와토스코리아 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

1.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권)

구분	출원일	발명의 명칭	출원인	비고

특허	2003-04-29	자폐식 절수형 샤워기	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2004-12-22	양변기의 세척수 공급장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2005-12-17	양변기의 세척수 급수장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2006-12-28	밸브개폐장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2006-12-28	세면대의 배수구 개폐장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2007-03-12	대ㆍ소변구분이 가능한 양변기의 배수량조절장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2007-05-30	수전금구용 수로전환장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2008-05-28	양변기 구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2008-07-23	양변기 수조의 역류방지장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2008-07-30	양변기 급수제어밸브의 수로전환장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2008-09-29	대ㆍ소변에 대응하는 세척수량 조절이 가능한양변기의 세척수 배출장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2008-11-25	양변기의 세척수 급수차단장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2008-11-25	양변기	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2009-03-31	양변기 필밸브의 역류방지장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2009-03-31	양변기 필밸브의 림측급수관물양조절밸브	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2009-08-25	대ㆍ소변에 따른 세척수 배수량 조절이 가능한 후레쉬 밸브	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2009-12-10	형상기억합금을 이용한 절수형 소변기 밸브	피노 크리에이티브(주)	등록완료

특허	2010-01-11	양변기 필밸브의 역류방지장치(일본)	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2010-03-25	양변기의 세척수 배수구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2010-03-25	양변기의 림으로 배수되는 세척수량 제어구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2010-03-26	양변기 세척수 가압장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2010-03-29	원터치 강제개방 가능한 형상기억합금을이용한 절수형 소변기 밸브	피노 크리에이티브(주)	등록완료

특허	2010-04-29	양변기의 배수 밸브 설치 구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2010-04-29	변기 세척 밸브	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2010-06-10	양변기의 탱크구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2010-07-20	대,소변에 대응하는 세척수를 배수시키는 양변기의 배수 레버	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-01-28	대,소변 구분세척이 가능한 세척밸브	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-04-12	연결호스의 니쁠고정장치 및 이의제조방법	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-06-09	양변기	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-06-29	비데설치장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-08-29	보울부의 보충수 공급량 조절이 가능한 양변기의 보충수 공급호스 고정장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-08-29	위생기의 트랩과 오배수관의 연결구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-09-01	연결호스및 이의제조방법	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-09-30	소변기의 배수장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-09-30	조절레버의 작동에 따라 대,소변에 대응하는 세척수를 배출하는 세척수배출장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-10-06	욕실의 배수트랩	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-10-14	지지리브에 압축력이 발생하는 지지부재의 체결구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-10-14	양변기 수조의 역류방지장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-11-09	로우탱크양변기의 림부 급수전환장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-12-15	대,소 구분 절수형양변기 조절레버의 스티커부착구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2011-12-15	로우탱크양변기의 림부 급수전환장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2012-02-28	변기세척밸브	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2012-04-30	호스절단장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2012-07-27	양변기의 필밸브 설치구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2012-11-30	양변기의 보울과 트랩의 설치구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2013-12-03	양변기용 플랜지	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2013-12-26	절수형 변기 세척밸브	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2014-04-25	양변기 트랩 설치구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2014-06-03	배관 높이 조절 장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2014-06-13	기포층 배수 배관 및 그 시공방법	와토스코리아㈜정일테크㈜	등록완료

특허	2014-06-24	층상 배관용 바닥 배수관 장치	와토스코리아㈜정일테크㈜	등록완료

특허	2014-11-14	바닥배수구	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2014-12-30	세면기의 트랩배관 높이 조절장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2015-07-10	바닥배수구	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2015-09-04	대소변에 대응하는 세척수를 배출하는 세척수 배출장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2015-11-06	황동니쁠에 적용된 세면기호수의 용출방식구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2015-12-02	양변기용 플랜지 구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-05-02	세면기의 트랩배관 설치장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-05-11	바닥배수구 및 이의 시공방법	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-07-06	욕실 배관 고정장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-09-06	소제싱크용 가변트랩	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-10-24	앵글밸브	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-10-24	배수트랩	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-10-24	양변기의 트랩과 플랜지의 연결구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-11-09	기능성 샤워기	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-11-23	양변기 시트 조립구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2016-12-05	세면기의 배수장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2017-01-31	세면대용 폽업장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2017-02-20	바닥 배수구	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2017-04-28	양변기시트 고정 장치	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2017-06-29	비데의 수동버튼 구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2017-10-25	앵글밸브 인서트 구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2017-10-25	양변기 트랩 설치구조	와토스코리아㈜	등록완료

