아바코 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 장비산업은 기술 경쟁력을 결정하는 핵심요소이자 그 자체가 유망 산업이고, 생산유발효과 및 제조업 기여도도 매우 높은 산업입니다. 장비산업은 모든 제품의 품질, 부가가치, 생산량 등을 결정하는 원천으로 제조업 세계 경쟁력의 근간이 되기도 합니다. 또한 제조장비 산업은 중간재, 자본재, 소비재 등으로 구성되어 있으며, 필요한 부품은 주로 B2B로 거래되기 때문에 산업간 연관효과가 매우 높은 산업입니다. 각종 소재와 부품을 가공하여 제품을 만드는 후방산업과 제품을 구입하여 생산에 활용하는 전방산업과의 연계성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 특징을 지닌 장비 시장에 진입하기 위해 세계선도 기업들은 공통된 특징을 보여주고 있습니다. 먼저, 선도 기업들은 시장을 주도 할 수 있는 기술을 보유한 영역에서 사업을 시작하여 Reference를 인정받으며, 대부분 산업 태동기에 진입하여 선발자의 이점을 이용해 입지를 구축합니다. 사업 확장에 있어서도 Reference 확보를 중요시하는 공통된 패턴을 보이고 있습니다. 높은 진입 장벽을 극복하기 위해 이미 고객 기반과 Reference를 갖춘 브랜드를 인수하거나, 자체 생산 현장에서 충분한 Pilot Test를 통해 Reference를 만든 후 외부 판매로 확산하는 방식 등이 있습니다. 제조장비 시장은 디스플레이, 이차전지, 반도체 장비 등 제조 산업마다 다양하게 구성되어 있으며, 관련 시장에서의 기업 이익률이 큰 시장이며, 각국 정부와 기업이 관심을 가지고 투자할 만한 매력적인 시장 중 하나입니다. 하지만 진입 장벽이 매우 높은 산업으로 B2B 시장 중에서도 극도로 보수적인 시장으로 고난도의 공정 기술이 요구되기 때문에 신규 업체들이 새로 진입하기에는 매우 어려운 시장입니다. 즉, 장비시장은 고객-장비기업간의 신뢰가 매우 중요해 기술검증이 되지 않은 후발 진입기업들에게는 매력적이면서도 고객의 기술 수요조건을 충족시켜야만 시장 진입이 가능한 산업입니다.

자료참조 : 산업통상자원부 우리나라의 경우, 전체 제조업에서 소재/부품/장비산업의 비중은 52% 이상을 차지하고 있습니다. 1990년대 완제품에서부터 2000년대 부품소재, 2010년대 장비산업, 2020년대 소재/부품/장비산업 융합을 정부 차원의 전략 수립과 지속성장 가능하도록 치밀한 정책적 발판을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.

자료참조 : 산업통상자원부 2024 년 현재 정부가 육성하는 소재 / 부품 / 장비 핵심전략기술이 기존의 반도체 , 디스플레이 , 자동차 , 기계금속 , 전기전자 , 기초화학 , 바이오 분야에서 우주 , 방산 , 수소 분야를 추가하여 10대 분야 200개로 증가하였으며 , 산업통상자원부는 기업이 보유한 소부장 핵심전략기술 고도화를 위해 향후 4년간 총 1,800억원 규모의 전용 R 과제를 지원할 계획이며 , 소부장 발전을 위해 전체 국내 R 규모는 2조원 이상을 투자할 것이라고 밝혔습니다 . 이처럼 소재 / 부품 / 장비 산업의 융합과 기술 발전을 위해 정부 차원의 전략 수립과 지속적인 성장이 가능하도록 정책적 발판을 마련하고 있습니다 .

나. 디스플레이 장비 시장 동향 세계 디스플레이 설비투자가 2024년 82% 확대되고, 2025년에도 25% 늘어날 것을 보입니다. 2024년 확대 전망은 2023년 61% 감소에 따른 기저효과 영향이 크기 때문입니다. 디스플레이 설비투자에서 OLED 비중은 2024년 54%, 2025년 84%로 예상됐습니다. 시장조사업체에 따르면 세계 디스플레이 설비투자가 2023년 47억 달러로 61% 감소 후, 2024년에는 82% 확대된 85억 달러, 2025년에는 25% 증가한 106억 달러를 기록할 것이라고 전망했습니다. 2025년 설비투자 전망치인 106억 달러는 코로나 19 전후인 2019~2022년 연평균 설비투자 규모인 130억 달러와 비슷한 수준일 것으로 예상합니다.

