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제우스 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제우스
대 표 이 사 : 이종우
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 안녕남로 132
(전 화) 031-377-9500
(홈페이지) http://www.globalzeus.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 서기호
(전 화) 031)377-9500
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 제우스라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ZEUS CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 제우스 또는 ZEUS라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 반도체 및 디스플레이 관련 생산장비 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1970년 3월 1일에 설립되었습니다. 또한 2006년 1월 27일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2006년 2월 1일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 화성시 안녕남로 132 (안녕동)전화번호 : 031-377-9500홈페이지 : http://www.globalzeus.com※ 본점소재지가 2018년 4월 1일자로 경기도 화성시 안녕남로 132 (안녕동)로 변경되었습니다.라. 주요사업의 내용당사는 반도체 제조 장비, TFT-LCD IN-LINE TRANSFER SYSTEM 및 태양전지 제조장비, 밸브 SYSTEM 등을 생산 판매하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.마. 연결대상 종속회사 개황 (2021년 09월 30일 현재)

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	10	1	-	11	-

합계	11	1	-	12	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜앤피에스	신규지분취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2006년 02월 01일	-	-

아. 신용평가에 관한 사항

구분	세부내역

평가일	2021년 08월 18일

결산기준일	2021년 06월 30일

신용평가전문기관명	이크레더블

신용등급	BBB+(채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음)

현금흐름등급	C- (현금흐름 창출능력이 보통으로 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 현금흐름 저하 가능성이 존재함)

Watch등급	정 상 (경제환경 변화, 기업내부 요인 등을 고려할 경우 현재 신용등급이 안정적으로 유지될 가능성이 높은 기업)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요한 연혁

변동연월	회사명	내 용

2005년 01월	㈜제우스	주식회사 제우스 부설기술연구소 설립

2005년 03월	㈜제우스	한국 산업기술진흥협회 회원 등록

2005년 08월	㈜제우스	본사이전(경기도 오산시 부산동 164-1번지)

2005년 11월	㈜제우스	한국무역협회 천만불수출의 탑 수상

2006년 01월	㈜제우스	사십칠억원으로 자본금 증자

2006년 02월	㈜제우스	한국증권선물거래소 코스닥시장 상장

2006년 12월	㈜제우스	ISO9001, 14001인증 취득

2007년 04월	㈜제우스	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정-경기지방중소기업청

2007년 12월	㈜제우스	㈜쓰리젯 자회사 편입(플러그밸브 제조 및 판매)

2008년 08월	㈜쓰리젯	"하드페이싱 용접된 밸브 및 그 용접 방법" 특허출원

2009년 04월	㈜제우스	J.E.T. 설립 출자(지분율 100%, 반도체 제조장비)

2009년 05월	J.E.T.	J.E.T. Semi-Con. TAIWAN 자회사 편입

2009년 05월	J.E.T.	에사역전자무역㈜ J.E.T. 자회사 편입

2009년 07월	㈜제우스	결정형 태양전지 10MW급 Module 생산용 Demo Line 완공

2009년 11월	㈜쓰리젯	제46회 무역의 날 천만불 수출의 탑 수상

2009년 11월	㈜쓰리젯	철탑산업훈장 수상

2010년 05월	㈜쓰리젯	쓰리젯메탈㈜ 주물공장 설립 및 자회사 편입

2010년 06월	㈜제우스	기술보증기금 벤쳐기업 인증

2011년 01월	㈜제우스	㈜솔브리지 설립 출자 (지분율 75%, 반도체 제조장비)

2011년 07월	㈜제우스	중소기업청 벤처천억기업 수상

2011년 08월	㈜쓰리젯	OHSAS 18001인증 취득(BV)

2011년 09월	㈜쓰리젯	ISO 14001인증 취득(BV)

2011년 10월	㈜제우스	제2회 디스플레이의 날 국무총리 표창, 지식경제부장관 표창

2011년 11월	㈜제우스	제48회 무역의 날 삼천만불 수출의 탑 수상

2011년 12월	㈜제우스	세계 일류상품 인증 "FPD용 플레이트형 열처리장치"

2012년 09월	㈜쓰리젯	"플러그 밸브의 타 실링 장치" 특허출원

2012년 09월	㈜쓰리젯	TUV로부터 "SIL CERTI" 인증획득

2012년 12월	㈜제우스	세계 일류상품 인증 "태양전지 모듈제조용 라미네이트 시스템"

