아바코 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

제조장비 산업은 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차, 정밀 가공 등 다양한 첨단 제조업의 생산성을 결정짓는 핵심 산업입니다. 생산 장비는 공정의 효율성과 제품의 품질을 좌우하며, 제조업의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 필수적인 요소입니다. 최근 빅데이터, 인공지능 등의 첨단 기술이 제조 공정에 도입되고 있으나, 장비 자체의 성능과 기술력이 여전히 제조 경쟁력을 결정하는 가장 중요한 요소로 평가되고 있습니다.

제조장비는 산업별 특성에 맞춰 고도화된 기술이 요구되며, 고객사의 공정과 밀접하게 연관되어 있어 신규 업체의 시장 진입이 어려운 특징을 갖고 있습니다. 특히, 반도체·디스플레이·배터리 등 첨단 산업에서는 장비 성능이 제품의 미세화·고도화·수율에 직결되므로, 신뢰성과 기술력을 입증한 기업 중심으로 시장이 형성되고 있습니다.

최근 글로벌 제조업계에서는 공급망 안정성과 생산 공정의 최적화가 핵심 화두로 떠오르고 있습니다. 미·중 무역 갈등과 지정학적 리스크로 인해 주요 국가들은 생산 설비의 내재화를 강화하고 있으며, 반도체·배터리·첨단소재 산업에서 기술 독립을위한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 배터리 제조장비는 전기차 시장의 확대로 차세대 고체 전해질 및 음극재 생산을 위한 신규 장비 수요가 증가하고 있으며, 배터리 제조 공정의 자동화, 고효율화가 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 OLED 및 마이크로LED 기술이 발전하면서 관련 증착·식각 장비의 기술 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 선도 제조장비 기업들은 신뢰성 높은 레퍼런스를 구축한 뒤 시장 점유율을 확대하는 전략을 취하고 있으며, 기존 고객과의 계약을 기반으로 지속적인 매출 구조를 형성하고 있습니다. 또한, 신규 시장 진입 시에는 자체 공정에서 파일럿 테스트를 거쳐 기술력을 입증한 후 외부 고객을 대상으로 사업을 확장하는 패턴이 일반적입니다.

국내 제조장비 산업은 일본, 미국, 유럽 등 주요 선진국 대비 후발주자로 평가되지만, 반도체·디스플레이·배터리 등 전방 산업에서의 글로벌 경쟁력을 바탕으로 시장 확대의 기회를 맞이하고 있습니다. 우리나라도 ‘제조업 혁신 3.0 전략’을 발표하며 장비 고도화 촉진과 전문 인력 확대 등의 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진 중에 있으며, 2030년까지 자립화율을 80% 이상으로 끌어올린다는 목표를 설정하고 인센티브 제공과 R 세액 공제를 확대하는 방안을 발표했습니다. 대기업과 중소기업 간의 협력 체계 구축도 중요한 과제로 떠오르고 있으며, 중소기업의 기술 개발 및 자금 지원이 강화되고 있습니다. 주요 정책 내용은 다음과 같습니다. 핵심 생산장비 기술 개발 지원을 위해 반도체·디스플레이·배터리·바이오 산업의 필수 장비 개발에 대한 연구개발(R) 지원을 강화하고 있습니다. 또한, 국내 제조업체와 장비업체 간 협력 체계 구축에 도움이 되는 대기업-중소기업 간 공동 개발 및 기술 이전 활성화에 많은 기여를 하고 있습니다. 아울러 세제 지원 및 금융 지원 확대를 위해 신규 설비 투자 시 세액 공제 및 정부 보조금 지원 확대도 이루어 지고 있습니다. 특히, 일본의 수출 규제 이후 국내 장비산업의 경쟁력 강화를 위한 대책이 적극 추진되면서, 반도체 및 배터리 분야에서 국산 장비 도입이 증가하고 있습니다.

장비산업은 모든 제품의 품질, 부가가치, 생산량 등을 결정하는 원천으로 제조업 세계 경쟁력의 근간이 됩니다. 제조장비 산업은 중간재, 자본재, 소비재 등으로 구성되며, B2B 거래를 중심으로 산업 간 연관효과가 매우 높습니다. 특히 각종 소재와 부품을 가공하여 제품을 만드는 후방산업과 제품을 구입하여 생산에 활용하는 전방산업과의 연계성이 높은 산업입니다. 이러한 특징을 지닌 장비 시장에서 선도 기업들은 시장을 주도할 수 있는 기술을 보유한 영역에서 사업을 시작하여 Reference를 확보하고, 산업 태동기에 선발자의 이점을 활용해 입지를 구축합니다. 사업 확장에 있어서도 Reference 확보를 중시하며, 고객 기반을 갖춘 브랜드를 인수하거나 자체 생산 현장에서 충분한 Pilot Test를 통해 Reference를 만든 후 외부 판매로 확산하는 전략을 사용합니다. 하지만 진입 장벽이 매우 높고 B2B 시장 중에서도 극도로 보수적인 특성을 가지고 있어 신규 업체들이 시장에 진입하기 어려운 구조를 보입니다.

자료참조 : 한국기계산업진흥회2001년 소재부품특별법 제정 이후, 우리나라는 생산 3배, 수출 5배 증가 등 외형상 성과를 거두며 양적 성장 기반을 마련했지만, 범용제품 위주의 성장으로 인해 일본에 대한 소재·부품·장비의 무역적자가 지속되었습니다. 이차전지 등 첨단산업 분야의 국제 경쟁 심화에 대비해 대일본 기술 독립은 여전히 중요한 과제입니다. 일본의 수출 규제 이후 정부는 10대 분야 200개 품목의 공급 안정화를 목표로 R 투자 확대와 전문 인력 양성에 주력하고 있습니다

자료참조 : 산업통상자원부

최근 글로벌 경제 환경은 지속적인 지정학적 긴장과 공급망 불안정성 속에서 전략적 전환기를 맞고 있습니다. 미·중을 중심으로 한 주요국 간 무역 갈등과 첨단 기술의 수출입 규제가 장기화되면서, 기업들의 공급망 전략은 단순한 비용 절감이나 효율성 개선에서 벗어나 국가별 리스크 분산과 시장 접근성을 동시에 고려하는 방향으로 급속히 변화하고 있습니다. 특히, 미국 등 주요 선진국들이 첨단 산업을 국가 안보의 영역으로 간주하여 자국 내 생산 확대와 핵심 기술 보호를 적극적으로 추진하고 있어, 반도체와 이차전지 등 첨단 제조업 분야에서 글로벌 공급망 재편 흐름은 더욱 가속화될 전망입니다.

미국은 최근 몇 년간 첨단 산업 분야에서 자국 생산시설 확충과 더불어 경쟁국에 대한 수출 규제 및 관세 정책을 지속적으로 강화해 왔습니다. 특히, 미국과 중국 간의 고율 관세 협정은 여전히 유효한 상태로 지속되고 있으며, 향후 협상 결과에 따라 일부 완화되거나 오히려 강화될 가능성이 상존하고 있습니다. 이러한 관세 정책은 기업들의 글로벌 생산 거점 선택과 공급망 전략에 직접적인 영향을 미치며, 미·중 양국 간의 정책 변화에 따라 기업들은 기민하게 대응해야 하는 상황입니다. 중국 역시 이에 대응하여 기술 자립화를 가속화하고 있으며, 이에 따라 한국을 비롯한 글로벌 기업들은 양국 사이에서 장기적인 균형을 유지할 수 있는 공급망 다변화 전략을 보다 신속하게 추진하고 있습니다.

