습니다.현재 Diplay는 OLED가 디스플레이산업 성장을 견인하면서 비중이 확대될 전망이므로 지속적인 매출 신장을 위해서는 신기술 개발, 장비 경쟁력 확보 등 Advanced Equipment 기술 개발이 중요한 시기입니다.

자료출처: IHS

당사는 주력 제품인 Sputter 장비의 매출 신장을 위해 다음과 같은 R 진행하고 있습니다.

1) 산화물 반도체 증착 공정 제어 시스템 개발

- 플라즈마 상태를 모니터링한 후 제어프로그램과 연계하여 공정 제어를 수행하는 시스템으로서 PIPD(Plasma Intensity Peak-Point Detector) System 1-channel을 개발하여 그 가능성을 확인하였고 현재는 국책과제로 연계하여 6-channel 확장형 개발 중

- 핵심기술은 플라즈마 모니터링 Data를 제어시스템에서 통합 관리할 수 있는 운용 Software와 Hardware이며 이를 자체 기술로 확보하였음

- 디스플레이 산화물 반도체 제조용 Sputter 장비에 결합 판매 또는 단독 판매를 사업화 모델로 선정하였으며, 현재 OLED 분야에서 산화물 반도체 공정이 계속 증가하는 추세이므로 매출 전망이 밝다고 할 수 있음

2) 산화물반도체 Active Layer 전기적 특성 검사 장비 개발

- 기존에는 Active Layer(IGZO)의 단막 검사 기술 부재로 인해 Panel 단계에 이르러 앞단계 공정의 품질(양호, 불량, Spec-out 등)을 파악할 수 있어 재료비 낭비 요소로 지적되었음. 이러한 양산 공정 관리 애로를 해결하기 위해 Active Layer 단층막 전기전도도 측정 System을 세계 최초로 개발하였으며, 특허 출원 완료한 상태임

- 핵심기술은 Active Layer 단막 전기적 특성 검사 기술 및 TFT 특성 매칭 기술이며 Data에 대한 신뢰성은 이미 LGD와 검증을 완료하였음 - 독립적인 검사 시스템으로서 Sputter 장비와는 별도의 판매 전략을 수립하고 있음

3) 고세대용 자기 부상 반송 시스템 개발

- 자기부상을 이용한 비접촉 컨셉 적용으로 Particle 발생 최소화 및 위치 정도가 개선된 10.5급 Carrier 반송 시스템을 개발하였음

- 핵심기술로는 LMS(Linear Motion System) 부하 제어기술, Magnet 해석기술, 주행 정밀도 제어/진동 제어 기술 등이 있으며 Concept 도출, 부품 설계, Software, Simulation을 자체 수행하였음

- 국내 Panel 업체 R 라인에서 10.5세대용 반송 시스템이 신규 적용되었으며 그 효과를 입증 받아 이전 세대 반송 시스템 대체가 진행 중임

4) Microwave Enhanced Magnetron Sputter를 위한 고효율 전송 시스템 개발

- 기존 Sputter Cathode에 Microwave를 결합하여 고밀도 플라즈마를 형성하고 이를 박막 공정에 적용함. 기술 개발 완료 후 중국 패널 업체에 연구용 장비를 판매(2017년 1대, 2018년 1대)한 실적이 있으며, 현재 중국으로부터 8G급 양산형 설비 개발을 요청받고 있음

- Microwave Assisted Sputtering System이 8G급 양산 장비에서 구현되기 위해서는 Microwave 전송 Unit 설계 기술, Microwave Coupling Efficiency 제어 기술, Microwave 누설 방지 기술, 하지막 Low Damage 증착 기술 등을 추가 개발하여야 하며, 이를 위해 국가핵융합연구소(NFRI), 한국과학기술원(KAIST), 한국전자통신연구원(ETRI)의 전문가들과 기술 협력을 계획 중임

