한국유니온제약 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 07월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	1,545,000	500	18,000	코스닥 시장 상장 공모

2018년 08월 26일	전환권행사	보통주	158,728	500	12,600	우선주 전환

2020년 09월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	10,100	증자비율 33.88%

2023년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	5,902	500	4,992	제3회차 신주인수권부사채

2024년 02월 29일	신주인수권행사	보통주	199	500	4,992	제3회차 신주인수권부사채

2024년 05월 28일	신주인수권행사	보통주	2,999	500	4,992	제3회차 신주인수권부사채

- 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 사항

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4	2024년 05월 10일	2027년 05월 10일	3,000,000,000	한국유니온제약(주) 기명식 보통주	2025년 05월 10일 ~2027년 04월 10일	100	5,622	3,000,000,000	533,617	-

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	533,617	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채	3	2023년 03월 17일	2026년 03월 17일	20,000,000,000	한국유니온제약(주) 기명식 보통주	2023년 04월 17일 ~ 2026년 02월 17일	118.0488	4,992	19,984,034,000	3,996,310	(*)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	19,984,034,000	3,996,310	-

(*) 2024년 09월 19일 상기 제3회차 신주인수권부사채의 조기상환청구금액(원금 18,228,548,000원)에 대해 채무이행자금 부족으로 인한 사채 원리금 미지급 사유가 발생하였습니다. ※ 관련공시 : 2024.09.20. 사채원리금미지급발생

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국유니온제약	회사채	사모	2021년 05월 04일	30,000,000,000	2.0	-	2025년 05월 04일	상환	-

한국유니온제약	회사채	공모	2023년 03월 17일	20,000,000,000	2.0	B(한국기업평가) B(한국신용평가)	2026년 03월 17일	미상환	유진투자증권(주)

한국유니온제약	회사채	사모	2024년 05월 10일	3,000,000,000	3.0	-	2027년 05월 10일	미상환	-

합 계	-	-	-	53,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	19,984,034,000	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	-

합계	-	19,984,034,000	3,000,000,000	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3회 무보증 신주인수권부사채	2023년 03월 17일	2026년 03월 17일	20,000	2023년 03월 09일	상상인증권

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	계약서 제2-5조의 2

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.30.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.