특허	2017-11-01	소제 싱크용 가변트랩	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2017-11-07	양변기용 급수제어장치의 감량밸브 구조	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2018-01-22	기포드레인 씰링구조	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2018-01-31	양변기용 회전식 댐퍼	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2018-05-15	변기 세척밸브	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2018-09-28	양변기의 가변 트랩 구조(B타입)	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2018-10-18	양변기의 가변 트랩 구조(A타입)	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2018-10-18	양변기의 가변 트랩 구조(C타입)	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2019-01-04	치공구를 이용한 욕실 배수구 분리 구조	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2019-06-24	비데의 수통버튼 구조	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2019-12-11	양변기의 가변 트랩 구조	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2020-09-11	양변기의 플러쉬밸브 장치	와토스코리아(주)	등록완료

특허	2021-12-14	양변기의 플러쉬밸브 장치	와토스코리아(주)	출원완료

특허	2022-05-16	양변기의 배수통로 연결장치	와토스코리아(주)	출원완료

특허	2022-12-27	양변기용 오수관 연결구조	와토스코리아(주)	출원완료

나. 법률, 규정 및 환경 관련 규제사항 당사의 주요제품들은 물을 다루고 이용하는 제품들로 구성되어 있습니다. 이와 관련하여 수질ㆍ대기환경에 관한 법률의 규제를 받고 있습니다. 「 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 」, 「 대기환경보전법 」, 「 소음ㆍ진동규제법 」, 「 폐기물관리법 」에 따라 배출시설 및 방지시설의 설치허가, 가동신고, 보고, 검사 및 교육까지 규제를 받고 있으며 당사는 수질과 대기 환경관리에 최선을 다하기 위해 자체지침으로 수질환경 관리지침, 대기환경 관리지침, 폐기물 관리지침을 마련하여 환경개선에 세심한 노력을 기울이고 있습니다. 2. 업계 개황(가) 산업의 특성 위생용 플라스틱 제조업은 화장실에 사용되는 양변기 및 소변기 등 위생도기에 사용되는 플라스틱 부속을 생산하는 산업입니다. 위생용 도기는 양변기 및 대ㆍ소변기, 세면기 등의 제품으로 구성이 되어 있으며, 위생용 도기 산업에서 생산되는 제품은 대부분 신축 및 재건축, 재개발 주택 및 건물에 공급되는 것이 일반적입니다. 따라서, 동 산업에 대한 시장규모 역시 국내의 신규주택 공급규모 특히 입주물량에 영향을 받고 있습니다. 신규주택 공급량보다 입주물량에 영향을 더 받는 이유는 동 산업의 최대 수요처인 위생도기업체들의 제품 공급시기가 주택공급 시점이 아니라 주택 입주 시점이기 때문입니다. 입주시기는 일반적으로 연립 및 다세대 주택의 경우착공 후 1년 미만, 아파트의 경우 착공 후 2년에서 3년 가까이 소요됩니다. 소비자들이 삶의 질을 추구함에 따라 화장실 문화도 고급화되고 있는 추세를 보임에 따라 위생용도기도 고급화되고 다양한 형태와 기능이 요구되고 있습니다. 따라서,위생용도기 업체들은 다양한 기능이 부가된 위생용도기를 생산하고 있고, 부속 업체들 역시 이에 걸맞는 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 소비자는 절수능력, 디자인, 수세능력, 소음 수준 등을 보고 위생용도기를 구입합니다. 건설사는 이외에도 위생용도기 선택시 법 규정(수도법, 녹색상품 구매촉진에 관한 법률, 주택건설기준 등에 관한규정 등)과 소비자의 트렌드 등을 고려합니다.