2012년 12월	㈜제우스	세계 일류상품 인증 "태양전지 모듈제조용 태빙 시스템"

2013년 01월	㈜제우스	"HELIA" 상표권 등록

2013년 09월	㈜제우스	정부 4개 부처 인증 "인적자원개발 우수기관"

2013년 09월	㈜제우스	고용노동부 선정 "강소기업" 선정

2014년 01월	㈜제우스	OHSAS 18001 인증 취득 (BV)

2014년 05월	㈜제우스	지식경제부 선정 "WORLD CLASS 300"

2014년 08월	㈜제우스	㈜에이피씨티 자회사 편입(전자재료용 화학물질 제조)

2015년 03월	㈜제우스	관세청 "성실 납세자 표창"

2016년 03월	㈜제우스	중부지방국세청 "성실 납세자 표창"

2017년 04월	㈜제우스	㈜제우스이엔피 설립 출자(지분율 100%, 반도체 제조장비외)

2017년 07월	㈜제우스	ZEUS CHINA 설립 출자(지분율 100%, 엔지니어링 서비스)

2018년 04월	㈜제우스	GLOBAL ZEUS 설립 출자(지분율 100%, 기계및 장비 중개업)

2018년 04월	㈜제우스	본사이전(경기도 화성시 안녕남로 132)

2019년 07월	㈜제우스	고용노동부 일자리 으뜸 기업 선정

2020년 09월	J.E.T.	㈜제이이티코리아 설립

2021년 03월	J.E.T.	J.E.T "동경증권거래소 TOKYO PRO Market(일본)" 상장

2021년 07월	㈜제우스	㈜앤피에스 자회사 편입(지분율 90%, 반도체 제조장비외)

나. 회사의 본점 소재지 변경2018년 4월 1일 자로 경기도 화성시 안녕남로 132로 본점 소재지가 변경되었습니다.본점 소재지 변경은 2018년 3월 27일 개최된 제30기 정기 주주총회와 이사회에서 승인되었습니다. (2018년 3월 27일 공시 참조)

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 이동악사내이사 홍기범감 사 장병우	사내이사 문정현

2017년 03월 28일	정기주총	감 사 장광수	-	감 사 이영백

2018년 03월 27일	정기주총	감 사 임병완	사외이사 한창욱사내이사 이종우	감 사 장광수

2018년 03월 27일	-	-	대표이사 이종우	-

2019년 03월 28일	정기주총	사외이사 장병우	사내이사 이동악사내이사 홍기범	-

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 박지혜	사내이사 이종우감 사 임병완	사외이사 한창욱

2021년 03월 26일	-	-	대표이사 이종우	-

- 2018년 03월 27일 이종우 대표이사를 이사회에서 재선임 하였습니다.- 2021년 03월 26일 이종우 대표이사를 이사회에서 재선임 하였습니다.

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말(2021년 3분기말)	전기(2020년말)	전전기(2019년말)

보통주	발행주식총수	10,384,000	10,384,000	10,384,000

액면금액	500	500	500

자본금	5,192,000,000	5,192,000,000	5,192,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,192,000,000	5,192,000,000	5,192,000,000

- 공시대상기간 동안 자본금의 변동은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,384,000	-	10,384,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,384,000	-	10,384,000	-

Ⅴ. 자기주식수	270,028	-	270,028	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,113,972	-	10,113,972	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	148,412	-	-148,412	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	121,000	148,412	-	-	269,412	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	269,412	148,412	-148,412	-	269,412	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	616	-	-	-	616	단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	270,028	148,412	-148,412	-	270,028	-

우선주	-	-	-	-	-	-

당사는 2021년 02월 01일 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 발행을 결정하였으며,교환사채 사채권자의 교환권이 행사 되면 처분 예정인 자기주식 수량은 270,028주입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 03월 26일이며, 제33기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제33기 정기주주총회	주식등의 전자등록 및 전자문서 등록 반영전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채, 교환사채 총액 변경	법령 개정사항 반영 및 기타 조문 수정

2020년 03월 27일	제32기 정기주주총회	사업의 목적추가 및 전자증권법상 주식 등의 전자등록반영	법령 개정사항 반영 및 기타 조문 수정

2019년 03월 28일	제31기 정기주주총회	외부감사법 개정 및 기타규정에 의한 명칭변경	법령 개정사항 반영 및 기타 조문 수정
1. 사업의 개요

