에프엔에스테크 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	1. 부여일 : 2016년 03월 30일2. 총부여 주식수 : 500,000주3. 기행사 주식수 : 0주4. 취소 주식수 : 0주5. 금번 행사 주식수 : 390,000주6. 잔여 주식수 : 110,000주7. 부여방법 : 신주발행8. 행사가액 : 1주당 4,000원9. 행사기간 : 2018년 03월 31일부터 2021년 03월 30일까지	※ 진행완료 (2020년 03월 26일 잔여 주식수 110,000주 주식매수선택권 행사)

2018년 04월 09일	자기주식취득신탁계약체결	1. 계약금액 : 1,000,000,000원2. 계약기간 : 2018년 04월 09일부터 2018년 10월 08일까지3. 계약목적 : 주가안정 및 주주가치 제고4. 계약체결기관 : 한국투자증권5. 계약전 자기주식 보유현황 : 보통주식 0주, 기타주식 0주6. 위탁투자중개업자 : 한국투자증권	※ 진행완료

2018년 04월 10일	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : Mianyang BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 8,574,160,000원4. 매출액대비 : 12.35%(2017년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2018년 04월 10일6. 계약만료일 : 2019년 01월 11일	※ 진행완료※ 정정공시일자 : 2019년 02월 28일 : 2019년 01월 10일※ 정정사항 : 납기일 변경

2018년 04월 19일	신주인수권부사채권발행결정	1. 사채의 종류 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인권부사채2. 사채의 권면총액 : 6,000,000,000원3. 자금조달의 목적 : 운영자금4. 사채의 이율 : 표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%5. 사채만기일 : 2021년 04월 20일6. 행사가액 : 1주당 6,131원7. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주식8. 권리행사시간 : 2019년 04월 20일부터 2021년 03월 20일까지9. 청약일 : 2018년 04월 20일10. 납입일 : 2018년 04월 20일	※ 2018년 10월 22일 전환가액 조정 (전환가액 : 6,131원 -> 4,761원)※ 조정사유 : 시가하락에 따른 조정※ 2019년 04월 23일 신주인권 행사 (행사금액 : 1,950,000,000원)※ 2020년 05월 29일 신주인권 행사 (행사금액 : 1,950,000,000원)※ 2020년 07월 21일 신주인권 행사 (행사금액 : 2,100,000,000원)

2018년 05월 11일	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 8,909,912,000원4. 매출액대비 : 12.83%(2017년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2018년 05월 10일6. 계약만료일 : 2018년 10월 16일	※ 진행완료

2018년 06월 08일	단일판매공급계약체결(자율공시)	1. 계약상대방 : Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 2,736,036,800원4. 매출액대비 : 3.94%(2017년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2018년 06월 07일6. 계약만료일 : 2018년 09월 20일	※ 진행완료

2019년 02월 14일	주식매수선택권부여에관한신고	1. 부여대상자 : 임직원2. 부여주식수 : 보통주 190,000주3. 행사기간 : 2021년 02월 15일 ~ 2024년 02월 14일4. 행사가격 : 5,826원5. 부여방법 : 신주교부 및 자기주식 교부6. 부여결의기관 : 주주총회7. 부여일자 : 2019년 02월 14일	-

2019년 12월 31일	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : 삼성디스플레이2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 70,401,000,000원4. 매출액대비 : 151.89%(2018년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2019년 12월 31일6. 계약만료일 : 2020년 12월 31일	※ 진행중※ 정정공시일자 : 2020년 07월 13일※ 정정사항 : 계약금액, 계약기간 변경

2020년 02월 20일	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : 삼성디스플레이2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 11,238,000,000원4. 매출액대비 : 24.25%(2018년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2020년 02월 19일6. 계약만료일 : 2020년 08월 30일	※ 진행중

2020년 03월 26일	주식매수선택권행사	1. 부여일 : 2016년 03월 30일2. 총부여 주식수 : 500,000주3. 기행사 주식수 : 390,000주4. 취소 주식수 : 0주5. 금번 행사 주식수 : 110,000주6. 잔여 주식수 : 0주7. 부여방법 : 신주발행8. 행사가액 : 1주당 4,000원9. 행사기간 : 2018년 03월 31일부터 2021년 03월 30일까지	※ 진행완료

