투비소프트 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일: 2018년 12월 31일) (단위: 주, 원)

일 자	주식의 종류	주식수	주당 액면 가액	주당 발행 가액	증자후자본금	비고

2010.01.30	보통주	1,062,720	500	500	1,110,000,000	액면분할

우선주	935,280	500	500	액면분할

2010.01.31	보통주	472,320	500	500	1,554,000,000	무상증자

우선주	415,680	500	500	무상증자

2010.05.28	보통주	395,000	500	8,000	1,751,500,000	유상증자 (일반공모)

2010.06.01	보통주	1,454,880	500	-	-	우선주의 보통주 전환(1:1)

2013.06.05	보통주	3,503,000	500	500	3,503,000,000	무상증자

2014.01.14	보통주	616,226	500	2,921	3,811,113,000	신주인수권 행사

2015.03.20	보통주	228,666	500	500	3,925,446,000	주식배당(1:0.03)

2015.11.11	보통주	70,521	500	2,836	3,960,706,500	신주인수권 행사

2015.12.22	보통주	105,782	500	2,836	4,013,597,500	신주인수권 행사

2016.01.07	보통주	282,083	500	2,836	4,154,639,000	신주인수권 행사

2016.01.15	보통주	634,694	500	2,836	4,471,986,000	신주인수권 행사

2016.01.22	보통주	1,415,700	500	7,770	5,197,836,000	유상증자(제 3자 배정)

2016.02.29	보통주	35,739	500	2,798	5,197,705,500	신주인수권 행사

2016.04.20	보통주	212,314	500	9,420	5,203,862,500	유상증자(제 3자 배정)

2016.05.04	보통주	3,182,146	500	500	6,894,935,500	무상증자(1:0.3)

