가온그룹 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황(요약) 당사는 R 활동을 통해 사업 관련 국내 및 국제 지적재산권을 출원·등록하여 관리하고 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료 등으로 인하여 수시로 변동되고 있으며, 현재 취득하여 보유중인 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	등록 건수	근거법령

특허	72	특허법

상표권	27	상표법

디자인권	20	디자인보호법

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조

나. 환경 관련 규제 준수 사항

회사는 RoHS2(전기전자 유해물질 사용제한 지침, 2011/65/EU) 인증을 지속해서 획득함은 물론, WEEE(전자전기장비 폐기물처리 지침)에 따라 폐기물 감량화 및 재활용, 재사용 확대를 통한 폐기물 자원화를 위해 유럽 폐기물수거 대행업체와 계약을 체결하고 자원화를 이행하고 있습니다.

또한, RoHS2/REACH 법규에 맞춰 Web 기반의 통합유해물질관리시스템에 환경유해물질 데이터베이스를 지속 업데이트하고 규제 위배 여부 확인 및 해당 규제물질의 법규준수 여부를 모니터링하고 있습니다. 협력사의 유해물질 정보를 입수하는 단계부터 고객 및 규제 당국에 유해물질 관련 정보를 제출하는 단계까지 모든 과정을 통제 및 관리할 수 있는 통합된 시스템을 구축하고 있습니다.

이에 더해 온실가스 배출량 국제표준 ISO 14064-1의 3자 검증을 획득하는 등 온실가스 배출 관련 법규 준수 및 모니터링을 통해 배출량을 최소화하고 녹색 경영 체계를 유지 및 관리하고 있습니다. 탄소배출의 원인이 되는 에너지 투입을 줄이기 위해 가능한 효율적인 생산 프로세스를 설계하고 최소 탄소 배출 수준에 대한 목표를 설정해 공정의 시작부터 끝까지 탄소배출량을 저감 및 관리하고 있습니다.

다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

[가온미디어]