(나) 산업의 성장성 국내 주요 도기생산업체의 자체생산량은 감소추세이나 수입OEM도기로 대체중으로 전체 판매량의 큰 변화없이 유지되고 있습니다. 또한, 고급형 초고층 주상복합 아파트들이 등장하고 부부만의 공간이 부각되면서 20~30평형대에도 공용욕실 외에 부부욕실을 두는 등 화장실 수가 증가하여 가구당 위생도기 수가 증가하고 있습니다. 절수에 관한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 현 양변기용부속 시장에 절수형 부속이 차지하는 비중은 현저하게 낮은 수준이지만, 2012년부터 정부의 강력한 절수정책 시행과 더불어 본사의 양변기 로우탱크용 절수부속의 신제품 개발 및 개량 과정으로 당사 제품의 시장 판매량은 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.(다) 국가 경제적 지위 아래 작성된 도표는 양변기에 절수부속 사용시 절약되는 물의 양을 통해 얻어지는 사회적 이익에 대해 수치화 한 것입니다. 현재 설치되어 있는 일반형 양변기 부속이 절수형으로 교체가 된다면 연간 5,000억원의 물 생산비용 절감 효과가 발생하게 됩니다. 아래의 내용은 본사의 자료를 토대로 작성된 것입니다. 실제내용과 차이가 발생할 수 있습니다.

[절수부속 사용시 물 절약효과]

구 분	일 반 제 품	절 수 제 품	비고

대	소	대	소

1회사용시 물 소비량	9ℓ	9ℓ	6ℓ	4ℓ	-

국민1인당 물 소비량	1회:9ℓ	4회:36ℓ	1회:6ℓ	4회:16ℓ	-

1일 물 소비량(인구 : 5천1백만명 기준)	229만 톤	112만 톤	-

년간 물 소비량(인구 :5천1백만명 기준)	8억3585만 톤	4억880만 톤	약 4억2705만톤 절수효과

(주) 인구 5천1백만명은 2020년 시도별인구 합입니다.(자료 : 통계청) [절수부속 사용시 연간 국가적 비용절약]

적 요	용 도	비 고

수도요금 절감	가정용	4억2705만톤 X 1,170원 =약5,000억원

상업용(일반용)	4억2705만톤 X 1,670원 =약7,130억원

(주) 가정용(1,170원), 상업용(1,670원)은 30톤이하 사용시 1톤의 상하수도요금입니다.(주요대도시 평균)

(2) 시장의 여건(가) 수급현황 1) 산업의 시장규모 당사가 주력으로 생산하는 위생용도기 관련 부속의 경우 시장이 작고, 산업 내에 주권상장법인, 외감법인이 전무하여 산업자체의 규모를 파악하기가 쉽지 않습니다. 따라서, 위생도기 부속산업의 전방산업인 위생도기의 공급량을 파악하여 동 산업의 규모를 예측하고 있습니다.

2) 성장규모 당 산업의 향후 성장성은 주로 국내 건설경기에 영향을 받으며, 국내 주거부문 건축 수주액과 주택공급실적 및 입주물량에 따라 시장규모가 형성되고 있습니다.

[건축 수주 추이] [단위 : 억원 ]

구분	2021년	2022년	2023년 2월

공사종류별(건축)	주거	832,377	860,174	73,508

비주거	751,432	827,636	112,351

(※ 자료 : 대한건설협회)

2019년에 부동산 시장침체 및 주택 인허가 실적 등의 지속 적인 하락추세로 인하여 수주실적은 계속 하락할 것으로 전망되어 졌으나 연말 부진한 경기회복을 위한 적극적인 재정 확대 정책과 민간택지 분양가상한제 시행을 앞두고 민간물량이 쏟아져 나옴에 따라 수주실적이 개선되어 2020년에는 민간 재개발 건축공사와 설비투자 증가에 따른 공장 건축공사로 인하여 수주가 상승하였습니다. 경기활력을 위한 정부의 인프라투자 확대계획으로 2021년의 건설경기는 2020년에 비해 소폭 상승하였으며, 2022년에도 9월까지는 정부의 주택공급확대 기조 등으로 양호한 흐름을 보였습니다. 그러나 금리인상 및 원자재 가격 상승에 따른 건설 경기 침체로 2023년도 1~2월은 작년에 비해 수주액이 감소 하였습니다.