2017.03.08	보통주	43,340	500	6,922	6,916,605,500	제 1회 전환사채 행사

2017.03.16	보통주	101,126	500	6,922	6,967,168,500	제 1회 전환사채 행사

2017.04.27	보통주	138,137	500	7,022	7,036,237,000	제 2회 전환사채 행사

2017.05.19	보통주	128,168	500	7,022	7,100,321,000	제 2회 전환사채 행사

2017.06.09	보통주	14,240	500	7,022	7,107,441,000	제 2회 전환사채 행사

2017.06.14	보통주	37,561	500	6,922	7,126,221,500	제 1회 전환사채 행사

2017.06.14	보통주	61,236	500	7,022	7,156,839,500	제 2회 전환사채 행사

2017.06.23	보통주	50,563	500	6,922	7,182,121,000	제 1회 전환사채 행사

2017.06.28	보통주	3,171,959	500	7,213	8,768,100,500	포괄적 주식교환

2017.11.27	보통주	95,868	500	5,737	8,816,034,500	제 1회 전환사채 행사

2017.12.08	보통주	122,014	500	5,737	8,877,041,500	제 1회 전환사채 행사

2017.12.12	보통주	87,153	500	5,737	8,920,618,000	제 1회 전환사채 행사

2017.12.14	보통주	87,153	500	5,737	8,964,194,500	제 1회 전환사채 행사

2017.12.26	보통주	96,104	500	5,931	9,012,246,500	제 4회 전환사채 행사

2018.01.03	보통주	174,307	500	5,737	9,099,400,000	제 1회 전환사채 행사

2018.01.17	보통주	174,307	500	5,737	9,186,553,500	제 1회 전환사채 행사

2018.01.19	보통주	174,307	500	5,737	9,273,707,000	제 1회 전환사채 행사

2018.01.31	보통주	183,022	500	5,737	9,365,218,000	제 1회 전환사채 행사

2018.02.05	보통주	84,302	500	5,931	9,407,369,000	제 4회 전환사채 행사

2018.02.12	보통주	174,307	500	5,737	9,494,522,500	제 1회 전환사채 행사

2018.02.23	보통주	185,465	500	5,931	9,587,255,000	제 4회 전환사채 행사

2018.03.12	보통주	55,639	500	5,931	9,615,074,500	제 4회 전환사채 행사

2018.03.21	보통주	52,290	500	5,737	9,641,219,500	제 1회 전환사채 행사

2018.03.28	보통주	43,576	500	5,737	9,663,007,500	제 1회 전환사채 행사

2018.04.04	보통주	52,292	500	5,737	9,689,153,500	제 1회 전환사채 행사

2018.04.06	보통주	158,378	500	6,314	9,768,342,500	제 3회 전환사채 행사

2018.05.30	보통주	16,860	500	5,931	9,776,772,500	제 4회 전환사채 행사

2018.06.01	보통주	158,378	500	6,314	9,855,961,500	제 3회 전환사채 행사

2018.06.08	보통주	139,445	500	5,737	9,925,684,000	제 1회 전환사채 행사

2018.06.08	보통주	395,945	500	6,314	10,135,857,500	제 3회 전환사채 행사

2018.06.12	보통주	101,163	500	5,931	10,186,439,000	제 4회 전환사채 행사

2018.06.18	보통주	33,721	500	5,931	10,203,299,500	제 4회 전환사채 행사

2018.06.21	보통주	1,418,439	500	5,640	10,912,519,000	유상증자(제 3자 배정)

2018.06.22	보통주	122,785	500	5,701	10,973,911,500	제 1회 전환사채 행사

2018.06.28	보통주	101,797	500	5,894	11,024,810,000	제 4회 전환사채 행사

2018.06.28	보통주	116,375	500	6,015	11,082,997,500	제 5회 전환사채 행사

2018.07.06	보통주	87,085	500	8,710	11,126,540,000	주식매수선택권 행사

2018.07.16	보통주	216,125	500	6,015	11,234,602,500	제 5회 전환사채 행사

2018.07.20	보통주	169,663	500	5,894	11,319,434,000	제 4회 전환사채 행사

2018.08.07	보통주	1,737,588	500	5,640	12,188,228,000	유상증자(제 3자 배정)

보통주	24,376,456	-	-	-	-

* 2019년 2월 18일 이사회 결의를 통해 제 3자 배정으로 596,421주가 신주 발행되었으며, 교부일로 부터 1년간 보호 예수됩니다.주) 한국예탁결제원에 발행 직후 보호예수

- 보호예수 사유 : 주식교환 후 비상장법인의 최대주주 등의 주식에 대한 보호예수 - 보호예수 수량 : 495,095주(비상장법인의 최대주주 등의 주식) - 보호예수 기간 : 2017.07.12.~2018.01.11.(6개월)

- 보호예수 사유 : 제 3자 배정 유상증자 신주발행(증권신고서 면제)에 대한 보호예수 - 보호예수 수량 : 1,418,439주(제 3자 배정 유상증자) - 보호예수 기간 : 2018.07.09.~2019.07.08.(1년)

- 보호예수 사유 : 제 3자 배정 유상증자 신주발행(증권신고서 면제)에 대한 보호예수 - 보호예수 수량 : 1,737,588주(제 3자 배정 유상증자) - 보호예수 기간 : 2018.08.22.~2019.08.21.(1년)

- 보호예수 사유 : 제 3자 배정 유상증자 신주발행(증권신고서 면제)에 대한 보호예수 - 보호예수 수량 : 596,421주(제 3자 배정 유상증자) - 보호예수 기간 : 2019.03.21.~2020.03.20.(1년)

나. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.01.30	주식분할	보통주	1,062,720	500	-	(1:10주)

2010.01.30	주식분할	우선주	935,280	500	-	(1:10주)

2010.01.31	무상증자	보통주	472,320	500	500	(1:0.4주)

2010.01.31	무상증자	우선주	415,680	500	500	(1:0.4주)

2010.05.28	유상증자(일반공모)	보통주	395,000	500	8,000	-

2010.06.01	전환권행사	보통주	1,454,880	500	-	우선주의 보통주(1:1)

2013.06.05	무상증자	보통주	3,503,000	500	500	(1:1주)

2014.01.14	신주인수권행사	보통주	616,226	500	2,921	-

2015.03.20	주식배당	보통주	228,666	500	500	(1:0.03주)

2015.11.11	신주인수권행사	보통주	70,521	500	2,836	-

2015.12.22	신주인수권행사	보통주	105,782	500	2,836	-

2016.01.07	신주인수권행사	보통주	282,083	500	2,836	-

2016.01.15	신주인수권행사	보통주	634,694	500	2,836	-

2016.01.22	유상증자(제3자배정)	보통주	1,415,700	500	7,770	-

2016.02.29	신주인수권행사	보통주	35,739	500	2,798	-

2016.04.20	유상증자(제3자배정)	보통주	212,314	500	9,420	-

2016.05.04	무상증자	보통주	3,182,146	500	500	(1:0.3주)

