CG인바이츠 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.23	주식매수선택권행사	보통주	2,700	500	8,250	-

2015.02.23	주식매수선택권행사	보통주	2,149	500	8,900	-

2015.02.23	주식매수선택권행사	보통주	3,225	500	6,810	-

2015.02.23	주식매수선택권행사	보통주	10,784	500	6,780	-

2015.06.29	신주인수권행사	보통주	296,384	500	10,122	-

2015.06.29	신주인수권행사	보통주	29,638	500	10,122	-

2015.07.01	주식매수선택권행사	보통주	25,510	500	8,900	-

2015.07.02	신주인수권행사	보통주	59,577	500	6,714	-

2015.07.02	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	10,808	-

2015.07.03	신주인수권행사	보통주	881,834	500	11,340	-

2015.10.16	신주인수권행사	보통주	475,812	500	6,305	-

2015.10.16	신주인수권행사	보통주	49,397	500	10,122	-

2015.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	81,967	500	12,200	-

2016.01.12	신주인수권행사	보통주	197,588	500	10,122	-

2016.02.02	신주인수권행사	보통주	19,758	500	10,122	-

2016.05.26	주식매수선택권행사	보통주	2,700	500	8,900	-

2016.05.26	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	12,059	-

2016.06.30	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	12,059	-

2016.07.22	전환권행사	보통주	594,615	500	12,613	-

2016.07.25	전환권행사	보통주	80,868	500	12,613	-

2016.08.01	전환권행사	보통주	15,856	500	12,613	-

2016.08.08	전환권행사	보통주	14,270	500	12,613	-

2016.08.22	전환권행사	보통주	237,849	500	12,613	-

2016.09.30	전환권행사	보통주	7,928	500	12,613	-

2016.10.26	신주인수권행사	보통주	158,604	500	6,305	-

2016.11.28	주식매수선택권행사	보통주	525	500	8,900	-

2016.11.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	8,750	-

2016.11.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	10,808	-

2016.11.28	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	12,059	-

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	12,200	500	12,742	-

2017.04.24	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	12,059	-

2017.06.01	유상증자(제3자배정)	우선주	1,231,882	500	13,800	-

2018.03.23	신주인수권행사	보통주	98,794	500	10,122	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	15,620	-

2018.04.25	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	15,620	-

2018.04.25	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	12,742	-

2018.05.11	신주인수권행사	보통주	118,553	500	10,122	-

2018.06.25	신주인수권행사	보통주	39,517	500	10,122	-

2018.07.02	전환권행사	보통주	522,386	500	13,400	전환우선주의보통주 전환

2018.07.03	신주인수권행사	보통주	1,057,101	500	10,122	-

2018.07.04	신주인수권행사	보통주	19,758	500	10,122	-

2018.07.04	유상증자(주주배정)	보통주	2,700,000	500	19,350	-

2018.07.11	무상증자	보통주	9,142,674	500	-	-

2018.07.11	무상증자	우선주	217,391	800	-	-

2018.07.18	주식매수선택권행사	보통주	822	500	12,380	-

2018.10.12	전환권행사	보통주	776,118	500	13,400	전환우선주의보통주 전환

2018.11.08	유상증자(제3자배정)	우선주	1,192,083	500	17,700	-

2019.04.08	주식매수선택권행사	보통주	2,520	500	9,530	-

2019.04.08	주식매수선택권행사	보통주	1,337	500	11,670	-

2019.04.08	주식매수선택권행사	보통주	60,224	500	11,100	-

2019.11.22	전환권행사	보통주	80,586	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2019.11.25	주식매수선택권행사	보통주	9,507	500	11,670	-

2019.11.27	전환권행사	보통주	80,586	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2019.12.03	전환권행사	보통주	161,172	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2019.12.09	전환권행사	보통주	120,878	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.01.02	전환권행사	보통주	241,759	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.02.11	주식매수선택권행사	보통주	3,346	500	11,100	-

2020.03.25	전환권행사	보통주	40,292	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.03.26	전환권행사	보통주	40,292	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.03.27	전환권행사	보통주	24,477	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.03.31	전환권행사	보통주	169,231	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.04.01	전환권행사	보통주	40,292	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.04.02	전환권행사	보통주	64,469	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.04.03	전환권행사	보통주	48,954	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.04.22	전환권행사	보통주	24,477	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	264,991	500	14,158	-

2020.06.11	주식매수선택권행사	보통주	3,346	500	11,670	-

2020.06.12	전환권행사	보통주	22,477	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.06.23	전환권행사	보통주	48,351	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.06.26	전환권행사	보통주	55,946	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.06.30	전환권행사	보통주	78,327	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.08.05	전환권행사	보통주	24,477	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.08.13	전환권행사	보통주	48,351	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.08.25	전환권행사	보통주	69,934	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.08.26	전환권행사	보통주	62,940	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.08.27	전환권행사	보통주	300,716	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.08.27	신주인수권행사	보통주	188,121	500	14,299	-

