엘오티베큠 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가 . 공시사항의 진행·변경상황 보 고서 작성기준일 현 재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지이행이 완료되지 않았거나 공시내용과 관련한 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 현재 진행중인 공시사항은 아래와 같습니다.

시작일	종료일	제목	신고사항의 진행사항

2020.02.21	2020.08.20	자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)	신탁계약중

2020.04.29	2020.12.31	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	매출진행중

2020.06.18	2020.12.17	자기주식취득 신탁계약 체결 결정	신탁계약중

나. 주주총회의사록 요약 공시대상기간동안(최근 3사업연도) 개최된 주주총회의 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제18기주주총회(2020.03.24)	제 1호의안: 2019회계연도 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호의안: 이사선임의 건 사내이사 오흥식제 3호의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)제 4호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

임시
주주총회(2019.06.25)	제 1호의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제17기주주총회(2019.03.28)	제 1호의안: 2018회계연도 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호의안: 이사선임의 건 3-1호 의안 사내이사 이규한 제 4호의안: 감사선임의 건 4-1호 의안 상근감사 이건용제 5호의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)제 6호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)제 7호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제16기주주총회(2018.03.28)	제 1호의안: 2017회계연도 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안: 이사선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김호식 2-2호 의안 사외이사 손계룡제 3호의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)제 4호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)제 5호의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인 원안대료 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

2 . 중요한 소송사건 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용어음 . 수표 등이 없습니다.

4. 채무보증 현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 채무인수약정 현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 그 밖의 우발채무 등

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 제재현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 외국지주회사의 자회사 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 단기매매차익 미환수 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 공모자금의 사용내역 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제 1회차전환사채	2017년 02월 28일	10,000,000,000	운영자금	운영자금	-

제 2회차전환사채	2019년 05월 14일	20,000,000,000	시설 / 운영 자금	시설 / 운영자금	-

- 제 1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행(최초)

구 분	내 용

사채종류	무기명식 무보증 사모 전환사채

발행금액	10,000,000,000원

발행가액	권면총액의 100%

발행일	2017년 2월 28일

표면이자율/ 만기보장수익률	0%/ 0%

조기상환청구권 (Put option)	사채권자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 2월 28일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있음.

매도청구권 (Call Option)	지배기업은 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2018년 2월 28일)부터 2019년 2월 28일까지 회사 또는 회사의 이사회가 지정하는 제 3자 사채권자에게 본 사채 총 권면금액의 50% 이내 범위에서 사채의 매도를 청구 할 권리가 있음. 매매대금은 매도대상 사채의 인수대금 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 1%의 이자를 적용한금액으로 함.

전환에 관한 사항	(1) 전환비율 : 사채권면금액을 전환가격으로 나눈 수 (2) 전환가액 : 13,904원 (3) 전환가액의 조정 : - 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전 입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에 전환가격을 조정 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격이 조정이 필요한 경우 전환가액 조정 - 감자 및 주식 병합 등 주식가치상승사유가 발생하는 경우 전환가액 조정 - 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정, 단,새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 80% 이상이어야함. (4) 전환청구기간 : 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월전까지

※ 전환사채 변동내역은 아래와 같습니다. (1) 2018년 3월 19일 전환권행사에 따라 36,124주(500,000,000원)가 전환되었습니다.(2) 2018년 03월 28일 주식배당에 따른 전환가액(13,194원) 및 전환가능 주식수(720,024주)가 변경되었습니다.(3) 2018년 08월 28일 시가하락에 따른 전환가액(10,655원) 및 전환가능 주식수(891,600주)가 변경되었습니다. (4) 2018년 08월 30일 Call Option 행사로 인해 만기 전 사채취득(2,000,000,000원)하여 권면총액 및 전환가능 수량이 변경되었습니다.(891,600주→703,894주) (5) 2018년 11월 28일 시가하락에 따른 전환가액(10,604원) 및 전환가능 주식수(707,280주)가 변경되었습니다.(6) 2020년 03월 24일 주식배당에 따른 전환가액(10,404원) 및 전환가능 주식수(720,876주)가 변경되었습니다. (7) 2020년 07월 중 전환권행사에 따라 336,408주(3,500,000,000원)가 전환되었습니다.

- 제 2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행(최초)

구 분	내 용

사채종류	무기명식 무보증 사모 전환사채

발행금액	20,000,000,000원

발행가액	권면총액의 100%

발행일	2019년 5월 14일

표면이자율/ 만기보장수익률	0%/ 0%

조기상환청구권 (Put option)	사채권자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 5월 14일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있음.

매도청구권 (Call Option)	지배기업은 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2020년 5월 14일)부터 2021년 5월 14일까지 회사 또는 회사의 이사회가 지정하는 제 3자 사채권자에게 본 사채 총 권면금액의 40% 이내 범위에서 사채의 매도를 청구 할 권리가 있음. 매매대금은 매도대상 사채의 인수대금 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 0.5%의 이자를 적용한금액으로 함.

전환에 관한 사항	(1) 전환비율 : 사채권면금액을 전환가격으로 나눈 수 (2) 전환가액 : 11,113원 (3) 전환가액의 조정 : - 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전 입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에 전환가격을 조정 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격이 조정이 필요한 경우 전환가액 조정 - 감자 및 주식 병합 등 주식가치상승사유가 발생하는 경우 전환가액 조정 - 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정, 단,새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 80% 이상이어야함. (4) 전환청구기간 : 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월전까지

※ 전환사채 변동내역은 아래와 같습니다. (1) 2019년 08월 14일 시가하락에 따른 최초전환가액(11,113원) 및 전환가능 주식수(1,799,694주)에서 전환가액(8,891원) 및 전환가능 주식수(2,249,465)가 변경되었습니다.(2) 2020년 03월 24일 주식배당에 따른 전환가액(8,724원) 및 전환가능 주식수(2,292,526주)가 변경되었습니다. (3) 2020년 07월 중 전환권행사에 따라 343,878주(3,000,000,000원)가 전환되었습니다 .

12. 합병 등의 사후정보 가. 합병 등의 내역- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 중요한 자산양수도 내역

- 최근 3사업연도 중 합병, 분할, 중요한 자산양수도 또는 영업양수도 사항이 없습니다. - 회사는 경영진 및 이사회의 승인에 의하여 가공부문을 종속회사인 (주)엘오티머트리얼즈에 영업양도 하기로 결정하였으며, 2020년 6월 30일에 영업양도를 완료하였습니다. 가공부문은 별도의 주요 사업 계열이 아니므로 관련된 손익은 중단영업으로 표시하지 않았습니다. 영업양도와 관련하여 회사는 양 도에 대한 대가 2,619,537천원과 이전되는 순자산 2,086,040천원의 차이 533,497천원을 유형자산처분 이익으로 계상하였습니다. 13. 녹색경영 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 녹색기술·녹색사업·녹색제품 적합성 인증 또는 녹색전문기업 확인 을받거나 녹색기업지정·녹색기술 인증 취득 등의 사항이 없습니다.

14. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 15. 중소기업기준 검토표