코스나인 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 사업부문별 현황삼우엠스(주)는 국내 본사와 중국(천진삼우엠스 유한공사, Tianjin CrucialEms Co., Ltd.), 및 베트남(SamwooEms Vina Co., Ltd.) 등 3곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.사업군별로는 국내 본사 및 중국 천진삼우엠스유한공사에서 진행하고 있는 모바일 케이스 부문과 중국 Tianjin CrucialEms Co., Ltd., 베트남 SamwooEms Vina Co., Ltd. 법인에서 진행하고 있는 생체인식 모듈 부문으로 나눌 수 있습니다. (1) 산업의 특성 당사의 주요 사업 부문은(모바일 케이스, 생체인식 모듈) IT 부품 제조산업 중에서도 모바일 부품 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 모바일 산업과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.모바일 산업은 경기상황에 비탄력적이지만 트랜드에는 민감한 특징을 가지고 있는 시장으로서 글로벌 회사가 시장을 주도하고 있습니다. 따라서 당사는 모바일 부품 산업의 전방산업인 모바일 단말기 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 가지고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 또한, 소비확대와 단말기 업체 간의 경쟁 심화로 인하여 교체 주기는 축소되며, 휴대폰의 교체수요 또한 확대 되고 있는 추세입니다. SA(Strategy Analystics)자료에 따르면 세계 스마트폰 판매량은 꾸준히 성장하여 2020년에는 18.8억대까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 지난 수 년간 모바일 디바이스 시장의 성장이 스마트폰의 등장에 기인했다면 향후 수 년간은 스마트폰 시장이 세분화되면서 중저가폰 시장의 확대가 현저할 것으로 전망되며 태블릿PC, 스마트PC, 스마트와치 등 다양한 기기들과 함께 질적, 양적 확대를 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

global smartphone sales.jpg global smartphone sales

(2) 국내외 시장여건 [ 모바일 케이스 부문 ]삼성전자를 주요 거래선으로 두는 모바일 케이스 제조산업은 기술, 인력, 생산능력 및 품질에 따른 물량경쟁을 하고 있습니다. 즉 개발능력과 생산능력, 고객사 대응력과 양산능력 등이 주요 경쟁 요소입니다. 당사는 우수한 금형, 사출기술과 연구개발인력, 신속한 대응력으로 고객사로부터 생산 및 기술 경쟁력을 높이 평가받고 있습니다. 또한 국내 및 해외 법인을 통해 물량 증가 요청에 따른 발빠른 대응을 할 수 있습니다.당사는 주요 고객사에 모바일 케이스 부품 생산과 조립을 전문으로 제조 판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. [ 생체인식 모듈 ]모바일 지문인식 시장은 모회사인 크루셜텍이 3년여의 개발 기간을 거쳐 세계 최초로 BTP(Biometric TrackPad; 지문인식 모듈)를 개발하면서 시작되었습니다. BTP는 모바일 및 소형전자기기에 최적화 시킨 초소형 지문인식 솔루션으로 미국의 Google, MicroSoft, 중국의 Huawei, BBK, Gionee, OPPO 등 다수의 핸드셋 제조사에 납품을 진행하고 있는 제품입니다. 생체인식 모듈 중에서도 특히, 지문인식은 사용성이 가장 높은 생체인식 수단으로 페이먼트(Payment), 핀테크(Pintech), IoT(Internet of Things; 사물인터넷) 등의 보안, 인증 솔루션으로 각광받고 있으며 최근 애플, 삼성전자는 물론 세계 각지의 핸드셋 업체가 지문인식모듈을 채택하면서 모바일에서 없어서는 안될 필수부품으로 자리잡고 있습니다.

당사는 지문인식 모듈의 일부 공정인 패키징 부문을 전담하여 모회사인 크루셜텍(주)에 공급하고 있습니다. 패키징 공정에서의 경쟁상황은 매우 낮은 수준이며, 매출이 발생하기 시작한 이래로 지속적인 매출 증가를 보이고 있습니다.

