에프엔에스테크 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017년 03월 28일	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : 삼성디스플레이2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 24,500,000,000원4. 매출액대비 : 54.96%(2015년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2017년 03월 28일6. 계약만료일 : 2017년 10월 31일	※ 진행완료※ 정정공시일자 : 2017년 10월 31일

2017년 04월 07일	유형자산양수결정	1.자산구분 : 토지(충남 아산시 음봉면 신휴리 763번지)2.양수금액 : 7,370,883,600원3.양수목적 : 공장 신축을 위한 토지 매입4.양수예정일 : 2017년 05월 25일5.거래상대방 : 한국산업단지공단	※ 진행완료※ 정정공시일자 : 2017년 05월 22일

2017년 04월 26일	단일판매공급계약체결(자율공시)	1. 계약상대방 : 동우화인켐2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 5,050,000,000원4. 매출액대비 : 7.82%(2016년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2017년 04월 25일6. 계약만료일 : 2017년 11월 30일	※ 진행완료

2017년 08월 14일	신규시설투자등	1.투자구분 : 공장신설(충남 아산시 음봉면 신휴리 763번지)2.투자내역 : 8,359,800,000원3.투자목적 : 생산성 향상(Capa확대, 고급품질제품생산)4.투자기간 : 2017년 08월 14일부터 ~ 2018년 05월 31일까지	※ 진행완료※ 정정공시일자 : 2018년 02월 27일

2017년 11월 30일	단일판매공급계약체결(자율공시)	1. 계약상대방 : Yungu(Gu'an) Technology Co.,Ltd.2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 4,440,264,000원4. 매출액대비 : 6.88%(2016년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2017년 11월 29일6. 계약만료일 : 2018년 05월 30일	※ 진행완료

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	1. 부여일 : 2016년 03월 30일2. 총부여 주식수 : 500,000주3. 기행사 주식수 : 0주4. 취소 주식수 : 0주5. 금번 행사 주식수 : 390,000주6. 잔여 주식수 : 110,000주7. 부여방법 : 신주발행8. 행사가액 : 1주당 4,000원9. 행사기간 : 2018년 03월 31일부터 2021년 03월 30일까지	※ 향 후 행사가능한 주식매수선택권 잔여 주식수 : 110,000주

2018년 04월 09일	자기주식취득신탁계약체결	1. 계약금액 : 1,000,000,000원2. 계약기간 : 2018년 04월 09일부터 2018년 10월 08일까지3. 계약목적 : 주가안정 및 주주가치 제고4. 계약체결기관 : 한국투자증권5. 계약전 자기주식 보유현황 : 보통주식 0주, 기타주식 0주6. 위탁투자중개업자 : 한국투자증권	※ 진행완료

2018년 04월 10일	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : Mianyang BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 8,574,160,000원4. 매출액대비 : 12.35%(2017년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2018년 04월 10일6. 계약만료일 : 2019년 01월 11일	※ 진행완료※ 정정공시일자 : 2019년 02월 28일 : 2019년 01월 10일※ 정정사항 : 납기일 변경

2018년 04월 19일	신주인수권부사채권발행결정	1. 사채의 종류 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인권부사채2. 사채의 권면총액 : 6,000,000,000원3. 자금조달의 목적 : 운영자금4. 사채의 이율 : 표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%5. 사채만기일 : 2021년 04월 20일6. 행사가액 : 1주당 6,131원7. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 기명식 보통주식8. 권리행사시간 : 2019년 04월 20일부터 2021년 03월 20일까지9. 청약일 : 2018년 04월 20일10. 납입일 : 2018년 04월 20일	※ 2018년 10월 22일 전환가액 조정 (전환가액 : 6,131원 -> 4,761원)※ 조정사유 : 시가하락에 따른 조정※ 2019년 04월 23일 신주인권 행사 (행사금액 : 1,950,000,000원)

2018년 05월 11일	단일판매공급계약체결	1. 계약상대방 : Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 8,909,912,000원4. 매출액대비 : 12.83%(2017년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2018년 05월 10일6. 계약만료일 : 2018년 10월 16일	※ 진행완료

2018년 06월 08일	단일판매공급계약체결(자율공시)	1. 계약상대방 : Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.2. 계약조건 : 디스플레이 제조장비 공급3. 계약금액 : 2,736,036,800원4. 매출액대비 : 3.94%(2017년 매출액 기준)5. 공급계약일 : 2018년 06월 07일6. 계약만료일 : 2018년 09월 20일	※ 진행완료