- 연구개발 방향은 2G급 크기에서 Feasibility 검증을 수행하고 이를 5G, 8G급으로 확장하는 것으로 수립하였음

둘째, 당사는 또한 디스플레이 분야에서의 기술 개발 성과를 박막태양전지 분야에 적용하여, 국내 최초로 2007년 2월 박막태양전지 제조용 Sputter를 수주 받아 제작 및 납품하였습니다. 이를 바탕으로 신재생에너지 분야로 사업 확장을 진행하고 있으며 2008년부터 현재까지

CIGS 박막태양전지 Sputter 및 Turnkey Line 설비 투자를 위하여 장비 사업을 꾸준히 진행하고 있습니다. 2015년에는 정부 R 과제로 진행된 박막태양전지 제조에 필수 장비인 열처리 장비 ALD(Atomic Layer Deposition)을 개발 완료하여 독일 PV Magazine에서 ‘세계 8대 신기술 장비’로 선정되었습니다.

자료출처: PV Magazine 2015, 4최근에는 중국쪽 CIGS 태양전지 패널 제작 업체의 수요를 반영하여 NFS(Nozzle Free Se-shower)-RTP 신규 장비 개발을 수행하고 있습니다. 개발 장비가 기존 공정을 대체할 경우 Se 증착기가 필요 없으며 유지보수 비용이 줄어들어 생산 비용 절감 효과가 예상됩니다. 개발이 완료되면 국내 CIGS Panel 제조 업체인 A社에서 양산 검증을 하고 이후 중국 업체 대상으로 영업할 계획입니다.

셋째, 미래 첨단산업으로 각광받고 있는 이차전지 관련 사업 진출을 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 고체 이차전지의 고체전해질을 고속으로 증착 가능한 공정 및 장비 개발을 위해 R 집중하고 있으며, Sputter 장비의 적용 가능성을 확인하였습니다. 현재 전고체전지 시장은 도입기 단계로서 전지 소재, 구조 등에 대해 다방면의 연구가 진행 중이나 상용화 설비 사양이 미확정 상태로써 국내 전고체전지 R 선도기관인 한국과학기술연구원(KIST) 및 학계와 지속적인 교류를 통해 시장 진입을 위한 기초를 마련하겠습니다.

또한, 방사선 동위원소를 이용한 독립 전원 및 이를 이용한 원전 감시 시스템 개발을 위한 연구 과제를 진행하고 있습니다. 동위원소 전지는 방사성 물질인 Ni-63의 베타선을 반도체 흡수체에서 흡수하여 전기를 생산하는 전지로서 외부 충전없이 약 100년간 사용할 수 있는반영구적 전지입니다.

해외에서는 이미 미국과 러시아에서 개발을 시작하여 낮은 전력 수준의 제품을 출시하고 있으며, 우리 나라에서는 한국원자력연구원(KAERI)과 한국전자통신연구원(ETRI)에서 관련분야 연구를 진행해 오고 있습니다.

본 개발 Project는 1단계 원천기술 개발을 통해 가능성을 이미 확인하였고, 현 2단계에서는 시제품 및 상용화 장비 개발을 목표로 한국원자력연구원(KAERI), 한국전자통신연구원(ETRI), 대구 TP, (주)엔텍코아 등과 공동연구 중입니다.

더불어 동위원소 연계 기술로 I-125를 이용한 바이오 기술의 연구 개발도 진행 예정입니다. 전립선암에서 I-125 영구삽입술은 저선량 방사선동위원소를 전립선 조직 내로 직접 삽입하는 국소 전립선암 표준 치료법으로 국외 업체에서 치료 키트를 독점 공급하고 있는 상황입니다. 이에 한국원자력연구원, 세브란스 병원 등과 공동 연구를 수행하여 전립선암 치료 Kit를 국산화하고자 합니다.