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열 장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등을 제조,판매하고 있습니다. 매출 유형별 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	전분기	매출비율(%)	당분기	매출비율(%)	증감율(%)

상품매출	63,573	23.29	48,482	17.06	-23.74

제품매출	178,071	65.23	208,031	73.20	16.82

용역매출	6,214	2.28	5,411	1.90	-12.92

기타매출	25,115	9.20	22,278	7.84	-11.30

합계	272,973	100.00	284,202	100.00	4.11

당사는 Batch 및 Single 타입 반도체 웨이퍼 습식장비를 모두 생산하고 있으며, HP/CP System, 예비건조로(Pre-Bake System), 공정장비, LCD 용 Inspection System(검사기) 등의 디스플레이 장비를 생산하고 있습니다.당사의 주요 고객사는 국내외 반도체 및 디스플레이 생산 업체들이며, 주요 제품 등에 대한 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 " 7. 기타 참고사항"를 참고하여 주시기 바랍니다.

사업의 내용에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	품목	주요상표	매출액	매출비율(%)

LCD장비 및 태양전지 장비	LCD 및 태양전지용 Glass의 반송과 정보 처리를 담당하는 통합 관리 System	HELIA	33,146	11.66

반도체 제조 장비	반도체 세정장비	Apollon, Venus	186,998	65.80

플러그 밸브 장비	플러그밸브 외 기타 장치	-	14,477	5.09

FA 및 진공	산엉용 ROBOT 및 PUMP	ZERO	49,581	17.45

총계	284,202	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 백만원)

품 목	제34기 3분기	제33기

LCD장비 및 태양전지 장비	33,146	77,902

반도체 제조 장비	186,998	171,164

플러그 밸브 장비	14,477	19,899

FA 및 진공	49,581	91,060

합 계	284,202	360,025

당사의 매출은 대부분 고객이 요구하는 사양에 부합하는 제품을 생산하는 개별수주 형태로 진행되기 때문에 계약별로 동일한 제품이 생산, 판매되는 것이 아닙니다. 이에 따라 개별 제품의 단가에 대한 비교에는 어려움이 있어 매출금액을 기재하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료에 관한사항(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

장비 및밸브	원재료	LCD 및 태양전지 부문	장비 제조용	15,152

반도체 부문	장비 제조용	133,809

플러그밸브 부문	장비 제조용	6,456

산업용ROBOT 외	ROBOT 외	3,264

합 계	158,681

당사의 제품은 선 생산 후 판매되는 제품이 아닌 개별 수주에 의한 판매로써 수주 시점에 생산에 필요한 품목, 규격, 수량 등이 결정되므로 품목에 의한 구분이 어렵습니다. 나. 주요원재료의 가격변동추이

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

장비 및밸브	원재료	LCD 및 태양전지 부문	장비 제조용	15,152

반도체 부문	장비 제조용	133,809

플러그밸브 부문	장비 제조용	6,456

산업용ROBOT 외	ROBOT 외	3,264

합 계	158,681

당사가 취급하는 제품의 대부분은 표준화된 제품을 생산 후 공급 하는 형태가 아닌 고객의 요구에 맞는 제품을 선 수주 후 생산, 판매하는 구조이기 때문에 핵심 원재료가 동일한 제품에 사용되는 경우는 많지 않으며, 원재료의 가격은 당사가 수주한 제품이 필요한 공정의 특성 및 세대 등에 따라 품목, 규격, 수량이 대폭 변동되어 가격 변동추이를 파악하기 어려워 원재료 매입액 기준으로 작성하였습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 백만원)

품 목	제34기 3분기	제33기

LCD장비 및 태양전지 장비	30,238	49,809

반도체 제조 장비	170,301	142,200

플러그밸브 장비	12,938	16,656

PUMP OVERHAUL 외	11,665	13,950

합 계	225,142	222,615

당사는 개별수주에 의한 생산을 진행하는 사업형태로 각 공장의 개별 생산능력을 산출하기에는 어려움이 있습니다.

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출기준

당사는 수주산업의 형태로 사전 생산능력의 산출에 어려움이 있어 각 사업연도별 총제조비용을 기재하였습니다.

