APS이노베이션 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 (1)이차전지이차전지(Battery) 산업은 전기차, 스마트폰, 전자기기, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이차전지 산업은 기술적, 경제적, 환경적 측면에서 다양한 영향을 받고 있습니다.이차전지 산업은 높은 기술력과 연구개발(R) 역량을 요구하는 분야입니다. 리튬이온 배터리, 차세대 전고체 배터리 등 다양한 혁신적인 기술이 계속해서 개발되고 있으며, 배터리 수명 연장, 고용량, 빠른 충전 시간 등의 기술 혁신이 지속적으로 이루어지고 있습니다.오늘날 이차전지 산업은 글로벌 시장에서 이루어지므로, 국제적인 공급망과 시장 변화에 민감하며, 특히 배터리 제조사들은 해외에 있는 전기차 제조업체들과 협력하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이에 따라 각국의 정책 변화, 무역 분쟁, 규제 등이 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.

(2)디스플레이

디스플레이 산업은 TV, 스마트폰, 모니터, 전자제품, 광고, 자동차 장치 등 다양한 분야에서 필수적인 기술을 제공합니다. 기술 발전과 소비자 요구에 따라 지속적으로 변화하고 있으며 새로운 기술들이 상용화되고 있습니다. 대표적인 예로 OLED(유기발광다이오드), MicroLED, QLED, MiniLED 등 다양한 디스플레이 기술이 존재합니다.디스플레이 산업은 기술 장벽이 높은 산업으로 생산 공정에서 고도의 정밀도와 대규모 생산이 요구되며, 이로 인해 기술력과 생산능력에서 우위를 점한 기업이 시장에서경쟁력을 가지며, 첨단 기술과 대규모 투자가 필수적이기 때문에 기술력과 자본력이 큰 글로벌 기업들이 주도하고 있습니다.디스플레이 산업은 기술 혁신, 빠른 시장 변화, 다양한 응용 분야를 반영하는 고도화된 산업입니다. 고성능 디스플레이의 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 기술 발전과효율성 개선이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있으며, 친환경적 요구와 새로운 디스플레이 형태에 대한 수요가 산업의 주요 트랜드로 자리 잡고 있습니다.

나. 산업의 성장성(1)이차전지이차전지 산업은 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하며, 특히 전기차, 에너지 저장 시스템(ESS), 모바일 기기 등 다양한 산업과 밀접하게 연관되어 있으며, 지속적인기술 혁신과 시장 확대에 힘입어 향후 몇 년간 높은 성장 가능성을 보일 것으로 예상되며, 전 세계적으로 환경친화적인 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 이차전지 산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.(2)디스플레이Flexible 및 Wearable 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 디스플레이 산업은 3차원 디스플레이 기술의 도입, 센서 등의 부착에 의한 디스플레이 기능 확대 등 다양한 기능이 도입되는 형태로 발전될 것으로예측되고 있어 향후 디스플레이 시장의 규모는 평판디스플레이 기술을 넘어서는 신기술을 이용한 신시장의 창출에 의해 성장을 계속할 것으로 전망됩니다. 다. 국내외 시장 여건장비업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 연동되는 수주산업의 형태를 보이고 있습니다. 장비의 수요는 계절적 요인보다는 전방 산업의 설비투자 계획에 따라 결정되기때문에 수요 예측이 매우 어렵습니다. 따라서 전방산업의 특성을 파악하는 것이 수요예측에 있어서 중요합니다.

(1)이차전지SNE Research 보고서에 따르면 지난해 글로벌 전기차용 배터리 시장은 성장세를 지속하고 있지만, 지역별로 상반된 흐름이 나타나고 있습니다. 중국의 기업들은 내수 시장을 기반으로 글로벌 점유율을 확대하고 있으며, 미국 및 유럽 시장에서는 불확실성이 커지는 가운데 전년 대비 27% 성장한 895GWH를 기록한 것으로 나타났습니다. 미국 IRA정책 변화에 따른 영향이 이차전지 업계 전반에 걸쳐 중요한 변수로 작용할 가능성이 높으며, 기업들은 공급망 다변화, 원가절감, 기술혁신 등을 통해 변화하는 시장 환경에 대응해야 합니다. 또한, 신흥 시장에서의 점유율 확대를 위한 선제적인 투자와 전략적 제휴가 필수적으로 자리매김하였고, 단순한 생산능력 확장이 아닌 차별화된 기술력과 지속 가능한 공급망 구축이 핵심 경쟁력으로 작용할 것입니다.

(2)디스플레이

KDIA 자료에 의하면 2025년 글로벌 디스플레이 시장규모는 전년대비 6.0% 증가한 1,424억불을 기록할 전망입니다.

