이엠앤아이 반기보고서 (2020.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.06.25	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,150	-

2011.07.23	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	2,050	-

2011.08.03	신주인수권행사	보통주	481,283	500	2,057	-

2012.02.28	유상증자(일반공모)	보통주	4,541,641	500	1,390	-

2012.12.17	신주인수권행사	보통주	310,665	500	2,897	-

2013.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	1,548,399	500	2,618	-

2013.06.28	신주인수권행사	보통주	751,312	500	1,331	-

2013.08.14	신주인수권행사	보통주	230,059	500	1,304	-

2013.09.23	신주인수권행사	보통주	772,200	500	1,295	-

2013.09.25	신주인수권행사	보통주	154,440	500	1,295	-

2013.10.16	신주인수권행사	보통주	79,051	500	1,265	-

2014.10.14	신주인수권행사	보통주	712,589	500	1,263	-

2014.10.14	신주인수권행사	보통주	1,192,368	500	1,258	-

2016.07.14	전환권행사	보통주	612,493	500	2,499	-

2016.07.29	전환권행사	보통주	612,494	500	2,499	-

2016.08.05	전환권행사	보통주	408,329	500	2,499	-

2017.02.11	유상증자(제3자배정)	보통주	263,713	500	3,792	-

2018.05.25	유상증자(제3자배정)	보통주	724,112	500	1,381	-

2018.09.21	유상증자(제3자배정)	보통주	2,707,581	500	1,108	-

2020.03.09	출자전환	보통주	40,088,580	500	500	주1)

2020.03.09	무상감자	보통주	63,262,793	500	-	-

2020.03.09	유상증자(제3자배정)	보통주	15,894,000	500	500	주2)

2020.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	주3)

2020.06.18	유상증자(제3자배정)	보통주	1,999,999	500	500	주4)

-	-	-	-	-	-	-

주1) 유상증자로 발행되는 신주 ( 3,389,665주 ) 중 최대주주인 (주)지와이커머스 와 특수관계인 (주)큰빛의 보유 주식은 한국 예탁결재원에 보호 예수합니다. ( 코스닥 상장규정 23조의 1항에 따른 100% 의무 보유 6개월 ) 주2) 유상증자로 발행되는 신주 ( 15,894,000주 ) 중 최대주주인 (주)한스이엔지와 특수관계인 오영훈의 보유 주식은 한국 예탁결재원에 보호 예수합니다. ( 회생 계획안 제9장 _주주의 권리 변경과 신주의 발행 , 제3절 _ 유상 증자에 따른 신주 발행으로 50% 의무 보유 1년 / 코스닥 상장 규정 23조의 1항에 따른 100% 의무 보유 6개월 ) 주3) 유상증자로 발행되는 신주 ( 3,000,000주 ) 는 (주) 인 트로메딕의 보유 주식으로 한국 예탁결재원에 보호 예수합니다. ( 증권 발행 및 공시 등에 관한 사모 발행시 규정 제2-2조 4항에 따른 100% 의무 보유 1년 ) 주4) 유상증자로 발행되는 신주 ( 1,999,999주 ) 는 소액공모 방식의 주식으로 한국 예탁결재원에 보호 예수를 하지 않습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채(주1)	2017.02.27	2020.02.27	10,000,000,000	기명식보통주	2018.02.27~2020.01.27	100	2,783	-	-	만기전 사채취득(주2)

제8회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.24	2021.05.24	2,000,000,000	기명식보통주	2019.05.24~2021.04.24	100	1,517	2,000,000,000	1,318,392	(주3)

제9회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채(주2)	2018.06.21	2021.06.21	15,000,000,000	기명식보통주	2019.06.21~2021.05.21	100	1,344	-	-	만기전 사채취득(주4)

제10회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2018.09.12	2021.09.12	5,000,000,000	기명식보통주	2019.08.17~2021.07.17	100	1,317	-	-	만기전 사채취득((주5)

제11회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2020.02.20	2023.02.20	500,000,000	기명식보통주	2021.02.21~2023.01.21	100	500	500,000,000	1,000,000	(주6)

제12회 기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2020.05.13	2023.05.13	5,150,000,000	기명식보통주	2021.05.13~2023.04.13	100	500	5,150,000,000	10,300,000	(주7)

합 계	-	-	37,650,000,000	-	-	-	-	7,650,000,000	12,618,392	-

주1) 상기표의 전환가액은 2020년 06월 30일 기준의 전환가 액입니다. 주2) " 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 는 2017.02.27 (주)마누스파트너스를 대상으로 발행한 자금 100억원이며, 2018년 04월 26일 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득 하였습니다. 주3) " 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 20억 ( 만기일 : 2021년 05월 24일 ) 은 2018.05.24 현재 미상환 상태이나 당사의 회생절차 과정에서 회생채권으로 신고되지 않아 회생법에 의해서 채권 권리 상실 되었습니다. 주4) " 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 는 2018.06.21 (주)케이밸류를 대상으로 발행한 자금150억원이며, 2018년 07월 24일 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득 하였습니다. 주5) " 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 는 2018년 09월 12일 홍이솔을 대상으로 30억원 ( 만기일 : 2021년 09월 12일 )을 발행 하였습니다. 주6) " 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 는 2020년 02월 21일 한영정밀을 대상으로 5억원 ( 만기일 : 2023년 02월 21일 )을 발행 하였습니다. 주7) " 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 는 2020년 05월 13일 메르턴투자조합, (주)엠앤제이인베스트먼트, (주)센틸리언인베스트먼트 를 대상으로 51억 5천만원 ( 만기일 : 2023년 05월 13일 )을 발행 하였습니다.