아바코 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 소재 / 부품 / 장비산업은 기술 경쟁력을 결정하는 핵심요소이자 그 자체가 유망 산업이고 , 생산유발효과 및 제조업 기여도도 매우 높은 산업입니다 . 4 차 산업혁명 이후 , 장비 제조 기업들에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있습니다 . 최근 생산 현장에도 빅데이터 , 인공지능 등 첨단 소프트웨어 기술들이 빠르게 적용되고 있지만 , 장비는 여전히 기업의 생산 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소이기 때문입니다 . 우리나라도 ‘ 제조업 혁신 3.0 전략 ’ 등을 발표하며 장비 고도화 촉진과 전문 인력 확대 등의 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진 중에 있습니다 .

특히 , 장비산업은 모든 제품의 품질 , 부가가치 , 생산량 등을 결정하는 원천으로 제조업 세계 경쟁력의 근간이 되기도 합니다 . 또한 제조장비 산업은 중간재 , 자본재 , 소비재 등으로 구성되어 있으며 , 필요한 부품은 주로 B2B 로 거래되기 때문에 산업간 연관효과가 매우 높은 산업입니다 . 각종 소재와 부품을 가공하여 제품을 만드는 후방산업과 제품을 구입하여 생산에 활용하는 전방산업과의 연계성이 매우 높은 산업입니다 . 이러한 특징을 지닌 장비 시장에 진입하기 위해 세계선도 기업들은 공통된 특징을 보여주고 있습니다 . 먼저 , 선도 기업들은 시장을 주도 할 수 있는 기술을 보유한 영역에서 사업을 시작하여 Reference 를 인정받으며 , 대부분 산업 태동기에 진입하여 선발자의 이점을 이용해 입지를 구축합니다 . 사업 확장에 있어서도 Reference 확보를 중요시하는 공통된 패턴을 보이고 있습니다 . 높은 진입 장벽을 극복하기 위해 이미 고객 기반과 Reference 를 갖춘 브랜드를 인수하거나 , 자체 생산 현장에서 충분한 Pilot Test 를 통해 Reference 를 만든 후 외부 판매로 확산하는 방식 등이 있습니다 . 장비 시장은 반도체 , 디스플레이 , 전지 , 정밀가공 장비 등으로 제조 산업마다 다양하게 구성되어 있으며 , 관련 기업들의 이익률이 큰 시장입니다 . 하지만 진입 장벽이 매우 높은 산업으로 B2B 시장 중에서도 극도로 보수적인 시장으로 고난도의 공정 기술이 요구되기 때문에 신규 업체들이 새로 진입하기에는 매우 어려운 시장입니다 . 즉 , 장비시장은 고객 - 장비기업간의 신뢰가 매우 중요해 기술검증이 되지 않은 후발 진입기업들에게는 매력적이면서도 고객의 기술 수요조건을 충족시켜야만 시장 진입이 가능한 산업입니다 .

글로벌 주요 국가들이 미래 성장 동력으로 육성 중인 고부가 가치 산업입니다 . 우리나라의 경우 지금까지 반도체 , 디스플레이 등 전방 산업에서의 글로벌 시장 지위는 확고한 반면 , 장비 시장에서의 존재감은 상대적으로 미미했던 것이 사실입니다 .

자료참조 : 한국기계산업진흥회 우리나라 산업의 중심인 제조업의 뿌리가 되는 소재 / 부품 / 장비 시장은 기술자립도가 근간인 기초산업입니다 . 우리나라는 일본의 수출규제 조치에 대응해 품목의 공급안정화를 달성하기 위한 10 대 분야 200 개로 증가하여 소재 / 부품 / 장비산업 경쟁력 강화대책 을 추진하고 있습니다 .

