휴비스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가 . 업 계의 현황 및 전망

(1) 산업의 개요 및 분류

섬유산업은 크게 자연계에서 얻어진 원료를 사용하여 섬유를 제조하는 천연섬유 (Natural fibers) 산업과 석유화학제품을 원료로 사용하여 중합 및 방사의 화학반응을 통해 섬유를 제조하는 화학섬유 (Artificial fibers, Chemical fibers) 산업으로 구분할 수 있습니다. 또한 화학섬유는 제조 방법에 따라 석유, 석탄, 천연가스 등을 원료로 사용하여 나일론 (Nylon), 폴리에스터 (Polyester), 아크릴 (Acrylic) 및 스판덱스 (Spandex) 등을 생산하는 합성섬유 (Synthetic fibers)와 셀룰로이스 등을 화학 처리하여 레이온 (Rayon) 및 아세테이트 (Acetate) 등을 생산하는 반합성섬유 (Semi-synthetic fibers) 및 재생섬유 (Cellulosic fibers)로 구분됩니다.

화학섬유 중 폴리에스터 (Polyester)는 에스테르기 (Ester;하이드록시기(-OH)가 산과 반응하여 물을 잃고 축합한 화합물을 칭합니다. 카르복시산에스테르(R1-C(=O)-O-R2 를 칭함)를 포함한 모든 폴리머 (Polycarbonate, Polybutyrate, 식물의 각질 등)를 의미하지만, 협의로는 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (폴리에스터 PolyEthylene Terephthalate)라 칭합니다.

폴리에스터 섬유는 1941년 영국의 칼리코 프린터스 사의 윈필드 (Whinfield)와 딕슨 (Dickson)에 의해 발명되었으며 1953년 미국에서 첫 상품화가 된 뒤 1960년대 이후 생산량이 증대되어 오늘날에 이르러서는 합성섬유의 대명사로 자리매김하고 있습니다.

폴리에스터는 끊기지 않고 뽑아낸 섬유 (Mono Filament)를 모아 하나의 원사로 만든 폴리에스터 장섬유(FY :Filament Yarn)와 Filament 다발을 짧게 잘라서 솜처럼 만든 폴리에스터 단섬유(SF: Staple Fiber)로 구분됩니다.

(2) 산업의 특성

화학섬유산업은 제조기술이 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아, 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 후방산업인 방적, 직물, 봉제산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다.

폴리에스터는 나일론에 비해 늦게 개발되었지만 원료가 싸고 섬유특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개에 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬 (Polyester, 나일론, 아크릴) 중 최대의 생산량을 유지하고 있습니다. 폴리에스터가 합성섬유 중에서도 빠르게 성장할 수 있었던 것은 촉감 등에서도 합성 섬유 특유의 미끄러움이 없어 나일론에 비해 의류용에 보다 적합한 섬유이기 때문입니다. 특히 혼방 교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있어 의류용으로 확대가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차 내장재나 위생재, 완구류, 신발류, 여과 필터 등 산업자재용과 수술용 봉합사,인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈 것으로 전망하고 있습니다.

( 3) 산업의 성장성 (가) 세계 폴리에스터 섬유 수급 전망 폴리에스터는 타 합성섬유 대비 원료가 싸고 섬유 특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬 (Polyester, 나일론, 아크릴) 중 최대의 성장세를 보여왔습니다. 2017년 전세계 합성섬유 생산량은 약 62백만톤으로 추산되는데 이 중 약 87%에 해당하는 54백만톤이 폴리에스터 섬유입니다. 과 거 10년간 연평균 5.5%의 성장률을 보여왔던 폴리에스터 수요는 향후에도 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

(나) 국내 폴리에스터 단섬유 시장 전망 국내 단섬유 생산 Maker는 당사를 비롯하여 도레이케미칼 및 태광 등 3개사가 있으며 3개사의 단섬유 시장은 모두 Global Market을 대상으로 하고 있습니다.

또 용도적인 측면에서 보면 장섬유와 달리 의류용보다는 비의류용 (자동차, 가구 침장용 등) 비중이 높습니다. 비의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 LM (Low Melting Fiber)과 Conjugate, Hygiene bico가 있습니다.

① LM 시장은 지속적인 수요 증가로 높은 성장세가 이어갈 것으로 전망

LM은 Mattress, Furniture 등 전통적인 수요의 꾸준한 성장과 더불어 자동차용 내장재, Filtration 및 Hygiene 등 신규 대체 용도가 확대될 것으로 예상되어 높은 성장율을 이어갈 것으로 예상됩니다. 수요증가에 따라 중국업체의 대규모 진입이 진행중이지만 범용 제품보다 수익성이 높은 차별화 LM 제품의 판매 확대를 통해 영향을 최소화 할 예정입니다. 또한 당사는 2018년 6월 미국 LMF 반덤핑 관세에서 0% 최종판결을 받았으며, 2020년 하반기부터 미국 사우스캐롤라이나 지역에 LMF의 미국 내 생산 및 NAFTA 권역 판매를 담당하는 합작법인인 Huvis Indorama Advanced Materials, LLC의 성공적 생산 가동으로 향후 북미 시장에서 리더십을 더욱 견고히 하고자 합니다.

② Conjugate 시장 완만한 성장 예상

Conjugate는 Toy, Pillow, Cushion 등의 충전재 용도로 주로 쓰이며 재생용 및 Virgin conjugate 시장으로 나뉩니다. 당사가 생산하고 있는Virgin 시장은 상대적으로 저성장이 예상되지만 신규 업체의 진입 가능성이 낮아 소수 업체 중심의 경쟁구도가 지속될 것으로 예상됩니다.③ Hygiene bico 시장은 중국 위주의 꾸준한 성장 예상기저귀ㆍ생리대 수요는 매년 성장 추세이며 이에 따른 Hygiene bico 등 위생재 섬유 소요량이 증가하고 있습니다. 2020년 코로나 사태로 마스크용 수요가 단기적으로 급격하게 늘어났으며, 사태가 완화된 이후에도 수요는 일정 부분 유지될 것으로 보입니다. Global 시장에서는 휴비스를 포함하여 기존 업체인 ESFV, FENC, 일본업체들이 고가ㆍ고품질 위주로 시장을 Lead하고 있으나, 중국산 Maker가 추가로 시장에 진입중입니다.국내에서도 경쟁사가 진입 노력중이나, 실질적으로 국내 업체 중에서는 휴비스가 70% 이상 과점적으로 생산ㆍ판매 진행하는 것으로 추정됩니다.안정적인 품질수준이 요구되며, End customer Spen-in 및 사후관리가 중요하여 타 단섬유 제품 대비해서는 시장 진입장벽이 높은 편입니다.

(다) 국내 폴리에스터 장섬유 시장 전망 ① 범용 소재 경쟁 치열폴리에스터 장섬유 수요가 의류용 섬유에서 향후에도 지속적으로 성장할 것이라는 것은 분명한 사실입니다. 그러나 비교적 초기 시장진입이 용이하다는 것 때문에 후발주자와의 경쟁에 늘 직면하게 됩니다. 특히 범용제품의 경우는 전 세계 생산량의 75%를 차지하는 중국이 시장을 좌우하고 있습니다. 중국은 2000년대 이후 고도성장을 해 오면서 섬유산업도 동반성장을 해 왔지만 최근 성장률 둔화와 산업 구조조정 여파로 인해 가동률이 정체되고 있는 상황입니다. 그 여파로 인해 자체 내수시장의 수요부진을 한국 등 해외시장으로 전환하는 정책을 전개하고 있습니다. 이와 같은 중국의 변화는 국내 범용 내수시장에 공급과잉을 가져와 향후 경쟁이 치열하게 전개 될 것으로 전망됩니다.

