케이엠 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성오염 제어 기술(Contamination / Environmental Control) 관련 사업은 생산 환경 관리 및 생산 프로세스 (오염 관리 / 특수 부품 자원) 시스템을 효과적으로 유지하는데 필요한 제품을 공급 서비스하는 산업입니다. 반도체 및 FPD 등 첨단 산업 제조분야에서 오염 제어 기술은 생산 경쟁력인 수율과 불가분의 관계라는 점에서 그 중요성이매우 크다고 할 수 있습니다. 최근 오염 제어 기술은 반도체 및 FPD 관련 산업의 시장 확대에 따라 그 사용처가 많아지고, 오염 관리도 더 강화 되면서 오염 제어 기술의중요성도 상대적으로 높아지고 있습니다. 오염 제어 기술 관련 제품은 국내 반도체의 태동기인 1980년대 당시 반도체 선진국이던 미국과 일본으로부터 수입되어 국내 반도체 업계에 공급되기 시작한 이 후 국내반도체 산업의 발전과 함께 크린룸 시설의 수요가 크게 늘어나면서 오염 제어 기술 관련 산업도 발전을 거듭하여 국산화 개발이 진행 되었습니다. 또한 TFT-LCD로 대표되는 FPD 산업의 등장과 반도체 산업의 고밀도 경쟁에 따라 좀더 높은 수준의 오염 제어 관련 제품의 기술적 발전이 이루어지고 있습니다. 오염 제어 기술 관련 산업은 과학 기술의 발전에 따른 초정밀 산업의 발전과 최근 국내에서 주목 받고 있는 바이오 산업, 자동차 산업, 우주 항공 산업, 정밀 화학, 제약/의학 가공 식품 산업 등에서의 멸균제품을 비롯한 각종 오염 제어 기술 관련 제품의 사용량이 증가하는 등 적용하는 산업 분야가 확대되고 있으며, 오염 제어 기술 관련 시장도 이와 함께 성장하고 있습니다.전통적으로 오염 제어 기술 관련 사업 분야는 초창기 선진국에서 감염 방지 등을 위한 대책으로 의약산업과 함께 발전이 이루어졌으며, 이후 의료기기, 우주항공, 전자 전기 분야에서 발전되고 1980년대 이후 반도체, FPD, 바이오산업이 성장하면서 급팽창하게 되었습니다. 따라서 품질 표준 초기 NASA Spec.에서 출발하여 Particle 및감염부분의 제어를 중시하는 병원, 제약, 바이오 식품 분야 Spec.과 Particle 및 ESD(제전)의 제어를 중시하는 반도체, FPD, 의료기기 등 첨단 전자 분야 Spec.으로 나뉘어졌습니다. 그러나 최근에는 반도체, FPD, 제약 등 산업의 특성상 생산 환경, 생산 과정 등이 초청정실 환경 및 초극단 조건(Air bubble, Particle, 온도, 오염관리)의 완벽한 콘트롤을 담보로 하고 있어 오염 제어 기술 산업이 생산 현장에서 시스템화 되어 발전하게 되었습니다.1974년 국내 반도체 사업이 시작되어 1983년 64K DRAM 개발에 성공한 국내 반도체 산업의 탄생은 연관 산업인 반도체 장비, 원재료, 소재 등의 국내 기술 개발의 기초가 되었으며, 이는 각 산업체로의 무균, 무진(방진) 크린룸 개념 전파의 시초가 되기도 하였습니다. 반도체 산업은 1992년 DRAM 세계시장 점유율 1위를 달성하면서 발전을 거듭하였으며, 1994년 세계 최초 256M DRAM 개발이 성공한 이 후 반도체 업계의 Memory 경쟁은 반도체 제조 기술 및 관련 기술의 비약적인 발전을 촉발 하게 됩니다.반도체 산업의 태동기라 볼 수 있는 1980년대 초반 국내에는 오염 제어 기술 관련 제품이라는 개념조차 희박한 상황이었으며, 모든 오염 제어 기술 관련 제품을 당시 반도체 강국인 미국과 일본에서 전량 수입 공급하기 시작하였고, 반도체 산업의 발전에따라 오염 제어 기술 관련 제품의 국산화 개발의 필요성이 대두되기 시작하여 수년간의 연구 끝에 1989년 (주)케이엠의 전신인 한국글러브(주)가 크린룸용 ESD Powder free Class 10 Glove를 국내 최초로 국산화함으로써 국내 오염 제어 기술 관련 산업이 시작되었다고 할 수 있습니다.최근의 오염 제어 기술 관련 산업은 지속적인 국산화 개발로 대부분 주요 제품은 이미 국산화가 완료되어 국내뿐만 아니라 해외시장에서도 호평을 받고 있습니다. 이는 국내 반도체, LCD 시장의 성장이 관련 산업의 성장과 동반하였다고 볼 수 있으며, 산업의 성장과 함께 관련 장비, 원부자재 등의 국산화 요인도 크게 증가하였다고 볼 수 있습니다. 오염 제어 기술 관련 제품의 국산화는 관련 전방산업의 품질, 가격 경쟁력향상에 이바지함으로써, 동산업의 성장에 기여한 부분이 크다고 볼 수 있습니다. 현재 국내 주요 반도체, LCD 업체 및 제약, 생명공학 업체등도 신규 라인 설립 등이 활발히 진행되고 있습니다. 국내 오염 제어 기술 관련 산업은 반도체 및 FPD를 중심으로 계속적인 발전을 거듭할 것으로 예상되며, 최근 관심이 집중되어 있는 유전자 연구와 관련된 바이오 산업, 제약 산업, 의학 관련 산업의 발전과 더불어 오염 제어 기술 관련 시장은 계속적인 기술 개발과 시장의 확대가 예상 되며 국내 주요 제약회사들도 KGMP 규정을 강화하여 크린룸 시설을 강화하고 있습니다. 이러한 전방산업의 시장 규모 확대에 따른 국내업체들의 설비투자는 당분간 계속적인 증가세를 유지 할 것으로 보이며, 이에 따른 크린룸 설비의 증가로 인하여 오염 제어 기술 관련 제품의 수요 증가가 예상되며, 특히 최근의 크린룸의 청정도가 매우 높은 수준을 요구하고 있어 고가의 오염 제어 기술 관련 제품 수요가 더욱 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 규모의 확대에 따라 국내 오염 제어 기술 관련 업체 또한 이에 따른 시설 투자가 이루어지고 있으며, 이는 향후 신규 사업이라고 할 수 있는 바이오, 항공 우주, 제약 산업 등의 수요 대응과도 밀접한 관계가 있습니다.(2) 산업의 향후전망 앞으로 4차 산업혁명이 본격화 되면, 4차 산업혁명의 핵심인 반도체의 수요 증가와 더불어 글로벌 경제의 회복세로 인해 우리나라의 수출호황과 경제성장률을 이끌어 갈것으로 예상됩니다. 이러한 반도체 산업을 중심으로 한 제조업의 활황과, 고령화 추세 및 건강 증진에 대한 인식 전환 등으로 의료서비스 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 의료기기의 공급도 활성화 될 것으로 예상합니다. 이와 더불어 중국, 인도를 비롯한 신흥시장의 의료기기 수요 증가에 따라 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 보입니다. 제약 및 바이오 분야 역시 대기업의 바이오시밀러 시장 진출, 대형 신약 특허 만료에 따른 복제약 경쟁이 예상되어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이에따라 신소재 개발뿐만 아니라 신소재를 이용한 다양한 형태의 포장 디자인, 저가 포장재등의 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성오염 제어 기술 관련 제품은 일반 소비자용이 아니라 산업용이므로 경기 변동과 직접적으로 연관되지는 않습니다. 다만 전자, 가전, 자동차등의 일반 소비자 제품이 경기 변동에 1차적으로 영향을 받고 이에 따라 반도체 및 Display 제품에 2차적으로 영향을 받을 수 있는 간접적인 관계에 놓여 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 반도체 및 Display 제품은 지식산업의 확대 추세와 디지털화 확산에 따라 IT 제품의 H/W 및 S/W 기능의 확대는 물론 일반 가전제품, 자동차등에서 수요가 폭발적으로 확대되고 있고 제약, 생명공학, 항공 우주 산업도 지속적으로 첨단화 되기 때문에 크린룸 시설이 계속 증가되고 이에 따라 오염 제어 기술 관련 제품은 경기 변동에 별 영향을 받지 않고매년 20% ~ 30% 지속적으로 증가될 전망입니다. 예를 들어 반도체 메모리는 컴퓨터 수량 및 용량 증가에 따라 수요가 증대될 뿐만 아니라 Digital TV 및 스마트폰, 태플릿pc, 웨어리블기기의 수요도 폭발적으로 증가되고 있으며 LCD는 P/C 모니터 및 NoteBook P/C에서 사용될 뿐만 아니라 TV에서도 수요가 폭발적으로 증가되고 있습니다.(4) 경쟁요소국내 경쟁 형태는 경쟁요소의 사용 업체 평가에 따라 선택되는 자율 경쟁 구조를 가지고 있습니다. 경쟁요소는 품질, 가격, 제품Line-up, 납기 및 배송 등의 서비스 등이있는데, 사용업체에 따라 경쟁요소별 평가 가중치가 상이하게 적용되고 있습니다. 예를 들어 사용업체 중 Major 업체인 삼성전자의 경우는 품질에 우선순위를 두고 종합적으로 평가를 하는 반면 소형 전자 업체들은 가격 및 납기 등으로만 평가하는 경우가 많습니다. 특히 품질 면에서는 Major 사용 업체들은 제품의 Qualification("Qual") 승인을 한 후에 구매를 하여 사용하는데, 당사는 국산화 선도 업체로써 국내시장의 50%이상을 점유하는 거의 모든 제품의 Qual을 획득하여 판매하고 있으며, 이와 같은 상황에서 군소 업체들의 시장 진입은 거의 불가능한 상황입니다.독자적인 생산 기술의 개발은 국내뿐만 아니라 국제적인 제품경쟁력의 수준을 향상시키고 있습니다. 1980년대부터 시작한 ESD Powder free Class 10 glove의 경우 20년간의 Konw-how를 축적하여 전 세계에서 유일한 Formulation을 개발하여 어떠한 제품과도 비교할 수 없는 차별화된 품질의 제품을 생산하고 있으며, ESD Powder free Class 10 glove, 초극세사 Wiper를 비롯한 Sheet Wiper 및 초극세사 Roll Wiper등은 생산 설비의 설계, 제작 및 시공을 최고의 품질 수준의 제품을 만들 수 있도록 자체 기술로 시행함으로써 경쟁사와의 품질 수준을 완전 차별화 하였습니다. 독자적 제조 기술의 개발은 제조 설비에 대한 내용과 특수 제품에 대한 내용으로 각종 특허권 및 지적 재산권으로 등록되어 있으며, 해외 지적 재산권 출원도 완료된 상태입니다. 또한 국내 전방위 산업의 급속한 발전에 따라 사용자가 요구하는 품질 수준의 도달 및 유지를 위한 품질 시험 방법과 품질 관리 시스템을 독자적으로 개발함으로써 경쟁사에 대한 품질적 우위를 확보하였습니다.(5) 자원조달상의 특성당사의 주요제품의 원재료의 80% 정도는 국내에서 조달하고 있으며 약 20% 정도만이 해외에서 조달하고 있습니다. 원재료 조달의 안정성과 원활한 수급을 위하여 공급업체를 이원화하였습니다. 최근 원재료가 전세계적으로 상승하고 있으나 당사가 사용중인 주요 원재료의 경우 급격한 가격 인상의 동향은 나타나고 있지 않았으며 원재료 공급업체의 다원화를 통해 원재료의 수요가 늘어나더라도 우수한 품질과 원활한 조달을 위하여 원재료 공급업체와 긴밀한 협력관계를 유지하기 위해 만전을 기하고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제청정용품 / Packaging 부문 모두 특별한 국내 및 해외 산업에 대한 규제 사항은 없습니다. 다만, 팩키지 사업 부문의 경우 위험물 운송 용기에 대한 국제적인 운송 용기 관련 규정인 DOT(Department Of Transportation) 과 UN(United Nations Approved)가 필요하나, 이미 관련 규격 인증을 위험물 I.II,III류 모두를 취급 할 수 있는 규격인 UN1A1/X 1.9/300으로 용기 인증 이 되어 있어 수출-입 관련된 용기의 규제를 받지 않으며, 일회용 내부 liner 및 Plastic 재질의 일부 부품의 경우 환경관리법상 플라스틱 제품의 폐기물 발생-회수-처리와 관련 된 법령에 의하여 수입한 플라스틱 제품에 대한 재활용 및 적법 폐기 대책의 의무가 있으나, 이는 관련 폐기물 처리 관련 법령에 의거 한국환경공단에 수입 시 수거 및 폐기 비용을 지불 하고 있습니다

