GS 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. (주)GS 및 연결대상 법인별 채무증권 등 발행실적은 아래와 같습니다.

(주)GS

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜GS	기업어음증권	사모	2019.01.17	60,000	2.01	A1(한신평,NICE)	2019.03.18	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2019.01.17	110,000	2.03	A1(한신평,NICE)	2019.04.17	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2019.01.24	45,000	1.87	A1(한신평,NICE)	2019.04.24	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2019.04.01	20,000	1.92	A1(한신평,NICE)	2019.04.17	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2019.04.24	45,000	1.87	A1(한신평,NICE)	2019.07.24	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2019.07.24	45,000	1.87	A1(한신평,NICE)	2019.10.24	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2019.10.24	35,000	1.50	A1(한신평,NICE)	2019.12.24	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2020.04.02	50,000	1.88	A1(한신평,NICE)	2020.10.05	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2020.04.03	20,000	1.88	A1(한신평,NICE)	2020.12.03	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2020.04.03	30,000	1.85	A1(한신평,NICE)	2020.07.03	상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2021.04.08	50,000	0.79	A1(한신평,NICE)	2021.07.08	미상환	-

㈜GS	기업어음증권	사모	2021.05.12	10,000	0.80	A1(한신평,NICE)	2021.08.12	미상환	-

㈜GS	회사채	공모	2014.01.17	210,000	3.65	AA(NICE,한신평)	2019.01.17	상환	한국투자증권,삼성증권

㈜GS	회사채	공모	2014.01.17	100,000	3.99	AA(NICE,한신평)	2021.01.17	상환	한국투자증권,삼성증권

㈜GS	회사채	공모	2014.07.30	100,000	3.05	AA(NICE,한신평)	2019.07.30	상환	LIG투자증권,KB투자증권,HI투자증권

㈜GS	회사채	공모	2017.04.28	300,000	2.07	AA(NICE,한신평)	2020.04.28	상환	삼성증권,KB투자증권,케이프투자증권

㈜GS	회사채	공모	2019.04.16	100,000	2.01	AA(NICE,한신평)	2022.04.15	미상환	한국투자증권, KB투자증권, NH투자증권

㈜GS	회사채	공모	2019.04.16	100,000	2.07	AA(NICE,한신평)	2024.04.16	미상환	한국투자증권, KB투자증권, NH투자증권

㈜GS	회사채	공모	2020.04.27	200,000	1.86	AA(NICE,한신평)	2023.04.27	미상환	한국투자증권, KB투자증권, NH투자증권, 신한금융투자, 삼성증권

㈜GS	회사채	사모	2020.04.28	123,030	1.58	-	2023.04.28	미상환	삼성증권

㈜GS	회사채	공모	2021.01.15	130,000	1.24	AA(NICE,한신평)	2024.01.15	미상환	한국투자증권, NH투자증권, KB투자증권

㈜GS	회사채	공모	2021.01.15	70,000	1.44	AA(NICE,한신평)	2026.01.15	미상환	한국투자증권, NH투자증권, KB투자증권

합 계	-	-	-	1,953,030	-	-	-	-	-

GS에너지

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

GS에너지	회사채	공모	2020.10.16	90,000	2.11	AA (KIS/NICE)	2030.10.16	미상환	NH투자증권신한금융투자한국투자증권키움증권

GS에너지	회사채	공모	2020.10.16	110,000	1.58	AA (KIS/NICE)	2025.10.16	미상환	NH투자증권신한금융투자한국투자증권키움증권

GS에너지	회사채	공모	2020.06.08	60,000	1.86	AA (KIS/NICE)	2025.06.08	미상환	KB증권NH투자증권삼성증권한국투자증권

GS에너지	회사채	공모	2020.06.08	140,000	1.61	AA (KIS/NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권NH투자증권삼성증권한국투자증권