2020.08.28	전환권행사	보통주	125,881	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.08.28	신주인수권행사	보통주	34,966	500	14,299	-

2020.08.28	주식매수선택권행사	보통주	2,676	500	20,440	-

2020.08.31	전환권행사	보통주	134,623	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.08.31	신주인수권행사	보통주	41,960	500	14,299	-

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	24,477	500	14,299	-

2020.09.02	전환권행사	보통주	22,159	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.09.02	전환권행사	보통주	7,343	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.09.03	전환권행사	보통주	194,030	500	13,400	전환우선주의보통주 전환

2020.09.03	신주인수권행사	보통주	83,921	500	14,299	-

2020.09.08	전환권행사	보통주	97,908	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.09.09	전환권행사	보통주	48,954	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.09.10	전환권행사	보통주	24,477	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.09.11	전환권행사	보통주	40,292	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.09.14	전환권행사	보통주	45,457	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.09.15	신주인수권행사	보통주	40,560	500	14,299	-

2020.09.15	전환권행사	보통주	27,973	500	14,299	전환사채의보통주 전환

2020.09.16	전환권행사	보통주	18,132	500	12,409	전환우선주의보통주 전환

2020.09.16	신주인수권행사	보통주	34,967	500	14,299	-

2020.09.16	전환권행사	보통주	38,464	500	14,299	전환사채보통주 전환

2020.09.19	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	12,700	-

2020.09.22	전환권행사	보통주	98,149	500	18,650	전환사채의보통주 전환

2020.10.07	전환권행사	보통주	98,149	500	-	전환사채의보통주 전환

2020.11.06	전환권행사	보통주	20,681	500	-	전환사채의보통주 전환

2020.11.19	전환권행사	보통주	119,181	500	-	전환사채의보통주 전환

2020.12.14	신주인수권행사	보통주	21,031	500	-

2020.12.17	신주인수권행사	보통주	21,031	500	-

2020.12.22	신주인수권행사	보통주	30,846	500	-

2020.12.23	전환권행사	보통주	199,101	500	-	전환사채의보통주 전환

2021.03.16	신주인수권행사	보통주	4,206	500	-	-

2021.04.02	무상증자	보통주	23,079,066	500	-	-

2022.06.13	유상증자(제3자배정)	우선주	4,382,470	500	-	-

2022.11.11	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

2023.06.03	유상증자(제3자배정)	우선주	15,000,000	500	-	-

2023.06.03	유상증자(제3자배정)	보통주	4,647,696	500	-	-

2023.06.03	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500,000	500	-	-

2023.09.18	-	우선주	4,382,470	500	-2,952	신주발행무효

※2023년 06월 03일 제3자배정 유상증자를 통해 기명식 보통주가 6,147,696주가 증가하였습니다.※2023년 06월 03일 제3자배정 유상증자를 통해 기명식 상환전환우선주가 15,000,000주가 증가하였습니다. ※2023년 9월 18일 신주발행 무효의 소에 대한 법원 인용 결정의 확정으로 기명식 상환전환우선주 4,382,470주가 감소하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	12회	2018년 11월 07일	2023년 11월 07일	49,700,000,000	보통주	2019.11.07~ 2023.10.07	100	9,510	3,850,000,000	404,837	주1)

합 계	-	-	-	49,700,000,000	보통주	-	100	9,510	3,850,000,000	404,837	-

주1) 콜옵션 행사로 인하여 만기전 취득한 사채 권면액은 14,310백만원 입니다.※ 2021년 04월 02일 무상증자(1:0.5)에 따라 총발행 주식수는 69,246,486주로 증가하였습니다. 이에 따라, 신주인수권행사가액 및 전환가액이 조정되었습니다. (14,264원 → 9,510원)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

크리스탈지노믹스	회사채	사모	2014.06.26	10,000	4.5	-	2019.06.26	상환완료	-

크리스탈지노믹스	회사채	사모	2015.07.22	12,000	2.5	-	2020.07.22	상환완료	-

크리스탈생명과학	회사채	사모	2017.03.31	10,000	1.0	-	2022.03.31	상환완료	-

크리스탈생명과학	회사채	사모	2017.04.05	3,000	1.0	-	2022.04.05	상환완료	-

크리스탈지노믹스	회사채	사모	2018.11.07	49,700	-	-	2023.11.07	일부상환	한양증권신한증권

크리스탈지노믹스	회사채	사모	2018.11.07	9,200	-	-	2023.11.07	상환완료	한양증권신한증권

합 계	-	-	-	80,900	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,850	-	-	-	-	-	-	3,850

합계	3,850	-	-	-	-	-	-	3,850

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-