코스나인 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.그 밖의 우발채무 등가. 신용보강 제공 현황당사는 보고서 제출일 현재 신용보강을 제공한 내역이 없습니다.나. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중당사는 보고서 제출일 현재 장래매출채권 유동화 증권을 발행한 사실이 없습니다.2. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제제현황해당사항 없습니다.나. 당기매매차익 미환수 현황해당사항 없습니다.다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.

라. 중소기업기준 검토표

중소기업 기준 검토표 1.jpg 중소기업 기준 검토표 1
중소기업 기준 검토표 1

중소기업 기준 검토표 2.jpg 중소기업 기준 검토표 2
중소기업 기준 검토표 2

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정(일반공모)	-	2017년 08월 07일	운영자금	20,800	운영자금	20,800	-

소액공모	-	2018년 07월 10일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

소액공모	-	2019년 09월 09일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

주주우선공모	-	2019년 12월 10일	운영자금	23,000	운영자금	13,744	-

바. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	8	2017년 09월 21일	운영자금	2,400	운영자금	2,400	-

회사채	9	2017년 10월 26일	운영자금	1,600	운영자금	1,600	-

전환사채	10	2018년 07월 03일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

전환사채	11	2018년 09월 18일	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2018년 11월 02일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

전환사채	12	2018년 12월 07일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

전환사채	14	2019년 03월 13일	운영자금	1,030	운영자금	1,030	-

전환사채	13	2019년 03월 20일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2019년 05월 02일	운영자금	2,004	운영자금	2,004	-

유상증자 (제3자배정)	-	2019년 06월 10일	운영자금	1,500	운영자금	1,500	-

전환사채	15	2019년 06월 10일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

전환사채	16	2019년 08월 28일	타법인 증권 취득자금	2,000	타법인 증권 취득자금	2,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2019년 12월 20일	운영자금 및 채무상환자금	1,000	운영자금 및 채무상환자금	1,000	-

유상증자 (제3자배정)	-	2019년 12월 27일	운영자금 및 채무상환자금	1,000	운영자금 및 채무상환자금	1,000	-

전환사채	17	2020년 03월 12일	운영자금 및 채무상환자금	20,000	운영자금 및 채무상환자금	20,000	-

사. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.아. 법적위험 변동사항해당사항 없습니다.

자. 합병 등의 사후정보

합병등 전후의 재무사항 비교표가. (주) 코티스

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)코티스	매출액	5,460	5,753	1,464	73%	808	86%	-

영업이익	224	362	-316	241%	-738	304%	-

당기순이익	175	223	-324	285%	-732	428%	-

- 당분기 ITS사업부의 매출은 도로교통시스템 공사수입으로 구성되어 있으며, 기존 소프트웨어 제품 매출이 부재함에 따라 전년도에 비해 실적이 대폭 감소하였습니다. 이에 반해 기존 운영비용은 동일하게 발생함으로써, 영업손실과 당기순손실이 두드러지게 증가하였습니다. 현재 내부적으로 조직개편을 진행 중으로 이를 통해 인건비를 포함한 전체적인 운영비용을 낮추는 한편, 광역 도시기반 교통정보시스템(UTIS)사업에 대한 조건부 진행이 결정됨에 따라 ITS사업 시장 활성화 및 당사 ITS 사업부의 매출 실적, 수익구조 개선을 기대하고 있습니다.나.(주)코스나인

(단위 : )

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)코스나인	매출액	14,701	25,201	10,065	32%	24,622	2%	-

영업이익	371	440	260	30%	-710	261%	-

당기순이익	371	440	207	44%	-6,646	1610%	-

- 당해년도 2분기 매출은 코로나 바이러스의 영향으로 국가간 무역 거래가 둔화됨에 따라 전년도에 비해 수출이 크게 감소하였고, 이에 반해 내수 수요는 증가하여 국내 거래 업체와 홈쇼핑 등의 매출은 상대적으로 증가하였습니다. 향후 기존 거래처를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하는 한편, 인건비, 기타 운영비용 등 내,외부 비용 관리를 강화함으로써 수익구조를 개선할 수 있도록 관리시스템 개선을 위한 방안을 모색하고 있습니다.

차. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	540,000	2019년 07월 01일	2020년 07월 01일	2019.07.01~2020.06.30	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	21,385,834

보통주식	2,460,000	2019년 07월 01일	2020년 07월 01일	2019.07.01~2020.06.30	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	21,385,834

보통주식	283,000	2020년 01월 20일	2021년 01월 20일	2020.01.20~2021.01.19	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	21,385,834

보통주식	170,000	2020년 01월 20일	2021년 01월 20일	2020.01.20~2021.01.19	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	21,385,834

보통주식	567,000	2020년 01월 20일	2020년 01월 20일	2020.01.20~2021.01.19	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	21,385,834

주1) [주식의종류: 보통주식, 보호예수기간:2020.01.20~2021.01.19] 3건은 2019년 12월 27일 제3자배정 유상증자 된 내역입니다.