eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이블씨엔씨 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제21기 3분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이블씨엔씨
대 표 집 행 임 원 : 조 정 열
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 13층(서초동, 마제스타시티 타워원)
(전 화)02-2199-0123
(홈페이지) http://www.able-cnc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문장 (성 명) 신 현 철
(전 화) 02-2199-0200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
1. 사업의 개요 ----------------------- 11
2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 등 ----------------------- 15
3. 주요 원재료에 관한 사항 ----------------------- 16
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 17
5. 매출에 관한 사항 ----------------------- 17
6. 수주상황 ----------------------- 18
7. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 19
8. 연구개발활동 ----------------------- 22
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 33
4. 재무제표 ----------------------- 60
5. 재무제표 주석 ----------------------- 65
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 91
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 97
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 98
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 100
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 100
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 102
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 104
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 106
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 110
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 110
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 113
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 115
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 118
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 119
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 124
1. 전문가의 확인 ----------------------- 124
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 124
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2000년 03월 25일 : 서울 관악구 신림11동 1474-152001년 05월 31일 : 서울 금천구 독산동 887-252004년 10월 07일 : 서울 금천구 가산동 345-9 에스케이트윈테크타워 A동 3층2017년 12월 29일 : 서울 서초구 서초대로38길 12, 13층(서초동, 마제스타시티 타워원) 나. 경영진의 중요한 변동(1) 2017년 6월 8일자로 사내이사 2인(서영필, 이광열), 사외이사 1인(이상호), 기타비상무이사 1인(김홍섭)이 사임하였으며, 2017년 6월 9일 임시주주총회를 통해 기타비상무이사 5인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균, 서영필), 사외이사 1인(한상만)이 신규 선입되었습니다.(2) 2017년 6월 8일 임시주주총회에서의 정관변경으로 집행임원제도를 도입한 회사는 2017년 6월 9일 이사회에서 이광열 대표집행임원을 선임하였습니다.(3) 2017년 6월 30일 이사회에서 이광열 대표집행임원을 해임하고 정일부 대표집행임원을 선임하였습니다.(4) 2017년 7월 17일 이사회에서 이세훈 대표집행임원(각자 대표집행임원)을 추가 선임하였습니다.(5) 2018년 3월 23일 제18기 정기주주총회를 통해 사외이사 1인(윤영목)이 신규 선임되었으며, 2018년 3월 29일자로 사외이사 1인(하성욱)이 사임하였습니다(6) 2018년 7월 1일부로 정일부 대표집행임원은 임기만료로 퇴임하였습니다.(7) 2018년 8월 9일 이사회에서 이해준 대표집행임원(각자 대표집행임원)을 추가 선임하였습니다.(8) 2018년 12월 5일 서영필 기타비상무이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.(9) 2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회를 통해 기타비상무이사 4인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균), 사외이사 1인(한상만)이 재선입되었습니다.(10) 2020년 3월 19일 이사회 통해 대표집행임원 1인(조정열)이 신규선임 되었습니다.(11) 2020년 3월 26일 한상만 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.(12) 2020년 3월 27일 윤영목 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고 제20기 정기주주총회를 통해 사외이사 3인(전규안, 정성희, 곽금주)이 신규선임 되었습니다.(13) 보고서 제출 기준일 현재 당사의 경영진은 대표집행임원 2인(이해준,조정열), 이사회는 기타비상무이사 4인(송인준, 김영호, 이해준, 김정균), 사외이사 3인(전규안, 정성희, 곽금주)으로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동2017년 6월 9일 서영필은 보유주식을 (주)리프앤바인에 매각하였습니다.- 변동 전 최대주주 : 서영필- 변동 후 최대주주 :(주)리프앤바인 라. 상호의 변경2003년 05월 14일 주식회사 에이블커뮤니케이션에서 주식회사 에이블씨엔씨로 상호가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 28일	주식배당	보통주	1,137,061	500	500	-

2015년 03월 31일	주식배당	보통주	1,250,488	500	500	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	1,375,075	500	500	-

2017년 03월 31일	주식배당	보통주	1,512,065	500	500	-

2017년 12월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	7,932,381	500	13,400	-

2018년 12월 14일	-	보통주	2,210,296	500	11,350	소규모 주식교환
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,033,459	27,033,459	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,033,459	27,033,459	-

