아바코 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 장비산업은 기술 경쟁력을 결정하는 핵심요소이자 그 자체가 유망 산업이고, 생산유발효과 및 제조업 기여도도 매우 높은 산업입니다. 장비산업은 모든 제품의 품질, 부가가치, 생산량 등을 결정하는 원천으로 제조업 세계 경쟁력의 근간이 되기도 합니다. 또한 제조장비 산업은 중간재, 자본재, 소비재 등으로 구성되어 있으며, 필요한 부품은 주로 B2B로 거래되기 때문에 산업간 연관효과가 매우 높은 산업입니다. 각종 소재와 부품을 가공하여 제품을 만드는 후방산업과 제품을 구입하여 생산에 활용하는 전방산업과의 연계성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 특징을 지닌 장비 시장에 진입하기 위해 세계선도 기업들은 공통된 특징을 보여주고 있습니다. 먼저, 선도 기업들은 시장을 주도 할 수 있는 기술을 보유한 영역에서 사업을 시작하여 Reference를 인정받으며, 대부분 산업 태동기에 진입하여 선발자의 이점을 이용해 입지를 구축합니다. 사업 확장에 있어서도 Reference 확보를 중요시하는 공통된 패턴을 보이고 있습니다. 높은 진입 장벽을 극복하기 위해 이미 고객 기반과 Reference를 갖춘 브랜드를 인수하거나, 자체 생산 현장에서 충분한 Pilot Test를 통해 Reference를 만든 후 외부 판매로 확산하는 방식 등이 있습니다. 제조장비 시장은 디스플레이, 이차전지, 반도체 장비 등 제조 산업마다 다양하게 구성되어 있으며, 관련 시장에서의 기업 이익률이 큰 시장이며, 각국 정부와 기업이 관심을 가지고 투자할 만한 매력적인 시장 중 하나입니다. 하지만 진입 장벽이 매우 높은 산업으로 B2B 시장 중에서도 극도로 보수적인 시장으로 고난도의 공정 기술이 요구되기 때문에 신규 업체들이 새로 진입하기에는 매우 어려운 시장입니다. 즉, 장비시장은 고객-장비기업간의 신뢰가 매우 중요해 기술검증이 되지 않은 후발 진입기업들에게는 매력적이면서도 고객의 기술 수요조건을 충족시켜야만 시장 진입이 가능한 산업입니다.

자료참조 : 산업통상자원부 우리나라의 경우, 전체 제조업에서 소재/부품/장비산업의 비중은 52% 이상을 차지하고 있습니다. 1990년대 완제품에서부터 2000년대 부품소재, 2010년대 장비산업, 2020년대 소재/부품/장비산업 융합을 정부 차원의 전략 수립과 지속성장 가능하도록 치밀한 정책적 발판을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.

자료참조 : 산업통상자원부 2024 년 현재 정부가 육성하는 소재 / 부품 / 장비 핵심전략기술이 기존의 반도체 , 디스플레이 , 자동차 , 기계금속 , 전기전자 , 기초화학 , 바이오 분야에서 우주 , 방산 , 수소 분야를 추가하여 10대 분야 200개로 증가하였으며 , 산업통상자원부는 기업이 보유한 소부장 핵심전략기술 고도화를 위해 향후 4년간 총 1,800억원 규모의 전용 R 과제를 지원할 계획이며 , 소부장 발전을 위해 전체 국내 R 규모는 2조원 이상을 투자할 것이라고 밝혔습니다 . 이처럼 소재 / 부품 / 장비 산업의 융합과 기술 발전을 위해 정부 차원의 전략 수립과 지속적인 성장이 가능하도록 정책적 발판을 마련하고 있습니다 .

