성창오토텍 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 부품 제조회사로서 보고서 작성일 기준 주식회사 성창오토텍 및 당사의 연결대상 종속기업인 SCA Inc., 염성고산기차배건유한공사, 창리기차배건(중경)유한공사 모두 자동차 부품을 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

구분	회사명	주요고객	주요제품	비고

자동차부품	(주)성창오토텍	*한온시스템현대모비스한국델파이 만도 외	Inverter, Cluster IonizerCabin Air Filter	본사

공조사출, 스폰지	아산사업장

SCA Inc.	미국현대자동차(HMMA)미국기아자동차(KMMG) 미국한라공조(HCSA)미국모비스(MOBIS) 외	의장사출, 공조사출	미국

염성고산기차배건유한공사	동풍열달기아 (DYK)VISTEON 외	Cluster Ionizer, Cabin Air Filter의장사출	중국

창리기차배건(중경)유한공사	한온위세통(비스테온)남방인터내셔널쌍영 외	의장사출, 공조사출	중국

상해성창기차배건(유)는 자동차부품공급업을 주요 사업으로 2009년에 설립하여, 보고서 작성 기준일 현재 연결회사가 100%의 지분을 보유하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않아 연결범위에 포함하지 않았습니다. *한온시스템 (구.한라비스테온공조) - 2015.07 사명변경

가. 업계의 현황(1) 산업의 특징

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가 매우 크다고 할 수 있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다. 또한 타산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업형 특성을 가지고 있습니다.

자동차산업의 전 세계적인 협력체계는 지리적 위치에 따른 수송비용의 감소, 임금경쟁력에 의한 현지생산 및 부품조달, OEM생산, 거대한 자본과 판매력에 의한 시장력의 지배, 교통과 통신발달에 따른 국가간의 소비패턴 동질화 등 자본력을 바탕으로 한 다국적기업화와 함께 국제 분업화가 활발해지는 범세계적 산업 및 국제화 산업의 특징을 가지고 있습니다. 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.

자동차 산업을 지탱하는 자동차 부품산업은 자동차 산업 경쟁력의 원천이며 적정수준의 생산규모를 유지하고, 원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 시장이며, 전 산업을 이끄는 선행사업으로써 대규모 자본 및 대규모 생산체계를 필요로 하는 '규모의 경제효과'가 큰 산업입니다. (2) 산업의 성장성

2014년 국내 자동차 판매는 SUV와 수입차 호조 속 신차효과 중심의 판매 증가로 2002년 이후 처음으로 160만대를 상회하였고, 2015년은 SUV호조 지속 및 경차.준중형 신차효과 확대, 하반기 개별소비세 한시적 인하 등 2014년 대비 9.2%증가한 182만대로 2년 연속 역대 최대 판매실적을 거두었으나, 2016년은 3.1%감소한 176만 대로 3년만에 감소세 전환이 예상되고 있습니다.이는 국내 총 보유대수 2천만대 돌파에 따른 교체 수요의 지속적 확대 및 친환경차 지원정책연장, 주요 업체들의 친환경 신차 출시 등과 같은 긍정적요인과 더불어 기준금리 인상에 따른 소비심리 위축, 제한적 신차효과, 전년도 개소세 한시적 인하에 따른 선수요 기저효과 등 부정요인 이 반영된 것입니다. 출처) 한국자동차산업연구소 : 2016년 자동차산업전망 2015. 12

(3) 경기변동의 특성

자동차 부품산업은 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소득 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다.

또한 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 계속 될 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 소비패턴을 보이며, 경기상승국면의 경우에는 연소득의 일정 비율로 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 수출이 내수를 초과한 현재는 세계경제의 경기변동에 따른 영향을 더욱 받게 되었습니다. 유가불안 등으로 인한경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업 전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다.

하지만, 이미 보유한 차량의 유지보수를 위해 반드시 필요한 A/S용 부품의 경우 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 편입니다. 이에 당사의 차량용 에어필터 및 공조제품 등은 A/S마켓에서 그 비중이 점차 확대될 것으로 예상되고 있습니다. (4) 경쟁요소

자동차 부품산업은 기존사업의 시장 지배력을 강화하고, 원가절감 및 수익성을 확보할 수 있는 여러 변수에서 비교우위에 위치해야 하므로 가장 핵심 경쟁요소인 제품의개발능력, 마케팅, 원가 경쟁력을 확보해야 할 것 입니다. 또한, 글로벌 부품 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체의 국내시장 진출에 대비한 국내 부품업체의 국제경쟁력이 중요합니다.

이에 당사는 급변하는 산업환경에 대비하여 자동차 첨단 및 핵심기술개발을 적극추진하고 미래형 자동차 기술개발 사업, 기술기반 구축사업, 기타 자동차 분야 핵심R 내실화를 추진하는 한편 해외 현지법인을 통해 품질경쟁력 강화를 기반으로 세계 자동차 시장으로 부품사업을 확장하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

자동차 부품산업의 경우 완성차 업체를 포함하여 1차 협력업체를 비롯한 2차 협력업체에 이르기까지 강한 수직계열의 관계를 형성하고 있어, 현재 2차업체로서의 지위를 가지는 당사는 자원조달의 중요성이 더욱 커질 수 밖에 없는 위치에 있습니다.

원가경쟁력 확보와 더불어 품질 경쟁력을 갖춘 업체선정을 통한 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다 한층 더 강조되고 있습니다

(6) 관계법령

자동차산업과 관련한 법령과 정부 규제는 자동차 세제, 안전, 교통, 환경, 소비자 보호 등으로 다양하며, 최근 자동차산업의 규제는 전 세계적으로 환경분야를 강화하는 추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보고서 작성 기준일 현재 연결매출실적기준 주요품목별 비율은 차량용 에어필터류 11%, 전기전장류18%, 공조사출류59% , 기타 12% 의 비율로 한온시스템, 현대모비스, 한국델파이 등 자동차 종합부품업체 를 통 하여 현대차. 기아차 등 국내외완 성차 업체로 납품되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 당사는 한국 표준산업분류표의 소분류에 의한 그 외 기타 자동차부품제조업(30399)에 해당합니다.