2017.03.08	전환권행사	보통주	43,340	500	6,922	-

2017.03.16	전환권행사	보통주	101,126	500	6,922	-

2017.04.27	전환권행사	보통주	138,137	500	7,022	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	128,168	500	7,022	-

2017.06.09	전환권행사	보통주	14,240	500	7,022	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	37,561	500	6,922	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	61,236	500	7,022	-

2017.06.23	전환권행사	보통주	50,563	500	6,922	-

2017.06.28	-	보통주	3,171,959	500	7,213	포괄적 주식교환

2017.11.27	전환권행사	보통주	95,868	500	5,737	-

2017.12.08	전환권행사	보통주	122,014	500	5,737	-

2017.12.12	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.14	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.26	전환권행사	보통주	96,104	500	5,931	-

2018.01.03	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.17	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.19	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	183,022	500	5,737	-

2018.02.05	전환권행사	보통주	84,302	500	5,931	-

2018.02.12	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.02.23	전환권행사	보통주	185,465	500	5,931	-

2018.03.12	전환권행사	보통주	55,639	500	5,931	-

2018.03.21	전환권행사	보통주	52,290	500	5,737	-

2018.03.28	전환권행사	보통주	43,576	500	5,737	-

2018.04.04	전환권행사	보통주	52,292	500	5,737	-

2018.04.06	전환권행사	보통주	158,378	500	6,314	-

2018.05.30	전환권행사	보통주	16,860	500	5,931	-

2018.06.01	전환권행사	보통주	158,378	500	6,314	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	139,445	500	5,737	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	395,945	500	6,314	-

2018.06.12	전환권행사	보통주	101,163	500	5,931	-

2018.06.18	전환권행사	보통주	33,721	500	5,931	-

2018.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,418,439	500	5,640	-

2018.06.22	전환권행사	보통주	122,785	500	5,701	-

2018.06.28	전환권행사	보통주	101,797	500	5,894	-

2018.06.28	전환권행사	보통주	116,375	500	6,015	-

2018.07.06	주식매수선택권행사	보통주	87,085	500	8,710	-

2018.07.16	전환권행사	보통주	216,125	500	6,015	-

2018.07.20	전환권행사	보통주	169,663	500	5,894	-

2018.08.07	유상증자(제3자배정)	보통주	1,737,588	500	5,640	-

- 2019년 2월 18일 이사회 결의를 통해 제 3자 배정으로 596,421주가 신주 발행되었으며, 교부일로 부터 1년간 보호 예수됩니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.06.28	2020.06.28	3,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2018.06.28~2020.06.27	100	5,553	1,000,000,000	180,082	-

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.11.23	2020.11.23	10,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2018.11.23~2020.11.22	100	5,298	10,000,000,000	1,887,504	-

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.12.18	2020.12.18	6,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2018.12.18~2020.12.17	100	5,698	6,000,000,000	1,053,001	-

제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2018.01.12	2021.01.12	2,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2019.01.12~2021.01.11	100	7,612	2,000,000,000	262,743	-

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2018.09.20	2021.09.20	10,500,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2019.09.20~2021.09.19	100	5,493	10,500,000,000	1,911,523	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	29,500,000,000	5,294,853	-

-2019년 1월 14일 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환 가격이 5,400원으로 조정되었습니다.-2019년 1월 23일 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환 가격이 5,132원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 1일 제 3자 배정 유상증자로 인해 제 5회차 전환사채 전환 가격이 5,544원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 1일 제 3자 배정 유상증자로 인해 제 6회차 전환사채 전환 가격이 5,126원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 1일 제 3자 배정 유상증자로 인해 제 7회차 전환사채 전환 가격이 5,692원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 1일 제 3자 배정 유상증자로 인해 제 8회차 전환사채 전환 가격이 5,394원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 1일 제 3자 배정 유상증자로 인해 제 9회차 전환사채 전환 가격이 5,487원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 18일 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환 가격이 4,981원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 20일 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환 가격이 4,616원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 23일 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환 가격이 4,964원으로 조정되었습니다.-2019년 3월 19일 제 5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 10억원을 사채권자의 대여금과 상계 처리 하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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