자료참조 : OMDIA, AMOLED and LCD Supply Demand Equipment Tracker 연도별 디스플레이 설비투자에서 유기발광다이오드(OLED) 비중은 2024년에는 54%, 2025년 84%, 2026년 82%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2024년 OLED 설비투자 규모는 2021년과 비슷하고, 2025년 OLED 설비투자 규모는 2020년과 유사할 것으로 기대됩니다. 설비투자에서 OLED 비중은 늘어나지만, 세계 디스플레이 생산능력 가운데 LCD 비중은 현재 90% 초반, 2027년 80% 후반 등 압도적 점유율을 이어갈 것으로 전망됩니다. 전체 디스플레이 생산능력에서 OLED 비중은 2022년 8.4%에서 2027년 10.6%로 소폭 늘어나는 데 그칠 것으로 예상됩니다. LCD 생산능력 성장세가 제한적이지만 지속적인 화면크기 확대 및 LCD TV 수요 상승과 함께, 중국 수요가 코로나19 이전 수준을 회복하면 LCD 패널 공급부족으로 이어질 수도 있다고 전망했습니다.

Application별로, LCD TV와 IT 제품이 2027년까지 전체 디스플레이 생산능력의 최소 73% 이상을, LCD 모바일 기기가 2027년 15%를 차지할 것으로 전망합니다. 2027년 OLED 모바일 기기 비중은 7%, OLED TV와 IT 제품 비중은 4%로 예상됩니다. Application별 생산능력 점유율 변화에서는 OLED 모바일 기기 부문의 2022~2027년 연평균성장률이 7.3%로 가장 높습니다. OLED TV와 IT 제품 부문은 1.5% 상승, LCD TV와 IT 제품 부문은 1.4% 상승이 예상됩니다. 반대로, LCD 모바일 기기 부문은 2.2% 역성장이 전망됩니다. 이는 일부 비정질실리콘(a-Si) LCD 라인 가동 중단과 상대적으로 고부가 제품인 저온다결정실리콘(LTPS)과 산화물(Oxide)라인 가동 확대의 영향입니다.

지역별로는 중국의 지속 우위가 예상됩니다. 세계 디스플레이 생산능력에서 중국 점유율은 2022년 65%에서 2026~2027년 72%까지 늘어날 것으로 전망합니다. LCD 생산능력에서 중국 점유율 예상치는 2022년 67%, 2025~2027년 74%입니다. OLED 분야에서 중국 점유율은 2027년 49%를 기록하며 한국은 50%에 근접할 것으로 기대합니다. 2027년 말 기준으로 중국은 모든 Application과 기술 부문에서 최소 49% 이상 점유할 것으로 전망합니다.

자료참조 : DSCC

세계 디스플레이 생산능력에서 한국 점유율은 2022년 12%에서 2027년 8%로 줄어들 것으로 전망됩니다. LCD 부문에서 한국 점유율이 2022년 9%에서 2024~2027년 3%로 떨어지기 때문입니다. OLED 부문 한국 점유율 예상치는 2022년 55%, 2027년 50%입니다. 전체 디스플레이 생산능력에서 대만 점유율은 2022년 19%에서 2027년 17%로 감소가 예상됩니다.

업체별로는 중국의 BOE가 압도적입니다. BOE는 LCD와 OLED 관련 디스플레이 공장을 보유하고 있습니다. 2022~2027년 BOE의 전세계 디스플레이 생산능력 점유율은 25~26%로 예상하고 있습니다. CSOT는 2022년 LG디스플레이를 제치고 전체 디스플레이 생산능력 2위에 올랐습니다. 전체 디스플레이 생산능력 기준으로 CSOT는 2027년까지 10% 이상의 점유율을 이어갈 것으로 전망합니다. LCD 생산능력 부문에서 CSOT 점유율은 2021년 15%에서 2027년 19%로 상승이 예상됩니다. HKC는 2023년 디스플레이 생산능력 12% 점유율로 3위에 오를 것으로 기대됩니다. LG디스플레이는 2021년까지 2위였지만 2022년 3위, 2023년에는 이노룩스(4위)에 이어 세계 5위로 추정됩니다. 2023년 삼성디스플레이의 전체 디스플레이 생산능력 순위는 AUO(6위), 샤프(7위)에 이은 8위가 예상됩니다. 삼성디스플레이도 LCD 사업을 지속했던 2020년에는 이 부문에서 LG디스플레이에 이은 3위였지만 지난해 LCD 사업에서 철수로 인해 순위가 떨어졌습니다. 반면, 삼성디스플레이의 모바일 기기 OLED 생산능력 점유율은 2026년까지 40%를 웃돌고, 2027년 37%를 기록할 것으로 전망했습니다. 같은 부문에서 BOE는 2022~2027년 17~18% 점유율로 2위를 이어갈 것으로 예상합니다. 2027년 기준으로 LG디스플레이가 11%로 3위, Visionox가 10%로 4위, 티엔마가 9%로 5위로 전망하고 있습니다.