산업용(고강력사)는 고강도, 치수안정성, 내구성을 바탕으로 운송, 농업, 공업, 건축 및 토목 등 다양한 분야에서 광범위하게 이용되고 있으며 전반적인 산업의 발전 정도와 밀접한 관계가 있습니다. 각종 산업이 발달함에 따라 선진국부터 개발도상국까지 수요가 확대되고 있는 상황입니다. 범용제품의 경우는 전 세계 생산량의 70%를 차지하는 중국이 시장을 좌우하고 있습니다. 이런 이유로 국내 범용 내수시장은 중국산 제품과의 경쟁이 치열하게 전개되고 있으며 차별화 제품에 대한 관심과 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

② 기능성, 감성 차별화 소재 수요 증가최근 과거에 비해 소득 수준이 늘어나면서 의류용 섬유에 대한 트렌드가 크게 변화되고 있습니다. 첫번째는 스포츠ㆍ레져 문화의 영향력이 급속도로 증가하면서 섬유 소비 트렌드를 과거의 Formal wear에서 Casual화 하는 방향으로 유도하고 있습니다. Casual 트렌드의 변화는 기능성을 좀 더 요구하고 있는데 과거 폴리에스터 섬유는 땀을 흡수시키고 배출시키는 능력이 천연섬유보다 떨어졌으나 지속적인 기술발전으로 흡한속건(洽汗速乾) 기능이 향상된 제품이 생산되어 등산복, 운동복의 아웃도어 제품의 주요 소재로 사용되고 있습니다. 두번째는 폴리에스터 소재를 사용하면서 천연섬유 소재의 감촉을 원하는 수요가 증가하고 있다는 것입니다.이와 같은 트렌드의 변화는 폴리에스터의 고기능성ㆍ고감성 차별화 수요 증가로 이어져 차별화에 특화된 당사에게 성장 기회요인으로 작용하고 있습니다. 산업용(고강력사)는 가격대비 성능이 우수하여 금속, 플라스틱, 종이, 광물 등의 대체 소재로 활용되고 있으며 소재의 경량화, 고기능화, 다양화 추세에 따라 차별화 제품에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 당사는 친환경 폴리올레핀사, 발수사, 난연사 등 고부가가치 차별화 제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(4) 경쟁현황

(가) 폴리에스터 단섬유(SF) 당사의 주력 제품인 LM과 같은 차별화 제품에 대해서는 글로벌 메이저 업체들 (Far Eastern, Nanya (이상 대만), 도레이케미칼 등)의 과점 형태로 시장형성이 되어 왔습니다. Regular시장은 상대적으로 진입장벽이 낮아 중국 (의정화섬, 상해원동), 인도 (Indorama) 업체들의 저가 공세가 비교적 심한 편입니다. 차별화 제품은 글로벌 메이저 업체들과의 경쟁에서 품질 및 가격 경쟁력이 있어 실질 경쟁에서 선두적 위치를 차지하고 있습니다. SF제품은 타 제품대비 Cost 경쟁력과 고유의 특성으로 인하여 대체품의 위협보다는 오히려 타 소재 시장을 대체하는 수요 증가가 예상됩니다.

(나) 폴리에스터 장섬유(FY)① 범용제품은 완전경쟁시장구조로서 가격경쟁력이 주요한 경쟁요소임

범용제품의 경우 가장 중요한 경쟁요소가 가격경쟁력입니다. 기술적인 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁관계에 놓여 있으며 신규 사업자의 지속적인 진입도 경쟁을 심화시키는 요인이 됩니다.

② 차별화제품은 독과점시장 구조이며 기술진입장벽이 높음

차별화제품의 경우는 기술진입장벽이 있는 독과점 시장구조입니다. 제조 프로세스상의 기술진입장벽은 폴리머 차별화, 복합 방사 기술, 이종의 실을 복합하는 기술 등이 있는데 당사를 비롯한 효성 , 도레이케미칼 등 한국 업체들이 이러한 기술력을 바탕으로 차별화 시장을 주도하고 있습니다.

차별화 제품 생산체계와 다양한 특성을 가진 제품 구조를 가지기 위해서는 오랜 개발력과 기술적인 노하우가 쌓여야만 하기 때문에 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현 황(1) 시장의 특성

(가) 폴리에스터 단섬유(SF)① 주요 목표 시장

당사는 현재 유럽 및 북미시장을 주요 시장으로 하고 있으며, 그 외에도 남미, 아시아, 중국 등 전 세계 시장에서 판매를 하고 있습니다. 높은 경제 성장이 기대되고 있는 중국, 남미, 러시아 시장에서도 우수한 판매채널과 거래선들을 보유하고, 지속적인 판매를 하고 있기 때문에 향후 장기적인 판매 확대를 기대할 수 있습니다. 중국시장에서도 수요 증가가 예상되는 자동차용 부직포 시장, 위생재 시장을 주 목표로 현지 High Quality 제품 생산 업체와 협력관계 유지, 신규수요 흡수, 생산기지 (사천휴비스화섬유한공사)를 활용한 국내 휴비스와의 Synergy 효과를 창출하여 상호제품 보완, 생산 최적화 실현을 달성 목표로 하고 있습니다.

내수 시장은 최근 수입산이 증가하고 있지만 단섬유의 용도로 쓰이는 자동차, 건축자재, 건설자재, 농자재, 위생재등 여러 분야에 사용되는 만큼 다양한 용도 전개 및 차별화를 통해 시장점유율을 유지ㆍ확대하는 전략으로 가고 있습니다.

② 수요자의 구성 및 특성

당사 거래선들은 자동차용 부직포 생산업체 및 소파, 침구 등 가구 생산업체가 중심이며, 그 외에도 폴리에스터의 광범위한 사용 용도로 인해 다양한 거래처들을 많이 확보하고 있습니다. 미국이나 유럽 등 품질 및 서비스를 중시하는 선진국 시장의 거래선들은 그 선호도에 따라 지역별 경쟁력 있는 Distributor를 통한 판매활동을 하고 있으며, 상대적으로 가격에 민감한 업체들은 직거래를 선호하고 있습니다. 중국시장은 크게 직거래 업체 (End-User)와 대리점을 통한 소매 구매업체가 있으며, 향후 업체의 규모가 커짐에 따라 직거래 업체 (End-User) 형태가 늘어날 전망이며 중국의 생활 수준이 점차 향상해감에 따라 고품질 제품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 당사도 차후 고부가가치 제품의 판매 비중을 늘려나갈 계획입니다. 내수시장은 영세한 업체로부터 매출이 큰 업체에 이르기까지 다양한 수요자층이 형성되어 있습니다.

③ 내수 및 수출의 구성

SF부문의 매출은 수출이 약 81%, 내수는 약 19%를 차지 하고 있습니다. 내수시장에서는 당사를 포함하여 3개 업체가 과점의 형태로 시장을 분할하고 있으며 약 90% 정도의 점유율을 보이는 것으로 추정되고 있습니다. 수출판매는 전 세계의 다양한 지역에서 이루어 지고 있으며 대부분의 대형 업체들을 거래선으로 확보하고 있습니다. 가격적으로 중국업체들과의 경쟁이 심하게 나타나고 있으며, 차별화 제품에서의 주요 경쟁상대는 대만업체 Far Eastern과 Nanya 등 입니다.