자료참조 : 산업통상자원부 2001 년 소재부품특별법 제정 이후 , 양적 성장기반을 마련해 생산 3 배 , 수출 5 배 증가 등 외형상 성과를 거뒀습니다 . 그러나 범용제품 위주의 성장이었고 , 특히 일본에 대한 소재 · 부품 · 장비의 무역적자는 수년간 지속되고 있습니다 . 앞으로 이차전지 등 첨단산업 분야의 국제 경쟁 심화에 대비해 우리나라의 대일본 기술 독립은 중요한 과제입니다 . 일본의 수출규제강화조치로 인해 산업뿐 아니라 , 안보측면에서도 소재 / 부품 / 장비 등 첨단분야의 기술은 확보해야 할 것입니다 . 나. 디스플레이 장비 시장 동향 2023 년 디스플레이 장비 시장은 전반적인 수요 침체 영향으로 2022 년 대비 80% 가량 감소하였으나 , 2024 년 장비 시장은 중국 BOE 8.6 세대 투자 본격화와 삼성디스플레이 IT 용 8.6 세대 투자 등 주요 업체의 적극적인 투자로 2023 년 대비 1 09 % 반등할 것으로 전망됩니다 . 시장조사업체에 따르면 세계 디스플레이 설비투자가 2024 년 63 억 달러로 반등 후 , 2025 년에는 62 % 확대된 103 억 달러 , 2026 년에는 112 억 달러를 기록할 것이라고 전망했습니다 . 2026 년까지 디스플레이 업체의 꾸준한 투자로 장비업체 수혜는 지속될 것으로 전망됩니다 . 특히 , 디스플레이 시장의 성장을 선도하고 있는 IT OLED 분야는 연평균 28.6% 성장을 보이고 있으며 2029 년까지 11 조 8,900 억원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다 . IT OLED 는 태블릿 , PC, 게이밍 모니터 , 노트북 등에 사용되는 중형 OLED 패널이며 , 스마트폰용 소형 OLED 패널보단 크기가 크고 TV 용 패널보단 작아 생산비용은 작고 판매가는 높아 시장 경쟁력이 높은 제품군으로 손꼽히고 있습니다 . 특히 최근 애플이 태블릿 PC 인 아이패드 신제품에 처음으로 OLED 패널을 적용하기 시작하면서 IT 용 OLED 가 대세로 자리잡을 전망입니다 . LG 디스플레이가 아이패드 프로 2 종 (11 인치 ·13 인치 ) 에 모두 OLED 패널을 공급하고 , 삼성디스플레이는 11 인치를 공급하고 있습니다 . 시장조사업체에 따르면 LG 디스플레이와 삼성디스플레이의 전체 아이패드 프로용 OLED 패널 공급 비중은 각각 65%, 35% 로 양사가 독점하고 있습니다 . 업체별 투자 동향을 살펴보면 2024 년은 삼성디스플레이가 31%(24 억달러 , 약 3 조 3000 억원 ) 로 가장 많을 것으로 예상되며 , 다음은 중국 티엔마 28%(22 억달러 ), BOE 16%(12 억달러 ) 순으로 투자가 많을 것으로 예상됩니다 . 특히 , 중국 업체의 경우 , TCL 의 T9 2 번째 라인과 티안마의 TM19 팹 투자가 진행되고 있고 있으며 , 두 팹 모두 8.6 세대 LCD 생산을 위해 구축된 신설 라인입니다 . 중국 최대 패널업체 BOE 의 6 세대 LCD, LED 생산시설인 B20 에서도 장비 발주가 지속될 것으로 예상됩니다 . 2023 년 BOE 에서 발표한 8.6 세대 OLED 팹 B16 의 1 단계 공정 장비 대부분이 2025 년 설치될 예정이며 향후 장비 시장에 BOE 의 신설 팹 투자 효과가 반영될 것으로 전망됩니다 . 해당 팹은 월간 1 만 6000 장의 캐파를 보유한 공장으로 , BOE 는 향후 이를 더 확대할 계획입니다 . 또한 , 중국 비전옥스와 일본의 재팬디스플레이 또한 파인포토마스크패터닝 (FPM) 과 같은 대체 기술을 활용해 자체 8.6 세대 OLED 공장을 계획하고 있으며 , 양사 모두 2025 년 팹을 건설 할 것으로 예상됩니다 . BOE 의 B20 과 티안마의 TM19 라인이 확장할 시 2025 년 디스플레이 장비 시장 규모는 2024 년 이상일 것으로 예상됩니다 . 디스플레이 수요 면적은 2022 년부터 2023 년까지 2 년 연속 감소했다가 , 2024 년 성장세로 돌아선 이후 2027 년까지 연평균성장률 5% 를 유지해 3 억 500 만㎡에 도달할 것으로 전망됩니다 .