연결회사는 단일 영업부문 (자동차 부품)을 영위하고 있으며, 소재지역별 실적현황은다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19 기

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차 부품	(주)성창오토텍 (한국)	1. 매출액	17,390,881	44.9%	16,052,376	48.7%	68,572,286	48.7%	68,713,577	49.7%

2. 매출총이익	2,567,125	53.7%	2,203,026	61.1%	10,846,934	60.2%	9,987,368	63.6%

3. 판매비와관리비	1,990,972	47.8%	2,003,062	56.3%	8,784,381	53.4%	8,621,339	58.8%

4. 영업이익	576,152	94.2%	199,965	417.0%	2,062,553	129.5%	1,366,028	130.2%

5. 법인세비용차감전순이익	373,275	90.5%	400,462	2110.8%	2,953,376	246.3%	1,970,589	89.0%

SCA Inc. (미국)	1. 매출액	18,994,911	49.1%	18,007,759	54.6%	72,561,098	51.5%	77,942,063	56.4%

2. 매출총이익	1,648,740	34.5%	1,479,913	41.0%	6,530,513	36.2%	5,520,975	35.1%

3. 판매비와관리비	1,349,349	32.4%	1,276,740	35.9%	5,497,199	33.4%	4,993,026	34.0%

4. 영업이익	299,391	48.9%	203,173	423.7%	1,033,314	64.9%	527,950	50.3%

5. 법인세비용차감전순이익	158,372	38.4%	49,022	258.4%	549,749	45.8%	1,130,682	51.1%

염성고산 기차배건(유) (중국)	1. 매출액	2,830,944	7.3%	1,744,001	5.3%	7,494,003	5.3%	5,556,859	4.0%

2. 매출총이익	218,259	4.6%	39,478	1.1%	350,850	1.9%	-142,042	-0.9%

3. 판매비와관리비	504,227	12.1%	279,351	7.8%	1,598,598	9.7%	1,049,856	7.2%

4. 영업이익	-285,968	-46.7%	-239,873	-500.2%	-1,247,748	-78.3%	-1,191,899	-113.6%

5. 법인세비용차감전순이익	-153,693	-37.3%	-255,529	-1346.9%	-1,731,660	-144.4%	-1,073,521	-48.5%

창리기차배건(중경)유한공사(중국)	1. 매출액	2,123,316	5.5%	-	-	3,361,113	2.4%	-	-

2. 매출총이익	245,793	5.1%	-	-	554,422	3.1%	-	-

3. 판매비와관리비	324,769	7.8%	-	-	558,824	3.4%	-	-

4. 영업이익	-78,977	-12.9%	-	-	-4,402	-0.3%	-	-

5. 법인세비용차감전순이익	-73,076	-17.7%	-	-	119,511	10.0%	-	-

내부거래 및 연결조정	1. 매출액	-2,650,217	-6.8%	-2,812,330	-8.5%	-11,139,608	-7.9%	-14,025,616	-10.1%

2. 매출총이익	101,321	2.1%	-115,311	-3.2%	-250,708	-1.4%	347,485	2.2%

3. 판매비와관리비	0.0%	-	-	-	-	-	-

4. 영업이익	101,321	16.6%	-115,311	-240.5%	-250,708	-15.7%	347,485	33.1%

5. 법인세비용차감전순이익	107,466	26.1%	-174,983	-922.3%	-691,884	-57.7%	185,855	8.4%

합계	1. 매출액	38,689,835	100.0%	32,991,805	100.0%	140,848,893	100.0%	138,186,883	100.0%

2. 매출총이익	4,781,238	100.0%	3,607,106	100.0%	18,032,011	100.0%	15,713,786	100.0%

3. 판매비와관리비	4,169,318	100.0%	3,559,152	100.0%	16,439,003	100.0%	14,664,221	100.0%

4. 영업이익	611,920	100.0%	47,954	100.0%	1,593,008	100.0%	1,049,565	100.0%

5. 법인세비용차감전순이익	412,345	100.0%	18,972	100.0%	1,199,092	100.0%	2,213,605	100.0%

(2) 시장점유율

당사의 주요품목은 크게 에어필터, 클러스터이오나이저, 인버터, 사출류 등으로 나눌 수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.친환경자동차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사의 자동차 전기,전장 부품의 연구개발 및 인버터 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성(가) 에어필터

최근의 Air Filter 산업에서 중요시 되는 부분은 Filter 교체주기에 관한 사항으로, 건강과 쾌적한 생활환경을 중요시 여기는 고객들의 관심의 증가에 따라, 자동차 실내 환경 또한 중요하게 생각하고 있습니다. 이에 인체의 폐와 같은 자동차 Filte를 엔진오일처럼 일정거리 주행 후 차량 실내공기 조절 및 정화를 위해 교체해 주어야 한다는 인식이 증가하여, 에어컨 사용이 많은 특정 계절 뿐 아니라 대기환경오염 및 환경변화에 따라 교환시기 또한 점차 변화하고 있습니다.

이러한 자동차 부품의 교체 규모는 자동차 판매 및 수출실적 등의 자동차 산업의 실적 등과 연동하여 Air Filter 매출실적 및 부품 교체 증가를 예상 할 수 있으며, 향후 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(나) 클러스터 이오나이저 [Cluster Ionizer]

클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 일반적으로 공조(공기조절)장치 내부에 이온 발생기를 장착하여 에어콘 냄새 개선 및 실내 공기 청정 기능을 수행하게끔 하는 공기정화장치로서, 소이온들이 유해물질(암모니아)의 분자 중 H(수소분자)와 결합하여 H2O를 생성시키며 유해물질을 무독성의 물질로 변환시켜 깨끗한 환경을 만들어 줍니다. 또한 배기가스 냄새 및 에어컨 시스템에 기생하는 곰팡이, 세균 등에서 발생하는 냄새 및 차 실내의 휘발성 유기화합물을 제거하는 효과도 있어 새차 증후군을 감소시켜 줍니다.