(나) 폴리에스터 장섬유(FY) 폴리에스터 장섬유 일반적인 용도는 아래와 같습니다. [폴리에스터 장섬유 용도]

구 분	용 도

의류용	신사복, 숙녀복, 셔츠, 란제리, 바지, 유니폼, 스포츠 의류 등

인테리어용	카펫의 기포, 침대용 시트, 벽지, 커튼 등

산업용 (고강력사)	자동차 타이어코드지

일반산업용(와이어, 로프, 토목공사용 보강재, 안전벨트, 타포린, 광고용 등)

산업용(기타)	의료용(인조혈관, 수출용 봉합사등), 생활용, 농업용, 포장용, 필터용, 건축용, 환경용 등

① 주요 목표시장

당사의 폴리에스터 장섬유(FY) 매출 비중은 내수가 약 45%, 수출이 약 55% 입니다. 그동안 장섬유 사업은 내수 시장의 후가공 산업이 보유하고 있는 우수한 기술력과 품질수준을 바탕으로 차별화를 전개하면서 성장을 해왔습니다. 그러나 최근 원사 수입 증가로 인해 내수 시장은 정체되고 있는 가운데 중국, 터키 등 해외 시장은 차별화 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 중국은 14억의 인구, 높은 경제성장률과 소득 수준의 증가로 신 차별화 수요시장으로 성장하고 있습니다. 또한 유럽 등 선진국 경기회복으로 인해 유럽 교두보 역할을 하고 있는 터키의 차별화 수요도 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 성장하는 해외시장을 Target으로 차별화 확대를 통한 지속 성장을 추진하고 있습니다.또한 산업용(고강력사 등)의 매출 비중은 내수가 약 37%,, 수출이 약 63% 입니다. 수출지역 다변화 및 탄탄한 내수시장을 기반으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구성하고 있으나 범용 제품을 주로 사용하는 국내, 미주, 아시아 지역은 중국산 메이커들과 경쟁이 치열합니다. 우수한 기술력과 품질수준을 보유한 유럽 시장에서 차별화 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차별화 제품 확대가 가능한 유럽시장을 Target으로 지속 성장을 추진하고 있습니다. ② 수요자의 구성 및 특성

국내시장의 경우 서울ㆍ경인지역의 환편ㆍ경편 차별화 업체와 대구ㆍ경북지역의 직ㆍ편물 차별화 업체가 주요 수요자입니다. 대부분 의류용 용도이며 Casual과 Formal wear, 그리고 중동향 Abaya 시장의 비중이 전체의 85%를 차지하고 있습니다. 아웃도어 시장은 아직은 3~5% 수준으로 미미하지만 최근 섬유소비 트렌드에 비춰볼 때 성장 잠재력이 큰 시장으로써 향후 당사의 주요한 Target 시장으로 삼고 있습니다.

수출시장의 경우 최대시장인 중국, 터키, 인니로 최근 수요 증가되는 주요 시장입니다. 당사가 핵심적으로 육성하고 있는 중국은 복합사와 복합방사의 High end 제품을 Target으로 하고 있으며 터키시장은 유럽향 인테리어소재 및 환편 의류용소재 시장으로 육성할 계획입니다. 인니시장은 신축성 소재의 증가세가 두드러지고 있으며 당사는 스트레치 원사에 강점을 가지고 있어 향후 판매 신장이 예상되고 있습니다.산업용(고강력사)는 대구ㆍ경북지역의 경편물, 평직물 업체가 주요 수요자 입니다. 대부분 타포린 용도이며 국내 판매의 60%를 차지하고 있습니다. 이외에 Sunscreen 등에 적용되는 Yarn coating, 산업용 호스, 로프, 재봉사 업체들이 있습니다. 수출시장의 경우 최대시장인 유럽을 필두로 최근 수요 증가세가 두드러진 미주까지 주요시장입니다.

(2) 회사의 영업 및 생산 (가) 회사의 일반 현황 당사가 영위하는 사업의 영업부문은 폴리에스터 섬유제조, 서비스 부문으로 구성됩니다. 폴리에스터 섬유제조 부문은 폴리에스터 단섬유, 장섬유를 생산하여 공급하고 있으며 서비스부문은 서비스를 제공하거나 경영컨설팅 용역을 제공하고 있습니다. 2018년까지 회사가 보유중이던 휴비스워터는 2019년 1월 10일 (주)티에스케이코퍼레이션과 주식교환거래로 양도되었습니다. 휴비스의 폴리에스터 섬유제조는 크게 단섬유(SF와 장섬유(FY, 산업자재소재), 그리고 PET 소재, Bottle 및 필림 용도 등의 원재료로 쓰이는 폴리에스터 CHIP으로 구성되어 있으며, 주 요 제품별 매출액 구성은 아래와 같습니다.

[주요 제품별 구성 및 매출액 추이]
(단위:백만원, %)

구분	2020년 1분기	2019년	2018년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

폴리에스터	휴비스	폴리에스터 섬유 등	186,324	83%	792,129	77%	990,033	78%

기타	14,696	6%	53,248	5%	51,406	4%

지배기업 계	201,020	89%	845,377	82%	1,041,439	82%

사천휴비스	폴리에스터 섬유	24,359	11%	183,969	18%	138,360	11%

폴리에스터 부문 계	225,379	100%	1,029,346	100%	1,179,799	93%

서비스	휴비스글로벌	서비스업, 경영컨설팅	-	0%	-	0%	-	0%

건설	휴비스워터	수처리System	-	0%	-	0%	82,716	7%

합계 (연결기준)	225,379	100%	1,029,346	100%	1,262,515	100%

※ 휴비스워터 : 2019년 1월 10일 (주)티에스케이코퍼레이션과 주식교환거래로 양도 (출처: 회사제시자료)

① 폴리에스터 단섬유(SF) 및 폴리에스터 CHIP 당사가 생산하는 폴리에스터 단섬유 및 Chip의 일반적인 용도는 아래와 같습니다.

[폴리에스터 단섬유(SF) 및 폴리에스터 CHIP]

제 품	용 도

LM	자동차용 : Doortrim, Headliner, Carpet, Wheel Guard 외 침장류 : 매트리스, Quilting, 패딩 산업용 : 건축자재(방음,단열재), Filter류 위생재 : 위생재, Bonding용, 의료용

Conju	Padding : 각종 의류, 침구류 충전용 : 인형, 가구, 침장용(쿠션류)

Hygiene BiCo.	위생재 : 기저귀,생리대, 수유Pad, Cleaner 산업용 : 의료용, 필터류, 식품포장재(Tea Bag 등)

면방	유니폼 : 학생복, 단체복, 정장 천연 섬유 복합 : Sweater, Knit 등

제면	충전용 : 베개, 이불, Duck Down대체 등 Padding용 : 의류, 침장용

고상용CHIP	Bottle용 : 일반PET병, 생수병, 탄산음료병, 건축자재용 포장용, Sheet압출

섬유용CHIP	섬유용 : 장ㆍ단섬유 PET

② 폴리에스터 장섬유(FY, 산업자재소재)

당사가 생산하는 폴리에스터 장섬유의 일반적인 용도는 아래와 같습니다.

[폴리에스터 장섬유(FY, 산업자재소재)]

제 품	용 도

복합방사	외투, Cleaner, 카시트, Home Textile, 데님

복합사	Suit 등 Formal wear, 여성용 드레스,블라우스

가연사	아바야, Casual

단독사	Sports, Casual, 완구 담요용 등 침장용, 신발

레귤러	Suit, Casual, 아바야, 신발 등

산업용 (고강력사)	자동차 타이어코드지, 일반산업용(와이어, 로프, 토목공사용 보강재, 안전벨트, 타포린 등)

산업용(기타)	의료용(인조혈관, 수출용 봉합사등), 생활용, 농업용, 포장용, 필터용, 건축용, 환경용 등

(출처: 회사제시자료)

(3) 시장점유율 (가) 폴리에스터 단섬유(SF) 당사를 포함한 국내 폴리에스 터 단섬 유 생산능력은 2019년 기준 연산 70만톤 수준 이 며 이 기준으로 당사 시장점유율은 약 54% 를 차지하고 있습니다. 2위인 도레이케미칼 대비 절대적인 우위를 보이고 있으며 시장지배력을 공고히 하고 있습니다.