나. 디스플레이 장비 시장 동향 2023 년 디스플레이 장비 시장은 전반적인 수요 침체 영향으로 2022 년 대비 80% 가량 감소하였으나 , 중국 BOE 8.6 세대 투자 본격화와 삼성디스플레이 IT 용 8.6 세대 투자 등 주요 업체의 적극적인 투자로 2024년은 2023 년 대비 154% 반등할 것으로 전망됩니다 . 시장조사업체에 따르면 세계 디스플레이 설비투자가 2024 년 76 억 달러로 반등 후 , 2025 년에는 50% 확대된 115 억 달러 , 2026 년에는 113 억 달러를 기록할 것이라고 전망했습니다 . 2026 년까지 디스플레이 업체의 꾸준한 투자로 장비업체 수혜는 지속될 것으로 전망됩니다 . 중국 업체의 경우 , TCL 의 T9 2 번째 라인과 티안마의 TM19 팹 투자가 진행되고 있고 있으며 , 두 팹 모두 8.6 세대 LCD 생산을 위해 구축된 신설 라인입니다 . 중국 최대 패널업체 BOE 의 6 세대 LCD·LED 생산시설인 B20 에서도 장비 발주가 지속될 것으로 예상됩니다 . 2023 년 BOE 에서 발표한 8.6 세대 OLED 팹 B16 의 1 단계 공정 장비 대부분이 2025 년 설치될 예정이며 향후 장비 시장에 BOE 의 신설 팹 투자 효과가 반영될 것으로 전망됩니다 . 해당 팹은 월간 1 만 6000 장의 캐파를 보유한 공장으로 , BOE 는 향후 이를 더 확대할 계획입니다 . 또한 , 중국 비전옥스와 일본의 재팬디스플레이 또한 파인포토마스크패터닝 (FPM) 과 같은 대체 기술을 활용해 자체 8.6 세대 OLED 공장을 계획하고 있으며 , 양사 모두 2025 년 팹을 건설 할 것으로 예상됩니다 . BOE 의 B20 과 티안마의 TM19 라인이 확장할 시 2025 년 디스플레이 장비 시장 규모는 2024 년 이상일 것으로 예상됩니다 . 디스플레이 수요 면적은 2022 년부터 2023 년까지 2 년 연속 감소했다가 , 2024 년 성장세로 돌아선 이후 2027 년까지 연평균성장률 5% 를 유지해 3 억 500 만㎡에 도달할 것으로 전망됩니다 .

자료참조 : OMDIA, AMOLED and LCD Supply Demand Equipment Tracker 국가별 디스플레이 매출은 한국의 경우 , 국내 기업의 LCD 사업 축소 및 중국 기업의 OLED 시장 진입 확대 등에 따른 경쟁 심화에 따라 2023 년은 2022 년 대비 13.4% 나 감소한 389 억달러 였으며 , 이는 세계 시장 위축세보다 더 가파르게 악화되었습니다 . 이에 따라 2023 년 세계 디스플레이 시장에서 2 위를 차지한 국내 업계 점유율은 33.4% 로 2022 년 대비 3.5% 포인트 축소하였습니다 . 이에 비해 2023 년 중국 디스플레이 업계는 전년 대비 8.3% 늘어난 558 억달러 매출을 기록하며 세계 디스플레이 시장 1 위를 차지하였습니다 . 중국은 시장 점유율 기준 2021 년 1 위에 올라선 뒤 2023 년 47.9% 로 선두를 유지하고 있습니다 . 한국과 마찬가지로 대만 (16.7%), 일본 (1.7%) 도 모두 2022 년보다 점유율이 하락하였습니 다 . 중국만 나홀로 성장한 배경에는 애국 소비 열풍과 더불어 중국 정부가 현지 스마트폰 제조사 등에 자국산 부품 사용을 장려한 요인으로 예상하고 있습니다 . OLED 시장에서는 한국의 우위가 이어지는 가운데 중국의 추격도 빨라지고 있으며 , 2023 년 글로벌 OLED 시장 점유율은 한국이 74.2%, 중국은 25.1% 로 양국이 디스플레이 시장 대부분을 점유하였습니다 . TV·IT 용 패널이 주력인 대형 OLED 시장에서는 한국이 96.1% 로 압도적 점유율을 보였으나 모바일 중심인 중소형 OLED 시장에서는 한국 71.6%, 중국 27.6% 로 경쟁이 차츰 심화되는 양상입니다 . 한국은 IT 용 OLED 는 86.6%, 차량용은 81.6%, TV 는 100% 의 점유율을 기록하였으며 , 다만 스마트폰용 OLED 패널의 경우 , 한국 과 미국 기업들이 한국 패널 기업으로부터 공급받는 비중은 큰 변화가 없었으나 중국 스마트폰 제조사 내에서 한국의 공급 비중은 56% 에서 16% 로 크게 축소 되었습니다 . 하지만 중국 업계의 추격에도 불구하고 한국과 중국 간 OLED 생산능력 (CAPA) 격차는 2018 년 1 천 293 만 2 천㎡에서 2023 년 1 천 510 만 8 천㎡로 확대되고 있습니다 . 한국은 중·대형 OLED 분야로 사업 범위를 확대하며 대형 분야에 꾸준한 기술 개발과 투자를 이어간 결과 생산능력도 확대되고 있으며 , 반면 중국은 중소형 분야에 우선 투자하며 격차 축소를 위한 노력을 하고 있습니다 . LCD 시장의 경우 지난해 국가별 점유율이 중국 60.8%, 대만 26.2%, 한국 10.1%, 일본 2.3% 순으로 한국은 LCD 시장에서 OLED 로의 전환이 확연히 들어 났으며 , 중국은 LCD 시장의 지배력을 확대하고 있습니다 .