Ⅴ. 자기주식수	1,019,301	1,019,301	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,014,158	26,014,158	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	883,136	136,162	-	-	1,019,298	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	883,136	136,162	-	-	1,019,298	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3	-	-	-	3	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	883,139	136,162	-	-	1,019,301	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,033,459	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,019,301	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,014,158	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기(2019년)	제19기(2018년)	제18기(2017년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,609	-11,696	8,790

(별도)당기순이익(백만원)	-28,541	-10,440	4,360

(연결)주당순이익(원)	-420	-483	490

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제21기 3분기(2020년 9월 말)	제20기(2019년 12월 말)	제19기(2018년 12월 말)

[유동자산]	167,109	199,999	264,765

ㆍ현금및현금성자산	32,680	54,558	32,103

ㆍ단기금융자산	3,469	-	125,000

ㆍ기타포괄손익인식금융자산	9,608

ㆍ매출채권	22,025	40,393	33,715

ㆍ기타유동자산	8,972	9,686	10,198

ㆍ당기법인세자산	104	1,111	807

ㆍ재고자산	90,251	87,263	62,942

ㆍ매각예정비유동자산	-	6,988	-

[비유동자산]	211,023	233,271	123,313

ㆍ장기금융자산	3	3,003	3,003

ㆍ순확정급여자산	3,299	4,130	2,889

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	7,314	7,314	-

ㆍ유형자산	15,880	16,592	15,134

ㆍ투자부동산	2,704	2,174	8,690

ㆍ사용권자산	34,512	56,482	-

ㆍ무형자산	97,178	94,421	38,460

ㆍ이연법인세자산	13,803	8,227	6,872

ㆍ기타비유동자산	36,330	40,928	48,265

자산총계	378,132	433,270	388,078

[유동부채]	77,959	96,726	65,315

[비유동부채]	79,977	80,174	3,950

부채총계	157,936	176,900	69,265

[지배기업지분]	215,012	247,098	318,813

ㆍ자본금	13,517	13,517	13,517

ㆍ자본잉여금	174,461	174,196	171,553

ㆍ기타자본항목	(66,627)	(65,466)	(1,462)

ㆍ기타포괄손익누계액	(169)	(665)	(1,130)

ㆍ이익잉여금	93,830	125,516	136,335

[비지배지분]	5,184	9,272	-

자본총계	220,196	256,370	318,813

-	(2020년 01월 01일~2020년 09월 30일)	(2019년 01월 01일~2019년 12월 31일)	(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일)

매출액	228,208	422,206	345,522

영업이익	(37,455)	1,834	(18,959)

법인세비용차감전순이익	(40,182)	(11,389)	(14,286)

당기순이익	(35,809)	(9,609)	(11,696)

지배기업지분	(31,685)	(11,152)	(11,927)

비지배지분	(4,124)	1,543	231

당기총포괄손익	(35,314)	(8,810)	(9,368)

지배기업지분	(31,190)	(10,353)	(9,681)

비지배지분	(4,124)	1,543	312

기본주당순이익(원)	(1,215)	(420)	(483)

희석주당순이익(원)	(1,215)	(420)	(483)

연결에 포함된 회사수	9개	8개	5개

- 연결에 포함된 회사수는 본사를 제외한 종속기업의 수입니다.

나. 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제21기 3분기(2020년 9월 말)	제20기(2019년 12월 말)	제19기(2018년 12월 말)