자료참조 : OMDIA, AMOLED and LCD Supply Demand Equipment Tracker 국가별 디스플레이 시장 점유율 은 한국의 경우 , 국내 기업의 LCD 사업 축소 및 중국 기업의 OLED 시장 진입 확대 등에 따른 경쟁 심화에 따라 2023 년은 2022 년 대비 3. 5 % 나 감소 하 였으며 , 이는 세계 시장 위축세보다 더 가파르게 악화되었습니다 . 이에 비해 2023 년 중국 디스플레이 업계는 전년 대비 8.3% 늘어난 558 억달러 매출을 기록하며 세계 디스플레이 시장 1 위를 차지하였습니다 . 중국은 시장 점유율 기준 2021 년 1 위에 올라선 뒤 2023 년 47.9% 로 선두를 유지하고 있습니다 . 한국과 마찬가지로 대만 (16.7%), 일본 (1.7%) 도 모두 2022 년보다 점유율이 하락하였습니다 . 중국만 나홀로 성장한 배경에는 애국 소비 열풍과 더불어 중국 정부가 현지 스마트폰 제조사 등에 자국산 부품 사용을 장려한 요인으로 예상하고 있습니다 . 또한 중국 정부의 지원 역할이 주효한 것으로 예상됩니다 . 중국 BOE 의 이번 투자금 11 조원 가운데 199 억 9940 만위안 ( 약 3 조 5000 억원 ) 만 자기자본을 투자하고 , 청두시 투자플랫폼이 180 억위안 ( 약 3 조 1000 억원 ) 을 투자할 것으로 예상됩니다 . 중국의 다른 지방 정부도 지원에 나서고 있습니다 . 광둥성 선전시는 2023 년 말 ' 초고화질 디스플레이 산업 육성 지원책 ' 마련에 나섰으며 , OLED 중심의 미래 디스플레이 기술 분야에 대한 지원 규모를 결정 , 보조금 지원을 추진 중에 있습니다 . 구체적으로 디스플레이 기업이 선전시 내 대규모 양산을 추진할 시 , 선전시 정부가 고정자산 투자액의 20%, 최고 5000 만위안 ( 약 92 억원 ) 한도에서 지원할 예정입니다 . 또 첨단 디스플레이 연구 · 개발 (R) 시 최대 1000 만위안 ( 약 18 억 5000 만원 ) 한도에서 투입액의 최대 10% 지원 등 파격 지원을 계획하고 있습니다 . OLED 시장에서는 한국의 우위가 이어지는 가운데 중국의 추격도 빨라지고 있으며 , 2023 년 글로벌 OLED 시장 점유율은 한국이 74.2%, 중국은 25.1% 로 양국이 디스플레이 시장 대부분을 점유하였습니다 . TV·IT 용 패널이 주력인 대형 OLED 시장에서는 한국이 96.1% 로 압도적 점유율을 보였으나 모바일 중심인 중소형 OLED 시장에서는 한국 71.6%, 중국 27.6% 로 경쟁이 차츰 심화되는 양상입니다 . 한국은 IT 용 OLED 는 86.6%, 차량용은 81.6%, TV 는 100% 의 점유율을 기록하였으며 , 다만 스마트폰용 OLED 패널의 경우 , 한국 · 미 · 국 기업들이 한국 패널 기업으로부터 공급받는 비중은 큰 변화가 없었으나 중국 스마트폰 제조사 내에서 한국의 공급 비중은 56% 에서 16% 로 크게 축소 되었습니다 . 하지만 중국 업계의 추격에도 불구하고 한국과 중국 간 OLED 생산능력 (CAPA) 격차는 2018 년 1 천 293 만 2 천㎡에서 2023 년 1 천 510 만 8 천㎡로 확대되고 있습니다 . 한국은 중·대형 OLED 분야로 사업 범위를 확대하며 대형 분야에 꾸준한 기술 개발과 투자를 이어간 결과 생산능력도 확대되고 있으며 , 반면 중국은 중소형 분야에 우선 투자하며 격차 축소를 위한 노력을 하고 있습니다 . LCD 시장의 경우 지난해 국가별 점유율이 중국 60.8%, 대만 26.2%, 한국 10.1%, 일본 2.3% 순으로 한국은 LCD 시장에서 OLED 로의 전환이 확연히 들어 났으며 , 중국은 LCD 시장의 지배력을 확대하고 있습니다 .

자료참조 : OMDIA, AMOLED and LCD Supply Demand Equipment Tracker

다. 이차전지 부문

이차전지 산업은 기술주도와 시장 선점을 위해 지속적인 R 가 필요한 기술집약 산업입니다 . 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며 , 전기자동차 , 드론 , 로봇 , 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 지니고 있습니다 . 이차전지는 IT 기기 , 전기자동차 , 에너지저장장치 등 다양한 분야에서 활용되는데 최근 탄소중립 , 디지털 전환 등 산업 패러다임 급변에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다 .

2023 년 3 분기까지 뜨겁게 달구었던 이차전지 열풍이 4 분기부터 2024 년 상반기까지 숨고르기 국면에 접어들 었습니다 . 시장조사업체에 따르면 2023 년 전 세계 80 개국에 등록된 전기자동차 (PHEV 포함 ) 는 당초 2023 년 상반기 예측보다 100 만 대 이상 준 1,377 만 대로 전망되고 있습니다 . 전기자동차 시장은 2022 년 60% 의 성장률을 보였으나 2023 년은 30%, 2024 년에는 20% 를 기록할 것으로 전망됩니다 . 지역별로는 미국 , 중국 , 유럽 순으로 2023 년대비 판매량이 증가할 것으로 전망됩니다 . 2024 년 미국의 전기자동차 판매대수는 190 만대를 기록할 것으로 예측되며 , 2023 년 140 만대 대비 35% 증가한 수치입니다 . 캐나다의 판매량 포함시 미국에서 총 210 만대 이상의 전기자동차가 판매되고 있습니다 다만 , 이와 같은 전망치 달성을 위해서는 테슬라의 신규 라인 출시와 GM, 포드 , 스텔란티스 등의 완성차 기업들의 노력이 필요합니다 . 미국의 규제에도 불구하고 중국은 2024 년도 전기자동차 시장 점유율 1 위를 차지할 것으로 전망됩니다 . 2021 년부터 글로벌 전기자동차 시장에서 선두를 달리며 2024 년은 2023 년보다 160 만대 늘어난 970 만대의 판매량을 기록할 것으로 전망됩니다 . 유럽의 전기자동차 판매량은 2023 년대비 9% 늘어난 360 만대로 예상됩니다 .

