비보존 제약 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 08월 22일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	회사설립

2002년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,500	5,000	160,000	-

2002년 09월 10일	무상증자	보통주	177,500	5,000	-	-

2003년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	10,000	-

2005년 02월 22일	무상증자	보통주	200,000	5,000	-	-

2005년 03월 04일	주식분할	보통주	4,050,000	500	-	액면분할

2005년 11월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	1,940,000	500	6,000	코스닥공모

2007년 02월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	3,220,000	500	1,290	-

2007년 07월 12일	신주인수권행사	보통주	92,886	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	643,704	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 16일	신주인수권행사	보통주	174,090	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	1,656	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	7,108	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 26일	신주인수권행사	보통주	3,765	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	2,349	500	3,320	제1회차발행

2007년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	35,512	500	3,320	제1회차발행

2007년 10월 05일	신주인수권행사	보통주	56,592	500	3,320	제1회차발행

2007년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	13,493	500	3,320	제1회차발행

2009년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	13,554	500	2,324	제1회차발행

2009년 06월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	6,950,000	500	1,820	-

2009년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	156,294	500	2,057	제1회차발행

2009년 07월 01일	전환권행사	보통주	112,917	500	2,267	제3회차발행

2009년 07월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,530,000	500	3,020	-

2009년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,470,000	500	3,020	-

2009년 09월 07일	신주인수권행사	보통주	117,237	500	2,013	제1회차발행

2009년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	1,142	500	2,013	제1회차발행

2009년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	859,106	500	2,328	제2회차발행

2009년 09월 25일	전환권행사	보통주	1,351,960	500	2,219	제3회차발행

2009년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	7,576,010	500	2,185	-

2010년 01월 08일	신주인수권행사	보통주	129,008	500	1,920	제1회차발행

2010년 01월 25일	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	2,380	제2회차발행

2010년 01월 25일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	3,133	제1회차발행

2010년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,133	제1회차발행

2010년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	781	500	1,920	제1회차발행

2010년 09월 14일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	3,133	제1회차발행

2010년 09월 14일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	2,380	제2회차발행

2013년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,718	제3회차발행

2013년 08월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	4,948,336	500	2,050	-

2018년 04월 09일	신주인수권행사	보통주	2,530,722	500	958	제5회차발행

2018년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	48,848	500	958	제5회차발행

2018년 04월 11일	신주인수권행사	보통주	30,336	500	958	제5회차발행

2018년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	186,812	500	958	제5회차발행

2018년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	958	제5회차발행

2018년 05월 10일	신주인수권행사	보통주	97,173	500	958	제5회차발행

2018년 05월 11일	신주인수권행사	보통주	1,054,174	500	958	제5회차발행

2018년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	50,219	500	958	제5회차발행

2018년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	60,698	500	958	제5회차발행

2018년 05월 17일	신주인수권행사	보통주	1,993	500	958	제5회차발행

2018년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	87,682	500	958	제5회차발행

2018년 05월 28일	신주인수권행사	보통주	79,387	500	958	제5회차발행

2018년 05월 30일	신주인수권행사	보통주	3,000	500	958	제5회차발행

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	75,950	500	958	제5회차발행

2018년 06월 01일	신주인수권행사	보통주	10	500	958	제5회차발행

2018년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	8,194	500	958	제5회차발행

2018년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	619,160	500	958	제5회차발행

2018년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	958	제5회차발행

2018년 07월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000,000	500	1,390	-

2018년 07월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,560,830	500	1,685	-

2018년 08월 23일	신주인수권행사	보통주	21,189	500	958	제5회차발행

2018년 08월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,190,810	500	1,567	-

2018년 08월 31일	신주인수권행사	보통주	13,623	500	958	제5회차발행

2018년 09월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,498,714	500	1,556	-

2018년 10월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,213,367	500	1,556	-

2018년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	34,248	500	958	5회차발행

2018년 10월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	1,653	-

2018년 12월 11일	신주인수권행사	보통주	1,687	500	948	5회차발행

2018년 12월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,050,000	500	1,653	-

