휴림에이텍 사업보고서 (2025.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2022.06.02	기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내)	22.06.02 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내)	제목 : (주)디아크에 대한 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내거래소는'22.06.02 기업심사위원회를 개최하여 (주)디아크에 1년의 개선기간을 부여하기로 심의ㆍ의결하였습니다.동사는 개선기간 종료일('23.06.02)로부터 15일 이내(영업일 기준)에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 동 서류 제출일로부터 20일 이내(영업일 기준)에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의ㆍ의결 할 예정임을 알려드립니다.

2022.06.02	주권매매거래정지기간변경(개선기간 부여)	22.06.02 주권매매거래정지기간변경(개선기간 부여)	1. 대상종목 : (주)디아크 보통주2. 변경사유 : 개선기간 부여3. 정지기간가. 변경 전 : 2021년 03월 23일 18:00~상장폐지사유 해당여부 결정일까지나. 변경 후 :2021년 03월 23일 18:00~개선기간 종료('23.06.02) 후 상장폐지 여부 결정일까지4. 근거규정 : 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

2023.06.02	기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내)	23.06.02 기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내)	제목 : (주)디아크 개선기간 종료에 따른 상장폐지여부 결정 안내거래소는 '22.06.02 기업심사위원회 심의를 거쳐 (주)디아크에 개선기간 1년을 부여한 바있고, '23.06.02 동 개선기간이 종료되었습니다.이에 동사는 동 개선기간 종료일로부터 15일('23.06.26 영업일 기준) 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 해당분야 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하고, 거래소는 동 서류를 제출받은 날로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정입니다.기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회의 심의일이후 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지여부 등을 확정할예정입니다.

2023.06.26	기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출)	23.06.26 기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출)	제목 : ㈜디아크 개선계획 이행내역서 제출동사는 '22.06.02 기업심사위원회 심의·의결을 통하여 1년의 개선기간을 부여받은 바 있으며, '23.06.02 동 개선기간이 종료됨에 따라 '23.06.26 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다.이와 관련하여 거래소는 해당 제출일로부터 20일('23.07.24, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정이며, 기업심사위원회의 심의를 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고, 기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회의 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여여부 등을 확정할 예정입니다.

2023.07.19	기타시장안내 (기업심사위원회 심의속개 결정 안내)	23.07.19 기타시장안내 (기업심사위원회 심의속개 결정 안내)	제목 : (주)디아크 기업심사위원회 심의속개 결정 안내동사는 '22.06.02 기업심사위원회 심의를 통하여 '23.06.02까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, '23.06.26 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다.이와 관련하여 거래소는 '23.07.19 기업심사위원회를 개최한 결과, 심의를 속개하기로 결정하였음을 알려드립니다.

2023.09.20	기타시장안내 (기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내)	2023.09.20 (주)휴림에이텍에 대한 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내	거래소는 '23.9.20. 기업심사위원회를 개최하여 (주)휴림에이텍에 대해 상장유지를 결정하였으며, 이에 따라 동사의 주권은 '23.9.21.부터 매매거래가 재개될 예정입니다

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 03월 11일
회 사 명 : 주식회사 휴림에이텍
대 표 이 사 : 설정호
본 점 소 재 지 : 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21
(전 화) 070-5057-2779
(홈페이지)http://www.hyulimatech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 설정호
(전 화) 070-5057-2779

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수	보통주식 (주)	76,443,234

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 감자전후 자본금	감자전 (원)	감자후 (원)

42,468,463,000	4,246,846,000

4. 감자전후 발행주식수	구 분	감자전 (주)	감자후 (주)

보통주식(주)	84,936,926	8,493,692

기타주식(주)	-	-

5. 감자비율	보통주식 (%)	90

기타주식 (%)	-

6. 감자기준일	2026년 04월 30일

7. 감자방법	1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일한액면금액 보통주 1주로 무상병합함.

