비츠로셀 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제36기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 감사위원의 분리선임,해임	1. 신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업목적 추가2. 상법 개정내용 반영

2022년 03월 28일	제37기 정기주주총회	1. 주식 등의 전자등록2. 감사위원회 위원 선임시 주총 결의요견 완화	전자투표도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 등

2023년 03월 28일	제38기 정기주주총회	1. 전자증권법에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련 2. 주주명부 폐쇄기간 삭제3. 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정.	1. 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련2. 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있는 점을 고려하여 개정3. 최근 금융위원회,법무부 등 유관기관의 배당절차 개선방안 반영 및 미비점 보완.

2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	영위

2	수출입업	영위

3	물품매도 확약서 발행업	미영위

4	신재생에너지 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치업	미영위

5	자동화 설비의 설계, 제작, 판매업	미영위

6	자동화 컴퓨터 시스템의 소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

7	자동화 설비의 공사 및 기술용역업	미영위

8	이화학용 측정 및 분석기구 제작 및 판매업	미영위

9	자동조정 및 제어장치 제작 및 판매업	미영위

10	산업처리 자동측정 및 제어장비 제작 및 판매업	미영위

11	유무선 원격제어장치 제작 및 판매업	미영위

12	산업설비공사업	미영위

13	전력저장용 기기 제작 및 판매업	미영위

14	전지재료 및 부품 생산 및 판매업	영위

15	로켓트 추진장치 등 우주항공분야 제품 및 부품 제작 및 판매업	미영위

16	산업폐기물 소각로 등 환경관련 제품 제작 및 판매업	영위

17	우주항공용 부품, 가속기용 부품, 진공 관련부품과 관련된 과학기자재 제작 및 판매업	미영위

18	플라즈마 전력충격 암파쇄장치 제작 및 판매업	미영위

19	가속기장치 등 제작 및 판매업	미영위

20	의료기기 제조 및 판매업	영위

21	전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도.소매업	미영위

22	비주거용건물 임대업	영위

23	위 1항 내지 11항, 13항, 20항 내지 21항과 관련된 연구 및 기술용역업	영위

24	기타 위항에 부대되는 일체의 사업	영위

3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 03월 29일	1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매	1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업

추가	2021년 03월 29일	-	20. 의료기기 제조 및 판매업

수정	2021년 03월 29일	20.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업
21. 비주거용건물 임대업
22.위 1항 내지 11항, 13항 내지 20항과 관련된 연구 및 기술용역업
23.기타 위항에 부대되는 일체의 사업	21.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업
22. 비주거용건물 임대업
23.위 1항 내지 11항, 13항, 20항 내지 21항과 관련된 연구 및 기술용역업
24.기타 위항에 부대되는 일체의 사업

- 변경 사유

변경 항목	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	주력 사업목적 명확화	이사회	주력 사업목적을 명확화 하기 위한 명칭 변경이며 실제 사업 활동에 변경은 없음

20. 의료기기 제조 및 판매업	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가	이사회	신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없음

21.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업
22. 비주거용건물 임대업
23.위 1항 내지 11항, 13항, 20항 내지 21항과 관련된 연구 및 기술용역업
24.기타 위항에 부대되는 일체의 사업	조문번호 수정	단순 조문번호 수정	단순 조문번호 수정

4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의료기기 제조 및 판매업	2021년 03월 29일