기술적 측면에서도 지속 가능한 성장을 위한 새로운 과제들이 등장하고 있습니다. 반도체 산업의 경우 AI, 자율주행차, 데이터센터 등 신기술의 확산과 함께 공정 미세화와 에너지 효율성 향상이 필수적인 과제로 자리 잡았습니다. 미세 공정이 5나노 이하로 진입하면서 극자외선(EUV) 리소그래피 기술과 고순도 특수 가스와 같은 고부가가치 소재 및 장비의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 같은 기술 흐름은 단순히 기술 개발을 넘어 원자재의 안정적 확보와 에너지 효율성 향상을 위한 친환경적 공정 개발로까지 확장되고 있습니다.

이차전지 산업에서도 글로벌 탄소중립 목표 달성과 ESG 규제 대응이 핵심 이슈로 떠오르면서, 고체 전해질과 차세대 음극재 개발 등 배터리의 안전성과 성능을 동시에 개선하는 기술 혁신이 집중적으로 이루어지고 있습니다. 특히 최근 주요 국가들이 도입한 환경 규제로 인해 친환경·재생 가능 소재 개발과 폐배터리 재활용 등 순환 경제 구축이 업계의 필수적인 과제로 부상했습니다.

나. 디스플레이 장비 시장 동향

2023년 디스플레이 장비 시장은 전반적인 수요 침체 영향으로 2022년 대비 60% 가량 감소하였으나, 2024년 장비 시장은 중국 BOE 8.6세대 투자 본격화와 삼성디스플레이 IT용 8.6세대 투자 등 주요 업체의 적극적인 투자로 2023년 대비 209% 반등할 것으로 전망됩니다. 시장조사업체에 따르면 세계 디스플레이 설비투자가 2024년 67억 달러로 반등 후, 2025년에는 84억 달러, 2026년에는 104억 달러를 기록할 것이라고 전망했습니다. 2027년까지 디스플레이 업체의 꾸준한 투자로 장비업체 수혜는 지속될 것으로 전망됩니다.

2024년 전 세계 디스플레이 장비 투자 동향에 따르면, 삼성디스플레이가 약 29%인 25억 달러(약 3조 4천억 원) 규모의 투자를 집행한 것으로 추정됩니다. 이어서 중국 티안마가 26%(22억 달러), BOE가 17%(14억 달러) 순으로 투자를 진행한 것으로 판단됩니다. 삼성디스플레이의 A6 IT용 8.6세대 유기발광다이오드(OLED) 생산라인은 전체 디스플레이 장비 투자에서 약 28%인 24억 달러(약 3조 3천억 원)를 차지하였습니다. 그 뒤를 이어 티안마의 TM19 8.6세대 액정표시장치(LCD) 공장이 23%, CSOT의 T9 8.6세대 LCD 공장이 13%, BOE의 B20 6세대 저온다결정실리콘(LTPS) LCD 공장이 8%를 차지한 것으로 알려졌습니다.

장비업체별로는 일본의 캐논과 캐논토키가 전체의 약 12.8%인 10억 달러(약 1조 4천억 원)를 차지하며 전년 대비 약 80%의 성장이 예상됩니다. 미국의 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)는 약 9.2%인 7억 1천만 달러 규모로 2위를 차지할 것으로 보이며, 이는 전년 대비 약 10% 증가한 수치입니다. 일본의 니콘, TEL, V테크놀로지 등도 상위권을 유지할 것으로 전망되며, 상위 15개 장비업체 중 절반가량이 전년 대비 두 자릿수 이상의 매출 증가를 기록할 것으로 예상됩니다.

기술별로는 OLED 장비 투자가 약 89억 달러로 전체의 84%를 차지할 것으로 예상되며, LCD 장비 투자는 17억 달러(16%)로 그 뒤를 이을 것으로 보입니다. 나머지 투자 금액은 마이크로 OLED와 마이크로 발광다이오드(LED) 등 차세대 디스플레이 기술 장비에 할당될 것으로 전망됩니다. 특히 2025년에는 마이크로 LED 장비에 대한 투자가 본격화되면서 전년 대비 25% 이상 증가할 것으로 기대되고 있으며, 이는 고급 IT 제품 및 AR/VR 디바이스 시장 성장에 대한 기대감을 반영하는 것입니다.

2025년 디스플레이 장비 투자에서는 IT 제품 패널 공장이 약 77%로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 전망되며, 모바일 부문은 약 17%를 기록할 것으로 예상됩니다. 박막트랜지스터(TFT) 기술 중에서는 옥사이드(산화물) 비중이 약 44%로 가장 높을 것으로 보이며, 이어 a-Si, LTPO, LTPS, CMOS 순으로 나타날 것으로 전망됩니다.

중국 업체의 경우, TCL의 T9 두 번째 라인과 티안마의 TM19 팹 투자가 본격적으로 진행 중이며, 두 공장 모두 8.6세대 LCD 생산을 위한 신설 라인입니다. BOE는 6세대 LCD·LED 생산시설인 B20에서 지속적인 장비 발주를 이어가고 있으며, 8.6세대 OLED 팹 B16의 1단계 장비 설치가 대부분 완료되면서 2025년 하반기부터 양산이 본격화될 예정입니다. BOE의 B16 팹은 월 1만 6천 장 생산 능력을 확보하고 있으며, 향후 3만 장 규모로 확대될 계획도 추진 중입니다.

또한, 비전옥스와 재팬디스플레이는 파인포토마스크패터닝(FPM) 등의 대체 기술을 활용하여 8.6세대 OLED 공장 건설을 추진 중이며, 양사는 2026년 중으로 주요 장비 설치를 완료하고 양산을 준비할 것으로 예상됩니다. BOE의 B20과 티안마의 TM19 라인이 계획대로 확장될 경우, 2025년 하반기 디스플레이 장비 시장 규모는 2024년 대비 한층 확대될 것으로 전망됩니다.

디스플레이 수요 면적은 2022년부터 2023년까지 2년 연속 감소했으나, 2024년부터 성장세로 돌아서 2028년까지 연평균 5%의 성장률을 기록하며 약 3억 800만㎡에 도달할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 IT용 OLED 패널 수요 증가와 대형 OLED 시장 확장이 지속될 것으로 보이며, 2025년 이후에는 AR/VR 디바이스용 마이크로 OLED 수요도 본격적으로 확대될 전망입니다.

2025년 디스플레이 시장은 OLED와 마이크로 LED 기술 중심의 고부가가치 시장으로 재편되고 있으며, 주요 패널 및 장비 업체들은 생산능력 확대와 차세대 기술 경쟁력 확보를 위한 전략적 투자를 지속하고 있습니다. 특히, 도널드 트럼프 대통령의 상호관세(Reciprocal Tariff) 정책이 예상을 넘어설 정도로 강화되어, 글로벌 무역 환경의 불확실성이 증가하고 있습니다. 이에 따라 주요 기업들은 미국의 관세장벽을 회피하기 위해 공급망 다변화 및 현지화 전략을 강화하고 있습니다. 한국 기업들도 북미 및 동남아시아 지역으로 생산 거점을 확대하하는 등 선제적 대응에 나서고 있습니다. 이러한 지정학적 리스크와 보호무역주의 확산은 디스플레이 산업 전반에 구조적 변화를 가져올 것으로 전망됩니다.