GS에너지	회사채	공모	2018.07.09	80,000	2.93	AA (KIS/NICE)	2025.07.09	미상환	케이비증권

GS에너지	회사채	공모	2018.07.09	70,000	2.71	AA (KIS/NICE)	2023.07.09	미상환	케이비증권

GS에너지	회사채	공모	2018.07.09	50,000	2.44	AA (KIS/NICE)	2021.07.09	미상환	삼성증권

GS에너지	회사채	공모	2017.10.31	75,000	2.87	AA (KIS/NICE)	2022.10.31	미상환	NH투자증권케이비증권

GS에너지	회사채	공모	2017.02.28	50,000	2.70	AA (KIS/NICE)	2024.02.28	미상환	한국투자증권삼성증권

GS에너지	회사채	공모	2017.02.28	150,000	2.22	AA (KIS/NICE)	2021.02.28	상환	한국투자증권삼성증권

GS에너지	회사채	공모	2015.09.15	100,000	3.58	AA- (KIS/NICE)	2025.09.15	미상환	신한금융투자KB투자증권NH투자증권

GS에너지	회사채	공모	2015.09.15	50,000	2.62	AA- (KIS/NICE)	2021.09.15	미상환	신한금융투자KB투자증권NH투자증권

GS에너지	회사채	공모	2015.03.11	160,000	3.61	AA- (KIS/NICE)	2025.03.11	미상환	LIG투자증권
삼성증권
한국투자증권

GS에너지	회사채	공모	2015.03.11	210,000	2.91	AA- (KIS/NICE)	2022.03.11	미상환	LIG투자증권
삼성증권
한국투자증권

GS에너지	회사채	공모	2014.02.27	200,000	4.26	AA (KIS/NICE)	2024.02.27	미상환	KB투자증권삼성증권

GS에너지	회사채	공모	2014.02.27	100,000	3.73	AA (KIS/NICE)	2021.02.27	상환	KB투자증권삼성증권

GS에너지	회사채	공모	2013.03.13	300,000	3.65	AA (KIS/NICE)	2023.03.13	미상환	한국투자증권우리투자증권KB투자증권삼성증권

GS에너지	회사채	공모	2012.10.31	100,000	3.73	AA (KIS/NICE)	2022.10.31	미상환	KB투자증권

GS에너지	기업어음증권	사모	2021.04.15	100,000	0.83	A1 (KIS/NICE)	2021.10.29	미상환	KB증권우리종합금융

GS에너지	기업어음증권	사모	2021.04.09	70,000	0.81	A1 (KIS/NICE)	2021.10.29	미상환	IBK투자증권NH투자증권KTB투자증권

GS에너지	기업어음증권	사모	2021.03.18	100,000	0.98	A1 (KIS/NICE)	2021.10.29	미상환	IBK투자증권우리종합금융신한금융투자NH투자증권

GS에너지	기업어음증권	사모	2021.03.02	150,000	0.87	A1 (KIS/NICE)	2021.10.29	미상환	KB증권NH투자증권

GS에너지	기업어음증권	사모	2018.04.09	50,000	2.66	A1 (KIS/NICE)	2021.04.09	상환	신한은행

GS에너지	기업어음증권	사모	2018.04.04	50,000	2.63	A1 (KIS/NICE)	2021.04.05	상환	우리종합금융

합 계	-	-	-	2,265,000	-	-	-	-	-

※ 합계는 공시기준일 기준 채무증권 잔액임 GS리테일

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)지에스리테일	기업어음증권	사모	2020년 07월 15일	5,000	0.93	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 07월 14일	미상환	-

(주)지에스리테일	기업어음증권	사모	2020년 07월 15일	5,000	0.93	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 07월 14일	미상환	-

(주)지에스리테일	회사채	공모	2019년 07월 30일	200,000	1.52	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2022년 07월 29일	미상환	-

(주)지에스리테일	회사채	공모	2020년 09월 14일	150,000	1.36	AA(한국신용평가, NICE신용평가)	2023년 09월 14일	미상환	-

(주)지에스리테일	회사채	공모	2019년 07월 30일	200,000	1.57	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2024년 07월 30일	미상환	-

(주)지에스리테일	기업어음증권	사모	2021년 06월 11일	50,000	0.72	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 09월 10일	미상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 07일	30,000	0.48	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 04월 21일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 07일	20,000	0.48	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 04월 21일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 19일	30,000	0.56	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	30,000	0.58	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 06일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 04일	30,000	0.58	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 25일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 06일	10,000	0.42	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 07일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 11일	20,000	0.45	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 12일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 12일	20,000	0.45	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 14일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 06월 21일	20,000	0.77	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 06월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 06월 08일	8,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 07월 09일	미상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 06월 22일	12,000	1.20	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 07월 02일	미상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 06월 30일	13,000	1.20	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 07월 30일	미상환	-

