CJ CGV 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 07월 29일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	13,938,687	500	15,850	주주배정 후 실권주 일반공모

2021년 07월 31일	전환권행사	기명식보통주	1,875,450	500	26,600	7월 누적

2021년 08월 31일	전환권행사	기명식보통주	159,458	500	26,600	8월 누적

2021년 09월 30일	전환권행사	기명식보통주	527,013	500	26,600	9월 누적

※ 2021.07.08. 이후 당사 발행의 제32회 무기명 이권부 무보증 후순위 전환사채(3천억원)에 대한 전환청구를 개시하였으며, 상기 '전환권 행사'의 주식발행일자는 전환행사일 기준 월별 누적 전환권 행사주식수입니다.

(2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채	32	2021년 06월 08일	2051년 06월 08일	300,000	기명식보통주	2021.07.08~ 2051.05.08	100	26,600	231,670	8,709,382	신종자본증권(한국거래소 상장)

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	231,670	8,709,382	-

※ 상기 전환 가능 주식수는 권면총액 기준 전환가능 주식수 입니다. 실제 전환청구시 각 주주별 단주차이에 의해 변경될 수 있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(3) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

씨제이씨지브이(주)	회사채	사모	2017년 10월 20일	20,000	3.34	-	2022년 10월 20일	미상환	KB증권

씨제이씨지브이(주)	회사채	사모	2018년 01월 31일	40,000	3.56	-	2023년 01월 31일	미상환	대신증권

씨제이씨지브이(주)	회사채	사모	2020년 05월 28일	65,000	2.23	A- (한국신용평가)	2023년 05월 28일	미상환	신한금융투자

씨제이씨지브이(주)	회사채	사모	2020년 06월 25일	20,000	2.00	A- (한국신용평가)	2023년 06월 25일	미상환	신한금융투자

씨제이씨지브이(주)	회사채	사모	2020년 10월 28일	15,000	2.05	-	2023년 10월 28일	미상환	신한금융투자

씨제이씨지브이(주)	회사채	사모	2020년 11월 26일	50,000	2.01	-	2023년 11월 26일	미상환	교보증권

씨제이씨지브이(주)	회사채	공모	2020년 12월 15일	200,000	3.80	A- (한국신용평가)A- (나이스신용평가)	2023년 12월 15일	미상환	신한금융투자/KB증권NH투자증권/한국산업은행

씨제이씨지브이(주)	기업어음증권	사모	2020년 10월 29일	30,000	1.65	A2 (한국신용평가)A2 (나이스신용평가)	2021년 01월 29일	상환	기업유동성지원기구 유한회사

씨제이씨지브이(주)	기업어음증권	사모	2021년 05월 17일	14,000	1.50	A2-(한국신용평가)A2-(나이스신용평가)	2021년 06월 08일	상환	신영증권(주)

씨제이씨지브이(주)	기업어음증권	사모	2021년 05월 20일	14,000	1.50	A2-(한국신용평가)A2-(나이스신용평가)	2021년 06월 08일	상환	신영증권(주)

씨제이씨지브이(주)(*)	신종자본증권	사모	2018년 11월 08일	150,000	4.20	-	2048년 11월 08일	미상환	삼성증권NH투자증권

씨제이씨지브이(주)	신종자본증권	사모	2020년 10월 30일	80,000	4.55	-	2050년 10월 30일	미상환	KB증권/NH투자증권신한금융투자/삼성증권

씨제이씨지브이(주) (**)	신종자본증권	-	2020년 12월 29일	200,000	4.55	-	2050년 12월 29일	미상환	-

씨제이씨지브이(주)	신종자본증권	공모	2021년 06월 08일	300,000	1.00	BBB+ (한국신용평가)BBB+ (나이스신용평가)	2051년 06월 08일	미상환	미래에셋증권/ 하이투자증권/신영증권

씨제이포디플렉스(주)	회사채	사모	2019년 07월 23일	20,000	3.95	-	2021년 07월 23일	상환	유진투자증권

씨제이포디플렉스(주)	회사채	사모	2019년 07월 23일	29,623	3.25	-	2022년 07월 22일	미상환	우리투자은행(홍콩)

씨제이포디플렉스(주)	회사채	사모	2020년 02월 28일	5,000	3.95	-	2022년 02월 28일	미상환	한화투자증권

씨제이포디플렉스(주)	회사채	사모	2020년 06월 15일	3,000	4.40	-	2022년 06월 15일	미상환	유안타증권

씨제이포디플렉스(주)	회사채	사모	2020년 11월 26일	10,000	6.30	-	2023년 11월 26일	미상환	교보증권

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2020년 07월 27일	10,000	4.50	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 01월 27일	상환	유진투자증권

