비보존 제약 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 [기준일 : 2019년 05월 14일]

최초공시일자	제목	내용	진행사항

2018.02.06	주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)	1. 사채발행
2. 금액 : 50억원3. 발행예정주식수 : 5,219,206주	1. 2018. 03. 06 : 청약 완료2. 2018. 03. 09 : 납입 완료

2018.05.11	주요사항보고서(유상증자결정)	1. 제3자배정증자2. 금액 : 111.2억원3. 발행예정주식수 : 8,000,000주4. 신주발행가액 : 1,390	1. 2018. 07. 09 : 납입 완료2. 2018. 07. 27 : 상장 완료

2018.05.11	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	1. 전환사채권발행2. 금액 : 81.7억원3. 만기일 : 2021. 07. 174. 전환가액 : 1,634원5. 전환기간 : 2019. 07. 17 ~ 2021. 06. 17	1. 2018. 07. 17 : 납입 완료

2018.05.31	주요사항보고서(사모전환사채권발행결정)	1. 전환사채권발행2. 금액 : 100억원3. 만기일 : 2021. 07. 304. 전환가액 : 12,490원5. 전환기간 : 2019. 07. 30 ~ 2021. 06. 30	1. 2018. 07. 30 : 납입 완료

2018.07.03	주요사항보고서(유상증자결정)	1. 제3자배정증자2. 금액 : 82.6억원3. 발행예정주식수 : 5,000,000주4. 신주발행가액 : 1,653	1. 2018. 10. 30 : 납입 완료2. 2018. 11. 19 : 상장 예정

2018.07.16	주요사항보고서(유상증자결정)	1. 제3자배정증자2. 금액 : 59억원3. 발행예정주식수 : 3,560,830주4. 신주발행가액 : 1,685	1. 2018. 07. 27 : 납입 완료2. 2018. 08. 17 : 상장 완료

2018.08.14	주요사항보고서(유상증자결정)	1. 제3자배정증자2. 금액 : 49.9억원3. 발행예정주식수 : 3,190,810주4. 신주발행가액 : 1,567	1. 2018. 08. 28 : 납입 완료2. 2018. 09. 13 : 상장 완료

2018.08.23	주요사항보고서(유상증자결정)	1. 제3자배정증자2. 금액 : 49.9억원3. 발행예정주식수 : 3,213,367주4. 신주발행가액 : 1,556	1. 2018. 9. 27 : 납입 완료2. 2018. 10. 18 : 상장 완료

2018.09.06	주요사항보고서(회사분할결정)	1. 회사분할(단순 물적분할)2. 이사회결의일 : 2018. 09. 063. 분할기일 : 2019. 01. 01	1. 2018. 10. 22 : 주주총회 완료

2018.10.26	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	1. 신주취득(현금)2. 2018.10.26 : 이사회결의일	1. 1차- 2018.11.15 : 납입완료1. 3차- 2018.12.17 : 납입완료1. 4차- 2018.12.20 : 납입완료

2018.12.03	대표이사 변경	1. 변경전 : 조경숙, 변경후 :한재관	-

2018.12.26	주요사항보고서(유상증자결정)	1. 제3자배정증자2. 금액 : 66.9억원3. 발행예정주식수 : 4.050.000주4. 신주발행가액 : 1,653	1. 2018. 12. 26 : 납입 완료2. 2019. 01. 15 : 상장 완료

2019.01.02	합병등 종료보고	1. 2019.01.02 : 분할 완료	-

2019.02.26	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	1. 신주취득(현금)2. 2019.02.26 : 이사회결의일	1. 2019.02.27 : 납입완료

2019.04.04	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	1. 전환사채권발행2. 금액 :200억원3. 만기일 : 2022. 04. 224. 전환가액 : 1,492원5. 전환기간 : 2020. 04. 22 ~ 2022. 03. 22	1. 2018. 04. 22 : 납입 완료

2019.04.24	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	1. 전환사채권발행2. 금액 :70억원3. 만기일 : 2022. 04. 254. 전환가액 : 1,492원5. 전환기간 : 2020. 04. 25 ~ 2022. 03. 25	1. 2018. 04. 25 : 납입 완료

2019.04.24	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	1. 전환사채권발행2. 금액 :43억원3. 만기일 : 2022. 04. 254. 전환가액 : 1,512원5. 전환기간 : 2020. 04. 25 ~ 2022. 03. 25	1. 2018. 04. 25 : 납입 완료

2. 주주총회 의사록 요약

당사는 공시대상기간동안(최근 3사업연도) 개최된 주주총회의 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기정기주주총회(2019.03.21)	제1호 의안：제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김두인선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김선기선임의 건
제4호 의안 : 감사선임의 건 선임의 건제4-1호 의안 : 감사 강정훈 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제17기임시주주총회(2018.10.22)	의안 : 회사 분할(계획서) 승인의 건	원안대로 승인	-

제17기임시주주총회(2018.06.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김두영 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이장원 선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건 → 감사후보자 사퇴로 부결	원안대로 승인	-

제16기정기주주총회(2018.03.22)	제1호 의안：제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이진수선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박명구선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제15기정기주주총회(2017.03.15)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 한재관(신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 홍대식(재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로 승인	-

제14기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로 승인	-

3. 중요한 소송사건- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용어음 . 수표 등이 없습니다. 5. 채무보증 현황 당분기 현재 당사가 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 없습니다.