[국내 폴리에스터 단섬유(SF) 생산능력 현황]
(단위: 톤)

제품 품목명	회사명	시장점유율

2019년	2018년	2017년	2016년

Capacity	점유율	Capacity	점유율	Capacity	점유율	Capacity	점유율

SF	(주)휴비스	381,000	54.1%	389,200	54.6%	396,000	55.0%	396,000	54.7%

도레이케미칼(주)	251,825	35.7%	251,825	35.3%	251,825	35.0%	256,205	35.4%

태광산업(주)	72,000	10.2%	72,000	10.1%	72,000	10.0%	72,000	9.9%

계	704,825	100.0%	713,025	100.0%	719,825	100.0%	724,205	100.0%

(출처 : 2019년 화섬편람, 회사제시자료) (나) 폴리에스터 장섬유(FY, 산업자재소재) 당사를 포함한 국내 폴리에스터 장섬유 생산능 력은 2019년 기준 연산 68만톤 수준 이며, 이 기준으로 볼 때 당사 시장점유율은 약 15% 를 차지하고 있으며, 효성티엔씨(주), TK케미칼에 이어 국내 3위 에 해당합니다.

[ 국내 폴리에스터 장섬유(FY, 산업자재소재) 생산능력 현황]
(단위: 톤/년)

제품 품목명	회사명	2019년	2018년	2017년	2016년

Capacity	점유율	Capacity	점유율	Capacity	점유율	Capacity	점유율

FY산업자재소재	(주)휴비스	101,800	15.0%	101,800	13.4%	101,800	13.4%	101,800	12.7%

(주)효성	-	-	-	-	226,000	29.7%	226,000	28.1%

효성티엔씨(주)	132,000	19.4%	132,000	17.3%	-	-	-	-

효성첨단소재(주)	94,000	13.8%	94,000	12.4%	-	-	-	-

(주)TK케미칼	115,270	17.0%	115,270	15.1%	115,270	15.1%	115,270	14.3%

성안합섬 (주)	80,000	11.8%	80,000	10.5%	80,000	10.5%	80,000	9.9%

도레이케미칼 (주)	59,617	8.8%	59,617	7.8%	59,617	7.8%	59,617	7.4%

도레이첨단소재(주)	44,500	6.6%	44,500	5.8%	44,500	5.8%	44,500	5.5%

대한화섬(주)	51,840	7.6%	51,840	6.8%	51,840	6.8%	64,800	8.1%

코오롱패션머티리얼(주)	-	-	49,200	6.5%	49,200	6.5%	79,200	9.8%

(주)KP켐텍	-	-	32,900	4.4%	32,900	4.4%	32,900	4.2%

계	679,027	100.0%	761,127	100.0%	761,127	100.0%	804,087	100.0%

(출처 : 2019년 화섬편람, 회사제시자료)※ (주)효성 : 2018년 효성티엔씨(주)와 효성첨단소재(주)로 장섬유 사업 분할※ 코오롱패션머티리얼(주), (주)KP켐텍 : 2019년 장섬유 사업 철수

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 기존 폴리에스터 섬유 중심의 사업에서 새로운 성장엔진을 발굴하기 위하여 노력하여 왔으며, 신사업ㆍ신제품 개발을 위한 전략기획실 및 Task force 팀을 운영하여 왔습니다. 그동안 신사업ㆍ신제품 발굴의 주요 방향은 자체 보유역량 (축적된 섬유관련 기술력)을 활용할 수 있고, 사업의 수익성 및 성장성이 예상되는 Super 섬유를 중심으로 신사업ㆍ신제품 개발을 진행하여 왔습니다 (관련 사업 다각화). Super 섬유는 섬유 중에서 범용섬유에 비해 강도나 탄성, 내열성, 내화학성이 우수한 고성능 섬유신소재를 의미합니다. 그 성장율은 일반 섬유에 비해 높을것으로 예상됩니다.

Super 섬유 중에 당사의 신사업ㆍ신제품 개발을 위한 우선 사업화 대상 제품으로 기술보유(확보) 및 사업화 가능성을 고려하여 Meta-Aramid를 선정하여 사업화를 진행하고 있습니다.

(가) Meta-Aramid① 제품 특성 및 산업 현황

유기계 초내열성 제품으로 300℃이상에서도 견딜수 있는 특성이 있으며, 난연성과 형태 안정성 및 전기 절연성이 우수한 특성이 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 주요 제품의 개발 및 용도는 방화복, 항공복, 방한복과 같은 의류ㆍ인테리어 용으로 사용되며, 또한 산업자재용으로는 Bag filter, Cleaner, 보강용 직물용으로 사용되고 있습니다. 현재 전세계 수요는 28,000T/년으로 제품 기술 개발의 한계로 인하여 Dupont, Teijin등 선발 업체가 시장의 76%의 점유를 차지하고 있습니다. 지난 수 년간의 제한적인 설비 증산으로 2018년부터 당사에 우호적인 시장 환경이 조성되었으며, 향후 제품 수급에 대한 모니터링을 강화할 예정입니다.

② 당사 개발 및 제품화 현황

당사는 내부적으로 Meta-Aramid 섬유에 대한 연구를 섬유개발의 기초 과제로 진행하여 왔습니다. 2007년부터는 국가 연구 과제로 진행하여(정부국고보조금을 통한 연구 수행) 제품화기술에 대한 표준을 확보하였으며, 2009년 약 1년간의 공사 기간을 통해 Pilot 설비를 가동하여, 2010년 후공정 품질 검증을 진행하여 국내 최초로 제품화/기술개발에 성공하였습니다. 2011년은 상업생산을 위한 추가투자를 진행하여 2012년부터 소규모 상업생산을 시작하였습니다. 2018년부터 보유설비를 Full 가동 중이며, 제품 포트폴리오 다각화 및 고도화 작업을 진행중에 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주 요 제품 등의 현황당사의 주요 제품별 현황은 다음과 같습니다.

[주요 제품별 구성 및 매출액 추이]
(단위:백만원, %)

구분	2020년 1분기	2019년	2018년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

폴리에스터	휴비스	폴리에스터 섬유 등	186,324	83%	792,129	77%	990,033	78%

기타	14,696	6%	53,248	5%	51,406	4%

지배기업 계	201,020	89%	845,377	82%	1,041,439	82%

사천휴비스	폴리에스터 섬유	24,359	11%	183,969	18%	138,360	11%

폴리에스터 부문 계	225,379	100%	1,029,346	100%	1,179,799	93%

서비스	휴비스글로벌	서비스업, 경영컨설팅	-	0%	-	0%	-	0%

건설	휴비스워터	수처리System	-	0%	-	0%	82,716	7%

합계 (연결기준)	225,379	100%	1,029,346	100%	1,262,515	100%

※ 휴비스워터 : 2019년 1월 10일 (주)티에스케이코퍼레이션과 주식교환거래로 양도 (출처: 회사제시자료)

나. 주 요 제품 등의 가격변동 추이(원/kg)

품목	2020년 1분기(제21기)	2019년(제20기)	2018년(제19기)