자료참조 : OMDIA, AMOLED and LCD Supply Demand Equipment Tracker

OLED 시장은 애플이 2024 년 11 인치와 12.9 인치 OLED 프로 출시를 예고하면서 국내외 디스플레이 업계의 기대감이 높아지고 있습니다 . 애플은 향후 2028 년까지 모바일 , PC 시장의 OLED 보급률 상승을 견인할 것으로 전망됩니다 . OLED 시장 매출은 2024 년 25 억 3400 만달러 (3 조 3800 억원 ) 에서 2029 년 89 억 1300 만달러 (11 조 8900 억원 ) 로 연평균 28.6% 의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다 . 이에 따라 주요 디스플레이 기업은 IT OLED 투자 확대에 나서고 있으며 . 특히 8.6 세대 OLED 투자 계획을 발표 , 설비 증설에 공식화하고 있습니다 . 최근 삼성디스플레이를 비롯해 중국 디스플레이 기업 BOE, TCL CSOT 등은 8.6 세대 OLED 설비 증설을 발표하였습니다 . 8.6 세대 OLED 는 유리 기판의 크기가 2290 x 2620mm 인 OLED 패널을 의미하며 , 이는 기존 6 세대 OLED (1500 x 1850mm) 대비 약 2.25 배 큰 크기로 , 생산 효율성이 높아 더 많은 OLED 패널을 저렴하게 만들 수 있다는 장점이 있습니다 . 원가 절감에 나서는 세트 기업에 싸고 많은 양의 패널을 공급할 수 있습니다 .

다. 이차전지 부문

이차전지 산업은 기술주도와 시장 선점을 위해 지속적인 R 필요한 기술집약 산업입니다. 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며, 전기차, 드론, 로봇, 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 지니고 있습니다. 이차전지는 IT기기, 전기자동차, 에너지저장장치 등 다양한 분야에서 활용되는데 최근 탄소중립, 디지털 전환 등 산업 패러다임 급변에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다.

세계 이차전지 시장은 2023 년 3 분기까지 뜨겁게 달구었던 이차전지 열풍이 4 분기부터 2024 년 상반기까지 숨고르기 국면에 접어들 것으로 보입니다 . 시장조사업체에 따르면 2023 년 전 세계 80 개국에 등록된 전기자동차 (PHEV 포함 ) 는 당초 2023 년 상반기 예측보다 100 만 대 이상 준 1,377 만 대로 전망되고 있습니다 . 전기자동차 시장은 2022 년 60% 의 성장률을 보였으나 2023 년은 30%, 2024 년에는 20% 를 기록할 것으로 전망됩니다 . 시장조사업체는 고금리에 따른 경기침체와 높은 전기자동차 가격 , 보조금 감축 , 충전 인프라 부족 등으로 전기자동차 구매에 대한 소비 심리가 크게 위축된 것이 전기자동차 시장 성장 둔화의 원인으로 분석하였습니다 . 지역별로는 미국 , 중국 , 유럽 순으로 2023 년대비 판매량이 증가할 것으로 전망됩니다 . 2024 년 미국의 전기자동차 판매대수는 190 만대를 기록할 것으로 예측되며 , 2023 년 140 만대 대비 35% 증가한 수치입니다 . 캐나다의 판매량 포함시 미국에서 총 210 만대 이상의 전기자동차가 판매되고 있습니다 다만 , 이와 같은 전망치 달성을 위해서는 테슬라의 신규 라인 출시와 GM, 포드 , 스텔란티스 등의 완성차 기업들의 노력이 필요합니다 . 미국의 규제에도 불구하고 중국은 2024 년도 전기자동차 시장 점유율 1 위를 차지할 것으로 전망됩니다 . 2021 년부터 글로벌 전기자동차 시장에서 선두를 달리며 2024 년은 2023 년보다 160 만대 늘어난 970 만대의 판매량을 기록할 것으로 전망됩니다 . 유럽의 전기자동차 판매량은 2023 년대비 9% 늘어난 360 만대로 예상됩니다 .