2019년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	10,549	500	948	5회차발행

2019년 07월 25일	유상감자	보통주	9,874,917	500	1,519	-

2019년 08월 19일	전환권행사	보통주	2,827,118	500	1,475	7회차

2019년 08월 20일	전환권행사	보통주	1,355,931	500	1,475	6회차

2019년 09월 03일	전환권행사	보통주	4,067,796	500	1,475	6회차

2019년 09월 10일	신주인수권행사	보통주	1,010	500	948	5회차발행

2019년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	101	500	948	5회차발행

2019년 11월 20일	전환권행사	보통주	1,694,915	500	1,475	7회차

2019년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	102	500	948	5회차발행

2019년 11월 26일	신주인수권행사	보통주	4,219	500	948	5회차발행

2019년 11월 27일	신주인수권행사	보통주	129	500	948	5회차발행

2019년 11월 28일	신주인수권행사	보통주	50	500	948	5회차발행

2019년 11월 29일	신주인수권행사	보통주	4,668	500	948	5회차발행

2019년 12월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000,001	500	1400	-

2019년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,127,818	500	1400	7,8회차

2020년 01월 06일	전환권행사	보통주	3,214,285	500	1400	7,8회차

2020년 01월 15일	전환권행사	보통주	104,427	500	1400	7,8회차

2020년 01월 23일	전환권행사	보통주	46,990	500	1400	7,8회차

2020년 02월 14일	전환권행사	보통주	65,788	500	1400	7,8회차

2020년 02월 25일	전환권행사	보통주	46,992	500	1400	7,8회차

2020년 04월 28일	전환권행사	보통주	3,678,568	500	1,400	11회차

2020년 04월 29일	전환권행사	보통주	471,422	500	1,400	11회차

2020년 05월 08일	전환권행사	보통주	399,606	500	1,400	7회차

2020년 05월 13일	전환권행사	보통주	196,424	500	1,400	11회차

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	7,142	500	1,400	11회차

2020년 05월 22일	전환권행사	보통주	1,428,567	500	1,400	10회차

2020년 05월 27일	전환권행사	보통주	7,142	500	1,400	11회차

2020년 05월 28일	전환권행사	보통주	10,713	500	1,400	11회차

2020년 05월 29일	전환권행사	보통주	3,571	500	1,400	11회차

2020년 06월 11일	전환권행사	보통주	1,051,598	500	1,400	8,11회차

2020년 06월 29일	전환권행사	보통주	14,284	500	1,400	11회차

2020년 07월 08일	전환권행사	보통주	1,567,851	500	1,400	11회차

2020년 07월 15일	전환권행사	보통주	60,713	500	1,400	11회차

2020년 07월 28일	전환권행사	보통주	357,142	500	1,400	11회차

2020년 07월 29일	전환권행사	보통주	60,713	500	1,400	11회차

2020년 08월 20일	전환권행사	보통주	46,992	500	1,400	7회차

2020년 09월 24일	전환권행사	보통주	338,345	500	1,400	7, 8회차

2020년 09월 29일	전환권행사	보통주	21,428	500	1,400	11회차

2020년 10월 14일	전환권행사	보통주	28,571	500	1,400	11회차

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	142,856	500	1,400	11회차

2020년 10월 23일	전환권행사	보통주	6,849,313	500	1,400	9회차

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	9,288,532	500	1,518	12,14회차