단섬유(SF)	1,617	1,772	1,875

장섬유(FY, 산업자재소재)	2,539	2,662	2,707

- 산출공식 : 당해 기간 총 판매금액 / 총 판매량 = 제품별 판매단가 (원/Kg)

3. 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 가격변동 추이

(단위 : $/톤)

품목	2020년 1분기(제21기)	2019년(제20기)	2018년(제19기)

TPA	553	729	857

EG	519	573	902

- 가격 기준 : Spot 평균 가격나. 주요 매입처에 관한 사항

(단위 : 백만원)

품목	구분	주요매입처	2020년 1분기(제21기)	2019년(제20기)	2018년(제19기)

원재료(TPA, EG)	휴비스	삼남석유화학	42,051	196,725	308,323

한화종합화학	12,387	61,703	69,662

SK NetworksHONGKONG	13,112	52,845	82,510

롯데케미칼	6,525	28,208	48,458

SK케미칼	-	5,551	33,961

사천휴비스	삼남석유화학	2,692	21,240	19,800

SKN（愛思開)	-	23,581	38,550

三菱商事	-	-	16,562

東方希望	11,069	58,170	44,389

四川翔齡	-	-	21,406

四川弘盛平	7,630	34,540	25,102

四川 興盛和	6,085	3,421	-

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(1) 생산 능력

당사의 각 품목별 생산 능력은 다음과 같습니다.

(단위 : 톤)

구분	품목	사업소	2020년 1분기(제21기)	2019년(제20기)	2018년(제19기)

휴비스	장섬유(FY,산업용)	전주	19,750	101,800	101,800

단섬유(SF)	전주(울산)	94,000	381,000	389,000

소계	전주(울산)	113,750	482,800	490,800

사천휴비스	단섬유(SF)	사천	44,000	176,000	176,000

합계	157,750	658,800	666,800

* 중간제품 (CHIP) 제외※ 당사는 2019년 4월부터 2020년 4월까지 울산공장 설비를 전주공장으로 통합ㆍ 이전 설치하였으며, 2019년 10월 13일부로 울산공장은 생산을 중단하였습니다.전주공장에 이전된 설비는 2020년 4월 27일부터 생산이 개시되었습니다.※ 장섬유 (FY,산업용) 생산 능력은 2020년부터 경영합리화를 위하여 생산 Capa에서 장기간 생산하지 않는 휴지라인의 Capa를 제외하였습니다. (2020년 생산 Capa 전년대비 감소 : △22,800톤/년)

(2) 생산능력 산출근거(가) 산출방법 등① 산출 기준

- 당사의 표준생산능력 기준으로 산출하였습니다.

구분	제품	표준 생산능력	산출기준

연간가동일수	연간생산능력

휴비스	장섬유(FY,산업용)	일산 219톤	360일	79,000톤

단섬유(SF)	일산 1,044톤	360일	376,000톤

소계	일산 1,264톤	360일	455,000톤

사천휴비스	단섬유(SF)	일산 489톤	360일	176,000톤

합계	일산 1,753톤	360일	631,000톤

* 중간제품 (CHIP) 제외② 산출 방법

- 연간 생산능력 = 일일생산능력 × 가동가능일수

(나) 평균 가동시간 - 일평균 가동시간 : 24시간

- 월평균 가동일수 : 30일- 연간 가동일수 : 360일

(3) 생산 실적 및 가동률 (가) 생산실적

(단위 : 톤)

구분	품목	사업소	2020년 1분기(제21기)	2019년(제20기)	2018년(제19기)

휴비스	장섬유(FY,산업용)	전주	16,392	65,569	78,464

단섬유(SF)	전주	76,010	275,031	355,580

소계	전주	92,402	340,600	434,044

사천휴비스	단섬유(SF)	사천	33,441	160,958	161,740

합계	125,843	501,558	595,784

* 중간제품 (CHIP) 제외 ※ 당사는 2019년 4월부터 2020년 4월까지 울산공장 설비를 전주공장으로 통합ㆍ 이전 설치하였으며, 2019년 10월 13일부로 울산공장은 생산을 중단하였습니다.전주공장에 이전된 설비는 2020년 4월 27일부터 생산이 개시되었습니다.이에 따라 2019년과 2020년에는 일시적으로 생산량이 감소되었습니다.

(나) 당해 사업년도의 가동률(단위 : 톤)

구분	품목	사업소	생산능력	생산량	평균가동률

휴비스	장섬유(FY,산업용)	전주	19,750	16,392	83%

단섬유(SF)	전주	94,000	76,010	81%

소계	전주	113,750	92,402	81%

사천휴비스	단섬유(SF)	사천	44,000	33,441	76%

합계	157,750	125,843	80%

* 중간제품 (CHIP) 제외 ※ 당사는 2019년 4월부터 2020년 4월까지 울산공장 설비를 전주공장으로 통합ㆍ 이전 설치하였으며, 2019년 10월 13일부로 울산공장은 생산을 중단하였습니다.전주공장에 이전된 설비는 2020년 4월 27일부터 생산이 개시되었습니다.이에 따라 2019년과 2020년에는 일시적으로 가동율이 감소되었습니다.

나. 생산설비의 현황

당사의 생산설비 현황은 " III. 재무에 관한 사항"의 연결재무제표 주석 중 " 10. 유형자산" 및 재무제표 주석 중 "10. 유형자산" 부분 을 참조 하시기 바랍니다. 다. 중요한 설비에 대한 투자 계획 당사는 2019년 4월부터 2020년 4월까지 울산공장 설비를 전주공장으로 통합ㆍ 이전 설치하였으며, 2019년 10월 13일부로 울산공장은 생산을 중단하였습니다.전주공장에 이전된 설비는 2020년 4월 27일부터 생산이 개시되었습니다. - 설비 이전 진행 스케쥴 (2단계로 진행) - 2019. 4. 1 ~ 2019.11.30 : SF 설비 전주공장 이전 (1차) - 2019.10. 1 ~ 2020. 4.26 : SF 설비 및 PPS 설비 전주공장 이전 (2차) - 예상 순 투자비 : 약 500억 (투자비 660억, 중합설비 및 건물/구축물 자산매각 대가 158억) - 향후 기대효과 : 이전 설치 기간 (2019년 4월 ~ 2020년 4월)에는 생산량 감소에 따른 일부 매출 감소 등의 영향이 있지만, 설치 이전이 완료된 시점부터는 생산 효율성 증대와 고정비 절감 등의 효과가 발생할 것으로 기대됩니다.

라. 제품별 생산공정

당사는 주원료인 TPA,EG를 투입하여 CHIP을 만드는 중합 공정, CHIP을 원료로 하여 제조되는 단섬유와 장섬유 생산설비를 보유, 운영 중에 있습니다.

(1) 중합 공정

중합공정은 TPA/EG투입 →Slurry 조정계 → ES반응 → PC반응 → CHIP의 Process로 이루어져 있습니다.

(2) 단섬유(SF) 공정

단섬유 생산프로세스는 중합공정에서 생산된 CHIP(폴리머 용융체)을 건조ㆍ용융 → 방사ㆍ권취하여 미연신사를 생산하고 이를 연신 → 열처리 → Crimping → 건조 → Cutting → 포장하는 공정으로 이루어져 있습니다

(3) 장섬유(FY) 공정

장섬유 생산프로세스는 중합공정에서 생산된 CHIP(폴리머 용융체)을 건조ㆍ용융 → 방사ㆍ권취하여 POY(Pre Oriented Yarn)와 SDY(Spin Draw Yarn)를 생산하고 이를 연신 → 검사 → 포장하는 공정으로 이루어져 있습니다.