파르나스호텔(주)	회사채	공모	2021년 04월 22일	120,000	1.88	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 04월 22일	미상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2020년 12월 30일	9,000	1.31	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 01월 07일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2020년 10월 30일	9,000	1.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 01월 29일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 07일	9,000	1.21	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 02월 08일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2020년 11월 10일	11,000	1.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 02월 10일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 22일	6,000	1.2	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 02월 26일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 29일	10,000	1.2	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 03월 10일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 02월 10일	10,000	1.1	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 03월 12일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 02월 08일	9,000	1.1	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 03월 12일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 02월 26일	8,000	1.1	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 06일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 10일	6,000	1.15	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 09일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 12일	15,000	1.15	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 12일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 18일	20,000	1.01	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 24일	32,000	1.06	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 30일	10,000	1.05	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 06일	7,000	1.00	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 09일	8,000	1.00	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 12일	9,000	1.00	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	12,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 05월 13일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	12,000	1.01	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 05월 24일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	12,000	1.05	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 06월 08일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 05월 13일	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 06월 14일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 05월 24일	13,000	0.97	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 06월 22일	상환	-

합 계	-	-	-	1,215,000	-	-	-	-	-

GS이피에스

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

지에스이피에스	회사채	공모	2015년 03월 05일	80,000	2.52%	AA (한국기업평가)AA (한국신용평가)	2022년 03월 05일	미상환	유안타증권,케이비투자증권

지에스이피에스	회사채	공모	2015년 08월 27일	70,000	2.69%	AA (한국기업평가)AA (한국신용평가)	2022년 08월 27일	미상환	NH투자증권엘아이지투자증권

지에스이피에스	회사채	공모	2016년 11월 24일	50,000	2.80%	AA- (한국신용평가)AA- (NICE신용평가)	2021년 11월 24일	미상환	한국투자증권

지에스이피에스	회사채	공모	2017년 02월 22일	150,000	2.57%	AA- (한국신용평가)AA- (NICE신용평가)	2022년 02월 22일	미상환	한국투자증권삼성증권

지에스이피에스	회사채	공모	2018년 10월 26일	50,000	2.42%	AA- (한국기업평가)AA- (NICE신용평가)	2021년 10월 26일	미상환	한국투자증권미래에셋대우

지에스이피에스	회사채	공모	2018년 10월 26일	100,000	2.59%	AA- (한국기업평가)AA- (NICE신용평가)	2023년 10월 26일	미상환	한국투자증권미래에셋대우

지에스이피에스	회사채	공모	2019년 06월 12일	70,000	1.78%	AA- (한국기업평가)AA- (한국신용평가)	2022년 06월 10일	미상환	삼성증권케이비투자증권

지에스이피에스	회사채	공모	2019년 06월 12일	150,000	1.90%	AA- (한국기업평가)AA- (한국신용평가)	2024년 06월 12일	미상환	삼성증권케이비투자증권

지에스이피에스	회사채	공모	2019년 06월 12일	80,000	2.01%	AA- (한국기업평가)AA- (한국신용평가)	2026년 06월 12일	미상환	NH투자증권한국투자증권

지에스이피에스	회사채	공모	2020년 02월 24일	100,000	1.51%	AA- (한국신용평가)AA- (NICE신용평가)	2023년 02월 24일	미상환	한국투자증권케이비투자증권NH투자증권삼성증권

지에스이피에스	회사채	공모	2020년 02월 24일	150,000	1.60%	AA- (한국신용평가)AA- (NICE신용평가)	2025년 02월 24일	미상환	한국투자증권케이비투자증권NH투자증권삼성증권

지에스이피에스	회사채	공모	2020년 07월 13일	70,000	1.42%	AA- (한국신용평가)AA- (NICE신용평가)	2023년 07월 13일	미상환	KB증권한국투자증권삼성증권

지에스이피에스	회사채	공모	2020년 07월 13일	90,000	1.63%	AA- (한국신용평가)AA- (NICE신용평가)	2025년 07월 13일	미상환	KB증권NH투자증권삼성증권