자료참조 : Bloomberg

이차전지 주요 생산 업체인 LG 에너지 솔루션은 원통형 이차전지 공장 착공식을 애리조나주 퀸 크릭에서 진행하였으며 , 미시간 공장에 이은 두 번째 북미 단독 공장입니다 . 2026 년 가동 목표로 총 7 조 2,000 억원이 투입되며 , 생산 능력은 연산 전기자동차 60 만대 분인 53GWh 로 예상됩니다 . 또한 , 이 공장에서 '차세대 이차전지 '로 불리는 전기자동차용 46 시리즈를 생산할 예정이며 , 46 시리즈는 지름 46 밀리미터의 원통형 이차전지로 테슬라가 지난 2020 년 4680 원통형 이차전지 개발 계획을 발표하면서 제시한 규격입니다 . 하지만 테슬라를 포함해 이 이차전지 개발에 성공한 기업은 아직 없으며 , LG 에너지 솔루션이 실제 양산에 돌입하면 글로벌 주요 이차전지 제조사 중 가장 먼저 생산하게 됩니다 . 또한 , 이 지역에 에너지저장장치 (ESS) 전용 이차전지 공장도 들어설 예정이며 LG 에너지솔루션이 독자 개발한 파우치형 리튬인산철 (LFP) 이차전지가 생산될 것으로 예상됩니다 . 또한 , LG 에너지솔루션은 북미 내 추가 투자를 계획하고 있으며 , 단독 공장으로만 40GWh 이상을 확보할 것으로 전망됩니다 . 연구개발과 관련해서 LG 에너지솔루션은 배터리 연구개발 비용과 공정 개선 등에 2024 년까지 총 1 조 6000 억원을 투자할 예정이며 , 해외 생산능력도 확대할 계획입니다 . 최근 테슬라는 LG 에너지솔루션에 약 6 조원 규모의 전극을 주문하였으며 , 이 주문은 테슬라가 배터리셀이 아닌 원재료인 전극을 요청한 것으로 , 테슬라가 배터리 자체 생산에 돌입한 것으로 추정됩니다 . 현재 세부 협의가 진행 중이며 , 2024 년 하반기 계약 체결이 예상됩니다 . 계약이 체결되면 2024 년부터 공급이 시작될 것으로 예상되며 , 테슬라의 페이스리프트 출시 주기와 맞물린 6~7 년간의 분량으로 추정됩니다 . 전극은 배터리 제조의 핵심 재료로 , LG 에너지솔루션은 양극재와 음극재를 가공하여 전극을 만들고 , 이를 배터리셀 형태로 조립해 완성차 업체에 공급합니다 . SK 온은 2024 년 전기차 배터리 생산능력을 70% 확대할 계획입니다 . 이는 축구장 98 개 크기의 부지에 해당하는 70 만㎡ 규모의 공장에서 이루어질 예정이며 , 2025 년 1 분기 중에는 30GWh 의 추가 생산능력을 확보할 계획입니다 . 또한 , 중국 장쑤성 옌청시에 위치한 SK 온의 공장은 2024 년부터 양산을 시작하며 , 2025 년 2 분기 중에는 33GWh 의 추가 생산능력을 확보할 계획입니다 . SK 온은 이차전지 시장점유율 확보를 위해 영업손실에도 불구하고 매해 5 조 ∼7 조원의 설비투자를 지속해왔습니다 . 2024 년도 공장 증설 등 7 조 5 천억원 규모의 설비투자를 계획하고 있습니다 . 삼성 SDI 는 전고체 전지에 대한 높은 관심과 기대 속에서 기존 협의 중인 고객 외에도 샘플 공급 요청이 확대되고 있으며 , 2027 년 양산을 준비하고 있습니다 . 또한 , 스텔란티스와 함께 미국에 짓는 두 번째 전기차 배터리 공장에 2 조 6 천억여원을 투자할 예정이며 , 2027 년 양산 목표로 연산 34GWh 규모의 배터리 2 공장을 건설하기로 하였습니다 . 유럽 시장의 경우 , 전기차 배터리 생산에 2 조원을 추가 투자할 계획입니다 .

자료참조 : SNEResearch

SNE리서치에 따르면 세계이차전지제조장비 시장 규모는 2024년 약 160억 달러(21조 원)에서 2030년 500억 달러(65조 원) 이상으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 업계는 현재 배터리 제조장비 시장에서 중국업체 비중이 50% 이상으로 굉장히 높은 상태인데 20 30년에는 한국 업체가 30% 수준까지 성장을 할 것으로 전망하며 지역별 수요는 현재 중국에 집중된 구조에서 미국, 유럽으로 다변화될 것으로 전망하고 있습니다.

전기자동차용 이차전지 시장은 연평균 성장률 15% 이상을 달성할 것으로 보입니다 . 그러나 2023 년 4 분기부터 2024 년 상반기까지 과열된 시장의 성장세는 주춤할 것으로 보입니다 . 그러나 장기적으로 각국 환경정책 , 연비 규제 , 전기자동차 라인업과 충전 인프라 확대 등의 영향으로 지속적인 성장이 나타날 것으로 전망됩니다 .