다. 이차전지 부문

이차전지 산업은 기술주도와 시장 선점을 위해 지속적인 R 필요한 기술집약 산업입니다. 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며, 전기차, 드론, 로봇, 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 지니고 있습니다. 이차전지는 IT기기, 전기자동차, 에너지저장장치 등 다양한 분야에서 활용되는데 최근 탄소중립, 디지털 전환 등 산업 패러다임 급변에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다.

세계 이차전지 시장은 2023년 3분기까지 뜨겁게 달구었던 이차전지 열풍이 4분기부터 2024년 상반기까지 주춤해질 것으로 보입니다. 전기자동차 수요 둔화와 미국 정치 일정에 따른 정책 리스크 등으로 2023년만큼의 열풍을 기대하기는 어렵다는 전망입니다. 이런 가운데 국내 주요 기업들에 대한 2024년 실적 전망치도 약 15% 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 세계 자동차 생산 기업들의 수익성 악화로 '유로7' 도입이 연기되는 등 관련 규제들이 속도 조절에 들어간 점을 고려할 때 전기자동차 수요에 대해 단기 또는 중기적으로 눈높이 하향 조정이 불가피할 것으로 예상하며, 2024년 상반기까지는 전기자동차 판매 전망치 하향 조정 시기를 거칠 것으로 전망합니다. 미국발 정책 변수도 고려해야 할 요인입니다. 배경 중 하나로 2024년 하반기 미국 대선 결과에 따라 인플레이션 감축법(IRA) 예산 축소와 같은 불확실성이 다시 높아질 것으로 보고 있습니다.

자료참조 : Bloomberg, SNEResearch, 하이투자증권

기존 전기자동차 시장에 대한 눈높이는 각국의 친환경 정책을 근거로 하여 2030 년 기준 전세계 전기자동차 침투율이 약 50%, 북미 유럽 중국의 전기자동차 침투율이 약 60% 수준에 도달할 것으로 기대했습니다. 그러나 현 시점에서 볼 때 매크로 불확실성, 주요 완성차 제조사들의 신차 출시 계획 연기 등 변수들이 많아 다소 높은 목표치인 것으로 판단되어 전망치가 수정될 것으로 예상합니다. 중장기 전기자동차 판매량 전망치 하향, 국내 업체들의 유럽 완성차 OEM 향 전기자동차 배터리 수요 둔화 등으로 인해 국내 배터리 셀 소재 업체들의 중장기 실적 추정치 조정도 불가피할 것으로 보입니다. 최근 GM, Ford, VW, Daimler 등 많은 완성차 제조사들은 전기자동차의 극심한 가격 경쟁으로 인해 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 토로하며 신차 출시 계획들을 1~2년 가량 연기하거나 수정하는 분위기입니다. 이로 인해 LG 에너지솔루션, SK온, Panasonic 등 주요 배터리 셀 업체들의 공장 건설 계획도 연기되어나 철회되는 등 변화가 발생하고 있습니다. 국내 배터리 셀 업체들의 주력 고객사 중 최근 전기자동차 전환 계획이 연기된 GM, Ford, VW, Daimler 등 미국 유럽 완성차 제조사향 출하 비중은 상당이 큰 편입니다. SK온, 삼성SDI, LG에너지솔루션도 이로 인해 국내 업체들의 캐파 증설 계획 및 실적에도 영향이 있을 것으로 전망됩니다. 그러나 여전히 중장기적인 관점에서 볼 때, 2030년에는 국내 배터리 셀 업체 캐파는 계속 증가하여 1,450GWh로 전망하고 있습니다. 2030년 북미 전기자동차 배터리 수요는 약 990GWh, 이를 생산하기 위한 최소 캐파/년 규모는 약 1,400GWh일 것으로 전망됩니다. 이는 지난 5년간 북미 지역 시장 점유율 평균인 약 21%를 기준으로 신차 내 전기자동차 침투율 약 50%, 대당 배터리 평균 탑재용량은 약 90kWh로 증가할 것이라는 가정을 근거로 산출했습니다. 현재 증설 계획이 공식화되어 2027년 내 가동 예정인 전기자동차 배터리 생산 캐파는 약 798GWh 규모로 2030년에 요구되는 최소 연간 캐파 대비 약 600GWh가 부족할 것으로 추정됩니다. 이를 근거로 한 국내 배터리 셀 업체들의 2030년 생산 캐파는 LG에너지솔루션이 약 850GWh, 삼성SDI가 약 290GWh, SK온이 약 290GWh에 달할 것으로 전망됩니다.

