성창오토텍 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 산업의 특징

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가 매우 크다고 할 수 있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다. 또한 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다.

자동차산업의 전 세계적인 협력체계는 지리적 위치에 따른 수송비용의 감소, 임금경쟁력에 의한 현지생산 및 부품조달, OEM생산, 거대한 자본과 판매력에 의한 시장력의 지배, 교통과 통신발달에 따른 국가간의 소비패턴 동질화 등 자본력을 바탕으로 한 다국적기업화와 함께 국제 분업화가 활발해지는 범세계적 산업 및 국제화 산업의 특징을 가지고 있습니다. 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.

자동차 산업을 지탱하는 자동차 부품산업은 자동차 산업 경쟁력의 원천이며 적정수준의 생산규모를 유지하고, 원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 시장이며, 전 산업을 이끄는 선행사업으로써 대규모 자본 및 대규모 생산체계를 필요로 하는 '규모의 경제효과'가 큰 산업입니다.(2) 산업의 성장성

2023 년 자동차산업은 반도체 등 부품공급 정상화에 따른 생산 차질이 상반기 중 전반적 으로 해소되며 공급상황 개선되어 생산이 정상화되고 , 누적된 이 연수요의 해소로 내수와 수출이 동반 회복하였습니다. ㅇ 내수 : 친환경차 및 SUV 판매호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년 대비 3.3% 증가한 174만대 를 기록하였고 ㅇ 수출 : 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 20.3% 증가한 277만대 , 수출액 또한 고가격 차량 수출 증가로 31.1% 증가한 708억불 로 역대 최대금액을 경신하였으며 지역별로는 EU, 북미 등 선진시장은 증가하였으나, 전쟁 영향이 지속된 아프리카 및 동유 럽(유럽기타), 중남미 등 신흥시장은 저조하였습니다. ㅇ 생산 : 적극적인 공급망 관리와 반도체 수급 정상화로 높은 회복세를 보 이며전년대비 13.0% 증가한 424만대 기록하였습니다. 2024년 1~3월 생산은 전년동월대비 조업일수 부족 등에 따른 내수, 수출 감소로 전년동기 대 비 3.7% 감소한 1,024,443대를기록하였습니다.2024년 1~3월 자동차 내수판매는 경기 부진과 역기저효과로 전년 동기 대비 11.9% 감소한 378.228대를 기록하였고, 이 중 친환경차의 판매비중은 전체 국산 자동차 중 36.9%에 달하는 139,577대의 판매를 기록하였습니다.2024년 1~3월 자동차 수출판매는 최대 수출시장인 북미시장의 견조한 판매 유지로 전년동기 대비 0.6% 증가한 688,607대 를 기록하였습니다. 출처: 한국자동차산업협회(KAMA)

(3) 경기변동의 특성

자동차 부품산업은 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소득 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다.

또한 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 계속 될 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 소비패턴을 보이며, 경기상승국면의 경우에는 연소득의 일정 비율로 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향을 더욱 받게 되었습니다. 유가불안 등으로 인한경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업 전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다.

하지만, 이미 보유한 차량의 유지보수를 위해 반드시 필요한 A/S용 부품의 경우 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 편입니다. 이에 당사의 차량용 에어필터 및 공조제품 등은 A/S마켓에서 그 비중이 점차 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

자동차 부품산업은 기존사업의 시장 지배력을 강화하고, 원가절감 및 수익성을 확보할 수 있는 여러 변수에서 비교우위에 위치해야 하므로 가장 핵심 경쟁요소인 제품의개발능력, 마케팅, 원가 경쟁력을 확보해야 할 것 입니다. 또한, 글로벌 부품 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체의 국내시장 진출에 대비한 국내 부품업체의 국제경쟁력이 중요합니다.

이에 당사는 급변하는 산업환경에 대비하여 자동차 첨단 및 핵심기술개발을 적극추진하고 미래형 자동차 기술개발 사업, 기술기반 구축사업, 기타 자동차 분야 핵심R 내실화를 추진하는 한편 해외 현지법인을 통해 품질경쟁력 강화를 기반으로 세계 자동차 시장으로 부품사업을 확장하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

자동차 부품산업의 경우 완성차 업체를 포함하여 1차 협력업체를 비롯한 2차 협력업체에 이르기까지 강한 수직계열의 관계를 형성하고 있어, 현재 2차업체로서의 지위를 가지는 당사는 자원조달의 중요성이 더욱 커질 수 밖에 없는 위치에 있습니다.