[유동자산]	109,633	136,667	235,631

ㆍ현금및현금성자산	22,217	45,370	26,933

ㆍ단기금융자산	3,000	-	125,000

ㆍ기타포괄손익인식금융자산	9,609	-

ㆍ매출채권	20,208	29,553	28,124

ㆍ기타유동자산	7,723	6,458	8,650

ㆍ당기법인세자산	98	545	664

ㆍ재고자산	46,778	47,753	46,260

ㆍ매각예정비유동자산	-	6,988	-

[비유동자산]	224,475	241,335	126,195

ㆍ장기금융자산	3	3,003	3,003

ㆍ순확정급여자산	3,299	4,130	2,889

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	8,754	8,754	-

ㆍ종속기업투자	111,172	103,781	40,404

ㆍ유형자산	12,026	12,406	14,202

ㆍ투자부동산	2,704	2,174	8,690

ㆍ사용권자산	32,824	54,690	-

ㆍ무형자산	5,038	4,596	5,283

ㆍ이연법인세자산	13,695	8,828	6,392

ㆍ기타비유동자산	34,960	38,973	45,332

자산총계	334,108	378,002	361,826

[유동부채]	49,854	68,964	54,655

[비유동부채]	31,389	38,014	2,036

부채총계	81,243	106,978	56,691

ㆍ자본금	13,517	13,517	13,517

ㆍ자본잉여금	173,303	173,303	170,660

ㆍ기타자본항목	(11,163)	(10,002)	(1,462)

ㆍ이익잉여금	77,208	94,206	122,420

자본총계	252,865	271,024	305,135

종속기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	(2020년 01월 01일~2020년 06월 30일)	(2019년 01월 01일~2019년 12월 30일)	(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일)

매출액	169,667	320,030	308,391

영업이익(손실)	(21,663)	(2,806)	(17,019)

법인세비용차감전순이익(손실)	(21,742)	(31,765)	(13,305)

당기순이익(손실)	(16,998)	(28,541)	(10,440)

포괄손익	(16,998)	(28,214)	(9,104)

기본주당순이익(손실)(원)	(652)	(1,075)	(423)

희석주당순이익(손실)(원)	(652)	(1,075)	(423)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	코로나바이러스	-

제20기(전기)	회계법인성지	적정	-	- 사업결합 / 영업권 손상검사- 리스

제19기(전전기)	회계법인성지	적정	-	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기 3분기(당기)	삼정회계법인	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	231,400	1,980	117,600	763 -

제20기(전기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	115,000	1,078	115,000	402 676

제19기(전전기)	회계법인성지	반기 연결, 별도 재무제표 검토기말 연결, 별도 재무제표 감사	90,000	834	90,000	260 574

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2018-07-01	세무조정용역	2018년 7월 ~ 2019년 3월	12,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 20일	회 사: 감사위원회감사인: 업무수행이사	대면회의	- 기말감사 결과- 외부감사인의 독립성 등

2	2020년 08월 11일	회 사: 감사위원회감사인: 업무수행이사	대면회의	- 감사계획 공유

3	2020년 09월 17일	회 사: 감사위원회감사인: 업무수행이사	대면회의	- 반기검토 결과- 향후 감사계획 공유

5. 회계감사인의 변경 회사는 기존 외부감사인이었던 회계법인성지와의 감사계약이 만료됨에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조의 제2항 및 동법 시행령 제15조 제1항'에 의거 증권선물위원회를 통해 지정된 삼정회계법인을 제21기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 감사인으로 변경하였습니다.2019년 12월에 개최된 감사위원회에서 「외부감사인 지정 및 계약체결 보고의 건」을 상정하여 외부감사인 지정에 대한 보 고를 진행하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항

당사는 2020년 하반기에 내부회계관리제도평가를 실시하므로 2020년 3분기는 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사외이사, 4인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 각 이사의 추천인 및 활동분야 등

구분	성 명	활동분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경 및추천인	최초선임일	회사와의 거래	임기	연임여부(횟수)

기타비상무이사	이해준	대표집행임원	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

기타비상무이사	송인준	이사회의장	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

기타비상무이사	김영호	경영전략	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

기타비상무이사	김정균	경영전략	최대주주의 임원	이사회	2017.06.08	-	2019.03.27~2021.03.26	1

사외이사	전규안	감사위원장	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-

사외이사	정성희	감사위원	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-

사외이사	곽금주	감사위원	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-

주1) 상기 등기임원의 임기만료일은 예정일이며 등기임원의 임기만료일은 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

한상만(출석률:100%)	윤영목(출석률:100%)	송인준(출석률:100%)	김영호(출석률:100%)	이해준(출석률:100%)	김정균(출석률:100%)	전규안(출석률:100%)	정성희(출석률:100%)	곽금주(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020년 02월 20일	1. 제20기 연결재무제표, 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 해외(미국)법인 설립 및 자산양수도 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