자료참조 : SNEResearch

SNE리서치에 따르면 세계이차전지제조장비 시장 규모는 2024년 약 160억 달러(21조 원)에서 2030년 500억 달러(65조 원) 이상으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 업계는 현재 배터리 제조장비 시장에서 중국업체 비중이 50% 이상으로 굉장히 높은 상태인데 2030년에는 한국 업체가 30% 수준까지 성장을 할 것으로 전망하며 지역별 수요는 현재 중국에 집중된 구조에서 미국, 유럽으로 다변화될 것으로 전망하고 있습니다.

국내 셀 업체의 투자를 보면, LG에너지솔루션은 이미 6,000억원을 투자해 구축한 충북 청주 오창 에너지플랜트 원통형 배터리 생산라인을 2024년 하반기부터 본격적으로 가동할 계획입니다. 2026년까지 총 4조원을 생산 능력 향상에 투자할 것으로 보입니다. SK온은 2025년 말까지 배터리 생산 관련 시설 투자에 약 2조4,000억원 투자한다고 밝혔으며, 삼성SDI 역시 북미시장 생산능력 확대를 위해 2조6,556억원을 들여 투자를 진행할 예정입니다.

자료참조 : SNEResearch

전기자동차용 이차전지 시장은 연평균 성장률 15% 이상을 달성할 것으로 보입니다. 그러나 2023년 4분기부터 2024년 상반기까지 과열된 시장의 성장세는 주춤할 것으로 보입니다. 미국의 GM은 전기자동차 수요 성장세 둔화 영향으로 2024년 출시 예정이었던 Chevrolet 이쿼녹스 EV 출시 일정을 연기하고, 미시간주에 위치한 전기 픽업 트럭 생산 공장의 가동 시점도 2024년에서 2025년 말로 연기했습니다. 또한 Honda와 함께 3만 달러(약 4,000만원 미만) 전기자동차를 생산하겠다는 계획을 철회했습니다. Ford 는 2023년 실적 발표에서 전기자동차 사업부 ‘e-vem’이 13억 달러(약 17 조원) 손실이 발생했고 앞으로 수익성과 성장 투자 회수 등에 균형을 맞춰 전기자동차 사업을 탄력적으로 운영하겠다고 밝혔습니다. 또한 2024년말까지 연간 60만대 전기자동차를 생산할 계획이었지만 최근 목표 시점을 2024 년 하반기로 미뤘습니다.

그리고 2023년 하반기부터 세계2위 전기자동차 시장인 유럽에서 국내 배터리 셀 소재 업체들의 수요 약세가 나타나고 있습니다. 주된 원인은 크게 세 가지로 요약됩니다. 첫째, 경기 둔화 및 독일 법인 차량 전기자동차 보조금 폐지 등의 영향으로 전기자동차 판매가 둔화되고 있으며, 둘째 완성차 제조사들의 전기자동차 재고가 증가했고, 셋째 유럽 전기자동차 배터리 시장에서 한국 업체들과 중국 업체들간 점유율 경쟁이 심화되고 있기 때문인 것으로 분석됩니다. 그 중에서도 유럽 시장에서 가격 경쟁력을 앞세운 중국 배터리 셀 업체들의 점유율 상승세가 예상보다 가파르다는 점에 주목해야 합니다.