(3) 영업의 개황[ 모바일 케이스 부문 ]당사는 2001년 6월 법인등록 이후 우수한 성능과 품질을 자랑하는 삼성전자의 모바일 케이스를 제조하여 공급하는 회사로서 앞선 기술력과 지속적인 연구개발을 바탕으로 자동화 라인을 구축하여ISO 9001, ISO 14001, TL 9000, Sixsigma 등의 활동을 통해 대외 경쟁력을 키워 안정된 고품질의 제품을 생산하는데 노력하고 있습니다. 당사의 주요제품인 모바일 케이스는 Design Trend에 따른 고객의 요구를 충족시키기 위해 주요공정인 금형설계/제작 → 사출성형 →UV COATING → 외관EVA → ASSEMBLY의 제조공정을 거친 핵심부품입니다. 당사는 보다 앞선기술과 도전정신으로 치열한 국내시장은 물론 무한한 가능성을 지닌 해외시장에서도 인정받을 수 있는Global 기업으로 성장하기 위해 지속적인 연구개발과 설비도입 및 기술력 강화에 최선을 다하고 있습니다. 그리고 품질수준과 기업신뢰도가 바탕이 되어 2004년2월 부설 개발연구소의 설립과 함께 산업자원부로부터 부품ㆍ소재전문 기업인증을 받았고, 또한 효율적인 관리System 정착 및 전 공정의 기술혁신으로 시장점유율과 매출 증대에 따른 수익극대화를 목표로 사업을 추진해 나아가고 있습니다.당사의 매출구조는 모바일 케이스를 삼성전자에 공급하는 방식으로 직접적인 해외시장의 제품마케팅은 이루어지지 않고 있기 때문에 삼성전자의 모바일 제품부문 대비 당사에서 제조하여 공급한 제품의 판매지역에 따른 내수, 수출로 구분하면 내수보다 수출이 차지하는 비중이 매년 증가하는 것으로 나타났습니다. 모바일 케이스의 매출은 시장 특성상 모바일의 매출, 생산실적에 따라 좌우되므로 당사의 모바일 케이스 매출 증가추세가 모바일의 판매 추세에 따라 좌우되고 있으며, 이는 통신사업자의 서비스 다양화와 신규서비스의 인프라 구축 및 모바일 제품 공급업체의 시장요구를 충족시킬 수 있는 신제품의 개발능력, 제품마케팅을 바탕으로 수요자의 요구를 충족시킬 수 있는 경쟁요소를 어떻게 갖추어 관리하느냐가 관건이라 봅니다. [ 생체인식 모듈 ]

당사는 생체인식 모듈 중 반도체 패키징 공정을 전담하여, 주요 고객사인 모회사 크루셜텍(주)에 공급하고 있습니다. 반도체 패키징은 반도체와 기기를 연결하기 위해 전기적으로 포장하는 공정을 일컫는 것으로 반도체 칩을 탑재시킬 기기에 맞는 형태로 만드는 기술입니다.2016년 06월 패키징 전문업체인 시티패키지(주) 흡수합병을 통해 패키징 기술을 내재화 하여 해당 기술과 기존 사업 부문에서 쌓은 생산 노하우를 접목시켜 완성도 높은 제품을 공급하고 있으며, 2015년 사업 시작 이후 매년 매출이 증가하고 있습니다.

또한 주요 고객사의 생산기지가 위치한 베트남으로 삼우엠스㈜ 패키징 라인 이전을 진행하여 생산성 증대 및 인건비와 물류비 등 원가 절감을 실현해 수익성을 확보해 나가고 있습니다. 나. 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등에 관한 내용가. 주요 제품 현황(1) 삼우엠스(주) 주요 제품 현황

(단위 : 백만원)

부문	매출유형	품목	제품용도	주요상표	제17기 1분기매출액(비율)

모바일	제품	모바일 케이스(ASS'Y)	사출,UV코팅,외관증착의 공정을 거친 모바일 케이스에 각종 부속품인 부재료를 조립하여 모바일 생산에 사용되는 부품	삼성전자(주)갤럭시 시리즈 등	2,221(32.4%)

생체인식 모듈	모바일용 지문인식 트랙패드	크루셜텍(주)Biometric TrackPad	2,521(36.7%)

기타	개발 SAMPLE 진행 및 기술용역 등	-	166(2.4%)