나. 회사의 현황(1) 영업개황

한국의 크린룸 시장의 본격적인 출발은 1980년대 초 삼성반도체, LG반도체 등 국내 대기업이 본격적으로 D-RAM 반도체 공장을 설립하면서 대규모 시장이 형성되었습니다. 물론 그 이전에는 병원 수술실, 제약회사 무균실 등의 시장이 있었으나 이는 소규모 이었고 대부분 수입에 의존하고 있었습니다.(주)케이엠의 설립 및 성장은 그동안 수입해 오던 크린룸 용품을 국산화하여 수입대체 함은 물론 선진국에 역으로 수출하는 일련의 과정이었습니다. 현재 ESD CLASS 10 GLOVE는 미국 OAK사와 세계시장을 양분하고 있으며 한국에서는 완전 독점생산, 공급하고 있습니다. 또한 크린룸 WIPER류 및 크린룸 PAPERS 등도 국산화에 성공하여 전량 수입대체 함은 물론 위제품 모두 당사의 등록 브랜드(KM)로 미국, 일본, 유럽, 대만, 중국, 동남아 등에 직접 수출하고 있습니다.생산은 현재 평창공장에서 ESD Class 10, Class 100 PVC Glove를 생산하고 있으며 Cleanroom Class 10 Wiper 및 초극세사 Roll Wiper 등은 안성공장에서 생산하고 있습니다.1. 국내 청정(크린룸)용품 사업부문

지속적인 반도체 시장의 호황 및 중소형 LCD의 생산이 감소되는 가운데 OLED의 제품 영역이 확대되면서 성장이 예상됩니다. 특히 플렉서블 OLED 패널 탑재 아이템이 확대될 경우 스마트폰 패널 시장등은 빠르게 플렉서블 OLED패널 쪽으로 이동 될 것으로 예상됩니다.

2018년도에는 반도체 시장의 호황으로 신규생산Line위주의 방진의류 및 소모품류를 선점하여 공급할 수 있도록 만전을 기할 것입니다. 또한 방진의류의 국내생산에서 미얀마 생산으로 변경하여 원가 절감을 통한 영업이익 극대화 및 가격경쟁력을 갖추고, 기존제품 대비 품질우위를 바탕으로 매출을 확대할 것입니다.

2. 태양전지 사업부문

2018년에는 자사의 태양전지사업중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 폴리실리콘 부문에서 몇몇 세계 메인 업체들의 투자를 바탕으로 시장이 확대될 것으로 예상되지만,여전히 제일 큰 수요시장인 중국을 대상으로 치열한 단가 경쟁 또한 발생될 것으로 보입니다.

이에 따라 소재의 개선, 생산설비의 자동화 및 비용절감 방안 모색 등을 통하여 원가절감을 이루고자 합니다. 가격경쟁력을 바탕으로 공격적이고, 고객사 해외 공장 등에 대한 적극적인 영업으로 매출 확대를 이루어 나갈 것입니다.