지에스이피에스	회사채	공모	2020년 07월 13일	90,000	2.21%	AA- (한국신용평가)AA- (NICE신용평가)	2030년 07월 13일	미상환	NH투자증권한국투자증권

합 계	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-

GS글로벌

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

GS글로벌	회사채	공모	2018.09.17	80,000	3.158	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)	2021.09.17	미상환	NH투자증권,
미래에셋대우

GS글로벌	회사채	사모	2020.07.30	20,000	3.25	A0 (한국기업평가㈜)	2023.07.30	미상환	NH투자증권

지에스엔텍	회사채	공모	2019.11.27	20,000	2.68	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)	2022.11.27	미상환	KB증권/NH투자증권

지에스엔텍	회사채	공모	2019.11.27	30,000	2.90	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜	2024.11.27	미상환	KB증권/NH투자증권

지에스엔텍	회사채	사모	2020.07.30	25,000	4.50	-	2022.07.29	미상환	DB금융투자

지에스엔텍	회사채	사모	2021.02.19	10,000	4.40	-	2023.02.19	미상환	유안타증권

합 계	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-

GS이앤알

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

지에스이앤알	회사채	공모	2018.05.28	70,000	2.904%	A+(한국기업평가,NICE신용평가)	2021.05.28	상환	NH투자증권

지에스이앤알	기업어음증권	사모	2019.11.22	50,000	2.00%	A2+(한국기업평가,NICE신용평가)	2020.11.20	상환	-

지에스이앤알	기업어음증권	사모	2019.03.08	50,000	2.15%	A2+(한국기업평가,NICE신용평가)	2020.03.06	상환	-

지에스포천그린에너지	신종자본증권	사모	2015.12.22	120,000	5.30%	-	2022.12.23	미상환(*1)	-

지에스이앤알	회사채	공모	2021.04.13	40,000	1.71%	A+(한국기업평가,한국신용평가)	2024.04.12	미상환	한국투자증권KB증권삼성증권

지에스이앤알	회사채	공모	2021.04.13	30,000	2.27%	A+(한국기업평가,한국신용평가)	2026.04.13	미상환	한국투자증권KB증권삼성증권

지에스이앤알	회사채	공모	2021.04.13	30,000	2.81%	A+(한국기업평가,한국신용평가)	2028.04.13	미상환	한국투자증권KB증권삼성증권

지에스이앤알	회사채	사모	2020.11.27	30,000	3.10%	A+(한국신용평가)	2027.11.27	미상환	유안타증권

지에스이앤알	회사채	공모	2020.11.06	50,000	2.209%	A+(한국신용평가,NICE신용평가)	2025.11.06	미상환	NH투자증권

지에스이앤알	회사채	공모	2020.06.02	120,000	2.446%	A+(한국기업평가,NICE신용평가)	2023.06.02	미상환	NH투자증권미래에셋대우

지에스이앤알	회사채	사모	2020.04.29	50,000	3.50%	-	2030.04.29	미상환	NH투자증권

지에스이앤알	회사채	공모	2020.03.04	100,000	1.684%	A+(한국기업평가,한국신용평가)	2023.03.03	미상환	NH투자증권한국투자증권KB증권

지에스이앤알	회사채	공모	2020.03.04	130,000	1.983%	A+(한국기업평가,한국신용평가)	2025.03.04	미상환	NH투자증권한국투자증권KB증권

지에스이앤알	회사채	공모	2019.04.22	50,000	2.085%	A+(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.22	미상환	NH투자증권한국투자증권

지에스이앤알	회사채	공모	2019.04.22	50,000	2.301%	A+(한국신용평가,NICE신용평가)	2024.04.22	미상환	NH투자증권한국투자증권

합 계	-	-	-	970,000	-	-	-	-	-

(*1) (주)지에스포천그린에너지는 2015년 중 후순위로 120,000백만원을 조달하였으며, 동 후순위 조달금액은 (주)지에스포천그린에너지에게 상환옵션이 부여되어 있으며, 출자전환시점까지 상환옵션을 행사하지 않는 경우 전액 주금납입 의무와 상계되어 출자전환되는 성격의 신종자본증권입니다. 출자전환일은 아래 시기 중 먼저 도래하는 날입니다. 상세한 내용은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 1) 2022년도의 마지막 이자지급일 2) 선순위차입금의 원금상환이 연 4회 도래하고, 최초로 출자자에 대한 이익배당이 이루어진 연도의 마지막 지급일