자료참조 : OMDIA

2025년 현재 디스플레이 시장에서는 OLED 패널의 존재감이 꾸준히 확대되고 있습니다. 시장조사기관 옴디아(Omdia)의 분석에 따르면, 2022년 기준 디스플레이 패널 시장에서 OLED가 34%, LCD가 65%의 비중을 차지했으나, 2031년에는 각각 43%, 51%로 변화할 것으로 전망되고 있습니다. 이 기간 동안 양 기술 간 점유율 차이는 31%포인트에서 8%포인트로 줄어들 것으로 예상되어, OLED의 시장 침투가 본격화되고 있는 양상을 보여주고 있습니다.

OLED 기술은 백라이트가 필요 없는 자발광 구조를 기반으로 하며, 이에 따라 얇고 가벼운 패널 구현이 가능하고, 높은 색 재현성과 빠른 응답 속도를 제공합니다. 이러한 특성은 고해상도 디스플레이 수요 증가, AI 기반 콘텐츠 최적화, 새로운 폼팩터(rollable, foldable 등) 제품 확대 트렌드에 부합하고 있습니다.

2024년 1분기 기준 글로벌 OLED 패널 공급 비중은 한국 49.0%, 중국 49.7%로 추정되고 있습니다. OLED 수요는 대형 TV용 디스플레이를 넘어 스마트폰, 태블릿 등 IT기기로 확장되고 있으며, 최근 애플이 출시한 아이패드 프로 및 아이폰16 시리즈에 OLED 패널이 적용된 사례가 대표적인 성장 사례로 언급되고 있습니다.

중국 디스플레이 업체들은 특히 중소형 OLED 분야에 대규모 투자를 지속하고 있으며, 시장 점유율 확대를 위해 생산설비 증설을 추진하고 있습니다. 업계에서는 한국과 중국 간 OLED 기술 격차를 약 2~3년 수준으로 평가하고 있으며, 중장기적으로 기술 및 품질 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 관측되고 있습니다.

이와 같은 시장 변화에 따라 디스플레이 업계 전반에서는 기술 차별화, 제품 포트폴리오 다양화, 고부가가치 응용 제품 대응력이 향후 경쟁력의 핵심 요소로 부각될 전망입니다.

.

자료참조 : OMDIA

국내 디스플레이 기업들은 OLED를 중심으로 사업 포트폴리오를 빠르게 전환하며 시장 내 경쟁력을 강화하기 위한 투자를 확대하고 있습니다. 삼성디스플레이는 충남 아산 지역에 약 4조 원 이상의 대규모 투자를 통해 8.6세대 IT용 OLED 생산라인(A6)을 구축 중이며, 2026년 양산을 목표로 본격적인 공정 안정화 작업을 진행하고 있습니다. LG디스플레이 역시 OLED 중심의 사업 전략을 가속화하기 위해 베트남 하이퐁 공장에 약 10억 달러 규모의 추가 투자를 진행했으며, 총 투자 규모를 56억 달러 이상으로 확대하고 있습니다. 반면 중국 광저우의 대형 LCD 공장을 매각하는 등 비핵심 사업 정리를 병행하며 OLED 중심의 고부가가치 제품군으로 사업 집중 전략을 명확히 하고 있습니다. 아울러 파주에 2년간 약 7천억원 규모의 보완투자를 하려고 계획을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

글로벌 주요 디스플레이 제조업체들도 기존의 스마트폰과 TV용 OLED 시장에서 나아가 태블릿, 노트북, 차량용 디스플레이 등 다양한 제품군으로 OLED 양산 확대를 본격화하고 있습니다. 특히 최근 애플, 삼성, 레노버 등의 글로벌 브랜드들이 OLED 탑재 IT 제품 출시를 확대하며 IT 기기용 OLED 시장의 수요가 본격화되고 있으며, 자동차 산업 역시 전장 디스플레이의 고급화 추세에 따라 OLED 채택을 확대 중입니다. 이에 따라 OLED 시장의 경쟁 구도는 스마트폰이나 TV와 같은 기존 주력 분야에서 IT와 자동차 등 신규 응용 분야로 다각화되고 있습니다.

기술적 측면에서 보면, 주요 디스플레이 기업들은 기존 OLED 기술을 한층 진화시킨 차세대 OLED 개발에 주력하고 있습니다. 저전력 OLED와 스트레처블 디스플레이, 마이크로 OLED 및 올레도스 기술이 대표적이며, 특히 스트레처블 디스플레이는 신축성을 활용하여 화면을 늘리거나 구부리는 등 완전히 새로운 사용자 경험을 제공할 수 있는 기술로 평가받고 있습니다. 그러나 스트레처블 디스플레이는 기존의 플렉시블 디스플레이보다 높은 공정 난이도와 장비의 정밀성이 요구되므로, 관련 장비 및 소재 업체의 기술력과 신뢰성이 한층 더 중요해지고 있습니다.

중국 업체들도 OLED 공정의 기술 고급화 및 설비 확충을 가속화하고 있습니다. BOE는 중소형 및 대형 OLED 설비 투자를 지속하고 있으며, 티안마(Tianma), 비전옥스(Visionox), CSOT 등도 최신 OLED 기술 확보를 위해 생산시설과 공정을 대폭 개선하고 있습니다. 이로 인해 중국 디스플레이 산업의 첨단 장비 수요가 점차 고급화·다변화되고 있으며, 글로벌 장비 기업들에게는 신규 수요 창출의 기회가 되고 있습니다.

종합적으로 글로벌 OLED 및 디스플레이 시장은 기술 혁신과 제품 다변화, 지정학적 환경 변화, 공급망 재편과 같은 다양한 변수들이 동시에 작용하며 경쟁 구조를 빠르게 변화시키고 있습니다. 특히 IT와 자동차용 OLED 수요 확대, 스트레처블 디스플레이와 같은 차세대 기술 등장, 그리고 중국 업체들의 기술 추격 및 설비 확장은 향후 디스플레이 장비 산업에서의 기술적 난이도와 경쟁 강도를 높이는 주요한 요인이 되고 있습니다. 이러한 시장 환경 변화는 디스플레이 산업 내 기업들이 보다 유연하고 전략적으로 대응할 수 있는 기술 및 생산 역량을 요구하고 있으며, 글로벌 디스플레이 장비 시장의 성장과 경쟁 구조 재편의 중요한 변곡점이 될 것으로 보입니다.