3. 해외사업부문

2018년은 세계 전반적인 경기 성장 둔화로 인해 고객사의 저가 소모품 사용빈도가 상승할 것으로 예상됩니다. 경기불안, 미국 보호무역주의, 중국경제 성장 둔화 등으로 세계 경제전망의 불확실성이 확대되고 있으며, 저성장 기조가 지속될 것으로 보입니다.

이에 따른 Sales Plan 수립뿐만 아니라 중남미, 아프리카, CIS국가 등 신흥시장에 대한 빠른 진출로 시장을 선점하려고 합니다. 중남미 등 빠르게 성장하고 있는 시장에는 물류기지를 통한 시장선점, 인도 지사화를 통해 전시회 및 Buyer 발굴을 통해 시장 진입에 중점을 두고 영업을 진행 할 예정입니다. 청정 소모품전문 기업 이미지에서 탈피하여 산업용, 의료용 소모품 전문기업으로의 이미지를 확대함과 동시에 새로운 아이템의 시장진입으로 매출을 확대하고자 합니다.

4. 팩키징 사업부문

반도체의 신규 투자가 활성화 되면서 장치산업의 특수로 고품질 배관자재인

Gore Gasket 및 특수볼트의 매출 증가가 기대됩니다.

또한, 분석 분야에 다양한 아이템 개발과 실험실 소모품 영업 활성화를 이루어 매출 확대를 시현해 나갈 것입니다.

5. 산업안전용품 사업부문

정부주도의 안전에 대한 법적 강화, 각종 화학사고 및 화재 사건으로 작업자 보호에 대한 관심이 높아지고 있어서 개인보호구를 포함하여 안전용품 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

이에 따라 동종업계 파악 및 신규 거래선 개발을 통한 NOMEX 방염복 영업, 끈조절 기능 등 타사제품에 없는 기능성 디자인을 개발등을 통해 시장에 발맞춰 나갈 것입니다.

또한 매년 미세먼지 발생 증가로 인한 황사마스크에 대한 입찰 빈도 및 수요가 증가될 것으로 보여 관련매출을 꾸준히 증가시켜 나갈 것입니다.

6. 라이프사이언스 사업부문

고령화 추세 및 건강 증진에 대한 인식 전환 등으로 의료서비스 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 의료기기의 공급도 활성화 될 것으로 예상합니다. 이와 더불어 중국, 인도를 비롯한 신흥시장의 의료기기 수요 증가에 따라 시장은 지속적으로 확대 될 것으로 보입니다.

제약 및 바이오 분야 역시 대기업의 바이오시밀러 시장 진출, 대형 신약 특허 만료에 따른 복제약 경쟁이 예상되어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

이에 맞춰, 신소재 개발뿐만 아니라 신소재를 이용한 다양한 형태의 포장 디자인 개발, 저가 포장재 대응을 위한 원자재 개발, 설비투자를 통한 생산성 향상 및 인증제도를 적극적으로 활용하여 매출을 증가시켜 나갈 것입니다.

7. 생활용품사업부문

2018년은 미세먼지 황사마스크의 경쟁 과열로 온/오프라인 시장 가격 하락이 예상되는 가운데, 패션 요소가 가미된 마스크 및 재사용이 가능한 Reusable 황사마스크의 종류 및 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.

또한 전년도 매출 100억 이상 식품업체의 제조품목에 대해 2017년12월부터 HACCP 의무화 시행, 식품용 글러브에 대한 안전성 관심 증가로 인해 식약처 적합 판정 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 생각됩니다.

당사는 가격 경쟁력 확보를 위한 생산라인 자동화 등으로 저가 신제품을 출시할 예정이며, 황사, 미세먼지 등 계절 제품들에 대한 사전 마케팅을 통한 시장 선점뿐만 아니라 다양한 비계절성 소비재 제품을 런칭하여 매출을 지속적으로 향상시킬 것입니다.

8. 폴리이미드사업부문폴리이미드(Polyimide) 반제품을 여과 및 전용용기에 충진 후 최종 고객사에 납품하는 사업 입니다.

현재 전 세계적으로 플렉시블 OLED 사용이 시작되었으며, 아직 초장기이나 향후 플렉시블 OLED 사용 증가가 확대됨에 따라, 당사에서 진행하는 여과, 충진 비지니스에 대한 성장성이 높을것으로 예상됩니다.

향후 예전의 LCD처럼 초반에는 물량이 적지만 앞으로 급격하게 증가될 것 으로 예상 됩니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3)조직도

다. 자회사의 사업현황(1) 자회사가 속한 업계의 현황(가) 업계의 현황 참조-동종업

2) 자회사의 영업실적① 중국소주 (단위:원)

구 분	제 14기2분기	제 13기	제12기

[유동자산]	9,461,519,226	10,537,514,984	7,437,804,941

[비유동자산]	3,058,033,041	3,172,623,891	3,972,484,078

[기타자산]

자산총계	12,519,552,267	13,710,138,875	11,410,289,019

[유동부채]	1,140,486,074	1,416,624,277	1,051,819,682

부채총계	1,140,486,074	1,416,624,277	1,051,819,682

[자본금]	7,385,441,154	7,385,441,154	7,385,441,154

[자본잉여금]

[기타포괄손익누계액]	1,936,967,781	1,485,800,512	1,968,012,762

[이익잉여금]	2,056,657,258	3,422,272,932	1,005,015,421

자본총계	11,379,066,193	12,293,514,598	10,358,469,337

매출액	5,637,793,985	13,951,930,641	12,250,147,881

영업이익	1,427,995,389	3,688,712,897	2,234,364,914

계속사업손익	1,587,779,101	2,568,012,430	1,542,954,009

당기순이익	1,587,779,101	2,568,012,430	1,542,954,009

② 중국상해 (단위:원)

구 분	제13기2분기	제12기	제11기

[유동자산]	3,350,763,356	3,444,954,942	4,482,197,115

[비유동자산]	47,277,279	69,621,687	69,915,857

[기타자산]

자산총계	3,398,040,635	3,514,576,629	4,552,112,972

[유동부채]	509,216,618	944,384,202	1,812,688,068

부채총계	509,216,618	944,384,202	1,812,688,068

[자본금]	129,078,500	129,078,500	129,078,500

[자본잉여금]

[기타포괄손익누계액]	48,001,730	-43,067,584	19,048,247

[이익잉여금]	2,711,743,787	2,484,181,511	2,591,298,157

자본총계	2,888,824,017	2,570,192,427	2,739,424,904

매출액	4,223,214,825	10,843,402,013	11,104,916,648

영업이익	56,803,687	443,453,955	535,727,718

계속사업손익	295,516,430	380,864,155	509,607,662

당기순이익	295,516,430	380,864,155	509,607,662

③ 미국(KM ACT) (단위:원)

구 분	제12기2분기	제11기	제10기

[유동자산]	952,501,539	858,352,667	1,191,713,030

[비유동자산]	15,308,276	201,780,463	200,826,797

[기타자산]

자산총계	967,809,815	1,060,133,130	1,392,539,827

[유동부채]	796,526,517	725,392,228	931,463,701

부채총계	796,526,517	725,392,228	931,463,701

[자본금]	517,192,500	517,192,500	517,192,500

[자본잉여금]

[기타포괄손익누계액]	179,388,647	169,148,915	194,796,048

[이익잉여금]	-525,297,849	-351,600,513	-250,912,422

자본총계	171,283,298	334,740,902	461,076,126

매출액	1,288,853,619	3,144,637,950	3,304,314,175

영업이익	-173,697,336	-31,369,735	30,243,826

계속사업손익	-173,697,336	-100,688,091	-48,261,087

당기순이익	-173,697,336	-100,688,091	-48,261,087

④ (주)케이엠헬스케어 (단위:원)

