이엠앤아이 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,150	-

2011년 07월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	2,050	-

2011년 08월 03일	신주인수권행사	보통주	481,283	500	2,057	-

2012년 02월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	4,541,641	500	1,390	-

2012년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	310,665	500	2,897	-

2013년 05월 16일	신주인수권행사	보통주	1,548,399	500	2,618	-

2013년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	751,312	500	1,331	-

2013년 08월 14일	신주인수권행사	보통주	230,059	500	1,304	-

2013년 09월 23일	신주인수권행사	보통주	772,000	500	1,295	-

2013년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	154,440	500	1,295	-

2013년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	79,051	500	1,265	-

2014년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	712,589	500	1,263	-

2014년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	1,192,368	500	1,258	-

2014년 10월 14일	전환권행사	보통주	612,493	500	2,499	-

2016년 07월 14일	전환권행사	보통주	612,494	500	2,499	-

2016년 07월 29일	전환권행사	보통주	408,329	500	2,499	-

2016년 08월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	263,713	500	3,792	-

2017년 02월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	724,112	500	1,381	-

2018년 05월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,707,581	500	1,108	-

2018년 09월 21일	출자전환	보통주	40,088,580	500	500	-

2020년 03월 09일	무상감자	보통주	63,262,793	500	-	-

2020년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,894,000	500	500	-

2020년 04월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	-

2020년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,999,999	500	500	-

2021년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	500	-

2021년 11월 03일	무상감자	보통주	13,712,258	500	-	-

2021년 12월 03일	전환권행사	보통주	2,000,000	500	1,000	12회차 CB 전환권행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회차 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2020년 02월 21일	2023년 02월 21일	500,000,000	보통주	2021.02.21~2023.01.21	100	500	500,000,000	500,000	-

제12회차 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2020년 05월 13일	2023년 05월 13일	5,150,000,000	보통주	2021.05.13~2023.04.13	100	1,000	3,126,000,000	3,126,000	-

합 계	-	-	-	5,650,000,000	-	-	-	-	3,626,000,000	3,626,000	-

(주1) 무상감자로 인하여 전환가액이 500원에서 1,000원으로 조정 되었습니다.(주2) 제12회차 전환사채 중 24백만원은 사채권 인수자의 조기상환 청구에 따라 당사가 만기전 사채 취득하였으며, 향후 이사회를 거쳐 재매각 또는 소각할 예정입니다.(주3) 제12회차 전환사채중 2021년 11월 15일 20억원은 보통주로 전환청구 되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 회사는 보고서 작성 기준일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 회사는 보고서 작성 기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2020년 02월 21일	500	0.00	-	2023년 02월 21일	미상환	-

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2020년 05월 13일	5,150	0.00	=	2023년 05월 13일	미상환	-

합 계	-	-	-	5,650	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사.단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아.회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	500	3,126	-	-	-	-	-	3,626

합계	500	3,126	-	-	-	-	-	3,626

(주1) 무상감자로 인하여 전환가액이 500원에서 1,000원으로 조정 되었습니다.(주2) 제12회차 전환사채 중 24백만원은 사채권 인수자의 조기상환 청구에 따라 당사가 만기전 사채 취득하였으며, 향후 이사회를 거쳐 재매각 또는 소각할 예정입니다.(주3) 제12회차 전환사채중 2021년 10월 29일 20억원은 보통주로 전환청구 되었습니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차.조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-