최근 지속적으로 매출 증가 추세에 있으며 자동차 부품 외에도 에어컨, 음식물처리기 등 기존 가전제품에 웰빙컨셉의 모듈로서 검토되고 있습니다. 당사의 클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 현대, 기아차 등 국내외 완성차에 적용, 향후 신차에 지속적으로 확대 적용될 예정입니다. 쾌적하고 건강한 자동차 환경에 대한 고객의 니즈가 증가함에 따라 동사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(다) 전동 콤프 인버터 어셈블리 최근 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 엔진기술은 하이브리드를 거쳐 전기와 연료 전지가 주요 동력원으로 떠오르면서, 이미 자동차 업계에는 '친환경과의 전쟁' 이 시작되었다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 이에 당사는 친환경 공조 기술인 하이브리드 관련 부품, 전기 전장 부품 및 A/S마켓용 부품시장확대를 위하여 노력하고 있으며, 친환경차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(4) 조직도

2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요 제품에 관한 사항1) 주요 제품등의 현황

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제21(당) 1분기	비율(%)	제20(전) 1분기	비율(%)	제20(전) 기	비율(%)	제19기	비율(%)	비고

자동차부품	제품	사출	-	22,210,642	57.4%	19,913,295	60.4%	83,229,661	59.1%	83,181,110	60.2%	-

에어필터	-	4,127,094	10.7%	3,424,040	10.4%	18,300,906	13.0%	16,072,031	11.6%	-

인버터	-	4,780,749	12.4%	3,381,547	10.2%	14,529,688	10.3%	13,314,021	9.6%	-

이오나이저	-	1,976,388	5.1%	1,886,920	5.7%	7,347,712	5.2%	7,470,324	5.4%	-

스폰지	-	2,373,010	6.1%	2,272,642	6.9%	9,117,972	6.5%	8,415,479	6.1%	-

기타	-	682,497	1.8%	502,488	1.5%	1,904,512	1.4%	820,212	0.6%	-

상품	사출	-	754,694	2.0%	162,231	0.5%	235,730	0.2%	512,559	0.4%	-

에어필터	-	90,201	0.2%	140,826	0.4%	482,034	0.3%	332,013	0.2%	-

인버터	-	1,292	0.0%	3,536	0.0%	8,636	0.0%	28,201	0.0%	-

이오나이저	-	-	0.0%	-	0.0%	112,002	0.1%	2,715	0.0%	-

스폰지	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-

기타	-	1,693,268	4.4%	1,304,281	4.0%	5,580,039	4.0%	8,038,220	5.8%	-

합 계	38,689,835	100.0%	32,991,805	100.0%	140,848,893	100.0%	138,186,883	100.0%	-

2) 주요 제품 등의 가격변동추이 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사의 주요제품(품목)만을 구분하여 기재하였습니다.

(단위 : 원)

구분	품 목	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전)기	제19 기

자동차부품	(주)성창오토텍	에어필터	1,984	1,859	2,010	1,952

인버터	92,367	106,579	105,707	116,478

클러스터 이오나이저	6,536	5,600	5,587	5,575

SCA Inc.	공조부품류 (HTR 및 BLWR )	27,717	24,613	26,839	23,523

의장사출류 (W/G와 COWLTOP)	12,723	8,197	8,452	9,312

염성고산기차배건유한공사	에어필터	1,126	1,085	1,107	1,052

클러스터 이오나이저	7,107	6,493	6,986	6,635

창리기차배건(중경)유한공사	공조사출류 (히터케이스)	2,500	-	2,475	-

다. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 등의 매입 현 황

(단위 : 천원, %)

구분	매입유형	주요품목	구체적용도	제21(당) 1분기매입액	비율	제20(전) 1분기매입액	비율	제20(전) 기매입액	비율	제19기매입액	비율	비고

㈜성창오토텍	원,부재료	필터원단 외	자동차부품	10,027,110	36.6%	8,596,046	38.0%	38,666,080	38.9%	34,558,449	35.9%	-

상 품	그릴 라디에이터 외	1,485,008	5.4%	2,112,090	9.3%	7,462,884	7.5%	14,365,108	14.9%	-

SCA Inc.	원,부재료	PP 외	12,758,829	46.6%	11,943,751	52.9%	48,042,942	48.4%	48,411,189	50.2%	-

상 품	금형 외	1,017,415	3.7%	939,674	4.2%	4,089,637	4.1%	9,052,023	9.4%	-

염성고산기차배건유한공사	원,부재료	이오나이저 외	2,401,223	8.8%	1,388,646	6.1%	7,733,806	7.8%	3,385,575	3.5%	-

상 품	이오나이저 외	606,375	2.2%	212,704	0.9%	1,496,362	1.5%	943,943	1.0%	-

창리기차배건(중경)유한공사	원,부재료	PP 외	1,407,492	5.1%	-	-	2,687,035	2.7%	-	-	-

상 품	Foam 외	439,040	1.6%	-	-	25,691	0.0%	-	-	-

내부거래 및 연결조정	-2,751,537	-10.0%	-2,597,019	-11.5%	-10,888,899	-11.0%	-14,373,101	-14.9%	-

합계	27,390,955	100.0%	22,595,892	100.0%	99,315,538	100.0%	96,343,185	100.0%	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원, %)

품목/구분	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19기	비고

자동차부품	에어필터류	1,166	1,063	1,078	999	MEDIA

클러스터 이오나이저	1,650	1,650	1,650	1,681	HVT 류

인버터(*)	1,839	1,707	1,754	1,893	IGBT

(*) 인버터의 주요 원재료 품목이 변경됨에 따라 당기부터 IGBT(기존 하네스류)의 가격을 기재하였습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 가동률 현황

(단위 : 천개, %)

구분	품 목	연간생산능력	제21(당) 1분기 생산능력	제21(당) 1분기생산실적	평균가동률

자동차부품	한국	(주)성창오토텍	에어필터	8,568	2,142	1,988	92.8%

인버터	147	37	53	145.1%

클러스터 이오나이저	1,297	324	299	92.1%

사출류	28,116	7,029	4,986	70.9%

스폰지류	110,160	27,540	25,906	94.1%

미국	SCA Inc.	사출류	11,616	2,904	2,671	92.0%

중국	염성고산기차배건유한공사	에어필터	1,294	323	307	95.0%

클러스터 이오나이저	176	44	39	89.4%

중국	창리기차배건(중경)유한공사	사출(케이스)류	766	191	183	95.7%

사출(도어)류	4,594	1,148	896	78.1%

주1) 산출방법 등 기준- 한국 ① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준 ② 산출방법 : 연간작업일수 × 일작업시간 × B/Neck공정의 C/T(초)