자료참조 : OMDIA 다. 이차전지 부문

이차전지 산업은 전기차와 에너지 저장 장치(ESS)의 폭발적인 수요 증가로 인해 글로벌 시장에서 핵심 산업으로 자리잡고 있습니다. 이러한 성장세 속에서 이차전지의 소재, 부품, 장비(SMEs) 분야는 필수적인 역할을 수행하고 있으며, 한국을 포함한 주요 국가들은 기술력 확보와 안정적인 공급망 구축을 전략적 과제로 삼고 있습니다. 특히 이차전지 시장은 첨단 기술 경쟁과 대규모 투자가 동시에 요구되는 산업으로, 각국 기업들의 기술 혁신과 생산 효율성 강화가 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이차전지의 핵심 소재는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막으로 구성되며, 이들은 배터리의 성능, 수명, 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다. 최근에는 에너지 밀도 향상과 비용 절감을 위한 소재 혁신이 활발하게 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 양극재의 경우 배터리 용량과 전압을 결정하는 핵심 요소로, 니켈 함량을 높여 에너지 밀도를 개선한 고용량 양극재가 주목받고 있습니다. 음극재는 충방전 속도에 중요한 역할을 하며, 기존의 흑연에서 실리콘 음극재로의 전환이 진행 중입니다. 이러한 소재 기술의 발전은 배터리 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 생산 효율성과 안정성을 높여 원가 절감에도 기여하고 있습니다.

부품 측면에서는 이차전지의 구조가 셀, 모듈, 팩으로 이루어지며, 각 부품의 품질이 전기차 및 ESS 성능을 좌우합니다. 특히 셀 제조 과정에서는 높은 수준의 정밀한 공정이 필요하며, 이 과정에서 사용되는 조립 장비의 성능과 품질이 배터리 수명과 안전성에 결정적인 영향을 미칩니다. 한국, 일본, 중국 등 주요 배터리 생산국들은 배터리 셀과 모듈 조립 공정의 효율성을 높이기 위해 장비 기술 개발에 주력하고 있으며, 점점 더 정교하고 자동화된 공정 기술이 요구되고 있습니다. 이러한 기술 개발을 통해 제품의 품질을 유지하면서도 생산 속도를 향상시키고 원가를 절감하는 것이 주요 목표입니다.

장비 분야에서는 생산 공정의 정밀도와 안정성이 핵심적인 이슈로 떠오르고 있습니다. 이차전지 제조에는 소성로, 코터, 믹서, 탭 절단기 등 다양한 장비가 사용되며, 각각의 장비는 배터리의 성능과 품질에 직간접적인 영향을 미칩니다. 전극 제조 공정에서 사용되는 고품질의 코팅 및 믹싱 장비는 배터리의 전기적 성능과 수명에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 각국 장비업체들은 이 분야에서 혁신적인 기술 개발과 대규모 R 투자를 지속하고 있습니다. 특히, 고도화된 제조 기술과 자동화 시스템의 도입은 생산 효율성뿐만 아니라 품질 보증에도 중요한 역할을 합니다. 이로 인해 장비의 정밀성과 안정성을 강화하려는 움직임이 더욱 활발해지고 있습니다.

글로벌 이차전지 시장에서는 치열한 기술 경쟁과 함께 대규모 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 배터리 성능 향상과 생산 비용 절감을 위해 주요 국가와 기업들은 소재와 장비 기술의 고도화에 집중하고 있으며, 이에 따른 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 한국, 일본, 중국은 각국 정부의 적극적인 지원 정책과 함께 자국 기업의 경쟁력 강화를 위한 다양한 전략을 추진하고 있으며, 유럽과 미국도 이차전지 공급망의 자립화를 위한 정책적 지원을 확대하고 있습니다. 이와 같은 정책적 지원은 장비 및 소재 기업들에게도 새로운 성장 기회를 제공하고 있으며, 글로벌 시장에서의 주도권 확보를 위한 기반이 되고 있습니다.

이차전지 산업에서 소재, 부품, 장비(SMEs) 분야는 첨단 기술 경쟁과 생산 효율성 향상을 위한 전략적 투자의 중심지로 자리매김하고 있습니다. 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 점하기 위해서는 소재 기술의 고도화뿐만 아니라 공정 장비의 정밀성과 효율성을 극대화하는 것이 필수적입니다. 각국 기업들은 첨단화와 자동화를 통해 생산성을 높이고 원가를 절감하는 한편, 대규모 R 투자로 혁신적인 기술 개발을 지속하고 있습니다. 이러한 움직임은 향후 글로벌 이차전지 산업의 소재·부품·장비 분야가 더욱 빠른 속도로 발전하는 원동력이 될 것으로 전망됩니다.

글로벌 이차전지 시장은 전기차 및 에너지저장장치(ESS)의 보급 확산과 주요국의 친환경 정책 추진 등으로 인해 장기적으로 높은 성장세가 예상되지만, 단기적으로는 전기차 수요의 둔화와 생산 설비의 과잉 조정으로 인한 일시적 조정 국면을 겪고 있습니다. 2024년 글로벌 이차전지 장비 시장 규모는 약 74억 달러에 이를 것으로 예상되지만, 2026년에는 약 29억 달러로 크게 감소하며 일시적 하락이 나타날 전망입니다. 이후 차세대 배터리 기술 대응 및 설비 고도화 수요에 힘입어 2028년부터 다시 성장세로 전환될 것으로 예상되며, 2035년까지 약 67억 달러로 시장 규모가 회복될 것으로 예측됩니다.

이차전지 제조 공정은 크게 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정으로 구분됩니다. 특히 전극 공정의 경우 전체 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 장기적으로는 활성화 공정 및 조립 공정 장비에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 보입니다. 최근 업계에서는 기존 습식 전극 제조 공정을 대체할 수 있는 건식 전극 기술의 가능성을 주목하고 있습니다. 건식 전극 공정은 용매 사용 없이 직접 분말 형태의 전극 물질을 압연하는 방식으로, 공정 단순화와 생산 효율성 및 환경적 이점이 기대됩니다. 특히 전고체 배터리 제조 공정과의 기술 연계 가능성도 논의되고 있습니다.

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체한 차세대 배터리 기술로서, 높은 에너지 밀도와 안전성 측면에서 강점이 있지만 낮은 이온 전도도와 고체 전해질의 제조 난이도 등 해결해야 할 기술적 과제가 남아 있습니다. 최근에는 황화물계와 산화물계 전해질 등 다양한 대체 소재 개발이 활발히 진행되고 있으며, 이러한 기술 혁신은 이차전지 제조 장비 시장에도 상당한 변화를 가져올 가능성이 있습니다.

글로벌 이차전지 시장은 최근 미국, 유럽을 중심으로 보호무역주의와 자국 중심 생산 정책이 강화되면서 공급망 재편과 생산거점 다변화가 본격적으로 이루어지고 있습니다. 특히 미국 IRA(Inflation Reduction Act) 정책과 유럽의 핵심원자재법(CRMA) 등은 배터리 제조 시 현지 생산 및 원자재 공급망의 현지화를 요구하며 글로벌 공급망 구조에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 글로벌 제조업체들은 북미 및 유럽 지역 내 신규 공장 설립과 현지 장비 투자를 확대하고 있으며, 이는 아시아 중심이었던 기존 배터리 제조장비 시장의 구조적 변화로 이어질 전망입니다.

최근의 수출입 동향을 살펴보면, 한국은 2024년 이차전지 수출이 전년 대비 25.5% 감소한 반면, 중국 배터리의 역수입 규모는 전년 대비 50% 이상 증가하는 현상이 나타나고 있습니다. 이는 중국의 자국 내 생산능력 확대, 전기차 수요의 단기적 위축, 그리고 주요 시장 내 정책 리스크 증가 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이됩니다. 중국은 특히 LFP(리튬인산철) 배터리를 중심으로 가격 경쟁력을 높이며, 유럽 및 신흥국 시장에서 점유율을 확대하고 있어, 기존에 한국이 우위를 점했던 고성능 삼원계(NCM, NCA) 배터리 시장에도 점차 영향을 미치고 있습니다.