넷째, 반도체 패키지 제조 공정에서 금속층을 형성하기 위해 시드층의 증착 기술이 필수적으로, 자사의 Display용 Sputter 기술과 높은 연계성을 가지고 있어, 자사는 반도체 패키지 신규 기술 개발 및 장비 분야 진출을 준비하고 있습니다.현재 Wafer Level Packaging(WLP) 공정에 사용되는 Metal 증착용 Sputter는 제작이 완료되어 고객사와 검증 평가 중에 있으며, 장비 Upgrade를 위한 자체 연구개발을 수행 중입니다. 또한, FOWLP 대비 생산성이 우수한 FOPLP 기술 적용이 확대 예상됨에 따라 FOPLP용 장비 개발에도 역량을 집중하고 있습니다.이와 같이 당사는 기존 디스플레이 공정용 반송장비 부문에 이어 LCD OLED 제조용 Sputter와 박막태양전지 제조용 장비 등으로 사업영역을 확대해 왔으며, 미래 시장인 OLED, 투명플렉시블 디스플레이 등 차세대 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 장비 및 전고체 박막 이차전지 제조용 장비, 반도체 패키지 제조 장비를 지속적으로 개발 진행하고 있습니다.

(5) 조직도 (기준일: 2020년 03월 31일 현재)

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

반송	제품매출	STOCK 반송	주1)	주2)	12,887,282(19.9%)

MAINT용 CRANE	- (0.0%)

전용기	제품매출	AUTO CLAVER	875(0.0%)

SCRIBE CELL	- (0.0%)

POL부착기	3,314,104(5.1%)

BENDING	3,937,028(6.1%)

FPR부착기	- (0.0%)

TAB BONDER	223,000(0.3%)

진공	제품매출	OLED	2,123,817(3.3%)

SPUTTER	35,891,037(55.5%)

태양전지용제조장비	- (0.0%)

기타	제품매출	기타장비	6,307,073(9.8%)

합 계	64,684,216(100.0%)

주) 상기 품목 및 매출액은 연결기준입니다.

주1) 제품설명(1) Stock 반송 : LCD 제조 공정중 Glass가 탑재된 Cassette를 수평 이송하는 Transfer (Port) System과 Cassette를 적재하는 Stocker 및 Stocker에 Cassette로 공급하는 Robot (P)장비 입니다.(2) Main용Crane : LCD 제조용 진공장비의 정비 및 점검을 위해 정해진 구간을 이동하여 장비의 일부분을 들어올려서 이동시키기 위한 장비 입니다.(3) Auto Clave : LCD MODULE 생산 LINE의 자동 탈포기 SY STEM으로 편광판을 부착 후 Panel과 편광판 사이에 잔존하는 기포를 가온,가압 하여 제거하 는 장비 입니다.(4) Scribe Break System : LCD 합착후 Glass를 절단하는 공정으로, Cassette에 적재된 LCD 원판 Glass를 1매씩 공급하여 일정크기의 Stick Panel로 절단 및 분리 한 후에 Stick 탑재용 Cassette에 적재하는 장비 입니다.(5) POL 부착기 : 세정완료된 Panel의 상/하 표면에 편광판을 부착하기 위해 편광판 공급 보호 Film박리, Panel투입 위치결정 상태에서 Roller 부착방식에 의해서 편광판을 자동으로 부착하고 Tab Bonder System에 자동으로 공급하는 System입니다.(6) 수지 도포기 : Panel 의 TAB Bonding 부에 수지를 도포하고 UV 를 조사하여 경화 시키는 설비 입니다. (7) 탈포 장입기 : 일정 공정을 거친 정품의 Panel 을 이동 및 보관이 용이토록 Box 에 장입하는 설비 입니다.(8) TAB BONDER : 고속,고정도의 Bonding System으로,TCP Reel로 공급된 TAB IC를 Punching 후, ACF 를 매개체로 하여 TAB IC와 LCD Panel을 열 압착한 후 정밀 검사를 수행하는 장비로서 ACF 부착, 가압착, 본압착, 부착검사 Process로 구성된 전자동 In-line 설비 입니다. (9) Evaporation Coating : OLED Display 창을 만들기 위해 발광 물질인 유기 또는 무기물을 열 도가니에 장입 후 고 진공 상태에서 발광물질인 (R,G,B)및 금속 전극을 증착하는 장비 입니다.(10) Sputter System : TFT-LCD 제조용 대면적 Glass 투명(ITO)전극 및 Metal 전극을 성막하는 장치이며, 적용공정 분야는 TFT Array공정 및,Color Filter의 Black Matrix형성에 주로 적용되는 장비와 태양전지제조장치인 Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.(11) 진공 OVEN : 기판을 진공상태에서 탈포 및 Anealing 할 수 있는 System 입니다.(12) OLED Encapsulation System : OLED의 유기 발광층 증착 이후 소자의 보호 및 수분, 산소에 의한 Life Time감소를 방지하기 위하여 Panel후면을 봉지하는 설비 입니다.(13) 배기 Gas Filing : PDP의 상,하 Glass 합착 공정 후, Glass사이의 진공배기를 실시하여 Panel내부의 불순물을 제거하고 방전 Gas를 주입함. 그리고 배기관을 가열하여 배기관을 밀봉 절단(Tip-off) 하는 장비 입니다.(14) LC Filling : LCD 제조공정에 있어서 액정주입공정을 하는 단기능 배치형 액정주입장치 입니다. LCD의 생산 및 개발실험용으로 사용 가능한 장비 입니다. (15) 태양전지제조장치 : Solar Cell Sputter System으로, Glass 등의 기판에 Al,Ag를 성막할 수 있는 In-Line type Sputter입니다.(16) Bending: Lazer marking에서 공급된 자재를 Table에 안착 후 공급 Unit에서 보형물을 공급받아 하박리 후, 부착하여 상박리까지 한 뒤 Divider로 Bending 후 후공정으로 투입하는 설비 입니다. 주2) 당사의 제품은 주로 고객의 주문에 의해 생산되고 있어 주요 상표는 없습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이- 주요 제품의 가격은 당사 영업비밀로서 기재하지 않습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : %, 천원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