2025년 글로벌 디스플레이 장비 시장 규모는 디스플레이 산업 매출 증가 전망에 따른 투자규모 증가로 인하여 전년대비 약 24.5% 증가한 84억불이 전망됩니다.

라. 경기변동의 특성

장비산업은 IT기기나 전기자동차 등 제조산업의 후방산업으로서 완제품의 수요 변화에 따른 영향이 큰 부품 산업입니다. 최종 수요처인 고객사의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 상당히 큰 가운데 이를 극복하기 위해 각 기업들은 매출처 및 사업 다변화를 통해 매출을 평준화 하고 있습니다. 마. 경쟁요소

장비산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력관계를 지속할 수 있습니다. 바. 시장점유율장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. 사. 자원조달의 특성장비산업은 고객사의 주문에 의해 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 불가능한 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 주요 구성품의 조달원은 국내 장비산업의 취약함으로 인해 조달 구성품의 대부분이 수입에 의존하는 상황입니다. 또한 사전에 충분한 물량확보 및 부품 생산업체와 유기적인 협력관계 유지를 통한 적시의 부품 확보가 필수적입니다. 아. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다. 자. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 디스플레이 장비에서 이차전지 장비 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

차. 종속회사의 사업현황 요약(1)소주디이티설비 유한공사는 당사가 2014년 6월 2일 지분 100%를 취득한 자회사로서 장비 조립 및 그 부품의 판매 사업을 영위하고 있습니다.

회사의 연혁을 요약하면 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

회사명	소주디이티설비 유한공사 (SUZHOUE DET.CO)

대표이사	김성용

설립일	2011.11.25

주력사업	장비조립 및 설치, 유지보수,부품의 판매

본사위치	중국 강소성 소주시

종업원 현황	10명

[매출규모] (단위 : 천원)

구분	2025년 3분기	2024년	2023년

매출액	704,619	1,642,226	1,255,162

(2)VINA DE Co.,Ltd는 당사가 2016년 12월 05일 신설한 자회사로서 장비조립 및 설치, 유지보수 사업을 영위하고 있습니다.회사의 연혁을 요약하면 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

회사명	VINA DE Co.,Ltd

대표이사	서영주

설립일	2016.12.05

주력사업	장비조립 및 설치, 유지보수,부품의 판매

본사위치	베트남 하이퐁

종업원 현황	12명

[매출규모] (단위 : 천원)

구분	2025년 3분기	2024년	2023년

매출액	410,957	488,051	416,395

(3) DE US INC는 당사가 2021년 08월 27일 신설한 자회사로서 장비조립 및 설치, 유지보수 사업을 영위하고 있습니다.회사의 연혁을 요약하면 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

회사명	DE US INC

대표이사	신용우

설립일	2021.08.27

주력사업	장비조립 및 설치, 유지보수,부품의 판매

본사위치	미국 오하이오

종업원 현황	4명

[매출규모] (단위 : 천원)

구분	2025년 3분기	2024년	20233년

매출액	1,261,907	2,945,080	1,886,324

(4) PT. DENT ENERGY INDONESIA는 당사가 2023년 01월 30일 신설한 자회사로서 장비조립 및 설치, 유지보수 사업을 영위하고 있습니다.회사의 연혁을 요약하면 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

회사명	PT. DENT ENERGY INDONESIA

대표이사	이남우

설립일	2023.01.30

주력사업	장비조립 및 설치, 유지보수,부품의 판매

본사위치	인도네시아 카라왕

종업원 현황	4명

[매출규모] (단위 : 천원)

구분	2025년 3분기	2024년	2023년

매출액	130,758	-	-

(5) DE MICHIGAN INC 당사가 2024년 04월 09일 신설한 자회사로서 장비조립 및 설치, 유지보수 사업을 영위하고 있습니다.회사의 연혁을 요약하면 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

회사명	DE MICHIGAN INC

대표이사	양현용

설립일	2024.04.09

주력사업	장비조립 및 설치, 유지보수,부품의 판매

본사위치	미국 미시간

종업원 현황	6명

[매출규모] (단위 : 천원)

구분	2025년 3분기	2024년	2023년

매출액	1,712,464	860,631	-

(6) DE CANADA LTD 당사가 2024년 09월 04일 신설한 자회사로서 장비조립 및 설치, 유지보수 사업을 영위하고 있습니다.회사의 연혁을 요약하면 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

회사명	DE CANADA LTD

대표이사	임은성

설립일	2024.09.04

주력사업	장비조립 및 설치, 유지보수,부품의 판매

본사위치	캐나다 윈저

종업원 현황	2명

[매출규모] (단위 : 천원)

구분	2025년 3분기	2024년	2023년

매출액	499,007	-	-

카. 조직도