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	1,464,745	500	1,461	13회차

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	362,318	500	1,518	12회차

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	824,772	500	1,461	13회차

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	230,566	500	1,518	12회차

2021년 02월 02일	전환권행사	보통주	34,222	500	1,461	13회차

2021년 02월 03일	전환권행사	보통주	6,849,315	500	1,460	9회차

2021년 02월 05일	전환권행사	보통주	17,111	500	1,461	13회차

2021년 02월 15일	전환권행사	보통주	17,111	500	1,461	13회차

2021년 02월 23일	전환권행사	보통주	13,689	500	1,461	13회차

2021년 03월 05일	전환권행사	보통주	17,111	500	1,461	13회차

2021년 04월 12일	전환권행사	보통주	17,111	500	1,461	13회차

2021년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	21	500	928	5회차발행

2021년 07월 12일	전환권행사	보통주	102,669	500	1,461	13회차

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	3,293,807	500	1,518	14회차

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	3,422,313	500	1,461	13회차

2021년 07월 20일	전환권행사	보통주	2,640,264	500	1,338	16회차

2021년 08월 27일	전환권행사	보통주	198,019	500	1,338	16회차

2021년 09월 02일	전환권행사	보통주	198,019	500	1,338	16회차

2021년 09월 07일	전환권행사	보통주	264,026	500	1,338	16회차

2. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	제13회 무보증사모전환사채	2020년 01월 17일	2023년 01월 17일	10,000,000,000	기명식보통주	2021.01.17~2022.12.17	87	1,461	1,335,000,000	913,757	-

무보증사모전환사채	제15회 무보증사모전환사채	2020년 01월 31일	2023년 01월 31일	20,000,000,000	기명식보통주	2021.01.31~2022.12.31	100	1,934	20,000,000,000	10,341,261	-

무보증사모전환사채	제16회 무보증사모전환사채	2020년 06월 29일	2023년 06월 29일	10,000,000,000	기명식보통주	2021.06.29~2023.05.29	50	1,310	5,000,000,000	3,816,793	-

무보증사모전환사채	제17회 무보증사모전환사채	2020년 11월 05일	2023년 11월 05일	10,000,000,000	기명식보통주	2021.11.05~2023.10.05	100	1,503	10,000,000,000	6,653,359	-

무보증사모전환사채	제18회 무보증사모전환사채	2020년 06월 29일	2023년 06월 29일	10,000,000,000	기명식보통주	2021.06.29~2023.05.29	100	1,310	10,000,000,000	7,633,587	-

무보증사모전환사채	제19회 무보증사모전환사채	2021년 12월 17일	2024년 12월 17일	10,000,000,000	기명식보통주	2022.12.17~2024.11.17	100	1,074	10,000,000,000	9,310,986	-

합 계	-	-	-	70,000,000,000	-	-	-	-	56,335,000,000	38,669,743	-

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 공모신주인수권부사채	제5회차	2018년 03월 09일	2023년 03월 09일	5,000,000,000	기명식보통주	2018.03.09 ~ 2023.03.09	100	928	52,027,092	195,562	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	52,027,092	195,562	-

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

5. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)비보존 헬스케어	회사채	공모	2018년 03월 09일	5,000	1.0%	-	2023년 03월 09일	미상환	-

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2018년 07월 30일	10,000	2.0%	-	2021년 07월 30일	상환	에스맥㈜

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2018년 09월 10일	10,000	2.0%	-	2021년 09월 10일	상환	오성첨단소재㈜

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2019년 04월 22일	20,000	2.0%	-	2022년 04월 22일	상환	㈜에이프로젠케이아이씨

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2019년 04월 25일	7,000	2.0%	-	2022년 04월 25일	상환	불락2호 투자조합

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2019년 04월 25일	4,300	2.0%	-	2022년 04월 25일	상환	한국채권투자자문

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2020년 01월 16일	10,000	2.0%	-	2023년 01월 16일	상환	니케이 2호조합

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2020년 01월 17일	10,000	2.0%	-	2023년 01월 17일	미상환	한국채권투자자문

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2020년 01월 16일	10,000	2.0%	-	2023년 01월 16일	상환	비보존

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2020년 01월 31일	20,000	2.0%	-	2023년 01월 31일	미상환	비보존

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2020년 06월 29일	10,000	2.1%	-	2023년 06월 29일	미상환	한국채권투자자문

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2020년 11월 05일	10,000	2.1%	-	2023년 11월 05일	미상환	한국채권투자자문

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2020년 06월 29일	10,000	2.1%	-	2023년 06월 29일	미상환	한국채권투자자문

(주)비보존 헬스케어	회사채	사모	2021년 12월 17일	10,000	2.1%	-	2024년 12월 17일	미상환	IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합
시너지 스케일업 2호 신기술사업투자조합

합 계	-	-	-	10,000	2.1%	-	-	미상환	한국채권투자자문

6. 기업어음증권 미상환잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없습니다. 7. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없습니다. 8. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없습니다. 9. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없습니다. 10. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

-해당사항 없습니다.