2) 산출방법

당기에 투입된 당기 총 제조비용을 근거로 기재하였습니다.

3) 평균가동시간전항에서 기재하였던 바와 같이 당사의 기본 생산능력의 산출에 어려움이 있어 동 가동시간 또한 산출이 어렵습니다.

라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사 업 부 문	제34기 3분기	제33기

LCD장비 및 태양전지 장비	30,238	49,809

반도체 제조 장비	170,301	142,200

플러그밸브 장비	12,938	16,656

PUMP OVERHAUL 외	11,665	13,950

합 계	225,142	222,615

당사는 개별수주에 의한 생산을 진행하는 사업형태로 각 공장의 개별 생산능력을 산출하기에는 어려움이 있습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률전항에서 기재하였던 바와 같이 당사의 기본 생산실적의 산출에 어려움이 있어, 가동률 또한 산출이 어렵습니다. 마. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 연결회사 유형자산] (단위 : 백만원)

구분	기초장부가액	연결범위의 변동	당기증감	매각예정자산대체	투자부동산대체	본계정대체로인한 증감	당기 상각	환산으로 인한증감	당분기말장부가액

증가	감소

토지	50,435	-	-	-	(745)	(3,218)	-	-	12	46,484

건물,구축물	45,182	182	8,208	(127)	(759)	(1,387)	34,908	(2,244)	18	83,981

기계장치	3,872	-	2,354	(119)	-	-	12,512	(1,713)	169	17,075

차량운반구	366	85	278	-	-	-	-	(145)	-	584

공구와기구	1,213	61	436	-	-	-	63	(459)	-	1,314

집기비품	1,440	298	2,545	(8)	-	-	388	(950)	6	3,719

기타의유형자산	173	-	75	-	-	-	-	(33)	1	216

건설중인자산	46,596	-	1,717	-	-	-	(47,871)	-	(121)	321

합 계	149,277	626	15,613	(254)	(1,504)	(4,605)	-	(5,544)	85	153,694

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없습니다.

(3) 진행중인 투자- 해당사항 없습니다.

(4) 향후 투자계획- 해당사항 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

품 목	제34기 3분기	제33기

LCD장비 및 태양전지 장비	33,146	77,902

반도체 제조 장비	186,998	171,164

플러그 밸브 장비	14,477	19,899

FA 및 진공	49,581	91,060

합 계	284,202	360,025

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 및 판매경로 각 부문의 매출은 해당 사업부문에서 직접 발생하고 있으며 별도의 판매조직은 각 회사별로 가지고 있습니다. 플러그 밸브 부문을 제외한 다른 사업부문간의 유기적인 협력관계를 통하여 기존 및 신규 거래처에 대한 대응 및 확보에 주력하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건

(가) 제품관련 거래처 : 제품매출과 관련된 거래처의 경우 거래처별 조건이 상이하지만 대부분의 경우 계약금, 중도금, 잔금의 형태로 이루어지며 결제형태는 현금 및 전자어음으로 수금이 되고 있습니다. 또한 해외 거래처의 경우 신용장 또는 전신환 송금에 의해 결제되고 있습니다.

(나) 상품 및 기타 거래처 : 국내 상품 거래처의 경우 현금 및 전자어음을 수금하고 있으며 해외 커미션의 경우 전신환 송금에 의해 결제되고 있습니다.

다. 판매전략 당사의 국내외 주요 고객사는 반도체, 디스플레이 생산 기업 및 동 산업과 관련된 기업들과 대형 Plant 운영 기업 등이 대부분이며, 비교적 진입장벽이 높은 제품군을 취급하고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 제품의 기술적 완성도를 높이는 활동과 더불어 고객의 새로운 공정 및 기술에 부합하는 신제품에 대한 적극적인 개발 활동을 통해 각 고객사의 추가 투자에 대비하고 있으며, 기존 산업에서의 점유율 확대를 위한 지속적 영업활동뿐만 아니라, 산업용 로봇, 국산 장비 개발 등 신규 사업 진출을 위한 적극적인 개발 및 영업활동을 수행 중입니다. 라. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

특수목적용 제조장비 (장비부문)	2021.01.01~2022.12.31	464,261	205,545	258,716

플러그밸브 (플러그밸브부문)	26,554	14,477	12,077

기타 (상품 등)	132,234	64,180	68,054

합계	623,049	284,202	338,847