5. 매출에 관한 사항[ 매출 실적]

(단위 : 백만원)

부문	구분	품 목	2020년 1분기(제21기)	2019년(제20기)	2018년(제19기)

폴리에스터	휴비스	제품	수출	133,266	580,625	751,110

내수	46,679	190,409	226,855

소계	179,945	771,034	977,965

상품	수출	2,795	11,794	6,890

내수	3,584	9,301	5,178

소계	6,379	21,095	12,068

기타섬유,Utilities, 임대료	수출	8,279	34,398	34,350

내수	6,417	18,850	17,055

소계	14,696	53,248	51,405

지배기업 계	수출	144,340	626,817	792,350

내수	56,680	218,560	249,089

계	201,020	845,377	1,041,439

사천휴비스	폴리에스터 섬유	매출	24,359	183,969	138,360

폴리에스터 부문 계	225,379	1,029,346	1,179,799

서비스	휴비스글로벌	서비스업, 경영컨설팅	매출	-	-	-

건설	휴비스워터	수처리 System	매출	-	-	82,716

합계(연결기준)	225,379	1,029,346	1,262,515

※ 휴비스워터 : 2019년 1월 10일 (주)티에스케이코퍼레이션과 주식교환거래로 양도.

6. 판매경로 등

가. 판매조직 판매 조직은 4 사업본부 (SF사업본부, Yarn T/A TF, 첨단소재사업본부, 전 략 소 싱 본부), 10 팀 으로 구성되어 있습니다. 판매조직 대부분은 본사에 위치하고 있으나 Yarn T/A TF 내의 대구사무소는 외부에 두고 있 습 니다. 나. 판매경로

국내외 거래선에 대하여 당사의 영업조직 및 국내외 사무소를 통하여 판매활동을 진행하고 있습니다. 다. 판매전략

후발 진입국과의 과당 경쟁을 회피할 수 있는 차별화 고부가 제품의 지속 개발을 통해 규모의 경쟁이 아닌 가치 경쟁으로 전환하고 이를 발판으로 내수점유율 제고뿐만 아니라 해외 잠재시장에의 진출을 통해 확고한 성장기반을 마련하는 글로벌화 노력을 기울이고 있습니다.

7. 수주상황

- 해당사항이 없습니다. ※ 당사는 2018년 11월 19일 연결기업이 보유하고 있던 (주)휴비스워터의 주식 전부를 상대회사인 (주)티에스케이코퍼레이션에게 이전하고 (주)티에스케이코퍼레이션의 주식을 교부받는 주식교환의 결정을 하였으며, 2019년 1월 10일에 주식교환이 완료되었습니다.

8. 시장위험과 위험관리

당사 및 연결대상 종속회사(이하 '연결기업')의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 각 위험별 관리정책을 정비하고그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있으며 전기말 이후 재무위험관리의 목적 및정책의 중요한 변경은 없습니다.

9. 파생상품거래 현황(1) 매매목적 파생상품

(2020.3.31.기준) (단위: 천 USD)

금융기관	파생상품종류	포지션	만기	금액

우리은행	통화선도	Forward Sell	2020.04.29	$ 1,000

(2) 위험회피목적 파생상품 보고서 작성 기준일 현재 연결기업이 외화차입금과 관련하여 체결한 통화 이자율스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천 USD, 천원)

금융기관	약정일	만기일	약정액	수취-변동이자율(%)	지급-고정이자율(%)	파생상품자산(부채)	평가손익

당기손익	기타포괄손익

씨티은행	2019.01.29	2020.01.29	USD 17,868	1M Libor+0.7	2.85	-	-	18,025

씨티은행	2020.01.31	2021.01.31	USD 8,425	1M Libor+0.7	2.65	55,808	299,915	(244,106)

씨티은행	2020.03.26	2021.03.26	USD 4,884	1M Libor+0.7	2.4	(183,585)	(28,817)	(154,769)

하나은행	2017.06.28	2020.06.29	USD 17,541	3M Libor+1.4	2.9	1,383,206	1,445,925	(10,385)

하나은행	2017.11.16	2020.11.16	USD 9,000	3M Libor+1.4	3.35	926,070	1,058,400	(43,766)

하나은행	2019.05.07	2022.05.06	USD 17,097	3M Libor+1.7	3.1	206,177	902,718	(358,869)

우리은행	2017.11.16	2020.11.16	USD 9,000	3M Libor+1.59	3.33	934,936	1,058,400	(56,230)

합 계	3,322,612	4,736,541	(850,100)

기타 자세한 사항은 "III. 재무의 관한 사항"의 연결재무제표 주석 중 " 16. 위험회피활동 및 파생상품" 및 재무제표 주석 중 "15. 위험회피활동 및 파생상품" 부분을 참조하시기 바랍니다.

10. 경영상의 주요계약 보고서 작성 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

11. 연구개발 활동

가. 연구개발 담당조직당사 R 3개 팀으로 구성되어 있습니다. R 연구소 관리ㆍ운영과 지원 업무 및 연구소의 전략 방향을 수립하고있습니다.Fiber Group은 당사의 Polyester 기반의 단섬유(SF), 장섬유 (FY, 산업소재) 분야의 연구 개발을 담당하고, Beyond Fiber Group은 신성장 동력을 위한 Polyester 이외의 소재 및 제품과 관련된 연구 개발을 수행하고 있습니다.

나. 연구개발인력 현황(단위 : 명)

직위	2020년 1분기	2019년 기말

임원	1	1

부장	11	11

차장/과장	17	15

대리/주임	6	8

사원	15	12

계	50	47

다. 연구개발 비용(단위 : 백만원)

구 분	2020년 1분기(제21기)	2019년(제20기)	2018년(제19기)

원 재 료 인 건 비 기타 판관비	1,173 980△264	1,1303,8105,621	1,7524,1074,568

합계	1,889	10,561	10,427

자 산 계 상 비 용 계 상	-1,889	-10,561	-10,427

연구개발비/매출액 비율	0.9%	1.2%	0.8%

주) 연구개발비 전체가 판관비임 (연구비 비용만 계상, 개발비 자산 계상 없음)

기타 판관비 : 고정자산감가상각비 + 기타경비 - Sample 판 매수익 등

라. 연구개발 실적[주요 국가과제 수행 실적 ]

연구개발 과제	개발기간 (완료일)	연구 결과 (진행 과제목표)	기대효과(기술확보/원가절감/상품화)

나노 기능성 침장재	2009.07 ~ 2011.06	건강 웰빙 기능의 Nano 입자가 함유된 원사 개발	원사 개발 및 상품화 완료

친환경 리사이클 섬유 개발	2010.04 ~ 2015.03	폐PET병을 활용한 친환경 화학 재생 섬유개발	기술개발 완료/ 상품화 진행

아토피 완화섬유 개발	2010.04 ~ 2015.03	Sb촉매를 사용하지 않고 제조한 PLA섬유개발	기술 개발 완료

생분해성 섬유 개발	2010.06 ~ 2013.05	매립시 미생물에 의해 분해되는 수지 및 섬유 개발	기술개발 완료/ 상품화 진행

아세테이트조 섬유	2010.06 ~ 2012.05	아세테이트와 유사한 외관 및 물성을 지니는 직물용 원사 개발	기술 확보 및 상품화 완료

슈퍼소재 방적사	2010.06 ~ 2012.05	m-Aramid를 이용한 방적사 제조 기술 개발	기술개발 완료/ 상품화 진행

크루즈 선박용 난연제품	2011.07 ~ 2016.06	IMO규정에 맞는 크루즈페리선용 난연 인테리어섬유 개발	기술 개발 중

Acryl-like 의류 제품 개발	2011.07 ~ 2013.06	Acryl과 유사한 감성을 발현하는 고급의류용 화학 재생 PET 소재 개발	기술/원사개발완료