기타	기타	원.부자재 등	-	1,952(28.5%)

합 계	6,860

(2) 종속회사 - 천진삼우엠스(유) 주요 제품 현황

(단위 : 백만원)

부문	매출유형	품목	제품용도	주요상표	제12기 1분기매출액(비율)

모바일	제품	모바일 케이스(ASS'Y)	사출,UV코팅,외관증착의 공정을 거친 모바일 케이스에 각종 부속품인 부재료를 조립하여 모바일 생산에 사용되는 부품	삼성전자(주)갤럭시 시리즈 등	22,656(91.5%)

생체인식 모듈	모바일용 지문인식 트랙패드	크루셜텍(주)Biometric TrackPad	1,493(6.0%)

기타	기타	원.부자재 등	-	610(2.5%)

합 계	24,759

(3) 종속회사 - SamwooEms Vina Co., Ltd. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원)

부문	매출유형	품목	제품용도	주요상표	제3기 1분기매출액(비율)

모바일	제품	생체인식 모듈	모바일용 지문인식 트랙패드	크루셜텍(주)Biometric TrackPad	13,316(91,2%)

기타	기타	원.부자재 등	-	1,286(8.8%)

합 계	14,602

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이당사가 생산하는 모바일 부품은 개별 구성품 단위로 고객사의 발주에 따라 판매되는 것이 대부분입니다. 또한 제품의 주기가 짧고 모델이 매우 다양한 모바일의 특성상 동일한 상품 및 제품에 대한 가격변동추이를 산정할 수 없으므로 기재하지 아니하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	제17기 1분기	비 고

매입액	비율

모바일케이스	원,부재료	RESIN 등	제품생산용	11,315	42.4%	-

생체인식모듈	원,부재료	PCB 등	제품생산용	15,368	57.6%	-

합 계	-	26,683	100.0%	-

(주) 상기 내용은 연결기준입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 국내 생산능력

(단위 : 천SET)

사업부문	품 목	사업소	제 17기 1분기	제 16기	제 15기	산출근거

모바일	모바일 케이스ASS'Y	본사	3,600	14,400	14,400	- ASS'Y라인 기준- 8Hour/Day, 25Day/Month근무기준
가동율 및 작업능률은 100%로 산정

생체인식모듈	천안	1,250	5,000	5,000	- 생체인식모듈라인 기준- 8Hour/Day, 25Day/Month근무기준
가동율 및 작업능률은 100%로 산정

합 계	4,850	19,400	19,400

나. 천진 생산능력(단위 : 천SET)

사업부문	품 목	사업소	제 12기1분기	제 11기	제 10기	산출근거

모바일	모바일 케이스ASS'Y	중국천진	6,750	27,000	27,000	- ASS'Y라인 기준- 8Hour/Day, 25Day/Month근무기준
가동율 및 작업능률은 100%로 산정

생체인식모듈	중국천진	750	-	-	- 생체인식모듈라인 기준 - 8Hour/Day, 25Day/Month근무기준
가동율 및 작업능률은 100%로 산정

합 계	7,500	27,000	27,000	-

나. SamwooEms Vina 생산능력

(단위 : 천SET)

사업부문	품 목	사업소	제 3기1분기	제 2기	제 1기	산출근거

모바일	생체인식모듈	베트남	1,875	7,500	7,500	- 생체인식모듈라인 기준 - 8Hour/Day, 25Day/Month근무기준
가동율 및 작업능률은 100%로 산정

합 계	1,875	7,500	7,500	-

다. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천ea)

사업부문	품 목	사업소	2017년 1분기	2016년	2015년

모바일	모바일 케이스ASS'Y	본사	3,682	13,454	20,843

모바일 케이스ASS'Y	중국 천진	17,351	79,955	106,548

생체인식 모듈	천안	3,314	41,016	-

생체인식 모듈	중국 천진	682	-	-

생체인식 모듈	베트남	4,906	-	-

합 계	29,935	134,425	127,391

(주) 생산실적은 주요 제품 기준입니다. (2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

제17기 1분기	본사	5,616	1,292	23%

제17기 1분기	천안	5,616	1,404	25%

제12기 1분기	중국 천진	7,392	1,848	25%

제 3기 1분기	베트남	7,392	1,848	25%

(주) 연간실제가동시간은 매 분기 실제가동시간이 반영되므로 일부 변동이 있을 수 있습니다. 라. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