1. 코로나19에 대한 임팩트와 대응방안 보고의 건2. 물류내제화 보고의 건3. 일본 및 중국법인 신임지사장 선임 보고의 건4. 제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건5. 제20기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	해당없음	해당없음	해당없음

2	2020년 03월 10일	1. 제20기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제20기 정기주주총회 목적사항 결정의 건3. 제20기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

3	2020년 03월 19일	1. 집행임원 선임의 건2. 대표집행임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

4	2020년 03월 24일	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음

5	2020년 05월 13일	1. ㈜생활도감에 대한 대여금 만기연장 승인의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020년 06월 04일	1. 자금 차입 승인의 건2. 금전채권신탁계약 및 금전채권신탁계약에 대한 특약 체결의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020년 06월 24일	1. 유무형자산취득 승인의 건(ERP구축)	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020년 08월 11일	1. 2020년 2분기 실적 보고의 건2. 하반기 마케팅 계획 보고	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020년 09월17일	1. 북경애박신화장품상무유한공사 청산 승인의 건2. 상해법인 설립 승인의 건3. 상해법인 자금차입 및 본사 지급보증에 대한 승인의 건	해당없음	해당업음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.

마. 이사의 독립성이사는 상법 등 관련 법령 및 규정상의 절차를 준수하여 선임됩니다.사외이사 선임은 이사회에서 면밀한 사전 검토를 통하여 법령 및 규정상 결격사유에 해당되지 않고 회사로 부터의 독립성을 갖춘 후보자를 추천하고 있고 기타비상무이사 선임에 있어서도 사전 면밀한 검토를 통하여 이사회에 전문성을 더해줄수 있는 후보를 추천하고 있습니다.아울러 현재 당사의 이사회는 구성원 모두 상법 및 관계법령과 규정에서 정하는 요건을 충족하였을뿐 아니라 실무경험과 전문성 등 이사로서 필요한 역량을 충분히 갖추고 있습니다.

당사는 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.

바. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

전규안	- 서울대학교 대학원 경영학 박사 - 現)숭실대학교 회계학과 교수 (학사부총장)- 現)(사)한국세무학회장	-	-

정성희	- 한양대학교 언론정보대학원 석사 - 現)서울대학교 다양성위원회 위원 - 前)동아일보사 미디어연구소장	-	-

곽금주	- 연세대학교 대학원 심리학 박사 - 서울대학교 심리학과 교수	-	-

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	0	1

주1) 2020년 3월 26일 한상만 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주2) 2020년 3월 27일 윤영목 사외이사는 임기만료로 퇴임하였고 제20기 정기주주총회를 통해 사외이사 3인(전규안, 정성희, 곽금주)이 신규선임 되었습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 개인적 일정으로 2020년 교육을 실시하지 못하였습니다. 향후 사외이사들의 업황에 대한 이해 증진을 위해 사업장 방문 등 교육실시 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 감사위원회를 설치 및 운영하고 있으며, 당사의 감사위원 3인은 전원 사외이사입니다.

나. 각 감사위원의 추천인 및 임기, 겸직현황 등

구분	성 명	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	최초선임일	회사와의 거래	임기	연임여부(횟수)	타회사 겸직현황

감사위원장	전규안	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-	(주)신도리코사외이사/감사위원

감사위원	정성희	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26	-

감사위원	곽금주	-	이사회	2020.03.27	-	2020.03.27~2022.03.26

다. 감사위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	사외이사의 성명	기타비상무이사

한상만(출석률:100%)	윤영목(출석률:100%)	전규안(출석률:100%)	정성희(출석률:100%)	곽금주(출석률:100%)	김영호(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2020-02-20	- 제20기 내부회계 관리 운영실태 보고의 건- 제20기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건- 감사위원회의 감사보고- 내부감시장치 가동현황 보고- 현행 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	해당없음	해당없음	해당없음	-

감사위원회	2020-05-13	- 감사위원회 위원장 선임의 건(전규안)	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

감사위원회	2020-08-11	- 2020년 반기설적 보고의 건- 현행 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	해당없음	해당없음	-	-	-	해당없음

감사위원회	2020-09-17	- 제20기(전기) 별도재무제표 수정 보고의 건- 현행 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	해당없음	해당없음	-	-	-	해당없음

라. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표(위원장)를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(전규안 감사위원장 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(전규안 감사위원장)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

마. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

전규안	예	現)숭실대학교 학사부총장 現)(사)한국세무학회장	예	숭실대학교 회계학과 교수 (학사부총장)회계사	1999년∼현재삼일회계법인(1988∼1989년)삼정회계법인(1989∼1999년)

정성희	예	現)서울대학교 다양성위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장	-	-	-

곽금주	예	現)서울대학교 심리학과 교수	-	-	-

바. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원들의 개인적 일정으로 2020년 교육을 실시하지 못하였습니다. 향후 감사위원들의 업황에 대한 이해 증진을 위해 사업장 방문 등 교육실시 예정입니다

사. 감사위원회 및 준법지원인 지원조직 현황(1) 감사위원회 지원조직 현황당사는 현재 감사위원회 지원조직을 두고 있지 않습니다.(2) 준법지원인 조직현황당사는 2019년말 현재 자산총계 5천억원을 초과하지 않아 준법지원인 선임이 의무사항이 아닙니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 서면에 의한 의결권의 행사는 채택하고 있지 않으나 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도를 시행하였습니다. 다. 소수주주권당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주식회사리프앤바인	본인	보통주	16,002,699	59.20	16,002,699	59.20	-

박정모	계열회사등기임원	보통주	642,219	2.38	642,219	2.38	-

이창혁	계열회사등기임원	보통주	345,326	1.28	305,826	1.13	-

김헌석	계열회사등기임원	보통주	541,127	2.00	541,127	2.00	-

계	보통주	17,531,371	64.85	17,491,871	64.70	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사리프앤바인	2	송인준	-	-	-	주식회사비너스원	100.00

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 리프앤바인

자산총계	409,597

부채총계	116,802

자본총계	292,795

매출액	-

영업이익	-419

당기순이익	-22,806

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

주식회사 리프앤바인은 2012년 11월 27일 설립되어 일반광고 대행업, 광고물의 제작 판매업 및 화장품 판매업을 영위하는 회사입니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사비너스원	2	송인준	-	-	-	비너스투유한회사	55.90

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 비너스원

자산총계	3,267,322

부채총계	238

자본총계	3,267,085

매출액	1

영업이익	-39

당기순이익	-39

주식회사 리프앤바인의 최대주주인 주식회사 비너스원은 2017년 4월 14일 설립되었습니다. 주식회사 비너스원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제271조에 의하여 설립된 투자목적회사로서 다른 회사에 대한 투자를 영위하는 회사입니다

4. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 06월 09일	주식회사리프앤바인	9,032,700	53.48	지분매각 거래로 인한 최대주주의 변경- 변경 전 최대주주 : 서영필- 변경 후 최대주주 : 주식회사 리프앤바인	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사리프앤바인	16,002,699	59.20	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	31,634	0.12	-

6. 소액주주 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,277	13,283	99.95	8,239,845	27,033,459	30.48	-

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	없음 (기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	-

명의개서대리인	KEB하나은행 (☎ 02-368-5863)

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지

8. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

A078520	최 고	10,400	10,350	9,660	8,970	8,670	7,880

최 저	7,890	9,200	8,060	8,150	7,600	7,070

월간거래량	3,624,989	2,140,428	5,343,393	3,352,063	2,393,268	1,221,772
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이해준	남	1973년 09월	대표집행임원	등기임원	상근	경영총괄기타비상무이사	- Princeton University 화학과 졸업- University of Pennsylvania Law School 졸업- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사- 前)Morgan Stanley 뉴욕- 前)Fortress Investment Group 뉴욕- 現)IMM Private Equity 투자3부문 대표- 現)(주)리프앤바인 기타비상무이사	-	-	등기임원	37개월	2021년 03월 26일

조정열	여	1967년 02월	대표집행임원	등기임원	상근	경영총괄	- 이화여자대학교 사회학과 졸업- 이화여자대학원 사회학과 졸업- 前)MSD 마케팅 상무 / Sales Marketing Franchise Director- 前)피자헛 마케팅 전무- 前)케이옥션 대표이사- 前)갤러리현대 대표이사- 前)쏘카 대표이사- 前)한독 대표이사	-	-	-	8개월	2022년 03월 18일

