투비소프트 사업보고서 (2017.12)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일: 2017년 12월 31일) (단위: 주, 원)

일 자	주식의 종류	주식수	주당 액면 가액	주당 발행 가액	증자후자본금	비고

2010.01.30	보통주	1,062,720	500	500	1,110,000,000	액면분할

우선주	935,280	500	500	액면분할

2010.01.31	보통주	472,320	500	500	1,554,000,000	무상증자

우선주	415,680	500	500	무상증자

2010.05.28	보통주	395,000	500	8,000	1,751,500,000	유상증자 (일반공모)

2010.06.01	보통주	1,454,880	500	-	-	우선주의 보통주 전환(1:1)

2013.06.05	보통주	3,503,000	500	500	3,503,000,000	무상증자

2014.01.14	보통주	616,226	500	2,921	3,811,113,000	신주인수권 행사

2015.03.20	보통주	228,666	500	500	3,925,446,000	주식배당(1:0.03)

2015.11.11	보통주	70,521	500	2,836	3,960,706,500	신주인수권 행사

2015.12.22	보통주	105,782	500	2,836	4,013,597,500	신주인수권 행사

2016.01.07	보통주	282,083	500	2,836	4,154,639,000	신주인수권 행사

2016.01.15	보통주	634,694	500	2,836	4,471,986,000	신주인수권 행사

2016.01.22	보통주	1,415,700	500	7,770	5,197,836,000	유상증자(제 3자 배정)

2016.02.29	보통주	35,739	500	2,798	5,197,705,500	신주인수권 행사

2016.04.20	보통주	212,314	500	9,420	5,203,862,500	유상증자(제 3자 배정)

2016.05.04	보통주	3,182,146	500	500	6,894,935,500	무상증자(1:0.3)

2017.03.08	보통주	43,340	500	6,922	6,916,605,500	제 1회 전환사채 행사

2017.03.16	보통주	101,126	500	6,922	6,967,168,500	제 1회 전환사채 행사

2017.04.27	보통주	138,137	500	7,022	7,036,237,000	제 2회 전환사채 행사

2017.05.19	보통주	128,168	500	7,022	7,100,321,000	제 2회 전환사채 행사

2017.06.09	보통주	14,240	500	7,022	7,107,441,000	제 2회 전환사채 행사

2017.06.14	보통주	37,561	500	6,922	7,126,221,500	제 1회 전환사채 행사

2017.06.14	보통주	61,236	500	7,022	7,156,839,500	제 2회 전환사채 행사

2017.06.23	보통주	50,563	500	6,922	7,182,121,000	제 1회 전환사채 행사

2017.06.28	보통주	3,171,959	500	7,213	8,768,100,500	포괄적 주식교환

2017.11.27	보통주	95,868	500	5,737	8,816,034,500	제 1회 전환사채 행사

2017.12.08	보통주	122,014	500	5,737	8,877,041,500	제 1회 전환사채 행사

2017.12.12	보통주	87,153	500	5,737	8,920,618,000	제 1회 전환사채 행사

2017.12.14	보통주	87,153	500	5,737	8,964,194,500	제 1회 전환사채 행사

2017.12.26	보통주	96,104	500	5,931	9,012,246,500	제 4회 전환사채 행사

보통주	18,024,493	-	-	-	-

주) 한국예탁결제원에 발행 직후 보호예수

- 보호예수 사유 : 주식교환 후 비상장법인의 최대주주 등의 주식에 대한 보호예수 - 보호예수 수량 : 495,095주(비상장법인의 최대주주 등의 주식) - 보호예수 기간 : 2017.07.12.~2018.01.11.(6개월)

- 보호예수 사유 : 주식교환 후 벤처금융 및 전문투자자 주식에 대한 보호예수 - 보호예수 수량 : 1,299,299주(벤처 금융 및 기관 투자자 주식) - 보호예수 기간 : 2017.07.12.~2017.08.11.(1개월)

나. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.01.30	주식분할	보통주	1,062,720	500	-	(1:10주)

2010.01.30	주식분할	우선주	935,280	500	-	(1:10주)

2010.01.31	무상증자	보통주	472,320	500	500	(1:0.4주)

2010.01.31	무상증자	우선주	415,680	500	500	(1:0.4주)