원가경쟁력 확보와 더불어 품질 경쟁력을 갖춘 업체선정을 통한 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 강조되고 있습니다

(6) 관계법령

자동차산업과 관련한 법령과 정부 규제는 자동차 세제, 안전, 교통, 환경, 소비자 보호 등으로 다양하며, 최근 자동차산업의 규제는 전 세계적으로 환경분야를 강화하는 추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보고서 작성 기준일 현재 연결매출실적기준 주요품목별 비 율은 에어필터류 11.6%, 전기전장류 30.4%, 사출 및 스폰지류 55.5% , 기타 2.5% 의 비율로 한온시스템, 현대모비스 등 자동차 종합부품업체를 통하여 현대차, 기아차 등 국내.외 완성차업체로 납품되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 당사는 한국 표준산업분류표의 소분류에 의한 그 외 자동차용 신품부품제조업(30399)에 해당합니다.

연결회사는 단일 영업부문 (자동차 부품)을 영위하고 있으며, 소재지역별 실적현황은다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분	제29(당) 1분기	제28(전) 1분기	제28(전) 기	제 27 기

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차 부품	(주)성창오토텍 (한국)	1. 매출액(*)	24,131,086	55.6%	20,899,144	49.5%	82,631,366	48.8%	103,540,468	56.0%

2. 매출총이익	2,278,686	42.4%	2,581,994	44.2%	9,944,456	45.3%	14,459,690	61.6%

3. 판매비와관리비	2,526,007	55.3%	2,310,865	53.1%	8,720,167	48.7%	9,298,853	56.2%

4. 영업이익	-247,321	-30.4%	271,129	18.1%	1,224,289	30.2%	5,160,837	74.2%

5. 법인세비용차감전순이익	597,512	45.6%	1,545,170	53.5%	2,965,536	49.0%	5,068,943	99.4%

SCA Inc. (미국)	1. 매출액	18,037,492	41.5%	21,313,745	50.5%	82,628,670	48.8%	77,331,783	41.8%

2. 매출총이익	2,837,249	52.8%	3,188,645	54.5%	11,134,498	50.7%	8,971,152	38.2%

3. 판매비와관리비	1,919,218	42.0%	1,975,208	45.4%	8,214,932	45.9%	7,560,287	45.7%

4. 영업이익	918,031	112.8%	1,213,437	81.1%	2,919,566	71.9%	1,410,864	20.3%

5. 법인세비용차감전순이익	919,230	70.1%	1,228,151	42.5%	2,563,337	42.3%	1,631,168	32.0%

염성고산 기차배건(유) (중국)	1. 매출액	2,627,688	6.1%	820,260	1.9%	8,047,945	4.8%	7,195,535	3.9%

2. 매출총이익	618,143	11.5%	83,810	1.4%	1,677,062	7.6%	1,117,713	4.8%

3. 판매비와관리비	356,000	7.8%	277,987	6.4%	1,924,452	10.8%	1,312,539	7.9%

4. 영업이익	262,143	32.2%	-194,178	-13.0%	-247,390	-6.1%	-194,826	-2.8%

5. 법인세비용차감전순이익	151,278	11.5%	414,215	14.3%	522,329	8.6%	-2,179,619	-42.7%

중경고산
기차공조(유)(중국)	1. 매출액	-	-	-3,983	0.0%	53,864	0.0%	68,542	0.0%

2. 매출총이익	-	-	-27,834	-0.5%	-28,476	-0.1%	-12,161	-0.1%

3. 판매비와관리비	-	-	79,889	1.8%	126,340	0.7%	172,892	1.0%

4. 영업이익	-	-	-107,724	-7.2%	-154,816	-3.8%	-185,053	-2.7%

5. 법인세비용차감전순이익	-	-	-99,245	-3.4%	755,089	12.5%	-369,525	-7.2%

내부거래 및 연결조정	1. 매출액	-1,383,408	-3.2%	-790,214	-1.9%	-4,087,657	-2.4%	-3,351,785	-1.8%

2. 매출총이익	-355,896	-6.6%	21,447	0.4%	-774,369	-3.5%	-1,045,332	-4.4%

3. 판매비와관리비	-236,783	-5.2%	-291,743	-6.7%	-1,090,851	-6.1%	-1,808,148	-10.9%

4. 영업이익	-119,113	-14.6%	313,190	20.9%	316,482	7.8%	762,817	11.0%

5. 법인세비용차감전순이익	-356,268	-27.2%	-201,671	-7.0%	-749,815	-12.4%	948,154	18.6%

합계	1. 매출액	43,412,859	100.0%	42,238,951	100.0%	169,274,189	100.0%	184,784,544	100.0%

2. 매출총이익	5,378,182	100.0%	5,848,061	100.0%	21,953,171	100.0%	23,491,062	100.0%

3. 판매비와관리비	4,564,442	100.0%	4,352,207	100.0%	17,895,040	100.0%	16,536,423	100.0%

4. 영업이익	813,740	100.0%	1,495,854	100.0%	4,058,130	100.0%	6,954,639	100.0%

5. 법인세비용차감전순이익	1,311,752	100.0%	2,886,620	100.0%	6,056,476	100.0%	5,099,120	100.0%