2020년 03월 27일	자기주식취득결정	1. 취득예정주식 : 142,046주2. 취득예정금액 : 1,000,003,840원3. 취득예상기간 : 2020년 03월 30일 ~ 2020년 06월 27일4. 보유예상기간 : 최종 취득일로부터 6개월 이상5. 취득목적 : 주가 안정화를 통한 주주가치 제고6. 취득방법 : 코스닥시장을 통한 장내 매수7. 위탁투자중개업자 : 한국투자증권주식회사8. 취득 전 자기주식 보유현황 : 보통주 163,161주9. 취득결정일 : 2020년 03월 27일10. 1일 매수 주문수량 한도 : 75,350주	※ 진행완료※ 취득주식총수 : 104,318주(주가변동에 따른 호가 내 거래 미체결)

2020년 04월 27일	타법인 주식 및 출자증권취득결정(자율공시)	1. 발행회사 회사명 : ㈜엠에스솔루션2. 발행회사 자본금 : 300,000,000원3. 발행회사 발행주식총수 : 60,000주4. 취득주식수 : 48,000주5. 취득금액 : 1,600,000,000원6. 취득후 지분비율 : 80%7. 취득방법 : 현금취득(구주인수)8. 취득목적 : FPD부문 수주증가에 따른 생산CAPA 증대 9. 취득예정일자 : 2020년 04월 27일	※ 진행완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제18기정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김팔곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양상재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 곽희철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 원안 승인원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원

제17기정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 - 신선수, 하승호, 이승원, 박순호원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원

제16기정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 그 밖의 우발부채 등 1) 담보제공자산보고기간말 현재 연결실체가 차입금 등에 대하여 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액	담보권자

토지	15,296,698	27,120,000	한국산업은행, 신한은행

건물	19,046,135

2) 지급보증내역 보고기간말 현재 연결실체가 수주 등과 관련하여 타인으로부터 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

보증제공자	보증내용	보증금액	보증한도

SGI서울보증	하자이행보증	601,183	6,000,000

인허가 등	46,000

기업은행	외화지급보증	USD 566,460	USD 1,900,000

한편, 차입금 및 SGI서울보증의 하자이행보증과 관련하여 지배기업의 임원으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

3) 보고기간말 현재 연결실체의 약정사항 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	내역	한도금액	실행금액

한국산업은행	시설자금	5,000,000	5,000,000

4,000,000	4,000,000

1,000,000	1,000,000

운영자금	5,000,000	5,000,000

(주)국민은행	운영자금	500,000	400,000

(주)하나은행	운영자금	1,000,000	916,300

(주)신한은행	시설자금	2,600,000	2,600,000

중소기업진흥공단	운영자금	500,000	500,000

합 계	19,600,000	19,416,300

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제제현황연결실체 및 연결실체의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 본 보고서 작성기준일 이후 2020년 7월 21일 사채권자로부터 제6회 신주인수권부사채의 미행사 권면액 2,100백만원에 대한 신주인수권이 행사되어 441,083주(1주당 행사가액 4,761원)의 보통주를 발행 하였습니다. 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 2020년 07월 24일 공시된 신주인수권행사' 를 참조하시기바랍니다. 다. 중 소기업기준 검토표

라. 신용보강 제공 현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마.장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 등 기재 관련 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 단기매매차익 미환수 현황 등 기재 관련본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모자금	1	2017년 02월 22일	시설자금	7,000,000	시설자금(사용완료)	7,000,000	-

일반공모자금	1	2017년 02월 22일	연구개발	5,755,000	연구개발(사용완료)	5,755,000	-

일반공모자금	1	2017년 02월 22일	차입금 상환	1,000,000	차입금 상환(사용완료)	1,000,000	-

아. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 사모 전환사채	1	2008년 06월 25일	운영자금	1,000,000	운영자금(사용완료)	1,000,000	-

제2회 무기명식 사모 전환사채	2	2011년 03월 09일	운영자금	2,000,000	운영자금(사용완료)	2,000,000	-

제3회 무기명식 사모 전환사채	3	2012년 12월 24일	운영자금	2,300,000	운영자금(사용완료)	2,300,000	-

제4회 무기명식 사모 전환사채	4	2015년 06월 24일	운영자금	1,500,000	운영자금(사용완료)	1,500,000	-

제5회 무기명식 사모 전환사채	5	2016년 06월 24일	운영자금	1,500,000	운영자금(사용완료)	1,500,000	-

제6회 무기명식 이권부 무보증신주인수권부사채	6	2018년 04월 20일	운영자금	6,000,000	운영자금(사용완료)	6,000,000	-

자. 외국지주회사의 자회사 현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 보호예수 현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.