아바코 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황장비산업은 기술 경쟁력을 결정하는 핵심요소이자 그 자체가 유망 산업이고, 생산유발효과 및 제조업 기여도도 매우 높은 산업입니다. 장비산업은 모든 제품의 품질, 부가가치, 생산량 등을 결정하는 원천으로 제조업 세계 경쟁력의 근간이 되기도 합니다. 또한 제조장비 산업은 중간재, 자본재, 소비재 등으로 구성되어 있으며, 필요한 부품은 주로 B2B로 거래되기 때문에 산업간 연관효과가 매우 높은 산업입니다. 각종 소재와 부품을 가공하여 제품을 만드는 후방산업과 제품을 구입하여 생산에 활용하는 전방산업과의 연계성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 특징을 지닌 장비 시장에 진입하기 위해 세계선도 기업들은 공통된 특징을 보여주고 있습니다. 먼저, 선도 기업들은 시장을 주도 할 수 있는 기술을 보유한 영역에서 사업을 시작하여 Reference를 인정받으며, 대부분 산업 태동기에 진입하여 선발자의 이점을 이용해 입지를 구축합니다. 사업 확장에 있어서도 Reference 확보를 중요시하는 공통된 패턴을 보이고 있습니다. 높은 진입 장벽을 극복하기 위해 이미 고객 기반과 Reference를 갖춘 브랜드를 인수하거나, 자체 생산 현장에서 충분한 Pilot Test를 통해 Reference를 만든 후 외부 판매로 확산하는 방식 등이 있습니다. 제조장비 시장은 디스플레이, 반도체, 이차전지 장비 등 제조 산업마다 다양하게 구성되어 있으며, 관련 시장에서의 기업 이익률이 큰 시장이며, 각국 정부와 기업이 관심을 가지고 투자할 만한 매력적인 시장 중 하나입니다. 하지만 진입 장벽이 매우 높은 산업으로 B2B 시장 중에서도 극도로 보수적인 시장으로 고난도의 공정 기술이 요구되기 때문에 신규 업체들이 새로 진입하기에는 매우 어려운 시장입니다. 즉, 장비시장은 고객-장비기업간의 신뢰가 매우 중요해 기술검증이 되지 않은 후발 진입기업들에게는 매력적이면서도 고객의 기술 수요조건을 충족시켜야만 시장 진입이 가능한 산업입니다.