당사는 대구에 위치한 본사를 포함하여 중국 천진 및 베트남 하노이에 해외생산 법인을 보유하고 있습니다.[사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내	본사	대구시

국내	천안사업장	천안시

해외	중국	천진시

해외	베트남	박닌성

당사의 주요 생산설비는 토지,건물,기계장치등이 있습니다. (단위 : 천원)

구 분	기초금액	취득	사업결합	재평가	대체	처분	감가상각비	환율차이 등	기말금액

토지	24,712,171	-	-	-	-	-	-	-	24,712,171

건물	17,914,434	-	-	-	-	-	-184,034	-76,127	17,654,273

구축물	5,833,884	29,538	-	-	-	-	-92,791	-334,734	5,435,896

기계장치	36,951,745	799,952	-	-	-27,181	-209,961	-1,147,665	-940,139	35,426,752

차량운반구	56,580	-	-	-	37,556	-	-6,524	-6,527	81,084

공구와기구	4,484,176	-	-	-	-	-	-425,476	-195,511	3,863,189

비품	504,620	5,900	-	-	-	-11,795	-96,206	-14,005	388,514

시설장치	41,159	32,800	-	-	377,600	-	-17,937	-	433,622

건설중인자산	276,576	351,360	-	-	-387,976	-	-	-	239,960

합 계	90,775,345	1,219,550	-	-	-1	-221,756	-1,970,633	-1,567,043	88,235,461

(주) 상기내용은 연결기준입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자해당사항 없습니다.

(나) 향후 투자계획해당사항 없습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 국내 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 17 기 1분기	제 16 기	제 15 기

모바일	제품매출	모바일 케이스ASS'Y	수 출	1,638	20,644	34,868

내 수	583	3,934	11,044

합 계	2,221	24,578	45,912

생체인식모듈	수 출	2,199	22,220	0

내 수	322	7,127	0

합 계	2,521	29,347	0

기타	수 출	-	36	6

내 수	166	271	755

합 계	166	307	761

기타매출	원부자재등	수 출	1,721	9,853	13,495

내 수	231	844	63

합 계	1,952	10,697	13,558

합 계	수 출	5,558	52,753	48,369

내 수	1,302	12,176	11,862

합 계	6,860	64,929	60,231

(주) 제품매출중 기타는 삼성전자의 개발SAMPLE진행 및 기술용역비이며, 기타매출은 해외(중국)현지법인등 원부자재 매출입니다.

(1) 판매조직

[판매조직도]1.jpg [판매조직도]1

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	모바일ASS'Y	국내	삼성전자(주) 직접 납품

국외	삼성전자(주)를 통한 LOCAL수출

생체인식모듈	국내	크루셜텍(주) 직접 납품

기타	국내	삼성전자(주) 직접 납품

(3) 판매방법 및 조건

품목	구분	판매방법	매출처	결제조건

모바일ASS'Y	국내	직접판매	삼성전자(주)	7일이내 현금결제

국외	직접판매	삼성전자(주)	30일이내 현금결제

생체인식모듈	국내외	직접판매	크루셜텍(주)	60일이내 현금결제

기타	국내	직접판매	삼성전자(주)	7일이내 현금결제

(4) 판매전략당사는 주문생산방식으로 납품하고 있으며, 계속적인 시장조사를 통하여 소비자들의 기호에 맞는 제품을 개발하여 생산업체에 납품하고 있습니다. 나. 중국 천진 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제12기 1분기	제11기	제10기

모바일케이스	제품매출	모바일ASS'Y	수 출	2,080	14,929	8,549

내 수	20,576	96,888	181,817

합 계	22,656	111,817	190,366

생체인식
모듈	수 출	1,493	2,080	-

내 수	-	1,103	-

합 계	1,493	3,183	-

기타매출	원부자재	수 출	60	-	-

내 수	550	2,699	1,170

합 계	610	2,699	1,170

합 계	수 출	3,633	17,010	8,549

내 수	21,126	100,689	182,987

합 계	24,759	117,699	191,536

(주) 기타매출은 원부자재 매출입니다. (1) 판매조직

[천진 판매조직도].jpg [천진 판매조직도]

