투비소프트 사업보고서 (2016.12)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일: 2016년 12월 31일) (단위: 주, 원)

일 자	주식의 종류	주식수	주당 액면 가액	주당 발행 가액	증자후자본금	비고

2010.01.30	보통주	1,062,720	500	500	1,110,000,000	액면분할

우선주	935,280	500	500	액면분할

2010.01.31	보통주	472,320	500	500	1,554,000,000	무상증자

우선주	415,680	500	500	무상증자

2010.05.28	보통주	395,000	500	8,000	1,751,500,000	유상증자 (일반공모)

2010.06.01	보통주	1,454,880	500	-	-	우선주의 보통주 전환(1:1)

2013.06.05	보통주	3,503,000	500	500	3,503,000,000	무상증자

2014.01.14	보통주	616,226	500	2,921	3,811,113,000	신주인수권 행사

2015.03.20	보통주	228,666	500	500	3,925,446,000	주식배당(1:0.03)

2015.11.11	보통주	70,521	500	2,836	3,960,706,500	신주인수권 행사

2015.12.22	보통주	105,782	500	2,836	4,013,597,500	신주인수권 행사

2016.01.07	보통주	282,083	500	2,836	4,154,639,000	신주인수권 행사

2016.01.15	보통주	634,694	500	2,836	4,471,986,000	신주인수권 행사

2016.01.22	보통주	1,415,700	500	7,770	5,197,836,000	유상증자(제 3자 배정)

2016.02.29	보통주	35,739	500	2,798	5,197,705,500	신주인수권 행사

2016.04.20	보통주	212,314	500	9,420	5,203,862,500	유상증자(제 3자 배정)

2016.05.04	보통주	3,182,146	500	500	6,894,935,500	무상증자(1:0.3)

보통주	13,789,871	-	-	-

- 2015.03.20 정기주주총회에서 보통주 228,666주의 주식배당(1주당:0.03주) 안건이 승인됨에 따라 자본금이 변동되었습니다.- 2016.05.04 무상증자(1주당:0.3주)부여로 3,182,146주 발행 되었습니다.- 2017.03.08 제 1회차 전환사채 2억원 행사청구로 인해 43,340주 전환되었습니다.- 2017.03.16 제 1회차 전환사채 7억원 행사청구로 인해 101,126주 전환되었습니다.- 제출일 현재 당사 발행주식수는 13,934,337주이며, 자본금은 6,967,168,500원입니다.

나. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.01.30	주식분할	보통주	1,062,720	500	-	(1:10주)

2010.01.30	주식분할	우선주	935,280	500	-	(1:10주)

2010.01.31	무상증자	보통주	472,320	500	500	(1:0.4주)

2010.01.31	무상증자	우선주	415,680	500	500	(1:0.4주)

2010.05.28	유상증자(일반공모)	보통주	395,000	500	8,000	-

2010.06.01	전환권행사	보통주	1,454,880	500	-	우선주의 보통주(1:1)

2013.06.05	무상증자	보통주	3,503,000	500	500	(1:1주)

2014.01.14	신주인수권행사	보통주	616,226	500	2,921	-

2015.03.20	주식배당	보통주	228,666	500	500	(1:0.03주)

2015.11.11	신주인수권행사	보통주	70,521	500	2,836	-

2015.12.22	신주인수권행사	보통주	105,782	500	2,836	-

2016.01.07	신주인수권행사	보통주	282,083	500	2,836	-

2016.01.15	신주인수권행사	보통주	634,694	500	2,836	-

2016.01.22	유상증자(제3자배정)	보통주	1,415,700	500	7,770	-

2016.02.29	신주인수권행사	보통주	35,739	500	2,798	-

2016.04.20	유상증자(제3자배정)	보통주	212,314	500	9,420	-

2016.05.04	무상증자	보통주	3,182,146	500	500	(1:0.3주)

- 2017.03.08 제 1회차 전환사채 행사청구로 인해 43,340주 전환되었습니다.- 2017.03.16 제 1회차 전환사채 7억원 행사청구로 인해 101,126주 전환되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.01.12	2019.01.12	15,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.01.12~2019.01.11	100	7,904	15,000,000,000	1,897,773	-

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.04.26	2019.04.26	5,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.04.26~2019.04.25	100	9,332	5,000,000,000	535,790	-

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.07.06	2019.07.06	5,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.07.06~2019.07.05	100	9,019	5,000,000,000	554,385	-

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.09.30	2019.09.30	5,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.09.30~2019.09.30	100	6,457	5,000,000,000	774,353	-

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

- 2017년 01월 06일 시가하락으로 인해 제 3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액이 6,863원으로 조정됨.- 2017년 01월 12일 시가하락으로 인해 제 1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액이 6,922원으로 조정됨.- 2017년 01월 26일 시가하락으로 인해 제 2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액이 7,022원으로 조정됨.- 2017년 03월 08일 제1회차 전환사채 3억원 행사청구로 인해 43,340주 전환되었습니다.- 2017년 03월 16일 제 1회차 전환사채 7억원 행사청구로 인해 101,126주 전환되어, 미상환된 제 1회차 사채총액은 140억원이며, 전환가능주식수는 2,022,536주입니다.