GS스포츠

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-11-25	2,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-02-25	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-11-25	700	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-02-28	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-11-25	300	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-02-28	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-11-29	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-02-28	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-12-10	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-03-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-12-10	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-03-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-12-10	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-03-10	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2019-12-20	2,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2020-01-23	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-01-23	500	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-04-24	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-01-23	500	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-04-24	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-01-23	2,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2020-03-25	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-10	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-05-08	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-10	500	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-05-08	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-10	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-07	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-10	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-07	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-10	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-07	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-25	500	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-25	2,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-05-25	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-28	500	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-28	700	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-05-29	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-28	300	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-05-29	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-02-28	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-05-29	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-03-10	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-06-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-03-10	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-06-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-03-10	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-06-10	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-03-25	2,000	3.80%	A3+(한신평,NICE)	2020-04-29	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-03-27	1,000	4.00%	A3+(한신평,NICE)	2020-05-08	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-04-01	1,000	4.10%	A3+(한신평,NICE)	2020-06-25	상환	아이비케이투자증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-04-17	2,000	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-07-10	상환	아이비케이투자증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-04-17	500	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-07-10	상환	아이비케이투자증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-04-24	500	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-07-24	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-04-24	500	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-07-24	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-05-08	1,000	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-05-08	500	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-05-08	1,000	4.00%	A3+(한신평,NICE)	2020-06-10	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-05-25	2,000	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-25	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-05-29	1,000	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-31	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-05-29	500	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-31	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-05-29	500	3.85%	A3+(한신평,NICE)	2020-08-31	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-06-10	1,000	3.70%	A3+(한신평,NICE)	2020-09-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-06-10	1,000	3.70%	A3+(한신평,NICE)	2020-09-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-06-10	1,000	3.70%	A3+(한신평,NICE)	2020-09-10	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-06-10	1,000	3.80%	A3+(한신평,NICE)	2020-07-10	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-06-25	1,000	3.60%	A3+(한신평,NICE)	2020-09-25	상환	아이비케이투자증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-07-10	1,000	3.60%	A3+(한신평,NICE)	2020-10-12	상환	아이비케이투자증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-07	500	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2020-11-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-07	500	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2020-11-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-07	1,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2021-01-29	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-07	1,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2021-01-29	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-25	1,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2021-02-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-25	1,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2021-02-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-25	500	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2021-02-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-25	500	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2021-02-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-25	1,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2020-11-25	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-08-31	1,000	3.50%	A3+(한신평,NICE)	2020-11-30	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-09-10	1,000	3.25%	A3+(한신평,NICE)	2020-12-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-09-10	1,000	3.25%	A3+(한신평,NICE)	2020-12-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-09-10	1,000	3.25%	A3+(한신평,NICE)	2020-12-10	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-11-10	1,000	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-02-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-11-25	1,000	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-02-25	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-11-30	1,000	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-03-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-11-30	500	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-03-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-12-10	1,000	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-03-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-12-10	1,000	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-03-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-12-10	1,000	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-03-10	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2020-12-24	3,000	3.20%	A3+(한신평,NICE)	2021-03-31	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-01-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-04-23	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-01-29	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-04-30	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-01-29	500	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-04-30	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-01-29	500	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-04-30	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-01-29	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-07-30	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-01-29	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-07-30	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-05-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-05-31	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-08-25	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-08-25	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	500	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-08-25	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	500	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-08-25	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-05-25	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-02-25	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-03-30	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-03-10	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-06-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-03-10	500	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-06-10	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-03-10	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-06-10	상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-03-25	500	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2021-06-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-03-25	500	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2021-06-25	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-03-30	1,000	3.15%	A3+(한신평,NICE)	2021-04-09	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-03-31	3,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2021-06-30	상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-04-23	1,000	3.10%	A3+(한신평,NICE)	2021-07-23	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-05-25	1,000	3.00%	A3+(한신평,NICE)	2021-08-31	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-05-28	500	3.00%	A3+(한신평,NICE)	2021-06-30	상환	우리종합금융

