엘오티베큠 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가 . 공시사항의 진행·변경상황 보 고서 작성기준일 현 재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지이행이 완료되지 않았거나 공시내용과 관련한 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 다만 현재 진행중인 공시사항은 아래와 같습니다.

시작일	종료일	제목	신고사항의 진행사항

2019.05.25	2019.08.18	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	- 매출 진행 중에 있음

2019.06.24	2019.11.01	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	- 매출 진행 중에 있음

2019.07.04	2019.10.22	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)	- 매출 진행 중에 있음

나. 주주총회의사록 요약 공시대상기간동안(최근 3사업연도) 개최된 주주총회의 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

임시
주주총회(2019.06.25)	제 1호의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제17기주주총회(2019.03.28)	제 1호의안: 2018회계연도 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호의안: 이사선임의 건 3-1호 의안 사내이사 이규한 제 4호의안: 감사선임의 건 4-1호 의안 상근감사 이건용제 5호의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)제 6호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)제 7호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제16기주주총회(2018.03.28)	제 1호의안: 2017회계연도 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안: 이사선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김호식 2-2호 의안 사외이사 손계룡제 3호의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)제 4호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)제 5호의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인 원안대료 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

제15기주주총회(2017.03.16)	제 1호의안: 2016회계연도 별도 및 연결재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안: 정관 일부 개정의 건 제 3호의안: 이사선임의 건 3-1호 의안 사내이사 오흥식 3-2호 의안 사외이사 권혁준제 4호의안: 감사선임의 건 4-1호 의안 상근감사 이정훈제 5호의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)제 6호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)제 7호의안: 임원퇴직금지급규정 개정 변경의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

2 . 중요한 소송사건 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용어음 . 수표 등이 없습니다.

4. 채무보증 현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 채무인수약정 현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 그 밖의 우발채무 등

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 제재현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 외국지주회사의 자회사 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 단기매매차익 미환수 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 공모자금의 사용내역 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제 1회차 전환사채	2017년 02월 28일	10,000,000,000	운영자금	운영자금	-

제 2회차전환사채	2019년 05월 14일	20,000,000,000	시설 / 운영 자금	시설 / 운영자금	-

- 제 1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행(최초)

구 분	내 용

사채종류	무기명식 무보증 사모 전환사채

발행금액	10,000,000,000원

발행가액	권면총액의 100%

발행일	2017년 2월 28일

표면이자율/ 만기보장수익률	0%/ 0%

조기상환청구권 (Put option)	사채권자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 2월 28일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있음.

매도청구권 (Call Option)	지배기업은 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2018년 2월 28일)부터 2019년 2월 28일까지 회사 또는 회사의 이사회가 지정하는 제 3자 사채권자에게 본 사채 총 권면금액의 50% 이내 범위에서 사채의 매도를 청구 할 권리가 있음. 매매대금은 매도대상 사채의 인수대금 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 1%의 이자를 적용한금액으로 함.

전환에 관한 사항	(1) 전환비율 : 사채권면금액을 전환가격으로 나눈 수 (2) 전환가액 : 13,904원 (3) 전환가액의 조정 : - 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전 입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에 전환가격을 조정 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격이 조정이 필요한 경우 전환가액 조정 - 감자 및 주식 병합 등 주식가치상승사유가 발생하는 경우 전환가액 조정 - 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정, 단,새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 80% 이상이어야함. (4) 전환청구기간 : 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월전까지

※ 전환사채 변동내역은 아래와 같습니다. (1) 2018년 3월 19일 전환권행사에 따라 36,124주(500,000,000원)가 전환되었습니다.(2) 2018년 3월 28일 주식배당에 따른 전환가액(13,194원) 및 전환가능 주식수(720,024주)가 변경되었습니다.(3) 2018년 08월 28일 주식배당에 따른 전환가액(10,655원) 및 전환가능 주식수(891,600주)가 변경되었습니다. (4) 2018년 08월 30일 Call Option 행사로 인해 만기 전 사채취득(2,000,000,000원)하여 권면총액 및 전환가능 수량이 변경되었습니다.(891,600주→703,894주) (*5) 2018년 11월 28일 시가하락에 따른 전환가액(10,604원) 및 전환가능 주식수(707,280주)가 변경되었습니다.

- 제 2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행

구 분	내 용

사채종류	무기명식 무보증 사모 전환사채

발행금액	20,000,000,000원

발행가액	권면총액의 100%

발행일	2019년 5월 14일

표면이자율/ 만기보장수익률	0%/ 0%

조기상환청구권 (Put option)	사채권자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 5월 14일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있음.

매도청구권 (Call Option)	지배기업은 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2020년 5월 14일)부터 2021년 5월 14일까지 회사 또는 회사의 이사회가 지정하는 제 3자 사채권자에게 본 사채 총 권면금액의 40% 이내 범위에서 사채의 매도를 청구 할 권리가 있음. 매매대금은 매도대상 사채의 인수대금 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 0.5%의 이자를 적용한금액으로 함.

전환에 관한 사항	(1) 전환비율 : 사채권면금액을 전환가격으로 나눈 수 (2) 전환가액 : 11,113원 (3) 전환가액의 조정 : - 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전 입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에 전환가격을 조정 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격이 조정이 필요한 경우 전환가액 조정 - 감자 및 주식 병합 등 주식가치상승사유가 발생하는 경우 전환가액 조정 - 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정, 단,새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격의 80% 이상이어야함. (4) 전환청구기간 : 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월전까지

12. 합병 등의 사후정보 가. 합병 등의 내역- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 중요한 자산양수도 내역

- 최근 3사업연도 중 합병, 분할, 자산양수도 또는 영업양수도 사항이 없습니다. 13. 녹색경영 당사는 보고서 작성기준일 현재 녹색기술·녹색사업·녹색제품 적합성 인증 또는 녹색전문기업 확인을받거나 녹색기업지정·녹색기술 인증 취득 등의 사항이 없습니다.

14. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 15. 중소기업기준 검토표