(1) 산업의 특성 등세계 각국의 디지털 방송 전환에 따라 IP(Internet Protocol)를 기반으로 한 IPTV와 안드로이드, 리눅스 등의 운영체제(OS)를 결합한 다양한 OTT 디바이스가 출시되었습니다. 최근에는 IPTV에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 무선통신기술(Wi-Fi) 등의 신기술 접목이 가속화되면서 OTT의 범위가 크게 확장되고 있습니다. OTT는 단순한 양방향 영상 서비스를 넘어 개인화된 맞춤형 서비스를 제공하는 지능형 서비스 플랫폼의 형태로 진화해 나가고 있으며, 홈 네트워크 구축에 있어 홈 서버 역할을 수행하는 스마트홈 허브로 자리 잡고 있습니다.(2) 국내외 시장여건 등점차 범위가 확장되고 있는 OTT는 일상생활과 밀접한 관계가 있는 생활필수품으로 인식되기 때문에 일반 가전제품에서 나타나는 경기 변동과의 연동 현상은 크게 드러나지 않는 편입니다. 즉, 국가별 경기 상황에 따라 소비자의 구매 결정 시기가 다소 차이가 있을 수는 있으나, 구매 의사 자체에 변화가 생기는 경향은 크지 않아 세계 경기 변화에 민감하지 않습니다.선진국에서는 IP Connectivity를 중심으로 한 하이브리드(Hybrid) OTT와 일반 TV를 스마트 TV처럼 사용할 수 있게 하는 안드로이드 기반의 Smart Box 등 IP 관련 제품의 성장세가 이어지고 있습니다. 국내에서는 글로벌 콘텐츠 사업자와 국내 콘텐츠 사업자가 차별화된 서비스와 기능으로 경쟁하면서 이용자들이 취향에 맞는 콘텐츠를 유동적으로 선택하고 이용하기 위한 통합 플랫폼으로서의 OTT에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 디스플레이 해상도가 4K UHD(초고화질)로 전환됨에 따라 4K UHD 제품에 대한 수요 확대가 이어지면서 시장 성장이 지속되고 있습니다.향후 시장은 4차 산업혁명으로 인한 기술 발전과 디지털 미디어 시장 성장과 더불어 AI 결합형 OTT 등 하이엔드(High-End) 제품군이 선도해 나갈 것으로 전망되고 있습니다.(3) 영업의 개황 등디지털 미디어 산업은 기술개발능력과 제품의 안정성 확보가 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이는 차별화되고 앞선 기술력을 갖고 있어야만 시장을 주도하고 선점할 수 있으며, 제품의 안정성이 보장되어야만 시장을 유지하고 확대할 수 있기 때문입니다. 이러한 측면에서 신규 업체에게는 기술력이 가장 큰 진입장벽이 되고 있습니다.당사는 세계 최초로 안드로이드 기반 디바이스(2010년), 4K IPTV(2014년), AI 결합형 OTT(2017년)를 출시하는 등 선도적인 기술로 시장을 꾸준히 리딩하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 새로운 솔루션을 시장에 내놓고 있습니다. 또한, 기술력을 바탕으로 전세계 90여 개국의 150여 개 방송통신 사업자 네트워크를 확보하고 있는 글로벌 기업입니다. 주력 품목인 AI 디바이스는 세계 최초 개발 및 국내 상용화 레퍼런스를 바탕으로 중동·아프리카 지역 최대 통신사업자와 계약 체결에 성공했으며, 이를 시작으로 본격적인 해외 시장 공략에 나서고 있습니다. [가온브로드밴드](1) 산업의 특성 등네트워크 솔루션은 인터넷 통신 서비스를 구현하며 소비자 대부분은 광대역 통신을 필수적인 서비스로 여겨 일상생활의 많은 측면에서 소비하고 있습니다. 통신사들이 제공하는 평균 통신속도는 지속해서 빨라지고 있으며, 이제 소비자들은 네트워크 속도뿐만 아니라 가정 전체에 걸친 일관된 커버리지(Coverage), 끊김 없는 원활한 연결 등 서비스의 전반적인 품질(Quality of Experience)을 중요 요소로 판단하고 있습니다. 이러한 소비자들의 광대역 통신 서비스에 대한 인식의 변화는 4차산업혁명 및 COVID-19 팬데믹으로 인한 생활 방식의 변화와 더불어 증폭되었습니다.(2) 국내외 시장여건 등네트워크 시장은 인프라 구축이라는 성격을 지니고 있어 일반 가전제품에서 나타나는 경기 변동과의 연동 현상은 크게 드러나지 않는 편입니다. 나라별 경기 상황에 따라 소비자의 구매 결정의 시기가 다소 차이가 있을 수는 있으나, 구매 의사 자체에 변화가 생기는 경향은 크지 않아 세계 경기 변화에 민감하지 않습니다.4차산업혁명을 위한 기반으로 네트워크의 중요성은 계속 부각되고 있으며 COVID-19로 인한 경기침체를 벗어나기 위한 타개책으로 네트워크 인프라 투자는 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data)의 구현은 촘촘한 네트워크 환경을 기반으로 가능하며, COVID-19로 인한 재택근무증가, 댁내 체류시간 증가, 온라인 교육 등은 가정 내 고품질 네트워크 환경 구축 수요를 증가시킬 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 5G의 확대는 유선 네트워크와 5G 기술이 융합된 새로운 시장을 창출하고 있습니다.(3) 영업의 개황 등네트워크 산업은 기술개발능력과 제품의 안정성 확보가 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 차별화되고 앞선 기술력을 갖고 있어야만 시장을 주도하고 선점할 수 있으며, 제품의 안정성이 보장되어야만 시장을 유지하고 확대할 수 있기 때문입니다.가온브로드밴드는 제품 개발 능력뿐만 아니라 제품을 통합 관리할 수 있는 자체 개발 솔루션을 통해 차별성을 확보하고 세계 시장 수요에 맞춰 공급할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 세계 전역을 대상으로 AP Router, Wi-Fi Repeater, DOCSIS Gateway, PON, xDSL 등 Broadband CPE 전체 제품군을 공급하고 있으며, 독자적으로 개발한 원격 네트워크 관리 솔루션 'KRMS(Kaon Remote Management System)'와 오픈 스탠다드 플랫폼 'QUANTUM'을 통해 고객이 네트워크 환경을 효율적으로 구축, 관리할 수 있는 통합 솔루션을 공급하고 있습니다. [모비케이](1) 산업의 특성 등

