엘오티베큠 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 05월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,906	5,000	5,000	-

2005년 04월 26일	주식분할	보통주	3,809,060	500	-	-

2005년 09월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	1,290,940	500	7,700	-

2007년 05월 30일	무상증자	보통주	5,100,000	500	500	-

2011년 03월 18일	주식배당	보통주	201,647	500	500	-

2012년 03월 23일	주식배당	보통주	298,270	500	500	-

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	204,784	500	500	-

2014년 03월 28일	주식배당	보통주	218,024	500	500	-

2015년 03월 27일	주식배당	보통주	327,324	500	500	-

2016년 03월 23일	주식배당	보통주	561,840	500	500	-

2017년 03월 16일	주식배당	보통주	590,407	500	500	-

2018년 03월 05일	전환권행사	보통주	36,124	500	13,841	-

2018년 03월 28일	주식배당	보통주	619,836	500	500	-

2020년 03월 24일	주식배당	보통주	255,177	500	500	-

2020년 07월 08일	전환권행사	보통주	28,835	500	10,404	-

2020년 07월 09일	전환권행사	보통주	57,670	500	10,404	-

2020년 07월 24일	전환권행사	보통주	192,233	500	10,404	-

2020년 07월 27일	전환권행사	보통주	343,878	500	8,724	-

2020년 07월 30일	전환권행사	보통주	57,670	500	10,404	-

2020년 10월 12일	전환권행사	보통주	384,466	500	10,404	-

2020년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,267,668	500	14,980	-

2020년 12월 14일	전환권행사	보통주	693,240	500	8,655	-

2021년 02월 15일	전환권행사	보통주	519,930	500	8,655	-

2021년 05월 03일	전환권행사	보통주	346,620	500	8,655	-

2021년 05월 14일	전환권행사	보통주	404,390	500	8,655	-

* 주당발행(감소)가액에는 무상증자 및 주식배당의 경우 액면가액을 기재하였습니다.

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식무보증 사모 전환사채	2	2019년 05월 14일	2024년 05월 14일	20,000,000,000	(주)엘오티베큠 기명식 보통주	2020년 05월 14일~2024년 04월 14일	100	8,655	-	-	주1)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	8,655	-	-	-

주1) 2019년 08월 14일 시가하락에 따른 최초전환가액(11,113원) 및 전환가능 주식수(1,799,694주)에서 전환가액(8,891원) 및 전환가능 주식수(2,249,465)가 변경되었습니다. 2020년 03월 24일 주식배당에 따른 전환가액(8,724원) 및 전환가능 주식수(2,292,526주)가 변경되었습니다. 2020년 07월 27일 전환권행사에 따라 343,878주(3,000,000,000원)가 전환되었습니다 . 2020년 11월 17일 유상증자에 따라 전환가액(8,655원) 및 전환가능 주식수(1,964,181)가 변경되었습니다. 2020년 12월 14일 전환권행사에 따라 693,240주(6,000,000,000원)가 전환되었습니다. 2021년 02월 15일 전환권행사에 따라 519,930주(4,500,000,000원)가 전환되었습니다. 2021년 05월 03일 전환권행사에 따라 346,620주(3,000,000,000원)가 전환되었습니다. 2021년 05월 14일 전환권행사에 따라 404,390주(3,500,000,000원)가 전환되었습니다. 신고일 현재 동 사채의 발행 잔액은 0원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엘오티베큠	회사채	사모	2019년 05월 14일	20,000,000,000	0	-	2024년 05월 14일	상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.