자료참조 : Statista

차세대 이차전지 관련해서는 전기자동차의 1 회 충전 주행거리와 안전성 , 이차전지의 수명 등을 개선하기 위한 기술 개발에 최선을 다하고 있습니다 . 특히 LG 에너지솔루션과 KAIST 공동 연구팀은 최근 차세대 이차전지로 주목받는 리튬메탈전지 원천기술 개발에 성공하였습니다 . 리튬메탈 이차전지는 기존 흑연계 음극재를 리튬메탈로 대체하면서 리튬이온 이차전지보다 음극재의 무게와 부피를 줄인 제품이며 , 공동 연구팀은 수 나노미터 두께의 고체 전해질 층을 치밀한 구조로 재구성한 '붕산염 피란 기반 액체 전해액 ' 을 세계 최초로 도입하면서 , 리튬메탈 이차전지에서 가장 큰 기술적 난제로 꼽히던 전해액과 리튬메탈 음극 간 부식 반응을 해결하였습니다 . 또한 삼성 SDI 는 2027 년 전고체 이차전지 상용화를 목표로 제시하였습니다 . 전고체 이차전지는 양극과 음극 사이에서 이온을 전달하는 전해질을 기존 액체에서 고체로 대체한 차세대 이차전지입니다 . 시장조사업체가 공개한 자료에 따르면 , 글로벌 전고체 전지 시장은 2020 년 약 6,160 만 달러에서 연평균 34.2% 성장률로 2027 년 약 4 억 8,250 만 달러로 전망하고 있으며 , 국내 시장은 2020 년 약 292 만 달러에서 2027 년 약 3,229 만 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다 .

라. MLCC 부문 적층세라믹콘덴서(또는 캐퍼시티)로 불리는 MLCC는 휴대폰, 디지털 카메라, 컴퓨터 등 소형 디지털 기기의 필수 부품입니다. 전기를 저장했다가 반도체 등 전자부품에 필요한 만큼 안정적으로 공급하는 기능이 마치 물을 가둬뒀다가 필요할 때 흘려 보내는 역할을 합니다. 불규칙한 전압을 일정하게 조절하는 역할을 하며 전자산업의 쌀, 전력공급의 댐으로 불립니다. 워낙 고도의 기술이 필요하기 때문에 전 세계를 통틀어 만들 수 있는 기업이 손에 꼽히는 정도입니다. 크기는 좁쌀보다 작지만 같은 무게의 금보다 비싼 부품입니다.

업계에 따르면 2024년 MLCC 세계 시장은 주요 IT 제품들의 회복으로 인해 2023년 대비 3.8% 이상 증가할 것으로 전망합니다. 특히 중화권 스마트폰향 비중이 높은 편이기 때문에 중국 스마트폰의 회복 시에 가장 많은 증가가 기대됩니다. 이외 산업별 MLCC 비중에서도 전장용 MLCC시장은 연평균 15% 이상 성장할 것으로 판단합니다. 전기차의 전자화는 전장용 MLCC의 수요를 증가시킬 것입니다. 전장용 MLCC는 파워트레인, ADAS, 인포테인먼트, 바디/섀시 등 전지화의 가속화로 MLCC 탑재량이 증가하고 있습니다.

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터

ADAS 채택과 자율주행 전기차가 수요가 증가하면 더 많은 전장용 MLCC가 요구됩니다. 전장용 탑재량은 전기차에 10,000개, ADAS 탑재 전기차에 14,000대, 그리고 자율주행 전기차에 16,000개 이상이 사용될 것으로 판단합니다. ADAS의 도입에서 전장용 MLCC 탑재량이 증가할 것입니다. 테슬라 현재 레벨 기준의 ADAS에만 3,600개의 전장용 MLCC가 탑재될 것으로 판단되며, 파워트레인 등 전기차의 다양한 부품에도 MLCC가 탑재될 것입니다.

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터 IT 시장 불황으로 2022 년 수요가 크게 꺾였던 MLCC 시장이 서서히 회복될 것으로 전망됩니다 . 2023 년 전 세계 MLCC 수요는 스마트폰 , 자동차 , PC 산업을 중심으로 전년 대비 3% 증가한 4 조 1 천 930 억 개로 추산되며 , 2024 년에도 불확실한 대내외적 환경이 지속되면서 고객사의 보수적인 기조는 지속될것으로 전망됩니다 . 이에 따라 MLCC 수요도 올해 대비 3% 증가해 4 조 3 천 310 억개를 기록할 것으로 전망됩니다 .