가. 사업 분야((업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사의 Thin film battery(아연망간 시스템의 일차전지) 제조 기술을 기반으로 얇고 유연하며 피부에 부착이 가능한 미세전류 패치를 개발하여, 통증완화 및 약물전달 패치 등에 적용하여 판매하고자 하고 있습니다. 일반적으로 미세전류란 1mA 이하의 전류를 말하는 것으로, 이는 일반 전류와는 달리 치료에 활용할 수 있는 최적화된 전류를 말합니다. 이러한 미세전류가 치료에 활용되는 원리는 인체 내에 흐르고 있는 생체전류와 가장 유사한 전류량을 갖고 있기 때문입니다. 인체에 미세전류를 흐르게 함으로써 신경전달을 촉진시키고 ATP 합성, 단백질 합성, DNA 합성, 체액의 이동 등 인체 내의 모든 생명활동이 이루어 지도록 도와주는 역할을 기대할 수 있습니다. 이에 따라 최근에는 인체에 미세전류를 자극함으로써 다양한 치료효과 내지 마사지 효과를 구현할 수 있는 다양한 종류의 미세전류를 활용한 제품들이 개발되고 있습니다. 이러한 제품들은 사용자가 원하는 신체부위에 간단하게 부착하여 사용할 수 있으므로 사용자의 편리성을 향상시킬 수 있는 효과가 있고, 보조적 치료 및 예방 기술로서 부작용 경감, 환자의 적용 편의성, 고부가가치 창출을 기대할 수 있습니다.

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

-. 목표시장의 특성

통증은 환자들이 직면하는 가장 공통적인 문제점 중에 하나이며, 신체적, 생리적 그리고 심리적 장애를 동반합니다. 현대의학에서 모든 질환은 통증의 문제를 동반하고 있고, 통증 그 자체가 질병이라 할 만큼 심각한 정신적 신체적 문제를 수반하고 있어 이런 통증을 조절하기 위해 오래전부터 물리력, 약물투여, 주술 등 여러 가지 방법들이 시도되어 왔습니다.

다양한 통증 조절 방법 중에서 생체에 전기 자극을 가하는 전기치료가 생리학적, 병리학적으로 변화를 초래시킨다는 것은 이미 오래전부터 알려져 왔으며, 많은 학자들이 다양한 전류를 사용하여 동물이나 사람에게 적용해 보고, 이를 바탕으로 임상에서 인체에 전기를 활발히 사용하게 되었습니다.

미세전류는 생체수준의 낮은 전기를 이용하기 때문에 불편감이 적고 안전하게 제품에 적용시킬 수 있습니다. 그러나 미세전류 장비는 대부분 가격이 높거나 혹은 장비의 부피가 커서 사용하는 곳이 주로 병원이라는 한정된 공간에서 물리치료 영역에서 전문가에 의해 주로 사용되어 왔다면, 최근 들어 미세전류 활용 분야가 의료기관뿐 아니라 스포츠 손상이나 피부관리 등의 분야에서 다양한 활용이 시도되고 있습니다.

-. 목표시장의 동향 및 성장성

Thin film battery를 활용한 의료용 제품은 다양한 방면에서 활용됨에 따라 시장이 형성되어 있으며, 매년 급격한 시장 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

전 세계 웨어러블 의료기기 시장은 2019년 약 168억달러(약 19조원)에서 연평균 성장률 9.96% 로 증가, 2024년에는 약 271억달러(약 31조원)에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 그 중 치료용 의료기기는 2019년 약 126억달러(약 14조원)에서 연평균 성장률로 8.52% 증가해 2024년에는 약 190억달러(약 22조원)에 이를 것으로 전망됩니다.

과거 스마트패치는 약물의 전달보다는 진단기기 기반의 정보 수집 및 분석을 통한 진단으로 사용 용도가 한정적이었으나, 최근에는 안정화된 배터리와 약물전달시스템을 이용하여 인슐린처럼 정기적이고 장기적으로 투약 관리해야하는 약물을 대상으로 스마트패치 기술개발이 진행되고 있습니다. 이러한 스마트 약물전달시스템을 기반으로 다양한 이미용 제품들이 개발되고 있으며 시장 성장 역시 가속화 되고 있습니다.

다. 신규사업과 관련된 투자 실적(단위 : 백만원)

2020년	2021년	2022년	2023년 (예상)

자체자금	670	309	273	245

외부자금	29	181	172

총투자비	670	337	453	417

* 외부자금은 중소벤처기업부 소재부품장비 관련 정부과제 지원자금입니다.* 신규사업 관련 투자비의 예상회수기간은 현재 국내 의료분야 업체와의 기술협력을 통한 사업화 진행 및 임상, 시장 상황에 따라 달라질 수 있어 기재생략합니다.

