이상네트웍스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 영업부문을 용역사업, 철강사업, 기타사업으로 구분하고 있습니다.당사 및 종속회사 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

회사	구분	주요사업내용

용역사업	(주)이상네트웍스	전자상거래 및 IT사업

(주)메쎄이상(구:(주)이상엠앤씨)	전시주최 및 광고

철강사업	(주)이상네트웍스	철강 상품 유통 및 제조

기타사업	(주)이상네트웍스	부동산 임대업 등

(주)이에스서비스	시설물 관리 등

가. 사업부문별 요약 재무현황(연결기준)1분기>

(단위 : 천원)

구분	용역사업	철강사업	기타사업	합계

매출액	2,434,559	4,056,205	308,207	6,798,971

영업이익	(1,664,662)	191,824	220,154	(1,252,685)

1분기>(단위 : 천원)

구분	용역사업	철강사업	기타사업	합계

매출액	10,935,941	3,951,593	383,150	15,270,684

영업이익	2,219,205	150,891	389,984	2,760,080

나. 사업부문별 현황당사의 사업부문은 용역사업, 철강사업, 기타사업으로 구분합니다. 용역사업은 당사의 주력사업인 전자상거래부문과 전시사업부문을 포함하고 있습니다. 철강사업은 스텐레스 코일을 수입하여 유통, 판매하고 있으며 철강경기에 영향을 받습니다. 당사의 주력 산업인 전자상거래부문과 전시부문의 각 산업의 특성은 다음과 같습니다. 1) 전자상거래사업① 산업의 특성전자상거래란 전자공간 상에서 전자장치를 이용하여 이루어지는 거래행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망에서 행하는 광고, 발주, 상품과 서비스의 구매 등 모든 경제 활동을 뜻하며, 거래주체에 따라 크게 기업간(B2B), 기업-소비자간(B2C), 기업-정부간(B2G) 로 구분합니다. 전자상거래는 기존의 전통적 상거래 방식과는 여러 가지 다른점을 가지고 있습니다. 첫째는 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 기존 상거래 시스템에 비해 전자상거래는 직접 소비자에게 전달되기 때문에 유통채널이 단순합니다. 이는 소비자에게 더욱 저렴한 가격으로 제품을 구입할 수 있다는 장점을 줄 수 있습니다. 둘째, 인터넷은 24시간 접속이 가능하기 때문에 언제 어느때라도 전세계의 제품을 거래할 수 있습니다. 셋째, 기존의 상거래는 판매를 위해 시장이나 상점 등 물리적인 공간이 필요함에 반해 전자상거래는 네트워크를 통해 무한한 정보를 제공합니다. 즉, 정보에 의한 판매를 하는 것입니다. 이러한 특성으로 인해 인터넷에 의한 상거래는 거래비용절감과 편의성 증가를 가져와 전통적인 상거래에서는 이루어지지 않았던 상품까지도 거래가 되게 하며 결과적으로 소비자에게 보다 많은 유동성과 시장을 제공하게 됩니다. 당사가 운영하는 e-마켓플레이스(e-Marketplace)는 인터넷 등 네트워크 상에서 다수의 공급자와 다수의 구매자간에 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 시장입니다. B2B e-마켓플레이스는 상거래 기능으로 거래소, 입찰(bidding) 시스템, 공동구매 등을 제공하는 것은 물론 공급망관리(SCM), 공동 생산계획과 같은 지능적인 기능과 다양한 공급자 및 구매자 정보, 광범위한 상품 카탈로그 등 강력한 컨텐츠와 커뮤니티 서비스를 제공하고 있습니다.② 산업의 성장성국내 전자상거래 시장은 기업들의 원가절감, 소셜커머스의 성장 그리고 SNS 등에서 이루어지는 공동구매 등이 발달함에 따라 매년 20% 정도의 성장세를 보이고 있습니다. 국내 전자상거래에 대한 시장 규모를 살펴보면 2018년 100조를 넘어 2019년에는 잠정치 135조로 전년 대비 19% 증가하였습니다.(출처 : 통계청 KOSIS, 2020.03.최종)③ 경기변동의 특성B2B 전자상거래의 주요 기반인 보증기관 담보금액의 정책적 변동이나 금융기관 대출액의 증감으로 인하여 영향을 받을 수는 있습니다. 그러나 B2B 전자상거래는 기본적으로 기존 기업들의 고비용, 저효율 구조를 개선하는 효과를 가지고 있을 뿐만 아니라 활황기에는 거래규모가 증가하고 침체기에는 저가 구매를 위한 신규 수요가 발생합니다. 따라서 경기하락으로 인한 수요는 크게 감소하지 않는 것이 특징입니다. ④ 시장점유율 등당사가 영위하고 있는 업종과 관련된 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다. 현재 10여개의 기업이 중립성이 보장된 중개형 e-마켓플레이스로서 성과를 내고 있는 것으로 파악하고 있습니다.⑤ 당사의 경쟁력B2B시장에서 성공하기 위해서는 B2C와 다른 B2B e-마켓플레이스 비즈니스의 특성에 대한 이해뿐만 아니라 목표 산업의 특성에 대한 충분한 이해가 선행되어야 합니다. 더불어 판매자와 구매자를 e-마켓플레이스에 참여하도록 유인하고 이들로 하여금 거래를 지속하게 할 수 있는 전략이 있어야 합니다. 