복합기능 헬스케어 의류 소재 개발	2011.07 ~ 2013.06	항균,난연,자외선 차폐기능이융합된 다기능 친환경 헬스케어용 섬유 제품 개발	기술/원사개발완료

Pleated 블라인드 제품	2011.07 ~ 2013.06	축열/열전도성이 우수한 Pleated 블라인드용 원사 개발	기술/원사개발완료

SB-Free 해도/분할형 원사개발	2011.07 ~ 2013.06	Sb(중금속) 를 함유하지 않은 부직포용 친환경 해도/분할 극세사 개발	기술개발 완료 및 현업적용

다운대체 경량 충전재 개발	2011.07 ~ 2013.06	초경량 고단열 하이브리드 아웃도어용 중공P.P섬유 개발	기술/원사개발 완료

플로킹 자동차 시트개발	2011.07 ~ 2013.06	Spray Flocking방법을 이용한 자동차 내장재용 원사 개발	기술 개발 완료

친환경고기능성소재 자동차내장품 개발	2012.06 ~ 2014.05	생분해성, 리사이클 기능과 난연, 신축기능을 지닌 자동차 내장용 원사 개발	기술개발 완료

친환경must sleep침장제품 개발	2012.06 ~ 2014.05	리싸이클 중공사와 라이오셀을 이용한 침장제품개발	기술개발 완료

cotton-like 의류소재개발	2012.06 ~ 2014.05	생분해성PET원사를 적용한 천연촉감 cotton-like 의류소재 개발	기술개발 완료

인텔리전트 온도제어형 섬유제품개발	2012.06 ~ 2013.04	냉감 /온감 온도 반응 기능 발현 소재를 활용한 온도제어형제품개발	상업화 준비

바이오 PTT	2012.12 ~ 2017.11	식물에서 추출한 바이오 원료를 이용한 PTT개발	기술 개발 중

신축성PLA	2013.06 ~ 2018.05	신장탄성율 20g/De 이하의 신축성 PLA 섬유 제조기술 개발	기술 개발 중

동계스포츠용 의류	2013.06 ~ 2016.05	동계 스포츠 경기력 향상을 위한 공기저항 3%이상 저감시키는 인체공학적 플랫폼 섬유소재 및 프리미엄급 응용제품개발	기술 개발 중

단섬유 천연감성 의류	2013.06 ~ 2015.05	랜덤구조 방적기술을 접목한 천연복합소재를 이용한 신축성, 항균, 흡한속건, 자외선차단 다기능 천연감성 의류제품개발	기술 확보

청량냉감 의류	2013.06 ~ 2015.05	수분전이 특성이 우수한 기능 융합형 "Coolwear" having excellent moisture control ability	기술 개발 완료

후염성PP	2013.06 ~ 2015.05	순수 세섬/중공 폴리프로필렌섬유의 후염법 및 경량/보온성이 30%이상 향상된 레포츠웨어 개발	기술 개발 완료

피브릴조 재생실크대체	2013.06 ~ 2015.05	고비중(1.4이상), 마이크로피브릴(10um이하) Sheath/core융복합소재를 통한 재생/실크 대체 Daily wear용 제품개발	상품화 진행

복합필터	2013.06 ~ 2015.05	공극제어형 고탄성 섬유상 필터 제조 및 UF기술 융합한 에너지저감형 하수 재사용 System 개발	기술확보

탄성접착필름	2014.01	자동차, 신발용 접착필름	상품화

신발용내피원단개발	2014.06 ~ 2016.05	수분전이 특성에 의해 자율적 통기조절 기능이 우수한 다층구조 신발용 내피원단 개발	기술개발중

PLA 담배필터소재	2015.06 ~ 2017.05	35,000D 급 PLA Tow 화 기술을 이용한 Acetate 대체용 담배필터소재 개발	기술개발중

성형부직포부품	2015.06 ~ 2017.05	PCT 기반 Euro 6 대응, 페놀 Free 고내열/초경량/고흡음 엔진룸 성형부직포 부품 개발	기술개발중

해양융복합섬유개발	2015.06 ~ 2021.05	코어재를 적용한 소형선박용 샌드위치 구조 섬유강화 복합재 개발	기술개발중

PET 발포용기	2017.04 ~ 2019.04	PET 발포 기술 및 고기능성 식품 용기 제품 개발	상품화

유니소재 언더바디	2017.04 ~2019.12	고내역/고강성 자동차 언더 커버용 RM Fiber 개발	상품화

TPEE 탄성사	2017.06 ~ 2021.10	200% 신장에서 탄성회복률 80% 이상을 가지는 에스터계 열가소성 탄성섬유 제조기술 개발	기술개발중

수용성 Polymer	2017.09 ~ 2019.12	Water-Soluble Polymer 복합방사 원사 및 0.05d급 초극세 클리너 및 패션제품 개발	기술 개발 완료

군용침낭	2017.12 ~ 2018.12	침낭 충전재용 Ball fiber 개발 완료/우수결과 판정	기술 개발 완료

PEF 섬유	2018.1 ~ 2021.12	Bio mass를 원료로 하여 FDCA를 만들어, TPA를 사용하지 않는 PET 원사개발	기술개발중

PE 안전장갑	2018.3 ~ 2018.12	모노1.5de, 강도 16g/d의 무기물 PE 원사개발 완료	기술 확보

12. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 국내외 특허 보유 현황

구 분	발명의 명칭/상표	출원일	종료일	관련 제품

국내특허	쉬스-코아 복합방사로 제조된 폴리페닐렌 설파이드 복합섬유	2013-12-24	2033-12-24	PPS

국내특허	균일한 길이의 아라미드 펄프 제조장치 및 플럭 슬러리의 혼합하여 제조된 아라미드 페이퍼 원료	2013-12-24	2033-12-24	Aramid

국내특허	저밀도 폴리에스터 엘라스토머 수지 및 그 제조방법	2014-01-16	2034-01-16	EM

국내특허	친환경 코폴리에스테르 수지조성물, 그 발포체 및 제조방법	2014-01-22	2034-01-22	친환경 발포

국내특허	생분해성과 잠재권축성이 우수한 폴리락트산계 복합섬유	2014-02-25	2034-02-25	PLA 섬유

국내특허	저배향 고신도 폴레에스터 단섬유로 제조된 열접착 부직포 및 그 제조 방법	2014-02-25	2034-02-25	MDF

국내특허	위생재 부직포용 열접착형 복합섬유 및 그 제조방법	2014-02-25	2034-02-25	OLM

국내특허	통기성과 탄성이 우수한 열융착 부직포 및 이를 이용한 폴리우레탄 인조피혁	2014-02-27	2034-02-27	EMA방사형 부직포

국내특허	항균성과 흡수성이 우수한 폴리에테르에스테르계 탄성사 및 그 제조방법	2014-04-17	2034-04-17	HEF

국내특허	저융점 공중합 폴리에스테르 바인더 섬유 및 그 제조방법	2014-04-21	2034-04-21	LM

국내특허	난연성 폴리에스테르 발포제 및 그 제조방법	2014-04-25	2034-04-25	난연 발포

국내특허	열안정성이 우수하고 균일한 메타-아라미드 펄프 및 그 제조방법	2014-05-01	2034-05-01	Aramid Paper (H2 TFT)

국내특허	열안정성 및 강도가 우수한 페이퍼 및 그 제조방법	2014-05-09	2034-05-09	Aramid Paper (H2 TFT)