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	모바일ASS'Y	국내	천진삼성통신기술유한공사(TSTC) 직접 납품

국외	IPO를 통한 수출

생체인식
모듈	국내외	크루셜텍을 통해 중국 고객사에 납품

기타	국내	TSTC 1차 벤더 직접 납품

(3) 판매방법 및 조건

품목	구분	판매방벙	매출처	결제조건

모바일ASS'Y	국내	직접판매	천진삼성통신기술유한공사(TSTC)	15일이내 현금결제

국외	직접판매	삼성 베트남,인도,브라질	45일이내 현금결제

생체인식
모듈	국내외	직접판매	크루셜텍(주)	60일이내 현금결제

다. SamwooEms Vina 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제3기 1분기	제2기	제1기

모바일케이스	제품매출	생체인식
모듈	수 출	-	-	-

내 수	13,316	-	-

합 계	13,316	-	-

기타매출	원부자재	수 출	1,286	-	-

내 수	-	-	-

합 계	1,286	-	-

합 계	수 출	1,286	-	-

내 수	13,316	-	-

합 계	14,602	-	-

(주) 기타매출은 원부자재 매출입니다. (1) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	생체인식
모듈	국내외	크루셜텍(주) 직접 납품

(2) 판매방법 및 조건

품목	구분	판매방법	매출처	결재조건

생체인식
모듈	국내외	직접판매	크루셜텍(주)	60일이내 현금결재

5. 수주상황 당사의 제품은 이동통신단말기 등 제조업체의 생산계획에 의한 주문생산방식이며, 통상 7일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리본 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 검토보고서 상의 "연결재무제표에 대한 주석 - 35. 위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황해당사항 없습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항해당사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등보고서 제출일 현재 주요계약이 없습니다. 9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

[개발조직도].jpg [개발조직도]

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제17기 1분기	제16기	제15기	비 고

원 재 료 비	379	658	344	-

인 건 비	281	1,835	963	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	660	2,493	1,307	-

회계처리	판매비와 관리비	25	1,068	963	-

제조경비	215	75	344	-

개발비(무형자산)	420	1,350	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.50%	1.76%	2.17%	-

나. 연구개발 실적

당사가 연구/개발을 완료하였거나 현재 진행 중인 기술 등은 휴대폰 제품 Process

에 다양하게 적용되며 이를 통한 매출증대, 원가절감 및 품질향상을 위 한 이점을 확보함에 있으며 휴대폰 제품생산 공정(금형설계/제작, 사출성형, UV COATING, 외관증착, ASS'Y)에 상호 연계성를 가지고 적용되고 있습니다.

다. 특허/실용신안 출원 및 등록현황

권리	출원번호	상태	취득일	등록번호	출 원 내 용

특허	10-2002-0031566	등록완료	2004.11.19	제0458980호	휴대전화 케이스의 너트 결합 상태 테스트기

특허	10-2002-0033614	등록완료	2005.05.18	제0491624호	휴대전화 케이스 표면의 도장상태 검사기

특허	10-2006-0096747	등록완료	2007.12.06	제10-0785280호	휴대폰케이스용 인서트 부재 열 압입장치 및 그 방법

특허	10-2007-0075632	등록완료	2008.05.16	제10-0831861호	휴대폰 완충재 절단장치

특허	10-2007-0033809	등록완료	2008.07.15	제10-0847548호	휴대폰 케이스류 금형 인서트 투입장치

특허	10-2007-0067287	등록완료	2009.07.15	제10-0908956호	휴대폰 케이스의 인서트 너트검사 및 게이트 제거 겸용장치

특허	10-2009-0049492	등록완료	2011.03.10	제10-1023102호	휴대폰의 마이크부 및 스피커부 방수용 고어텍스 테이프 부착장치

특허	10-2009-0049471	등록완료	2011.06.02	제10-1040161호	침수 보호용 휴대폰 상부케이스 어셈블리의 제조방법

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