공통	원재료	MOTOR 外	본체구성	2,022,153(15.4%)	㈜대명FA

공통	원재료	VACUUM ROBOT 外	본체구성	1,593,140(12.1%)	㈜제우스

공통	원재료	GATE VALVE 外	본체구성	929,451(7.1%)	㈜DAS

공통	원재료	SERVO AMP 外	본체구성	684,293(5.2%)	Setsuyo Astec Corp.

공통	원재료	CAMERA 外	본체구성	7,930,880(60.3%)	기타(키엔스코리아㈜ 外)

원재료 합계	-	13,159,916(100.%)	-

공통	외주가공비	가공	조립및가공	3,511,340(16.4%)	㈜대명ENG

공통	외주가공비	가공	조립및가공	1,219,690(5.7%)	㈜코아백

공통	외주가공비	가공	조립및가공	901,650(4.2%)	㈜DAS

공통	외주가공비	가공	조립및가공	678,900(3.2%)	㈜삼호인더스트리

공통	외주가공비	가공	조립및가공	15,130,415(70.6%)	기타(아이원스㈜ 外)

외주가공비 합계	-	21,441,995(100.%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

- 고객이 주문한 장비의 사양에 따라 원재료의 규격이 변하여 공통적인 원재료의 구입단가를 산출하기 어렵습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문 생산에 의하고 있습니다. 특히 당사는 장비제조의 핵심부문인 설계 및 제어부문 위주로 당사에서 처리하고 가공 및 조립의 많은 부분을 협력업체를 활용하고 있어 생산능력의 산출이 어렵습니다.

나. 생산실적 및 가동률

- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있는 장비생산 업종특성상 생산실적을 적정하게 산출하기 어렵습니다.

