제주반도체 반기보고서 (2019.06)
3. 자본금 변동사항

(1) 증자현황회사는 설립 자본금이 납입된 이래 하기와 같이 유, 무상 증자를 실시하여 현재 총 자본금은 14,466,257,000원(28,932,514주)입니다. 이 중 300,000주가 이익금으로 소각되어 총발행 주식수는 28,632,514주입니다. 해당 주식만이 소각되어 총 자본금에 관한 사항은 변동이 없습니다.

(기준일 : 2019.08.14 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2005.01.26 유상증자(일반공모) 보통주 2,120,000 500 18,000 일반공모/36.1% 2005.01.31 전환권행사 보통주 113,636 500 4,400 2회차/1.4% 2006.12.02 유상증자(제3자배정) 보통주 1,500,000 500 9,430 제3자 배정/18.5% 2007.09.06 유상증자(제3자배정) 보통주 470,060 500 10,500 제3자 배정/4.9% 2009.07.14 유상증자(주주배정) 보통주 6,100,000 500 585 주주배정/60.6% 2010.09.08 신주인수권행사 보통주 508,904 500 2,358 2회차/3.1% 2010.11.12 신주인수권행사 보통주 212,044 500 2,358 2회차/1.3% 2012.12.23 신주인수권행사 보통주 917,431 500 1,090 3회차/5.4% 2011.03.03 신주인수권행사 보통주 2,293,575 500 1,090 3회차/12.8% 2011.04.26 신주인수권행사 보통주 84,817 500 2,358 2회차 2011.04.27 신주인수권행사 보통주 42,408 500 2,358 2회차 2011.05.29 신주인수권행사 보통주 169,635 500 2,358 2회차 2011.05.30 신주인수권행사 보통주 84,817 500 2,358 2회차 2011.05.31 신주인수권행사 보통주 84,817 500 2,358 2회차 2011.06.02 신주인수권행사 보통주 159,033 500 2,358 2회차 2011.07.15 신주인수권행사 보통주 159,033 500 2,358 2회차 2011.07.18 신주인수권행사 보통주 21,204 500 2,358 2회차 2011.08.12 신주인수권행사 보통주 55,045 500 1,090 3회차 2011.09.15 신주인수권행사 보통주 151,374 500 1,090 3회차 2011.12.01 신주인수권행사 보통주 192,657 500 1,090 3회차 2012.03.26 신주인수권행사 보통주 660,539 500 1,090 3회차/3.1% 2012.03.27 신주인수권행사 보통주 499,998 500 1,090 3회차/2.4% 2012.05.23 신주인수권행사 보통주 311,925 500 1,090 3회차/1.4% 2012.10.05 신주인수권행사 보통주 192,660 500 1,090 3회차 2012.10.23 신주인수권행사 보통주 743,113 500 1,090 3회차/3.4% 2017.01.21 유상증자(제3자배정) 보통주 1,641,423 500 4,215 - 2017.12.07 전환권행사 보통주 581,732 500 3,438 - 2018.03.20 전환권행사 보통주 2,036,058 500 3,438 - 2018.03.26 전환권행사 보통주 872,600 500 3,438 - 2019.05.17 전환권행사 보통주 71,976 500 4,168 -

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 발행현황>

(기준일 : 2019.08.14 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 사모 전환사채	2018.03.15	2021.03.25	8,000,000,000	보통주	2019. 3. 15~2021. 2. 25	100	4,168	7,200,000,000	1,727,447	-

제7회 사모 전환사채	2019.02.12	2024.02.12	17,500,000,000	보통주	2020. 2. 12~2024. 1. 12	100	3,021	17,500,000,000	5,792,783	-

합 계	-	-	25,500,000,000	보통주	-	100	-	24,700,000,000	7,520,230	-

- 상기 6회차 전환가액은 시가하락에 따라 최종적으로 조정된 전환가액입니다.- 제7회차 전환사채 전환가액은 2019년 8월 12일 시가하락에 따라 조정된 가액입니다.(반기말을 기준으로 한 연결, 별도 주석의 내용과는 차이가 있으니 참고하시기 바랍니다)

발행조건 유의사항>

*** 공동매도권(Tag-along Right) ***

발행회사의 최대주주 등(특수관계인 포함)이 경영권을 포함한 지분(총 발행주식의 10% 이상)을 양도하고자 하는 경우, 본 사채의 소지자는 다음과 같이 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 본 사채를 양도할 수 있는 권리(이하 '공동매도권')를 가진다

- 공동매도권 행사 시 전환사채의 매도가액은 [전환가능주식수]*[경영권지분 주당 매각가액] 으로 계산한다.

- 공동매도권 행사를 보장하기 위해, 발행회사 및 최대주주는 경영권양수도 계약 전 최소 20일 전에 인수인 또는 본 사채소지자에게 예정 처분내용을 서면으로 통지하여야 하며, 본 사채의 소지자는 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 공동매도권 행사 여부 및 수량을 서면으로 통지한다.

- 본 사채의 소지자가 공동매도권을 행사하는 경우, 발행회사 및 최대주주는 공동매도의 실행을 위해 필요한 조치를 다하여야 한다.

발행조건 유의사항>*** 발행회사의 매도청구권(Call Option) ***중도상환청구권의 행사: '발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 02월 12일부터 24개월이 되는 2021년 02월 12일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

*** 공동매도권(Tag-along right) ***발행회사의 최대주주 등(특수관계인 포함)이 경영권을 포함한 지분(총 발행주식의 5%이상)을 양도하고자 하는 경우, 본 사채의 소지자는 다음과 같이 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 본 사채를 양도할 수 있는 권리를 가진다.

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

회사는 총 3회에 걸쳐 신주인수권부사채(BW)를 발행한 바 있으나, 이는 발행조건에 따라 이미 주식으로 전환되었거나 상환이 완료되어 현재 남아있는 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.(4) 미상환 전환형 조건부 자본증권 등 발행현황

회사는 전환형 조건부 자본증권을 발행한 사실이 없습니다.