구 분	제 19기2분기	제 18기	제17기

[유동자산]	37,685,884,272	37,197,265,021	32,741,273,648

[비유동자산]	22,414,091,776	19,757,624,016	12,176,259,097

자산총계	60,099,976,048	56,954,889,037	44,917,532,745

[유동부채]	30,747,944,813	27,948,754,816	24,641,630,319

[비유동부채]	12,369,377,979	12,565,972,897	5,720,078,165

부채총계	43,117,322,792	40,514,727,713	30,361,708,484

[자본금]	2,028,580,000	2,028,580,000	2,028,580,000

[자본잉여금]	1,460,074,880	1,460,074,880	1,460,074,880

[기타포괄손익누계액]	74,050,613	76,271,306	636,559,271

[이익잉여금]	13,419,947,763	12,875,235,138	10,430,610,110

자본총계	16,982,653,256	16,440,161,324	14,555,824,261

매출액	37,441,127,149	60,056,556,126	50,566,537,435

영업이익	2,027,136,686	4,072,316,401	3,600,577,748

계속사업손익	1,100,830,844	2,444,625,028	2,194,954,342

당기순이익	1,100,830,844	2,444,625,028	2,194,954,342

⑤ (주)동산 (단위:원)

구 분	제 14기2분기	제 13기	제12기

[유동자산]	1,047,297,013	859,972,776	1,875,475,363

[비유동자산]	8,700,139,550	8,699,374,477	10,928,785,376

[기타자산]

자산총계	9,747,436,563	9,559,347,253	12,804,260,739

[유동부채]	578,499,718	535,310,108	2,401,174,513

[비유동부채]	98,042,629	93,747,722	184,342,659

부채총계	676,542,347	629,057,830	2,585,517,172

[자본금]	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

[자본잉여금]

[기타포괄손익누계액]	784,611,227	784,611,227	1,375,346,145

[이익잉여금]	7,286,282,989	7,145,678,196	7,843,397,422

자본총계	9,070,894,216	8,930,289,423	10,218,743,567

매출액	1,779,930,530	4,564,318,799	5,884,873,074

영업이익	26,788,225	-29,227,761	30,637,285

계속사업손익	194,798,405	-697,719,226	-403,733,343

당기순이익	194,798,405	-697,719,226	-403,733,343

⑥ KM HEALTHCARE CORPORATION (단위:원)

구 분	제 6기2분기	제 5기	제4기

[유동자산]	1,299,758,883	1,052,491,385	1,200,020,343

[비유동자산]	21,267,780	202,632,929	41,154,815

[기타자산]

자산총계	1,321,026,663	1,255,124,314	1,241,175,158

[유동부채]	291,295,271	127,692,162	198,971,779

[비유동부채]

부채총계	291,295,271	127,692,162	198,971,779

[자본금]	188,522,076	188,543,833

[자본잉여금]

[기타포괄손익누계액]	5,173,381	-38,915,826	90,584,546

[이익잉여금]	1,024,558,011	977,825,902	763,075,000

자본총계	1,029,731,392	1,299,115,709	1,042,203,379

매출액	793,477,792	807,000,211	1,503,089,279

영업이익	39,893,736	145,831,531	87,279,057

계속사업손익	46,732,109	214,750,902	245,947,816

당기순이익	46,732,109	214,750,902	245,947,816

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원)

품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

Cleanroom Class 10 Wiper	크린룸용 소모품	KM-4000 x외	6,044,593	16.62%

ESD Class 10 PVC Glove	크린룸용 소모품	KM PVC GLOVE 외	1,300,399	3.58%

Cleanroom Stationary	크린룸용 소모품	KM CLEAN PAPER 외	628,195	1.73%

Cleanroom Smocks	크린룸용 소모품	KM Smocks 외	1,637,027	4.50%

파우치류 외	크린룸용 소모품	기타	7,935,456	21.83%

제 품 소 계	-	-	17,545,671	48.26%

매 출 합 계	-	-	36,358,597	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(1) 주요제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원,미불)

품목	제30기 2분기	제29기	제28기

Cleanroom Class10 Wiper	WW-3009	내수	10,487	10,137	10,273

수출	11,184	11,184	11,770

(USD 10.40)	(USD 9.89)	(USD 9.74)

ESD Class 10Glove	PVC Glove 12"L	내수	11,544	8,932	8,423

수출	0	7,063	8,915

(USD 6.25)	(USD 7.38)

CleanroomStationary	Clean Paper 72G A4	내수	16,000	5,001	4,945

CleanroomSmocks	KM SAFETY BOOTIES KMSF-14	내수	24,765	26,487	25,275

(2) 주요 상품 등의 가격변동추이 (단위 : 원,미불)

품목	제30기 2분기	제29기	제28기

CleanroomGlove	Latex Glove	내수	7,423	9,224	8,326

Nitrile Glove	수출	7,162	7,271	8,883

(USD 6.66)	(USD 6.43)	(USD 7.35)

CleanroomCleaner	Clean Roller	내수	13,796	11,476	10,778

수출	11,141	10,743	11,219

(USD 10.36)	(USD 9.5)	(USD 9.28)

CleanroomSmocks	SLIPPERS KMS-01	내수	7,243	6,829	6,795

기타	Finger Cot	내수	8,343	8,170	9,524

수출	8,055	8,753	9,498

(USD 7.49)	(USD 7.74)	(USD 7.86)

① 산출기준

각 개별 품목마다 각 거래처에 대해 상이한 가격으로 판매되어, 대표 품목의 총 매출액을 총 판매수량으로 나눈 가격을 내수와 수출로 구분하여 기재하였습니다.

② 주요 가격변동원인

주요 가격변동원인으로는 내수 판매는 판매단가 인하와 수입 상품의 경우 환율의 하락으로 매출계상시 판매단가의 변동이 생길수 있으며 수출의 경우는 지역별, 업체별로 판매 단가가 다르게 판매가되고 있어 연도별로 가격변동추이가 규칙적이지 않습니다

다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

원재료	극세사 원단	Cleanroom Class 10 Wiper	334,476	4.79%

부직포 원단	864,643	12.37%

GLOVE PVC 가소제	ESD Class 10 PVC Glove	75,234	1.08%

GLOVE PVC RESIN	56,800	0.81%

PAPER 원단	Cleanroom Stationary	145,057	2.08%

SECURITY CLEAN PAPER	380,947	5.45%

타이벡원단	Cleanroom MP Bag	669,901	9.59%

LDPE	328,530	4.70%

기타	4,133,103	59.14%

합계	6,988,690	100.00%

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원,미불)

구분	제30기 2분기	제29기	제28기

Cleanroom Class 10 Wiper	폴리에스터 원단(단위 : KG)	국내	2,418	2,694	3,050

ESD Class 10 PVC Glove	PVC 가소제(DIDP)(단위 : KG)	국내	3,595	3,504	3,612

Cleanroom Stationary	Security Clean Paper(단위 : PC)	국내	668	540	540

Cleanroom MP Bag	LDPE(단위 : KG)	국내	1,809	1,844	1,773

① 산출기준

대표 품목의 총 매입액을 기준으로 기재하였습니다.