- 당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산에 의하고 있으며, 장비의 사양에 따라 작업할당공간이 결정됩니다. 따라서 가동율을 적정하게 평가하기 어렵습니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(단위 : 원)

과 목	기초	취득	처분	정부보조금 수령	감가상각	환율변동효과	기말

토지	8,401,888,912	-	-	-	-	-	8,401,888,912

건물	19,221,296,214	-	-	-	(165,073,251)	-	19,056,222,963

구축물	903,638,645	-	-	-	(6,470,664)	-	897,167,981

기계장치	150,522,001	-	-	-	(7,062,498)	-	143,459,503

차량운반구	340,042,818	-	-	-	(31,319,751)	-	308,723,067

공구와기구	58,763,908	-	-	-	(13,430,454)	-	45,333,454

비품	286,099,689	15,125,460	(1,000)	-	(33,396,499)	539,592	268,367,242

시설장치	376,636,250	-	-	-	(2,981,250)	-	373,655,000

합 계	29,738,888,437	15,125,460	(1,000)	-	(259,734,367)	539,592	29,494,818,122

주) 상기 생산설비의 현황은 연결기준입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 진행중인 투자

- 해당사항 없음4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 :천$,천￥,천?,천원 )

사업부문	매출유형	품목	제21기 1분기	제20기	제19기

반송	제품	Stock	수출	7,914,606 ($6,474)	13,124,291 ($11,336)	14,992,039 ($13,408)

내수	4,972,677	16,709,247	33,469,289

소계	12,887,283	29,833,538	48,461,328

진공	제품	Sputter	수출	12,012 ($10)	12,539,116 ($10,830)	1,616,955 ($1,446)

내수	35,879,025	116,957,724	45,962,941

소계	35,891,037	129,496,840	47,579,896

제품	태양전지제조장치	수출	-	-	23,443,440 ($20,967)

내수	-	-	-

소계	-	-	23,443,440

제품	OLED	수출	865,817 ($708)	394,583 ($341)	18,486,514 ($16,534)

내수	1,258,000	29,339,397	37,967,241

소계	2,123,817	29,733,980	56,453,755

전용기	제품	Auto Claver	수출	875 ($1)	536 ($1)	630 ($1)

내수	-	-	-

소계	875	536	630

제품	Scribe Break	수출	-	29,355 ($25)	2,502,012 ($2,238)

내수	-	7,000	70,652

소계	-	36,355	2,572,664

제품	FPR 부착기	수출	-	-	-

내수	-	246,050	418,027

소계	-	246,050	418,027

제품	POL부착기	수출	3,294,354 ($2,695)	36,548 ($32)	-

내수	19,750	3,886,750	565,000

소계	3,314,104	3,923,298	565,000

BENDING	수출	3,627,739 ($2,967)	802,747 ($693)	-

내수	309,289	12,351,004	25,343,729

소계	3,937,028	13,153,751	25,343,729

제품	TAB BONDER	수출	-	85,129 ($74)	-

내수	223,000	2,352,250	1,292,300

소계	223,000	2,437,379	1,292,300

기타	제품	기타 장비	수출	4,561,615 ($3,731)	2,539,191 ($2,193)	6,910,108 ($6,180)

내수	1,745,457	14,683,929	30,444,090

소계	6,307,072	17,223,120	37,354,198

합 계	수출	20,277,018
($16,586)	29,551,496($25,525)	67,951,698($60,774)

내수	44,407,198	196,533,351	175,533,269

합계	64,684,216	226,084,847	243,484,967

주) 상기 제21기 1분기 및 제20기, 제19기 연결매출실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었습 니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

부서명	인원수	세부내용

PE사업부	영업팀	7	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

AE사업부	영업팀	4	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

ME사업부	영업팀	4	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	비중(천원,%)	판매경로

제품매출	FPD 제조장비	국내	44,407,198 (31.3%)	FPD MAKER와의 직접판매(영업팀 담당)

수출	20,277,018 (68.7%)

태양광제조장비	국내	-	태양광 MAKER와의 직접판매(영업팀 담당)

수출	-

(3) 판매방법 및 조건

FPD 제조장비는 고객의 요구사항을 적극 반영하여 고객에게 최적의 장비를 제공하기 위해 고객에게 제안서를 제출하여 사양협의를 거친 다음, 고객이 기 제안된 업체들의 기술성과 가격 경쟁력을 종합적으로 고려하여 해당 장비를 발주하는 형식입니다. 현재 장비 업계 추세는 장비의 대형화와 RISK 감소를 위해 고객에게 DEMO 장비를 제작하여 고객의 평가를 받는 추세 입니다.