자료참조 : 한국산업기술진흥원특히, 4차 산업혁명이 화두가 된 이후 장비 제조 기업에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있습니다. 최근 생산 현장에도 빅데이터, 인공지능 등 첨단 소프트웨어 기술들이 빠르게 적용되고 있지만 장비는 여전히 기업의 생산 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소이기 때문입니다. 한국의 '제조업 혁신 3.0 전략', 중국의 '중국제조 2025', 독일의 'Industry 4.0'과 같은 각국의 제조업 육성 정책에도 장비 성능 고도화를 위한 재정 및 인력 지원 등의 장비 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진 중에 있습니다. 이에 따라 주요 세계 장비 기업들의 시장 가치도 빠르게 상승하고 있는 것입니다. 디스플레이장비, 반도체장비 등 신성장 제조장비는 제조업의 근간이 되는 기술선도형 산업이며, 선진국 반열에 진입하기 위해서는 반드시 고급기종 분야의 경쟁력을 갖춰야합니다. 최근에는 제조장비 기술이 매우 고도화되고, 복잡 다기능 및 융합화되어 개별기업단위로 연구개발을 수행하는 것보다 오픈이노베이션을 통해 기업과 공공연구기관과의 협력을 통해 기술개발을 진행하고 있습니다. 현재 국가 연구개발 사업에서는 산학연 공동연구를 적극적으로 추진하고 있으며, 이러한 협력관계는 개발 기획 단계에서부터 기업수요가 반영될 수 있도록 시스템화하여 기업수요에 맞는 기술을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 최근 선도적 장비기업들은 기존의 장비 영역을 넘어 토탈 솔루션 역량을 확보해 나가고 있습니다. 많은 장비기업들이 생산관리와 같은 IT 솔루션, 및 설계, Utility, 유지/보수 등의 역량을 갖추고, 고객에게 Line, 공장 턴키와 같은 종합적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 글로벌 장비 시장의 선도 기업들은 공통적으로 자신만의 전문 영역과 시장 선점, 그리고 새로운 브랜드 인수를 통해 성장해왔습니다. 또한, 변화하는 제조 패러다임에 대응하기 위해 토탈 솔루션 역량 또한 갖춰나가고 있는 중입니다. 나. 디스플레이 장비 시장 동향2022년 글로벌 LCD와 OLED 장비 투자 규모는 2021년과 유사한 수준인 123억 달러로 예상되며, LCD 장비 투자는 2021년 보다 감소하였으나 디스플레이 장비 전체 투자의 50% 수준을 유지할 것으로 예측됩니다. 디스플레이 제조사 투자 순연으로 다소 장비 반입 일정이 미뤄지고 있는 상황입니다. LCD 가격은 코로나19 팬데믹 기간 재택근무와 원격수업 등 IT와 전자기기 수요가 크게 늘면서 2021년 공급량이 대폭 늘었으며, 55인치 TV용 LCD 평균거래가격은 지속적인 수요 증가에 힘입어 2021년 8월 233달러까지 상승하였습니다. 2022년 LCD 패널 가격은 코로나19 대응이 점차 엔데믹 체제로 전환되고 재고가 과잉인 상태에 따라 하락세를 이어가고 있으며, 2022년 5월 32인치 LCD TV 패널 가격은 36달러로 지난달과 비교할 때 5.3% 하락하였습니다. 같은 기간 43인치와 55인치 패널은 각각 1.3%, 1.7% 하락했으며 초대형 제품 65인치와 75인치는 각각 2.9%, 1.8% 하락하였습니다. 반면 프리미엄 TV인 OLED TV 수요는 지속적으로 늘어나고 있으며 전세계 OLED 패널 매출이 연평균 8% 성장해 2026년에는 630억달러 규모로 성장할 것으로 예상합니다.

자료참조 : DSCC한국 업체의 장비 투자 지연과 중국의 LCD 지속 투자와 중소형 OLED 병행 투자를 통해 중국이 장비 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 중국 최대 패널 업체 BOE는 자국 정부의 보조금 지원에 힘입어 세계 최대 LCD 제조사가 되었으며, 2021년 LCD 매출이 286억달러로 전체 LCD시장의 26.3%를 차지하였습니다. 특히 코로나19 확산으로 IT 기기 수요가 증가하고 LCD패널 가격이 오르면서 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX 등 중국 기업의 매출이 크게 늘어나고 있는 상황입니다. 한국은 LCD시장에서 밀리자 고부가가치 OLED 시장 공략으로 선회하고 있으며, 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 LCD 생산 라인을 OLED 공정으로 전환하고 있습니다. 하지만 여전히 TV와 노트북 등 대형 디스플레이 시장이 LCD 중심이어서 중국의 강세는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 그동안 수율과 투자자금 문제로 대형 OLED 공장 투자계획이 지연되고 있으나, 삼성과 LG가 올해 7조원 이상 규모의 OLED 시설 투자에 나설 것으로 예상되고 있습니다. 중국은 OLED에서도 한국과의 격차 줄이기 위한 투자 계획을 발표하였으며, BOE 등이 모바일, 노트북, 태블릿 등 중소형 디스플레이를 중심으로 OLED를 상용화 하였습니다. 특히 중국 스마트폰 내수시장을 중심으로 OLED 점유율을 확대하면서 LCD에 이어 OLED에서도 한국을 위협하고 있습니다.아래 그래프는 디스플레이 전문 조사 기관인 옴디아에서 추정하고 있는 패널 업계 신규 라인 투자 계획을 나타내고 있습니다.