② 주요 가격변동원인

원재료는 급격한 가격인상의 동향은 나타나고 있지 않으며 원재료 공급업체의 다원화와 대량 매입을 통하여 원가를 낮출수 있도록 노력중 입니다.3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (단위 : 천ROLL, 천BAG)

품목명	사업소	제30기연간	제29기연간	제28기연간

Cleanroom Class 10 Wiper	평창,안성	312	327	327

ESD Class 10 PVC Glove	평창	120	154	154

Cleanroom Stationary	평창,안성	384	422	384

소계	816	904	865

Cleanroom Class 10 Wiper	안성	876	964	964

Cleanroom Smocks	안성	173	173	173

소계	1,049	1,137	1,137

합계	1,865	2,040	2,002

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등 (단위 : ROLL, BAG)

구분	연도	월평균	시간당	일평균	월평균	월평균	연간생산능력

설비수량	생산량	가동시간	가동일수	생산능력

CleanroomNon-WovenSheet Wiper(평창,안성)	2016년	1	75	8	22	13,200	158,400

2017년	1	75	8	22	13,200	158,400

2018년	1	75	8	20	13,200	158,400

CleanroomNon-WovenRoll Wiper(평창,안성)	2016년	2	40	8	22	14,080	168,960

2017년	2	40	8	22	14,080	168,960

2018년	2	40	8	20	12,800	153,600

ESD Class 10PVC Glove(평창)	2016년	1	89	8	18	12,816	153,792

2017년	1	89	8	18	12,816	153,792

2018년	1	89	8	14	9,968	119,616

CleanroomStationary(평창,안성)	2016년	1	200	8	20	32,000	384,000

2017년	1	200	8	22	35,200	422,400

2018년	1	200	8	20	32,000	384,000

CleanroomClass 10Sheet Wiper(안성)	2016년	4	56	11	22	54,208	650,496

2017년	4	56	11	22	54,208	650,496

2018년	4	56	11	20	49,280	591,360

Micro- DenierRoll Wiper(안성)	2016년	6	18	11	22	26,136	313,632

2017년	6	18	11	22	26,136	313,632

2018년	6	18	11	20	23,760	285,120

CleanroomSmocks(안성)	2016년	8	90	8	20	14,400	172,800

2017년	8	90	8	20	14,400	172,800

2018년	8	90	8	20	14,400	172,800

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적 (단위 : 천ROLL, 천BAG)

품목명	사업소	제30기	제29기	제28기

Cleanroom Class 10 Wiper	평창,안성	300	320	331

ESD Class 10 PVC Glove	평창	90	130	105

Cleanroom Stationary	평창,안성	365	385	296

소계	755	835	732

Cleanroom Class 10 Wiper	안성	912	934	952

Cleanroom Smocks	안성	150	160	127

소계	1,062	1,094	1,079

합계	1,817	1,929	1,811

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업소(사업부문)	품목	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

평창	ESD Class 10 PVC Glove	1,344	1,011	75.24%

소계	1,344	1,011	75.24%

안성	Cleanroom Class 10 non	4,160	4,000	96.15%

Cleanroom Class 10 Wiper	1,722	1,668	96.88%

Cleanroom Smocks	1,920	1,667	86.81%

cleanroom stationary	1,920	1,825	95.05%

소계	9,722	9,160	94.22%

합 계	11,066	10,171	91.91%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원)

사업장	소유	소재지	구분	기초	당기증감	기말	당기상각액	상각누계액	기말	비고

형태	취득가액	증가	감소	취득가액	미상각잔액

평창 공장	자가	강원도	토지	119,679	119,679	119,679

평창군	건물	1,123,616	1,123,616	15,056	853,902	269,714

평창읍	공기구비품	280,981	280,981	75	280,854	127

주진리	구축물	671,379	671,379	555	668,687	2,692

516-5	기계장치	1,927,115	1,927,115	15,511	1,888,039	39,076

시설장치	103,700	103,700	0	103,695	5

차량운반구	50,043	50,043	0	50,039	4

소 계	4,276,514	4,276,514	31,197	3,845,217	431,297

안성 공장	자가	경기도	토지	1,670,567	1,670,567	1,670,567

안성시	건물	2,471,629	2,471,629	35,955	1,111,610	1,360,019

미양면	공기구비품	865,286	267,120	1,132,405	65,015	717,373	415,032

계륵리	구축물	165,808	165,808	4,899	128,698	37,110

269-2	기계장치	7,532,775	653,059	8,185,834	272,714	5,632,096	2,553,738

시설장치	746,111	8,500	754,611	24,620	553,803	200,808

차량운반구	102,529	30,353	132,883	8,784	94,632	38,251

소 계	13,554,704	959,033	14,513,737	411,986	8,238,212	6,275,525

안성 2공장	자가	경기도	토지	2,982,593	2,982,593	2,982,593

안성시	건물	3,486,181	3,486,181	43,577	689,463	2,796,718

미양면	공기구비품	662,854	1,687	664,541	8,804	640,455	24,086

구수리	구축물	10,800	10,800	356	416	10,384

306-3	기계장치	6,122,403	21,200	6,143,603	350,351	5,229,641	913,962

시설장치	502,032	502,032	16,531	454,706	47,326

차량운반구	30,103	30,103	0	30,103	0

소 계	13,796,966	22,887	13,819,853	419,619	7,044,785	6,775,069

안성 2-2공장	자가	경기도	토지	870,936	870,936	870,936

안성시	건물	639,091	639,091	7,989	76,526	562,564

미양면	공기구비품	187,526	7,430	194,956	1,776	181,409	13,547

구수리	구축물	76,600	76,600	2,566	62,297	14,303

307-5	기계장치	658,675	658,675	4,802	634,066	24,608

시설장치	788,262	80,600	868,862	11,494	780,931	87,931

차량운반구	63,055	63,055	0	63,053	2

소 계	3,284,144	88,030	3,372,174	28,627	1,798,283	1,573,891

안성 3공장	자가	경기도	토지	4,943,590	4,943,590	4,943,590

안성시	건물	2,092,015	2,092,015	26,150	51,584	2,040,431

미양면	공기구비품	170,066	89,049	259,115	26,905	37,135	221,980

구수리	구축물	62,700	62,700	2,069	3,032	59,668

307	기계장치	31,600	21,846	53,446	3,832	5,143	48,303

307-1	시설장치	138,912	25,770	164,682	12,773	18,863	145,819

307-3	차량운반구	27,000	30,660	57,660	4,014	6,264	51,396

소 계	7,465,883	167,325	7,633,208	75,743	122,021	7,511,187

광주공장	임대	경기도	토지	0	0	0

광주시	건물	0	0

초월읍	공기구비품	27,200	27,200	3,400	18,700	8,500

선동리	구축물	0	0

319-29	기계장치	0	0

시설장치	4,200	4,200	349	1,453	2,748

차량운반구	0	0

소 계	31,400	31,400	3,749	20,153	11,247

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적- 제품매출실적 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제30기 2분기	제29기 연간	제28기 연간

(주)케이엠	제품	Cleanroom Class 10 Wiper	수 출	1,861,767	3,537,127	2,838,213

내 수	4,182,826	9,669,280	8,264,589

합 계	6,044,593	13,206,407	11,102,802

ESD Class 10 PVC Glove	수 출	26,464	57,555	102,639

내 수	1,273,936	2,343,475	1,535,981

합 계	1,300,399	2,401,031	1,638,620

Cleanroom Stationary	수 출	222,206	817,744	789,345

내 수	405,988	1,073,415	850,442

합 계	628,195	1,891,159	1,639,786

Cleanroom Smocks	수 출	5,738	7,885	22,359

내 수	1,631,290	1,652,812	1,129,858

합 계	1,637,027	1,660,697	1,152,217

파우치류외	수 출	461,513	874,533	596,792

내 수	7,473,943	8,092,888	7,022,353

합 계	7,935,456	8,967,421	7,619,144

제품소계	수 출	2,577,688	5,294,844	4,349,348

내 수	14,967,983	22,831,871	18,803,223

합 계	17,545,671	28,126,715	23,152,571

※ 제 30기(당기)는 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었으며, 제29기(전기) 및 제28기(전전기)는 소급적용하지 않았습니다.- 상품, 용역매출실적 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제30기 2분기	제29기 연간	제28기 연간

(주)케이엠	상품	산업용품	수 출	25,387	69,387	111,518

내 수	3,193,113	5,048,489	7,634,818

합 계	3,218,500	5,117,876	7,746,336

Cleanroom Glove	수 출	692,591	1,446,278	2,042,610

내 수	2,647,331	5,450,925	6,128,607

합 계	3,339,922	6,897,203	8,171,217

Cleanroom Cleaner	수 출	1,066,627	1,831,623	1,898,124

내 수	917,980	1,840,000	1,011,212

합 계	1,984,607	3,671,623	2,909,336

Cleanroom Smocks	수 출	109,343	279,681	208,888

내 수	1,650,061	3,728,811	3,053,755

합 계	1,759,403	4,008,492	3,262,643

기타	수 출	564,478	679,081	409,442

내 수	1,627,165	2,922,648	2,831,977

합 계	2,191,643	3,601,730	3,241,420

상품소계	수 출	2,458,426	4,306,050	4,670,583

내 수	10,035,649	18,990,873	20,660,369

합 계	12,494,075	23,296,923	25,330,952

용역	용역,임대소계	수 출	259,144	79,628	34,320

임대	내 수	6,059,707	13,021,225	11,941,903

합 계	6,318,851	13,100,854	11,976,222

매 출 합 계	수 출	5,295,258	9,680,522	9,054,250

내 수	31,063,339	54,843,969	51,405,494

합 계	36,358,597	64,524,491	60,459,745

※ 제 30기(당기)는 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었으며, 제29기(전기) 및 제28기(전전기)는 소급적용하지 않았습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매 조직