국내특허	여과효율과 사용주기가 개선된 여과지용 습식부직포 및 그 습식 부직포용 단섬유	2014-05-16	2034-05-16	MMW

국내특허	소프트한 촉감 및 드레이프성이 우수한 폴리에스테르 해도형 섬유	2014-05-21	2034-05-21	RAY-S

국내특허	산화생분해성을 갖는 열접착형 복합섬유 및 그 제조방법	2014-05-21	2034-05-21	OEP (산화 생분해)

국내특허	신축성과 볼륨감이 우수한 폴리에스테르 복합사 및 그 제조방법	2014-06-30	2034-06-30	ZEN-2(2단)

국내특허	신축성 및 기능성이 우수한 중공형 잠재권축성 폴리에스터 섬유와 그 제조방법	2014-06-25	2034-06-25	SSH

국내특허	중공형 이형단면사용 방사구금 및 이를 이용하여 제조되는 이형단사	2014-06-24	2034-06-24	UOM

국내특허	폴리아미드 폴리에스테르 분할형 복합섬유 및 직편물	2014-06-30	2034-06-30	PNH

국내특허	형광색을 갖는 메타아라미드 섬유 및그의 제조방법	2014-07-02	2034-07-02	Aramid Fiber (M1원착사)

국내특허	반발탄성이 우수한 열접착 인공피혁 부직포 및 그 제조방법	2014-07-02	2034-07-02	EMF

국내특허	탄성 및 벌키성이 우수한 부직포 바인더용 열접착형 복합섬유	2014-07-02	2034-07-02	중공 OET

국내특허	바이오매스를 이용한 열접착형 복합섬유 및 그 제조방법	2014-07-29	2034-07-29	Biomass OLM

국내특허	교락수가 향상된 폴리에스터 이수축 혼섬사 제조방법 및 제조장치	2014-07-21	2034-07-21	INY

국내특허	스크루형 단섬유 제조 장치	2015-05-11	2035-05-11	파라원

국내특허	메타-파라 아라미드 펄프 제조 장치	2015-05-15	2035-05-15	M-A 페이퍼

국내특허	내전압이 우수한 아라미드 페이퍼 및 그의 제조방법	2015-07-21	2035-07-21	MA-Paper

국내특허	에어로졸을 이용한 아라미드 섬유의 수세 및 중화 장치	2015-08-20	2035-08-20	PARA-ONE

국내특허	내전압강도가 향상된 고평량 메타 아라미드 페이퍼	2015-09-17	2035-09-17	M-A페이퍼

국내특허	바인더용 공중합 폴리에스테르 섬유	2016-04-29	2036-04-29	LM

국내특허	쉬스-코아 복합방사로 제조된 폴리페닐렌 설파이드 복합섬유	2016-05-04	2036-05-04	PPS

국내특허	고흡수성 박막 코어층	2016-08-05	2036-08-05	OLM

국내특허	전자파 저감 메타아라미드 섬유	2016-09-23	2036-09-23	메타아라미드

국내특허	압축회복력이 우수한 흡음성 섬유집합체	2016-11-10	2036-11-10	흡음부직포

국내특허	신축성이 우수한 카티온 염색성 폴리에스테르 복합사 및 그 제조방법	2016-12-01	2036-12-01	CD권축복합사

국내특허	폴리페닐렌 설파이드 복합 섬유가 포함된 절연지	2017-08-29	2037-08-29	PPS

국내특허	공정성이 향상된 고강도 폴리에틸렌 섬유	2018-01-05	2038-01-05	용융 PE

국내특허	신율이 우수한 식품 포장 용기 및 이의 제조방법	2017-09-21	2037-09-21	ECOEPT

국내특허	원착 메타아라미드 편평형 섬유	2018-04-27	2038-04-27	메타아라미드

국내특허	셀 발현 균일도가 우수한 무기입자를 포함하는 발포 시트 및 이의 제조 방법	2017-09-29	2037-09-29	ECOPET

국내특허	폴리에스테르 발포 시트를 포함하는 헤드라이너 및 그 제조방법	2018-03-30	2038-03-30	ECOPET

해외특허	폴리에스테르 발포체와 폴리에스테르 수지층을 포함하는 다층 구조의 복합체 및 이의 용도	2018-02-09	2038-02-09	ECOPET

해외특허	저융점 폴리에스테르 수지를 포함하는 자동차 내외장재 및 이의 제조방법	2018-05-29	2038-05-29	LM

해외특허	피복 유니트 및, 이를 이용한 장섬유 보강 고분자 스트립 제조방법	2018-09-10	2038-09-10	GEOGRID

국내특허	다공성 메타아라미드 섬유 및 그의 제조방법	2018-05-18	2038-05-18	메타원

국내특허	폴리에틸렌 섬유, 그의 제조방법 및 그의 제조장치	2017-06-29	2037-06-29	용융 PE

국내특허	폴리에스테르 발포 시트를 포함하는 헤드라이너 및 그 제조방법	2018-03-30	2038-03-30	ECOPET

국내특허	공정성이 향상된 고강도 폴리에틸렌 섬유	2018-01-05	2038-01-05	Duraron

국내특허	폴리페닐렌설파이드 필라멘트 섬유제조방법 및 이에 의한 섬유	2018-01-31	2038-01-31	PPS

국내특허	가공성이 우수한 부직포 바인더용 섬유제조방법	2018-02-12	2038-02-12	LM

국내특허	원착 메타아라미드 편평형 섬유	2018-04-27	2038-04-27	m-Aramid

국내특허	다공성 메타아라미드섬유 및 그의 제조방법	2018-05-18	2038-05-18	m-Aramid

국내특허	염색성이 향상된 메타아라미드섬유	2018-07-20	2038-07-20	m-Aramid

국내특허	원착폴리에틸렌 멀티필라멘트 가연사 제조방법	2018-01-31	2038-01-31	Duraron

국내특허	물성이 향상된 메타아라미드 피브리드 및 그의 제조방법	2018-04-27	2038-04-27	m-Aramid

국내특허	가스 베리어층을 포함하는 성형체, 이를 포함하는 포장용기 및 성형체의 제조방법	2018-06-28	2038-06-28	ECOPET

국내특허	강도가 향상된 메타아라미드 섬유 및 그의 제조방법	2018-07-11	2038-07-11	m-Aramid

국내특허	PET 용기	2018-12-26	2038-12-26	ECOPET

해외특허	폴리에틸렌 섬유, 그의 제조방법 및 그의 제조장치	2017-06-29	2037-06-29	용융 PE

나. 환경 관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는'온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다. ① 공시서류 작성 기준일 현재 계획기간 및 이행연도별 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위: tCO2)

구 분	2018년도	2019년도	2020년도

무상할당배출권	589,354	589,354	589,354

※ 2020년도에 대한 무상할당배출권은 예상할당량입니다.

② 당분기 및 전분기 중 온실가스배출권 수량의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (수량단위: tCO2)

구 분	2018년도	2019년도	2020년도

기초수량	46,828	86,423	113,063

무상할당	589,354	589,354	589,354

배출	(549,759)	(490,278)	-

매각	-	(58,500)	(70,000)

취소	-	(13,936)

기말수량	86,423	113,063	632,417

(전분기) (수량단위: tCO2)

구 분	2018년도	2019년도	2020년도

기초수량	46,828	86,423	-

무상할당	589,354	589,354	589,354

배출	(547,658)	-	-

매각	-	(45,000)	-

기말수량	88,524	632,878	589,354

③ 당해의 온실가스 배출량 추정치는 540,000 tCO2이며, 인증받은 전년의 온실가스 배출량은 490,278 tCO2 입니다.