자료참조 : 트렌드포스 현재 MLCC 를 제조 및 공급할 수 있는 회사는 한국 삼성전기 , 삼화콘덴서 , 아바텍 , 일본의 무라타 , TDK, 다이요 유덴 , 대만의 야게오 ( Yageo ), 왈신 ( Walsin ) 등이 있습니다 . 중국 등 후발업체는 고사양 MLCC 사업에 진입하지 못한 상태입니다 . MLCC 글로벌 시장점유율은 무라타가 40% 대 , 삼성전기가 13% 대 수준을 유지하고 있습니다 . 2016 년 차량용 MLCC 본격 생산에 나선 삼성전기는 2022 년 4% 의 시장 점유율에서 지난해 13% 로 급성장하였으며 , 같은 기간 동안 , 일본의 1 위 업체인 무라타는 44% 에서 41% 로 , TDK 는 20% 에서 16% 로 , 다이요유덴은 18% 에서 13% 로 점유율이 감소하였습니다 . 글로벌 전자 부품 제조사들이 스마트폰 수요 부진에 대응하여 전장용 MLCC 사업을 확대하고 있으며 , 이 중에서도 MLCC 제조사에서 ' 전장 기업 ' 으로의 변신을 선언하고 , 일본 기업들이 주도하는 전장용 MLCC 에 투자를 집중하고 있습니다 . 스마트폰에 대한 수요 부진이 지속되는 가운데 , MLCC 제조사들은 차량용 MLCC 사업 확장을 통해 새로운 기회를 찾고 있습니다 . 이러한 변화는 일본 기업들이 주도해온 자동차용 MLCC 시장에 새로운 경쟁 상황을 초래하고 있습니다 . 세계 MLCC 시장 점유율 1 위인 일본의 무라타는 약 3 억 1400 만 달러를 투자하여 일본 시마네현 이즈모시에 위치한 공장의 MLCC 생산 시설을 증설할 계획이라고 밝혔으며 , 이 증설된 시설은 2026 년 3 월에 개장할 예정입니다 . 스마트폰 판매의 증가세가 둔화함에 따라 , 전기차 (EV) 시장과 사물인터넷 ( IoT ) 등의 시장을 겨냥한 생산능력 확대가 필요하다는 인식이 업계에서 공유되고 있습니다 . 무라타에 이어 , 일본의 TDK, 태양유전 , 야지오 등의 글로벌 MLCC 선도 기업들도 자동차용 MLCC 를 핵심 경쟁력 분야로 인식하고 적극적으로 투자하고 있다 . 특히 , 다이요 유덴은 2023 년 7 월에 중국 장쑤성 창저우에 MLCC 생산기지를 구축하고 , 중국 전기차 시장을 겨냥한 자동차용 MLCC 에 주력하고 있습니다 .

자료참조 : 트렌드포스 마. 반도체 장비 시장 전망 2024 년 세계 반도체 시장은 각 시장조사업체간 전망치는 다소 차이가 있으나 두 자릿수 성장에 대해서는 같은 전망이었습니다 . WSTST 의 경우 , 2024 년은 2023 년 대비 13.1% 증가한 5,883 억 달러 , Omdia 는 11.7% 증가한 6,008 억 달러 , Gartner 는 16.8% 증가한 6,240 억 달러가 될 것으로 전망하였습니다 . 2022 년에는 세계적인 인플레이션 , 금리 인상 , 분쟁에 의한 지정학적 리스크 향상 , 공급체인의 불안정화로 인한 산업의 정체 등이 기업의 설비 투자 , 개인 소비에 부정적인 영향을 미쳤으며 , 이로 인해 반도체 시장은 2022 년 후반부터 악화되었습니다 . 2023 년에도 앞서 언급한 세계 경제의 영향이 지속되었고 , 반도체 각 분야에서 재고 조정이 이루어지기도 하여 , 2023 년도 초반의 반도체 시장도 계속 정체되었습니다 . 하지만 2023 년 후반에는 재고 조정이 끝나고 , 생성형 AI 서버의 이용이 확대되어 사용되는 프로세서 및 DRAM 수요가 빠른 속도로 회복되고 있습니다 . 또한 차량 탑재 반도체 , 파워 반도체는 2022 년 이후에도 꾸준히 성장하고 있습니다 . AI 프로세서에서는 현재 NVIDIA 의 GPU 가 독점하고 있는 상태지만 , 2024 년 이후에는 AMD, Intel 과 같은 CPU 기업과 Microsoft, Amazon, Google, META 와 같은 대규모 데이터센터를 운용하는 기업이 사용하는 서버를 대상으로 독자적으로 프로세서를 개발할 것으로 예상됩니다 .

자료참조 : WSTS, Gartner

세계 반도체 장비 시장의 경우 , 2023 년 전체 매출액은 최고 기록이었던 2022 년 1,074 억 달러 대비 6.1% 감소한 1,000 억 달러가 될 것이라고 전망합니다 . SEMI 에 따르면 , 반도체 장비 매출액은 2024 년 반등 후에 2025 년에는 전공정과 후공정 모두 성장해 1,240 억 달러로 최고치를 기록할 것으로 예상합니다 . 사이클을 타는 반도체 시장의 특성으로 인해 2023 년에는 반도체 장비 시장의 일시적 위축이 예상되지만 2024 년부터는 이 추세가 전환될 것이라면서 2024 년에는 생산능력 증대와 신규 팹 그리고 전공정 및 후공정 부문의 투자 강세로 인해 반도체 장비시장의 강력한 반등이 있을 것으로 전망했습니다 .