라. MLCC 부문 적층세라믹콘덴서(또는 캐퍼시티)로 불리는 MLCC는 휴대폰, 디지털 카메라, 컴퓨터 등 소형 디지털 기기의 필수 부품입니다. 전기를 저장했다가 반도체 등 전자부품에 필요한 만큼 안정적으로 공급하는 기능이 마치 물을 가둬뒀다가 필요할 때 흘려 보내는 역할을 합니다. 불규칙한 전압을 일정하게 조절하는 역할을 하며 전자산업의 쌀, 전력공급의 댐으로 불립니다. 워낙 고도의 기술이 필요하기 때문에 전 세계를 통틀어 만들 수 있는 기업이 손에 꼽히는 정도입니다. 크기는 좁쌀보다 작지만 같은 무게의 금보다 비싼 부품입니다.

업계에 따르면 MLCC 세계 시장은 2023년까지 바닥을 통과할 것으로 2024년 주요 IT 제품들의 회복으로 인해 2023년 대비 3.8% 이상 증가할 것으로 전망합니다. 특히 중화권 스마트폰향 비중이 높은 편이기 때문에 중국 스마트폰의 회복 시에 가장 많은 증가가 기대됩니다. 이외 산업별 MLCC 비중에서도 전장용 MLCC는 지속 성장할 것으로 보입니다. 전장용 MLCC시장은 연평균 15% 이상 성장할 것으로 판단합니다. 전기차의 전자화는 전장용 MLCC의 수요를 증가시킬 것입니다. 전장용 MLCC는 파워트레인, ADAS, 인포테인먼트, 바디/섀시 등 전지화의 가속화로 MLCC 탑재량이 증가하고 있습니다.

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터

ADAS 채택과 자율주행 전기차가 수요가 증가하면 더 많은 전장용 MLCC가 요구됩니다. 전장용 탑재량은 전기차에 10,000개, ADAS 탑재 전기차에 14,000대, 그리고 자율주행 전기차에 16,000개 이상이 사용될 것으로 판단합니다. ADAS의 도입에서 전장용 MLCC 탑재량이 증가할 것입니다. 테슬라 현재 레벨 기준의 ADAS에만 3,600개의 전장용 MLCC가 탑재될 것으로 판단되며, 파워트레인 등 전기차의 다양한 부품에도 MLCC가 탑재될 것입니다.

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터 세계 MLCC 수요 전망치도 2024년까지 연평균 +3% YoY로 전망합니다. 이는 전장용과 AI용 MLCC의 수요가 장기적으로 확대될 것으로 판단하기 때문입니다. 특히 국내 주요 MLCC 3사도 전장용 MLCC 비중이 증가할 것으로 전망합니다.

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터 현재 MLCC를 제조 및 공급할 수 있는 회사는 한국 삼성전기, 삼화콘덴서, 일본의 무라타, TDK, 다이요 유덴, 대만의 야게오(Yageo), 왈신(Walsin) 등이 있습니다. 중국 등 후발업체는 고사양 MLCC 사업에 진입하지 못한 상태입니다. MLCC 글로벌 시장점유율은 무라타가 40%대, 삼성전기가 13%대 수준을 유지하고 있습니다.

자료참조 : 미래에셋증권 리서치센터 마. 반도체 장비 시장 전망 2023년 한해 반도체 시장은 금리 급등에 따른 소비 심리 둔화와 채권 시장 불안, AI 서버 투자로 인한 conventional 서버의 수요 급감 등이 겹치며 극심한 침체 시기를 지나왔습니다. 특히, 전방 수요의 둔화가 산업 전반에 걸친 과잉 재고 축적이 이뤄진 직후에 발생됨에 따라, 세계 대부분의 반도체 업체들은 세트 수요 둔화와 과잉 재고 소진이라는 최악의 시기를 견뎌야 할 수 밖에 없었습니다. 메모리 반도체의 경우, 시장 개선을 위한 공급 업체들의 대규모 감산이 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지에 걸쳐 진행되었으며, 그 결과 2023년 4분기부터 가격 반등과 수익성 개선을 이루기 시작했습니다. 2024년 글로벌 반도체 시장은 Up-cycle에 진입할 것으로 예상되나, 속도는 유통재고 소진 뒤에 나타날 수요의 개선 속도에 따라 달라질 전망입니다.