(2) 판매경로 (단위 : 천원)

매출유형	품 목	구분	판매경로	매출액	비중

제품	Cleanroom Class 10 Wiper,ESD Class 10 PVC Glove,CleanroomStationary,Cleanroom Smocks기타	국내	직접 판매 : 삼성전자, 하이닉스 등견적 → 발주 → 판매 → 물품대 회수	14,754,006	40.58%

딜러판매 : 우진ACT 등견적 → 발주 → 판매 → 물품대 회수	213,977	0.59%

수출	직접,딜러판매견적 → 발주 → 판매 → 물품대 회수	2,577,688	7.09%

상품	Cleanroom Glove,Cleanroom Cleaner,Cleanroom Smocks,산업용품, Nowpak기타	국내	직접 판매 : 삼성전자, 하이닉스 등견적 → 발주 → 판매 → 물품대 회수	9,632,816	26.49%

딜러판매 : 우진ACT 등견적 → 발주 → 판매 → 물품대 회수	402,833	1.11%

수출	딜러판매견적 → 발주 → 판매 → 물품대 회수	2,458,426	6.76%

용역임대	용역	국내	직접 판매 : 삼성전자, 하이닉스 등용역의뢰 → 용역제공 → 용역대 회수	5,922,825	16.29%

딜러판매 : 우진ACT 등견적 → 발주 → 판매 → 물품대 회수	62,777	0.17%

수출	-	259,144	0.71%

임대	국내	국내창고 임대업	74,106	0.20%

합계	36,358,597	100.00%

(3) 판매전략

청정용품의 업계리더로서 세계기술표준을 표방하는 KM Brand로 육성하여 국내외 전시회를 적극 참가, 세계시장을 공략하고 있으며 제품군을 Full-Line Up화 하여 Package화 판매 및 One-Stop 공급망 체계를 구축과 지역별로 전문 딜러업체를 육성하여 제품(상품)에 대하여 Total Solution 서비스를 제공하고 있으며 당사가 특허를 갖고 있고 기술적으로도 유일하게 생산할 수 있는 초극세사 Roll Wiper 등 첨단기술 특허제품을 집중 판매하여 이익율 제고에 노력하고 있습니다. 해외시장의 경우 대부분 판매조직망을 갖고 있는 전문 딜러이므로 당사는 해외 거래원의 요구사항을 수렴하여 이를 적극 제품개발로 연결시켜 해외시장을 확대하고 있습니다. 현재 당사는 각 나라별로 가장 경쟁력 있는 오염제어 청정용품 딜러들과 전략적 파트너 관계를 구축하고 있습니다.현재 미국에서 수입하고 있는 테프론 Liner를 국산화하여 이익을 증대시키며 크리닝, 재생(Repair), 검사, 납품(케니스터+Liner)까지 일련의 서비스를 제공하여 NOWPak

Package 시장 장악, 또한 향후 200ℓ 등 대형용량 Package 시장을 개척하여 Chemical Package 관련 전문회사로 도약하기 위하여 노력하고 있습니다.

5. 수주상황

당사의 수주현황은 수시 수주에 의해 이루어지고 있습니다.

6. 시장위험 및 위험관리

(1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 연결 및 별도재무제표 주석 3. 금융상품의 범주 및 공정가치 의 (1) 금융자산의 범주 부분을 참조 바랍니다.2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 연결 및 별도재무제표 주석 3. 금융상품의 범주 및 공정가치 의 (2) 금융부채의 범주 부분을 참조 바랍니다.3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 연결 및 별도재무제표 주석 33.위험관리의 3)시장위험 부분을 참조바랍니다.

(나) 이자율위험※ 연결 기준 연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결실체의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. 연결실체의 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동시 당기손익에 대한 민감도는 연결재무제표 주석 33.위험관리의 3)시장위험의 (나)이자율 위험관리 부분을 참조바랍니다.

※ 별도 기준

이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용 및 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 별도 재무제표 주석 33.위험관리의 3)시장위험의 (나)이자율위험관리 부분을 참조 바랍니다.

(2) 자본위험관리※ 연결 기준 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

순부채 대 자본비율은 연결 재무제표 주석 33.위험관리의 (2)자본위험관리 부분을 참조바랍니다.

※ 별도 기준 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없으며, 별도 재무제표 주석 33.위험관리의 (2)자본위험관리 부분을 참조바랍니다. 7. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약체결시기	계약기간	계약의목적 및 내용	대금수수방법

하이닉스반도체	2004.09.06	1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를	안정된 자재수급과 생산활동 도모	세금계산서 발행일로부터 60일 이내

삼성전자(주)	1996.12.27	1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를서면으로 통고하지 않으면 자동연장	안정된 자재수급과 생산활동 도모	세금계산서 발행일로부터 12일 이내

우진ACT부산	2005.07.01	1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를서면으로 통고하지 않으면 자동연장	상호 경제적 이익 증진을 도모	세금계산서 발행일로부터 45일 이내

(주)케이엠헬스케어	2007.11.01	1년 계약만료일 3개월 전 계약종료를면통지하지 않으면 1년간 자동 연장	LOGISTICS SERVICES 업무물품보관을 위한 창고임대평창창고로의 수송,관리	세금계산서 발행일로부터 30일 현금지급

지원테크,엠코어	2007.11.10	5년 계약만료 6개월전까지 해지의사를서면으로 통보하지 않으면 1년 자동연장	클리링 킷 제작과 판매를 위한업무 제휴에 관한 제반사항	-

듀폰	2008.01.01	1년 계약만료 1개월전까지해지의사를서면으로 통보않으면 자동연장	보호복(타이백류)국내 판권대리점 계약	-

화림에프포	2008.09.19	2년계약만료 3개월전 까지해지의사를 서면으로 통보않으면 매1년 자동연장	산업용 안티포그도수보안경 렌즈 제품의 공급 및 판매에 관한 계약	-

WADA	2008.10.16	1년 계약만료 1개월전또는 계약체결중 변동사항이 있을경우 2개월전 계약내용수정 및 해지 되며 별다른 의사표시가 없는경우 매년 자동연장	케니스터 국내판권 대리점계약	-

㈜엘지화학	2013.07.01	1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를서면으로 통고하지 않으면 자동연장	TAPE를 제조, 생산하여 구매처에 납품	세금계산서 발행일로부터 60일 이내

OCI스페셜티주식회사	2013.09.01	1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를서면으로 통고하지 않으면 자동연장	클린룸자재 공급 계약	익월 20일 전자어음 발행 후 40일 이내

솔브레인㈜	2014.05.28	단일계약 발주후 30일 이내 납품	200L TEOS CANISTER 구매건	검수완료후 익월 말일 결제

솔브레인㈜	2014.02.14	1년, 계약만료 1개월전까지해지의사를서면으로 통고하지 않으면 자동연장	클린룸자재 공급 계약

행복나래주식회사	2014.05.14	1년	클린룸자재 공급 계약	세금계산서 금액에 따라 다름

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

2) 연구개발비 (단위 : 천원)

과 목	제30기 2분기	제29기 연간	제28기 연간	비 고

원 재 료 비	120,191	298,967	715,608	-

인 건 비	222,380	465,661	387,720	-

감 가 상 각 비	25,292	68,775	78,926	-

위 탁 용 역 비	-	32,173	-

기 타	121,660	296,152	140,512	-

연구개발비용 계	489,523	1,129,555	1,354,938	-

회계처리	판매비와 관리비	130,067	290,325	670,569	-

제조경비	359,456	839,230	684,369	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율	1.35%	1.75%	2.24%	-

나. 연구개발 실적

연구과제	DAF용 Base Film

연구기관	KM 기술 연구소

제품개요	DAF란 Die Attach Adhesive Film의 약자로서 반도체칩 적층용으로 웨이퍼가 Dicing 공정을 거치며 개별 크기로 절단된 Chip을 적층하기 위하여 사용되는 접착필름을 말함. KM에서는 개발된 것은 Dicing Tape 및 DAF에 적용되는 Base Film이며, Base Film의 경우 PO 대비 PVC 재질의 비율이 4:6으로 PVC 재질의 비율이 많이 사용되고 있으나, 최근 환경 유해물질 및 지속적인 품질 문제로 인하여 PO Film으로 대체하고 있는 추세임 하지만 아직까지 DAF용 Base Film은 전량 수입에 의존하고 있는 상황이어서 KM에서 국산화 개발을 진행함.