송인준	남	1965년 09월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사이사회의장	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국공인회계사- 現)IMM Private Equity 대표이사- 現)(주)리프앤바인 대표이사	-	-	등기임원	37개월	2021년 03월 26일

김영호	남	1971년 03월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 서울대학교 경영학과 졸업- 한국 및 미국공인회계사- 前)안진회계법인- 前)삼정회계법인- 現)IMM Private Equity 투자1부문 대표- 現)(주)리프앤바인 기타비상무이사	-	-	등기임원	37개월	2021년 03월 26일

김정균	남	1977년 11월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 서울대학교 경영학과 졸업- London Business School 졸업- CFA- 前)삼정KPMG- 現)IMM Private Equity 전무	-	-	-	37개월	2021년 03월 26일

전규안	남	1967년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	- 서울대학교 경영학과 졸업- 서울대학교 대학원 경영학 석사- 서울대학교 대학원 경영학 박사- 공인회계사- 現)숭실대학교 회계학과 교수(학사부총장)- 現)한국세무학회회장	-	-	-	7개월	2022년 03월 26일

정성희	여	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 국사학 학사- 한양대학교 언론정보대학원 졸업- 現)서울대학교 다양성위원회 위원- 前)동아일보사 미디어연구소장	-	-	-	7개월	2022년 03월 26일

곽금주	여	1959년 02월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	- 서울대학교 아동학 학사- 서울대학교 심리학 석사- 조지워싱턴대학교 교육학 Ed.S- 연세대학교 대학원 심리학 박사- 現)서울대학교 심리학과 교수	-	-	-	7개월	2022년 03월 26일

나. 미등기임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

조영한	남	1967년 10월	전무	미등기임원	상근	영업부문장	- 경상대학교 교육학과 졸업- 前)LG생활건강 중국사업 부문장	-	31개월	-

이준성	남	1970년 12월	전무	미등기임원	상근	마케팅부문장	- 한양대학교 섬유공학과 졸업- 前)미디어월네트웍스 COO(알바천국사업총괄)- 前)롯데마트 상무(모바일본부장/총괄)- 前)티켓몬스터 CMO(마케팅총괄)	-	5개월	-

신현철	남	1978년 01월	상무	미등기임원	상근	재무부문장	- 서울대학교 경영학과 졸업- London Business School 졸업- 한국공인회계사- 前)삼일회계법인- 前)김ㆍ장 법률사무소	-	37개월	-

김선민	남	1974년 10월	상무	미등기임원	상근	온라인부문장	- 홍익대학교 무역학과 졸업- 前)현대홈쇼핑- 前)네이버 비즈니스플랫폼- 前)주식회사 티몬- 前)롯데쇼핑	-	25개월	-

박정모	남	1986년 8월	상무	미등기임원	상근	신브랜드본부장	- 연세대학교 사회복지학과 졸업- 現)미팩토리 대표이사- 前)바비톡 대표이사	-	4개월	-

정성민	남	1973년 9월	상무(보)	미등기임원	상근	신사업영업본부장	- 한성대학교 미용경영학과 졸업- 前)라프레리	-	9개월	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	159	-	-	-	159	5.2	6,959	44	-	-	-	-

화장품	여	194	-	2	-	196	3.5	6,104	31	-

합 계	353	-	2	-	355	4.3	13,063	37	-

주1) 미등기임원 포함.(등기임원 제외)주2) 급여총액은 2020년 3분기 누적 총건비 입니다.주3) 1인 평균급여액: 누적 총인건비 / 기준일 현재 직원수주4) 소속 외 근로자는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	937	156	퇴임한 임원급여 포함

주) 1인 평균급여액: 연간급여총액 / 기준일 현재 미등기임원수
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	353	44	대표집행임원 포함

주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ등기임원 자격으로 지급받은, 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 산정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 보고서작성 기준일 인원수로 나누어 계산하여 산출하였습니다.주4) 대표집행임원에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	251	50	대표집행임원 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	102	20	-

감사	-	-	-	-

주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ등기임원 자격으로 지급받은, 소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득과 소득세법 제21조 또는 제22조에 따라 산정된 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다.주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 보고서작성 기준일 인원수로 나누어 계산하여 산출하였습니다.주4) 대표집행임원에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.나-3. 개인별 보수지급금액

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.