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-05-31	1,000	3.00%	A3+(한신평,NICE)	2021-07-30	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-10	1,000	3.00%	A3+(한신평,NICE)	2021-09-10	미상환	신영증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-10	1,000	3.00%	A3+(한신평,NICE)	2021-09-10	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-10	500	3.00%	A3+(한신평,NICE)	2021-09-10	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-25	500	2.95%	A3+(한신평,NICE)	2021-09-30	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-25	500	2.95%	A3+(한신평,NICE)	2021-09-30	미상환	한양증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-25	1,000	2.75%	A3+(한신평,NICE)	2021-07-30	미상환	아이비케이투자증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-25	1,000	2.75%	A3+(한신평,NICE)	2021-07-30	미상환	아이비케이투자증권

㈜GS스포츠	기업어음증권	사모	2021-06-30	3,000	2.95%	A3+(한신평,NICE)	2021-09-30	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	97,500	-	-	-	-	-

2. (주)GS의 연결기준 채무증권 등의 미상환 잔액은 아래와 같습니다.기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	16,000	66,500	424,000	-	-	-	-	556,500

합계	50,000	16,000	66,500	424,000	-	-	-	-	556,500

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	13,000	-	-	-	33,000	600,000	567,000

합계	20,000	13,000	-	-	-	33,000	1,000,000	967,000

※ 발행 한도 및 잔여 한도 합계 중 400,000백만원은 회사의 자회사인 GS에너지의 "발행 방법에 제한을 두지 않은 단기사채"의 총 발행 한도 및 총 잔여 한도에 관한 내용입니다.

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	940,000	1,495,000	1,160,000	730,000	610,000	210,000	-	5,145,000

사모	-	158,030	20,000	-	-	80,000	-	258,030

합계	940,000	1,653,030	1,180,000	730,000	610,000	290,000	-	5,403,030

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000

합계	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-2. (주)GS 및 연결대상 법인별 채무증권 등의 미상환 잔액은 아래와 같습니다.

(주)GS

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	-	10,000	-	-	-	-	-	60,000

합계	50,000	-	10,000	-	-	-	-	-	60,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	200,000	230,000	-	70,000	-	-	600,000

사모	-	123,030	-	-	-	-	-	123,030

합계	100,000	323,030	230,000	-	70,000	-	-	723,030

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GS에너지 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	420,000	-	-	-	420,000

합계	-	-	-	420,000	-	-	-	420,000

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000

※ 별도 기준 (연결기준 동일)※ 발행 한도 관련 이사회 승인 완료되었으며, 발행 방법을 제한을 두지 않아 총 발행 한도 및 총 잔여 한도에 대해서만 기재 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	310,000	615,000	320,000	220,000	290,000	90,000	-	1,845,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	310,000	615,000	320,000	220,000	290,000	90,000	-	1,845,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GS리테일1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	50,000	-	-	-	-	-	60,000

합계	-	10,000	50,000	-	-	-	-	-	60,000

주) 상기 기업어음증권 미상환 잔액은 전액 ㈜지에스리테일이 발행한 내역으로, 연결회사 전체 기준과 동일합니다.

2) 단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	13,000	-	-	-	33,000	600,000	567,000

합계	20,000	13,000	-	-	-	33,000	600,000	567,000

2-1) 단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021. 06. 30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

3) 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	200,000	270,000	200,000	-	-	-	670,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	200,000	270,000	200,000	-	-	-	670,000

3-1) 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	200,000	150,000	200,000	-	-	-	550,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	200,000	150,000	200,000	-	-	-	550,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GS이피에스기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	400,000	240,000	250,000	150,000	170,000	90,000	-	1,300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	400,000	240,000	250,000	150,000	170,000	90,000	-	1,300,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GS글로벌기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

회사채 미상환 잔액 (주식회사 GS글로벌과 그 종속기업)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	80,000	20,000	-	30,000	-	-	-	130,000

사모	-	35,000	20,000	-	-	-	-	55,000

합계	80,000	55,000	20,000	30,000	-	-	-	185,000

회사채 미상환 잔액 (주식회사 GS글로벌)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000

합계	80,000	-	20,000	-	-	-	-	100,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음GS이앤알기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	220,000	90,000	130,000	80,000	30,000	-	600,000

