투비소프트 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.08	전환권행사	보통주	43,340	500	6,922	-

2017.03.16	전환권행사	보통주	101,126	500	6,922	-

2017.04.27	전환권행사	보통주	138,137	500	7,022	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	128,168	500	7,022	-

2017.06.09	전환권행사	보통주	14,240	500	7,022	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	37,561	500	6,922	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	61,236	500	7,022	-

2017.06.23	전환권행사	보통주	50,563	500	6,922	-

2017.06.28	-	보통주	3,171,959	500	7,213	포괄적 주식교환

2017.11.27	전환권행사	보통주	95,868	500	5,737	-

2017.12.08	전환권행사	보통주	122,014	500	5,737	-

2017.12.12	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.14	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.26	전환권행사	보통주	96,104	500	5,931	-

2018.01.03	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.17	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.19	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	183,022	500	5,737	-

2018.02.05	전환권행사	보통주	84,302	500	5,931	-

2018.02.12	전환권행사	보통주	174,307	500	5,737	-

2018.02.23	전환권행사	보통주	185,465	500	5,931	-

2018.03.12	전환권행사	보통주	55,639	500	5,931	-

2018.03.21	전환권행사	보통주	52,290	500	5,737	-

2018.03.28	전환권행사	보통주	43,576	500	5,737	-

2018.04.04	전환권행사	보통주	52,292	500	5,737	-

2018.04.06	전환권행사	보통주	158,378	500	6,314	-

2018.05.30	전환권행사	보통주	16,860	500	5,931	-

2018.06.01	전환권행사	보통주	158,378	500	6,314	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	139,445	500	5,737	-

2018.06.08	전환권행사	보통주	395,945	500	6,314	-

2018.06.12	전환권행사	보통주	101,163	500	5,931	-

2018.06.18	전환권행사	보통주	33,721	500	5,931	-

2018.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,418,439	500	5,640	-

2018.06.22	전환권행사	보통주	122,785	500	5,701	-

2018.06.28	전환권행사	보통주	101,797	500	5,894	-

2018.06.28	전환권행사	보통주	116,375	500	6,015	-

2018.07.06	주식매수선택권행사	보통주	87,085	500	8,710	-

2018.07.16	전환권행사	보통주	216,125	500	6,015	-

2018.07.20	전환권행사	보통주	169,663	500	5,894	-

2018.08.07	유상증자(제3자배정)	보통주	1,737,588	500	5,640	-

2019.03.01	유상증자(제3자배정)	보통주	596,421	500	5,030	-

2019.05.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,512,859	500	3,305	-

2019.10.24	전환권행사	보통주	217,249	500	4,603	-

2020.04.11	유상증자(제3자배정)	보통주	5,101,900	500	1,570	-

2020.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	5,308,641	500	1,620	-

2021.07.14	유상증자(제3자배정)	보통주	401,606	500	2,490	-

2021.11.17	전환권행사	보통주	3,336,508	500	2,098	-

2022.06.15	유상증자(제3자배정)	보통주	3,347,281	500	1,195	-

2022.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,137,654	500	879	-

2022.10.19	전환권행사	보통주	515,463	500	970	-

2022.10.21	전환권행사	보통주	206,185	500	970	-

2022.10.24	전환권행사	보통주	103,092	500	970	-

2022.11.21	전환권행사	보통주	515,463	500	970	-

2022.12.27	전환권행사	보통주	11,470,279	500	959	-

2022.12.28	전환권행사	보통주	10,427,528	500	959	-

2022.12.29	전환권행사	보통주	1,030,927	500	970	-

2023.02.06	전환권행사	보통주	335,195	500	895	-

2023.04.18	전환권행사	보통주	489,596	500	817	-

2023.05.03	전환권행사	보통주	611,995	500	817	-

2023.05.24	전환권행사	보통주	255,427	500	783	-

2023.05.25	전환권행사	보통주	319,284	500	783	-

2023.05.26	전환권행사	보통주	319,284	500	783	-

2023.05.30	전환권행사	보통주	3,500,583	500	857	-

2023.05.31	전환권행사	보통주	2,333,733	500	857	-

2023.08.10	전환권행사	보통주	367,197	500	817	-

2023.09.01	전환권행사	보통주	367,197	500	817	-

2024.06.13	전환권행사	보통주	14,400,000	500	500	-

2024.07.26	무상감자	보통주	83,614,503	500	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

투비소프트 15CB	15회	2024.01.15	2027.01.15	2,600	(주)투비소프트 기명식 보통주	2025.01.15~2026.12.15	100	1,186	2,600	2,192,242	-

합 계	-	-	-	2,600	(주)투비소프트 기명식 보통주	-	100	1,186	2,600	2,192,242	-

주1) 제15회차 전환사채의 전환가액은 2025년 01월 15일 985원으로 조정되었습니다.주2) 제15회차 전환사채 6억 전환청구권 행사(2025.01.23)로 인해 공시 제출일 기준 미상환사채는 20억으로 변동 되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)투비소프트	회사채	사모	2024.01.15	2,600	표면이자율:0%만기이자율:2%	-	2027.01.15	-	-

합 계	-	-	-	2,600	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-