2010.05.28	유상증자(일반공모)	보통주	395,000	500	8,000	-

2010.06.01	전환권행사	보통주	1,454,880	500	-	우선주의 보통주(1:1)

2013.06.05	무상증자	보통주	3,503,000	500	500	(1:1주)

2014.01.14	신주인수권행사	보통주	616,226	500	2,921	-

2015.03.20	주식배당	보통주	228,666	500	500	(1:0.03주)

2015.11.11	신주인수권행사	보통주	70,521	500	2,836	-

2015.12.22	신주인수권행사	보통주	105,782	500	2,836	-

2016.01.07	신주인수권행사	보통주	282,083	500	2,836	-

2016.01.15	신주인수권행사	보통주	634,694	500	2,836	-

2016.01.22	유상증자(제3자배정)	보통주	1,415,700	500	7,770	-

2016.02.29	신주인수권행사	보통주	35,739	500	2,798	-

2016.04.20	유상증자(제3자배정)	보통주	212,314	500	9,420	-

2016.05.04	무상증자	보통주	3,182,146	500	500	(1:0.3주)

2017.03.08	전환권행사	보통주	43,340	500	6,922	-

2017.03.16	전환권행사	보통주	101,126	500	6,922	-

2017.04.27	전환권행사	보통주	138,137	500	7,022	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	128,168	500	7,022	-

2017.06.09	전환권행사	보통주	14,240	500	7,022	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	37,561	500	6,922	-

2017.06.14	전환권행사	보통주	61,236	500	7,022	-

2017.06.23	전환권행사	보통주	50,563	500	6,922	-

2017.06.28	-	보통주	3,171,959	500	7,213	포괄적 주식교환

2017.11.27	전환권행사	보통주	95,868	500	5,737	-

2017.12.08	전환권행사	보통주	122,014	500	5,737	-

2017.12.12	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.14	전환권행사	보통주	87,153	500	5,737	-

2017.12.26	전환권행사	보통주	96,104	500	5,931	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.01.12	2019.01.12	15,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.01.12~2019.01.11	100	5,737	7,540,000,000	1,314,276	-

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.04.26	2019.04.26	5,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.04.26~2019.04.25	100	7,022	0	0	-

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.07.06	2019.07.06	5,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.07.06~2019.07.05	100	6,314	4,500,000,000	712,701	-

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.09.30	2019.09.30	5,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2017.09.30~2019.09.30	100	5,931	4,430,000,000	746,922	-

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.06.28	2020.06.28	3,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2018.06.28~2020.06.27	100	6,053	3,000,000,000	495,622	-

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.11.23	2020.11.23	10,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2018.11.23~2020.11.22	100	7,091	10,000,000,000	1,410,238	-

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2017.12.18	2020.12.18	6,000,000,000	(주)투비소프트 기명식 보통주	2018.12.18~2020.12.17	100	7,115	6,000,000,000	843,288	-

합 계	-	-	49,000,000,000	-	-	-	-	35,470,000,000	5,523,047	-

- 2018년 01월 12일 제 8회차 전환사채 20억원이 발행되었습니다.(전환가액 : 7,714원)- 2018년 01월 03일 제 1회차 전환사채 10억원이 전환청구되어 174,307주가 발행되었습니다. - 2018년 01월 17일 제 1회차 전환사채 10억원이 전환청구되어 174,307주가 발행되었습니다. - 2018년 01월 18일 제 1회차 전환사채 10억원이 전환청구되어 174,307주가 발행되었습니다.- 2018년 01월 31일 제 1회차 전환사채 10.5억원이 전환청구되어 183,022주가 발행되었습니다.- 2018년 02월 05일 제 4회차 전환사채 5억원이 전환청구되어 84,302주가 발행되었습니다.- 2018년 02월 12일 제 1회차 전환사채 10억원이 전환청구되어 174,307주가 발행되었습니다.- 2018년 02월 23일 제 4회차 전환사채 11억원이 전환청구되어 185,465주가 발행되었습니다.- 2018년 03월 12일 제 4회차 전환사채 3.3억원이 전환청구되어 55,639주가 발행되었습니다.- 2018년 03월 21일 제 1회차 전환사채 3억원이 전환청구되어 52,290주가 발행되었습니다.