비에이치아이 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 중요한 지적재산권 등 보유 현황 1) 무형자산의 취득 가) 국내특허- 2018. 05 특허 등록(특허 제 10-1861711호)

- 2018. 08 특허 등록(특허 제 10-1892513호)

- 2018. 12 특허 등록(특허 제 10-1928374호)

- 2019. 01 특허 등록(특허 제 10-1941545호)- 2019. 03 특허 등록(특허 제 10-1984008호)

- 2019. 06 특허 등록(특허 제 10-1990636호)

- 2019. 09 특허 등록(특허 제 10-2011777호)

- 2019. 12 특허 등록(특허 제 10-2058645호)- 2020. 03 특허 등록(특허 제 10-2086164호)

- 2020. 03 특허 등록(특허 제 10-2097833호)

- 2020. 05 특허 등록(특허 제 10-2111167호)

- 2020. 10 특허 등록(특허 제 10-2166529호)

- 2021. 03 특허 등록(특허 제 10-2234479호)

- 2021. 05 특허 등록(특허 제 10-2256414호)

- 2021. 06 특허 등록(특허 제 10-2266676호)

- 2021. 10 특허 등록(특허 제 10-2317001호)

- 2021. 10 특허 등록(특허 제 10-2320352호)

- 2021. 12 특허 등록(특허 제 10-2340723호)

- 2022. 01 특허 등록(특허 제 10-2355689호)- 2022. 05 특허 등록(특허 제 10-2398119호)- 2022. 06 특허 등록(특허 제 10-2415823호)- 2022. 06 특허 등록(특허 제 10-2415824호)- 2022. 06 특허 등록(특허 제 10-2415825호)

나) 해외특허- 2018. 11 일본특허등록 (특허 제 170-4047호)

- 2019. 07 대만특허등록 (특허 제 1662154호)

2) 인증, 면허 및 자격 취득, 공급업체 지정 등록 - 2018. 01 POSCO 우수공급업체 선정- 2019. 02 POSCO 우수공급업체 선정- 2020. 02 POSCO 우수공급업체 선정- 2021. 02 POSCO 우수공급업체 선정- 2022. 02 POSCO 우수공급업체 선정3) 기타 - 2020. 10 Amec Foster Wheeler사에서 HRSG 원천기술 인수

나. 중요한 법률 및 규제사항 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 법률, 규정은 없습니다. 다. 시장여건

1) 산업의 특성발전산업은 국가 기반산업으로서 대규모의 투자와 상당한 수준의 기술을 필요로 합니다. 오늘날 전세계는 현재 생산전력보다 더 많은 전력을 필요로 하고 있으며, 그 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 발전사업은 주로 국가적 차원에서 사업이 이루어 지며, 장기적 계획에 따라 꾸준히 발전용량을 늘려가고 있습니다. 발전설비의 구성은 주기기와 보조기기류로 나뉘어집니다. 열을 발생시키는 연료에 따라 발전형태와 주기기가 정해지며, 보조기기류는 주기기와는 상관없이 공통적으로 적용이 되고 있습니다. 주기기는 원자로(원자력), 보일러(화력), 가스터빈·HRSG(복합화력)등으로 나뉘며, 그에 따른 보조기기류는 크게 복수기, 급수가열기, CCW 쿨러, 탈기기 등이 있습니다. 발전설비의 경우 안정적인 가동 등을 위하여 높은 기술수준이 요구되고 연관프로젝트의 수행경험이 중시되어 진입장벽이 높은 특성을 갖고 있습니다.

2) 산업의 성장성

산업이 발달되고 생활수준이 높아질수록 전기사용량이 늘어나 계속적인 발전설비 투자가 예상됩니다. 제9차 전력수급기본계획에 의하면 2034년 기준 국내 전력소비량은 647.9TWh로 계획기간(2020~2034년) 연평균 1.6% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 전세계적인 추세로서 특히 기후변동, 산업화, 인구증가에 따른 전력수요의 증가와 발전설비 확충의 지연으로 인한 공급공백으로 각국의 전력수급 사정은 보다 어려워진 상황이며, 이의 해소를 위해 발전설비의 발주가 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 한편, 환경기준 강화 추세로 인해 노후화된 발전소에 대한 환경설비 추가 설치, 성능개선 공사가 이어질 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

장기간의 계획하에 대규모 자본이 투입되는 공사가 대부분이므로, 국가적인 금융위기 상황이나 발주처의 자금조달 여건, 주요 원자재의 가격 급변, 정부정책 등에 의해 영향을 받는 경향이 있습니다.