이차전지 장비 산업에서는 이와 같은 글로벌 시장 변동에 대응하여 공정 고도화 및 자동화 수준을 높이는 기술 혁신이 진행 중입니다. 최근 스마트팩토리 기술과 AI 기반 품질관리 시스템 도입이 확대되면서 생산 효율성과 품질 관리 능력 향상이 중요한 경쟁 요소로 부상하고 있으며, 이는 향후 장비 공급 기업들의 기술 경쟁력에도 결정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.

이처럼 글로벌 이차전지 장비 시장은 기술 혁신, 주요국 정책 변화, 공급망 재편 등 다양한 요인이 복합적으로 얽힌 복잡한 전환기에 놓여 있으며, 단기적 조정 이후 차세대 기술 대응 및 고도화된 제조공정 수요 확대가 장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.

자료참조 : SNE Research

전기자동차용 이차전지 시장은 연평균 성장률 15% 이상을 달성할 것으로 보입니다. 그러나 2024년들어 미국 중심으로 수요 감소폭이 확대되며 캐즘에 대한 우려가 커졌습니다. 그러나 2025년들어 유럽을 중심으로 전기차 수요가 빠르게 성장하고 있는 등, 각국 환경정책, 연비 규제, 전기자동차 라인업과 충전 인프라 확대 등의 영향으로 지속적인 성장이 나타날 것으로 전망됩니다. 시장조사기관 SNE리서치가 발표한 자료에 따르면, 2025년 3분기 누적으로 판매된 글로벌 전기차(EV, PHEV, HEV) 탑재 배터리 총 사용량은 약 811.7GWh로 전년 동기 대비 34.7% 성장하였습니다. 업체별 전기차용 배터리 사용량 순위에서 K-배터리 3사 모두 톱10을 유지하였으나 성장율은 모두 시장성장율을 하회하였습니다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 14.7%(79.7GWh) 성장하며 3위를 유지하였습니다. 삼성SDI는 고객사물량 감소로 9월말 기준 3사 중 유일하게 역성장을 하며 -4.7%(23.0GWh) 성장률을 나타냈습니다. 한편, SK온은 24.0%(34.5GWh) 성장률로 3사중에는 가장 높은 성장을 기록하며 5위에 올랐습니다. K-배터리 3사의 시장점유율은 전년 동기 대비 3.3%p 하락한 16.9%를 기록했습니다. 유럽 및 북미 주요 완성차 고객들의 배터리 수요 감소가 국내 배터리 3사 점유율 하락의 주요 원인으로 작용했습니다.

자료참조 : Statista

국내 배터리 3사는 차세대 전기차 시장을 선점하기 위해 전고체 배터리 개발에 속도를 내고 있습니다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체하여 화재 위험을 줄이고, 에너지 밀도를 높일 수 있는 혁신적인 기술로 평가받고 있습니다. 최근 일부 전기차에서 배터리 화재 사고가 발생하면서 소비자들의 불안이 커지는 가운데, 국내 기업들은 보다 안전성과 성능을 강화한 전고체 배터리를 미래 성장 동력으로 삼고 본격적인 연구개발과 투자에 나서고 있습니다.

전해질의 물성에 따라 전고체 배터리는 산화물계, 고분자계, 황화물계로 구분되는데, 국내 배터리 기업들은 이온 전도도가 높아 전기차용으로 적합한 황화물계 전고체 배터리 개발에 집중하고 있습니다. 황화물계 전해질은 기존 리튬이온 배터리 대비 충전 속도와 수명이 개선될 가능성이 크며, 업계에서는 이를 ‘게임 체인저(Game Changer)’로 평가하고 있습니다.

LG에너지솔루션은 전고체 배터리 양산 목표를 2030년으로 설정하고 있으며, 고분자계와 황화물계 전고체 배터리를 병행 개발하는 ‘투트랙 전략’을 추진하고 있습니다. 현재 리튬이온 배터리 생산 확대와 동시에 차세대 배터리 기술 확보를 위한 연구개발에 집중하고 있으며, 2026년까지 고분자계 전고체 배터리를 먼저 출시한 후, 2030년 황화물계 전고체 배터리를 상용화하는 것이 목표입니다. 또한 2025년까지 리튬이온 배터리 생산 능력을 540GWh로 확대할 계획이며, 이는 현재 전기차 및 ESS(에너지저장장치) 시장에서 가장 널리 사용되는 리튬이온 배터리의 안정적인 공급을 유지하면서 차세대 기술을 개발하는 전략적 선택으로 분석됩니다.

삼성SDI는 경기도 수원 연구소 내에 전고체 배터리 파일럿 라인을 구축하였으며, 2027년 상용화를 목표로 기술 개발을 진행하고 있습니다. 삼성SDI는 기존 리튬이온 배터리 대비 에너지 밀도를 50% 이상 높이고 충전 속도를 개선한 전고체 배터리 개발을 목표로 하고 있으며, 배터리 내구성과 안정성을 극대화하기 위한 연구에도 집중하고 있습니다. 특히, 삼성SDI는 자사가 보유한 배터리 기술과 독자적인 소재 개발 역량을 바탕으로 차별화된 전고체 배터리 기술을 확보하겠다는 전략을 세우고 있습니다.

SK온은 미국의 전고체 배터리 전문기업인 솔리드파워(Solid Power)와 협력을 강화하며 전고체 배터리 개발에 속도를 내고 있습니다. 2021년 솔리드파워에 3,000만 달러를 투자하며 공동 개발을 시작한 데 이어, 2024년 초에는 전고체 기술 이전 협약을 체결하여 솔리드파워의 배터리 셀 설계 및 파일럿 라인 공정 기술을 자사 연구개발(R)에 활용할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이를 통해 SK온은 황화물계 고체 전해질을 적용한 차세대 배터리를 개발할 계획이며, 2025년 대전 배터리 연구소 내에 전고체 배터리 파일럿 라인을 구축할 예정입니다. SK온은 2029년 양산을 목표로 전고체 배터리 상용화 전략을 추진하고 있으며, 향후 글로벌 시장에서 기술적 우위를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 솔리드파워는 최근 삼성SDI, BMW와도 전고체배터리 개발 및 실증을 위한 3자 협약을 맺어서 삼성SDI 역시 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있다.

이처럼 국내 배터리 3사는 각각의 차별화된 기술 개발 전략과 협력을 바탕으로 전고체 배터리 시장에서 주도적인 위치를 차지하기 위해 적극적인 연구개발과 투자를 진행하고 있습니다. 기존 리튬이온 배터리와 비교하여 높은 안정성과 효율성을 갖춘 전고체 배터리는 전기차 시장의 판도를 바꿀 핵심 기술로 평가받고 있으며, 글로벌 자동차 제조사들도 차세대 배터리 기술을 선제적으로 확보하기 위해 협력을 강화하고 있습니다. 향후 전고체 배터리 기술이 상용화되면 전기차 시장의 성장과 함께 배터리 산업 전반에도 큰 변화가 예상되며, 이에 따라 주요 배터리 제조사들은 생산능력 확대와 기술 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속할 것으로 전망됩니다.