③ 평균가동시간 : 240일/년 ×10.2시간/일 ×1Shift ④ 평균가동률 : 생산실적수량/생산능력수량 × 100- 미국 ① 산출기준 : 2 SHIFT, Bottle Neck 공정기준 ② 연간 생산능력 : 시간당생산CAPA * 10시간*일 * 2Shift * 264일 ③ 분기 생산능력 : 연간생산능력/4 × 각 해당분기 ④ 평균가동률 : 생산실적수량/생산능력수량 × 100- 중국(염성)

① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준 ② 연간 생산능력 : 시간당생산CAPA * 8시간*일 * 1Shift * 245일

③ 분기 생산능력 : 연간생산능력/4 × 각 해당분기 ④ 평균가동률 : 생산실적수량/생산능력수량 × 100 - 중국(중경) ① 산출기준 : 2 SHIFT, Bottle Neck 공정기준 ② 연간 생산능력 : 시간당생산CAPA * 11시간*일 * 2Shift * 290일

③ 분기 생산능력 : 연간생산능력/4 × 각 해당분기 ④ 평균가동률 : 생산실적수량/생산능력수량 × 100

나. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	3,723,811	-	-	-	-	3,723,811	-

SCA Inc.	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

창리기차배건(중경)	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	3,723,811	-	-	-	-	3,723,811	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	2,756,032	-	-	22,977	2,733,055	-

SCA Inc.	자가보유	10,323,178	-	-	78,098	-159,835	10,085,246	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	-	-	-	-

창리기차배건(중경)	자가보유	-	-	-	-

합계	-	13,079,210	-	-	101,075	-159,835	12,818,300	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	78,501	-	-	750	77,751	-

SCA Inc.	자가보유	207,205	-	-	1,397	-3,215	202,592	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

창리기차배건(중경)	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	285,706	-	-	2,147	-3,215	280,343	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	4,669,455	-	-	212,785	-	4,456,669	-

SCA Inc.	자가보유	13,916,721	325,361	-	658,917	-206,366	13,376,800	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	4,053,084	-	-	113,976	-60,793	3,878,315	-

창리기차배건(중경)	자가보유	687,081	-	-	30,545	-9,970	646,566	-

합계	-	23,326,341	325,361	-	1,016,224	-277,128	22,358,350	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	39,864	-	-	3,170	-	36,694	-

SCA Inc.	자가보유	20,961	-	-	1,742	-261	18,957	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

창리기차배건(중경)	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	60,825	-	-	4,912	-261	55,652	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	441,446	17,850	-	48,788	-	410,508	-

SCA Inc.	자가보유	154,888	-	-	13,344	-1,912	139,631	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	221,402	5,793	-	20,628	-3,063	203,503	-

창리기차배건(중경)	자가보유	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	817,736	23,643	-	82,761	-4,976	753,642	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	684,074	101,824	-	73,584	-	712,313	-

SCA Inc.	자가보유	352,707	-	33,561	-4,228	314,917	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	411,146	42,276	-	33,231	-6,783	413,408	-

창리기차배건(중경)	자가보유	6,102	4,526	-	1,137	-198	9,293	-

합계	-	1,454,028	148,625	-	141,513	-11,210	1,449,930	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당기증감	당기상각	환율변동	기말	비고

증가	감소

(주)성창오토텍	자가보유	9,200	5,600	-	-	-	14,800	-

SCA Inc.	자가보유	166,010	40,076	38,488	-	-2,684	164,914	-

염성고산기차배건(유)	자가보유	273,521	372,838	3,046	-	-15,396	627,918	-

창리기차배건(중경)	자가보유	993	-	-	-	-16	977	-

합계	-	449,724	418,514	41,534	-	-18,096	808,608	-

( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 당사의 주요 생산설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며현재 진행중인 투자는 시장여건 등에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정입니다.

(나) 투자금액당사 및 연결 종속회사의 제조 설비 등의 투자 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	품목	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19 기	비고

자동차 부품	(주)성창오토텍 (안성)	기계장치 외	119,674	55,350	738,141	1,237,463	-

(아산)	-	-	99,130	60,877	-

SCA Inc.	326,949	712,848	1,704,705	7,693,139	-

염성고산기차배건(유)	417,861	88,328	579,624	581,192	-

창리기차배건(중경)	4,526	-	17,296	-	-

(다) 향후 투자계획

당사는 자동차부품 사업부문의 다각화를 고려하여 투자를 계획하고 있습니다. 자동차 부품 제조업체로의 성장 기반 마련을 위하여 전기.전장부품 관련설비 및 제조장치의 확충에 따른 투자계획을 지속적으로 검토, 준비하고 있습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적연결회사의 각 지역별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분	제21(당) 1분기	비율	제20(전) 1분기	비율	제20(전) 기	비율	제19 기	비율	비고

자동차부품	한국	17,390,881	44.9%	16,052,376	48.7%	68,572,286	48.7%	68,713,577	49.7%	-

미국	18,994,911	49.1%	18,007,759	54.6%	72,561,098	51.5%	77,942,063	56.4%	-

중국	4,954,260	12.8%	1,744,001	5.3%	10,855,116	7.7%	5,556,859	4.0%	-

내부거래 및 연결조정	-2,650,217	-6.8%	-2,812,330	-8.5%	-11,139,608	-7.9%	-14,025,616	-10.1%	-

합 계	38,689,835	100.0%	32,991,805	100.0%	140,848,893	100.0%	138,186,883	100.0%	-

나. 매출현황 연결회사 주요품목의 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19 기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자동차부 품	제품	사출	-	22,210,642	57.4%	19,913,295	60.4%	83,229,661	59.1%	83,181,110	60.2%

에어필터	-	4,127,094	10.7%	3,424,040	10.4%	18,300,906	13.0%	16,072,031	11.6%

인버터	-	4,780,749	12.4%	3,381,547	10.2%	14,529,688	10.3%	13,314,021	9.6%

이오나이저	-	1,976,388	5.1%	1,886,920	5.7%	7,347,712	5.2%	7,470,324	5.4%

스폰지	-	2,373,010	6.1%	2,272,642	6.9%	9,117,972	6.5%	8,415,479	6.1%

기타	-	682,497	1.8%	502,488	1.5%	1,904,512	1.4%	820,212	0.6%

상품	사출	-	754,694	2.0%	162,231	0.5%	235,730	0.2%	512,559	0.4%

에어필터	-	90,201	0.2%	140,826	0.4%	482,034	0.3%	332,013	0.2%

인버터	-	1,292	0.0%	3,536	0.0%	8,636	0.0%	28,201	0.0%

이오나이저	-	-	0.0%	-	0.0%	112,002	0.1%	2,715	0.0%

스폰지	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-

기타	-	1,693,268	4.4%	1,304,281	4.0%	5,580,039	4.0%	8,038,220	5.8%

합 계	38,689,835	100.0%	32,991,805	100.0%	140,848,893	100.0%	138,186,883	100.0%

연결회사의 각 법인별 주요품목의 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같으며, 별도재무정보를 기준으로 작성되었습니다.