자료참조 : BloombergNEF

이차전지 주요 생산 업체인 LG 에너지 솔루션은 원통형 이차전지 공장 착공식을 애리조나주 퀸 크릭에서 진행하였으며 , 미시간 공장에 이은 두 번째 북미 단독 공장입니다 . 2026 년 가동 목표로 총 7 조 2,000 억원이 투입되며 , 생산 능력은 연산 전기자동차 60 만대 분인 53GWh 로 예상됩니다 . 또한 , 이 공장에서 ‘ 차세대 이차전지 ’ 로 불리는 전기자동차용 46 시리즈를 생산할 예정이며 , 46 시리즈는 지름 46 밀리미터의 원통형 이차전지로 테슬라가 지난 2020 년 4680 원통형 이차전지 개발 계획을 발표하면서 제시한 규격입니다 . 하지만 테슬라를 포함해 이 이차전지 개발에 성공한 기업은 아직 없으며 , LG 에너지 솔루션이 실제 양산에 돌입하면 글로벌 주요 이차전지 제조사 중 가장 먼저 생산하게 됩니다 . 또한 , 이 지역에 에너지저장장치 (ESS) 전용 이차전지 공장도 들어설 예정이며 LG 에너지솔루션이 독자 개발한 파우치형 리튬인산철 (LFP) 이차전지가 생산될 것으로 예상됩니다 . 또한 , LG 에너지솔루션은 북미 내 추가 투자를 계획하고 있으며 , 단독 공장으로만 40GWh 이상을 확보할 것으로 전망됩니다 . 연구개발과 관련해서 LG 에너지솔루션은 배터리 연구개발 비용과 공정 개선 등에 2024 년까지 총 1 조 6000 억원을 투자할 예정이며 , 해외 생산능력도 확대할 계획입니다 . 최근 테슬라는 LG 에너지솔루션에 약 6 조원 규모의 전극을 주문하였으며 , 이 주문은 테슬라가 배터리셀이 아닌 원재료인 전극을 요청한 것으로 , 테슬라가 배터리 자체 생산에 돌입한 것으로 추정됩니다 . 현재 세부 협의가 진행 중이며 , 2024 년 하반기 계약 체결이 예상됩니다 . 계약이 체결되면 2024 년부터 공급이 시작될 것으로 예상되며 , 테슬라의 페이스리프트 출시 주기와 맞물린 6~7 년간의 분량으로 추정됩니다 . 전극은 배터리 제조의 핵심 재료로 , LG 에너지솔루션은 양극재와 음극재를 가공하여 전극을 만들고 , 이를 배터리셀 형태로 조립해 완성차 업체에 공급합니다 . 또한 , 2024 년 하반기부터 오창 공장에서 4860 원통형 배터리 양산을 시작하며 , 다수의 고객사들과 공급 협의중이라고 밝혔습니다 . SK 온은 2024 년 전기차 배터리 생산능력을 70% 확대할 계획입니다 . 이는 축구장 98 개 크기의 부지에 해당하는 70 만㎡ 규모의 공장에서 이루어질 예정이며 , 2025 년 1 분기 중에는 30GWh 의 추가 생산능력을 확보할 계획입니다 . 또한 , 중국 장쑤성 옌청시에 위치한 SK 온의 공장은 2024 년부터 양산을 시작하며 , 2025 년 2 분기 중에는 33GWh 의 추가 생산능력을 확보할 계획입니다 . SK 온은 이차전지 시장점유율 확보를 위해 영업손실에도 불구하고 매해 5 조 ∼7 조원의 설비투자를 지속해왔습니다 . 2024 년도 공장 증설 등 7 조 5 천억원 규모의 설비투자를 계획하고 있습니다 . 삼성 SDI 는 전고체 전지에 대한 높은 관심과 기대 속에서 기존 협의 중인 고객 외에도 샘플 공급 요청이 확대되고 있으며 , 2027 년 양산을 준비하고 있습니다 . 또한 , 스텔란티스와 함께 미국에 짓는 두 번째 전기차 배터리 공장에 2 조 6 천억여원을 투자할 예정이며 , 2027 년 양산 목표로 연산 34GWh 규모의 배터리 2 공장을 건설하기로 하였습니다 . 유럽 시장의 경우 , 전기차 배터리 생산에 2 조원을 추가 투자할 계획입니다 .

자료참조 : SNE Research

SNE 리서치에 따르면 세계이차전지제조장비 시장 규모는 2024 년 약 160 억 달러 (21 조 원 ) 에서 2030 년 500 억 달러 (65 조 원 ) 이상으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다 . 업계는 현재 이차전지 제조장비 시장에서 중국업체 비중이 50% 이상으로 굉장히 높은 상태인데 2030 년에는 한국 업체가 30% 수준까지 성장을 할 것으로 전망하며 지역별 수요는 현재 중국에 집중된 구조에서 미국 , 유럽으로 다변화될 것으로 전망하고 있습니다 .

전기자동차용 이차전지 시장은 연평균 성장률 15% 이상을 달성할 것으로 보입니다 . 그러나 2023 년 4 분기부터 2024 년 상반기까지 과열된 시장의 성장세는 주춤할 것으로 보입니다 . 그러나 장기적으로 각국 환경정책 , 연비 규제 , 전기자동차 라인업과 충전 인프라 확대 등의 영향으로 지속적인 성장이 나타날 것으로 전망됩니다 . 시장조사기관 SNE 리서치가 발표한 자료에 따르면 , 2024 년 1~3 월 판매된 중국 제외 글로벌 전기차 (EV, PHEV, HEV) 탑재 배터리 총 사용량은 약 77.7GWh 로 전년 동기 대비 15.7% 성장하였습니다 . 업체별 전기차용 배터리 사용량 순위에서 K- 배터리 3 사 모두 톱 5 안으로 안착하였으며 , LG 에너지솔루션이 전년 동기 대비 5.9%(20.0GWh) 성장하며 2 위를 기록하였습니다 . 삼성 SDI 는 3 사 중 가장 높은 36.5%(8.4GWh) 성장률을 나타냈습니다 . 한편 , SK 온은 -7.7%(7.2GWh) 성장률로 역성장을 기록했습니다 . K- 배터리 3 사의 시장점유율은 전년 동기 대비 3.1%p 하락한 45.9% 를 기록했습니다 .