[유형별 주택건설 인허가 실적]

(단위: 호, %)

구 분	2020년	2021년	2022년	2022년 3월	2023년 3월	증감(%)

총계	457,514(100%)	545,412(100%)	521,791(100%)	112,282(100%)	86,444(100%)	△23.0%

아파트	351,700(76.87%)	423,363(77.62%)	427,650(81.96%)	89,708(79.90%)	74,473(86.15%)	△17.0%

아파트이외	105,814(23.13%)	122,049(22.38%)	94,141(18.04%)	22,574(20.10%)	11,971(13.85%)	△47.0%

(※ 자료 : 대한건설협회) 2016년도에 들어오면서 분양은 역대 최대치를 기록하였지만 주택의 과다 수급으로 인해 주택건설 인허가가 감소한후에 미분양 아파트도 늘어나면서 계속적인 감소추세가 2020년 중반까지 이어졌다가 2020년말에 상승세로 돌아섰고, 2021년에는 작년 대비 19.2%정도 상승하였습니다. 2022년도 하반기에 지속적인 금리인상으로 인하여 아파트 가격의 하락세로 아파트 매매가 거의 이루어 지지 않고 있으며, 2023년 주택건설 인허가도 작년1분기대비 23% 감소 하였습니다.

[공동주택 분양(승인) 실적] (단위: 호)

구 분	2020년	2021년	2022년	2022년3월	2023년3월	전년동기대비증감

전국	349,029	336,533	287,624	65,274	24,214	△62.9%

수도권	178,174	142,133	135,933	38,000	14,650	△61.4%

서울	31,802	8,567	23,564	2,617	3,497	33.6%

인천	31,069	33,568	23,243	7,179	2,934	△59.1%

경기	115,303	99,998	89,126	28,204	8,219	△70.9%

(※ 자료 : 국토교통부) 2016년은 주택대출의 저금리와 청약규제 완화로 역대최대의 주택 분양이 이루어 졌습니다. 2016년에 최대분양이 이루어지다보니 2017년에는 2016년대비 하락하였고, 2018년에도 2017년대비 9.3%하락하여 지난 5년평균으로 보았을때 27.5%정도 하락하였습니다. 2019년에는 전년에 비해 상승하여, 2020년까지 이어오다가 2021년에 3.6% 감소하였습니다. 다만, 수요자에게 실제 공급되는 사전청약 물량까지 포함할 경우 21년 분양실적은 총 37.5만호로 전년 대비 7.3%등가 하였고, 22년의 경우 분양예정물량 39만호와 사전청약 7만호를 합하면 예년 대비 약 30% 많은 46만호 규모의 주택이 공급되었지만, 2023년에는 건설경기의 하락으로 분양실적이 작년 1분기 대비 62.9%로 대폭 감소하였습니다.(나) 경기변동의 특성1) 계절에 따른 매출변동 추이

동 산업의 경우 제품이 입주시기 1~3달 이전에 공급 설치되는데 봄에 주택 입주자가 많아 상대적으로 4분기가 타 분기보다 매출이 높습니다.

2) 국내 경기에 따른 매출 변동 당사가 생산하는 위생용도기 부속은 평균수명이 5년 내외인 소모품이기 때문에 건설경기가 불황일 때에도 교체수요로 인해 매출액이 안정적으로 발생하는 것으로 판단됩니다. 3) 경쟁사 주력제품인 양변기 로우탱크의 필밸브 및 플러시 밸브에 관하여 KS제품을 생산하고 있는 업체는 본사를 포함하여 (주)천일피앤씨, 이수인(주), 한일수지공업(주)으로 총 4개사 입니다.(다) 절수형 부속 시장 확대 정부는 [수도법 시행규칙 제1조2]에 절수기기와 설비의 기준을 정하고 있습니다. 과거 양변기 물사용량이 8~12L 정도 되었으나 2012년 수도법이 6L이하의 양변기만 설치하도록 개정되면서 대부분의 제품들이 절수화 되었습니다.

2. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

수세식 양변기는 1960년대부터 등장하여 1970년대에 본격적으로 보급되었습니다. 국내의 대표적인 위생도기 업체들이 설립된 시기도 이 때입니다. (대림B 1968년, 계림요업: 1967년, 아이에스동서: 1975년) 당사는 수세식 양변기가 보급되기 시작할무렵인 1973년 7월에 설립되었습니다. 당사는 1980년대 후반부터 대림요업(대림B), 계림요업, 동서산업(아이에스동서) 등 국내 주요 위생도기 회사들과 안정적인 공급계약을 맺으면서 성장의 기반을 확보하였습니다. 기존의 유통상 위주의 영업에서 위생도기 회사들과 유통상들을 아우르는 영업을 진행함에 따라, 생산과 영업라인을 분리하여 체계적인 생산, 판매가 이루어지도록 조직을 정비하였습니다. 위생도기 회사들의 요구에 대응하기 위해 제품의 기능성과 디자인 향상에 전력투구하여 다른 부속 제조사들과의 차별화를 이뤄나가기 시작했습니다. 1990년대에 진입하면서 정부의 200만호 건설 구호로 건설경기가 활성화되었고 당사도 그 수혜를 입게 되었습니다. 1997년 외환위기 촉발로 건설과 관련업계가 위축되고많은 업체들이 자금 악화로 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나, 이러한 외부환경 변화는 오히려 기회가 되었습니다. 내실 있게 경영하던 당사는 영세한 경쟁사들이 줄줄이 도산함에 따라 업계에서 독보적인 위치를 점할 수 있게 되었습니다. 외환위기 이후 정부가 경기확대 정책을 펼침에 따라 주택공급 시장이 확대되었고 이는 당사가 본격적으로 성장하는 계기가 되었습니다. 또한, 이 무렵인 1997년 당사는 무소음 필밸브라는 차별화된 제품 개발로 시장점유율을 높였고 위생도기 회사들에 대한 영업을 더 적극적으로 진행하여 양변기 출하와 동시에 당사 제품이 포함되도록 하였습니다. 2000년대에 접어들며 물부족 국가 지정에 따른 국가적 차원의 절수정책 수립으로 절수형 위생도기 시장과 위생도기 절수부속 시장이 형성되었습니다. 주요 위생도기 업체들에 공급하는 제품을 일반형에서 절수형으로 전환을 추진중이고 수출을 확대하기 위해 시장 조사를 진행중입니다. 당사는 절수효과가 있는 절수세척 밸브를 개발하여 2005년부터 본격적인 납품을 시작하였습니다.

구 분	시 장 여 건	생산 및 판매활동개요	영업상 주요전략

국내	국외

설립기1973년~1986년	- 소규모 위생도기용 부속품 업체의 난립 - 위생도기 업체에 직접 공급하지 않음	-	- 일반 도,소매업체 를 통한 소비자 판매가 주요 매출을 차지함	- 유통시장 직접판매- 건설현장에는 직접납품이 안되기 때문에 적극적인 홍보를 통해 현장에서 요업이나 대리점으로 주문하여 당사제품이 채택되도록 유도

성장기(1)1987년~2001년	-국내 주요 위생도기 업체와 안정적 공급계약을 맺으며 성장의 기반 확보- 외환위기로 인한 자금악화로 대부분의 영세업체 도산- 외환위기 이후 정 부의 경기확대 정책으로 주택공급 시장확대	- 해외업체(Karat, ito, Toko)에 납품 시작- 외국 위생도기 업 체가 요구한 부속의품질기준에 부합하는 제품 공급 확대	- 생산과 영업라인을 분리하여 체계적인 생산, 판매가 이루어질 수 있도록 조직을 정비- 위생도기 업체들의 다양 해진 요구에 대응하기 위해 기능적 부분과 디자인을 충족하는 신제품 출시 - 물부족 국가 지정 에 따른 절수정책 수립으로 절수부속 개발 및 시장 형성	- 양변기 출하와 동 시에 당사 제품이 포함될 수 있도록 위생도기 회사 영업강화- 무소음필밸브와 절수형 부속이라는 차별화된 제품으로 시장 선점 지속적 확대