- (주)성창오토텍(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자동차부 품	제품	에어필터	-	3,845,957	22.1%	3,155,309	19.7%	17,035,857	24.8%	14,816,461	21.6%

인버터	-	4,780,749	27.5%	3,381,547	21.1%	14,529,688	21.2%	13,314,021	19.4%

이오나이저	-	1,862,177	10.7%	1,759,137	11.0%	6,905,864	10.1%	6,631,410	9.7%

스폰지	-	2,373,010	13.6%	2,293,068	14.3%	9,162,362	13.4%	8,522,494	12.4%

사출	-	1,810,532	10.4%	2,517,641	15.7%	9,226,727	13.5%	8,604,395	12.5%

기타	-	986,621	5.7%	529,364	3.3%	2,572,168	3.8%	924,947	1.3%

상품	에어필터	-	18,042	0.1%	35,883	0.2%	128,361	0.2%	127,319	0.2%

인버터	-	1,292	0.0%	3,536	0.0%	8,636	0.0%	28,201	0.0%

이오나이저	-	-	0.0%	-	0.0%	42,052	0.1%	2,715	0.0%

기타	-	1,712,500	9.8%	2,376,891	14.8%	8,960,570	13.1%	15,741,613	22.9%

합 계	17,390,881	100.0%	16,052,376	100.0%	68,572,286	100.0%	68,713,577	100.0%

- SCA Inc.

(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19 기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자동차부 품	제품	사출류	-	17,946,713	94.5%	17,041,966	94.6%	68,348,743	94.2%	74,003,696	94.9%

상품	Foam,금형류	-	1,048,198	5.5%	965,793	5.4%	4,212,356	5.8%	3,938,367	5.1%

합 계	18,994,911	100.0%	18,007,759	100.0%	72,561,098	100.0%	77,942,063	100.0%

- 염성고산기차배건유한공사(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19 기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자동차부 품	제품	에어필터	-	281,137	9.9%	268,731	15.4%	1,265,049	16.9%	1,372,489	24.7%

이오나이저	-	296,670	10.5%	317,631	18.2%	1,315,692	17.6%	1,596,547	28.7%

기타(사출)	-	1,426,284	50.4%	890,465	51.1%	3,257,484	43.5%	1,870,570	33.7%

상품	에어필터	-	72,159	2.5%	104,942	6.0%	353,673	4.7%	204,694	3.7%

이오나이저	-	-	-	-	-	112,002	1.5%	-	-

기타(사출)	-	754,694	26.7%	162,231	9.3%	1,190,103	15.9%	512,559	9.2%

합 계	2,830,944	100.0%	1,744,001	100.0%	7,494,003	100.0%	5,556,859	100.0%

- 창리기차배건(중경)유한공사(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 1분기	제19기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자동차부 품	제품	사출류	-	1,695,941	79.9%	-	-	3,248,786	96.7%	-	-

상품	Foam,금형류	-	427,374	20.1%	-	-	112,327	3.3%	-	-

합 계	2,123,316	100.0%	-	-	3,361,113	100.0%	-	-

다. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

2) 판매경로(가) 내수

(1)OEM내수 신차종 개발시 개발차종에 적합한 제품에 대하여 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서접수 → 생산 → 납품 (2)AS판매 주문자 생산방식으로 생산후 공급하며 동 제품은 할인점 및 경정비 업체등에서 판매되고 있습니다. 채권회수는 전자채권 및 어음등으로 회수됩니다.(나) 수출 (1)OEM판매 OEM 내수와 비슷한 방식으로 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 접수 → 생산 → 납품

3) 판매방법 및 조건

(가)내수 일/월 생산계획 접수 → 납품계획 수립 → 생산 → 출하 → 운송 → 수금 내수매출대금은 60일~120일의 전자채권 및 어음등으로 회수 (나)수출 월 또는 주 단위의 ORDER 접수 → 생산 → 출하 → 선적 → 수금 수출매출대금은 결제조건에따라 대금 회수4) 판매전략 자동차 부품분야의 국내 주요고객은 글로벌 자동차 부품기업으로 원가, 품질의 수준이 경쟁의 원천입니다. 연결회사는 국내외 OEM시장뿐아니라 AS시장의 확대를 위하여 원가절감 및 생산성 향상으로 가격경쟁력을 확보하고, 품질 경쟁력을 확보하기 위한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. 북미, 중국 등 해외 현지 계열사를 통한 해외시장을 확대해 나갈 예정입니다.

라. 주요매출처1) 보고서 작성 기준일 현재 연결회사 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분	주요매출처	제21(당) 1분기	주요매출처	제20(전) 1분기	주요매출처	제20(전) 기	주요매출처	제19 기	비고

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차 부 품	한온시스템	15,886,950	41.1%	한온시스템(주)	13,799,202	41.8%	한온시스템(주)	50,323,706	35.7%	한온시스템(주)	52,676,906	38.1%	-

KMMG	6,896,275	17.8%	KMMG	6,573,032	19.9%	KMMG	26,528,538	18.8%	KMMG	27,528,203	19.9%	-

HMMG	4,462,614	11.5%	HMMG	4,139,447	12.5%	HMMG	16,951,044	12.0%	HMMG	17,260,067	12.5%	-

기타	11,443,995	29.6%	기타	8,480,124	25.7%	기타	47,045,605	33.4%	기타	40,721,708	29.5%	-

합계	38,689,835	100.0%	합계	32,991,805	100.0%	합계	140,848,893	100.0%	합계	138,186,883	100.0%	-