자료참조 : 옴디아, 한국디스플레이산업협회

자료참조 : 옴디아, 한국디스플레이산업협회

자료참조 : 옴디아, 한국디스플레이산업협회

자료참조 : 옴디아, 한국디스플레이산업협회

자료참조 : 옴디아, 한국디스플레이산업협회 차세대 디스플레이로 불리우는 마이크로LED의 경우, 고화질 화면에 대한 수요가 늘어나면서 시장이 확장되는 추세입니다. 글로벌 시장조사업체에 따르면 2030년 전 세계 마이크로LED 디스플레이 시장 규모는 2021년 5억 9,200만 달러 대비 200배 이상 커진 1,230억 3,960만 달러(약 160조 3821억원)에 달할 것으로 예상하였습니다. 마이크로LED 디스플레이는 기존 미니 LED의 1/10 수준의 크기인 초소형 LED를 이용한 디스플레이이며, 아주 작은 LED를 촘촘하게 배치한 기판을 활용하는 것입니다. 주로 백라이트 역할을 하는 미니 LED와 달리 OLED처럼 백라이트 없이 직접 삼원색을 구현할 수 있습니다. 백라이트 없이 개별 픽셀로 화면 구현이 가능한 만큼 화면을 더 얇게 만드는 게 가능해지고 색상 충실도나 밝기 기능 등이 탁월하다는 특징이 있습니다. 마이크로LED는 2021년부터 차세대 기술로 주목 받고 있지만 가격 조정과 대량 생산 능력 등의 문제가 있어 미니 LED를 뛰어넘을 수 있는 기술력 확보와 OLED 수요처 관리 등이 더 중요해질 것으로 예상됩니다.

자료참조 : 이머전 리서치차세대 디스플레이가 적용되는 폴더블폰은 2019년 하반기 국내에서 삼성전자가 갤럭시Z 시리즈를 처음으로 출시한 이후 가파르게 성장하고 있습니다. 최근엔 화웨이, 샤오미, 오포, TCL 등 중화권 업체들까지 가세하면서 폴더블폰 모델 라인업이 더욱 다양해졌습니다. 글로벌 테크 기업인 구글과 애플도 폴더블폰 시장에 합류할 계획입니다. 시장조사업체에 따르면 2021년 폴더블폰 출하량은 1,000만대로 2020년 보다 254% 증가하였습니다. 2022년 폴더블폰은 전년 보다 2배 증가한 약 2,000만대 출하가 예상됩니다. 또한, 애플이 폴더블폰 시장에 진출할 것으로 예상되는 2025년에는 6천만대 이상의 폴더블폰이 판매되며 시장의 주류로 자리매김할 것으로 전망됩니다. 현재 폴더블폰 시장에서 삼성전자가 독보적인 1위를 차지하고 있으며, 2021년 삼성전자 폴더블폰 출하량은 2020년보다 254% 증가한 798만대를 기록했으며, 전체 시장의 80%를 차지하였습니다. 글로벌 시장조사업체는 2022년 삼성전자 폴더블폰 출하량이 1천400만대를 돌파할 것으로 전망하였습니다. 연간 1천만대 판매량은 갤럭시노트가 2011년 출시 이후 유지해온 연간 판매량 수준이며, 이를 감안하면 2022년 폴더블폰은 갤럭시노트를 대체한 삼성전자의 하반기 대표 모델로 확실히 자리잡을 것으로 전망됩니다. 폴더블폰 제작업체는 판매가격을 낮추기 위해서 부품원가를 줄이기 위한 노력을 하고 있습니다. 폴더블 디스플레이 가격 인하를 위해 먼저 패널 공급량이 늘어나야 하며 수율 개선이 요구되고 있습니다.