라. 사업 추진현황-. 조직 및 인력구성 현황

20년 이상의 일차전지 개발 경험을 보유하고 있는 연구개발 총괄을 필두로 Thin film battery 기술을 적용하여 미세전류패치를 개발하고 있습니다. 주로 화학, 화학공학, 전기전자를 전공한 인력들이 개발업무를 수행하고 있습니다.

구분	주요업무

영업	시장조사 및 영업대응 업무

R 연구소	미세전류패치 설계 및 개발 업무

구분	연구개발 인력 현황

박사	석사	기타	합계

R 연구소	1	1	2	4

-. 연구개발활동

양극 활물질로는 이산화망간, 음극활물질로는 아연, 수용성 전해액 구성의 배터리 및 효과적인 미세전류 발생을 위한 단자 및 회로 설계법을 연구개발하고 있습니다. 이를 통해 개발된 Thin film battery는 미세전류 소모에 적합한 박막전지로서 독성물질을 포함하지 않고, 운송이나 저장 및 오남용시 폭발, 발화 등이 전혀 발생하지 않는 우수한 안전성을 확보하고 있습니다. 또한 중금속(납, 수은, 카드뮨 등)이 포함되어 있지 않기 때무에 한번 사용하고 폐기하기 쉬운 일회성 제품에 적합합니다. 또한 인쇄제조기술을 기반으로 제작하여 얇고 유연한 물리적 특성 구현함으로써, 웨어러블 외의 여러 분야에서 적용가능한 제품을 개발하고 있습니다.

미세전류 패치를 통한 약물전달, 통증완화 패치 등의 개발의 경우 전문 의학/미용 등의 업체와 기술 협력을 통하여 차별화된 제품 개발 및 사업화를 진행을 준비하고 있습니다.

* 기업간 비밀유지계약(NDA) 체결을 통한 상세 정보 공개 어려움.

마. 기존 사업과의 연관성: 해당사항 없음

바. 주요 위험

Thin film battery를 적용한 의료용 제품이 시장에 보편화되어 있지 않고, 개발에 대한 명확한 요구조건 및 위험성 등이 정립 되어 있지 않음으로 인해 새로운 플랫폼 개발 및 시장 창출에 대한 장기적 접근과 지원이 필요할 것으로 예상됩니다. 새로운 플랫폼 개발에 따른 임상시험, 의료기기 인증 등이 필수적으로 수반되기 때문에 단기간 내 사업화 등의 성과가 나오기 어려운 구조일 것으로 추측됩니다.

자사의 주력 사업은 리튬일차전지로서 해당 사업의 부진이 손익에 미칠 영향성은 미미할 것으로 판단 됩니다.

사. 향후 추진계획

Thin film battery를 적용한 패치 외 의료기기 개발의 경우 전문 업체간 기술 협력을 통해 시장의 요구 특성을 반영한 맟춤형 전지 개발 및 임상 시험 등의 장기적인 접근이 필요하며, 현재 국내 의료분야 업체와의 기술협력을 통해 사업화 진행 중이며, 임상 및 시장 상황에 따라 추후 2년 이내 사업화 진행 가능성이 있습니다.

콜드체인 분야, 헬스케어, 웨어러블, 미용 분야, RFID 등 에서 필름형 전지의 응용 분야 확대가 예상됨에 따라, 자사가 개발한 Thin film battery 전지 설계를 적용시킨 제품 개발을 통해 관련 산업 분야에 1년이내 사업화 진행을 통해 시장영역 확대 추진을 하고자 합니다.

이를 위해 산학협력 연계 프로그램 등의 제도를 활용을 통해 적합한 연구개발 및 생산인력을 확보하여 진행하고자 합니다.

아. 미추진 사유: 해당사항 없음