이엠앤아이 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	263,713	500	3,792	-

2018년 05월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	724,112	500	1,381	-

2018년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,707,581	500	1,108	-

2019년 11월 07일	출자전환	보통주	40,088,580	500	500	-

2019년 11월 07일	무상감자	보통주	63,262,793	500	-	-

2019년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	15,894,000	500	500	-

2020년 05월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	-

2020년 06월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,999,999	500	500

2020년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	500	-	-

2021년 10월 27일	무상감자	보통주	13,712,258	500	-	-

2021년 10월 29일	전환권행사	보통주	2,000,000	500	1,000	제12회 CB전환권 행사

2022년 02월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	166,361	500	40,000	회생채권 소송판결에 따른 출자전환

2022년 06월 30일	전환권행사	보통주	2,550,000	500	1,000	제11,12회차 CB 전환권행사

2022년 07월 26일	전환권행사	보통주	550,000	500	1,000	제12회차 CB 전환권행사

2022년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,210,000	500	1,000	-

2022년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	350,000	500	1,000	-

2022년 11월 28일	전환권행사	보통주	5,000	500	1,000	제12회차 CB 전환권행사

2022년 12월 08일	전환권행사	보통주	200,000	500	1,000	제12회차 CB 전환권행사

2023년 01월 17일	전환권행사	보통주	134,000	500	1,000	제12회차 CB 전환권행사

2024년 03월 02일	전환권행사	보통주	177,000	500	1,000	제12회차 CB 전환권행사

2023년 04월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	285,711	500	3,500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	13	2024년 04월 09일	2027년 04월 09일	1,500,000,000	기명식 보통주식	2025년 04월 09일 ~ 2027년 03월 09일	100	1,410	1,500,000,000	1,063,829	-

합 계	-	-	-	1,500,000,000	기명식 보통주식	-	100	1,410	1,500,000,000	1,063,829	-

주) 2024년 11월 11일 시가하락에 따른 전환가액의 조정이 되었으며, 조정가액 적용일은 2024년 11월 9일 입니다. 전환가액의 변동은 최초 2,013원 에서 1,410원 으로 변경 되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	14	2023년 11월 01일	2026년 11월 01일	3,100,000,000	기명식 보통주식	2024년 11월 01일 ~ 2026년 10월 01일	100	1,423	3,100,000,000	2,178,496	-

합 계	-	-	-	3,100,000,000	기명식 보통주식	-	100	1,919	3,100,000,000	2,178,496	-

주) 2024년 6월 3일 시가하락에 따른 행사가액의 조정이 되었으며, 조정가액 적용일은 2024년 6월 1일 입니다. 행사가액의 변동은 최초 2,032원 에서 1,919원 으로 변경 되었습니다.

라. 채무증권 발행 등과 관련된 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2020년 02월 21일	500,000,000	0	-	2023년 02월 21일	상환완료	-

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2020년 05월 13일	5,150,000,000	0	-	2023년 05월 13일	상환완료	-

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2023년 11월 01일	3,100,000,000	3	-	2026년 11월 01일	미상환	-

(주)이엠앤아이	회사채	사모	2024년 04월 09일	1,500,000,000	3	-	2027년 04월 09일	미상환	-

합 계	-	-	-	10,250,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,100,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	4,600,000,000

합계	-	3,100,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	4,600,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-