모바일 액세서리는 전방 산업인 모바일 디바이스 제조업의 경기와 일정 부분 연동되는 특성이 있습니다. 일반 액세서리는 주요 스마트폰 모델의 출시를 기점으로 1~3개월 정도 수요가 가장 많은 모습을 보이고 있습니다. 그러나 스마트 액세서리의 경우 해당 브랜드의 인지도 및 온라인 마켓 활성화에 따라 꾸준한 판매가 이루어지는 모습을 보이고 있습니다. 향후 스마트 액세서리 제품이 시장에 활성화될 경우, 다양한 콘텐츠 및 서비스와 결합된 제품으로 다양한 계층의 소비자를 유치할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 국내외 시장여건 등모바일 디바이스가 확산됨에 따라 케이스, 헤드폰/이어폰, 무선 충전기, 휴대용 스피커 등을 포함한 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 글로벌 시장 조사 전문기관 골드스타인마켓인텔리젼스(Goldstein Market Intelligence)에 따르면, 2023년까지 글로벌 모바일 액세서리 시장은 연평균 6.5% 이상 성장할 것으로 예측하고 있습니다.최근 모바일 액세서리 시장에서는 무선 히어러블(Hearable) 기기와 무선 충전기가 시장 성장을 주도하는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 애플의 단말 패키지에 충전기와 이어폰 미제공 정책 및 Magsafe기능이 탑재된 케이스와 충전기 외 연관 악세서리 출시에 따라 애프터 마켓 시장의 성장이 예상됩니다. 또한, 스마트폰을 이용한 온라인 동영상 서비스 및 음악 스트리밍 서비스 가입자의 증가, 스마트폰에 내장된 AI 서비스 이용자의 증가에 따른 소비자의 요구 사항이 다양해지면서 스마트폰을 이용하는 서비스 패턴이 변화하고 있으며, 이러한 변화에 따라 액세서리 부분도 변화될 것으로 예상되며, 스마트 액세서리가 두각을 나타낼 것으로 전망됩니다.(3) 영업의 개황 등스마트 액세서리 사업의 핵심적인 경쟁요소는 시장에서 영향력 있는 콘텐츠 확보, 제품 디자인, UI/UX 차별화 그리고 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 기술개발 능력과 안정적인 제품 판매 유통망 확보입니다.모비케이는 차별화된 콘텐츠를 보호하기 위해 최상위기반의 KPI 정품 인증 솔루션을 보유하고 있으며, 인증 솔루션을 기반으로 하는 광고와 콘텐츠 자유거래 포털을 구축하고 있어 일반적인 모바일 액세서리와 차별화된 기술을 보유하고 있습니다.모비케이는 모바일 환경에서 스마트 폰과 컴패니언 디바이스를 자체 인증 솔루션 기반으로 쉽고 편하게 연결해주는 솔루션을 보유하고 있습니다. 표준화된 프로토콜을 활용하여 쉽고 간편하게 고객이 새로운 앱이나 서비스를 소비하고 이용할 수 있는 크로스 오버 플랫폼을 제공합니다. 이는 인증 기술과 콘텐츠 가공 노하우를 기반으로 하며 B2B 사업자의 가입자 확대와 마케팅을 위해 최소의 개인정보 동의만으로 사용자가 앱을 설치할 수 있도록 도와주며, 사업자는 간단한 방법으로 고객의 정보 수신 동의에 따라 신규 서비스와 상품을 Target 고객에게 광고 형태로 제공할 수 있어 지속적으로 서비스 채택률을 높이는 플랫폼을 확보할 수 있습니다.모비케이의 서비스는 IP를 적용한 다양한 폰 액세서리, 엔터테인먼트 굿즈, 스포츠, 음원서비스, 게임 등 다양한 분야로 뻗어 나가고 있습니다. 현재는 가장 규모가 큰 시장인 스마트 폰과 가장 밀접한 주변 액서서리에 인증 기술을 탑재하여 고객사와 사용자에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 아이폰 용 콘텐츠 서비스 앱 출시 및 아마존 판매 확대로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.[기타 종속회사] 당사의 연결대상 종속회사인 Kaon Middle East FZE, Kaon India PVT Ltd., KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, KAON Media Japan KK.,KAON MEDIA DE MEXICO, Nextsolutions, Inc., KNL International B.V.,KAONMEDIA SINGAPORE PTE. LTD. 는 당사와 동일하게 OTT, 네트워크 디바이스 및 통합 솔루션 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 해외 법인이며, 지배회사인 당사의 유통망 역할을 수행하고 있습니다. 케이퓨처테크(주)는 네트워크 토탈 솔루션과 AR/VR 및 XR 기술을 기반으로 한 신규사업 추진을 위해 설립된 회사입니다. 가 온솔 브(주) 는 5G를 포함한 차세대 네트워크 장비 및 소프트웨어를 개발할 목적으로 설립된 회사입니다. 뉴스타가온제일차(주) 는 지배회사인 당사의 특정 거래처에 대한 물품대금채권 및 장래 물품대금채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 금융기관을 통한 ABCP발행으로 재원을 조달하고 있습니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황(단위: 백만원)

