모두투어 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

I.유동자산	75,547,011,432	86,578,938,034

현금및현금성자산 (주3,4,5,6,17)	24,484,788,428	13,162,239,247

단기금융상품 (주3,4,6,17)	41,076,263,125	64,754,601,521

매출채권및기타채권 (주3,4,7,35)	6,625,193,717	4,848,161,750

리스채권 (주3,4,15)	521,990,221	406,437,413

재고자산 (주8)	1,424,367,002	1,437,222,867

당기법인세자산	157,361,944	425,198,582

기타유동자산 (주9)	1,257,046,995	1,545,076,654

II.비유동자산	154,591,700,362	170,062,067,542

장기금융상품 (주3,4,6,17)	3,355,302,137	12,443,725,000

장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,35)	1,791,141,173	2,965,118,332

기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,10)	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,11)	8,806,590,000	8,834,250,000

관계기업투자 (주12)	1,029,057,021	1,093,709,008

유형자산 (주13,15,17)	132,266,501,185	136,066,649,735

투자부동산 (주14)	2,448,628,190

영업권 이외의 무형자산 (주16)	80,324,560	338,733,910

장기리스채권 (주3,4,15)	2,840,242	55,560,476

기타비유동자산 (주9)	30,422,992	44,843,414

이연법인세자산	4,229,521,052	2,770,849,477

자산총계	230,138,711,794	256,641,005,576

부채

I.유동부채	99,044,528,890	60,584,988,244

매입채무및기타채무 (주3,4,18,35)	12,992,275,624	19,885,117,216

여행수탁금 (주3,4)	547,767,991	917,789,381

선수금	6,101,457,408	6,211,570,425

단기차입금 (주3,4,21)	16,979,617,000	400,000,000

유동성장기차입금 (주3,4,21)	48,825,471,180	1,820,557,214

유동성사채 (주3,4,22)	16,500,516,575

통화스왑부채 (주3,4,20)	93,092,816	802,417,506

파생상품부채 (주3,4,20)	85,754,939

금융보증부채 (주3,4)	114,656

기타유동금융부채 (주3,4,24)	1,469,800,005	1,717,800,005

당기법인세부채	248,516,084	24,495,773

리스부채 (주3,4,15)	3,525,443,799	4,032,790,584

충당부채 (주25)	324,885,647	295,524,147

기타유동부채 (주19)	7,850,331,741	7,976,409,418

II.비유동부채	64,507,597,683	115,355,693,510

장기차입금 (주3,4,21)	13,452,047,760	60,478,563,874

파생상품부채 (주4,20)	330,375,989

기타비유동금융부채 (주3,4,24)	191,400,000	256,400,000

장기리스부채 (주3,4,15)	47,924,316,946	50,586,973,057

확정급여부채 (주23)	2,087,878,770	2,856,911,670

장기종업원급여부채 (주23)	823,242,738	818,450,200

충당부채 (주25)	28,711,469	28,018,720

부채총계	163,552,126,573	175,940,681,754

자본

지배기업 소유주지분	35,198,132,284	52,490,932,184

I.자본금 (주26)	9,450,000,000	9,450,000,000

II.주식발행초과금 (주26)	24,591,404,578	24,591,404,578

III.자기주식 (주26)	(33,394,758,020)	(33,394,758,020)

IV.이익잉여금 (주26)	30,813,170,409	47,336,393,735

V.기타자본항목 (주26)	3,738,315,317	4,507,891,891

비지배지분	31,388,452,937	28,209,391,638

자본총계 (주3)	66,586,585,221	80,700,323,822

자본과부채총계	230,138,711,794	256,641,005,576

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주27,35,38)	3,489,548,817	8,995,469,312	2,942,461,219	50,226,929,637

II.매출원가 (주28,29,35)	1,758,076,515	4,733,611,787	1,928,329,622	13,148,577,311

III.매출총이익	1,731,472,302	4,261,857,525	1,014,131,597	37,078,352,326

IV.판매비와관리비 (주29,35)	11,901,047,015	24,940,410,280	8,465,862,057	55,318,787,250

종업원급여비용 (주23)	8,736,531,642	14,736,458,290	4,409,632,625	26,266,594,579

감가상각비와기타상각비	1,098,691,176	3,563,548,155	1,575,047,572	4,907,770,972

지급수수료	1,126,953,551	3,288,299,680	1,116,915,986	14,651,467,059

기타판매비와관리비	938,870,646	3,352,104,155	1,364,265,874	9,492,954,640

V.영업이익(손실) (주38)	(10,169,574,713)	(20,678,552,755)	(7,451,730,460)	(18,240,434,924)

VI.기타손익 및 금융손익	298,977,179	(90,751,216)	(979,279,392)	(6,610,410,341)