판매 대금 조건은 내수의 경우 계약금 30%, 장비 납품시 중도금 60%, A/T(Acceptance Test)완료 후 잔금 10%를 수령하는 방식입니다. 수출의 경우 선적 후 70%~90%, A/T완료 후 10%~30%를, L/C 혹은 T/T로 거래 합니다.

(4) 판매전략가. 매출 신장세계 TFT-LCD시장을 선도하고 있는 엘지디스플레이의 설비투자에 적극 대응하여 공동 장비 개발과 고부가 가치의 클린 반송 장비 및 진공 증착 장비 등 고부가가치 위주의 장비군을 형성하여 매출신장을 이루어 내고 있습니다.또한, 당사는 반도체 패키지 제조 공정장비 사업 및 MLCC 관련장비, 박막PCB 핵심장비, 전고체 전지 및 동위원소 전지사업, 고체 연료전지사업 등을 포함한 장비 개발에 박차를 가하고, 특히 반도체장비 사업화를 앞당길 수 있도록 모든 역량을 집중하겠습니다.

나. 선진 장비업체와 공동 마케팅, 신시장 개척국내 패널 제조업체의 납품 실적과 성능 결과 자료를 바탕으로 대만, 중국 등 해외 FPD 제조 장비 시장 비중을 확대해 나가고자 합니다.

회사명	품 목	비 고

velo3D(美)	3D Metal Printer	국내 영업권 계약 체결

SCHMID(獨)	InLine Plasma Etcher, Desmear Cu Sputer	기술협력, 공동설계 및 시제품 생산

5. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

디스플레이 제조장비	-	-	240,161	64,592	175,569

합 계	240,161	64,592	175,569

주) 매출인식 변경으로 인한 이월효과 수주금액 6,615 백만원이 포함되어 있습니다 .

6. 경영상의 주요계약 등

구 분	계약당사자	계약일자	계약기간	계약목적 및 내용

1	엘지디스플레이(주)	2008.05.02	-	유상증자(제3자배정)

2	STION(美)	2011.12.12	-	전략적 업무 제휴(태양전지용 장비사업분야)

3	(주)아스트라	2016.05.02	-	지분투자 58.82%

4	(주)아바텍	2017.11.29	-	사업다각화 및 시너지를 위한 주식취득

5	(주)아스트라	2018.03.26	-	증자참여 2.88%

6	SCHMID(獨)	2018.10.12	-	SCHMID(獨)와 합작회사 슈미드아바코코리아(주) 설립

7	(주)대명ENG	2018.11.30	-	(주)DAS 소유지분 전량인수

8	velo3D(美)	2019.12.05	-	국내영업권 계약 체결

7. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구소를 별도로 설립하여 다음와 같이 각 부문별로 운영중이며 진공공정장비 및 신재생에너지 등 향후 확대될 사업부문에 대한 기술개발을 진행하고 있습니다.

부 문	수행업무

전략기획부문태양광용부문진공장비부문자동화부문전용장비부문	중장기적인 신규 장비 개발 계획태양광용 Sputter 장비 개발 및 신뢰성 확보LCD OLED Sputter, 기타 진공 Process 장비 개발 및 신뢰성 확보물류 Line 설계 및 반송 장비 개발FPD 관련 후공정 장비 및 Module 공정 장비 개발

(2) 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발관련 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제21기 1분기	제20기	제19기	비 고

원 재 료 비	-	519,891	45,345	-

인 건 비	628,609	2,777,711	2,263,624	-

감 가 상 각 비	32,863	133,423	97,642	-

기 타	735,425	6,924,976	1,326,955	-

연구개발비용 계	1,396,897	10,356,001	3,733,566	-

회계처리	판매비와 관리비	1,396,897	10,356,001	3,733,566	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.2%	4.6%	1.5%	-

나. 연구개발 실적당사의 최근 연구개발 실적 및 진행중인 연구개발은 다음과 같습니다.

