이엠앤아이 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,150	-

2011년 07월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	2,050	-

2011년 08월 03일	신주인수권행사	보통주	481,283	500	2,057	-

2012년 02월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	4,541,641	500	1,390	-

2012년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	310,665	500	2,897	-

2013년 05월 16일	신주인수권행사	보통주	1,548,399	500	2,618	-

2013년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	751,312	500	1,331	-

2013년 08월 14일	신주인수권행사	보통주	230,059	500	1,304	-

2013년 09월 23일	신주인수권행사	보통주	772,200	500	1,295	-

2013년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	154,440	500	1,295	-

2013년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	79,051	500	1,265	-

2014년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	712,589	500	1,263	-

2014년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	1,192,368	500	1,258	-

2014년 10월 14일	전환권행사	보통주	612,493	500	2,499	-

2016년 07월 14일	전환권행사	보통주	612,494	500	2,499	-

2016년 07월 29일	전환권행사	보통주	408,329	500	2,499	-

2016년 08월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	263,713	500	3,792	-

2017년 02월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	724,112	500	1,381	-

2018년 05월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,707,581	500	1,108	-

2018년 09월 21일	출자전환	보통주	40,088,580	500	500	-

2020년 03월 09일	무상감자	보통주	63,262,793	500	-	-

2020년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,894,000	500	500	-

2020년 04월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	-

2020년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,999,999	500	500	-

2021년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	500	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제11회차 이권부 무보증 사모 전환사채	11	2020.02.21	2023.02.21	500,000,000	기명식보통주	2021.02.21~2023.01.21	100	500	500,000,000	1,000,000	-

제12회차 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2020.05.13	2023.05.13	5,150,000,000	기명식보통주	2021.05.13~2023.04.13	100	500	5,150,000,000	10,300,000	-

합 계	-	-	-	5,650,000,000	-	-	-	-	5,650,000,000	11,300,000	-

주1) 2021.10.13 개최된 임시주주총회에서 결손보전을 통한 재무구조개선을 위한무상감자 결의가 가결되었습니다. 감자방법은 기명식 보통주식 2주를 동일한 액면주식 1주로의 병합입니다. 감자기준일은 2021.10.27이며, 효력발생일은 2021.10.28입니다. 상장예정일은 2021.11.15 입니다. 보고서 제출일 현재 감자의 효력발생에 따라 전환가액의 변동으로 전환가능주식수는 5,650,000주 입니다. 전환가액은 최초 500원에서 1,000원으로 조정되었습니다. 자세한 사항은 공시를 참고 하시기 바랍니다.【http://dart.fss.or.kr】

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

회사는 보고서 작성 기준일 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 회사는 보고서 작성 기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

6. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2020년 02월 21일	500	0.00	-	2023년 02월 21일	미상환	-

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2020년 05월 13일	5,150	0.00	-	2023년 05월 13일	미상환	-

합 계	-	-	-	5,650	-	-	-	-	-

7. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,650	-	-	-	-	-	5,650

합계	-	5,650	-	-	-	-	-	5,650

10. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

11. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-