제주반도체 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자현황 회사는 설립 자본금이 납입된 이래 하기와 같이 유, 무상 증자를 실시하여 현재 총 자본금은 17,371,416,500원(31,742,833주)입니다. 이 중 300,000주가 이익금으로 소각되어 총발행 주식수는 34,442,833주입니다. 이익소각은 해당 주식만이 소각되어 총 자본금에 관한 변동은 없습니다.

(1) 증자 현황

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.01.26	유상증자(일반공모)	보통주	2,120,000	500	18,000	일반공모/36.1%

2005.01.31	전환권행사	보통주	113,636	500	4,400	2회차/1.4%

2006.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500,000	500	9,430	제3자 배정/18.5%

2007.09.06	유상증자(제3자배정)	보통주	470,060	500	10,500	제3자 배정/4.9%

2009.07.14	유상증자(주주배정)	보통주	6,100,000	500	585	주주배정/60.6%

2010.09.08	신주인수권행사	보통주	508,904	500	2,358	2회차/3.1%

2010.11.12	신주인수권행사	보통주	212,044	500	2,358	2회차/1.3%

2012.12.23	신주인수권행사	보통주	917,431	500	1,090	3회차/5.4%

2011.03.03	신주인수권행사	보통주	2,293,575	500	1,090	3회차/12.8%

2011.04.26	신주인수권행사	보통주	84,817	500	2,358	2회차

2011.04.27	신주인수권행사	보통주	42,408	500	2,358	2회차

2011.05.29	신주인수권행사	보통주	169,635	500	2,358	2회차

2011.05.30	신주인수권행사	보통주	84,817	500	2,358	2회차

2011.05.31	신주인수권행사	보통주	84,817	500	2,358	2회차

2011.06.02	신주인수권행사	보통주	159,033	500	2,358	2회차

2011.07.15	신주인수권행사	보통주	159,033	500	2,358	2회차

2011.07.18	신주인수권행사	보통주	21,204	500	2,358	2회차

2011.08.12	신주인수권행사	보통주	55,045	500	1,090	3회차

2011.09.15	신주인수권행사	보통주	151,374	500	1,090	3회차

2011.12.01	신주인수권행사	보통주	192,657	500	1,090	3회차

2012.03.26	신주인수권행사	보통주	660,539	500	1,090	3회차/3.1%

2012.03.27	신주인수권행사	보통주	499,998	500	1,090	3회차/2.4%

2012.05.23	신주인수권행사	보통주	311,925	500	1,090	3회차/1.4%

2012.10.05	신주인수권행사	보통주	192,660	500	1,090	3회차

2012.10.23	신주인수권행사	보통주	743,113	500	1,090	3회차/3.4%

2017.01.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,641,423	500	4,215	-

2017.12.07	전환권행사	보통주	581,732	500	3,438	-

2018.03.20	전환권행사	보통주	2,036,058	500	3,438	-

2018.03.26	전환권행사	보통주	872,600	500	3,438	-

2018.05.17	전환권행사	보통주	71,976	500	4,168	-

2020.02.12	전환권행사	보통주	1,673,283	500	3,021	-

2020.02.13	전환권행사	보통주	579,277	500	3,021	-

2020.02.14	전환권행사	보통주	66,203	500	3,021	-

2020.02.19	전환권행사	보통주	173,783	500	3,021	-

2020.08.18	전환권행사	보통주	149,750	500	3,005	-

2020.09.15	전환권행사	보통주	1,079,865	500	3,005	-

2020.09.16	전환권행사	보통주	166,389	500	3,005	-

2021.01.14	전환권행사	보통주	249,584	500	3,005	-

2021.01.22	전환권행사	보통주	174,708	500	3,005	-

2021.02.15	전환권행사	보통주	66,555	500	3,005	-

2021.02.16	전환권행사	보통주	911,798	500	3,005	-

2021.02.17	전환권행사	보통주	129,779	500	3,005	-

2021.02.18	전환권행사	보통주	83,193	500	3,005	-

2021.02.26	전환권행사	보통주	49,916	500	3,005	-

2021.03.05	전환권행사	보통주	16,638	500	3,005	-

2021.05.04	전환권행사	보통주	33,277	500	3,005	-

2021.06.18	전환권행사	보통주	83,194	500	3,005	-

2021.07.12	전환권행사	보통주	33,277	500	3,005	-

2021.07.13	전환권행사	보통주	89,850	500	3,005	-

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회 사모전환사채	7	2019.02.12	2024.02.12	17,500,000,000	보통주	2020.02.12~2024.01.12	100	3,005	-	-	-

합 계	-	-	-	17,500,000,000	보통주	-	100	3,005	-	-	-

- 상기 전환가액은 2020년 8월 12일 기준 최종 시가하락에 따라 조정된 전환가액입 니다. - 상기 전환사채는 2021년 7월 13일자 전환청구를 최종으로 발행 권면총액 전액이 전환청구 완료되었습니다.

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

회사는 총 3회에 걸쳐 신주인수권부사채(BW)를 발행한 바 있으나, 이에 대하여는 발행조건에 따라 이미 주식으로 전환되었거나 상환이 완료되어 현재 남아 있는 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

회사는 전환형 조건부 자본증권을 발행한 사실이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(5) 채무증권 발행실적

## (기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - -

해당사항 없습니다. (6) 기업어음증권 미상환 잔액

## 잔액>

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (7) 단기사채 미상환 잔액

## 잔액>

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (8) 회사채 미상환 잔액

## 잔액>

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (9) 기업어음증권 미상환 잔액 잔액>

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (10) 기업어음증권 미상환 잔액 잔액>

(기준일 : 2021.08.17 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

(11) 사채관리계약해당사항 없습니다.