No	연구명	연구기관	결과 및 기대효과	개발완료 및예상 연도	비고(참여기관)

1	MLCC 외관 검사기(전장)	당사 연구소	- FPGA 정밀 동기 제어 기술 보유- Ethernet 통신기술 확보- PC 기반 장비 제어 및 Vision 검사 기술 보유- 유사 검사 분야 장비 개발 가능	2020.11	단독개발

2	CVTs-H 개발	당사 연구소	- 기구 조립 시 효율성 및 정확성 확보
- Top Guide 감자 현상 관리로 선행 정비
- Carrier 이동 시 물리적 진동 및 충격 감지하여 이물질 발생 요인 예측	2020.12	단독개발

3	반도체 장비 All in One System	당사 연구소	-기존의 Process-Flow 동선을 최소화하여 UPH를 극대화 할 수 있으며, 경쟁력 극대화 가능 (Low Cost, High Performance )-하나의 System에 여러 Process 가능	개발 계획 검토 중	단독개발

4	Silver rod 제작 기술(동위원소기반 의료장비)	당사 연구소	- 전립선암 치료용 Kit 제조 장비 - I-125 Packaging 기술	계획 검토 단계	한국원자력연구원

5	동위원소기반 외부환경 독립형 반영구 독립전원 시스템 개발	당사 연구소	-방사성 동위 원소 Ni-63에서 나오는 베타선을 이용한 전지를 제조하는 설비를 개발하고 있음. -향후 동위원소 전지 제작/판매나 동위원소전지를 사용한 원자력 분야 안전 감시 시스템 사업 분야에서 사용될 수 있을 것으로 예상하며우주공간이나 심해, 극지, 오지 등 극한 환경에 사용하는 다양한 기기 전원으로 활용하여 의료용 인공심장, 맥박조정기 등의 반영구적인 전원의 사용, 군사용의 대기전력원 등으로 활용가능성이 높음.	2022.02	한국원자력연구원
한국전자통신연구원대구 TP
엔텍코아

6	모듈을 이용한 고효율 (≥17%) 화합물박막 광흡수층 제조용 대면적 (300x300mm2) 급속열처리 장치 개발	당사 연구소	-NFS(Nozzle Free Shower)가 적용된 CIGS 태양전지 제조용 RTP 설비를 개발 중에 있음.-국내 CIGS 패널 제조 업체와 중국 CIGS 패널 제작 업체에서 수요가 있을 것으로 예상.	2020.09	영남대학교
인천대학교

7	MTO In-Line Sputter Plasma Monitoring 및 Gas Control System 개발(PIPD 6CH O2 Control)	당사 연구소	-디스플레이 산화물 반도체 제조용 Sputter 장비에 장착되어 플라즈마 상태를 모니터링한 후 제어프로그램과 연계하여 공정 제어를 수행하는 시스템, PIPD 1CH O2 Control 개발완료.- PIPD 6CH O2 Control 과제 완료 후 양산장비에 적용하여 매출에 기여예상.	2020.08	단독개발(LG디스플레이 연구소 검증)

8	PIPD 1CH O2 Control	당사 연구소	- 스퍼터 성능향상 시스템 부품으로 Magnet Control 특허 출원4건 단독개발완료, 양산 검증 단계	2020.08(양산 검증)	단독개발(LG디스플레이 연구소 검증)

9	OSTECA-LIPD (2G)
(산화물반도체 IGZO SPUTTER 단층막 전기적 특성 검사 장비)	당사 연구소	-IGZO 단층막 전기도도 측정 세계 최초 성공, 특허출원 3건 완료- 대면적 검사장비 적용 매출기여 예상.	2G급 개발완료	단독개발