자료참조 : SNE Research

자료참조 : SNE Research 차세대 이차전지 관련해서는 전기자동차의 1 회 충전 주행거리와 안전성 , 이차전지의 수명 등을 개선하기 위한 기술 개발에 최선을 다하고 있습니다 . 특히 LG 에너지솔루션과 KAIST 공동 연구팀은 최근 차세대 이차전지로 주목받는 리튬메탈전지 원천기술 개발에 성공하였습니다 . 리튬메탈 이차전지는 기존 흑연계 음극재를 리튬메탈로 대체하면서 리튬이온 이차전지보다 음극재의 무게와 부피를 줄인 제품이며 , 공동 연구팀은 수 나노미터 두께의 고체 전해질 층을 치밀한 구조로 재구성한 ‘ 붕산염 피란 기반 액체 전해액 ’ 을 세계 최초로 도입하면서 , 리튬메탈 이차전지에서 가장 큰 기술적 난제로 꼽히던 전해액과 리튬메탈 음극 간 부식 반응을 해결하였습니다 . 또한 삼성 SDI 는 2027 년 전고체 이차전지 상용화를 목표로 제시하였습니다 . 전고체 이차전지는 양극과 음극 사이에서 이온을 전달하는 전해질을 기존 액체에서 고체로 대체한 차세대 이차전지입니다 . 시장조사업체가 공개한 자료에 따르면 , 글로벌 전기차용 전고체 전지 시장은 131 기가와트시 (GWh) 로 전체의 4% 정도로 전망하였습니다 .

자료참조 : SNE Research 라. MLCC 부문 적층세라믹콘덴서 ( 또는 캐퍼시티 ) 로 불리는 MLCC 는 휴대폰 , 디지털 카메라 , 컴퓨터 등 소형 디지털 기기의 필수 부품입니다 . 전기를 저장했다가 반도체 등 전자부품에 필요한 만큼 안정적으로 공급하는 기능이 마치 물을 가둬뒀다가 필요할 때 흘려 보내는 역할을 합니다 . 불규칙한 전압을 일정하게 조절하는 역할을 하며 전자산업의 쌀 , 전력공급의 댐으로 불립니다 . 워낙 고도의 기술이 필요하기 때문에 전 세계를 통틀어 만들 수 있는 기업이 손에 꼽히는 정도입니다 . 크기는 좁쌀보다 작지만 같은 무게의 금보다 비싼 부품입니다 .

업계에 따르면 MLCC 세계 시장은 2023 년까지 바닥을 통과할 것으로 예상되며 , 2024 년 주요 IT 제품들의 회복으로 인해 성장할 것으로 전망됩니다 . MLCC 세계 시장 규모는 2024 년 131 억달러에서 2028 년까지 연평균 8% 성장하여 178 억달러로 전망됩니다 . 또한 , 2024 년 2 분기 글로벌 MLCC 출하량은 전년 동기 대비 6.5% 증가한 1 조 2345 억개에 이를 것으로 예상됩니다 . 비성수기에 접어든 소비자향 제품 수요는 감소하겠지만 , AI 서버 수요가 지속 증가해 전체 출하량 증가를 견인할 것으로 분석되며 , 같은 기간 주요 MLCC 기업들의 관련 매출도 소폭 증가할 것으로 전망됩니다 . MLCC 공급업체들은 AI 서버 등 특정분야 수요 증가를 우선 고려하기 위해 특정 고용량 제품이나 특수 사양 제품에 대해서만 가격을 조정하고 있으며 , MLCC 공급업체들은 중요성이 점점 더 커지는 중국시장에서 분기마다 전장용 제품의 가격을 계속 조정해 경쟁을 이어갈 것으로 전망됩니다 .

자료참조 : 삼성전기 특히 전장용 MLCC 는 지속 성장할 것으로 보입니다 . 전장용 MLCC 시장은 연평균 15% 이상 성장할 것으로 판단합니다 . 전기자동차의 전자화는 전장용 MLCC 의 수요를 증가시킬 것입니다 . 전장용 MLCC 는 파워트레인 , ADAS, 인포테인먼트 , 바디 / 섀시 등 전지화의 가속화로 MLCC 탑재량이 증가하고 있습니다 .

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터 ADAS 채택과 자율주행 전기자동차가 수요가 증가하면 더 많은 전장용 MLCC 가 요구됩니다 . 전장용 탑재량은 전기자동차에 10,000 개 , ADAS 탑재 전기자동차에 14,000 대 , 그리고 자율주행 전기자동차에 16,000 개 이상이 사용될 것으로 예상됩 니다 . ADAS 의 도입에서 전장용 MLCC 탑재량이 증가할 것입니다 . 테슬라 현재 레벨 기준의 ADAS 에만 3,600 개의 전장용 MLCC 가 탑재될 것으로 판단되며 , 파워트레인 등 전기자동차의 다양한 부품에도 MLCC 가 탑재될 것입니다 .