사모	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000

합계	50,000	220,000	90,000	130,000	80,000	110,000	-	680,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000

합계	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GS스포츠기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	6,000	6,500	4,000	-	-	-	-	16,500

합계	-	6,000	6,500	4,000	-	-	-	-	16,500

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (주)GS

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제18-1회 무보증사채	2019.04.16	2022.04.15	100,000	2019.04.04	한국증권금융

제18-2회 무보증사채	2019.04.16	2024.04.16	100,000	2019.04.04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	18.4%, 이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이내

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서의 제외

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.03.22 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :	2021.06.30	)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제19회 무보증사채	2020.04.27	2023.04.27	200,000	2020.04.14	한국증권금융

(이행현황기준일 :	2021.06.30	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	18.4%, 이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의100% 이내

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의70% 미만

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서의 제외

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.03.22 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 :	2021.06.30	)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제20-1회 무보증사채	2021.01.15	2024.01.15	130,000	2021.01.05	한국증권금융

제20-2회 무보증사채	2021.01.15	2026.01.15	70,000	2021.01.05	한국증권금융

(이행현황기준일 :	2021.06.30	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	18.4%, 이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의100% 이내

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의70% 미만

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서의 제외

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.03.22 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

GS에너지

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제3-2회 무보증사채	2012년 10월 31일	2022년 10월 31일	100,000	2012년 10월 19일	유안타증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-2회 무보증사채	2013년 03월 13일	2023년 03월 13일	300,000	2013년 03월 28일	KB증권(구 현대증권)

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-2회 무보증사채	2014년 02월 27일	2024년 02월 27일	200,000	2014년 02월 17일	KB증권(구 현대증권)

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-2회 무보증사채	2015년 03월 11일	2022년 03월 11일	210,000	2015년 02월 27일	키움증권

제6-3회 무보증사채	2015년 03월 11일	2025년 03월 11일	160,000	2015년 02월 27일	키움증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7-1회 무보증사채	2015년 09월 15일	2021년 09월 15일	50,000	2015년 09월 03일	한화투자증권

제7-2회 무보증사채	2015년 09월 15일	2025년 09월 15일	100,000	2015년 09월 03일	한화투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-2회 무보증사채	2017년 02월 28일	2024년 02월 28일	50,000	2017년 02월 15일	키움증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-2회 무보증사채	2017년 10월 31일	2022년 10월 31일	75,000	2017년 10월 18일	한화투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10-1회 무보증사채	2018년 7월 9일	2021년 7월 9일	50,000	2018년 6월 27일	하이투자증권

제10-2회 무보증사채	2018년 7월 9일	2023년 7월 9일	70,000	2018년 6월 27일	하이투자증권

제10-3회 무보증사채	2018년 7월 9일	2025년 7월 9일	80,000	2018년 6월 27일	하이투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회 무보증사채	2020년 6월 8일	2023년 6월 8일	140,000	2020년 5월 27일	한화투자증권

제11-2회 무보증사채	2020년 6월 8일	2025년 6월 8일	60,000	2020년 5월 27일	한화투자증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 5일 제출

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12-1회 무보증사채	2020년 10월 16일	2025년 10월 16일	110,000	2020년 10월 5일	한국예탁결제원

제12-2회 무보증사채	2020년 10월 16일	2030년 10월 16일	90,000	2020년 10월 5일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	57.78%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 설정 가능

이행현황	-, 이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상 금지

이행현황	-, 이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외 제한

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 15일 제출

GS리테일

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32-1회무보증 사채	2019.07.30	2022.07.29	200,000	2019.07.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율173.39 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 15.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 70% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 1.73%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상환 완료까지 지배구조변경사유 미발생(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(지배구조 변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 16일(2020년 12월 31일 기준)

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32-2회무보증 사채	2019.07.30	2024.07.30	200,000	2019.07.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율 173.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 15.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 70% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 1.73%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상환 완료까지 지배구조변경사유 미발생(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(지배구조 변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 16일(2020년 12월 31일 기준)

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제33회무보증 사채	2020.09.14	2023.09.14	150,000	2020.09.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율 173.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 15.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 70% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 1.73%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상환 완료까지 지배구조변경사유 미발생(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(지배구조 변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 04월 16일(2020년 12월 31일 기준)