따라서, 당사의 핵심 전략은 B2C 및 기업간 거래의 특성에 대한 이해를 통해 개발한 전자보증시스템 구현에 있습니다. 이는 구매자의 구매력을 증가시켜주고, 판매자는 부도위험을 줄이게 됩니다. 이밖에 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다.첫째, 거래하는 해당 산업과 기업간 거래의 특성에 대한 충실한 이해를 바탕으로 전략을 수립하여 B2B거래가 활성화되고 이를 바탕으로 선순환이 가능한 최소한의 핵심회원수(Critical Mass) 이상의 회원사를 확보하였다는 점입니다.둘째, 참여자들의 가치를 증가시키는 사업 모델이라는 점입니다. 당사의 e-마켓플레이스는 판매기업, 구매기업, 보증기관 모두가 WIN - WIN - WIN 할 수 있는 시스템을 마련함으로써 당사의 e-마켓플레이스를 통한 거래활용도를 높이는 효과를 보이고 있습니다.셋째, 비즈니스 모델의 구현입니다. 당사 e-마켓플레이스는 자체 기술력으로 해당 산업에서 활성화될 만한 비즈니스 모델을 가져가고 있습니다. 2) 전시부문① 산업의 특성전시회는 다수의 업체와 참관객을 연결하여 주는 역할을 수행하고 있습니다. 전시산업의 기본개념은 회의에서 시작되어 확대된 개념으로 사람들이 모여서(Convene) 회의를 하다가 정례화 되면서 전시(Exhibition), 이벤트(Event)가 동반되어 발전하게 된 산업을 의미합니다. 전시회의 성격에 따라 회의·전시·이벤트 3가지 요소 중 일부 요소가 제외되어 운영되기도 합니다. 근래에는 신제품 런칭, 해외바이어 유치, 세미나개최 등 기업의 마케팅, 영업 및 정보교환의 장으로 활용되고 있습니다. ② 산업의 성장성정보통신산업의 발달로 거래의 성사를 위한 온라인 마케팅이 발달하였지만 B2B거래의 특성인 지속성, 신뢰성 등을 만족시키기에는 부족한 점이 있습니다. 전시산업은 이를 보완할 수 있는 수단으로 활용되고 있으며, 건축뿐아니라 전 산업에 걸쳐서 광범위하게 적용될 수 있는 성장성을 가지고 있습니다. 그리고 전자상거래의 보완 차원에서 On-line과 Off-line을 연계하여 많은 컨텐츠를 제공한다면 많은 거래를 촉진할 수 있을 것이고, 장차 제품 광고의 전략적인 메카로서 '마케팅의 꽃'이 될 것입니다. 특히 정부차원의 지속적인 지원 및 육성정책으로 그 성장성은 매우 높다고 할 수 있습니다. 국내 전시산업에 대한 시장 규모를 살펴보면, 2018년 국내 전시산업 총 매출액은 4조 1,635억원으로 전년 대비 14.6% 증가했고 영업이익은 3,982억으로 전년 대비 38.6% 증가하였습니다.(출처 : 통계청 KOSIS, 2019.03.최종)③ 경기변동의 특성당사의 주요 전시회는 국내외 건축관련 우수 기자재 및 기술을 비롯해 인테리어 디자인에 이르기까지 건축분야의 모든 것들을 아우르는 종합 전시회인 "코리아빌드" 입니다. "코리아빌드"는 산업전문분야 전시회의 특성상 관련업인 건설경기에 따라 가변적 영향을 받습니다. 건설경기는 2008년 말 글로벌 금융위기의 직접적 영향으로 하락세를 보이다 점차 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 추세에 맞춰 "코리아빌드" 역시 매년 참관객이 증가하며 건설, 건축 자재박람회 1위 자리를 굳건히 하고 있습니다. ④ 시장점유율 등국내 건축전시회의 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다. 다만 현재 국내 건축전시회는 총 40여개에 달하며 당사가 주최하는 "코리아빌드" 는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수, 전시면적에 있어 국내 1위를 차지하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. ⑤ 당사의 경쟁력당사의 전시사업부문은 건축자재전시분야의 1위 업체인 (주)경향하우징의 전시사업부문을 2008년 흡수합병하여 전개하여 왔습니다. 건축자재 전문전시회분야에서의 당사의 경쟁력은 축적된 노하우를 바탕으로 매회 산업 트렌드 제시를 통한 정보제공 및 관련산업의 판로개척의 기회제공에 있습니다. 또한 출품업체와의 지속적인 파트너십은 오랜기간 전문전시를 유지할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 2019년에는 글로벌 건설, 건축, 인테리어 전시회로 거듭나고자 명칭을 "경향하우징페어" 에서 "코리아빌드" 로 바꾸면서 아시아 TOP 건설, 건축, 인테리어 전문 전시회로의 초석을 다지고 있습니다.뿐만아니라, 당사는 신규 전시회 기획을 하는 동시에 다양한 분야의 전시회를 주최하고 있는 법인을 인수, 합병하였습니다. 이에 출산, 육아에서부터 인테리어와 반려동물, 캠핑 등의 취미분야 그리고 의료산업까지 아우르는 다양한 전시회를 주최하여 수년간 축적된 여러 분야의 데이터베이스와 인력, 노하우에 있어서 규모의 경제가 가능하다는 점이 특정 1,2개 분야의 전시만 주최하는 타 전시주최업자들과의 차이점이라고 할 수 있습니다.2. 주요 상품, 서비스 등가. 주요 상품 등의 현황 (2020년 1분기 연결기준)