자료참조: SNE Research라. MLCC 부문

적층세라믹콘덴서(MLCC)는 전류를 저장하고 불규칙한 전압을 안정적으로 조절하여 공급하는 필수 전자부품으로, 스마트폰, 노트북, 데이터센터 등 IT기기뿐만 아니라 최근 전기차 및 자율주행 자동차와 같은 첨단 전장 제품에서도 그 수요가 급증하고 있습니다. MLCC는 초소형 부품이지만 같은 무게의 금보다 비싸고 높은 기술력을 필요로 하기 때문에, 전 세계적으로 소수의 기업만이 대량 생산 역량을 확보하고 있습니다.

2025년 MLCC 시장은 인공지능(AI) 기술의 확산과 자동차 전장 산업의 급속한 발전을 기반으로 새로운 성장 국면에 진입하고 있습니다. 특히 고성능 AI 서버와 AI 기반 스마트폰, PC의 등장으로 기존 IT 제품 대비 MLCC 탑재량이 크게 증가하고 있습니다. 시장 조사 자료에 따르면, AI 서버에는 일반 서버 대비 10~13배, AI 스마트폰과 PC에는 일반 제품 대비 약 10~20% 더 많은 MLCC가 탑재됩니다.

글로벌 MLCC 시장 규모는 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되며, 2024년 약 131억 달러 규모에서 2028년에는 178억 달러 수준까지 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 전장용 MLCC 시장의 빠른 성장이 이러한 전망을 견인하고 있습니다. 자동차 분야에서는 내연기관 차량의 경우 약 3,000~4,000개의 MLCC가 사용되는 반면, 전기차는 1만 개 이상, 자율주행 전기차는 약3만개 이상이 탑재됩니다. 이는 내연기관차 대비 약 4~5배 높은 수치이며, 스마트폰 대비로는 약 10배 이상의 MLCC가 탑재되는 것으로 나타났습니다.

이처럼 전장용 MLCC의 수요가 급증하는 이유는 전기차의 고급화와 자율주행 시스템(ADAS) 적용 확대에 따라 차량 내부 전력관리, 각종 센서 및 통신장비의 고신뢰성 요구가 높아지기 때문입니다. 이에 따라 글로벌 선도 MLCC 제조업체들은 전장용 MLCC 생산능력을 확대하며 설비 투자를 강화하고 있으며, 일본, 한국, 대만의 기업들이 높은 품질과 기술력을 기반으로 글로벌 시장 점유율을 선점하고 있습니다.

한편, 2025년 1분기 글로벌 MLCC 출하량은 약 1조 1,467억 개로 전 분기 대비 소폭 감소할 것으로 전망되고 있는데, 이는 스마트폰과 노트북 등 기존 IT 제품군의 성장 둔화에 따른 영향으로 분석됩니다. 또한 미국의 보호무역주의와 관세정책 변화로 인한 글로벌 전자제품 제조업체의 생산 전략 변화 가능성도 단기적인 시장 변동성을 유발할 수 있는 요소로 주목받고 있습니다.

다만, 중장기적으로는 AI 인프라 확대와 데이터센터 고도화에 따른 고용량·고신뢰성 MLCC 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다. 고성능 컴퓨팅 환경에서는 기존 MLCC보다 더욱 높은 내구성과 정밀도가 요구되며, 이에 대응 가능한 고부가가치 MLCC 제품을 생산할 수 있는 업체들의 시장 점유율이 확대될 가능성이 큽니다. 최근 주요 MLCC 기업들은 초소형·고용량 MLCC를 중심으로 신규 제품 포트폴리오를 확대하고 있으며, 이 과정에서 시장의 수익성 개선도 기대되고 있습니다.

중국 정부가 추진하는 소비 진작 정책도 MLCC 시장 확대를 뒷받침하는 요인 중 하나입니다. 최근 중국의 스마트폰, 태블릿 등 가전제품 교체 보조금 지급 정책으로 인해 프리미엄 스마트기기 수요가 점차 회복되고 있으며, 중국 내 주요 MLCC 기업의 매출도 증가하고 있는 상황입니다. 일부 글로벌 MLCC 기업은 중국 시장에서 전체 매출의 40% 이상을 기록하고 있으며, 중국의 내수 시장 활성화는 글로벌 MLCC 수요에도 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.

이러한 시장 환경 변화는 최근 MLCC 산업 실적에서도 나타나고 있습니다. 관세청 수출입 무역통계에 따르면 2025년 2월 MLCC 수출액은 전년 동기 대비 5.9% 증가하여 다른 전자부품 대비 상대적으로 견고한 회복세를 보였으며, 이는 산업 내에서 MLCC가 상대적으로 안정적인 수요 기반을 갖추고 있음을 보여줍니다.

결과적으로 글로벌 MLCC 시장은 IT 제품군 수요 둔화와 단기적 정책 변수에도 불구하고, AI 인프라, 데이터센터 및 전장 부문의 장기적 성장세를 기반으로 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 전기차 및 자율주행차와 같은 차세대 전장 제품과 고성능 AI 서버 시장이 주요 성장 동력으로 자리 잡고 있으며, 기술적 난이도와 생산 신뢰성에 대응할 수 있는 글로벌 선두 기업들이 장기적으로 경쟁력을 유지할 것으로 전망됩니다.

자료참조 : 삼성전기자료참조 : 삼성전기

자료참조 : 삼성전기 마. 반도체 장비 시장 전망

2025년 글로벌 반도체 시장은 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC), 데이터센터 투자 확대에 따라 본격적인 성장 국면에 진입할 것으로 전망됩니다. 특히 AI 서버 및 가속기 시장의 급속한 확산과 생성형 AI 애플리케이션 수요 급증으로 인해 반도체 시장 전반이 두 자릿수 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다. 구체적으로 2025년 글로벌 반도체 시장은 약 7,836억 달러 규모로, 메모리 반도체는 약 1,977억 달러, 시스템 반도체는 약 4,915억 달러, 광개별소자(Discrete)는 약 943억 달러 규모가 될 것으로 추정됩니다.

메모리 반도체는 특히 AI 데이터센터 구축과 고성능 서버 시장의 확대로 인해 수요가 크게 증가할 전망입니다. 고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로 한 고성능 DRAM 수요가 크게 늘어나면서, 메모리 반도체 부문은 2024년 대비 약 18% 성장이 예상됩니다. 시스템 반도체의 경우 AI 가속기, 첨단 GPU 및 AI 프로세서(APU) 수요 증가가 시장을 견인하며, 2024년 대비 약 15% 성장할 것으로 보입니다. 광개별소자 부문 역시 전기차, 신재생에너지 인프라 등 다양한 신규 응용 분야의 확대로 인해 견고한 성장을 지속할 전망입니다.

기술 측면에서는 2나노미터(nm) 이하의 초미세 공정 기술이 본격적으로 양산 단계에 돌입하고 있으며, 삼성전자와 TSMC는 2025년을 기점으로 2nm급 양산 경쟁을 본격화할 것으로 예상됩니다. 초미세 공정 확대로 인해 웨이퍼 제조 시장은 연평균 7~8% 성장할 것으로 보이며, 특히 20nm 이하 첨단 노드 생산능력은 연평균 12% 이상 증가할 것으로 전망됩니다.