2) 각 법인별 매출의 10%이상을 차지하는 외부고객을 기준으로 주요매출처에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

구분	주요매출처	제21(당) 1분기	주요매출처	제20(전) 1분기	주요매출처	제20(전) 기	주요매출처	제19 기	비고

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

자동차 부품	(주)성창오토텍	한온시스템(주)	8,579,354	49.3%	한온시스템(주)	7,977,003	49.7%	한온시스템(주)	29,895,456	43.6%	한온시스템(주)	33,256,179	48.4%	-

SCA Inc.	2,043,447	11.8%	SCA Inc.	2,499,955	15.6%	SCA Inc.	8,771,099	12.8%	SCA Inc.	12,875,135	18.7%

기타	6,768,079	38.9%	기타	5,575,418	34.7%	기타	29,905,731	43.6%	기타	22,582,263	32.9%

소계	17,390,881	100.0%	소계	16,052,376	100.0%	소계	68,572,286	100.0%	소계	68,713,577	100.0%

SCA Inc.	KMMG	6,896,275	36.3%	KMMG	6,573,032	36.5%	KMMG	26,528,538	36.6%	KMMG	27,528,203	35.3%	-

HCSA	4,782,440	25.2%	HCSA	4,764,736	26.5%	HMMA	16,951,044	23.4%	HMMA	17,260,067	22.1%	-

HMMA	4,462,614	23.5%	HMMA	4,139,447	23.0%	HCSA	15,394,040	21.2%	HCSA	16,068,330	20.6%	-

기타	2,853,582	15.0%	기타	2,530,544	14.1%	기타	13,687,477	18.9%	기타	17,085,463	21.9%	-

소계	18,994,911	100.0%	소계	18,007,759	100.0%	소계	72,561,098	100.0%	소계	77,942,063	100.0%	-

염성고산기차배건유한공사	DYK(동풍열달기아)	1,261,452	44.6%	염성한라공조	797,196	45.7%	염성한라공조	2,035,700	27.2%	염성한라공조	1,680,762	30.2%	-

염성한라공조	771,814	27.3%	북경고산	300,353	17.2%	DYK(동풍열달기아)	1,999,423	26.7%	북경비스테온	1,596,547	28.7%	-

염성동국	337,164	11.9%	북경한라비스테온	260,267	14.9%	북경고산	1,299,780	17.3%	북경고산	1,288,498	23.2%	-

기타	460,513	16.3%	기타	223,859	12.8%	염성동국	1,036,479	13.8%	DYK(동풍열달기아)	722,257	13.0%	-

-	-	-	-	기타	1,122,621	15.0%	기타	268,795	4.8%	-

소계	2,830,944	100.0%	소계	1,744,001	100.0%	소계	7,494,003	100.0%	소계	5,556,859	100.0%	-

창리기차배건(중경)유한공사	한온위세통	1,646,907	77.6%	-	-	-	한온위세통	2,137,348	63.6%	-	-	-	-

쌍영	421,513	19.9%	-	-	-	쌍영	720,929	21.4%	-	-	-	-

기타	54,896	2.6%	-	-	-	기타	502,837	15.0%	-	-	-	-

소계	2,123,316	100.0%	소계	-	-	소계	3,361,113	100.0%	소계	-

5. 수주상황

연결회사는 별도의 수주없이 고객들의 수시 생산계획에 따라 공급되며, 이에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경변화와 수요변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하고 있지 않습니다.

6. 위험관리 6 .1 재무위험관리요소

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 6.1.1 시장위험

(1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당분기	전기	당분기	전기

미국달러/원	상승시	1,664,817	1,585,794	1,664,817	1,585,794

하락시	(1,664,817)	(1,585,794)	(1,664,817)	(1,585,794)

(2) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니 다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 10% 변동시 회사의 세후이익 및자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

지수	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당분기	전기	당분기	전기

KOSPI	상승시	-	-	7,683	8,848

하락시	-	-	(7,683)	(8,848)

(3) 이자율 위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 0.1% 변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다

(단위: 천원)

지수	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당분기	전기	당분기	전기

상승시	(16,356)	(16,897)	(16,356)	(16,897)

하락시	16,356	16,897	16,356	16,897

4.1.2 신용위험

신용위험은 각각의 기업별로 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

또한 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

당분기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.

당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	9,263,976	6,962,673

단기금융예치금	100,000	-

매출채권 및 기타채권	36,643,169	34,775,768

매도가능금융자산	323,805	338,730

장기금융상품	1,123,036	1,074,287

기타비유동금융자산	150,791	145,844

4.1.3 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당분기말	3개월 미만	3개월~ 1년 이하	1년~ 5년 이하	5년 초과

매입채무 및 기타채무	34,491,489	-	-	-

차입금	532,464	20,278,726	3,666,272	3,367,504

(단위: 천원)

전기말	3개월 미만	3개월~ 1년 이하	1년~ 5년 이하	5년 초과

매입채무 및 기타채무	31,728,143	-	-	-

차입금	558,177	20,804,377	4,452,491	3,413,593

4.2 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 주주들에게 자본을 반환하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산 및 정기예적금을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

총차입금	26,501,609	27,818,063

차감: 현금및현금성자산 및 정기예적금	9,265,837	6,966,378

순부채	17,235,772	20,851,685

자본총계	46,437,930	46,844,548

총자본	63,673,701	67,696,233

자본조달비율	27%	31%

7. 파생상품 등에 관한 사항 보고서 제출 기준일 현재 파생상품관련 계약은 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성 기준일 현재 연결회사는 거래처와 장기 기본공급계약 후 거래업체의 수시 생산계획에 따른 발주에 의하여 매출이 발생합니다. 주요 매출처 및 관계회사와 맺은 기본공급(거래) 계약의 대부분은 제반 제품 및 부품, 자재 품질보증, 상표의 표시 및 포장, 대금지급 등의 거래에 관한 기본거래로, 계약해지통보가 없을시 자동갱신됩니다.

(1) 당사는 당사가 100%지분을 소유하고 있는 (주)코스모쎌과 2013년 합병계약을 체결하였습니다. 내용은 아래와 같습니다.