자료참조 : 옴디아 다. 반도체 장비 시장 전망2022년도 전 세계 반도체 장비 매출은 1,000억 달러를 돌파할 것으로 전망됩니다. 2022년 반도체 팹 장비 매출은 전년 대비 약 20% 증가한 1,090억 달러를 기록할 것으로 예상되며, 지역별로 보면 대만은 2022년 팹 장비 투자를 주도하는 국가로, 전년 대비 52% 증가한 340억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 이어 한국은 7% 증가한 255억 달러, 중국이 14% 감소한 170억 달러로 예상됩니다. 2022년 유럽 및 중동 지역은 규모는 작지만 전년 대비 176% 성장한 93억 달러로 역대 최대 투자액이 전망되고, 대만, 한국, 동남아 지역은 2023년에도 사상 최대의 투자액을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 팹 장비 매출액은 2022년 19% 증가할 것으로 보이며, 2023년에는 13% 증가한 93억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 반도체 산업의 생산능력은 2021년 7% 증가에 이어 2022년 8% 증가할 것으로 전망되며, 이와 같은 성장은 2023년에도 유지돼 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년의 팹 장비 매출액의 85% 이상이 158개의 신규 팹 및 생산라인에 의해 발생할 것이며, 2023년에는 129개의 팹 및 생산라인이 추가되어 이 비율은 83%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 파운드리 및 로직 분야에 대한 반도체 장비 지출액은 전년 대비 20.6% 성장한 2022년 552억 달러가 예상되며, 2023년에는 7.9% 증가한 595억 달러가 예상됩니다. 전체 팹 장비 매출액 중 파운드리 부문이 약 53%의 점유율로 2022년과 2023년 전망 매출액의 대부분을 차지할 것으로 전망됩니다. 메모리 반도체에 대한 강력한 수요가 올해 D램 및 낸드 장비 분야의 성장을 이끌고 있습니다. D램 장비 부문은 2022년에 8% 성장한 171억 달러가 예상되며 낸드 장비 시장은 올해 6.8% 성장한 211억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2023년 D램과 낸드 장비 지출액은 각각 7.7%, 2.4% 감소할 것으로 보이며, 메모리 분야는 2022년에는 33%, 2023년에는 34%를 차지할 것으로 예상됩니다. 어셈블리 및 패키징 장비는 2021년에 86.5% 성장한 후 올해 8.2% 더 성장한 78억 달러가 예상되며, 2023년에는 0.5% 감소한 77억 달러가 전망됩니다. 반도체 테스트 장비 시장은 2022년 12.1% 성장한 88억 달러가 예상되며 2023년에는 고성능 컴퓨팅의 수요로 인해 0.4% 상승할 것으로 예상됩니다.

자료참조 : Semi 라. 첨단 부품 소재 부문당사는 2018년 인쇄회로기판(PCB) 공정기술 확보 및 양산화를 목적으로, 독일 소재의 인쇄회로기판(PCB) 및 태양광 공정장비 전문 기업인 슈미드 그룹(Schmid Group)과 합작법인 '㈜슈미드아바코 코리아'를 설립하였습니다. Mobile, AI, 자율주행 자동차, IoT/ICT 등 차세대 첨단 산업의 발전에 따라 전자부품의 경박단소화 및 초소형 고성능 전자부품의 수요가 증가하고 있는 추세로 당사의 보유 핵심기술을 접목시킨 High-end 인쇄회로기판(PCB) 생산 장비 개발에 성공하였습니다. 세계 인쇄회로기판(PCB) 장비 시장은 2013년~2022년 약 1조 8000억원 규모로 추정되며, 생산성 및 품질 향상을 위한 장비 수요는 계속 증가하고 있습니다.

인쇄회로기판(PCB)은 다수의 전자부품들을 장착하고, 부품들을 서로 전기적으로 연결해주는 역할 등 전자제품이 원활한 능력을 발휘할 수 있도록 중요한 역할을 합니다. 현재 클라우드 컴퓨팅, 5G, 빅데이터, IoT, AI 등 디지털 기술의 발전과 최신 IT 기술의 활용 수요 증가에 따라 PCB의 중요성이 높아지고 있으며, 산업발전이 가속화되고 있습니다. 세계 PCB시장의 2021년 총생산액은 23.4% 증가한 804억 달러를 기록하였으며, 2022년 이후부터 2026년까지 전 세계 PCB 총생산액은 1,000억 달러를 상회하며, 연평균성장률은 4.8% 이상을 기록할 것으로 보입니다.

2022년 기준 PCB의 생산은 중국과 일본을 비롯한 아시아 국가들에 90% 이상이 집중되어 있습니다. 중국은 타국 대비 저렴한 인건비와 제조업 환경, 산업지원정책 등에 힘입어 자체적인 가치사슬이 구축되어 있으며, 전 세계 PCB 생산의 50% 이상을 점유하고 있는 것으로 나타납니다. 이러한 가운데 지역/국가별 PCB 총생산량을 살펴보면, 전 세계 모든 지역에서 두 자릿수 성장률을 보였으며, 이는 코로나 펜데믹으로 인한 디지털 전환 가속화로 고속성장을 기록한 것으로 분석됩니다.