6. 전환사채권 발행(단위: 백만원)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 무보증 사모 전환사채	2018년 07월 17일	2021년 07월 17일	8,170	기명식 보통주	2019.07.17 ~ 2021.06.17.	100	1,634	8,170	5,000,000	-

제7회 무보증 사모 전환사채	2018년 07월 30일	2021년 07월 30일	10,000	기명식 보통주	2019.07.07 ~ 2021.06.30.	100	2,490	10,000	4,016,064	-

제8회 무보증 사모 전환사채	2018년 09월 10일	2021년 09월 10일	10,000	기명식 보통주	2019.09.10 ~ 2021.08.10.	100	1,752	10,000	5,707,762	-

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2019년 04월 22일	2022년 04월 22일	20,000	기명식 보통주	2020.04.22 ~ 2022.03.22.	100	1,492	20,000	13,404,825	-

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2019년 04월 25일	2022년 04월 25일	7,000	기명식 보통주	2020.04.25 ~ 2022.03.25.	100	1,492	7,000	4,691,689	-

제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2019년 04월 25일	2022년 04월 25일	4,300	기명식 보통주	2020.04.25 ~ 2022.03.25.	100	1,512	4,300	2,843,915	-

합 계	-	-	59,470	-	-	-	-	-	35,664,255	-

8. 제재현황1) 보고서 작성기준일 현재 당사 또는 당사의 임.직원이 공시대상기간중에 회사의 사업수행과 관련하여 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실은 없습니다.2) 보고서 작성기준일 현재 당사가 공시대상기간중에 시행령 제195조제6항에 의한 증권선물위원회로부터 조치를 받은 사실은 없습니다.3) 한국거래소로부터 상장 또는 공시와 관련하여 제재조치 - 해당사항없음.

9. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정후 실권주 일반공모	2013년 08월 17일	발행제비용 : 115차입금상환 : 3,161원자재구매 : 3,162시 설 자 금 : 3,706	10,144	발행제비용 : 116차입금상환 : 3,235원자재구매 : 3,236시 설 자 금 : 3,557	10,144	경영상황 변화에 대응

일반공모	2018년 03월 09일	차입금상환 : 2,750원자재구매 : 570시 설 자 금 : 1,540발행제비용 : 140	5,000	운영자금 : 1,600차입금상환 : 2,600원자재구매 : 650발행제비용 : 150	5,000	경영상황 변화에 대응

10. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

3자배정 유상증자	2018년 07월 09일	운영자금	11,120	차입금상환 : 6,000운영자금 : 5,120	11,120	경영상황 변화에 대응

3자배정 유상증자	2018년 07월 27일	운영자금	5,999	운영자금 : 5,999	5,999	경영상황 변화에 대응

3자배정 유상증자	2018년 08월 28일	운영자금	4,999	운영자금 : 4,999	4,999	경영상황 변화에 대응

3자배정 유상증자	2018년 09월 27일	운영자금	6,999	운영자금 : 6,999	6,999	경영상황 변화에 대응

3자배정 유상증자	2018년 10월 11일	운영자금	4,999	운영자금 : 4,999	4,999	경영상황 변화에 대응

3자배정 유상증자	2018년 10월 30일	운영자금	8,265	운영자금 : 8,265	8,265	경영상황 변화에 대응

3자배정 유상증자	2018년 12월 26일	운영자금	6,694	운영자금 : 6,694	6,694	경영상황 변화에 대응

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

루미테크놀로지앤대부(주)	매출액	-	-	1,217	-	-	-	-

영업이익	-	-	-901	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-964	-	-	-	-

1. 법인 분할시 신설법인에 대한 예측 자료 없음.

2. 분할 : 회사는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는사업 LED PKG 사업부문(이하 "분할대상부문"이라 한다)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할합니다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다. 회사분할 승인을 위한 임시주주총회를 2018년 10월22일 개최하여 승인되었으며, 2019년 01월 2일 분할기일에 물적분할이 종료되었습니다. - 분할일정 - 구 분 일 자 이사회 결의일 2018. 09. 06 분할계획서 작성일 2018. 09. 06 주요사항보고서 제출일 2018. 09. 06 주주명부 기준일 2018. 09. 21 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2018. 10. 22 분할기일 2019. 01. 01 분할보고 이사회결의 2019. 01. 02 분할보고총회일 및 창립총회일 2019. 01. 02 분할등기(예정)일 2019. 01. 04 기타일정 주주명부 기준일 및 폐쇄 공고 2018. 09. 06 주주명부 폐쇄 기준일 2018. 09. 21 주주명부 폐쇄 기간 2018. 09 .22 ~ 2018. 09. 28 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 2018. 10. 05 채권자 이의제출 공고일 2018. 10. 23 채권자 이의제출 기간 2018 .10 .23~ 2018. 11. 23 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 11. 보호예수 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 8,000,000 2018년 07월 26일 2019년 07월 26일 1년 모집(전매제한) 50,875,858 보통주 3,560,830 2018년 08월 16일 2019년 08월 16일 1년 모집(전매제한) 54,436,688 보통주 3,190,810 2018년 09월 12일 2019년 09월 11일 1년 모집(전매제한) 57,627,498 보통주 4,498,714 2018년 10월 17일 2019년 10월 17일 1년 모집(전매제한) 62,126,212 보통주 3,213,367 2018년 10월 25일 2019년 10월 25일 1년 모집(전매제한) 65,339,579 보통주 5,000,000 2018년 11월 16일 2019년 11월 15일 1년 모집(전매제한) 70,339,579 보통주 4,050,000 2019년 01월 14일 2020년 01월 13일 1년 모집(전매제한) 74,389,579 12. 중소기업등기준검토표 중소기업등기준검토서1.jpg 중소기업등기준검토서1 중소기업등기준검토서2.jpg 중소기업등기준검토서2