성장기(2)2002년~현재	- 외환위기 이후 호 황을 누리던 건설업계는 2003년~2004년 정부의 부동산 경기 억제로성장이 정체되었으나, 2005년 들어 정부가 주택공급을 확대하고 실수요자 위주의 주택정책을 실시함- 2006년에도 건설경기 침체의 장기화로 보합세- 향후 정부의 건설 억제 정책이 풀린다면 건설시장은 회복세로 돌아설 것으로전망- 최근 국무회의에서 통과된 “친환경주택의 건설기준 및성능”과 관련하여 그린홈에 소비자들 의 많은 관심을 보이며 절수제품의 관심 증가	- 미주 및 중국 등 향 후 물부족 국가를 중심으로 절수형제품시장 확대- 국내시장의 성장성 정체로 인해 위생도기의 수입 증가- 미국 발 금융위기 의 여파로 글로벌 경제위기가 심화-UPC(Uniform Plumbing Code)미국 배관표준규격인증 획득으로 인한 해외위생도기(미국,캐나다,중국 등)시장 진출기반 마련-해외업체(HCG)에 납품 시작-해외업체(JANIS)에 납품 시작-해외업체(CERAVI)에 납품 시작	- 국내 수요의 성장 성 정체에 따른 절 수 제품으로의 신규수요 확대 및 해외 수출 모색- 욕실문화 고급화 및 층간 소음문제 해결을 위한 제품 개발- 기존의 양변기용 부속 제품 외에도 플랜지류, 세척밸브, 트랩류 등 광범 위한 제품 생산 및 판매- 신형 절수형 대변 기 세척밸브, 분리 형 투스케어 등과 같은 신규 아이템에대한 판매 추진- 세면기 자동폽업(iPop-up)을 본격 출시하게되어 국내 시장 점유율을 높여갈계획- 일체형 아이트랩을 국내외 납품-층상배관 시스템 개발	- 주요 위생도기 업 체 공급 제품을 일 반형에서 절수형으 로 전환 추진- 해외(미주, 캐나다)시장 에서 에이전 트를 통한 절수형 제품 마케팅- 절수세척밸브 시장 규모확대, 녹색상품인증을 통한 마케팅 강화- 세면기 일체형 폽 업식 배수구 출시로세면기 하부 부속시장 진입- 녹색제품구매촉진법에 의거 당사의 친환경상품 공 공기관에 영업강화- 해외규격인증을 획득하여 해외시장개척- 개정 수도법에 의 한 절수부품 영업 강화- 대리점 및 온라인 판매등으로 영업망 다각화- 매출 확대 정책

(나) 공시대상 사업부문의 구분▣ 한국표준산업분류코드 : C22222(저장용 및 위생용 플라스틱제품 제조업)

사업구분	표준산업분류코드	사업내용	주제품

제조업	C22222	위생용 플라스틱제품 제조업	양변기 탱크 부속

※ 당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율 등

경쟁업체들은 비상장사로 생산량ㆍ판매량 자료가 공시되지 않아 당사의 양변기 부속 시장점유율을 확인할 수 있는 방법은 없습니다. (3) 시장의 특성(가) 당사의 주요 제품 설명 일반적으로 많이 보급되는 분리형(투피스) 양변기 부속은 마개가 로우탱크 안의 누수를 차단하고, 핸들(손잡이)을 작동하였을시 원활하게 물이 배출되도록 합니다. 핸들과 마개를 연결하는 줄(볼 체인)은 오랜 시간이 지나도 떨어져서는 안됩니다.또한, 로우탱크의 물량을 조절해 주는 필밸브가 원활하게 작동되어야 합니다. 물량이 너무 많으면 마개를 고정시켜주고 로우탱크의 물을 배출시키는 플러시밸브관으로 over-flow가 되어 물이 낭비됩니다. 당사의 분리형 양변기 부속은 급수시간이 빠르고 급수시 발생하는 소음이 적게 설계된 제품입니다. 당사의 양변기 절수 부속은 소변시 핸들을 아래로 내리고, 대변시 핸들을 위로 사용하거나 소변시 "소" 버튼을 누르고 대변시 "대" 버튼을 누르는 등 대ㆍ소변을 구분하여 소변 사용시 확연한 절수효과(약 20%~30% 절수)를 볼 수 있습니다. 이 부속은 물부족 국가인 우리나라의 절수제품시장이 확대되는데 중요한 역할을 할 제품이라고 할 수 있습니다.

고급 양변기에 속하는 일체형(원피스) 양변기는 부속이 더욱 중요한 역할을 합니다. 물을 배출시킬 때, 림쪽으로 물이 충분하게 공급되어야 하기 때문입니다. 림 쪽의 수세를 겸해야 하므로 물탱크의 물이 원활하게 배출되고 림 쪽으로 물이 충분히 공급되도록 하는 원피스용 필밸브의 기능이 중요합니다. 위 그림에서 보시는바와 같이 체크밸브가 구성되어 있어 오물의 역류를 차단하는 기능이 있으며 물을 내렸을때의 저소음이 원피스용 필밸브의 특징 입니다. 분리형(투피스) 양변기와 일체형(원피스) 양변기에 동일하게 시공되는 앵글밸브류는 벽부분의 급수관에 부착하여 양변기 및 세면기에 물을 공급하는 밸브로서 현재 수전금구 업계 대부분의 회사들이 생산하고 있어 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 현재 당사는 다른 회사와 차별화로 기본적으로 역류방지 장치가 내장되어있고 고압호스와의 체결이 공구없이 손으로 가능합니다. 고압호스류는 앵글밸브와 양변기에 물 공급을 연결하는 역할을 하며 물 공급시 소음을 최대한 줄이는데 역점을 두고 있습니다.세면기용 급수호스는 용출수 관련 KC인증마크를 획득하여 일반 급수호스보다 안심하고 사용이 가능하고 호스내의 스프링을 제거하여 소음도 없습니다. 양변기와 배수관을 연결할 때 사용되는 플랜지는 양변기를 고정해주며 누수를 방지하고 냄새가 밖으로 새어 나오지 않도록 하는 역할을 수행합니다. 당사가 개발한 멀티플랜지는 하부의 O링을 모든 KS 파이프의 배관치수에 맞도록 제작하여 배관에서 올라오는 악취를 완벽히 차단할 수 있게 하였습니다.