2019년 02월 14일	주식매수선택권부여에관한신고	1. 부여대상자 : 임직원2. 부여주식수 : 보통주 190,000주3. 행사기간 : 2021년 02월 15일 ~ 2024년 02월 14일4. 행사가격 : 5,826원5. 부여방법 : 신주교부 및 자기주식 교부6. 부여결의기관 : 주주총회7. 부여일자 : 2019년 02월 14일	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제17기정기주주총회(2019.03.28)	1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건2호 의안 : 정관변경의 건3호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인 - 신선수, 하승호, 이승원, 박순호원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원

제16기정기주주총회(2018.03.28)	1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원

제15기정기주주총회(2017.03.29)	1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2호 의안 : 이사 선임의 건3호 의안 : 감사 선임의 건4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건6호 의안 : 외부감사인 선임 보고	원안 승인원안 승인 - 김팔곤, 유영준 사내이사 - 곽희철 사외이사원안 승인 - 김충식 감사원안 승인 - 20억원원안 승인 - 1억원

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 그 밖의 우발부채 등 1) 담보제공자산보고기간말 현재 회사가 차입금 등에 대하여 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정액	담보권자

토지	13,005,809	24,000,000	한국산업은행

건물	18,094,167

한편, 회사의 건물에 부속된 기계장치 등이 한국산업은행 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다.

2) 지급보증내역 보고기간말 현재 회사가 수주 등과 관련하여 타인으로부터 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

보증제공자	보증내용	보증금액	보증한도

SGI서울보증	하자이행보증	530,263	4,000,000

인허가 등	10,000

기업은행	외화지급보증	USD 525,780	USD 1,900,000

한편, 차입금 및 SGI서울보증의 하자이행보증과 관련하여 공동대표이사로부터 지급보증을 받고 있습니다

3) 보고기간말 현재 회사의 약정사항 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

차입처	내역	한도금액	실행금액

한국산업은행	시설자금	2,000,000	750,000

5,000,000	5,000,000

4,000,000	4,000,000

1,000,000	1,000,000

국민은행	운영자금	500,000	500,000

KEB하나은행	운영자금	1,000,000	1,000,000

신용장 발행	USD 300,000	-

중소기업은행	운영자금	1,000,000	249,900

500,000	500,000

합 계	15,000,000USD 300,000	12,999,900

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제제현황당사 및 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 신용보강 제공 현황 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라.장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 등 기재 관련 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 단기매매차익 미환수 현황 등 기재 관련당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모자금	2017년 02월 22일	시설자금	7,000	시설자금(사용완료)	7,000	-

일반공모자금	2017년 02월 22일	연구개발	5,755	연구개발(사용완료)	5,755	-

일반공모자금	2017년 02월 22일	차입금 상환	1,000	차입금 상환(사용완료)	1,000	-

사. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 사모 전환사채	2008년 06월 25일	운영자금	1,000	운영자금(사용완료)	1,000	-

제2회 무기명식 사모 전환사채	2011년 03월 09일	운영자금	2,000	운영자금(사용완료)	2,000	-

제3회 무기명식 사모 전환사채	2012년 12월 24일	운영자금	2,300	운영자금(사용완료)	2,300	-

제4회 무기명식 사모 전환사채	2015년 06월 24일	운영자금	1,500	운영자금(사용완료)	1,500	-

제5회 무기명식 사모 전환사채	2016년 06월 24일	운영자금	1,500	운영자금(사용완료)	1,500	-

제6회 무기명식 이권부 무보증신주인수권부사채	2018년 04월 20일	운영자금	6,000	운영자금(사용완료)	6,000	-

아. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 합 병등의 사후보고 1) 합병등의 내역 지배회사인 당사와 종속회사인 (주)비앤비텍과의 합병 ① 합병형태 : 흡수합병② 합병목적 : 당사가 신규사업으로 추진중인 반도체, 디스플레이 및 SOLAR용 Quartz Ware 사업의 효율적인 사업추진을 위함.③ 합병승인 이사회(주주총회 갈음) : 2013년 04월 17일④ 합병기일 : 2013년 05월 21일 ⑤ 합병상대방 (피합병회사)

상호	㈜비앤비텍

본점	충남 천안시 서북구 직산읍 신갈리 245

주사업장	충남 천안시 서북구 직산읍 신갈리 245

대표이사	하승호

자본금	1,200,000,000원

자산총액	1,496,163,465원(2012년 12월 31일 현재)

설립연도	2007. 06. 20	업종	제조업

주상품	반도체부품

결산기	12월

합병비율	1:0(무증자방식)

합병신주	없음

차. 보호예수 현황 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.