반면, 성숙 노드(22~500nm) 시장은 자동차 전장, 산업 제어, IoT 기기 수요가 견고하게 유지되면서 안정적인 생산 가동률을 유지할 전망입니다. 2025년 기준 8인치 웨이퍼 팹 평균 가동률은 약 75%, 12인치 성숙 노드 팹의 평균 가동률은 약 76% 수준에 이를 것으로 예측됩니다.

한편, 2024년 미국 대선에서 도널드 트럼프의 재임 이후 미국 내 반도체 공급망 정책에도 상당한 변화가 나타나고 있습니다. 미국 정부는 자국 중심의 공급망 구축을 강화하고, 첨단 반도체 생산시설 확대를 위한 추가 지원과 함께 중국에 대한 수출규제를 한층 강화할 가능성이 높아졌습니다. 이에 따라 글로벌 반도체 기업들은 미국 내 투자를 늘리는 한편 중국 의존도를 축소하는 전략을 강화하고 있으며, 글로벌 반도체 공급망 전반에 구조적 변화가 발생할 것으로 보입니다. 중국 정부 또한 반도체 자립화 전략을 가속화하면서 자체 반도체 생태계 구축을 추진 중이며, 이에 따라 글로벌 반도체 시장 내 미·중 간 기술 패권 경쟁은 한층 심화될 전망입니다.

반도체 패키징 및 테스트 분야에서는 첨단 패키징 기술이 AI 및 HPC 칩의 성능 향상을 위한 필수적인 요소로 떠오르고 있습니다. 특히 팬아웃 패널레벨 패키징(FOPLP) 기술은 AI 칩 시장에서 수요가 급증하며 본격 도입될 것으로 보입니다. 또한 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 및 FO-WLP(Fan-out Wafer Level Package) 등의 고성능 칩 패키징 수요가 증가하며, 2025년까지 관련 생산능력은 2024년 대비 약 100% 증가할 것으로 전망됩니다.

자료참조 : OMDIA

2025년 글로벌 반도체 장비 시장은 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC), 데이터센터 확장 등 차세대 응용 분야의 성장에 따라 꾸준한 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 반도체 제조공정의 복잡성이 증가하고 첨단 미세 공정 기술 수요가 급증하면서, 글로벌 반도체 장비 시장 규모는 2024년 약 1,128억 달러에서 2025년 1,215억 달러, 2026년에는 1,394억 달러 수준까지 성장할 것으로 예상됩니다.

특히 로직(Logic) 반도체 설비 투자가 전체 시장 성장을 주도하고 있습니다. 2나노미터(nm) 이하의 초미세 공정 기술 도입과 함께 백사이드 파워 딜리버리(Backside Power Delivery, BSPDN), 게이트올어라운드(GAA) 등 차세대 트랜지스터 구조가 상용화되면서 로직 장비 수요는 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 로직 장비 시장 규모는 2025년 약 648억 달러, 2026년 약 690억 달러까지 확대될 것으로 보이며, 글로벌 주요 팹들이 경쟁적으로 초미세 공정 투자를 추진하고 있습니다.

메모리 분야는 2024년까지 투자 조정 국면을 거치면서 단기적 위축을 겪었으나, AI 및 데이터센터 중심의 수요 증가로 인해 2025년부터 본격적으로 회복 국면에 진입할 것으로 예상됩니다. 2025년 전체 메모리 장비 투자는 약 320억 달러 수준으로 점진적 회복이 예상되며, 2026년에는 약 405억 달러까지 큰 폭의 반등이 나타날 전망입니다. 특히 DRAM 장비 투자는 2025년 약 210억 달러에서 2026년 250억 달러로 증가하고, NAND 장비 투자는 2025년 100억 달러에서 2026년 150억 달러로 빠르게 확대될 것으로 분석됩니다.

국가별로 살펴보면, 2024년까지 최대 투자국이었던 중국은 미·중 기술 갈등과 수출규제 등 지정학적 영향으로 인해 설비 투자가 조정되고 있으며, 2025년에는 380억 달러로 전년 대비 약 24% 감소하고, 2026년에도 약 360억 달러로 추가적인 감소가 이어질 것으로 예상됩니다. 반면 한국은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 첨단 메모리 및 시스템 반도체 공정 투자 확대가 예상되며, 2025년 215억 달러(전년 대비 29% 증가), 2026년 270억 달러(전년 대비 26% 증가)의 투자를 기록하며 글로벌 2위 지위를 유지할 전망입니다.

대만은 TSMC의 첨단 로직 반도체 및 AI 반도체 생산 설비 증설에 힘입어 2025년 210억 달러, 2026년 245억 달러 규모의 안정적인 투자 증가가 예상되며, 미국 역시 CHIPS법(Chips and Science Act)의 영향으로 반도체 생산 능력 확장을 위한 투자 확대가 지속되어 2026년까지 200억 달러 규모에 이를 것으로 보입니다. 일본과 유럽, 동남아시아 지역 역시 전략적 투자로 비교적 안정적인 수준의 설비 투자 증가가 나타날 전망입니다.

이와 더불어 반도체 후공정(테스트 및 패키징) 시장도 고성능 반도체 및 자동차·산업용 반도체 시장의 확대와 첨단 패키징 기술 수요 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP), CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 등의 첨단 기술이 본격적으로 도입되고 있으며, AI 서버용 고성능 칩 수요 확산과 함께 자동화 및 정밀 장비에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

자료참조 : SEMI

자료참조 : SEMI 바. 첨단 부품 소재 부문

2025년 글로벌 인쇄회로기판(PCB) 시장은 IT·산업·자동차·방산 등 다양한 분야에서의 수요 확대로 인해 완만한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 시장조사에 따르면, 글로벌 PCB 시장 규모는 2024년 약 753억 달러에서 2025년 778억 달러로 증가하고, 이후에도 연평균 약 3%의 안정적인 성장률을 기록하여 2032년에는 약 976억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

글로벌 공급망 다변화와 기술 고도화가 병행되는 가운데, 여전히 중화권은 PCB 생산의 중심지로서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 2023년 기준 중화권의 시장 점유율은 약 66.9%로 파악되며, 이 중 중국 본토는 약 54.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 다만, 2028년까지 중국 비중은 51.1%로 다소 하락할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 제조업체들이 지정학적 리스크 분산을 위해 생산거점을 다변화하는 전략을 추진하고 있기 때문입니다. 반면, 대만은 같은 기간 점유율이 12.5%에서 13.7%로 증가할 것으로 전망되며, 한국과 일본은 각각 10.1%, 8.7% 내외의 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 동남아, 인도 등 기타 신흥 생산기지는 2028년까지 약 9.9%의 점유율을 기록하며 점진적으로 영향력을 확대할 것으로 분석됩니다.

특히 미국의 경우, 5G·전기차·방산 산업 확대와 제조업 리쇼어링 정책 영향으로 자국 내 PCB 수요는 꾸준히 증가하고 있으나, 여전히 상당량을 수입에 의존하고 있는 구조입니다. 2023년 미국 PCB 시장은 약 53억 달러 수준으로 추정되며, 2024년 미국의 PCB 수입 규모는 약 26억 달러, 이 중 수입 비중은 중국 30.4%, 대만 29.2%, 일본 6.5%, 한국 5.6%로 나타났습니다. 특히 대만은 고부가가치 반도체 및 통신기기용 고급 PCB에서 강세를 보이며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

반면, 한국산 PCB의 미국 수출은 정체 국면에 있는 것으로 보입니다. 2024년 기준 미국의 한국산 PCB 수입액은 약 1억 4,390만 달러로 전년 대비 0.3% 감소했으며, 이는 고기능 제품 경쟁 심화 및 대만 기업의 점유율 확장 등의 영향으로 해석됩니다.