계약상대방	계약일	합병기일	내용

(주)코스모쎌	2013.01.04	2013.04.01	- (주)성창오토텍은 (주)코스모셀을 흡수합병한다.- 흡수합병하여 (주)성창오토텍은 존속하고, (주)코스모쎌은 해산한다. - 신주는 발행하지 않으므로 합병비율은 (주)성창오토텍 : (주)코스모쎌 = 1:0으로 한다.- 합병기일에 (주)성창오토텍은 (주)코스모쎌의 자산, 부채 및 권리 의무등을 승계한다.

※ 관련공시 - 2012.12.27 : 주요사항보고서(합병결정) - 2013.01.31 : 합병승인결과보고 - 2013.04.01 : 합병등 종료보고

(2) 당사의 주요공급계약 진행현황은 아래와 같습니다.

업체명	ITEM	MODEL	계약체결일	계약기간	비고

한온시스템(주)	클러스터이오나이저	DM / GD /JD	2010.05.28	2011.07.01~2016.06.30	5년

상기 계약의 진행사항에 대하여 매년말 실적을 집계, 관리 및 공시하고 있으며, 2015년 11월말 기준 11,056백만원의 매출실적을 보이며 계약금액의 91.9%의 달성율을 보이고있습니다. ※ 관련 공시 - 2010.05.31 : 단일판매.공급계약체결 - 2011.12.30 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내

- 2012.12.31 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내 - 2013.12.24 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내 - 2014.12.24 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내 - 2015.12.24 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내

업체명	ITEM	MODEL	계약체결일	계약기간	비고

한온시스템(주)	클러스터이오나이저	-	2014.02.20	2014.02.20~2022.12.31	8년

상기 계약의 진행사항에 대하여 매년말 실적을 집계, 관리 및 공시하고 있으며, 2015년 11월말 기준 1,038백만원의 매출실적을 보이며 계약금액의 8.1%의 달성율을보이고있습니다. ※ 관련 공시 - 2014.02.20 : 단일판매.공급계약체결 - 2014.12.24 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내 - 2015.12.24 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내

업체명	ITEM	MODEL	계약체결일	계약기간	비고

한온시스템(주)	인버터	-	2014.04.29	2014.04.29~2017.05.31	3년

상기 계약의 진행사항에 대하여 실적을 집계, 관리 및 공시할 예정이며, 2015년 3월말 기준 3,970백만원의 매출실적을 보이며 계약금액의 16.3%의 달성율을보이고있습니다. ※ 관련 공시 - 2014.04.29 : 단일판매.공급계약체결 - 2015.04.29 : 기타 주요경영사항(자율공시) - 단일판매공급계약의 진행사항 안내

(3) 당사는 전기 중 해외현지 완성차업체 공급확대를 위하여 중국 중경시 남안구에 소재한 창리기차배건(중경)유한공사의 지분을 취득하였습니다. 내용은 아래와 같습니다.

계약상대방	계약일(이사회개최일)	취득(대금지급)완료일	내용

AUGUSTIN JUNGMIN KOH 외1명	2015.07.01(2015.06.19)	2015.09.30	※창리기차배건(중경)유한공사- 자본금 : 미화이십만불 (USD200,000)- 취득금액 : 미화일백팔십만불 (USD1,800,000)- 취득후 지분 : 100% - 기타 : 주식가치평가 (삼정회계법인) 평가방법(현금흐름할인법)

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 당 연구소의 R 자동차용 공조제품 및 전기.전장 부품에 대한 연구를 하고 있으며 국내외 고객사를 기준으로 업무영역을 구분하여 양산제품 및 신제품 개발을 추진하고 있습니다. 세부적으로는 필터, 시스템, 전기.전장 파트로 나누어져 각각의 업무를 추진하고 있습니다1) 연구개발 담당조직

ㅇ 연구소장 (1명) ㅇ 부 설연구소 ( 구성인원 : 22명 ) - 연구분야 : 차량용 부품, 전기. 전장부 품 - 지원분야 : 해외법인 개발업무 및 기술업무 지원

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제21(당) 1분기	제20(전) 1분기	제20(전) 기	제19기	비고

원 재 료 비	34,499	48,063	134,498	161,714	-

인 건 비	109,063	123,037	721,571	737,210	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-	-

기 타 경 비	150,075	85,815	586,600	239,568	-

국고보조금 차감	-	-	-	-	-

연구개발비용 계	293,637	256,915	1,442,670	1,138,492	-

회계처리	판매비와 관리비	293,637	256,915	1,442,670	1,138,492	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.7%	1.6%	2.1%	1.7%	-

※ 상기 매출액 비율은 (별도)매출액 기준으로 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구개발기간	연구결과 및 기대효과	제품등에의 반영내용

Filter-Particle(자동차 에어컨)	성창오토텍	~05년	자동차 에어컨용 Filter-Particle용 국내 최초 개발자동차 4사 전차종 적용으로 매출 증대	국내 자동차공조업체에제작/납품

Filter-Combination(자동차에어컨)	성창오토텍	~05년	자동차 에어컨용 Particle VOC용 국내 최초 개발자동차 4사 전차종 적용으로 매출 증대	국내 자동차공조업체에 제작/납품

차량용 공기청정기(오피러스)	성창오토텍	01.12~03.02	자동차용 공기청정기 신규 차종 개발매출 증대	국내 자동차공조업체에 제작/납품

차량용 공기청정기(NF,XG)	성창오토텍	03.12~05.09	자동차용 공기청정기 신규 차종개발신 제품 개발로 매출 증대	국내 자동차공조업체에 제작/납품

차량용 공기청정기(로체)	성창오토텍	05.01~05.09	자동차용 공기청정기 신규 차종 개발신제품 개발로 매출 증대	국내 자동차공조업체에 제작/납품

차량용 공기청정기(체어맨)	성창오토텍	02.09~03.05	자동차용 공기청정기 신규 차종 개발신 제품 개발로 매출 증대	국내 자동차공조업체에 제작/납품

차량용 공기청정기(V250-VAPS)	성창오토텍	04.07~05.12	자동차용 공기청정기 신규 차종 개발신 제품 개발로 매출 증대	국내 자동차공조업체에제작/납품

G/SOL 기능성 필터(차량용)	성창오토텍	03.03~05.10	조류 인트루엔저 바이러스, 유행성 독감 바이러스,사스원인균 코로나 바이러스를 잡는 기능성에 미세먼지 기능이 추가된 필터	국내 자동차용시판

