옵트론텍 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 01월 15일	신주인수권행사	의결권 있는 주식	175,746	500	2,845	-

2016년 09월 09일	전환권행사	의결권 있는 주식	114,810	500	5,226	-

2016년 09월 22일	전환권행사	의결권 있는 주식	382,701	500	5,226	-

2017년 02월 02일	전환권행사	의결권 있는 주식	95,674	500	5,226	-

2017년 02월 14일	전환권행사	의결권 있는 주식	95,675	500	5,226	-

2017년 04월 26일	전환권행사	의결권 있는 주식	382,701	500	5,226	-

2017년 05월 15일	전환권행사	의결권 있는 주식	57,405	500	5,226	-

2017년 05월 16일	전환권행사	의결권 있는 주식	114,810	500	5,226	-

2017년 05월 17일	전환권행사	의결권 있는 주식	287,026	500	5,226	-

2017년 06월 09일	전환권행사	의결권 있는 주식	114,810	500	5,226	-

2017년 06월 12일	전환권행사	의결권 있는 주식	574,052	500	5,226	-

2017년 06월 23일	전환권행사	의결권 있는 주식	38,270	500	5,226	-

2017년 06월 26일	전환권행사	의결권 있는 주식	38,270	500	5,226	-

2017년 07월 03일	전환권행사	의결권 있는 주식	95,675	500	5,226	-

2020년 01월 09일	전환권행사	의결권 있는 주식	557,662	500	4,483	-

2020년 01월 17일	전환권행사	의결권 있는 주식	557,662	500	4,483	-

2020년 06월 02일	유상증자(제3자배정)	의결권 있는 상환전환우선주	1,089,323	500	4,590	-

2021년 06월 09일	전환권행사	의결권 있는 주식	381,262	500	4,590	(주1)

2021년 06월 17일	전환권행사	의결권 있는 주식	49,000	500	4,590	(주1)

2021년 06월 18일	전환권행사	의결권 있는 주식	65,360	500	4,590	(주1)

2021년 06월 21일	전환권행사	의결권 있는 주식	49,026	500	4,590	(주1)

2021년 08월 04일	전환권행사	의결권 있는 주식	163,398	500	4,590	(주1)

2021년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	의결권 있는 상환전환우선주	701,261	500	7,130

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	10	2020년 12월 11일	2023년 12월 11일	12,000	기명식보통주식	2021.12.11~2023.11.11	100	7,804	12,000	1,537,672	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	11	2021년 05월 26일	2024년 05월 26일	16,000	기명식보통주식	2022.05.26~2024.04.26	100	8,127	15,750	1,937,984	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	12	2021년 12월 30일	2024년 12월 30일	1,600	기명식보통주식	2022.12.30~2024.11.30	100	8,626	1,600	185,485	-

합 계	-	-	-	29,600	-	-	-	-	29,350	3,661,141	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

티알에스	회사채	사모	2014년 08월 29일	6,000	-	-	2017년 07월 29일	상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2015년 08월 12일	13,000	-	-	2018년 08월 12일	상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2019년 01월 09일	5,000	-	-	2024년 01월 09일	상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2020년 12월 11일	12,000	-	-	2023년 12월 11일	미상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2021년 05월 26일	16,000	-	-	2024년 05월 26일	미상환	-

옵트론텍	회사채	사모	2021년 12월 30일	1,600	-	-	2024년 12월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	53,600	-	-	-	-	-

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-