대주전자재료 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2026년 03월 13일	전환권행사	보통주	14,751	500	99,138	-

2026년 03월 16일	전환권행사	보통주	32,781	500	99,138	-

※ 공시 기준일 이후 전환권행사 내역은 다음과 같습니다.2026년 4월 17일 4,948주(주당발행가액:110,345원)2026년 4월 27일 26,271주(주당발행가액:110,345원)2026년 4월 28일 18,124주(주당발행가액:110,345원)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회	2021년 11월 15일	2028년 11월 15일	79,999,921	기명식 보통주식	2022년 11월 16~2028년 10월 25일	100	103,356	79,999,921	774,023	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제7회	2024년 06월 14일	2029년 06월 14일	43,000,000	기명식 보통주식	2025년 06월 14일~2029년 05월 14일	100	109,824	43,000,000	433,738	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제8회	2024년 06월 17일	2029년 06월 17일	18,000,000	기명식 보통주식	2025년 06월 17일~2029년 05월 17일	100	110,345	13,287,500	120,417	-

합 계	-	-	-	140,999,921	-	-	-	-	136,287,421	1,328,178	-

※ 당사는 상기와 같이 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 다음의 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)및 증권발행결과를 참고하시기 바랍니다.제5회차 2021년 10월 12일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2021년 11월 15일 증권발행결과(자율공시)제7회차 2024년 06월 07일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2024년 06월 14일 증권발행결과(자율공시)제8회차 2024년 06월 07일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2024년 06월 18일 증권발행결과(자율공시)※ 전환청구권 행사는 다음과 같습니다.제8회차 전환사채에 대하여 2026년 3월 13일~2026년 3월 16일 4,712,500,000원(47,53주)의 전환청구권이 행사되었습니다. 2026년 3월 17일 전환청구권 행사 공시제8회차 전환사채에 대하여 2026년 4월 17일~2026년 4월 28일 5,445,000,000원(49,343주)의 전환청구권이 행사되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대주전자재료	회사채	사모	2021년 11월 15일	79,999,921	0	-	2028년 11월 15일	부	-

대주전자재료	신종자본증권	사모	2023년 11월 21일	38,400,000	0	-	2053년 11월 21일	일부	-

대주전자재료	회사채	사모	2024년 06월 14일	43,000,000	0	-	2029년 06월 14일	부	-

대주전자재료	회사채	사모	2024년 06월 17일	18,000,000	0	-	2029년 06월 17일	일부	-

합 계	-	-	-	179,399,921	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	79,999,921	56,287,500	-	-	-	136,287,421

합계	-	-	79,999,921	56,287,500	-	-	-	136,287,421

※ 제8회차 전환사채에 대하여 2026년 3월 13일~2026년 3월 16일 4,712,500,000원의 전환청구권이 행사되었습니다. ※ 제8회차 전환사채에 대하여 2026년 4월 17일 546,021,035원의 전환청구권이 행사되었습니다. 바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	11,595,726	-	11,595,726

합계	-	-	-	-	-	11,595,726	-	11,595,726

※ 제6회차 신종자본증권에 대하여 2026년 3월 20일~2026년 3월 26일 8,404,273,710원의 교환청구권이 행사되었습니다. ※ 제6회차 신종자본증권에 대하여 2026년 4월 16일~2026년 4월 27일 11,595,726,290원의 교환청구권이 행사되었습니다.※ 보고서 제출일 현재 6회차 신종자본증권에 대한 미상환 잔액은 없습니다. 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-