한국유니온제약 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

-증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 09월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	10,100	증자비율 33.88%

2023년 12월 08일	신주인수권행사	보통주	5,902	500	4,992	제3회차 신주인수권부사채

2024년 02월 29일	신주인수권행사	보통주	199	500	4,992	제3회차 신주인수권부사채

2024년 05월 28일	신주인수권행사	보통주	2,999	500	4,992	제3회차 신주인수권부사채

-향후 자본금을 증가시킬수 있는 사항

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	4	2024년 05월 10일	2027년 05월 10일	3,000,000,000	한국유니온제약(주)기명식 보통주	2025년 05월 10일~2027년 04월 10일	100	4,366	3,000,000,000	687,127	-

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	687,127	-

주) 상기 전환조건의 전환가액은 2024년 9월 10일 전환가액 조정에 따라 조정된 금액입니다. ※ 관련공시 : 2024.09.10. 전환가액의 조정

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증공모 신주인수권부사채	3	2023년 03월 17일	2027년 09월 17일	20,000,000,000	한국유니온제약(주)기명식 보통주	2023년 04월 17일~ 2026년 02월 17일	142.8259	4,126	19,984,034,000	4,835,090	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	19,984,034,000	4,835,090	-

주1) 상기 행사조건의 행사비율(%) 및 행사가액은 2024년 9월 13일 신주인수권 행사가액의 조정에 따라 조정된 금액입니다. ※ 관련공시 : 2024.09.13. 신주인수권행사가액의 조정주2) 상기 제3회차 신주인수권부사채의 조기상환청구금액에 대해 채무이행자금 부족으로 사채 원리금 미지급 사유가 발생하였습니다. ※ 관련공시 : 2024.09.20. 사채원리금미지급발생, 2024.12.18. 상장채권원리금미지급

주3) 2025.02.07 사채권자집회결의에 대한 법원의 인가결정이 2025.03.29자로 확정되어 만기일이 연장되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한국유니온제약	회사채	사모	2021년 05월 04일	30,000,000,000	2.0	-	2025년 05월 04일	상환	-

한국유니온제약	회사채	공모	2023년 03월 17일	20,000,000,000	3.0	CCC(한국기업평가)CC(한국신용평가)	2027년 09월 17일	미상환	유진투자증권(주)

한국유니온제약	회사채	사모	2024년 05월 10일	3,000,000,000	3.0	-	2027년 05월 10일	미상환	-

합 계	-	-	-	53,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	19,984,034,000	-	-	-	-	-

사모	-	3,000,000,000	-	-	-	-	-	-

합계	-	3,000,000,000	19,984,034,000	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3회 무보증신주인수권부사채	2023년 03월 17일	2027년 09월 17일	20,000	2023년 03월 09일	상상인증권

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	미이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	미이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	계약서 제2-5조의 2

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.15.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.