4) 시장의 경쟁상황가) 국내 발전설비 시장의 경우

① 과거 Boiler는 두산중공업이 한국전력에 독점적 공급을 하였으나, 당사와 Amec Foster Wheeler사간 기술 제휴를 통한 시장 진입 후 여러 국내외 업체가 경쟁 구도를 형성 하고 있습니다.

② 복합화력의 HRSG의 경우 다수의 기업이 기술제휴를 통한 시장진입으로 경쟁이 심화되어왔으나, 일부 기업의 사업재편 등으로 경쟁강도가 다소 완화될 것으로 예상합니다.

③ 보조기기(BOP)의 경우 당사와 두산중공업, 현대중공업 3사가 경쟁해왔으나, 원자력발전의 시장확대 등에 따라 여러 기업이 신규진입을 시도하였습니다. 신규진입업체들의 경우 부족한 실적, 기술력 만회를 위한 무리한 가격경쟁을 주도하였으나 그 여파로 경영부실, 시장퇴출 등을 겪고 있습니다. 향후 소수의 경쟁력 있는 기업만이 동사업을 영위할 수 있을 것으로 예상합니다.

나) 해외시장의 경우보조기기(BOP)는 미국이나 유럽의 경우 전문업체가 공급하며, 일본의 경우 중공업에서 직접생산하는 형태를 이루고 있으나, 발전시장의 세계적 시장확대에 따라 경쟁력있는 신규소싱그룹을 구축하고 있는 단계로 실적과 실력을 갖춘 기업은 해외시장진출의 기회를 맞고 있습니다.Boiler, HRSG는 건설EPC사가 주로 발주하며, 시장이 확대되면서 국내 및 해외EPC사와의 동반진출 사례가 증가하고 있습니다.

라. 영업의 개황1) 회사의 현황

당사가 생산하는 발전설비는 주기기에 속하는 각종 보일러(Boiler)류 및 배열회수보일러(HRSG), 보일러(Boiler)와 터빈(Turbine)/발전기(Generator)를 연결하여 주는 보조기기인 복수기(Condenser), 열교환기(Heat Exchanger), 탈기기(Deaerator)등이 있습니다.

당사는 Amec Foster Wheeler사와의 기술제휴를 통해 발전소용 보일러(PC, Oil, CFB) 및 HRSG의 설계능력을 보유하고 있으며, 2012년에 STX 민자발전 보일러 500MW 2기를 수주하는 등 발전기자재 주기기업체로서의 입지를 확대해나가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 10월 PC보일러 원천기술 인수, 2020년 10월 HRSG 원천기술 인수로 관련 분야 수주 경쟁력을 극대화하고 있습니다. 이를 통해 글로벌시장 및 국내 노후 화력발전소 성능개선, 교체시장 및 신규 LNG발전 시장에서의 경쟁력이 강화될 것으로 기대합니다.2) 시장점유율

세계 발전 시장은 각 나라별로 국지적으로 진행되고 있으며 객관적인 통계자료의 확보가 어렵습니다. 산업의 특성상 시장점유율에 대한 합리적 추정에 어려움이 있으므로 기재를 생략하였습니다. 마. 향후 추진하려는 신규 사업 당사는 2022년 1월 사업다각화 및 지속가능성장을 위한 신수종사업의 일환으로 그린수소를 생산하는 수전해설비 EPC 프로젝트 계약을 체결하였습니다. 그린수소는 태양광 발전이나 풍력 발전과 같은 신재생에너지를 기반으로 만들어진 전력을 바탕으로 하여 만들어진, 생산과정에서 탄소 배출이 전혀 없는 수소를 말합니다. 그동안 그린수소생산은 신재생에너지를 공급원으로 사용한다는 점에서 기술적 문제 등으로 상용화가 어려웠으나, 당사의 지속적인 RND 투자와 엔지니어링 기술을 바탕으로 1.25MW규모의 수전해 수소생산 EPC프로젝트를 수주할 수 있었습니다.그린수소의 경우 2050 탄소중립 추진 기조에 따라 새롭게 주목받는 신에너지원이지만 EPC 노하우 부족과 기술적 장벽으로 국내에서는 당사가 First Mover로서 입지를 공고히 하고 있습니다. 많은 지자체에서 수소 기반 사업을 준비 하고 있는 현 시점에서, 당사는 해당 실적과 기술을 바탕으로 빠르게 점유율을 늘려 나갈 것입니다.