자료참조 : Semi 전공정 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 부문은 2022년 940억 달러라는 기록적인 매출을 기록한 이후 2023년에는 3.7% 감소한 906억 달러를 기록할 것으로 보입니다. 올해 상반기 SEMI는 2023년 웨이퍼 팹 장비 분야에서 18.8% 하락이 예상된다고 전망했지만 이를 뒤엎는 비교적 낮은 수준으로 전망치가 변경됐습니다. 2024년 웨이퍼 팹 장비 부문 매출은 메모리 팹과 머추어 노드(Mature Node) 부문의 생산능력 확대의 제한으로 인해 3% 수준 소폭 증가세가 전망됩니다. 하지만 2025년에는 신규 팹과 생산능력 확대 등으로 인해 18% 성장한 1천100억 달러의 매출액을 기록할 것으로 보입니다. 후공정 장비 부문은 어려운 거시 경제 상황과 반도체 수요 둔화로 인해 2023년까지 약세를 보일 것으로 전망됩니다. 테스트 장비 시장의 매출액은 전년대비 15.9% 감소한 63억 달러, 어셈블리 및 패키징 장비 매출액은 전년대비 31% 감소한 40억 달러가 예상됩니다. 하지만 2024년에는 각각 13.9%와 24.3% 성장할 것으로 예측했습니다. 후공정 장비 부문은 2025년에도 성장세가 계속돼 테스트 장비는 17% 어셈블리 및 패키징은 20% 증가할 것으로 예상됩니다.

전체 웨이퍼 팹 장비 매출액 중 절반 이상을 차지하는 파운드리 및 로직 애플리케이션용의 올해 장비 매출은 전년대비 6% 증가한 563억 달러, 2024년에는 2% 감소를 예상했습니다. 2025년에는 15% 증가한 633억 달러로 큰 폭의 반등이 예상됩니다. 메모리 분야의 반도체 장비 매출액은 2023년 크게 줄었고, 낸드 장비 매출액은 전년대비 49% 감소한 88억 달러가 전망되지만, 2024년에는 21% 증가한 107억 달러, 2025년에는 51% 증가한 162억 달러를 달성할 것으로 보입니다. D램 장비 매출액은 2023년과 2024년 각각 1%, 3% 성장하는 비교적 안정적인 흐름이 예상됩니다. 특히 HBM의 수요확대로 인해 D램 장비 매출액은 2025년에 20% 성장한 155억 달러가 전망됩니다.

중국, 대만 그리고 한국은 2025년까지 장비 매출액 규모로 상위 3개 국가로 위치할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 중국은 반도체 장비에 가장 많이 투자할 것으로 보입니다. 중국의 반도체 장비 매출액은 2023년에 300억 달러를 넘어설 것으로 보입니다. 대부분의 지역에서 장비 매출액은 2023년에 감소한 후 2024년에 반등할 것으로 보이는 반면, 중국은 2023년에 막대한 투자가 진행된 후 2024년에 완만한 감소세가 보일 것으로 예상됩니다.

바. 첨단 부품 소재 부문 한국전자회로산업협회에 따르면 국내의 기판 제조 등 PCB 관련 산업이 2022년 대비 2023년 23% 늘어난 7조4,000억원 규모로 예상되며, 관련 업체 수는 600~700여개로 추정했습니다. 2022년 대비 23% 성장이 전망되는 시장을 부문별로 살펴보면 기판제조 부문이 5조원, 원자재 부문이 5,200억원으로 기판제조와 원자재가 가장 큰 비중을 나타내고 있습니다. 그러나 성장률로 보면 설비부문이 전체 성장률(23%)을 훨씬 웃도는 32%의 성장률 전망을 보여 2022년(87%)에 이어 지속적인 설비수요가 예상됩니다. 주요 제품별 생산 전망을 보면 단양면이 6,900억원, MLB(다층기판)가 1조500억원, Build-up 기판이 1조3,500억원으로 경성기판(Rigid PCB)이 전체 기판 생산량의 60%를 점유할 것으로 예상됩니다. 한편, 연성기판(Flex PCB)의 경우는 단양면 FPC가 5,900억원, 다층 FPC가 5,800억원, 경연성기판(Rigid-Flex)이 1,600억원으로 전체 기판생산량의 25%를, IC-Substrate기판은 5,800억원으로 전체 기판생산량의 15%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이러한 전체적인 고성장의 배경에는 국내 전자산업을 견인하고 있는 휴대폰, 반도체, 디스플레이 및 디지털가전의 약진에 기인한 것으로 Build-up기판, FPC(연성기판) 및 IC-Substrate(반도체)를 중심으로 성장하며, 특히 FPC의 경우 작년 대비 33% 성장한 1조3300억원으로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 FPC 생산업체들은 지난해 매출이 많게는 2배 이상 성장했으며, 2023년에도 동종업계의 경쟁은 심화되지만 매출은 30%이상 늘어날 전망입니다.