연구결과	DAF용 Base PO Film은 현재 미국 Achilles 社와 일본의 Hurukawa, JSR등에서 시장을 선점하고 있으며, 현재 KM은 PO (Polyolefine) 계열과 PU(Polyurethane) 계열로 개발을 진행. PO는 저가 Type, PU는 고성능 Type으로 구분하여 개발 중에 있음. PU Type의 경우 물성 및 Burr Test를 만족한 상태이며, 고객 PCN 진행중에 있음. PO Type의 경우 고객사에서 최종 물성 Test를 진행중에 있음.

기대효과	고객사 PCN 완료 후 LG 화학에 8만㎡/月 수준으로 납품예정이며(2013년 하반기), DAF를 생산하고 있는 KCC, 제일모직등에 추가적으로 영업을 진행할 계획임

출시년도	2013년

향후시장성	- 국내 특허 및 실용신안 확보에 따른 독점 생산- 저가인 Dicing Tape 시장 추가 확보

연구과제	PV Back sheet용 PO Film

연구기관	KM 기술 연구소

제품개요	태양전지 모듈은 전면부로서 유리, 상부 EVA Film, 솔라셀, 하부 EVA Film, Backsheet 가 차례대로 적층되어 구성되며, 이중 Backsheet역시 TPT, TPE, CPE 등 여러 Type으로 사용 용도에 맞게 선택 적용됨. 그 중 KM은 CPE Type(불소 Coating + PET + PO) Backsheet 중 PO Film에 해당되는 층을 개발하였음. 태양전지 모듈은 옥외에 노출되어서 발전하기 때문에 각 재료의 재질,구조등에 있어서 충분한 내구성과 내후성이 요구됨. 특히 후면에 사용되는 Backsheet는 바로 외부환경에 노출되어 있기에 수증기 투과율이 적어야 하며 이것은 수분의 투과에 의하여 EVA Sheet가 벗겨지거나 변색하거나 태양전지의 부식을 일으켜 모듈의 출력에 영향을 미칠 우려가 있기 때문임. 이러한 Backsheet에 사용되어 지는 황변, 물성저하, 박리현상, Gel, 첨가제의 migration 등이 없는 내후성 PO Film을 개발.

연구결과	LLDPE, LDPE, HDPE 등 PO 계열에 TiO2, 산화방지제, UV 안정제, 슬립제 등의 첨가제를 첨가하여 내후성, UV 안정성, 기계적 물성(인장강도, 연신율 등), 접합강도, 반사율을 만족시킴. Backsheet의 중요한 성능 중 반사율을 높이고 내후성을 높이기 위해 Whitepigment로서 TiO2 및 UV 안정제를 사용하며, Migration이 될 수 있는 슬립제, 안티블로킹제, 핵제 등의 사용은 최소한으로 함. TiO2는 분자구조가 더 조밀한Rutile계를 사용하여야 하며 입자 Size 역시 분산성에 많은 영향을 미침. 또한 LLDPE, LDPE, HDPE의 함량과 이에 따른 압출 장비의 압력 및 압출비, 직경비, 압출온도 등에 따라 Fisheye, Gel 등의 이물에 많은 영향을 미치므로 원료부터 제품 압출까지 Controll된 PO Film을 개발하였음.

기대효과	태양전지 모듈 생산 업체에 매출 발생 기대

출시년도	2012년

향후시장성	- 국산화를 통해 가격안정성 확보 및 납품 기한 단축

연구과제	감염방지 기능성 부직포 및 멸균 파우치 개발

연구기관	KM기술연구소

제품개요	수술과정에서 오염방지 기능뿐만 아니라 환자 및 의료진의 안전성을 확보하기 위해 혈액과 같은 유체, 세균, HIV, Hepatitis B 등에 노출되는 것을 방지하는 것에 대한 중요성이 크게 부각되면서 다양한 감염 원인을 차단하기 위해 환자나 의료진을 오염원으로부터 분리시키기 위한 의료용 섬유 구조체 개발임. 현재 시판되고 있는 의료용 수술복 제품들은 착용자의 착용감 등을 고려하지 않고 차단 성능만 강조한 제품으로 장기간 착용시 땀이 차는 등 불편함을 호소함. 본 제품은 통기성을 확보하면서도 감염 방지 기능을 확보하기 위해 미세기공을 갖는 필름으로 기공특성을 조절한 부직포 및 통기성 필름과 부직포를 복합화한 제품임.

연구결과	감염방지 기능성 부직포 및 멸균 파우치 제조 기술은 통기성을 확보하면서도 감염 방지 기능, 즉 유체 및 미생물 등과 같은 감염원의 침투를 차단하는 기능을 갖는 일회용 복합 부직포로, 부직포를 내부층으로 이용하고 외부에는 차단 기능 강화를 위해 투습방수기능을 갖는 필름구조가 복합화된 원단을 개발하였음. 또한 감염 방지 기능 강화를 위해 물, 오일 및 알콜에 대한 반발특성을 가지며, 다양한 외과적 요구 특성에 맞게 드레이프성, 고흡수성능을 부가적으로 갖춘 다기능성 가공기술을 적용한 의료용 통기성 필름 및 감영방지 기능성 수술포를 개발함.

기대효과	감염방지기능이 필요한 감염방지 마스크, 병원용 침장류 등과 같은 의료용 섬유 제품뿐만 아니라 교복이나 제복 등에 바로 활용 가능함. 기능성 부직포 제조 기술 확보로 분리 기능을 갖는 항균 필터와 같은 산업용 부직포 제품에 활용 가능함. 의료용 투습방수기능성 필름 제조 기술 확보로 투습방수 제품 개발과 관련된 원천기술을 확보할 수 있음. 기능성(박테리아 및 미생물 차단) 소재 가공 기술 개발에 따른 식품산업 포장 품질 향상에 활용 가능함.

출시년도	2013년

향후시장성	- 국내 특허 확보에 따른 독점 생산- 해외 특허 및 실용신안 출원 예정- 경쟁 제품에 대한 품질 우위 선점

연구과제	Cleanroom용 세정용 패드 개발

연구기관	KM기술연구소

제품개요	일반적으로 청정상태와 무균상태를 유지해야 하는 크린룸(청정실)은 전자산업 및 식품, 의약산업에서 여러 분야에 이용되고 있으며, 특히 반도체 및 TFT LCD를 포함하는 전자부품의 제조 공정을 실시하는 크린룸 내에서 웨이퍼(wafer) 장치 및 기구 등을 PM(예방보존 및 Cleaning)할 때에 이용되는 크린룸용 세정패드는 먼지(particle)나 수분 등의 흡착성이 우수하고, 사용 중에 먼지 등의 역오염 발생이 억제되는 소재로된 세정용 패드임.