자료참조 : Prismark5G 기술 발달에 따른 통신 분야가 PCB의 최대 수요처이며, 특히 통신설비는 다층판, 모바일 단말기는 HDI판, 유연총판, 서브스트레이트의 수요가 큽니다. 이 외에도 컴퓨터와 노트북, 가전제품, 전장부품 등 디지털 전자기기에 대한 수요의 확대와 정부 및 기업의 디지털 전환 추진, 홈코노미 발전으로 PCB시장이 호조세를 보이고 있습니다. 2022년 각 분야별로 모두 빠른 성장세를 보이고 있으며, 서브스트레이트, 다층판, HDI판의 총생산량은 전년 대비 각각 39.4%, 25.4%, 19.4% 증가하였습니다. 또한 기업들은 분야별 수요 증가에 따라 생산 공장 확충을 위한 투자를 진행 중이며, 이에 힘입어 서브스트레이트가 2026년까지 연평균성장률 8.6%를 기록하며, 가장 빠르게 성장할 것으로 전망합니다.

자료참조 : 프리스마크 마. 세계 MLCC 시장 동향전자산업의 ‘쌀’로 불리는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 시장은 일본이 선두자리를 지키고 있는 가운데 한국과 중국이 추격하는 양상을 보이고 있습니다. MLCC의 주요 기술은 세라믹 분말 품질과 비율, 박막 및 다층 기술, 세라믹 분말과 금속 전극의 동시 소성 기술입니다. 세계 대표 기업인 일본의 무라타와 국내 삼성 등의 기업은 MLCC 관련 첨단 기술을 터득한 선두기업이며, 중국은 여전히 기술적으로 취약한 상태이지만 세계에서 가장 큰 시장을 가지고 있습니다. 세계 MLCC의 시장규모는 2020년에서 2025년 사이 연평균성장률 9.1%를 기록할 것으로 보입니다. 1억2100만 달러에서 2025년까지 2억4600만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전기적 에너지 저장장치인 MLCC는 전체 전자 기계의 주요 수동 전자부품 구성 요소 중 하나이며, 세계 전자정보 산업의 급속한 발전으로 매년 10%에서 15%의 비율로 성장하고 있습니다. 현재 스마트폰, 5G 및 신에너지 차량의 3가지 주요 요인으로 인해 MLCC에 대한 수요가 계속 증가하고 산업 붐이 계속 개선되고 있습니다. MLCC의 개발도 군용 및 민간용 전자 완성 기계 및 전자 장비, 차량용 전장까지 점차 활용도가 높아지고 있습니다. 트렌드포스(TrendForce)는 미래에는 전기 자동차 시장의 성장과 지능형 보조 운전 시스템 사양의 향상으로 MLCC의 소비가 두 배로 증가하고, 전체 전기 자동차 산업에서 MLCC에 대한 수요가 두 배가 될 것이라고 전망했습니다. MLCC 수요는 저사양 제품이 단기간 하락하고, 고급형 제품의 수요가 지속적으로 강세를 보이는 등 차별화가 예상됩니다. 업계 관계자는 2022년 하반기부터 나타날 것으로 추측하는 전자기기 및 전기자동차 부품 등의 수요 모멘텀은 MLCC 수요 증가로 이어질 것으로 예상합니다.

자료참조: Maggie-Hongda capacitors세계 2위 삼성전기도 MLCC 호황에 힘입어 일본의 무라타를 쫓아 빠르게 추격하고 있습니다. 특히 전장용 MLCC 분야에서 일본의 무라타 외 TDK, 타이요유덴 등 일본 기업이 90%의 점유율을 가지고 있습니다. 국내 삼성전기가 중국 천진 공장 등에서 차세대 MLCC 생산 역량을 차차 확보하고 있으나, 시장 경쟁력이 얼마나 빨리 늘릴 수 있을 지가 업계 관전 포인트입니다. 최근 삼성전기는 150℃에서도 성능을 보장할 수 있는 고신뢰성 차량용 MLCC를 개발했다고 보도했습니다.