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터 IT 시장 불황으로 2022년 수요가 크게 꺾였던 MLCC 시장이 서서히 회복될 것으로 전망됩니다 . 2023년 전 세계 MLCC 수요는 스마트폰 , 자동차 , PC 산업을 중심으로 전년 대비 3% 증가한 4조 1천 930억 개로 추산되며 , 2024년에도 불확실한 대내외적 환경이 지속되면서 고객사의 보수적인 기조는 지속될것으로 전망됩니다 . 이에 따라 MLCC 수요도 올해 대비 3% 증가해 4조 3천 310억개를 기록할 것으로 전망됩니다 .

자료참조 : 트렌드포스 현재 MLCC 를 제조 및 공급할 수 있는 회사는 한국 삼성전기 , 삼화콘덴서 , 아바텍 , 일본의 무라타 , TDK, 다이요 유덴 , 대만의 야게오 (Yageo), 왈신 (Walsin) 등이 있습니다 . 중국 등 후발업체는 고사양 MLCC 사업에 진입하지 못한 상태입니다 . MLCC 글로벌 시장점유율은 무라타가 40% 대 , 삼성전기가 13% 대 수준을 유지하고 있습니다 . 2016 년 차량용 MLCC 본격 생산에 나선 삼성전기는 2022 년 4% 의 시장 점유율에서 지난해 13% 로 급성장하였으며 , 같은 기간 동안 , 일본의 1 위 업체인 무라타는 44% 에서 41% 로 , TDK 는 20% 에서 16% 로 , 다이요유덴은 18% 에서 13% 로 점유율이 감소하였습니다 . 글로벌 전자 부품 제조사들이 스마트폰 수요 부진에 대응하여 전장용 MLCC 사업을 확대하고 있으며 , 이 중에서도 MLCC 제조사에서 ' 전장 기업 ' 으로의 변신을 선언하고 , 일본 기업들이 주도하는 전장용 MLCC 에 투자를 집중하고 있습니다 . 스마트폰에 대한 수요 부진이 지속되는 가운데 , MLCC 제조사들은 차량용 MLCC 사업 확장을 통해 새로운 기회를 찾고 있습니다 . 이러한 변화는 일본 기업들이 주도해온 자동차용 MLCC 시장에 새로운 경쟁 상황을 초래하고 있습니다 . 세계 MLCC 시장 점유율 1 위인 일본의 무라타는 약 3 억 1400 만 달러를 투자하여 일본 시마네현 이즈모시에 위치한 공장의 MLCC 생산 시설을 증설할 계획이라고 밝혔으며 , 이 증설된 시설은 2026 년 3 월에 개장할 예정입니다 . 스마트폰 판매의 증가세가 둔화함에 따라 , 전기차 (EV) 시장과 사물인터넷 (IoT) 등의 시장을 겨냥한 생산능력 확대가 필요하다는 인식이 업계에서 공유되고 있습니다 . 무라타에 이어 , 일본의 TDK, 태양유전 , 야지오 등의 글로벌 MLCC 선도 기업들도 자동차용 MLCC 를 핵심 경쟁력 분야로 인식하고 적극적으로 투자하고 있습니다 . 특히 , 다이요 유덴은 2023 년 7 월에 중국 장쑤성 창저우에 MLCC 생산기지를 구축하고 , 중국 전기차 시장을 겨냥한 자동차용 MLCC 에 주력하고 있습니다 .

자료참조 : 트렌드포스마. 반도체 장비 시장 전망

2024 년 세계 반도체 시장은 각 시장조사업체간 전망치는 다소 차이가 있으나 두 자릿수 성장에 대해서는 같은 전망이었습니다 . WSTST 의 경우 , 2024 년은 2023 년 대비 13.1% 증가한 5,883 억 달러 , Omdia 는 11.7% 증가한 6,008 억 달러 , Gartner 는 16.8% 증가한 6,240 억 달러가 될 것으로 전망하였습니다 . 2022 년에는 세계적인 인플레이션 , 금리 인상 , 분쟁에 의한 지정학적 리스크 향상 , 공급체인의 불안정화로 인한 산업의 정체 등이 기업의 설비 투자 , 개인 소비에 부정적인 영향을 미쳤으며 , 이로 인해 반도체 시장은 2022 년 후반부터 악화되었습니다 . 2023 년에도 앞서 언급한 세계 경제의 영향이 지속되었고 , 반도체 각 분야에서 재고 조정이 이루어지기도 하여 , 2023 년도 초반의 반도체 시장도 계속 정체되었습니다 . 하지만 2023 년 후반에는 재고 조정이 끝나고 , 생성형 AI 서버의 이용이 확대되어 사용되는 프로세서 및 DRAM 수요가 빠른 속도로 회복되고 있습니다 . 또한 차량 탑재 반도체 , 파워 반도체는 2022 년 이후에도 꾸준히 성장하고 있습니다 . AI 프로세서에서는 현재 NVIDIA 의 GPU 가 독점하고 있는 상태지만 , 2024 년 이후에는 AMD, Intel 과 같은 CPU 기업과 Microsoft, Amazon, Google, META 와 같은 대규모 데이터센터를 운용하는 기업이 사용하는 서버를 대상으로 독자적으로 프로세서를 개발할 것으로 예상됩니다 .