(단위: 천원, %)

사업부문	구체적용도	매출액	비율

용역사업	전자상거래, 전시 및 IT사업 등	2,409,556	35.44

철강사업	철강 상품 매입 및 제조, 구매대행	4,081,208	60.03

기타사업	부동산 임대업 등	308,207	4.53

합계	6,798,971	100

나. 주요 상품 등의 가격변동 추이당사의 주요품목중 B2B 중개수수료는 거래금액 및 계약조건 등 여러가지 사항을 고려하여 결정되므로 제조업체와 같이 단위당 단가를 산정할 수 없습니다.

3. 매출에 관한 사항가. 판매조직당사의 각 사업부문은 각 고객사별 니즈분석을 통하여 수수료 매출 및 용역매출이 이루어 지고 있습니다. 이를 위해 각 사업부문 별도의 영업조직을 갖추고 있습니다.나. 판매경로

당사의 주된 영업은 판매자와 구매자를 이어주는 e-마켓플레이스의 제공으로 판매

경로는 비교적 단순한 편이며 그 경로는 다음과 같습니다.

매출유형	품목	판매경로

전자상거래	중개 및 공동구매	당사는 e-마켓플레이스의 역할로 구매대행 및 판매대행 업무▶ 판매자 ↔ (이상네트웍스) ↔ 구매자

전시	전시컨벤션개최	▶ 참여업체모집 → 전시회개최 → 고객(전시서비스제공)

다. 판매전략전자상거래사업 : 당사가 운영하고 있는 이상네트웍스 e-마켓플레이스인 e-sang.net의 회원사는 대형사에서 중소형유통상, 실수요자까지 매우 다양합니다. 업종으로도 철강뿐만 아니라 제지, 화학, 제약 등 종류와 내용이 다양합니다. 이러한 회원사의 특성을 고려하여 당사는 고객에게 단순히 서비스를 제공하는 관계를 지양하고 사업파트너로서 함께 성장할 수 있도록 끊임없는 기술개발과 관련 솔루션과 콘텐츠 등의 통합제공을 통해 고객사와 함께 Win-Win 할 수 있도록 부가가치를 창출하는데 주력하고 있습니다.전시사업 : 당사는 매년 국내 최대 규모의 건설, 건축, 인테리어 전문 전시회 "코리아빌드" 를 개최하고 있습니다. 코리아빌드는 최근 업계의 동향에 발빠르게 맞춰 컨셉을 설정하고 다양한 프로그램을 선정함으로써 참여 업체의 특성이 전시회 컨셉과 어우러져 참관하는 고객에게 쉽게 전달될 수 있도록 노력하고 있습니다.

4. 시장위험과 위험관리(1) 주요시장 위험내용 당사의 전자상거래 사업부문은 원자재 위주의 B2B 전자상거래 보증과 중개를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 따라서 특정산업의 불황으로 인하여 보증금액이 축소되거나 전체 시장 거래규모가 감소한다면 당사의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 해외 매입 자재 및 식품의 경우 환율 등락에 따라 매입원가와 외화평가손익 등에 영향을 줄 수 있습니다. (2) 회사의 위험관리 정책 당사는 B2B 전자상거래의 산업군을 지속적으로 확대하는 수평적 작업과 더불어 신규 보증상품의 출시 등으로 신규 회원사를 모집하는 수직적 작업을 병행함으로써 특정 산업의 경기가 B2B거래금액 등락의 원인으로 작용하는 비율을 축소해 나가고 있습니다. 철강 B2B에서 시작된 당사의 B2B전자상거래는 화학, 제지, 건설자재 등으로 그 산업군을 확대하였고 e-매출채권보험 등 신규 보증상품을 출시하였습니다. 당사가 노출되어 있는 환위험의 경우 해외 매입시 USANCE 차입을 통하여 운용되고 있으며 당사의 자금관리부서에서 환율 변동시 유보자금으로 외화를 매입하는 방법으로 환위험에 대비 하고 있습니다. 4.1 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

5. 파생상품거래 현황1) 보고기간 종료일 현재 회사가 보유하고 있는 파생상품의 거래 현황

거래목적	파생상품 종류	금융기관	계약내용

매매목적보유	선물환	삼성선물	미달러 매수

6. 경영상의 주요계약-해당사항 없습니다.7. 연구개발활동-해당사항 없습니다.

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 해당사항 없습니다.