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2020년 10월 26일	20,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 01월 26일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2020년 11월 25일	4,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 02월 25일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 01월 06일	6,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 04월 06일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 01월 26일	20,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 04월 26일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 01월 27일	10,000	4.50	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 05월 20일	상환	유진투자증권

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 02월 25일	4,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 05월 25일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 04월 06일	6,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 07월 06일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 04월 26일	20,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 07월 26일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 05월 25일	4,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 08월 25일	상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 07월 06일	6,000	3.80	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2021년 10월 06일	미상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 07월 26일	14,000	4.10	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2022년 01월 26일	미상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 08월 25일	2,800	4.10	A3- (한국신용평가)A3- (나이스신용평가)	2022년 02월 25일	미상환	기업유동성지원기구유한회사

씨제이포디플렉스(주)(***)	신종자본증권	사모	2021년 06월 29일	30,000	6.00	-	2051년 06월 29일	미상환	더하이스트제십구차(주)에이원에디터(주)

MARS CINEMA TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC(****)	신종자본증권	사모	2016년 10월 27일	80,000	4.70	-	2046년 10월 27일	미상환	NH투자증권 외

합 계	-	-	-	1,502,423	-	-	-	-	-

(*) 당사는 보고서 작성기준일 이후 2021년 11월 8일 자 본건 신종자본증권에 대하여 Call option 행사로 조기상환하였습니다.(**) 당사는 대주주인 CJ(주)로부터 2020년 12월 29일에 신종자본증권 성격을 지닌 신종자본차입200,000백만원을 실행하였습니다. (***) 당사의 종속회사인 씨제이포디플렉스는 SPC로부터 2021년 06월 29일에 신종자본증권 성격을 지닌 신종자본차입 30,000백만원을 실행하였습니다. (****) 당사의 종속회사인 MARS CINEMA TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC는 NH투자증권 등으로부터 2016년 10월 27일에 신종자본증권 성격을 지닌 신종자본차입 80,000백만원을 실행하였습 니다. 본건 신종자본차입은 발행회사의 Call option 행사로 2021.10.27.자 조기상환하였습니다. (4) 기업어음증권 미상환 잔액 - 연 결

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	6,000	-	-	16,800	-	-	-	-	22,800

합계	6,000	-	-	16,800	-	-	-	-	22,800

- 별도

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 전자단기사채 미상환 잔액- 연결

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

- 별도

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

(6) 회사채 미상환 잔액 - 연 결

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000

사모	37,623	145,000	75,000	-	-	-	-	257,623

합계	37,623	145,000	275,000	-	-	-	-	457,623

- 별도

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000

사모	-	145,000	65,000	-	-	-	-	210,000

합계	-	145,000	265,000	-	-	-	-	410,000

(7) 신종자본증권 미상환 잔액 - 연 결

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	231,670	-	231,670

사모	-	-	-	-	-	540,000	-	540,000

합계	-	-	-	-	-	771,670	-	771,670

- 별도

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	231,670	-	231,670

사모	-	-	-	-	-	430,000	-	430,000

합계	-	-	-	-	-	661,670	-	661,670

(8) 조건부자본증권 미상환 잔액 - 연결 / 별도 잔액 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(9) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 제31회 무기명식 이권부 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제31회 무기명식이권부 무보증사채	2020년 12월 15일	2023년 12월 15일	200,000	2020년 12월 03일	신영증권(주)

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 1300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 2배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외되거나 최대주주가 변경되는 경우

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출 (2021.09.01)

- 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32회 무기명식이권부 무보증후순위 전환사채	2021년 06월 08일	2051년 06월 08일	300,000	2021년 04월 19일	유진투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출(2021.09.01)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(10) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 보고서 작성일 기준 당사의 자본으로 인정되는 채무증권 발행 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

회사명	구 분	권면총액	이자율	만기일	조기상환청구권

기초	기말

MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.	신종자본차입	80,000	80,000	4.70%	2046년 10월 27일	보유

씨제이씨지브이(주)	제25회 사모 채권형신종자본증권	150,000	150,000	4.20%	2048년 11월 8일	보유

제29회 사모 채권형신종자본증권	80,000	80,000	4.55%	2050년 10월 30일	보유

신종자본차입	200,000	200,000	4.55%	2050년 12월 29일	보유

제32회 무기명식이권부 무보증후순위 전환사채*	-	231,670	1.00%	2051년 06월 08일	보유

씨제이포디플렉스(주)	신종자본차입	-	30,000	6.00%	2051년 06월 29일	보유

합계	510,000	771,670

※ 연결실체는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있으며, 만기일에 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있고, 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 신종자본증권을 자본으로 분류하였습니다.* 당사는 2021.06.08.자 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채를 발행하였으며, 상기 표의 기말 권면총액은 보고서 작성 기준일 현재 미전환 채권의 잔액입니다. 가. MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 신종자본증권 내용 요약