자료참조: WSTS, Gartner

SEMI 는 반도체 장비 시장 전망 보고서를 통해 2024 년 글로벌 반도체 장비 매출액이 2023 년보다 3.4% 늘어난 1,090 억 달러에 달할 것으로 전망하였습니다 . 특히 성장세는 2025 년에 더욱 가속화돼 2024 년보다 17% 나 늘어난 1,280 억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다 . 또한 인공지능을 통해 새로운 애플리케이션이 등장하면서 반도체 장비 시장 전체에 강력한 펀더멘털과 큰 성장 잠재력을 제공할 것으로 전망됩니다 .

분야별로는 웨이퍼 가공 , 팹 설비 , 마스크 / 레티클 장비 등을 포함하는 웨이퍼 팹 장비 부문은 2023 년 960 억 달러의 매출을 기록했지만 , 2024 년은 2.8% 증가한 980 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다 . 특히 중국의 강력한 투자와 AI 로 인한 DRAM 및 고대역폭 메모리 (HBM) 에 대한 수요 증가가 주요 성장 요인으로 보이며 , 2025 년에는 웨이퍼 팹 장비 부문의 매출은 첨단 로직 반도체와 메모리 반도체의 수요 증가세가 지속돼 14.7% 증가한 1,130 억 달러로 전망됩니다 .

후공정 장비 시장도 지난 2 년간 거시 경제 침체와 반도체 수요 감소로 인해 침체됐지만 , 2024 년 하반기부터 회복을 시작할 것으로 예상됩니다 . 2024 년 반도체 테스트 장비의 매출은 7.4% 증가한 67 억 달러에 이를 것으로 보이며 , 조립 및 패키징 장비 매출은 10.0% 늘어난 44 억 달러에 달할 것으로 전망됩니다 . 후공정 장비 부문의 성장은 2025 년에 더욱 두드러져 테스트 장비 매출은 30.3%, 조립 및 패키징 매출은 34.9% 로 각각 크게 상승할 것으로 전망됩니다 .

2024 년 파운드리 및 로직 반도체용 웨이퍼 팹 장비 매출은 성숙 공정에 대한 수요 둔화와 첨단 공정의 투자 축소로 2023 년보다 2.9% 감소한 572 억 달러가 예상되지만 2025 년에는 새로운 아키텍처 도입 그리고 생산량 확대를 위한 투자 증가로 인해 10.3% 성장한 630 억 달러가 전망됩니다 .

메모리 장비 투자는 올해 크게 증가한 후 2025 년에도 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다 . 2024 년 NAND 장비 매출은 1.5% 늘어난 93 억 5 천만 달러가 예상되며 2025 년에는 55.5% 의 큰 폭의 성장세를 보여 146 억 달러 규모가 전망됩니다 . DRAM 장비 매출은 AI 용 고대역폭 메모리 (HBM) 수요 급증에 힘입어 2024 년과 2025 년 각각 24.1%, 12.3% 로 크게 성장할 것으로 예상됩니다 .

지역별로는 중국 , 대만 , 한국이 2025 년까지 장비 투자 상위 3 개 국가의 위치를 이어갈 것으로 전망됩니다 . 특히 중국의 장비 투자는 올해 기록적인 350 억 달러를 넘어서며 다른 지역 대비 선두를 확고히 할 것으로 예상됩니다 .

자료참조: Semi 바. 첨단 부품 소재 부문 2024 년 전세계 반도체 기판 시장은 5.3%, 전체 인쇄회로기판 (PCB) 시장은 5.0% 성장할 것으로 전망됩니다 . 2024 년 전세계 PCB 시장 전망치는 코로나 19 첫해였던 2020 년보다는 크지만 , 2021 년과 2022 년 수준보다는 규모가 작을 것으로 전망됩니다 .

시장조사업체는 2024 년 전세계 PCB 시장 규모 ( 매출 기준 ) 가 전년비 5.0% 성장한 730 억달러를 기록할 것으로 예상하였으며 , 연도별 전세계 PCB 시장 규모는 2020 년 652 억달러 , 2021 년 809 억달러 , 2022 년 817 억달러 , 2023 년 695 억달러로 외부환경에 따라 시장 변동이 있었습니다 . 2020 년 코로나 19 확산으로 2021 년 PCB 시장은 크게 성장했지만 , 2022 년에는 성장률이 둔화됐고 2023 년에는 14.9% 역성장 하였습니다 . 2024 년 상반기 PCB 시장 규모는 341 억달러 (1 분기 167 억달러 ·2 분기 174 억달러 ) 로 , 전년 동기 333 억달러 (1 분기 167 억달러 , 2 분기 166 억달러 ) 대비 2.4% 상승하였으며 , 2023 년 상반기 PCB 시장은 2022 년 상반기 (415 억달러 ) 보다 19.8% 역성장 하였습니다 . 2024 년 2 분기부터 4 분기까지 분기별 PCB 시장은 모두 전년 동기비 , 전 분기비 성장할 것으로 기대되며 , 2024 년 하반기 PCB 시장 전망치 390 억달러 (3 분기 193 억달러 , 4 분기 197 억달러 ) 는 전년 동기 362 억달러 (3 분기 182 억달러 ·4 분기 180 억달러 ) 보다 7.7% 많은 규모입니다 . 하지만 2021 년 하반기 PCB 시장 규모인 440 억달러 , 2022 년 하반기 PCB 시장 규모였던 402 억달러 보단 작은 규모 입니다 .