세척밸브는 물탱크없이 사용하는 대변기 및 소변기 배관에 설치사용하는 제품입니다. 당사의 대ㆍ소 구분 절수 세척밸브는 국내 최초로 NON-HOLD 방식을 채택하여 1회 작동시 정량의 물만 배출하도록 하고 대변과 소변의 물 사용량을 구분하도록 하여 절수 효과를 높였습니다. 또한, 기존배관을 이용하여 간단하게 교체할 수 있는 장점이 있습니다. 세면기의 배수구는 장기간 사용시 이물질로 인하여 배수가 되지 않는 경우가 발생되며, 근래 미관을 고려하여 세면기 하부에 장착한 커버(페데스탈)때문에 청소하기가 매우 불편해 큰 문제가 발생하고 있습니다. 금번에 당사가 개발한 일체형 아이트랩은 마개부위가 손쉽게 분리되어 언제든지 청소가 가능하고, 공구없이 시공이 가능하며 시공시간도 기존 1/4 감소하였고 배수능력도 향상된 제품입니다. 층상배관시스템은 욕실 층간소음문제를 해결하고, 당해 욕실의 유지보수는 당해층에서 해결 할 수 있도록 기존 층하배관방식의 문제점을 보완했습니다. 이 시스템은 욕실의 오수 및 배수배관을 당해층 바닥 슬라브(slab) 위에 배관하여 파이프덕트(pipe duct)로 연결하는 방식입니다.(나) 수요자 구성 및 특성

웰빙문화 확산으로 소비자들은 깨끗하고, 쾌적하며, 기능적으로도 우수하고, 디자인면에서도 고급스러운 화장실을 기대하고 있습니다. 건설사에서도 이러한 소비자들의트렌드를 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 그리고 층간소음에 대한 소비자의 인식이 확산됨에 따라 입주 당시 층간소음 최소화 여부를 확인하고 있습니다.

(다)시장의 특성

위생도기 부속의 전방산업인 위생도기 산업의 경우 중국 및 외국 등지에서 위생도기 수입이 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그러나, 위생도기 부속의 경우는 품질과 A/S 측면에서 외국 업체들이 열위에 있기 때문에 외국업체들의 시장진입에 대한 우려는 약하다고 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 사업영역을 확장하여 양변기 시트, 절수세척밸브, 일체형 아이트랩, 샤워헤드 등의 제품으로 시장에 진출하여 판매하고 있습니다.

(가) 양변기 시트 커버 댐퍼 당사의 신제품 시트 커버는 상측 체결 방식으로 설치가 용이하며 연결고리의 방향을 조정하여 특대,대형양변기에 모두 체결이 가능한 제품이며,오일댐퍼의 개발로 시트 및 커퍼 하강시 부딪치는 소음을 방지 합니다.

(나) 일체형 아이트랩

기존 세면기 폽업과 트랩을 하나로 일체화 시킴으로써 부품수와 설치단계를 줄여 시공시간을 1/4로 단축하였으며, 공구없이도 시공이 가능한 재료를 도입하였습니다. 물마개는 원터치식이며 배수구 청소가 용이하게 설계되어져 있는 등 시공성 및 사용자 편의성이 매우 우수한 제품입니다.(다)샤워헤드 다양한 제품군을 형성하기 위한 개발품으로 살수판 적용으로 절수효과가 있으며 우수한 디자인 및 세디먼트 필터 적용으로 정수효과가 있습니다.(5)조직도