투비소프트 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.01.07	신주인수권행사	보통주	282,083	500	2,836	-

2016.01.15	신주인수권행사	보통주	634,694	500	2,836	-

2016.01.22	유상증자(제3자배정)	보통주	1,415,700	500	7,770	-

2016.02.29	신주인수권행사	보통주	35,739	500	2,798	-

2016.04.20	유상증자(제3자배정)	보통주	212,314	500	9,420	-

2016.05.04	무상증자	보통주	3,182,146	500	500	(1:0.3주)

2017.03.08	전환권행사	보통주	43,340	500	6,922	-

2017.03.16	전환권행사	보통주	101,126	500	6,922	-

2017.04.27	전환권행사	보통주	138,137	500	7,022	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	128,168	500	7,022	-

2017.06.09	전환권행사	보통주	14,240	500	7,022	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	37,561	500	6,922	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	61,236	500	7,022	-

2017.06.23	전환권행사	보통주	50,563	500	6,922	-

2017.06.28	-	보통주	3,171,959	500	7,213	포괄적 주식교환

2017.11.27	전환권행사	보통주	95,868	500	5,737	-

2017.12.08	전환권행사	보통주	122,014	500	5,737	-

2017.12.12	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.14	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.26	전환권행사	보통주	96,104	500	5,931	-

2018.01.03	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.17	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.19	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	183,022	500	5,737	-

2018.02.05	전환권행사	보통주	84,302	500	5,931	-

2018.02.12	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.02.23	전환권행사	보통주	185,465	500	5,931	-

2018.03.12	전환권행사	보통주	55,639	500	5,931	-

2018.03.21	전환권행사	보통주	52,290	500	5,737	-

2018.03.28	전환권행사	보통주	43,576	500	5,737	-

2018.04.04	전환권행사	보통주	52,292	500	5,737	-

2018.04.06	전환권행사	보통주	158,378	500	6,314	-

2018.05.30	전환권행사	보통주	16,860	500	5,931	-

2018.06.01	전환권행사	보통주	158,378	500	6,314	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	139,445	500	5,737	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	395,945	500	6,314	-

2018.06.12	전환권행사	보통주	101,163	500	5,931	-

2018.06.18	전환권행사	보통주	33,721	500	5,931	-

2018.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,418,439	500	5,640	-

2018.06.22	전환권행사	보통주	122,785	500	5,701	-

2018.06.28	전환권행사	보통주	101,797	500	5,894	-

2018.06.28	전환권행사	보통주	116,375	500	6,015	-

2018.07.06	주식매수선택권행사	보통주	87,085	500	8,710	-

2018.07.16	전환권행사	보통주	216,125	500	6,015	-

2018.07.20	전환권행사	보통주	169,663	500	5,894	-

2018.08.07	유상증자(제3자배정)	보통주	1,737,588	500	5,640	-

2019.03.01	유상증자(제3자배정)	보통주	596,421	500	5,030	-

2019.05.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,512,859	500	3,305	-

2019.10.24	전환권행사	보통주	217,249	500	4,603	-

2020.04.11	유상증자(제3자배정)	보통주	5,101,900	500	1,570	-

2020.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	5,308,641	500	1,620	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	8회	2018.01.12	2021.01.12	2,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2019.01.12~2021.01.11	100	5,220	2,000	383,141	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	10회	2020.11.17	2023.11.17	7,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2021.11.17~2023.10.17	100	2,302	7,000	3,040,834	-

합 계	-	-	-	9,000	-	-	-	-	9,000	3,423,975	-

(주1) 2020년 12월 29일 조기상환 지급으로 제9회차 CB는 전부 소진되었습니다. (주2) 2021년 1월 12일 제8회차 CB는 만기로 전부 소멸되었습니다.

(주3) 2020년 12월 28일 유상증자 이후 인수계약서에 의거 CB전체 전환가액이 조정되었고, 특히 제10회차 CB의 전환가액은 유상증자에 의해 2,335원에서 2,302원으로 조정되었습니다. 2020년 12월 29일 전환가액의조정 공시 참조

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음