8. 감자사유	결손금 보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정	주주총회 예정일	2026년 03월 27일

명의개서정지기간	-

구주권제출기간	시작일	-

종료일	-

매매거래정지예정기간	시작일	2026년 04월 29일

종료일	2026년 05월 26일

신주권교부예정일	-

신주상장예정일	2026년 05월 27일

10. 채권자 이의제출기간	시작일	2026년 03월 30일

종료일	2026년 04월 30일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소	-

12. 이사회결의일(결정일)	2026년 03월 11일

- 사외이사 참석여부	참석(명)	2

불참(명)	0

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 위 상기 내용 및 세부사항은 대표이사에 위임합니다.2) 본 자본금의 감소는 상법 제438조 제1항에 의거하여 주주총회 특별결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 1개월 간의 채권자 보호절차를 시행합니다.3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.4) 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-

주식의 내용	-

기타	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 03월 11일
회 사 명 : 주식회사 휴림에이텍
대 표 이 사 : 설정호
본 점 소 재 지 : 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21
(전 화) 070-5057-2779
(홈페이지) http://www.hyulimatech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 설정호
(전 화) 070-5057-2779

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	6,000,000

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	8,493,692

기타주식 (주)	-

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	8,000,000,000

영업양수자금 (원)	-

운영자금 (원)	5,490,000,000

채무상환자금 (원)	10,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)	-

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

주) 3. 증자전 발행주식총수의 경우 2026년 04월 30일을 신주배정기준일로 진행되는무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로무상병합)후의 발행주식총수이며, 감자 전 발행주식총수는 84,936,926주입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-

주식의 내용	-

기타	-

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-

기타주식 (원)	-

예정발행가	보통주식 (원)	3,915	확정예정일	2026년 06월 12일

기타주식 (원)	-	확정예정일	-

7. 발행가 산정방법	24. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주발행가액의 산정방법 참조

8. 신주배정기준일	2026년 05월 12일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)	0.7107171526

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)	-

11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-

종료일	-

구주주	시작일	2026년 06월 17일

종료일	2026년 06월 18일

12. 납입일	2026년 06월 25일

13. 실권주 처리계획	24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일	2026년 01월 01일

15. 신주권교부예정일	-

16. 신주의 상장예정일	2026년 07월 07일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)	추후결정

18. 신주인수권양도여부	예

- 신주인수권증서의 상장여부	예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자	대표주관회사

19. 이사회결의일(결정일)	2026년 03월 11일

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	2

불참 (명)	0

- 감사(감사위원) 참석여부	-

20. 증권신고서 제출대상 여부	예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유	-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간	해당여부	예

시작일	2026년 03월 12일

종료일	2026년 06월 12일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항가 . 신주발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

1) 예정발행가액: 최초 이사회결의일(2026년 03월 11일) 성립된 이사회의 전일(2026년 03월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 산정합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]2) 1차 발행가액 : 1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

※ 기준주가 : Min{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가}

3) 2차 발행가액 : 2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율)

※ 기준주가: Min {(1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/2, 최근일 가중산술평균주가}

4) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의6 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-15조의2 규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

나. 청약결과 배정방법1) 구주주청약신주배정기준일 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을1주당 0.7107171526주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.

2) 초과청약구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우,실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 x 초과청약 비율(20%)

3) 일반공모 청약① 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제6호가목에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10%를 배정하고,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제6호나목에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및기관투자자(집합투자업자)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식의 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식의 60%에 대한 청약경쟁률과 배정에 있어서는 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.③ 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하되 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수합니다. 단, 대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제7호에 의해 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

다. 청약취급처

청약대상자	청약취급처	청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)	특별계좌 보유자(기존 '명부주주')	대표주관회사의 본ㆍ지점	2026년 06월 17일~ 2026년 06월 18일

일반주주(기존 '실질주주')	1) 주주확정일 현재 당사의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점2) SK증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS

일반공모청약(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 청약 포함)	대표주관회사의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS	2026년 06월 22일~ 2026년 06월 23일

라. 신주인수권에 관한 사항1) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.3) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 08일4) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다. 마. 기타 참고사항1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은 2026년 05월13일부터 2026년 05월 17일까지로 합니다.2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.4) 상기 내용을 포함하여 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.