부문	구분	제21기 3분기	제20기	제19기

금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	비중(%)

OTT	매출액	244,521	59.9%	375,090	77.6%	542,407	90.2%

영업이익(손실)	8,655	37.3%	14,162	152.9%	36,011	123.8%

총자산	262,501	66.4%	240,197	72.7%	277,619	90.2%

네트워크	매출액	162,589	39.8%	105,366	21.8%	58,635	9.8%

영업이익(손실)	15,948	68.7%	(2,799)	-30.2%	(6,918)	-23.8%

총자산	126,582	32.0%	83,676	25.3%	30,011	9.8%

모바일 플랫폼(*)	매출액	1,105	0.3%	2,680	0.6%	-	-

영업이익(손실)	(1,403)	-6.0%	(2,100)	-22.7%	-	-

총자산	6,370	1.6%	6,663	2.0%	-	-

합계	매출액	408,215	-	483,136	-	601,042	-

영업이익(손실)	23,200	-	9,263	-	29,093	-

총자산	395,453	-	330,536	-	307,630	-

(*) 제20기 중 신설된 사업부문입니다. (**) 사업부문별 재무정보를 기재함에 있어 여러 사업부문에 공통적으로 사용되는 자산 항목의 경우 매출액을 기준으로 배부하였습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망- XR(eXtended Reality) XR(확장현실)은 VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실)을 포괄하는 초실감형 기술을 뜻합니다. 정보통신전략위원회는 해당 기술을 적용해 제작되는 글로벌 실감콘텐츠 시장이 2023년까지 약 410조 원 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 특히 최근 주목받고 있는 온라인 가상세계를 뜻하는 메타버스(Metaverse)를 구현하는데 필수적인 기술로, 시장조사기관 스트래티지애널리틱스는 메타버스 시장 규모가 2025년 315조 원에 달할 것으로 전망했습니다.또한, 정부는 2020년 관계부처 합동으로 발표한 '가상융합경제 발전전략'을 통해 디지털 뉴딜의 중요한 축으로 XR을 집중 육성할 계획을 발표하며 2025년까지 경제효과를 30조 원 규모로 끌어올릴 방침을 밝혔습니다.이에 따라 당사는 XR 시장을 선점하기 위해 OTT, 네트워크 솔루션 사업을 영위하며확보한 AI, 5G 기술력 및 노하우를 집중하고 있습니다. 2020년 과학기술정보통신부의 국책과제에 선정되어 경찰의 특수훈련에 사용되는 XR 솔루션 개발을 완료하였으며, 계속해서 기술을 고도화하고 다양한 분야로 비즈니스를 확대해나갈 예정입니다.