자료출처: 한국PCB 반도체패키징산업협회 인쇄회로기판 산업은 클라우드 컴퓨팅, 5G, 빅데이터, IoT, AI 등 디지털 기술의 발전과 최신 IT 인프라의 고도화 및 정보기기의 다양화로 인쇄회로기판의 중요성이 높아지고, 산업 발전이 가속화되고 있습니다. 전방산업인 전자산업의 고기능화, 경박단소화 추세에 따라 인쇄회로기판의 고다층화와 고집적화가 요구되고 있으며, 해당 기술을 확보한 업체들이 향후 고부가가치 제품 수 요를 충족시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. 인쇄회로기판은 제품 및 용도별로 요구되는 기술 및 설비에 따른 진입장벽에 차이가 있으나, 전반적으로 경쟁 강도가 높은 편입니다. 인쇄회로기판 산업 중 최근 가장 빠르게 성장하는 분야는 자동차와 AI 서버입니다. 특히, 2024 년 차량용 인쇄회로기판 (PCB) 시장은 2023 년 대비 14% 성장한 105 억달러를 기록할 것으로 전망됩니다 . 차량용 PCB 시장은 2026 년에 145 억달러로 성장해 , 전체 PCB 시장에서 차지하는 비중도 15% 까지 늘어날 것으로 전망됩니다 . 차량용 PCB 시장의 주요 성장동력은 전기차 보급률과 자동차 전장화 확대입니다 . 순수전기차 (BEV) 용 PCB 평균가격은 내연기관 차량용 PCB 의 5~6 배이며 , 이들 PCB 의 절반 이상이 전기차 제어 시스템에 설치됩니다 . 전기차 제어 시스템은 와이어 하네스를 통해 연결된 배터리 관리 시스템을 포함합니다 . 자동차 경량화에 대한 관심이 커지면서 연성회로기판 (FPCB) 적용이 늘고 있고 , 전기 제어 시스템에서 PCB(FPCB) 적용도 확대되고 있습니다 . 카메라와 레이더 , 여타 전자장치 통합을 의미하는 자율주행 기술 적용 확대는 앞으로 차량용 PCB 분야 추가 성장으로 이어질 수 있습니다 . 차량용 PCB 는 대부분 4~8 층 기판을 사용하고 , 자율주행 시스템에는 가격이 3 배 수준인 고밀도다층기판 (HDI) 을 사용하는 경우가 많습니다 . 레벨 3 이상 자율주행 시스템에서 빛 감지와 거리측정 등에 주로 적용되는 HDI 가격은 수십달러 수준이며 , HDI 는 향후 차량용 PCB 시장의 주요 성장 요소가 될 수 있습니다 .

자자료출처: 트렌드포스 사. 조직도(기준일: 2024년 03월 31일 현재)

아. 판매조직

부서명	인원수	세부내용

Display 사업본부	PE사업부	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

ME사업부	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

전지사업본부	AE사업부	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

CM사업부	4	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

자. 판매전략 국내 및 해외의 디스플레이 등 생산업체의 설비투자에 적극 대응하여 공동 장비 개발과 클린 반송 장비 및 진공 증착 장비 등 고부가가치 위주의 장비군을 형성하여 매출신장을 이루어 내고 있으며, OLED 제조용 장비를 개발하여 매출에 기여하고 있습니다. 신규 사업부를 신설하여 이차전지 관련 장비 및 공정 관련 개발을 진행하여 이차전지 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 또한, 당사는 장비를 다각화하여 반도체 검사 장비 사업 및 MLCC 관련장비, 박막PCB 핵심장비 등을 포함한 장비 개발에 박차를 가하고 있습니다. 일부 MLCC 장비는 개발을 완료하고 수주 받아 납품하였으며, 추가적으로 전체 공정 장비에 대하여 개발을 진행중입니다. 반도체 장비분야는 DEMO 설비 구축을 완료하고 양산환경에 적합한 시스템 안정화 확보, 관리체계 개발, 소프트웨어 기능 개발 및 사용자 편의성을 개선 중이며, 웨이퍼 DEMO평가를 진행하고 있습니다. 개발완료시 적극적인 영업을 펼칠 예정입니다. 특히 이차전지 사업분야는 이차전지 배터리제작 기업에 자동화 시스템 장비와 전극 공정장비인 ROLL PRESS MACHINE 을 중심으로 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다.