옵트론텍 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 06월 09일	전환권행사	의결권 있는 주식	381,262	500	4,590	(주1)

2021년 06월 17일	전환권행사	의결권 있는 주식	49,000	500	4,590	(주1)

2021년 06월 18일	전환권행사	의결권 있는 주식	65,360	500	4,590	(주1)

2021년 06월 21일	전환권행사	의결권 있는 주식	49,026	500	4,590	(주1)

2021년 08월 04일	전환권행사	의결권 있는 주식	163,398	500	4,590	(주1)

2021년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	의결권 있는 상환전환우선주	701,261	500	7,130	-

2022년 01월 17일	전환권행사	의결권 있는 주식	49,974	500	7,804	(주2)

2022년 01월 18일	전환권행사	의결권 있는 주식	49,974	500	7,804	(주2)

(주1) 2020년 6월 2일 발행한 상환전환우선주의 보통주 전환권 행사(주2) 제10회 전환사채 전환권행사

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2020년 12월 11일	2023년 12월 11일	12,000	기명식보통주식	2021.12.11~2023.11.11	100	5,478	11,220	76,670	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	11	2021년 05월 26일	2024년 05월 26일	16,000	기명식보통주식	2022.05.26~2024.04.26	100	8,149	16,000	1,840,716	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	12	2021년 12월 30일	2024년 12월 30일	1,600	기명식보통주식	2022.12.30~2024.11.30	100	8,626	1,600	185,485	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	13	2022년 12월 26일	2025년 12월 26일	4,000	기명식보통주식	2023.12.26~ 2025.11.26	100	2,983	4,000	1,340,931	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	14	2023년 01월 02일	2026년 01월 02일	2,000	기명식보통주식	2024.01.02~ 2025.12.02	100	3,352	2,000	596,658	-

합 계	-	-	-	35,600	-	-	-	-	23,020	7,816,942	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채	6	2023년 03월 29일	2026년 03월 29일	8,000	기명식보통주식	2024.03.29 ~ 2026.03.28	100	3,620	8,000	2,209,944	-

합 계	-	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

옵트론텍	회사채	사모	2020년 12월 11일	12,000	-	-	2023년 12월 11일	미상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2021년 05월 26일	16,000	-	-	2024년 05월 26일	미상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2021년 12월 30일	1,600	-	-	2024년 12월 30일	미상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2022년 12월 26일	4,000	-	-	2025년 12월 26일	미상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2023년 01월 02일	2,000	-	-	2026년 01월 02일	미상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2023년 03월 29일	8,000	-	-	2026년 03월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	43,600	-	-	-	-	-

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-