세계 반도체 장비 시장의 경우, 2023년 전체 매출액은 최고 기록이었던 2022년 1,074억 달러 대비 6.1% 감소한 1,000억 달러가 될 것이라고 전망합니다. SEMI에 따르면, 반도체 장비 매출액은 2024년 반등 후에 2025년에는 전공정과 후공정 모두 성장해 1,240억 달러로 최고치를 기록할 것으로 예상합니다. 사이클을 타는 반도체 시장의 특성으로 인해 2023년에는 반도체 장비 시장의 일시적 위축이 예상되지만 2024년부터는 이 추세가 전환될 것이라면서 2024년에는 생산능력 증대와 신규 팹 그리고 전공정 및 후공정 부문의 투자 강세로 인해 반도체 장비시장의 강력한 반등이 있을 것으로 전망했습니다.

자료참조 : Semi

전공정 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 부문은 2022년 940억 달러라는 기록적인 매출을 기록한 이후 2023년에는 3.7% 감소한 906억 달러를 기록할 것으로 보입니다. 올해 상반기 SEMI는 2023년 웨이퍼 팹 장비 분야에서 18.8% 하락이 예상된다고 전망했지만 이를 뒤엎는 비교적 낮은 수준으로 전망치가 변경됐습니다. 2024년 웨이퍼 팹 장비 부문 매출은 메모리 팹과 머추어 노드(Mature Node) 부문의 생산능력 확대의 제한으로 인해 3% 수준 소폭 증가세가 전망됩니다. 하지만 2025년에는 신규 팹과 생산능력 확대 등으로 인해 18% 성장한 1천100억 달러의 매출액을 기록할 것으로 보입니다. 후공정 장비 부문은 어려운 거시 경제 상황과 반도체 수요 둔화로 인해 2023년까지 약세를 보일 것으로 전망됩니다. 테스트 장비 시장의 매출액은 전년대비 15.9% 감소한 63억 달러, 어셈블리 및 패키징 장비 매출액은 전년대비 31% 감소한 40억 달러가 예상됩니다. 하지만 2024년에는 각각 13.9%와 24.3% 성장할 것으로 예측했습니다. 후공정 장비 부문은 2025년에도 성장세가 계속돼 테스트 장비는 17% 어셈블리 및 패키징은 20% 증가할 것으로 예상됩니다.

전체 웨이퍼 팹 장비 매출액 중 절반 이상을 차지하는 파운드리 및 로직 애플리케이션용의 올해 장비 매출은 전년대비 6% 증가한 563억 달러, 2024년에는 2% 감소를 예상했습니다. 2025년에는 15% 증가한 633억 달러로 큰 폭의 반등이 예상됩니다. 메모리 분야의 반도체 장비 매출액은 2023년 크게 줄었고, 낸드 장비 매출액은 전년대비 49% 감소한 88억 달러가 전망되지만, 2024년에는 21% 증가한 107억 달러, 2025년에는 51% 증가한 162억 달러를 달성할 것으로 보입니다. D램 장비 매출액은 2023년과 2024년 각각 1%, 3% 성장하는 비교적 안정적인 흐름이 예상됩니다. 특히 HBM의 수요확대로 인해 D램 장비 매출액은 2025년에 20% 성장한 155억 달러가 전망됩니다.

중국, 대만 그리고 한국은 2025년까지 장비 매출액 규모로 상위 3개 국가로 위치할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 중국은 반도체 장비에 가장 많이 투자할 것으로 보입니다. 중국의 반도체 장비 매출액은 2023년에 300억 달러를 넘어설 것으로 보입니다. 대부분의 지역에서 장비 매출액은 2023년에 감소한 후 2024년에 반등할 것으로 보이는 반면, 중국은 2023년에 막대한 투자가 진행된 후 2024년에 완만한 감소세가 보일 것으로 예상됩니다.