자료참조 : Mordor 2021, 유진투자증권자동차의 전장화로 전장 MLCC 수요가 대폭 증가하고 있으며, 전장 MLCC 시장은 내연기관 자동차 및 전기차의 효율적인 연료 소비와 모터 제어를 위한 각종 센서와 전자제어장치(ECU) 탑재 수 증가로 연간 9% 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내 MLCC 제조업체도 기술 트렌드에 따라 고온/고압/고신뢰성 등 고부가 전장 제품의 라인업을 강화하고 있으며, 세계 자동차 부품업체 및 완성차 업체를 대상으로 MLCC 공급을 확대하고 있습니다.

바. Roll to Roll 및 이차전지 부문당사는 기존 사업뿐만 아니라 Roll-to-Roll 공정 장비 분야에서도 세계 일류 장비 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 2020년 3분기 사내 컨버팅머신(CM)사업부를 신설하고, Roll-to Roll 기반의 첨단 제조 설비를 생산하여 2021년 상반기부터 매출에 기여하고 있습니다. 자사가 현재 생산 중인 Roll to Roll 장비는 필름이나, 종이 등과 같이 폭에 비해 두께가 얇고 긴 유연성을 가진 기판 소재를 여러 단계의 구동부와 Roll 등의 구성 부품을 이용하여 이송시키면서 연속적으로 합지/패턴/열처리 등의 다수 공정을 수행하는 장비이며, 주로 신문, 잡지, 포장지 등을 대량 생산하던 기술로 공정 자체가 단순하고, 연속 공정으로 대량 생산이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다. 당사의 Roll to Roll 장비를 활용하여 현재 수요가 급증하고 있는 이차전지 전극 공정 및 전자소재(PCB, MLCC 등) 제조할 수 있는 기반을 만들어 향후 이차전지 및 첨단 부품 소재 생산에 필요한 장비를 공급할 예정입니다.

자료참조 : LG경제연구소미래산업의 변화는 전동화(Electrification)ㆍ무선화(Cordless)가 핵심이며, 모든 사물이 이차전지로 움직이는 시대가 열리고 있습니다. 무선가전, 로봇, 드론, 에너지저장장치, 전기차, 전기선박 등 이차전지 적용 영역이 지속적으로 확장되고 있습니다. 이차전지는 친환경화라는 트렌드 속에서 지속 가능한 성장의 핵심수단으로 각국 수요 증가로 세계 시장에서 급속하게 성장할 전망입니다. 현행 리튬이온 이차전지는 일본이 최초 상용화하며 시장을 형성하였으며, 모바일 산업 성장과 함께 소형 이차전지는 우리나라가 세계 시장을 주도하고 있습니다. 전기차 산업이 성장하면서 중대형 이차전지는 넓은 내수 시장의 중국과 글로벌 시장을 공략한 한국ㆍ일본이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 세계 이차전지 시장은 이산화탄소 배출량 규제, 연비 규제 등 세계 환경 규제가 강화됨에 따라 성장세를 이어갈 것으로 예상되고 있습니다.

세계적으로 친환경 에너지 트렌드가 가속화되고 이차전지 적용분야가 확대됨에 따라 이차전지 시장은 꾸준한 성장이 전망됩니다. 리튬이온전지는 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 장비 시장은 2023년까지 71억 7,900만 달러로 연평균 13.3%씩 성장할 것으로 예상합니다. 리튬이온전지는 성장기 단계의 전방산업의 영향으로 소형 배터리 시장에서 전기차, 중대형 시장으로 급속히 성장하고 있습니다.

자료참조 : Technavio, Global Secondary Battery Market

이차전지 스펙향상과 제조설비의 최신화가 이루어지면서 신규 이차전지 장비에 대한 수요가 확대되고 있으며, 2021년을 이어 2022년에도 테슬라를 비롯한 완성차 기업들이 중대형 원통형 배터리(4680 배터리)를 요구함에 따라 주요 배터리 업체에서 대규모 투자를 발표하였습니다. 글로벌 이차전지 시장은 아시아 국가 중심으로 이차전지 시장을 주도하고 있으며, 국내 업체들의 생산능력을 확대함에 따라 국내 시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상합니다. 한국 LG에너지솔루션, 중국 CATL, 일본 파나소닉 3개 업체가 글로벌 이차전지 시장의 50% 이상을 차지하고 있으며, 업체별 점유율은 중국 CATL(32.5%), 한국 LG에너지솔루션(21.5%), 일본 파나소닉(14.7%) 등이 있습니다.

