오킨스전자 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 08월 05일	무상증자	보통주	1,437,500	500	500	1:0.5무상증자

2014년 12월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	1,887,500	500	7,100	코스닥상장

2019년 09월 09일	전환권행사	보통주	26,393	500	3,031	-

2019년 09월 10일	전환권행사	보통주	181,457	500	3,031	-

2019년 09월 11일	전환권행사	보통주	65,984	500	3,031	-

2019년 09월 17일	전환권행사	보통주	23,094	500	3,031	-

2019년 10월 16일	전환권행사	보통주	32,992	500	3,031	-

2019년 10월 23일	전환권행사	보통주	115,473	500	3,031	-

2019년 10월 24일	전환권행사	보통주	155,063	500	3,031	-

2019년 10월 25일	전환권행사	보통주	72,582	500	3,031	-

2019년 10월 28일	전환권행사	보통주	65,984	500	3,031	-

2020년 02월 03일	전환권행사	보통주	52,787	500	3,031	-

2020년 05월 13일	전환권행사	보통주	52,787	500	3,031	-

2020년 05월 26일	전환권행사	보통주	33,000	500	3,030	-

2020년 06월 30일	전환권행사	보통주	128,669	500	3,031	-

2020년 07월 17일	전환권행사	보통주	131,969	500	3,031	-

2020년 07월 24일	전환권행사	보통주	98,977	500	3,031	-

2020년 07월 28일	전환권행사	보통주	40,000	500	3,030	-

2020년 08월 12일	전환권행사	보통주	42,511	500	3,030	-

2020년 08월 31일	전환권행사	보통주	230,946	500	3,031	-

2020년 10월 06일	전환권행사	보통주	98,977	500	3,031	-

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	330,033	500	3,030	-

2020년 11월 02일	전환권행사	보통주	115,473	500	3,031	-

2020년 11월 02일	전환권행사	보통주	49,504	500	3,030	-

2020년 11월 10일	전환권행사	보통주	330,033	500	3,030	-

2020년 11월 19일	전환권행사	보통주	65,984	500	3,031	-

2020년 11월 23일	전환권행사	보통주	98,977	500	3,031	-

2021년 01월 08일	무상증자	보통주	8,839,649	500	500	1:1 무상증자

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 9회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	9	2023.09.14	2028.09.14	18,000,000,000	기명식보통주	2024.09.14~2028.08.14	100	5,276	18,000,000,000	3,411,675	-

합 계	-	-	-	18,000,000,000	-	-	100	-	18,000,000,000	3,411,675	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제7회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	7	2021.06.18	2026.06.18	1,500,000,000	기명식보통주	2022.06.18~2026.05.18	100	16,742	1,500,000,000	89,595	-

합 계	-	-	-	1,500,000,000	-	-	100	16,742	1,500,000,000	89,595	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)오킨스전자	회사채	사모	2021.06.18	1,500	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2026.06.18	미상환	-

(주)오킨스전자	회사채	사모	2023.03.03	5,000	표면이자율: 2.0%만기이자율: 2.0%	-	2028.03.03	상환	-

(주)오킨스전자	회사채	사모	2023.09.14	18,000	표면이자율: 0.0%만기이자율: 0.0%	-	2028.09.14	미상환	-

합 계	-	-	-	24,500	-	-	-	-	-

(주) 상기의 채무증권 중 2023년 3월 3일자로 발행한 회사채(제 8회 사모전환사채) 5,000백만원은 2023년 12월 13일자로 전액 조기 상환하여 보고서 기준일 현재 채무잔액은 없습니다. (2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,500	-	18,000	-	-	19,500

합계	-	-	1,500	-	18,000	-	-	19,500

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.