구분	발행 조건의 내용

발행일	2016년 10월 27일

발행금액	80,000,000,000원

발행목적	기존 차입금 상환, 운전자금 등

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	80,000,000,000원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라회사는 자본으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2046년 10월 27일
인출일로부터 5년이 경과된 2021년 10월 27일 또는 그 이후각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 4.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 9.90%+ 5년 만기 국고채 최종호가수익률 차이(발행시점 比)

우선순위	청산시 무담보 채권자와 동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2021년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1332%에서 1954%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

* 발행회사의 Call option 행사에 따라 보고서작성 기준일 이후인 2021.10.27.자 상기 신종자본증권(차입)은 조기 상환되었습니다. 나. 씨제이 씨지브이(주) 신종자본증권 내용 요약- 제25회 사모 채권형 신종자본증권

구분	발행 조건의 내용

발행일	2018년 11월 8일

발행금액	150,000,000,000원

발행목적	기존 차입금 상환, 운전자금 등

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150,000,000,000원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 11월 8일
인출일로부터 3년이 경과된 2021년 11월 8일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 4.20%, 발행 후 3년 경과시점부터 Step-up 조항에 따라 당사 3년 개별민평+ 1.52% + 3.00% (이후 매 1년마다 개별민평 금리로 재산정)

우선순위	선순위 (무보증사채와 동순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2021년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1332%에서 3213%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

* 발행회사의 Call option 행사에 따라 상기 신종자본증권은 보고서작성 기준일 이후인 2021.11.08.자 조기 상환되었습니다. - 제29회 사모 채권형 신종자본증권

구분	발행 조건의 내용

발행일	2020년 10월 30일

발행금액	80,000,000,000원

발행목적	기존 차입금 상환, 운전자금 등

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	80,000,000,000원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2050년 10월 30일
인출일로부터 2년이 경과된 2022년 10월 30일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 4.55%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up 조항에 따라 2.00% 가산 (이후 매 1년마다 0.5% 가산)

우선순위	선순위 (무보증사채와 동순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2021년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1332%에서 1954%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

- 신종자본차입

구분	발행 조건의 내용

차입일	2020년 12월 29일

차입금액	200,000,000,000원

차입처	씨제이(주)

차입목적	기존 차입금 상환, 운전자금 등

미상환잔액	200,000,000,000원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2050년 12월 29일
인출일로부터 2년이 경과된 2022년 12월 29일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

차입금리	발행시점 : 4.55%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up 조항에 따라 2.00% 가산 (이후 매 1년마다 0.5% 가산)

우선순위	선순위 (무보증사채와 동순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2021년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1332%에서 5793%로 상승)

기타 중요한 차입조건 등	-

- 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채

구분	발행 조건의 내용

발행일	2021년 06월 08일

발행금액	300,000,000,000원

발행목적	기존 차입금 상환, 운전자금 등

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	231,669,570,429원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	상기 전환사채의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 06월 08일
인출일로부터 5년이 경과된 2026년 06월 08일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능가능 조건>1) 회계기준 등의 변경으로 자본으로 인정받지 못하는 경우2) 전환권 행사기간 개시일 이후 연속 15거래일 간 주가가 전환가액의 130% 초과하는 경우

발행금리	발행시점 : 1.00%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up 조항에 따라 2.00% 가산 (이후 매 1년마다 0.5% 가산)

우선순위	후순위 (무보증/비후순위 채권보다 후순위, 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리보다 선순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2021년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1332%에서 11525%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	1) 시가 하락 전환가 조정(Refixing) : 없음2) YTC : 3.00% (최초 콜행사일 이후에 Call 행사시 Step-up에 따른 표면이자율과 동일)

디. 씨제이 포디플렉스(주) 신종자본증권 내용 요약- 신종자본차입

구분	발행 조건의 내용

발행일	2021년 06월 29일

발행금액	30,000,000,000원

발행목적	기존 차입금 상환, 운전자금 등

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	30,000,000,000원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 회사는계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 06월 29일
인출일로부터 3년이 경과된 2024년 06월 29일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 6.00%, 발행 후 3년 경과시점부터 Step-up 조항에 따라 2.00% 가산 (이후 매 1년마다 0.5% 가산)

우선순위	후순위 (무담보 및 선순위 채권보다 후순위, 후순위채권보다 선순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2021년 3분기 CJ CGV(주) 연결 재무제표 기준 1332%에서 1516%로 상승)

기타 중요한 차입조건 등	씨제이씨지브이(주)의 자금보충약정 체결