모다이노칩 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 보고서 제출일 현재, 특기사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제18기 정기 주주총회(18.03.22)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 상근감사 보수한도 승인의 건	1,2,3안 가결	-

제17기 정기 주주총회(17.03.24)	1. 제17기 연결/별도 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 상근감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 상근감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	1,2,3,4,5,6안가결	-

제17기 임시 주주총회(16.05.26)	1. 합병계획서 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 정관일부 변경의 건	1,2,3안 가결	-

제16기 정기 주주총회(16.03.25)	1. 제16기 연결/별도 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 상근감사 보수한도 승인의 건	1,2,3,4,5안 가결	-

제15기 정기 주주총회(15.03.27)	1. 제15기 연결/별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 상근감사 보수한도 승인의 건	1,2,3,4안 가결	-

2. 우발채무 등

(1) 당사는 현재 용역비 51억원에 대해서 2심 소송을 진행하고 있으며, 동 소송사건에 대하여 발생할 수 있는 최선의 추정손실을 반영하였습니다.

(2) 당분기말 현재 인허가 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 11,732천원(전기말: 12,200천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 당사 의 금융기관으로부터의 차입금 약정 한도 및 실행액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

금융기관	약정내역	약정한도	대출금액

기업은행	무역금융	20,000,000	18,000,000

시설대	100,000	31,924

일반대	12,100,000	10,100,000

일반대(USANCE)	4,830,309	4,528,073

우리은행	대기업협력기업대출	3,000,000	2,700,000

일반대	3,400,000	3,400,000

시설대	1,250,000	1,250,000

국민은행	시설대	10,433,920	10,433,920

일반대	5,655,556	5,655,556

구매자금대출	7,800,000	7,799,469

일반대(USANCE)	2,112,700	991,633

신한은행	시설대	21,400,000	21,400,000

일반대	3,800,000	3,700,000

일반대(USANCE)	1,112,700	356,492

농협은행	일반대	11,500,000	11,500,000

시설대	2,700,000	2,700,000

일반대(USANCE)	1,446,510	216,148

KEB하나은행	일반대(USANCE)	839,270	839,270

SC제일은행	일반대(USANCE)	3,338,100	1,165,699

전북은행	시설대	1,866,620	1,866,620

산업은행	일반대	6,350,000	6,350,000

일반대(USANCE)	1,112,700	222,476

KB증권	일반대	2,793,862	2,793,862

광주은행	일반대	6,000,000	4,940,000

한국증권금융	일반대	43,985,471	43,985,471

모다천안제일차	일반대	20,000,000	12,500,000

에스엠이제이차	일반대	30,000,000	20,000,000

㈜모다이노칩	일반대	1,800,000	1,800,000

㈜모다아울렛	일반대	1,300,000	1,300,000

대명화학	일반대	1,200,000	1,200,000

합계	233,227,718	203,726,613

상기 약정사항과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공 받고 있으며, 대출금과 관련하여 연결실체의 토지, 건물, 단기금융상품, 재고자산 및 자기주식이 담보로 제공되어 있습니다(주석 9,14,17,22참조).

(4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 외화단위 : USD)

제공한자	내역	제공처	만기일	당분기	실행액

㈜대명화학	구매자금차입금	국민은행 판교	2019.06.03	8,580,000	7,799,469

시설대	신한은행 대구	2019.07.28	19,200,000	15,000,000

일반대	산업은행 천안	2019.04.29	6,000,000	5,000,000

기업운전자금 대출	우리은행 문정동	2019.09.26	2,400,000	2,400,000

2019.01.02	1,200,000	1,200,000

2019.10.12	480,000	480,000

산업운영자금 대출	산업은행 화성지점	2018.11.23	1,620,000	1,620,000

B2B대출	우리은행 문정동	2019.09.26	4,800,000	4,800,000

B2B구매론	신한은행 논현동기업금융	2019.04.12	3,574,800	3,574,800

B2B 구매카드대출	기업은행 시흥지점	2019.08.10	3,600,000	3,600,000

수입신용장	신한은행 논현동기업금융	2019.04.12	$1,200,000.00	$320,384.24

수입신용장	산업은행 화성지점	2018.12.12	$1,200,000.00	$199,942.30

수입신용장	SC은행	2019.06.05	$3,900,000.00	$1,047,631.18

수입신용장	기업은행 시흥지점	2019.06.18	$5,160,000.00	$4,028,376.00

대표이사(권오일)	구매자금차입금	국민은행 판교	2019.06.03	8,580,000	7,799,469

일반대	신한은행 대구	2019.04.05	600,000	500,000

2019.05.27	3,000,000	2,500,000

2019.05.10	840,000	700,000

시설대	신한은행 대구	2019.07.28	18,000,000	15,000,000

일반대	우리은행 문정	2019.08.22	1,560,000	-

일반대	산업은행 천안	2019.04.29	6,000,000	5,000,000

일반대	광주은행 삼성	2021.07.06	6,000,000	4,940,000

대표이사(엄진현)	수입신용장	SC은행	2019.06.05	$3,900,000.00	$1,047,631.18

합계	원화	96,034,800	81,913,739

외화	$15,360,000	$6,643,964.9

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018.09.30 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표는 없습니다.