자료참조 : Market Study Report

국내 배터리 생산 규모는 2019년 103.6GWh에서 2025년까지 421.7GWh로 연평균 26.4% 증가가 예상되며, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내 리튬이온배터리 생산업체는 글로벌 경쟁력 확보를 위하여, 동유럽, 중국 등 해외 중심으로 증설투자를 진행하고 있습니다.

자료참조 : Technavio, Global Secondary Battery Market

LG에너지솔루션은 국내 오창 공장에 7,300억원 투자를 결정하였으며, 9GWh 원통형 배터리 양산설비 구축(2공장)을 위해 5,800억원 추가 투자하기로 결정했습니다. 또한, 4GWh 원통형 배터리 라인 증설 (1공장), 테슬라향 4680 원통형 배터리 양산을 계획하고 있습니다. 북미 지역 합작법인 및 단독 공장 신설 및 증설하고, 2025년까지 520GWh 로 확대 예정입니다. LG에너지솔루션은 2026년까지 이차전지 생산시설 확충, 인프라 구축, R 투자(48조원) 등 국내에 106조원 투자를 계획할뿐만 아니라 2023년을 목표로 미시간주 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP배터리를 양산할 예정입니다.

삼성SDI는 유럽 전기차 배터리 생산 확대를 위해 헝가리 전기차 배터리 생산 능력 확대에 2조원을 투자하는 계획을 발표했습니다. 삼성SDI는 글로벌 완성차 업계의 전기차 배터리 수요에 대응하기 위해서 유럽 투자에 나서고 있습니다. 또한 충남 천안공장에 4680 수준의 중대형 원통형 배터리 양산을 위한 파일럿 라인 증설을 검토하고 미국 인디애나주에 스텔란티스와 합작법인 설립 계약을 체결하였습니다. 투자금액은25억달러 약 3조1550억원 이상될 것으로 파악됩니다. 2022년말 생산공장 착공에 들어가 2025년 1분기 본격적으로 가동될 예정입니다.

사. 조직도 (기준일: 2022년 09월 30일 현재)

아. 판매조직

부서명	인원수	세부내용

PE사업부	기술영업Gr	7	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

AE사업부	기술영업Gr	12	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

ME사업부	기술영업Gr	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

CM사업부	기술영업Gr	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

자. 판매전략 국내 및 해외의 디스플레이 등 생산업체의 설비투자에 적극 대응하여 공동 장비 개발과 클린 반송 장비 및 진공 증착 장비 등 고부가가치 위주의 장비군을 형성하여 매출신장을 이루어 내고 있으며, OLED 제조용 장비를 개발하여 매출에 기여하고 있습니다. 신규 사업부를 신설하여 이차전지 관련 장비 및 공정 관련 개발을 진행하여 이차전지 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.또한, 당사는 장비를 다각화하여 반도체 검사용 계측 장비 사업 및 MLCC 관련장비, 박막PCB 핵심장비 등을 포함한 장비 개발에 박차를 가하고 있습니다. 일부 MLCC 장비는 개발을 완료하고 수주 받아 납품하였으며, 추가적으로 전체 공정 장비에 대하여 개발을 진행중입니다. 반도체 장비분야는 DEMO 설비 구축을 완료하고 양산환경에 적합한 시스템 안정화 확보, 관리체계 개발, 소프트웨어 기능 개발 및 사용자 편의성을 개선 중이며, 웨이퍼 DEMO평가를 진행하고 있습니다. 개발완료시 적극적인 영업을 펼칠 예정입니다. 특히 이차전지 사업분야는 이차전지 배터리제작 기업에 물류장비와 전극 공정장비인 ROLL PRESS MACHINE 을 중심으로 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다.