아이오케이이엔엠 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.05.03	주식분할	보통주	82,767,375	100	-	주식분할 후 총발행주식수임

2016.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	14,769,227	100	650	-

2016.09.27	전환권행사	보통주	19,472,353	100	796	제5회전환사채

2016.10.18	전환권행사	보통주	628,140	100	796	제5회전환사채

2017.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	15,232,975	100	558	-

2018.04.30	-	보통주	26,574,014	500	-	주식병합 후 총발행주식수임

2018.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	13,173,653	500	1,670	-

2019.09.26	전환권행사	보통주	4,317,575	500	1,735	제10회, 11회 전환사채

2019.11.05	전환권행사	보통주	6,685,300	500	1,735	제10회, 11회 전환사채

2020.01.29	유상증자(제3자배정)	전환우선주	6,702,415	500	1,492	1우선주(의결권있음)/보호예수(20.02.12~21.02.11)

2020.01.29	유상증자(제3자배정)	전환우선주	7,919,366	500	1,389	2우선주(의결권있음)/보호예수(20.02.12~21.02.11)

2020.12.07	전환권행사	보통주	4,789,272	500	1,044	제9회 전환사채

2021.01.18	전환권행사	보통주	3,006,013	500	998	1우선주의 보통주 전환

2021.04.20	전환권행사	보통주	3,129,858	500	998	우선주의 보통주 전환

2021.04.21	전환권행사	보통주	3,884,156	500	998	우선주의 보통주 전환

2021.04.21	전환권행사	보통주	11,022,039	500	998	우선주의 보통주 전환

2021.06.18	전환권행사	보통주	4,789,270	500	1,044	제9회 전환사채

2021.06.18	전환권행사	보통주	3,591,707	500	1,392	제15회 전환사채

2021.07.16	전환권행사	보통주	4,185,691	500	1,314	제12회 전환사채

2021.12.17	전환권행사	보통주	4,095,002	500	1,221	제13회 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제16회	2021.02.17	2024.02.17	1,000	보통주	2022-02-17~2024-01-17	100	1,143	1,000	874,890	-

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제17회	2021.07.29	2024.07.29	1,500	보통주	2022-07-29~2024-06-29	100	1,149	1,500	1,305,483	-

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제19회	2021.11.30	2024.11.30	500	보통주	2022.11.30~2024.10.30	100	1,147	500	435,919	-

합 계	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	2,616,292	-

주1) 제16회 전환사채는 2022년 4월 1일 전량 전환청구 되었습니다. 주2) 제18회 전환사채(200억)는 2022년 4월 27일 납입이 완료되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2017.07.19	6,570	-	-	2020.07.19	상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2017.07.25	720	-	-	2020.07.25	상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2017.12.01	602	-	-	2020.12.01	상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2018.07.27	10,000	-	-	2021.07.27	상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2018.08.17	5,500	-	-	2021.08.17	상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2019.01.18	5,000	-	-	2022.01.18	상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2019.11.15	5,000	-	-	2022.11.15	상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2021.02.17	1,000	-	-	2024.02.17	미상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2021.07.29	1,500	-	-	2024.07.29	미상환	-

(주)아이오케이컴퍼니	회사채	사모	2021.11.30	500	-	-	2024.11.30	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000	1,000	-	-	-	-	-	3,000

합계	2,000	1,000	-	-	-	-	-	3,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-