PCB 중에서도 2024 년 반도체 패키지 기판 시장은 2023 년보다 5.3% 성장한 132 억달러를 기록할 것으로 예상되며 , 반도체 패키지 기판 시장은 코로나 19 가 지속됐던 2021 년 41.2% 급등한 144 억달러 , 2022 년 20.8% 성장한 174 억달러를 기록한 뒤 , 2023 년에는 28.2% 떨어진 125 억달러로 규모가 축소된 적이 있습니다 . 2024 년 전망치 132 억달러는 2020 년 (102 억달러 ), 2023 년 (125 억달러 ) 보다는 많고 , 2021 년 (144 억달러 ), 2022 년 (174 억달러 ) 보다는 작을 것으로 전망됩니다 . 또한 , 플립칩 (FC)- 볼그리드어레이 (BGA) 가 올해 첨단 패키지 기판 부문 시장 회복을 선도할 것으로 전망됩니다 .

경성기판에 속하는 고밀도상호연결 (HDI:High Density Interconnect) 기판은 인공지능 (AI) 과 광학 모듈 , 위성 , 자동차 등 영향으로 5.3% 성장할 것으로 예상됩니다 . PCB 의 전방 시장인 전자 시스템 (Electronic System) 시장은 올해 5.1% 성장한 2 조 5,550 억달러를 기록할 것으로 전망되며 , 컴퓨터 부문에서 PC 2,380 억달러 (5.4% 성장 ), 서버 · 데이터 스토리지 2,460 억달러 (23.0% 성장 ), 여타 컴퓨터 1,540 억달러 (5.1% 성장 ), 통신 부문에서 휴대폰 4,040 억달러 (3.6% 성장 ), 유선 인프라 1,670 억달러 (3.7% 성장 ), 무선 인프라 780 억달러 (3.7% 역성장 ), 소비가전 부문에서 TV 870 억달러 (0.8% 성장 ), 오디오 / 비디오 / 개인용 제품 1,480 억달러 (4.0% 성장 ), 여타 가전 1,010 억달러 (1.7% 성장 ), 그리고 자동차 2,930 억달러 (3.9% 성장 ), 산업 3,100 억달러 (0.9% 성장 ), 의료 1,450 억달러 (5.4% 성장 ), 군사 · 항공 1,840 억달러 (7.0% 성장 ) 로 예상됩니다 . 시장조사업체는 앞으로 수년 안에 동남아시아 ( 태국 · 말레이시아 · 베트남 등 ) 가 중국 다음으로 큰 PCB 생산지가 될 것으로 전망하였습니다 .

자료참조: 프리스마크 사. 조직도 (기준일: 2024년 06월 30일 현재)

아. 판매조직

부서명	인원수	세부내용

PE사업부	기술영업Gr	5	국내 영업 및 해외 거래처 영업 및 관리 담당

AE사업부	기술영업Gr	5	국내 영업 및 해외 거래처 영업 및 관리 담당

ME사업부	기술영업Gr	5	국내 영업 및 해외 거래처 영업 및 관리 담당

CM사업부	기술영업Gr	4	국내 영업 및 해외 거래처 영업 및 관리 담당

자. 판매전략 당사는 디스플레이 , 이차전지 , PCB, 반도체 등 다양한 산업군에서 핵심 장비를 제조하고 있는 장비 기업입니다 . 장비 기업의 특성은 전방산업 고객사의 설비투자에 따라 장비를 판매하는 수주 기반의 사업입니다 . 장비 판매 전략을 위한 방법은 크게 개발 장비 판매와 양산 장비 판매로 나뉠 수 있고 , 개발 장비는 고객사의 추가 양산 테스트를 거쳐 적용 여부를 프로세스를 거쳐 최종 양산용 장비 판매가 이루어집니다 .

우선 , 당사의 디스플레이 산업의 OLED 의 진공증착장비 , 모듈장비 및 자동화 장비와 이차전지의 전극공정 장비와 자동화 시스템 장비, MLCC 적층기 외 기타 공정 장비 , 3D Printer 관련 부품 및 장비 등 다양한 산업군의 핵심 장비이면서 고부가가치 위주의 장비를 양산 적용하여 고객사에게 판매하고 있습니다 . 내부적으로 고객사 니즈에 부합하여 양산 가능하도록 공정 기술을 업그레이드하고 , 고객의 수요를 충분히 만족시킬 수 있는 전략을 수립하여 양산 장비를 공급하고 있습니다 . 특히 , 이차전지 전극공정 장비의 경우 , 향후 전방산업의 투자를 대비하여 장비 수주에 대한 우선권을 가져올 수 있도록 적극적인 영업활동을 진행할 예정입니다 .

이외 당사가 개발 진행 중인 PCB Plasma Line 의 경우 , 현재 R 용 장비를 수요 고객에게 납품하여 양산 테스트를 진행하고 있으며 , 내부적으로 장비를 업그레이드하여 준양산 장비를 추가 공급 및 양산 테스트를 진행할 계획입니다 . 또한 반도체의 경우 , Metal Sputtering 장비와 계측 / 검사 장비를 단독 개발 진행하고 있으며 , 고객사와 협의하여 장비 시연회 및 웨이퍼 데모 테스트를 통해 고객사에서 요구하는 공정 기술을 지속적으로 업그레이드하고 있으며 최종 고객이 요구하는 기술을 충족하여 웨이퍼 데모 테스트가 완료되면 최종 양산 가능한 장비를 판매할 계획입니다 .