미국 정부는 이에 대응해 자국 내 PCB 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 정책적 움직임을 본격화하고 있습니다. 특히 방위산업용 PCB 우선 조달을 명시한 국방수권법(NDAA)과, PCB 및 패키지 산업 육성을 위한 전용 법안(‘The Supporting American Printed Circuit Boards Act’)이 발의되어 산업 전반의 내재화 기반이 마련되고 있습니다. 법안이 본격 시행될 경우, 미 내 제조 기반 강화뿐 아니라 주요 부품의 국산화가 진전될 것으로 기대됩니다.

한편, 고성능 응용 시장에서 고다층(HDI), 고주파(RF), 반도체 기판(ABF) 등 기술 집약형 PCB의 중요성이 부각되고 있으며, 서버, AI 가속기, 자율주행차, 위성통신 등 고부가 산업을 중심으로 수요가 확대되고 있습니다. 특히 고다층 PCB는 AI 서버 및 데이터센터용으로, ABF 기판은 고성능 반도체용으로, RF PCB는 차량용 통신 및 방산 분야에서 각각의 수요 기반이 빠르게 확산 중입니다.

자료출처: 비즈니스리서치인사이트

AI(인공지능) 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 분야에서 요구되는 방대한 데이터 처리량과 전력 효율성을 충족하기 위해, 기존의 유기 기판(Organic Substrate)을 대체할 혁신적인 플랫폼이 필수적으로 요구되고 있습니다. 이러한 배경 속에서 유리기판(Glass Substrate)은 차세대 반도체 패키징의 핵심 소재로 급부상하며, 반도체 성능을 극대화할 수 있는 '게임 체인저'로 평가받고 있습니다.

글로벌 유리기판 시장(일반 디스플레이, 자동차, 태양광 등 포함)은 2023년에 약 71억 달러에서 72억 달러 규모로 추산됩니다. 이 시장은 2028년까지 84억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.5%에서 4.83%의 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 특히, 유리 강화 기판 시장은 2024년 11.2억 달러에서 2033년까지 CAGR 3.8%로 성장하여 15.5억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

그러나 이러한 일반적인 성장률은 반도체 패키징용 유리기판 부문의 잠재적인 하이퍼 성장을 충분히 반영하지 못합니다. 반도체 패키징 시장은 현재 기술 전환의 임계점에 있으며, AI/HPC 애플리케이션의 폭발적인 수요에 힘입어 2027년 이후 상용화가 가속화될 경우, 유리기판이 2036년까지 첨단 패키징 시장의 20%에서 30%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 구조적 패러다임 변화가 수반되는 성장은 기존 시장 예측을 크게 상회하는 동인이 될 것입니다.

SKC의 자회사 앱솔릭스(Absolics)는 유리기판 시장에서 가장 공격적인 로드맵을 추진하고 있습니다. 앱솔릭스는 미국 조지아주 공장에서 유리기판 시험 생산을 진행 중이며, 이르면 2025년 연말에 양산을 시작할 것으로 예상됩니다. 이는 경쟁사인 삼성전기나 LG이노텍이 2027년 이후를 대규모 양산 시점으로 설정한 것에 비해 1년 이상 빠른 것으로 평가되며, 앱솔릭스가 초기 시장 선점을 위한 강력한 의지를 가지고 있음을 나타냅니다. 앱솔릭스는 유리기판을 통해 실리콘 인터포저 없이도 기판 두께를 25% 줄이고 소비 전력을 30% 이상 절감하는 기술적 이점을 강조하고 있습니다. 삼성전기는 FC-BGA 기술력을 기반으로 유리기판 사업을 추진하고 있으며, 본격적인 상용화 시점은 2027년에서 2028년 사이로 예상하고 있습니다. 삼성전기는 2025년 2분기까지 첫 프로토타입 생산을 목표로 세종 시설에서 파일럿 라인을 가동 중이며, 삼성디스플레이 등 계열사와의 협력을 통해 시너지 효과를 기대하고 있습니다. LG이노텍 역시 구미에 파일럿 라인을 구축하고 연말까지 프로토타입 생산을 목표로 하고 있으며, 상용화 시점은 2027년 이후가 될 것으로 전망됩니다. 이 외에도 일본의 이비덴(Ibiden), 디엔피(DNP), 유니마이크론 등 글로벌 기판 제조사들이 경쟁에 참여하고 있습니다.

자료출처: Spherical Insights

사. 조직도(기준일: 2025년 9월 30일 현재)

아. 판매조직

부서명	인원수	세부내용

Display 사업본부	PE사업부	8	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

ME사업부	5	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

전지사업본부	AE사업부	3	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

CM사업부	4	국내 영업 및 해외 거래처 관리 담당

자. 판매전략

당사는 디스플레이, 이차전지, PCB, 반도체 등 다양한 산업군에서 핵심 장비를 제조하고 있는 장비 기업입니다. 장비 기업의 특성은 전방산업 고객사의 설비투자에 따라 장비를 판매하는 수주 기반의 사업입니다. 장비 판매 전략을 위한 방법은 크게 개발 장비 판매와 양산 장비 판매로 나뉠 수 있고, 개발 장비는 고객사의 추가 양산 테스트를 거쳐 적용 여부를 프로세스를 거쳐 최종 양산용 장비 판매가 이루어집니다.

우선, 당사의 디스플레이 산업의 OLED의 진공증착장비, 모듈장비 및 자동화 장비와 이차전지의 전극공정 장비와 자동화 시스템 장비, MLCC 적층기 외 기타 공정 장비, 3D Printer 관련 부품 및 장비 등 다양한 산업군의 핵심 장비이면서 고부가가치 위주의 장비를 양산 적용하여 고객사에게 판매하고 있습니다. 내부적으로 고객사 니즈에 부합하여 양산 가능하도록 공정 기술을 업그레이드하고, 고객의 수요를 충분히 만족시킬 수 있는 전략을 수립하여 양산 장비를 공급하고 있습니다. 특히, 이차전지 전극공정 장비의 경우, ROLL PRESS MACHINE 을 중심으로 향후 전방산업의 투자를 대비하여 장비 수주에 대한 우선권을 가져올 수 있도록 적극적인 영업활동을 진행할 예정입니다.

이외 당사가 개발 진행 중인 PCB Plasma Line의 경우, 현재 R 장비를 수요 고객에게 납품하여 양산 테스트를 진행하고 있으며, 내부적으로 장비를 업그레이드하여 준양산 장비를 추가 공급 및 양산 테스트를 진행할 계획입니다. 또한 반도체의 경우, Metal Sputtering 장비와 계측/검사 장비를 단독 개발 진행하고 있으며, 고객사와 협의하여 장비 시연회 및 웨이퍼 데모 테스트를 통해 고객사에서 요구하는 공정 기술을 지속적으로 업그레이드하고 있으며 최종 고객이 요구하는 기술을 충족하여 웨이퍼 데모 테스트가 완료되면 최종 양산 가능한 장비를 판매할 계획입니다.