장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

모다천안제일차(유)	신용카드매출채권	ABCP	2015.11.18	20,000	12,500

에스엠이제이차(유)	신용카드매출채권	ABL	2017.09.27	30,000	20,000

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	32,500	-	47,500	-	-15,000

총차입금	166,375	19.53%	165,407	28.70%	968

매출액	105,650	30.76%	166,579	28.50%	-60,929

매출채권	36,507	89.02%	34,599	137.30%	1,908

※ 별도 분기제표 기준임 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.09.30.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 379,662,284 379,662,284 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018.1.1. ~ 2018.09.30.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 주요주주 소액주주 2009.04.08 379,662,284 379,662,284 0 여 소송 등을 통한 계속적 반환청구 요구 - 홈페이지 게재 - - - - - - - - - - 합 계 ( 1 건) 379,662,284 379,662,284 0 ※ 단기매매차익 통보금액 : 379,662,284원 (이자포함: 451,628,064원) ※ 참고사항 당사는 금융감독원으로부터 넥스트벤처투자의 단기매매차익 관련 내용을 통보받았으며, 2009년 4월 8일 당사 홈페이지를 통해 이 사실을 공지하였습니다. 보고서 작성일 현재까지 원금 379,662,284원은 모두 반환을 받았고, 장부상의 이자 잔액 62,695,934원은 아직 남아 있습니다. 당사는 나머지 이자금액에 대해서 반환을 지속적으로 요구하고 있으며, 추가적인 반환시 반영하여 보고하도록 하겠습니다. ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

4. 직접금융 자금의 사용사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2018.09.30 ) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

-

5. 합병등의 전후정보

1) 일자 : 2016월 07월 01일

2) 상대방 - 명칭 : 주식회사 모다- 소재지 : 대구광역시 달서구 달서대로 411(호림동)- 대표이사 : 박칠봉, 권오일

3) 계약내용 (가) 합병의 배경

합병법인인 주식회사 이노칩테크놀로지는 주력 사업으로 세라믹 수동부품(전자파 차단, 정전기 방어 기능 수동부품)과 센서/모듈 사업을 영위하고 있으며, 이 사업의 주 타켓은 스마트폰으로 대표되는 휴대용 전자기기 시장입니다. 향후 스마트폰 시장은 본격적으로 성숙기에 진입되면서 경쟁강도는 날로 심화되고 있는 추세입니다. 이러한 추세에 따라 주식회사 이노칩테크놀로지의 매출과 이익도 영향을 받고 있으며, 실제로 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준으로 2014년에 비해 2015년 매출과 당기순이익이 각각 16.8%와 39.0% 감소하였습니다. 피합병법인인 주식회사 모다의 주력 사업인 아울렛사업은 2013년 이후로 평균 10% 정도 성장하여 2017년에 15조원을 돌파할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 주식회사 모다의 매출과 이익도 2010년 이후로 5년간 연평균 성장률이 매출과 당기순이익이 각각 31%와 11% 성장 하였습니다. 양사는 본 합병을 통해 사업다각화를 통한 안정적인 매출과 이익을 실현하고 이를 바탕으로 향후 전자부품 사업에 필요한 연구개발자금과 대형할인점(아울렛) 사업에 필요한 투자자금을 효율적으로 운용하여 차입에 따른 이자비용 등의 관리비용을 최소화 하고자 합니다.

(나) 법적 형태

주식회사 이노칩테크놀로지가 주식회사 모다를 흡수합병 - 존속법인 : 주식회사 이노칩테크놀로지

- 소멸법인 : 주식회사 모다 ※ 존속법인 주식회사 이노칩테크놀로지는 2016년 5월 26일 주식회사 모다이노칩으로 상호가 변경되었습니다.

(다) 구체적 내용

합병법인 (주)이노칩테크놀로지의 최대주주는 보통주 기준 33.5%의 지분을 소유한 (주)대명화학이며, 특수관계인 지분 포함 시 44.6% 입니다. 피합병법인 (주)모다의 최대주주는 (주)대명화학으로 100% 지분을 보유하고 있으며, 합병후 (주)대명화학의 지분은 75.1%로, 본 합병 완료 시 합병 법인의 최대주주 변경은 없습니다.

(라) 주요일정

이사회 결의일	2016.03.24

합병계약일	2016.03.24

승인을 위한 주주총회일	2016.05.26

주식매수청구권행사 기간 및
가격	시작일	2016.05.27

종료일	2016.06.15

(주식매수청구가격-회사제시)	8,287원(합병회사)4,708원(피합병회사)

합병기일	2016.07.01

합병등기일	2016.07.04

(마) 합병이 미치는 영향

(주)이노칩테크놀로지는 합병을 통해 (주)모다의 자산 및 부채를 포괄적으로 승계하며, 현재 주사업 뿐 아니라 피합병법인의 사업을 확장해 나갈 것입니다. 본 합병으로 양사는 사업 다각화로 인한 개선된 매출과 이익을 바탕으로 보다 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있을 것으로 기대되며, 향후 안정적인 자금을 효율적으로 운용할 수 있어 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)모다이노칩유통 부문	매출액	113,472	120,761	239,335	110%	246,008	104%	-

영업이익	37,302	41,343	27,084	-27%	44,546	8%	-

당기순이익	25,168	29,866	11,107	-56%	33,960	14%	-

* 합병(2016년7월1일)시 2개년치인 2016년과 2017년 추정치를 평가하여 반영하였음. 1차연도는 2016년 결과치와 비교한 것으로, 2016년 실적은 피합병법인과 종속회사의 외부평가인의 감사결과치를 단순합산한 것이오니 정보이용에 참고하시기 바랍니다.

(주1) 1차년도 괴리율의 발생원인은 매출액은 자회사의 실적증가, 영업이익과 당기순이익은 신규지점의 오픈 준비로 인한 판매관리비 증가로 괴리율 발생(주2) 2차년도 괴리율의 발생원인은 혹한 등 계절적 요인과 신규지점 오픈에 따른 매출증가, 자회사의 실적호조로 인하여 괴리율 발생.