비보존 제약 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 27일	신주인수권행사	보통주	527	500	632	5회차발행

2023년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	418	500	632	5회차발행

2023년 01월 31일	신주인수권행사	보통주	16,049	500	632	5회차발행

2023년 02월 01일	신주인수권행사	보통주	13,543	500	632	5회차발행

2023년 02월 02일	신주인수권행사	보통주	62	500	632	5회차발행

2023년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	7,014	500	632	5회차발행

2023년 02월 06일	신주인수권행사	보통주	21,739	500	632	5회차발행

2023년 02월 07일	신주인수권행사	보통주	10,941	500	632	5회차발행

2023년 02월 08일	신주인수권행사	보통주	14,809	500	632	5회차발행

2023년 02월 09일	신주인수권행사	보통주	25,582	500	632	5회차발행

2023년 02월 22일	전환권행사	보통주	3,989,360	500	752	19회차

2023년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,915,452	500	686	-

2024년 09월 04일	전환권행사	보통주	31,250	2,500	3,200	20회차

2024년 11월 11일	전환권행사	보통주	398,936	2,500	3,760	19회차

2024년 11월 25일	전환권행사	보통주	398,936	2,500	3,760	19회차

2024년 11월 25일	전환권행사	보통주	1,063,829	2,500	3,760	19회차

* 당사는 2026년 03월 19일 유상증자(주주배정)으로 보통주 10,615,000주(발행가액 3,065원)를 신주상장하였습니다.

나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일(*4)	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액(*3)	권면(전자등록)총액(*2)	전환가능주식수(*1)

무보증사모전환사채	제15회 무보증사모전환사채	2020년 01월 31일	2026년 01월 31일	20,000,000,000	기명식보통주	2021.01.31~2025.12.31	100	9,410	20,000,000,000	2,125,398	-

무보증사모전환사채	제21회 무보증사모전환사채	2024년 12월 12일	2028년 12월 12일	3,000,000,000	기명식보통주	2025.12.12~2028.11.12	100	5,047	3,000,000,000	594,412	-

합 계	-	-	-	23,100,000,000	-	-	-	-	23,100,000,000	2,719,810	-

(*1) 전기 중 주식병합으로 인해 전환가액 및 전환가능주식수가 변경되었습니다.(*2) 전기 중 제19회 무보증사모전환사채 중 100억원을 사채권자가 전환청구권을 행사하 였습니다.(*3) 시가변동에 의해 전환가액이 조정되었습니다. (*4) 제15회차의 경우, 2023년 3월 31일에 기한이익상실 사유 발생(2022년 내부회계관리제도 의견거절)으로 만기일에 관계없이 유동부채로 분류되었으며, 2026년 1월 23일에 만기 연장 합의에 따라 만기가 2028년 1월 31로 연장되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜비보존 제약	회사채	공모	2018년 03월 09일	5,000	1.0%	-	2023년 03월 09일	상환	-

㈜비보존 제약	회사채	사모	2018년 07월 30일	10,000	2.0%	-	2021년 07월 30일	상환	에스맥㈜

㈜비보존 제약	회사채	사모	2018년 09월 10일	10,000	2.0%	-	2021년 09월 10일	상환	오성첨단소재㈜

㈜비보존 제약	회사채	사모	2019년 04월 22일	20,000	2.0%	-	2022년 04월 22일	상환	㈜에이프로젠케이아이씨

㈜비보존 제약	회사채	사모	2019년 04월 25일	7,000	2.0%	-	2022년 04월 25일	상환	불락2호 투자조합

㈜비보존 제약	회사채	사모	2019년 04월 25일	4,300	2.0%	-	2022년 04월 25일	상환	한국채권투자자문

㈜비보존 제약	회사채	사모	2020년 01월 16일	10,000	2.0%	-	2023년 01월 16일	상환	니케이 2호조합

㈜비보존 제약	회사채	사모	2020년 01월 17일	10,000	2.0%	-	2023년 01월 17일	상환	한국채권투자자문

㈜비보존 제약	회사채	사모	2020년 01월 16일	10,000	2.0%	-	2023년 01월 16일	상환	비보존

㈜비보존 제약	회사채	사모	2020년 01월 31일	20,000	2.0%	-	2026년 01월 31일	미상환	비보존(*1)

㈜비보존 제약	회사채	사모	2020년 06월 29일	10,000	2.1%	-	2023년 06월 29일	상환	한국채권투자자문

㈜비보존 제약	회사채	사모	2020년 11월 05일	10,000	2.1%	-	2023년 11월 05일	상환	한국채권투자자문

㈜비보존 제약	회사채	사모	2020년 06월 29일	10,000	2.1%	-	2023년 06월 29일	상환	한국채권투자자문

㈜비보존 제약	회사채	사모	2021년 12월 17일	10,000	2.1%	-	2024년 12월 17일	상환	BK금융그룹 시너지아이비 사업재편신기술투자조합
시너지 스케일업 2호 신기술사업투자조합

㈜비보존 제약	회사채	사모	2022년 12월 20일	3,100	6.0%	-	2025년 12월 20일	상환	피에스 성장 투자조합

㈜비보존 제약	회사채	사모	2024년 12월 12일	3,000	2.0%	-	2028년 12월 12일	미상환	시너지 스케일업 5호 신기술사업투자조합

합 계	-	-	-	152,400	-	-	-	-	-

(*1) 제15회차의 경우 2026년 1월 23일에 만기 연장 합의에 따라 만기가 2028년 1월 31로 연장되었습니다. 바.기업어음증권 미상환잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. 사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. 아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. 차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다.

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-