황사 기능성 Filter(차량용)	성창오토텍	05.03~06.02	기존 필터 기능에 황사먼지를 포집 및 필터 수명을 증대 시키는 기능성 필터	국내 자동차용시판 적용

차량용 쿨박스	성창오토텍	04.11~05.06	차량용 신규 제품 선행개발차량옵션의 다양화/고급화 이미지 창출	-

음이온 발생기	성창오토텍	05.10~06.03	전기, 전자 분야 신규 개발로 기능부품 개발, 생산 분야 신규 진출자사용 공기청정기 개발경쟁력증대 및 매출증대	차량용 및 가정용공기청정기 등 적용

차량용 Heater Assembly	성창오토텍대한칼소닉	~05년	자동차 신규 차종 Heater개발공동 참여신규 사업 개발로 매출 증대	대한칼소닉제작/납품

Compressor플라스틱 풀리	성창오토텍한온시스템	~07년	자동차 신규 차종 Compressor 플라스틱 풀리 차량성능 증가 및 원가절감으로 경쟁력 확보	현대차 신차(제네시스)탑재

폐열회수환기장치의전열소자	성창오토텍	07.01~09.01	에너지 절감형 전열소자신규 매출 기대	-

클러스터 이온발생기	성창오토텍	~09.03	자동차용 클러스터 이온발생기 신규 차종 개발생산 분야 신규 진출자사용 공기청정기 개발경쟁력증대 및 매출증대	YF소나타, 오피러스로체, K7, 싼타페, 투싼 카니발 F/L 적용

Combination Filter 개발	성창오토텍한온시스템HMC	08.03 ~ 현재	현 양산차종의 A/S 품목에 적용 및신규개발차종의 적용을 통한 경쟁력증대 및 매출증대	현YF소나타급 이상GH후속차량YF후속차량

전동 Comp.용 Inverter Assembly	성창오토텍한온시스템	10.01~11.03	자동차 신규제품 선행 개발하이브리드 및 전기자동차용 신제품개발을 통한경쟁력 증대 및 매출증대	YF 내수, K5HE, FLM (SUV)AE, DE

하이브리드형집진장치개발	한국철도기술연구원성창오토텍	09.03~12.03	지하철, 전동차 장착용 신제품 개발을 통한 경쟁력 증대 및 매출증대	지하철 전동차

다. 사업과 관련된 주요 지적재산권(특허권) 등연결회사가 영위하는 사업과 관련하여 보유하고 있는 주요 특허권의 내용은 아래와 같습니다.

종류	취득(등록)일	명칭	특허등록번호	비고

특허	2004.08	공기조화기의 케이싱내면 부착용 고분자 수지 조성물	447779	-

특허	2005.12	가압식 다이캐스팅 장치 및 이를 이용한 다이캐스팅 방법	0537493

특허	2006.04	피티씨 소자를 이용한 자동차용 히터	0576371

특허	2006.06	방습제 제조기용 다짐장치	588103

특허	2006.07	방습제 제조장치	600833

특허	2006.11	자동차 에어컨디셔너용 이베퍼레이터코어 보호커버	647087

특허	2007.03	살균필터의 제조방법 및 이를 통해 제조된 살균필터	0695264

특허	2007.06	자동차용 공기청정기	0735906

특허	2007.07	차량용 클러스터 이온발생 구동장치	0745396

특허	2007.09	롤 필터가 적용된 상용차랑용 공기정화장치	0757745

특허	2008.11	탄성실링체를 갖는 풍향 조절용 개폐도어	871927

특허	2009.01	풍향조절용 개폐도어	880927

특허	2009.02	폐열회수환기장치의 전열소자	0883546

특허	2009.06	에어필터	0904642

특허	2009.06	누출방지용 전열교환기	0902770

특허	2009.11	자동차용 와셔블 에어필터	0925915

특허	2010.12	클러스터 이온발생장치	1001102

특허	2011.10	교류전원을 이용한 클러스터 이온발생장치	1077084

특허	2011.10	직류전원을 이용한 클러스터 이온발생장치	1076465

특허	2012.01	하나의 전극을 이용한 이온발생장치	1112210

특허	2012.09	이온발생기용 카본 전극의 제조방법 및 이에의해 제조된 이온발생기용 카본 전기	1187035

특허	2012.11	차량용 천장형 공기청정기	1201234

특허	2012.11	PTC 소자를 이용한 차량용 냉각수 가열장치	1201233

특허	2013.05	전동차용 공기청정기의 유해가스 제거 필터 교환구조	1264373

특허	2013.05	전동차용 공기청정기의 바람유도 구조	1264374

특허	2013.09	자동차용 다중 향공급장치	1313331

특허	2014.01	차량용 클러스터 이온 발생장치	1350476

특허	2014.01	룸 램프 장착용 이온 발생장치	1360121

특허	2014.04	카울탑커버의 마운팅구조	1388230

특허	2014.07	카울탑커버의 실링구조	1418543

특허	2015.02	클러스터이온발생장치	1495838

특허	2015.03	트랜스포머	1503453

특허	2015.08	전동차용 공기청정기 롤 필터 교환 장치 및 방법	1547971

특허	2015.10	브레이크 시스템의 부압 증폭장치	1561680

특허	2015.10	무정류자 직류모터용 홀센서의 납땜 고정 구조	1563731

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 보고서 작성 기준일 현재 연결기준 자금조달에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조달	상환등감소	환변동	기말잔액	비고

은 행	27,818	-	1,057	-260	26,502	-

총 계	27,818	-	1,057	-260	26,502	-

당사 및 종속회사의 자금조달에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구분	기초잔액	신규조달	상환등감소	환변동	기말잔액	비고

(주)성창오토텍	9,100	-	143	8,957	-

SCA Inc.	18,643	-	838	-261	17,545	-

염성고산기차배건유한공사	75	-	76	1	0	-

창리기차배건(중경)유한공사	-	-	-	-	-	-

총 계	27,818	-	1,057	-260	26,502	-

나. 최근 3년간 신용등급 - 해당사항 없음다. 기타 중요한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 투자자 등 이용자의 의사결정에 있어 본 보고서에 기재하지 아니한 기타 중요한 사항은 없습니다.