(*) 기타매출액(기술로열티 및 임대수익)이 포함되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요품목은 크게 에어필터, 클러스터이오나이저, 인버터, 사출류 등으로 나눌 수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.친환경자동차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사의 자동차 전기전장 부품의 연구개발 및 전기.전장제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성(가) 에어필터

최근의 Air Filter 산업에서 중요시 되는 부분은 Filter 교체주기에 관한 사항으로, 건강과 쾌적한 생활환경을 중요시 여기는 고객들의 관심의 증가에 따라, 자동차 실내 환경 또한 중요하게 생각하고 있습니다. 이에 인체의 폐와 같은 자동차 Filter를 엔진오일처럼 일정거리 주행 후 차량 실내공기 조절 및 정화를 위해 교체해 주어야 한다는 인식이 증가하여, 에어컨 사용이 많은 특정 계절 뿐 아니라 대기환경오염 및 환경변화에 따라 교환시기 또한 점차 변화하고 있습니다.

이러한 자동차 부품의 교체 규모는 자동차 판매 및 수출실적 등의 자동차 산업의 실적 등과 연동하여 Air Filter 매출실적 및 부품 교체 증가를 예상 할 수 있으며, 향후 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(나) 클러스터 이오나이저 [Cluster Ionizer]

클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 일반적으로 공조(공기조절)장치 내부에 이온 발생기를 장착하여 에어콘 냄새 개선 및 실내 공기 청정 기능을 수행하게끔 하는 공기정화장치로서, 소이온들이 유해물질(암모니아)의 분자 중 H(수소분자)와 결합하여 H2O를 생성시키며 유해물질을 무독성의 물질로 변환시켜 깨끗한 환경을 만들어 줍니다. 또한 배기가스 냄새 및 에어컨 시스템에 기생하는 곰팡이, 세균 등에서 발생하는 냄새 및 차 실내의 휘발성 유기화합물을 제거하는 효과도 있어 새차 증후군을 감소시켜줍니다. 당사의 클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 현대, 기아차 등 국내외 완성차에 적용되고 있습니다.

(다) 전동 콤프 인버터 어셈블리 최근 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 하이브리드를 거쳐 전기와 연료 전지가 주요 동력원인 친환경자동차에 적용되고 있는 당사의 인버터는 자동차 에어컨 시스템에서 사람의 심장과 같은 역할을 하는 핵심부품인 '전동 콤프레서 (Electric Compressor)' 에 장착, 친환경 전기차 및 하이브리드 자동차의 열관리 시스템에 적용 중에 있습니다. 이에 당사는 친환경 공조 기술인 하이브리드 관련 부품, 전기 전장 부품 및 A/S마켓용 부품시장확대를 위하여 노력하고 있으며, 친환경차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.(4)조직도

다. 사업과 관련된 주요 지적재산권(특허권) 등연결회사가 영위하는 사업과 관련된 주요 특허권의 내용은 아래와 같습니다.

종류	취득(등록)일	명칭	특허등록번호	비고

특허	2007.07	차량용 클러스터 이온발생 구동장치	745396	-

특허	2009.01	폐열회수환기장치의 전열소자	883546	-

특허	2009.06	에어필터	904642	-

특허	2009.06	누출방지용 전열교환기	902770	-

특허	2011.10	직류전원을 이용한 클러스터 이온발생장치	1076465	-

특허	2012.11	차량용 천장형 공기청정기	1201234	-

특허	2013.05	전동차용 공기청정기의 유해가스 제거 필터 교환구조	1264373	-

특허	2013.09	자동차용 다중 향공급장치	1313331	-

특허	2014.01	차량용 클러스터 이온 발생장치	1350476	-

특허	2014.04	카울탑커버의 마운팅구조	1388230	-

특허	2015.02	클러스터이온발생장치	1495838	-

특허	2018.01	연료증발가스 포집기 성능평가장치	1821169	-

특허	2018.12	전동식 압축기용 인버터 어셈블리	1935283	-

특허	2019.10	유해공기 정화용 필터	2039512	-

특허	2019.12	흡착성능이 우수한 활성탄	2062258	-

특허	2020.09	정전분말 및 정전섬유로 이루어진 습식 정전 부직포	2162025	-

특허	2021.01	강유전체 나노분말을 함유하는 정정 초극세섬유	2202190	-

특허	2021.01	가솔린 엔진 에어클리너의 탄화수소 트랩용 습식 부직포와 그 제조방법	2207862	-

특허	2022.04	공기정화용 콤비필터 여재 및 공기정화용 콤비 필터	2392341	-

특허	2022.05	차량용 휠 가드 융착기	2399181	-

특허	2023.07	습식 정전 부직포	2555710	-

특허	2024.01	공기정화 필터용 지지체와 그 제조방법	2629885	-