연구결과	기존에 사용하던 나이론 부직포는 특수 합성연사로 연마제가 고루 퍼져 있어 오랫동안 사용하여도 연마력이 우수하고 사용 후 DIW(초순수)로 세척시 즉시 건조되어 관리에 용이한 장점이 있음. 그러나 상기 종래에 사용되어온 나이론 부직포로 구성된 세정패드는 기술환경이 더욱 고도화함에 따라 더욱 개선된 세정패드의 개발이 필요하게 되었으며, 이를 위해 보다 강화된 흡수능력 및 세정력을 갖는 세정패드가 요구되고 있음. 특히, 종래에 사용되고 있는 나이론 부직포로 구성된 세정패드는, 세정액의 담지 능력이 부족하여 세정력이 약하며 빈번하게 세정액을 묻혀야 하며, 세정작업시 원사의 단사로 인해 역오염이 발생할 수 있기 때문에, 고도화된 기술환경에는 다소 부적합하다는 문제가 있음. 본 개발로 세정액의 담지 능력이 우수하여 연마제 특수 성분을 첨가하여 세정력을 강화시킨 세정 패드를 개발 하였음. 이 패드는 높은 흡수력을 갖는 다공성 기재로서 오염물의 포집능력이 향상되어 역오염의 발생을 방지하는 기능을 가짐.

기대효과	2세대 청정실용 세정용 패드 출시에 따른 시장 선점 및 매출 증대

출시년도	2012년

향후시장성	- 국내 특허 및 실용신안권으로 경쟁력 확보- 수입대체 효과 발생하여 세정 산업 경쟁력 강화

연구과제	케이엠5세대 방진복(Nano Max) 개발

연구기관	KM기술연구소

제품개요	일반적으로 청정상태와 무균상태를 유지해야 하는 크린룸(청정실)은 전자 산업 및 식품,의약 산업등 여러 분야에 이용되고 있다. 이러한 크린룸(청정실)에 입실하기 위해서는 방진복을 반드시 착용해야 한다. 그 중에서도 반도체 및LCD 공정에서는Class 1~10의 매우Critical 하게 관리되는 공정이 있으며, 이러한 공정에는 일반 방진복의 직물상에 폴리우레탄 수지 코팅으로 미립자는 완벽히 차단하는 반면에 착용감 및 쾌적성이 현저히 떨어지게 된다. 이를 개선하고자 저중량의 쾌적성5세대 방진복을 개발하고자 함.

연구결과	Micro porous 형태의 폴리우레탄 수지 배합기술 및Floating Knife Coating 미세화 공정기술 개발 완료에 따른 포집효율은80%이상이며, 공기투과도는0.5 cm3 *cm2/S 이상이며, 투습도가7,000 g/mmH2O 이상의 쾌적성이 우수하면서 포집효율은 우수한 방진복이 개발 완료되었음.

기대효과	크린룸 관련 산업에 대한 매출 증대 예상

출시년도	2015년

향후시장성	국내 특허 출원중으로 원천 기술 확보
기존 제품보다 우수한 제품으로 신규 시장 확보

연구과제	Dicing Film

연구기관	KM기술연구소

제품개요	반도체 칩 생산을 위한 웨이퍼 절삭 및 터치 패널용 유리판 절삭시 자동화 공정에 필요한 Dicing Tape用 필름이다. 웨이퍼 및 유리판에 Dicing Tape를 부착하여 절삭 후 Dicing Tape를 연신하여 픽업에 용이하게 하는 용도로 쓰인다.

연구결과	Dicing Film은 제품에 부착 후 절삭되어지기 때문에 5㎛내의 두께 편차 수준이 되도록 관리하며, 절삭 후 픽업에 용이하도록 연신이 되어지는데 이때 양방향 간 연신비율이 균일하게 되어져야 고르게 분포하여 픽업 불량을 방지할 수 있다. 또한 연신 후 원상태로 복원되어지도록 탄성력을 가져야한다. Dicing Film은 부착 후 일정 부분 같이 적살되어 지는데 이 과정에서 Burr(절삭후 발생되는 실오라기 형태Film 이물)가 발생되어서는 안된다.
다른 분야의 시장 환경과 마찬가지로 반도체 시장 또한 저가의 가격 경쟁력이 심화되고 있는 추세로 기존 국외 수입 제품을 대체할 제품이 필요한 시점이다.
본 개발로 국외 수입에 의존하고 있는 Dicing Film의 국산화를 진행하며, MD/TD 양방향 유사 수준의 연신비와 복원률을 지닌 고기능성 필름을 개발하였다. 이 필름은 엄격한 두께관리 및 성능관리를 통하여 높은 수준의 품질을 지닌 고기능성 제품이다.

기대효과	크린룸 관련 산업에 대한 매출 증대 예상

출시년도	2016년

향후시장성	국산화 이점(가격, 공급)을 통하여 기존 수입품 대체 및 시장 잠식
필름 생산성 확보 후 점착 공정성 확보하여 완제품 판매

연구과제	미미 TAPE

연구기관	KM기술연구소

제품개요	DAF(Die Attached Film)권취시 이형지 후면부에 부착후 제품 외 공간 단차를 보상하여 제품의 품질을 보호하는 보조 Tape. 일본 F社 제품을 국산화한 단차보상用 Tape.
DAF Film의 접착시트는 보관 및 운송 시에는 저온상태(-20℃내지 5℃)에 놓이고 반도체 웨이퍼 접합 시에는 가열되고 가공 시에는 상온에 있는 등 온도 변화가 큰 특수한 환경 하에 놓여진다. 이러한 온도 변화에 따라 이형필름(PET)과, 접착제층과, 점착필름(DAF)의 치수 변화가 커져서 접착제층과 점착 필름 사이로 에어가 침입하여 공극이 발생되어 웨이퍼 접합 불량을 발생시킬 우려가 있는데, 미미Tape는 이러한 현상을 방지하기 위한 수단 중 하나이다.

연구결과	DAF는 생산 과정에서 저온부터 상온까지 다양한 온도 환경에 놓이게 된다. 작은 불량에도 큰 손실로 이어지는 반도체 공정 특성상 엄격한 기준을 요하는데, 이중 반도체 웨이퍼 가공 단계에 필수적인 DAF 표면상태가 특히 주요하다. 미미 Tape는 DAF가 생산되어 권취되어 운반 및 투입 시 이형지(PET)와 DAF사이 에어, 갭이 발생하지 않도록 DAF외 빈공간 단차를 보상하기 위한 용도로 Side 부위에 부착되어진다. 미미 Tape 단차 보상하는 두께적인 요인 이외에 다양한 온도변화에서 일정 수준 수축 및 팽창 작용하여 어떠한 환경에서도 원상태를 유지하도록 한다. 이를 위해 일정 수준의 선열팽창계수값(240ppm)을 가져야한다.
본 개발을 통하여 적정 선열팽창계수를 가지며, 점착제 전이가 되지않으며, 슬립한 표면처리를 통하여 공정상에서 마찰에 의해 박리되지 않도록 코팅 처리된 Tape를 개발하였다. 미미 Tape는 반도체 공정 DAF 생산시 필수적인 부자재이다.

기대효과	크린룸 관련 산업에 대한 매출 증대 예상

출시년도	2017년

향후시장성	국내 특허로 경쟁력 확보국산화 이점(가격, 공급)을 통하여 기존 수입품 대체 및 시장 잠식

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내 조달] (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	8,387,500,000	2,500,000,000	87,500,000	10,800,000,000	-

보 험 회 사	-

종합금융회사	-

여신전문금융회사	-

상호저축은행

기타금융기관

금융기관 합계	8,387,500,000	2,500,000,000	87,500,000	10,800,000,000

회사채 (공모)

회사채 (사모)

유 상 증 자 (공모)

유 상 증 자 (사모)

자산유동화 (공모)

자산유동화 (사모)

기 타

자본시장 합계

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금

기 타

총 계	8,387,500,000	2,500,000,000	87,500,000	10,800,000,000

[해외 조달] (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

나. 최근 3년간 신용등급

신용정보기관	2017년	2016년	2015년

이크레더블	BBB-	BBB-	BBB-