코스나인 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	1,776,899	500	1,013	17회차CB

2022년 09월 30일	전환권행사	보통주	3,025,718	500	661	17회차CB

2022년 09월 30일	전환권행사	보통주	1,605,839	500	685	19회차CB

2022년 10월 04일	전환권행사	보통주	453,857	500	661	17회차CB

2022년 10월 25일	전환권행사	보통주	756,429	500	661	17회차CB

2022년 12월 29일	전환권행사	보통주	5,311,077	500	659	21회차CB

2023년 01월 18일	전환권행사	보통주	797,448	500	627	17회차CB

2023년 01월 20일	전환권행사	보통주	453,172	500	662	19회차CB

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	531,107	500	659	21회차CB

2023년 04월 07일	전환권행사	보통주	1,517,450	500	659	21회차CB

2023년 04월 11일	전환권행사	보통주	1,482,479	500	742	20회차CB

2023년 04월 11일	전환권행사	보통주	453,172	500	662	19회차CB

2023년 04월 11일	전환권행사	보통주	986,342	500	659	21회차CB

2023년 04월 13일	전환권행사	보통주	5,614,565	500	659	21회차CB

2023년 04월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,193,316	500	838	소액공모

2023년 04월 21일	전환권행사	보통주	1,212,938	500	742	20회차CB

2023년 04월 21일	전환권행사	보통주	2,124,430	500	659	21회차CB

2023년 04월 24일	전환권행사	보통주	606,980	500	659	21회차CB

2023년 05월 09일	전환권행사	보통주	6,069,802	500	659	21회차CB

2023년 07월 26일	전환권행사	보통주	2,695,416	500	742	20회차CB

2024년 06월 21일	전환권행사	보통주	2,000,000	500	500	22회차CB

2024년 07월 08일	전환권행사	보통주	2,000,000	500	500	22회차CB

2024년 07월 09일	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	22회차CB

2024년 07월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,020,000	500	500	-

2024년 07월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,020,000	500	500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	22	2023년 05월 19일	2026년 05월 19일	14,000	무기명식보통주	2024년 05월 19일 ~2026년 04월 19일	100	515	-	-	주1)주2)주4)

사모 전환사채	23	2023년 07월 31일	2026년 07월 31일	4,000	무기명식보통주	2024년 07월 31일 ~2026년 04월 30일	100	500	-	-	주3)주4)

합 계	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2024년 07월 08일, 당사의 중도상환청구권(Call Option) 행사로 금 10억을 만기전사채취득 하였습니다.주2) 2024년 07월 16일, 당사의 중도상환청구권(Call Option) 행사로 금 15억을 만기전사채취득 하였습니다.주3) 2024년 08월 08일, 기한이익상실로인해 금 10억원을 조기상환 하였습니다.주4) 2025년 01월 14일, 제22회 사모 전환사채(권면금액 105억원) 및 제23회 사모 전환사채(권면금액 40억원)을 만기전사채취득하였습니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행 등과 관련된 사항

## 1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)코스나인	회사채	사모	2023년 05월 19일	14,000	표면 3.0%만기 9.0%	-	2026년 05월 19일	상환	-

(주)코스나인	회사채	사모	2023년 07월 31일	4,000	표면 3.0%만기 9.0%	-	2026년 07월 31일	상환	-

합 계	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-

주1) 2024년 07월 08일, 당사의 중도상환청구권(Call Option) 행사로 금 10억을 만기전사채취득 하였습니다.주2) 2024년 07월 16일, 당사의 중도상환청구권(Call Option) 행사로 금 15억을 만기전사채취득 하였습니다.주3) 2024년 08월 08일, 기한이익상실로인해 금 10억원을 조기상환 하였습니다.주4) 2025년 01월 14일, 제22회 사모 전환사채(권면금액 105억원) 및 제23회 사모 전환사채(권면금액 40억원)을 만기전사채취득하였습니다.

## 2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-