주요 종속회사□ 파르나스호텔

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제31회무보증 사채	2021.04.22	2024.04.22	120,000	2021.04.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율138 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 138%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 50% 미만

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 0.001%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 관련 상호출자 제한(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(상호출자 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.17 제출 예정

GS이피에스

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-2회 무보증사채	2015년 03월 05일	2022년 03월 05일	80,000	2015년 02월 23일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행(176%)

담보권설정 제한현황	계약내용	"자기자본"의 400% 이하

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	"자산총계"의 100% 이하

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-2회 무보증사채	2015년 08월 27일	2022년 08월 27일	70,000	2015년 08월 17일	한국증권금융

제12회 무보증사채	2016년 11월 24일	2021년 11월 24일	50,000	2016년 11월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행(176%)

담보권설정 제한현황	계약내용	"자기자본"의 400% 이하

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	"자산총계"의 70% 이하

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제13-2회 무보증사채	2017년 02월 22일	2022년 02월 22일	150,000	2017년 02월 10일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행(176%)

담보권설정 제한현황	계약내용	"자기자본"의 300% 이하

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	"자산총계"의 70% 이하

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

(작성기준일 : 2021년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-1회 무보증사채	2018년 10월 26일	2021년 10월 26일	50,000	2018년 10월 16일	한국증권금융

제14-2회 무보증사채	2018년 10월 26일	2023년 10월 26일	100,000	2018년 10월 16일	한국증권금융

제15-1회 무보증사채	2019년 06월 12일	2022년 06월 10일	70,000	2019년 05월 30일	한국증권금융

제15-2회 무보증사채	2019년 06월 12일	2024년 06월 12일	150,000	2019년 05월 30일	한국증권금융

제15-3회 무보증사채	2019년 06월 12일	2026년 06월 12일	80,000	2019년 05월 30일	한국증권금융

제16-1회 무보증사채	2020년 02월 24일	2023년 02월 24일	100,000	2020년 02월 12일	한국증권금융

제16-2회 무보증사채	2020년 02월 24일	2025년 02월 24일	150,000	2020년 02월 12일	한국증권금융

제17-1회 무보증사채	2020년 07월 13일	2023년 07월 13일	70,000	2020년 07월 01일	한국증권금융

제17-2회 무보증사채	2020년 07월 13일	2025년 07월 13일	90,000	2020년 07월 01일	한국증권금융

제17-3회 무보증사채	2020년 07월 13일	2030년 07월 13일	90,000	2020년 07월 01일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 6월 30일

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행(176%)

담보권설정 제한현황	계약내용	"자기자본"의 300% 이내

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	"자산총계"의 70% 미만

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 포함

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.14

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

GS글로벌

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

회사채 제 20회	2018.09.17	2021.09.17	80,000	2018.09.05	한국증권금융 사채관리팀

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서제외되지 않도록 할 것

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.08

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

GS엔텍

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

회사채 5-1	2019.11.27	2022.11.27	20,000	2019.11.15	한국예탁결제원

회사채 5-2	2019.11.27	2024.11.27	30,000	2019.11.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서제외되지 않도록 할 것

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.15

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

GS이앤알

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)지에스이앤알제26-1회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2021.04.13	2024.04.12	40,000	2021.04.01	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제26-2회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2021.04.13	2026.04.13	30,000	2021.04.01	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제26-3회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2021.04.13	2028.04.13	30,000	2021.04.01	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제24회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2020.11.06	2025.11.06	50,000	2020.10.27	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제23회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2020.06.02	2023.06.02	120,000	2020.05.21	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제21-1회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2020.03.04	2023.03.03	100,000	2020.02.21	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제21-2회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2020.03.04	2025.03.04	130,000	2020.02.21	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제20-1회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2019.04.22	2022.04.22	50,000	2019.04.10	한국증권금융주식회사

(주)지에스이앤알제20-2회 무기명식무보증 이권부 공모사채	2019.04.22	2024.04.22	50,000	2019.04.10	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도) 600% 이하

이행현황	이행 (235%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 미만 (신규제공)

이행현황	이행 (10%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 미만 (1회계연도)

이행현황	이행 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지 (지에스)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 제출 (기준일 2020.12.31)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.