10	고안정성 극한환경용 전고체전지 핵심기술개발	당사 연구소	-황화물계 전고체 전지용 제조 설비로서, Li 음극보호층을 Sputter 장비를 사용하여 Damage 없이 증착할 수 있는 공정 및 장비개발 완료.-전고체 전지는 안전성 측면에서 액체전해질 전지보다 우수하여 자동차, 휴대폰으로 사용처가 확대될 것으로 예상되며, 세계 전고체전지 시장 및 기후변화 대응에 따른 스마트그리드 보급 및 전력부족 해결을 위한 에너지저장장치에 활용될 것으로 기대.	2020.06	한국과학기술원
한양대학교
경기대학교가천대학교

11	EDR(Etching and Deposition R) 설비개발	당사 연구소	-PCB 기판에 박막을 코팅하기 위해Etching과 증착을 연속으로 수행하는 기능이 탑재된 시스템. 현재 R 완료되어 Field Test 중임- 완료 시 반도체 후 공정 장비로 판매될 예정	2020.06	아바코SCHMID(獨)

12	대면적 칼라강판 제작 System 공정 조건 도출 및 최적화 기술 개발	당사 연구소	-가전(냉장고 등) 또는 산업용(엘리베이터)으로 사용되는 강판 원재료에 특정 색상을 코팅하는 공정 및 장비 기술을 개발 완료하였음.	2019.12	포스코 철강연구소
포스코 강판

13	반도체용 Ti/Cu Sputter 개발	당사 연구소	-Wafer Level Packaging(WLP) 공정에 사용되는 Metal 증착용 Sputter를 개발 완료.- 국내 OAST(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체인 Amkor, NEPES 등과 Demo평가를 진행하면서 시장 진출을 준비 중이며, 반도체 후공정 PVD 설비 및 Desmear 설비 에 응용될 것으로 예상..	2019.10	단독개발

14	4K 이상 고해상도 ICT 디바이스용
High Gauss Magnetron Sputtering System 개발	당사 연구소	-디스플레이 OLED Top Emission용 TCO 증착기술 개발 완료. -TCO층 제작 시 하지막(유기물)을 손상시키지 않는 증착 방법으로 마이크로웨이브를 응용한 스퍼터 캐서드가 적용되었음.	2018.04	한국전자통신연구원

15	Microwave Enhanced Magnetron Sputter 장비 상용화를 위한 고효율 Microwave 전력 전송 시스템 개발	당사 연구소	-마이크로웨이브가 적용된 Sputter 기술 개발의 일환으로 마이크로웨이브 전송 시스템 성능 개선을 목표로 수행한 과제임. 마이크로웨이브 누설을 최소화할 수 있는 도파관 구조를 개발하였음.	2017.12	국가핵융합연구소

16	외부충전없이 반영구적으로 사용이 가능한 10mWh/cm2급 동위원소기반 전고상 하이브리드전지 원천기술 개발	당사 연구소	-리튬산화물계 전고체 전지용 제조 설비로서, 고체전해질로 사용되는 LiPON 박막에 대해 2G급 기판을 고속으로 증착할 수 있는 설비를 개발 완료함. -장시간 방전에도 안정적이며, 공정 중 박막 손상을 최소화할 수 있는 Cathode 기술을 확보함.	2017.11	나노융합실용화센터
한국원자력연구원
한국전자통신연구원
가천대학교
경기대학교
한양대학교
포항산업과학연구원
아바코
㈜맨텍

17	유기박막의 손상 없이 간접적으로
저저항 박막을 고속으로 형성하는 박막증착 장비 개발	당사 연구소	-OLED 소자 위에 유기물 손상 없이 전극을 증착할 수 있는 새로운 Sputter Concept의 저저항 고속 증착 장비를 개발 완료. -차세대 디스플레이로 평가 받는 투명플렉시블 디스플레이 패널 제조(LG 디스플레이)에 사용되었음.	2017.06	LG Display
연세대학교
주성ENG
LIS
고려반도체
나래나노텍
GNT 시스템즈