기타수익 (주4,30)	1,449,004,325	3,600,803,220	332,018,258	4,147,798,324

기타비용 (주4,30)	1,173,031,084	2,970,642,622	169,037,049	8,996,413,448

금융수익 (주4,31,35)	1,084,982,275	2,303,428,868	(115,433,749)	1,300,584,218

금융비용 (주4,31)	1,061,978,337	3,024,340,682	1,026,826,852	3,062,379,435

VII.종속기업및관계기업손익 (주12,32)	(47,670,003)	3,984,905,263	(140,912,077)	(1,475,995,159)

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)	(9,918,267,537)	(16,784,398,708)	(8,571,921,929)	(26,326,840,424)

IX.법인세비용(수익) (주33)	19,760,199	(1,184,682,302)	(937,809,554)	(1,170,968,040)

X.계속영업이익(손실) (주38)	(9,938,027,736)	(15,599,716,406)	(7,634,112,375)	(25,155,872,384)

XI.분기순이익(손실)	(9,938,027,736)	(15,599,716,406)	(7,634,112,375)	(25,155,872,384)

XII.분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	(9,952,601,265)	(15,844,201,326)	(7,577,398,960)	(24,909,261,711)

비지배지분	14,573,529	244,484,920	(56,713,415)	(246,610,673)

XIII.기타포괄손익	(107,767,111)	26,370,464	198,362,255	17,804,939

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동	31,038,184	79,090,332	13,099,503	16,534,541

통화스왑평가손익	(18,619,793)	67,616,398	88,175,571	5,995,191

이자율스왑평가손익	68,573,018	190,804,419	22,470,647	(148,598,256)

해외사업환산손익	(188,758,520)	(311,140,685)	74,616,534	143,873,463

XIV.총포괄손익	(10,045,794,847)	(15,573,345,942)	(7,435,750,120)	(25,138,067,445)

XV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(10,068,134,122)	(15,945,987,671)	(7,442,740,016)	(24,810,026,269)

비지배지분	22,339,275	372,641,729	6,989,896	(328,041,176)

XVI.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주및희석주당순이익 (단위 : 원) (주34)	(573)	(912)	(437)	(1,428)

계속영업기본주및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(573)	(912)	(437)	(1,428)

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(29,781,349,580)	115,565,648,658	4,282,492,135	124,108,195,791	28,415,844,096	152,524,039,887

연결범위변동

비지배지분의 취득

연차배당	(2,882,714,040)	(2,882,714,040)	(2,882,714,040)

해외사업환산손익	142,826,267	142,826,267	1,047,196	143,873,463

자기주식취득	(3,613,408,440)	(3,613,408,440)	(3,613,408,440)

지분법자본변동	16,534,541	16,534,541	16,534,541

통화스왑평가손익	2,527,737	2,527,737	3,467,454	5,995,191

이자율스왑평가손익	(62,653,103)	(62,653,103)	(85,945,153)	(148,598,256)

분기순이익(손실)	(24,909,261,711)	(24,909,261,711)	(246,610,673)	(25,155,872,384)

2020.09.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	87,773,672,907	4,381,727,577	92,802,047,042	28,087,802,920	120,889,849,962

2021.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	47,336,393,735	4,507,891,891	52,490,932,184	28,209,391,638	80,700,323,822

연결범위변동	2,407,612,473	2,407,612,473

비지배지분의 취득	(667,790,229)	(667,790,229)	398,807,097	(268,983,132)

연차배당	(679,022,000)	(679,022,000)	(679,022,000)

해외사업환산손익	(289,833,985)	(289,833,985)	(21,306,700)	(311,140,685)

자기주식취득

지분법자본변동	79,090,332	79,090,332	79,090,332

통화스왑평가손익	28,508,929	28,508,929	39,107,469	67,616,398

이자율스왑평가손익	80,448,379	80,448,379	110,356,040	190,804,419

분기순이익(손실)	(15,844,201,326)	(15,844,201,326)	244,484,920	(15,599,716,406)

2021.09.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	30,813,170,409	3,738,315,317	35,198,132,284	31,388,452,937	66,586,585,221

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

I.영업활동현금흐름	(19,235,103,097)	(71,397,578,679)

1.영업에서창출된현금	(17,385,944,081)	(67,110,161,390)

가.분기순이익(손실)	(15,599,716,406)	(25,155,872,384)

나.가감	186,814,361	17,089,671,582

퇴직급여 (주23)	98,080,100	50,293,589

복리후생비 (주23)	52,792,538	48,048,503

대손상각비	425,806,691	923,670,401

대손충당금환입	(245,869,113)	(151,425,175)

기타의대손상각비	356,364,143	116,397,581

지분법손실 (주12)	153,030,078	1,480,135,159

외화환산이익	(1,581,940,880)	(782,387,071)

외화환산손실	1,599,492,206	968,147,586

통화스왑평가이익 (주20)	(1,489,600,000)	(215,840,000)