바. 첨단 부품 소재 부문 한국전자회로산업협회에 따르면 국내의 기판 제조 등 PCB 관련 산업이 2022년 대비 2023년 23% 늘어난 7조4,000억원 규모로 예상되며, 관련 업체 수는 600~700여개로 추정했습니다. 2022년 대비 23% 성장이 전망되는 시장을 부문별로 살펴보면 기판제조 부문이 5조원, 원자재 부문이 5,200억원으로 기판제조와 원자재가 가장 큰 비중을 나타내고 있습니다. 그러나 성장률로 보면 설비부문이 전체 성장률(23%)을 훨씬 웃도는 32%의 성장률 전망을 보여 2022년(87%)에 이어 지속적인 설비수요가 예상됩니다. 주요 제품별 생산 전망을 보면 단양면이 6,900억원, MLB(다층기판)가 1조500억원, Build-up 기판이 1조3,500억원으로 경성기판(Rigid PCB)이 전체 기판 생산량의 60%를 점유할 것으로 예상됩니다. 한편, 연성기판(Flex PCB)의 경우는 단양면 FPC가 5,900억원, 다층 FPC가 5,800억원, 경연성기판(Rigid-Flex)이 1,600억원으로 전체 기판생산량의 25%를, IC-Substrate기판은 5,800억원으로 전체 기판생산량의 15%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이러한 전체적인 고성장의 배경에는 국내 전자산업을 견인하고 있는 휴대폰, 반도체, 디스플레이 및 디지털가전의 약진에 기인한 것으로 Build-up기판, FPC(연성기판) 및 IC-Substrate(반도체)를 중심으로 성장하며, 특히 FPC의 경우 작년 대비 33% 성장한 1조3300억원으로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 FPC 생산업체들은 지난해 매출이 많게는 2배 이상 성장했으며, 2023년에도 동종업계의 경쟁은 심화되지만 매출은 30%이상 늘어날 전망입니다.

자료출처: 한국PCB 반도체패키징산업협회 인쇄회로기판 산업은 클라우드 컴퓨팅, 5G, 빅데이터, IoT, AI 등 디지털 기술의 발전과 최신 IT 인프라의 고도화 및 정보기기의 다양화로 인쇄회로기판의 중요성이 높아지고, 산업 발전이 가속화되고 있습니다. 전방산업인 전자산업의 고기능화, 경박단소화 추세에 따라 인쇄회로기판의 고다층화와 고집적화가 요구되고 있으며, 해당 기술을 확보한 업체들이 향후 고부가가치 제품 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 전망됩니다. 인쇄회로기판은 제품 및 용도별로 요구되는 기술 및 설비에 따른 진입장벽에 차이가 있으나, 전반적으로 경쟁 강도가 높은 편입니다. 인쇄회로기판 산업 중 최근 가장 빠르게 성장하는 분야는 자동차와 AI 서버입니다. 특히, 세계 자동차용 인쇄회로기판 시장은 2021년 62.2억 달러에서 연평균 5.2% 성장하여 2027년 84.1억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 통계청에 따르면, 국내 경성 인쇄회로기판 제조업의 전체 시장 규모는 2018년 5조 3,114.6억원에서 2021년 5조 9,675.1억원 규모로 연평균 성장률 4.0%를 기록하였으며, 이후 동일한 추세를 가정하면 2027년 7조5,334.0억원의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 사. 조직도(기준일: 2023년 12월 31일 현재)

아. 판매조직

부서명	인원수	세부내용

Display 사업본부	PE사업부	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

ME사업부	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

전지사업본부	AE사업부	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

CM사업부	4	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

자. 판매전략 국내 및 해외의 디스플레이 등 생산업체의 설비투자에 적극 대응하여 공동 장비 개발과 클린 반송 장비 및 진공 증착 장비 등 고부가가치 위주의 장비군을 형성하여 매출신장을 이루어 내고 있으며, OLED 제조용 장비를 개발하여 매출에 기여하고 있습니다. 신규 사업부를 신설하여 이차전지 관련 장비 및 공정 관련 개발을 진행하여 이차전지 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 또한, 당사는 장비를 다각화하여 반도체 검사 장비 사업 및 MLCC 관련장비, 박막PCB 핵심장비 등을 포함한 장비 개발에 박차를 가하고 있습니다. 일부 MLCC 장비는 개발을 완료하고 수주 받아 납품하였으며, 추가적으로 전체 공정 장비에 대하여 개발을 진행중입니다. 반도체 장비분야는 DEMO 설비 구축을 완료하고 양산환경에 적합한 시스템 안정화 확보, 관리체계 개발, 소프트웨어 기능 개발 및 사용자 편의성을 개선 중이며, 웨이퍼 DEMO평가를 진행하고 있습니다. 개발완료시 적극적인 영업을 펼칠 예정입니다. 특히 이차전지 사업분야는 이차전지 배터리제작 기업에 자동화 시스템 장비와 전극 공정장비인 ROLL PRESS MACHINE 을 중심으로 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다.