통화스왑평가손실 (주20)	15,763,000

감가상각비	2,620,984,849	2,930,996,820

사용권자산상각비	1,593,934,418	4,121,674,895

투자부동산상각비	49,380,007

무형자산상각비	51,210,776	206,151,275

유형자산처분이익	(47,684,574)

유형자산처분손실	12,670,947

유형자산폐기손실	3,832,204

유형자산손상차손	7,004,871,980

재고자산평가손실	(176,398)	(248,122,106)

매각예정자산손상차손	91,043,149

당기손익-공정가치 금융자산평가이익	(450,740,001)	(479,238,779)

종속기업투자처분이익 (주12)	(4,137,935,341)

관계기업투자처분이익 (주12)	(4,140,000)

마일리지보상비용	32,660,666	52,391,549

금융보증부채환입	(4,514,379)

잡손실	137,235,041	12,688,877

잡이익	(58,177,128)	143,279,792

이자비용	3,008,577,682	3,062,379,435

이자수익	(809,314,489)	(1,084,744,218)

법인세비용 (주33)	(1,184,682,302)	(1,170,968,040)

다.자산ㆍ부채의 증감	(1,973,042,036)	(59,043,960,588)

매출채권의 감소(증가)	(1,066,646,593)	23,708,449,354

기타채권의 감소(증가)	1,289,862,601	1,504,227,946

기타유동자산의 감소(증가)	(211,797,890)	2,267,129,598

재고자산의 감소(증가)	8,957,289	8,638,451,583

기타비유동자산의 감소(증가)	31,503,923	78,477,356

매입채무(미지급금)의 증가(감소)	(676,071,068)	(31,630,587,727)

기타채무의 증가(감소)	(490,322,531)	(2,633,083,121)

여행수탁금의 증가(감소)	307,149,899	(58,817,679,442)

선수금의 증가(감소)	29,366,598	1,515,141,838

기타유동부채의 증가(감소)	(259,266,741)	(3,527,919,138)

기타비유동부채의 증가(감소)	(12,000,000)	(243,824,075)

이연수익의 증가(감소)	(5,365,357)	205,297,991

마일리지지급액	(3,299,166)	(38,042,751)

장기종업원급여부채의 지급액 (주23)	(48,000,000)	(70,000,000)

확정급여부채 지급액 (주23)	(867,113,000)

2.이자수취	477,997,868	1,168,810,227

3.배당금수취	478,400,001	327,543,779

4.이자의 지급	(2,946,642,734)	(3,824,677,038)

5.법인세의 환급(납부)	141,085,849	(1,959,094,257)

II.투자활동현금흐름	35,260,633,232	27,130,614,921

단기금융상품의 감소	100,801,450,866	112,302,308,465

단기금융상품의 증가	(67,458,366,675)	(78,342,150,815)

장기금융상품의 증가	(528,000,000)	(12,119,725,000)

보증금의 감소	949,950,188	1,294,672,216

보증금의 증가	(12,400,000)	(49,227,334)

단기대여금의 감소	548,197,089

단기대여금의 증가	(74,407,300)

장기대여금의 감소	273,570,000

건물의 취득	(175,000,000)	(465,990,500)

기계장치의 취득	(27,650,000)

비품의 처분	2,818,182	4,054,546

비품의 취득	(8,775,455)	(29,618,635)

시설장치의 처분	800,757

시설장치의 취득	(16,700,000)

차량운반구의 처분	61,933,818

소프트웨어의 취득	(600,000)	(2,041,250)

리스채권의 감소(증가)	830,988,280	1,091,016,710

관계기업에 대한 투자자산의 처분	4,140,000

종속기업투자주식의 처분	36,000,000

매각예정비유동자산의 처분	3,500,000,000

III.재무활동현금흐름	(4,616,796,964)	(3,694,160,191)

단기차입금의 증가 (주37)	16,995,380,000	150,000,000

유동성장기차입금의 감소 (주37)	(502,425,818)	(76,319,195)

장기차입금의 증가 (주37)	480,000,000	7,216,000,000

임대보증금의 증가 (주37)	50,000,000	15,000,000

임대보증금의 감소 (주37)	(10,000,000)	(85,000,000)

배당금지급	(679,022,250)	(2,882,714,040)

자기주식의 취득	(3,613,408,440)

리스부채의 상환 (주37)	(3,505,745,764)	(4,398,218,516)

사채의 상환	(17,176,000,000)

신주인수권부사채 상환 (주37)	(19,500,000)

비지배지분의 추가취득	(268,983,132)

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	143,978,125	321,637,277

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	11,552,711,296	(47,639,486,672)

VI.연결범위 변동	(230,162,115)

VII.기초현금및현금성자산	13,162,239,247	57,026,663,528

VIII.기말현금및현금성자산	24,484,788,428	9,387,176,856